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盛夏的果实
2026-01-14 21:13:36
【国泰海通传媒】恺英网络:AI情感陪伴应用《EVE》定档,看好公司"基本面+AI"共振
【国泰海通传媒】恺英网络:AI情感陪伴应用《EVE》定档,看好公司"基本面+AI"共振 1️⃣AI陪伴应用《EVE》测试用户反馈积极,如期定档。公司投资的《EVE》项目主打基于AI的情感陪伴,此前已完成首测与iOS二测,即将开启安卓二测,根据app store该产品已定档2026年3月14日,《EVE》定位独特、稀缺,有望打造成为大DAU的AI社交应用。 2️⃣游戏大年叠加《传奇盒子》持续推进,基本面预期乐观。 2026年公司有多款产品储备,包括SLG产品《三国:天下归心》、IP产品《斗罗大陆:
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恺英网络
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盛夏的果实
2026-01-14 14:20:57
低轨卫星行业加速,陶瓷管壳有望快速扩容
低轨卫星行业加速,陶瓷管壳有望快速扩容 [庆祝]低轨卫星发展迅猛,有源相控阵天线作为信号接收器,价值量巨大,其通过调整各天线单元的相位与幅度,实时控制波束方向和形状,将能量聚焦于窄空间范围,实现信号精准传输。有源相控阵天线的T/R组件功能复杂,指标参数众多,工艺一致性要求高,目前国内具备研究及规模量产企业少。 ⭕在T/R组件中,陶瓷管壳封装单颗星价值量预计在110万元,预计2030年国内低轨卫星用陶瓷管壳市场将达到38亿元,增速显著。 ⭕国瓷材料通讯射频微系统芯片封装管壳凭借技术领先优势,已成为
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中信证券
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盛夏的果实
2026-01-14 13:56:13
心动公司《心动小镇-海外服》跟踪:下载量已破500万,流水爬坡中
心动公司《心动小镇-海外服》跟踪:下载量已破500万,流水爬坡中 下载:《心动小镇-海外服》26年1月8日上线,截止今日1月13日下载量已破500万,节奏与24年国服上线相似:小镇国服24年7.17上线,经5天7.22下载量破500万。 用户:1月12日《小镇-海外》discord粉丝数破30万,居生活模拟类游戏前列(动森粉丝数55万) 流水:根据点点数据,《小镇-海外》上线后流水持续爬坡,1月10日单日流水177.5万人民币。《小镇》核心玩法为休闲社交,国服已验证其具备长青属性,流水存在长期爬
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心动公司
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盛夏的果实
2026-01-14 13:27:23
通达股份:业绩拐点确认,电网、航空景气度共振
(通达股份):业绩拐点确认,电网、航空景气度共振 [太阳]线缆主业与航空制造双轮驱动 电线电缆基本盘:公司主要利润来源,2025年前三季度,归母净利同比增长83.29%,达到1.32亿元,主要受益于传统电网投资提速,“两网”投资在25年有望首次突破8250亿元,行业需求旺盛,2025年上半年,公司电线电缆新签订单同比增长80.17%,其中国网、南网订单同比增长132.84%。 航空制造第二曲线:全资子公司成都航飞,专注航空器结构件的精密加工与装配,客户覆盖中航工业下属主机厂及中国商飞。2025
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通达股份
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盛夏的果实
2026-01-14 12:14:54
大厂带动的此波AI应用持续催化,强度超强!
💥大厂带动的此波AI应用持续催化,强度超强!千问月活突破1亿,明日千问发布会❗持续call应用制高点AI医疗!【华福-AI医疗】 💥万亿AI医疗赛道1-10阶段已然开启!#国内外巨头抢占高地、商业化国内外共振开始、最强AI投资窗口到来! 优选优质稀缺卡位/产品标的,推荐康众医疗、嘉和美康、润达医疗、美年健康、迪安诊断、安必平 ⚡基本面强催化: ❗海外:tempus 2025年营收约12.7亿美元+83% ,AI相关(收入数据与应用业务)营收3.16亿美元+31%。 ❗国内:康众医疗重磅10亿
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迪安诊断
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盛夏的果实
2026-01-14 11:38:19
强烈推荐两个弹性AI编程标的:泛微网络、致远互联
【FZ计算机】强烈推荐两个弹性AI编程标的:泛微网络、致远互联 1️⃣泛微网络:OA龙头,公司是稀缺的腾讯直接战略投资标的,泛微和企业微信进行了全方位的合作,今年腾讯加大AI投入,公司投资稀缺性显著。 2️⃣致远互联:OA龙二,最便宜的AI应用标的,四季度业绩迎来反转。AI收入占比已超过10%,是目前计算机落地最快的公司,现价看翻倍空间! ❗❗❗强认知差:两个标的在AI编程方面也是计算机板块最核心标的,低代码编程相关收入占比均超过30%,超过金现代和普元信息,重点推荐! ☎️欢迎交流~
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泛微网络
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盛夏的果实
2026-01-14 10:43:23
重视出版:权威媒体语料!大模型关键点之一也在于大模型引用的内容,
[红包]重视出版:权威媒体语料!大模型关键点之一也在于大模型引用的内容,视觉中国值得买等海量内容素材提供方,通过优质内容为GEO提供大量优质内容素材,人民网、新华网等作为权威内容审核方,以及粤传媒、南方传媒、皖新传媒、中国科传等出版公司提供权威、优质素材语料库。 [烟花]中国科传:公司表示已经部署基于DeepSeek等大模型的若干应用,使AI大模型成为支撑公司出版深度融合转型的数字化基础设施。 [烟花]粤传媒:参股公司影谱科技是一家致力于智能影像生产技术落地应用的视觉技术企业,聚焦于 AI 大文
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中国科传
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2026-01-14 09:52:07
【TF传媒】千问1.15发布会,建议重点关注:浙数文化
【TF传媒】千问1.15发布会,建议重点关注:#浙数文化 核心子公司#淘宝天下:由浙数文化(持股51%)与淘宝中国(持股49%)合资成立。 淘天情况 1.行业地位:国内电商杂志领域的龙头,具有独家地位。常配合淘宝及其他电商平台发布行业白皮书,深度观察及案例拆解,具备极高的行业权威性。 2.阿里生态合作:深度融入阿里体系,与夸克,通义千问,阿福等阿里系AI产品有深度合作,其内容作为行业权威性媒体或会被优先调用,形成"内容生产-AI调用-品牌转化"的闭环。 3.外部影响力:除阿里外,淘天的爆款文章常
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浙数文化
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盛夏的果实
2026-01-14 07:58:37
受短期情绪影响,中长期持续看好精智达!
【DW电子】受短期情绪影响,中长期持续看好精智达! 公司FT高速机已于25年9月通过验证,现在是交付机,目前进展顺利。可从龙头存储厂进行验证。 公司目前产能已经订满,对应产值30-50亿。建议关注公司订单逐步落地。 依旧维持精智达609亿中期空间不变,持续推荐!
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精智达
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盛夏的果实
2026-01-14 07:00:39
国产AI价值重估,重视阿里链核心标的
【水木调研纪要】 【国联】国产AI价值重估,重视阿里链核心标的 阿里2C事业群持续发力,阿里“云+AI+应用”生态加速落地 2025年底,蚂蚁刚刚在AI领域连落两子。首先是灵光上线,6天斩获200万用户,展露爆款潜质。紧接着,蚂蚁阿福开始了地推模式,从单一医疗问答跨向全场景健康陪伴,正式切入健康陪伴大赛道,并迅速杀入国内AI应用前五。就在外界还在消化这些密集动作之际,蚂蚁又低调推出了下一张牌:呜哩。多方信息显示,这款产品出自蚂蚁内部新近整合的AGI组织InclusionAI,目前处于
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阿里健康
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盛夏的果实
2026-01-13 21:10:11
国瓷材料:调整即机会,缘起商业航天,
[红包]【天风新材料】国瓷材料:调整即机会,缘起商业航天,M9/固态/AI眼镜/机器人更待价值发现(0113) [太阳]受昨晚商业航天板块多家公司发布风险提示公告影响,公司今日股价调整较多,#但公司前期涨幅并未过高且产业趋势无虞,调整即机会。公司六大业务板块多点开花,有望依次接棒热度,静待长期价值发现。 1、#商业航天陶瓷管壳: 公司当前有100颗在手订单正在执行,#预计26Q1另有新招标。若按ITU公布的20万颗卫星,按7/9/14年渗透率分别达10%/50%/100%来阶梯式线性渗透计算,按
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国瓷材料
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盛夏的果实
2026-01-13 20:53:25
林清轩要点更新
林清轩要点更新 1、品类巩固:强化以油养肤品类领先地位,延伸以油抗皱、养白、入水、入霜、养妆等产品维度。 2、矩阵构造:打造“1+4”核心矩阵,“1”为锚点品类山茶花精华油,“4”为配套品类(精华水、面霜、防晒、面膜)。 3、原料供应:与浙江、江西多地基地签订独家供应协议,实现核心原料源头可控、稳定供应。 4、门店模型:单店40-60㎡,配置4-5人;渠道利润率20%-30%(不含中后台分摊);单店年营收120-150万(优质区域200-300万),爬坡期6-9个月,回本9-12个月。 5、门店
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2026-01-13 20:25:05
海外AI巨头充分发挥医疗数据价值,重申医疗数据流通交易逻辑
()[红包]海外AI巨头充分发挥医疗数据价值,重申医疗数据流通交易逻辑 [太阳]Tempus AI披露了数据和应用业务细节: ①客户包括全球前20大药企中的19家,和超过250个Biotech,与AZ、GSK、BMS,Pfizer、Novartis、Merck、BI等MNCs建立战略合作关系 ②800万份的去标识化患者记录给到生物制药企业去加速新药发现和研发 ③截至目前签下超20亿美金的数据和应用的合同,25年数据和应用业务收入3.16亿美金,YoY+31%。 [太阳]继OpenAI后,AI巨头
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盛夏的果实
2026-01-13 20:20:18
中控技术:工业AI龙头,流程工业大模型创新突围
中控技术:工业AI龙头,流程工业大模型创新突围 [烟花]工业AI大模型:自公司流程工业时间序列大模型TPT发布一年以来,其已在各类生产运行场景中实现闭环应用,在石化、煤化工、氯碱、热电等行业成功落地超过 110 个项目,进入规模应用阶段,公司上半年TPT 类软件实现收入1.17亿元。 [烟花]机器人:公司机器人业务持续高速发展,围绕“AI+平台+危险源巡检与操作、供应链物流、人形机器人装备”三大方向,公司机器人业务上半年实现收入1.10亿元,实现新签订单2亿元人民币,超过2024年全年业绩。 [
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中控技术
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2026-01-13 19:05:42
【华西中小盘】三安光电:错杀+情绪压制,Space X+涨价反转应为真正投资价值
【华西中小盘】三安光电:错杀+情绪压制,Space X+涨价反转应为真正投资价值 受商天大跌和业绩预告影响,三安大跌,而我们认为实际上公司价值未被从分认知,当前属于底部机遇。 1️⃣商天错杀,但核心标的并未price in · 商天高标大跌带崩板块,但从11月14商天板块启动来计,#公司区间涨幅仅6%,甚至低于电子板块8.39%。 · 而公司作为砷化镓国内产能第一,在商天的能源、通信端应用最广,也已供货海外大客户。 · 市场也是近期才发掘公司在商天的核心地位,所以在尚未Price in的情况下,
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三安光电
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【国泰海通传媒】恺英网络:AI情感陪伴应用《EVE》定档,看好公司"基本面+AI"共振
【国泰海通传媒】恺英网络:AI情感陪伴应用《EVE》定档,看好公司"基本面+AI"共振 1️⃣AI陪伴应用《EVE》测试用户反馈积极,如期定档。公司投资的《EVE》项目主打基于AI的情感陪伴,此前已完成首测与iOS二测,即将开启安卓二测,根据app store该产品已定档2026年3月14日,《EVE》定位独特、稀缺,有望打造成为大DAU的AI社交应用。 2️⃣游戏大年叠加《传奇盒子》持续推进,基本面预期乐观。 2026年公司有多款产品储备,包括SLG产品《三国:天下归心》、IP产品《斗罗大陆:
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低轨卫星行业加速,陶瓷管壳有望快速扩容
低轨卫星行业加速,陶瓷管壳有望快速扩容 [庆祝]低轨卫星发展迅猛,有源相控阵天线作为信号接收器,价值量巨大,其通过调整各天线单元的相位与幅度,实时控制波束方向和形状,将能量聚焦于窄空间范围,实现信号精准传输。有源相控阵天线的T/R组件功能复杂,指标参数众多,工艺一致性要求高,目前国内具备研究及规模量产企业少。 ⭕在T/R组件中,陶瓷管壳封装单颗星价值量预计在110万元,预计2030年国内低轨卫星用陶瓷管壳市场将达到38亿元,增速显著。 ⭕国瓷材料通讯射频微系统芯片封装管壳凭借技术领先优势,已成为
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心动公司《心动小镇-海外服》跟踪:下载量已破500万,流水爬坡中
心动公司《心动小镇-海外服》跟踪:下载量已破500万,流水爬坡中 下载:《心动小镇-海外服》26年1月8日上线,截止今日1月13日下载量已破500万,节奏与24年国服上线相似:小镇国服24年7.17上线,经5天7.22下载量破500万。 用户:1月12日《小镇-海外》discord粉丝数破30万,居生活模拟类游戏前列(动森粉丝数55万) 流水:根据点点数据,《小镇-海外》上线后流水持续爬坡,1月10日单日流水177.5万人民币。《小镇》核心玩法为休闲社交,国服已验证其具备长青属性,流水存在长期爬
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通达股份:业绩拐点确认,电网、航空景气度共振
(通达股份):业绩拐点确认,电网、航空景气度共振 [太阳]线缆主业与航空制造双轮驱动 电线电缆基本盘:公司主要利润来源,2025年前三季度,归母净利同比增长83.29%,达到1.32亿元,主要受益于传统电网投资提速,“两网”投资在25年有望首次突破8250亿元,行业需求旺盛,2025年上半年,公司电线电缆新签订单同比增长80.17%,其中国网、南网订单同比增长132.84%。 航空制造第二曲线:全资子公司成都航飞,专注航空器结构件的精密加工与装配,客户覆盖中航工业下属主机厂及中国商飞。2025
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大厂带动的此波AI应用持续催化,强度超强!
💥大厂带动的此波AI应用持续催化,强度超强!千问月活突破1亿,明日千问发布会❗持续call应用制高点AI医疗!【华福-AI医疗】 💥万亿AI医疗赛道1-10阶段已然开启!#国内外巨头抢占高地、商业化国内外共振开始、最强AI投资窗口到来! 优选优质稀缺卡位/产品标的,推荐康众医疗、嘉和美康、润达医疗、美年健康、迪安诊断、安必平 ⚡基本面强催化: ❗海外:tempus 2025年营收约12.7亿美元+83% ,AI相关(收入数据与应用业务)营收3.16亿美元+31%。 ❗国内:康众医疗重磅10亿
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强烈推荐两个弹性AI编程标的:泛微网络、致远互联
【FZ计算机】强烈推荐两个弹性AI编程标的:泛微网络、致远互联 1️⃣泛微网络:OA龙头,公司是稀缺的腾讯直接战略投资标的,泛微和企业微信进行了全方位的合作,今年腾讯加大AI投入,公司投资稀缺性显著。 2️⃣致远互联:OA龙二,最便宜的AI应用标的,四季度业绩迎来反转。AI收入占比已超过10%,是目前计算机落地最快的公司,现价看翻倍空间! ❗❗❗强认知差:两个标的在AI编程方面也是计算机板块最核心标的,低代码编程相关收入占比均超过30%,超过金现代和普元信息,重点推荐! ☎️欢迎交流~
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重视出版:权威媒体语料!大模型关键点之一也在于大模型引用的内容,
[红包]重视出版:权威媒体语料!大模型关键点之一也在于大模型引用的内容,视觉中国值得买等海量内容素材提供方,通过优质内容为GEO提供大量优质内容素材,人民网、新华网等作为权威内容审核方,以及粤传媒、南方传媒、皖新传媒、中国科传等出版公司提供权威、优质素材语料库。 [烟花]中国科传:公司表示已经部署基于DeepSeek等大模型的若干应用,使AI大模型成为支撑公司出版深度融合转型的数字化基础设施。 [烟花]粤传媒:参股公司影谱科技是一家致力于智能影像生产技术落地应用的视觉技术企业,聚焦于 AI 大文
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【TF传媒】千问1.15发布会,建议重点关注:浙数文化
【TF传媒】千问1.15发布会,建议重点关注:#浙数文化 核心子公司#淘宝天下:由浙数文化(持股51%)与淘宝中国(持股49%)合资成立。 淘天情况 1.行业地位:国内电商杂志领域的龙头,具有独家地位。常配合淘宝及其他电商平台发布行业白皮书,深度观察及案例拆解,具备极高的行业权威性。 2.阿里生态合作:深度融入阿里体系,与夸克,通义千问,阿福等阿里系AI产品有深度合作,其内容作为行业权威性媒体或会被优先调用,形成"内容生产-AI调用-品牌转化"的闭环。 3.外部影响力:除阿里外,淘天的爆款文章常
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受短期情绪影响,中长期持续看好精智达!
【DW电子】受短期情绪影响,中长期持续看好精智达! 公司FT高速机已于25年9月通过验证,现在是交付机,目前进展顺利。可从龙头存储厂进行验证。 公司目前产能已经订满,对应产值30-50亿。建议关注公司订单逐步落地。 依旧维持精智达609亿中期空间不变,持续推荐!
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国产AI价值重估,重视阿里链核心标的
【水木调研纪要】 【国联】国产AI价值重估,重视阿里链核心标的 阿里2C事业群持续发力,阿里“云+AI+应用”生态加速落地 2025年底,蚂蚁刚刚在AI领域连落两子。首先是灵光上线,6天斩获200万用户,展露爆款潜质。紧接着,蚂蚁阿福开始了地推模式,从单一医疗问答跨向全场景健康陪伴,正式切入健康陪伴大赛道,并迅速杀入国内AI应用前五。就在外界还在消化这些密集动作之际,蚂蚁又低调推出了下一张牌:呜哩。多方信息显示,这款产品出自蚂蚁内部新近整合的AGI组织InclusionAI,目前处于
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国瓷材料:调整即机会,缘起商业航天,
[红包]【天风新材料】国瓷材料:调整即机会,缘起商业航天,M9/固态/AI眼镜/机器人更待价值发现(0113) [太阳]受昨晚商业航天板块多家公司发布风险提示公告影响,公司今日股价调整较多,#但公司前期涨幅并未过高且产业趋势无虞,调整即机会。公司六大业务板块多点开花,有望依次接棒热度,静待长期价值发现。 1、#商业航天陶瓷管壳: 公司当前有100颗在手订单正在执行,#预计26Q1另有新招标。若按ITU公布的20万颗卫星,按7/9/14年渗透率分别达10%/50%/100%来阶梯式线性渗透计算,按
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林清轩要点更新
林清轩要点更新 1、品类巩固:强化以油养肤品类领先地位,延伸以油抗皱、养白、入水、入霜、养妆等产品维度。 2、矩阵构造:打造“1+4”核心矩阵,“1”为锚点品类山茶花精华油,“4”为配套品类(精华水、面霜、防晒、面膜)。 3、原料供应:与浙江、江西多地基地签订独家供应协议,实现核心原料源头可控、稳定供应。 4、门店模型:单店40-60㎡,配置4-5人;渠道利润率20%-30%(不含中后台分摊);单店年营收120-150万(优质区域200-300万),爬坡期6-9个月,回本9-12个月。 5、门店
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海外AI巨头充分发挥医疗数据价值,重申医疗数据流通交易逻辑
()[红包]海外AI巨头充分发挥医疗数据价值,重申医疗数据流通交易逻辑 [太阳]Tempus AI披露了数据和应用业务细节: ①客户包括全球前20大药企中的19家,和超过250个Biotech,与AZ、GSK、BMS,Pfizer、Novartis、Merck、BI等MNCs建立战略合作关系 ②800万份的去标识化患者记录给到生物制药企业去加速新药发现和研发 ③截至目前签下超20亿美金的数据和应用的合同,25年数据和应用业务收入3.16亿美金,YoY+31%。 [太阳]继OpenAI后,AI巨头
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中控技术:工业AI龙头,流程工业大模型创新突围
中控技术:工业AI龙头,流程工业大模型创新突围 [烟花]工业AI大模型:自公司流程工业时间序列大模型TPT发布一年以来,其已在各类生产运行场景中实现闭环应用,在石化、煤化工、氯碱、热电等行业成功落地超过 110 个项目,进入规模应用阶段,公司上半年TPT 类软件实现收入1.17亿元。 [烟花]机器人:公司机器人业务持续高速发展,围绕“AI+平台+危险源巡检与操作、供应链物流、人形机器人装备”三大方向,公司机器人业务上半年实现收入1.10亿元,实现新签订单2亿元人民币,超过2024年全年业绩。 [
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【华西中小盘】三安光电:错杀+情绪压制,Space X+涨价反转应为真正投资价值
【华西中小盘】三安光电:错杀+情绪压制,Space X+涨价反转应为真正投资价值 受商天大跌和业绩预告影响,三安大跌,而我们认为实际上公司价值未被从分认知,当前属于底部机遇。 1️⃣商天错杀,但核心标的并未price in · 商天高标大跌带崩板块,但从11月14商天板块启动来计,#公司区间涨幅仅6%,甚至低于电子板块8.39%。 · 而公司作为砷化镓国内产能第一,在商天的能源、通信端应用最广,也已供货海外大客户。 · 市场也是近期才发掘公司在商天的核心地位,所以在尚未Price in的情况下,
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【国泰海通传媒】恺英网络:AI情感陪伴应用《EVE》定档,看好公司"基本面+AI"共振
【国泰海通传媒】恺英网络:AI情感陪伴应用《EVE》定档,看好公司"基本面+AI"共振 1️⃣AI陪伴应用《EVE》测试用户反馈积极,如期定档。公司投资的《EVE》项目主打基于AI的情感陪伴,此前已完成首测与iOS二测,即将开启安卓二测,根据app store该产品已定档2026年3月14日,《EVE》定位独特、稀缺,有望打造成为大DAU的AI社交应用。 2️⃣游戏大年叠加《传奇盒子》持续推进,基本面预期乐观。 2026年公司有多款产品储备,包括SLG产品《三国:天下归心》、IP产品《斗罗大陆:
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低轨卫星行业加速,陶瓷管壳有望快速扩容
低轨卫星行业加速,陶瓷管壳有望快速扩容 [庆祝]低轨卫星发展迅猛,有源相控阵天线作为信号接收器,价值量巨大,其通过调整各天线单元的相位与幅度,实时控制波束方向和形状,将能量聚焦于窄空间范围,实现信号精准传输。有源相控阵天线的T/R组件功能复杂,指标参数众多,工艺一致性要求高,目前国内具备研究及规模量产企业少。 ⭕在T/R组件中,陶瓷管壳封装单颗星价值量预计在110万元,预计2030年国内低轨卫星用陶瓷管壳市场将达到38亿元,增速显著。 ⭕国瓷材料通讯射频微系统芯片封装管壳凭借技术领先优势,已成为
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2026-01-14 13:56:13
心动公司《心动小镇-海外服》跟踪:下载量已破500万,流水爬坡中
心动公司《心动小镇-海外服》跟踪:下载量已破500万,流水爬坡中 下载:《心动小镇-海外服》26年1月8日上线,截止今日1月13日下载量已破500万,节奏与24年国服上线相似:小镇国服24年7.17上线,经5天7.22下载量破500万。 用户:1月12日《小镇-海外》discord粉丝数破30万,居生活模拟类游戏前列(动森粉丝数55万) 流水:根据点点数据,《小镇-海外》上线后流水持续爬坡,1月10日单日流水177.5万人民币。《小镇》核心玩法为休闲社交,国服已验证其具备长青属性,流水存在长期爬
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心动公司
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盛夏的果实
2026-01-14 13:27:23
通达股份:业绩拐点确认,电网、航空景气度共振
(通达股份):业绩拐点确认,电网、航空景气度共振 [太阳]线缆主业与航空制造双轮驱动 电线电缆基本盘:公司主要利润来源,2025年前三季度,归母净利同比增长83.29%,达到1.32亿元,主要受益于传统电网投资提速,“两网”投资在25年有望首次突破8250亿元,行业需求旺盛,2025年上半年,公司电线电缆新签订单同比增长80.17%,其中国网、南网订单同比增长132.84%。 航空制造第二曲线:全资子公司成都航飞,专注航空器结构件的精密加工与装配,客户覆盖中航工业下属主机厂及中国商飞。2025
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2026-01-14 12:14:54
大厂带动的此波AI应用持续催化,强度超强!
💥大厂带动的此波AI应用持续催化,强度超强!千问月活突破1亿,明日千问发布会❗持续call应用制高点AI医疗!【华福-AI医疗】 💥万亿AI医疗赛道1-10阶段已然开启!#国内外巨头抢占高地、商业化国内外共振开始、最强AI投资窗口到来! 优选优质稀缺卡位/产品标的,推荐康众医疗、嘉和美康、润达医疗、美年健康、迪安诊断、安必平 ⚡基本面强催化: ❗海外:tempus 2025年营收约12.7亿美元+83% ,AI相关(收入数据与应用业务)营收3.16亿美元+31%。 ❗国内:康众医疗重磅10亿
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2026-01-14 11:38:19
强烈推荐两个弹性AI编程标的:泛微网络、致远互联
【FZ计算机】强烈推荐两个弹性AI编程标的:泛微网络、致远互联 1️⃣泛微网络:OA龙头,公司是稀缺的腾讯直接战略投资标的,泛微和企业微信进行了全方位的合作,今年腾讯加大AI投入,公司投资稀缺性显著。 2️⃣致远互联:OA龙二,最便宜的AI应用标的,四季度业绩迎来反转。AI收入占比已超过10%,是目前计算机落地最快的公司,现价看翻倍空间! ❗❗❗强认知差:两个标的在AI编程方面也是计算机板块最核心标的,低代码编程相关收入占比均超过30%,超过金现代和普元信息,重点推荐! ☎️欢迎交流~
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盛夏的果实
2026-01-14 10:43:23
重视出版:权威媒体语料!大模型关键点之一也在于大模型引用的内容,
[红包]重视出版:权威媒体语料!大模型关键点之一也在于大模型引用的内容,视觉中国值得买等海量内容素材提供方,通过优质内容为GEO提供大量优质内容素材,人民网、新华网等作为权威内容审核方,以及粤传媒、南方传媒、皖新传媒、中国科传等出版公司提供权威、优质素材语料库。 [烟花]中国科传:公司表示已经部署基于DeepSeek等大模型的若干应用,使AI大模型成为支撑公司出版深度融合转型的数字化基础设施。 [烟花]粤传媒:参股公司影谱科技是一家致力于智能影像生产技术落地应用的视觉技术企业,聚焦于 AI 大文
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2026-01-14 09:52:07
【TF传媒】千问1.15发布会,建议重点关注:浙数文化
【TF传媒】千问1.15发布会,建议重点关注:#浙数文化 核心子公司#淘宝天下:由浙数文化(持股51%)与淘宝中国(持股49%)合资成立。 淘天情况 1.行业地位:国内电商杂志领域的龙头,具有独家地位。常配合淘宝及其他电商平台发布行业白皮书,深度观察及案例拆解,具备极高的行业权威性。 2.阿里生态合作:深度融入阿里体系,与夸克,通义千问,阿福等阿里系AI产品有深度合作,其内容作为行业权威性媒体或会被优先调用,形成"内容生产-AI调用-品牌转化"的闭环。 3.外部影响力:除阿里外,淘天的爆款文章常
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2026-01-14 07:58:37
受短期情绪影响,中长期持续看好精智达!
【DW电子】受短期情绪影响,中长期持续看好精智达! 公司FT高速机已于25年9月通过验证,现在是交付机,目前进展顺利。可从龙头存储厂进行验证。 公司目前产能已经订满,对应产值30-50亿。建议关注公司订单逐步落地。 依旧维持精智达609亿中期空间不变,持续推荐!
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2026-01-14 07:00:39
国产AI价值重估,重视阿里链核心标的
【水木调研纪要】 【国联】国产AI价值重估,重视阿里链核心标的 阿里2C事业群持续发力,阿里“云+AI+应用”生态加速落地 2025年底,蚂蚁刚刚在AI领域连落两子。首先是灵光上线,6天斩获200万用户,展露爆款潜质。紧接着,蚂蚁阿福开始了地推模式,从单一医疗问答跨向全场景健康陪伴,正式切入健康陪伴大赛道,并迅速杀入国内AI应用前五。就在外界还在消化这些密集动作之际,蚂蚁又低调推出了下一张牌:呜哩。多方信息显示,这款产品出自蚂蚁内部新近整合的AGI组织InclusionAI,目前处于
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2026-01-13 21:10:11
国瓷材料:调整即机会,缘起商业航天,
[红包]【天风新材料】国瓷材料:调整即机会,缘起商业航天,M9/固态/AI眼镜/机器人更待价值发现(0113) [太阳]受昨晚商业航天板块多家公司发布风险提示公告影响,公司今日股价调整较多,#但公司前期涨幅并未过高且产业趋势无虞,调整即机会。公司六大业务板块多点开花,有望依次接棒热度,静待长期价值发现。 1、#商业航天陶瓷管壳: 公司当前有100颗在手订单正在执行,#预计26Q1另有新招标。若按ITU公布的20万颗卫星,按7/9/14年渗透率分别达10%/50%/100%来阶梯式线性渗透计算,按
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国瓷材料
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2026-01-13 20:53:25
林清轩要点更新
林清轩要点更新 1、品类巩固:强化以油养肤品类领先地位,延伸以油抗皱、养白、入水、入霜、养妆等产品维度。 2、矩阵构造:打造“1+4”核心矩阵,“1”为锚点品类山茶花精华油,“4”为配套品类(精华水、面霜、防晒、面膜)。 3、原料供应:与浙江、江西多地基地签订独家供应协议,实现核心原料源头可控、稳定供应。 4、门店模型:单店40-60㎡,配置4-5人;渠道利润率20%-30%(不含中后台分摊);单店年营收120-150万(优质区域200-300万),爬坡期6-9个月,回本9-12个月。 5、门店
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2026-01-13 20:25:05
海外AI巨头充分发挥医疗数据价值,重申医疗数据流通交易逻辑
()[红包]海外AI巨头充分发挥医疗数据价值,重申医疗数据流通交易逻辑 [太阳]Tempus AI披露了数据和应用业务细节: ①客户包括全球前20大药企中的19家,和超过250个Biotech,与AZ、GSK、BMS,Pfizer、Novartis、Merck、BI等MNCs建立战略合作关系 ②800万份的去标识化患者记录给到生物制药企业去加速新药发现和研发 ③截至目前签下超20亿美金的数据和应用的合同,25年数据和应用业务收入3.16亿美金,YoY+31%。 [太阳]继OpenAI后,AI巨头
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2026-01-13 20:20:18
中控技术:工业AI龙头,流程工业大模型创新突围
中控技术:工业AI龙头,流程工业大模型创新突围 [烟花]工业AI大模型:自公司流程工业时间序列大模型TPT发布一年以来,其已在各类生产运行场景中实现闭环应用,在石化、煤化工、氯碱、热电等行业成功落地超过 110 个项目,进入规模应用阶段,公司上半年TPT 类软件实现收入1.17亿元。 [烟花]机器人:公司机器人业务持续高速发展,围绕“AI+平台+危险源巡检与操作、供应链物流、人形机器人装备”三大方向,公司机器人业务上半年实现收入1.10亿元,实现新签订单2亿元人民币,超过2024年全年业绩。 [
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2026-01-13 19:05:42
【华西中小盘】三安光电:错杀+情绪压制,Space X+涨价反转应为真正投资价值
【华西中小盘】三安光电:错杀+情绪压制,Space X+涨价反转应为真正投资价值 受商天大跌和业绩预告影响,三安大跌,而我们认为实际上公司价值未被从分认知,当前属于底部机遇。 1️⃣商天错杀,但核心标的并未price in · 商天高标大跌带崩板块,但从11月14商天板块启动来计,#公司区间涨幅仅6%,甚至低于电子板块8.39%。 · 而公司作为砷化镓国内产能第一,在商天的能源、通信端应用最广,也已供货海外大客户。 · 市场也是近期才发掘公司在商天的核心地位,所以在尚未Price in的情况下,
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2026-01-14 21:13:36
【国泰海通传媒】恺英网络:AI情感陪伴应用《EVE》定档,看好公司"基本面+AI"共振
【国泰海通传媒】恺英网络:AI情感陪伴应用《EVE》定档,看好公司"基本面+AI"共振 1️⃣AI陪伴应用《EVE》测试用户反馈积极,如期定档。公司投资的《EVE》项目主打基于AI的情感陪伴,此前已完成首测与iOS二测,即将开启安卓二测,根据app store该产品已定档2026年3月14日,《EVE》定位独特、稀缺,有望打造成为大DAU的AI社交应用。 2️⃣游戏大年叠加《传奇盒子》持续推进,基本面预期乐观。 2026年公司有多款产品储备,包括SLG产品《三国:天下归心》、IP产品《斗罗大陆:
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2026-01-14 14:20:57
低轨卫星行业加速,陶瓷管壳有望快速扩容
低轨卫星行业加速,陶瓷管壳有望快速扩容 [庆祝]低轨卫星发展迅猛,有源相控阵天线作为信号接收器,价值量巨大,其通过调整各天线单元的相位与幅度,实时控制波束方向和形状,将能量聚焦于窄空间范围,实现信号精准传输。有源相控阵天线的T/R组件功能复杂,指标参数众多,工艺一致性要求高,目前国内具备研究及规模量产企业少。 ⭕在T/R组件中,陶瓷管壳封装单颗星价值量预计在110万元,预计2030年国内低轨卫星用陶瓷管壳市场将达到38亿元,增速显著。 ⭕国瓷材料通讯射频微系统芯片封装管壳凭借技术领先优势,已成为
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心动公司《心动小镇-海外服》跟踪:下载量已破500万,流水爬坡中
心动公司《心动小镇-海外服》跟踪:下载量已破500万,流水爬坡中 下载:《心动小镇-海外服》26年1月8日上线,截止今日1月13日下载量已破500万,节奏与24年国服上线相似:小镇国服24年7.17上线,经5天7.22下载量破500万。 用户:1月12日《小镇-海外》discord粉丝数破30万,居生活模拟类游戏前列(动森粉丝数55万) 流水:根据点点数据,《小镇-海外》上线后流水持续爬坡,1月10日单日流水177.5万人民币。《小镇》核心玩法为休闲社交,国服已验证其具备长青属性,流水存在长期爬
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2026-01-14 13:27:23
通达股份:业绩拐点确认,电网、航空景气度共振
(通达股份):业绩拐点确认,电网、航空景气度共振 [太阳]线缆主业与航空制造双轮驱动 电线电缆基本盘:公司主要利润来源,2025年前三季度,归母净利同比增长83.29%,达到1.32亿元,主要受益于传统电网投资提速,“两网”投资在25年有望首次突破8250亿元,行业需求旺盛,2025年上半年,公司电线电缆新签订单同比增长80.17%,其中国网、南网订单同比增长132.84%。 航空制造第二曲线:全资子公司成都航飞,专注航空器结构件的精密加工与装配,客户覆盖中航工业下属主机厂及中国商飞。2025
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大厂带动的此波AI应用持续催化,强度超强!
💥大厂带动的此波AI应用持续催化,强度超强!千问月活突破1亿,明日千问发布会❗持续call应用制高点AI医疗!【华福-AI医疗】 💥万亿AI医疗赛道1-10阶段已然开启!#国内外巨头抢占高地、商业化国内外共振开始、最强AI投资窗口到来! 优选优质稀缺卡位/产品标的,推荐康众医疗、嘉和美康、润达医疗、美年健康、迪安诊断、安必平 ⚡基本面强催化: ❗海外:tempus 2025年营收约12.7亿美元+83% ,AI相关(收入数据与应用业务)营收3.16亿美元+31%。 ❗国内:康众医疗重磅10亿
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强烈推荐两个弹性AI编程标的:泛微网络、致远互联
【FZ计算机】强烈推荐两个弹性AI编程标的:泛微网络、致远互联 1️⃣泛微网络:OA龙头,公司是稀缺的腾讯直接战略投资标的,泛微和企业微信进行了全方位的合作,今年腾讯加大AI投入,公司投资稀缺性显著。 2️⃣致远互联:OA龙二,最便宜的AI应用标的,四季度业绩迎来反转。AI收入占比已超过10%,是目前计算机落地最快的公司,现价看翻倍空间! ❗❗❗强认知差:两个标的在AI编程方面也是计算机板块最核心标的,低代码编程相关收入占比均超过30%,超过金现代和普元信息,重点推荐! ☎️欢迎交流~
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重视出版:权威媒体语料!大模型关键点之一也在于大模型引用的内容,
[红包]重视出版:权威媒体语料!大模型关键点之一也在于大模型引用的内容,视觉中国值得买等海量内容素材提供方,通过优质内容为GEO提供大量优质内容素材,人民网、新华网等作为权威内容审核方,以及粤传媒、南方传媒、皖新传媒、中国科传等出版公司提供权威、优质素材语料库。 [烟花]中国科传:公司表示已经部署基于DeepSeek等大模型的若干应用,使AI大模型成为支撑公司出版深度融合转型的数字化基础设施。 [烟花]粤传媒:参股公司影谱科技是一家致力于智能影像生产技术落地应用的视觉技术企业,聚焦于 AI 大文
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【TF传媒】千问1.15发布会,建议重点关注:浙数文化
【TF传媒】千问1.15发布会,建议重点关注:#浙数文化 核心子公司#淘宝天下:由浙数文化(持股51%)与淘宝中国(持股49%)合资成立。 淘天情况 1.行业地位:国内电商杂志领域的龙头,具有独家地位。常配合淘宝及其他电商平台发布行业白皮书,深度观察及案例拆解,具备极高的行业权威性。 2.阿里生态合作:深度融入阿里体系,与夸克,通义千问,阿福等阿里系AI产品有深度合作,其内容作为行业权威性媒体或会被优先调用,形成"内容生产-AI调用-品牌转化"的闭环。 3.外部影响力:除阿里外,淘天的爆款文章常
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受短期情绪影响,中长期持续看好精智达!
【DW电子】受短期情绪影响,中长期持续看好精智达! 公司FT高速机已于25年9月通过验证,现在是交付机,目前进展顺利。可从龙头存储厂进行验证。 公司目前产能已经订满,对应产值30-50亿。建议关注公司订单逐步落地。 依旧维持精智达609亿中期空间不变,持续推荐!
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国产AI价值重估,重视阿里链核心标的
【水木调研纪要】 【国联】国产AI价值重估,重视阿里链核心标的 阿里2C事业群持续发力,阿里“云+AI+应用”生态加速落地 2025年底,蚂蚁刚刚在AI领域连落两子。首先是灵光上线,6天斩获200万用户,展露爆款潜质。紧接着,蚂蚁阿福开始了地推模式,从单一医疗问答跨向全场景健康陪伴,正式切入健康陪伴大赛道,并迅速杀入国内AI应用前五。就在外界还在消化这些密集动作之际,蚂蚁又低调推出了下一张牌:呜哩。多方信息显示,这款产品出自蚂蚁内部新近整合的AGI组织InclusionAI,目前处于
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国瓷材料:调整即机会,缘起商业航天,
[红包]【天风新材料】国瓷材料:调整即机会,缘起商业航天,M9/固态/AI眼镜/机器人更待价值发现(0113) [太阳]受昨晚商业航天板块多家公司发布风险提示公告影响,公司今日股价调整较多,#但公司前期涨幅并未过高且产业趋势无虞,调整即机会。公司六大业务板块多点开花,有望依次接棒热度,静待长期价值发现。 1、#商业航天陶瓷管壳: 公司当前有100颗在手订单正在执行,#预计26Q1另有新招标。若按ITU公布的20万颗卫星,按7/9/14年渗透率分别达10%/50%/100%来阶梯式线性渗透计算,按
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林清轩要点更新
林清轩要点更新 1、品类巩固:强化以油养肤品类领先地位,延伸以油抗皱、养白、入水、入霜、养妆等产品维度。 2、矩阵构造:打造“1+4”核心矩阵,“1”为锚点品类山茶花精华油,“4”为配套品类(精华水、面霜、防晒、面膜)。 3、原料供应:与浙江、江西多地基地签订独家供应协议,实现核心原料源头可控、稳定供应。 4、门店模型:单店40-60㎡,配置4-5人;渠道利润率20%-30%(不含中后台分摊);单店年营收120-150万(优质区域200-300万),爬坡期6-9个月,回本9-12个月。 5、门店
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海外AI巨头充分发挥医疗数据价值,重申医疗数据流通交易逻辑
()[红包]海外AI巨头充分发挥医疗数据价值,重申医疗数据流通交易逻辑 [太阳]Tempus AI披露了数据和应用业务细节: ①客户包括全球前20大药企中的19家,和超过250个Biotech,与AZ、GSK、BMS,Pfizer、Novartis、Merck、BI等MNCs建立战略合作关系 ②800万份的去标识化患者记录给到生物制药企业去加速新药发现和研发 ③截至目前签下超20亿美金的数据和应用的合同,25年数据和应用业务收入3.16亿美金,YoY+31%。 [太阳]继OpenAI后,AI巨头
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中控技术:工业AI龙头,流程工业大模型创新突围
中控技术:工业AI龙头,流程工业大模型创新突围 [烟花]工业AI大模型:自公司流程工业时间序列大模型TPT发布一年以来,其已在各类生产运行场景中实现闭环应用,在石化、煤化工、氯碱、热电等行业成功落地超过 110 个项目,进入规模应用阶段,公司上半年TPT 类软件实现收入1.17亿元。 [烟花]机器人:公司机器人业务持续高速发展,围绕“AI+平台+危险源巡检与操作、供应链物流、人形机器人装备”三大方向,公司机器人业务上半年实现收入1.10亿元,实现新签订单2亿元人民币,超过2024年全年业绩。 [
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【华西中小盘】三安光电:错杀+情绪压制,Space X+涨价反转应为真正投资价值
【华西中小盘】三安光电:错杀+情绪压制,Space X+涨价反转应为真正投资价值 受商天大跌和业绩预告影响,三安大跌,而我们认为实际上公司价值未被从分认知,当前属于底部机遇。 1️⃣商天错杀,但核心标的并未price in · 商天高标大跌带崩板块,但从11月14商天板块启动来计,#公司区间涨幅仅6%,甚至低于电子板块8.39%。 · 而公司作为砷化镓国内产能第一,在商天的能源、通信端应用最广,也已供货海外大客户。 · 市场也是近期才发掘公司在商天的核心地位,所以在尚未Price in的情况下,
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【国泰海通传媒】恺英网络:AI情感陪伴应用《EVE》定档,看好公司"基本面+AI"共振
【国泰海通传媒】恺英网络:AI情感陪伴应用《EVE》定档,看好公司"基本面+AI"共振 1️⃣AI陪伴应用《EVE》测试用户反馈积极,如期定档。公司投资的《EVE》项目主打基于AI的情感陪伴,此前已完成首测与iOS二测,即将开启安卓二测,根据app store该产品已定档2026年3月14日,《EVE》定位独特、稀缺,有望打造成为大DAU的AI社交应用。 2️⃣游戏大年叠加《传奇盒子》持续推进,基本面预期乐观。 2026年公司有多款产品储备,包括SLG产品《三国:天下归心》、IP产品《斗罗大陆:
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低轨卫星行业加速,陶瓷管壳有望快速扩容
低轨卫星行业加速,陶瓷管壳有望快速扩容 [庆祝]低轨卫星发展迅猛,有源相控阵天线作为信号接收器,价值量巨大,其通过调整各天线单元的相位与幅度,实时控制波束方向和形状,将能量聚焦于窄空间范围,实现信号精准传输。有源相控阵天线的T/R组件功能复杂,指标参数众多,工艺一致性要求高,目前国内具备研究及规模量产企业少。 ⭕在T/R组件中,陶瓷管壳封装单颗星价值量预计在110万元,预计2030年国内低轨卫星用陶瓷管壳市场将达到38亿元,增速显著。 ⭕国瓷材料通讯射频微系统芯片封装管壳凭借技术领先优势,已成为
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心动公司《心动小镇-海外服》跟踪:下载量已破500万,流水爬坡中
心动公司《心动小镇-海外服》跟踪:下载量已破500万,流水爬坡中 下载:《心动小镇-海外服》26年1月8日上线,截止今日1月13日下载量已破500万,节奏与24年国服上线相似:小镇国服24年7.17上线,经5天7.22下载量破500万。 用户:1月12日《小镇-海外》discord粉丝数破30万,居生活模拟类游戏前列(动森粉丝数55万) 流水:根据点点数据,《小镇-海外》上线后流水持续爬坡,1月10日单日流水177.5万人民币。《小镇》核心玩法为休闲社交,国服已验证其具备长青属性,流水存在长期爬
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通达股份:业绩拐点确认,电网、航空景气度共振
(通达股份):业绩拐点确认,电网、航空景气度共振 [太阳]线缆主业与航空制造双轮驱动 电线电缆基本盘:公司主要利润来源,2025年前三季度,归母净利同比增长83.29%,达到1.32亿元,主要受益于传统电网投资提速,“两网”投资在25年有望首次突破8250亿元,行业需求旺盛,2025年上半年,公司电线电缆新签订单同比增长80.17%,其中国网、南网订单同比增长132.84%。 航空制造第二曲线:全资子公司成都航飞,专注航空器结构件的精密加工与装配,客户覆盖中航工业下属主机厂及中国商飞。2025
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大厂带动的此波AI应用持续催化,强度超强!
💥大厂带动的此波AI应用持续催化,强度超强!千问月活突破1亿,明日千问发布会❗持续call应用制高点AI医疗!【华福-AI医疗】 💥万亿AI医疗赛道1-10阶段已然开启!#国内外巨头抢占高地、商业化国内外共振开始、最强AI投资窗口到来! 优选优质稀缺卡位/产品标的,推荐康众医疗、嘉和美康、润达医疗、美年健康、迪安诊断、安必平 ⚡基本面强催化: ❗海外:tempus 2025年营收约12.7亿美元+83% ,AI相关(收入数据与应用业务)营收3.16亿美元+31%。 ❗国内:康众医疗重磅10亿
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迪安诊断
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盛夏的果实
2026-01-14 11:38:19
强烈推荐两个弹性AI编程标的:泛微网络、致远互联
【FZ计算机】强烈推荐两个弹性AI编程标的:泛微网络、致远互联 1️⃣泛微网络:OA龙头,公司是稀缺的腾讯直接战略投资标的,泛微和企业微信进行了全方位的合作,今年腾讯加大AI投入,公司投资稀缺性显著。 2️⃣致远互联:OA龙二,最便宜的AI应用标的,四季度业绩迎来反转。AI收入占比已超过10%,是目前计算机落地最快的公司,现价看翻倍空间! ❗❗❗强认知差:两个标的在AI编程方面也是计算机板块最核心标的,低代码编程相关收入占比均超过30%,超过金现代和普元信息,重点推荐! ☎️欢迎交流~
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盛夏的果实
2026-01-14 10:43:23
重视出版:权威媒体语料!大模型关键点之一也在于大模型引用的内容,
[红包]重视出版:权威媒体语料!大模型关键点之一也在于大模型引用的内容,视觉中国值得买等海量内容素材提供方,通过优质内容为GEO提供大量优质内容素材,人民网、新华网等作为权威内容审核方,以及粤传媒、南方传媒、皖新传媒、中国科传等出版公司提供权威、优质素材语料库。 [烟花]中国科传:公司表示已经部署基于DeepSeek等大模型的若干应用,使AI大模型成为支撑公司出版深度融合转型的数字化基础设施。 [烟花]粤传媒:参股公司影谱科技是一家致力于智能影像生产技术落地应用的视觉技术企业,聚焦于 AI 大文
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2026-01-14 09:52:07
【TF传媒】千问1.15发布会,建议重点关注:浙数文化
【TF传媒】千问1.15发布会,建议重点关注:#浙数文化 核心子公司#淘宝天下:由浙数文化(持股51%)与淘宝中国(持股49%)合资成立。 淘天情况 1.行业地位:国内电商杂志领域的龙头,具有独家地位。常配合淘宝及其他电商平台发布行业白皮书,深度观察及案例拆解,具备极高的行业权威性。 2.阿里生态合作:深度融入阿里体系,与夸克,通义千问,阿福等阿里系AI产品有深度合作,其内容作为行业权威性媒体或会被优先调用,形成"内容生产-AI调用-品牌转化"的闭环。 3.外部影响力:除阿里外,淘天的爆款文章常
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2026-01-14 07:58:37
受短期情绪影响,中长期持续看好精智达!
【DW电子】受短期情绪影响,中长期持续看好精智达! 公司FT高速机已于25年9月通过验证,现在是交付机,目前进展顺利。可从龙头存储厂进行验证。 公司目前产能已经订满,对应产值30-50亿。建议关注公司订单逐步落地。 依旧维持精智达609亿中期空间不变,持续推荐!
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2026-01-14 07:00:39
国产AI价值重估,重视阿里链核心标的
【水木调研纪要】 【国联】国产AI价值重估,重视阿里链核心标的 阿里2C事业群持续发力,阿里“云+AI+应用”生态加速落地 2025年底,蚂蚁刚刚在AI领域连落两子。首先是灵光上线,6天斩获200万用户,展露爆款潜质。紧接着,蚂蚁阿福开始了地推模式,从单一医疗问答跨向全场景健康陪伴,正式切入健康陪伴大赛道,并迅速杀入国内AI应用前五。就在外界还在消化这些密集动作之际,蚂蚁又低调推出了下一张牌:呜哩。多方信息显示,这款产品出自蚂蚁内部新近整合的AGI组织InclusionAI,目前处于
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2026-01-13 21:10:11
国瓷材料:调整即机会,缘起商业航天,
[红包]【天风新材料】国瓷材料:调整即机会,缘起商业航天,M9/固态/AI眼镜/机器人更待价值发现(0113) [太阳]受昨晚商业航天板块多家公司发布风险提示公告影响,公司今日股价调整较多,#但公司前期涨幅并未过高且产业趋势无虞,调整即机会。公司六大业务板块多点开花,有望依次接棒热度,静待长期价值发现。 1、#商业航天陶瓷管壳: 公司当前有100颗在手订单正在执行,#预计26Q1另有新招标。若按ITU公布的20万颗卫星,按7/9/14年渗透率分别达10%/50%/100%来阶梯式线性渗透计算,按
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国瓷材料
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2026-01-13 20:53:25
林清轩要点更新
林清轩要点更新 1、品类巩固:强化以油养肤品类领先地位,延伸以油抗皱、养白、入水、入霜、养妆等产品维度。 2、矩阵构造:打造“1+4”核心矩阵,“1”为锚点品类山茶花精华油,“4”为配套品类(精华水、面霜、防晒、面膜)。 3、原料供应:与浙江、江西多地基地签订独家供应协议,实现核心原料源头可控、稳定供应。 4、门店模型:单店40-60㎡,配置4-5人;渠道利润率20%-30%(不含中后台分摊);单店年营收120-150万(优质区域200-300万),爬坡期6-9个月,回本9-12个月。 5、门店
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海外AI巨头充分发挥医疗数据价值,重申医疗数据流通交易逻辑
()[红包]海外AI巨头充分发挥医疗数据价值,重申医疗数据流通交易逻辑 [太阳]Tempus AI披露了数据和应用业务细节: ①客户包括全球前20大药企中的19家,和超过250个Biotech,与AZ、GSK、BMS,Pfizer、Novartis、Merck、BI等MNCs建立战略合作关系 ②800万份的去标识化患者记录给到生物制药企业去加速新药发现和研发 ③截至目前签下超20亿美金的数据和应用的合同,25年数据和应用业务收入3.16亿美金,YoY+31%。 [太阳]继OpenAI后,AI巨头
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2026-01-13 20:20:18
中控技术:工业AI龙头,流程工业大模型创新突围
中控技术:工业AI龙头,流程工业大模型创新突围 [烟花]工业AI大模型:自公司流程工业时间序列大模型TPT发布一年以来,其已在各类生产运行场景中实现闭环应用,在石化、煤化工、氯碱、热电等行业成功落地超过 110 个项目,进入规模应用阶段,公司上半年TPT 类软件实现收入1.17亿元。 [烟花]机器人:公司机器人业务持续高速发展,围绕“AI+平台+危险源巡检与操作、供应链物流、人形机器人装备”三大方向,公司机器人业务上半年实现收入1.10亿元,实现新签订单2亿元人民币,超过2024年全年业绩。 [
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中控技术
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盛夏的果实
2026-01-13 19:05:42
【华西中小盘】三安光电:错杀+情绪压制,Space X+涨价反转应为真正投资价值
【华西中小盘】三安光电:错杀+情绪压制,Space X+涨价反转应为真正投资价值 受商天大跌和业绩预告影响,三安大跌,而我们认为实际上公司价值未被从分认知,当前属于底部机遇。 1️⃣商天错杀,但核心标的并未price in · 商天高标大跌带崩板块,但从11月14商天板块启动来计,#公司区间涨幅仅6%,甚至低于电子板块8.39%。 · 而公司作为砷化镓国内产能第一,在商天的能源、通信端应用最广,也已供货海外大客户。 · 市场也是近期才发掘公司在商天的核心地位,所以在尚未Price in的情况下,
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盛夏的果实
2026-01-14 21:13:36
【国泰海通传媒】恺英网络:AI情感陪伴应用《EVE》定档,看好公司"基本面+AI"共振
【国泰海通传媒】恺英网络:AI情感陪伴应用《EVE》定档,看好公司"基本面+AI"共振 1️⃣AI陪伴应用《EVE》测试用户反馈积极,如期定档。公司投资的《EVE》项目主打基于AI的情感陪伴,此前已完成首测与iOS二测,即将开启安卓二测,根据app store该产品已定档2026年3月14日,《EVE》定位独特、稀缺,有望打造成为大DAU的AI社交应用。 2️⃣游戏大年叠加《传奇盒子》持续推进,基本面预期乐观。 2026年公司有多款产品储备,包括SLG产品《三国:天下归心》、IP产品《斗罗大陆:
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盛夏的果实
2026-01-14 14:20:57
低轨卫星行业加速,陶瓷管壳有望快速扩容
低轨卫星行业加速,陶瓷管壳有望快速扩容 [庆祝]低轨卫星发展迅猛,有源相控阵天线作为信号接收器,价值量巨大,其通过调整各天线单元的相位与幅度,实时控制波束方向和形状,将能量聚焦于窄空间范围,实现信号精准传输。有源相控阵天线的T/R组件功能复杂,指标参数众多,工艺一致性要求高,目前国内具备研究及规模量产企业少。 ⭕在T/R组件中,陶瓷管壳封装单颗星价值量预计在110万元,预计2030年国内低轨卫星用陶瓷管壳市场将达到38亿元,增速显著。 ⭕国瓷材料通讯射频微系统芯片封装管壳凭借技术领先优势,已成为
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盛夏的果实
2026-01-14 13:56:13
心动公司《心动小镇-海外服》跟踪:下载量已破500万,流水爬坡中
心动公司《心动小镇-海外服》跟踪:下载量已破500万,流水爬坡中 下载:《心动小镇-海外服》26年1月8日上线,截止今日1月13日下载量已破500万,节奏与24年国服上线相似:小镇国服24年7.17上线,经5天7.22下载量破500万。 用户:1月12日《小镇-海外》discord粉丝数破30万,居生活模拟类游戏前列(动森粉丝数55万) 流水:根据点点数据,《小镇-海外》上线后流水持续爬坡,1月10日单日流水177.5万人民币。《小镇》核心玩法为休闲社交,国服已验证其具备长青属性,流水存在长期爬
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盛夏的果实
2026-01-14 13:27:23
通达股份:业绩拐点确认,电网、航空景气度共振
(通达股份):业绩拐点确认,电网、航空景气度共振 [太阳]线缆主业与航空制造双轮驱动 电线电缆基本盘:公司主要利润来源,2025年前三季度,归母净利同比增长83.29%,达到1.32亿元,主要受益于传统电网投资提速,“两网”投资在25年有望首次突破8250亿元,行业需求旺盛,2025年上半年,公司电线电缆新签订单同比增长80.17%,其中国网、南网订单同比增长132.84%。 航空制造第二曲线:全资子公司成都航飞,专注航空器结构件的精密加工与装配,客户覆盖中航工业下属主机厂及中国商飞。2025
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通达股份
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大厂带动的此波AI应用持续催化,强度超强!
💥大厂带动的此波AI应用持续催化,强度超强!千问月活突破1亿,明日千问发布会❗持续call应用制高点AI医疗!【华福-AI医疗】 💥万亿AI医疗赛道1-10阶段已然开启!#国内外巨头抢占高地、商业化国内外共振开始、最强AI投资窗口到来! 优选优质稀缺卡位/产品标的,推荐康众医疗、嘉和美康、润达医疗、美年健康、迪安诊断、安必平 ⚡基本面强催化: ❗海外:tempus 2025年营收约12.7亿美元+83% ,AI相关(收入数据与应用业务)营收3.16亿美元+31%。 ❗国内:康众医疗重磅10亿
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强烈推荐两个弹性AI编程标的:泛微网络、致远互联
【FZ计算机】强烈推荐两个弹性AI编程标的:泛微网络、致远互联 1️⃣泛微网络:OA龙头,公司是稀缺的腾讯直接战略投资标的,泛微和企业微信进行了全方位的合作,今年腾讯加大AI投入,公司投资稀缺性显著。 2️⃣致远互联:OA龙二,最便宜的AI应用标的,四季度业绩迎来反转。AI收入占比已超过10%,是目前计算机落地最快的公司,现价看翻倍空间! ❗❗❗强认知差:两个标的在AI编程方面也是计算机板块最核心标的,低代码编程相关收入占比均超过30%,超过金现代和普元信息,重点推荐! ☎️欢迎交流~
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重视出版:权威媒体语料!大模型关键点之一也在于大模型引用的内容,
[红包]重视出版:权威媒体语料!大模型关键点之一也在于大模型引用的内容,视觉中国值得买等海量内容素材提供方,通过优质内容为GEO提供大量优质内容素材,人民网、新华网等作为权威内容审核方,以及粤传媒、南方传媒、皖新传媒、中国科传等出版公司提供权威、优质素材语料库。 [烟花]中国科传:公司表示已经部署基于DeepSeek等大模型的若干应用,使AI大模型成为支撑公司出版深度融合转型的数字化基础设施。 [烟花]粤传媒:参股公司影谱科技是一家致力于智能影像生产技术落地应用的视觉技术企业,聚焦于 AI 大文
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【TF传媒】千问1.15发布会,建议重点关注:浙数文化
【TF传媒】千问1.15发布会,建议重点关注:#浙数文化 核心子公司#淘宝天下:由浙数文化(持股51%)与淘宝中国(持股49%)合资成立。 淘天情况 1.行业地位:国内电商杂志领域的龙头,具有独家地位。常配合淘宝及其他电商平台发布行业白皮书,深度观察及案例拆解,具备极高的行业权威性。 2.阿里生态合作:深度融入阿里体系,与夸克,通义千问,阿福等阿里系AI产品有深度合作,其内容作为行业权威性媒体或会被优先调用,形成"内容生产-AI调用-品牌转化"的闭环。 3.外部影响力:除阿里外,淘天的爆款文章常
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受短期情绪影响,中长期持续看好精智达!
【DW电子】受短期情绪影响,中长期持续看好精智达! 公司FT高速机已于25年9月通过验证,现在是交付机,目前进展顺利。可从龙头存储厂进行验证。 公司目前产能已经订满,对应产值30-50亿。建议关注公司订单逐步落地。 依旧维持精智达609亿中期空间不变,持续推荐!
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国产AI价值重估,重视阿里链核心标的
【水木调研纪要】 【国联】国产AI价值重估,重视阿里链核心标的 阿里2C事业群持续发力,阿里“云+AI+应用”生态加速落地 2025年底,蚂蚁刚刚在AI领域连落两子。首先是灵光上线,6天斩获200万用户,展露爆款潜质。紧接着,蚂蚁阿福开始了地推模式,从单一医疗问答跨向全场景健康陪伴,正式切入健康陪伴大赛道,并迅速杀入国内AI应用前五。就在外界还在消化这些密集动作之际,蚂蚁又低调推出了下一张牌:呜哩。多方信息显示,这款产品出自蚂蚁内部新近整合的AGI组织InclusionAI,目前处于
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国瓷材料:调整即机会,缘起商业航天,
[红包]【天风新材料】国瓷材料:调整即机会,缘起商业航天,M9/固态/AI眼镜/机器人更待价值发现(0113) [太阳]受昨晚商业航天板块多家公司发布风险提示公告影响,公司今日股价调整较多,#但公司前期涨幅并未过高且产业趋势无虞,调整即机会。公司六大业务板块多点开花,有望依次接棒热度,静待长期价值发现。 1、#商业航天陶瓷管壳: 公司当前有100颗在手订单正在执行,#预计26Q1另有新招标。若按ITU公布的20万颗卫星,按7/9/14年渗透率分别达10%/50%/100%来阶梯式线性渗透计算,按
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林清轩要点更新
林清轩要点更新 1、品类巩固:强化以油养肤品类领先地位,延伸以油抗皱、养白、入水、入霜、养妆等产品维度。 2、矩阵构造:打造“1+4”核心矩阵,“1”为锚点品类山茶花精华油,“4”为配套品类(精华水、面霜、防晒、面膜)。 3、原料供应:与浙江、江西多地基地签订独家供应协议,实现核心原料源头可控、稳定供应。 4、门店模型:单店40-60㎡,配置4-5人;渠道利润率20%-30%(不含中后台分摊);单店年营收120-150万(优质区域200-300万),爬坡期6-9个月,回本9-12个月。 5、门店
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海外AI巨头充分发挥医疗数据价值,重申医疗数据流通交易逻辑
()[红包]海外AI巨头充分发挥医疗数据价值,重申医疗数据流通交易逻辑 [太阳]Tempus AI披露了数据和应用业务细节: ①客户包括全球前20大药企中的19家,和超过250个Biotech,与AZ、GSK、BMS,Pfizer、Novartis、Merck、BI等MNCs建立战略合作关系 ②800万份的去标识化患者记录给到生物制药企业去加速新药发现和研发 ③截至目前签下超20亿美金的数据和应用的合同,25年数据和应用业务收入3.16亿美金,YoY+31%。 [太阳]继OpenAI后,AI巨头
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中控技术:工业AI龙头,流程工业大模型创新突围
中控技术:工业AI龙头,流程工业大模型创新突围 [烟花]工业AI大模型:自公司流程工业时间序列大模型TPT发布一年以来,其已在各类生产运行场景中实现闭环应用,在石化、煤化工、氯碱、热电等行业成功落地超过 110 个项目,进入规模应用阶段,公司上半年TPT 类软件实现收入1.17亿元。 [烟花]机器人:公司机器人业务持续高速发展,围绕“AI+平台+危险源巡检与操作、供应链物流、人形机器人装备”三大方向,公司机器人业务上半年实现收入1.10亿元,实现新签订单2亿元人民币,超过2024年全年业绩。 [
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【华西中小盘】三安光电:错杀+情绪压制,Space X+涨价反转应为真正投资价值
【华西中小盘】三安光电:错杀+情绪压制,Space X+涨价反转应为真正投资价值 受商天大跌和业绩预告影响,三安大跌,而我们认为实际上公司价值未被从分认知,当前属于底部机遇。 1️⃣商天错杀,但核心标的并未price in · 商天高标大跌带崩板块,但从11月14商天板块启动来计,#公司区间涨幅仅6%,甚至低于电子板块8.39%。 · 而公司作为砷化镓国内产能第一,在商天的能源、通信端应用最广,也已供货海外大客户。 · 市场也是近期才发掘公司在商天的核心地位,所以在尚未Price in的情况下,
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