异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
盛夏的果实
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
盛夏的果实
2025-12-22 20:16:05
康宁杰瑞-首次覆盖:抗体技术先驱者,构筑全球同类首创双抗ADC
【国金医药】康宁杰瑞-首次覆盖:抗体技术先驱者,构筑全球同类首创双抗ADC [玫瑰]国内抗体技术先驱者,HER2双抗获批在即。公司聚焦抗肿瘤领域生物创新药的研发、生产与商业化,核心技术平台涵盖自研双特异性抗体与ADC技术。公司全球首款PD-L1皮下注射液KN035已于2021年11月获批上市,预期25/26/27年销售及特许权费用为1.3/1.28/1.25亿元。自研HER2双抗KN026在ESMO大会上披露2L+HER2阳性胃癌治疗时展现mPFS和mOs双强阳性疗效,该适应症的上市申请于202
S
康宁杰瑞制药-B
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-22 17:38:58
持续看好锂板块行情
【申万金属】持续看好锂板块行情 本轮锂需求端的增长毋庸置疑。按中性预测,动力电池20%增长+储能60%增长,需求端26年增长明确,且有一季度企业排产情况作为验证。且需求增长过程中,下游不同环节补库有望放大需求,实际需求量或超预期。 #供给端的扰动因素或被市场忽视。市场认为锂价上涨背景下,供给增量在40wt以上,但部分项目扰动因素较多,实际增速有低预期可能: 1、阿根廷盐湖项目成本偏高,且有一定政策风险,项目爬坡需要时间;2、国内青海盐湖确定性较高,但西藏地区存在环保和高海拔水电供给问题,新建项目
S
大中矿业
0
0
1
0.03
盛夏的果实
2025-12-22 17:38:52
机器人&液冷加工设备—创世纪20251222
🌈【中金机械】机器人&液冷加工设备—创世纪20251222 我们昨日组织公司交流,2025年公司营收及机床出货量创历史新高,AI液冷、人形机器人业务为核心增长引擎。 2. Optimus+宇树结构件设备商。2025年设备销量近2000台,小五轴应用于结构件加工;与国内外Top10人形机器人tier1结构件企业深度合作,显著受益果链龙头企业全面转型机器人加工。 3. 液冷业务乘势算力爆发:CPU冷板/接头支架均需金属切削机床。创世纪推出专用机型适配液冷机柜大型化,ASP均价较传统机型高15%-1
S
创世纪
0
0
0
0.00
盛夏的果实
2025-12-22 14:21:42
川环科技再推荐:管路订单明确,快接头进展超预期
【天风电新】川环科技再推荐:管路订单明确,快接头进展超预期 ——————————— 交流后对公司的认知超此前预期, 1)管路格局优秀且预计26年放量确定性高; 2)快接头战略规划清晰,外采+管路总成已送样海外、预计年内完成认证;自研混合材料方案与国内头部客户对接顺利,目标通过国内创新性方案影响海外市场。 🌼管路 海外项目推进明显加速,除近期英维克订单外,NV等海外大概率能拿到的项目已有批量,Coolermaster、英维克等新项目积极对接中。 国内国产替代趋势明确,公司有望获得主要份额。受中美
S
川环科技
1
0
1
0.03
盛夏的果实
2025-12-22 10:56:31
首推信维通信本轮AI端侧/商业航天端侧产业周期上看千亿市值
首推【信维通信】,本轮AI端侧/商业航天端侧产业周期上看千亿市值: 1,当前时点可以看到未来12个季度的高增长,有望复制2014~2017年的成长周期,本轮产业周期利润有望上看40~50亿,坚定看千亿市值 2,AI端侧时代,天线需求全面爆发,公司作为天线龙头深度受益;公司深度绑定苹果/谷歌/OpenAi/Meta等科技巨头,天线/散热/连接器/结构件等产品线有望全面爆发 3,商业航天领域布局,接收端代工/天线/连接器/结构件全面导入,海外客户绑定SPACEX和amzon,目前已有10亿级别收入,
S
信维通信
0
0
1
0.04
盛夏的果实
2025-12-22 10:53:46
西麦食品持续推荐:线上受经营节奏有所扰动,需求无虞长逻辑强化
(西麦食品)持续推荐:线上受经营节奏有所扰动,需求无虞长逻辑强化-20251221 [玫瑰]渠道端:短期线上数据因春节备货周期错位出现一定波动,但终端需求无虞。线上持续优化费效,#今年有望实现盈亏平衡(抖音保持在30%以上增速,京东增速提升至30%左右,天猫增速10%+)。线下预计实现双位数增长,经销商网络持续下沉,年内经销商数量净增约10%。华中、西南增长较快;华东逐步改善;山东等强势区域增长平稳。 [玫瑰]产品端:山姆渠道有机燕麦表现较好,月销达数百万元;药食同源“粉粉系列”区域试销顺利,#
S
西麦食品
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-22 10:52:28
浪潮信息超节点+国芯+H200,三重弹性
【浪潮信息】超节点+国芯+H200,三重弹性! ——近期关注度提升明显,总结观点供参考—— 短期 1. H200许可直接受益,是英伟达在国内最大的出货渠道,CSP厂商目前对于H200态度乐观,消息面上报需求很高,等待批准规划; 2. 在字节/阿里/腾讯的服务器市占率达到45%/50%/25%,可以关注CSP厂商资本开支预期进展,有超预期可能; 3. 海外超节点服务器净利率5%(工业富联),浪潮26年预计在海外出超节点服务器乐观,拉动整体净利率大幅提升(目前净利率1.5%左右),明年B300出货时
S
浪潮信息
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-22 09:26:04
星宸科技
() #出处未知 重视:星宸科技 制约端侧两大因素国补退坡、内存涨价,对公司无负面影响,反而是利好,预计Q4及26年收入和利润将大幅增长,股价被错杀。 国补无影响。公司下游安防市场和海外市场为主,今年几乎无国补。 产品已涨价,明年继续涨。公司下游安防市场和海外市场为主,下游对涨价不敏感。公司soc内嵌内存ddr涨价,已向下游传导,soc产品Q4已对外涨价30%,预计Q1继续涨价30%。且公司内存芯片备货充足,利于在趋势中抢占市场份额。 盈利能力将大幅提升。在内存涨价带动soc涨价过程中,高阶产品
S
星宸科技
0
0
0
0.00
盛夏的果实
2025-12-22 09:24:28
Robotaxi跟踪251221
[红包]【中信证券科技】Robotaxi跟踪251221:Waymo寻求新一轮融资,估值超千亿美金 【Waymo】 ---12月17日,Waymo正在寻求新一轮融资,计划募集100~150亿美元,估值1000~1100亿美元,以加速Robotaxi扩张。此前报道Waymo周付费订单45万单,今年已经完成超过1400万单。 ---12月20日,旧金山地区大规模停电导致交通信号灯停摆,Waymo在多个路口陷入停滞并导致交通拥堵,后续宣布暂停旧金山Robotaxi服务。 【投资观点】 ---今年以来,
S
德赛西威
1
1
1
0.07
盛夏的果实
2025-12-22 09:04:27
本轮智能驾驶持续性如何?主线和标的如何选择
() [玫瑰]【长江汽车高伊楠团队】本轮智能驾驶持续性如何?主线和标的如何选择? # 本轮智能驾驶最大的变化是什么? 近期国家首批L3级有条件自动驾驶车型公布,特斯拉开始无监督运营标志着行业已经从L2转向L3,辅助驾驶到自动驾驶的新阶段。智驾再升级或带来车企分水岭的到来,运营模式的落地带动空间和估值提升。 # 后续的产业催化和观察点是什么? 政策端,L3法规征求意见稿有望在后续推出,线控制动(EMB)、线控转向标准落地等都将持续催化产业。需求端,全量版FSD入华和小鹏VLA2.0等技术方案提升带
S
均胜电子
2
0
1
0.04
盛夏的果实
2025-12-22 07:22:27
豆神教育:豆神学伴机器人预售在即,关注投资机会
()【中泰传媒+商社】豆神教育:豆神学伴机器人预售在即,关注投资机会 ⭐公司AI+教育生态加速拓展,AI双师+超能训练场+学伴机器人构成AI教育新范式,多模态教学体系持续完善。其中,根据辞源算法实验室信息,豆神学伴机器人亮相2025冬季火山引擎Force原动力大会,深度融合了火山引擎 RTC 技术与豆包大模型,拥有“作业教练”与“作业精灵”功能,可帮助学生高效完成作业,并激发其对课外知识兴趣,该产品即将于12月22日开启预售。 ⭐同时,根据飞瓜数据,超练系列产品公域销售目前主要以自有达人+少量外
S
豆神教育
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-22 06:32:50
周报:关注AI赋能与内容产品基本面
() 【中金传媒】周报:关注AI赋能与内容产品基本面 本周(12/15~12/20):A股传媒指数降0.18%/沪深300降0.28%/上证指数涨0.03%/创业板指数降2.26%;海外恒生指数降1.1%/恒生科技指数降2.82%/纳斯达克指数涨0.48%。 评论 周内A股传媒板块内部结构分化,AI赋能与产品基本面仍为主线。本周细分赛道内游戏小幅回弹,影视院线板块相对弱势,我们认为主要系:1)多家厂商新品上线(吉比特《九牧之野》、巨人网络《名将杀》)或近期新游亮眼表现(三七互娱《生存3
S
世纪华通
0
2
0
0.02
盛夏的果实
2025-12-21 21:03:25
中原内配重要更新:与宁波普智(智元*均普合资)战略合作
中原内配重要更新:与宁波普智(智元*均普合资)战略合作,成为其关节模组核心供应商!【国信汽车】 事件:12月19日中原内配公告上海子公司与宁波普智签署《战略合作框架协议》,上海子公司成为宁波普智(智元15%股比+均普85%股比)关节模组的#核心供应商,共同推动人形机器人在工业及商业场景的规模化落地与应用创新。 同时双方就机器人本体的具体型号、数量、价格、交付时间、安装调试、售后服务、质保期限等事宜,另行签订《销售合同》或《采购合同》,明确双方权利义务。 点评: 1、人形机器人业务的重大突破,成为
S
中原内配
0
0
1
0.02
盛夏的果实
2025-12-21 17:12:25
长芯继续关注光纤涨价逻辑中的核心标的
()【东北通信】继续关注光纤涨价逻辑中的核心标的?? 电信领域光纤涨价持续性目前来看不好把握;但数据中心领域从需求看一定是大趋势,需求高速增长,海外康宁等厂商已将产能向数据中心领域倾斜,涨价持续性确定性高。因此,我们认为MPO一定是核心最为受益的板块,#长芯博创:受益于母公司长飞光纤保供,#成本不变的情况下,#毛利率提升,#叠加空芯光纤产品落地,#一定是此轮涨价逻辑中最为受益的核心标的,#继续强call!!! 北美出口标的:长飞光纤、中天科技、烽火通信、亨通光电、等 [發]欢迎联系东北通信团队~
S
长芯博创
0
0
1
0.02
盛夏的果实
2025-12-20 08:10:35
智能化催化不断,关注智驾产业链 1219
()智能化催化不断,关注智驾产业链 1219 [太阳]法规方面,12月15日,工信部发布两个车企的L3准入许可;12月17日,公安部发布自动驾驶交规测试国标立项公示;#我们预计后续L3法规进展提速。 [太阳]产业方面,特斯拉FSD渗透率和robotaxi持续突破,FSD有望验证L2到L4渐进路线的成功,将强化头部车企加码智能驾驶的决心。 [红包]相关标的: 线控制动:伯特利 线控转向:耐世特、浙江世宝 芯片:地平线、黑芝麻 域控:德赛西威、经纬恒润、科博达 连接器:电连技术 传感器清洗:恒帅股份
S
伯特利
11
8
16
0.33
编辑交易计划
上一页
1
14
15
16
17
18
59
下一页
前往
页
盛夏的果实
2025-12-22 20:16:05
康宁杰瑞-首次覆盖:抗体技术先驱者,构筑全球同类首创双抗ADC
【国金医药】康宁杰瑞-首次覆盖:抗体技术先驱者,构筑全球同类首创双抗ADC [玫瑰]国内抗体技术先驱者,HER2双抗获批在即。公司聚焦抗肿瘤领域生物创新药的研发、生产与商业化,核心技术平台涵盖自研双特异性抗体与ADC技术。公司全球首款PD-L1皮下注射液KN035已于2021年11月获批上市,预期25/26/27年销售及特许权费用为1.3/1.28/1.25亿元。自研HER2双抗KN026在ESMO大会上披露2L+HER2阳性胃癌治疗时展现mPFS和mOs双强阳性疗效,该适应症的上市申请于202
S
康宁杰瑞制药-B
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-22 17:38:58
持续看好锂板块行情
【申万金属】持续看好锂板块行情 本轮锂需求端的增长毋庸置疑。按中性预测,动力电池20%增长+储能60%增长,需求端26年增长明确,且有一季度企业排产情况作为验证。且需求增长过程中,下游不同环节补库有望放大需求,实际需求量或超预期。 #供给端的扰动因素或被市场忽视。市场认为锂价上涨背景下,供给增量在40wt以上,但部分项目扰动因素较多,实际增速有低预期可能: 1、阿根廷盐湖项目成本偏高,且有一定政策风险,项目爬坡需要时间;2、国内青海盐湖确定性较高,但西藏地区存在环保和高海拔水电供给问题,新建项目
S
大中矿业
0
0
1
0.03
盛夏的果实
2025-12-22 17:38:52
机器人&液冷加工设备—创世纪20251222
🌈【中金机械】机器人&液冷加工设备—创世纪20251222 我们昨日组织公司交流,2025年公司营收及机床出货量创历史新高,AI液冷、人形机器人业务为核心增长引擎。 2. Optimus+宇树结构件设备商。2025年设备销量近2000台,小五轴应用于结构件加工;与国内外Top10人形机器人tier1结构件企业深度合作,显著受益果链龙头企业全面转型机器人加工。 3. 液冷业务乘势算力爆发:CPU冷板/接头支架均需金属切削机床。创世纪推出专用机型适配液冷机柜大型化,ASP均价较传统机型高15%-1
S
创世纪
0
0
0
0.00
盛夏的果实
2025-12-22 14:21:42
川环科技再推荐:管路订单明确,快接头进展超预期
【天风电新】川环科技再推荐:管路订单明确,快接头进展超预期 ——————————— 交流后对公司的认知超此前预期, 1)管路格局优秀且预计26年放量确定性高; 2)快接头战略规划清晰,外采+管路总成已送样海外、预计年内完成认证;自研混合材料方案与国内头部客户对接顺利,目标通过国内创新性方案影响海外市场。 🌼管路 海外项目推进明显加速,除近期英维克订单外,NV等海外大概率能拿到的项目已有批量,Coolermaster、英维克等新项目积极对接中。 国内国产替代趋势明确,公司有望获得主要份额。受中美
S
川环科技
1
0
1
0.03
盛夏的果实
2025-12-22 10:56:31
首推信维通信本轮AI端侧/商业航天端侧产业周期上看千亿市值
首推【信维通信】,本轮AI端侧/商业航天端侧产业周期上看千亿市值: 1,当前时点可以看到未来12个季度的高增长,有望复制2014~2017年的成长周期,本轮产业周期利润有望上看40~50亿,坚定看千亿市值 2,AI端侧时代,天线需求全面爆发,公司作为天线龙头深度受益;公司深度绑定苹果/谷歌/OpenAi/Meta等科技巨头,天线/散热/连接器/结构件等产品线有望全面爆发 3,商业航天领域布局,接收端代工/天线/连接器/结构件全面导入,海外客户绑定SPACEX和amzon,目前已有10亿级别收入,
S
信维通信
0
0
1
0.04
盛夏的果实
2025-12-22 10:53:46
西麦食品持续推荐:线上受经营节奏有所扰动,需求无虞长逻辑强化
(西麦食品)持续推荐:线上受经营节奏有所扰动,需求无虞长逻辑强化-20251221 [玫瑰]渠道端:短期线上数据因春节备货周期错位出现一定波动,但终端需求无虞。线上持续优化费效,#今年有望实现盈亏平衡(抖音保持在30%以上增速,京东增速提升至30%左右,天猫增速10%+)。线下预计实现双位数增长,经销商网络持续下沉,年内经销商数量净增约10%。华中、西南增长较快;华东逐步改善;山东等强势区域增长平稳。 [玫瑰]产品端:山姆渠道有机燕麦表现较好,月销达数百万元;药食同源“粉粉系列”区域试销顺利,#
S
西麦食品
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-22 10:52:28
浪潮信息超节点+国芯+H200,三重弹性
【浪潮信息】超节点+国芯+H200,三重弹性! ——近期关注度提升明显,总结观点供参考—— 短期 1. H200许可直接受益,是英伟达在国内最大的出货渠道,CSP厂商目前对于H200态度乐观,消息面上报需求很高,等待批准规划; 2. 在字节/阿里/腾讯的服务器市占率达到45%/50%/25%,可以关注CSP厂商资本开支预期进展,有超预期可能; 3. 海外超节点服务器净利率5%(工业富联),浪潮26年预计在海外出超节点服务器乐观,拉动整体净利率大幅提升(目前净利率1.5%左右),明年B300出货时
S
浪潮信息
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-22 09:26:04
星宸科技
() #出处未知 重视:星宸科技 制约端侧两大因素国补退坡、内存涨价,对公司无负面影响,反而是利好,预计Q4及26年收入和利润将大幅增长,股价被错杀。 国补无影响。公司下游安防市场和海外市场为主,今年几乎无国补。 产品已涨价,明年继续涨。公司下游安防市场和海外市场为主,下游对涨价不敏感。公司soc内嵌内存ddr涨价,已向下游传导,soc产品Q4已对外涨价30%,预计Q1继续涨价30%。且公司内存芯片备货充足,利于在趋势中抢占市场份额。 盈利能力将大幅提升。在内存涨价带动soc涨价过程中,高阶产品
S
星宸科技
0
0
0
0.00
盛夏的果实
2025-12-22 09:24:28
Robotaxi跟踪251221
[红包]【中信证券科技】Robotaxi跟踪251221:Waymo寻求新一轮融资,估值超千亿美金 【Waymo】 ---12月17日,Waymo正在寻求新一轮融资,计划募集100~150亿美元,估值1000~1100亿美元,以加速Robotaxi扩张。此前报道Waymo周付费订单45万单,今年已经完成超过1400万单。 ---12月20日,旧金山地区大规模停电导致交通信号灯停摆,Waymo在多个路口陷入停滞并导致交通拥堵,后续宣布暂停旧金山Robotaxi服务。 【投资观点】 ---今年以来,
S
德赛西威
1
1
1
0.07
盛夏的果实
2025-12-22 09:04:27
本轮智能驾驶持续性如何?主线和标的如何选择
() [玫瑰]【长江汽车高伊楠团队】本轮智能驾驶持续性如何?主线和标的如何选择? # 本轮智能驾驶最大的变化是什么? 近期国家首批L3级有条件自动驾驶车型公布,特斯拉开始无监督运营标志着行业已经从L2转向L3,辅助驾驶到自动驾驶的新阶段。智驾再升级或带来车企分水岭的到来,运营模式的落地带动空间和估值提升。 # 后续的产业催化和观察点是什么? 政策端,L3法规征求意见稿有望在后续推出,线控制动(EMB)、线控转向标准落地等都将持续催化产业。需求端,全量版FSD入华和小鹏VLA2.0等技术方案提升带
S
均胜电子
2
0
1
0.04
盛夏的果实
2025-12-22 07:22:27
豆神教育:豆神学伴机器人预售在即,关注投资机会
()【中泰传媒+商社】豆神教育:豆神学伴机器人预售在即,关注投资机会 ⭐公司AI+教育生态加速拓展,AI双师+超能训练场+学伴机器人构成AI教育新范式,多模态教学体系持续完善。其中,根据辞源算法实验室信息,豆神学伴机器人亮相2025冬季火山引擎Force原动力大会,深度融合了火山引擎 RTC 技术与豆包大模型,拥有“作业教练”与“作业精灵”功能,可帮助学生高效完成作业,并激发其对课外知识兴趣,该产品即将于12月22日开启预售。 ⭐同时,根据飞瓜数据,超练系列产品公域销售目前主要以自有达人+少量外
S
豆神教育
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-22 06:32:50
周报:关注AI赋能与内容产品基本面
() 【中金传媒】周报:关注AI赋能与内容产品基本面 本周(12/15~12/20):A股传媒指数降0.18%/沪深300降0.28%/上证指数涨0.03%/创业板指数降2.26%;海外恒生指数降1.1%/恒生科技指数降2.82%/纳斯达克指数涨0.48%。 评论 周内A股传媒板块内部结构分化,AI赋能与产品基本面仍为主线。本周细分赛道内游戏小幅回弹,影视院线板块相对弱势,我们认为主要系:1)多家厂商新品上线(吉比特《九牧之野》、巨人网络《名将杀》)或近期新游亮眼表现(三七互娱《生存3
S
世纪华通
0
2
0
0.02
盛夏的果实
2025-12-21 21:03:25
中原内配重要更新:与宁波普智(智元*均普合资)战略合作
中原内配重要更新:与宁波普智(智元*均普合资)战略合作,成为其关节模组核心供应商!【国信汽车】 事件:12月19日中原内配公告上海子公司与宁波普智签署《战略合作框架协议》,上海子公司成为宁波普智(智元15%股比+均普85%股比)关节模组的#核心供应商,共同推动人形机器人在工业及商业场景的规模化落地与应用创新。 同时双方就机器人本体的具体型号、数量、价格、交付时间、安装调试、售后服务、质保期限等事宜,另行签订《销售合同》或《采购合同》,明确双方权利义务。 点评: 1、人形机器人业务的重大突破,成为
S
中原内配
0
0
1
0.02
盛夏的果实
2025-12-21 17:12:25
长芯继续关注光纤涨价逻辑中的核心标的
()【东北通信】继续关注光纤涨价逻辑中的核心标的?? 电信领域光纤涨价持续性目前来看不好把握;但数据中心领域从需求看一定是大趋势,需求高速增长,海外康宁等厂商已将产能向数据中心领域倾斜,涨价持续性确定性高。因此,我们认为MPO一定是核心最为受益的板块,#长芯博创:受益于母公司长飞光纤保供,#成本不变的情况下,#毛利率提升,#叠加空芯光纤产品落地,#一定是此轮涨价逻辑中最为受益的核心标的,#继续强call!!! 北美出口标的:长飞光纤、中天科技、烽火通信、亨通光电、等 [發]欢迎联系东北通信团队~
S
长芯博创
0
0
1
0.02
盛夏的果实
2025-12-20 08:10:35
智能化催化不断,关注智驾产业链 1219
()智能化催化不断,关注智驾产业链 1219 [太阳]法规方面,12月15日,工信部发布两个车企的L3准入许可;12月17日,公安部发布自动驾驶交规测试国标立项公示;#我们预计后续L3法规进展提速。 [太阳]产业方面,特斯拉FSD渗透率和robotaxi持续突破,FSD有望验证L2到L4渐进路线的成功,将强化头部车企加码智能驾驶的决心。 [红包]相关标的: 线控制动:伯特利 线控转向:耐世特、浙江世宝 芯片:地平线、黑芝麻 域控:德赛西威、经纬恒润、科博达 连接器:电连技术 传感器清洗:恒帅股份
S
伯特利
11
8
16
0.33
编辑交易计划
上一页
1
14
15
16
17
18
59
下一页
前往
页
盛夏的果实
2025-12-22 20:16:05
康宁杰瑞-首次覆盖:抗体技术先驱者,构筑全球同类首创双抗ADC
【国金医药】康宁杰瑞-首次覆盖:抗体技术先驱者,构筑全球同类首创双抗ADC [玫瑰]国内抗体技术先驱者,HER2双抗获批在即。公司聚焦抗肿瘤领域生物创新药的研发、生产与商业化,核心技术平台涵盖自研双特异性抗体与ADC技术。公司全球首款PD-L1皮下注射液KN035已于2021年11月获批上市,预期25/26/27年销售及特许权费用为1.3/1.28/1.25亿元。自研HER2双抗KN026在ESMO大会上披露2L+HER2阳性胃癌治疗时展现mPFS和mOs双强阳性疗效,该适应症的上市申请于202
S
康宁杰瑞制药-B
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-22 17:38:58
持续看好锂板块行情
【申万金属】持续看好锂板块行情 本轮锂需求端的增长毋庸置疑。按中性预测,动力电池20%增长+储能60%增长,需求端26年增长明确,且有一季度企业排产情况作为验证。且需求增长过程中,下游不同环节补库有望放大需求,实际需求量或超预期。 #供给端的扰动因素或被市场忽视。市场认为锂价上涨背景下,供给增量在40wt以上,但部分项目扰动因素较多,实际增速有低预期可能: 1、阿根廷盐湖项目成本偏高,且有一定政策风险,项目爬坡需要时间;2、国内青海盐湖确定性较高,但西藏地区存在环保和高海拔水电供给问题,新建项目
S
大中矿业
0
0
1
0.03
盛夏的果实
2025-12-22 17:38:52
机器人&液冷加工设备—创世纪20251222
🌈【中金机械】机器人&液冷加工设备—创世纪20251222 我们昨日组织公司交流,2025年公司营收及机床出货量创历史新高,AI液冷、人形机器人业务为核心增长引擎。 2. Optimus+宇树结构件设备商。2025年设备销量近2000台,小五轴应用于结构件加工;与国内外Top10人形机器人tier1结构件企业深度合作,显著受益果链龙头企业全面转型机器人加工。 3. 液冷业务乘势算力爆发:CPU冷板/接头支架均需金属切削机床。创世纪推出专用机型适配液冷机柜大型化,ASP均价较传统机型高15%-1
S
创世纪
0
0
0
0.00
盛夏的果实
2025-12-22 14:21:42
川环科技再推荐:管路订单明确,快接头进展超预期
【天风电新】川环科技再推荐:管路订单明确,快接头进展超预期 ——————————— 交流后对公司的认知超此前预期, 1)管路格局优秀且预计26年放量确定性高; 2)快接头战略规划清晰,外采+管路总成已送样海外、预计年内完成认证;自研混合材料方案与国内头部客户对接顺利,目标通过国内创新性方案影响海外市场。 🌼管路 海外项目推进明显加速,除近期英维克订单外,NV等海外大概率能拿到的项目已有批量,Coolermaster、英维克等新项目积极对接中。 国内国产替代趋势明确,公司有望获得主要份额。受中美
S
川环科技
1
0
1
0.03
盛夏的果实
2025-12-22 10:56:31
首推信维通信本轮AI端侧/商业航天端侧产业周期上看千亿市值
首推【信维通信】,本轮AI端侧/商业航天端侧产业周期上看千亿市值: 1,当前时点可以看到未来12个季度的高增长,有望复制2014~2017年的成长周期,本轮产业周期利润有望上看40~50亿,坚定看千亿市值 2,AI端侧时代,天线需求全面爆发,公司作为天线龙头深度受益;公司深度绑定苹果/谷歌/OpenAi/Meta等科技巨头,天线/散热/连接器/结构件等产品线有望全面爆发 3,商业航天领域布局,接收端代工/天线/连接器/结构件全面导入,海外客户绑定SPACEX和amzon,目前已有10亿级别收入,
S
信维通信
0
0
1
0.04
盛夏的果实
2025-12-22 10:53:46
西麦食品持续推荐:线上受经营节奏有所扰动,需求无虞长逻辑强化
(西麦食品)持续推荐:线上受经营节奏有所扰动,需求无虞长逻辑强化-20251221 [玫瑰]渠道端:短期线上数据因春节备货周期错位出现一定波动,但终端需求无虞。线上持续优化费效,#今年有望实现盈亏平衡(抖音保持在30%以上增速,京东增速提升至30%左右,天猫增速10%+)。线下预计实现双位数增长,经销商网络持续下沉,年内经销商数量净增约10%。华中、西南增长较快;华东逐步改善;山东等强势区域增长平稳。 [玫瑰]产品端:山姆渠道有机燕麦表现较好,月销达数百万元;药食同源“粉粉系列”区域试销顺利,#
S
西麦食品
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-22 10:52:28
浪潮信息超节点+国芯+H200,三重弹性
【浪潮信息】超节点+国芯+H200,三重弹性! ——近期关注度提升明显,总结观点供参考—— 短期 1. H200许可直接受益,是英伟达在国内最大的出货渠道,CSP厂商目前对于H200态度乐观,消息面上报需求很高,等待批准规划; 2. 在字节/阿里/腾讯的服务器市占率达到45%/50%/25%,可以关注CSP厂商资本开支预期进展,有超预期可能; 3. 海外超节点服务器净利率5%(工业富联),浪潮26年预计在海外出超节点服务器乐观,拉动整体净利率大幅提升(目前净利率1.5%左右),明年B300出货时
S
浪潮信息
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-22 09:26:04
星宸科技
() #出处未知 重视:星宸科技 制约端侧两大因素国补退坡、内存涨价,对公司无负面影响,反而是利好,预计Q4及26年收入和利润将大幅增长,股价被错杀。 国补无影响。公司下游安防市场和海外市场为主,今年几乎无国补。 产品已涨价,明年继续涨。公司下游安防市场和海外市场为主,下游对涨价不敏感。公司soc内嵌内存ddr涨价,已向下游传导,soc产品Q4已对外涨价30%,预计Q1继续涨价30%。且公司内存芯片备货充足,利于在趋势中抢占市场份额。 盈利能力将大幅提升。在内存涨价带动soc涨价过程中,高阶产品
S
星宸科技
0
0
0
0.00
盛夏的果实
2025-12-22 09:24:28
Robotaxi跟踪251221
[红包]【中信证券科技】Robotaxi跟踪251221:Waymo寻求新一轮融资,估值超千亿美金 【Waymo】 ---12月17日,Waymo正在寻求新一轮融资,计划募集100~150亿美元,估值1000~1100亿美元,以加速Robotaxi扩张。此前报道Waymo周付费订单45万单,今年已经完成超过1400万单。 ---12月20日,旧金山地区大规模停电导致交通信号灯停摆,Waymo在多个路口陷入停滞并导致交通拥堵,后续宣布暂停旧金山Robotaxi服务。 【投资观点】 ---今年以来,
S
德赛西威
1
1
1
0.07
盛夏的果实
2025-12-22 09:04:27
本轮智能驾驶持续性如何?主线和标的如何选择
() [玫瑰]【长江汽车高伊楠团队】本轮智能驾驶持续性如何?主线和标的如何选择? # 本轮智能驾驶最大的变化是什么? 近期国家首批L3级有条件自动驾驶车型公布,特斯拉开始无监督运营标志着行业已经从L2转向L3,辅助驾驶到自动驾驶的新阶段。智驾再升级或带来车企分水岭的到来,运营模式的落地带动空间和估值提升。 # 后续的产业催化和观察点是什么? 政策端,L3法规征求意见稿有望在后续推出,线控制动(EMB)、线控转向标准落地等都将持续催化产业。需求端,全量版FSD入华和小鹏VLA2.0等技术方案提升带
S
均胜电子
2
0
1
0.04
盛夏的果实
2025-12-22 07:22:27
豆神教育:豆神学伴机器人预售在即,关注投资机会
()【中泰传媒+商社】豆神教育:豆神学伴机器人预售在即,关注投资机会 ⭐公司AI+教育生态加速拓展,AI双师+超能训练场+学伴机器人构成AI教育新范式,多模态教学体系持续完善。其中,根据辞源算法实验室信息,豆神学伴机器人亮相2025冬季火山引擎Force原动力大会,深度融合了火山引擎 RTC 技术与豆包大模型,拥有“作业教练”与“作业精灵”功能,可帮助学生高效完成作业,并激发其对课外知识兴趣,该产品即将于12月22日开启预售。 ⭐同时,根据飞瓜数据,超练系列产品公域销售目前主要以自有达人+少量外
S
豆神教育
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-22 06:32:50
周报:关注AI赋能与内容产品基本面
() 【中金传媒】周报:关注AI赋能与内容产品基本面 本周(12/15~12/20):A股传媒指数降0.18%/沪深300降0.28%/上证指数涨0.03%/创业板指数降2.26%;海外恒生指数降1.1%/恒生科技指数降2.82%/纳斯达克指数涨0.48%。 评论 周内A股传媒板块内部结构分化,AI赋能与产品基本面仍为主线。本周细分赛道内游戏小幅回弹,影视院线板块相对弱势,我们认为主要系:1)多家厂商新品上线(吉比特《九牧之野》、巨人网络《名将杀》)或近期新游亮眼表现(三七互娱《生存3
S
世纪华通
0
2
0
0.02
盛夏的果实
2025-12-21 21:03:25
中原内配重要更新:与宁波普智(智元*均普合资)战略合作
中原内配重要更新:与宁波普智(智元*均普合资)战略合作,成为其关节模组核心供应商!【国信汽车】 事件:12月19日中原内配公告上海子公司与宁波普智签署《战略合作框架协议》,上海子公司成为宁波普智(智元15%股比+均普85%股比)关节模组的#核心供应商,共同推动人形机器人在工业及商业场景的规模化落地与应用创新。 同时双方就机器人本体的具体型号、数量、价格、交付时间、安装调试、售后服务、质保期限等事宜,另行签订《销售合同》或《采购合同》,明确双方权利义务。 点评: 1、人形机器人业务的重大突破,成为
S
中原内配
0
0
1
0.02
盛夏的果实
2025-12-21 17:12:25
长芯继续关注光纤涨价逻辑中的核心标的
()【东北通信】继续关注光纤涨价逻辑中的核心标的?? 电信领域光纤涨价持续性目前来看不好把握;但数据中心领域从需求看一定是大趋势,需求高速增长,海外康宁等厂商已将产能向数据中心领域倾斜,涨价持续性确定性高。因此,我们认为MPO一定是核心最为受益的板块,#长芯博创:受益于母公司长飞光纤保供,#成本不变的情况下,#毛利率提升,#叠加空芯光纤产品落地,#一定是此轮涨价逻辑中最为受益的核心标的,#继续强call!!! 北美出口标的:长飞光纤、中天科技、烽火通信、亨通光电、等 [發]欢迎联系东北通信团队~
S
长芯博创
0
0
1
0.02
盛夏的果实
2025-12-20 08:10:35
智能化催化不断,关注智驾产业链 1219
()智能化催化不断,关注智驾产业链 1219 [太阳]法规方面,12月15日,工信部发布两个车企的L3准入许可;12月17日,公安部发布自动驾驶交规测试国标立项公示;#我们预计后续L3法规进展提速。 [太阳]产业方面,特斯拉FSD渗透率和robotaxi持续突破,FSD有望验证L2到L4渐进路线的成功,将强化头部车企加码智能驾驶的决心。 [红包]相关标的: 线控制动:伯特利 线控转向:耐世特、浙江世宝 芯片:地平线、黑芝麻 域控:德赛西威、经纬恒润、科博达 连接器:电连技术 传感器清洗:恒帅股份
S
伯特利
11
8
16
0.33
编辑交易计划
上一页
1
14
15
16
17
18
59
下一页
前往
页
盛夏的果实
2025-12-22 20:16:05
康宁杰瑞-首次覆盖:抗体技术先驱者,构筑全球同类首创双抗ADC
【国金医药】康宁杰瑞-首次覆盖:抗体技术先驱者,构筑全球同类首创双抗ADC [玫瑰]国内抗体技术先驱者,HER2双抗获批在即。公司聚焦抗肿瘤领域生物创新药的研发、生产与商业化,核心技术平台涵盖自研双特异性抗体与ADC技术。公司全球首款PD-L1皮下注射液KN035已于2021年11月获批上市,预期25/26/27年销售及特许权费用为1.3/1.28/1.25亿元。自研HER2双抗KN026在ESMO大会上披露2L+HER2阳性胃癌治疗时展现mPFS和mOs双强阳性疗效,该适应症的上市申请于202
S
康宁杰瑞制药-B
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-22 17:38:58
持续看好锂板块行情
【申万金属】持续看好锂板块行情 本轮锂需求端的增长毋庸置疑。按中性预测,动力电池20%增长+储能60%增长,需求端26年增长明确,且有一季度企业排产情况作为验证。且需求增长过程中,下游不同环节补库有望放大需求,实际需求量或超预期。 #供给端的扰动因素或被市场忽视。市场认为锂价上涨背景下,供给增量在40wt以上,但部分项目扰动因素较多,实际增速有低预期可能: 1、阿根廷盐湖项目成本偏高,且有一定政策风险,项目爬坡需要时间;2、国内青海盐湖确定性较高,但西藏地区存在环保和高海拔水电供给问题,新建项目
S
大中矿业
0
0
1
0.03
盛夏的果实
2025-12-22 17:38:52
机器人&液冷加工设备—创世纪20251222
🌈【中金机械】机器人&液冷加工设备—创世纪20251222 我们昨日组织公司交流,2025年公司营收及机床出货量创历史新高,AI液冷、人形机器人业务为核心增长引擎。 2. Optimus+宇树结构件设备商。2025年设备销量近2000台,小五轴应用于结构件加工;与国内外Top10人形机器人tier1结构件企业深度合作,显著受益果链龙头企业全面转型机器人加工。 3. 液冷业务乘势算力爆发:CPU冷板/接头支架均需金属切削机床。创世纪推出专用机型适配液冷机柜大型化,ASP均价较传统机型高15%-1
S
创世纪
0
0
0
0.00
盛夏的果实
2025-12-22 14:21:42
川环科技再推荐:管路订单明确,快接头进展超预期
【天风电新】川环科技再推荐:管路订单明确,快接头进展超预期 ——————————— 交流后对公司的认知超此前预期, 1)管路格局优秀且预计26年放量确定性高; 2)快接头战略规划清晰,外采+管路总成已送样海外、预计年内完成认证;自研混合材料方案与国内头部客户对接顺利,目标通过国内创新性方案影响海外市场。 🌼管路 海外项目推进明显加速,除近期英维克订单外,NV等海外大概率能拿到的项目已有批量,Coolermaster、英维克等新项目积极对接中。 国内国产替代趋势明确,公司有望获得主要份额。受中美
S
川环科技
1
0
1
0.03
盛夏的果实
2025-12-22 10:56:31
首推信维通信本轮AI端侧/商业航天端侧产业周期上看千亿市值
首推【信维通信】,本轮AI端侧/商业航天端侧产业周期上看千亿市值: 1,当前时点可以看到未来12个季度的高增长,有望复制2014~2017年的成长周期,本轮产业周期利润有望上看40~50亿,坚定看千亿市值 2,AI端侧时代,天线需求全面爆发,公司作为天线龙头深度受益;公司深度绑定苹果/谷歌/OpenAi/Meta等科技巨头,天线/散热/连接器/结构件等产品线有望全面爆发 3,商业航天领域布局,接收端代工/天线/连接器/结构件全面导入,海外客户绑定SPACEX和amzon,目前已有10亿级别收入,
S
信维通信
0
0
1
0.04
盛夏的果实
2025-12-22 10:53:46
西麦食品持续推荐:线上受经营节奏有所扰动,需求无虞长逻辑强化
(西麦食品)持续推荐:线上受经营节奏有所扰动,需求无虞长逻辑强化-20251221 [玫瑰]渠道端:短期线上数据因春节备货周期错位出现一定波动,但终端需求无虞。线上持续优化费效,#今年有望实现盈亏平衡(抖音保持在30%以上增速,京东增速提升至30%左右,天猫增速10%+)。线下预计实现双位数增长,经销商网络持续下沉,年内经销商数量净增约10%。华中、西南增长较快;华东逐步改善;山东等强势区域增长平稳。 [玫瑰]产品端:山姆渠道有机燕麦表现较好,月销达数百万元;药食同源“粉粉系列”区域试销顺利,#
S
西麦食品
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-22 10:52:28
浪潮信息超节点+国芯+H200,三重弹性
【浪潮信息】超节点+国芯+H200,三重弹性! ——近期关注度提升明显,总结观点供参考—— 短期 1. H200许可直接受益,是英伟达在国内最大的出货渠道,CSP厂商目前对于H200态度乐观,消息面上报需求很高,等待批准规划; 2. 在字节/阿里/腾讯的服务器市占率达到45%/50%/25%,可以关注CSP厂商资本开支预期进展,有超预期可能; 3. 海外超节点服务器净利率5%(工业富联),浪潮26年预计在海外出超节点服务器乐观,拉动整体净利率大幅提升(目前净利率1.5%左右),明年B300出货时
S
浪潮信息
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-22 09:26:04
星宸科技
() #出处未知 重视:星宸科技 制约端侧两大因素国补退坡、内存涨价,对公司无负面影响,反而是利好,预计Q4及26年收入和利润将大幅增长,股价被错杀。 国补无影响。公司下游安防市场和海外市场为主,今年几乎无国补。 产品已涨价,明年继续涨。公司下游安防市场和海外市场为主,下游对涨价不敏感。公司soc内嵌内存ddr涨价,已向下游传导,soc产品Q4已对外涨价30%,预计Q1继续涨价30%。且公司内存芯片备货充足,利于在趋势中抢占市场份额。 盈利能力将大幅提升。在内存涨价带动soc涨价过程中,高阶产品
S
星宸科技
0
0
0
0.00
盛夏的果实
2025-12-22 09:24:28
Robotaxi跟踪251221
[红包]【中信证券科技】Robotaxi跟踪251221:Waymo寻求新一轮融资,估值超千亿美金 【Waymo】 ---12月17日,Waymo正在寻求新一轮融资,计划募集100~150亿美元,估值1000~1100亿美元,以加速Robotaxi扩张。此前报道Waymo周付费订单45万单,今年已经完成超过1400万单。 ---12月20日,旧金山地区大规模停电导致交通信号灯停摆,Waymo在多个路口陷入停滞并导致交通拥堵,后续宣布暂停旧金山Robotaxi服务。 【投资观点】 ---今年以来,
S
德赛西威
1
1
1
0.07
盛夏的果实
2025-12-22 09:04:27
本轮智能驾驶持续性如何?主线和标的如何选择
() [玫瑰]【长江汽车高伊楠团队】本轮智能驾驶持续性如何?主线和标的如何选择? # 本轮智能驾驶最大的变化是什么? 近期国家首批L3级有条件自动驾驶车型公布,特斯拉开始无监督运营标志着行业已经从L2转向L3,辅助驾驶到自动驾驶的新阶段。智驾再升级或带来车企分水岭的到来,运营模式的落地带动空间和估值提升。 # 后续的产业催化和观察点是什么? 政策端,L3法规征求意见稿有望在后续推出,线控制动(EMB)、线控转向标准落地等都将持续催化产业。需求端,全量版FSD入华和小鹏VLA2.0等技术方案提升带
S
均胜电子
2
0
1
0.04
盛夏的果实
2025-12-22 07:22:27
豆神教育:豆神学伴机器人预售在即,关注投资机会
()【中泰传媒+商社】豆神教育:豆神学伴机器人预售在即,关注投资机会 ⭐公司AI+教育生态加速拓展,AI双师+超能训练场+学伴机器人构成AI教育新范式,多模态教学体系持续完善。其中,根据辞源算法实验室信息,豆神学伴机器人亮相2025冬季火山引擎Force原动力大会,深度融合了火山引擎 RTC 技术与豆包大模型,拥有“作业教练”与“作业精灵”功能,可帮助学生高效完成作业,并激发其对课外知识兴趣,该产品即将于12月22日开启预售。 ⭐同时,根据飞瓜数据,超练系列产品公域销售目前主要以自有达人+少量外
S
豆神教育
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-22 06:32:50
周报:关注AI赋能与内容产品基本面
() 【中金传媒】周报:关注AI赋能与内容产品基本面 本周(12/15~12/20):A股传媒指数降0.18%/沪深300降0.28%/上证指数涨0.03%/创业板指数降2.26%;海外恒生指数降1.1%/恒生科技指数降2.82%/纳斯达克指数涨0.48%。 评论 周内A股传媒板块内部结构分化,AI赋能与产品基本面仍为主线。本周细分赛道内游戏小幅回弹,影视院线板块相对弱势,我们认为主要系:1)多家厂商新品上线(吉比特《九牧之野》、巨人网络《名将杀》)或近期新游亮眼表现(三七互娱《生存3
S
世纪华通
0
2
0
0.02
盛夏的果实
2025-12-21 21:03:25
中原内配重要更新:与宁波普智(智元*均普合资)战略合作
中原内配重要更新:与宁波普智(智元*均普合资)战略合作,成为其关节模组核心供应商!【国信汽车】 事件:12月19日中原内配公告上海子公司与宁波普智签署《战略合作框架协议》,上海子公司成为宁波普智(智元15%股比+均普85%股比)关节模组的#核心供应商,共同推动人形机器人在工业及商业场景的规模化落地与应用创新。 同时双方就机器人本体的具体型号、数量、价格、交付时间、安装调试、售后服务、质保期限等事宜,另行签订《销售合同》或《采购合同》,明确双方权利义务。 点评: 1、人形机器人业务的重大突破,成为
S
中原内配
0
0
1
0.02
盛夏的果实
2025-12-21 17:12:25
长芯继续关注光纤涨价逻辑中的核心标的
()【东北通信】继续关注光纤涨价逻辑中的核心标的?? 电信领域光纤涨价持续性目前来看不好把握;但数据中心领域从需求看一定是大趋势,需求高速增长,海外康宁等厂商已将产能向数据中心领域倾斜,涨价持续性确定性高。因此,我们认为MPO一定是核心最为受益的板块,#长芯博创:受益于母公司长飞光纤保供,#成本不变的情况下,#毛利率提升,#叠加空芯光纤产品落地,#一定是此轮涨价逻辑中最为受益的核心标的,#继续强call!!! 北美出口标的:长飞光纤、中天科技、烽火通信、亨通光电、等 [發]欢迎联系东北通信团队~
S
长芯博创
0
0
1
0.02
盛夏的果实
2025-12-20 08:10:35
智能化催化不断,关注智驾产业链 1219
()智能化催化不断,关注智驾产业链 1219 [太阳]法规方面,12月15日,工信部发布两个车企的L3准入许可;12月17日,公安部发布自动驾驶交规测试国标立项公示;#我们预计后续L3法规进展提速。 [太阳]产业方面,特斯拉FSD渗透率和robotaxi持续突破,FSD有望验证L2到L4渐进路线的成功,将强化头部车企加码智能驾驶的决心。 [红包]相关标的: 线控制动:伯特利 线控转向:耐世特、浙江世宝 芯片:地平线、黑芝麻 域控:德赛西威、经纬恒润、科博达 连接器:电连技术 传感器清洗:恒帅股份
S
伯特利
11
8
16
0.33
编辑交易计划
上一页
1
14
15
16
17
18
59
下一页
前往
页
盛夏的果实
2025-12-22 20:16:05
康宁杰瑞-首次覆盖:抗体技术先驱者,构筑全球同类首创双抗ADC
【国金医药】康宁杰瑞-首次覆盖:抗体技术先驱者,构筑全球同类首创双抗ADC [玫瑰]国内抗体技术先驱者,HER2双抗获批在即。公司聚焦抗肿瘤领域生物创新药的研发、生产与商业化,核心技术平台涵盖自研双特异性抗体与ADC技术。公司全球首款PD-L1皮下注射液KN035已于2021年11月获批上市,预期25/26/27年销售及特许权费用为1.3/1.28/1.25亿元。自研HER2双抗KN026在ESMO大会上披露2L+HER2阳性胃癌治疗时展现mPFS和mOs双强阳性疗效,该适应症的上市申请于202
S
康宁杰瑞制药-B
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-22 17:38:58
持续看好锂板块行情
【申万金属】持续看好锂板块行情 本轮锂需求端的增长毋庸置疑。按中性预测,动力电池20%增长+储能60%增长,需求端26年增长明确,且有一季度企业排产情况作为验证。且需求增长过程中,下游不同环节补库有望放大需求,实际需求量或超预期。 #供给端的扰动因素或被市场忽视。市场认为锂价上涨背景下,供给增量在40wt以上,但部分项目扰动因素较多,实际增速有低预期可能: 1、阿根廷盐湖项目成本偏高,且有一定政策风险,项目爬坡需要时间;2、国内青海盐湖确定性较高,但西藏地区存在环保和高海拔水电供给问题,新建项目
S
大中矿业
0
0
1
0.03
盛夏的果实
2025-12-22 17:38:52
机器人&液冷加工设备—创世纪20251222
🌈【中金机械】机器人&液冷加工设备—创世纪20251222 我们昨日组织公司交流,2025年公司营收及机床出货量创历史新高,AI液冷、人形机器人业务为核心增长引擎。 2. Optimus+宇树结构件设备商。2025年设备销量近2000台,小五轴应用于结构件加工;与国内外Top10人形机器人tier1结构件企业深度合作,显著受益果链龙头企业全面转型机器人加工。 3. 液冷业务乘势算力爆发:CPU冷板/接头支架均需金属切削机床。创世纪推出专用机型适配液冷机柜大型化,ASP均价较传统机型高15%-1
S
创世纪
0
0
0
0.00
盛夏的果实
2025-12-22 14:21:42
川环科技再推荐:管路订单明确,快接头进展超预期
【天风电新】川环科技再推荐:管路订单明确,快接头进展超预期 ——————————— 交流后对公司的认知超此前预期, 1)管路格局优秀且预计26年放量确定性高; 2)快接头战略规划清晰,外采+管路总成已送样海外、预计年内完成认证;自研混合材料方案与国内头部客户对接顺利,目标通过国内创新性方案影响海外市场。 🌼管路 海外项目推进明显加速,除近期英维克订单外,NV等海外大概率能拿到的项目已有批量,Coolermaster、英维克等新项目积极对接中。 国内国产替代趋势明确,公司有望获得主要份额。受中美
S
川环科技
1
0
1
0.03
盛夏的果实
2025-12-22 10:56:31
首推信维通信本轮AI端侧/商业航天端侧产业周期上看千亿市值
首推【信维通信】,本轮AI端侧/商业航天端侧产业周期上看千亿市值: 1,当前时点可以看到未来12个季度的高增长,有望复制2014~2017年的成长周期,本轮产业周期利润有望上看40~50亿,坚定看千亿市值 2,AI端侧时代,天线需求全面爆发,公司作为天线龙头深度受益;公司深度绑定苹果/谷歌/OpenAi/Meta等科技巨头,天线/散热/连接器/结构件等产品线有望全面爆发 3,商业航天领域布局,接收端代工/天线/连接器/结构件全面导入,海外客户绑定SPACEX和amzon,目前已有10亿级别收入,
S
信维通信
0
0
1
0.04
盛夏的果实
2025-12-22 10:53:46
西麦食品持续推荐:线上受经营节奏有所扰动,需求无虞长逻辑强化
(西麦食品)持续推荐:线上受经营节奏有所扰动,需求无虞长逻辑强化-20251221 [玫瑰]渠道端:短期线上数据因春节备货周期错位出现一定波动,但终端需求无虞。线上持续优化费效,#今年有望实现盈亏平衡(抖音保持在30%以上增速,京东增速提升至30%左右,天猫增速10%+)。线下预计实现双位数增长,经销商网络持续下沉,年内经销商数量净增约10%。华中、西南增长较快;华东逐步改善;山东等强势区域增长平稳。 [玫瑰]产品端:山姆渠道有机燕麦表现较好,月销达数百万元;药食同源“粉粉系列”区域试销顺利,#
S
西麦食品
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-22 10:52:28
浪潮信息超节点+国芯+H200,三重弹性
【浪潮信息】超节点+国芯+H200,三重弹性! ——近期关注度提升明显,总结观点供参考—— 短期 1. H200许可直接受益,是英伟达在国内最大的出货渠道,CSP厂商目前对于H200态度乐观,消息面上报需求很高,等待批准规划; 2. 在字节/阿里/腾讯的服务器市占率达到45%/50%/25%,可以关注CSP厂商资本开支预期进展,有超预期可能; 3. 海外超节点服务器净利率5%(工业富联),浪潮26年预计在海外出超节点服务器乐观,拉动整体净利率大幅提升(目前净利率1.5%左右),明年B300出货时
S
浪潮信息
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-22 09:26:04
星宸科技
() #出处未知 重视:星宸科技 制约端侧两大因素国补退坡、内存涨价,对公司无负面影响,反而是利好,预计Q4及26年收入和利润将大幅增长,股价被错杀。 国补无影响。公司下游安防市场和海外市场为主,今年几乎无国补。 产品已涨价,明年继续涨。公司下游安防市场和海外市场为主,下游对涨价不敏感。公司soc内嵌内存ddr涨价,已向下游传导,soc产品Q4已对外涨价30%,预计Q1继续涨价30%。且公司内存芯片备货充足,利于在趋势中抢占市场份额。 盈利能力将大幅提升。在内存涨价带动soc涨价过程中,高阶产品
S
星宸科技
0
0
0
0.00
盛夏的果实
2025-12-22 09:24:28
Robotaxi跟踪251221
[红包]【中信证券科技】Robotaxi跟踪251221:Waymo寻求新一轮融资,估值超千亿美金 【Waymo】 ---12月17日,Waymo正在寻求新一轮融资,计划募集100~150亿美元,估值1000~1100亿美元,以加速Robotaxi扩张。此前报道Waymo周付费订单45万单,今年已经完成超过1400万单。 ---12月20日,旧金山地区大规模停电导致交通信号灯停摆,Waymo在多个路口陷入停滞并导致交通拥堵,后续宣布暂停旧金山Robotaxi服务。 【投资观点】 ---今年以来,
S
德赛西威
1
1
1
0.07
盛夏的果实
2025-12-22 09:04:27
本轮智能驾驶持续性如何?主线和标的如何选择
() [玫瑰]【长江汽车高伊楠团队】本轮智能驾驶持续性如何?主线和标的如何选择? # 本轮智能驾驶最大的变化是什么? 近期国家首批L3级有条件自动驾驶车型公布,特斯拉开始无监督运营标志着行业已经从L2转向L3,辅助驾驶到自动驾驶的新阶段。智驾再升级或带来车企分水岭的到来,运营模式的落地带动空间和估值提升。 # 后续的产业催化和观察点是什么? 政策端,L3法规征求意见稿有望在后续推出,线控制动(EMB)、线控转向标准落地等都将持续催化产业。需求端,全量版FSD入华和小鹏VLA2.0等技术方案提升带
S
均胜电子
2
0
1
0.04
盛夏的果实
2025-12-22 07:22:27
豆神教育:豆神学伴机器人预售在即,关注投资机会
()【中泰传媒+商社】豆神教育:豆神学伴机器人预售在即,关注投资机会 ⭐公司AI+教育生态加速拓展,AI双师+超能训练场+学伴机器人构成AI教育新范式,多模态教学体系持续完善。其中,根据辞源算法实验室信息,豆神学伴机器人亮相2025冬季火山引擎Force原动力大会,深度融合了火山引擎 RTC 技术与豆包大模型,拥有“作业教练”与“作业精灵”功能,可帮助学生高效完成作业,并激发其对课外知识兴趣,该产品即将于12月22日开启预售。 ⭐同时,根据飞瓜数据,超练系列产品公域销售目前主要以自有达人+少量外
S
豆神教育
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-22 06:32:50
周报:关注AI赋能与内容产品基本面
() 【中金传媒】周报:关注AI赋能与内容产品基本面 本周(12/15~12/20):A股传媒指数降0.18%/沪深300降0.28%/上证指数涨0.03%/创业板指数降2.26%;海外恒生指数降1.1%/恒生科技指数降2.82%/纳斯达克指数涨0.48%。 评论 周内A股传媒板块内部结构分化,AI赋能与产品基本面仍为主线。本周细分赛道内游戏小幅回弹,影视院线板块相对弱势,我们认为主要系:1)多家厂商新品上线(吉比特《九牧之野》、巨人网络《名将杀》)或近期新游亮眼表现(三七互娱《生存3
S
世纪华通
0
2
0
0.02
盛夏的果实
2025-12-21 21:03:25
中原内配重要更新:与宁波普智(智元*均普合资)战略合作
中原内配重要更新:与宁波普智(智元*均普合资)战略合作,成为其关节模组核心供应商!【国信汽车】 事件:12月19日中原内配公告上海子公司与宁波普智签署《战略合作框架协议》,上海子公司成为宁波普智(智元15%股比+均普85%股比)关节模组的#核心供应商,共同推动人形机器人在工业及商业场景的规模化落地与应用创新。 同时双方就机器人本体的具体型号、数量、价格、交付时间、安装调试、售后服务、质保期限等事宜,另行签订《销售合同》或《采购合同》,明确双方权利义务。 点评: 1、人形机器人业务的重大突破,成为
S
中原内配
0
0
1
0.02
盛夏的果实
2025-12-21 17:12:25
长芯继续关注光纤涨价逻辑中的核心标的
()【东北通信】继续关注光纤涨价逻辑中的核心标的?? 电信领域光纤涨价持续性目前来看不好把握;但数据中心领域从需求看一定是大趋势,需求高速增长,海外康宁等厂商已将产能向数据中心领域倾斜,涨价持续性确定性高。因此,我们认为MPO一定是核心最为受益的板块,#长芯博创:受益于母公司长飞光纤保供,#成本不变的情况下,#毛利率提升,#叠加空芯光纤产品落地,#一定是此轮涨价逻辑中最为受益的核心标的,#继续强call!!! 北美出口标的:长飞光纤、中天科技、烽火通信、亨通光电、等 [發]欢迎联系东北通信团队~
S
长芯博创
0
0
1
0.02
盛夏的果实
2025-12-20 08:10:35
智能化催化不断,关注智驾产业链 1219
()智能化催化不断,关注智驾产业链 1219 [太阳]法规方面,12月15日,工信部发布两个车企的L3准入许可;12月17日,公安部发布自动驾驶交规测试国标立项公示;#我们预计后续L3法规进展提速。 [太阳]产业方面,特斯拉FSD渗透率和robotaxi持续突破,FSD有望验证L2到L4渐进路线的成功,将强化头部车企加码智能驾驶的决心。 [红包]相关标的: 线控制动:伯特利 线控转向:耐世特、浙江世宝 芯片:地平线、黑芝麻 域控:德赛西威、经纬恒润、科博达 连接器:电连技术 传感器清洗:恒帅股份
S
伯特利
11
8
16
0.33
编辑交易计划
上一页
1
14
15
16
17
18
59
下一页
前往
页
盛夏的果实
2025-12-22 20:16:05
康宁杰瑞-首次覆盖:抗体技术先驱者,构筑全球同类首创双抗ADC
【国金医药】康宁杰瑞-首次覆盖:抗体技术先驱者,构筑全球同类首创双抗ADC [玫瑰]国内抗体技术先驱者,HER2双抗获批在即。公司聚焦抗肿瘤领域生物创新药的研发、生产与商业化,核心技术平台涵盖自研双特异性抗体与ADC技术。公司全球首款PD-L1皮下注射液KN035已于2021年11月获批上市,预期25/26/27年销售及特许权费用为1.3/1.28/1.25亿元。自研HER2双抗KN026在ESMO大会上披露2L+HER2阳性胃癌治疗时展现mPFS和mOs双强阳性疗效,该适应症的上市申请于202
S
康宁杰瑞制药-B
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-22 17:38:58
持续看好锂板块行情
【申万金属】持续看好锂板块行情 本轮锂需求端的增长毋庸置疑。按中性预测,动力电池20%增长+储能60%增长,需求端26年增长明确,且有一季度企业排产情况作为验证。且需求增长过程中,下游不同环节补库有望放大需求,实际需求量或超预期。 #供给端的扰动因素或被市场忽视。市场认为锂价上涨背景下,供给增量在40wt以上,但部分项目扰动因素较多,实际增速有低预期可能: 1、阿根廷盐湖项目成本偏高,且有一定政策风险,项目爬坡需要时间;2、国内青海盐湖确定性较高,但西藏地区存在环保和高海拔水电供给问题,新建项目
S
大中矿业
0
0
1
0.03
盛夏的果实
2025-12-22 17:38:52
机器人&液冷加工设备—创世纪20251222
🌈【中金机械】机器人&液冷加工设备—创世纪20251222 我们昨日组织公司交流,2025年公司营收及机床出货量创历史新高,AI液冷、人形机器人业务为核心增长引擎。 2. Optimus+宇树结构件设备商。2025年设备销量近2000台,小五轴应用于结构件加工;与国内外Top10人形机器人tier1结构件企业深度合作,显著受益果链龙头企业全面转型机器人加工。 3. 液冷业务乘势算力爆发:CPU冷板/接头支架均需金属切削机床。创世纪推出专用机型适配液冷机柜大型化,ASP均价较传统机型高15%-1
S
创世纪
0
0
0
0.00
盛夏的果实
2025-12-22 14:21:42
川环科技再推荐:管路订单明确,快接头进展超预期
【天风电新】川环科技再推荐:管路订单明确,快接头进展超预期 ——————————— 交流后对公司的认知超此前预期, 1)管路格局优秀且预计26年放量确定性高; 2)快接头战略规划清晰,外采+管路总成已送样海外、预计年内完成认证;自研混合材料方案与国内头部客户对接顺利,目标通过国内创新性方案影响海外市场。 🌼管路 海外项目推进明显加速,除近期英维克订单外,NV等海外大概率能拿到的项目已有批量,Coolermaster、英维克等新项目积极对接中。 国内国产替代趋势明确,公司有望获得主要份额。受中美
S
川环科技
1
0
1
0.03
盛夏的果实
2025-12-22 10:56:31
首推信维通信本轮AI端侧/商业航天端侧产业周期上看千亿市值
首推【信维通信】,本轮AI端侧/商业航天端侧产业周期上看千亿市值: 1,当前时点可以看到未来12个季度的高增长,有望复制2014~2017年的成长周期,本轮产业周期利润有望上看40~50亿,坚定看千亿市值 2,AI端侧时代,天线需求全面爆发,公司作为天线龙头深度受益;公司深度绑定苹果/谷歌/OpenAi/Meta等科技巨头,天线/散热/连接器/结构件等产品线有望全面爆发 3,商业航天领域布局,接收端代工/天线/连接器/结构件全面导入,海外客户绑定SPACEX和amzon,目前已有10亿级别收入,
S
信维通信
0
0
1
0.04
盛夏的果实
2025-12-22 10:53:46
西麦食品持续推荐:线上受经营节奏有所扰动,需求无虞长逻辑强化
(西麦食品)持续推荐:线上受经营节奏有所扰动,需求无虞长逻辑强化-20251221 [玫瑰]渠道端:短期线上数据因春节备货周期错位出现一定波动,但终端需求无虞。线上持续优化费效,#今年有望实现盈亏平衡(抖音保持在30%以上增速,京东增速提升至30%左右,天猫增速10%+)。线下预计实现双位数增长,经销商网络持续下沉,年内经销商数量净增约10%。华中、西南增长较快;华东逐步改善;山东等强势区域增长平稳。 [玫瑰]产品端:山姆渠道有机燕麦表现较好,月销达数百万元;药食同源“粉粉系列”区域试销顺利,#
S
西麦食品
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-22 10:52:28
浪潮信息超节点+国芯+H200,三重弹性
【浪潮信息】超节点+国芯+H200,三重弹性! ——近期关注度提升明显,总结观点供参考—— 短期 1. H200许可直接受益,是英伟达在国内最大的出货渠道,CSP厂商目前对于H200态度乐观,消息面上报需求很高,等待批准规划; 2. 在字节/阿里/腾讯的服务器市占率达到45%/50%/25%,可以关注CSP厂商资本开支预期进展,有超预期可能; 3. 海外超节点服务器净利率5%(工业富联),浪潮26年预计在海外出超节点服务器乐观,拉动整体净利率大幅提升(目前净利率1.5%左右),明年B300出货时
S
浪潮信息
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-22 09:26:04
星宸科技
() #出处未知 重视:星宸科技 制约端侧两大因素国补退坡、内存涨价,对公司无负面影响,反而是利好,预计Q4及26年收入和利润将大幅增长,股价被错杀。 国补无影响。公司下游安防市场和海外市场为主,今年几乎无国补。 产品已涨价,明年继续涨。公司下游安防市场和海外市场为主,下游对涨价不敏感。公司soc内嵌内存ddr涨价,已向下游传导,soc产品Q4已对外涨价30%,预计Q1继续涨价30%。且公司内存芯片备货充足,利于在趋势中抢占市场份额。 盈利能力将大幅提升。在内存涨价带动soc涨价过程中,高阶产品
S
星宸科技
0
0
0
0.00
盛夏的果实
2025-12-22 09:24:28
Robotaxi跟踪251221
[红包]【中信证券科技】Robotaxi跟踪251221:Waymo寻求新一轮融资,估值超千亿美金 【Waymo】 ---12月17日,Waymo正在寻求新一轮融资,计划募集100~150亿美元,估值1000~1100亿美元,以加速Robotaxi扩张。此前报道Waymo周付费订单45万单,今年已经完成超过1400万单。 ---12月20日,旧金山地区大规模停电导致交通信号灯停摆,Waymo在多个路口陷入停滞并导致交通拥堵,后续宣布暂停旧金山Robotaxi服务。 【投资观点】 ---今年以来,
S
德赛西威
1
1
1
0.07
盛夏的果实
2025-12-22 09:04:27
本轮智能驾驶持续性如何?主线和标的如何选择
() [玫瑰]【长江汽车高伊楠团队】本轮智能驾驶持续性如何?主线和标的如何选择? # 本轮智能驾驶最大的变化是什么? 近期国家首批L3级有条件自动驾驶车型公布,特斯拉开始无监督运营标志着行业已经从L2转向L3,辅助驾驶到自动驾驶的新阶段。智驾再升级或带来车企分水岭的到来,运营模式的落地带动空间和估值提升。 # 后续的产业催化和观察点是什么? 政策端,L3法规征求意见稿有望在后续推出,线控制动(EMB)、线控转向标准落地等都将持续催化产业。需求端,全量版FSD入华和小鹏VLA2.0等技术方案提升带
S
均胜电子
2
0
1
0.04
盛夏的果实
2025-12-22 07:22:27
豆神教育:豆神学伴机器人预售在即,关注投资机会
()【中泰传媒+商社】豆神教育:豆神学伴机器人预售在即,关注投资机会 ⭐公司AI+教育生态加速拓展,AI双师+超能训练场+学伴机器人构成AI教育新范式,多模态教学体系持续完善。其中,根据辞源算法实验室信息,豆神学伴机器人亮相2025冬季火山引擎Force原动力大会,深度融合了火山引擎 RTC 技术与豆包大模型,拥有“作业教练”与“作业精灵”功能,可帮助学生高效完成作业,并激发其对课外知识兴趣,该产品即将于12月22日开启预售。 ⭐同时,根据飞瓜数据,超练系列产品公域销售目前主要以自有达人+少量外
S
豆神教育
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-22 06:32:50
周报:关注AI赋能与内容产品基本面
() 【中金传媒】周报:关注AI赋能与内容产品基本面 本周(12/15~12/20):A股传媒指数降0.18%/沪深300降0.28%/上证指数涨0.03%/创业板指数降2.26%;海外恒生指数降1.1%/恒生科技指数降2.82%/纳斯达克指数涨0.48%。 评论 周内A股传媒板块内部结构分化,AI赋能与产品基本面仍为主线。本周细分赛道内游戏小幅回弹,影视院线板块相对弱势,我们认为主要系:1)多家厂商新品上线(吉比特《九牧之野》、巨人网络《名将杀》)或近期新游亮眼表现(三七互娱《生存3
S
世纪华通
0
2
0
0.02
盛夏的果实
2025-12-21 21:03:25
中原内配重要更新:与宁波普智(智元*均普合资)战略合作
中原内配重要更新:与宁波普智(智元*均普合资)战略合作,成为其关节模组核心供应商!【国信汽车】 事件:12月19日中原内配公告上海子公司与宁波普智签署《战略合作框架协议》,上海子公司成为宁波普智(智元15%股比+均普85%股比)关节模组的#核心供应商,共同推动人形机器人在工业及商业场景的规模化落地与应用创新。 同时双方就机器人本体的具体型号、数量、价格、交付时间、安装调试、售后服务、质保期限等事宜,另行签订《销售合同》或《采购合同》,明确双方权利义务。 点评: 1、人形机器人业务的重大突破,成为
S
中原内配
0
0
1
0.02
盛夏的果实
2025-12-21 17:12:25
长芯继续关注光纤涨价逻辑中的核心标的
()【东北通信】继续关注光纤涨价逻辑中的核心标的?? 电信领域光纤涨价持续性目前来看不好把握;但数据中心领域从需求看一定是大趋势,需求高速增长,海外康宁等厂商已将产能向数据中心领域倾斜,涨价持续性确定性高。因此,我们认为MPO一定是核心最为受益的板块,#长芯博创:受益于母公司长飞光纤保供,#成本不变的情况下,#毛利率提升,#叠加空芯光纤产品落地,#一定是此轮涨价逻辑中最为受益的核心标的,#继续强call!!! 北美出口标的:长飞光纤、中天科技、烽火通信、亨通光电、等 [發]欢迎联系东北通信团队~
S
长芯博创
0
0
1
0.02
盛夏的果实
2025-12-20 08:10:35
智能化催化不断,关注智驾产业链 1219
()智能化催化不断,关注智驾产业链 1219 [太阳]法规方面,12月15日,工信部发布两个车企的L3准入许可;12月17日,公安部发布自动驾驶交规测试国标立项公示;#我们预计后续L3法规进展提速。 [太阳]产业方面,特斯拉FSD渗透率和robotaxi持续突破,FSD有望验证L2到L4渐进路线的成功,将强化头部车企加码智能驾驶的决心。 [红包]相关标的: 线控制动:伯特利 线控转向:耐世特、浙江世宝 芯片:地平线、黑芝麻 域控:德赛西威、经纬恒润、科博达 连接器:电连技术 传感器清洗:恒帅股份
S
伯特利
11
8
16
0.33
编辑交易计划
上一页
1
14
15
16
17
18
59
下一页
前往
页
5
关注
2048
粉丝
209.39
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61