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盛夏的果实
2025-06-19 09:32:05
固态电池产业更新
【招商电新】固态电池产业更新 1、国轩首条全固态中试线已正式贯通,金石全固态电池PACK系统已完成初步开发应用工作,并开启装车路测。 亿纬发布全固态电池规划,计划在2026年推出第一代全固态电池产品,能量密度达350wh/Kg,在2028年推出第二代全固态电池,能量密度达400wh/kg。目前公司已收到客户在机器人、飞行器端较为明确的固态电池产品需求,也基本确定了以硫化物为主的技术方案。 2、各大电池厂在近一年对固态电池的研发明显加速,投入也在加大,对部分技术难点开始提出多项有效的解决方案
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盛夏的果实
2025-06-18 10:04:30
风电行业更新0617
风电行业更新0617:嵊泗7海风项目采购66KV海缆,法国488MW海风项目已完成海风基础安装 一、国内海风项目进展 1、山东:华电龙口北海风项目(1GW)前期技术服务(第一阶段)招标。 2、浙江:嵊泗7海上风电项目(252MW)采购66KV海底电缆。 二、海外海风项目进展 1、法国:Îles d'Yeu and Noirmoutier海上风电场(488MW)现已安装所有海风基础,预计将于2025年建成并网。 2、德国:道达尔能源 (TotalEnergies) 已获得德国北海1GW 海上风电项
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盛夏的果实
2025-06-18 10:00:28
坚定看多-继续强call地面兵装板块,务必重视底部投资机会!
[太阳]【天风军工】坚定看多-继续强call地面兵装板块,务必重视底部投资机会! ———— [烟花]核心观点: 十四五最后一年,兵器兵装方向需求出现明显反弹,#尤其是地面装甲平台、消耗性弹药、无人化等新质新域方向需求牵引显著,景气度持续传导部分上游企业一季度开始显现订单、营收环比拐点,#当前板块与市场存在较大的预期差且大部分标的位置适合底部配置,坚决看好地面兵装板块迎来底部投资机会。 从2025Q1来看,#地面兵装板块营收增速达9.77%,显著优于其他环节,下游换装需求逐步高企,营收拐点已现。从
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盛夏的果实
2025-06-18 08:57:19
众鑫股份调研要点:纸浆模塑行业龙头,成本&技术领先引领行业发展
【长江轻工-蔡方羿团队】众鑫股份调研要点:纸浆模塑行业龙头,成本&技术领先引领行业发展 #美国市场纸浆模塑高度依赖中国进口、双反调查加剧泰国基地稀缺性 美国需求层面,纸浆模塑#行业需求预计维持15%-20%增速,高度依赖中国进口,去年从中国地区进口量约20万吨,美国本土产能全开只能满足自身30% - 40%的需求,且其工厂只能生产简单款式产品。因美国双反调查,中国/越南等地产品出口受限,#促使各企业到泰国等地建厂(目前建厂企业包括众鑫、家联、富岭、韶能绿洲等)。公司泰国工厂今年计划扩产到5万吨,
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盛夏的果实
2025-06-17 14:49:43
豪悦护理:6月洁婷抖音亮眼,看好品牌发力+主业修复催化
豪悦护理:6月洁婷抖音亮眼,看好品牌发力+主业修复催化,持续#强Call! [拳头]受减持公告影响(仅员工持股平台拟减持107万股),今日股价回调,但5月以来洁婷逻辑持续兑现,看好估值弹性 [玫瑰]#洁婷品牌发力明显: 蝉妈妈统计,6.1-6.14洁婷抖音GMV为3073万,同比+435%,且#最近一周洁婷位列抖音平台卫生巾榜单第一名[庆祝]。洁婷自25.1并表后品牌发力明显,先后推出“透气双U”、“吸隐力”新品,尤其5月推出“吸隐力”后增长值得期待;电商渠道加大投入有望快速发力;产线优化提升生
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盛夏的果实
2025-06-17 14:48:53
伊以冲突加剧伊朗甲醇不确定性,关注华谊集团
伊以冲突加剧伊朗甲醇不确定性,关注华谊集团 [爆竹]事件:6月13日,以色列对伊朗发动空袭。14日,伊朗南帕尔斯气田遭袭,其作为甲醇主产区阿萨鲁耶工厂的主要原料气田,引发市场对当地甲醇生产的担忧。 #地缘冲突发酵加剧伊朗甲醇生产不确定性。受以色列对伊朗发动袭击影响,伊朗甲醇生产的不确定性增加。1)伊朗为全球第二大甲醇生产国:根据隆众资讯,2025年当地甲醇最新产能1731万吨且仍处新一轮扩能周期。2)伊朗为我国甲醇进口的主要来源国:2024年我国自伊朗累计进口147万吨,同比+54.4%,占国内
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华谊集团
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盛夏的果实
2025-06-17 14:36:46
锦鸡股份
🌞领导好,锦鸡作为我们的重点推荐标的,今日有大幅回撤。我们认为主要是因为Wind等媒体误读公司公告导致的。 公司于昨日发布股东珠海大靖的#减持结束公告。但被Wind等财经媒体报道成,珠海大靖#计划减持703万股 (占总股本比例1.5%)。相关财经媒体的错误报道,引发了市场不必要的担忧。在此,我们继续重申公司基本面如下: H酸历史最高价达17万元/吨,H酸走强驱动活性染料价格上涨。 1) H酸因前期个别企业执行检修计划,叠加近期化工企业生产安全事故频发,环保检查趋严,H酸行业整体开工处于低位。
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盛夏的果实
2025-06-17 11:03:16
恺英网络(002517):AI陪伴游戏上线在即,管理层完成25年第一次分红现金增持
恺英网络(002517):AI陪伴游戏上线在即,管理层完成25年第一次分红现金增持 点评: 1、公司董事长金总及其他管理层共8人完成25年第一次现金分红增持。公司于24年7月公告将24年-28年收到的税后现金分红全部用于增持公司股票,彰显管理层对于公司长期业务发展的信心。 2、在手储备产品丰富,逐步进入产品释放期。AI游戏方向,公司投资的EVE近日发布第一支AI陪伴女性向游戏PV,预计上线时间已临近。25年1月15日《斗罗大陆:诛邪传说》开始测试,《龙之谷世界》于2月20日正式上线,《数码宝贝:
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恺英网络
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盛夏的果实
2025-06-17 10:22:22
三棵树深度:C端产品渠道双升级助力突围,2025年有望迎来经营拐点
[红包][红包]【三棵树深度】C端产品渠道双升级助力突围,2025年有望迎来经营拐点 [太阳]#民族涂料企业龙头。公司成立于2002年,发展初期主要立足于福建地区,2014年起加速地域拓展,进一步完善全国化布局,同时完成收购大禹防水、廊坊富达、麦格美,正式进军防水及保温材料领域。公司致力于在零售领域打造乳胶漆、艺术漆、仿石漆、胶黏剂、基辅材、防水涂料、小森板“七位一体”产品和马上住服务的美好生活解决方案,在工程领域打造内外墙涂料、防水、保温、工业涂料、地坪、家居新材料、基辅材、施工服务为一体的绿
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2025-06-17 10:18:16
仍在发酵!稳定币能源领域唯二标的!
【西部电新】【仍在发酵!稳定币能源领域唯二标的!】 ➡️6月17日开盘,协鑫能科涨停,朗新集团+5%,能源领域稳定币持续发酵! ➡️6月12日,蚂蚁数科宣布已启动申请香港稳定币牌照,目前已跟监管进行过多轮沟通。据悉,蚂蚁数科今年已经将香港列为全球总部,并且已经在香港完成监管沙箱的先行先试。 ➡️当日,蚂蚁数科与协鑫能科共同宣布成立新公司“蚂蚁鑫能”。协鑫能科此前已完成2亿分布式光伏的RWA发行,有望持续发行及扩募。 ➡️协鑫能科与朗新集团去年分别发行2亿与1亿RWA,随着监管办法的完善,后续有望
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盛夏的果实
2025-06-17 09:18:03
当前持续看好游戏板块机会
[烟花]游戏 | 前瞻底部推荐 | 当前持续看好游戏板块机会 #我们在5月开始底部重点推荐的【巨人网络】涨幅领先 当前重申我们的游戏推荐组合: 【巨人】持续标签推荐,后续看超自然加大投放流水爬坡,年内代号杀上线,明年看五千年增量 【吉比特】M88超预期强于M72,下半年看日本上线,九牧增量 【恺英】补涨,6.18信长之野望 👉我们从5月开始强call三个逻辑推游戏:1,格局优化与景气回暖,被低估的新消费。2,新品周期开启。3,政策回暖。 建投传媒互联网杨艾莉团队
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巨人网络
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盛夏的果实
2025-06-17 08:07:18
美股继续大涨,坚定看多算力链
美股继续大涨,坚定看多算力链 #持续推荐速率+功率双主线 🎁速率方向: ①交换机组网升级,4-5层架构将成为主流 #沪电 ②北美云厂商ASIC订单饱满 #生益#沪电#广合 ③NV GB200机柜Q2出货量上修 #胜宏科技 ④800G需求上量,索尔思业绩高增 #东山精密 ⑤MPO缺货+部分客户4月涨价 #博创 #太辰光 #致尚 ⑥NV高速线需求旺盛 #沃尔 #博创 #瑞可达 🎁功率方向: ①NV主导推进HVDC #禾望 #中恒 ②超级电容批量在即 #江海 🤔同时,复盘我们前期海外链观点如下:
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盛夏的果实
2025-06-16 22:31:22
痛风创新药AR882原创性研究亮相EULAR 2025年会
【一品红】痛风创新药AR882原创性研究亮相EULAR 2025年会 [太阳]数据显示,AR882单用或联合用药可快速并持续地缩小尿酸盐晶体体积,实现了具有临床意义的至少一个目标痛风石的完全溶解。AR882单药或联合别嘌醇长期使用耐受性良好,18 个月治疗期间未出现具有临床意义的不良事件或实验室指标异常;试验周期内给药后检测血清肌酐478 次,均未出现升高。 ⭐️三期试验关键里程碑:1)REDUCE2:25Q2完成入组,25Q4出主要终点结果,26Q1出次要终点结果;2)REDUCE1:25Q1
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中观产业跟踪
西部宏观 中观产业跟踪(2025-06-16) 景气指数:行业景气分化,造纸、禽类养殖回升至中高景气区间,汽车高位回落。 [啤酒]高频数据:地缘风险溢价推动油价,运价与PTA开工率偏强运行。 主题“掘金”:稀土、黄金、油气领涨,传媒、新消费、CRO有所表现。
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2025-06-16 12:15:29
民生计算机独家旗帜鲜明看好金融科技板块全线大涨 我们在连续两周周报旗帜鲜明
【民生计算机】‼独家旗帜鲜明看好【金融科技】,板块全线大涨 我们在连续两周周报《旗帜鲜明看好金融科技》、《旗帜鲜明看好金融科技之RWA全解读》中,连续两周明确提示金融科技板块的机遇,稳定币法案落地、陆家嘴金融会议召开在即,金融科技板块持续迎来催化。 今日金融科技板块再度集体大涨! 天阳科技(+16.4%) 四方精创(+10.6%) 恒生电子(+6.7%) 新国都(+6.5%) 中科金财(+6.2%) 金桥信息(+6.1%) 拉卡拉(+4.9%) 神州信息(+4.0%) 金证股份(+3.8%) 京
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固态电池产业更新
【招商电新】固态电池产业更新 1、国轩首条全固态中试线已正式贯通,金石全固态电池PACK系统已完成初步开发应用工作,并开启装车路测。 亿纬发布全固态电池规划,计划在2026年推出第一代全固态电池产品,能量密度达350wh/Kg,在2028年推出第二代全固态电池,能量密度达400wh/kg。目前公司已收到客户在机器人、飞行器端较为明确的固态电池产品需求,也基本确定了以硫化物为主的技术方案。 2、各大电池厂在近一年对固态电池的研发明显加速,投入也在加大,对部分技术难点开始提出多项有效的解决方案
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风电行业更新0617
风电行业更新0617:嵊泗7海风项目采购66KV海缆,法国488MW海风项目已完成海风基础安装 一、国内海风项目进展 1、山东:华电龙口北海风项目(1GW)前期技术服务(第一阶段)招标。 2、浙江:嵊泗7海上风电项目(252MW)采购66KV海底电缆。 二、海外海风项目进展 1、法国:Îles d'Yeu and Noirmoutier海上风电场(488MW)现已安装所有海风基础,预计将于2025年建成并网。 2、德国:道达尔能源 (TotalEnergies) 已获得德国北海1GW 海上风电项
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坚定看多-继续强call地面兵装板块,务必重视底部投资机会!
[太阳]【天风军工】坚定看多-继续强call地面兵装板块,务必重视底部投资机会! ———— [烟花]核心观点: 十四五最后一年,兵器兵装方向需求出现明显反弹,#尤其是地面装甲平台、消耗性弹药、无人化等新质新域方向需求牵引显著,景气度持续传导部分上游企业一季度开始显现订单、营收环比拐点,#当前板块与市场存在较大的预期差且大部分标的位置适合底部配置,坚决看好地面兵装板块迎来底部投资机会。 从2025Q1来看,#地面兵装板块营收增速达9.77%,显著优于其他环节,下游换装需求逐步高企,营收拐点已现。从
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2025-06-18 08:57:19
众鑫股份调研要点:纸浆模塑行业龙头,成本&技术领先引领行业发展
【长江轻工-蔡方羿团队】众鑫股份调研要点:纸浆模塑行业龙头,成本&技术领先引领行业发展 #美国市场纸浆模塑高度依赖中国进口、双反调查加剧泰国基地稀缺性 美国需求层面,纸浆模塑#行业需求预计维持15%-20%增速,高度依赖中国进口,去年从中国地区进口量约20万吨,美国本土产能全开只能满足自身30% - 40%的需求,且其工厂只能生产简单款式产品。因美国双反调查,中国/越南等地产品出口受限,#促使各企业到泰国等地建厂(目前建厂企业包括众鑫、家联、富岭、韶能绿洲等)。公司泰国工厂今年计划扩产到5万吨,
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豪悦护理:6月洁婷抖音亮眼,看好品牌发力+主业修复催化
豪悦护理:6月洁婷抖音亮眼,看好品牌发力+主业修复催化,持续#强Call! [拳头]受减持公告影响(仅员工持股平台拟减持107万股),今日股价回调,但5月以来洁婷逻辑持续兑现,看好估值弹性 [玫瑰]#洁婷品牌发力明显: 蝉妈妈统计,6.1-6.14洁婷抖音GMV为3073万,同比+435%,且#最近一周洁婷位列抖音平台卫生巾榜单第一名[庆祝]。洁婷自25.1并表后品牌发力明显,先后推出“透气双U”、“吸隐力”新品,尤其5月推出“吸隐力”后增长值得期待;电商渠道加大投入有望快速发力;产线优化提升生
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伊以冲突加剧伊朗甲醇不确定性,关注华谊集团
伊以冲突加剧伊朗甲醇不确定性,关注华谊集团 [爆竹]事件:6月13日,以色列对伊朗发动空袭。14日,伊朗南帕尔斯气田遭袭,其作为甲醇主产区阿萨鲁耶工厂的主要原料气田,引发市场对当地甲醇生产的担忧。 #地缘冲突发酵加剧伊朗甲醇生产不确定性。受以色列对伊朗发动袭击影响,伊朗甲醇生产的不确定性增加。1)伊朗为全球第二大甲醇生产国:根据隆众资讯,2025年当地甲醇最新产能1731万吨且仍处新一轮扩能周期。2)伊朗为我国甲醇进口的主要来源国:2024年我国自伊朗累计进口147万吨,同比+54.4%,占国内
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锦鸡股份
🌞领导好,锦鸡作为我们的重点推荐标的,今日有大幅回撤。我们认为主要是因为Wind等媒体误读公司公告导致的。 公司于昨日发布股东珠海大靖的#减持结束公告。但被Wind等财经媒体报道成,珠海大靖#计划减持703万股 (占总股本比例1.5%)。相关财经媒体的错误报道,引发了市场不必要的担忧。在此,我们继续重申公司基本面如下: H酸历史最高价达17万元/吨,H酸走强驱动活性染料价格上涨。 1) H酸因前期个别企业执行检修计划,叠加近期化工企业生产安全事故频发,环保检查趋严,H酸行业整体开工处于低位。
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2025-06-17 11:03:16
恺英网络(002517):AI陪伴游戏上线在即,管理层完成25年第一次分红现金增持
恺英网络(002517):AI陪伴游戏上线在即,管理层完成25年第一次分红现金增持 点评: 1、公司董事长金总及其他管理层共8人完成25年第一次现金分红增持。公司于24年7月公告将24年-28年收到的税后现金分红全部用于增持公司股票,彰显管理层对于公司长期业务发展的信心。 2、在手储备产品丰富,逐步进入产品释放期。AI游戏方向,公司投资的EVE近日发布第一支AI陪伴女性向游戏PV,预计上线时间已临近。25年1月15日《斗罗大陆:诛邪传说》开始测试,《龙之谷世界》于2月20日正式上线,《数码宝贝:
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2025-06-17 10:22:22
三棵树深度:C端产品渠道双升级助力突围,2025年有望迎来经营拐点
[红包][红包]【三棵树深度】C端产品渠道双升级助力突围,2025年有望迎来经营拐点 [太阳]#民族涂料企业龙头。公司成立于2002年,发展初期主要立足于福建地区,2014年起加速地域拓展,进一步完善全国化布局,同时完成收购大禹防水、廊坊富达、麦格美,正式进军防水及保温材料领域。公司致力于在零售领域打造乳胶漆、艺术漆、仿石漆、胶黏剂、基辅材、防水涂料、小森板“七位一体”产品和马上住服务的美好生活解决方案,在工程领域打造内外墙涂料、防水、保温、工业涂料、地坪、家居新材料、基辅材、施工服务为一体的绿
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2025-06-17 10:18:16
仍在发酵!稳定币能源领域唯二标的!
【西部电新】【仍在发酵!稳定币能源领域唯二标的!】 ➡️6月17日开盘,协鑫能科涨停,朗新集团+5%,能源领域稳定币持续发酵! ➡️6月12日,蚂蚁数科宣布已启动申请香港稳定币牌照,目前已跟监管进行过多轮沟通。据悉,蚂蚁数科今年已经将香港列为全球总部,并且已经在香港完成监管沙箱的先行先试。 ➡️当日,蚂蚁数科与协鑫能科共同宣布成立新公司“蚂蚁鑫能”。协鑫能科此前已完成2亿分布式光伏的RWA发行,有望持续发行及扩募。 ➡️协鑫能科与朗新集团去年分别发行2亿与1亿RWA,随着监管办法的完善,后续有望
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当前持续看好游戏板块机会
[烟花]游戏 | 前瞻底部推荐 | 当前持续看好游戏板块机会 #我们在5月开始底部重点推荐的【巨人网络】涨幅领先 当前重申我们的游戏推荐组合: 【巨人】持续标签推荐,后续看超自然加大投放流水爬坡,年内代号杀上线,明年看五千年增量 【吉比特】M88超预期强于M72,下半年看日本上线,九牧增量 【恺英】补涨,6.18信长之野望 👉我们从5月开始强call三个逻辑推游戏:1,格局优化与景气回暖,被低估的新消费。2,新品周期开启。3,政策回暖。 建投传媒互联网杨艾莉团队
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2025-06-17 08:07:18
美股继续大涨,坚定看多算力链
美股继续大涨,坚定看多算力链 #持续推荐速率+功率双主线 🎁速率方向: ①交换机组网升级,4-5层架构将成为主流 #沪电 ②北美云厂商ASIC订单饱满 #生益#沪电#广合 ③NV GB200机柜Q2出货量上修 #胜宏科技 ④800G需求上量,索尔思业绩高增 #东山精密 ⑤MPO缺货+部分客户4月涨价 #博创 #太辰光 #致尚 ⑥NV高速线需求旺盛 #沃尔 #博创 #瑞可达 🎁功率方向: ①NV主导推进HVDC #禾望 #中恒 ②超级电容批量在即 #江海 🤔同时,复盘我们前期海外链观点如下:
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痛风创新药AR882原创性研究亮相EULAR 2025年会
【一品红】痛风创新药AR882原创性研究亮相EULAR 2025年会 [太阳]数据显示,AR882单用或联合用药可快速并持续地缩小尿酸盐晶体体积,实现了具有临床意义的至少一个目标痛风石的完全溶解。AR882单药或联合别嘌醇长期使用耐受性良好,18 个月治疗期间未出现具有临床意义的不良事件或实验室指标异常;试验周期内给药后检测血清肌酐478 次,均未出现升高。 ⭐️三期试验关键里程碑:1)REDUCE2:25Q2完成入组,25Q4出主要终点结果,26Q1出次要终点结果;2)REDUCE1:25Q1
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中观产业跟踪
西部宏观 中观产业跟踪(2025-06-16) 景气指数:行业景气分化,造纸、禽类养殖回升至中高景气区间,汽车高位回落。 [啤酒]高频数据:地缘风险溢价推动油价,运价与PTA开工率偏强运行。 主题“掘金”:稀土、黄金、油气领涨,传媒、新消费、CRO有所表现。
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民生计算机独家旗帜鲜明看好金融科技板块全线大涨 我们在连续两周周报旗帜鲜明
【民生计算机】‼独家旗帜鲜明看好【金融科技】,板块全线大涨 我们在连续两周周报《旗帜鲜明看好金融科技》、《旗帜鲜明看好金融科技之RWA全解读》中,连续两周明确提示金融科技板块的机遇,稳定币法案落地、陆家嘴金融会议召开在即,金融科技板块持续迎来催化。 今日金融科技板块再度集体大涨! 天阳科技(+16.4%) 四方精创(+10.6%) 恒生电子(+6.7%) 新国都(+6.5%) 中科金财(+6.2%) 金桥信息(+6.1%) 拉卡拉(+4.9%) 神州信息(+4.0%) 金证股份(+3.8%) 京
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固态电池产业更新
【招商电新】固态电池产业更新 1、国轩首条全固态中试线已正式贯通,金石全固态电池PACK系统已完成初步开发应用工作,并开启装车路测。 亿纬发布全固态电池规划,计划在2026年推出第一代全固态电池产品,能量密度达350wh/Kg,在2028年推出第二代全固态电池,能量密度达400wh/kg。目前公司已收到客户在机器人、飞行器端较为明确的固态电池产品需求,也基本确定了以硫化物为主的技术方案。 2、各大电池厂在近一年对固态电池的研发明显加速,投入也在加大,对部分技术难点开始提出多项有效的解决方案
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风电行业更新0617
风电行业更新0617:嵊泗7海风项目采购66KV海缆,法国488MW海风项目已完成海风基础安装 一、国内海风项目进展 1、山东:华电龙口北海风项目(1GW)前期技术服务(第一阶段)招标。 2、浙江:嵊泗7海上风电项目(252MW)采购66KV海底电缆。 二、海外海风项目进展 1、法国:Îles d'Yeu and Noirmoutier海上风电场(488MW)现已安装所有海风基础,预计将于2025年建成并网。 2、德国:道达尔能源 (TotalEnergies) 已获得德国北海1GW 海上风电项
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2025-06-18 10:00:28
坚定看多-继续强call地面兵装板块,务必重视底部投资机会!
[太阳]【天风军工】坚定看多-继续强call地面兵装板块,务必重视底部投资机会! ———— [烟花]核心观点: 十四五最后一年,兵器兵装方向需求出现明显反弹,#尤其是地面装甲平台、消耗性弹药、无人化等新质新域方向需求牵引显著,景气度持续传导部分上游企业一季度开始显现订单、营收环比拐点,#当前板块与市场存在较大的预期差且大部分标的位置适合底部配置,坚决看好地面兵装板块迎来底部投资机会。 从2025Q1来看,#地面兵装板块营收增速达9.77%,显著优于其他环节,下游换装需求逐步高企,营收拐点已现。从
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2025-06-18 08:57:19
众鑫股份调研要点:纸浆模塑行业龙头,成本&技术领先引领行业发展
【长江轻工-蔡方羿团队】众鑫股份调研要点:纸浆模塑行业龙头,成本&技术领先引领行业发展 #美国市场纸浆模塑高度依赖中国进口、双反调查加剧泰国基地稀缺性 美国需求层面,纸浆模塑#行业需求预计维持15%-20%增速,高度依赖中国进口,去年从中国地区进口量约20万吨,美国本土产能全开只能满足自身30% - 40%的需求,且其工厂只能生产简单款式产品。因美国双反调查,中国/越南等地产品出口受限,#促使各企业到泰国等地建厂(目前建厂企业包括众鑫、家联、富岭、韶能绿洲等)。公司泰国工厂今年计划扩产到5万吨,
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盛夏的果实
2025-06-17 14:49:43
豪悦护理:6月洁婷抖音亮眼,看好品牌发力+主业修复催化
豪悦护理:6月洁婷抖音亮眼,看好品牌发力+主业修复催化,持续#强Call! [拳头]受减持公告影响(仅员工持股平台拟减持107万股),今日股价回调,但5月以来洁婷逻辑持续兑现,看好估值弹性 [玫瑰]#洁婷品牌发力明显: 蝉妈妈统计,6.1-6.14洁婷抖音GMV为3073万,同比+435%,且#最近一周洁婷位列抖音平台卫生巾榜单第一名[庆祝]。洁婷自25.1并表后品牌发力明显,先后推出“透气双U”、“吸隐力”新品,尤其5月推出“吸隐力”后增长值得期待;电商渠道加大投入有望快速发力;产线优化提升生
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2025-06-17 14:48:53
伊以冲突加剧伊朗甲醇不确定性,关注华谊集团
伊以冲突加剧伊朗甲醇不确定性,关注华谊集团 [爆竹]事件:6月13日,以色列对伊朗发动空袭。14日,伊朗南帕尔斯气田遭袭,其作为甲醇主产区阿萨鲁耶工厂的主要原料气田,引发市场对当地甲醇生产的担忧。 #地缘冲突发酵加剧伊朗甲醇生产不确定性。受以色列对伊朗发动袭击影响,伊朗甲醇生产的不确定性增加。1)伊朗为全球第二大甲醇生产国:根据隆众资讯,2025年当地甲醇最新产能1731万吨且仍处新一轮扩能周期。2)伊朗为我国甲醇进口的主要来源国:2024年我国自伊朗累计进口147万吨,同比+54.4%,占国内
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盛夏的果实
2025-06-17 14:36:46
锦鸡股份
🌞领导好,锦鸡作为我们的重点推荐标的,今日有大幅回撤。我们认为主要是因为Wind等媒体误读公司公告导致的。 公司于昨日发布股东珠海大靖的#减持结束公告。但被Wind等财经媒体报道成,珠海大靖#计划减持703万股 (占总股本比例1.5%)。相关财经媒体的错误报道,引发了市场不必要的担忧。在此,我们继续重申公司基本面如下: H酸历史最高价达17万元/吨,H酸走强驱动活性染料价格上涨。 1) H酸因前期个别企业执行检修计划,叠加近期化工企业生产安全事故频发,环保检查趋严,H酸行业整体开工处于低位。
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2025-06-17 11:03:16
恺英网络(002517):AI陪伴游戏上线在即,管理层完成25年第一次分红现金增持
恺英网络(002517):AI陪伴游戏上线在即,管理层完成25年第一次分红现金增持 点评: 1、公司董事长金总及其他管理层共8人完成25年第一次现金分红增持。公司于24年7月公告将24年-28年收到的税后现金分红全部用于增持公司股票,彰显管理层对于公司长期业务发展的信心。 2、在手储备产品丰富,逐步进入产品释放期。AI游戏方向,公司投资的EVE近日发布第一支AI陪伴女性向游戏PV,预计上线时间已临近。25年1月15日《斗罗大陆:诛邪传说》开始测试,《龙之谷世界》于2月20日正式上线,《数码宝贝:
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盛夏的果实
2025-06-17 10:22:22
三棵树深度:C端产品渠道双升级助力突围,2025年有望迎来经营拐点
[红包][红包]【三棵树深度】C端产品渠道双升级助力突围,2025年有望迎来经营拐点 [太阳]#民族涂料企业龙头。公司成立于2002年,发展初期主要立足于福建地区,2014年起加速地域拓展,进一步完善全国化布局,同时完成收购大禹防水、廊坊富达、麦格美,正式进军防水及保温材料领域。公司致力于在零售领域打造乳胶漆、艺术漆、仿石漆、胶黏剂、基辅材、防水涂料、小森板“七位一体”产品和马上住服务的美好生活解决方案,在工程领域打造内外墙涂料、防水、保温、工业涂料、地坪、家居新材料、基辅材、施工服务为一体的绿
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2025-06-17 10:18:16
仍在发酵!稳定币能源领域唯二标的!
【西部电新】【仍在发酵!稳定币能源领域唯二标的!】 ➡️6月17日开盘,协鑫能科涨停,朗新集团+5%,能源领域稳定币持续发酵! ➡️6月12日,蚂蚁数科宣布已启动申请香港稳定币牌照,目前已跟监管进行过多轮沟通。据悉,蚂蚁数科今年已经将香港列为全球总部,并且已经在香港完成监管沙箱的先行先试。 ➡️当日,蚂蚁数科与协鑫能科共同宣布成立新公司“蚂蚁鑫能”。协鑫能科此前已完成2亿分布式光伏的RWA发行,有望持续发行及扩募。 ➡️协鑫能科与朗新集团去年分别发行2亿与1亿RWA,随着监管办法的完善,后续有望
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2025-06-17 09:18:03
当前持续看好游戏板块机会
[烟花]游戏 | 前瞻底部推荐 | 当前持续看好游戏板块机会 #我们在5月开始底部重点推荐的【巨人网络】涨幅领先 当前重申我们的游戏推荐组合: 【巨人】持续标签推荐,后续看超自然加大投放流水爬坡,年内代号杀上线,明年看五千年增量 【吉比特】M88超预期强于M72,下半年看日本上线,九牧增量 【恺英】补涨,6.18信长之野望 👉我们从5月开始强call三个逻辑推游戏:1,格局优化与景气回暖,被低估的新消费。2,新品周期开启。3,政策回暖。 建投传媒互联网杨艾莉团队
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盛夏的果实
2025-06-17 08:07:18
美股继续大涨,坚定看多算力链
美股继续大涨,坚定看多算力链 #持续推荐速率+功率双主线 🎁速率方向: ①交换机组网升级,4-5层架构将成为主流 #沪电 ②北美云厂商ASIC订单饱满 #生益#沪电#广合 ③NV GB200机柜Q2出货量上修 #胜宏科技 ④800G需求上量,索尔思业绩高增 #东山精密 ⑤MPO缺货+部分客户4月涨价 #博创 #太辰光 #致尚 ⑥NV高速线需求旺盛 #沃尔 #博创 #瑞可达 🎁功率方向: ①NV主导推进HVDC #禾望 #中恒 ②超级电容批量在即 #江海 🤔同时,复盘我们前期海外链观点如下:
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盛夏的果实
2025-06-16 22:31:22
痛风创新药AR882原创性研究亮相EULAR 2025年会
【一品红】痛风创新药AR882原创性研究亮相EULAR 2025年会 [太阳]数据显示,AR882单用或联合用药可快速并持续地缩小尿酸盐晶体体积,实现了具有临床意义的至少一个目标痛风石的完全溶解。AR882单药或联合别嘌醇长期使用耐受性良好,18 个月治疗期间未出现具有临床意义的不良事件或实验室指标异常;试验周期内给药后检测血清肌酐478 次,均未出现升高。 ⭐️三期试验关键里程碑:1)REDUCE2:25Q2完成入组,25Q4出主要终点结果,26Q1出次要终点结果;2)REDUCE1:25Q1
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2025-06-16 12:30:33
中观产业跟踪
西部宏观 中观产业跟踪(2025-06-16) 景气指数:行业景气分化,造纸、禽类养殖回升至中高景气区间,汽车高位回落。 [啤酒]高频数据:地缘风险溢价推动油价,运价与PTA开工率偏强运行。 主题“掘金”:稀土、黄金、油气领涨,传媒、新消费、CRO有所表现。
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2025-06-16 12:15:29
民生计算机独家旗帜鲜明看好金融科技板块全线大涨 我们在连续两周周报旗帜鲜明
【民生计算机】‼独家旗帜鲜明看好【金融科技】,板块全线大涨 我们在连续两周周报《旗帜鲜明看好金融科技》、《旗帜鲜明看好金融科技之RWA全解读》中,连续两周明确提示金融科技板块的机遇,稳定币法案落地、陆家嘴金融会议召开在即,金融科技板块持续迎来催化。 今日金融科技板块再度集体大涨! 天阳科技(+16.4%) 四方精创(+10.6%) 恒生电子(+6.7%) 新国都(+6.5%) 中科金财(+6.2%) 金桥信息(+6.1%) 拉卡拉(+4.9%) 神州信息(+4.0%) 金证股份(+3.8%) 京
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盛夏的果实
2025-06-19 09:32:05
固态电池产业更新
【招商电新】固态电池产业更新 1、国轩首条全固态中试线已正式贯通,金石全固态电池PACK系统已完成初步开发应用工作,并开启装车路测。 亿纬发布全固态电池规划,计划在2026年推出第一代全固态电池产品,能量密度达350wh/Kg,在2028年推出第二代全固态电池,能量密度达400wh/kg。目前公司已收到客户在机器人、飞行器端较为明确的固态电池产品需求,也基本确定了以硫化物为主的技术方案。 2、各大电池厂在近一年对固态电池的研发明显加速,投入也在加大,对部分技术难点开始提出多项有效的解决方案
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风电行业更新0617
风电行业更新0617:嵊泗7海风项目采购66KV海缆,法国488MW海风项目已完成海风基础安装 一、国内海风项目进展 1、山东:华电龙口北海风项目(1GW)前期技术服务(第一阶段)招标。 2、浙江:嵊泗7海上风电项目(252MW)采购66KV海底电缆。 二、海外海风项目进展 1、法国:Îles d'Yeu and Noirmoutier海上风电场(488MW)现已安装所有海风基础,预计将于2025年建成并网。 2、德国:道达尔能源 (TotalEnergies) 已获得德国北海1GW 海上风电项
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坚定看多-继续强call地面兵装板块,务必重视底部投资机会!
[太阳]【天风军工】坚定看多-继续强call地面兵装板块,务必重视底部投资机会! ———— [烟花]核心观点: 十四五最后一年,兵器兵装方向需求出现明显反弹,#尤其是地面装甲平台、消耗性弹药、无人化等新质新域方向需求牵引显著,景气度持续传导部分上游企业一季度开始显现订单、营收环比拐点,#当前板块与市场存在较大的预期差且大部分标的位置适合底部配置,坚决看好地面兵装板块迎来底部投资机会。 从2025Q1来看,#地面兵装板块营收增速达9.77%,显著优于其他环节,下游换装需求逐步高企,营收拐点已现。从
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2025-06-18 08:57:19
众鑫股份调研要点:纸浆模塑行业龙头,成本&技术领先引领行业发展
【长江轻工-蔡方羿团队】众鑫股份调研要点:纸浆模塑行业龙头,成本&技术领先引领行业发展 #美国市场纸浆模塑高度依赖中国进口、双反调查加剧泰国基地稀缺性 美国需求层面,纸浆模塑#行业需求预计维持15%-20%增速,高度依赖中国进口,去年从中国地区进口量约20万吨,美国本土产能全开只能满足自身30% - 40%的需求,且其工厂只能生产简单款式产品。因美国双反调查,中国/越南等地产品出口受限,#促使各企业到泰国等地建厂(目前建厂企业包括众鑫、家联、富岭、韶能绿洲等)。公司泰国工厂今年计划扩产到5万吨,
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2025-06-17 14:49:43
豪悦护理:6月洁婷抖音亮眼,看好品牌发力+主业修复催化
豪悦护理:6月洁婷抖音亮眼,看好品牌发力+主业修复催化,持续#强Call! [拳头]受减持公告影响(仅员工持股平台拟减持107万股),今日股价回调,但5月以来洁婷逻辑持续兑现,看好估值弹性 [玫瑰]#洁婷品牌发力明显: 蝉妈妈统计,6.1-6.14洁婷抖音GMV为3073万,同比+435%,且#最近一周洁婷位列抖音平台卫生巾榜单第一名[庆祝]。洁婷自25.1并表后品牌发力明显,先后推出“透气双U”、“吸隐力”新品,尤其5月推出“吸隐力”后增长值得期待;电商渠道加大投入有望快速发力;产线优化提升生
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2025-06-17 14:48:53
伊以冲突加剧伊朗甲醇不确定性,关注华谊集团
伊以冲突加剧伊朗甲醇不确定性,关注华谊集团 [爆竹]事件:6月13日,以色列对伊朗发动空袭。14日,伊朗南帕尔斯气田遭袭,其作为甲醇主产区阿萨鲁耶工厂的主要原料气田,引发市场对当地甲醇生产的担忧。 #地缘冲突发酵加剧伊朗甲醇生产不确定性。受以色列对伊朗发动袭击影响,伊朗甲醇生产的不确定性增加。1)伊朗为全球第二大甲醇生产国:根据隆众资讯,2025年当地甲醇最新产能1731万吨且仍处新一轮扩能周期。2)伊朗为我国甲醇进口的主要来源国:2024年我国自伊朗累计进口147万吨,同比+54.4%,占国内
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2025-06-17 14:36:46
锦鸡股份
🌞领导好,锦鸡作为我们的重点推荐标的,今日有大幅回撤。我们认为主要是因为Wind等媒体误读公司公告导致的。 公司于昨日发布股东珠海大靖的#减持结束公告。但被Wind等财经媒体报道成,珠海大靖#计划减持703万股 (占总股本比例1.5%)。相关财经媒体的错误报道,引发了市场不必要的担忧。在此,我们继续重申公司基本面如下: H酸历史最高价达17万元/吨,H酸走强驱动活性染料价格上涨。 1) H酸因前期个别企业执行检修计划,叠加近期化工企业生产安全事故频发,环保检查趋严,H酸行业整体开工处于低位。
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2025-06-17 11:03:16
恺英网络(002517):AI陪伴游戏上线在即,管理层完成25年第一次分红现金增持
恺英网络(002517):AI陪伴游戏上线在即,管理层完成25年第一次分红现金增持 点评: 1、公司董事长金总及其他管理层共8人完成25年第一次现金分红增持。公司于24年7月公告将24年-28年收到的税后现金分红全部用于增持公司股票,彰显管理层对于公司长期业务发展的信心。 2、在手储备产品丰富,逐步进入产品释放期。AI游戏方向,公司投资的EVE近日发布第一支AI陪伴女性向游戏PV,预计上线时间已临近。25年1月15日《斗罗大陆:诛邪传说》开始测试,《龙之谷世界》于2月20日正式上线,《数码宝贝:
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2025-06-17 10:22:22
三棵树深度:C端产品渠道双升级助力突围,2025年有望迎来经营拐点
[红包][红包]【三棵树深度】C端产品渠道双升级助力突围,2025年有望迎来经营拐点 [太阳]#民族涂料企业龙头。公司成立于2002年,发展初期主要立足于福建地区,2014年起加速地域拓展,进一步完善全国化布局,同时完成收购大禹防水、廊坊富达、麦格美,正式进军防水及保温材料领域。公司致力于在零售领域打造乳胶漆、艺术漆、仿石漆、胶黏剂、基辅材、防水涂料、小森板“七位一体”产品和马上住服务的美好生活解决方案,在工程领域打造内外墙涂料、防水、保温、工业涂料、地坪、家居新材料、基辅材、施工服务为一体的绿
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仍在发酵!稳定币能源领域唯二标的!
【西部电新】【仍在发酵!稳定币能源领域唯二标的!】 ➡️6月17日开盘,协鑫能科涨停,朗新集团+5%,能源领域稳定币持续发酵! ➡️6月12日,蚂蚁数科宣布已启动申请香港稳定币牌照,目前已跟监管进行过多轮沟通。据悉,蚂蚁数科今年已经将香港列为全球总部,并且已经在香港完成监管沙箱的先行先试。 ➡️当日,蚂蚁数科与协鑫能科共同宣布成立新公司“蚂蚁鑫能”。协鑫能科此前已完成2亿分布式光伏的RWA发行,有望持续发行及扩募。 ➡️协鑫能科与朗新集团去年分别发行2亿与1亿RWA,随着监管办法的完善,后续有望
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当前持续看好游戏板块机会
[烟花]游戏 | 前瞻底部推荐 | 当前持续看好游戏板块机会 #我们在5月开始底部重点推荐的【巨人网络】涨幅领先 当前重申我们的游戏推荐组合: 【巨人】持续标签推荐,后续看超自然加大投放流水爬坡,年内代号杀上线,明年看五千年增量 【吉比特】M88超预期强于M72,下半年看日本上线,九牧增量 【恺英】补涨,6.18信长之野望 👉我们从5月开始强call三个逻辑推游戏:1,格局优化与景气回暖,被低估的新消费。2,新品周期开启。3,政策回暖。 建投传媒互联网杨艾莉团队
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2025-06-17 08:07:18
美股继续大涨,坚定看多算力链
美股继续大涨,坚定看多算力链 #持续推荐速率+功率双主线 🎁速率方向: ①交换机组网升级,4-5层架构将成为主流 #沪电 ②北美云厂商ASIC订单饱满 #生益#沪电#广合 ③NV GB200机柜Q2出货量上修 #胜宏科技 ④800G需求上量,索尔思业绩高增 #东山精密 ⑤MPO缺货+部分客户4月涨价 #博创 #太辰光 #致尚 ⑥NV高速线需求旺盛 #沃尔 #博创 #瑞可达 🎁功率方向: ①NV主导推进HVDC #禾望 #中恒 ②超级电容批量在即 #江海 🤔同时,复盘我们前期海外链观点如下:
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2025-06-16 22:31:22
痛风创新药AR882原创性研究亮相EULAR 2025年会
【一品红】痛风创新药AR882原创性研究亮相EULAR 2025年会 [太阳]数据显示,AR882单用或联合用药可快速并持续地缩小尿酸盐晶体体积,实现了具有临床意义的至少一个目标痛风石的完全溶解。AR882单药或联合别嘌醇长期使用耐受性良好,18 个月治疗期间未出现具有临床意义的不良事件或实验室指标异常;试验周期内给药后检测血清肌酐478 次,均未出现升高。 ⭐️三期试验关键里程碑:1)REDUCE2:25Q2完成入组,25Q4出主要终点结果,26Q1出次要终点结果;2)REDUCE1:25Q1
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2025-06-16 12:30:33
中观产业跟踪
西部宏观 中观产业跟踪(2025-06-16) 景气指数:行业景气分化,造纸、禽类养殖回升至中高景气区间,汽车高位回落。 [啤酒]高频数据:地缘风险溢价推动油价,运价与PTA开工率偏强运行。 主题“掘金”:稀土、黄金、油气领涨,传媒、新消费、CRO有所表现。
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民生计算机独家旗帜鲜明看好金融科技板块全线大涨 我们在连续两周周报旗帜鲜明
【民生计算机】‼独家旗帜鲜明看好【金融科技】,板块全线大涨 我们在连续两周周报《旗帜鲜明看好金融科技》、《旗帜鲜明看好金融科技之RWA全解读》中,连续两周明确提示金融科技板块的机遇,稳定币法案落地、陆家嘴金融会议召开在即,金融科技板块持续迎来催化。 今日金融科技板块再度集体大涨! 天阳科技(+16.4%) 四方精创(+10.6%) 恒生电子(+6.7%) 新国都(+6.5%) 中科金财(+6.2%) 金桥信息(+6.1%) 拉卡拉(+4.9%) 神州信息(+4.0%) 金证股份(+3.8%) 京
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固态电池产业更新
【招商电新】固态电池产业更新 1、国轩首条全固态中试线已正式贯通,金石全固态电池PACK系统已完成初步开发应用工作,并开启装车路测。 亿纬发布全固态电池规划,计划在2026年推出第一代全固态电池产品,能量密度达350wh/Kg,在2028年推出第二代全固态电池,能量密度达400wh/kg。目前公司已收到客户在机器人、飞行器端较为明确的固态电池产品需求,也基本确定了以硫化物为主的技术方案。 2、各大电池厂在近一年对固态电池的研发明显加速,投入也在加大,对部分技术难点开始提出多项有效的解决方案
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风电行业更新0617
风电行业更新0617:嵊泗7海风项目采购66KV海缆,法国488MW海风项目已完成海风基础安装 一、国内海风项目进展 1、山东:华电龙口北海风项目(1GW)前期技术服务(第一阶段)招标。 2、浙江:嵊泗7海上风电项目(252MW)采购66KV海底电缆。 二、海外海风项目进展 1、法国:Îles d'Yeu and Noirmoutier海上风电场(488MW)现已安装所有海风基础,预计将于2025年建成并网。 2、德国:道达尔能源 (TotalEnergies) 已获得德国北海1GW 海上风电项
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坚定看多-继续强call地面兵装板块,务必重视底部投资机会!
[太阳]【天风军工】坚定看多-继续强call地面兵装板块,务必重视底部投资机会! ———— [烟花]核心观点: 十四五最后一年,兵器兵装方向需求出现明显反弹,#尤其是地面装甲平台、消耗性弹药、无人化等新质新域方向需求牵引显著,景气度持续传导部分上游企业一季度开始显现订单、营收环比拐点,#当前板块与市场存在较大的预期差且大部分标的位置适合底部配置,坚决看好地面兵装板块迎来底部投资机会。 从2025Q1来看,#地面兵装板块营收增速达9.77%,显著优于其他环节,下游换装需求逐步高企,营收拐点已现。从
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众鑫股份调研要点:纸浆模塑行业龙头,成本&技术领先引领行业发展
【长江轻工-蔡方羿团队】众鑫股份调研要点:纸浆模塑行业龙头,成本&技术领先引领行业发展 #美国市场纸浆模塑高度依赖中国进口、双反调查加剧泰国基地稀缺性 美国需求层面,纸浆模塑#行业需求预计维持15%-20%增速,高度依赖中国进口,去年从中国地区进口量约20万吨,美国本土产能全开只能满足自身30% - 40%的需求,且其工厂只能生产简单款式产品。因美国双反调查,中国/越南等地产品出口受限,#促使各企业到泰国等地建厂(目前建厂企业包括众鑫、家联、富岭、韶能绿洲等)。公司泰国工厂今年计划扩产到5万吨,
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2025-06-17 14:49:43
豪悦护理:6月洁婷抖音亮眼,看好品牌发力+主业修复催化
豪悦护理:6月洁婷抖音亮眼,看好品牌发力+主业修复催化,持续#强Call! [拳头]受减持公告影响(仅员工持股平台拟减持107万股),今日股价回调,但5月以来洁婷逻辑持续兑现,看好估值弹性 [玫瑰]#洁婷品牌发力明显: 蝉妈妈统计,6.1-6.14洁婷抖音GMV为3073万,同比+435%,且#最近一周洁婷位列抖音平台卫生巾榜单第一名[庆祝]。洁婷自25.1并表后品牌发力明显,先后推出“透气双U”、“吸隐力”新品,尤其5月推出“吸隐力”后增长值得期待;电商渠道加大投入有望快速发力;产线优化提升生
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豪悦护理
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盛夏的果实
2025-06-17 14:48:53
伊以冲突加剧伊朗甲醇不确定性,关注华谊集团
伊以冲突加剧伊朗甲醇不确定性,关注华谊集团 [爆竹]事件:6月13日,以色列对伊朗发动空袭。14日,伊朗南帕尔斯气田遭袭,其作为甲醇主产区阿萨鲁耶工厂的主要原料气田,引发市场对当地甲醇生产的担忧。 #地缘冲突发酵加剧伊朗甲醇生产不确定性。受以色列对伊朗发动袭击影响,伊朗甲醇生产的不确定性增加。1)伊朗为全球第二大甲醇生产国:根据隆众资讯,2025年当地甲醇最新产能1731万吨且仍处新一轮扩能周期。2)伊朗为我国甲醇进口的主要来源国:2024年我国自伊朗累计进口147万吨,同比+54.4%,占国内
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华谊集团
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盛夏的果实
2025-06-17 14:36:46
锦鸡股份
🌞领导好,锦鸡作为我们的重点推荐标的,今日有大幅回撤。我们认为主要是因为Wind等媒体误读公司公告导致的。 公司于昨日发布股东珠海大靖的#减持结束公告。但被Wind等财经媒体报道成,珠海大靖#计划减持703万股 (占总股本比例1.5%)。相关财经媒体的错误报道,引发了市场不必要的担忧。在此,我们继续重申公司基本面如下: H酸历史最高价达17万元/吨,H酸走强驱动活性染料价格上涨。 1) H酸因前期个别企业执行检修计划,叠加近期化工企业生产安全事故频发,环保检查趋严,H酸行业整体开工处于低位。
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盛夏的果实
2025-06-17 11:03:16
恺英网络(002517):AI陪伴游戏上线在即,管理层完成25年第一次分红现金增持
恺英网络(002517):AI陪伴游戏上线在即,管理层完成25年第一次分红现金增持 点评: 1、公司董事长金总及其他管理层共8人完成25年第一次现金分红增持。公司于24年7月公告将24年-28年收到的税后现金分红全部用于增持公司股票,彰显管理层对于公司长期业务发展的信心。 2、在手储备产品丰富,逐步进入产品释放期。AI游戏方向,公司投资的EVE近日发布第一支AI陪伴女性向游戏PV,预计上线时间已临近。25年1月15日《斗罗大陆:诛邪传说》开始测试,《龙之谷世界》于2月20日正式上线,《数码宝贝:
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盛夏的果实
2025-06-17 10:22:22
三棵树深度:C端产品渠道双升级助力突围,2025年有望迎来经营拐点
[红包][红包]【三棵树深度】C端产品渠道双升级助力突围,2025年有望迎来经营拐点 [太阳]#民族涂料企业龙头。公司成立于2002年,发展初期主要立足于福建地区,2014年起加速地域拓展,进一步完善全国化布局,同时完成收购大禹防水、廊坊富达、麦格美,正式进军防水及保温材料领域。公司致力于在零售领域打造乳胶漆、艺术漆、仿石漆、胶黏剂、基辅材、防水涂料、小森板“七位一体”产品和马上住服务的美好生活解决方案,在工程领域打造内外墙涂料、防水、保温、工业涂料、地坪、家居新材料、基辅材、施工服务为一体的绿
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盛夏的果实
2025-06-17 10:18:16
仍在发酵!稳定币能源领域唯二标的!
【西部电新】【仍在发酵!稳定币能源领域唯二标的!】 ➡️6月17日开盘,协鑫能科涨停,朗新集团+5%,能源领域稳定币持续发酵! ➡️6月12日,蚂蚁数科宣布已启动申请香港稳定币牌照,目前已跟监管进行过多轮沟通。据悉,蚂蚁数科今年已经将香港列为全球总部,并且已经在香港完成监管沙箱的先行先试。 ➡️当日,蚂蚁数科与协鑫能科共同宣布成立新公司“蚂蚁鑫能”。协鑫能科此前已完成2亿分布式光伏的RWA发行,有望持续发行及扩募。 ➡️协鑫能科与朗新集团去年分别发行2亿与1亿RWA,随着监管办法的完善,后续有望
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盛夏的果实
2025-06-17 09:18:03
当前持续看好游戏板块机会
[烟花]游戏 | 前瞻底部推荐 | 当前持续看好游戏板块机会 #我们在5月开始底部重点推荐的【巨人网络】涨幅领先 当前重申我们的游戏推荐组合: 【巨人】持续标签推荐,后续看超自然加大投放流水爬坡,年内代号杀上线,明年看五千年增量 【吉比特】M88超预期强于M72,下半年看日本上线,九牧增量 【恺英】补涨,6.18信长之野望 👉我们从5月开始强call三个逻辑推游戏:1,格局优化与景气回暖,被低估的新消费。2,新品周期开启。3,政策回暖。 建投传媒互联网杨艾莉团队
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盛夏的果实
2025-06-17 08:07:18
美股继续大涨,坚定看多算力链
美股继续大涨,坚定看多算力链 #持续推荐速率+功率双主线 🎁速率方向: ①交换机组网升级,4-5层架构将成为主流 #沪电 ②北美云厂商ASIC订单饱满 #生益#沪电#广合 ③NV GB200机柜Q2出货量上修 #胜宏科技 ④800G需求上量,索尔思业绩高增 #东山精密 ⑤MPO缺货+部分客户4月涨价 #博创 #太辰光 #致尚 ⑥NV高速线需求旺盛 #沃尔 #博创 #瑞可达 🎁功率方向: ①NV主导推进HVDC #禾望 #中恒 ②超级电容批量在即 #江海 🤔同时,复盘我们前期海外链观点如下:
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盛夏的果实
2025-06-16 22:31:22
痛风创新药AR882原创性研究亮相EULAR 2025年会
【一品红】痛风创新药AR882原创性研究亮相EULAR 2025年会 [太阳]数据显示,AR882单用或联合用药可快速并持续地缩小尿酸盐晶体体积,实现了具有临床意义的至少一个目标痛风石的完全溶解。AR882单药或联合别嘌醇长期使用耐受性良好,18 个月治疗期间未出现具有临床意义的不良事件或实验室指标异常;试验周期内给药后检测血清肌酐478 次,均未出现升高。 ⭐️三期试验关键里程碑:1)REDUCE2:25Q2完成入组,25Q4出主要终点结果,26Q1出次要终点结果;2)REDUCE1:25Q1
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盛夏的果实
2025-06-16 12:30:33
中观产业跟踪
西部宏观 中观产业跟踪(2025-06-16) 景气指数:行业景气分化,造纸、禽类养殖回升至中高景气区间,汽车高位回落。 [啤酒]高频数据:地缘风险溢价推动油价,运价与PTA开工率偏强运行。 主题“掘金”:稀土、黄金、油气领涨,传媒、新消费、CRO有所表现。
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盛夏的果实
2025-06-16 12:15:29
民生计算机独家旗帜鲜明看好金融科技板块全线大涨 我们在连续两周周报旗帜鲜明
【民生计算机】‼独家旗帜鲜明看好【金融科技】,板块全线大涨 我们在连续两周周报《旗帜鲜明看好金融科技》、《旗帜鲜明看好金融科技之RWA全解读》中,连续两周明确提示金融科技板块的机遇,稳定币法案落地、陆家嘴金融会议召开在即,金融科技板块持续迎来催化。 今日金融科技板块再度集体大涨! 天阳科技(+16.4%) 四方精创(+10.6%) 恒生电子(+6.7%) 新国都(+6.5%) 中科金财(+6.2%) 金桥信息(+6.1%) 拉卡拉(+4.9%) 神州信息(+4.0%) 金证股份(+3.8%) 京
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