异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
盛夏的果实
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
盛夏的果实
2025-06-23 09:24:37
建发合诚深度:建发协同助力增长,省内基建仍有空间
[太阳]【长江建筑】建发合诚深度:建发协同助力增长,省内基建仍有空间 [礼物]建发集团入主,2021年转为国企。公司前身为厦门市路桥工程监理有限公司,于1995 年9月5日成立。2016年6月28日,公司在上海证券交易所上市。2021年,厦门益悦置业陆续获黄和宾等股东协议转让,并以大宗交易、集中竞价交易方式增持公司股份。截止2021年底,厦门益悦置业对本公司的持股比例达到29.01%,控制人变更为厦门市国资委。 [礼物]建发房产25年拿地明显积极,前5月拿地金额为2020年以来第二高。克而瑞百强
S
建发合诚
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-06-23 07:47:34
兆易创新:H股资料刊发,全产品龙头地位坚实
【东吴电子陈海进】兆易创新:H股资料刊发,全产品龙头地位坚实! 🌟多业务国内第一,进击广阔替代空间 NOR Flash:全球第二、中国内地第一。全球份额为18.5%。 SLC NAND Flash:全球第六、中国内地第一。全球市场份额为2.2%。 利基型DRAM:全球第七、中国内地第二。包括DDR3L/DDR4/LPDDR4产品线,全球市场份额为1.7%。 MCU:全球第八、中国内地第一。现有63大系列、700余款产品。全球市场份额为1.2%。 指纹传感器芯片:中国内地第二。 🌟DDR4紧缺
S
兆易创新
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-06-23 05:53:06
光力科技:深度布局半导体划片设备
光力科技:深度布局半导体划片设备 ◇驱动:2025年6月18日盘后消息,证监会披露平台显示,盛合晶微(国内先进封装领军者)IPO辅导状态变更为辅收。据网络调研信息,控股子公司ADT设备已供货给盛合晶微,用于华为昇腾产品的封装。 ◇划片设备:在封装设备价值占比28%,公司为全球唯二国内唯一拥有划片设备、核心零部件及耗材刀片的厂商。ADT8230型号全自动双轴切割划片机性能处于国际一流水平,已经进入头部封测企业并形成批量销售。 ◇国产替代:日企在半导体划片机领域高度垄断,公司通过并购以色列ADT等公
S
光力科技
2
0
4
0.13
盛夏的果实
2025-06-23 05:45:08
众生药业:RAY1225亮相ADA会议
【众生药业】🔥RAY1225亮相ADA会议,产品安全性高、患者耐受好,期待海外授权积极进展 🔥【安全性结果】胃肠道反应轻:患者耐受好,几乎没有低血糖事件风险,健康减重有望提高患者依从性。 胃肠道不良反应是 GLP-1 类药物最常见的不良反应之一。 在 REBUILDING-1 研究中,RAY1225 注射液引起的胃肠道不良反应严重程度大多较轻微,多发生在剂量滴定阶段,胃肠道不良反应的发生率低于同靶点药物替尔泊肽在中国超重或肥胖人群的Ⅲ期研究中的报道数据。其中,9mg组的腹泻、恶心、呕吐的发生
S
众生药业
2
2
2
0.10
盛夏的果实
2025-06-20 10:56:51
云路股份250620:把握3倍票的黄金坑
云路股份250620:把握3倍票的黄金坑 留置影响短期有限:董事长更多负责战略方向确定,非晶电机已属成熟产品,设备工艺客户均基本确定,短期不影响推广。 空间测算:假设3000万辆车,30%用非晶电机,ASP1000rmb,对应90亿营收空间,参考非晶变压器20/%净利率,对应18亿利润空间,云路股份在变压器带材领域全球市占率50%,考虑到公司的进展节奏,新能源车电驱市占率或更高,假设保守50%,则对应9亿利润弹性,假设25X市盈率,可增加225亿市值,3倍空间。 25Q2展望:电网招标正常进行,
S
云路股份
3
1
0
0.02
盛夏的果实
2025-06-20 05:57:42
食品饮料行业白酒或迎估值与业绩双底
【食品饮料行业:白酒或迎估值与业绩“双底”】 【核心观点】 🤜股价回顾:白酒五年跑输,2025拖累食饮板块。2025上半年(截止2025/6/15)申万白酒行业涨跌幅为-9%,跑输Wind全A指数15pct,同期美容护理、医药生物、传媒等消费类资产均跑赢全A,食品饮料在消费类中涨跌幅垫底,股价显著“脱离”消费行业走势。从估值的角度来看,目前白酒行业的动态市盈率为18倍,已经低于全A股(19倍),白酒行业估值与全A股比例已接近二十年最低点,反映市场对未来业绩的悲观预期。 🤜对比2012-201
S
山西汾酒
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-06-20 05:54:45
写在四川路桥历史新高之际:拾级而上,剑指千亿
写在四川路桥历史新高之际:拾级而上,剑指千亿 昨日,四川路桥盘中最高价9.90元/股,前复权后股价已创历史新高,市值已达861亿。回顾本轮行情,核心逻辑在于四川长期基建景气+蜀道集团全力支持+公司高比例分红,合力驱动公司长期高股息确定性显现,进而实现公司价值重估。 其中我们在今年2月21日公司发布未来三年股东回报规划时便在底部敏锐地捕捉到公司投资机会,外发报告《四川路桥:最低现金分红率提升至60%,高股息投资价值进一步凸显》,测算公司25年股息率可达8.3%,若股息率切换成24年水平,则市值涨幅
S
四川路桥
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-06-19 15:00:20
以创新药为主线,关注出海机会
【申万海外医药】以创新药为主线,关注出海机会 创新药:国内创新药出海交易活跃,多款国内创新药于ASCO会议发布优秀数据,持续关注BD机会,重点管线临床进展,以及部分公司迎来盈利拐点 1)ASCO数据催化:信达生物IBI363(PD-1/IL-2α-bias双抗)、复宏汉霖HLX43(PD-L1 ADC)、映恩生物DB-1310(HER3 ADC)和DB-1311(B7-H3 ADC)等 2)多家biotech有望在25-26年扭亏为盈 3)创新药出海,海外销售放量+全球临床积极进展 建议关注:百
S
翰森制药
1
4
4
0.18
盛夏的果实
2025-06-19 14:41:13
京东推出“京东酒店PLUS会员计划”,利好上游酒店
京东推出“京东酒店PLUS会员计划”,利好上游酒店 【事件&具体情况】 京东从电商向本地生活服务全面渗透,京东旅行提出,酒店商家参与“京东酒店PLUS会员计划”,享受最高三年0佣金,下一步将酒店供应链作为核心战略。 京东拥有超8亿高消费力用户,4700万PLUS会员,未来均有望成为其旗下酒店消费者。 供应链:携程、同程OTA分销+上游酒店直连。正式提出酒店会员计划后,未来将加强整合上游供应链,提升直连酒店数量、加大酒店方和消费端的价格补贴。 【点评】 #补贴下游消费者、有望提振酒店市场需求。考虑
S
首旅酒店
1
3
2
0.12
盛夏的果实
2025-06-19 14:41:01
《GENIUS稳定币法案》参议院通过,合规稳定币再进展
《GENIUS稳定币法案》参议院通过,合规稳定币再进展 #事件:6月17日,美国参议院以68票对30票,表决通过《GENIUS稳定币法案》,法案距离众议院通过和总统签署更近一步。另外,6月5日上市以来,Circle(CRCL.N)股价屡创新高,6月18日上涨33.82%收于199.59美元/股。 #《GENIUS稳定币法案》意图引导稳定币的支付属性,且对发行人做出严格限制,且需满足反洗钱要求 [玫瑰]明确“支付稳定币”目的是支付或结算而非证券或商品(限制炒作)。 [玫瑰]发行人:必须为美国注册实
S
连连数字
1
3
2
0.14
盛夏的果实
2025-06-19 14:18:00
亿纬锂能
昨天#亿纬锂能 的交流,总结一下核心如下: 1、公司今年以来把盈利改善作为重要目标,#预期Q2-Q4的盈利能力环比逐季改善 2、#瞄准300gwh的目标,未来市占率有望持续提升 3、马来产能主要会在2027年交付,26年量不大 4、思摩尔的资产要用活,还会持续减 5、考虑到海外项目建设需要资金,公司认为港股上市是个好机会,但会谨慎推进 6、对固态电池审慎乐观,认为还是有一定的安全性问题 #结论: 这个时间点建议重点关注,三个原因,#一是基本面持续持续改善、二是海外稳步推进、三是改善空间更大,在储
S
亿纬锂能
0
0
0
0.00
盛夏的果实
2025-06-19 12:28:14
金桥信息发布会:司法AI的Manus时刻
【东吴计算机】金桥信息发布会:司法AI的Manus时刻 1、亦案通:法官高效办案的AI助理。 为法官减负为宗旨,引入Agent,六大智能辅助服务包括诉辩意见分析、争议焦点归纳、举证质证审查、法律意见分析、类案推荐、参考判决自动生成。 亦案通帮助法官快速、精准梳理案情及审理思路,助力裁判决策,大幅压缩无效时间,提升办案质效,为法官提供全流程、伴随式、专业化的智能服务。 2、亦案通功能: 1)阅卷环节,自动生成案情梗概、答辩摘要、证据清单; 2)审理环节,通过渐进式分层拆解,自动归纳争议焦点,给法官
S
金桥信息
6
5
8
0.35
盛夏的果实
2025-06-19 10:19:25
乙二醇交流要点
#【乙二醇】交流要点-0618 🌼伊朗乙二醇产能占海外总成能7%(甲醇为10%),80%出口中国;最新情况#伊朗三套乙二醇产能已确认全部停车,国内期货价格累计上涨5.6%。 🌼国内有162万吨乙二醇装置是经甲醇制烯烃(MTO)得到乙烯,再由传统的石油路线从乙烯生产乙二醇,#甲醇涨价、成本上升同样会推升乙二醇价格。 🌼未来期权:沙特石油公司乙二醇产能全球第一,整个沙特乙二醇占全球17%以上,#国内50%以上乙二醇从沙特进口。一旦冲突继续升级,伊朗封锁霍尔木兹海峡,国内乙二醇价格#弹性将超过原
S
新疆天业
1
0
0
0.00
盛夏的果实
2025-06-19 10:02:27
富锂锰基材料前景:颠覆性技术重塑锂电格局
富锂锰基材料前景:颠覆性技术重塑锂电格局 富锂锰基材料(LRM)凭借其超高能量密度(理论值突破1000Wh/kg,远超三元材料的700-800Wh/kg)、低成本(锰资源占比超60%,摆脱钴镍依赖)及与固态电池的天然适配性,成为下一代锂电正极材料的终极解决方案。随着固态电池产业化进入“0-1”关键期,富锂锰基材料加速从实验室迈向量产,预计2030年市场规模将突破1400亿元,若叠加固态电池技术突破及航空领域放量,乐观场景可达3000亿级。 科信技术:公司自主研发的储能锂电池相关的核心技术包括网状
S
科信技术
2
6
7
0.32
盛夏的果实
2025-06-19 10:01:46
光伏产业链价格跟踪
⭕光伏产业链价格跟踪(6.18):终端需求转弱,电池、硅片、硅料价格联动回落【中信建投电新·光伏】 #硅料 本周价格稳定,致密料、颗粒硅价格分别维持在35、34元/kg,致密料价格平稳,颗粒硅下降0.5元/kg。目前下游企业仍有一定硅料库存,采购需求有限,短期价格趋势仍偏弱。当前价格位于大部分硅料产能现金成本以下,关注7月硅料月度排产边际变化。 #硅片&电池 终端需求趋弱,组件向上游硅片、电池片传导压力减少采购需求。本周电池片价格下降,硅片价格联动回落。本周210R N型硅片价格为1.05元/片
S
四方光电
0
0
0
0
上一页
1
12
13
14
15
16
19
下一页
前往
页
盛夏的果实
2025-06-23 09:24:37
建发合诚深度:建发协同助力增长,省内基建仍有空间
[太阳]【长江建筑】建发合诚深度:建发协同助力增长,省内基建仍有空间 [礼物]建发集团入主,2021年转为国企。公司前身为厦门市路桥工程监理有限公司,于1995 年9月5日成立。2016年6月28日,公司在上海证券交易所上市。2021年,厦门益悦置业陆续获黄和宾等股东协议转让,并以大宗交易、集中竞价交易方式增持公司股份。截止2021年底,厦门益悦置业对本公司的持股比例达到29.01%,控制人变更为厦门市国资委。 [礼物]建发房产25年拿地明显积极,前5月拿地金额为2020年以来第二高。克而瑞百强
S
建发合诚
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-06-23 07:47:34
兆易创新:H股资料刊发,全产品龙头地位坚实
【东吴电子陈海进】兆易创新:H股资料刊发,全产品龙头地位坚实! 🌟多业务国内第一,进击广阔替代空间 NOR Flash:全球第二、中国内地第一。全球份额为18.5%。 SLC NAND Flash:全球第六、中国内地第一。全球市场份额为2.2%。 利基型DRAM:全球第七、中国内地第二。包括DDR3L/DDR4/LPDDR4产品线,全球市场份额为1.7%。 MCU:全球第八、中国内地第一。现有63大系列、700余款产品。全球市场份额为1.2%。 指纹传感器芯片:中国内地第二。 🌟DDR4紧缺
S
兆易创新
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-06-23 05:53:06
光力科技:深度布局半导体划片设备
光力科技:深度布局半导体划片设备 ◇驱动:2025年6月18日盘后消息,证监会披露平台显示,盛合晶微(国内先进封装领军者)IPO辅导状态变更为辅收。据网络调研信息,控股子公司ADT设备已供货给盛合晶微,用于华为昇腾产品的封装。 ◇划片设备:在封装设备价值占比28%,公司为全球唯二国内唯一拥有划片设备、核心零部件及耗材刀片的厂商。ADT8230型号全自动双轴切割划片机性能处于国际一流水平,已经进入头部封测企业并形成批量销售。 ◇国产替代:日企在半导体划片机领域高度垄断,公司通过并购以色列ADT等公
S
光力科技
2
0
4
0.13
盛夏的果实
2025-06-23 05:45:08
众生药业:RAY1225亮相ADA会议
【众生药业】🔥RAY1225亮相ADA会议,产品安全性高、患者耐受好,期待海外授权积极进展 🔥【安全性结果】胃肠道反应轻:患者耐受好,几乎没有低血糖事件风险,健康减重有望提高患者依从性。 胃肠道不良反应是 GLP-1 类药物最常见的不良反应之一。 在 REBUILDING-1 研究中,RAY1225 注射液引起的胃肠道不良反应严重程度大多较轻微,多发生在剂量滴定阶段,胃肠道不良反应的发生率低于同靶点药物替尔泊肽在中国超重或肥胖人群的Ⅲ期研究中的报道数据。其中,9mg组的腹泻、恶心、呕吐的发生
S
众生药业
2
2
2
0.10
盛夏的果实
2025-06-20 10:56:51
云路股份250620:把握3倍票的黄金坑
云路股份250620:把握3倍票的黄金坑 留置影响短期有限:董事长更多负责战略方向确定,非晶电机已属成熟产品,设备工艺客户均基本确定,短期不影响推广。 空间测算:假设3000万辆车,30%用非晶电机,ASP1000rmb,对应90亿营收空间,参考非晶变压器20/%净利率,对应18亿利润空间,云路股份在变压器带材领域全球市占率50%,考虑到公司的进展节奏,新能源车电驱市占率或更高,假设保守50%,则对应9亿利润弹性,假设25X市盈率,可增加225亿市值,3倍空间。 25Q2展望:电网招标正常进行,
S
云路股份
3
1
0
0.02
盛夏的果实
2025-06-20 05:57:42
食品饮料行业白酒或迎估值与业绩双底
【食品饮料行业:白酒或迎估值与业绩“双底”】 【核心观点】 🤜股价回顾:白酒五年跑输,2025拖累食饮板块。2025上半年(截止2025/6/15)申万白酒行业涨跌幅为-9%,跑输Wind全A指数15pct,同期美容护理、医药生物、传媒等消费类资产均跑赢全A,食品饮料在消费类中涨跌幅垫底,股价显著“脱离”消费行业走势。从估值的角度来看,目前白酒行业的动态市盈率为18倍,已经低于全A股(19倍),白酒行业估值与全A股比例已接近二十年最低点,反映市场对未来业绩的悲观预期。 🤜对比2012-201
S
山西汾酒
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-06-20 05:54:45
写在四川路桥历史新高之际:拾级而上,剑指千亿
写在四川路桥历史新高之际:拾级而上,剑指千亿 昨日,四川路桥盘中最高价9.90元/股,前复权后股价已创历史新高,市值已达861亿。回顾本轮行情,核心逻辑在于四川长期基建景气+蜀道集团全力支持+公司高比例分红,合力驱动公司长期高股息确定性显现,进而实现公司价值重估。 其中我们在今年2月21日公司发布未来三年股东回报规划时便在底部敏锐地捕捉到公司投资机会,外发报告《四川路桥:最低现金分红率提升至60%,高股息投资价值进一步凸显》,测算公司25年股息率可达8.3%,若股息率切换成24年水平,则市值涨幅
S
四川路桥
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-06-19 15:00:20
以创新药为主线,关注出海机会
【申万海外医药】以创新药为主线,关注出海机会 创新药:国内创新药出海交易活跃,多款国内创新药于ASCO会议发布优秀数据,持续关注BD机会,重点管线临床进展,以及部分公司迎来盈利拐点 1)ASCO数据催化:信达生物IBI363(PD-1/IL-2α-bias双抗)、复宏汉霖HLX43(PD-L1 ADC)、映恩生物DB-1310(HER3 ADC)和DB-1311(B7-H3 ADC)等 2)多家biotech有望在25-26年扭亏为盈 3)创新药出海,海外销售放量+全球临床积极进展 建议关注:百
S
翰森制药
1
4
4
0.18
盛夏的果实
2025-06-19 14:41:13
京东推出“京东酒店PLUS会员计划”,利好上游酒店
京东推出“京东酒店PLUS会员计划”,利好上游酒店 【事件&具体情况】 京东从电商向本地生活服务全面渗透,京东旅行提出,酒店商家参与“京东酒店PLUS会员计划”,享受最高三年0佣金,下一步将酒店供应链作为核心战略。 京东拥有超8亿高消费力用户,4700万PLUS会员,未来均有望成为其旗下酒店消费者。 供应链:携程、同程OTA分销+上游酒店直连。正式提出酒店会员计划后,未来将加强整合上游供应链,提升直连酒店数量、加大酒店方和消费端的价格补贴。 【点评】 #补贴下游消费者、有望提振酒店市场需求。考虑
S
首旅酒店
1
3
2
0.12
盛夏的果实
2025-06-19 14:41:01
《GENIUS稳定币法案》参议院通过,合规稳定币再进展
《GENIUS稳定币法案》参议院通过,合规稳定币再进展 #事件:6月17日,美国参议院以68票对30票,表决通过《GENIUS稳定币法案》,法案距离众议院通过和总统签署更近一步。另外,6月5日上市以来,Circle(CRCL.N)股价屡创新高,6月18日上涨33.82%收于199.59美元/股。 #《GENIUS稳定币法案》意图引导稳定币的支付属性,且对发行人做出严格限制,且需满足反洗钱要求 [玫瑰]明确“支付稳定币”目的是支付或结算而非证券或商品(限制炒作)。 [玫瑰]发行人:必须为美国注册实
S
连连数字
1
3
2
0.14
盛夏的果实
2025-06-19 14:18:00
亿纬锂能
昨天#亿纬锂能 的交流,总结一下核心如下: 1、公司今年以来把盈利改善作为重要目标,#预期Q2-Q4的盈利能力环比逐季改善 2、#瞄准300gwh的目标,未来市占率有望持续提升 3、马来产能主要会在2027年交付,26年量不大 4、思摩尔的资产要用活,还会持续减 5、考虑到海外项目建设需要资金,公司认为港股上市是个好机会,但会谨慎推进 6、对固态电池审慎乐观,认为还是有一定的安全性问题 #结论: 这个时间点建议重点关注,三个原因,#一是基本面持续持续改善、二是海外稳步推进、三是改善空间更大,在储
S
亿纬锂能
0
0
0
0.00
盛夏的果实
2025-06-19 12:28:14
金桥信息发布会:司法AI的Manus时刻
【东吴计算机】金桥信息发布会:司法AI的Manus时刻 1、亦案通:法官高效办案的AI助理。 为法官减负为宗旨,引入Agent,六大智能辅助服务包括诉辩意见分析、争议焦点归纳、举证质证审查、法律意见分析、类案推荐、参考判决自动生成。 亦案通帮助法官快速、精准梳理案情及审理思路,助力裁判决策,大幅压缩无效时间,提升办案质效,为法官提供全流程、伴随式、专业化的智能服务。 2、亦案通功能: 1)阅卷环节,自动生成案情梗概、答辩摘要、证据清单; 2)审理环节,通过渐进式分层拆解,自动归纳争议焦点,给法官
S
金桥信息
6
5
8
0.35
盛夏的果实
2025-06-19 10:19:25
乙二醇交流要点
#【乙二醇】交流要点-0618 🌼伊朗乙二醇产能占海外总成能7%(甲醇为10%),80%出口中国;最新情况#伊朗三套乙二醇产能已确认全部停车,国内期货价格累计上涨5.6%。 🌼国内有162万吨乙二醇装置是经甲醇制烯烃(MTO)得到乙烯,再由传统的石油路线从乙烯生产乙二醇,#甲醇涨价、成本上升同样会推升乙二醇价格。 🌼未来期权:沙特石油公司乙二醇产能全球第一,整个沙特乙二醇占全球17%以上,#国内50%以上乙二醇从沙特进口。一旦冲突继续升级,伊朗封锁霍尔木兹海峡,国内乙二醇价格#弹性将超过原
S
新疆天业
1
0
0
0.00
盛夏的果实
2025-06-19 10:02:27
富锂锰基材料前景:颠覆性技术重塑锂电格局
富锂锰基材料前景:颠覆性技术重塑锂电格局 富锂锰基材料(LRM)凭借其超高能量密度(理论值突破1000Wh/kg,远超三元材料的700-800Wh/kg)、低成本(锰资源占比超60%,摆脱钴镍依赖)及与固态电池的天然适配性,成为下一代锂电正极材料的终极解决方案。随着固态电池产业化进入“0-1”关键期,富锂锰基材料加速从实验室迈向量产,预计2030年市场规模将突破1400亿元,若叠加固态电池技术突破及航空领域放量,乐观场景可达3000亿级。 科信技术:公司自主研发的储能锂电池相关的核心技术包括网状
S
科信技术
2
6
7
0.32
盛夏的果实
2025-06-19 10:01:46
光伏产业链价格跟踪
⭕光伏产业链价格跟踪(6.18):终端需求转弱,电池、硅片、硅料价格联动回落【中信建投电新·光伏】 #硅料 本周价格稳定,致密料、颗粒硅价格分别维持在35、34元/kg,致密料价格平稳,颗粒硅下降0.5元/kg。目前下游企业仍有一定硅料库存,采购需求有限,短期价格趋势仍偏弱。当前价格位于大部分硅料产能现金成本以下,关注7月硅料月度排产边际变化。 #硅片&电池 终端需求趋弱,组件向上游硅片、电池片传导压力减少采购需求。本周电池片价格下降,硅片价格联动回落。本周210R N型硅片价格为1.05元/片
S
四方光电
0
0
0
0
上一页
1
12
13
14
15
16
19
下一页
前往
页
盛夏的果实
2025-06-23 09:24:37
建发合诚深度:建发协同助力增长,省内基建仍有空间
[太阳]【长江建筑】建发合诚深度:建发协同助力增长,省内基建仍有空间 [礼物]建发集团入主,2021年转为国企。公司前身为厦门市路桥工程监理有限公司,于1995 年9月5日成立。2016年6月28日,公司在上海证券交易所上市。2021年,厦门益悦置业陆续获黄和宾等股东协议转让,并以大宗交易、集中竞价交易方式增持公司股份。截止2021年底,厦门益悦置业对本公司的持股比例达到29.01%,控制人变更为厦门市国资委。 [礼物]建发房产25年拿地明显积极,前5月拿地金额为2020年以来第二高。克而瑞百强
S
建发合诚
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-06-23 07:47:34
兆易创新:H股资料刊发,全产品龙头地位坚实
【东吴电子陈海进】兆易创新:H股资料刊发,全产品龙头地位坚实! 🌟多业务国内第一,进击广阔替代空间 NOR Flash:全球第二、中国内地第一。全球份额为18.5%。 SLC NAND Flash:全球第六、中国内地第一。全球市场份额为2.2%。 利基型DRAM:全球第七、中国内地第二。包括DDR3L/DDR4/LPDDR4产品线,全球市场份额为1.7%。 MCU:全球第八、中国内地第一。现有63大系列、700余款产品。全球市场份额为1.2%。 指纹传感器芯片:中国内地第二。 🌟DDR4紧缺
S
兆易创新
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-06-23 05:53:06
光力科技:深度布局半导体划片设备
光力科技:深度布局半导体划片设备 ◇驱动:2025年6月18日盘后消息,证监会披露平台显示,盛合晶微(国内先进封装领军者)IPO辅导状态变更为辅收。据网络调研信息,控股子公司ADT设备已供货给盛合晶微,用于华为昇腾产品的封装。 ◇划片设备:在封装设备价值占比28%,公司为全球唯二国内唯一拥有划片设备、核心零部件及耗材刀片的厂商。ADT8230型号全自动双轴切割划片机性能处于国际一流水平,已经进入头部封测企业并形成批量销售。 ◇国产替代:日企在半导体划片机领域高度垄断,公司通过并购以色列ADT等公
S
光力科技
2
0
4
0.13
盛夏的果实
2025-06-23 05:45:08
众生药业:RAY1225亮相ADA会议
【众生药业】🔥RAY1225亮相ADA会议,产品安全性高、患者耐受好,期待海外授权积极进展 🔥【安全性结果】胃肠道反应轻:患者耐受好,几乎没有低血糖事件风险,健康减重有望提高患者依从性。 胃肠道不良反应是 GLP-1 类药物最常见的不良反应之一。 在 REBUILDING-1 研究中,RAY1225 注射液引起的胃肠道不良反应严重程度大多较轻微,多发生在剂量滴定阶段,胃肠道不良反应的发生率低于同靶点药物替尔泊肽在中国超重或肥胖人群的Ⅲ期研究中的报道数据。其中,9mg组的腹泻、恶心、呕吐的发生
S
众生药业
2
2
2
0.10
盛夏的果实
2025-06-20 10:56:51
云路股份250620:把握3倍票的黄金坑
云路股份250620:把握3倍票的黄金坑 留置影响短期有限:董事长更多负责战略方向确定,非晶电机已属成熟产品,设备工艺客户均基本确定,短期不影响推广。 空间测算:假设3000万辆车,30%用非晶电机,ASP1000rmb,对应90亿营收空间,参考非晶变压器20/%净利率,对应18亿利润空间,云路股份在变压器带材领域全球市占率50%,考虑到公司的进展节奏,新能源车电驱市占率或更高,假设保守50%,则对应9亿利润弹性,假设25X市盈率,可增加225亿市值,3倍空间。 25Q2展望:电网招标正常进行,
S
云路股份
3
1
0
0.02
盛夏的果实
2025-06-20 05:57:42
食品饮料行业白酒或迎估值与业绩双底
【食品饮料行业:白酒或迎估值与业绩“双底”】 【核心观点】 🤜股价回顾:白酒五年跑输,2025拖累食饮板块。2025上半年(截止2025/6/15)申万白酒行业涨跌幅为-9%,跑输Wind全A指数15pct,同期美容护理、医药生物、传媒等消费类资产均跑赢全A,食品饮料在消费类中涨跌幅垫底,股价显著“脱离”消费行业走势。从估值的角度来看,目前白酒行业的动态市盈率为18倍,已经低于全A股(19倍),白酒行业估值与全A股比例已接近二十年最低点,反映市场对未来业绩的悲观预期。 🤜对比2012-201
S
山西汾酒
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-06-20 05:54:45
写在四川路桥历史新高之际:拾级而上,剑指千亿
写在四川路桥历史新高之际:拾级而上,剑指千亿 昨日,四川路桥盘中最高价9.90元/股,前复权后股价已创历史新高,市值已达861亿。回顾本轮行情,核心逻辑在于四川长期基建景气+蜀道集团全力支持+公司高比例分红,合力驱动公司长期高股息确定性显现,进而实现公司价值重估。 其中我们在今年2月21日公司发布未来三年股东回报规划时便在底部敏锐地捕捉到公司投资机会,外发报告《四川路桥:最低现金分红率提升至60%,高股息投资价值进一步凸显》,测算公司25年股息率可达8.3%,若股息率切换成24年水平,则市值涨幅
S
四川路桥
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-06-19 15:00:20
以创新药为主线,关注出海机会
【申万海外医药】以创新药为主线,关注出海机会 创新药:国内创新药出海交易活跃,多款国内创新药于ASCO会议发布优秀数据,持续关注BD机会,重点管线临床进展,以及部分公司迎来盈利拐点 1)ASCO数据催化:信达生物IBI363(PD-1/IL-2α-bias双抗)、复宏汉霖HLX43(PD-L1 ADC)、映恩生物DB-1310(HER3 ADC)和DB-1311(B7-H3 ADC)等 2)多家biotech有望在25-26年扭亏为盈 3)创新药出海,海外销售放量+全球临床积极进展 建议关注:百
S
翰森制药
1
4
4
0.18
盛夏的果实
2025-06-19 14:41:13
京东推出“京东酒店PLUS会员计划”,利好上游酒店
京东推出“京东酒店PLUS会员计划”,利好上游酒店 【事件&具体情况】 京东从电商向本地生活服务全面渗透,京东旅行提出,酒店商家参与“京东酒店PLUS会员计划”,享受最高三年0佣金,下一步将酒店供应链作为核心战略。 京东拥有超8亿高消费力用户,4700万PLUS会员,未来均有望成为其旗下酒店消费者。 供应链:携程、同程OTA分销+上游酒店直连。正式提出酒店会员计划后,未来将加强整合上游供应链,提升直连酒店数量、加大酒店方和消费端的价格补贴。 【点评】 #补贴下游消费者、有望提振酒店市场需求。考虑
S
首旅酒店
1
3
2
0.12
盛夏的果实
2025-06-19 14:41:01
《GENIUS稳定币法案》参议院通过,合规稳定币再进展
《GENIUS稳定币法案》参议院通过,合规稳定币再进展 #事件:6月17日,美国参议院以68票对30票,表决通过《GENIUS稳定币法案》,法案距离众议院通过和总统签署更近一步。另外,6月5日上市以来,Circle(CRCL.N)股价屡创新高,6月18日上涨33.82%收于199.59美元/股。 #《GENIUS稳定币法案》意图引导稳定币的支付属性,且对发行人做出严格限制,且需满足反洗钱要求 [玫瑰]明确“支付稳定币”目的是支付或结算而非证券或商品(限制炒作)。 [玫瑰]发行人:必须为美国注册实
S
连连数字
1
3
2
0.14
盛夏的果实
2025-06-19 14:18:00
亿纬锂能
昨天#亿纬锂能 的交流,总结一下核心如下: 1、公司今年以来把盈利改善作为重要目标,#预期Q2-Q4的盈利能力环比逐季改善 2、#瞄准300gwh的目标,未来市占率有望持续提升 3、马来产能主要会在2027年交付,26年量不大 4、思摩尔的资产要用活,还会持续减 5、考虑到海外项目建设需要资金,公司认为港股上市是个好机会,但会谨慎推进 6、对固态电池审慎乐观,认为还是有一定的安全性问题 #结论: 这个时间点建议重点关注,三个原因,#一是基本面持续持续改善、二是海外稳步推进、三是改善空间更大,在储
S
亿纬锂能
0
0
0
0.00
盛夏的果实
2025-06-19 12:28:14
金桥信息发布会:司法AI的Manus时刻
【东吴计算机】金桥信息发布会:司法AI的Manus时刻 1、亦案通:法官高效办案的AI助理。 为法官减负为宗旨,引入Agent,六大智能辅助服务包括诉辩意见分析、争议焦点归纳、举证质证审查、法律意见分析、类案推荐、参考判决自动生成。 亦案通帮助法官快速、精准梳理案情及审理思路,助力裁判决策,大幅压缩无效时间,提升办案质效,为法官提供全流程、伴随式、专业化的智能服务。 2、亦案通功能: 1)阅卷环节,自动生成案情梗概、答辩摘要、证据清单; 2)审理环节,通过渐进式分层拆解,自动归纳争议焦点,给法官
S
金桥信息
6
5
8
0.35
盛夏的果实
2025-06-19 10:19:25
乙二醇交流要点
#【乙二醇】交流要点-0618 🌼伊朗乙二醇产能占海外总成能7%(甲醇为10%),80%出口中国;最新情况#伊朗三套乙二醇产能已确认全部停车,国内期货价格累计上涨5.6%。 🌼国内有162万吨乙二醇装置是经甲醇制烯烃(MTO)得到乙烯,再由传统的石油路线从乙烯生产乙二醇,#甲醇涨价、成本上升同样会推升乙二醇价格。 🌼未来期权:沙特石油公司乙二醇产能全球第一,整个沙特乙二醇占全球17%以上,#国内50%以上乙二醇从沙特进口。一旦冲突继续升级,伊朗封锁霍尔木兹海峡,国内乙二醇价格#弹性将超过原
S
新疆天业
1
0
0
0.00
盛夏的果实
2025-06-19 10:02:27
富锂锰基材料前景:颠覆性技术重塑锂电格局
富锂锰基材料前景:颠覆性技术重塑锂电格局 富锂锰基材料(LRM)凭借其超高能量密度(理论值突破1000Wh/kg,远超三元材料的700-800Wh/kg)、低成本(锰资源占比超60%,摆脱钴镍依赖)及与固态电池的天然适配性,成为下一代锂电正极材料的终极解决方案。随着固态电池产业化进入“0-1”关键期,富锂锰基材料加速从实验室迈向量产,预计2030年市场规模将突破1400亿元,若叠加固态电池技术突破及航空领域放量,乐观场景可达3000亿级。 科信技术:公司自主研发的储能锂电池相关的核心技术包括网状
S
科信技术
2
6
7
0.32
盛夏的果实
2025-06-19 10:01:46
光伏产业链价格跟踪
⭕光伏产业链价格跟踪(6.18):终端需求转弱,电池、硅片、硅料价格联动回落【中信建投电新·光伏】 #硅料 本周价格稳定,致密料、颗粒硅价格分别维持在35、34元/kg,致密料价格平稳,颗粒硅下降0.5元/kg。目前下游企业仍有一定硅料库存,采购需求有限,短期价格趋势仍偏弱。当前价格位于大部分硅料产能现金成本以下,关注7月硅料月度排产边际变化。 #硅片&电池 终端需求趋弱,组件向上游硅片、电池片传导压力减少采购需求。本周电池片价格下降,硅片价格联动回落。本周210R N型硅片价格为1.05元/片
S
四方光电
0
0
0
0
上一页
1
12
13
14
15
16
19
下一页
前往
页
盛夏的果实
2025-06-23 09:24:37
建发合诚深度:建发协同助力增长,省内基建仍有空间
[太阳]【长江建筑】建发合诚深度:建发协同助力增长,省内基建仍有空间 [礼物]建发集团入主,2021年转为国企。公司前身为厦门市路桥工程监理有限公司,于1995 年9月5日成立。2016年6月28日,公司在上海证券交易所上市。2021年,厦门益悦置业陆续获黄和宾等股东协议转让,并以大宗交易、集中竞价交易方式增持公司股份。截止2021年底,厦门益悦置业对本公司的持股比例达到29.01%,控制人变更为厦门市国资委。 [礼物]建发房产25年拿地明显积极,前5月拿地金额为2020年以来第二高。克而瑞百强
S
建发合诚
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-06-23 07:47:34
兆易创新:H股资料刊发,全产品龙头地位坚实
【东吴电子陈海进】兆易创新:H股资料刊发,全产品龙头地位坚实! 🌟多业务国内第一,进击广阔替代空间 NOR Flash:全球第二、中国内地第一。全球份额为18.5%。 SLC NAND Flash:全球第六、中国内地第一。全球市场份额为2.2%。 利基型DRAM:全球第七、中国内地第二。包括DDR3L/DDR4/LPDDR4产品线,全球市场份额为1.7%。 MCU:全球第八、中国内地第一。现有63大系列、700余款产品。全球市场份额为1.2%。 指纹传感器芯片:中国内地第二。 🌟DDR4紧缺
S
兆易创新
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-06-23 05:53:06
光力科技:深度布局半导体划片设备
光力科技:深度布局半导体划片设备 ◇驱动:2025年6月18日盘后消息,证监会披露平台显示,盛合晶微(国内先进封装领军者)IPO辅导状态变更为辅收。据网络调研信息,控股子公司ADT设备已供货给盛合晶微,用于华为昇腾产品的封装。 ◇划片设备:在封装设备价值占比28%,公司为全球唯二国内唯一拥有划片设备、核心零部件及耗材刀片的厂商。ADT8230型号全自动双轴切割划片机性能处于国际一流水平,已经进入头部封测企业并形成批量销售。 ◇国产替代:日企在半导体划片机领域高度垄断,公司通过并购以色列ADT等公
S
光力科技
2
0
4
0.13
盛夏的果实
2025-06-23 05:45:08
众生药业:RAY1225亮相ADA会议
【众生药业】🔥RAY1225亮相ADA会议,产品安全性高、患者耐受好,期待海外授权积极进展 🔥【安全性结果】胃肠道反应轻:患者耐受好,几乎没有低血糖事件风险,健康减重有望提高患者依从性。 胃肠道不良反应是 GLP-1 类药物最常见的不良反应之一。 在 REBUILDING-1 研究中,RAY1225 注射液引起的胃肠道不良反应严重程度大多较轻微,多发生在剂量滴定阶段,胃肠道不良反应的发生率低于同靶点药物替尔泊肽在中国超重或肥胖人群的Ⅲ期研究中的报道数据。其中,9mg组的腹泻、恶心、呕吐的发生
S
众生药业
2
2
2
0.10
盛夏的果实
2025-06-20 10:56:51
云路股份250620:把握3倍票的黄金坑
云路股份250620:把握3倍票的黄金坑 留置影响短期有限:董事长更多负责战略方向确定,非晶电机已属成熟产品,设备工艺客户均基本确定,短期不影响推广。 空间测算:假设3000万辆车,30%用非晶电机,ASP1000rmb,对应90亿营收空间,参考非晶变压器20/%净利率,对应18亿利润空间,云路股份在变压器带材领域全球市占率50%,考虑到公司的进展节奏,新能源车电驱市占率或更高,假设保守50%,则对应9亿利润弹性,假设25X市盈率,可增加225亿市值,3倍空间。 25Q2展望:电网招标正常进行,
S
云路股份
3
1
0
0.02
盛夏的果实
2025-06-20 05:57:42
食品饮料行业白酒或迎估值与业绩双底
【食品饮料行业:白酒或迎估值与业绩“双底”】 【核心观点】 🤜股价回顾:白酒五年跑输,2025拖累食饮板块。2025上半年(截止2025/6/15)申万白酒行业涨跌幅为-9%,跑输Wind全A指数15pct,同期美容护理、医药生物、传媒等消费类资产均跑赢全A,食品饮料在消费类中涨跌幅垫底,股价显著“脱离”消费行业走势。从估值的角度来看,目前白酒行业的动态市盈率为18倍,已经低于全A股(19倍),白酒行业估值与全A股比例已接近二十年最低点,反映市场对未来业绩的悲观预期。 🤜对比2012-201
S
山西汾酒
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-06-20 05:54:45
写在四川路桥历史新高之际:拾级而上,剑指千亿
写在四川路桥历史新高之际:拾级而上,剑指千亿 昨日,四川路桥盘中最高价9.90元/股,前复权后股价已创历史新高,市值已达861亿。回顾本轮行情,核心逻辑在于四川长期基建景气+蜀道集团全力支持+公司高比例分红,合力驱动公司长期高股息确定性显现,进而实现公司价值重估。 其中我们在今年2月21日公司发布未来三年股东回报规划时便在底部敏锐地捕捉到公司投资机会,外发报告《四川路桥:最低现金分红率提升至60%,高股息投资价值进一步凸显》,测算公司25年股息率可达8.3%,若股息率切换成24年水平,则市值涨幅
S
四川路桥
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-06-19 15:00:20
以创新药为主线,关注出海机会
【申万海外医药】以创新药为主线,关注出海机会 创新药:国内创新药出海交易活跃,多款国内创新药于ASCO会议发布优秀数据,持续关注BD机会,重点管线临床进展,以及部分公司迎来盈利拐点 1)ASCO数据催化:信达生物IBI363(PD-1/IL-2α-bias双抗)、复宏汉霖HLX43(PD-L1 ADC)、映恩生物DB-1310(HER3 ADC)和DB-1311(B7-H3 ADC)等 2)多家biotech有望在25-26年扭亏为盈 3)创新药出海,海外销售放量+全球临床积极进展 建议关注:百
S
翰森制药
1
4
4
0.18
盛夏的果实
2025-06-19 14:41:13
京东推出“京东酒店PLUS会员计划”,利好上游酒店
京东推出“京东酒店PLUS会员计划”,利好上游酒店 【事件&具体情况】 京东从电商向本地生活服务全面渗透,京东旅行提出,酒店商家参与“京东酒店PLUS会员计划”,享受最高三年0佣金,下一步将酒店供应链作为核心战略。 京东拥有超8亿高消费力用户,4700万PLUS会员,未来均有望成为其旗下酒店消费者。 供应链:携程、同程OTA分销+上游酒店直连。正式提出酒店会员计划后,未来将加强整合上游供应链,提升直连酒店数量、加大酒店方和消费端的价格补贴。 【点评】 #补贴下游消费者、有望提振酒店市场需求。考虑
S
首旅酒店
1
3
2
0.12
盛夏的果实
2025-06-19 14:41:01
《GENIUS稳定币法案》参议院通过,合规稳定币再进展
《GENIUS稳定币法案》参议院通过,合规稳定币再进展 #事件:6月17日,美国参议院以68票对30票,表决通过《GENIUS稳定币法案》,法案距离众议院通过和总统签署更近一步。另外,6月5日上市以来,Circle(CRCL.N)股价屡创新高,6月18日上涨33.82%收于199.59美元/股。 #《GENIUS稳定币法案》意图引导稳定币的支付属性,且对发行人做出严格限制,且需满足反洗钱要求 [玫瑰]明确“支付稳定币”目的是支付或结算而非证券或商品(限制炒作)。 [玫瑰]发行人:必须为美国注册实
S
连连数字
1
3
2
0.14
盛夏的果实
2025-06-19 14:18:00
亿纬锂能
昨天#亿纬锂能 的交流,总结一下核心如下: 1、公司今年以来把盈利改善作为重要目标,#预期Q2-Q4的盈利能力环比逐季改善 2、#瞄准300gwh的目标,未来市占率有望持续提升 3、马来产能主要会在2027年交付,26年量不大 4、思摩尔的资产要用活,还会持续减 5、考虑到海外项目建设需要资金,公司认为港股上市是个好机会,但会谨慎推进 6、对固态电池审慎乐观,认为还是有一定的安全性问题 #结论: 这个时间点建议重点关注,三个原因,#一是基本面持续持续改善、二是海外稳步推进、三是改善空间更大,在储
S
亿纬锂能
0
0
0
0.00
盛夏的果实
2025-06-19 12:28:14
金桥信息发布会:司法AI的Manus时刻
【东吴计算机】金桥信息发布会:司法AI的Manus时刻 1、亦案通:法官高效办案的AI助理。 为法官减负为宗旨,引入Agent,六大智能辅助服务包括诉辩意见分析、争议焦点归纳、举证质证审查、法律意见分析、类案推荐、参考判决自动生成。 亦案通帮助法官快速、精准梳理案情及审理思路,助力裁判决策,大幅压缩无效时间,提升办案质效,为法官提供全流程、伴随式、专业化的智能服务。 2、亦案通功能: 1)阅卷环节,自动生成案情梗概、答辩摘要、证据清单; 2)审理环节,通过渐进式分层拆解,自动归纳争议焦点,给法官
S
金桥信息
6
5
8
0.35
盛夏的果实
2025-06-19 10:19:25
乙二醇交流要点
#【乙二醇】交流要点-0618 🌼伊朗乙二醇产能占海外总成能7%(甲醇为10%),80%出口中国;最新情况#伊朗三套乙二醇产能已确认全部停车,国内期货价格累计上涨5.6%。 🌼国内有162万吨乙二醇装置是经甲醇制烯烃(MTO)得到乙烯,再由传统的石油路线从乙烯生产乙二醇,#甲醇涨价、成本上升同样会推升乙二醇价格。 🌼未来期权:沙特石油公司乙二醇产能全球第一,整个沙特乙二醇占全球17%以上,#国内50%以上乙二醇从沙特进口。一旦冲突继续升级,伊朗封锁霍尔木兹海峡,国内乙二醇价格#弹性将超过原
S
新疆天业
1
0
0
0.00
盛夏的果实
2025-06-19 10:02:27
富锂锰基材料前景:颠覆性技术重塑锂电格局
富锂锰基材料前景:颠覆性技术重塑锂电格局 富锂锰基材料(LRM)凭借其超高能量密度(理论值突破1000Wh/kg,远超三元材料的700-800Wh/kg)、低成本(锰资源占比超60%,摆脱钴镍依赖)及与固态电池的天然适配性,成为下一代锂电正极材料的终极解决方案。随着固态电池产业化进入“0-1”关键期,富锂锰基材料加速从实验室迈向量产,预计2030年市场规模将突破1400亿元,若叠加固态电池技术突破及航空领域放量,乐观场景可达3000亿级。 科信技术:公司自主研发的储能锂电池相关的核心技术包括网状
S
科信技术
2
6
7
0.32
盛夏的果实
2025-06-19 10:01:46
光伏产业链价格跟踪
⭕光伏产业链价格跟踪(6.18):终端需求转弱,电池、硅片、硅料价格联动回落【中信建投电新·光伏】 #硅料 本周价格稳定,致密料、颗粒硅价格分别维持在35、34元/kg,致密料价格平稳,颗粒硅下降0.5元/kg。目前下游企业仍有一定硅料库存,采购需求有限,短期价格趋势仍偏弱。当前价格位于大部分硅料产能现金成本以下,关注7月硅料月度排产边际变化。 #硅片&电池 终端需求趋弱,组件向上游硅片、电池片传导压力减少采购需求。本周电池片价格下降,硅片价格联动回落。本周210R N型硅片价格为1.05元/片
S
四方光电
0
0
0
0
上一页
1
12
13
14
15
16
19
下一页
前往
页
盛夏的果实
2025-06-23 09:24:37
建发合诚深度:建发协同助力增长,省内基建仍有空间
[太阳]【长江建筑】建发合诚深度:建发协同助力增长,省内基建仍有空间 [礼物]建发集团入主,2021年转为国企。公司前身为厦门市路桥工程监理有限公司,于1995 年9月5日成立。2016年6月28日,公司在上海证券交易所上市。2021年,厦门益悦置业陆续获黄和宾等股东协议转让,并以大宗交易、集中竞价交易方式增持公司股份。截止2021年底,厦门益悦置业对本公司的持股比例达到29.01%,控制人变更为厦门市国资委。 [礼物]建发房产25年拿地明显积极,前5月拿地金额为2020年以来第二高。克而瑞百强
S
建发合诚
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-06-23 07:47:34
兆易创新:H股资料刊发,全产品龙头地位坚实
【东吴电子陈海进】兆易创新:H股资料刊发,全产品龙头地位坚实! 🌟多业务国内第一,进击广阔替代空间 NOR Flash:全球第二、中国内地第一。全球份额为18.5%。 SLC NAND Flash:全球第六、中国内地第一。全球市场份额为2.2%。 利基型DRAM:全球第七、中国内地第二。包括DDR3L/DDR4/LPDDR4产品线,全球市场份额为1.7%。 MCU:全球第八、中国内地第一。现有63大系列、700余款产品。全球市场份额为1.2%。 指纹传感器芯片:中国内地第二。 🌟DDR4紧缺
S
兆易创新
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-06-23 05:53:06
光力科技:深度布局半导体划片设备
光力科技:深度布局半导体划片设备 ◇驱动:2025年6月18日盘后消息,证监会披露平台显示,盛合晶微(国内先进封装领军者)IPO辅导状态变更为辅收。据网络调研信息,控股子公司ADT设备已供货给盛合晶微,用于华为昇腾产品的封装。 ◇划片设备:在封装设备价值占比28%,公司为全球唯二国内唯一拥有划片设备、核心零部件及耗材刀片的厂商。ADT8230型号全自动双轴切割划片机性能处于国际一流水平,已经进入头部封测企业并形成批量销售。 ◇国产替代:日企在半导体划片机领域高度垄断,公司通过并购以色列ADT等公
S
光力科技
2
0
4
0.13
盛夏的果实
2025-06-23 05:45:08
众生药业:RAY1225亮相ADA会议
【众生药业】🔥RAY1225亮相ADA会议,产品安全性高、患者耐受好,期待海外授权积极进展 🔥【安全性结果】胃肠道反应轻:患者耐受好,几乎没有低血糖事件风险,健康减重有望提高患者依从性。 胃肠道不良反应是 GLP-1 类药物最常见的不良反应之一。 在 REBUILDING-1 研究中,RAY1225 注射液引起的胃肠道不良反应严重程度大多较轻微,多发生在剂量滴定阶段,胃肠道不良反应的发生率低于同靶点药物替尔泊肽在中国超重或肥胖人群的Ⅲ期研究中的报道数据。其中,9mg组的腹泻、恶心、呕吐的发生
S
众生药业
2
2
2
0.10
盛夏的果实
2025-06-20 10:56:51
云路股份250620:把握3倍票的黄金坑
云路股份250620:把握3倍票的黄金坑 留置影响短期有限:董事长更多负责战略方向确定,非晶电机已属成熟产品,设备工艺客户均基本确定,短期不影响推广。 空间测算:假设3000万辆车,30%用非晶电机,ASP1000rmb,对应90亿营收空间,参考非晶变压器20/%净利率,对应18亿利润空间,云路股份在变压器带材领域全球市占率50%,考虑到公司的进展节奏,新能源车电驱市占率或更高,假设保守50%,则对应9亿利润弹性,假设25X市盈率,可增加225亿市值,3倍空间。 25Q2展望:电网招标正常进行,
S
云路股份
3
1
0
0.02
盛夏的果实
2025-06-20 05:57:42
食品饮料行业白酒或迎估值与业绩双底
【食品饮料行业:白酒或迎估值与业绩“双底”】 【核心观点】 🤜股价回顾:白酒五年跑输,2025拖累食饮板块。2025上半年(截止2025/6/15)申万白酒行业涨跌幅为-9%,跑输Wind全A指数15pct,同期美容护理、医药生物、传媒等消费类资产均跑赢全A,食品饮料在消费类中涨跌幅垫底,股价显著“脱离”消费行业走势。从估值的角度来看,目前白酒行业的动态市盈率为18倍,已经低于全A股(19倍),白酒行业估值与全A股比例已接近二十年最低点,反映市场对未来业绩的悲观预期。 🤜对比2012-201
S
山西汾酒
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-06-20 05:54:45
写在四川路桥历史新高之际:拾级而上,剑指千亿
写在四川路桥历史新高之际:拾级而上,剑指千亿 昨日,四川路桥盘中最高价9.90元/股,前复权后股价已创历史新高,市值已达861亿。回顾本轮行情,核心逻辑在于四川长期基建景气+蜀道集团全力支持+公司高比例分红,合力驱动公司长期高股息确定性显现,进而实现公司价值重估。 其中我们在今年2月21日公司发布未来三年股东回报规划时便在底部敏锐地捕捉到公司投资机会,外发报告《四川路桥:最低现金分红率提升至60%,高股息投资价值进一步凸显》,测算公司25年股息率可达8.3%,若股息率切换成24年水平,则市值涨幅
S
四川路桥
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-06-19 15:00:20
以创新药为主线,关注出海机会
【申万海外医药】以创新药为主线,关注出海机会 创新药:国内创新药出海交易活跃,多款国内创新药于ASCO会议发布优秀数据,持续关注BD机会,重点管线临床进展,以及部分公司迎来盈利拐点 1)ASCO数据催化:信达生物IBI363(PD-1/IL-2α-bias双抗)、复宏汉霖HLX43(PD-L1 ADC)、映恩生物DB-1310(HER3 ADC)和DB-1311(B7-H3 ADC)等 2)多家biotech有望在25-26年扭亏为盈 3)创新药出海,海外销售放量+全球临床积极进展 建议关注:百
S
翰森制药
1
4
4
0.18
盛夏的果实
2025-06-19 14:41:13
京东推出“京东酒店PLUS会员计划”,利好上游酒店
京东推出“京东酒店PLUS会员计划”,利好上游酒店 【事件&具体情况】 京东从电商向本地生活服务全面渗透,京东旅行提出,酒店商家参与“京东酒店PLUS会员计划”,享受最高三年0佣金,下一步将酒店供应链作为核心战略。 京东拥有超8亿高消费力用户,4700万PLUS会员,未来均有望成为其旗下酒店消费者。 供应链:携程、同程OTA分销+上游酒店直连。正式提出酒店会员计划后,未来将加强整合上游供应链,提升直连酒店数量、加大酒店方和消费端的价格补贴。 【点评】 #补贴下游消费者、有望提振酒店市场需求。考虑
S
首旅酒店
1
3
2
0.12
盛夏的果实
2025-06-19 14:41:01
《GENIUS稳定币法案》参议院通过,合规稳定币再进展
《GENIUS稳定币法案》参议院通过,合规稳定币再进展 #事件:6月17日,美国参议院以68票对30票,表决通过《GENIUS稳定币法案》,法案距离众议院通过和总统签署更近一步。另外,6月5日上市以来,Circle(CRCL.N)股价屡创新高,6月18日上涨33.82%收于199.59美元/股。 #《GENIUS稳定币法案》意图引导稳定币的支付属性,且对发行人做出严格限制,且需满足反洗钱要求 [玫瑰]明确“支付稳定币”目的是支付或结算而非证券或商品(限制炒作)。 [玫瑰]发行人:必须为美国注册实
S
连连数字
1
3
2
0.14
盛夏的果实
2025-06-19 14:18:00
亿纬锂能
昨天#亿纬锂能 的交流,总结一下核心如下: 1、公司今年以来把盈利改善作为重要目标,#预期Q2-Q4的盈利能力环比逐季改善 2、#瞄准300gwh的目标,未来市占率有望持续提升 3、马来产能主要会在2027年交付,26年量不大 4、思摩尔的资产要用活,还会持续减 5、考虑到海外项目建设需要资金,公司认为港股上市是个好机会,但会谨慎推进 6、对固态电池审慎乐观,认为还是有一定的安全性问题 #结论: 这个时间点建议重点关注,三个原因,#一是基本面持续持续改善、二是海外稳步推进、三是改善空间更大,在储
S
亿纬锂能
0
0
0
0.00
盛夏的果实
2025-06-19 12:28:14
金桥信息发布会:司法AI的Manus时刻
【东吴计算机】金桥信息发布会:司法AI的Manus时刻 1、亦案通:法官高效办案的AI助理。 为法官减负为宗旨,引入Agent,六大智能辅助服务包括诉辩意见分析、争议焦点归纳、举证质证审查、法律意见分析、类案推荐、参考判决自动生成。 亦案通帮助法官快速、精准梳理案情及审理思路,助力裁判决策,大幅压缩无效时间,提升办案质效,为法官提供全流程、伴随式、专业化的智能服务。 2、亦案通功能: 1)阅卷环节,自动生成案情梗概、答辩摘要、证据清单; 2)审理环节,通过渐进式分层拆解,自动归纳争议焦点,给法官
S
金桥信息
6
5
8
0.35
盛夏的果实
2025-06-19 10:19:25
乙二醇交流要点
#【乙二醇】交流要点-0618 🌼伊朗乙二醇产能占海外总成能7%(甲醇为10%),80%出口中国;最新情况#伊朗三套乙二醇产能已确认全部停车,国内期货价格累计上涨5.6%。 🌼国内有162万吨乙二醇装置是经甲醇制烯烃(MTO)得到乙烯,再由传统的石油路线从乙烯生产乙二醇,#甲醇涨价、成本上升同样会推升乙二醇价格。 🌼未来期权:沙特石油公司乙二醇产能全球第一,整个沙特乙二醇占全球17%以上,#国内50%以上乙二醇从沙特进口。一旦冲突继续升级,伊朗封锁霍尔木兹海峡,国内乙二醇价格#弹性将超过原
S
新疆天业
1
0
0
0.00
盛夏的果实
2025-06-19 10:02:27
富锂锰基材料前景:颠覆性技术重塑锂电格局
富锂锰基材料前景:颠覆性技术重塑锂电格局 富锂锰基材料(LRM)凭借其超高能量密度(理论值突破1000Wh/kg,远超三元材料的700-800Wh/kg)、低成本(锰资源占比超60%,摆脱钴镍依赖)及与固态电池的天然适配性,成为下一代锂电正极材料的终极解决方案。随着固态电池产业化进入“0-1”关键期,富锂锰基材料加速从实验室迈向量产,预计2030年市场规模将突破1400亿元,若叠加固态电池技术突破及航空领域放量,乐观场景可达3000亿级。 科信技术:公司自主研发的储能锂电池相关的核心技术包括网状
S
科信技术
2
6
7
0.32
盛夏的果实
2025-06-19 10:01:46
光伏产业链价格跟踪
⭕光伏产业链价格跟踪(6.18):终端需求转弱,电池、硅片、硅料价格联动回落【中信建投电新·光伏】 #硅料 本周价格稳定,致密料、颗粒硅价格分别维持在35、34元/kg,致密料价格平稳,颗粒硅下降0.5元/kg。目前下游企业仍有一定硅料库存,采购需求有限,短期价格趋势仍偏弱。当前价格位于大部分硅料产能现金成本以下,关注7月硅料月度排产边际变化。 #硅片&电池 终端需求趋弱,组件向上游硅片、电池片传导压力减少采购需求。本周电池片价格下降,硅片价格联动回落。本周210R N型硅片价格为1.05元/片
S
四方光电
0
0
0
0
上一页
1
12
13
14
15
16
19
下一页
前往
页
5
关注
743
粉丝
128.22
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21