异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
盛夏的果实
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
盛夏的果实
2025-09-19 09:17:13
庆祝DUV奇点来临,强推#永新光学和炬光科技
[庆祝]DUV奇点来临,强推#永新光学和炬光科技 。 1️⃣产业链了解到的,在DUV价值量比较高的上市企业,目前是永新和炬光,继续强推,具体情况如下: 2️⃣炬光和永新长期看有几倍或者10倍以上的成长空间、未来3年是高速增长期、短期看25Q3均迎来业绩加速拐点,利润开启高速增长,其中永新、炬光25Q3净利润增速分别是90%、150%。中长期这两家高壁垒高成长公司股价仍处相对低位,下半年均看50%+收益空间。若看明年,均可看翻倍空间。 3️⃣炬光是#高弹性个股、潜力巨大,当前位置算起,看明年3倍以
S
中信证券
0
0
1
0.02
盛夏的果实
2025-09-19 08:58:09
保隆科技调研更新
【保隆科技】调研更新:🤖传感器已有样品,预计四季度会有明确进展,爆款车型蔚来ES8上市在即驱动主业q3q4确定性反转 更新1:公司表示在机器人传感器领域已经开始打造技术团队,目前已经做出相关样品,正在规划送样事宜,#预计今年四季度就会呈现给资本市场机器人传感器具体的产品情况和送样进展。长期以来公司都是汽车传感器领域的内资龙一,具有强大的技术研发实力和工业化落地能力,汽车传感器业务的收入规模远大于柯力传感(229e市值)、安培龙(185e市值)等,发力机器人传感器领域预期差巨大! 更新2:公司空
S
保隆科技
0
0
0
0.01
盛夏的果实
2025-09-19 08:38:32
AI需求侧拉动的大超预期行情,级别或超越24Q1
🔥【存储】AI需求侧拉动的大超预期行情,级别或超越24Q1 [炸弹]与前数次供给收缩、老世代料号停产等短逻辑驱动不同,此轮行情主要驱动力为AI需求拉动,LPDDR5X/企业级SSD等涨幅大超预期即是证明,看好行情广度和高度,级别或超越24Q1! [太阳]根据产业调研,2026年GB200/300 LPDDR5x/eSSD对server存储市场潜在弹性30%+/40%+(尚未考虑rubin、asic,弹性或超60%),2026年AI需求大年,详细测算欢迎私信索要 [玫瑰]LPDDR5X:受NV
S
开普云
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-09-19 08:30:39
雷迪克重大更新,股权激励草案发布,T链丝杠新锐进展加速
[太阳]【雷迪克】重大更新,股权激励草案发布,T链丝杠新锐进展加速。 #今日晚间公告:股票激励计划草案发布、深度绑定核心技术人员,高考核彰显高增长信心。业绩考核目标以24年营收7.4亿为基数,25年、26年、27年增速不低于40%、80%、120%。 上半年营收和利润增速50%,下半年订单交付旺季,多个新能源车平台批量交付,爆款车型集中放量,25年底三厂投产,预计26年萧山、钱塘、桐乡合计22e产能全部投产,保证公司业绩持续高增长。 一:基本盘有底 #轴承主业:前装+后装双布局。公司在稳固AM业
S
雷迪克
0
1
3
0.05
盛夏的果实
2025-09-18 20:35:11
特斯拉发文gen3将会特别好
🍉【DBDX】特斯拉发文gen3将会特别好,机器人量产定型主升浪来了,奇点已到聚焦T链核心梭哈猛干-0918晚 [庆祝]事件:9.18晚,马斯克评论Gen3机器人将会特别好。11.6的特斯拉股东大会预计有重磅进展发布。 [庆祝]特斯拉机器人需求和销量怎么看? A: 1、现在用于工厂搬运物品、巡逻巡检、零售导览等场景已经非常成熟了。工厂搬运的需求很大,效率来看2个机器人可以替代1个人,国内其实也有经济性(20万元的机器人用7年,年均折旧才3万元;其余主要是电费了,没多少)。美国人工成本高,机器人
S
浙江荣泰
2
0
2
0.05
盛夏的果实
2025-09-18 19:48:22
英伟达50亿美元入股英特尔,超节点时代CPU价值重估
英伟达50亿美元入股英特尔,超节点时代CPU价值重估 #【国海计算机·刘熹团队0918】 🔥#英伟达与英特尔9月18日宣布建立合作关系。在数据中心领域,英特尔将为英伟达定制x86 CPU,由英伟达将其集成至人工智能基础设施平台并投放市场。在个人计算领域,英特尔将生产并向市场供应集成英伟达RTX GPU芯片的x86系统级芯片(SOC)。 超节点时代,总线互联、全域内存寻址、近存计算等成为减缓摩尔定律失效的关键手段,如何连接GPU和CPU变得尤为关键,CPU的重要性更加凸显,价值被重估。 🔥#海
S
海光信息
0
1
1
0.03
盛夏的果实
2025-09-18 12:35:12
半导体设备是AI核心资产,非简单的补涨逻辑,迎接主升浪
半导体设备是AI核心资产,非简单的补涨逻辑,迎接主升浪【华西机械】 核心观点:华创、拓荆等股价纷纷新高,催化不断+先进制程大扩产基本面,设备并不应该简单认为补涨,参考海外,设备是AI核心资产,建议重点配置。 #1、中美科技制裁+大基金三期投资开启,板块催化不断?1)BIS制裁中国二手半导体设备企业是最大边际变化,中国对美模拟芯片反倾销调查,不用再去博弈中美缓和了,产业已经祛魅,只是影响二级短期投机情绪而已,国产替代是大趋势。2)大基金三期增资拓荆键科,是大基金三期首个产业投资,标志大基金三期投资
S
骄成超声
8
2
7
0.25
盛夏的果实
2025-09-18 08:57:05
兰剑智能:订单维持高增,宇树物流场景合作稀缺标的
[红包]【GTHT机械】兰剑智能:订单维持高增,宇树物流场景合作稀缺标的 #宇树紧密接触中。宇树科技宣布,预计将在2025年10月至12月期间向证券交易所提交上市申请文件,届时公司的相关运营数据将正式披露,公司有望在此之前形成合作协议。 #兰剑的比较优势: 1)公司下游场景丰富,兼顾软硬件能力,覆盖仓储、拣选、搬运等多个环节,集成度高且具备较强技术壁垒。目前和宇树对接领域涵盖软、硬件,场景包括烟草、电商等大消费领域的分拣、包装、上架、装车等,有望在物流、烟草等场景与宇树独家合作。 2)背靠山东大
S
兰剑智能
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-09-17 19:55:43
江苏白酒渠道调研反馈
江苏白酒渠道调研反馈:双节不强制回款&费用投放克制,动销仍处修复通道(20250917) 整体来看:江苏区域酒企双节回款均不强制(均控制费用以稳价格&促动销),经Q2控货库存不算太高(3-4个月),两强渠道利润接近,预计Q3业绩均仍下滑(释压),双节江苏白酒动销预计-20%~-30%,国缘系列会相对好。 #洋河股份 ① 回款:公司将于9.15完成双节密集回款(不强制回款,控制费用投放,稳价为主),目前回款进度60%左右。 ② 库存:双节发货后整体库存<4个月(海之蓝/M6+略高,其他均3个月不到
S
白山保险集团公司
0
0
1
0.00
盛夏的果实
2025-09-17 14:39:38
科达利:结构件龙头受益锂电超预期、T链人形核心零部件潜力大,持续强推
科达利:结构件龙头受益锂电超预期、T链人形核心零部件潜力大,持续强推! #产品:强调轻量化+节能属性,拓展摆线+执行器,下游客户反馈很好,并不断进行产品迭代,PEEK在做加工制程优化,摆线执行器25H2推出,26年人形领域预计有明显进展。 1)谐波减速器:重点推铝钢结构,减重30%,寿命和承载力下降不明显,peek材料做产品迭代,适配医疗、服务等领域,当前在做加工制程优化,突破成本+寿命的瓶颈。 2)摆线减速器:线切割+慢走丝+精磨工艺,公司目标做高减速比产品,对比同行有精度、减速比优势,并可实
S
科达利
0
0
1
0.03
盛夏的果实
2025-09-17 13:39:15
丰立智能:Figure链新晋,灵巧手核心标的
‼️#丰立智能:Figure链新晋,灵巧手核心标的【天风机械】 财联社9月16日电,#人工智能机器人公司Figure完成C轮融资,融资额超10亿美元,#投后估值达390亿美元。底部重视Figure链新晋标的【丰立智能】: 1️⃣T主要通过星动纪元(投资)➕三花合作,在灵巧手关键传动零部件方面深入合作,同时和Nidec长期深入代工服务,后续有望在手指传动环节和重点客户深入供应 2️⃣小鹏目前手指传动核心供应商,谐波减速器批量供应 3️⃣ZY机器人新晋合作,期权放大 4️⃣Figure关键突破,北美
S
丰立智能
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-09-17 06:28:13
中国消费电器行业:市场反馈与核心议题讨论
中国消费电器行业:市场反馈与核心议题讨论 一、投资者会议核心要点 上周我们在香港开展路演期间,与 30 余家投资者进行了交流。 整体来看,投资者对白色家电板块仍持谨慎态度,但对扫地机器人、360 度运动相机、航拍无人机等高增长细分品类表现出兴趣。 关于石头科技(Roborock):投资者反馈分歧较大,既有认可也有疑虑。 关于影石创新(Arashi Vision,Insta360):我们对该公司的首次覆盖吸引了投资者关注,但多数投资者因估值较高、且股票暂未纳入北向通交易标的而持观望态度。 二、白色
S
格力电器
0
3
2
0.06
盛夏的果实
2025-09-16 13:36:39
中恒电气、麦格米特、欧陆通调整点评-0916
【天风电新】中恒电气、麦格米特、欧陆通调整点评-0916 ——————————— 对电源再做更新: 分析 中恒、麦米、欧陆通分别是AI未来重要产业趋势HVDC、电源的龙头,本质上需要想清楚,是否坚定看好未来AI大趋势,以及核心环节上的龙头公司; 1、中恒:作为HVDC绝对龙头,在国内跟维谛、台达竞争了很多年并且稳压他们一头(市占率超过50%),现在又设立了合资出海平台,未来海外会持续有动作且会落地; 行业空间未来3年是跃迁式增长;公司作为龙头一定最受益、业绩和股价也有望跟随行业在未来2-3年跃迁
S
中恒电气
1
0
0
0.00
盛夏的果实
2025-09-16 12:28:25
T链变化最大方向&标的:科达利&安培龙-0916
❗️【天风电新】T链变化最大方向&标的:科达利&安培龙-0916 ——————————— 新T链方向,我们持续强CALL 科达利&安培龙,近期跟踪下来,逻辑在持续强化,核心是有望【通过新品成为新T链】。 Optimus正从2代到3代迭代中,产品未定型带来的是新T链的机会,相比于客户关系,我们更看重产品逻辑,这是业务发展的底层基础。 #科达利:主打peek谐波、摆线减速器、轴向磁通电机,4月上海展会就已展出(领先市场对此方向的关注),后在持续调整产品性能,目前万事俱备,预计10月有望送样北美客户,
S
安培龙
11
5
3
0.29
盛夏的果实
2025-09-16 09:02:54
谷歌历史新高!谷歌芯片和模型加速突破,重视谷歌产业链!
【光大科技|AI】谷歌历史新高!谷歌芯片和模型加速突破,重视谷歌产业链!-20250916 谷歌产业链是目前AI投资的重要方向:谷歌芯片和模型全面超预期!Gemini在美国iOS平台下载量已超过ChatGPT,谷歌Gemini的AI图片模型nano banana爆火。博通CoWoS指引持续上修,谷歌TPU出货量有望持续超预期。 1、谷歌光模块:中际旭创、新易盛; 2、谷歌PCB:胜宏科技、沪电股份; 3、谷歌OCS光交换机:光库科技、腾景科技; 4、谷歌MPO和AEC:长芯博创。
S
中际旭创
0
0
2
0.01
编辑交易计划
上一页
1
39
40
41
42
43
63
下一页
前往
页
盛夏的果实
2025-09-19 09:17:13
庆祝DUV奇点来临,强推#永新光学和炬光科技
[庆祝]DUV奇点来临,强推#永新光学和炬光科技 。 1️⃣产业链了解到的,在DUV价值量比较高的上市企业,目前是永新和炬光,继续强推,具体情况如下: 2️⃣炬光和永新长期看有几倍或者10倍以上的成长空间、未来3年是高速增长期、短期看25Q3均迎来业绩加速拐点,利润开启高速增长,其中永新、炬光25Q3净利润增速分别是90%、150%。中长期这两家高壁垒高成长公司股价仍处相对低位,下半年均看50%+收益空间。若看明年,均可看翻倍空间。 3️⃣炬光是#高弹性个股、潜力巨大,当前位置算起,看明年3倍以
S
中信证券
0
0
1
0.02
盛夏的果实
2025-09-19 08:58:09
保隆科技调研更新
【保隆科技】调研更新:🤖传感器已有样品,预计四季度会有明确进展,爆款车型蔚来ES8上市在即驱动主业q3q4确定性反转 更新1:公司表示在机器人传感器领域已经开始打造技术团队,目前已经做出相关样品,正在规划送样事宜,#预计今年四季度就会呈现给资本市场机器人传感器具体的产品情况和送样进展。长期以来公司都是汽车传感器领域的内资龙一,具有强大的技术研发实力和工业化落地能力,汽车传感器业务的收入规模远大于柯力传感(229e市值)、安培龙(185e市值)等,发力机器人传感器领域预期差巨大! 更新2:公司空
S
保隆科技
0
0
0
0.01
盛夏的果实
2025-09-19 08:38:32
AI需求侧拉动的大超预期行情,级别或超越24Q1
🔥【存储】AI需求侧拉动的大超预期行情,级别或超越24Q1 [炸弹]与前数次供给收缩、老世代料号停产等短逻辑驱动不同,此轮行情主要驱动力为AI需求拉动,LPDDR5X/企业级SSD等涨幅大超预期即是证明,看好行情广度和高度,级别或超越24Q1! [太阳]根据产业调研,2026年GB200/300 LPDDR5x/eSSD对server存储市场潜在弹性30%+/40%+(尚未考虑rubin、asic,弹性或超60%),2026年AI需求大年,详细测算欢迎私信索要 [玫瑰]LPDDR5X:受NV
S
开普云
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-09-19 08:30:39
雷迪克重大更新,股权激励草案发布,T链丝杠新锐进展加速
[太阳]【雷迪克】重大更新,股权激励草案发布,T链丝杠新锐进展加速。 #今日晚间公告:股票激励计划草案发布、深度绑定核心技术人员,高考核彰显高增长信心。业绩考核目标以24年营收7.4亿为基数,25年、26年、27年增速不低于40%、80%、120%。 上半年营收和利润增速50%,下半年订单交付旺季,多个新能源车平台批量交付,爆款车型集中放量,25年底三厂投产,预计26年萧山、钱塘、桐乡合计22e产能全部投产,保证公司业绩持续高增长。 一:基本盘有底 #轴承主业:前装+后装双布局。公司在稳固AM业
S
雷迪克
0
1
3
0.05
盛夏的果实
2025-09-18 20:35:11
特斯拉发文gen3将会特别好
🍉【DBDX】特斯拉发文gen3将会特别好,机器人量产定型主升浪来了,奇点已到聚焦T链核心梭哈猛干-0918晚 [庆祝]事件:9.18晚,马斯克评论Gen3机器人将会特别好。11.6的特斯拉股东大会预计有重磅进展发布。 [庆祝]特斯拉机器人需求和销量怎么看? A: 1、现在用于工厂搬运物品、巡逻巡检、零售导览等场景已经非常成熟了。工厂搬运的需求很大,效率来看2个机器人可以替代1个人,国内其实也有经济性(20万元的机器人用7年,年均折旧才3万元;其余主要是电费了,没多少)。美国人工成本高,机器人
S
浙江荣泰
2
0
2
0.05
盛夏的果实
2025-09-18 19:48:22
英伟达50亿美元入股英特尔,超节点时代CPU价值重估
英伟达50亿美元入股英特尔,超节点时代CPU价值重估 #【国海计算机·刘熹团队0918】 🔥#英伟达与英特尔9月18日宣布建立合作关系。在数据中心领域,英特尔将为英伟达定制x86 CPU,由英伟达将其集成至人工智能基础设施平台并投放市场。在个人计算领域,英特尔将生产并向市场供应集成英伟达RTX GPU芯片的x86系统级芯片(SOC)。 超节点时代,总线互联、全域内存寻址、近存计算等成为减缓摩尔定律失效的关键手段,如何连接GPU和CPU变得尤为关键,CPU的重要性更加凸显,价值被重估。 🔥#海
S
海光信息
0
1
1
0.03
盛夏的果实
2025-09-18 12:35:12
半导体设备是AI核心资产,非简单的补涨逻辑,迎接主升浪
半导体设备是AI核心资产,非简单的补涨逻辑,迎接主升浪【华西机械】 核心观点:华创、拓荆等股价纷纷新高,催化不断+先进制程大扩产基本面,设备并不应该简单认为补涨,参考海外,设备是AI核心资产,建议重点配置。 #1、中美科技制裁+大基金三期投资开启,板块催化不断?1)BIS制裁中国二手半导体设备企业是最大边际变化,中国对美模拟芯片反倾销调查,不用再去博弈中美缓和了,产业已经祛魅,只是影响二级短期投机情绪而已,国产替代是大趋势。2)大基金三期增资拓荆键科,是大基金三期首个产业投资,标志大基金三期投资
S
骄成超声
8
2
7
0.25
盛夏的果实
2025-09-18 08:57:05
兰剑智能:订单维持高增,宇树物流场景合作稀缺标的
[红包]【GTHT机械】兰剑智能:订单维持高增,宇树物流场景合作稀缺标的 #宇树紧密接触中。宇树科技宣布,预计将在2025年10月至12月期间向证券交易所提交上市申请文件,届时公司的相关运营数据将正式披露,公司有望在此之前形成合作协议。 #兰剑的比较优势: 1)公司下游场景丰富,兼顾软硬件能力,覆盖仓储、拣选、搬运等多个环节,集成度高且具备较强技术壁垒。目前和宇树对接领域涵盖软、硬件,场景包括烟草、电商等大消费领域的分拣、包装、上架、装车等,有望在物流、烟草等场景与宇树独家合作。 2)背靠山东大
S
兰剑智能
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-09-17 19:55:43
江苏白酒渠道调研反馈
江苏白酒渠道调研反馈:双节不强制回款&费用投放克制,动销仍处修复通道(20250917) 整体来看:江苏区域酒企双节回款均不强制(均控制费用以稳价格&促动销),经Q2控货库存不算太高(3-4个月),两强渠道利润接近,预计Q3业绩均仍下滑(释压),双节江苏白酒动销预计-20%~-30%,国缘系列会相对好。 #洋河股份 ① 回款:公司将于9.15完成双节密集回款(不强制回款,控制费用投放,稳价为主),目前回款进度60%左右。 ② 库存:双节发货后整体库存<4个月(海之蓝/M6+略高,其他均3个月不到
S
白山保险集团公司
0
0
1
0.00
盛夏的果实
2025-09-17 14:39:38
科达利:结构件龙头受益锂电超预期、T链人形核心零部件潜力大,持续强推
科达利:结构件龙头受益锂电超预期、T链人形核心零部件潜力大,持续强推! #产品:强调轻量化+节能属性,拓展摆线+执行器,下游客户反馈很好,并不断进行产品迭代,PEEK在做加工制程优化,摆线执行器25H2推出,26年人形领域预计有明显进展。 1)谐波减速器:重点推铝钢结构,减重30%,寿命和承载力下降不明显,peek材料做产品迭代,适配医疗、服务等领域,当前在做加工制程优化,突破成本+寿命的瓶颈。 2)摆线减速器:线切割+慢走丝+精磨工艺,公司目标做高减速比产品,对比同行有精度、减速比优势,并可实
S
科达利
0
0
1
0.03
盛夏的果实
2025-09-17 13:39:15
丰立智能:Figure链新晋,灵巧手核心标的
‼️#丰立智能:Figure链新晋,灵巧手核心标的【天风机械】 财联社9月16日电,#人工智能机器人公司Figure完成C轮融资,融资额超10亿美元,#投后估值达390亿美元。底部重视Figure链新晋标的【丰立智能】: 1️⃣T主要通过星动纪元(投资)➕三花合作,在灵巧手关键传动零部件方面深入合作,同时和Nidec长期深入代工服务,后续有望在手指传动环节和重点客户深入供应 2️⃣小鹏目前手指传动核心供应商,谐波减速器批量供应 3️⃣ZY机器人新晋合作,期权放大 4️⃣Figure关键突破,北美
S
丰立智能
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-09-17 06:28:13
中国消费电器行业:市场反馈与核心议题讨论
中国消费电器行业:市场反馈与核心议题讨论 一、投资者会议核心要点 上周我们在香港开展路演期间,与 30 余家投资者进行了交流。 整体来看,投资者对白色家电板块仍持谨慎态度,但对扫地机器人、360 度运动相机、航拍无人机等高增长细分品类表现出兴趣。 关于石头科技(Roborock):投资者反馈分歧较大,既有认可也有疑虑。 关于影石创新(Arashi Vision,Insta360):我们对该公司的首次覆盖吸引了投资者关注,但多数投资者因估值较高、且股票暂未纳入北向通交易标的而持观望态度。 二、白色
S
格力电器
0
3
2
0.06
盛夏的果实
2025-09-16 13:36:39
中恒电气、麦格米特、欧陆通调整点评-0916
【天风电新】中恒电气、麦格米特、欧陆通调整点评-0916 ——————————— 对电源再做更新: 分析 中恒、麦米、欧陆通分别是AI未来重要产业趋势HVDC、电源的龙头,本质上需要想清楚,是否坚定看好未来AI大趋势,以及核心环节上的龙头公司; 1、中恒:作为HVDC绝对龙头,在国内跟维谛、台达竞争了很多年并且稳压他们一头(市占率超过50%),现在又设立了合资出海平台,未来海外会持续有动作且会落地; 行业空间未来3年是跃迁式增长;公司作为龙头一定最受益、业绩和股价也有望跟随行业在未来2-3年跃迁
S
中恒电气
1
0
0
0.00
盛夏的果实
2025-09-16 12:28:25
T链变化最大方向&标的:科达利&安培龙-0916
❗️【天风电新】T链变化最大方向&标的:科达利&安培龙-0916 ——————————— 新T链方向,我们持续强CALL 科达利&安培龙,近期跟踪下来,逻辑在持续强化,核心是有望【通过新品成为新T链】。 Optimus正从2代到3代迭代中,产品未定型带来的是新T链的机会,相比于客户关系,我们更看重产品逻辑,这是业务发展的底层基础。 #科达利:主打peek谐波、摆线减速器、轴向磁通电机,4月上海展会就已展出(领先市场对此方向的关注),后在持续调整产品性能,目前万事俱备,预计10月有望送样北美客户,
S
安培龙
11
5
3
0.29
盛夏的果实
2025-09-16 09:02:54
谷歌历史新高!谷歌芯片和模型加速突破,重视谷歌产业链!
【光大科技|AI】谷歌历史新高!谷歌芯片和模型加速突破,重视谷歌产业链!-20250916 谷歌产业链是目前AI投资的重要方向:谷歌芯片和模型全面超预期!Gemini在美国iOS平台下载量已超过ChatGPT,谷歌Gemini的AI图片模型nano banana爆火。博通CoWoS指引持续上修,谷歌TPU出货量有望持续超预期。 1、谷歌光模块:中际旭创、新易盛; 2、谷歌PCB:胜宏科技、沪电股份; 3、谷歌OCS光交换机:光库科技、腾景科技; 4、谷歌MPO和AEC:长芯博创。
S
中际旭创
0
0
2
0.01
编辑交易计划
上一页
1
39
40
41
42
43
63
下一页
前往
页
盛夏的果实
2025-09-19 09:17:13
庆祝DUV奇点来临,强推#永新光学和炬光科技
[庆祝]DUV奇点来临,强推#永新光学和炬光科技 。 1️⃣产业链了解到的,在DUV价值量比较高的上市企业,目前是永新和炬光,继续强推,具体情况如下: 2️⃣炬光和永新长期看有几倍或者10倍以上的成长空间、未来3年是高速增长期、短期看25Q3均迎来业绩加速拐点,利润开启高速增长,其中永新、炬光25Q3净利润增速分别是90%、150%。中长期这两家高壁垒高成长公司股价仍处相对低位,下半年均看50%+收益空间。若看明年,均可看翻倍空间。 3️⃣炬光是#高弹性个股、潜力巨大,当前位置算起,看明年3倍以
S
中信证券
0
0
1
0.02
盛夏的果实
2025-09-19 08:58:09
保隆科技调研更新
【保隆科技】调研更新:🤖传感器已有样品,预计四季度会有明确进展,爆款车型蔚来ES8上市在即驱动主业q3q4确定性反转 更新1:公司表示在机器人传感器领域已经开始打造技术团队,目前已经做出相关样品,正在规划送样事宜,#预计今年四季度就会呈现给资本市场机器人传感器具体的产品情况和送样进展。长期以来公司都是汽车传感器领域的内资龙一,具有强大的技术研发实力和工业化落地能力,汽车传感器业务的收入规模远大于柯力传感(229e市值)、安培龙(185e市值)等,发力机器人传感器领域预期差巨大! 更新2:公司空
S
保隆科技
0
0
0
0.01
盛夏的果实
2025-09-19 08:38:32
AI需求侧拉动的大超预期行情,级别或超越24Q1
🔥【存储】AI需求侧拉动的大超预期行情,级别或超越24Q1 [炸弹]与前数次供给收缩、老世代料号停产等短逻辑驱动不同,此轮行情主要驱动力为AI需求拉动,LPDDR5X/企业级SSD等涨幅大超预期即是证明,看好行情广度和高度,级别或超越24Q1! [太阳]根据产业调研,2026年GB200/300 LPDDR5x/eSSD对server存储市场潜在弹性30%+/40%+(尚未考虑rubin、asic,弹性或超60%),2026年AI需求大年,详细测算欢迎私信索要 [玫瑰]LPDDR5X:受NV
S
开普云
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-09-19 08:30:39
雷迪克重大更新,股权激励草案发布,T链丝杠新锐进展加速
[太阳]【雷迪克】重大更新,股权激励草案发布,T链丝杠新锐进展加速。 #今日晚间公告:股票激励计划草案发布、深度绑定核心技术人员,高考核彰显高增长信心。业绩考核目标以24年营收7.4亿为基数,25年、26年、27年增速不低于40%、80%、120%。 上半年营收和利润增速50%,下半年订单交付旺季,多个新能源车平台批量交付,爆款车型集中放量,25年底三厂投产,预计26年萧山、钱塘、桐乡合计22e产能全部投产,保证公司业绩持续高增长。 一:基本盘有底 #轴承主业:前装+后装双布局。公司在稳固AM业
S
雷迪克
0
1
3
0.05
盛夏的果实
2025-09-18 20:35:11
特斯拉发文gen3将会特别好
🍉【DBDX】特斯拉发文gen3将会特别好,机器人量产定型主升浪来了,奇点已到聚焦T链核心梭哈猛干-0918晚 [庆祝]事件:9.18晚,马斯克评论Gen3机器人将会特别好。11.6的特斯拉股东大会预计有重磅进展发布。 [庆祝]特斯拉机器人需求和销量怎么看? A: 1、现在用于工厂搬运物品、巡逻巡检、零售导览等场景已经非常成熟了。工厂搬运的需求很大,效率来看2个机器人可以替代1个人,国内其实也有经济性(20万元的机器人用7年,年均折旧才3万元;其余主要是电费了,没多少)。美国人工成本高,机器人
S
浙江荣泰
2
0
2
0.05
盛夏的果实
2025-09-18 19:48:22
英伟达50亿美元入股英特尔,超节点时代CPU价值重估
英伟达50亿美元入股英特尔,超节点时代CPU价值重估 #【国海计算机·刘熹团队0918】 🔥#英伟达与英特尔9月18日宣布建立合作关系。在数据中心领域,英特尔将为英伟达定制x86 CPU,由英伟达将其集成至人工智能基础设施平台并投放市场。在个人计算领域,英特尔将生产并向市场供应集成英伟达RTX GPU芯片的x86系统级芯片(SOC)。 超节点时代,总线互联、全域内存寻址、近存计算等成为减缓摩尔定律失效的关键手段,如何连接GPU和CPU变得尤为关键,CPU的重要性更加凸显,价值被重估。 🔥#海
S
海光信息
0
1
1
0.03
盛夏的果实
2025-09-18 12:35:12
半导体设备是AI核心资产,非简单的补涨逻辑,迎接主升浪
半导体设备是AI核心资产,非简单的补涨逻辑,迎接主升浪【华西机械】 核心观点:华创、拓荆等股价纷纷新高,催化不断+先进制程大扩产基本面,设备并不应该简单认为补涨,参考海外,设备是AI核心资产,建议重点配置。 #1、中美科技制裁+大基金三期投资开启,板块催化不断?1)BIS制裁中国二手半导体设备企业是最大边际变化,中国对美模拟芯片反倾销调查,不用再去博弈中美缓和了,产业已经祛魅,只是影响二级短期投机情绪而已,国产替代是大趋势。2)大基金三期增资拓荆键科,是大基金三期首个产业投资,标志大基金三期投资
S
骄成超声
8
2
7
0.25
盛夏的果实
2025-09-18 08:57:05
兰剑智能:订单维持高增,宇树物流场景合作稀缺标的
[红包]【GTHT机械】兰剑智能:订单维持高增,宇树物流场景合作稀缺标的 #宇树紧密接触中。宇树科技宣布,预计将在2025年10月至12月期间向证券交易所提交上市申请文件,届时公司的相关运营数据将正式披露,公司有望在此之前形成合作协议。 #兰剑的比较优势: 1)公司下游场景丰富,兼顾软硬件能力,覆盖仓储、拣选、搬运等多个环节,集成度高且具备较强技术壁垒。目前和宇树对接领域涵盖软、硬件,场景包括烟草、电商等大消费领域的分拣、包装、上架、装车等,有望在物流、烟草等场景与宇树独家合作。 2)背靠山东大
S
兰剑智能
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-09-17 19:55:43
江苏白酒渠道调研反馈
江苏白酒渠道调研反馈:双节不强制回款&费用投放克制,动销仍处修复通道(20250917) 整体来看:江苏区域酒企双节回款均不强制(均控制费用以稳价格&促动销),经Q2控货库存不算太高(3-4个月),两强渠道利润接近,预计Q3业绩均仍下滑(释压),双节江苏白酒动销预计-20%~-30%,国缘系列会相对好。 #洋河股份 ① 回款:公司将于9.15完成双节密集回款(不强制回款,控制费用投放,稳价为主),目前回款进度60%左右。 ② 库存:双节发货后整体库存<4个月(海之蓝/M6+略高,其他均3个月不到
S
白山保险集团公司
0
0
1
0.00
盛夏的果实
2025-09-17 14:39:38
科达利:结构件龙头受益锂电超预期、T链人形核心零部件潜力大,持续强推
科达利:结构件龙头受益锂电超预期、T链人形核心零部件潜力大,持续强推! #产品:强调轻量化+节能属性,拓展摆线+执行器,下游客户反馈很好,并不断进行产品迭代,PEEK在做加工制程优化,摆线执行器25H2推出,26年人形领域预计有明显进展。 1)谐波减速器:重点推铝钢结构,减重30%,寿命和承载力下降不明显,peek材料做产品迭代,适配医疗、服务等领域,当前在做加工制程优化,突破成本+寿命的瓶颈。 2)摆线减速器:线切割+慢走丝+精磨工艺,公司目标做高减速比产品,对比同行有精度、减速比优势,并可实
S
科达利
0
0
1
0.03
盛夏的果实
2025-09-17 13:39:15
丰立智能:Figure链新晋,灵巧手核心标的
‼️#丰立智能:Figure链新晋,灵巧手核心标的【天风机械】 财联社9月16日电,#人工智能机器人公司Figure完成C轮融资,融资额超10亿美元,#投后估值达390亿美元。底部重视Figure链新晋标的【丰立智能】: 1️⃣T主要通过星动纪元(投资)➕三花合作,在灵巧手关键传动零部件方面深入合作,同时和Nidec长期深入代工服务,后续有望在手指传动环节和重点客户深入供应 2️⃣小鹏目前手指传动核心供应商,谐波减速器批量供应 3️⃣ZY机器人新晋合作,期权放大 4️⃣Figure关键突破,北美
S
丰立智能
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-09-17 06:28:13
中国消费电器行业:市场反馈与核心议题讨论
中国消费电器行业:市场反馈与核心议题讨论 一、投资者会议核心要点 上周我们在香港开展路演期间,与 30 余家投资者进行了交流。 整体来看,投资者对白色家电板块仍持谨慎态度,但对扫地机器人、360 度运动相机、航拍无人机等高增长细分品类表现出兴趣。 关于石头科技(Roborock):投资者反馈分歧较大,既有认可也有疑虑。 关于影石创新(Arashi Vision,Insta360):我们对该公司的首次覆盖吸引了投资者关注,但多数投资者因估值较高、且股票暂未纳入北向通交易标的而持观望态度。 二、白色
S
格力电器
0
3
2
0.06
盛夏的果实
2025-09-16 13:36:39
中恒电气、麦格米特、欧陆通调整点评-0916
【天风电新】中恒电气、麦格米特、欧陆通调整点评-0916 ——————————— 对电源再做更新: 分析 中恒、麦米、欧陆通分别是AI未来重要产业趋势HVDC、电源的龙头,本质上需要想清楚,是否坚定看好未来AI大趋势,以及核心环节上的龙头公司; 1、中恒:作为HVDC绝对龙头,在国内跟维谛、台达竞争了很多年并且稳压他们一头(市占率超过50%),现在又设立了合资出海平台,未来海外会持续有动作且会落地; 行业空间未来3年是跃迁式增长;公司作为龙头一定最受益、业绩和股价也有望跟随行业在未来2-3年跃迁
S
中恒电气
1
0
0
0.00
盛夏的果实
2025-09-16 12:28:25
T链变化最大方向&标的:科达利&安培龙-0916
❗️【天风电新】T链变化最大方向&标的:科达利&安培龙-0916 ——————————— 新T链方向,我们持续强CALL 科达利&安培龙,近期跟踪下来,逻辑在持续强化,核心是有望【通过新品成为新T链】。 Optimus正从2代到3代迭代中,产品未定型带来的是新T链的机会,相比于客户关系,我们更看重产品逻辑,这是业务发展的底层基础。 #科达利:主打peek谐波、摆线减速器、轴向磁通电机,4月上海展会就已展出(领先市场对此方向的关注),后在持续调整产品性能,目前万事俱备,预计10月有望送样北美客户,
S
安培龙
11
5
3
0.29
盛夏的果实
2025-09-16 09:02:54
谷歌历史新高!谷歌芯片和模型加速突破,重视谷歌产业链!
【光大科技|AI】谷歌历史新高!谷歌芯片和模型加速突破,重视谷歌产业链!-20250916 谷歌产业链是目前AI投资的重要方向:谷歌芯片和模型全面超预期!Gemini在美国iOS平台下载量已超过ChatGPT,谷歌Gemini的AI图片模型nano banana爆火。博通CoWoS指引持续上修,谷歌TPU出货量有望持续超预期。 1、谷歌光模块:中际旭创、新易盛; 2、谷歌PCB:胜宏科技、沪电股份; 3、谷歌OCS光交换机:光库科技、腾景科技; 4、谷歌MPO和AEC:长芯博创。
S
中际旭创
0
0
2
0.01
编辑交易计划
上一页
1
39
40
41
42
43
63
下一页
前往
页
盛夏的果实
2025-09-19 09:17:13
庆祝DUV奇点来临,强推#永新光学和炬光科技
[庆祝]DUV奇点来临,强推#永新光学和炬光科技 。 1️⃣产业链了解到的,在DUV价值量比较高的上市企业,目前是永新和炬光,继续强推,具体情况如下: 2️⃣炬光和永新长期看有几倍或者10倍以上的成长空间、未来3年是高速增长期、短期看25Q3均迎来业绩加速拐点,利润开启高速增长,其中永新、炬光25Q3净利润增速分别是90%、150%。中长期这两家高壁垒高成长公司股价仍处相对低位,下半年均看50%+收益空间。若看明年,均可看翻倍空间。 3️⃣炬光是#高弹性个股、潜力巨大,当前位置算起,看明年3倍以
S
中信证券
0
0
1
0.02
盛夏的果实
2025-09-19 08:58:09
保隆科技调研更新
【保隆科技】调研更新:🤖传感器已有样品,预计四季度会有明确进展,爆款车型蔚来ES8上市在即驱动主业q3q4确定性反转 更新1:公司表示在机器人传感器领域已经开始打造技术团队,目前已经做出相关样品,正在规划送样事宜,#预计今年四季度就会呈现给资本市场机器人传感器具体的产品情况和送样进展。长期以来公司都是汽车传感器领域的内资龙一,具有强大的技术研发实力和工业化落地能力,汽车传感器业务的收入规模远大于柯力传感(229e市值)、安培龙(185e市值)等,发力机器人传感器领域预期差巨大! 更新2:公司空
S
保隆科技
0
0
0
0.01
盛夏的果实
2025-09-19 08:38:32
AI需求侧拉动的大超预期行情,级别或超越24Q1
🔥【存储】AI需求侧拉动的大超预期行情,级别或超越24Q1 [炸弹]与前数次供给收缩、老世代料号停产等短逻辑驱动不同,此轮行情主要驱动力为AI需求拉动,LPDDR5X/企业级SSD等涨幅大超预期即是证明,看好行情广度和高度,级别或超越24Q1! [太阳]根据产业调研,2026年GB200/300 LPDDR5x/eSSD对server存储市场潜在弹性30%+/40%+(尚未考虑rubin、asic,弹性或超60%),2026年AI需求大年,详细测算欢迎私信索要 [玫瑰]LPDDR5X:受NV
S
开普云
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-09-19 08:30:39
雷迪克重大更新,股权激励草案发布,T链丝杠新锐进展加速
[太阳]【雷迪克】重大更新,股权激励草案发布,T链丝杠新锐进展加速。 #今日晚间公告:股票激励计划草案发布、深度绑定核心技术人员,高考核彰显高增长信心。业绩考核目标以24年营收7.4亿为基数,25年、26年、27年增速不低于40%、80%、120%。 上半年营收和利润增速50%,下半年订单交付旺季,多个新能源车平台批量交付,爆款车型集中放量,25年底三厂投产,预计26年萧山、钱塘、桐乡合计22e产能全部投产,保证公司业绩持续高增长。 一:基本盘有底 #轴承主业:前装+后装双布局。公司在稳固AM业
S
雷迪克
0
1
3
0.05
盛夏的果实
2025-09-18 20:35:11
特斯拉发文gen3将会特别好
🍉【DBDX】特斯拉发文gen3将会特别好,机器人量产定型主升浪来了,奇点已到聚焦T链核心梭哈猛干-0918晚 [庆祝]事件:9.18晚,马斯克评论Gen3机器人将会特别好。11.6的特斯拉股东大会预计有重磅进展发布。 [庆祝]特斯拉机器人需求和销量怎么看? A: 1、现在用于工厂搬运物品、巡逻巡检、零售导览等场景已经非常成熟了。工厂搬运的需求很大,效率来看2个机器人可以替代1个人,国内其实也有经济性(20万元的机器人用7年,年均折旧才3万元;其余主要是电费了,没多少)。美国人工成本高,机器人
S
浙江荣泰
2
0
2
0.05
盛夏的果实
2025-09-18 19:48:22
英伟达50亿美元入股英特尔,超节点时代CPU价值重估
英伟达50亿美元入股英特尔,超节点时代CPU价值重估 #【国海计算机·刘熹团队0918】 🔥#英伟达与英特尔9月18日宣布建立合作关系。在数据中心领域,英特尔将为英伟达定制x86 CPU,由英伟达将其集成至人工智能基础设施平台并投放市场。在个人计算领域,英特尔将生产并向市场供应集成英伟达RTX GPU芯片的x86系统级芯片(SOC)。 超节点时代,总线互联、全域内存寻址、近存计算等成为减缓摩尔定律失效的关键手段,如何连接GPU和CPU变得尤为关键,CPU的重要性更加凸显,价值被重估。 🔥#海
S
海光信息
0
1
1
0.03
盛夏的果实
2025-09-18 12:35:12
半导体设备是AI核心资产,非简单的补涨逻辑,迎接主升浪
半导体设备是AI核心资产,非简单的补涨逻辑,迎接主升浪【华西机械】 核心观点:华创、拓荆等股价纷纷新高,催化不断+先进制程大扩产基本面,设备并不应该简单认为补涨,参考海外,设备是AI核心资产,建议重点配置。 #1、中美科技制裁+大基金三期投资开启,板块催化不断?1)BIS制裁中国二手半导体设备企业是最大边际变化,中国对美模拟芯片反倾销调查,不用再去博弈中美缓和了,产业已经祛魅,只是影响二级短期投机情绪而已,国产替代是大趋势。2)大基金三期增资拓荆键科,是大基金三期首个产业投资,标志大基金三期投资
S
骄成超声
8
2
7
0.25
盛夏的果实
2025-09-18 08:57:05
兰剑智能:订单维持高增,宇树物流场景合作稀缺标的
[红包]【GTHT机械】兰剑智能:订单维持高增,宇树物流场景合作稀缺标的 #宇树紧密接触中。宇树科技宣布,预计将在2025年10月至12月期间向证券交易所提交上市申请文件,届时公司的相关运营数据将正式披露,公司有望在此之前形成合作协议。 #兰剑的比较优势: 1)公司下游场景丰富,兼顾软硬件能力,覆盖仓储、拣选、搬运等多个环节,集成度高且具备较强技术壁垒。目前和宇树对接领域涵盖软、硬件,场景包括烟草、电商等大消费领域的分拣、包装、上架、装车等,有望在物流、烟草等场景与宇树独家合作。 2)背靠山东大
S
兰剑智能
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-09-17 19:55:43
江苏白酒渠道调研反馈
江苏白酒渠道调研反馈:双节不强制回款&费用投放克制,动销仍处修复通道(20250917) 整体来看:江苏区域酒企双节回款均不强制(均控制费用以稳价格&促动销),经Q2控货库存不算太高(3-4个月),两强渠道利润接近,预计Q3业绩均仍下滑(释压),双节江苏白酒动销预计-20%~-30%,国缘系列会相对好。 #洋河股份 ① 回款:公司将于9.15完成双节密集回款(不强制回款,控制费用投放,稳价为主),目前回款进度60%左右。 ② 库存:双节发货后整体库存<4个月(海之蓝/M6+略高,其他均3个月不到
S
白山保险集团公司
0
0
1
0.00
盛夏的果实
2025-09-17 14:39:38
科达利:结构件龙头受益锂电超预期、T链人形核心零部件潜力大,持续强推
科达利:结构件龙头受益锂电超预期、T链人形核心零部件潜力大,持续强推! #产品:强调轻量化+节能属性,拓展摆线+执行器,下游客户反馈很好,并不断进行产品迭代,PEEK在做加工制程优化,摆线执行器25H2推出,26年人形领域预计有明显进展。 1)谐波减速器:重点推铝钢结构,减重30%,寿命和承载力下降不明显,peek材料做产品迭代,适配医疗、服务等领域,当前在做加工制程优化,突破成本+寿命的瓶颈。 2)摆线减速器:线切割+慢走丝+精磨工艺,公司目标做高减速比产品,对比同行有精度、减速比优势,并可实
S
科达利
0
0
1
0.03
盛夏的果实
2025-09-17 13:39:15
丰立智能:Figure链新晋,灵巧手核心标的
‼️#丰立智能:Figure链新晋,灵巧手核心标的【天风机械】 财联社9月16日电,#人工智能机器人公司Figure完成C轮融资,融资额超10亿美元,#投后估值达390亿美元。底部重视Figure链新晋标的【丰立智能】: 1️⃣T主要通过星动纪元(投资)➕三花合作,在灵巧手关键传动零部件方面深入合作,同时和Nidec长期深入代工服务,后续有望在手指传动环节和重点客户深入供应 2️⃣小鹏目前手指传动核心供应商,谐波减速器批量供应 3️⃣ZY机器人新晋合作,期权放大 4️⃣Figure关键突破,北美
S
丰立智能
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-09-17 06:28:13
中国消费电器行业:市场反馈与核心议题讨论
中国消费电器行业:市场反馈与核心议题讨论 一、投资者会议核心要点 上周我们在香港开展路演期间,与 30 余家投资者进行了交流。 整体来看,投资者对白色家电板块仍持谨慎态度,但对扫地机器人、360 度运动相机、航拍无人机等高增长细分品类表现出兴趣。 关于石头科技(Roborock):投资者反馈分歧较大,既有认可也有疑虑。 关于影石创新(Arashi Vision,Insta360):我们对该公司的首次覆盖吸引了投资者关注,但多数投资者因估值较高、且股票暂未纳入北向通交易标的而持观望态度。 二、白色
S
格力电器
0
3
2
0.06
盛夏的果实
2025-09-16 13:36:39
中恒电气、麦格米特、欧陆通调整点评-0916
【天风电新】中恒电气、麦格米特、欧陆通调整点评-0916 ——————————— 对电源再做更新: 分析 中恒、麦米、欧陆通分别是AI未来重要产业趋势HVDC、电源的龙头,本质上需要想清楚,是否坚定看好未来AI大趋势,以及核心环节上的龙头公司; 1、中恒:作为HVDC绝对龙头,在国内跟维谛、台达竞争了很多年并且稳压他们一头(市占率超过50%),现在又设立了合资出海平台,未来海外会持续有动作且会落地; 行业空间未来3年是跃迁式增长;公司作为龙头一定最受益、业绩和股价也有望跟随行业在未来2-3年跃迁
S
中恒电气
1
0
0
0.00
盛夏的果实
2025-09-16 12:28:25
T链变化最大方向&标的:科达利&安培龙-0916
❗️【天风电新】T链变化最大方向&标的:科达利&安培龙-0916 ——————————— 新T链方向,我们持续强CALL 科达利&安培龙,近期跟踪下来,逻辑在持续强化,核心是有望【通过新品成为新T链】。 Optimus正从2代到3代迭代中,产品未定型带来的是新T链的机会,相比于客户关系,我们更看重产品逻辑,这是业务发展的底层基础。 #科达利:主打peek谐波、摆线减速器、轴向磁通电机,4月上海展会就已展出(领先市场对此方向的关注),后在持续调整产品性能,目前万事俱备,预计10月有望送样北美客户,
S
安培龙
11
5
3
0.29
盛夏的果实
2025-09-16 09:02:54
谷歌历史新高!谷歌芯片和模型加速突破,重视谷歌产业链!
【光大科技|AI】谷歌历史新高!谷歌芯片和模型加速突破,重视谷歌产业链!-20250916 谷歌产业链是目前AI投资的重要方向:谷歌芯片和模型全面超预期!Gemini在美国iOS平台下载量已超过ChatGPT,谷歌Gemini的AI图片模型nano banana爆火。博通CoWoS指引持续上修,谷歌TPU出货量有望持续超预期。 1、谷歌光模块:中际旭创、新易盛; 2、谷歌PCB:胜宏科技、沪电股份; 3、谷歌OCS光交换机:光库科技、腾景科技; 4、谷歌MPO和AEC:长芯博创。
S
中际旭创
0
0
2
0.01
编辑交易计划
上一页
1
39
40
41
42
43
63
下一页
前往
页
盛夏的果实
2025-09-19 09:17:13
庆祝DUV奇点来临,强推#永新光学和炬光科技
[庆祝]DUV奇点来临,强推#永新光学和炬光科技 。 1️⃣产业链了解到的,在DUV价值量比较高的上市企业,目前是永新和炬光,继续强推,具体情况如下: 2️⃣炬光和永新长期看有几倍或者10倍以上的成长空间、未来3年是高速增长期、短期看25Q3均迎来业绩加速拐点,利润开启高速增长,其中永新、炬光25Q3净利润增速分别是90%、150%。中长期这两家高壁垒高成长公司股价仍处相对低位,下半年均看50%+收益空间。若看明年,均可看翻倍空间。 3️⃣炬光是#高弹性个股、潜力巨大,当前位置算起,看明年3倍以
S
中信证券
0
0
1
0.02
盛夏的果实
2025-09-19 08:58:09
保隆科技调研更新
【保隆科技】调研更新:🤖传感器已有样品,预计四季度会有明确进展,爆款车型蔚来ES8上市在即驱动主业q3q4确定性反转 更新1:公司表示在机器人传感器领域已经开始打造技术团队,目前已经做出相关样品,正在规划送样事宜,#预计今年四季度就会呈现给资本市场机器人传感器具体的产品情况和送样进展。长期以来公司都是汽车传感器领域的内资龙一,具有强大的技术研发实力和工业化落地能力,汽车传感器业务的收入规模远大于柯力传感(229e市值)、安培龙(185e市值)等,发力机器人传感器领域预期差巨大! 更新2:公司空
S
保隆科技
0
0
0
0.01
盛夏的果实
2025-09-19 08:38:32
AI需求侧拉动的大超预期行情,级别或超越24Q1
🔥【存储】AI需求侧拉动的大超预期行情,级别或超越24Q1 [炸弹]与前数次供给收缩、老世代料号停产等短逻辑驱动不同,此轮行情主要驱动力为AI需求拉动,LPDDR5X/企业级SSD等涨幅大超预期即是证明,看好行情广度和高度,级别或超越24Q1! [太阳]根据产业调研,2026年GB200/300 LPDDR5x/eSSD对server存储市场潜在弹性30%+/40%+(尚未考虑rubin、asic,弹性或超60%),2026年AI需求大年,详细测算欢迎私信索要 [玫瑰]LPDDR5X:受NV
S
开普云
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-09-19 08:30:39
雷迪克重大更新,股权激励草案发布,T链丝杠新锐进展加速
[太阳]【雷迪克】重大更新,股权激励草案发布,T链丝杠新锐进展加速。 #今日晚间公告:股票激励计划草案发布、深度绑定核心技术人员,高考核彰显高增长信心。业绩考核目标以24年营收7.4亿为基数,25年、26年、27年增速不低于40%、80%、120%。 上半年营收和利润增速50%,下半年订单交付旺季,多个新能源车平台批量交付,爆款车型集中放量,25年底三厂投产,预计26年萧山、钱塘、桐乡合计22e产能全部投产,保证公司业绩持续高增长。 一:基本盘有底 #轴承主业:前装+后装双布局。公司在稳固AM业
S
雷迪克
0
1
3
0.05
盛夏的果实
2025-09-18 20:35:11
特斯拉发文gen3将会特别好
🍉【DBDX】特斯拉发文gen3将会特别好,机器人量产定型主升浪来了,奇点已到聚焦T链核心梭哈猛干-0918晚 [庆祝]事件:9.18晚,马斯克评论Gen3机器人将会特别好。11.6的特斯拉股东大会预计有重磅进展发布。 [庆祝]特斯拉机器人需求和销量怎么看? A: 1、现在用于工厂搬运物品、巡逻巡检、零售导览等场景已经非常成熟了。工厂搬运的需求很大,效率来看2个机器人可以替代1个人,国内其实也有经济性(20万元的机器人用7年,年均折旧才3万元;其余主要是电费了,没多少)。美国人工成本高,机器人
S
浙江荣泰
2
0
2
0.05
盛夏的果实
2025-09-18 19:48:22
英伟达50亿美元入股英特尔,超节点时代CPU价值重估
英伟达50亿美元入股英特尔,超节点时代CPU价值重估 #【国海计算机·刘熹团队0918】 🔥#英伟达与英特尔9月18日宣布建立合作关系。在数据中心领域,英特尔将为英伟达定制x86 CPU,由英伟达将其集成至人工智能基础设施平台并投放市场。在个人计算领域,英特尔将生产并向市场供应集成英伟达RTX GPU芯片的x86系统级芯片(SOC)。 超节点时代,总线互联、全域内存寻址、近存计算等成为减缓摩尔定律失效的关键手段,如何连接GPU和CPU变得尤为关键,CPU的重要性更加凸显,价值被重估。 🔥#海
S
海光信息
0
1
1
0.03
盛夏的果实
2025-09-18 12:35:12
半导体设备是AI核心资产,非简单的补涨逻辑,迎接主升浪
半导体设备是AI核心资产,非简单的补涨逻辑,迎接主升浪【华西机械】 核心观点:华创、拓荆等股价纷纷新高,催化不断+先进制程大扩产基本面,设备并不应该简单认为补涨,参考海外,设备是AI核心资产,建议重点配置。 #1、中美科技制裁+大基金三期投资开启,板块催化不断?1)BIS制裁中国二手半导体设备企业是最大边际变化,中国对美模拟芯片反倾销调查,不用再去博弈中美缓和了,产业已经祛魅,只是影响二级短期投机情绪而已,国产替代是大趋势。2)大基金三期增资拓荆键科,是大基金三期首个产业投资,标志大基金三期投资
S
骄成超声
8
2
7
0.25
盛夏的果实
2025-09-18 08:57:05
兰剑智能:订单维持高增,宇树物流场景合作稀缺标的
[红包]【GTHT机械】兰剑智能:订单维持高增,宇树物流场景合作稀缺标的 #宇树紧密接触中。宇树科技宣布,预计将在2025年10月至12月期间向证券交易所提交上市申请文件,届时公司的相关运营数据将正式披露,公司有望在此之前形成合作协议。 #兰剑的比较优势: 1)公司下游场景丰富,兼顾软硬件能力,覆盖仓储、拣选、搬运等多个环节,集成度高且具备较强技术壁垒。目前和宇树对接领域涵盖软、硬件,场景包括烟草、电商等大消费领域的分拣、包装、上架、装车等,有望在物流、烟草等场景与宇树独家合作。 2)背靠山东大
S
兰剑智能
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-09-17 19:55:43
江苏白酒渠道调研反馈
江苏白酒渠道调研反馈:双节不强制回款&费用投放克制,动销仍处修复通道(20250917) 整体来看:江苏区域酒企双节回款均不强制(均控制费用以稳价格&促动销),经Q2控货库存不算太高(3-4个月),两强渠道利润接近,预计Q3业绩均仍下滑(释压),双节江苏白酒动销预计-20%~-30%,国缘系列会相对好。 #洋河股份 ① 回款:公司将于9.15完成双节密集回款(不强制回款,控制费用投放,稳价为主),目前回款进度60%左右。 ② 库存:双节发货后整体库存<4个月(海之蓝/M6+略高,其他均3个月不到
S
白山保险集团公司
0
0
1
0.00
盛夏的果实
2025-09-17 14:39:38
科达利:结构件龙头受益锂电超预期、T链人形核心零部件潜力大,持续强推
科达利:结构件龙头受益锂电超预期、T链人形核心零部件潜力大,持续强推! #产品:强调轻量化+节能属性,拓展摆线+执行器,下游客户反馈很好,并不断进行产品迭代,PEEK在做加工制程优化,摆线执行器25H2推出,26年人形领域预计有明显进展。 1)谐波减速器:重点推铝钢结构,减重30%,寿命和承载力下降不明显,peek材料做产品迭代,适配医疗、服务等领域,当前在做加工制程优化,突破成本+寿命的瓶颈。 2)摆线减速器:线切割+慢走丝+精磨工艺,公司目标做高减速比产品,对比同行有精度、减速比优势,并可实
S
科达利
0
0
1
0.03
盛夏的果实
2025-09-17 13:39:15
丰立智能:Figure链新晋,灵巧手核心标的
‼️#丰立智能:Figure链新晋,灵巧手核心标的【天风机械】 财联社9月16日电,#人工智能机器人公司Figure完成C轮融资,融资额超10亿美元,#投后估值达390亿美元。底部重视Figure链新晋标的【丰立智能】: 1️⃣T主要通过星动纪元(投资)➕三花合作,在灵巧手关键传动零部件方面深入合作,同时和Nidec长期深入代工服务,后续有望在手指传动环节和重点客户深入供应 2️⃣小鹏目前手指传动核心供应商,谐波减速器批量供应 3️⃣ZY机器人新晋合作,期权放大 4️⃣Figure关键突破,北美
S
丰立智能
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-09-17 06:28:13
中国消费电器行业:市场反馈与核心议题讨论
中国消费电器行业:市场反馈与核心议题讨论 一、投资者会议核心要点 上周我们在香港开展路演期间,与 30 余家投资者进行了交流。 整体来看,投资者对白色家电板块仍持谨慎态度,但对扫地机器人、360 度运动相机、航拍无人机等高增长细分品类表现出兴趣。 关于石头科技(Roborock):投资者反馈分歧较大,既有认可也有疑虑。 关于影石创新(Arashi Vision,Insta360):我们对该公司的首次覆盖吸引了投资者关注,但多数投资者因估值较高、且股票暂未纳入北向通交易标的而持观望态度。 二、白色
S
格力电器
0
3
2
0.06
盛夏的果实
2025-09-16 13:36:39
中恒电气、麦格米特、欧陆通调整点评-0916
【天风电新】中恒电气、麦格米特、欧陆通调整点评-0916 ——————————— 对电源再做更新: 分析 中恒、麦米、欧陆通分别是AI未来重要产业趋势HVDC、电源的龙头,本质上需要想清楚,是否坚定看好未来AI大趋势,以及核心环节上的龙头公司; 1、中恒:作为HVDC绝对龙头,在国内跟维谛、台达竞争了很多年并且稳压他们一头(市占率超过50%),现在又设立了合资出海平台,未来海外会持续有动作且会落地; 行业空间未来3年是跃迁式增长;公司作为龙头一定最受益、业绩和股价也有望跟随行业在未来2-3年跃迁
S
中恒电气
1
0
0
0.00
盛夏的果实
2025-09-16 12:28:25
T链变化最大方向&标的:科达利&安培龙-0916
❗️【天风电新】T链变化最大方向&标的:科达利&安培龙-0916 ——————————— 新T链方向,我们持续强CALL 科达利&安培龙,近期跟踪下来,逻辑在持续强化,核心是有望【通过新品成为新T链】。 Optimus正从2代到3代迭代中,产品未定型带来的是新T链的机会,相比于客户关系,我们更看重产品逻辑,这是业务发展的底层基础。 #科达利:主打peek谐波、摆线减速器、轴向磁通电机,4月上海展会就已展出(领先市场对此方向的关注),后在持续调整产品性能,目前万事俱备,预计10月有望送样北美客户,
S
安培龙
11
5
3
0.29
盛夏的果实
2025-09-16 09:02:54
谷歌历史新高!谷歌芯片和模型加速突破,重视谷歌产业链!
【光大科技|AI】谷歌历史新高!谷歌芯片和模型加速突破,重视谷歌产业链!-20250916 谷歌产业链是目前AI投资的重要方向:谷歌芯片和模型全面超预期!Gemini在美国iOS平台下载量已超过ChatGPT,谷歌Gemini的AI图片模型nano banana爆火。博通CoWoS指引持续上修,谷歌TPU出货量有望持续超预期。 1、谷歌光模块:中际旭创、新易盛; 2、谷歌PCB:胜宏科技、沪电股份; 3、谷歌OCS光交换机:光库科技、腾景科技; 4、谷歌MPO和AEC:长芯博创。
S
中际旭创
0
0
2
0.01
编辑交易计划
上一页
1
39
40
41
42
43
63
下一页
前往
页
盛夏的果实
2025-09-19 09:17:13
庆祝DUV奇点来临,强推#永新光学和炬光科技
[庆祝]DUV奇点来临,强推#永新光学和炬光科技 。 1️⃣产业链了解到的,在DUV价值量比较高的上市企业,目前是永新和炬光,继续强推,具体情况如下: 2️⃣炬光和永新长期看有几倍或者10倍以上的成长空间、未来3年是高速增长期、短期看25Q3均迎来业绩加速拐点,利润开启高速增长,其中永新、炬光25Q3净利润增速分别是90%、150%。中长期这两家高壁垒高成长公司股价仍处相对低位,下半年均看50%+收益空间。若看明年,均可看翻倍空间。 3️⃣炬光是#高弹性个股、潜力巨大,当前位置算起,看明年3倍以
S
中信证券
0
0
1
0.02
盛夏的果实
2025-09-19 08:58:09
保隆科技调研更新
【保隆科技】调研更新:🤖传感器已有样品,预计四季度会有明确进展,爆款车型蔚来ES8上市在即驱动主业q3q4确定性反转 更新1:公司表示在机器人传感器领域已经开始打造技术团队,目前已经做出相关样品,正在规划送样事宜,#预计今年四季度就会呈现给资本市场机器人传感器具体的产品情况和送样进展。长期以来公司都是汽车传感器领域的内资龙一,具有强大的技术研发实力和工业化落地能力,汽车传感器业务的收入规模远大于柯力传感(229e市值)、安培龙(185e市值)等,发力机器人传感器领域预期差巨大! 更新2:公司空
S
保隆科技
0
0
0
0.01
盛夏的果实
2025-09-19 08:38:32
AI需求侧拉动的大超预期行情,级别或超越24Q1
🔥【存储】AI需求侧拉动的大超预期行情,级别或超越24Q1 [炸弹]与前数次供给收缩、老世代料号停产等短逻辑驱动不同,此轮行情主要驱动力为AI需求拉动,LPDDR5X/企业级SSD等涨幅大超预期即是证明,看好行情广度和高度,级别或超越24Q1! [太阳]根据产业调研,2026年GB200/300 LPDDR5x/eSSD对server存储市场潜在弹性30%+/40%+(尚未考虑rubin、asic,弹性或超60%),2026年AI需求大年,详细测算欢迎私信索要 [玫瑰]LPDDR5X:受NV
S
开普云
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-09-19 08:30:39
雷迪克重大更新,股权激励草案发布,T链丝杠新锐进展加速
[太阳]【雷迪克】重大更新,股权激励草案发布,T链丝杠新锐进展加速。 #今日晚间公告:股票激励计划草案发布、深度绑定核心技术人员,高考核彰显高增长信心。业绩考核目标以24年营收7.4亿为基数,25年、26年、27年增速不低于40%、80%、120%。 上半年营收和利润增速50%,下半年订单交付旺季,多个新能源车平台批量交付,爆款车型集中放量,25年底三厂投产,预计26年萧山、钱塘、桐乡合计22e产能全部投产,保证公司业绩持续高增长。 一:基本盘有底 #轴承主业:前装+后装双布局。公司在稳固AM业
S
雷迪克
0
1
3
0.05
盛夏的果实
2025-09-18 20:35:11
特斯拉发文gen3将会特别好
🍉【DBDX】特斯拉发文gen3将会特别好,机器人量产定型主升浪来了,奇点已到聚焦T链核心梭哈猛干-0918晚 [庆祝]事件:9.18晚,马斯克评论Gen3机器人将会特别好。11.6的特斯拉股东大会预计有重磅进展发布。 [庆祝]特斯拉机器人需求和销量怎么看? A: 1、现在用于工厂搬运物品、巡逻巡检、零售导览等场景已经非常成熟了。工厂搬运的需求很大,效率来看2个机器人可以替代1个人,国内其实也有经济性(20万元的机器人用7年,年均折旧才3万元;其余主要是电费了,没多少)。美国人工成本高,机器人
S
浙江荣泰
2
0
2
0.05
盛夏的果实
2025-09-18 19:48:22
英伟达50亿美元入股英特尔,超节点时代CPU价值重估
英伟达50亿美元入股英特尔,超节点时代CPU价值重估 #【国海计算机·刘熹团队0918】 🔥#英伟达与英特尔9月18日宣布建立合作关系。在数据中心领域,英特尔将为英伟达定制x86 CPU,由英伟达将其集成至人工智能基础设施平台并投放市场。在个人计算领域,英特尔将生产并向市场供应集成英伟达RTX GPU芯片的x86系统级芯片(SOC)。 超节点时代,总线互联、全域内存寻址、近存计算等成为减缓摩尔定律失效的关键手段,如何连接GPU和CPU变得尤为关键,CPU的重要性更加凸显,价值被重估。 🔥#海
S
海光信息
0
1
1
0.03
盛夏的果实
2025-09-18 12:35:12
半导体设备是AI核心资产,非简单的补涨逻辑,迎接主升浪
半导体设备是AI核心资产,非简单的补涨逻辑,迎接主升浪【华西机械】 核心观点:华创、拓荆等股价纷纷新高,催化不断+先进制程大扩产基本面,设备并不应该简单认为补涨,参考海外,设备是AI核心资产,建议重点配置。 #1、中美科技制裁+大基金三期投资开启,板块催化不断?1)BIS制裁中国二手半导体设备企业是最大边际变化,中国对美模拟芯片反倾销调查,不用再去博弈中美缓和了,产业已经祛魅,只是影响二级短期投机情绪而已,国产替代是大趋势。2)大基金三期增资拓荆键科,是大基金三期首个产业投资,标志大基金三期投资
S
骄成超声
8
2
7
0.25
盛夏的果实
2025-09-18 08:57:05
兰剑智能:订单维持高增,宇树物流场景合作稀缺标的
[红包]【GTHT机械】兰剑智能:订单维持高增,宇树物流场景合作稀缺标的 #宇树紧密接触中。宇树科技宣布,预计将在2025年10月至12月期间向证券交易所提交上市申请文件,届时公司的相关运营数据将正式披露,公司有望在此之前形成合作协议。 #兰剑的比较优势: 1)公司下游场景丰富,兼顾软硬件能力,覆盖仓储、拣选、搬运等多个环节,集成度高且具备较强技术壁垒。目前和宇树对接领域涵盖软、硬件,场景包括烟草、电商等大消费领域的分拣、包装、上架、装车等,有望在物流、烟草等场景与宇树独家合作。 2)背靠山东大
S
兰剑智能
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-09-17 19:55:43
江苏白酒渠道调研反馈
江苏白酒渠道调研反馈:双节不强制回款&费用投放克制,动销仍处修复通道(20250917) 整体来看:江苏区域酒企双节回款均不强制(均控制费用以稳价格&促动销),经Q2控货库存不算太高(3-4个月),两强渠道利润接近,预计Q3业绩均仍下滑(释压),双节江苏白酒动销预计-20%~-30%,国缘系列会相对好。 #洋河股份 ① 回款:公司将于9.15完成双节密集回款(不强制回款,控制费用投放,稳价为主),目前回款进度60%左右。 ② 库存:双节发货后整体库存<4个月(海之蓝/M6+略高,其他均3个月不到
S
白山保险集团公司
0
0
1
0.00
盛夏的果实
2025-09-17 14:39:38
科达利:结构件龙头受益锂电超预期、T链人形核心零部件潜力大,持续强推
科达利:结构件龙头受益锂电超预期、T链人形核心零部件潜力大,持续强推! #产品:强调轻量化+节能属性,拓展摆线+执行器,下游客户反馈很好,并不断进行产品迭代,PEEK在做加工制程优化,摆线执行器25H2推出,26年人形领域预计有明显进展。 1)谐波减速器:重点推铝钢结构,减重30%,寿命和承载力下降不明显,peek材料做产品迭代,适配医疗、服务等领域,当前在做加工制程优化,突破成本+寿命的瓶颈。 2)摆线减速器:线切割+慢走丝+精磨工艺,公司目标做高减速比产品,对比同行有精度、减速比优势,并可实
S
科达利
0
0
1
0.03
盛夏的果实
2025-09-17 13:39:15
丰立智能:Figure链新晋,灵巧手核心标的
‼️#丰立智能:Figure链新晋,灵巧手核心标的【天风机械】 财联社9月16日电,#人工智能机器人公司Figure完成C轮融资,融资额超10亿美元,#投后估值达390亿美元。底部重视Figure链新晋标的【丰立智能】: 1️⃣T主要通过星动纪元(投资)➕三花合作,在灵巧手关键传动零部件方面深入合作,同时和Nidec长期深入代工服务,后续有望在手指传动环节和重点客户深入供应 2️⃣小鹏目前手指传动核心供应商,谐波减速器批量供应 3️⃣ZY机器人新晋合作,期权放大 4️⃣Figure关键突破,北美
S
丰立智能
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-09-17 06:28:13
中国消费电器行业:市场反馈与核心议题讨论
中国消费电器行业:市场反馈与核心议题讨论 一、投资者会议核心要点 上周我们在香港开展路演期间,与 30 余家投资者进行了交流。 整体来看,投资者对白色家电板块仍持谨慎态度,但对扫地机器人、360 度运动相机、航拍无人机等高增长细分品类表现出兴趣。 关于石头科技(Roborock):投资者反馈分歧较大,既有认可也有疑虑。 关于影石创新(Arashi Vision,Insta360):我们对该公司的首次覆盖吸引了投资者关注,但多数投资者因估值较高、且股票暂未纳入北向通交易标的而持观望态度。 二、白色
S
格力电器
0
3
2
0.06
盛夏的果实
2025-09-16 13:36:39
中恒电气、麦格米特、欧陆通调整点评-0916
【天风电新】中恒电气、麦格米特、欧陆通调整点评-0916 ——————————— 对电源再做更新: 分析 中恒、麦米、欧陆通分别是AI未来重要产业趋势HVDC、电源的龙头,本质上需要想清楚,是否坚定看好未来AI大趋势,以及核心环节上的龙头公司; 1、中恒:作为HVDC绝对龙头,在国内跟维谛、台达竞争了很多年并且稳压他们一头(市占率超过50%),现在又设立了合资出海平台,未来海外会持续有动作且会落地; 行业空间未来3年是跃迁式增长;公司作为龙头一定最受益、业绩和股价也有望跟随行业在未来2-3年跃迁
S
中恒电气
1
0
0
0.00
盛夏的果实
2025-09-16 12:28:25
T链变化最大方向&标的:科达利&安培龙-0916
❗️【天风电新】T链变化最大方向&标的:科达利&安培龙-0916 ——————————— 新T链方向,我们持续强CALL 科达利&安培龙,近期跟踪下来,逻辑在持续强化,核心是有望【通过新品成为新T链】。 Optimus正从2代到3代迭代中,产品未定型带来的是新T链的机会,相比于客户关系,我们更看重产品逻辑,这是业务发展的底层基础。 #科达利:主打peek谐波、摆线减速器、轴向磁通电机,4月上海展会就已展出(领先市场对此方向的关注),后在持续调整产品性能,目前万事俱备,预计10月有望送样北美客户,
S
安培龙
11
5
3
0.29
盛夏的果实
2025-09-16 09:02:54
谷歌历史新高!谷歌芯片和模型加速突破,重视谷歌产业链!
【光大科技|AI】谷歌历史新高!谷歌芯片和模型加速突破,重视谷歌产业链!-20250916 谷歌产业链是目前AI投资的重要方向:谷歌芯片和模型全面超预期!Gemini在美国iOS平台下载量已超过ChatGPT,谷歌Gemini的AI图片模型nano banana爆火。博通CoWoS指引持续上修,谷歌TPU出货量有望持续超预期。 1、谷歌光模块:中际旭创、新易盛; 2、谷歌PCB:胜宏科技、沪电股份; 3、谷歌OCS光交换机:光库科技、腾景科技; 4、谷歌MPO和AEC:长芯博创。
S
中际旭创
0
0
2
0.01
编辑交易计划
上一页
1
39
40
41
42
43
63
下一页
前往
页
5
关注
2190
粉丝
216.31
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65