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盛夏的果实
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盛夏的果实
2026-01-07 13:46:12
必贝特: 投资者关系活动记录整理
必贝特: 投资者关系活动记录整理 主要产品管线整理: BEBT-908(HDAC/PI3Kα,盐酸伊吡诺司他):2025年6 月30日附条件批准单药治疗经≥2线r/rDLBCL。 BEBT-209(CDK4/6):处于联合氟维司群用于HR+/HER2-晚期BEBT-109(EGFR):经治EGFR Exon20ins突变的NSCLC的III 期启动准备;联合含铂化疗作为一线治疗的Ib/II期研究推进中 BEBT-503(pan-PPAR激动剂):澳大利亚I期临床完成,处于国内桥接试验中,拟开展M
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必贝特
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盛夏的果实
2026-01-07 13:44:50
储能:12月国内中标55.8GWh,同环比+75%/88%,继续看好需求释放
储能:12月国内中标55.8GWh,同环比+75%/88%,继续看好需求释放 1、12月国内储能中标数据公布,单月中标22.5GW/55.8GWh,容量同环比+75%/88%;2025全年累计中标134GW/428GWh,同比+104%/150%。分场景来看,12月独立储能中标49.9GWh,占比超过90%,另外用户侧储能中标2.2GWh,新能源配储中标1.7GWh。2025年独立储能中标262.8GWh,同比+170%;集采中标11.5GWh,同比+275%;用户侧储能中标16.1GWh,同比
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东阳光
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盛夏的果实
2026-01-07 13:41:37
存储行业跟踪点评:美股存储新高再度点爆行情,行业密集催化纷至沓来,
存储行业跟踪点评:美股存储新高再度点爆行情,行业密集催化纷至沓来,把握存储链向上周期! [庆祝]今夜美股,闪迪暴涨23%+、美光+6%、西部数据+9%、希捷+9%,闪迪已经完全走出11月末-12月的调整阶段,股价再创历史新高,美光和西部数据股价多日刷新历史新高,希捷今晚再创新高。 [太阳]英伟达CES展示独立存储rack,展示未来数据中心对SSD等产品的超预期需求。今日英伟达CES主题演讲强调AI任务会产生大量上下文数据,展示了Inference Context Memory Storage P
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中微公司
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盛夏的果实
2026-01-07 12:08:44
【开源电子】供应链安全事件催化,半导体材料/设备自主可控进程提速
【开源电子】供应链安全事件催化,半导体材料/设备自主可控进程提速 #事件: 据商务部1月6日公告,禁止所有两用物项对日本军事用户、军事用途,以及一切有助于提升日本军事实力的其他最终用户用途出口。 #核心逻辑:外部风险强化自主诉求,内部扩产奠定成长基础 大国博弈的时代背景下,对外技术依赖环节的“断供”隐忧或将被市场重新定价。我们认为,半导体材料/设备的投资逻辑已形成“双轮驱动”: ——短期催化:供应链安全焦虑加速下游制造厂导入国产方案的意愿与紧迫性,尤其对日主导“卡脖子”环节。 ——长期基本面:国
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华峰测控
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盛夏的果实
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【国盛建筑何亚轩】鸿路钢构或已出现向上拐点,当前具较大投资吸引力
[红包]务必重视!【国盛建筑何亚轩】鸿路钢构或已出现向上拐点,当前具较大投资吸引力 🌟2025Q4公司产量141.1万吨,创历史单季产量新高(月均产量47万吨),同增11.9%,较Q3提速3pct。公司产量逆势提速预计主因:1)焊接机器人效益开始显现;2)公司深挖制造业细分景气市场需求,获较多签单(从Q4大单中可见较多电池、造船、新能源汽车等项目);3)市场对公司质量、工期的优势认可度提升,市场集中度向公司集中。 🌟当前公司机器人产品持续成熟,已完整覆盖切割、焊接、喷涂等核心环节。截止202
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鸿路钢构
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盛夏的果实
2026-01-07 10:45:06
珂玛科技:打破日本#存储核心零部件垄断+业绩
珂玛科技:打破日本#存储核心零部件垄断+业绩#爆发前夕 (0107) [爆竹]日本70%垄断:陶瓷(氮化铝)加热器作用为芯片制造与封装测试全流程提供高精度、稳定且洁净的控温支持,保障工艺一致性与产品良率。主要用于 NAND/DRAM 制造的 CVD、刻蚀、ALD 等设备,属于半导体设备核心精密部件,日本碍子 (NGK ) 占据约70%的全球市场份额。 [爆竹]陶瓷加热器门槛极高:高端存储用加热器必须采用氮化铝陶瓷;热场设计要求纳米级温度均匀性;.客户验证#长达2年且需通过存储芯片制造商和设备商双
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珂玛科技
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盛夏的果实
2026-01-07 09:03:18
【华西计算机】商业航天:星舰开启“工业化”量产纪元,国产海射“望海潮”蓄势待发
【华西计算机】商业航天:星舰开启“工业化”量产纪元,国产海射“望海潮”蓄势待发 🚀星舰产能跨越,迈向规模化工业制造:马斯克在社交媒体 X 上表示,星舰(Starship)将进入大规模量产阶段,目标年产量预计可高达 10,000 枚。这一宏大目标是为了利用星舰实现低成本、高频次的太空运输体系,从大规模发射“星链”卫星,到将货物与人类送往月球、火星,乃至实现“地球点对点超高速运输”。 🚀硬件迭代升级,星舰 V4 长度增加:马斯克表示,正在研发中的星舰4号将在现有规格基础上进行显著调整,其长度预计
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普天科技
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盛夏的果实
2026-01-06 16:19:10
【国金电新】固态电池:红旗固态电池样车下线、固态电池首个国标征求意见稿发布,
【】【国金电新】固态电池:红旗固态电池样车下线、固态电池首个国标征求意见稿发布,看好26年产业化向前迈进 根据征求意见稿,电池分液态电池、混合固液电池和固态电池三类,“半固态电池”表述取消;技术判定方面,征求意见稿规定固态电池在120℃真空干燥环境下失重率不得超过0.5%。相比2025年5月中国汽车工程学会发布的团体标准(失重率小于1%),新标准更为严格。 1月4日,一汽红旗官宣,12月31日,研发总院自主研发的首台全固态电池包成功装载于红旗天工06车型试制下线,标志着红旗研发在全固态电池技术领
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先导智能
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盛夏的果实
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一季度重视AIDC产业链
一季度重视AIDC产业链: 大厂需求正在回暖,订单持续落地推动景气度上行【天风计算机 缪欣君团队】 #随着先进算力卡供给缓解,大厂对于AIDC的需求#正在回暖,近期已有不少公司落地订单。后续有望持续释放大量需求,建议关注IDC产业链,同时关注电源系统和液冷等环节! #AI竞赛上半场国内更在前5分钟,国内互联网厂商有望加大资本开支投入力度,进一步提升IDC/算力芯片等支出。根据IT时报,字节已初步计划2026年的资本支出为1600亿元人民币。 [红包]建议关注: (1)IDC:东阳光、大位科技、世
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中恒电气
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2026-01-06 14:55:50
固态电池:红旗官宣实车验证,产业进展快于预期,有望开启新一轮行情
()固态电池:红旗官宣实车验证,产业进展快于预期,有望开启新一轮行情 [太阳]事件:1)12月29日,欣界能源GWh固态锂金属电池量产下线,一期产能2GWh,用于高端消费电子市场;2)12月30日,全国汽车标准化技术委员会发布《电动汽车用固态电池国家标准第1部分:术语和分类》的征求意见稿,为固态电池确立首个国家级标准的标尺;3)12月31日,红旗首台全固态电池包成功装载于红旗天工06车型试制下线,正式迈入实车测试的全新阶段。 #固态电池进入路试阶段、产业链进展快于预期。固态电池进展快于市场预期,
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远东股份
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【中金机械】冰轮环境下跌点评20260106
【中金机械】冰轮环境下跌点评20260106 公司盘中下跌超9%,主要系:今日凌晨CES开幕主题演讲中,英伟达CEO黄仁勋宣称Vera Rubin AI超级计算平台搭载45°C温水液冷技术,冷却液以45°C进入系统,吸收芯片热量后升温至50-55°C排除,可通过室外冷却塔自然冷却,无需启动机械制冷。英伟达测算将节省6%的电力消耗。 自然冷却的优势在于运行能耗极低,显著降低PUE,降低用电成本;但对气候强依赖,适用于全年有较长时间室外湿球温度较低的地区(如北方、高原地区),传统上更适用于中低功率密
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冰轮环境
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盛夏的果实
2026-01-06 08:16:34
【长江电新】德福科技更新:签订《高端铜箔合作意向书》,持续兑现高端化趋势!
【长江电新】德福科技更新:签订《高端铜箔合作意向书》,持续兑现高端化趋势! 1、公司公告与国内知名头部CCL企业签署了《高端铜箔合作意向书》,为保障电解铜箔产品供应的长期稳定性,协议约定2026年度由德福销售向该企业供应满足最低数量要求的RTF1-4、HVLP1-4等高端电子电路铜箔产品,该订单主要系本部产能订单,印证公司在HVLP高端铜箔方面的本土化和国产替代实现有效突破。此外,公司收购境外铜箔公司股权交割日延长至最晚本月22日,为交割预留充足时间,以超预期节奏向着最终交割稳步迈进。 2、继续
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【光大证券科技研究】2026年依然是科技股的大牛市!新年快乐!-20260106
【光大证券科技研究】2026年依然是科技股的大牛市!新年快乐!-20260106 一、存储:超级周期SUPER CYCLE,1月业绩期开启! 1.1、2026年1月5日:三星电子与SK海力士计划在2026Q1将服务器DRAM价格较2025Q4提升60%~70%; 1.2、ASML新高:存储超级周期拉动,三大原厂预计26-27年新增25万片/月产能。 1.3、2026年1月5日Trendforce:2026Q1一般型DRAM合约价季增55-60%,NAND Flash季增33-38%。 #存储行业
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华丰科技
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协创数据算力租赁去伪存真,新兴业务持续催化!
【申万宏源通信】 重点推荐【协创数据】:算力租赁去伪存真,新兴业务持续催化! #基本面催化:真正的算力租赁,订单百亿 1)云厂对Top级芯片与算力服务需求量大,国内可类比海外的算力服务模式仍在起步阶段。 2)公司股东背景强大,兼备稀缺的NVIDIA Cloud Partner资质,两者助力公司以Neocloud形态展业,业内稀缺,已有国内头部云厂百亿级大单在手。 3)2025年公司算力租赁业务已投入220亿;预计2026年持续投入500亿+,3-4年回本,年化回报率10-15%,后续纯利润,看好
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太空光伏专题(一)技术篇:从高可靠性迈向高性价比,超高壁垒铸就蓝海市场
()太空光伏专题(一)技术篇:从高可靠性迈向高性价比,超高壁垒铸就蓝海市场 #我们重点看好“太空光伏”作为未来一段时间、乃至贯穿2026年的最强电新主线之一! 太空光伏底层投资逻辑坚实而紧迫:1)唯一性:光伏是当前及可见未来所有航天器长期在轨运行唯一可行、可靠的供电解决方案,技术路径无可替代;2)紧迫性:国际电信联盟(ITU)确立的近地轨道与频谱资源“先占先得”规则,使得卫星发射数量与部署速度直接关乎国家空间战略优势与商业主动权,驱动卫星市场对高性价比、轻量化空间太阳能系统的迫切需求。 后续围绕
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