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盛夏的果实
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盛夏的果实
2025-09-11 12:29:25
AI下半场,港股互联网
AI下半场,港股互联网 1、腾讯Q2财报:AI加速游戏与广告变现,三大主业收入齐增 2、阿里Q2财报:阿里云超预期增长,重点发展AI芯片 3、中国超级APP的强渗透率卡位AI入口,港股互联网具备显著流量优势 重点标的:腾讯、阿里、网易、快手、小米、京东、腾讯音乐、金蝶、金山云、哔哩哔哩
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盛夏的果实
2025-09-10 11:52:01
Oracle等算力需求超预期+英伟达发布高负载推理新产品,继续看好海外算力链
Oracle等算力需求超预期+英伟达发布高负载推理新产品,继续看好海外算力链!【东吴通信&海外科技 张良卫/李博韦/周高鼎】 【具体观点与逻辑详见今年三篇AI算力互连系列深度报告】 #事件 1、Oracle在FY26Q1业绩中更新在手订单为4550亿美元,yoy+359%,市场预期1500亿美元左右,将FY26资本开支从250亿美元上修至350亿; 2、Nebius公告与微软签订174-194亿美元的IDC服务订单; 3、英伟达发布Rubin CPX GPU及Vera Rubin CPX NVL
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新易盛
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盛夏的果实
2025-09-10 10:36:18
全面做多阿里系资产 -9.10
【国金海外易永坚团队】全面做多阿里系资产 -9.10 9月10日,高德宣布推出 “高德扫街榜”,主要分为美食、酒店、景区三类,将覆盖全国 300 多个地级市。 #我们认为,此次阿里有望通过高德基于LBS服务,构建本地生活消费决策体系,打破美团大众点评的领导地位。 #流量优势强:根据 QuestMobile,高德地图 2025 年 7 月的平均 DAU 已经达到 1.86 亿,是大众点评同期的 6 倍。 #基于真实用户提升评价客观性(对标大众点评):综合评分由“行为+信用”两个部分。打分根据用户的
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2025-09-09 21:08:28
开普云更新再推荐0909
开普云更新再推荐0909 🌟金泰克标的主要情况#A股企业级存储最大企业: 1. 产品与技术: #产品线覆盖DRAM(营收占比过半),#企业级存储占比超过半; #实现DDR5量产,#完成DDR6预研及CXL 1.0一致性测试。 2. 供应链与产能: #与三星、海力士、长江存储等建立稳定合作关系; 南宁基地为核心产能布局,当前受资金限制无法满足需求。 3. 财务表现: #2024年营收23亿元,#企业级存储增长率超50%; #2025年预计营收增长30%+,#企业级占比提升至70%+。 4.交易结
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开普云
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2025-09-09 12:50:52
鱼跃医疗近期业务速评:全球化战略和数字化战略顺利推进
【鱼跃医疗】近期业务速评:全球化战略和数字化战略顺利推进 🌞大家好,近期医疗器械板块关注度变高,我们对公司近期业务速评如下: 👉糖尿病护理解决方案保持快速发展态势,呼吸治疗解决方案回归增长趋势。1H25,血糖管理及POCT解决方案收入6.74亿元,同比增长20%。根据公司公告,BGM方面成功推出二代脱氢酶血糖检测等新产品,CGM新产品Anytime 4系列、Anytime 5系列陆续推向市场驱动CGM板块高速增长。1H25,呼吸治疗解决方案收入16.74亿元,同比增长1.93%,其中制氧机业
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盛夏的果实
2025-09-09 12:35:01
降息在即,继续call黄金
降息在即,继续call黄金 [礼物]美国非农数据大幅不及预期,9月降息在即,黄金强势上行。美国劳工统计局周五发布报告,8月非农就业人数增加2.2万,低于经济学家预估的7.5万人,美国8月失业率升至4.3%创下2021年以来的最高水平远。劳动力市场恶化引起担忧,本周PPI和CPI若低于预期不排除今年降息大幅超预期的可能性,叠加关税及地缘政治冲突提振避险情绪,黄金价格再创新高,突破3650美元/盎司。 [礼物]金价上行逻辑顺畅,建议布局有增量、低估值的黄金股:中金黄金(20X)、山金国际(21X,海
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山金国际
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盛夏的果实
2025-09-09 09:38:42
上海家化:玉泽官宣身体护理代言人樊振东,多品牌批量焕新升级
上海家化:玉泽官宣身体护理代言人樊振东,多品牌批量焕新升级 💐玉泽:9月8日官宣首位玉泽品牌身体护理代言人樊振东。25H1收入实现两位数增长,其中抖音自播同比增长超100%。25年来玉泽品牌聚焦皮肤屏障修护,定位和形象整体焕新,形象以“一抹安心绿”为主色调,PBS屏障核心自主技术升级3.0版本,第二代干敏霜和油敏霜焕新升级,二代专研修护面霜上半年双位数增长。 💐佰草集:核心单品大白泥首个破亿,8月上新修源五行系列 ■产品系列:核心系列包括"新七白、紫御龄、金御龄、太极、双石斛"等系列产品,重
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上海家化
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盛夏的果实
2025-09-08 22:21:41
鹿山新材:固态电池材料“隐形冠军”+ 人形机器人电子皮肤双重 0→1 核爆
🥇【鹿山新材:固态电池材料“隐形冠军”+ 人形机器人电子皮肤双重 0→1 核爆】 #主业安全垫:现金流拐点已现 [庆祝]公司传统热熔胶/光伏胶膜业务 2025 年净利 0.5 亿元,2026 年冲 1.5 亿元,20×PE 对应 30 亿兜底市值,账面现金充裕、资本开支高峰已过。依托国家级技术中心+博士后工作站,持续输出专利壁垒,保障传统业务 15 %+净利率稳态。 #PAA 粘结剂:硅碳负极“唯一工业化水性方案” [庆祝]硅碳负极体积膨胀率超 300 %,石墨理论容量仅 370 mAh/g,
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微导纳米ALD新晋固态电池设备环节,与先导同一实控人
❗️❗️❗️重点推荐【微导纳米】ALD新晋固态电池设备环节,与先导同一实控人 🌸大众刚刚发布其首款固态测试车,美股QS大涨29%,务必重视固态设备行情,我们挖掘C链增量设备品种ALD,核心解决固固界面接触问题。 💎固态电池包覆可以提供物理屏障,防止副反应,防止相互扩散,降低界面电阻等。化学气相沉积法和传统包覆方法虽然能在一定程度上缓解界面问题,但存在涂层不均匀、厚度难以控制的问题,ALD技术可以实现亚纳米级别控制,满足固态电池对超薄界面层的需求,进一步提供离子导通通道。 💎ALD设备与等静
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盛夏的果实
2025-09-08 18:21:44
"人工智能+"新文件发布,看好AI+能源全面加速!
"人工智能+"新文件发布,看好AI+能源全面加速!【天风计算机 缪欣君团队】 1、《意见》提出推动人工智能+在八大场景全面落地,推动关键技术攻关 国家发改委、国家能源局印发《关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见》,提出加快能源应用场景赋能,推动人工智能+电网、新能源、水电、火电、核电等八大场景落地。聚焦能源领域数据孤岛化、算力碎片化、算法黑盒化、算力高耗能等技术瓶颈,推动开展适用能源领域的数据、算力、算法等共性关键技术攻关。 2、目标2027年推动五个以上#专业大模型在各行业深度应用,
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盛夏的果实
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珍酒观点更新:广东商务场景环比明显改善,珍酒市场份额平稳
珍酒观点更新:广东商务场景环比明显改善,珍酒市场份额平稳(20250902) 广东酱酒格局:25年习酒预计22亿左右(同比-20%),国台预计5-6亿(同比-50%),珍酒预计5-6亿(同比-20%)。品牌势能来看,国台、郎酒下滑较为明显,茅系、习酒、珍酒相对较稳。 近期动销及中秋展望:8月底以来广东商务场景环比显著恢复,但同比仍有4成缺口,部分经销商开始准备为中秋备货,但终端目前进货积极性仍较低,中秋同比预计仍下滑,习酒中秋重启反向红包,珍酒珍15预计也将加大反向红包力度促进中秋动销。 大珍新
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中信证券
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盛夏的果实
2025-09-03 19:45:21
秦川机床丝杠 万亿赛道核心铲子股
#秦川机床 :#丝杠 万亿赛道核心铲子股,中国的#ficontec 1.机器人核心零部件为#丝杠,对标GPU芯片中的#CPO 核心构件。目前丝杠行业已进入(尤其T链)产能储备阶段,重视对标#CPO 核心设备#Ficontec 的丝杠生产关键设备#内外螺纹磨床。 2.#秦川机床 子公司#汉江机床 是国内唯一同时能生产#内螺纹磨床 和#外螺纹磨床 的最大螺纹磨床基地,市场份额占全国份额的60%~80%。 重视#丝杠赛道万亿Capex 下的最核心铲子股#秦川机床
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盛夏的果实
2025-09-03 19:00:33
机器视觉与机器人相关标的持续推荐
机器视觉与机器人相关标的持续推荐:埃科光电、奥比中光、怡合达[礼物][礼物][礼物] #埃科光电(688610.SH):2025H1营收2.07亿元(+64.39%),归母净利润3603.58万元(+127.4%),2025Q2营收1.32亿元(+109.61%)、净利润2741.23万元(+310.4%)。公司PCB领域线扫描相机性能比肩国际一线,在国内AOI/AVI检测产品中技术领先,AI算力基础设施建设催生高多层板、IC载板扩产潮,头部PCB企业419亿元扩产计划直接催生超20亿工业检测相
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埃科光电
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盛夏的果实
2025-09-03 07:32:53
长阳科技:自支撑膜获赣锋固态电池批量化订单,正式开启商业化进程
长阳科技:自支撑膜获赣锋固态电池批量化订单,正式开启商业化进程 #获赣锋固态电池自支撑膜订单,商业化逐步落地 固态电池自支撑膜原材料为PP/PE,核心功能是为电解质粉末提供机械支撑,同时必须能顺利传导锂离子,并起到锂枝晶屏障、耐高压氧化等作用。在全固态等静压过程中,省去胶框印刷环节,可有效防止短路。半固态电池头部企业Quantumscape采用该结构,能更好实现电解质成膜,提升生产效率、降低成本。此次获得赣锋半固态电池订单,标志着公司已经顺利从中试阶段走向产业化,商业化闭环逐步打通。 #公司目前
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腾景科技AI大势下光交换机弹性标的
【腾景科技】:AI大势下光交换机弹性标的,重点推荐! #OCS大势所趋、空间渗透展望广阔 ——光交换机OCS无需做光电转换,直接进行光路交换,可增加集群灵活性、延展性,且低时延、低功耗、低成本,是未来趋势。全球龙头Google、NV、coherent、lumentum、菲尼萨等大力推进,国内旭创、光迅、新易盛等也积极布局。 ——全球交换机市场目前70-80万台/年,假设未来增长到150万台,假设光交换机的渗透率达20%,对应30万台。 [烟花]腾景科技:OCS重要供应商! 1)光通信占营收比例超
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AI下半场,港股互联网
AI下半场,港股互联网 1、腾讯Q2财报:AI加速游戏与广告变现,三大主业收入齐增 2、阿里Q2财报:阿里云超预期增长,重点发展AI芯片 3、中国超级APP的强渗透率卡位AI入口,港股互联网具备显著流量优势 重点标的:腾讯、阿里、网易、快手、小米、京东、腾讯音乐、金蝶、金山云、哔哩哔哩
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Oracle等算力需求超预期+英伟达发布高负载推理新产品,继续看好海外算力链
Oracle等算力需求超预期+英伟达发布高负载推理新产品,继续看好海外算力链!【东吴通信&海外科技 张良卫/李博韦/周高鼎】 【具体观点与逻辑详见今年三篇AI算力互连系列深度报告】 #事件 1、Oracle在FY26Q1业绩中更新在手订单为4550亿美元,yoy+359%,市场预期1500亿美元左右,将FY26资本开支从250亿美元上修至350亿; 2、Nebius公告与微软签订174-194亿美元的IDC服务订单; 3、英伟达发布Rubin CPX GPU及Vera Rubin CPX NVL
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全面做多阿里系资产 -9.10
【国金海外易永坚团队】全面做多阿里系资产 -9.10 9月10日,高德宣布推出 “高德扫街榜”,主要分为美食、酒店、景区三类,将覆盖全国 300 多个地级市。 #我们认为,此次阿里有望通过高德基于LBS服务,构建本地生活消费决策体系,打破美团大众点评的领导地位。 #流量优势强:根据 QuestMobile,高德地图 2025 年 7 月的平均 DAU 已经达到 1.86 亿,是大众点评同期的 6 倍。 #基于真实用户提升评价客观性(对标大众点评):综合评分由“行为+信用”两个部分。打分根据用户的
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开普云更新再推荐0909
开普云更新再推荐0909 🌟金泰克标的主要情况#A股企业级存储最大企业: 1. 产品与技术: #产品线覆盖DRAM(营收占比过半),#企业级存储占比超过半; #实现DDR5量产,#完成DDR6预研及CXL 1.0一致性测试。 2. 供应链与产能: #与三星、海力士、长江存储等建立稳定合作关系; 南宁基地为核心产能布局,当前受资金限制无法满足需求。 3. 财务表现: #2024年营收23亿元,#企业级存储增长率超50%; #2025年预计营收增长30%+,#企业级占比提升至70%+。 4.交易结
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鱼跃医疗近期业务速评:全球化战略和数字化战略顺利推进
【鱼跃医疗】近期业务速评:全球化战略和数字化战略顺利推进 🌞大家好,近期医疗器械板块关注度变高,我们对公司近期业务速评如下: 👉糖尿病护理解决方案保持快速发展态势,呼吸治疗解决方案回归增长趋势。1H25,血糖管理及POCT解决方案收入6.74亿元,同比增长20%。根据公司公告,BGM方面成功推出二代脱氢酶血糖检测等新产品,CGM新产品Anytime 4系列、Anytime 5系列陆续推向市场驱动CGM板块高速增长。1H25,呼吸治疗解决方案收入16.74亿元,同比增长1.93%,其中制氧机业
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降息在即,继续call黄金
降息在即,继续call黄金 [礼物]美国非农数据大幅不及预期,9月降息在即,黄金强势上行。美国劳工统计局周五发布报告,8月非农就业人数增加2.2万,低于经济学家预估的7.5万人,美国8月失业率升至4.3%创下2021年以来的最高水平远。劳动力市场恶化引起担忧,本周PPI和CPI若低于预期不排除今年降息大幅超预期的可能性,叠加关税及地缘政治冲突提振避险情绪,黄金价格再创新高,突破3650美元/盎司。 [礼物]金价上行逻辑顺畅,建议布局有增量、低估值的黄金股:中金黄金(20X)、山金国际(21X,海
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上海家化:玉泽官宣身体护理代言人樊振东,多品牌批量焕新升级
上海家化:玉泽官宣身体护理代言人樊振东,多品牌批量焕新升级 💐玉泽:9月8日官宣首位玉泽品牌身体护理代言人樊振东。25H1收入实现两位数增长,其中抖音自播同比增长超100%。25年来玉泽品牌聚焦皮肤屏障修护,定位和形象整体焕新,形象以“一抹安心绿”为主色调,PBS屏障核心自主技术升级3.0版本,第二代干敏霜和油敏霜焕新升级,二代专研修护面霜上半年双位数增长。 💐佰草集:核心单品大白泥首个破亿,8月上新修源五行系列 ■产品系列:核心系列包括"新七白、紫御龄、金御龄、太极、双石斛"等系列产品,重
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鹿山新材:固态电池材料“隐形冠军”+ 人形机器人电子皮肤双重 0→1 核爆
🥇【鹿山新材:固态电池材料“隐形冠军”+ 人形机器人电子皮肤双重 0→1 核爆】 #主业安全垫:现金流拐点已现 [庆祝]公司传统热熔胶/光伏胶膜业务 2025 年净利 0.5 亿元,2026 年冲 1.5 亿元,20×PE 对应 30 亿兜底市值,账面现金充裕、资本开支高峰已过。依托国家级技术中心+博士后工作站,持续输出专利壁垒,保障传统业务 15 %+净利率稳态。 #PAA 粘结剂:硅碳负极“唯一工业化水性方案” [庆祝]硅碳负极体积膨胀率超 300 %,石墨理论容量仅 370 mAh/g,
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微导纳米ALD新晋固态电池设备环节,与先导同一实控人
❗️❗️❗️重点推荐【微导纳米】ALD新晋固态电池设备环节,与先导同一实控人 🌸大众刚刚发布其首款固态测试车,美股QS大涨29%,务必重视固态设备行情,我们挖掘C链增量设备品种ALD,核心解决固固界面接触问题。 💎固态电池包覆可以提供物理屏障,防止副反应,防止相互扩散,降低界面电阻等。化学气相沉积法和传统包覆方法虽然能在一定程度上缓解界面问题,但存在涂层不均匀、厚度难以控制的问题,ALD技术可以实现亚纳米级别控制,满足固态电池对超薄界面层的需求,进一步提供离子导通通道。 💎ALD设备与等静
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"人工智能+"新文件发布,看好AI+能源全面加速!
"人工智能+"新文件发布,看好AI+能源全面加速!【天风计算机 缪欣君团队】 1、《意见》提出推动人工智能+在八大场景全面落地,推动关键技术攻关 国家发改委、国家能源局印发《关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见》,提出加快能源应用场景赋能,推动人工智能+电网、新能源、水电、火电、核电等八大场景落地。聚焦能源领域数据孤岛化、算力碎片化、算法黑盒化、算力高耗能等技术瓶颈,推动开展适用能源领域的数据、算力、算法等共性关键技术攻关。 2、目标2027年推动五个以上#专业大模型在各行业深度应用,
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珍酒观点更新:广东商务场景环比明显改善,珍酒市场份额平稳
珍酒观点更新:广东商务场景环比明显改善,珍酒市场份额平稳(20250902) 广东酱酒格局:25年习酒预计22亿左右(同比-20%),国台预计5-6亿(同比-50%),珍酒预计5-6亿(同比-20%)。品牌势能来看,国台、郎酒下滑较为明显,茅系、习酒、珍酒相对较稳。 近期动销及中秋展望:8月底以来广东商务场景环比显著恢复,但同比仍有4成缺口,部分经销商开始准备为中秋备货,但终端目前进货积极性仍较低,中秋同比预计仍下滑,习酒中秋重启反向红包,珍酒珍15预计也将加大反向红包力度促进中秋动销。 大珍新
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秦川机床丝杠 万亿赛道核心铲子股
#秦川机床 :#丝杠 万亿赛道核心铲子股,中国的#ficontec 1.机器人核心零部件为#丝杠,对标GPU芯片中的#CPO 核心构件。目前丝杠行业已进入(尤其T链)产能储备阶段,重视对标#CPO 核心设备#Ficontec 的丝杠生产关键设备#内外螺纹磨床。 2.#秦川机床 子公司#汉江机床 是国内唯一同时能生产#内螺纹磨床 和#外螺纹磨床 的最大螺纹磨床基地,市场份额占全国份额的60%~80%。 重视#丝杠赛道万亿Capex 下的最核心铲子股#秦川机床
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2025-09-03 19:00:33
机器视觉与机器人相关标的持续推荐
机器视觉与机器人相关标的持续推荐:埃科光电、奥比中光、怡合达[礼物][礼物][礼物] #埃科光电(688610.SH):2025H1营收2.07亿元(+64.39%),归母净利润3603.58万元(+127.4%),2025Q2营收1.32亿元(+109.61%)、净利润2741.23万元(+310.4%)。公司PCB领域线扫描相机性能比肩国际一线,在国内AOI/AVI检测产品中技术领先,AI算力基础设施建设催生高多层板、IC载板扩产潮,头部PCB企业419亿元扩产计划直接催生超20亿工业检测相
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长阳科技:自支撑膜获赣锋固态电池批量化订单,正式开启商业化进程
长阳科技:自支撑膜获赣锋固态电池批量化订单,正式开启商业化进程 #获赣锋固态电池自支撑膜订单,商业化逐步落地 固态电池自支撑膜原材料为PP/PE,核心功能是为电解质粉末提供机械支撑,同时必须能顺利传导锂离子,并起到锂枝晶屏障、耐高压氧化等作用。在全固态等静压过程中,省去胶框印刷环节,可有效防止短路。半固态电池头部企业Quantumscape采用该结构,能更好实现电解质成膜,提升生产效率、降低成本。此次获得赣锋半固态电池订单,标志着公司已经顺利从中试阶段走向产业化,商业化闭环逐步打通。 #公司目前
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腾景科技AI大势下光交换机弹性标的
【腾景科技】:AI大势下光交换机弹性标的,重点推荐! #OCS大势所趋、空间渗透展望广阔 ——光交换机OCS无需做光电转换,直接进行光路交换,可增加集群灵活性、延展性,且低时延、低功耗、低成本,是未来趋势。全球龙头Google、NV、coherent、lumentum、菲尼萨等大力推进,国内旭创、光迅、新易盛等也积极布局。 ——全球交换机市场目前70-80万台/年,假设未来增长到150万台,假设光交换机的渗透率达20%,对应30万台。 [烟花]腾景科技:OCS重要供应商! 1)光通信占营收比例超
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AI下半场,港股互联网
AI下半场,港股互联网 1、腾讯Q2财报:AI加速游戏与广告变现,三大主业收入齐增 2、阿里Q2财报:阿里云超预期增长,重点发展AI芯片 3、中国超级APP的强渗透率卡位AI入口,港股互联网具备显著流量优势 重点标的:腾讯、阿里、网易、快手、小米、京东、腾讯音乐、金蝶、金山云、哔哩哔哩
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Oracle等算力需求超预期+英伟达发布高负载推理新产品,继续看好海外算力链
Oracle等算力需求超预期+英伟达发布高负载推理新产品,继续看好海外算力链!【东吴通信&海外科技 张良卫/李博韦/周高鼎】 【具体观点与逻辑详见今年三篇AI算力互连系列深度报告】 #事件 1、Oracle在FY26Q1业绩中更新在手订单为4550亿美元,yoy+359%,市场预期1500亿美元左右,将FY26资本开支从250亿美元上修至350亿; 2、Nebius公告与微软签订174-194亿美元的IDC服务订单; 3、英伟达发布Rubin CPX GPU及Vera Rubin CPX NVL
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全面做多阿里系资产 -9.10
【国金海外易永坚团队】全面做多阿里系资产 -9.10 9月10日,高德宣布推出 “高德扫街榜”,主要分为美食、酒店、景区三类,将覆盖全国 300 多个地级市。 #我们认为,此次阿里有望通过高德基于LBS服务,构建本地生活消费决策体系,打破美团大众点评的领导地位。 #流量优势强:根据 QuestMobile,高德地图 2025 年 7 月的平均 DAU 已经达到 1.86 亿,是大众点评同期的 6 倍。 #基于真实用户提升评价客观性(对标大众点评):综合评分由“行为+信用”两个部分。打分根据用户的
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2025-09-09 21:08:28
开普云更新再推荐0909
开普云更新再推荐0909 🌟金泰克标的主要情况#A股企业级存储最大企业: 1. 产品与技术: #产品线覆盖DRAM(营收占比过半),#企业级存储占比超过半; #实现DDR5量产,#完成DDR6预研及CXL 1.0一致性测试。 2. 供应链与产能: #与三星、海力士、长江存储等建立稳定合作关系; 南宁基地为核心产能布局,当前受资金限制无法满足需求。 3. 财务表现: #2024年营收23亿元,#企业级存储增长率超50%; #2025年预计营收增长30%+,#企业级占比提升至70%+。 4.交易结
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2025-09-09 12:50:52
鱼跃医疗近期业务速评:全球化战略和数字化战略顺利推进
【鱼跃医疗】近期业务速评:全球化战略和数字化战略顺利推进 🌞大家好,近期医疗器械板块关注度变高,我们对公司近期业务速评如下: 👉糖尿病护理解决方案保持快速发展态势,呼吸治疗解决方案回归增长趋势。1H25,血糖管理及POCT解决方案收入6.74亿元,同比增长20%。根据公司公告,BGM方面成功推出二代脱氢酶血糖检测等新产品,CGM新产品Anytime 4系列、Anytime 5系列陆续推向市场驱动CGM板块高速增长。1H25,呼吸治疗解决方案收入16.74亿元,同比增长1.93%,其中制氧机业
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降息在即,继续call黄金
降息在即,继续call黄金 [礼物]美国非农数据大幅不及预期,9月降息在即,黄金强势上行。美国劳工统计局周五发布报告,8月非农就业人数增加2.2万,低于经济学家预估的7.5万人,美国8月失业率升至4.3%创下2021年以来的最高水平远。劳动力市场恶化引起担忧,本周PPI和CPI若低于预期不排除今年降息大幅超预期的可能性,叠加关税及地缘政治冲突提振避险情绪,黄金价格再创新高,突破3650美元/盎司。 [礼物]金价上行逻辑顺畅,建议布局有增量、低估值的黄金股:中金黄金(20X)、山金国际(21X,海
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上海家化:玉泽官宣身体护理代言人樊振东,多品牌批量焕新升级
上海家化:玉泽官宣身体护理代言人樊振东,多品牌批量焕新升级 💐玉泽:9月8日官宣首位玉泽品牌身体护理代言人樊振东。25H1收入实现两位数增长,其中抖音自播同比增长超100%。25年来玉泽品牌聚焦皮肤屏障修护,定位和形象整体焕新,形象以“一抹安心绿”为主色调,PBS屏障核心自主技术升级3.0版本,第二代干敏霜和油敏霜焕新升级,二代专研修护面霜上半年双位数增长。 💐佰草集:核心单品大白泥首个破亿,8月上新修源五行系列 ■产品系列:核心系列包括"新七白、紫御龄、金御龄、太极、双石斛"等系列产品,重
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鹿山新材:固态电池材料“隐形冠军”+ 人形机器人电子皮肤双重 0→1 核爆
🥇【鹿山新材:固态电池材料“隐形冠军”+ 人形机器人电子皮肤双重 0→1 核爆】 #主业安全垫:现金流拐点已现 [庆祝]公司传统热熔胶/光伏胶膜业务 2025 年净利 0.5 亿元,2026 年冲 1.5 亿元,20×PE 对应 30 亿兜底市值,账面现金充裕、资本开支高峰已过。依托国家级技术中心+博士后工作站,持续输出专利壁垒,保障传统业务 15 %+净利率稳态。 #PAA 粘结剂:硅碳负极“唯一工业化水性方案” [庆祝]硅碳负极体积膨胀率超 300 %,石墨理论容量仅 370 mAh/g,
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微导纳米ALD新晋固态电池设备环节,与先导同一实控人
❗️❗️❗️重点推荐【微导纳米】ALD新晋固态电池设备环节,与先导同一实控人 🌸大众刚刚发布其首款固态测试车,美股QS大涨29%,务必重视固态设备行情,我们挖掘C链增量设备品种ALD,核心解决固固界面接触问题。 💎固态电池包覆可以提供物理屏障,防止副反应,防止相互扩散,降低界面电阻等。化学气相沉积法和传统包覆方法虽然能在一定程度上缓解界面问题,但存在涂层不均匀、厚度难以控制的问题,ALD技术可以实现亚纳米级别控制,满足固态电池对超薄界面层的需求,进一步提供离子导通通道。 💎ALD设备与等静
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"人工智能+"新文件发布,看好AI+能源全面加速!
"人工智能+"新文件发布,看好AI+能源全面加速!【天风计算机 缪欣君团队】 1、《意见》提出推动人工智能+在八大场景全面落地,推动关键技术攻关 国家发改委、国家能源局印发《关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见》,提出加快能源应用场景赋能,推动人工智能+电网、新能源、水电、火电、核电等八大场景落地。聚焦能源领域数据孤岛化、算力碎片化、算法黑盒化、算力高耗能等技术瓶颈,推动开展适用能源领域的数据、算力、算法等共性关键技术攻关。 2、目标2027年推动五个以上#专业大模型在各行业深度应用,
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珍酒观点更新:广东商务场景环比明显改善,珍酒市场份额平稳
珍酒观点更新:广东商务场景环比明显改善,珍酒市场份额平稳(20250902) 广东酱酒格局:25年习酒预计22亿左右(同比-20%),国台预计5-6亿(同比-50%),珍酒预计5-6亿(同比-20%)。品牌势能来看,国台、郎酒下滑较为明显,茅系、习酒、珍酒相对较稳。 近期动销及中秋展望:8月底以来广东商务场景环比显著恢复,但同比仍有4成缺口,部分经销商开始准备为中秋备货,但终端目前进货积极性仍较低,中秋同比预计仍下滑,习酒中秋重启反向红包,珍酒珍15预计也将加大反向红包力度促进中秋动销。 大珍新
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2025-09-03 19:45:21
秦川机床丝杠 万亿赛道核心铲子股
#秦川机床 :#丝杠 万亿赛道核心铲子股,中国的#ficontec 1.机器人核心零部件为#丝杠,对标GPU芯片中的#CPO 核心构件。目前丝杠行业已进入(尤其T链)产能储备阶段,重视对标#CPO 核心设备#Ficontec 的丝杠生产关键设备#内外螺纹磨床。 2.#秦川机床 子公司#汉江机床 是国内唯一同时能生产#内螺纹磨床 和#外螺纹磨床 的最大螺纹磨床基地,市场份额占全国份额的60%~80%。 重视#丝杠赛道万亿Capex 下的最核心铲子股#秦川机床
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2025-09-03 19:00:33
机器视觉与机器人相关标的持续推荐
机器视觉与机器人相关标的持续推荐:埃科光电、奥比中光、怡合达[礼物][礼物][礼物] #埃科光电(688610.SH):2025H1营收2.07亿元(+64.39%),归母净利润3603.58万元(+127.4%),2025Q2营收1.32亿元(+109.61%)、净利润2741.23万元(+310.4%)。公司PCB领域线扫描相机性能比肩国际一线,在国内AOI/AVI检测产品中技术领先,AI算力基础设施建设催生高多层板、IC载板扩产潮,头部PCB企业419亿元扩产计划直接催生超20亿工业检测相
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2025-09-03 07:32:53
长阳科技:自支撑膜获赣锋固态电池批量化订单,正式开启商业化进程
长阳科技:自支撑膜获赣锋固态电池批量化订单,正式开启商业化进程 #获赣锋固态电池自支撑膜订单,商业化逐步落地 固态电池自支撑膜原材料为PP/PE,核心功能是为电解质粉末提供机械支撑,同时必须能顺利传导锂离子,并起到锂枝晶屏障、耐高压氧化等作用。在全固态等静压过程中,省去胶框印刷环节,可有效防止短路。半固态电池头部企业Quantumscape采用该结构,能更好实现电解质成膜,提升生产效率、降低成本。此次获得赣锋半固态电池订单,标志着公司已经顺利从中试阶段走向产业化,商业化闭环逐步打通。 #公司目前
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2025-09-02 18:42:28
腾景科技AI大势下光交换机弹性标的
【腾景科技】:AI大势下光交换机弹性标的,重点推荐! #OCS大势所趋、空间渗透展望广阔 ——光交换机OCS无需做光电转换,直接进行光路交换,可增加集群灵活性、延展性,且低时延、低功耗、低成本,是未来趋势。全球龙头Google、NV、coherent、lumentum、菲尼萨等大力推进,国内旭创、光迅、新易盛等也积极布局。 ——全球交换机市场目前70-80万台/年,假设未来增长到150万台,假设光交换机的渗透率达20%,对应30万台。 [烟花]腾景科技:OCS重要供应商! 1)光通信占营收比例超
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AI下半场,港股互联网
AI下半场,港股互联网 1、腾讯Q2财报:AI加速游戏与广告变现,三大主业收入齐增 2、阿里Q2财报:阿里云超预期增长,重点发展AI芯片 3、中国超级APP的强渗透率卡位AI入口,港股互联网具备显著流量优势 重点标的:腾讯、阿里、网易、快手、小米、京东、腾讯音乐、金蝶、金山云、哔哩哔哩
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Oracle等算力需求超预期+英伟达发布高负载推理新产品,继续看好海外算力链
Oracle等算力需求超预期+英伟达发布高负载推理新产品,继续看好海外算力链!【东吴通信&海外科技 张良卫/李博韦/周高鼎】 【具体观点与逻辑详见今年三篇AI算力互连系列深度报告】 #事件 1、Oracle在FY26Q1业绩中更新在手订单为4550亿美元,yoy+359%,市场预期1500亿美元左右,将FY26资本开支从250亿美元上修至350亿; 2、Nebius公告与微软签订174-194亿美元的IDC服务订单; 3、英伟达发布Rubin CPX GPU及Vera Rubin CPX NVL
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2025-09-10 10:36:18
全面做多阿里系资产 -9.10
【国金海外易永坚团队】全面做多阿里系资产 -9.10 9月10日,高德宣布推出 “高德扫街榜”,主要分为美食、酒店、景区三类,将覆盖全国 300 多个地级市。 #我们认为,此次阿里有望通过高德基于LBS服务,构建本地生活消费决策体系,打破美团大众点评的领导地位。 #流量优势强:根据 QuestMobile,高德地图 2025 年 7 月的平均 DAU 已经达到 1.86 亿,是大众点评同期的 6 倍。 #基于真实用户提升评价客观性(对标大众点评):综合评分由“行为+信用”两个部分。打分根据用户的
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开普云更新再推荐0909
开普云更新再推荐0909 🌟金泰克标的主要情况#A股企业级存储最大企业: 1. 产品与技术: #产品线覆盖DRAM(营收占比过半),#企业级存储占比超过半; #实现DDR5量产,#完成DDR6预研及CXL 1.0一致性测试。 2. 供应链与产能: #与三星、海力士、长江存储等建立稳定合作关系; 南宁基地为核心产能布局,当前受资金限制无法满足需求。 3. 财务表现: #2024年营收23亿元,#企业级存储增长率超50%; #2025年预计营收增长30%+,#企业级占比提升至70%+。 4.交易结
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鱼跃医疗近期业务速评:全球化战略和数字化战略顺利推进
【鱼跃医疗】近期业务速评:全球化战略和数字化战略顺利推进 🌞大家好,近期医疗器械板块关注度变高,我们对公司近期业务速评如下: 👉糖尿病护理解决方案保持快速发展态势,呼吸治疗解决方案回归增长趋势。1H25,血糖管理及POCT解决方案收入6.74亿元,同比增长20%。根据公司公告,BGM方面成功推出二代脱氢酶血糖检测等新产品,CGM新产品Anytime 4系列、Anytime 5系列陆续推向市场驱动CGM板块高速增长。1H25,呼吸治疗解决方案收入16.74亿元,同比增长1.93%,其中制氧机业
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降息在即,继续call黄金
降息在即,继续call黄金 [礼物]美国非农数据大幅不及预期,9月降息在即,黄金强势上行。美国劳工统计局周五发布报告,8月非农就业人数增加2.2万,低于经济学家预估的7.5万人,美国8月失业率升至4.3%创下2021年以来的最高水平远。劳动力市场恶化引起担忧,本周PPI和CPI若低于预期不排除今年降息大幅超预期的可能性,叠加关税及地缘政治冲突提振避险情绪,黄金价格再创新高,突破3650美元/盎司。 [礼物]金价上行逻辑顺畅,建议布局有增量、低估值的黄金股:中金黄金(20X)、山金国际(21X,海
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上海家化:玉泽官宣身体护理代言人樊振东,多品牌批量焕新升级
上海家化:玉泽官宣身体护理代言人樊振东,多品牌批量焕新升级 💐玉泽:9月8日官宣首位玉泽品牌身体护理代言人樊振东。25H1收入实现两位数增长,其中抖音自播同比增长超100%。25年来玉泽品牌聚焦皮肤屏障修护,定位和形象整体焕新,形象以“一抹安心绿”为主色调,PBS屏障核心自主技术升级3.0版本,第二代干敏霜和油敏霜焕新升级,二代专研修护面霜上半年双位数增长。 💐佰草集:核心单品大白泥首个破亿,8月上新修源五行系列 ■产品系列:核心系列包括"新七白、紫御龄、金御龄、太极、双石斛"等系列产品,重
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鹿山新材:固态电池材料“隐形冠军”+ 人形机器人电子皮肤双重 0→1 核爆
🥇【鹿山新材:固态电池材料“隐形冠军”+ 人形机器人电子皮肤双重 0→1 核爆】 #主业安全垫:现金流拐点已现 [庆祝]公司传统热熔胶/光伏胶膜业务 2025 年净利 0.5 亿元,2026 年冲 1.5 亿元,20×PE 对应 30 亿兜底市值,账面现金充裕、资本开支高峰已过。依托国家级技术中心+博士后工作站,持续输出专利壁垒,保障传统业务 15 %+净利率稳态。 #PAA 粘结剂:硅碳负极“唯一工业化水性方案” [庆祝]硅碳负极体积膨胀率超 300 %,石墨理论容量仅 370 mAh/g,
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微导纳米ALD新晋固态电池设备环节,与先导同一实控人
❗️❗️❗️重点推荐【微导纳米】ALD新晋固态电池设备环节,与先导同一实控人 🌸大众刚刚发布其首款固态测试车,美股QS大涨29%,务必重视固态设备行情,我们挖掘C链增量设备品种ALD,核心解决固固界面接触问题。 💎固态电池包覆可以提供物理屏障,防止副反应,防止相互扩散,降低界面电阻等。化学气相沉积法和传统包覆方法虽然能在一定程度上缓解界面问题,但存在涂层不均匀、厚度难以控制的问题,ALD技术可以实现亚纳米级别控制,满足固态电池对超薄界面层的需求,进一步提供离子导通通道。 💎ALD设备与等静
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"人工智能+"新文件发布,看好AI+能源全面加速!
"人工智能+"新文件发布,看好AI+能源全面加速!【天风计算机 缪欣君团队】 1、《意见》提出推动人工智能+在八大场景全面落地,推动关键技术攻关 国家发改委、国家能源局印发《关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见》,提出加快能源应用场景赋能,推动人工智能+电网、新能源、水电、火电、核电等八大场景落地。聚焦能源领域数据孤岛化、算力碎片化、算法黑盒化、算力高耗能等技术瓶颈,推动开展适用能源领域的数据、算力、算法等共性关键技术攻关。 2、目标2027年推动五个以上#专业大模型在各行业深度应用,
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珍酒观点更新:广东商务场景环比明显改善,珍酒市场份额平稳
珍酒观点更新:广东商务场景环比明显改善,珍酒市场份额平稳(20250902) 广东酱酒格局:25年习酒预计22亿左右(同比-20%),国台预计5-6亿(同比-50%),珍酒预计5-6亿(同比-20%)。品牌势能来看,国台、郎酒下滑较为明显,茅系、习酒、珍酒相对较稳。 近期动销及中秋展望:8月底以来广东商务场景环比显著恢复,但同比仍有4成缺口,部分经销商开始准备为中秋备货,但终端目前进货积极性仍较低,中秋同比预计仍下滑,习酒中秋重启反向红包,珍酒珍15预计也将加大反向红包力度促进中秋动销。 大珍新
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秦川机床丝杠 万亿赛道核心铲子股
#秦川机床 :#丝杠 万亿赛道核心铲子股,中国的#ficontec 1.机器人核心零部件为#丝杠,对标GPU芯片中的#CPO 核心构件。目前丝杠行业已进入(尤其T链)产能储备阶段,重视对标#CPO 核心设备#Ficontec 的丝杠生产关键设备#内外螺纹磨床。 2.#秦川机床 子公司#汉江机床 是国内唯一同时能生产#内螺纹磨床 和#外螺纹磨床 的最大螺纹磨床基地,市场份额占全国份额的60%~80%。 重视#丝杠赛道万亿Capex 下的最核心铲子股#秦川机床
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机器视觉与机器人相关标的持续推荐
机器视觉与机器人相关标的持续推荐:埃科光电、奥比中光、怡合达[礼物][礼物][礼物] #埃科光电(688610.SH):2025H1营收2.07亿元(+64.39%),归母净利润3603.58万元(+127.4%),2025Q2营收1.32亿元(+109.61%)、净利润2741.23万元(+310.4%)。公司PCB领域线扫描相机性能比肩国际一线,在国内AOI/AVI检测产品中技术领先,AI算力基础设施建设催生高多层板、IC载板扩产潮,头部PCB企业419亿元扩产计划直接催生超20亿工业检测相
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长阳科技:自支撑膜获赣锋固态电池批量化订单,正式开启商业化进程
长阳科技:自支撑膜获赣锋固态电池批量化订单,正式开启商业化进程 #获赣锋固态电池自支撑膜订单,商业化逐步落地 固态电池自支撑膜原材料为PP/PE,核心功能是为电解质粉末提供机械支撑,同时必须能顺利传导锂离子,并起到锂枝晶屏障、耐高压氧化等作用。在全固态等静压过程中,省去胶框印刷环节,可有效防止短路。半固态电池头部企业Quantumscape采用该结构,能更好实现电解质成膜,提升生产效率、降低成本。此次获得赣锋半固态电池订单,标志着公司已经顺利从中试阶段走向产业化,商业化闭环逐步打通。 #公司目前
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【腾景科技】:AI大势下光交换机弹性标的,重点推荐! #OCS大势所趋、空间渗透展望广阔 ——光交换机OCS无需做光电转换,直接进行光路交换,可增加集群灵活性、延展性,且低时延、低功耗、低成本,是未来趋势。全球龙头Google、NV、coherent、lumentum、菲尼萨等大力推进,国内旭创、光迅、新易盛等也积极布局。 ——全球交换机市场目前70-80万台/年,假设未来增长到150万台,假设光交换机的渗透率达20%,对应30万台。 [烟花]腾景科技:OCS重要供应商! 1)光通信占营收比例超
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AI下半场,港股互联网
AI下半场,港股互联网 1、腾讯Q2财报:AI加速游戏与广告变现,三大主业收入齐增 2、阿里Q2财报:阿里云超预期增长,重点发展AI芯片 3、中国超级APP的强渗透率卡位AI入口,港股互联网具备显著流量优势 重点标的:腾讯、阿里、网易、快手、小米、京东、腾讯音乐、金蝶、金山云、哔哩哔哩
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Oracle等算力需求超预期+英伟达发布高负载推理新产品,继续看好海外算力链
Oracle等算力需求超预期+英伟达发布高负载推理新产品,继续看好海外算力链!【东吴通信&海外科技 张良卫/李博韦/周高鼎】 【具体观点与逻辑详见今年三篇AI算力互连系列深度报告】 #事件 1、Oracle在FY26Q1业绩中更新在手订单为4550亿美元,yoy+359%,市场预期1500亿美元左右,将FY26资本开支从250亿美元上修至350亿; 2、Nebius公告与微软签订174-194亿美元的IDC服务订单; 3、英伟达发布Rubin CPX GPU及Vera Rubin CPX NVL
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【国金海外易永坚团队】全面做多阿里系资产 -9.10 9月10日,高德宣布推出 “高德扫街榜”,主要分为美食、酒店、景区三类,将覆盖全国 300 多个地级市。 #我们认为,此次阿里有望通过高德基于LBS服务,构建本地生活消费决策体系,打破美团大众点评的领导地位。 #流量优势强:根据 QuestMobile,高德地图 2025 年 7 月的平均 DAU 已经达到 1.86 亿,是大众点评同期的 6 倍。 #基于真实用户提升评价客观性(对标大众点评):综合评分由“行为+信用”两个部分。打分根据用户的
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开普云更新再推荐0909
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鱼跃医疗近期业务速评:全球化战略和数字化战略顺利推进
【鱼跃医疗】近期业务速评:全球化战略和数字化战略顺利推进 🌞大家好,近期医疗器械板块关注度变高,我们对公司近期业务速评如下: 👉糖尿病护理解决方案保持快速发展态势,呼吸治疗解决方案回归增长趋势。1H25,血糖管理及POCT解决方案收入6.74亿元,同比增长20%。根据公司公告,BGM方面成功推出二代脱氢酶血糖检测等新产品,CGM新产品Anytime 4系列、Anytime 5系列陆续推向市场驱动CGM板块高速增长。1H25,呼吸治疗解决方案收入16.74亿元,同比增长1.93%,其中制氧机业
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盛夏的果实
2025-09-09 12:35:01
降息在即,继续call黄金
降息在即,继续call黄金 [礼物]美国非农数据大幅不及预期,9月降息在即,黄金强势上行。美国劳工统计局周五发布报告,8月非农就业人数增加2.2万,低于经济学家预估的7.5万人,美国8月失业率升至4.3%创下2021年以来的最高水平远。劳动力市场恶化引起担忧,本周PPI和CPI若低于预期不排除今年降息大幅超预期的可能性,叠加关税及地缘政治冲突提振避险情绪,黄金价格再创新高,突破3650美元/盎司。 [礼物]金价上行逻辑顺畅,建议布局有增量、低估值的黄金股:中金黄金(20X)、山金国际(21X,海
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上海家化:玉泽官宣身体护理代言人樊振东,多品牌批量焕新升级
上海家化:玉泽官宣身体护理代言人樊振东,多品牌批量焕新升级 💐玉泽:9月8日官宣首位玉泽品牌身体护理代言人樊振东。25H1收入实现两位数增长,其中抖音自播同比增长超100%。25年来玉泽品牌聚焦皮肤屏障修护,定位和形象整体焕新,形象以“一抹安心绿”为主色调,PBS屏障核心自主技术升级3.0版本,第二代干敏霜和油敏霜焕新升级,二代专研修护面霜上半年双位数增长。 💐佰草集:核心单品大白泥首个破亿,8月上新修源五行系列 ■产品系列:核心系列包括"新七白、紫御龄、金御龄、太极、双石斛"等系列产品,重
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鹿山新材:固态电池材料“隐形冠军”+ 人形机器人电子皮肤双重 0→1 核爆
🥇【鹿山新材:固态电池材料“隐形冠军”+ 人形机器人电子皮肤双重 0→1 核爆】 #主业安全垫:现金流拐点已现 [庆祝]公司传统热熔胶/光伏胶膜业务 2025 年净利 0.5 亿元,2026 年冲 1.5 亿元,20×PE 对应 30 亿兜底市值,账面现金充裕、资本开支高峰已过。依托国家级技术中心+博士后工作站,持续输出专利壁垒,保障传统业务 15 %+净利率稳态。 #PAA 粘结剂:硅碳负极“唯一工业化水性方案” [庆祝]硅碳负极体积膨胀率超 300 %,石墨理论容量仅 370 mAh/g,
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微导纳米ALD新晋固态电池设备环节,与先导同一实控人
❗️❗️❗️重点推荐【微导纳米】ALD新晋固态电池设备环节,与先导同一实控人 🌸大众刚刚发布其首款固态测试车,美股QS大涨29%,务必重视固态设备行情,我们挖掘C链增量设备品种ALD,核心解决固固界面接触问题。 💎固态电池包覆可以提供物理屏障,防止副反应,防止相互扩散,降低界面电阻等。化学气相沉积法和传统包覆方法虽然能在一定程度上缓解界面问题,但存在涂层不均匀、厚度难以控制的问题,ALD技术可以实现亚纳米级别控制,满足固态电池对超薄界面层的需求,进一步提供离子导通通道。 💎ALD设备与等静
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"人工智能+"新文件发布,看好AI+能源全面加速!
"人工智能+"新文件发布,看好AI+能源全面加速!【天风计算机 缪欣君团队】 1、《意见》提出推动人工智能+在八大场景全面落地,推动关键技术攻关 国家发改委、国家能源局印发《关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见》,提出加快能源应用场景赋能,推动人工智能+电网、新能源、水电、火电、核电等八大场景落地。聚焦能源领域数据孤岛化、算力碎片化、算法黑盒化、算力高耗能等技术瓶颈,推动开展适用能源领域的数据、算力、算法等共性关键技术攻关。 2、目标2027年推动五个以上#专业大模型在各行业深度应用,
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珍酒观点更新:广东商务场景环比明显改善,珍酒市场份额平稳
珍酒观点更新:广东商务场景环比明显改善,珍酒市场份额平稳(20250902) 广东酱酒格局:25年习酒预计22亿左右(同比-20%),国台预计5-6亿(同比-50%),珍酒预计5-6亿(同比-20%)。品牌势能来看,国台、郎酒下滑较为明显,茅系、习酒、珍酒相对较稳。 近期动销及中秋展望:8月底以来广东商务场景环比显著恢复,但同比仍有4成缺口,部分经销商开始准备为中秋备货,但终端目前进货积极性仍较低,中秋同比预计仍下滑,习酒中秋重启反向红包,珍酒珍15预计也将加大反向红包力度促进中秋动销。 大珍新
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秦川机床丝杠 万亿赛道核心铲子股
#秦川机床 :#丝杠 万亿赛道核心铲子股,中国的#ficontec 1.机器人核心零部件为#丝杠,对标GPU芯片中的#CPO 核心构件。目前丝杠行业已进入(尤其T链)产能储备阶段,重视对标#CPO 核心设备#Ficontec 的丝杠生产关键设备#内外螺纹磨床。 2.#秦川机床 子公司#汉江机床 是国内唯一同时能生产#内螺纹磨床 和#外螺纹磨床 的最大螺纹磨床基地,市场份额占全国份额的60%~80%。 重视#丝杠赛道万亿Capex 下的最核心铲子股#秦川机床
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机器视觉与机器人相关标的持续推荐
机器视觉与机器人相关标的持续推荐:埃科光电、奥比中光、怡合达[礼物][礼物][礼物] #埃科光电(688610.SH):2025H1营收2.07亿元(+64.39%),归母净利润3603.58万元(+127.4%),2025Q2营收1.32亿元(+109.61%)、净利润2741.23万元(+310.4%)。公司PCB领域线扫描相机性能比肩国际一线,在国内AOI/AVI检测产品中技术领先,AI算力基础设施建设催生高多层板、IC载板扩产潮,头部PCB企业419亿元扩产计划直接催生超20亿工业检测相
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2025-09-03 07:32:53
长阳科技:自支撑膜获赣锋固态电池批量化订单,正式开启商业化进程
长阳科技:自支撑膜获赣锋固态电池批量化订单,正式开启商业化进程 #获赣锋固态电池自支撑膜订单,商业化逐步落地 固态电池自支撑膜原材料为PP/PE,核心功能是为电解质粉末提供机械支撑,同时必须能顺利传导锂离子,并起到锂枝晶屏障、耐高压氧化等作用。在全固态等静压过程中,省去胶框印刷环节,可有效防止短路。半固态电池头部企业Quantumscape采用该结构,能更好实现电解质成膜,提升生产效率、降低成本。此次获得赣锋半固态电池订单,标志着公司已经顺利从中试阶段走向产业化,商业化闭环逐步打通。 #公司目前
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腾景科技AI大势下光交换机弹性标的
【腾景科技】:AI大势下光交换机弹性标的,重点推荐! #OCS大势所趋、空间渗透展望广阔 ——光交换机OCS无需做光电转换,直接进行光路交换,可增加集群灵活性、延展性,且低时延、低功耗、低成本,是未来趋势。全球龙头Google、NV、coherent、lumentum、菲尼萨等大力推进,国内旭创、光迅、新易盛等也积极布局。 ——全球交换机市场目前70-80万台/年,假设未来增长到150万台,假设光交换机的渗透率达20%,对应30万台。 [烟花]腾景科技:OCS重要供应商! 1)光通信占营收比例超
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AI下半场,港股互联网
AI下半场,港股互联网 1、腾讯Q2财报:AI加速游戏与广告变现,三大主业收入齐增 2、阿里Q2财报:阿里云超预期增长,重点发展AI芯片 3、中国超级APP的强渗透率卡位AI入口,港股互联网具备显著流量优势 重点标的:腾讯、阿里、网易、快手、小米、京东、腾讯音乐、金蝶、金山云、哔哩哔哩
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2025-09-10 11:52:01
Oracle等算力需求超预期+英伟达发布高负载推理新产品,继续看好海外算力链
Oracle等算力需求超预期+英伟达发布高负载推理新产品,继续看好海外算力链!【东吴通信&海外科技 张良卫/李博韦/周高鼎】 【具体观点与逻辑详见今年三篇AI算力互连系列深度报告】 #事件 1、Oracle在FY26Q1业绩中更新在手订单为4550亿美元,yoy+359%,市场预期1500亿美元左右,将FY26资本开支从250亿美元上修至350亿; 2、Nebius公告与微软签订174-194亿美元的IDC服务订单; 3、英伟达发布Rubin CPX GPU及Vera Rubin CPX NVL
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2025-09-10 10:36:18
全面做多阿里系资产 -9.10
【国金海外易永坚团队】全面做多阿里系资产 -9.10 9月10日,高德宣布推出 “高德扫街榜”,主要分为美食、酒店、景区三类,将覆盖全国 300 多个地级市。 #我们认为,此次阿里有望通过高德基于LBS服务,构建本地生活消费决策体系,打破美团大众点评的领导地位。 #流量优势强:根据 QuestMobile,高德地图 2025 年 7 月的平均 DAU 已经达到 1.86 亿,是大众点评同期的 6 倍。 #基于真实用户提升评价客观性(对标大众点评):综合评分由“行为+信用”两个部分。打分根据用户的
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2025-09-09 21:08:28
开普云更新再推荐0909
开普云更新再推荐0909 🌟金泰克标的主要情况#A股企业级存储最大企业: 1. 产品与技术: #产品线覆盖DRAM(营收占比过半),#企业级存储占比超过半; #实现DDR5量产,#完成DDR6预研及CXL 1.0一致性测试。 2. 供应链与产能: #与三星、海力士、长江存储等建立稳定合作关系; 南宁基地为核心产能布局,当前受资金限制无法满足需求。 3. 财务表现: #2024年营收23亿元,#企业级存储增长率超50%; #2025年预计营收增长30%+,#企业级占比提升至70%+。 4.交易结
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开普云
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2025-09-09 12:50:52
鱼跃医疗近期业务速评:全球化战略和数字化战略顺利推进
【鱼跃医疗】近期业务速评:全球化战略和数字化战略顺利推进 🌞大家好,近期医疗器械板块关注度变高,我们对公司近期业务速评如下: 👉糖尿病护理解决方案保持快速发展态势,呼吸治疗解决方案回归增长趋势。1H25,血糖管理及POCT解决方案收入6.74亿元,同比增长20%。根据公司公告,BGM方面成功推出二代脱氢酶血糖检测等新产品,CGM新产品Anytime 4系列、Anytime 5系列陆续推向市场驱动CGM板块高速增长。1H25,呼吸治疗解决方案收入16.74亿元,同比增长1.93%,其中制氧机业
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降息在即,继续call黄金
降息在即,继续call黄金 [礼物]美国非农数据大幅不及预期,9月降息在即,黄金强势上行。美国劳工统计局周五发布报告,8月非农就业人数增加2.2万,低于经济学家预估的7.5万人,美国8月失业率升至4.3%创下2021年以来的最高水平远。劳动力市场恶化引起担忧,本周PPI和CPI若低于预期不排除今年降息大幅超预期的可能性,叠加关税及地缘政治冲突提振避险情绪,黄金价格再创新高,突破3650美元/盎司。 [礼物]金价上行逻辑顺畅,建议布局有增量、低估值的黄金股:中金黄金(20X)、山金国际(21X,海
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上海家化:玉泽官宣身体护理代言人樊振东,多品牌批量焕新升级
上海家化:玉泽官宣身体护理代言人樊振东,多品牌批量焕新升级 💐玉泽:9月8日官宣首位玉泽品牌身体护理代言人樊振东。25H1收入实现两位数增长,其中抖音自播同比增长超100%。25年来玉泽品牌聚焦皮肤屏障修护,定位和形象整体焕新,形象以“一抹安心绿”为主色调,PBS屏障核心自主技术升级3.0版本,第二代干敏霜和油敏霜焕新升级,二代专研修护面霜上半年双位数增长。 💐佰草集:核心单品大白泥首个破亿,8月上新修源五行系列 ■产品系列:核心系列包括"新七白、紫御龄、金御龄、太极、双石斛"等系列产品,重
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鹿山新材:固态电池材料“隐形冠军”+ 人形机器人电子皮肤双重 0→1 核爆
🥇【鹿山新材:固态电池材料“隐形冠军”+ 人形机器人电子皮肤双重 0→1 核爆】 #主业安全垫:现金流拐点已现 [庆祝]公司传统热熔胶/光伏胶膜业务 2025 年净利 0.5 亿元,2026 年冲 1.5 亿元,20×PE 对应 30 亿兜底市值,账面现金充裕、资本开支高峰已过。依托国家级技术中心+博士后工作站,持续输出专利壁垒,保障传统业务 15 %+净利率稳态。 #PAA 粘结剂:硅碳负极“唯一工业化水性方案” [庆祝]硅碳负极体积膨胀率超 300 %,石墨理论容量仅 370 mAh/g,
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微导纳米ALD新晋固态电池设备环节,与先导同一实控人
❗️❗️❗️重点推荐【微导纳米】ALD新晋固态电池设备环节,与先导同一实控人 🌸大众刚刚发布其首款固态测试车,美股QS大涨29%,务必重视固态设备行情,我们挖掘C链增量设备品种ALD,核心解决固固界面接触问题。 💎固态电池包覆可以提供物理屏障,防止副反应,防止相互扩散,降低界面电阻等。化学气相沉积法和传统包覆方法虽然能在一定程度上缓解界面问题,但存在涂层不均匀、厚度难以控制的问题,ALD技术可以实现亚纳米级别控制,满足固态电池对超薄界面层的需求,进一步提供离子导通通道。 💎ALD设备与等静
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"人工智能+"新文件发布,看好AI+能源全面加速!
"人工智能+"新文件发布,看好AI+能源全面加速!【天风计算机 缪欣君团队】 1、《意见》提出推动人工智能+在八大场景全面落地,推动关键技术攻关 国家发改委、国家能源局印发《关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见》,提出加快能源应用场景赋能,推动人工智能+电网、新能源、水电、火电、核电等八大场景落地。聚焦能源领域数据孤岛化、算力碎片化、算法黑盒化、算力高耗能等技术瓶颈,推动开展适用能源领域的数据、算力、算法等共性关键技术攻关。 2、目标2027年推动五个以上#专业大模型在各行业深度应用,
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珍酒观点更新:广东商务场景环比明显改善,珍酒市场份额平稳
珍酒观点更新:广东商务场景环比明显改善,珍酒市场份额平稳(20250902) 广东酱酒格局:25年习酒预计22亿左右(同比-20%),国台预计5-6亿(同比-50%),珍酒预计5-6亿(同比-20%)。品牌势能来看,国台、郎酒下滑较为明显,茅系、习酒、珍酒相对较稳。 近期动销及中秋展望:8月底以来广东商务场景环比显著恢复,但同比仍有4成缺口,部分经销商开始准备为中秋备货,但终端目前进货积极性仍较低,中秋同比预计仍下滑,习酒中秋重启反向红包,珍酒珍15预计也将加大反向红包力度促进中秋动销。 大珍新
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秦川机床丝杠 万亿赛道核心铲子股
#秦川机床 :#丝杠 万亿赛道核心铲子股,中国的#ficontec 1.机器人核心零部件为#丝杠,对标GPU芯片中的#CPO 核心构件。目前丝杠行业已进入(尤其T链)产能储备阶段,重视对标#CPO 核心设备#Ficontec 的丝杠生产关键设备#内外螺纹磨床。 2.#秦川机床 子公司#汉江机床 是国内唯一同时能生产#内螺纹磨床 和#外螺纹磨床 的最大螺纹磨床基地,市场份额占全国份额的60%~80%。 重视#丝杠赛道万亿Capex 下的最核心铲子股#秦川机床
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机器视觉与机器人相关标的持续推荐
机器视觉与机器人相关标的持续推荐:埃科光电、奥比中光、怡合达[礼物][礼物][礼物] #埃科光电(688610.SH):2025H1营收2.07亿元(+64.39%),归母净利润3603.58万元(+127.4%),2025Q2营收1.32亿元(+109.61%)、净利润2741.23万元(+310.4%)。公司PCB领域线扫描相机性能比肩国际一线,在国内AOI/AVI检测产品中技术领先,AI算力基础设施建设催生高多层板、IC载板扩产潮,头部PCB企业419亿元扩产计划直接催生超20亿工业检测相
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长阳科技:自支撑膜获赣锋固态电池批量化订单,正式开启商业化进程
长阳科技:自支撑膜获赣锋固态电池批量化订单,正式开启商业化进程 #获赣锋固态电池自支撑膜订单,商业化逐步落地 固态电池自支撑膜原材料为PP/PE,核心功能是为电解质粉末提供机械支撑,同时必须能顺利传导锂离子,并起到锂枝晶屏障、耐高压氧化等作用。在全固态等静压过程中,省去胶框印刷环节,可有效防止短路。半固态电池头部企业Quantumscape采用该结构,能更好实现电解质成膜,提升生产效率、降低成本。此次获得赣锋半固态电池订单,标志着公司已经顺利从中试阶段走向产业化,商业化闭环逐步打通。 #公司目前
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腾景科技AI大势下光交换机弹性标的
【腾景科技】:AI大势下光交换机弹性标的,重点推荐! #OCS大势所趋、空间渗透展望广阔 ——光交换机OCS无需做光电转换,直接进行光路交换,可增加集群灵活性、延展性,且低时延、低功耗、低成本,是未来趋势。全球龙头Google、NV、coherent、lumentum、菲尼萨等大力推进,国内旭创、光迅、新易盛等也积极布局。 ——全球交换机市场目前70-80万台/年,假设未来增长到150万台,假设光交换机的渗透率达20%,对应30万台。 [烟花]腾景科技:OCS重要供应商! 1)光通信占营收比例超
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