异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
盛夏的果实
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
盛夏的果实
2025-12-22 10:56:31
首推信维通信本轮AI端侧/商业航天端侧产业周期上看千亿市值
首推【信维通信】,本轮AI端侧/商业航天端侧产业周期上看千亿市值: 1,当前时点可以看到未来12个季度的高增长,有望复制2014~2017年的成长周期,本轮产业周期利润有望上看40~50亿,坚定看千亿市值 2,AI端侧时代,天线需求全面爆发,公司作为天线龙头深度受益;公司深度绑定苹果/谷歌/OpenAi/Meta等科技巨头,天线/散热/连接器/结构件等产品线有望全面爆发 3,商业航天领域布局,接收端代工/天线/连接器/结构件全面导入,海外客户绑定SPACEX和amzon,目前已有10亿级别收入,
S
信维通信
0
0
1
0.04
盛夏的果实
2025-12-22 10:53:46
西麦食品持续推荐:线上受经营节奏有所扰动,需求无虞长逻辑强化
(西麦食品)持续推荐:线上受经营节奏有所扰动,需求无虞长逻辑强化-20251221 [玫瑰]渠道端:短期线上数据因春节备货周期错位出现一定波动,但终端需求无虞。线上持续优化费效,#今年有望实现盈亏平衡(抖音保持在30%以上增速,京东增速提升至30%左右,天猫增速10%+)。线下预计实现双位数增长,经销商网络持续下沉,年内经销商数量净增约10%。华中、西南增长较快;华东逐步改善;山东等强势区域增长平稳。 [玫瑰]产品端:山姆渠道有机燕麦表现较好,月销达数百万元;药食同源“粉粉系列”区域试销顺利,#
S
西麦食品
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-22 10:52:28
浪潮信息超节点+国芯+H200,三重弹性
【浪潮信息】超节点+国芯+H200,三重弹性! ——近期关注度提升明显,总结观点供参考—— 短期 1. H200许可直接受益,是英伟达在国内最大的出货渠道,CSP厂商目前对于H200态度乐观,消息面上报需求很高,等待批准规划; 2. 在字节/阿里/腾讯的服务器市占率达到45%/50%/25%,可以关注CSP厂商资本开支预期进展,有超预期可能; 3. 海外超节点服务器净利率5%(工业富联),浪潮26年预计在海外出超节点服务器乐观,拉动整体净利率大幅提升(目前净利率1.5%左右),明年B300出货时
S
浪潮信息
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-22 09:26:04
星宸科技
() #出处未知 重视:星宸科技 制约端侧两大因素国补退坡、内存涨价,对公司无负面影响,反而是利好,预计Q4及26年收入和利润将大幅增长,股价被错杀。 国补无影响。公司下游安防市场和海外市场为主,今年几乎无国补。 产品已涨价,明年继续涨。公司下游安防市场和海外市场为主,下游对涨价不敏感。公司soc内嵌内存ddr涨价,已向下游传导,soc产品Q4已对外涨价30%,预计Q1继续涨价30%。且公司内存芯片备货充足,利于在趋势中抢占市场份额。 盈利能力将大幅提升。在内存涨价带动soc涨价过程中,高阶产品
S
星宸科技
0
0
0
0.00
盛夏的果实
2025-12-22 09:24:28
Robotaxi跟踪251221
[红包]【中信证券科技】Robotaxi跟踪251221:Waymo寻求新一轮融资,估值超千亿美金 【Waymo】 ---12月17日,Waymo正在寻求新一轮融资,计划募集100~150亿美元,估值1000~1100亿美元,以加速Robotaxi扩张。此前报道Waymo周付费订单45万单,今年已经完成超过1400万单。 ---12月20日,旧金山地区大规模停电导致交通信号灯停摆,Waymo在多个路口陷入停滞并导致交通拥堵,后续宣布暂停旧金山Robotaxi服务。 【投资观点】 ---今年以来,
S
德赛西威
1
1
1
0.07
盛夏的果实
2025-12-22 09:04:27
本轮智能驾驶持续性如何?主线和标的如何选择
() [玫瑰]【长江汽车高伊楠团队】本轮智能驾驶持续性如何?主线和标的如何选择? # 本轮智能驾驶最大的变化是什么? 近期国家首批L3级有条件自动驾驶车型公布,特斯拉开始无监督运营标志着行业已经从L2转向L3,辅助驾驶到自动驾驶的新阶段。智驾再升级或带来车企分水岭的到来,运营模式的落地带动空间和估值提升。 # 后续的产业催化和观察点是什么? 政策端,L3法规征求意见稿有望在后续推出,线控制动(EMB)、线控转向标准落地等都将持续催化产业。需求端,全量版FSD入华和小鹏VLA2.0等技术方案提升带
S
均胜电子
2
0
1
0.04
盛夏的果实
2025-12-22 07:22:27
豆神教育:豆神学伴机器人预售在即,关注投资机会
()【中泰传媒+商社】豆神教育:豆神学伴机器人预售在即,关注投资机会 ⭐公司AI+教育生态加速拓展,AI双师+超能训练场+学伴机器人构成AI教育新范式,多模态教学体系持续完善。其中,根据辞源算法实验室信息,豆神学伴机器人亮相2025冬季火山引擎Force原动力大会,深度融合了火山引擎 RTC 技术与豆包大模型,拥有“作业教练”与“作业精灵”功能,可帮助学生高效完成作业,并激发其对课外知识兴趣,该产品即将于12月22日开启预售。 ⭐同时,根据飞瓜数据,超练系列产品公域销售目前主要以自有达人+少量外
S
豆神教育
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-22 06:32:50
周报:关注AI赋能与内容产品基本面
() 【中金传媒】周报:关注AI赋能与内容产品基本面 本周(12/15~12/20):A股传媒指数降0.18%/沪深300降0.28%/上证指数涨0.03%/创业板指数降2.26%;海外恒生指数降1.1%/恒生科技指数降2.82%/纳斯达克指数涨0.48%。 评论 周内A股传媒板块内部结构分化,AI赋能与产品基本面仍为主线。本周细分赛道内游戏小幅回弹,影视院线板块相对弱势,我们认为主要系:1)多家厂商新品上线(吉比特《九牧之野》、巨人网络《名将杀》)或近期新游亮眼表现(三七互娱《生存3
S
世纪华通
0
2
0
0.02
盛夏的果实
2025-12-21 21:03:25
中原内配重要更新:与宁波普智(智元*均普合资)战略合作
中原内配重要更新:与宁波普智(智元*均普合资)战略合作,成为其关节模组核心供应商!【国信汽车】 事件:12月19日中原内配公告上海子公司与宁波普智签署《战略合作框架协议》,上海子公司成为宁波普智(智元15%股比+均普85%股比)关节模组的#核心供应商,共同推动人形机器人在工业及商业场景的规模化落地与应用创新。 同时双方就机器人本体的具体型号、数量、价格、交付时间、安装调试、售后服务、质保期限等事宜,另行签订《销售合同》或《采购合同》,明确双方权利义务。 点评: 1、人形机器人业务的重大突破,成为
S
中原内配
0
0
1
0.02
盛夏的果实
2025-12-21 17:12:25
长芯继续关注光纤涨价逻辑中的核心标的
()【东北通信】继续关注光纤涨价逻辑中的核心标的?? 电信领域光纤涨价持续性目前来看不好把握;但数据中心领域从需求看一定是大趋势,需求高速增长,海外康宁等厂商已将产能向数据中心领域倾斜,涨价持续性确定性高。因此,我们认为MPO一定是核心最为受益的板块,#长芯博创:受益于母公司长飞光纤保供,#成本不变的情况下,#毛利率提升,#叠加空芯光纤产品落地,#一定是此轮涨价逻辑中最为受益的核心标的,#继续强call!!! 北美出口标的:长飞光纤、中天科技、烽火通信、亨通光电、等 [發]欢迎联系东北通信团队~
S
长芯博创
0
0
1
0.02
盛夏的果实
2025-12-20 08:10:35
智能化催化不断,关注智驾产业链 1219
()智能化催化不断,关注智驾产业链 1219 [太阳]法规方面,12月15日,工信部发布两个车企的L3准入许可;12月17日,公安部发布自动驾驶交规测试国标立项公示;#我们预计后续L3法规进展提速。 [太阳]产业方面,特斯拉FSD渗透率和robotaxi持续突破,FSD有望验证L2到L4渐进路线的成功,将强化头部车企加码智能驾驶的决心。 [红包]相关标的: 线控制动:伯特利 线控转向:耐世特、浙江世宝 芯片:地平线、黑芝麻 域控:德赛西威、经纬恒润、科博达 连接器:电连技术 传感器清洗:恒帅股份
S
伯特利
11
8
16
0.33
盛夏的果实
2025-12-20 07:50:44
豆包大模型性能提升较大,产品功能多维度增强
()[玫瑰]豆包大模型性能提升较大,产品功能多维度增强。12月18日,火山引擎发布多款产品:①豆包1.8在工具调用、复杂指令遵循及OS智能体等关键维度均实现显著增强;实现了在多模态理解与智能体执行力上与Qwen3比肩。②在音频质量、同步性等全维度评估中,Seedance 1.5 Pro 凭借“声画一体”的原生架构展现出略优于Kling 2.6与Veo 3.1的水平。 [玫瑰]豆包大模型Tokens持续增长,商业化路径逐渐清晰。截至今年12月,豆包大模型日均Tokens使用量已突破50万亿,使用量
S
美年健康
1
4
4
0.15
盛夏的果实
2025-12-19 16:12:53
Mozal减产正式落地,持续看好铝价+板块估值齐升空间
【中信证券金属】Mozal减产正式落地,持续看好铝价+板块估值齐升空间 [太阳] 铜铝比值继续拉阔,板块估值差异显著,铝价和板块估值上涨可期。铜价持续上涨,铜铝比值冲击4.24的新高,超出历史20年均值加两倍标准差水平,这在过去二十年仅出现一次。复盘过去20年,铜铝比共有七次突破均值加一倍标准差水平,期间铝价平均跑赢铜价6-7%。我们预测11000美元/22000元铜铝价格下,2026年国内铜板块预测PE估值为12-15X,铝板块为8-10X,PE估值对标铜板块具备50%的补涨空间。 [太阳]M
S
世纪铝业
1
2
2
0.06
盛夏的果实
2025-12-19 13:22:00
深度报告从进化历史梳理到线控转向展望
()深度报告从进化历史梳理到线控转向展望,探究线控底盘最后一环线控转向情况 #转向如何进化:从机械转向(MS)-电控转向(EPS)-线控转向(SBW)升级,ASP从C-EPS的1000到R-EPS的2000搭配SBW4000提升。当前EPS仍为主流,国内渗透率99%+,市场380亿元,国内龙头博世华域合资占27%市场,国资控股耐世特为16%,其余浙江世宝等快速提升。 #线控转向状态:SBW≈EPS-机械转向轴+路感模拟器+冗余电控等。与L3+智能驾驶快速响应需求及L4+Robotaxi去方向盘设
S
浙江世宝
3
2
1
0.11
盛夏的果实
2025-12-19 06:23:03
可控核聚变跟踪51:特朗普媒体科技集团与TAE合并
() 【广发机械】可控核聚变跟踪51:特朗普媒体科技集团与TAE合并,计划26年建设聚变装置 真相社交与TAE合并。特朗普总统的社交媒体公司正与TAE Technologies达成超过60亿美元的合并,进军融合能源业务领域,并押注于人工智能数据中心推动能源需求激增的试验性技术;在2026年年中交易完成后,各自将持有合并后约50%的股份,TJT将成为包括Truth Social、TAE Power Solutions和TAE Life Sciences在内的企业的控股公司。 计划26年
S
永鼎股份
0
0
1
0.02
编辑交易计划
上一页
1
14
15
16
17
18
58
下一页
前往
页
盛夏的果实
2025-12-22 10:56:31
首推信维通信本轮AI端侧/商业航天端侧产业周期上看千亿市值
首推【信维通信】,本轮AI端侧/商业航天端侧产业周期上看千亿市值: 1,当前时点可以看到未来12个季度的高增长,有望复制2014~2017年的成长周期,本轮产业周期利润有望上看40~50亿,坚定看千亿市值 2,AI端侧时代,天线需求全面爆发,公司作为天线龙头深度受益;公司深度绑定苹果/谷歌/OpenAi/Meta等科技巨头,天线/散热/连接器/结构件等产品线有望全面爆发 3,商业航天领域布局,接收端代工/天线/连接器/结构件全面导入,海外客户绑定SPACEX和amzon,目前已有10亿级别收入,
S
信维通信
0
0
1
0.04
盛夏的果实
2025-12-22 10:53:46
西麦食品持续推荐:线上受经营节奏有所扰动,需求无虞长逻辑强化
(西麦食品)持续推荐:线上受经营节奏有所扰动,需求无虞长逻辑强化-20251221 [玫瑰]渠道端:短期线上数据因春节备货周期错位出现一定波动,但终端需求无虞。线上持续优化费效,#今年有望实现盈亏平衡(抖音保持在30%以上增速,京东增速提升至30%左右,天猫增速10%+)。线下预计实现双位数增长,经销商网络持续下沉,年内经销商数量净增约10%。华中、西南增长较快;华东逐步改善;山东等强势区域增长平稳。 [玫瑰]产品端:山姆渠道有机燕麦表现较好,月销达数百万元;药食同源“粉粉系列”区域试销顺利,#
S
西麦食品
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-22 10:52:28
浪潮信息超节点+国芯+H200,三重弹性
【浪潮信息】超节点+国芯+H200,三重弹性! ——近期关注度提升明显,总结观点供参考—— 短期 1. H200许可直接受益,是英伟达在国内最大的出货渠道,CSP厂商目前对于H200态度乐观,消息面上报需求很高,等待批准规划; 2. 在字节/阿里/腾讯的服务器市占率达到45%/50%/25%,可以关注CSP厂商资本开支预期进展,有超预期可能; 3. 海外超节点服务器净利率5%(工业富联),浪潮26年预计在海外出超节点服务器乐观,拉动整体净利率大幅提升(目前净利率1.5%左右),明年B300出货时
S
浪潮信息
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-22 09:26:04
星宸科技
() #出处未知 重视:星宸科技 制约端侧两大因素国补退坡、内存涨价,对公司无负面影响,反而是利好,预计Q4及26年收入和利润将大幅增长,股价被错杀。 国补无影响。公司下游安防市场和海外市场为主,今年几乎无国补。 产品已涨价,明年继续涨。公司下游安防市场和海外市场为主,下游对涨价不敏感。公司soc内嵌内存ddr涨价,已向下游传导,soc产品Q4已对外涨价30%,预计Q1继续涨价30%。且公司内存芯片备货充足,利于在趋势中抢占市场份额。 盈利能力将大幅提升。在内存涨价带动soc涨价过程中,高阶产品
S
星宸科技
0
0
0
0.00
盛夏的果实
2025-12-22 09:24:28
Robotaxi跟踪251221
[红包]【中信证券科技】Robotaxi跟踪251221:Waymo寻求新一轮融资,估值超千亿美金 【Waymo】 ---12月17日,Waymo正在寻求新一轮融资,计划募集100~150亿美元,估值1000~1100亿美元,以加速Robotaxi扩张。此前报道Waymo周付费订单45万单,今年已经完成超过1400万单。 ---12月20日,旧金山地区大规模停电导致交通信号灯停摆,Waymo在多个路口陷入停滞并导致交通拥堵,后续宣布暂停旧金山Robotaxi服务。 【投资观点】 ---今年以来,
S
德赛西威
1
1
1
0.07
盛夏的果实
2025-12-22 09:04:27
本轮智能驾驶持续性如何?主线和标的如何选择
() [玫瑰]【长江汽车高伊楠团队】本轮智能驾驶持续性如何?主线和标的如何选择? # 本轮智能驾驶最大的变化是什么? 近期国家首批L3级有条件自动驾驶车型公布,特斯拉开始无监督运营标志着行业已经从L2转向L3,辅助驾驶到自动驾驶的新阶段。智驾再升级或带来车企分水岭的到来,运营模式的落地带动空间和估值提升。 # 后续的产业催化和观察点是什么? 政策端,L3法规征求意见稿有望在后续推出,线控制动(EMB)、线控转向标准落地等都将持续催化产业。需求端,全量版FSD入华和小鹏VLA2.0等技术方案提升带
S
均胜电子
2
0
1
0.04
盛夏的果实
2025-12-22 07:22:27
豆神教育:豆神学伴机器人预售在即,关注投资机会
()【中泰传媒+商社】豆神教育:豆神学伴机器人预售在即,关注投资机会 ⭐公司AI+教育生态加速拓展,AI双师+超能训练场+学伴机器人构成AI教育新范式,多模态教学体系持续完善。其中,根据辞源算法实验室信息,豆神学伴机器人亮相2025冬季火山引擎Force原动力大会,深度融合了火山引擎 RTC 技术与豆包大模型,拥有“作业教练”与“作业精灵”功能,可帮助学生高效完成作业,并激发其对课外知识兴趣,该产品即将于12月22日开启预售。 ⭐同时,根据飞瓜数据,超练系列产品公域销售目前主要以自有达人+少量外
S
豆神教育
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-22 06:32:50
周报:关注AI赋能与内容产品基本面
() 【中金传媒】周报:关注AI赋能与内容产品基本面 本周(12/15~12/20):A股传媒指数降0.18%/沪深300降0.28%/上证指数涨0.03%/创业板指数降2.26%;海外恒生指数降1.1%/恒生科技指数降2.82%/纳斯达克指数涨0.48%。 评论 周内A股传媒板块内部结构分化,AI赋能与产品基本面仍为主线。本周细分赛道内游戏小幅回弹,影视院线板块相对弱势,我们认为主要系:1)多家厂商新品上线(吉比特《九牧之野》、巨人网络《名将杀》)或近期新游亮眼表现(三七互娱《生存3
S
世纪华通
0
2
0
0.02
盛夏的果实
2025-12-21 21:03:25
中原内配重要更新:与宁波普智(智元*均普合资)战略合作
中原内配重要更新:与宁波普智(智元*均普合资)战略合作,成为其关节模组核心供应商!【国信汽车】 事件:12月19日中原内配公告上海子公司与宁波普智签署《战略合作框架协议》,上海子公司成为宁波普智(智元15%股比+均普85%股比)关节模组的#核心供应商,共同推动人形机器人在工业及商业场景的规模化落地与应用创新。 同时双方就机器人本体的具体型号、数量、价格、交付时间、安装调试、售后服务、质保期限等事宜,另行签订《销售合同》或《采购合同》,明确双方权利义务。 点评: 1、人形机器人业务的重大突破,成为
S
中原内配
0
0
1
0.02
盛夏的果实
2025-12-21 17:12:25
长芯继续关注光纤涨价逻辑中的核心标的
()【东北通信】继续关注光纤涨价逻辑中的核心标的?? 电信领域光纤涨价持续性目前来看不好把握;但数据中心领域从需求看一定是大趋势,需求高速增长,海外康宁等厂商已将产能向数据中心领域倾斜,涨价持续性确定性高。因此,我们认为MPO一定是核心最为受益的板块,#长芯博创:受益于母公司长飞光纤保供,#成本不变的情况下,#毛利率提升,#叠加空芯光纤产品落地,#一定是此轮涨价逻辑中最为受益的核心标的,#继续强call!!! 北美出口标的:长飞光纤、中天科技、烽火通信、亨通光电、等 [發]欢迎联系东北通信团队~
S
长芯博创
0
0
1
0.02
盛夏的果实
2025-12-20 08:10:35
智能化催化不断,关注智驾产业链 1219
()智能化催化不断,关注智驾产业链 1219 [太阳]法规方面,12月15日,工信部发布两个车企的L3准入许可;12月17日,公安部发布自动驾驶交规测试国标立项公示;#我们预计后续L3法规进展提速。 [太阳]产业方面,特斯拉FSD渗透率和robotaxi持续突破,FSD有望验证L2到L4渐进路线的成功,将强化头部车企加码智能驾驶的决心。 [红包]相关标的: 线控制动:伯特利 线控转向:耐世特、浙江世宝 芯片:地平线、黑芝麻 域控:德赛西威、经纬恒润、科博达 连接器:电连技术 传感器清洗:恒帅股份
S
伯特利
11
8
16
0.33
盛夏的果实
2025-12-20 07:50:44
豆包大模型性能提升较大,产品功能多维度增强
()[玫瑰]豆包大模型性能提升较大,产品功能多维度增强。12月18日,火山引擎发布多款产品:①豆包1.8在工具调用、复杂指令遵循及OS智能体等关键维度均实现显著增强;实现了在多模态理解与智能体执行力上与Qwen3比肩。②在音频质量、同步性等全维度评估中,Seedance 1.5 Pro 凭借“声画一体”的原生架构展现出略优于Kling 2.6与Veo 3.1的水平。 [玫瑰]豆包大模型Tokens持续增长,商业化路径逐渐清晰。截至今年12月,豆包大模型日均Tokens使用量已突破50万亿,使用量
S
美年健康
1
4
4
0.15
盛夏的果实
2025-12-19 16:12:53
Mozal减产正式落地,持续看好铝价+板块估值齐升空间
【中信证券金属】Mozal减产正式落地,持续看好铝价+板块估值齐升空间 [太阳] 铜铝比值继续拉阔,板块估值差异显著,铝价和板块估值上涨可期。铜价持续上涨,铜铝比值冲击4.24的新高,超出历史20年均值加两倍标准差水平,这在过去二十年仅出现一次。复盘过去20年,铜铝比共有七次突破均值加一倍标准差水平,期间铝价平均跑赢铜价6-7%。我们预测11000美元/22000元铜铝价格下,2026年国内铜板块预测PE估值为12-15X,铝板块为8-10X,PE估值对标铜板块具备50%的补涨空间。 [太阳]M
S
世纪铝业
1
2
2
0.06
盛夏的果实
2025-12-19 13:22:00
深度报告从进化历史梳理到线控转向展望
()深度报告从进化历史梳理到线控转向展望,探究线控底盘最后一环线控转向情况 #转向如何进化:从机械转向(MS)-电控转向(EPS)-线控转向(SBW)升级,ASP从C-EPS的1000到R-EPS的2000搭配SBW4000提升。当前EPS仍为主流,国内渗透率99%+,市场380亿元,国内龙头博世华域合资占27%市场,国资控股耐世特为16%,其余浙江世宝等快速提升。 #线控转向状态:SBW≈EPS-机械转向轴+路感模拟器+冗余电控等。与L3+智能驾驶快速响应需求及L4+Robotaxi去方向盘设
S
浙江世宝
3
2
1
0.11
盛夏的果实
2025-12-19 06:23:03
可控核聚变跟踪51:特朗普媒体科技集团与TAE合并
() 【广发机械】可控核聚变跟踪51:特朗普媒体科技集团与TAE合并,计划26年建设聚变装置 真相社交与TAE合并。特朗普总统的社交媒体公司正与TAE Technologies达成超过60亿美元的合并,进军融合能源业务领域,并押注于人工智能数据中心推动能源需求激增的试验性技术;在2026年年中交易完成后,各自将持有合并后约50%的股份,TJT将成为包括Truth Social、TAE Power Solutions和TAE Life Sciences在内的企业的控股公司。 计划26年
S
永鼎股份
0
0
1
0.02
编辑交易计划
上一页
1
14
15
16
17
18
58
下一页
前往
页
盛夏的果实
2025-12-22 10:56:31
首推信维通信本轮AI端侧/商业航天端侧产业周期上看千亿市值
首推【信维通信】,本轮AI端侧/商业航天端侧产业周期上看千亿市值: 1,当前时点可以看到未来12个季度的高增长,有望复制2014~2017年的成长周期,本轮产业周期利润有望上看40~50亿,坚定看千亿市值 2,AI端侧时代,天线需求全面爆发,公司作为天线龙头深度受益;公司深度绑定苹果/谷歌/OpenAi/Meta等科技巨头,天线/散热/连接器/结构件等产品线有望全面爆发 3,商业航天领域布局,接收端代工/天线/连接器/结构件全面导入,海外客户绑定SPACEX和amzon,目前已有10亿级别收入,
S
信维通信
0
0
1
0.04
盛夏的果实
2025-12-22 10:53:46
西麦食品持续推荐:线上受经营节奏有所扰动,需求无虞长逻辑强化
(西麦食品)持续推荐:线上受经营节奏有所扰动,需求无虞长逻辑强化-20251221 [玫瑰]渠道端:短期线上数据因春节备货周期错位出现一定波动,但终端需求无虞。线上持续优化费效,#今年有望实现盈亏平衡(抖音保持在30%以上增速,京东增速提升至30%左右,天猫增速10%+)。线下预计实现双位数增长,经销商网络持续下沉,年内经销商数量净增约10%。华中、西南增长较快;华东逐步改善;山东等强势区域增长平稳。 [玫瑰]产品端:山姆渠道有机燕麦表现较好,月销达数百万元;药食同源“粉粉系列”区域试销顺利,#
S
西麦食品
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-22 10:52:28
浪潮信息超节点+国芯+H200,三重弹性
【浪潮信息】超节点+国芯+H200,三重弹性! ——近期关注度提升明显,总结观点供参考—— 短期 1. H200许可直接受益,是英伟达在国内最大的出货渠道,CSP厂商目前对于H200态度乐观,消息面上报需求很高,等待批准规划; 2. 在字节/阿里/腾讯的服务器市占率达到45%/50%/25%,可以关注CSP厂商资本开支预期进展,有超预期可能; 3. 海外超节点服务器净利率5%(工业富联),浪潮26年预计在海外出超节点服务器乐观,拉动整体净利率大幅提升(目前净利率1.5%左右),明年B300出货时
S
浪潮信息
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-22 09:26:04
星宸科技
() #出处未知 重视:星宸科技 制约端侧两大因素国补退坡、内存涨价,对公司无负面影响,反而是利好,预计Q4及26年收入和利润将大幅增长,股价被错杀。 国补无影响。公司下游安防市场和海外市场为主,今年几乎无国补。 产品已涨价,明年继续涨。公司下游安防市场和海外市场为主,下游对涨价不敏感。公司soc内嵌内存ddr涨价,已向下游传导,soc产品Q4已对外涨价30%,预计Q1继续涨价30%。且公司内存芯片备货充足,利于在趋势中抢占市场份额。 盈利能力将大幅提升。在内存涨价带动soc涨价过程中,高阶产品
S
星宸科技
0
0
0
0.00
盛夏的果实
2025-12-22 09:24:28
Robotaxi跟踪251221
[红包]【中信证券科技】Robotaxi跟踪251221:Waymo寻求新一轮融资,估值超千亿美金 【Waymo】 ---12月17日,Waymo正在寻求新一轮融资,计划募集100~150亿美元,估值1000~1100亿美元,以加速Robotaxi扩张。此前报道Waymo周付费订单45万单,今年已经完成超过1400万单。 ---12月20日,旧金山地区大规模停电导致交通信号灯停摆,Waymo在多个路口陷入停滞并导致交通拥堵,后续宣布暂停旧金山Robotaxi服务。 【投资观点】 ---今年以来,
S
德赛西威
1
1
1
0.07
盛夏的果实
2025-12-22 09:04:27
本轮智能驾驶持续性如何?主线和标的如何选择
() [玫瑰]【长江汽车高伊楠团队】本轮智能驾驶持续性如何?主线和标的如何选择? # 本轮智能驾驶最大的变化是什么? 近期国家首批L3级有条件自动驾驶车型公布,特斯拉开始无监督运营标志着行业已经从L2转向L3,辅助驾驶到自动驾驶的新阶段。智驾再升级或带来车企分水岭的到来,运营模式的落地带动空间和估值提升。 # 后续的产业催化和观察点是什么? 政策端,L3法规征求意见稿有望在后续推出,线控制动(EMB)、线控转向标准落地等都将持续催化产业。需求端,全量版FSD入华和小鹏VLA2.0等技术方案提升带
S
均胜电子
2
0
1
0.04
盛夏的果实
2025-12-22 07:22:27
豆神教育:豆神学伴机器人预售在即,关注投资机会
()【中泰传媒+商社】豆神教育:豆神学伴机器人预售在即,关注投资机会 ⭐公司AI+教育生态加速拓展,AI双师+超能训练场+学伴机器人构成AI教育新范式,多模态教学体系持续完善。其中,根据辞源算法实验室信息,豆神学伴机器人亮相2025冬季火山引擎Force原动力大会,深度融合了火山引擎 RTC 技术与豆包大模型,拥有“作业教练”与“作业精灵”功能,可帮助学生高效完成作业,并激发其对课外知识兴趣,该产品即将于12月22日开启预售。 ⭐同时,根据飞瓜数据,超练系列产品公域销售目前主要以自有达人+少量外
S
豆神教育
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-22 06:32:50
周报:关注AI赋能与内容产品基本面
() 【中金传媒】周报:关注AI赋能与内容产品基本面 本周(12/15~12/20):A股传媒指数降0.18%/沪深300降0.28%/上证指数涨0.03%/创业板指数降2.26%;海外恒生指数降1.1%/恒生科技指数降2.82%/纳斯达克指数涨0.48%。 评论 周内A股传媒板块内部结构分化,AI赋能与产品基本面仍为主线。本周细分赛道内游戏小幅回弹,影视院线板块相对弱势,我们认为主要系:1)多家厂商新品上线(吉比特《九牧之野》、巨人网络《名将杀》)或近期新游亮眼表现(三七互娱《生存3
S
世纪华通
0
2
0
0.02
盛夏的果实
2025-12-21 21:03:25
中原内配重要更新:与宁波普智(智元*均普合资)战略合作
中原内配重要更新:与宁波普智(智元*均普合资)战略合作,成为其关节模组核心供应商!【国信汽车】 事件:12月19日中原内配公告上海子公司与宁波普智签署《战略合作框架协议》,上海子公司成为宁波普智(智元15%股比+均普85%股比)关节模组的#核心供应商,共同推动人形机器人在工业及商业场景的规模化落地与应用创新。 同时双方就机器人本体的具体型号、数量、价格、交付时间、安装调试、售后服务、质保期限等事宜,另行签订《销售合同》或《采购合同》,明确双方权利义务。 点评: 1、人形机器人业务的重大突破,成为
S
中原内配
0
0
1
0.02
盛夏的果实
2025-12-21 17:12:25
长芯继续关注光纤涨价逻辑中的核心标的
()【东北通信】继续关注光纤涨价逻辑中的核心标的?? 电信领域光纤涨价持续性目前来看不好把握;但数据中心领域从需求看一定是大趋势,需求高速增长,海外康宁等厂商已将产能向数据中心领域倾斜,涨价持续性确定性高。因此,我们认为MPO一定是核心最为受益的板块,#长芯博创:受益于母公司长飞光纤保供,#成本不变的情况下,#毛利率提升,#叠加空芯光纤产品落地,#一定是此轮涨价逻辑中最为受益的核心标的,#继续强call!!! 北美出口标的:长飞光纤、中天科技、烽火通信、亨通光电、等 [發]欢迎联系东北通信团队~
S
长芯博创
0
0
1
0.02
盛夏的果实
2025-12-20 08:10:35
智能化催化不断,关注智驾产业链 1219
()智能化催化不断,关注智驾产业链 1219 [太阳]法规方面,12月15日,工信部发布两个车企的L3准入许可;12月17日,公安部发布自动驾驶交规测试国标立项公示;#我们预计后续L3法规进展提速。 [太阳]产业方面,特斯拉FSD渗透率和robotaxi持续突破,FSD有望验证L2到L4渐进路线的成功,将强化头部车企加码智能驾驶的决心。 [红包]相关标的: 线控制动:伯特利 线控转向:耐世特、浙江世宝 芯片:地平线、黑芝麻 域控:德赛西威、经纬恒润、科博达 连接器:电连技术 传感器清洗:恒帅股份
S
伯特利
11
8
16
0.33
盛夏的果实
2025-12-20 07:50:44
豆包大模型性能提升较大,产品功能多维度增强
()[玫瑰]豆包大模型性能提升较大,产品功能多维度增强。12月18日,火山引擎发布多款产品:①豆包1.8在工具调用、复杂指令遵循及OS智能体等关键维度均实现显著增强;实现了在多模态理解与智能体执行力上与Qwen3比肩。②在音频质量、同步性等全维度评估中,Seedance 1.5 Pro 凭借“声画一体”的原生架构展现出略优于Kling 2.6与Veo 3.1的水平。 [玫瑰]豆包大模型Tokens持续增长,商业化路径逐渐清晰。截至今年12月,豆包大模型日均Tokens使用量已突破50万亿,使用量
S
美年健康
1
4
4
0.15
盛夏的果实
2025-12-19 16:12:53
Mozal减产正式落地,持续看好铝价+板块估值齐升空间
【中信证券金属】Mozal减产正式落地,持续看好铝价+板块估值齐升空间 [太阳] 铜铝比值继续拉阔,板块估值差异显著,铝价和板块估值上涨可期。铜价持续上涨,铜铝比值冲击4.24的新高,超出历史20年均值加两倍标准差水平,这在过去二十年仅出现一次。复盘过去20年,铜铝比共有七次突破均值加一倍标准差水平,期间铝价平均跑赢铜价6-7%。我们预测11000美元/22000元铜铝价格下,2026年国内铜板块预测PE估值为12-15X,铝板块为8-10X,PE估值对标铜板块具备50%的补涨空间。 [太阳]M
S
世纪铝业
1
2
2
0.06
盛夏的果实
2025-12-19 13:22:00
深度报告从进化历史梳理到线控转向展望
()深度报告从进化历史梳理到线控转向展望,探究线控底盘最后一环线控转向情况 #转向如何进化:从机械转向(MS)-电控转向(EPS)-线控转向(SBW)升级,ASP从C-EPS的1000到R-EPS的2000搭配SBW4000提升。当前EPS仍为主流,国内渗透率99%+,市场380亿元,国内龙头博世华域合资占27%市场,国资控股耐世特为16%,其余浙江世宝等快速提升。 #线控转向状态:SBW≈EPS-机械转向轴+路感模拟器+冗余电控等。与L3+智能驾驶快速响应需求及L4+Robotaxi去方向盘设
S
浙江世宝
3
2
1
0.11
盛夏的果实
2025-12-19 06:23:03
可控核聚变跟踪51:特朗普媒体科技集团与TAE合并
() 【广发机械】可控核聚变跟踪51:特朗普媒体科技集团与TAE合并,计划26年建设聚变装置 真相社交与TAE合并。特朗普总统的社交媒体公司正与TAE Technologies达成超过60亿美元的合并,进军融合能源业务领域,并押注于人工智能数据中心推动能源需求激增的试验性技术;在2026年年中交易完成后,各自将持有合并后约50%的股份,TJT将成为包括Truth Social、TAE Power Solutions和TAE Life Sciences在内的企业的控股公司。 计划26年
S
永鼎股份
0
0
1
0.02
编辑交易计划
上一页
1
14
15
16
17
18
58
下一页
前往
页
盛夏的果实
2025-12-22 10:56:31
首推信维通信本轮AI端侧/商业航天端侧产业周期上看千亿市值
首推【信维通信】,本轮AI端侧/商业航天端侧产业周期上看千亿市值: 1,当前时点可以看到未来12个季度的高增长,有望复制2014~2017年的成长周期,本轮产业周期利润有望上看40~50亿,坚定看千亿市值 2,AI端侧时代,天线需求全面爆发,公司作为天线龙头深度受益;公司深度绑定苹果/谷歌/OpenAi/Meta等科技巨头,天线/散热/连接器/结构件等产品线有望全面爆发 3,商业航天领域布局,接收端代工/天线/连接器/结构件全面导入,海外客户绑定SPACEX和amzon,目前已有10亿级别收入,
S
信维通信
0
0
1
0.04
盛夏的果实
2025-12-22 10:53:46
西麦食品持续推荐:线上受经营节奏有所扰动,需求无虞长逻辑强化
(西麦食品)持续推荐:线上受经营节奏有所扰动,需求无虞长逻辑强化-20251221 [玫瑰]渠道端:短期线上数据因春节备货周期错位出现一定波动,但终端需求无虞。线上持续优化费效,#今年有望实现盈亏平衡(抖音保持在30%以上增速,京东增速提升至30%左右,天猫增速10%+)。线下预计实现双位数增长,经销商网络持续下沉,年内经销商数量净增约10%。华中、西南增长较快;华东逐步改善;山东等强势区域增长平稳。 [玫瑰]产品端:山姆渠道有机燕麦表现较好,月销达数百万元;药食同源“粉粉系列”区域试销顺利,#
S
西麦食品
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-22 10:52:28
浪潮信息超节点+国芯+H200,三重弹性
【浪潮信息】超节点+国芯+H200,三重弹性! ——近期关注度提升明显,总结观点供参考—— 短期 1. H200许可直接受益,是英伟达在国内最大的出货渠道,CSP厂商目前对于H200态度乐观,消息面上报需求很高,等待批准规划; 2. 在字节/阿里/腾讯的服务器市占率达到45%/50%/25%,可以关注CSP厂商资本开支预期进展,有超预期可能; 3. 海外超节点服务器净利率5%(工业富联),浪潮26年预计在海外出超节点服务器乐观,拉动整体净利率大幅提升(目前净利率1.5%左右),明年B300出货时
S
浪潮信息
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-22 09:26:04
星宸科技
() #出处未知 重视:星宸科技 制约端侧两大因素国补退坡、内存涨价,对公司无负面影响,反而是利好,预计Q4及26年收入和利润将大幅增长,股价被错杀。 国补无影响。公司下游安防市场和海外市场为主,今年几乎无国补。 产品已涨价,明年继续涨。公司下游安防市场和海外市场为主,下游对涨价不敏感。公司soc内嵌内存ddr涨价,已向下游传导,soc产品Q4已对外涨价30%,预计Q1继续涨价30%。且公司内存芯片备货充足,利于在趋势中抢占市场份额。 盈利能力将大幅提升。在内存涨价带动soc涨价过程中,高阶产品
S
星宸科技
0
0
0
0.00
盛夏的果实
2025-12-22 09:24:28
Robotaxi跟踪251221
[红包]【中信证券科技】Robotaxi跟踪251221:Waymo寻求新一轮融资,估值超千亿美金 【Waymo】 ---12月17日,Waymo正在寻求新一轮融资,计划募集100~150亿美元,估值1000~1100亿美元,以加速Robotaxi扩张。此前报道Waymo周付费订单45万单,今年已经完成超过1400万单。 ---12月20日,旧金山地区大规模停电导致交通信号灯停摆,Waymo在多个路口陷入停滞并导致交通拥堵,后续宣布暂停旧金山Robotaxi服务。 【投资观点】 ---今年以来,
S
德赛西威
1
1
1
0.07
盛夏的果实
2025-12-22 09:04:27
本轮智能驾驶持续性如何?主线和标的如何选择
() [玫瑰]【长江汽车高伊楠团队】本轮智能驾驶持续性如何?主线和标的如何选择? # 本轮智能驾驶最大的变化是什么? 近期国家首批L3级有条件自动驾驶车型公布,特斯拉开始无监督运营标志着行业已经从L2转向L3,辅助驾驶到自动驾驶的新阶段。智驾再升级或带来车企分水岭的到来,运营模式的落地带动空间和估值提升。 # 后续的产业催化和观察点是什么? 政策端,L3法规征求意见稿有望在后续推出,线控制动(EMB)、线控转向标准落地等都将持续催化产业。需求端,全量版FSD入华和小鹏VLA2.0等技术方案提升带
S
均胜电子
2
0
1
0.04
盛夏的果实
2025-12-22 07:22:27
豆神教育:豆神学伴机器人预售在即,关注投资机会
()【中泰传媒+商社】豆神教育:豆神学伴机器人预售在即,关注投资机会 ⭐公司AI+教育生态加速拓展,AI双师+超能训练场+学伴机器人构成AI教育新范式,多模态教学体系持续完善。其中,根据辞源算法实验室信息,豆神学伴机器人亮相2025冬季火山引擎Force原动力大会,深度融合了火山引擎 RTC 技术与豆包大模型,拥有“作业教练”与“作业精灵”功能,可帮助学生高效完成作业,并激发其对课外知识兴趣,该产品即将于12月22日开启预售。 ⭐同时,根据飞瓜数据,超练系列产品公域销售目前主要以自有达人+少量外
S
豆神教育
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-22 06:32:50
周报:关注AI赋能与内容产品基本面
() 【中金传媒】周报:关注AI赋能与内容产品基本面 本周(12/15~12/20):A股传媒指数降0.18%/沪深300降0.28%/上证指数涨0.03%/创业板指数降2.26%;海外恒生指数降1.1%/恒生科技指数降2.82%/纳斯达克指数涨0.48%。 评论 周内A股传媒板块内部结构分化,AI赋能与产品基本面仍为主线。本周细分赛道内游戏小幅回弹,影视院线板块相对弱势,我们认为主要系:1)多家厂商新品上线(吉比特《九牧之野》、巨人网络《名将杀》)或近期新游亮眼表现(三七互娱《生存3
S
世纪华通
0
2
0
0.02
盛夏的果实
2025-12-21 21:03:25
中原内配重要更新:与宁波普智(智元*均普合资)战略合作
中原内配重要更新:与宁波普智(智元*均普合资)战略合作,成为其关节模组核心供应商!【国信汽车】 事件:12月19日中原内配公告上海子公司与宁波普智签署《战略合作框架协议》,上海子公司成为宁波普智(智元15%股比+均普85%股比)关节模组的#核心供应商,共同推动人形机器人在工业及商业场景的规模化落地与应用创新。 同时双方就机器人本体的具体型号、数量、价格、交付时间、安装调试、售后服务、质保期限等事宜,另行签订《销售合同》或《采购合同》,明确双方权利义务。 点评: 1、人形机器人业务的重大突破,成为
S
中原内配
0
0
1
0.02
盛夏的果实
2025-12-21 17:12:25
长芯继续关注光纤涨价逻辑中的核心标的
()【东北通信】继续关注光纤涨价逻辑中的核心标的?? 电信领域光纤涨价持续性目前来看不好把握;但数据中心领域从需求看一定是大趋势,需求高速增长,海外康宁等厂商已将产能向数据中心领域倾斜,涨价持续性确定性高。因此,我们认为MPO一定是核心最为受益的板块,#长芯博创:受益于母公司长飞光纤保供,#成本不变的情况下,#毛利率提升,#叠加空芯光纤产品落地,#一定是此轮涨价逻辑中最为受益的核心标的,#继续强call!!! 北美出口标的:长飞光纤、中天科技、烽火通信、亨通光电、等 [發]欢迎联系东北通信团队~
S
长芯博创
0
0
1
0.02
盛夏的果实
2025-12-20 08:10:35
智能化催化不断,关注智驾产业链 1219
()智能化催化不断,关注智驾产业链 1219 [太阳]法规方面,12月15日,工信部发布两个车企的L3准入许可;12月17日,公安部发布自动驾驶交规测试国标立项公示;#我们预计后续L3法规进展提速。 [太阳]产业方面,特斯拉FSD渗透率和robotaxi持续突破,FSD有望验证L2到L4渐进路线的成功,将强化头部车企加码智能驾驶的决心。 [红包]相关标的: 线控制动:伯特利 线控转向:耐世特、浙江世宝 芯片:地平线、黑芝麻 域控:德赛西威、经纬恒润、科博达 连接器:电连技术 传感器清洗:恒帅股份
S
伯特利
11
8
16
0.33
盛夏的果实
2025-12-20 07:50:44
豆包大模型性能提升较大,产品功能多维度增强
()[玫瑰]豆包大模型性能提升较大,产品功能多维度增强。12月18日,火山引擎发布多款产品:①豆包1.8在工具调用、复杂指令遵循及OS智能体等关键维度均实现显著增强;实现了在多模态理解与智能体执行力上与Qwen3比肩。②在音频质量、同步性等全维度评估中,Seedance 1.5 Pro 凭借“声画一体”的原生架构展现出略优于Kling 2.6与Veo 3.1的水平。 [玫瑰]豆包大模型Tokens持续增长,商业化路径逐渐清晰。截至今年12月,豆包大模型日均Tokens使用量已突破50万亿,使用量
S
美年健康
1
4
4
0.15
盛夏的果实
2025-12-19 16:12:53
Mozal减产正式落地,持续看好铝价+板块估值齐升空间
【中信证券金属】Mozal减产正式落地,持续看好铝价+板块估值齐升空间 [太阳] 铜铝比值继续拉阔,板块估值差异显著,铝价和板块估值上涨可期。铜价持续上涨,铜铝比值冲击4.24的新高,超出历史20年均值加两倍标准差水平,这在过去二十年仅出现一次。复盘过去20年,铜铝比共有七次突破均值加一倍标准差水平,期间铝价平均跑赢铜价6-7%。我们预测11000美元/22000元铜铝价格下,2026年国内铜板块预测PE估值为12-15X,铝板块为8-10X,PE估值对标铜板块具备50%的补涨空间。 [太阳]M
S
世纪铝业
1
2
2
0.06
盛夏的果实
2025-12-19 13:22:00
深度报告从进化历史梳理到线控转向展望
()深度报告从进化历史梳理到线控转向展望,探究线控底盘最后一环线控转向情况 #转向如何进化:从机械转向(MS)-电控转向(EPS)-线控转向(SBW)升级,ASP从C-EPS的1000到R-EPS的2000搭配SBW4000提升。当前EPS仍为主流,国内渗透率99%+,市场380亿元,国内龙头博世华域合资占27%市场,国资控股耐世特为16%,其余浙江世宝等快速提升。 #线控转向状态:SBW≈EPS-机械转向轴+路感模拟器+冗余电控等。与L3+智能驾驶快速响应需求及L4+Robotaxi去方向盘设
S
浙江世宝
3
2
1
0.11
盛夏的果实
2025-12-19 06:23:03
可控核聚变跟踪51:特朗普媒体科技集团与TAE合并
() 【广发机械】可控核聚变跟踪51:特朗普媒体科技集团与TAE合并,计划26年建设聚变装置 真相社交与TAE合并。特朗普总统的社交媒体公司正与TAE Technologies达成超过60亿美元的合并,进军融合能源业务领域,并押注于人工智能数据中心推动能源需求激增的试验性技术;在2026年年中交易完成后,各自将持有合并后约50%的股份,TJT将成为包括Truth Social、TAE Power Solutions和TAE Life Sciences在内的企业的控股公司。 计划26年
S
永鼎股份
0
0
1
0.02
编辑交易计划
上一页
1
14
15
16
17
18
58
下一页
前往
页
盛夏的果实
2025-12-22 10:56:31
首推信维通信本轮AI端侧/商业航天端侧产业周期上看千亿市值
首推【信维通信】,本轮AI端侧/商业航天端侧产业周期上看千亿市值: 1,当前时点可以看到未来12个季度的高增长,有望复制2014~2017年的成长周期,本轮产业周期利润有望上看40~50亿,坚定看千亿市值 2,AI端侧时代,天线需求全面爆发,公司作为天线龙头深度受益;公司深度绑定苹果/谷歌/OpenAi/Meta等科技巨头,天线/散热/连接器/结构件等产品线有望全面爆发 3,商业航天领域布局,接收端代工/天线/连接器/结构件全面导入,海外客户绑定SPACEX和amzon,目前已有10亿级别收入,
S
信维通信
0
0
1
0.04
盛夏的果实
2025-12-22 10:53:46
西麦食品持续推荐:线上受经营节奏有所扰动,需求无虞长逻辑强化
(西麦食品)持续推荐:线上受经营节奏有所扰动,需求无虞长逻辑强化-20251221 [玫瑰]渠道端:短期线上数据因春节备货周期错位出现一定波动,但终端需求无虞。线上持续优化费效,#今年有望实现盈亏平衡(抖音保持在30%以上增速,京东增速提升至30%左右,天猫增速10%+)。线下预计实现双位数增长,经销商网络持续下沉,年内经销商数量净增约10%。华中、西南增长较快;华东逐步改善;山东等强势区域增长平稳。 [玫瑰]产品端:山姆渠道有机燕麦表现较好,月销达数百万元;药食同源“粉粉系列”区域试销顺利,#
S
西麦食品
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-22 10:52:28
浪潮信息超节点+国芯+H200,三重弹性
【浪潮信息】超节点+国芯+H200,三重弹性! ——近期关注度提升明显,总结观点供参考—— 短期 1. H200许可直接受益,是英伟达在国内最大的出货渠道,CSP厂商目前对于H200态度乐观,消息面上报需求很高,等待批准规划; 2. 在字节/阿里/腾讯的服务器市占率达到45%/50%/25%,可以关注CSP厂商资本开支预期进展,有超预期可能; 3. 海外超节点服务器净利率5%(工业富联),浪潮26年预计在海外出超节点服务器乐观,拉动整体净利率大幅提升(目前净利率1.5%左右),明年B300出货时
S
浪潮信息
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-22 09:26:04
星宸科技
() #出处未知 重视:星宸科技 制约端侧两大因素国补退坡、内存涨价,对公司无负面影响,反而是利好,预计Q4及26年收入和利润将大幅增长,股价被错杀。 国补无影响。公司下游安防市场和海外市场为主,今年几乎无国补。 产品已涨价,明年继续涨。公司下游安防市场和海外市场为主,下游对涨价不敏感。公司soc内嵌内存ddr涨价,已向下游传导,soc产品Q4已对外涨价30%,预计Q1继续涨价30%。且公司内存芯片备货充足,利于在趋势中抢占市场份额。 盈利能力将大幅提升。在内存涨价带动soc涨价过程中,高阶产品
S
星宸科技
0
0
0
0.00
盛夏的果实
2025-12-22 09:24:28
Robotaxi跟踪251221
[红包]【中信证券科技】Robotaxi跟踪251221:Waymo寻求新一轮融资,估值超千亿美金 【Waymo】 ---12月17日,Waymo正在寻求新一轮融资,计划募集100~150亿美元,估值1000~1100亿美元,以加速Robotaxi扩张。此前报道Waymo周付费订单45万单,今年已经完成超过1400万单。 ---12月20日,旧金山地区大规模停电导致交通信号灯停摆,Waymo在多个路口陷入停滞并导致交通拥堵,后续宣布暂停旧金山Robotaxi服务。 【投资观点】 ---今年以来,
S
德赛西威
1
1
1
0.07
盛夏的果实
2025-12-22 09:04:27
本轮智能驾驶持续性如何?主线和标的如何选择
() [玫瑰]【长江汽车高伊楠团队】本轮智能驾驶持续性如何?主线和标的如何选择? # 本轮智能驾驶最大的变化是什么? 近期国家首批L3级有条件自动驾驶车型公布,特斯拉开始无监督运营标志着行业已经从L2转向L3,辅助驾驶到自动驾驶的新阶段。智驾再升级或带来车企分水岭的到来,运营模式的落地带动空间和估值提升。 # 后续的产业催化和观察点是什么? 政策端,L3法规征求意见稿有望在后续推出,线控制动(EMB)、线控转向标准落地等都将持续催化产业。需求端,全量版FSD入华和小鹏VLA2.0等技术方案提升带
S
均胜电子
2
0
1
0.04
盛夏的果实
2025-12-22 07:22:27
豆神教育:豆神学伴机器人预售在即,关注投资机会
()【中泰传媒+商社】豆神教育:豆神学伴机器人预售在即,关注投资机会 ⭐公司AI+教育生态加速拓展,AI双师+超能训练场+学伴机器人构成AI教育新范式,多模态教学体系持续完善。其中,根据辞源算法实验室信息,豆神学伴机器人亮相2025冬季火山引擎Force原动力大会,深度融合了火山引擎 RTC 技术与豆包大模型,拥有“作业教练”与“作业精灵”功能,可帮助学生高效完成作业,并激发其对课外知识兴趣,该产品即将于12月22日开启预售。 ⭐同时,根据飞瓜数据,超练系列产品公域销售目前主要以自有达人+少量外
S
豆神教育
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-22 06:32:50
周报:关注AI赋能与内容产品基本面
() 【中金传媒】周报:关注AI赋能与内容产品基本面 本周(12/15~12/20):A股传媒指数降0.18%/沪深300降0.28%/上证指数涨0.03%/创业板指数降2.26%;海外恒生指数降1.1%/恒生科技指数降2.82%/纳斯达克指数涨0.48%。 评论 周内A股传媒板块内部结构分化,AI赋能与产品基本面仍为主线。本周细分赛道内游戏小幅回弹,影视院线板块相对弱势,我们认为主要系:1)多家厂商新品上线(吉比特《九牧之野》、巨人网络《名将杀》)或近期新游亮眼表现(三七互娱《生存3
S
世纪华通
0
2
0
0.02
盛夏的果实
2025-12-21 21:03:25
中原内配重要更新:与宁波普智(智元*均普合资)战略合作
中原内配重要更新:与宁波普智(智元*均普合资)战略合作,成为其关节模组核心供应商!【国信汽车】 事件:12月19日中原内配公告上海子公司与宁波普智签署《战略合作框架协议》,上海子公司成为宁波普智(智元15%股比+均普85%股比)关节模组的#核心供应商,共同推动人形机器人在工业及商业场景的规模化落地与应用创新。 同时双方就机器人本体的具体型号、数量、价格、交付时间、安装调试、售后服务、质保期限等事宜,另行签订《销售合同》或《采购合同》,明确双方权利义务。 点评: 1、人形机器人业务的重大突破,成为
S
中原内配
0
0
1
0.02
盛夏的果实
2025-12-21 17:12:25
长芯继续关注光纤涨价逻辑中的核心标的
()【东北通信】继续关注光纤涨价逻辑中的核心标的?? 电信领域光纤涨价持续性目前来看不好把握;但数据中心领域从需求看一定是大趋势,需求高速增长,海外康宁等厂商已将产能向数据中心领域倾斜,涨价持续性确定性高。因此,我们认为MPO一定是核心最为受益的板块,#长芯博创:受益于母公司长飞光纤保供,#成本不变的情况下,#毛利率提升,#叠加空芯光纤产品落地,#一定是此轮涨价逻辑中最为受益的核心标的,#继续强call!!! 北美出口标的:长飞光纤、中天科技、烽火通信、亨通光电、等 [發]欢迎联系东北通信团队~
S
长芯博创
0
0
1
0.02
盛夏的果实
2025-12-20 08:10:35
智能化催化不断,关注智驾产业链 1219
()智能化催化不断,关注智驾产业链 1219 [太阳]法规方面,12月15日,工信部发布两个车企的L3准入许可;12月17日,公安部发布自动驾驶交规测试国标立项公示;#我们预计后续L3法规进展提速。 [太阳]产业方面,特斯拉FSD渗透率和robotaxi持续突破,FSD有望验证L2到L4渐进路线的成功,将强化头部车企加码智能驾驶的决心。 [红包]相关标的: 线控制动:伯特利 线控转向:耐世特、浙江世宝 芯片:地平线、黑芝麻 域控:德赛西威、经纬恒润、科博达 连接器:电连技术 传感器清洗:恒帅股份
S
伯特利
11
8
16
0.33
盛夏的果实
2025-12-20 07:50:44
豆包大模型性能提升较大,产品功能多维度增强
()[玫瑰]豆包大模型性能提升较大,产品功能多维度增强。12月18日,火山引擎发布多款产品:①豆包1.8在工具调用、复杂指令遵循及OS智能体等关键维度均实现显著增强;实现了在多模态理解与智能体执行力上与Qwen3比肩。②在音频质量、同步性等全维度评估中,Seedance 1.5 Pro 凭借“声画一体”的原生架构展现出略优于Kling 2.6与Veo 3.1的水平。 [玫瑰]豆包大模型Tokens持续增长,商业化路径逐渐清晰。截至今年12月,豆包大模型日均Tokens使用量已突破50万亿,使用量
S
美年健康
1
4
4
0.15
盛夏的果实
2025-12-19 16:12:53
Mozal减产正式落地,持续看好铝价+板块估值齐升空间
【中信证券金属】Mozal减产正式落地,持续看好铝价+板块估值齐升空间 [太阳] 铜铝比值继续拉阔,板块估值差异显著,铝价和板块估值上涨可期。铜价持续上涨,铜铝比值冲击4.24的新高,超出历史20年均值加两倍标准差水平,这在过去二十年仅出现一次。复盘过去20年,铜铝比共有七次突破均值加一倍标准差水平,期间铝价平均跑赢铜价6-7%。我们预测11000美元/22000元铜铝价格下,2026年国内铜板块预测PE估值为12-15X,铝板块为8-10X,PE估值对标铜板块具备50%的补涨空间。 [太阳]M
S
世纪铝业
1
2
2
0.06
盛夏的果实
2025-12-19 13:22:00
深度报告从进化历史梳理到线控转向展望
()深度报告从进化历史梳理到线控转向展望,探究线控底盘最后一环线控转向情况 #转向如何进化:从机械转向(MS)-电控转向(EPS)-线控转向(SBW)升级,ASP从C-EPS的1000到R-EPS的2000搭配SBW4000提升。当前EPS仍为主流,国内渗透率99%+,市场380亿元,国内龙头博世华域合资占27%市场,国资控股耐世特为16%,其余浙江世宝等快速提升。 #线控转向状态:SBW≈EPS-机械转向轴+路感模拟器+冗余电控等。与L3+智能驾驶快速响应需求及L4+Robotaxi去方向盘设
S
浙江世宝
3
2
1
0.11
盛夏的果实
2025-12-19 06:23:03
可控核聚变跟踪51:特朗普媒体科技集团与TAE合并
() 【广发机械】可控核聚变跟踪51:特朗普媒体科技集团与TAE合并,计划26年建设聚变装置 真相社交与TAE合并。特朗普总统的社交媒体公司正与TAE Technologies达成超过60亿美元的合并,进军融合能源业务领域,并押注于人工智能数据中心推动能源需求激增的试验性技术;在2026年年中交易完成后,各自将持有合并后约50%的股份,TJT将成为包括Truth Social、TAE Power Solutions和TAE Life Sciences在内的企业的控股公司。 计划26年
S
永鼎股份
0
0
1
0.02
编辑交易计划
上一页
1
14
15
16
17
18
58
下一页
前往
页
盛夏的果实
2025-12-22 10:56:31
首推信维通信本轮AI端侧/商业航天端侧产业周期上看千亿市值
首推【信维通信】,本轮AI端侧/商业航天端侧产业周期上看千亿市值: 1,当前时点可以看到未来12个季度的高增长,有望复制2014~2017年的成长周期,本轮产业周期利润有望上看40~50亿,坚定看千亿市值 2,AI端侧时代,天线需求全面爆发,公司作为天线龙头深度受益;公司深度绑定苹果/谷歌/OpenAi/Meta等科技巨头,天线/散热/连接器/结构件等产品线有望全面爆发 3,商业航天领域布局,接收端代工/天线/连接器/结构件全面导入,海外客户绑定SPACEX和amzon,目前已有10亿级别收入,
S
信维通信
0
0
1
0.04
盛夏的果实
2025-12-22 10:53:46
西麦食品持续推荐:线上受经营节奏有所扰动,需求无虞长逻辑强化
(西麦食品)持续推荐:线上受经营节奏有所扰动,需求无虞长逻辑强化-20251221 [玫瑰]渠道端:短期线上数据因春节备货周期错位出现一定波动,但终端需求无虞。线上持续优化费效,#今年有望实现盈亏平衡(抖音保持在30%以上增速,京东增速提升至30%左右,天猫增速10%+)。线下预计实现双位数增长,经销商网络持续下沉,年内经销商数量净增约10%。华中、西南增长较快;华东逐步改善;山东等强势区域增长平稳。 [玫瑰]产品端:山姆渠道有机燕麦表现较好,月销达数百万元;药食同源“粉粉系列”区域试销顺利,#
S
西麦食品
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-22 10:52:28
浪潮信息超节点+国芯+H200,三重弹性
【浪潮信息】超节点+国芯+H200,三重弹性! ——近期关注度提升明显,总结观点供参考—— 短期 1. H200许可直接受益,是英伟达在国内最大的出货渠道,CSP厂商目前对于H200态度乐观,消息面上报需求很高,等待批准规划; 2. 在字节/阿里/腾讯的服务器市占率达到45%/50%/25%,可以关注CSP厂商资本开支预期进展,有超预期可能; 3. 海外超节点服务器净利率5%(工业富联),浪潮26年预计在海外出超节点服务器乐观,拉动整体净利率大幅提升(目前净利率1.5%左右),明年B300出货时
S
浪潮信息
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-22 09:26:04
星宸科技
() #出处未知 重视:星宸科技 制约端侧两大因素国补退坡、内存涨价,对公司无负面影响,反而是利好,预计Q4及26年收入和利润将大幅增长,股价被错杀。 国补无影响。公司下游安防市场和海外市场为主,今年几乎无国补。 产品已涨价,明年继续涨。公司下游安防市场和海外市场为主,下游对涨价不敏感。公司soc内嵌内存ddr涨价,已向下游传导,soc产品Q4已对外涨价30%,预计Q1继续涨价30%。且公司内存芯片备货充足,利于在趋势中抢占市场份额。 盈利能力将大幅提升。在内存涨价带动soc涨价过程中,高阶产品
S
星宸科技
0
0
0
0.00
盛夏的果实
2025-12-22 09:24:28
Robotaxi跟踪251221
[红包]【中信证券科技】Robotaxi跟踪251221:Waymo寻求新一轮融资,估值超千亿美金 【Waymo】 ---12月17日,Waymo正在寻求新一轮融资,计划募集100~150亿美元,估值1000~1100亿美元,以加速Robotaxi扩张。此前报道Waymo周付费订单45万单,今年已经完成超过1400万单。 ---12月20日,旧金山地区大规模停电导致交通信号灯停摆,Waymo在多个路口陷入停滞并导致交通拥堵,后续宣布暂停旧金山Robotaxi服务。 【投资观点】 ---今年以来,
S
德赛西威
1
1
1
0.07
盛夏的果实
2025-12-22 09:04:27
本轮智能驾驶持续性如何?主线和标的如何选择
() [玫瑰]【长江汽车高伊楠团队】本轮智能驾驶持续性如何?主线和标的如何选择? # 本轮智能驾驶最大的变化是什么? 近期国家首批L3级有条件自动驾驶车型公布,特斯拉开始无监督运营标志着行业已经从L2转向L3,辅助驾驶到自动驾驶的新阶段。智驾再升级或带来车企分水岭的到来,运营模式的落地带动空间和估值提升。 # 后续的产业催化和观察点是什么? 政策端,L3法规征求意见稿有望在后续推出,线控制动(EMB)、线控转向标准落地等都将持续催化产业。需求端,全量版FSD入华和小鹏VLA2.0等技术方案提升带
S
均胜电子
2
0
1
0.04
盛夏的果实
2025-12-22 07:22:27
豆神教育:豆神学伴机器人预售在即,关注投资机会
()【中泰传媒+商社】豆神教育:豆神学伴机器人预售在即,关注投资机会 ⭐公司AI+教育生态加速拓展,AI双师+超能训练场+学伴机器人构成AI教育新范式,多模态教学体系持续完善。其中,根据辞源算法实验室信息,豆神学伴机器人亮相2025冬季火山引擎Force原动力大会,深度融合了火山引擎 RTC 技术与豆包大模型,拥有“作业教练”与“作业精灵”功能,可帮助学生高效完成作业,并激发其对课外知识兴趣,该产品即将于12月22日开启预售。 ⭐同时,根据飞瓜数据,超练系列产品公域销售目前主要以自有达人+少量外
S
豆神教育
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-22 06:32:50
周报:关注AI赋能与内容产品基本面
() 【中金传媒】周报:关注AI赋能与内容产品基本面 本周(12/15~12/20):A股传媒指数降0.18%/沪深300降0.28%/上证指数涨0.03%/创业板指数降2.26%;海外恒生指数降1.1%/恒生科技指数降2.82%/纳斯达克指数涨0.48%。 评论 周内A股传媒板块内部结构分化,AI赋能与产品基本面仍为主线。本周细分赛道内游戏小幅回弹,影视院线板块相对弱势,我们认为主要系:1)多家厂商新品上线(吉比特《九牧之野》、巨人网络《名将杀》)或近期新游亮眼表现(三七互娱《生存3
S
世纪华通
0
2
0
0.02
盛夏的果实
2025-12-21 21:03:25
中原内配重要更新:与宁波普智(智元*均普合资)战略合作
中原内配重要更新:与宁波普智(智元*均普合资)战略合作,成为其关节模组核心供应商!【国信汽车】 事件:12月19日中原内配公告上海子公司与宁波普智签署《战略合作框架协议》,上海子公司成为宁波普智(智元15%股比+均普85%股比)关节模组的#核心供应商,共同推动人形机器人在工业及商业场景的规模化落地与应用创新。 同时双方就机器人本体的具体型号、数量、价格、交付时间、安装调试、售后服务、质保期限等事宜,另行签订《销售合同》或《采购合同》,明确双方权利义务。 点评: 1、人形机器人业务的重大突破,成为
S
中原内配
0
0
1
0.02
盛夏的果实
2025-12-21 17:12:25
长芯继续关注光纤涨价逻辑中的核心标的
()【东北通信】继续关注光纤涨价逻辑中的核心标的?? 电信领域光纤涨价持续性目前来看不好把握;但数据中心领域从需求看一定是大趋势,需求高速增长,海外康宁等厂商已将产能向数据中心领域倾斜,涨价持续性确定性高。因此,我们认为MPO一定是核心最为受益的板块,#长芯博创:受益于母公司长飞光纤保供,#成本不变的情况下,#毛利率提升,#叠加空芯光纤产品落地,#一定是此轮涨价逻辑中最为受益的核心标的,#继续强call!!! 北美出口标的:长飞光纤、中天科技、烽火通信、亨通光电、等 [發]欢迎联系东北通信团队~
S
长芯博创
0
0
1
0.02
盛夏的果实
2025-12-20 08:10:35
智能化催化不断,关注智驾产业链 1219
()智能化催化不断,关注智驾产业链 1219 [太阳]法规方面,12月15日,工信部发布两个车企的L3准入许可;12月17日,公安部发布自动驾驶交规测试国标立项公示;#我们预计后续L3法规进展提速。 [太阳]产业方面,特斯拉FSD渗透率和robotaxi持续突破,FSD有望验证L2到L4渐进路线的成功,将强化头部车企加码智能驾驶的决心。 [红包]相关标的: 线控制动:伯特利 线控转向:耐世特、浙江世宝 芯片:地平线、黑芝麻 域控:德赛西威、经纬恒润、科博达 连接器:电连技术 传感器清洗:恒帅股份
S
伯特利
11
8
16
0.33
盛夏的果实
2025-12-20 07:50:44
豆包大模型性能提升较大,产品功能多维度增强
()[玫瑰]豆包大模型性能提升较大,产品功能多维度增强。12月18日,火山引擎发布多款产品:①豆包1.8在工具调用、复杂指令遵循及OS智能体等关键维度均实现显著增强;实现了在多模态理解与智能体执行力上与Qwen3比肩。②在音频质量、同步性等全维度评估中,Seedance 1.5 Pro 凭借“声画一体”的原生架构展现出略优于Kling 2.6与Veo 3.1的水平。 [玫瑰]豆包大模型Tokens持续增长,商业化路径逐渐清晰。截至今年12月,豆包大模型日均Tokens使用量已突破50万亿,使用量
S
美年健康
1
4
4
0.15
盛夏的果实
2025-12-19 16:12:53
Mozal减产正式落地,持续看好铝价+板块估值齐升空间
【中信证券金属】Mozal减产正式落地,持续看好铝价+板块估值齐升空间 [太阳] 铜铝比值继续拉阔,板块估值差异显著,铝价和板块估值上涨可期。铜价持续上涨,铜铝比值冲击4.24的新高,超出历史20年均值加两倍标准差水平,这在过去二十年仅出现一次。复盘过去20年,铜铝比共有七次突破均值加一倍标准差水平,期间铝价平均跑赢铜价6-7%。我们预测11000美元/22000元铜铝价格下,2026年国内铜板块预测PE估值为12-15X,铝板块为8-10X,PE估值对标铜板块具备50%的补涨空间。 [太阳]M
S
世纪铝业
1
2
2
0.06
盛夏的果实
2025-12-19 13:22:00
深度报告从进化历史梳理到线控转向展望
()深度报告从进化历史梳理到线控转向展望,探究线控底盘最后一环线控转向情况 #转向如何进化:从机械转向(MS)-电控转向(EPS)-线控转向(SBW)升级,ASP从C-EPS的1000到R-EPS的2000搭配SBW4000提升。当前EPS仍为主流,国内渗透率99%+,市场380亿元,国内龙头博世华域合资占27%市场,国资控股耐世特为16%,其余浙江世宝等快速提升。 #线控转向状态:SBW≈EPS-机械转向轴+路感模拟器+冗余电控等。与L3+智能驾驶快速响应需求及L4+Robotaxi去方向盘设
S
浙江世宝
3
2
1
0.11
盛夏的果实
2025-12-19 06:23:03
可控核聚变跟踪51:特朗普媒体科技集团与TAE合并
() 【广发机械】可控核聚变跟踪51:特朗普媒体科技集团与TAE合并,计划26年建设聚变装置 真相社交与TAE合并。特朗普总统的社交媒体公司正与TAE Technologies达成超过60亿美元的合并,进军融合能源业务领域,并押注于人工智能数据中心推动能源需求激增的试验性技术;在2026年年中交易完成后,各自将持有合并后约50%的股份,TJT将成为包括Truth Social、TAE Power Solutions和TAE Life Sciences在内的企业的控股公司。 计划26年
S
永鼎股份
0
0
1
0.02
编辑交易计划
上一页
1
14
15
16
17
18
58
下一页
前往
页
5
关注
2046
粉丝
209.19
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60