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盛夏的果实
2026-01-14 11:38:19
强烈推荐两个弹性AI编程标的:泛微网络、致远互联
【FZ计算机】强烈推荐两个弹性AI编程标的:泛微网络、致远互联 1️⃣泛微网络:OA龙头,公司是稀缺的腾讯直接战略投资标的,泛微和企业微信进行了全方位的合作,今年腾讯加大AI投入,公司投资稀缺性显著。 2️⃣致远互联:OA龙二,最便宜的AI应用标的,四季度业绩迎来反转。AI收入占比已超过10%,是目前计算机落地最快的公司,现价看翻倍空间! ❗❗❗强认知差:两个标的在AI编程方面也是计算机板块最核心标的,低代码编程相关收入占比均超过30%,超过金现代和普元信息,重点推荐! ☎️欢迎交流~
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泛微网络
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盛夏的果实
2026-01-14 10:43:23
重视出版:权威媒体语料!大模型关键点之一也在于大模型引用的内容,
[红包]重视出版:权威媒体语料!大模型关键点之一也在于大模型引用的内容,视觉中国值得买等海量内容素材提供方,通过优质内容为GEO提供大量优质内容素材,人民网、新华网等作为权威内容审核方,以及粤传媒、南方传媒、皖新传媒、中国科传等出版公司提供权威、优质素材语料库。 [烟花]中国科传:公司表示已经部署基于DeepSeek等大模型的若干应用,使AI大模型成为支撑公司出版深度融合转型的数字化基础设施。 [烟花]粤传媒:参股公司影谱科技是一家致力于智能影像生产技术落地应用的视觉技术企业,聚焦于 AI 大文
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中国科传
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盛夏的果实
2026-01-14 09:52:07
【TF传媒】千问1.15发布会,建议重点关注:浙数文化
【TF传媒】千问1.15发布会,建议重点关注:#浙数文化 核心子公司#淘宝天下:由浙数文化(持股51%)与淘宝中国(持股49%)合资成立。 淘天情况 1.行业地位:国内电商杂志领域的龙头,具有独家地位。常配合淘宝及其他电商平台发布行业白皮书,深度观察及案例拆解,具备极高的行业权威性。 2.阿里生态合作:深度融入阿里体系,与夸克,通义千问,阿福等阿里系AI产品有深度合作,其内容作为行业权威性媒体或会被优先调用,形成"内容生产-AI调用-品牌转化"的闭环。 3.外部影响力:除阿里外,淘天的爆款文章常
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浙数文化
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盛夏的果实
2026-01-14 07:58:37
受短期情绪影响,中长期持续看好精智达!
【DW电子】受短期情绪影响,中长期持续看好精智达! 公司FT高速机已于25年9月通过验证,现在是交付机,目前进展顺利。可从龙头存储厂进行验证。 公司目前产能已经订满,对应产值30-50亿。建议关注公司订单逐步落地。 依旧维持精智达609亿中期空间不变,持续推荐!
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精智达
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盛夏的果实
2026-01-14 07:00:39
国产AI价值重估,重视阿里链核心标的
【水木调研纪要】 【国联】国产AI价值重估,重视阿里链核心标的 阿里2C事业群持续发力,阿里“云+AI+应用”生态加速落地 2025年底,蚂蚁刚刚在AI领域连落两子。首先是灵光上线,6天斩获200万用户,展露爆款潜质。紧接着,蚂蚁阿福开始了地推模式,从单一医疗问答跨向全场景健康陪伴,正式切入健康陪伴大赛道,并迅速杀入国内AI应用前五。就在外界还在消化这些密集动作之际,蚂蚁又低调推出了下一张牌:呜哩。多方信息显示,这款产品出自蚂蚁内部新近整合的AGI组织InclusionAI,目前处于
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阿里健康
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盛夏的果实
2026-01-13 21:10:11
国瓷材料:调整即机会,缘起商业航天,
[红包]【天风新材料】国瓷材料:调整即机会,缘起商业航天,M9/固态/AI眼镜/机器人更待价值发现(0113) [太阳]受昨晚商业航天板块多家公司发布风险提示公告影响,公司今日股价调整较多,#但公司前期涨幅并未过高且产业趋势无虞,调整即机会。公司六大业务板块多点开花,有望依次接棒热度,静待长期价值发现。 1、#商业航天陶瓷管壳: 公司当前有100颗在手订单正在执行,#预计26Q1另有新招标。若按ITU公布的20万颗卫星,按7/9/14年渗透率分别达10%/50%/100%来阶梯式线性渗透计算,按
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国瓷材料
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盛夏的果实
2026-01-13 20:53:25
林清轩要点更新
林清轩要点更新 1、品类巩固:强化以油养肤品类领先地位,延伸以油抗皱、养白、入水、入霜、养妆等产品维度。 2、矩阵构造:打造“1+4”核心矩阵,“1”为锚点品类山茶花精华油,“4”为配套品类(精华水、面霜、防晒、面膜)。 3、原料供应:与浙江、江西多地基地签订独家供应协议,实现核心原料源头可控、稳定供应。 4、门店模型:单店40-60㎡,配置4-5人;渠道利润率20%-30%(不含中后台分摊);单店年营收120-150万(优质区域200-300万),爬坡期6-9个月,回本9-12个月。 5、门店
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中信证券
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盛夏的果实
2026-01-13 20:25:05
海外AI巨头充分发挥医疗数据价值,重申医疗数据流通交易逻辑
()[红包]海外AI巨头充分发挥医疗数据价值,重申医疗数据流通交易逻辑 [太阳]Tempus AI披露了数据和应用业务细节: ①客户包括全球前20大药企中的19家,和超过250个Biotech,与AZ、GSK、BMS,Pfizer、Novartis、Merck、BI等MNCs建立战略合作关系 ②800万份的去标识化患者记录给到生物制药企业去加速新药发现和研发 ③截至目前签下超20亿美金的数据和应用的合同,25年数据和应用业务收入3.16亿美金,YoY+31%。 [太阳]继OpenAI后,AI巨头
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美年健康
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盛夏的果实
2026-01-13 20:20:18
中控技术:工业AI龙头,流程工业大模型创新突围
中控技术:工业AI龙头,流程工业大模型创新突围 [烟花]工业AI大模型:自公司流程工业时间序列大模型TPT发布一年以来,其已在各类生产运行场景中实现闭环应用,在石化、煤化工、氯碱、热电等行业成功落地超过 110 个项目,进入规模应用阶段,公司上半年TPT 类软件实现收入1.17亿元。 [烟花]机器人:公司机器人业务持续高速发展,围绕“AI+平台+危险源巡检与操作、供应链物流、人形机器人装备”三大方向,公司机器人业务上半年实现收入1.10亿元,实现新签订单2亿元人民币,超过2024年全年业绩。 [
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中控技术
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盛夏的果实
2026-01-13 19:05:42
【华西中小盘】三安光电:错杀+情绪压制,Space X+涨价反转应为真正投资价值
【华西中小盘】三安光电:错杀+情绪压制,Space X+涨价反转应为真正投资价值 受商天大跌和业绩预告影响,三安大跌,而我们认为实际上公司价值未被从分认知,当前属于底部机遇。 1️⃣商天错杀,但核心标的并未price in · 商天高标大跌带崩板块,但从11月14商天板块启动来计,#公司区间涨幅仅6%,甚至低于电子板块8.39%。 · 而公司作为砷化镓国内产能第一,在商天的能源、通信端应用最广,也已供货海外大客户。 · 市场也是近期才发掘公司在商天的核心地位,所以在尚未Price in的情况下,
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三安光电
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盛夏的果实
2026-01-13 14:50:35
康弘药业 强CALL
🫚康弘药业 强CALL #二代IO热度新高,二代ADC或为下个重磅叙事,多倍空间 🔥主业扎实,康柏西普预期充分,27e 24x pe,在A股pharm比较便宜; 🔥AAV基因治疗631/658年内将完成国内2期临床,美国1期临床,今年或有一篇20分影响因子以上的文章发表,带有临床数据; 🔥 KH617适应症复发脑胶质瘤,OS或能做到18个月,8个患者,bORR能到90%; 🔥KH607、KH110临床已进入临床后半段!!提供估值基础; 🐮二代ADC领头企业,DNA+RNA损伤双载荷T
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康弘药业
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盛夏的果实
2026-01-13 09:35:50
[玫瑰]欧盟:中国电车“价格承诺”代替反补贴关税,明确利好出口欧盟车企
[玫瑰]欧盟:中国电车“价格承诺”代替反补贴关税,明确利好出口欧盟车企 [庆祝]1月12日,商务部发布了关于中欧电动汽车案磋商进展的通报;中欧双方进行了多轮磋商,双方一致认为,有必要向对欧盟出口纯电动汽车(BEV)的中国出口商,提供关于价格承诺的通用指导。 为此,欧方将发布《关于提交价格承诺申请的指导文件》;文件并没有设置同意的“最低价格金额”(例如3.5万或者4万欧元),而是为提供了计算“最低进口价格”(MIP)的框架。最低进口价格由企业提出申请,针对不同车型设定。指导文件确立了两条主要的计算
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小鹏汽车
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盛夏的果实
2026-01-13 08:40:19
建材板块商业航天相关标的梳理20260113
建材板块商业航天相关标的梳理20260113 #商业航天催化增加 ①1月10日,国际电信联盟(ITU)官网显示,中国提交新增20.3万颗的卫星申请,此次申报涵盖14个卫星星座。 ②美FCC批准SpaceX部署7500颗第二代卫星。 建材相关标的可以分为四类: 1️⃣耐火类:包括中钢洛耐(明确供应长征系列,神舟飞船等,商业航天已经驱动25年利润高增);金隅通达(为酒泉文昌发射导台提供材料),另外瑞泰科技和北京利尔均有在公开渠道披露涉及航空航天高端耐火,但尚未披露明确细则; 2️⃣保温隔热类:主要针
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再升科技
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盛夏的果实
2026-01-13 08:18:10
【长江计算机】重点提示科大讯飞投资机遇:重估时刻!!
【长江计算机】重点提示科大讯飞投资机遇:重估时刻!! #讯飞核心能力是AI技术与场景融合、核心是懂AI懂数据懂场景 #2026年比拼不单纯是模型叙事而是模型与场景融合、讯飞被显著低估 [玫瑰]A股稀缺模型公司价值重估!! A股唯一纯正大模型标的,港股模型公司目市值突破千亿港币,公司大模型持续迭代,在国央企位居份额第一,模型有望迎来价值重估,带来市值增量。 [玫瑰]AI for Science满是硕果 中科大是国内AI for Science探索最积极的院校之一,例如志特的阻燃材料就是和中科大的实
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科大讯飞
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盛夏的果实
2026-01-13 06:37:07
【长江汽车高伊楠团队】汽车行业周报:如何展望2025Q4业绩?
[玫瑰]【长江汽车高伊楠团队】汽车行业周报:如何展望2025Q4业绩? [太阳]乘用车:乘用车2025Q4批发销量约876万辆,同比-1%,环比+14%,新能源乘用车批发销量约484万辆,同比+13%,环比+21%。2025年11/12月存在部分观望需求,批发销量同比下滑但旺季仍环比提升,Q4盈利能力较去年同期可能存在分化,环比预期有所提升。 [太阳]零部件:综合来看,2025Q4零部件收入有望同环比平稳增长,但由于原材料、汇兑等因素,盈利能力同环比可能承压。 [太阳]重卡:批发端,2025Q4
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中信证券
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2026-01-14 11:38:19
强烈推荐两个弹性AI编程标的:泛微网络、致远互联
【FZ计算机】强烈推荐两个弹性AI编程标的:泛微网络、致远互联 1️⃣泛微网络:OA龙头,公司是稀缺的腾讯直接战略投资标的,泛微和企业微信进行了全方位的合作,今年腾讯加大AI投入,公司投资稀缺性显著。 2️⃣致远互联:OA龙二,最便宜的AI应用标的,四季度业绩迎来反转。AI收入占比已超过10%,是目前计算机落地最快的公司,现价看翻倍空间! ❗❗❗强认知差:两个标的在AI编程方面也是计算机板块最核心标的,低代码编程相关收入占比均超过30%,超过金现代和普元信息,重点推荐! ☎️欢迎交流~
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重视出版:权威媒体语料!大模型关键点之一也在于大模型引用的内容,
[红包]重视出版:权威媒体语料!大模型关键点之一也在于大模型引用的内容,视觉中国值得买等海量内容素材提供方,通过优质内容为GEO提供大量优质内容素材,人民网、新华网等作为权威内容审核方,以及粤传媒、南方传媒、皖新传媒、中国科传等出版公司提供权威、优质素材语料库。 [烟花]中国科传:公司表示已经部署基于DeepSeek等大模型的若干应用,使AI大模型成为支撑公司出版深度融合转型的数字化基础设施。 [烟花]粤传媒:参股公司影谱科技是一家致力于智能影像生产技术落地应用的视觉技术企业,聚焦于 AI 大文
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2026-01-14 09:52:07
【TF传媒】千问1.15发布会,建议重点关注:浙数文化
【TF传媒】千问1.15发布会,建议重点关注:#浙数文化 核心子公司#淘宝天下:由浙数文化(持股51%)与淘宝中国(持股49%)合资成立。 淘天情况 1.行业地位:国内电商杂志领域的龙头,具有独家地位。常配合淘宝及其他电商平台发布行业白皮书,深度观察及案例拆解,具备极高的行业权威性。 2.阿里生态合作:深度融入阿里体系,与夸克,通义千问,阿福等阿里系AI产品有深度合作,其内容作为行业权威性媒体或会被优先调用,形成"内容生产-AI调用-品牌转化"的闭环。 3.外部影响力:除阿里外,淘天的爆款文章常
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受短期情绪影响,中长期持续看好精智达!
【DW电子】受短期情绪影响,中长期持续看好精智达! 公司FT高速机已于25年9月通过验证,现在是交付机,目前进展顺利。可从龙头存储厂进行验证。 公司目前产能已经订满,对应产值30-50亿。建议关注公司订单逐步落地。 依旧维持精智达609亿中期空间不变,持续推荐!
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国产AI价值重估,重视阿里链核心标的
【水木调研纪要】 【国联】国产AI价值重估,重视阿里链核心标的 阿里2C事业群持续发力,阿里“云+AI+应用”生态加速落地 2025年底,蚂蚁刚刚在AI领域连落两子。首先是灵光上线,6天斩获200万用户,展露爆款潜质。紧接着,蚂蚁阿福开始了地推模式,从单一医疗问答跨向全场景健康陪伴,正式切入健康陪伴大赛道,并迅速杀入国内AI应用前五。就在外界还在消化这些密集动作之际,蚂蚁又低调推出了下一张牌:呜哩。多方信息显示,这款产品出自蚂蚁内部新近整合的AGI组织InclusionAI,目前处于
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国瓷材料:调整即机会,缘起商业航天,
[红包]【天风新材料】国瓷材料:调整即机会,缘起商业航天,M9/固态/AI眼镜/机器人更待价值发现(0113) [太阳]受昨晚商业航天板块多家公司发布风险提示公告影响,公司今日股价调整较多,#但公司前期涨幅并未过高且产业趋势无虞,调整即机会。公司六大业务板块多点开花,有望依次接棒热度,静待长期价值发现。 1、#商业航天陶瓷管壳: 公司当前有100颗在手订单正在执行,#预计26Q1另有新招标。若按ITU公布的20万颗卫星,按7/9/14年渗透率分别达10%/50%/100%来阶梯式线性渗透计算,按
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林清轩要点更新
林清轩要点更新 1、品类巩固:强化以油养肤品类领先地位,延伸以油抗皱、养白、入水、入霜、养妆等产品维度。 2、矩阵构造:打造“1+4”核心矩阵,“1”为锚点品类山茶花精华油,“4”为配套品类(精华水、面霜、防晒、面膜)。 3、原料供应:与浙江、江西多地基地签订独家供应协议,实现核心原料源头可控、稳定供应。 4、门店模型:单店40-60㎡,配置4-5人;渠道利润率20%-30%(不含中后台分摊);单店年营收120-150万(优质区域200-300万),爬坡期6-9个月,回本9-12个月。 5、门店
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2026-01-13 20:25:05
海外AI巨头充分发挥医疗数据价值,重申医疗数据流通交易逻辑
()[红包]海外AI巨头充分发挥医疗数据价值,重申医疗数据流通交易逻辑 [太阳]Tempus AI披露了数据和应用业务细节: ①客户包括全球前20大药企中的19家,和超过250个Biotech,与AZ、GSK、BMS,Pfizer、Novartis、Merck、BI等MNCs建立战略合作关系 ②800万份的去标识化患者记录给到生物制药企业去加速新药发现和研发 ③截至目前签下超20亿美金的数据和应用的合同,25年数据和应用业务收入3.16亿美金,YoY+31%。 [太阳]继OpenAI后,AI巨头
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中控技术:工业AI龙头,流程工业大模型创新突围
中控技术:工业AI龙头,流程工业大模型创新突围 [烟花]工业AI大模型:自公司流程工业时间序列大模型TPT发布一年以来,其已在各类生产运行场景中实现闭环应用,在石化、煤化工、氯碱、热电等行业成功落地超过 110 个项目,进入规模应用阶段,公司上半年TPT 类软件实现收入1.17亿元。 [烟花]机器人:公司机器人业务持续高速发展,围绕“AI+平台+危险源巡检与操作、供应链物流、人形机器人装备”三大方向,公司机器人业务上半年实现收入1.10亿元,实现新签订单2亿元人民币,超过2024年全年业绩。 [
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【华西中小盘】三安光电:错杀+情绪压制,Space X+涨价反转应为真正投资价值
【华西中小盘】三安光电:错杀+情绪压制,Space X+涨价反转应为真正投资价值 受商天大跌和业绩预告影响,三安大跌,而我们认为实际上公司价值未被从分认知,当前属于底部机遇。 1️⃣商天错杀,但核心标的并未price in · 商天高标大跌带崩板块,但从11月14商天板块启动来计,#公司区间涨幅仅6%,甚至低于电子板块8.39%。 · 而公司作为砷化镓国内产能第一,在商天的能源、通信端应用最广,也已供货海外大客户。 · 市场也是近期才发掘公司在商天的核心地位,所以在尚未Price in的情况下,
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康弘药业 强CALL
🫚康弘药业 强CALL #二代IO热度新高,二代ADC或为下个重磅叙事,多倍空间 🔥主业扎实,康柏西普预期充分,27e 24x pe,在A股pharm比较便宜; 🔥AAV基因治疗631/658年内将完成国内2期临床,美国1期临床,今年或有一篇20分影响因子以上的文章发表,带有临床数据; 🔥 KH617适应症复发脑胶质瘤,OS或能做到18个月,8个患者,bORR能到90%; 🔥KH607、KH110临床已进入临床后半段!!提供估值基础; 🐮二代ADC领头企业,DNA+RNA损伤双载荷T
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2026-01-13 09:35:50
[玫瑰]欧盟:中国电车“价格承诺”代替反补贴关税,明确利好出口欧盟车企
[玫瑰]欧盟:中国电车“价格承诺”代替反补贴关税,明确利好出口欧盟车企 [庆祝]1月12日,商务部发布了关于中欧电动汽车案磋商进展的通报;中欧双方进行了多轮磋商,双方一致认为,有必要向对欧盟出口纯电动汽车(BEV)的中国出口商,提供关于价格承诺的通用指导。 为此,欧方将发布《关于提交价格承诺申请的指导文件》;文件并没有设置同意的“最低价格金额”(例如3.5万或者4万欧元),而是为提供了计算“最低进口价格”(MIP)的框架。最低进口价格由企业提出申请,针对不同车型设定。指导文件确立了两条主要的计算
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建材板块商业航天相关标的梳理20260113
建材板块商业航天相关标的梳理20260113 #商业航天催化增加 ①1月10日,国际电信联盟(ITU)官网显示,中国提交新增20.3万颗的卫星申请,此次申报涵盖14个卫星星座。 ②美FCC批准SpaceX部署7500颗第二代卫星。 建材相关标的可以分为四类: 1️⃣耐火类:包括中钢洛耐(明确供应长征系列,神舟飞船等,商业航天已经驱动25年利润高增);金隅通达(为酒泉文昌发射导台提供材料),另外瑞泰科技和北京利尔均有在公开渠道披露涉及航空航天高端耐火,但尚未披露明确细则; 2️⃣保温隔热类:主要针
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2026-01-13 08:18:10
【长江计算机】重点提示科大讯飞投资机遇:重估时刻!!
【长江计算机】重点提示科大讯飞投资机遇:重估时刻!! #讯飞核心能力是AI技术与场景融合、核心是懂AI懂数据懂场景 #2026年比拼不单纯是模型叙事而是模型与场景融合、讯飞被显著低估 [玫瑰]A股稀缺模型公司价值重估!! A股唯一纯正大模型标的,港股模型公司目市值突破千亿港币,公司大模型持续迭代,在国央企位居份额第一,模型有望迎来价值重估,带来市值增量。 [玫瑰]AI for Science满是硕果 中科大是国内AI for Science探索最积极的院校之一,例如志特的阻燃材料就是和中科大的实
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2026-01-13 06:37:07
【长江汽车高伊楠团队】汽车行业周报:如何展望2025Q4业绩?
[玫瑰]【长江汽车高伊楠团队】汽车行业周报:如何展望2025Q4业绩? [太阳]乘用车:乘用车2025Q4批发销量约876万辆,同比-1%,环比+14%,新能源乘用车批发销量约484万辆,同比+13%,环比+21%。2025年11/12月存在部分观望需求,批发销量同比下滑但旺季仍环比提升,Q4盈利能力较去年同期可能存在分化,环比预期有所提升。 [太阳]零部件:综合来看,2025Q4零部件收入有望同环比平稳增长,但由于原材料、汇兑等因素,盈利能力同环比可能承压。 [太阳]重卡:批发端,2025Q4
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强烈推荐两个弹性AI编程标的:泛微网络、致远互联
【FZ计算机】强烈推荐两个弹性AI编程标的:泛微网络、致远互联 1️⃣泛微网络:OA龙头,公司是稀缺的腾讯直接战略投资标的,泛微和企业微信进行了全方位的合作,今年腾讯加大AI投入,公司投资稀缺性显著。 2️⃣致远互联:OA龙二,最便宜的AI应用标的,四季度业绩迎来反转。AI收入占比已超过10%,是目前计算机落地最快的公司,现价看翻倍空间! ❗❗❗强认知差:两个标的在AI编程方面也是计算机板块最核心标的,低代码编程相关收入占比均超过30%,超过金现代和普元信息,重点推荐! ☎️欢迎交流~
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重视出版:权威媒体语料!大模型关键点之一也在于大模型引用的内容,
[红包]重视出版:权威媒体语料!大模型关键点之一也在于大模型引用的内容,视觉中国值得买等海量内容素材提供方,通过优质内容为GEO提供大量优质内容素材,人民网、新华网等作为权威内容审核方,以及粤传媒、南方传媒、皖新传媒、中国科传等出版公司提供权威、优质素材语料库。 [烟花]中国科传:公司表示已经部署基于DeepSeek等大模型的若干应用,使AI大模型成为支撑公司出版深度融合转型的数字化基础设施。 [烟花]粤传媒:参股公司影谱科技是一家致力于智能影像生产技术落地应用的视觉技术企业,聚焦于 AI 大文
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【TF传媒】千问1.15发布会,建议重点关注:浙数文化
【TF传媒】千问1.15发布会,建议重点关注:#浙数文化 核心子公司#淘宝天下:由浙数文化(持股51%)与淘宝中国(持股49%)合资成立。 淘天情况 1.行业地位:国内电商杂志领域的龙头,具有独家地位。常配合淘宝及其他电商平台发布行业白皮书,深度观察及案例拆解,具备极高的行业权威性。 2.阿里生态合作:深度融入阿里体系,与夸克,通义千问,阿福等阿里系AI产品有深度合作,其内容作为行业权威性媒体或会被优先调用,形成"内容生产-AI调用-品牌转化"的闭环。 3.外部影响力:除阿里外,淘天的爆款文章常
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浙数文化
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盛夏的果实
2026-01-14 07:58:37
受短期情绪影响,中长期持续看好精智达!
【DW电子】受短期情绪影响,中长期持续看好精智达! 公司FT高速机已于25年9月通过验证,现在是交付机,目前进展顺利。可从龙头存储厂进行验证。 公司目前产能已经订满,对应产值30-50亿。建议关注公司订单逐步落地。 依旧维持精智达609亿中期空间不变,持续推荐!
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精智达
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盛夏的果实
2026-01-14 07:00:39
国产AI价值重估,重视阿里链核心标的
【水木调研纪要】 【国联】国产AI价值重估,重视阿里链核心标的 阿里2C事业群持续发力,阿里“云+AI+应用”生态加速落地 2025年底,蚂蚁刚刚在AI领域连落两子。首先是灵光上线,6天斩获200万用户,展露爆款潜质。紧接着,蚂蚁阿福开始了地推模式,从单一医疗问答跨向全场景健康陪伴,正式切入健康陪伴大赛道,并迅速杀入国内AI应用前五。就在外界还在消化这些密集动作之际,蚂蚁又低调推出了下一张牌:呜哩。多方信息显示,这款产品出自蚂蚁内部新近整合的AGI组织InclusionAI,目前处于
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阿里健康
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盛夏的果实
2026-01-13 21:10:11
国瓷材料:调整即机会,缘起商业航天,
[红包]【天风新材料】国瓷材料:调整即机会,缘起商业航天,M9/固态/AI眼镜/机器人更待价值发现(0113) [太阳]受昨晚商业航天板块多家公司发布风险提示公告影响,公司今日股价调整较多,#但公司前期涨幅并未过高且产业趋势无虞,调整即机会。公司六大业务板块多点开花,有望依次接棒热度,静待长期价值发现。 1、#商业航天陶瓷管壳: 公司当前有100颗在手订单正在执行,#预计26Q1另有新招标。若按ITU公布的20万颗卫星,按7/9/14年渗透率分别达10%/50%/100%来阶梯式线性渗透计算,按
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国瓷材料
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盛夏的果实
2026-01-13 20:53:25
林清轩要点更新
林清轩要点更新 1、品类巩固:强化以油养肤品类领先地位,延伸以油抗皱、养白、入水、入霜、养妆等产品维度。 2、矩阵构造:打造“1+4”核心矩阵,“1”为锚点品类山茶花精华油,“4”为配套品类(精华水、面霜、防晒、面膜)。 3、原料供应:与浙江、江西多地基地签订独家供应协议,实现核心原料源头可控、稳定供应。 4、门店模型:单店40-60㎡,配置4-5人;渠道利润率20%-30%(不含中后台分摊);单店年营收120-150万(优质区域200-300万),爬坡期6-9个月,回本9-12个月。 5、门店
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盛夏的果实
2026-01-13 20:25:05
海外AI巨头充分发挥医疗数据价值,重申医疗数据流通交易逻辑
()[红包]海外AI巨头充分发挥医疗数据价值,重申医疗数据流通交易逻辑 [太阳]Tempus AI披露了数据和应用业务细节: ①客户包括全球前20大药企中的19家,和超过250个Biotech,与AZ、GSK、BMS,Pfizer、Novartis、Merck、BI等MNCs建立战略合作关系 ②800万份的去标识化患者记录给到生物制药企业去加速新药发现和研发 ③截至目前签下超20亿美金的数据和应用的合同,25年数据和应用业务收入3.16亿美金,YoY+31%。 [太阳]继OpenAI后,AI巨头
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盛夏的果实
2026-01-13 20:20:18
中控技术:工业AI龙头,流程工业大模型创新突围
中控技术:工业AI龙头,流程工业大模型创新突围 [烟花]工业AI大模型:自公司流程工业时间序列大模型TPT发布一年以来,其已在各类生产运行场景中实现闭环应用,在石化、煤化工、氯碱、热电等行业成功落地超过 110 个项目,进入规模应用阶段,公司上半年TPT 类软件实现收入1.17亿元。 [烟花]机器人:公司机器人业务持续高速发展,围绕“AI+平台+危险源巡检与操作、供应链物流、人形机器人装备”三大方向,公司机器人业务上半年实现收入1.10亿元,实现新签订单2亿元人民币,超过2024年全年业绩。 [
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中控技术
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盛夏的果实
2026-01-13 19:05:42
【华西中小盘】三安光电:错杀+情绪压制,Space X+涨价反转应为真正投资价值
【华西中小盘】三安光电:错杀+情绪压制,Space X+涨价反转应为真正投资价值 受商天大跌和业绩预告影响,三安大跌,而我们认为实际上公司价值未被从分认知,当前属于底部机遇。 1️⃣商天错杀,但核心标的并未price in · 商天高标大跌带崩板块,但从11月14商天板块启动来计,#公司区间涨幅仅6%,甚至低于电子板块8.39%。 · 而公司作为砷化镓国内产能第一,在商天的能源、通信端应用最广,也已供货海外大客户。 · 市场也是近期才发掘公司在商天的核心地位,所以在尚未Price in的情况下,
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三安光电
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盛夏的果实
2026-01-13 14:50:35
康弘药业 强CALL
🫚康弘药业 强CALL #二代IO热度新高,二代ADC或为下个重磅叙事,多倍空间 🔥主业扎实,康柏西普预期充分,27e 24x pe,在A股pharm比较便宜; 🔥AAV基因治疗631/658年内将完成国内2期临床,美国1期临床,今年或有一篇20分影响因子以上的文章发表,带有临床数据; 🔥 KH617适应症复发脑胶质瘤,OS或能做到18个月,8个患者,bORR能到90%; 🔥KH607、KH110临床已进入临床后半段!!提供估值基础; 🐮二代ADC领头企业,DNA+RNA损伤双载荷T
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康弘药业
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盛夏的果实
2026-01-13 09:35:50
[玫瑰]欧盟:中国电车“价格承诺”代替反补贴关税,明确利好出口欧盟车企
[玫瑰]欧盟:中国电车“价格承诺”代替反补贴关税,明确利好出口欧盟车企 [庆祝]1月12日,商务部发布了关于中欧电动汽车案磋商进展的通报;中欧双方进行了多轮磋商,双方一致认为,有必要向对欧盟出口纯电动汽车(BEV)的中国出口商,提供关于价格承诺的通用指导。 为此,欧方将发布《关于提交价格承诺申请的指导文件》;文件并没有设置同意的“最低价格金额”(例如3.5万或者4万欧元),而是为提供了计算“最低进口价格”(MIP)的框架。最低进口价格由企业提出申请,针对不同车型设定。指导文件确立了两条主要的计算
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小鹏汽车
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盛夏的果实
2026-01-13 08:40:19
建材板块商业航天相关标的梳理20260113
建材板块商业航天相关标的梳理20260113 #商业航天催化增加 ①1月10日,国际电信联盟(ITU)官网显示,中国提交新增20.3万颗的卫星申请,此次申报涵盖14个卫星星座。 ②美FCC批准SpaceX部署7500颗第二代卫星。 建材相关标的可以分为四类: 1️⃣耐火类:包括中钢洛耐(明确供应长征系列,神舟飞船等,商业航天已经驱动25年利润高增);金隅通达(为酒泉文昌发射导台提供材料),另外瑞泰科技和北京利尔均有在公开渠道披露涉及航空航天高端耐火,但尚未披露明确细则; 2️⃣保温隔热类:主要针
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再升科技
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盛夏的果实
2026-01-13 08:18:10
【长江计算机】重点提示科大讯飞投资机遇:重估时刻!!
【长江计算机】重点提示科大讯飞投资机遇:重估时刻!! #讯飞核心能力是AI技术与场景融合、核心是懂AI懂数据懂场景 #2026年比拼不单纯是模型叙事而是模型与场景融合、讯飞被显著低估 [玫瑰]A股稀缺模型公司价值重估!! A股唯一纯正大模型标的,港股模型公司目市值突破千亿港币,公司大模型持续迭代,在国央企位居份额第一,模型有望迎来价值重估,带来市值增量。 [玫瑰]AI for Science满是硕果 中科大是国内AI for Science探索最积极的院校之一,例如志特的阻燃材料就是和中科大的实
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科大讯飞
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盛夏的果实
2026-01-13 06:37:07
【长江汽车高伊楠团队】汽车行业周报:如何展望2025Q4业绩?
[玫瑰]【长江汽车高伊楠团队】汽车行业周报:如何展望2025Q4业绩? [太阳]乘用车:乘用车2025Q4批发销量约876万辆,同比-1%,环比+14%,新能源乘用车批发销量约484万辆,同比+13%,环比+21%。2025年11/12月存在部分观望需求,批发销量同比下滑但旺季仍环比提升,Q4盈利能力较去年同期可能存在分化,环比预期有所提升。 [太阳]零部件:综合来看,2025Q4零部件收入有望同环比平稳增长,但由于原材料、汇兑等因素,盈利能力同环比可能承压。 [太阳]重卡:批发端,2025Q4
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盛夏的果实
2026-01-14 11:38:19
强烈推荐两个弹性AI编程标的:泛微网络、致远互联
【FZ计算机】强烈推荐两个弹性AI编程标的:泛微网络、致远互联 1️⃣泛微网络:OA龙头,公司是稀缺的腾讯直接战略投资标的,泛微和企业微信进行了全方位的合作,今年腾讯加大AI投入,公司投资稀缺性显著。 2️⃣致远互联:OA龙二,最便宜的AI应用标的,四季度业绩迎来反转。AI收入占比已超过10%,是目前计算机落地最快的公司,现价看翻倍空间! ❗❗❗强认知差:两个标的在AI编程方面也是计算机板块最核心标的,低代码编程相关收入占比均超过30%,超过金现代和普元信息,重点推荐! ☎️欢迎交流~
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泛微网络
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盛夏的果实
2026-01-14 10:43:23
重视出版:权威媒体语料!大模型关键点之一也在于大模型引用的内容,
[红包]重视出版:权威媒体语料!大模型关键点之一也在于大模型引用的内容,视觉中国值得买等海量内容素材提供方,通过优质内容为GEO提供大量优质内容素材,人民网、新华网等作为权威内容审核方,以及粤传媒、南方传媒、皖新传媒、中国科传等出版公司提供权威、优质素材语料库。 [烟花]中国科传:公司表示已经部署基于DeepSeek等大模型的若干应用,使AI大模型成为支撑公司出版深度融合转型的数字化基础设施。 [烟花]粤传媒:参股公司影谱科技是一家致力于智能影像生产技术落地应用的视觉技术企业,聚焦于 AI 大文
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中国科传
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2026-01-14 09:52:07
【TF传媒】千问1.15发布会,建议重点关注:浙数文化
【TF传媒】千问1.15发布会,建议重点关注:#浙数文化 核心子公司#淘宝天下:由浙数文化(持股51%)与淘宝中国(持股49%)合资成立。 淘天情况 1.行业地位:国内电商杂志领域的龙头,具有独家地位。常配合淘宝及其他电商平台发布行业白皮书,深度观察及案例拆解,具备极高的行业权威性。 2.阿里生态合作:深度融入阿里体系,与夸克,通义千问,阿福等阿里系AI产品有深度合作,其内容作为行业权威性媒体或会被优先调用,形成"内容生产-AI调用-品牌转化"的闭环。 3.外部影响力:除阿里外,淘天的爆款文章常
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受短期情绪影响,中长期持续看好精智达!
【DW电子】受短期情绪影响,中长期持续看好精智达! 公司FT高速机已于25年9月通过验证,现在是交付机,目前进展顺利。可从龙头存储厂进行验证。 公司目前产能已经订满,对应产值30-50亿。建议关注公司订单逐步落地。 依旧维持精智达609亿中期空间不变,持续推荐!
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国产AI价值重估,重视阿里链核心标的
【水木调研纪要】 【国联】国产AI价值重估,重视阿里链核心标的 阿里2C事业群持续发力,阿里“云+AI+应用”生态加速落地 2025年底,蚂蚁刚刚在AI领域连落两子。首先是灵光上线,6天斩获200万用户,展露爆款潜质。紧接着,蚂蚁阿福开始了地推模式,从单一医疗问答跨向全场景健康陪伴,正式切入健康陪伴大赛道,并迅速杀入国内AI应用前五。就在外界还在消化这些密集动作之际,蚂蚁又低调推出了下一张牌:呜哩。多方信息显示,这款产品出自蚂蚁内部新近整合的AGI组织InclusionAI,目前处于
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国瓷材料:调整即机会,缘起商业航天,
[红包]【天风新材料】国瓷材料:调整即机会,缘起商业航天,M9/固态/AI眼镜/机器人更待价值发现(0113) [太阳]受昨晚商业航天板块多家公司发布风险提示公告影响,公司今日股价调整较多,#但公司前期涨幅并未过高且产业趋势无虞,调整即机会。公司六大业务板块多点开花,有望依次接棒热度,静待长期价值发现。 1、#商业航天陶瓷管壳: 公司当前有100颗在手订单正在执行,#预计26Q1另有新招标。若按ITU公布的20万颗卫星,按7/9/14年渗透率分别达10%/50%/100%来阶梯式线性渗透计算,按
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2026-01-13 20:53:25
林清轩要点更新
林清轩要点更新 1、品类巩固:强化以油养肤品类领先地位,延伸以油抗皱、养白、入水、入霜、养妆等产品维度。 2、矩阵构造:打造“1+4”核心矩阵,“1”为锚点品类山茶花精华油,“4”为配套品类(精华水、面霜、防晒、面膜)。 3、原料供应:与浙江、江西多地基地签订独家供应协议,实现核心原料源头可控、稳定供应。 4、门店模型:单店40-60㎡,配置4-5人;渠道利润率20%-30%(不含中后台分摊);单店年营收120-150万(优质区域200-300万),爬坡期6-9个月,回本9-12个月。 5、门店
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海外AI巨头充分发挥医疗数据价值,重申医疗数据流通交易逻辑
()[红包]海外AI巨头充分发挥医疗数据价值,重申医疗数据流通交易逻辑 [太阳]Tempus AI披露了数据和应用业务细节: ①客户包括全球前20大药企中的19家,和超过250个Biotech,与AZ、GSK、BMS,Pfizer、Novartis、Merck、BI等MNCs建立战略合作关系 ②800万份的去标识化患者记录给到生物制药企业去加速新药发现和研发 ③截至目前签下超20亿美金的数据和应用的合同,25年数据和应用业务收入3.16亿美金,YoY+31%。 [太阳]继OpenAI后,AI巨头
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中控技术:工业AI龙头,流程工业大模型创新突围
中控技术:工业AI龙头,流程工业大模型创新突围 [烟花]工业AI大模型:自公司流程工业时间序列大模型TPT发布一年以来,其已在各类生产运行场景中实现闭环应用,在石化、煤化工、氯碱、热电等行业成功落地超过 110 个项目,进入规模应用阶段,公司上半年TPT 类软件实现收入1.17亿元。 [烟花]机器人:公司机器人业务持续高速发展,围绕“AI+平台+危险源巡检与操作、供应链物流、人形机器人装备”三大方向,公司机器人业务上半年实现收入1.10亿元,实现新签订单2亿元人民币,超过2024年全年业绩。 [
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【华西中小盘】三安光电:错杀+情绪压制,Space X+涨价反转应为真正投资价值
【华西中小盘】三安光电:错杀+情绪压制,Space X+涨价反转应为真正投资价值 受商天大跌和业绩预告影响,三安大跌,而我们认为实际上公司价值未被从分认知,当前属于底部机遇。 1️⃣商天错杀,但核心标的并未price in · 商天高标大跌带崩板块,但从11月14商天板块启动来计,#公司区间涨幅仅6%,甚至低于电子板块8.39%。 · 而公司作为砷化镓国内产能第一,在商天的能源、通信端应用最广,也已供货海外大客户。 · 市场也是近期才发掘公司在商天的核心地位,所以在尚未Price in的情况下,
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康弘药业 强CALL
🫚康弘药业 强CALL #二代IO热度新高,二代ADC或为下个重磅叙事,多倍空间 🔥主业扎实,康柏西普预期充分,27e 24x pe,在A股pharm比较便宜; 🔥AAV基因治疗631/658年内将完成国内2期临床,美国1期临床,今年或有一篇20分影响因子以上的文章发表,带有临床数据; 🔥 KH617适应症复发脑胶质瘤,OS或能做到18个月,8个患者,bORR能到90%; 🔥KH607、KH110临床已进入临床后半段!!提供估值基础; 🐮二代ADC领头企业,DNA+RNA损伤双载荷T
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[玫瑰]欧盟:中国电车“价格承诺”代替反补贴关税,明确利好出口欧盟车企
[玫瑰]欧盟:中国电车“价格承诺”代替反补贴关税,明确利好出口欧盟车企 [庆祝]1月12日,商务部发布了关于中欧电动汽车案磋商进展的通报;中欧双方进行了多轮磋商,双方一致认为,有必要向对欧盟出口纯电动汽车(BEV)的中国出口商,提供关于价格承诺的通用指导。 为此,欧方将发布《关于提交价格承诺申请的指导文件》;文件并没有设置同意的“最低价格金额”(例如3.5万或者4万欧元),而是为提供了计算“最低进口价格”(MIP)的框架。最低进口价格由企业提出申请,针对不同车型设定。指导文件确立了两条主要的计算
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建材板块商业航天相关标的梳理20260113
建材板块商业航天相关标的梳理20260113 #商业航天催化增加 ①1月10日,国际电信联盟(ITU)官网显示,中国提交新增20.3万颗的卫星申请,此次申报涵盖14个卫星星座。 ②美FCC批准SpaceX部署7500颗第二代卫星。 建材相关标的可以分为四类: 1️⃣耐火类:包括中钢洛耐(明确供应长征系列,神舟飞船等,商业航天已经驱动25年利润高增);金隅通达(为酒泉文昌发射导台提供材料),另外瑞泰科技和北京利尔均有在公开渠道披露涉及航空航天高端耐火,但尚未披露明确细则; 2️⃣保温隔热类:主要针
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【长江计算机】重点提示科大讯飞投资机遇:重估时刻!!
【长江计算机】重点提示科大讯飞投资机遇:重估时刻!! #讯飞核心能力是AI技术与场景融合、核心是懂AI懂数据懂场景 #2026年比拼不单纯是模型叙事而是模型与场景融合、讯飞被显著低估 [玫瑰]A股稀缺模型公司价值重估!! A股唯一纯正大模型标的,港股模型公司目市值突破千亿港币,公司大模型持续迭代,在国央企位居份额第一,模型有望迎来价值重估,带来市值增量。 [玫瑰]AI for Science满是硕果 中科大是国内AI for Science探索最积极的院校之一,例如志特的阻燃材料就是和中科大的实
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【长江汽车高伊楠团队】汽车行业周报:如何展望2025Q4业绩?
[玫瑰]【长江汽车高伊楠团队】汽车行业周报:如何展望2025Q4业绩? [太阳]乘用车:乘用车2025Q4批发销量约876万辆,同比-1%,环比+14%,新能源乘用车批发销量约484万辆,同比+13%,环比+21%。2025年11/12月存在部分观望需求,批发销量同比下滑但旺季仍环比提升,Q4盈利能力较去年同期可能存在分化,环比预期有所提升。 [太阳]零部件:综合来看,2025Q4零部件收入有望同环比平稳增长,但由于原材料、汇兑等因素,盈利能力同环比可能承压。 [太阳]重卡:批发端,2025Q4
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强烈推荐两个弹性AI编程标的:泛微网络、致远互联
【FZ计算机】强烈推荐两个弹性AI编程标的:泛微网络、致远互联 1️⃣泛微网络:OA龙头,公司是稀缺的腾讯直接战略投资标的,泛微和企业微信进行了全方位的合作,今年腾讯加大AI投入,公司投资稀缺性显著。 2️⃣致远互联:OA龙二,最便宜的AI应用标的,四季度业绩迎来反转。AI收入占比已超过10%,是目前计算机落地最快的公司,现价看翻倍空间! ❗❗❗强认知差:两个标的在AI编程方面也是计算机板块最核心标的,低代码编程相关收入占比均超过30%,超过金现代和普元信息,重点推荐! ☎️欢迎交流~
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重视出版:权威媒体语料!大模型关键点之一也在于大模型引用的内容,
[红包]重视出版:权威媒体语料!大模型关键点之一也在于大模型引用的内容,视觉中国值得买等海量内容素材提供方,通过优质内容为GEO提供大量优质内容素材,人民网、新华网等作为权威内容审核方,以及粤传媒、南方传媒、皖新传媒、中国科传等出版公司提供权威、优质素材语料库。 [烟花]中国科传:公司表示已经部署基于DeepSeek等大模型的若干应用,使AI大模型成为支撑公司出版深度融合转型的数字化基础设施。 [烟花]粤传媒:参股公司影谱科技是一家致力于智能影像生产技术落地应用的视觉技术企业,聚焦于 AI 大文
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【TF传媒】千问1.15发布会,建议重点关注:浙数文化
【TF传媒】千问1.15发布会,建议重点关注:#浙数文化 核心子公司#淘宝天下:由浙数文化(持股51%)与淘宝中国(持股49%)合资成立。 淘天情况 1.行业地位:国内电商杂志领域的龙头,具有独家地位。常配合淘宝及其他电商平台发布行业白皮书,深度观察及案例拆解,具备极高的行业权威性。 2.阿里生态合作:深度融入阿里体系,与夸克,通义千问,阿福等阿里系AI产品有深度合作,其内容作为行业权威性媒体或会被优先调用,形成"内容生产-AI调用-品牌转化"的闭环。 3.外部影响力:除阿里外,淘天的爆款文章常
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受短期情绪影响,中长期持续看好精智达!
【DW电子】受短期情绪影响,中长期持续看好精智达! 公司FT高速机已于25年9月通过验证,现在是交付机,目前进展顺利。可从龙头存储厂进行验证。 公司目前产能已经订满,对应产值30-50亿。建议关注公司订单逐步落地。 依旧维持精智达609亿中期空间不变,持续推荐!
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国产AI价值重估,重视阿里链核心标的
【水木调研纪要】 【国联】国产AI价值重估,重视阿里链核心标的 阿里2C事业群持续发力,阿里“云+AI+应用”生态加速落地 2025年底,蚂蚁刚刚在AI领域连落两子。首先是灵光上线,6天斩获200万用户,展露爆款潜质。紧接着,蚂蚁阿福开始了地推模式,从单一医疗问答跨向全场景健康陪伴,正式切入健康陪伴大赛道,并迅速杀入国内AI应用前五。就在外界还在消化这些密集动作之际,蚂蚁又低调推出了下一张牌:呜哩。多方信息显示,这款产品出自蚂蚁内部新近整合的AGI组织InclusionAI,目前处于
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国瓷材料:调整即机会,缘起商业航天,
[红包]【天风新材料】国瓷材料:调整即机会,缘起商业航天,M9/固态/AI眼镜/机器人更待价值发现(0113) [太阳]受昨晚商业航天板块多家公司发布风险提示公告影响,公司今日股价调整较多,#但公司前期涨幅并未过高且产业趋势无虞,调整即机会。公司六大业务板块多点开花,有望依次接棒热度,静待长期价值发现。 1、#商业航天陶瓷管壳: 公司当前有100颗在手订单正在执行,#预计26Q1另有新招标。若按ITU公布的20万颗卫星,按7/9/14年渗透率分别达10%/50%/100%来阶梯式线性渗透计算,按
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国瓷材料
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盛夏的果实
2026-01-13 20:53:25
林清轩要点更新
林清轩要点更新 1、品类巩固:强化以油养肤品类领先地位,延伸以油抗皱、养白、入水、入霜、养妆等产品维度。 2、矩阵构造:打造“1+4”核心矩阵,“1”为锚点品类山茶花精华油,“4”为配套品类(精华水、面霜、防晒、面膜)。 3、原料供应:与浙江、江西多地基地签订独家供应协议,实现核心原料源头可控、稳定供应。 4、门店模型:单店40-60㎡,配置4-5人;渠道利润率20%-30%(不含中后台分摊);单店年营收120-150万(优质区域200-300万),爬坡期6-9个月,回本9-12个月。 5、门店
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盛夏的果实
2026-01-13 20:25:05
海外AI巨头充分发挥医疗数据价值,重申医疗数据流通交易逻辑
()[红包]海外AI巨头充分发挥医疗数据价值,重申医疗数据流通交易逻辑 [太阳]Tempus AI披露了数据和应用业务细节: ①客户包括全球前20大药企中的19家,和超过250个Biotech,与AZ、GSK、BMS,Pfizer、Novartis、Merck、BI等MNCs建立战略合作关系 ②800万份的去标识化患者记录给到生物制药企业去加速新药发现和研发 ③截至目前签下超20亿美金的数据和应用的合同,25年数据和应用业务收入3.16亿美金,YoY+31%。 [太阳]继OpenAI后,AI巨头
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美年健康
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盛夏的果实
2026-01-13 20:20:18
中控技术:工业AI龙头,流程工业大模型创新突围
中控技术:工业AI龙头,流程工业大模型创新突围 [烟花]工业AI大模型:自公司流程工业时间序列大模型TPT发布一年以来,其已在各类生产运行场景中实现闭环应用,在石化、煤化工、氯碱、热电等行业成功落地超过 110 个项目,进入规模应用阶段,公司上半年TPT 类软件实现收入1.17亿元。 [烟花]机器人:公司机器人业务持续高速发展,围绕“AI+平台+危险源巡检与操作、供应链物流、人形机器人装备”三大方向,公司机器人业务上半年实现收入1.10亿元,实现新签订单2亿元人民币,超过2024年全年业绩。 [
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中控技术
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盛夏的果实
2026-01-13 19:05:42
【华西中小盘】三安光电:错杀+情绪压制,Space X+涨价反转应为真正投资价值
【华西中小盘】三安光电:错杀+情绪压制,Space X+涨价反转应为真正投资价值 受商天大跌和业绩预告影响,三安大跌,而我们认为实际上公司价值未被从分认知,当前属于底部机遇。 1️⃣商天错杀,但核心标的并未price in · 商天高标大跌带崩板块,但从11月14商天板块启动来计,#公司区间涨幅仅6%,甚至低于电子板块8.39%。 · 而公司作为砷化镓国内产能第一,在商天的能源、通信端应用最广,也已供货海外大客户。 · 市场也是近期才发掘公司在商天的核心地位,所以在尚未Price in的情况下,
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三安光电
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盛夏的果实
2026-01-13 14:50:35
康弘药业 强CALL
🫚康弘药业 强CALL #二代IO热度新高,二代ADC或为下个重磅叙事,多倍空间 🔥主业扎实,康柏西普预期充分,27e 24x pe,在A股pharm比较便宜; 🔥AAV基因治疗631/658年内将完成国内2期临床,美国1期临床,今年或有一篇20分影响因子以上的文章发表,带有临床数据; 🔥 KH617适应症复发脑胶质瘤,OS或能做到18个月,8个患者,bORR能到90%; 🔥KH607、KH110临床已进入临床后半段!!提供估值基础; 🐮二代ADC领头企业,DNA+RNA损伤双载荷T
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康弘药业
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盛夏的果实
2026-01-13 09:35:50
[玫瑰]欧盟:中国电车“价格承诺”代替反补贴关税,明确利好出口欧盟车企
[玫瑰]欧盟:中国电车“价格承诺”代替反补贴关税,明确利好出口欧盟车企 [庆祝]1月12日,商务部发布了关于中欧电动汽车案磋商进展的通报;中欧双方进行了多轮磋商,双方一致认为,有必要向对欧盟出口纯电动汽车(BEV)的中国出口商,提供关于价格承诺的通用指导。 为此,欧方将发布《关于提交价格承诺申请的指导文件》;文件并没有设置同意的“最低价格金额”(例如3.5万或者4万欧元),而是为提供了计算“最低进口价格”(MIP)的框架。最低进口价格由企业提出申请,针对不同车型设定。指导文件确立了两条主要的计算
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小鹏汽车
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盛夏的果实
2026-01-13 08:40:19
建材板块商业航天相关标的梳理20260113
建材板块商业航天相关标的梳理20260113 #商业航天催化增加 ①1月10日,国际电信联盟(ITU)官网显示,中国提交新增20.3万颗的卫星申请,此次申报涵盖14个卫星星座。 ②美FCC批准SpaceX部署7500颗第二代卫星。 建材相关标的可以分为四类: 1️⃣耐火类:包括中钢洛耐(明确供应长征系列,神舟飞船等,商业航天已经驱动25年利润高增);金隅通达(为酒泉文昌发射导台提供材料),另外瑞泰科技和北京利尔均有在公开渠道披露涉及航空航天高端耐火,但尚未披露明确细则; 2️⃣保温隔热类:主要针
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再升科技
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盛夏的果实
2026-01-13 08:18:10
【长江计算机】重点提示科大讯飞投资机遇:重估时刻!!
【长江计算机】重点提示科大讯飞投资机遇:重估时刻!! #讯飞核心能力是AI技术与场景融合、核心是懂AI懂数据懂场景 #2026年比拼不单纯是模型叙事而是模型与场景融合、讯飞被显著低估 [玫瑰]A股稀缺模型公司价值重估!! A股唯一纯正大模型标的,港股模型公司目市值突破千亿港币,公司大模型持续迭代,在国央企位居份额第一,模型有望迎来价值重估,带来市值增量。 [玫瑰]AI for Science满是硕果 中科大是国内AI for Science探索最积极的院校之一,例如志特的阻燃材料就是和中科大的实
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科大讯飞
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盛夏的果实
2026-01-13 06:37:07
【长江汽车高伊楠团队】汽车行业周报:如何展望2025Q4业绩?
[玫瑰]【长江汽车高伊楠团队】汽车行业周报:如何展望2025Q4业绩? [太阳]乘用车:乘用车2025Q4批发销量约876万辆,同比-1%,环比+14%,新能源乘用车批发销量约484万辆,同比+13%,环比+21%。2025年11/12月存在部分观望需求,批发销量同比下滑但旺季仍环比提升,Q4盈利能力较去年同期可能存在分化,环比预期有所提升。 [太阳]零部件:综合来看,2025Q4零部件收入有望同环比平稳增长,但由于原材料、汇兑等因素,盈利能力同环比可能承压。 [太阳]重卡:批发端,2025Q4
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盛夏的果实
2026-01-14 11:38:19
强烈推荐两个弹性AI编程标的:泛微网络、致远互联
【FZ计算机】强烈推荐两个弹性AI编程标的:泛微网络、致远互联 1️⃣泛微网络:OA龙头,公司是稀缺的腾讯直接战略投资标的,泛微和企业微信进行了全方位的合作,今年腾讯加大AI投入,公司投资稀缺性显著。 2️⃣致远互联:OA龙二,最便宜的AI应用标的,四季度业绩迎来反转。AI收入占比已超过10%,是目前计算机落地最快的公司,现价看翻倍空间! ❗❗❗强认知差:两个标的在AI编程方面也是计算机板块最核心标的,低代码编程相关收入占比均超过30%,超过金现代和普元信息,重点推荐! ☎️欢迎交流~
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盛夏的果实
2026-01-14 10:43:23
重视出版:权威媒体语料!大模型关键点之一也在于大模型引用的内容,
[红包]重视出版:权威媒体语料!大模型关键点之一也在于大模型引用的内容,视觉中国值得买等海量内容素材提供方,通过优质内容为GEO提供大量优质内容素材,人民网、新华网等作为权威内容审核方,以及粤传媒、南方传媒、皖新传媒、中国科传等出版公司提供权威、优质素材语料库。 [烟花]中国科传:公司表示已经部署基于DeepSeek等大模型的若干应用,使AI大模型成为支撑公司出版深度融合转型的数字化基础设施。 [烟花]粤传媒:参股公司影谱科技是一家致力于智能影像生产技术落地应用的视觉技术企业,聚焦于 AI 大文
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中国科传
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盛夏的果实
2026-01-14 09:52:07
【TF传媒】千问1.15发布会,建议重点关注:浙数文化
【TF传媒】千问1.15发布会,建议重点关注:#浙数文化 核心子公司#淘宝天下:由浙数文化(持股51%)与淘宝中国(持股49%)合资成立。 淘天情况 1.行业地位:国内电商杂志领域的龙头,具有独家地位。常配合淘宝及其他电商平台发布行业白皮书,深度观察及案例拆解,具备极高的行业权威性。 2.阿里生态合作:深度融入阿里体系,与夸克,通义千问,阿福等阿里系AI产品有深度合作,其内容作为行业权威性媒体或会被优先调用,形成"内容生产-AI调用-品牌转化"的闭环。 3.外部影响力:除阿里外,淘天的爆款文章常
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盛夏的果实
2026-01-14 07:58:37
受短期情绪影响,中长期持续看好精智达!
【DW电子】受短期情绪影响,中长期持续看好精智达! 公司FT高速机已于25年9月通过验证,现在是交付机,目前进展顺利。可从龙头存储厂进行验证。 公司目前产能已经订满,对应产值30-50亿。建议关注公司订单逐步落地。 依旧维持精智达609亿中期空间不变,持续推荐!
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精智达
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盛夏的果实
2026-01-14 07:00:39
国产AI价值重估,重视阿里链核心标的
【水木调研纪要】 【国联】国产AI价值重估,重视阿里链核心标的 阿里2C事业群持续发力,阿里“云+AI+应用”生态加速落地 2025年底,蚂蚁刚刚在AI领域连落两子。首先是灵光上线,6天斩获200万用户,展露爆款潜质。紧接着,蚂蚁阿福开始了地推模式,从单一医疗问答跨向全场景健康陪伴,正式切入健康陪伴大赛道,并迅速杀入国内AI应用前五。就在外界还在消化这些密集动作之际,蚂蚁又低调推出了下一张牌:呜哩。多方信息显示,这款产品出自蚂蚁内部新近整合的AGI组织InclusionAI,目前处于
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盛夏的果实
2026-01-13 21:10:11
国瓷材料:调整即机会,缘起商业航天,
[红包]【天风新材料】国瓷材料:调整即机会,缘起商业航天,M9/固态/AI眼镜/机器人更待价值发现(0113) [太阳]受昨晚商业航天板块多家公司发布风险提示公告影响,公司今日股价调整较多,#但公司前期涨幅并未过高且产业趋势无虞,调整即机会。公司六大业务板块多点开花,有望依次接棒热度,静待长期价值发现。 1、#商业航天陶瓷管壳: 公司当前有100颗在手订单正在执行,#预计26Q1另有新招标。若按ITU公布的20万颗卫星,按7/9/14年渗透率分别达10%/50%/100%来阶梯式线性渗透计算,按
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2026-01-13 20:53:25
林清轩要点更新
林清轩要点更新 1、品类巩固:强化以油养肤品类领先地位,延伸以油抗皱、养白、入水、入霜、养妆等产品维度。 2、矩阵构造:打造“1+4”核心矩阵,“1”为锚点品类山茶花精华油,“4”为配套品类(精华水、面霜、防晒、面膜)。 3、原料供应:与浙江、江西多地基地签订独家供应协议,实现核心原料源头可控、稳定供应。 4、门店模型:单店40-60㎡,配置4-5人;渠道利润率20%-30%(不含中后台分摊);单店年营收120-150万(优质区域200-300万),爬坡期6-9个月,回本9-12个月。 5、门店
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2026-01-13 20:25:05
海外AI巨头充分发挥医疗数据价值,重申医疗数据流通交易逻辑
()[红包]海外AI巨头充分发挥医疗数据价值,重申医疗数据流通交易逻辑 [太阳]Tempus AI披露了数据和应用业务细节: ①客户包括全球前20大药企中的19家,和超过250个Biotech,与AZ、GSK、BMS,Pfizer、Novartis、Merck、BI等MNCs建立战略合作关系 ②800万份的去标识化患者记录给到生物制药企业去加速新药发现和研发 ③截至目前签下超20亿美金的数据和应用的合同,25年数据和应用业务收入3.16亿美金,YoY+31%。 [太阳]继OpenAI后,AI巨头
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中控技术:工业AI龙头,流程工业大模型创新突围
中控技术:工业AI龙头,流程工业大模型创新突围 [烟花]工业AI大模型:自公司流程工业时间序列大模型TPT发布一年以来,其已在各类生产运行场景中实现闭环应用,在石化、煤化工、氯碱、热电等行业成功落地超过 110 个项目,进入规模应用阶段,公司上半年TPT 类软件实现收入1.17亿元。 [烟花]机器人:公司机器人业务持续高速发展,围绕“AI+平台+危险源巡检与操作、供应链物流、人形机器人装备”三大方向,公司机器人业务上半年实现收入1.10亿元,实现新签订单2亿元人民币,超过2024年全年业绩。 [
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【华西中小盘】三安光电:错杀+情绪压制,Space X+涨价反转应为真正投资价值
【华西中小盘】三安光电:错杀+情绪压制,Space X+涨价反转应为真正投资价值 受商天大跌和业绩预告影响,三安大跌,而我们认为实际上公司价值未被从分认知,当前属于底部机遇。 1️⃣商天错杀,但核心标的并未price in · 商天高标大跌带崩板块,但从11月14商天板块启动来计,#公司区间涨幅仅6%,甚至低于电子板块8.39%。 · 而公司作为砷化镓国内产能第一,在商天的能源、通信端应用最广,也已供货海外大客户。 · 市场也是近期才发掘公司在商天的核心地位,所以在尚未Price in的情况下,
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康弘药业 强CALL
🫚康弘药业 强CALL #二代IO热度新高,二代ADC或为下个重磅叙事,多倍空间 🔥主业扎实,康柏西普预期充分,27e 24x pe,在A股pharm比较便宜; 🔥AAV基因治疗631/658年内将完成国内2期临床,美国1期临床,今年或有一篇20分影响因子以上的文章发表,带有临床数据; 🔥 KH617适应症复发脑胶质瘤,OS或能做到18个月,8个患者,bORR能到90%; 🔥KH607、KH110临床已进入临床后半段!!提供估值基础; 🐮二代ADC领头企业,DNA+RNA损伤双载荷T
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[玫瑰]欧盟:中国电车“价格承诺”代替反补贴关税,明确利好出口欧盟车企
[玫瑰]欧盟:中国电车“价格承诺”代替反补贴关税,明确利好出口欧盟车企 [庆祝]1月12日,商务部发布了关于中欧电动汽车案磋商进展的通报;中欧双方进行了多轮磋商,双方一致认为,有必要向对欧盟出口纯电动汽车(BEV)的中国出口商,提供关于价格承诺的通用指导。 为此,欧方将发布《关于提交价格承诺申请的指导文件》;文件并没有设置同意的“最低价格金额”(例如3.5万或者4万欧元),而是为提供了计算“最低进口价格”(MIP)的框架。最低进口价格由企业提出申请,针对不同车型设定。指导文件确立了两条主要的计算
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建材板块商业航天相关标的梳理20260113
建材板块商业航天相关标的梳理20260113 #商业航天催化增加 ①1月10日,国际电信联盟(ITU)官网显示,中国提交新增20.3万颗的卫星申请,此次申报涵盖14个卫星星座。 ②美FCC批准SpaceX部署7500颗第二代卫星。 建材相关标的可以分为四类: 1️⃣耐火类:包括中钢洛耐(明确供应长征系列,神舟飞船等,商业航天已经驱动25年利润高增);金隅通达(为酒泉文昌发射导台提供材料),另外瑞泰科技和北京利尔均有在公开渠道披露涉及航空航天高端耐火,但尚未披露明确细则; 2️⃣保温隔热类:主要针
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【长江计算机】重点提示科大讯飞投资机遇:重估时刻!!
【长江计算机】重点提示科大讯飞投资机遇:重估时刻!! #讯飞核心能力是AI技术与场景融合、核心是懂AI懂数据懂场景 #2026年比拼不单纯是模型叙事而是模型与场景融合、讯飞被显著低估 [玫瑰]A股稀缺模型公司价值重估!! A股唯一纯正大模型标的,港股模型公司目市值突破千亿港币,公司大模型持续迭代,在国央企位居份额第一,模型有望迎来价值重估,带来市值增量。 [玫瑰]AI for Science满是硕果 中科大是国内AI for Science探索最积极的院校之一,例如志特的阻燃材料就是和中科大的实
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2026-01-13 06:37:07
【长江汽车高伊楠团队】汽车行业周报:如何展望2025Q4业绩?
[玫瑰]【长江汽车高伊楠团队】汽车行业周报:如何展望2025Q4业绩? [太阳]乘用车:乘用车2025Q4批发销量约876万辆,同比-1%,环比+14%,新能源乘用车批发销量约484万辆,同比+13%,环比+21%。2025年11/12月存在部分观望需求,批发销量同比下滑但旺季仍环比提升,Q4盈利能力较去年同期可能存在分化,环比预期有所提升。 [太阳]零部件:综合来看,2025Q4零部件收入有望同环比平稳增长,但由于原材料、汇兑等因素,盈利能力同环比可能承压。 [太阳]重卡:批发端,2025Q4
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