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2026-02-13 08:38:04
【国盛电子】存储:铠侠指引大超预期,存储打开成长之幕0212
【国盛电子】存储:铠侠指引大超预期,存储打开成长之幕0212 此前披露的业绩中,美光、SK海力士、三星、闪迪等业绩及指引均超市场预期,今日铠侠对本财年营业利润指引大幅超市场预期,业绩层面进一步确认景气度,我们看好存储涨价周期持续,存储行业已打开成长之幕,重视存力大时代投资机遇。 ➠本季度业绩速览:Q3铠侠实现合并营收5436亿日元,环比+17.5%,当季运营利润为1427.5亿日元,净利润为878.1亿日元。具体来看,SSD与存储业务表现亮眼,实现营收3004亿日元,环比增长558亿日元。智能设
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盛夏的果实
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西子洁能:算力+电力→熔盐储能适配AIDC供电
西子洁能:算力+电力→熔盐储能适配AIDC供电 国务院国资委召开中央企业“AI+”专项行动深化部署会,鼓励央企扩大算力有效投资,推进“算力+电力”协同发展,电算一体化的基础设施投资确定性显著提升。 光热/熔盐储能完美匹配数据中心高负荷高连续性供电需求,实现“电—热—算”一体化能源利用模式,适配国家对于新型算力基础设施用能安全的政策导向。公司实际运行项目包括青海德令哈塔式光热熔盐储能电站(50MW,18年并网)、绍兴绿电熔盐储能站(50t/h,22年投产)、河北龙山电厂熔盐储热(600MW,25年
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2026-02-12 12:59:35
【财通医药-联化科技】植保基本盘稳健,医药小核酸和新能源业务带来增量
【财通医药-联化科技】植保基本盘稳健,医药小核酸和新能源业务带来增量 🔥公司以植保和医药为核心,业务覆盖四大板块:公司服务全球植保、医药、功能化学品以及设备与工程技术等领域,致力于为客户提供贯穿其产品整个生命周期的创新型一体化服务及技术解决方案。成立近40年来,公司在中国已拥有8个化工生产基地、3个机械设备生产基地以及3个研发中心,在英国和马来西亚各拥有1个生产基地。 🌹植保CDMO业务已走出低谷,进入稳定增长期:公司是植保CDMO行业龙头企业,客户覆盖全球植保龙头企业。2023年-2024
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2026-02-12 12:54:35
重点关注浩瀚深度
重点关注浩瀚深度(688292) 核心逻辑:豆包Seedance引爆多模态AIGC,带来流量爆发+虚假图片/深度伪造风控刚需+算力调度紧缺三重红利;浩瀚深度是A股稀缺的运营商级网络可视化+AI鉴伪+异构算力调度三位一体标的,小市值高弹性,估值有望从传统网安向AIGC基础设施重估。 一、核心驱动:Seedance引爆,“繁荣与风险”双向抬升需求 繁荣侧:Seedance文生视频/图像全球领先,多模态内容呈指数级爆发,互联网骨干网流量、算力消耗、内容传输量大幅提升,直接拉动网络可视化与算力基建需求。
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2026-02-12 08:53:28
【智谱GLM-5】有望成为企业端最好的国产基座模型
🔥【智谱GLM-5】有望成为企业端最好的国产基座模型 | 中信证券计算机 [红包]【发布信息】2月11日,智谱正式全球发布GLM-5并同步上线,新模型仍采用MIT协议开源,但官方渠道模型定价有明显提高。GLM-5基座模型API定价较GLM-4.7上涨约1倍,GLM-5-code代码模型较GLM-5基座模型定价进一步上浮约50%,同期公司宣布对Coding plan涨价30%并取消首购优惠。 [礼物]【模型概况:更大参数、更低成本、更强效果】总参数量744B,较GLM-4.7提升一倍以上,预训练
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2026-02-12 08:50:21
维缔业绩大超预期,海外冷板核心
[礼物]维缔业绩大超预期,海外冷板核心#科创新源持续推荐:冷板业务放量前夕,新能源热管理量利齐升 20260211 [太阳]核心逻辑: 公司正处于基本面反转的关键节点。数据中心液冷业务卡位核心代工环节,叠加导热材料资产注入预期,“板+材”协同效应显现,新能源热管理业务受益大客户新放量,进入业绩兑现期; [太阳]1. 数据中心液冷:卡位核心供应链,产能扩建提速 • 业务模式: 采取“代工+直供”双轮驱动。目前通过为台系散热龙头(Cooler Master、台达等)提供关键环节(焊接、检测)代工,间
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2026-02-12 05:37:45
【煜邦电力】承诺未来六个月内不赎回煜邦转债,近期股价压制因素解除
【煜邦电力】承诺未来六个月内不赎回煜邦转债,近期股价压制因素解除 事件:2月11日盘后公司公告,董事会决定本次不行使“煜邦转债”的提前赎回权,并承诺未来六个月内(2026年2月12日至2026年8月11日)不行使提前赎回权力。 [太阳]核心逻辑: 业绩拐点已现,智能电表稳健向上,储能+低空打开成长空间 1)智能电表:新一轮换表周期带动量价齐升,出海打造阿尔法 2)储能业务:一期5Gwh储能工厂新投产,积极出海 3)低空经济: 从低空智能巡检软件迈向软硬一体综合服务商 风险提示:储能及低空业务放量
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2026-02-11 09:47:21
百川股份:TMP价格2500元跳涨,坚定看好
[红包]百川股份:TMP价格2500元跳涨,坚定看好 #淡季跳涨印证紧缺本质,物流暂停因此节前暂缓涨价节奏 春节前本是传统需求淡季,TMP价格却出现每吨2500元的显著跳涨,这强烈印证了行业供给已无法满足即时需求的紧缺现实。目前产业链处于“零库存”状态,下游询单活跃,但受限于物流基本停运,实际交易与报价更新暂时停滞。这一特殊窗口期的“有价无市”局面,恰恰为节后物流恢复后的订单集中交付与价格重估积蓄了充足动能。淡季涨价实为硬缺口下的必然表现,而非短期扰动。 #龙头市占赋能市场话语权,惜售策略强化节
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2026-02-11 08:56:06
电子布持续紧缺
电子布持续紧缺,继续Call特种布及普通布龙头【华泰建筑建材】 台耀科技今日发布停产通知,台湾工厂将逐渐减产中高端覆铜板662(F)/768(752)/747(742)等系列产品,并将于26年底停产,利好具备替代能力的CCL及上游电子布材料等企业。 其中披露停产原因为台湾本省玻纤布企业停产普通电子布(E-glass),转产LowDK。我们认为验证特种布持续紧缺和高景气。而在传统供应链转向更多AI服务相关后,不仅高端电子布,传统电子布也已出现紧缺,上周7628电子布涨价幅度和时点均超预期。 我们维
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更新一下#浙江荣泰 1️⃣t执行器团队泰国审厂的反馈:反馈非常好,对现场的产线反馈很好。执行器ppa,估计5、6月左右拿下。执行器的进度和去年10月的丝杠差不多。 2️⃣贝塔版本亮相:阿尔法是去年一段时间的评估机,贝塔版本是量产状态的版本,报价都是基于贝塔版本报的,主要是交贝塔版本货,当然阿尔法版本也在零零星星在交。贝塔版本应该很快就会亮相,3月左右。 3️⃣产能进一步扩充:美国基地要去建设,年底建好,做的是手部和身上的执行器。 4️⃣新产品:充电模块散热系统是1500-2000块钱一个,手上身
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昆仑万维:发布自主AI智能体SkyBot
昆仑万维:发布自主AI智能体SkyBot,低门槛部署OpenClaw拓宽Agent能力边界【东吴传媒海外 张良卫团队】 事件描述:昆仑万维于 2026 年 2 月初正式发布的AI智能体Skybot,与开源社区标杆 OpenClaw(原 Clawdbot)相比,Skybot 在数据隐私(本地虚拟机运行)与模型调度(Model Array 架构)上展现出显著的商业化优势。特别是在 OpenClaw 近期曝出执行层安全漏洞的背景下,Skybot的安全优势有望更快获得客户的认可。产品对比细节: 1)执行
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【华创机械|工程机械】五新隧装:钻爆法隧道装备龙头,资产注入落地,矿山打开新成长
【华创机械|工程机械】五新隧装:钻爆法隧道装备龙头,资产注入落地,矿山打开新成长 [太阳]核心逻辑:1)工程机械弹性品种,主业稳健+资产注入提升利润中枢;2)矿用设备持续翻倍增长,墨脱水电站在手订单饱满、催化在即 #资产注入:收购五新重工(内河港机)+兴中科技(桥梁设备),对应合计市值约100e。26年业绩对赌保底利润达3.5亿元,估值具备安全边际。 #主业根基:公司为国内钻爆法隧道装备龙头。下游核心为铁路公路,受益于中西部桥隧比提升,川藏线等重大工程持续贡献需求。#资产质量优异、零有息负债、高
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谷歌26年资本开支指引大超预期
谷歌26年资本开支指引大超预期,中值1800亿美金是25年的约两倍,比市场预期高50%。 全面看多谷歌链: #谷歌光模块/AOC: 中际旭创、联特科技、长芯博创 #谷歌MPO: 长芯博创、汇聚科技、特发信息、蘅东光 #谷歌OCS: 腾景科技 #谷歌DCI: 德科立、长飞光纤光缆 #谷歌光纤: 长飞光纤光缆 市值最小的谷歌链——特发信息 弹性最大的谷歌链——长飞光纤光缆
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英伟达黄仁勋驳斥人工智能将取代软件工具的担忧
【东北计算机】20260204 【英伟达黄仁勋驳斥人工智能将取代软件工具的担忧】 —————————————— 1. 阿里巴巴武汉滨江亲橙人工智能OPC社区启动运营。(来源:电商派) 2. 广东:在人工智能训练、数据标注、数字孪生等领域探索建立新职业标准。(来源:界面) 3. 联发科:人工智能导致供应链成本上升 将调整定价。(来源:新浪) 4. 财联社2月4日电,松下公司新设集团首席人工智能官职位。(来源:财联社) 5. 英伟达黄仁勋驳斥人工智能将取代软件工具的担忧 同期公司股价抛售潮加剧。(来
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【广发批零社服】黄山旅游深度:背靠稀缺名山大川,东大门索道赋力成长
【广发批零社服】黄山旅游深度:背靠稀缺名山大川,东大门索道赋力成长 #东大门索道投运在即、有望提升黄山容客空间 东大门索道由公司控股股东建设,预计26年开通,单向最大运力2100人/小时,投运后索道运力将在现有基础上扩容42%,缓解现有索道排队压力。新索道将串联起尚未全面开发的东海景区,新增61个景点,将进一步拓展黄山空间布局,结合山下度假小镇的投用有望提升留客时间。 #北海宾馆改造后重新投运、有望贡献业绩增量 北海宾馆自19年底起停业改造,25年9月改造完毕后重新投入运营,定位全山顶最高端的人
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【国盛电子】存储:铠侠指引大超预期,存储打开成长之幕0212
【国盛电子】存储:铠侠指引大超预期,存储打开成长之幕0212 此前披露的业绩中,美光、SK海力士、三星、闪迪等业绩及指引均超市场预期,今日铠侠对本财年营业利润指引大幅超市场预期,业绩层面进一步确认景气度,我们看好存储涨价周期持续,存储行业已打开成长之幕,重视存力大时代投资机遇。 ➠本季度业绩速览:Q3铠侠实现合并营收5436亿日元,环比+17.5%,当季运营利润为1427.5亿日元,净利润为878.1亿日元。具体来看,SSD与存储业务表现亮眼,实现营收3004亿日元,环比增长558亿日元。智能设
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西子洁能:算力+电力→熔盐储能适配AIDC供电
西子洁能:算力+电力→熔盐储能适配AIDC供电 国务院国资委召开中央企业“AI+”专项行动深化部署会,鼓励央企扩大算力有效投资,推进“算力+电力”协同发展,电算一体化的基础设施投资确定性显著提升。 光热/熔盐储能完美匹配数据中心高负荷高连续性供电需求,实现“电—热—算”一体化能源利用模式,适配国家对于新型算力基础设施用能安全的政策导向。公司实际运行项目包括青海德令哈塔式光热熔盐储能电站(50MW,18年并网)、绍兴绿电熔盐储能站(50t/h,22年投产)、河北龙山电厂熔盐储热(600MW,25年
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【财通医药-联化科技】植保基本盘稳健,医药小核酸和新能源业务带来增量
【财通医药-联化科技】植保基本盘稳健,医药小核酸和新能源业务带来增量 🔥公司以植保和医药为核心,业务覆盖四大板块:公司服务全球植保、医药、功能化学品以及设备与工程技术等领域,致力于为客户提供贯穿其产品整个生命周期的创新型一体化服务及技术解决方案。成立近40年来,公司在中国已拥有8个化工生产基地、3个机械设备生产基地以及3个研发中心,在英国和马来西亚各拥有1个生产基地。 🌹植保CDMO业务已走出低谷,进入稳定增长期:公司是植保CDMO行业龙头企业,客户覆盖全球植保龙头企业。2023年-2024
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重点关注浩瀚深度
重点关注浩瀚深度(688292) 核心逻辑:豆包Seedance引爆多模态AIGC,带来流量爆发+虚假图片/深度伪造风控刚需+算力调度紧缺三重红利;浩瀚深度是A股稀缺的运营商级网络可视化+AI鉴伪+异构算力调度三位一体标的,小市值高弹性,估值有望从传统网安向AIGC基础设施重估。 一、核心驱动:Seedance引爆,“繁荣与风险”双向抬升需求 繁荣侧:Seedance文生视频/图像全球领先,多模态内容呈指数级爆发,互联网骨干网流量、算力消耗、内容传输量大幅提升,直接拉动网络可视化与算力基建需求。
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【智谱GLM-5】有望成为企业端最好的国产基座模型
🔥【智谱GLM-5】有望成为企业端最好的国产基座模型 | 中信证券计算机 [红包]【发布信息】2月11日,智谱正式全球发布GLM-5并同步上线,新模型仍采用MIT协议开源,但官方渠道模型定价有明显提高。GLM-5基座模型API定价较GLM-4.7上涨约1倍,GLM-5-code代码模型较GLM-5基座模型定价进一步上浮约50%,同期公司宣布对Coding plan涨价30%并取消首购优惠。 [礼物]【模型概况:更大参数、更低成本、更强效果】总参数量744B,较GLM-4.7提升一倍以上,预训练
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维缔业绩大超预期,海外冷板核心
[礼物]维缔业绩大超预期,海外冷板核心#科创新源持续推荐:冷板业务放量前夕,新能源热管理量利齐升 20260211 [太阳]核心逻辑: 公司正处于基本面反转的关键节点。数据中心液冷业务卡位核心代工环节,叠加导热材料资产注入预期,“板+材”协同效应显现,新能源热管理业务受益大客户新放量,进入业绩兑现期; [太阳]1. 数据中心液冷:卡位核心供应链,产能扩建提速 • 业务模式: 采取“代工+直供”双轮驱动。目前通过为台系散热龙头(Cooler Master、台达等)提供关键环节(焊接、检测)代工,间
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【煜邦电力】承诺未来六个月内不赎回煜邦转债,近期股价压制因素解除
【煜邦电力】承诺未来六个月内不赎回煜邦转债,近期股价压制因素解除 事件:2月11日盘后公司公告,董事会决定本次不行使“煜邦转债”的提前赎回权,并承诺未来六个月内(2026年2月12日至2026年8月11日)不行使提前赎回权力。 [太阳]核心逻辑: 业绩拐点已现,智能电表稳健向上,储能+低空打开成长空间 1)智能电表:新一轮换表周期带动量价齐升,出海打造阿尔法 2)储能业务:一期5Gwh储能工厂新投产,积极出海 3)低空经济: 从低空智能巡检软件迈向软硬一体综合服务商 风险提示:储能及低空业务放量
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百川股份:TMP价格2500元跳涨,坚定看好
[红包]百川股份:TMP价格2500元跳涨,坚定看好 #淡季跳涨印证紧缺本质,物流暂停因此节前暂缓涨价节奏 春节前本是传统需求淡季,TMP价格却出现每吨2500元的显著跳涨,这强烈印证了行业供给已无法满足即时需求的紧缺现实。目前产业链处于“零库存”状态,下游询单活跃,但受限于物流基本停运,实际交易与报价更新暂时停滞。这一特殊窗口期的“有价无市”局面,恰恰为节后物流恢复后的订单集中交付与价格重估积蓄了充足动能。淡季涨价实为硬缺口下的必然表现,而非短期扰动。 #龙头市占赋能市场话语权,惜售策略强化节
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电子布持续紧缺
电子布持续紧缺,继续Call特种布及普通布龙头【华泰建筑建材】 台耀科技今日发布停产通知,台湾工厂将逐渐减产中高端覆铜板662(F)/768(752)/747(742)等系列产品,并将于26年底停产,利好具备替代能力的CCL及上游电子布材料等企业。 其中披露停产原因为台湾本省玻纤布企业停产普通电子布(E-glass),转产LowDK。我们认为验证特种布持续紧缺和高景气。而在传统供应链转向更多AI服务相关后,不仅高端电子布,传统电子布也已出现紧缺,上周7628电子布涨价幅度和时点均超预期。 我们维
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更新一下#浙江荣泰 1️⃣t执行器团队泰国审厂的反馈:反馈非常好,对现场的产线反馈很好。执行器ppa,估计5、6月左右拿下。执行器的进度和去年10月的丝杠差不多。 2️⃣贝塔版本亮相:阿尔法是去年一段时间的评估机,贝塔版本是量产状态的版本,报价都是基于贝塔版本报的,主要是交贝塔版本货,当然阿尔法版本也在零零星星在交。贝塔版本应该很快就会亮相,3月左右。 3️⃣产能进一步扩充:美国基地要去建设,年底建好,做的是手部和身上的执行器。 4️⃣新产品:充电模块散热系统是1500-2000块钱一个,手上身
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昆仑万维:发布自主AI智能体SkyBot
昆仑万维:发布自主AI智能体SkyBot,低门槛部署OpenClaw拓宽Agent能力边界【东吴传媒海外 张良卫团队】 事件描述:昆仑万维于 2026 年 2 月初正式发布的AI智能体Skybot,与开源社区标杆 OpenClaw(原 Clawdbot)相比,Skybot 在数据隐私(本地虚拟机运行)与模型调度(Model Array 架构)上展现出显著的商业化优势。特别是在 OpenClaw 近期曝出执行层安全漏洞的背景下,Skybot的安全优势有望更快获得客户的认可。产品对比细节: 1)执行
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【华创机械|工程机械】五新隧装:钻爆法隧道装备龙头,资产注入落地,矿山打开新成长
【华创机械|工程机械】五新隧装:钻爆法隧道装备龙头,资产注入落地,矿山打开新成长 [太阳]核心逻辑:1)工程机械弹性品种,主业稳健+资产注入提升利润中枢;2)矿用设备持续翻倍增长,墨脱水电站在手订单饱满、催化在即 #资产注入:收购五新重工(内河港机)+兴中科技(桥梁设备),对应合计市值约100e。26年业绩对赌保底利润达3.5亿元,估值具备安全边际。 #主业根基:公司为国内钻爆法隧道装备龙头。下游核心为铁路公路,受益于中西部桥隧比提升,川藏线等重大工程持续贡献需求。#资产质量优异、零有息负债、高
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谷歌26年资本开支指引大超预期
谷歌26年资本开支指引大超预期,中值1800亿美金是25年的约两倍,比市场预期高50%。 全面看多谷歌链: #谷歌光模块/AOC: 中际旭创、联特科技、长芯博创 #谷歌MPO: 长芯博创、汇聚科技、特发信息、蘅东光 #谷歌OCS: 腾景科技 #谷歌DCI: 德科立、长飞光纤光缆 #谷歌光纤: 长飞光纤光缆 市值最小的谷歌链——特发信息 弹性最大的谷歌链——长飞光纤光缆
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英伟达黄仁勋驳斥人工智能将取代软件工具的担忧
【东北计算机】20260204 【英伟达黄仁勋驳斥人工智能将取代软件工具的担忧】 —————————————— 1. 阿里巴巴武汉滨江亲橙人工智能OPC社区启动运营。(来源:电商派) 2. 广东:在人工智能训练、数据标注、数字孪生等领域探索建立新职业标准。(来源:界面) 3. 联发科:人工智能导致供应链成本上升 将调整定价。(来源:新浪) 4. 财联社2月4日电,松下公司新设集团首席人工智能官职位。(来源:财联社) 5. 英伟达黄仁勋驳斥人工智能将取代软件工具的担忧 同期公司股价抛售潮加剧。(来
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【广发批零社服】黄山旅游深度:背靠稀缺名山大川,东大门索道赋力成长
【广发批零社服】黄山旅游深度:背靠稀缺名山大川,东大门索道赋力成长 #东大门索道投运在即、有望提升黄山容客空间 东大门索道由公司控股股东建设,预计26年开通,单向最大运力2100人/小时,投运后索道运力将在现有基础上扩容42%,缓解现有索道排队压力。新索道将串联起尚未全面开发的东海景区,新增61个景点,将进一步拓展黄山空间布局,结合山下度假小镇的投用有望提升留客时间。 #北海宾馆改造后重新投运、有望贡献业绩增量 北海宾馆自19年底起停业改造,25年9月改造完毕后重新投入运营,定位全山顶最高端的人
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【国盛电子】存储:铠侠指引大超预期,存储打开成长之幕0212
【国盛电子】存储:铠侠指引大超预期,存储打开成长之幕0212 此前披露的业绩中,美光、SK海力士、三星、闪迪等业绩及指引均超市场预期,今日铠侠对本财年营业利润指引大幅超市场预期,业绩层面进一步确认景气度,我们看好存储涨价周期持续,存储行业已打开成长之幕,重视存力大时代投资机遇。 ➠本季度业绩速览:Q3铠侠实现合并营收5436亿日元,环比+17.5%,当季运营利润为1427.5亿日元,净利润为878.1亿日元。具体来看,SSD与存储业务表现亮眼,实现营收3004亿日元,环比增长558亿日元。智能设
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西子洁能:算力+电力→熔盐储能适配AIDC供电
西子洁能:算力+电力→熔盐储能适配AIDC供电 国务院国资委召开中央企业“AI+”专项行动深化部署会,鼓励央企扩大算力有效投资,推进“算力+电力”协同发展,电算一体化的基础设施投资确定性显著提升。 光热/熔盐储能完美匹配数据中心高负荷高连续性供电需求,实现“电—热—算”一体化能源利用模式,适配国家对于新型算力基础设施用能安全的政策导向。公司实际运行项目包括青海德令哈塔式光热熔盐储能电站(50MW,18年并网)、绍兴绿电熔盐储能站(50t/h,22年投产)、河北龙山电厂熔盐储热(600MW,25年
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2026-02-12 12:59:35
【财通医药-联化科技】植保基本盘稳健,医药小核酸和新能源业务带来增量
【财通医药-联化科技】植保基本盘稳健,医药小核酸和新能源业务带来增量 🔥公司以植保和医药为核心,业务覆盖四大板块:公司服务全球植保、医药、功能化学品以及设备与工程技术等领域,致力于为客户提供贯穿其产品整个生命周期的创新型一体化服务及技术解决方案。成立近40年来,公司在中国已拥有8个化工生产基地、3个机械设备生产基地以及3个研发中心,在英国和马来西亚各拥有1个生产基地。 🌹植保CDMO业务已走出低谷,进入稳定增长期:公司是植保CDMO行业龙头企业,客户覆盖全球植保龙头企业。2023年-2024
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2026-02-12 12:54:35
重点关注浩瀚深度
重点关注浩瀚深度(688292) 核心逻辑:豆包Seedance引爆多模态AIGC,带来流量爆发+虚假图片/深度伪造风控刚需+算力调度紧缺三重红利;浩瀚深度是A股稀缺的运营商级网络可视化+AI鉴伪+异构算力调度三位一体标的,小市值高弹性,估值有望从传统网安向AIGC基础设施重估。 一、核心驱动:Seedance引爆,“繁荣与风险”双向抬升需求 繁荣侧:Seedance文生视频/图像全球领先,多模态内容呈指数级爆发,互联网骨干网流量、算力消耗、内容传输量大幅提升,直接拉动网络可视化与算力基建需求。
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2026-02-12 08:53:28
【智谱GLM-5】有望成为企业端最好的国产基座模型
🔥【智谱GLM-5】有望成为企业端最好的国产基座模型 | 中信证券计算机 [红包]【发布信息】2月11日,智谱正式全球发布GLM-5并同步上线,新模型仍采用MIT协议开源,但官方渠道模型定价有明显提高。GLM-5基座模型API定价较GLM-4.7上涨约1倍,GLM-5-code代码模型较GLM-5基座模型定价进一步上浮约50%,同期公司宣布对Coding plan涨价30%并取消首购优惠。 [礼物]【模型概况:更大参数、更低成本、更强效果】总参数量744B,较GLM-4.7提升一倍以上,预训练
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2026-02-12 08:50:21
维缔业绩大超预期,海外冷板核心
[礼物]维缔业绩大超预期,海外冷板核心#科创新源持续推荐:冷板业务放量前夕,新能源热管理量利齐升 20260211 [太阳]核心逻辑: 公司正处于基本面反转的关键节点。数据中心液冷业务卡位核心代工环节,叠加导热材料资产注入预期,“板+材”协同效应显现,新能源热管理业务受益大客户新放量,进入业绩兑现期; [太阳]1. 数据中心液冷:卡位核心供应链,产能扩建提速 • 业务模式: 采取“代工+直供”双轮驱动。目前通过为台系散热龙头(Cooler Master、台达等)提供关键环节(焊接、检测)代工,间
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2026-02-12 05:37:45
【煜邦电力】承诺未来六个月内不赎回煜邦转债,近期股价压制因素解除
【煜邦电力】承诺未来六个月内不赎回煜邦转债,近期股价压制因素解除 事件:2月11日盘后公司公告,董事会决定本次不行使“煜邦转债”的提前赎回权,并承诺未来六个月内(2026年2月12日至2026年8月11日)不行使提前赎回权力。 [太阳]核心逻辑: 业绩拐点已现,智能电表稳健向上,储能+低空打开成长空间 1)智能电表:新一轮换表周期带动量价齐升,出海打造阿尔法 2)储能业务:一期5Gwh储能工厂新投产,积极出海 3)低空经济: 从低空智能巡检软件迈向软硬一体综合服务商 风险提示:储能及低空业务放量
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2026-02-11 09:47:21
百川股份:TMP价格2500元跳涨,坚定看好
[红包]百川股份:TMP价格2500元跳涨,坚定看好 #淡季跳涨印证紧缺本质,物流暂停因此节前暂缓涨价节奏 春节前本是传统需求淡季,TMP价格却出现每吨2500元的显著跳涨,这强烈印证了行业供给已无法满足即时需求的紧缺现实。目前产业链处于“零库存”状态,下游询单活跃,但受限于物流基本停运,实际交易与报价更新暂时停滞。这一特殊窗口期的“有价无市”局面,恰恰为节后物流恢复后的订单集中交付与价格重估积蓄了充足动能。淡季涨价实为硬缺口下的必然表现,而非短期扰动。 #龙头市占赋能市场话语权,惜售策略强化节
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2026-02-11 08:56:06
电子布持续紧缺
电子布持续紧缺,继续Call特种布及普通布龙头【华泰建筑建材】 台耀科技今日发布停产通知,台湾工厂将逐渐减产中高端覆铜板662(F)/768(752)/747(742)等系列产品,并将于26年底停产,利好具备替代能力的CCL及上游电子布材料等企业。 其中披露停产原因为台湾本省玻纤布企业停产普通电子布(E-glass),转产LowDK。我们认为验证特种布持续紧缺和高景气。而在传统供应链转向更多AI服务相关后,不仅高端电子布,传统电子布也已出现紧缺,上周7628电子布涨价幅度和时点均超预期。 我们维
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更新一下#浙江荣泰 1️⃣t执行器团队泰国审厂的反馈:反馈非常好,对现场的产线反馈很好。执行器ppa,估计5、6月左右拿下。执行器的进度和去年10月的丝杠差不多。 2️⃣贝塔版本亮相:阿尔法是去年一段时间的评估机,贝塔版本是量产状态的版本,报价都是基于贝塔版本报的,主要是交贝塔版本货,当然阿尔法版本也在零零星星在交。贝塔版本应该很快就会亮相,3月左右。 3️⃣产能进一步扩充:美国基地要去建设,年底建好,做的是手部和身上的执行器。 4️⃣新产品:充电模块散热系统是1500-2000块钱一个,手上身
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昆仑万维:发布自主AI智能体SkyBot
昆仑万维:发布自主AI智能体SkyBot,低门槛部署OpenClaw拓宽Agent能力边界【东吴传媒海外 张良卫团队】 事件描述:昆仑万维于 2026 年 2 月初正式发布的AI智能体Skybot,与开源社区标杆 OpenClaw(原 Clawdbot)相比,Skybot 在数据隐私(本地虚拟机运行)与模型调度(Model Array 架构)上展现出显著的商业化优势。特别是在 OpenClaw 近期曝出执行层安全漏洞的背景下,Skybot的安全优势有望更快获得客户的认可。产品对比细节: 1)执行
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【华创机械|工程机械】五新隧装:钻爆法隧道装备龙头,资产注入落地,矿山打开新成长
【华创机械|工程机械】五新隧装:钻爆法隧道装备龙头,资产注入落地,矿山打开新成长 [太阳]核心逻辑:1)工程机械弹性品种,主业稳健+资产注入提升利润中枢;2)矿用设备持续翻倍增长,墨脱水电站在手订单饱满、催化在即 #资产注入:收购五新重工(内河港机)+兴中科技(桥梁设备),对应合计市值约100e。26年业绩对赌保底利润达3.5亿元,估值具备安全边际。 #主业根基:公司为国内钻爆法隧道装备龙头。下游核心为铁路公路,受益于中西部桥隧比提升,川藏线等重大工程持续贡献需求。#资产质量优异、零有息负债、高
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谷歌26年资本开支指引大超预期
谷歌26年资本开支指引大超预期,中值1800亿美金是25年的约两倍,比市场预期高50%。 全面看多谷歌链: #谷歌光模块/AOC: 中际旭创、联特科技、长芯博创 #谷歌MPO: 长芯博创、汇聚科技、特发信息、蘅东光 #谷歌OCS: 腾景科技 #谷歌DCI: 德科立、长飞光纤光缆 #谷歌光纤: 长飞光纤光缆 市值最小的谷歌链——特发信息 弹性最大的谷歌链——长飞光纤光缆
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英伟达黄仁勋驳斥人工智能将取代软件工具的担忧
【东北计算机】20260204 【英伟达黄仁勋驳斥人工智能将取代软件工具的担忧】 —————————————— 1. 阿里巴巴武汉滨江亲橙人工智能OPC社区启动运营。(来源:电商派) 2. 广东:在人工智能训练、数据标注、数字孪生等领域探索建立新职业标准。(来源:界面) 3. 联发科:人工智能导致供应链成本上升 将调整定价。(来源:新浪) 4. 财联社2月4日电,松下公司新设集团首席人工智能官职位。(来源:财联社) 5. 英伟达黄仁勋驳斥人工智能将取代软件工具的担忧 同期公司股价抛售潮加剧。(来
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【广发批零社服】黄山旅游深度:背靠稀缺名山大川,东大门索道赋力成长
【广发批零社服】黄山旅游深度:背靠稀缺名山大川,东大门索道赋力成长 #东大门索道投运在即、有望提升黄山容客空间 东大门索道由公司控股股东建设,预计26年开通,单向最大运力2100人/小时,投运后索道运力将在现有基础上扩容42%,缓解现有索道排队压力。新索道将串联起尚未全面开发的东海景区,新增61个景点,将进一步拓展黄山空间布局,结合山下度假小镇的投用有望提升留客时间。 #北海宾馆改造后重新投运、有望贡献业绩增量 北海宾馆自19年底起停业改造,25年9月改造完毕后重新投入运营,定位全山顶最高端的人
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【国盛电子】存储:铠侠指引大超预期,存储打开成长之幕0212
【国盛电子】存储:铠侠指引大超预期,存储打开成长之幕0212 此前披露的业绩中,美光、SK海力士、三星、闪迪等业绩及指引均超市场预期,今日铠侠对本财年营业利润指引大幅超市场预期,业绩层面进一步确认景气度,我们看好存储涨价周期持续,存储行业已打开成长之幕,重视存力大时代投资机遇。 ➠本季度业绩速览:Q3铠侠实现合并营收5436亿日元,环比+17.5%,当季运营利润为1427.5亿日元,净利润为878.1亿日元。具体来看,SSD与存储业务表现亮眼,实现营收3004亿日元,环比增长558亿日元。智能设
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西子洁能:算力+电力→熔盐储能适配AIDC供电
西子洁能:算力+电力→熔盐储能适配AIDC供电 国务院国资委召开中央企业“AI+”专项行动深化部署会,鼓励央企扩大算力有效投资,推进“算力+电力”协同发展,电算一体化的基础设施投资确定性显著提升。 光热/熔盐储能完美匹配数据中心高负荷高连续性供电需求,实现“电—热—算”一体化能源利用模式,适配国家对于新型算力基础设施用能安全的政策导向。公司实际运行项目包括青海德令哈塔式光热熔盐储能电站(50MW,18年并网)、绍兴绿电熔盐储能站(50t/h,22年投产)、河北龙山电厂熔盐储热(600MW,25年
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【财通医药-联化科技】植保基本盘稳健,医药小核酸和新能源业务带来增量
【财通医药-联化科技】植保基本盘稳健,医药小核酸和新能源业务带来增量 🔥公司以植保和医药为核心,业务覆盖四大板块:公司服务全球植保、医药、功能化学品以及设备与工程技术等领域,致力于为客户提供贯穿其产品整个生命周期的创新型一体化服务及技术解决方案。成立近40年来,公司在中国已拥有8个化工生产基地、3个机械设备生产基地以及3个研发中心,在英国和马来西亚各拥有1个生产基地。 🌹植保CDMO业务已走出低谷,进入稳定增长期:公司是植保CDMO行业龙头企业,客户覆盖全球植保龙头企业。2023年-2024
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2026-02-12 12:54:35
重点关注浩瀚深度
重点关注浩瀚深度(688292) 核心逻辑:豆包Seedance引爆多模态AIGC,带来流量爆发+虚假图片/深度伪造风控刚需+算力调度紧缺三重红利;浩瀚深度是A股稀缺的运营商级网络可视化+AI鉴伪+异构算力调度三位一体标的,小市值高弹性,估值有望从传统网安向AIGC基础设施重估。 一、核心驱动:Seedance引爆,“繁荣与风险”双向抬升需求 繁荣侧:Seedance文生视频/图像全球领先,多模态内容呈指数级爆发,互联网骨干网流量、算力消耗、内容传输量大幅提升,直接拉动网络可视化与算力基建需求。
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【智谱GLM-5】有望成为企业端最好的国产基座模型
🔥【智谱GLM-5】有望成为企业端最好的国产基座模型 | 中信证券计算机 [红包]【发布信息】2月11日,智谱正式全球发布GLM-5并同步上线,新模型仍采用MIT协议开源,但官方渠道模型定价有明显提高。GLM-5基座模型API定价较GLM-4.7上涨约1倍,GLM-5-code代码模型较GLM-5基座模型定价进一步上浮约50%,同期公司宣布对Coding plan涨价30%并取消首购优惠。 [礼物]【模型概况:更大参数、更低成本、更强效果】总参数量744B,较GLM-4.7提升一倍以上,预训练
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维缔业绩大超预期,海外冷板核心
[礼物]维缔业绩大超预期,海外冷板核心#科创新源持续推荐:冷板业务放量前夕,新能源热管理量利齐升 20260211 [太阳]核心逻辑: 公司正处于基本面反转的关键节点。数据中心液冷业务卡位核心代工环节,叠加导热材料资产注入预期,“板+材”协同效应显现,新能源热管理业务受益大客户新放量,进入业绩兑现期; [太阳]1. 数据中心液冷:卡位核心供应链,产能扩建提速 • 业务模式: 采取“代工+直供”双轮驱动。目前通过为台系散热龙头(Cooler Master、台达等)提供关键环节(焊接、检测)代工,间
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【煜邦电力】承诺未来六个月内不赎回煜邦转债,近期股价压制因素解除
【煜邦电力】承诺未来六个月内不赎回煜邦转债,近期股价压制因素解除 事件:2月11日盘后公司公告,董事会决定本次不行使“煜邦转债”的提前赎回权,并承诺未来六个月内(2026年2月12日至2026年8月11日)不行使提前赎回权力。 [太阳]核心逻辑: 业绩拐点已现,智能电表稳健向上,储能+低空打开成长空间 1)智能电表:新一轮换表周期带动量价齐升,出海打造阿尔法 2)储能业务:一期5Gwh储能工厂新投产,积极出海 3)低空经济: 从低空智能巡检软件迈向软硬一体综合服务商 风险提示:储能及低空业务放量
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百川股份:TMP价格2500元跳涨,坚定看好
[红包]百川股份:TMP价格2500元跳涨,坚定看好 #淡季跳涨印证紧缺本质,物流暂停因此节前暂缓涨价节奏 春节前本是传统需求淡季,TMP价格却出现每吨2500元的显著跳涨,这强烈印证了行业供给已无法满足即时需求的紧缺现实。目前产业链处于“零库存”状态,下游询单活跃,但受限于物流基本停运,实际交易与报价更新暂时停滞。这一特殊窗口期的“有价无市”局面,恰恰为节后物流恢复后的订单集中交付与价格重估积蓄了充足动能。淡季涨价实为硬缺口下的必然表现,而非短期扰动。 #龙头市占赋能市场话语权,惜售策略强化节
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电子布持续紧缺
电子布持续紧缺,继续Call特种布及普通布龙头【华泰建筑建材】 台耀科技今日发布停产通知,台湾工厂将逐渐减产中高端覆铜板662(F)/768(752)/747(742)等系列产品,并将于26年底停产,利好具备替代能力的CCL及上游电子布材料等企业。 其中披露停产原因为台湾本省玻纤布企业停产普通电子布(E-glass),转产LowDK。我们认为验证特种布持续紧缺和高景气。而在传统供应链转向更多AI服务相关后,不仅高端电子布,传统电子布也已出现紧缺,上周7628电子布涨价幅度和时点均超预期。 我们维
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更新一下#浙江荣泰 1️⃣t执行器团队泰国审厂的反馈:反馈非常好,对现场的产线反馈很好。执行器ppa,估计5、6月左右拿下。执行器的进度和去年10月的丝杠差不多。 2️⃣贝塔版本亮相:阿尔法是去年一段时间的评估机,贝塔版本是量产状态的版本,报价都是基于贝塔版本报的,主要是交贝塔版本货,当然阿尔法版本也在零零星星在交。贝塔版本应该很快就会亮相,3月左右。 3️⃣产能进一步扩充:美国基地要去建设,年底建好,做的是手部和身上的执行器。 4️⃣新产品:充电模块散热系统是1500-2000块钱一个,手上身
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昆仑万维:发布自主AI智能体SkyBot
昆仑万维:发布自主AI智能体SkyBot,低门槛部署OpenClaw拓宽Agent能力边界【东吴传媒海外 张良卫团队】 事件描述:昆仑万维于 2026 年 2 月初正式发布的AI智能体Skybot,与开源社区标杆 OpenClaw(原 Clawdbot)相比,Skybot 在数据隐私(本地虚拟机运行)与模型调度(Model Array 架构)上展现出显著的商业化优势。特别是在 OpenClaw 近期曝出执行层安全漏洞的背景下,Skybot的安全优势有望更快获得客户的认可。产品对比细节: 1)执行
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【华创机械|工程机械】五新隧装:钻爆法隧道装备龙头,资产注入落地,矿山打开新成长
【华创机械|工程机械】五新隧装:钻爆法隧道装备龙头,资产注入落地,矿山打开新成长 [太阳]核心逻辑:1)工程机械弹性品种,主业稳健+资产注入提升利润中枢;2)矿用设备持续翻倍增长,墨脱水电站在手订单饱满、催化在即 #资产注入:收购五新重工(内河港机)+兴中科技(桥梁设备),对应合计市值约100e。26年业绩对赌保底利润达3.5亿元,估值具备安全边际。 #主业根基:公司为国内钻爆法隧道装备龙头。下游核心为铁路公路,受益于中西部桥隧比提升,川藏线等重大工程持续贡献需求。#资产质量优异、零有息负债、高
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谷歌26年资本开支指引大超预期
谷歌26年资本开支指引大超预期,中值1800亿美金是25年的约两倍,比市场预期高50%。 全面看多谷歌链: #谷歌光模块/AOC: 中际旭创、联特科技、长芯博创 #谷歌MPO: 长芯博创、汇聚科技、特发信息、蘅东光 #谷歌OCS: 腾景科技 #谷歌DCI: 德科立、长飞光纤光缆 #谷歌光纤: 长飞光纤光缆 市值最小的谷歌链——特发信息 弹性最大的谷歌链——长飞光纤光缆
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英伟达黄仁勋驳斥人工智能将取代软件工具的担忧
【东北计算机】20260204 【英伟达黄仁勋驳斥人工智能将取代软件工具的担忧】 —————————————— 1. 阿里巴巴武汉滨江亲橙人工智能OPC社区启动运营。(来源:电商派) 2. 广东:在人工智能训练、数据标注、数字孪生等领域探索建立新职业标准。(来源:界面) 3. 联发科:人工智能导致供应链成本上升 将调整定价。(来源:新浪) 4. 财联社2月4日电,松下公司新设集团首席人工智能官职位。(来源:财联社) 5. 英伟达黄仁勋驳斥人工智能将取代软件工具的担忧 同期公司股价抛售潮加剧。(来
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【广发批零社服】黄山旅游深度:背靠稀缺名山大川,东大门索道赋力成长
【广发批零社服】黄山旅游深度:背靠稀缺名山大川,东大门索道赋力成长 #东大门索道投运在即、有望提升黄山容客空间 东大门索道由公司控股股东建设,预计26年开通,单向最大运力2100人/小时,投运后索道运力将在现有基础上扩容42%,缓解现有索道排队压力。新索道将串联起尚未全面开发的东海景区,新增61个景点,将进一步拓展黄山空间布局,结合山下度假小镇的投用有望提升留客时间。 #北海宾馆改造后重新投运、有望贡献业绩增量 北海宾馆自19年底起停业改造,25年9月改造完毕后重新投入运营,定位全山顶最高端的人
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【国盛电子】存储:铠侠指引大超预期,存储打开成长之幕0212
【国盛电子】存储:铠侠指引大超预期,存储打开成长之幕0212 此前披露的业绩中,美光、SK海力士、三星、闪迪等业绩及指引均超市场预期,今日铠侠对本财年营业利润指引大幅超市场预期,业绩层面进一步确认景气度,我们看好存储涨价周期持续,存储行业已打开成长之幕,重视存力大时代投资机遇。 ➠本季度业绩速览:Q3铠侠实现合并营收5436亿日元,环比+17.5%,当季运营利润为1427.5亿日元,净利润为878.1亿日元。具体来看,SSD与存储业务表现亮眼,实现营收3004亿日元,环比增长558亿日元。智能设
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西子洁能:算力+电力→熔盐储能适配AIDC供电
西子洁能:算力+电力→熔盐储能适配AIDC供电 国务院国资委召开中央企业“AI+”专项行动深化部署会,鼓励央企扩大算力有效投资,推进“算力+电力”协同发展,电算一体化的基础设施投资确定性显著提升。 光热/熔盐储能完美匹配数据中心高负荷高连续性供电需求,实现“电—热—算”一体化能源利用模式,适配国家对于新型算力基础设施用能安全的政策导向。公司实际运行项目包括青海德令哈塔式光热熔盐储能电站(50MW,18年并网)、绍兴绿电熔盐储能站(50t/h,22年投产)、河北龙山电厂熔盐储热(600MW,25年
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【财通医药-联化科技】植保基本盘稳健,医药小核酸和新能源业务带来增量
【财通医药-联化科技】植保基本盘稳健,医药小核酸和新能源业务带来增量 🔥公司以植保和医药为核心,业务覆盖四大板块:公司服务全球植保、医药、功能化学品以及设备与工程技术等领域,致力于为客户提供贯穿其产品整个生命周期的创新型一体化服务及技术解决方案。成立近40年来,公司在中国已拥有8个化工生产基地、3个机械设备生产基地以及3个研发中心,在英国和马来西亚各拥有1个生产基地。 🌹植保CDMO业务已走出低谷,进入稳定增长期:公司是植保CDMO行业龙头企业,客户覆盖全球植保龙头企业。2023年-2024
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2026-02-12 12:54:35
重点关注浩瀚深度
重点关注浩瀚深度(688292) 核心逻辑:豆包Seedance引爆多模态AIGC,带来流量爆发+虚假图片/深度伪造风控刚需+算力调度紧缺三重红利;浩瀚深度是A股稀缺的运营商级网络可视化+AI鉴伪+异构算力调度三位一体标的,小市值高弹性,估值有望从传统网安向AIGC基础设施重估。 一、核心驱动:Seedance引爆,“繁荣与风险”双向抬升需求 繁荣侧:Seedance文生视频/图像全球领先,多模态内容呈指数级爆发,互联网骨干网流量、算力消耗、内容传输量大幅提升,直接拉动网络可视化与算力基建需求。
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盛夏的果实
2026-02-12 08:53:28
【智谱GLM-5】有望成为企业端最好的国产基座模型
🔥【智谱GLM-5】有望成为企业端最好的国产基座模型 | 中信证券计算机 [红包]【发布信息】2月11日,智谱正式全球发布GLM-5并同步上线,新模型仍采用MIT协议开源,但官方渠道模型定价有明显提高。GLM-5基座模型API定价较GLM-4.7上涨约1倍,GLM-5-code代码模型较GLM-5基座模型定价进一步上浮约50%,同期公司宣布对Coding plan涨价30%并取消首购优惠。 [礼物]【模型概况:更大参数、更低成本、更强效果】总参数量744B,较GLM-4.7提升一倍以上,预训练
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2026-02-12 08:50:21
维缔业绩大超预期,海外冷板核心
[礼物]维缔业绩大超预期,海外冷板核心#科创新源持续推荐:冷板业务放量前夕,新能源热管理量利齐升 20260211 [太阳]核心逻辑: 公司正处于基本面反转的关键节点。数据中心液冷业务卡位核心代工环节,叠加导热材料资产注入预期,“板+材”协同效应显现,新能源热管理业务受益大客户新放量,进入业绩兑现期; [太阳]1. 数据中心液冷:卡位核心供应链,产能扩建提速 • 业务模式: 采取“代工+直供”双轮驱动。目前通过为台系散热龙头(Cooler Master、台达等)提供关键环节(焊接、检测)代工,间
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2026-02-12 05:37:45
【煜邦电力】承诺未来六个月内不赎回煜邦转债,近期股价压制因素解除
【煜邦电力】承诺未来六个月内不赎回煜邦转债,近期股价压制因素解除 事件:2月11日盘后公司公告,董事会决定本次不行使“煜邦转债”的提前赎回权,并承诺未来六个月内(2026年2月12日至2026年8月11日)不行使提前赎回权力。 [太阳]核心逻辑: 业绩拐点已现,智能电表稳健向上,储能+低空打开成长空间 1)智能电表:新一轮换表周期带动量价齐升,出海打造阿尔法 2)储能业务:一期5Gwh储能工厂新投产,积极出海 3)低空经济: 从低空智能巡检软件迈向软硬一体综合服务商 风险提示:储能及低空业务放量
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2026-02-11 09:47:21
百川股份:TMP价格2500元跳涨,坚定看好
[红包]百川股份:TMP价格2500元跳涨,坚定看好 #淡季跳涨印证紧缺本质,物流暂停因此节前暂缓涨价节奏 春节前本是传统需求淡季,TMP价格却出现每吨2500元的显著跳涨,这强烈印证了行业供给已无法满足即时需求的紧缺现实。目前产业链处于“零库存”状态,下游询单活跃,但受限于物流基本停运,实际交易与报价更新暂时停滞。这一特殊窗口期的“有价无市”局面,恰恰为节后物流恢复后的订单集中交付与价格重估积蓄了充足动能。淡季涨价实为硬缺口下的必然表现,而非短期扰动。 #龙头市占赋能市场话语权,惜售策略强化节
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2026-02-11 08:56:06
电子布持续紧缺
电子布持续紧缺,继续Call特种布及普通布龙头【华泰建筑建材】 台耀科技今日发布停产通知,台湾工厂将逐渐减产中高端覆铜板662(F)/768(752)/747(742)等系列产品,并将于26年底停产,利好具备替代能力的CCL及上游电子布材料等企业。 其中披露停产原因为台湾本省玻纤布企业停产普通电子布(E-glass),转产LowDK。我们认为验证特种布持续紧缺和高景气。而在传统供应链转向更多AI服务相关后,不仅高端电子布,传统电子布也已出现紧缺,上周7628电子布涨价幅度和时点均超预期。 我们维
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浙江荣泰
更新一下#浙江荣泰 1️⃣t执行器团队泰国审厂的反馈:反馈非常好,对现场的产线反馈很好。执行器ppa,估计5、6月左右拿下。执行器的进度和去年10月的丝杠差不多。 2️⃣贝塔版本亮相:阿尔法是去年一段时间的评估机,贝塔版本是量产状态的版本,报价都是基于贝塔版本报的,主要是交贝塔版本货,当然阿尔法版本也在零零星星在交。贝塔版本应该很快就会亮相,3月左右。 3️⃣产能进一步扩充:美国基地要去建设,年底建好,做的是手部和身上的执行器。 4️⃣新产品:充电模块散热系统是1500-2000块钱一个,手上身
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昆仑万维:发布自主AI智能体SkyBot
昆仑万维:发布自主AI智能体SkyBot,低门槛部署OpenClaw拓宽Agent能力边界【东吴传媒海外 张良卫团队】 事件描述:昆仑万维于 2026 年 2 月初正式发布的AI智能体Skybot,与开源社区标杆 OpenClaw(原 Clawdbot)相比,Skybot 在数据隐私(本地虚拟机运行)与模型调度(Model Array 架构)上展现出显著的商业化优势。特别是在 OpenClaw 近期曝出执行层安全漏洞的背景下,Skybot的安全优势有望更快获得客户的认可。产品对比细节: 1)执行
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【华创机械|工程机械】五新隧装:钻爆法隧道装备龙头,资产注入落地,矿山打开新成长
【华创机械|工程机械】五新隧装:钻爆法隧道装备龙头,资产注入落地,矿山打开新成长 [太阳]核心逻辑:1)工程机械弹性品种,主业稳健+资产注入提升利润中枢;2)矿用设备持续翻倍增长,墨脱水电站在手订单饱满、催化在即 #资产注入:收购五新重工(内河港机)+兴中科技(桥梁设备),对应合计市值约100e。26年业绩对赌保底利润达3.5亿元,估值具备安全边际。 #主业根基:公司为国内钻爆法隧道装备龙头。下游核心为铁路公路,受益于中西部桥隧比提升,川藏线等重大工程持续贡献需求。#资产质量优异、零有息负债、高
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谷歌26年资本开支指引大超预期
谷歌26年资本开支指引大超预期,中值1800亿美金是25年的约两倍,比市场预期高50%。 全面看多谷歌链: #谷歌光模块/AOC: 中际旭创、联特科技、长芯博创 #谷歌MPO: 长芯博创、汇聚科技、特发信息、蘅东光 #谷歌OCS: 腾景科技 #谷歌DCI: 德科立、长飞光纤光缆 #谷歌光纤: 长飞光纤光缆 市值最小的谷歌链——特发信息 弹性最大的谷歌链——长飞光纤光缆
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英伟达黄仁勋驳斥人工智能将取代软件工具的担忧
【东北计算机】20260204 【英伟达黄仁勋驳斥人工智能将取代软件工具的担忧】 —————————————— 1. 阿里巴巴武汉滨江亲橙人工智能OPC社区启动运营。(来源:电商派) 2. 广东:在人工智能训练、数据标注、数字孪生等领域探索建立新职业标准。(来源:界面) 3. 联发科:人工智能导致供应链成本上升 将调整定价。(来源:新浪) 4. 财联社2月4日电,松下公司新设集团首席人工智能官职位。(来源:财联社) 5. 英伟达黄仁勋驳斥人工智能将取代软件工具的担忧 同期公司股价抛售潮加剧。(来
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【广发批零社服】黄山旅游深度:背靠稀缺名山大川,东大门索道赋力成长
【广发批零社服】黄山旅游深度:背靠稀缺名山大川,东大门索道赋力成长 #东大门索道投运在即、有望提升黄山容客空间 东大门索道由公司控股股东建设,预计26年开通,单向最大运力2100人/小时,投运后索道运力将在现有基础上扩容42%,缓解现有索道排队压力。新索道将串联起尚未全面开发的东海景区,新增61个景点,将进一步拓展黄山空间布局,结合山下度假小镇的投用有望提升留客时间。 #北海宾馆改造后重新投运、有望贡献业绩增量 北海宾馆自19年底起停业改造,25年9月改造完毕后重新投入运营,定位全山顶最高端的人
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2026-02-13 08:38:04
【国盛电子】存储:铠侠指引大超预期,存储打开成长之幕0212
【国盛电子】存储:铠侠指引大超预期,存储打开成长之幕0212 此前披露的业绩中,美光、SK海力士、三星、闪迪等业绩及指引均超市场预期,今日铠侠对本财年营业利润指引大幅超市场预期,业绩层面进一步确认景气度,我们看好存储涨价周期持续,存储行业已打开成长之幕,重视存力大时代投资机遇。 ➠本季度业绩速览:Q3铠侠实现合并营收5436亿日元,环比+17.5%,当季运营利润为1427.5亿日元,净利润为878.1亿日元。具体来看,SSD与存储业务表现亮眼,实现营收3004亿日元,环比增长558亿日元。智能设
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安集科技
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西子洁能:算力+电力→熔盐储能适配AIDC供电
西子洁能:算力+电力→熔盐储能适配AIDC供电 国务院国资委召开中央企业“AI+”专项行动深化部署会,鼓励央企扩大算力有效投资,推进“算力+电力”协同发展,电算一体化的基础设施投资确定性显著提升。 光热/熔盐储能完美匹配数据中心高负荷高连续性供电需求,实现“电—热—算”一体化能源利用模式,适配国家对于新型算力基础设施用能安全的政策导向。公司实际运行项目包括青海德令哈塔式光热熔盐储能电站(50MW,18年并网)、绍兴绿电熔盐储能站(50t/h,22年投产)、河北龙山电厂熔盐储热(600MW,25年
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西子洁能
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盛夏的果实
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【财通医药-联化科技】植保基本盘稳健,医药小核酸和新能源业务带来增量
【财通医药-联化科技】植保基本盘稳健,医药小核酸和新能源业务带来增量 🔥公司以植保和医药为核心,业务覆盖四大板块:公司服务全球植保、医药、功能化学品以及设备与工程技术等领域,致力于为客户提供贯穿其产品整个生命周期的创新型一体化服务及技术解决方案。成立近40年来,公司在中国已拥有8个化工生产基地、3个机械设备生产基地以及3个研发中心,在英国和马来西亚各拥有1个生产基地。 🌹植保CDMO业务已走出低谷,进入稳定增长期:公司是植保CDMO行业龙头企业,客户覆盖全球植保龙头企业。2023年-2024
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2026-02-12 12:54:35
重点关注浩瀚深度
重点关注浩瀚深度(688292) 核心逻辑:豆包Seedance引爆多模态AIGC,带来流量爆发+虚假图片/深度伪造风控刚需+算力调度紧缺三重红利;浩瀚深度是A股稀缺的运营商级网络可视化+AI鉴伪+异构算力调度三位一体标的,小市值高弹性,估值有望从传统网安向AIGC基础设施重估。 一、核心驱动:Seedance引爆,“繁荣与风险”双向抬升需求 繁荣侧:Seedance文生视频/图像全球领先,多模态内容呈指数级爆发,互联网骨干网流量、算力消耗、内容传输量大幅提升,直接拉动网络可视化与算力基建需求。
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2026-02-12 08:53:28
【智谱GLM-5】有望成为企业端最好的国产基座模型
🔥【智谱GLM-5】有望成为企业端最好的国产基座模型 | 中信证券计算机 [红包]【发布信息】2月11日,智谱正式全球发布GLM-5并同步上线,新模型仍采用MIT协议开源,但官方渠道模型定价有明显提高。GLM-5基座模型API定价较GLM-4.7上涨约1倍,GLM-5-code代码模型较GLM-5基座模型定价进一步上浮约50%,同期公司宣布对Coding plan涨价30%并取消首购优惠。 [礼物]【模型概况:更大参数、更低成本、更强效果】总参数量744B,较GLM-4.7提升一倍以上,预训练
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维缔业绩大超预期,海外冷板核心
[礼物]维缔业绩大超预期,海外冷板核心#科创新源持续推荐:冷板业务放量前夕,新能源热管理量利齐升 20260211 [太阳]核心逻辑: 公司正处于基本面反转的关键节点。数据中心液冷业务卡位核心代工环节,叠加导热材料资产注入预期,“板+材”协同效应显现,新能源热管理业务受益大客户新放量,进入业绩兑现期; [太阳]1. 数据中心液冷:卡位核心供应链,产能扩建提速 • 业务模式: 采取“代工+直供”双轮驱动。目前通过为台系散热龙头(Cooler Master、台达等)提供关键环节(焊接、检测)代工,间
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【煜邦电力】承诺未来六个月内不赎回煜邦转债,近期股价压制因素解除
【煜邦电力】承诺未来六个月内不赎回煜邦转债,近期股价压制因素解除 事件:2月11日盘后公司公告,董事会决定本次不行使“煜邦转债”的提前赎回权,并承诺未来六个月内(2026年2月12日至2026年8月11日)不行使提前赎回权力。 [太阳]核心逻辑: 业绩拐点已现,智能电表稳健向上,储能+低空打开成长空间 1)智能电表:新一轮换表周期带动量价齐升,出海打造阿尔法 2)储能业务:一期5Gwh储能工厂新投产,积极出海 3)低空经济: 从低空智能巡检软件迈向软硬一体综合服务商 风险提示:储能及低空业务放量
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百川股份:TMP价格2500元跳涨,坚定看好
[红包]百川股份:TMP价格2500元跳涨,坚定看好 #淡季跳涨印证紧缺本质,物流暂停因此节前暂缓涨价节奏 春节前本是传统需求淡季,TMP价格却出现每吨2500元的显著跳涨,这强烈印证了行业供给已无法满足即时需求的紧缺现实。目前产业链处于“零库存”状态,下游询单活跃,但受限于物流基本停运,实际交易与报价更新暂时停滞。这一特殊窗口期的“有价无市”局面,恰恰为节后物流恢复后的订单集中交付与价格重估积蓄了充足动能。淡季涨价实为硬缺口下的必然表现,而非短期扰动。 #龙头市占赋能市场话语权,惜售策略强化节
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电子布持续紧缺
电子布持续紧缺,继续Call特种布及普通布龙头【华泰建筑建材】 台耀科技今日发布停产通知,台湾工厂将逐渐减产中高端覆铜板662(F)/768(752)/747(742)等系列产品,并将于26年底停产,利好具备替代能力的CCL及上游电子布材料等企业。 其中披露停产原因为台湾本省玻纤布企业停产普通电子布(E-glass),转产LowDK。我们认为验证特种布持续紧缺和高景气。而在传统供应链转向更多AI服务相关后,不仅高端电子布,传统电子布也已出现紧缺,上周7628电子布涨价幅度和时点均超预期。 我们维
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更新一下#浙江荣泰 1️⃣t执行器团队泰国审厂的反馈:反馈非常好,对现场的产线反馈很好。执行器ppa,估计5、6月左右拿下。执行器的进度和去年10月的丝杠差不多。 2️⃣贝塔版本亮相:阿尔法是去年一段时间的评估机,贝塔版本是量产状态的版本,报价都是基于贝塔版本报的,主要是交贝塔版本货,当然阿尔法版本也在零零星星在交。贝塔版本应该很快就会亮相,3月左右。 3️⃣产能进一步扩充:美国基地要去建设,年底建好,做的是手部和身上的执行器。 4️⃣新产品:充电模块散热系统是1500-2000块钱一个,手上身
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昆仑万维:发布自主AI智能体SkyBot
昆仑万维:发布自主AI智能体SkyBot,低门槛部署OpenClaw拓宽Agent能力边界【东吴传媒海外 张良卫团队】 事件描述:昆仑万维于 2026 年 2 月初正式发布的AI智能体Skybot,与开源社区标杆 OpenClaw(原 Clawdbot)相比,Skybot 在数据隐私(本地虚拟机运行)与模型调度(Model Array 架构)上展现出显著的商业化优势。特别是在 OpenClaw 近期曝出执行层安全漏洞的背景下,Skybot的安全优势有望更快获得客户的认可。产品对比细节: 1)执行
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【华创机械|工程机械】五新隧装:钻爆法隧道装备龙头,资产注入落地,矿山打开新成长
【华创机械|工程机械】五新隧装:钻爆法隧道装备龙头,资产注入落地,矿山打开新成长 [太阳]核心逻辑:1)工程机械弹性品种,主业稳健+资产注入提升利润中枢;2)矿用设备持续翻倍增长,墨脱水电站在手订单饱满、催化在即 #资产注入:收购五新重工(内河港机)+兴中科技(桥梁设备),对应合计市值约100e。26年业绩对赌保底利润达3.5亿元,估值具备安全边际。 #主业根基:公司为国内钻爆法隧道装备龙头。下游核心为铁路公路,受益于中西部桥隧比提升,川藏线等重大工程持续贡献需求。#资产质量优异、零有息负债、高
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谷歌26年资本开支指引大超预期
谷歌26年资本开支指引大超预期,中值1800亿美金是25年的约两倍,比市场预期高50%。 全面看多谷歌链: #谷歌光模块/AOC: 中际旭创、联特科技、长芯博创 #谷歌MPO: 长芯博创、汇聚科技、特发信息、蘅东光 #谷歌OCS: 腾景科技 #谷歌DCI: 德科立、长飞光纤光缆 #谷歌光纤: 长飞光纤光缆 市值最小的谷歌链——特发信息 弹性最大的谷歌链——长飞光纤光缆
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英伟达黄仁勋驳斥人工智能将取代软件工具的担忧
【东北计算机】20260204 【英伟达黄仁勋驳斥人工智能将取代软件工具的担忧】 —————————————— 1. 阿里巴巴武汉滨江亲橙人工智能OPC社区启动运营。(来源:电商派) 2. 广东:在人工智能训练、数据标注、数字孪生等领域探索建立新职业标准。(来源:界面) 3. 联发科:人工智能导致供应链成本上升 将调整定价。(来源:新浪) 4. 财联社2月4日电,松下公司新设集团首席人工智能官职位。(来源:财联社) 5. 英伟达黄仁勋驳斥人工智能将取代软件工具的担忧 同期公司股价抛售潮加剧。(来
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2026-02-04 10:32:11
【广发批零社服】黄山旅游深度:背靠稀缺名山大川,东大门索道赋力成长
【广发批零社服】黄山旅游深度:背靠稀缺名山大川,东大门索道赋力成长 #东大门索道投运在即、有望提升黄山容客空间 东大门索道由公司控股股东建设,预计26年开通,单向最大运力2100人/小时,投运后索道运力将在现有基础上扩容42%,缓解现有索道排队压力。新索道将串联起尚未全面开发的东海景区,新增61个景点,将进一步拓展黄山空间布局,结合山下度假小镇的投用有望提升留客时间。 #北海宾馆改造后重新投运、有望贡献业绩增量 北海宾馆自19年底起停业改造,25年9月改造完毕后重新投入运营,定位全山顶最高端的人
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