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盛夏的果实
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盛夏的果实
2026-07-23 23:08:36
AI短剧国内全年规模预期大幅上调,出海成为新亮点【中泰传媒互联网】
AI短剧国内全年规模预期大幅上调,出海成为新亮点【中泰传媒互联网】 🌹事件:抖音集团短剧版权中心7月21日晚发布AI仿真人短剧新规,针对都市情感、破局成长、家庭温情、都市逆袭四大流量赛道全面提高准入审核门槛,内容供给将全面提质。 🌹事件:2026 WAIC上,DataEye发布2026上半年AI短剧核心数据,全年市场规模预期大幅上调,行业增长确定性强。 ⭐1-5月,AI短剧市场规模超220亿,全年有望突破400亿元; 📌抖音端原生AI短剧: ⭐1-6月,新增总计22.19万部,其中1055
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盛夏的果实
2026-07-23 08:21:39
⭕️新莱福跟踪笔记#新增重点推荐
⭕️新莱福跟踪笔记#新增重点推荐 #一、主业稳健高增长: 25年营收约10亿元,净利润约1.4亿元,预估26年保持30%以上增速 1️⃣【磁吸附功能材料】25年营收约5.89亿元,公司现金流业务,毛利率36%+,主要用于民用广告领域,如冰箱贴/广告贴等背面磁性材料。近年主要致力于开拓#钐铁氮永磁材料、软磁粉体应用。 2️⃣【电子陶瓷元件(压敏电阻/热敏电阻等)】25年营收约1.6亿元,毛利率18%+,主要系白银涨价叠加厂房搬迁影响产能释放;25Q4推出铜替银方案的压敏电阻,26年开始逐季度放量,
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盛夏的果实
2026-07-23 08:10:01
【广发通信】光芯片需求趋势的判断
【广发通信】光芯片需求趋势的判断 [太阳]近期市场对光芯片的供需讨论较多,我们认为对光芯片研究较多的机构可能不会受到影响,但部分一知半解的投资者可能会受影响,特重申观点,以正视听: 1️⃣光芯片是非标品,csp和nv等客户的需求有很多细致的差异,认证过程较为复杂严苛,海外客户的认证是极其高的门槛。判断供需情况,#只看供给端的供应商扩产规划和关键设备数量,不看需求端的匹配程度、认证和商务关系,虽然信息简化易于传播,但结果#无异于纸上谈兵 2️⃣光芯片供应商门槛可高可低。在需求缺口大的时候,光模块公
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盛夏的果实
2026-07-23 05:18:00
[红包]浙商机械【AIDC发电设备】跟踪:GEV燃机订单积压,杰瑞签订燃机百亿订单0722
[红包]浙商机械【AIDC发电设备】跟踪:GEV燃机订单积压,杰瑞签订燃机百亿订单0722 ①GEV发布二季报,燃机订单继续积压 #订单继续积压 26Q2新签订单及机位预定协议20GW(美国、巴西、卡塔尔等),积压订单及预定协议从100GW增加至116GW(积压订单从44GW增加至53GW、槽位预定协议从56GW增加至63GW)。客户覆盖26个国家约100家客户,其中80%为传统客户,20%为数据中心。 #签单价格上涨 2026年上半年订单价格比2025Q4高20%以上。 #交付周期延长 203
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盛夏的果实
2026-07-22 21:10:31
【广发机械】联讯仪器26H1业绩预告超预期,坚定抱紧光测试龙头0722
【广发机械】联讯仪器26H1业绩预告超预期,坚定抱紧光测试龙头0722 #联讯仪器26H1大超预期,#Q2环比继续高增。公司26H1实现归母净利润5.1-5.8亿元,同比+802%-926%;扣非归母净利润5-5.7亿元,同比+830%-960%。26Q2归母净利润3.91-4.61亿元,环比+229%-288%;扣非归母净利润3.84-4.54亿元,环比+231%-291%,#Q2业绩超预期。 #光通信测试领域联讯的优势在进一步扩大。联讯与keysight是目前全球唯二可以量产1.6T光模块采
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2026-07-22 18:59:02
联讯仪器】Q2业绩大超预期,光通信&半导体双轮驱动高成长!
联讯仪器】Q2业绩大超预期,光通信&半导体双轮驱动高成长! [礼物]事件:公司发布26半年度业绩预告:上半年归母5.1-5.8亿,同增802.0%至925.8%;中值5.45亿,yoy+864.6%,qoq+258.0%;扣非5.35亿,yoy+894.8%,qoq+249.6%,大超预期。核心增长驱动力来自光芯片设备和光模块仪器。 #光通信领域 公司具备全球领先光通信测试底层技术,是极少数覆盖晶圆、芯片、器件、模块全产业链的厂商。其中光芯片KGD设备需求旺盛,公司份额超50%;光模块测试全球领
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2026-07-22 18:41:15
【国盛汽车】Rubin平台提前量产,AI相关供应商受益
【国盛汽车】Rubin平台提前量产,AI相关供应商受益 🎺事件:英伟达7月21日宣布,面向“千兆级AI工厂”的 Vera Rubin平台正在全球扩大部署,CoreWeave、谷歌云、微软Azure和甲骨文云等已开始采用Vera Rubin NVL72系统。 🌟Vera Rubin通过GPU+CP实现U异构协同、全栈架构重构、HBM4新一代显存、无缆化互联、全液冷散热五大核心创新,带动液冷及电源相关供应商需求增。 🌟1)银轮股份:AI液冷供应商,聚焦台系客户。公司聚焦北美及台系客户,以不锈钢
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2026-07-22 18:28:53
【国泰海通医药】奥浦迈2026年半年报业绩预告:26H1归母净利润预计同比增长229%左右
【国泰海通医药】奥浦迈2026年半年报业绩预告:26H1归母净利润预计同比增长229%左右 [玫瑰]26H1公司整体业绩情况 [太阳]预计实现营业收入4.50亿元左右,同比增长153%左右。 [太阳]预计实现归母净利润1.24亿元左右,同比增长229%左右。 [太阳]预计实现扣非归母净利润4900万元左右,同比增长64%左右。 [玫瑰]分板块收入情况来看 [太阳]澎立生物在报告期内贡献营业收入2.2亿元左右;(25H1实现1.87亿收入,同比+17.6%) [太阳]奥浦迈原有产品和CDMO服务业
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2026-07-22 16:10:58
【国海交运】海通发展涨停,看好散运高景气以及件杂货超预期
【国海交运】海通发展涨停,看好散运高景气以及件杂货超预期 1.散运维持高景气:巴西、西非至中国的长航距货盘阶段性集中释放;南美粮食维持高出货量。 2.件杂货出口超预期:2026年上半年,中国汽车包括底盘出口累计同高增53%,水泥及水泥熟料出口累计同比高增225.4%。截至2026年上半年末,公司自营多用途重吊船4艘。 3.“百船计划”持续推进:2026年上半年,公司新购4艘干散货船舶,并以融资租赁及经营性租赁方式锁定7艘多用途重吊船新造船运力,公司干散货运力规模已国内领先。 风险提示:行业运力增
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2026-07-22 11:59:42
(盛科通信)
(盛科通信) 西部计算机丨盛科通信持续推荐:#国产超节点的心脏 🔥继昨日大涨+18%后今天再度+14%。我们持续看好盛科通信的增长空间。 [玫瑰]我们周一早餐会就说盛科通信可以更乐观一些,源于我们在WAIC上发现盛科进展很快,竞争对手进展低于预期。 [烟花]AI算力集群规模演进的背景下,集群内互联带宽已成为制约大模型训练和推理效率的核心瓶颈——交换芯片作为数据中心网络的心脏,其性能直接决定了超节点内部GPU之间的通信效率与整体算力利用率。 [烟花]盛科是国内稀缺的具备高端交换芯片自主研发能力的
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2026-07-22 11:31:14
【浙商AI战队冯翠婷】重要催化:海外算力Vera Rubin落地利好算力租赁交付,
【浙商AI战队冯翠婷】重要催化:海外算力Vera Rubin落地利好算力租赁交付,以及吞吐量提升单算力的收入测算利好模型、云厂📈 1️⃣Vera Rubin从“发布”进入“全球交付”,Q3海外算力爆发已至,客户侧开始落地交付。英伟达7月21日宣布,Vera Rubin NVL72已在CoreWeave、谷歌云、微软Azure和甲骨文云等平台启动部署,覆盖全球30个国家、350多个工厂节点。 2️⃣计算效率10倍提升。CoreWeave基于真实硬件运行DeepSeek-R1测试,结果显示Vera
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2026-07-21 15:01:02
智谱:推动大型数据中心建设,仍有能力保持模型sota【东吴传媒互联网张良卫团队】
智谱:推动大型数据中心建设,仍有能力保持模型sota【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:根据彭博社报道,智谱已完成一座仅搭载国产芯片的大型数据中心的建设,目标功率1GW。 观点重申: 算力瓶颈背景下先优化,后放大——以上下文从200k拓展到1M为例。长上下文不是免费午餐。扩展上下文窗口意味着:1)训练时要用更长的序列,序列长度会让单步训练成本暴增;2)需要重新调整位置编码;3)需要大量高质量长文本训练数据——而这部分数据本身就稀缺。如果早期就把算力倾注到长序列训练上,会挤占提升推理、代码、数学等
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2026-07-21 13:39:29
【西部计算机】继续call国产算力链
【西部计算机】继续call国产算力链 [太阳]我们昨天周一早晨7:30早餐会:国产算力与国产大模型共振加强。明确看好国产算力链。 [太阳]我们认为:"模型—算力—应用"国产AI全产业链协同突破,Agentic AI时代竞争焦点正从单点模型、单芯片转向架构效率与系统算力综合较量,国产AI在开源开放、自主算力与场景落地上具备差异化优势。 [烟花]建议关注: 1)芯片:盛科通信、寒武纪、海光信息;2)晶圆代工:华虹宏力,中芯国际;3)半导体设备:北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科、盛美上海、芯源微
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2026-07-21 13:23:54
美国推出原铝产能回流激励政策,获批企业可按减半税率进口等量原铝
美国推出原铝产能回流激励政策,获批企业可按减半税率进口等量原铝 📍政策目标:特朗普于7月20日签署总统公告,授权美国商务部建立原铝产能投资激励计划,白宫认为尽管现有铝232关税已改善美国铝产业经营环境,但本土原铝产量仍不足以满足经济、关键基础设施及国防工业需求,因此需要进一步鼓励企业在美国新建、扩建或翻新原铝冶炼设施,降低对进口原铝的长期依赖 📍关税激励:获批企业每年可按优惠税率进口与项目建成后合理预计年产量相当的原铝,适用税率为正常232关税税率的一半,即按当前50%的税率计算,优惠税率为
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2026-07-21 12:58:33
芯碁微装:重视先进封装预期差&AI-PCB铲子股,
芯碁微装:重视先进封装预期差&AI-PCB铲子股,受益双重beta【国金新材料&建材李阳团队】 (1)先进封装直写光刻,明确受益CoWoS-L趋势 ①国产算力起量、有望上修27年芯碁先进封装设备出货预期。 ②直写光刻技术无需掩膜版,具备成本更低、效率更高的技术优势,适配CoWoS-L工艺。预估台积电CoWoS-L产能占比将逐年提升。 ③目前公司WLP系列产品已助力多家先进封装头部厂商实现类CoWoS-L产品的量产,并预计于26H2进入量产爬坡阶段。 (2)传统主业带动订单/业绩高增:PCB直写光
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