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盛夏的果实
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盛夏的果实
2025-05-29 07:56:48
【利和兴】
[红包]【利和兴】荣耀机器人创世登场 公司深度绑定华为生态 卡位服务器+机器人赛道 (20250528更新) 事件:5月28日,荣耀CEO李健在荣耀400系列发布会上展示了其员工与机器人研发的故事,意外官宣了荣耀已经进军机器人的消息。据了解,李健在发布会上展示的这款机器人,跑步速度已经达到4m/s,打破了之前的机器人行业记录。 # 服务器业务:昇腾AI算力军团的“质检一哥” 1)公司是华为昇腾AI服务器核心测试设备供应商,独供老化测试设备及FT测试夹具 2)近期新增服务器解决方案业务,#Q2小批
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盛夏的果实
2025-05-28 20:34:25
[烟花]【科笛】科笛
[烟花]【科笛】科笛近期股价持续上涨📈 持续看好后续管线兑现节奏 # 管线进入兑现期、峰值10亿元以上脱发、痤疮等大单品Q3将商业化。管线具备差异化优势,竞争格局较好,大单品稳态毛利率至少高于70%,净利率25%+。大单品上市后将对公司盈利情况带来显著改善: # 1)外用非那雄胺喷雾(针对雄激素脱发) :全球首个口服改外用剂型的非那雄胺喷雾,避免口服性功能障碍等副作用。独家使用壳聚糖敷料成膜技术,给药精准,渗透率强,预计今年夏秋上市,有望在上市12个月内销售过亿元,看好其成为15亿大单品。预计
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2025-05-28 15:53:05
【天风商社|坚定看好】水羊股份...
【天风商社|坚定看好】水羊股份继续推荐:非共识的高赔率品种,经营向稳底部回购,A股高奢新消费洼地! 五月初以来独家首推,市场反馈热烈,昨天收盘后再次坚定推荐,今日大涨 核心逻辑: 去年业绩洗牌,今年有望释放业绩。公司坚定转型,商业模式持续优化,初步构建“全球新晋高奢美妆集团”标签,确定自有品牌“K字型”布局!伊菲丹品牌稳健增长,PA和RV有弹性有望超预期,三个高端美妆品牌还有代运营业务估值只有55亿,A股新消费估值洼地,属于高安全边际高赔率标的! ⭐边际变化: ①低端线御泥坊大水滴小迷糊调整尾声
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2025-04-10 17:15:00
国盛机械机器人谈谈对节后机器人板块的看法
🔥【国盛机械&机器人】谈谈对节后机器人板块的看法: 从3月中旬一直到节前的3周里,机器人板块不像11-3月初那样集体走主升浪,震荡为主,但场子依然很热,有两个比较明显的特点: 1️⃣相比于逻辑,更重业绩:很好理解,财报季市场更关注q1超预期的,#长期逻辑的确定性让位于短期业绩的安全性。往年3月中旬到4月底,机器人就没表现的好过,但25年不同,市场不再局限于t链,万物皆机器人,总有业绩好的,个别q1业绩超预期+机器人方面有些进展的个股就成了这段时间的香饽饽; 2️⃣绕开t的“确定性”,国产链表现
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盛夏的果实
2025-03-06 20:16:13
德迈仕交流精要0306 1新增小米机器人近期已和小米等多家人形机器人公司研发对接
【德迈仕】交流精要0306 1、新增小米机器人:近期已和小米等多家人形机器人公司研发对接微型丝杠产品,正式切入国产人形机器人丝杠。以小米为例,公司为小米长期供应刹车系统轴产品,积累深厚合作经验 2、明确t送样时间:人形机器人丝杠产品送样特斯拉确定明确验证时间点!通过后将成为T链丝杠供应商。舍弗勒是特斯拉全球丝杠一供 3、公司仅40亿市值,兼备T和国产机器人线双重beta,弹性很大,重点关注 HXJX
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2025-02-27 22:42:24
东吴电新天奈科技Q4业绩符合预期25年单壁碳管将贡献显著增量 公司发布2024
【东吴电新】天奈科技:Q4业绩符合预期,25年单壁碳管将贡献显著增量 #公司发布2024年业绩快报,营业收入14.5亿元,同比+3.2%;归母净利润2.53亿元,同比-15%;扣非归母净利润2.35亿元,同比+12%;24Q4营收4.1亿元,同环比+18%/+3.8%;归母净利润0.7亿元,同环比-49%/+4.5%;扣非归母净利润0.6亿元,同环比-12%/-9%,业绩符合预期。 #传统碳管价格见底、25年预计贡献稳定增长。出货端,我们测算24全年碳管浆料出货近8.5万吨,其中Q4出货近2.5
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2025-02-16 22:02:57
华西通信AIDC新逻辑私有云政企云部署有望加速 我们仍中长期看好中大型客户的定
【华西通信】AIDC新逻辑:私有云、政企云部署有望加速 我们仍中长期看好中大型客户的定制化数据中心或公有云服务商为主,包括光环新网、奥飞数据、数据港等,相关受益标的包括润泽科技、万国数据等;对于液冷等确定性架构迭代,持续推荐英维克,相关受益标的包括高澜股份等。 变化其一,DeepSeek部署难度降低,有利于中小企业用户加速部署,为企业增效带来更加明显的受益,我们认为,企业端的垂类应用落地方案相比C端AI应用可能更快,比如AI办公、AI医疗等应用方案,相关受益标的包括相关国资云、运营商以及数据要素
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2025-02-16 19:52:01
ai政务第一股云天励飞
ai+政务第一股:云天励飞 [福][福][福]事件:【广州、深圳政务系统接入DeepSeek】近日,广州市政务服务和数据管理局在政务外网正式部署上线DeepSeek-R1、V3671B大模型,通过融合海量政务数据要素,大模型将丰富政务服务场景应用。据报道,2月16日,深圳市基于政务云环境面向全市各区各部门正式提供DeepSeek模型应用服务,实现了基于DeepSeek的人工智能政务应用一体化赋能升级。 [福][福][福]云天励飞在AI政务方面有诸多应用: [庆祝][庆祝]工单处理 • 分拨环节:
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2025-02-16 13:37:00
中邮计算机腾讯多个产品接入DS重视腾讯产业链 庆祝腾讯多个产品正在探索接入D
【中邮计算机】腾讯多个产品接入DS,重视腾讯产业链! [庆祝]腾讯多个产品正在探索接入DeepSeek。2月15日,#微信在灰度测试中接入DeepSeek-R1模型。2月2日,#腾讯云也宣布DeepSeek-R1大模型已一键部署至其“HAI”平台上。腾讯云AI代码助手和腾讯元宝也纷纷接入deepseek,为用户提供更丰富的体验和服务。 [庆祝]腾讯作为国内头部社交平台,拥有可观的流量入口,接入deepseek将赋能腾讯各方面业务,算力需求有望大幅提升。1月13日,马化腾表示#腾讯会持续投入资源进
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2025-02-11 22:39:12
星源材质更新20250211 1公司25年干法隔膜涨价约30利润大幅改善预计干法
星源材质更新-20250211 1.公司25年干法隔膜涨价约30%,利润大幅改善,预计干法单平盈利可达7分,同时湿法隔膜也在有所酝酿。预计公司隔膜全年出货50e平,单平盈利可达1毛。 2.公司进军半导体,计划拓展第二增长曲线。公司投资日本磁控(FERROTEC)超1%股份,FERROTEC主要业务为半导体、功率电子、光伏及精密制造,以其卓越的热电半导体技术、覆铜陶瓷基板 (DBC、AMB)、真空零部件及光伏材料解决方案著称。同时控股富乐德(301297)、富乐华、中欣晶圆、盾源聚芯等多家国内半导
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2025-02-05 21:29:06
中泰电子海外CSP Capex超预期关注算力增长结构变化 三大CSP资本开支均超
【中泰电子】海外CSP Capex超预期,关注算力增长结构变化 #三大CSP资本开支均超预期 CYQ4: Meta:148亿美元,yoy+88%,qoq+61%,(市场预期128亿美元); 谷歌:143亿美元,yoy+29.6%,qoq+9.3%(市场预期132亿美元); 微软:226亿美元,yoy+96%,qoq+13%(市场预期210亿美元)。 2025指引 Meta:600-650亿美元,yoy+53%-66%,市场预期524亿美元; 谷歌:750亿美元,yoy+43%,市场预期579亿美
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2025-01-22 09:43:17
浙商零售美护毛戈平老铺黄金再创新高 论共性并非在激励的竞争中厮杀而是多年来坚守
【浙商零售美护】毛戈平+老铺黄金再创新高 #论共性:并非在激励的竞争中厮杀,而是多年来坚守的审美路径迎合到了时代性趋势。 ①竞争:与同行相比明显领先一个身位,是很多竞争对手想模仿的对象。 老铺黄金:24年传统黄金珠宝承压,同店下滑明显,而老铺门店大排长队,多家友商提出学习老铺模式,强调审美差异化,推出更具特色的产品系列。 毛戈平:国货以近几年新崛起的高性价比新锐品牌为主(eg花西子、橘朵、完美日记),彩妆TOP20中,毛戈平是唯一高端国货。 ②审美&定价:老板亲抓研发叠加强大研发团队,行业审美趋
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2025-01-22 09:42:50
礼物贵州茅台重点推荐从坐商到行商已有超额收益基础2025年首推 庆祝
[礼物]【贵州茅台-重点推荐】从坐商到行商,已有超额收益基础,#2025年首推! [庆祝]各位领导,春节消费动销能见度越来越高,根据各家公司的表现和对茅台等我跟总分研究,我们认为贵州茅台2025年将有#绝对收益和超额收益,强烈建议满配!观点如下: [玫瑰]1、#业绩确定性强。2025年我们预计收入增长8%左右,即140亿元,利润增长7-8%。#预计茅台酒增长约5-7%左右,即70-100亿元,销量增长约2000吨,增量主要来源于区域文创IP类产品(如醒狮茅台、国香醉月、西湖十景等,约贡献50亿元
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2025-05-29 07:56:48
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[红包]【利和兴】荣耀机器人创世登场 公司深度绑定华为生态 卡位服务器+机器人赛道 (20250528更新) 事件:5月28日,荣耀CEO李健在荣耀400系列发布会上展示了其员工与机器人研发的故事,意外官宣了荣耀已经进军机器人的消息。据了解,李健在发布会上展示的这款机器人,跑步速度已经达到4m/s,打破了之前的机器人行业记录。 # 服务器业务:昇腾AI算力军团的“质检一哥” 1)公司是华为昇腾AI服务器核心测试设备供应商,独供老化测试设备及FT测试夹具 2)近期新增服务器解决方案业务,#Q2小批
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2025-05-28 20:34:25
[烟花]【科笛】科笛
[烟花]【科笛】科笛近期股价持续上涨📈 持续看好后续管线兑现节奏 # 管线进入兑现期、峰值10亿元以上脱发、痤疮等大单品Q3将商业化。管线具备差异化优势,竞争格局较好,大单品稳态毛利率至少高于70%,净利率25%+。大单品上市后将对公司盈利情况带来显著改善: # 1)外用非那雄胺喷雾(针对雄激素脱发) :全球首个口服改外用剂型的非那雄胺喷雾,避免口服性功能障碍等副作用。独家使用壳聚糖敷料成膜技术,给药精准,渗透率强,预计今年夏秋上市,有望在上市12个月内销售过亿元,看好其成为15亿大单品。预计
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2025-05-28 15:53:05
【天风商社|坚定看好】水羊股份...
【天风商社|坚定看好】水羊股份继续推荐:非共识的高赔率品种,经营向稳底部回购,A股高奢新消费洼地! 五月初以来独家首推,市场反馈热烈,昨天收盘后再次坚定推荐,今日大涨 核心逻辑: 去年业绩洗牌,今年有望释放业绩。公司坚定转型,商业模式持续优化,初步构建“全球新晋高奢美妆集团”标签,确定自有品牌“K字型”布局!伊菲丹品牌稳健增长,PA和RV有弹性有望超预期,三个高端美妆品牌还有代运营业务估值只有55亿,A股新消费估值洼地,属于高安全边际高赔率标的! ⭐边际变化: ①低端线御泥坊大水滴小迷糊调整尾声
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2025-04-10 17:15:00
国盛机械机器人谈谈对节后机器人板块的看法
🔥【国盛机械&机器人】谈谈对节后机器人板块的看法: 从3月中旬一直到节前的3周里,机器人板块不像11-3月初那样集体走主升浪,震荡为主,但场子依然很热,有两个比较明显的特点: 1️⃣相比于逻辑,更重业绩:很好理解,财报季市场更关注q1超预期的,#长期逻辑的确定性让位于短期业绩的安全性。往年3月中旬到4月底,机器人就没表现的好过,但25年不同,市场不再局限于t链,万物皆机器人,总有业绩好的,个别q1业绩超预期+机器人方面有些进展的个股就成了这段时间的香饽饽; 2️⃣绕开t的“确定性”,国产链表现
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2025-03-06 20:16:13
德迈仕交流精要0306 1新增小米机器人近期已和小米等多家人形机器人公司研发对接
【德迈仕】交流精要0306 1、新增小米机器人:近期已和小米等多家人形机器人公司研发对接微型丝杠产品,正式切入国产人形机器人丝杠。以小米为例,公司为小米长期供应刹车系统轴产品,积累深厚合作经验 2、明确t送样时间:人形机器人丝杠产品送样特斯拉确定明确验证时间点!通过后将成为T链丝杠供应商。舍弗勒是特斯拉全球丝杠一供 3、公司仅40亿市值,兼备T和国产机器人线双重beta,弹性很大,重点关注 HXJX
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2025-02-27 22:42:24
东吴电新天奈科技Q4业绩符合预期25年单壁碳管将贡献显著增量 公司发布2024
【东吴电新】天奈科技:Q4业绩符合预期,25年单壁碳管将贡献显著增量 #公司发布2024年业绩快报,营业收入14.5亿元,同比+3.2%;归母净利润2.53亿元,同比-15%;扣非归母净利润2.35亿元,同比+12%;24Q4营收4.1亿元,同环比+18%/+3.8%;归母净利润0.7亿元,同环比-49%/+4.5%;扣非归母净利润0.6亿元,同环比-12%/-9%,业绩符合预期。 #传统碳管价格见底、25年预计贡献稳定增长。出货端,我们测算24全年碳管浆料出货近8.5万吨,其中Q4出货近2.5
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2025-02-16 22:02:57
华西通信AIDC新逻辑私有云政企云部署有望加速 我们仍中长期看好中大型客户的定
【华西通信】AIDC新逻辑:私有云、政企云部署有望加速 我们仍中长期看好中大型客户的定制化数据中心或公有云服务商为主,包括光环新网、奥飞数据、数据港等,相关受益标的包括润泽科技、万国数据等;对于液冷等确定性架构迭代,持续推荐英维克,相关受益标的包括高澜股份等。 变化其一,DeepSeek部署难度降低,有利于中小企业用户加速部署,为企业增效带来更加明显的受益,我们认为,企业端的垂类应用落地方案相比C端AI应用可能更快,比如AI办公、AI医疗等应用方案,相关受益标的包括相关国资云、运营商以及数据要素
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2025-02-16 19:52:01
ai政务第一股云天励飞
ai+政务第一股:云天励飞 [福][福][福]事件:【广州、深圳政务系统接入DeepSeek】近日,广州市政务服务和数据管理局在政务外网正式部署上线DeepSeek-R1、V3671B大模型,通过融合海量政务数据要素,大模型将丰富政务服务场景应用。据报道,2月16日,深圳市基于政务云环境面向全市各区各部门正式提供DeepSeek模型应用服务,实现了基于DeepSeek的人工智能政务应用一体化赋能升级。 [福][福][福]云天励飞在AI政务方面有诸多应用: [庆祝][庆祝]工单处理 • 分拨环节:
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2025-02-16 13:37:00
中邮计算机腾讯多个产品接入DS重视腾讯产业链 庆祝腾讯多个产品正在探索接入D
【中邮计算机】腾讯多个产品接入DS,重视腾讯产业链! [庆祝]腾讯多个产品正在探索接入DeepSeek。2月15日,#微信在灰度测试中接入DeepSeek-R1模型。2月2日,#腾讯云也宣布DeepSeek-R1大模型已一键部署至其“HAI”平台上。腾讯云AI代码助手和腾讯元宝也纷纷接入deepseek,为用户提供更丰富的体验和服务。 [庆祝]腾讯作为国内头部社交平台,拥有可观的流量入口,接入deepseek将赋能腾讯各方面业务,算力需求有望大幅提升。1月13日,马化腾表示#腾讯会持续投入资源进
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2025-02-11 22:39:12
星源材质更新20250211 1公司25年干法隔膜涨价约30利润大幅改善预计干法
星源材质更新-20250211 1.公司25年干法隔膜涨价约30%,利润大幅改善,预计干法单平盈利可达7分,同时湿法隔膜也在有所酝酿。预计公司隔膜全年出货50e平,单平盈利可达1毛。 2.公司进军半导体,计划拓展第二增长曲线。公司投资日本磁控(FERROTEC)超1%股份,FERROTEC主要业务为半导体、功率电子、光伏及精密制造,以其卓越的热电半导体技术、覆铜陶瓷基板 (DBC、AMB)、真空零部件及光伏材料解决方案著称。同时控股富乐德(301297)、富乐华、中欣晶圆、盾源聚芯等多家国内半导
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2025-02-05 21:29:06
中泰电子海外CSP Capex超预期关注算力增长结构变化 三大CSP资本开支均超
【中泰电子】海外CSP Capex超预期,关注算力增长结构变化 #三大CSP资本开支均超预期 CYQ4: Meta:148亿美元,yoy+88%,qoq+61%,(市场预期128亿美元); 谷歌:143亿美元,yoy+29.6%,qoq+9.3%(市场预期132亿美元); 微软:226亿美元,yoy+96%,qoq+13%(市场预期210亿美元)。 2025指引 Meta:600-650亿美元,yoy+53%-66%,市场预期524亿美元; 谷歌:750亿美元,yoy+43%,市场预期579亿美
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2025-01-22 09:43:17
浙商零售美护毛戈平老铺黄金再创新高 论共性并非在激励的竞争中厮杀而是多年来坚守
【浙商零售美护】毛戈平+老铺黄金再创新高 #论共性:并非在激励的竞争中厮杀,而是多年来坚守的审美路径迎合到了时代性趋势。 ①竞争:与同行相比明显领先一个身位,是很多竞争对手想模仿的对象。 老铺黄金:24年传统黄金珠宝承压,同店下滑明显,而老铺门店大排长队,多家友商提出学习老铺模式,强调审美差异化,推出更具特色的产品系列。 毛戈平:国货以近几年新崛起的高性价比新锐品牌为主(eg花西子、橘朵、完美日记),彩妆TOP20中,毛戈平是唯一高端国货。 ②审美&定价:老板亲抓研发叠加强大研发团队,行业审美趋
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2025-01-22 09:42:50
礼物贵州茅台重点推荐从坐商到行商已有超额收益基础2025年首推 庆祝
[礼物]【贵州茅台-重点推荐】从坐商到行商,已有超额收益基础,#2025年首推! [庆祝]各位领导,春节消费动销能见度越来越高,根据各家公司的表现和对茅台等我跟总分研究,我们认为贵州茅台2025年将有#绝对收益和超额收益,强烈建议满配!观点如下: [玫瑰]1、#业绩确定性强。2025年我们预计收入增长8%左右,即140亿元,利润增长7-8%。#预计茅台酒增长约5-7%左右,即70-100亿元,销量增长约2000吨,增量主要来源于区域文创IP类产品(如醒狮茅台、国香醉月、西湖十景等,约贡献50亿元
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[红包]【利和兴】荣耀机器人创世登场 公司深度绑定华为生态 卡位服务器+机器人赛道 (20250528更新) 事件:5月28日,荣耀CEO李健在荣耀400系列发布会上展示了其员工与机器人研发的故事,意外官宣了荣耀已经进军机器人的消息。据了解,李健在发布会上展示的这款机器人,跑步速度已经达到4m/s,打破了之前的机器人行业记录。 # 服务器业务:昇腾AI算力军团的“质检一哥” 1)公司是华为昇腾AI服务器核心测试设备供应商,独供老化测试设备及FT测试夹具 2)近期新增服务器解决方案业务,#Q2小批
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[烟花]【科笛】科笛
[烟花]【科笛】科笛近期股价持续上涨📈 持续看好后续管线兑现节奏 # 管线进入兑现期、峰值10亿元以上脱发、痤疮等大单品Q3将商业化。管线具备差异化优势,竞争格局较好,大单品稳态毛利率至少高于70%,净利率25%+。大单品上市后将对公司盈利情况带来显著改善: # 1)外用非那雄胺喷雾(针对雄激素脱发) :全球首个口服改外用剂型的非那雄胺喷雾,避免口服性功能障碍等副作用。独家使用壳聚糖敷料成膜技术,给药精准,渗透率强,预计今年夏秋上市,有望在上市12个月内销售过亿元,看好其成为15亿大单品。预计
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2025-05-28 15:53:05
【天风商社|坚定看好】水羊股份...
【天风商社|坚定看好】水羊股份继续推荐:非共识的高赔率品种,经营向稳底部回购,A股高奢新消费洼地! 五月初以来独家首推,市场反馈热烈,昨天收盘后再次坚定推荐,今日大涨 核心逻辑: 去年业绩洗牌,今年有望释放业绩。公司坚定转型,商业模式持续优化,初步构建“全球新晋高奢美妆集团”标签,确定自有品牌“K字型”布局!伊菲丹品牌稳健增长,PA和RV有弹性有望超预期,三个高端美妆品牌还有代运营业务估值只有55亿,A股新消费估值洼地,属于高安全边际高赔率标的! ⭐边际变化: ①低端线御泥坊大水滴小迷糊调整尾声
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2025-04-10 17:15:00
国盛机械机器人谈谈对节后机器人板块的看法
🔥【国盛机械&机器人】谈谈对节后机器人板块的看法: 从3月中旬一直到节前的3周里,机器人板块不像11-3月初那样集体走主升浪,震荡为主,但场子依然很热,有两个比较明显的特点: 1️⃣相比于逻辑,更重业绩:很好理解,财报季市场更关注q1超预期的,#长期逻辑的确定性让位于短期业绩的安全性。往年3月中旬到4月底,机器人就没表现的好过,但25年不同,市场不再局限于t链,万物皆机器人,总有业绩好的,个别q1业绩超预期+机器人方面有些进展的个股就成了这段时间的香饽饽; 2️⃣绕开t的“确定性”,国产链表现
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2025-03-06 20:16:13
德迈仕交流精要0306 1新增小米机器人近期已和小米等多家人形机器人公司研发对接
【德迈仕】交流精要0306 1、新增小米机器人:近期已和小米等多家人形机器人公司研发对接微型丝杠产品,正式切入国产人形机器人丝杠。以小米为例,公司为小米长期供应刹车系统轴产品,积累深厚合作经验 2、明确t送样时间:人形机器人丝杠产品送样特斯拉确定明确验证时间点!通过后将成为T链丝杠供应商。舍弗勒是特斯拉全球丝杠一供 3、公司仅40亿市值,兼备T和国产机器人线双重beta,弹性很大,重点关注 HXJX
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东吴电新天奈科技Q4业绩符合预期25年单壁碳管将贡献显著增量 公司发布2024
【东吴电新】天奈科技:Q4业绩符合预期,25年单壁碳管将贡献显著增量 #公司发布2024年业绩快报,营业收入14.5亿元,同比+3.2%;归母净利润2.53亿元,同比-15%;扣非归母净利润2.35亿元,同比+12%;24Q4营收4.1亿元,同环比+18%/+3.8%;归母净利润0.7亿元,同环比-49%/+4.5%;扣非归母净利润0.6亿元,同环比-12%/-9%,业绩符合预期。 #传统碳管价格见底、25年预计贡献稳定增长。出货端,我们测算24全年碳管浆料出货近8.5万吨,其中Q4出货近2.5
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2025-02-16 22:02:57
华西通信AIDC新逻辑私有云政企云部署有望加速 我们仍中长期看好中大型客户的定
【华西通信】AIDC新逻辑:私有云、政企云部署有望加速 我们仍中长期看好中大型客户的定制化数据中心或公有云服务商为主,包括光环新网、奥飞数据、数据港等,相关受益标的包括润泽科技、万国数据等;对于液冷等确定性架构迭代,持续推荐英维克,相关受益标的包括高澜股份等。 变化其一,DeepSeek部署难度降低,有利于中小企业用户加速部署,为企业增效带来更加明显的受益,我们认为,企业端的垂类应用落地方案相比C端AI应用可能更快,比如AI办公、AI医疗等应用方案,相关受益标的包括相关国资云、运营商以及数据要素
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盛夏的果实
2025-02-16 19:52:01
ai政务第一股云天励飞
ai+政务第一股:云天励飞 [福][福][福]事件:【广州、深圳政务系统接入DeepSeek】近日,广州市政务服务和数据管理局在政务外网正式部署上线DeepSeek-R1、V3671B大模型,通过融合海量政务数据要素,大模型将丰富政务服务场景应用。据报道,2月16日,深圳市基于政务云环境面向全市各区各部门正式提供DeepSeek模型应用服务,实现了基于DeepSeek的人工智能政务应用一体化赋能升级。 [福][福][福]云天励飞在AI政务方面有诸多应用: [庆祝][庆祝]工单处理 • 分拨环节:
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盛夏的果实
2025-02-16 13:37:00
中邮计算机腾讯多个产品接入DS重视腾讯产业链 庆祝腾讯多个产品正在探索接入D
【中邮计算机】腾讯多个产品接入DS,重视腾讯产业链! [庆祝]腾讯多个产品正在探索接入DeepSeek。2月15日,#微信在灰度测试中接入DeepSeek-R1模型。2月2日,#腾讯云也宣布DeepSeek-R1大模型已一键部署至其“HAI”平台上。腾讯云AI代码助手和腾讯元宝也纷纷接入deepseek,为用户提供更丰富的体验和服务。 [庆祝]腾讯作为国内头部社交平台,拥有可观的流量入口,接入deepseek将赋能腾讯各方面业务,算力需求有望大幅提升。1月13日,马化腾表示#腾讯会持续投入资源进
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2025-02-11 22:39:12
星源材质更新20250211 1公司25年干法隔膜涨价约30利润大幅改善预计干法
星源材质更新-20250211 1.公司25年干法隔膜涨价约30%,利润大幅改善,预计干法单平盈利可达7分,同时湿法隔膜也在有所酝酿。预计公司隔膜全年出货50e平,单平盈利可达1毛。 2.公司进军半导体,计划拓展第二增长曲线。公司投资日本磁控(FERROTEC)超1%股份,FERROTEC主要业务为半导体、功率电子、光伏及精密制造,以其卓越的热电半导体技术、覆铜陶瓷基板 (DBC、AMB)、真空零部件及光伏材料解决方案著称。同时控股富乐德(301297)、富乐华、中欣晶圆、盾源聚芯等多家国内半导
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2025-02-05 21:29:06
中泰电子海外CSP Capex超预期关注算力增长结构变化 三大CSP资本开支均超
【中泰电子】海外CSP Capex超预期,关注算力增长结构变化 #三大CSP资本开支均超预期 CYQ4: Meta:148亿美元,yoy+88%,qoq+61%,(市场预期128亿美元); 谷歌:143亿美元,yoy+29.6%,qoq+9.3%(市场预期132亿美元); 微软:226亿美元,yoy+96%,qoq+13%(市场预期210亿美元)。 2025指引 Meta:600-650亿美元,yoy+53%-66%,市场预期524亿美元; 谷歌:750亿美元,yoy+43%,市场预期579亿美
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2025-01-22 09:43:17
浙商零售美护毛戈平老铺黄金再创新高 论共性并非在激励的竞争中厮杀而是多年来坚守
【浙商零售美护】毛戈平+老铺黄金再创新高 #论共性:并非在激励的竞争中厮杀,而是多年来坚守的审美路径迎合到了时代性趋势。 ①竞争:与同行相比明显领先一个身位,是很多竞争对手想模仿的对象。 老铺黄金:24年传统黄金珠宝承压,同店下滑明显,而老铺门店大排长队,多家友商提出学习老铺模式,强调审美差异化,推出更具特色的产品系列。 毛戈平:国货以近几年新崛起的高性价比新锐品牌为主(eg花西子、橘朵、完美日记),彩妆TOP20中,毛戈平是唯一高端国货。 ②审美&定价:老板亲抓研发叠加强大研发团队,行业审美趋
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2025-01-22 09:42:50
礼物贵州茅台重点推荐从坐商到行商已有超额收益基础2025年首推 庆祝
[礼物]【贵州茅台-重点推荐】从坐商到行商,已有超额收益基础,#2025年首推! [庆祝]各位领导,春节消费动销能见度越来越高,根据各家公司的表现和对茅台等我跟总分研究,我们认为贵州茅台2025年将有#绝对收益和超额收益,强烈建议满配!观点如下: [玫瑰]1、#业绩确定性强。2025年我们预计收入增长8%左右,即140亿元,利润增长7-8%。#预计茅台酒增长约5-7%左右,即70-100亿元,销量增长约2000吨,增量主要来源于区域文创IP类产品(如醒狮茅台、国香醉月、西湖十景等,约贡献50亿元
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2025-05-29 07:56:48
【利和兴】
[红包]【利和兴】荣耀机器人创世登场 公司深度绑定华为生态 卡位服务器+机器人赛道 (20250528更新) 事件:5月28日,荣耀CEO李健在荣耀400系列发布会上展示了其员工与机器人研发的故事,意外官宣了荣耀已经进军机器人的消息。据了解,李健在发布会上展示的这款机器人,跑步速度已经达到4m/s,打破了之前的机器人行业记录。 # 服务器业务:昇腾AI算力军团的“质检一哥” 1)公司是华为昇腾AI服务器核心测试设备供应商,独供老化测试设备及FT测试夹具 2)近期新增服务器解决方案业务,#Q2小批
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2025-05-28 20:34:25
[烟花]【科笛】科笛
[烟花]【科笛】科笛近期股价持续上涨📈 持续看好后续管线兑现节奏 # 管线进入兑现期、峰值10亿元以上脱发、痤疮等大单品Q3将商业化。管线具备差异化优势,竞争格局较好,大单品稳态毛利率至少高于70%,净利率25%+。大单品上市后将对公司盈利情况带来显著改善: # 1)外用非那雄胺喷雾(针对雄激素脱发) :全球首个口服改外用剂型的非那雄胺喷雾,避免口服性功能障碍等副作用。独家使用壳聚糖敷料成膜技术,给药精准,渗透率强,预计今年夏秋上市,有望在上市12个月内销售过亿元,看好其成为15亿大单品。预计
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2025-05-28 15:53:05
【天风商社|坚定看好】水羊股份...
【天风商社|坚定看好】水羊股份继续推荐:非共识的高赔率品种,经营向稳底部回购,A股高奢新消费洼地! 五月初以来独家首推,市场反馈热烈,昨天收盘后再次坚定推荐,今日大涨 核心逻辑: 去年业绩洗牌,今年有望释放业绩。公司坚定转型,商业模式持续优化,初步构建“全球新晋高奢美妆集团”标签,确定自有品牌“K字型”布局!伊菲丹品牌稳健增长,PA和RV有弹性有望超预期,三个高端美妆品牌还有代运营业务估值只有55亿,A股新消费估值洼地,属于高安全边际高赔率标的! ⭐边际变化: ①低端线御泥坊大水滴小迷糊调整尾声
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2025-04-10 17:15:00
国盛机械机器人谈谈对节后机器人板块的看法
🔥【国盛机械&机器人】谈谈对节后机器人板块的看法: 从3月中旬一直到节前的3周里,机器人板块不像11-3月初那样集体走主升浪,震荡为主,但场子依然很热,有两个比较明显的特点: 1️⃣相比于逻辑,更重业绩:很好理解,财报季市场更关注q1超预期的,#长期逻辑的确定性让位于短期业绩的安全性。往年3月中旬到4月底,机器人就没表现的好过,但25年不同,市场不再局限于t链,万物皆机器人,总有业绩好的,个别q1业绩超预期+机器人方面有些进展的个股就成了这段时间的香饽饽; 2️⃣绕开t的“确定性”,国产链表现
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2025-03-06 20:16:13
德迈仕交流精要0306 1新增小米机器人近期已和小米等多家人形机器人公司研发对接
【德迈仕】交流精要0306 1、新增小米机器人:近期已和小米等多家人形机器人公司研发对接微型丝杠产品,正式切入国产人形机器人丝杠。以小米为例,公司为小米长期供应刹车系统轴产品,积累深厚合作经验 2、明确t送样时间:人形机器人丝杠产品送样特斯拉确定明确验证时间点!通过后将成为T链丝杠供应商。舍弗勒是特斯拉全球丝杠一供 3、公司仅40亿市值,兼备T和国产机器人线双重beta,弹性很大,重点关注 HXJX
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2025-02-27 22:42:24
东吴电新天奈科技Q4业绩符合预期25年单壁碳管将贡献显著增量 公司发布2024
【东吴电新】天奈科技:Q4业绩符合预期,25年单壁碳管将贡献显著增量 #公司发布2024年业绩快报,营业收入14.5亿元,同比+3.2%;归母净利润2.53亿元,同比-15%;扣非归母净利润2.35亿元,同比+12%;24Q4营收4.1亿元,同环比+18%/+3.8%;归母净利润0.7亿元,同环比-49%/+4.5%;扣非归母净利润0.6亿元,同环比-12%/-9%,业绩符合预期。 #传统碳管价格见底、25年预计贡献稳定增长。出货端,我们测算24全年碳管浆料出货近8.5万吨,其中Q4出货近2.5
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2025-02-16 22:02:57
华西通信AIDC新逻辑私有云政企云部署有望加速 我们仍中长期看好中大型客户的定
【华西通信】AIDC新逻辑:私有云、政企云部署有望加速 我们仍中长期看好中大型客户的定制化数据中心或公有云服务商为主,包括光环新网、奥飞数据、数据港等,相关受益标的包括润泽科技、万国数据等;对于液冷等确定性架构迭代,持续推荐英维克,相关受益标的包括高澜股份等。 变化其一,DeepSeek部署难度降低,有利于中小企业用户加速部署,为企业增效带来更加明显的受益,我们认为,企业端的垂类应用落地方案相比C端AI应用可能更快,比如AI办公、AI医疗等应用方案,相关受益标的包括相关国资云、运营商以及数据要素
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2025-02-16 19:52:01
ai政务第一股云天励飞
ai+政务第一股:云天励飞 [福][福][福]事件:【广州、深圳政务系统接入DeepSeek】近日,广州市政务服务和数据管理局在政务外网正式部署上线DeepSeek-R1、V3671B大模型,通过融合海量政务数据要素,大模型将丰富政务服务场景应用。据报道,2月16日,深圳市基于政务云环境面向全市各区各部门正式提供DeepSeek模型应用服务,实现了基于DeepSeek的人工智能政务应用一体化赋能升级。 [福][福][福]云天励飞在AI政务方面有诸多应用: [庆祝][庆祝]工单处理 • 分拨环节:
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2025-02-16 13:37:00
中邮计算机腾讯多个产品接入DS重视腾讯产业链 庆祝腾讯多个产品正在探索接入D
【中邮计算机】腾讯多个产品接入DS,重视腾讯产业链! [庆祝]腾讯多个产品正在探索接入DeepSeek。2月15日,#微信在灰度测试中接入DeepSeek-R1模型。2月2日,#腾讯云也宣布DeepSeek-R1大模型已一键部署至其“HAI”平台上。腾讯云AI代码助手和腾讯元宝也纷纷接入deepseek,为用户提供更丰富的体验和服务。 [庆祝]腾讯作为国内头部社交平台,拥有可观的流量入口,接入deepseek将赋能腾讯各方面业务,算力需求有望大幅提升。1月13日,马化腾表示#腾讯会持续投入资源进
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2025-02-11 22:39:12
星源材质更新20250211 1公司25年干法隔膜涨价约30利润大幅改善预计干法
星源材质更新-20250211 1.公司25年干法隔膜涨价约30%,利润大幅改善,预计干法单平盈利可达7分,同时湿法隔膜也在有所酝酿。预计公司隔膜全年出货50e平,单平盈利可达1毛。 2.公司进军半导体,计划拓展第二增长曲线。公司投资日本磁控(FERROTEC)超1%股份,FERROTEC主要业务为半导体、功率电子、光伏及精密制造,以其卓越的热电半导体技术、覆铜陶瓷基板 (DBC、AMB)、真空零部件及光伏材料解决方案著称。同时控股富乐德(301297)、富乐华、中欣晶圆、盾源聚芯等多家国内半导
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2025-02-05 21:29:06
中泰电子海外CSP Capex超预期关注算力增长结构变化 三大CSP资本开支均超
【中泰电子】海外CSP Capex超预期,关注算力增长结构变化 #三大CSP资本开支均超预期 CYQ4: Meta:148亿美元,yoy+88%,qoq+61%,(市场预期128亿美元); 谷歌:143亿美元,yoy+29.6%,qoq+9.3%(市场预期132亿美元); 微软:226亿美元,yoy+96%,qoq+13%(市场预期210亿美元)。 2025指引 Meta:600-650亿美元,yoy+53%-66%,市场预期524亿美元; 谷歌:750亿美元,yoy+43%,市场预期579亿美
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2025-01-22 09:43:17
浙商零售美护毛戈平老铺黄金再创新高 论共性并非在激励的竞争中厮杀而是多年来坚守
【浙商零售美护】毛戈平+老铺黄金再创新高 #论共性:并非在激励的竞争中厮杀,而是多年来坚守的审美路径迎合到了时代性趋势。 ①竞争:与同行相比明显领先一个身位,是很多竞争对手想模仿的对象。 老铺黄金:24年传统黄金珠宝承压,同店下滑明显,而老铺门店大排长队,多家友商提出学习老铺模式,强调审美差异化,推出更具特色的产品系列。 毛戈平:国货以近几年新崛起的高性价比新锐品牌为主(eg花西子、橘朵、完美日记),彩妆TOP20中,毛戈平是唯一高端国货。 ②审美&定价:老板亲抓研发叠加强大研发团队,行业审美趋
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2025-01-22 09:42:50
礼物贵州茅台重点推荐从坐商到行商已有超额收益基础2025年首推 庆祝
[礼物]【贵州茅台-重点推荐】从坐商到行商,已有超额收益基础,#2025年首推! [庆祝]各位领导,春节消费动销能见度越来越高,根据各家公司的表现和对茅台等我跟总分研究,我们认为贵州茅台2025年将有#绝对收益和超额收益,强烈建议满配!观点如下: [玫瑰]1、#业绩确定性强。2025年我们预计收入增长8%左右,即140亿元,利润增长7-8%。#预计茅台酒增长约5-7%左右,即70-100亿元,销量增长约2000吨,增量主要来源于区域文创IP类产品(如醒狮茅台、国香醉月、西湖十景等,约贡献50亿元
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【利和兴】
[红包]【利和兴】荣耀机器人创世登场 公司深度绑定华为生态 卡位服务器+机器人赛道 (20250528更新) 事件:5月28日,荣耀CEO李健在荣耀400系列发布会上展示了其员工与机器人研发的故事,意外官宣了荣耀已经进军机器人的消息。据了解,李健在发布会上展示的这款机器人,跑步速度已经达到4m/s,打破了之前的机器人行业记录。 # 服务器业务:昇腾AI算力军团的“质检一哥” 1)公司是华为昇腾AI服务器核心测试设备供应商,独供老化测试设备及FT测试夹具 2)近期新增服务器解决方案业务,#Q2小批
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[烟花]【科笛】科笛
[烟花]【科笛】科笛近期股价持续上涨📈 持续看好后续管线兑现节奏 # 管线进入兑现期、峰值10亿元以上脱发、痤疮等大单品Q3将商业化。管线具备差异化优势,竞争格局较好,大单品稳态毛利率至少高于70%,净利率25%+。大单品上市后将对公司盈利情况带来显著改善: # 1)外用非那雄胺喷雾(针对雄激素脱发) :全球首个口服改外用剂型的非那雄胺喷雾,避免口服性功能障碍等副作用。独家使用壳聚糖敷料成膜技术,给药精准,渗透率强,预计今年夏秋上市,有望在上市12个月内销售过亿元,看好其成为15亿大单品。预计
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2025-05-28 15:53:05
【天风商社|坚定看好】水羊股份...
【天风商社|坚定看好】水羊股份继续推荐:非共识的高赔率品种,经营向稳底部回购,A股高奢新消费洼地! 五月初以来独家首推,市场反馈热烈,昨天收盘后再次坚定推荐,今日大涨 核心逻辑: 去年业绩洗牌,今年有望释放业绩。公司坚定转型,商业模式持续优化,初步构建“全球新晋高奢美妆集团”标签,确定自有品牌“K字型”布局!伊菲丹品牌稳健增长,PA和RV有弹性有望超预期,三个高端美妆品牌还有代运营业务估值只有55亿,A股新消费估值洼地,属于高安全边际高赔率标的! ⭐边际变化: ①低端线御泥坊大水滴小迷糊调整尾声
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2025-04-10 17:15:00
国盛机械机器人谈谈对节后机器人板块的看法
🔥【国盛机械&机器人】谈谈对节后机器人板块的看法: 从3月中旬一直到节前的3周里,机器人板块不像11-3月初那样集体走主升浪,震荡为主,但场子依然很热,有两个比较明显的特点: 1️⃣相比于逻辑,更重业绩:很好理解,财报季市场更关注q1超预期的,#长期逻辑的确定性让位于短期业绩的安全性。往年3月中旬到4月底,机器人就没表现的好过,但25年不同,市场不再局限于t链,万物皆机器人,总有业绩好的,个别q1业绩超预期+机器人方面有些进展的个股就成了这段时间的香饽饽; 2️⃣绕开t的“确定性”,国产链表现
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2025-03-06 20:16:13
德迈仕交流精要0306 1新增小米机器人近期已和小米等多家人形机器人公司研发对接
【德迈仕】交流精要0306 1、新增小米机器人:近期已和小米等多家人形机器人公司研发对接微型丝杠产品,正式切入国产人形机器人丝杠。以小米为例,公司为小米长期供应刹车系统轴产品,积累深厚合作经验 2、明确t送样时间:人形机器人丝杠产品送样特斯拉确定明确验证时间点!通过后将成为T链丝杠供应商。舍弗勒是特斯拉全球丝杠一供 3、公司仅40亿市值,兼备T和国产机器人线双重beta,弹性很大,重点关注 HXJX
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2025-02-27 22:42:24
东吴电新天奈科技Q4业绩符合预期25年单壁碳管将贡献显著增量 公司发布2024
【东吴电新】天奈科技:Q4业绩符合预期,25年单壁碳管将贡献显著增量 #公司发布2024年业绩快报,营业收入14.5亿元,同比+3.2%;归母净利润2.53亿元,同比-15%;扣非归母净利润2.35亿元,同比+12%;24Q4营收4.1亿元,同环比+18%/+3.8%;归母净利润0.7亿元,同环比-49%/+4.5%;扣非归母净利润0.6亿元,同环比-12%/-9%,业绩符合预期。 #传统碳管价格见底、25年预计贡献稳定增长。出货端,我们测算24全年碳管浆料出货近8.5万吨,其中Q4出货近2.5
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华西通信AIDC新逻辑私有云政企云部署有望加速 我们仍中长期看好中大型客户的定
【华西通信】AIDC新逻辑:私有云、政企云部署有望加速 我们仍中长期看好中大型客户的定制化数据中心或公有云服务商为主,包括光环新网、奥飞数据、数据港等,相关受益标的包括润泽科技、万国数据等;对于液冷等确定性架构迭代,持续推荐英维克,相关受益标的包括高澜股份等。 变化其一,DeepSeek部署难度降低,有利于中小企业用户加速部署,为企业增效带来更加明显的受益,我们认为,企业端的垂类应用落地方案相比C端AI应用可能更快,比如AI办公、AI医疗等应用方案,相关受益标的包括相关国资云、运营商以及数据要素
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ai政务第一股云天励飞
ai+政务第一股:云天励飞 [福][福][福]事件:【广州、深圳政务系统接入DeepSeek】近日,广州市政务服务和数据管理局在政务外网正式部署上线DeepSeek-R1、V3671B大模型,通过融合海量政务数据要素,大模型将丰富政务服务场景应用。据报道,2月16日,深圳市基于政务云环境面向全市各区各部门正式提供DeepSeek模型应用服务,实现了基于DeepSeek的人工智能政务应用一体化赋能升级。 [福][福][福]云天励飞在AI政务方面有诸多应用: [庆祝][庆祝]工单处理 • 分拨环节:
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2025-02-16 13:37:00
中邮计算机腾讯多个产品接入DS重视腾讯产业链 庆祝腾讯多个产品正在探索接入D
【中邮计算机】腾讯多个产品接入DS,重视腾讯产业链! [庆祝]腾讯多个产品正在探索接入DeepSeek。2月15日,#微信在灰度测试中接入DeepSeek-R1模型。2月2日,#腾讯云也宣布DeepSeek-R1大模型已一键部署至其“HAI”平台上。腾讯云AI代码助手和腾讯元宝也纷纷接入deepseek,为用户提供更丰富的体验和服务。 [庆祝]腾讯作为国内头部社交平台,拥有可观的流量入口,接入deepseek将赋能腾讯各方面业务,算力需求有望大幅提升。1月13日,马化腾表示#腾讯会持续投入资源进
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星源材质更新20250211 1公司25年干法隔膜涨价约30利润大幅改善预计干法
星源材质更新-20250211 1.公司25年干法隔膜涨价约30%,利润大幅改善,预计干法单平盈利可达7分,同时湿法隔膜也在有所酝酿。预计公司隔膜全年出货50e平,单平盈利可达1毛。 2.公司进军半导体,计划拓展第二增长曲线。公司投资日本磁控(FERROTEC)超1%股份,FERROTEC主要业务为半导体、功率电子、光伏及精密制造,以其卓越的热电半导体技术、覆铜陶瓷基板 (DBC、AMB)、真空零部件及光伏材料解决方案著称。同时控股富乐德(301297)、富乐华、中欣晶圆、盾源聚芯等多家国内半导
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中泰电子海外CSP Capex超预期关注算力增长结构变化 三大CSP资本开支均超
【中泰电子】海外CSP Capex超预期,关注算力增长结构变化 #三大CSP资本开支均超预期 CYQ4: Meta:148亿美元,yoy+88%,qoq+61%,(市场预期128亿美元); 谷歌:143亿美元,yoy+29.6%,qoq+9.3%(市场预期132亿美元); 微软:226亿美元,yoy+96%,qoq+13%(市场预期210亿美元)。 2025指引 Meta:600-650亿美元,yoy+53%-66%,市场预期524亿美元; 谷歌:750亿美元,yoy+43%,市场预期579亿美
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浙商零售美护毛戈平老铺黄金再创新高 论共性并非在激励的竞争中厮杀而是多年来坚守
【浙商零售美护】毛戈平+老铺黄金再创新高 #论共性:并非在激励的竞争中厮杀,而是多年来坚守的审美路径迎合到了时代性趋势。 ①竞争:与同行相比明显领先一个身位,是很多竞争对手想模仿的对象。 老铺黄金:24年传统黄金珠宝承压,同店下滑明显,而老铺门店大排长队,多家友商提出学习老铺模式,强调审美差异化,推出更具特色的产品系列。 毛戈平:国货以近几年新崛起的高性价比新锐品牌为主(eg花西子、橘朵、完美日记),彩妆TOP20中,毛戈平是唯一高端国货。 ②审美&定价:老板亲抓研发叠加强大研发团队,行业审美趋
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2025-01-22 09:42:50
礼物贵州茅台重点推荐从坐商到行商已有超额收益基础2025年首推 庆祝
[礼物]【贵州茅台-重点推荐】从坐商到行商,已有超额收益基础,#2025年首推! [庆祝]各位领导,春节消费动销能见度越来越高,根据各家公司的表现和对茅台等我跟总分研究,我们认为贵州茅台2025年将有#绝对收益和超额收益,强烈建议满配!观点如下: [玫瑰]1、#业绩确定性强。2025年我们预计收入增长8%左右,即140亿元,利润增长7-8%。#预计茅台酒增长约5-7%左右,即70-100亿元,销量增长约2000吨,增量主要来源于区域文创IP类产品(如醒狮茅台、国香醉月、西湖十景等,约贡献50亿元
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