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盛夏的果实
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盛夏的果实
2025-06-09 12:43:13
尊界S800大定稳增,引领内超豪华汽车市场
【江淮汽车】尊界S800大定稳增,引领内超豪华汽车市场 #尊界S800大定稳增、国产超豪华品牌已成 上市1小时 超1000台; 上市24小时 超1600台; 上市48小时 超2100台; 上市72小时 超2600台; 上市7天 超 3600台 工作日平均每天250台,而且还是没试驾的情况下,随着门店试驾车陆续到店,新车销售可期。 我们认为,尊界S800用户增长逻辑与M9相似,可根据阶段主要分为四批用户。第一批1小时大定1000的用户主要为华为忠实粉丝; 第二批用户为看了发布会之后但还未试驾的用户
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盛夏的果实
2025-06-09 08:23:57
从博通看通信新方向:CPO与DCI
[福]从博通看通信新方向:CPO与DCI 领导周末好,本周重点提示AI运力(通信)的新方向和新思路。 [庆祝]催化事件:1.博通业绩提及以太网交换芯片、网卡等贡献业绩40%,超出市场预期。以太网方案目前主用Scale-out,未来逐步切入Scale-up领域;2. 博通此前发布新一代TH6交换芯片,基于此芯片有以太网和CPO两种交换机。数据吞吐高达102.4TB以应对十万卡以上级别的超大规模集群趋势如Xai已明确百万台集群,甲骨文40W台。预计北美至少三家客户将在2027年部署百万卡集群;3.
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罗博特科
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盛夏的果实
2025-06-08 17:34:23
无人体系发展有望提速
【中金军工】 无人体系发展有望提速,军贸打开行业天花板,无人体系发展有望加速-军贸推动行业价值重估。 1)无人装备日益改变现代防务对抗模式,trendforce预计2025年全球军用无人机市场规模343亿美元,内外需共振下无人及反无人装备发展有望提速。 2)当前国内已具备体系化装备输出和批量供应能力,国内企业出口占比仍显著低于海外同类企业,我们认为军贸有望打开行业天花板,推动行业价值重估。 兵器装备集团分立重组获批-板块资产质量有望进一步提升。多家公司公告兵装集团分立重组进展,其汽车业务分立为独
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航天电子
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盛夏的果实
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广发电新富临精工更新推荐机器人推进本体与场景开发战略磷酸铁锂盈利优势放大
【广发电新】富临精工更新推荐:机器人推进本体与场景开发战略,磷酸铁锂盈利优势放大 一季度磷酸铁锂出货4.6万吨,二季度6万吨以上,6月投产8万吨新产线,三季度出货可达7.5万吨,全年25万吨以上。一季报盈利收到新产线及时转固影响,二季度满产及新价格体系执行,#单吨盈利可达1000-1500元,三季度磷酸二氢锂与草酸亚铁降本路径在C厂协助下将加大降本,双方预期单吨成本降幅可达2000元,下半年盈利将持续扩大,6月后上下游将进入新的议价周期。 过去与华为车BU、数字能源、极目对接达成战略共识,当前重
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盛夏的果实
2025-06-06 04:22:52
绿的谐波调研小结主业与机器人预期有望迎来双重反转
【绿的谐波】调研小结:主业与机器人预期有望迎来双重反转 #海外客户产品高度定制。公司与海外大客户保持稳定、高频的沟通,经过多次迭代升级后,已开发出深度定制化谐波产品,并共享知识产权。公司的机器人订单以小批量、定制化为主,今年针对海外大客户的谐波减速机累计发货已达一定量级。公司的慢走丝工艺是最适合研发的,量产订单爬坡后可改用新工艺生产。 #国内客户牢牢卡位。国内技术路线百花齐放,主要分为谐波+行星、谐波+丝杠、全行星、行星+连杆等几种路线,只要是应用谐波方案的厂商,公司将是不二选择,市占率高。公司
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盛夏的果实
2025-06-05 14:46:52
5月底部市场独家中际旭创重磅深度AI成长逻辑切换的光通信龙头
【5月底部、市场独家】中际旭创重磅深度:AI成长逻辑切换的光通信龙头 光模块投资目前处于什么阶段?我们核心解答以下三个问题—— [玫瑰]市场对光通信疑虑有两方面: 1)Scaling law放缓阶段算力网络需求收缩?市场低估了MoE架构下新阶段的算网需求【训练次数变多、加大显存和通信压力、强调底层互联性能】,Scale up/out的光组网需求均乐观,800G、1.6T需求的成长性和持续性很强; 2)推理时代硬件需求的不确定性?市场对后训练、推理场景的网络需求预期不高,token消耗、算力多元化
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2025-06-05 14:20:42
0605关于盘中的几点思考
0605关于盘中的几点思考 1、短线情绪开盘持续分化,人气股乐惠国际大幅回落,断板股德邦股份触及跌停,连板高度御银股份深水翻红,20CM人气股舒泰神震荡走强创趋势新高,金陵体育大幅高开20CM涨停2、足球概念(苏超概念)延续活跃,共创草坪4连板,金陵体育20CM涨停,力盛体育、中体产业等跟涨期货概念开盘走强,南华期货3连板,瑞达期货、弘业期货等跟涨。消息上,香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易,并会制订稳健的风险管理措施智能电网开盘走强,中电鑫龙一字2连板,恒实科技20CM涨停,新
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2025-06-05 14:19:25
稳定币板块上涨点评中国香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易
稳定币板块上涨点评:中国香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易 【事件催化】中国香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易,有关措施将进一步丰富中国香港市场的产品选项。财经事务及库务局将发表第二份发展虚拟资产政策宣言,探讨如何结合传统金融服务优势与虚拟资产领域的技术创新,鼓励本地和国际企业探索虚拟资产技术的创新及应用。 【行业进展】中国香港正系统性构建“监管-创新-税收”的虚拟资产战略,或推动更多虚拟资产ETF、结构性产品上市,推动传统金融(如基金、资管)与虚拟资产技术(如区
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2025-06-05 14:03:57
玫瑰中信电池与能源管理2025年14月全球动力电池装机数据月度追踪SNE口径
[玫瑰]【中信电池与能源管理】2025年1-4月全球动力电池装机数据月度追踪(SNE口径) [太阳]SNE发布2025年1-4月全球动力电池装机及份额数据,核心要点如下,具体装机量及市占率明细见一张图 【要点总结】 1、行业总量:2025年1-4月全球动力电池装机量308.5GWh,同比+40.2%;其中,2025年4月全球动力电池装机量86.7GWh,同比+43.8%,环比-5.7% 2、中国企业:2025年1-4月中国企业(宁德、BYD、中航、亿纬、国轩、蜂巢)合计装机量209.9GWh,同
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2025-06-05 13:59:56
朗新集团稳定币RWA叠加电力政策利好
【个股观点】 [红包]朗新集团:#稳定币&RWA叠加电力政策利好,持续推荐! [庆祝]事件: 【1】6月4日,香港财经事务及库务局局长表示,或将发表第二份发展虚拟资产政策宣言;香港证监会亦正在考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易。5月30日,香港《稳定币条例》正式落地。 【2】6月4日,国家能源局出台《关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知》,试点方向包括构网型技术、系统友好型新能源电站、智能微电网、算力与电力协同、#虚拟电厂 、大规模高比例新能源外送、新一代煤电等。 [玫瑰]持续推
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朗新集团
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盛夏的果实
2025-06-02 19:51:25
[红包]北化股份:武邑县化工车间爆炸,硝化棉或将涨价
[红包]北化股份:武邑县化工车间爆炸,硝化棉或将涨价 【东北先进材料&石化 杨占魁】 [太阳]事件:据河北省武邑县应急管理局,5月30日衡水市武邑县一化工企业车间发生煮洗釜爆炸,预计影响硝化棉产能9000吨。 [烟花]需求端:硝化棉军用需求有望增长 据北化股份公告,硝化棉产品应用于国防武器装备、海外民用枪弹、涂料、油墨及赛璐璐制品等领域。据中国报告大厅数据,2020年我国硝化棉需求量达9.22万吨, #2023年中国硝化棉市场需求量有望达到9.62万吨,预计硝化棉军用需求有望增长。 [烟花]供给
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盛夏的果实
2025-05-29 07:56:48
【利和兴】
[红包]【利和兴】荣耀机器人创世登场 公司深度绑定华为生态 卡位服务器+机器人赛道 (20250528更新) 事件:5月28日,荣耀CEO李健在荣耀400系列发布会上展示了其员工与机器人研发的故事,意外官宣了荣耀已经进军机器人的消息。据了解,李健在发布会上展示的这款机器人,跑步速度已经达到4m/s,打破了之前的机器人行业记录。 # 服务器业务:昇腾AI算力军团的“质检一哥” 1)公司是华为昇腾AI服务器核心测试设备供应商,独供老化测试设备及FT测试夹具 2)近期新增服务器解决方案业务,#Q2小批
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盛夏的果实
2025-05-28 20:34:25
[烟花]【科笛】科笛
[烟花]【科笛】科笛近期股价持续上涨📈 持续看好后续管线兑现节奏 # 管线进入兑现期、峰值10亿元以上脱发、痤疮等大单品Q3将商业化。管线具备差异化优势,竞争格局较好,大单品稳态毛利率至少高于70%,净利率25%+。大单品上市后将对公司盈利情况带来显著改善: # 1)外用非那雄胺喷雾(针对雄激素脱发) :全球首个口服改外用剂型的非那雄胺喷雾,避免口服性功能障碍等副作用。独家使用壳聚糖敷料成膜技术,给药精准,渗透率强,预计今年夏秋上市,有望在上市12个月内销售过亿元,看好其成为15亿大单品。预计
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2025-05-28 15:53:05
【天风商社|坚定看好】水羊股份...
【天风商社|坚定看好】水羊股份继续推荐:非共识的高赔率品种,经营向稳底部回购,A股高奢新消费洼地! 五月初以来独家首推,市场反馈热烈,昨天收盘后再次坚定推荐,今日大涨 核心逻辑: 去年业绩洗牌,今年有望释放业绩。公司坚定转型,商业模式持续优化,初步构建“全球新晋高奢美妆集团”标签,确定自有品牌“K字型”布局!伊菲丹品牌稳健增长,PA和RV有弹性有望超预期,三个高端美妆品牌还有代运营业务估值只有55亿,A股新消费估值洼地,属于高安全边际高赔率标的! ⭐边际变化: ①低端线御泥坊大水滴小迷糊调整尾声
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2025-04-10 17:15:00
国盛机械机器人谈谈对节后机器人板块的看法
🔥【国盛机械&机器人】谈谈对节后机器人板块的看法: 从3月中旬一直到节前的3周里,机器人板块不像11-3月初那样集体走主升浪,震荡为主,但场子依然很热,有两个比较明显的特点: 1️⃣相比于逻辑,更重业绩:很好理解,财报季市场更关注q1超预期的,#长期逻辑的确定性让位于短期业绩的安全性。往年3月中旬到4月底,机器人就没表现的好过,但25年不同,市场不再局限于t链,万物皆机器人,总有业绩好的,个别q1业绩超预期+机器人方面有些进展的个股就成了这段时间的香饽饽; 2️⃣绕开t的“确定性”,国产链表现
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尊界S800大定稳增,引领内超豪华汽车市场
【江淮汽车】尊界S800大定稳增,引领内超豪华汽车市场 #尊界S800大定稳增、国产超豪华品牌已成 上市1小时 超1000台; 上市24小时 超1600台; 上市48小时 超2100台; 上市72小时 超2600台; 上市7天 超 3600台 工作日平均每天250台,而且还是没试驾的情况下,随着门店试驾车陆续到店,新车销售可期。 我们认为,尊界S800用户增长逻辑与M9相似,可根据阶段主要分为四批用户。第一批1小时大定1000的用户主要为华为忠实粉丝; 第二批用户为看了发布会之后但还未试驾的用户
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2025-06-09 08:23:57
从博通看通信新方向:CPO与DCI
[福]从博通看通信新方向:CPO与DCI 领导周末好,本周重点提示AI运力(通信)的新方向和新思路。 [庆祝]催化事件:1.博通业绩提及以太网交换芯片、网卡等贡献业绩40%,超出市场预期。以太网方案目前主用Scale-out,未来逐步切入Scale-up领域;2. 博通此前发布新一代TH6交换芯片,基于此芯片有以太网和CPO两种交换机。数据吞吐高达102.4TB以应对十万卡以上级别的超大规模集群趋势如Xai已明确百万台集群,甲骨文40W台。预计北美至少三家客户将在2027年部署百万卡集群;3.
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无人体系发展有望提速
【中金军工】 无人体系发展有望提速,军贸打开行业天花板,无人体系发展有望加速-军贸推动行业价值重估。 1)无人装备日益改变现代防务对抗模式,trendforce预计2025年全球军用无人机市场规模343亿美元,内外需共振下无人及反无人装备发展有望提速。 2)当前国内已具备体系化装备输出和批量供应能力,国内企业出口占比仍显著低于海外同类企业,我们认为军贸有望打开行业天花板,推动行业价值重估。 兵器装备集团分立重组获批-板块资产质量有望进一步提升。多家公司公告兵装集团分立重组进展,其汽车业务分立为独
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广发电新富临精工更新推荐机器人推进本体与场景开发战略磷酸铁锂盈利优势放大
【广发电新】富临精工更新推荐:机器人推进本体与场景开发战略,磷酸铁锂盈利优势放大 一季度磷酸铁锂出货4.6万吨,二季度6万吨以上,6月投产8万吨新产线,三季度出货可达7.5万吨,全年25万吨以上。一季报盈利收到新产线及时转固影响,二季度满产及新价格体系执行,#单吨盈利可达1000-1500元,三季度磷酸二氢锂与草酸亚铁降本路径在C厂协助下将加大降本,双方预期单吨成本降幅可达2000元,下半年盈利将持续扩大,6月后上下游将进入新的议价周期。 过去与华为车BU、数字能源、极目对接达成战略共识,当前重
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绿的谐波调研小结主业与机器人预期有望迎来双重反转
【绿的谐波】调研小结:主业与机器人预期有望迎来双重反转 #海外客户产品高度定制。公司与海外大客户保持稳定、高频的沟通,经过多次迭代升级后,已开发出深度定制化谐波产品,并共享知识产权。公司的机器人订单以小批量、定制化为主,今年针对海外大客户的谐波减速机累计发货已达一定量级。公司的慢走丝工艺是最适合研发的,量产订单爬坡后可改用新工艺生产。 #国内客户牢牢卡位。国内技术路线百花齐放,主要分为谐波+行星、谐波+丝杠、全行星、行星+连杆等几种路线,只要是应用谐波方案的厂商,公司将是不二选择,市占率高。公司
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5月底部市场独家中际旭创重磅深度AI成长逻辑切换的光通信龙头
【5月底部、市场独家】中际旭创重磅深度:AI成长逻辑切换的光通信龙头 光模块投资目前处于什么阶段?我们核心解答以下三个问题—— [玫瑰]市场对光通信疑虑有两方面: 1)Scaling law放缓阶段算力网络需求收缩?市场低估了MoE架构下新阶段的算网需求【训练次数变多、加大显存和通信压力、强调底层互联性能】,Scale up/out的光组网需求均乐观,800G、1.6T需求的成长性和持续性很强; 2)推理时代硬件需求的不确定性?市场对后训练、推理场景的网络需求预期不高,token消耗、算力多元化
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0605关于盘中的几点思考
0605关于盘中的几点思考 1、短线情绪开盘持续分化,人气股乐惠国际大幅回落,断板股德邦股份触及跌停,连板高度御银股份深水翻红,20CM人气股舒泰神震荡走强创趋势新高,金陵体育大幅高开20CM涨停2、足球概念(苏超概念)延续活跃,共创草坪4连板,金陵体育20CM涨停,力盛体育、中体产业等跟涨期货概念开盘走强,南华期货3连板,瑞达期货、弘业期货等跟涨。消息上,香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易,并会制订稳健的风险管理措施智能电网开盘走强,中电鑫龙一字2连板,恒实科技20CM涨停,新
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稳定币板块上涨点评中国香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易
稳定币板块上涨点评:中国香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易 【事件催化】中国香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易,有关措施将进一步丰富中国香港市场的产品选项。财经事务及库务局将发表第二份发展虚拟资产政策宣言,探讨如何结合传统金融服务优势与虚拟资产领域的技术创新,鼓励本地和国际企业探索虚拟资产技术的创新及应用。 【行业进展】中国香港正系统性构建“监管-创新-税收”的虚拟资产战略,或推动更多虚拟资产ETF、结构性产品上市,推动传统金融(如基金、资管)与虚拟资产技术(如区
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玫瑰中信电池与能源管理2025年14月全球动力电池装机数据月度追踪SNE口径
[玫瑰]【中信电池与能源管理】2025年1-4月全球动力电池装机数据月度追踪(SNE口径) [太阳]SNE发布2025年1-4月全球动力电池装机及份额数据,核心要点如下,具体装机量及市占率明细见一张图 【要点总结】 1、行业总量:2025年1-4月全球动力电池装机量308.5GWh,同比+40.2%;其中,2025年4月全球动力电池装机量86.7GWh,同比+43.8%,环比-5.7% 2、中国企业:2025年1-4月中国企业(宁德、BYD、中航、亿纬、国轩、蜂巢)合计装机量209.9GWh,同
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2025-06-05 13:59:56
朗新集团稳定币RWA叠加电力政策利好
【个股观点】 [红包]朗新集团:#稳定币&RWA叠加电力政策利好,持续推荐! [庆祝]事件: 【1】6月4日,香港财经事务及库务局局长表示,或将发表第二份发展虚拟资产政策宣言;香港证监会亦正在考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易。5月30日,香港《稳定币条例》正式落地。 【2】6月4日,国家能源局出台《关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知》,试点方向包括构网型技术、系统友好型新能源电站、智能微电网、算力与电力协同、#虚拟电厂 、大规模高比例新能源外送、新一代煤电等。 [玫瑰]持续推
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[红包]北化股份:武邑县化工车间爆炸,硝化棉或将涨价
[红包]北化股份:武邑县化工车间爆炸,硝化棉或将涨价 【东北先进材料&石化 杨占魁】 [太阳]事件:据河北省武邑县应急管理局,5月30日衡水市武邑县一化工企业车间发生煮洗釜爆炸,预计影响硝化棉产能9000吨。 [烟花]需求端:硝化棉军用需求有望增长 据北化股份公告,硝化棉产品应用于国防武器装备、海外民用枪弹、涂料、油墨及赛璐璐制品等领域。据中国报告大厅数据,2020年我国硝化棉需求量达9.22万吨, #2023年中国硝化棉市场需求量有望达到9.62万吨,预计硝化棉军用需求有望增长。 [烟花]供给
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2025-05-29 07:56:48
【利和兴】
[红包]【利和兴】荣耀机器人创世登场 公司深度绑定华为生态 卡位服务器+机器人赛道 (20250528更新) 事件:5月28日,荣耀CEO李健在荣耀400系列发布会上展示了其员工与机器人研发的故事,意外官宣了荣耀已经进军机器人的消息。据了解,李健在发布会上展示的这款机器人,跑步速度已经达到4m/s,打破了之前的机器人行业记录。 # 服务器业务:昇腾AI算力军团的“质检一哥” 1)公司是华为昇腾AI服务器核心测试设备供应商,独供老化测试设备及FT测试夹具 2)近期新增服务器解决方案业务,#Q2小批
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2025-05-28 20:34:25
[烟花]【科笛】科笛
[烟花]【科笛】科笛近期股价持续上涨📈 持续看好后续管线兑现节奏 # 管线进入兑现期、峰值10亿元以上脱发、痤疮等大单品Q3将商业化。管线具备差异化优势,竞争格局较好,大单品稳态毛利率至少高于70%,净利率25%+。大单品上市后将对公司盈利情况带来显著改善: # 1)外用非那雄胺喷雾(针对雄激素脱发) :全球首个口服改外用剂型的非那雄胺喷雾,避免口服性功能障碍等副作用。独家使用壳聚糖敷料成膜技术,给药精准,渗透率强,预计今年夏秋上市,有望在上市12个月内销售过亿元,看好其成为15亿大单品。预计
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2025-05-28 15:53:05
【天风商社|坚定看好】水羊股份...
【天风商社|坚定看好】水羊股份继续推荐:非共识的高赔率品种,经营向稳底部回购,A股高奢新消费洼地! 五月初以来独家首推,市场反馈热烈,昨天收盘后再次坚定推荐,今日大涨 核心逻辑: 去年业绩洗牌,今年有望释放业绩。公司坚定转型,商业模式持续优化,初步构建“全球新晋高奢美妆集团”标签,确定自有品牌“K字型”布局!伊菲丹品牌稳健增长,PA和RV有弹性有望超预期,三个高端美妆品牌还有代运营业务估值只有55亿,A股新消费估值洼地,属于高安全边际高赔率标的! ⭐边际变化: ①低端线御泥坊大水滴小迷糊调整尾声
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2025-04-10 17:15:00
国盛机械机器人谈谈对节后机器人板块的看法
🔥【国盛机械&机器人】谈谈对节后机器人板块的看法: 从3月中旬一直到节前的3周里,机器人板块不像11-3月初那样集体走主升浪,震荡为主,但场子依然很热,有两个比较明显的特点: 1️⃣相比于逻辑,更重业绩:很好理解,财报季市场更关注q1超预期的,#长期逻辑的确定性让位于短期业绩的安全性。往年3月中旬到4月底,机器人就没表现的好过,但25年不同,市场不再局限于t链,万物皆机器人,总有业绩好的,个别q1业绩超预期+机器人方面有些进展的个股就成了这段时间的香饽饽; 2️⃣绕开t的“确定性”,国产链表现
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尊界S800大定稳增,引领内超豪华汽车市场
【江淮汽车】尊界S800大定稳增,引领内超豪华汽车市场 #尊界S800大定稳增、国产超豪华品牌已成 上市1小时 超1000台; 上市24小时 超1600台; 上市48小时 超2100台; 上市72小时 超2600台; 上市7天 超 3600台 工作日平均每天250台,而且还是没试驾的情况下,随着门店试驾车陆续到店,新车销售可期。 我们认为,尊界S800用户增长逻辑与M9相似,可根据阶段主要分为四批用户。第一批1小时大定1000的用户主要为华为忠实粉丝; 第二批用户为看了发布会之后但还未试驾的用户
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2025-06-09 08:23:57
从博通看通信新方向:CPO与DCI
[福]从博通看通信新方向:CPO与DCI 领导周末好,本周重点提示AI运力(通信)的新方向和新思路。 [庆祝]催化事件:1.博通业绩提及以太网交换芯片、网卡等贡献业绩40%,超出市场预期。以太网方案目前主用Scale-out,未来逐步切入Scale-up领域;2. 博通此前发布新一代TH6交换芯片,基于此芯片有以太网和CPO两种交换机。数据吞吐高达102.4TB以应对十万卡以上级别的超大规模集群趋势如Xai已明确百万台集群,甲骨文40W台。预计北美至少三家客户将在2027年部署百万卡集群;3.
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2025-06-08 17:34:23
无人体系发展有望提速
【中金军工】 无人体系发展有望提速,军贸打开行业天花板,无人体系发展有望加速-军贸推动行业价值重估。 1)无人装备日益改变现代防务对抗模式,trendforce预计2025年全球军用无人机市场规模343亿美元,内外需共振下无人及反无人装备发展有望提速。 2)当前国内已具备体系化装备输出和批量供应能力,国内企业出口占比仍显著低于海外同类企业,我们认为军贸有望打开行业天花板,推动行业价值重估。 兵器装备集团分立重组获批-板块资产质量有望进一步提升。多家公司公告兵装集团分立重组进展,其汽车业务分立为独
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广发电新富临精工更新推荐机器人推进本体与场景开发战略磷酸铁锂盈利优势放大
【广发电新】富临精工更新推荐:机器人推进本体与场景开发战略,磷酸铁锂盈利优势放大 一季度磷酸铁锂出货4.6万吨,二季度6万吨以上,6月投产8万吨新产线,三季度出货可达7.5万吨,全年25万吨以上。一季报盈利收到新产线及时转固影响,二季度满产及新价格体系执行,#单吨盈利可达1000-1500元,三季度磷酸二氢锂与草酸亚铁降本路径在C厂协助下将加大降本,双方预期单吨成本降幅可达2000元,下半年盈利将持续扩大,6月后上下游将进入新的议价周期。 过去与华为车BU、数字能源、极目对接达成战略共识,当前重
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2025-06-06 04:22:52
绿的谐波调研小结主业与机器人预期有望迎来双重反转
【绿的谐波】调研小结:主业与机器人预期有望迎来双重反转 #海外客户产品高度定制。公司与海外大客户保持稳定、高频的沟通,经过多次迭代升级后,已开发出深度定制化谐波产品,并共享知识产权。公司的机器人订单以小批量、定制化为主,今年针对海外大客户的谐波减速机累计发货已达一定量级。公司的慢走丝工艺是最适合研发的,量产订单爬坡后可改用新工艺生产。 #国内客户牢牢卡位。国内技术路线百花齐放,主要分为谐波+行星、谐波+丝杠、全行星、行星+连杆等几种路线,只要是应用谐波方案的厂商,公司将是不二选择,市占率高。公司
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2025-06-05 14:46:52
5月底部市场独家中际旭创重磅深度AI成长逻辑切换的光通信龙头
【5月底部、市场独家】中际旭创重磅深度:AI成长逻辑切换的光通信龙头 光模块投资目前处于什么阶段?我们核心解答以下三个问题—— [玫瑰]市场对光通信疑虑有两方面: 1)Scaling law放缓阶段算力网络需求收缩?市场低估了MoE架构下新阶段的算网需求【训练次数变多、加大显存和通信压力、强调底层互联性能】,Scale up/out的光组网需求均乐观,800G、1.6T需求的成长性和持续性很强; 2)推理时代硬件需求的不确定性?市场对后训练、推理场景的网络需求预期不高,token消耗、算力多元化
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2025-06-05 14:20:42
0605关于盘中的几点思考
0605关于盘中的几点思考 1、短线情绪开盘持续分化,人气股乐惠国际大幅回落,断板股德邦股份触及跌停,连板高度御银股份深水翻红,20CM人气股舒泰神震荡走强创趋势新高,金陵体育大幅高开20CM涨停2、足球概念(苏超概念)延续活跃,共创草坪4连板,金陵体育20CM涨停,力盛体育、中体产业等跟涨期货概念开盘走强,南华期货3连板,瑞达期货、弘业期货等跟涨。消息上,香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易,并会制订稳健的风险管理措施智能电网开盘走强,中电鑫龙一字2连板,恒实科技20CM涨停,新
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2025-06-05 14:19:25
稳定币板块上涨点评中国香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易
稳定币板块上涨点评:中国香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易 【事件催化】中国香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易,有关措施将进一步丰富中国香港市场的产品选项。财经事务及库务局将发表第二份发展虚拟资产政策宣言,探讨如何结合传统金融服务优势与虚拟资产领域的技术创新,鼓励本地和国际企业探索虚拟资产技术的创新及应用。 【行业进展】中国香港正系统性构建“监管-创新-税收”的虚拟资产战略,或推动更多虚拟资产ETF、结构性产品上市,推动传统金融(如基金、资管)与虚拟资产技术(如区
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2025-06-05 14:03:57
玫瑰中信电池与能源管理2025年14月全球动力电池装机数据月度追踪SNE口径
[玫瑰]【中信电池与能源管理】2025年1-4月全球动力电池装机数据月度追踪(SNE口径) [太阳]SNE发布2025年1-4月全球动力电池装机及份额数据,核心要点如下,具体装机量及市占率明细见一张图 【要点总结】 1、行业总量:2025年1-4月全球动力电池装机量308.5GWh,同比+40.2%;其中,2025年4月全球动力电池装机量86.7GWh,同比+43.8%,环比-5.7% 2、中国企业:2025年1-4月中国企业(宁德、BYD、中航、亿纬、国轩、蜂巢)合计装机量209.9GWh,同
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2025-06-05 13:59:56
朗新集团稳定币RWA叠加电力政策利好
【个股观点】 [红包]朗新集团:#稳定币&RWA叠加电力政策利好,持续推荐! [庆祝]事件: 【1】6月4日,香港财经事务及库务局局长表示,或将发表第二份发展虚拟资产政策宣言;香港证监会亦正在考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易。5月30日,香港《稳定币条例》正式落地。 【2】6月4日,国家能源局出台《关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知》,试点方向包括构网型技术、系统友好型新能源电站、智能微电网、算力与电力协同、#虚拟电厂 、大规模高比例新能源外送、新一代煤电等。 [玫瑰]持续推
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2025-06-02 19:51:25
[红包]北化股份:武邑县化工车间爆炸,硝化棉或将涨价
[红包]北化股份:武邑县化工车间爆炸,硝化棉或将涨价 【东北先进材料&石化 杨占魁】 [太阳]事件:据河北省武邑县应急管理局,5月30日衡水市武邑县一化工企业车间发生煮洗釜爆炸,预计影响硝化棉产能9000吨。 [烟花]需求端:硝化棉军用需求有望增长 据北化股份公告,硝化棉产品应用于国防武器装备、海外民用枪弹、涂料、油墨及赛璐璐制品等领域。据中国报告大厅数据,2020年我国硝化棉需求量达9.22万吨, #2023年中国硝化棉市场需求量有望达到9.62万吨,预计硝化棉军用需求有望增长。 [烟花]供给
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2025-05-29 07:56:48
【利和兴】
[红包]【利和兴】荣耀机器人创世登场 公司深度绑定华为生态 卡位服务器+机器人赛道 (20250528更新) 事件:5月28日,荣耀CEO李健在荣耀400系列发布会上展示了其员工与机器人研发的故事,意外官宣了荣耀已经进军机器人的消息。据了解,李健在发布会上展示的这款机器人,跑步速度已经达到4m/s,打破了之前的机器人行业记录。 # 服务器业务:昇腾AI算力军团的“质检一哥” 1)公司是华为昇腾AI服务器核心测试设备供应商,独供老化测试设备及FT测试夹具 2)近期新增服务器解决方案业务,#Q2小批
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2025-05-28 20:34:25
[烟花]【科笛】科笛
[烟花]【科笛】科笛近期股价持续上涨📈 持续看好后续管线兑现节奏 # 管线进入兑现期、峰值10亿元以上脱发、痤疮等大单品Q3将商业化。管线具备差异化优势,竞争格局较好,大单品稳态毛利率至少高于70%,净利率25%+。大单品上市后将对公司盈利情况带来显著改善: # 1)外用非那雄胺喷雾(针对雄激素脱发) :全球首个口服改外用剂型的非那雄胺喷雾,避免口服性功能障碍等副作用。独家使用壳聚糖敷料成膜技术,给药精准,渗透率强,预计今年夏秋上市,有望在上市12个月内销售过亿元,看好其成为15亿大单品。预计
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2025-05-28 15:53:05
【天风商社|坚定看好】水羊股份...
【天风商社|坚定看好】水羊股份继续推荐:非共识的高赔率品种,经营向稳底部回购,A股高奢新消费洼地! 五月初以来独家首推,市场反馈热烈,昨天收盘后再次坚定推荐,今日大涨 核心逻辑: 去年业绩洗牌,今年有望释放业绩。公司坚定转型,商业模式持续优化,初步构建“全球新晋高奢美妆集团”标签,确定自有品牌“K字型”布局!伊菲丹品牌稳健增长,PA和RV有弹性有望超预期,三个高端美妆品牌还有代运营业务估值只有55亿,A股新消费估值洼地,属于高安全边际高赔率标的! ⭐边际变化: ①低端线御泥坊大水滴小迷糊调整尾声
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2025-04-10 17:15:00
国盛机械机器人谈谈对节后机器人板块的看法
🔥【国盛机械&机器人】谈谈对节后机器人板块的看法: 从3月中旬一直到节前的3周里,机器人板块不像11-3月初那样集体走主升浪,震荡为主,但场子依然很热,有两个比较明显的特点: 1️⃣相比于逻辑,更重业绩:很好理解,财报季市场更关注q1超预期的,#长期逻辑的确定性让位于短期业绩的安全性。往年3月中旬到4月底,机器人就没表现的好过,但25年不同,市场不再局限于t链,万物皆机器人,总有业绩好的,个别q1业绩超预期+机器人方面有些进展的个股就成了这段时间的香饽饽; 2️⃣绕开t的“确定性”,国产链表现
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2025-06-09 12:43:13
尊界S800大定稳增,引领内超豪华汽车市场
【江淮汽车】尊界S800大定稳增,引领内超豪华汽车市场 #尊界S800大定稳增、国产超豪华品牌已成 上市1小时 超1000台; 上市24小时 超1600台; 上市48小时 超2100台; 上市72小时 超2600台; 上市7天 超 3600台 工作日平均每天250台,而且还是没试驾的情况下,随着门店试驾车陆续到店,新车销售可期。 我们认为,尊界S800用户增长逻辑与M9相似,可根据阶段主要分为四批用户。第一批1小时大定1000的用户主要为华为忠实粉丝; 第二批用户为看了发布会之后但还未试驾的用户
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2025-06-09 08:23:57
从博通看通信新方向:CPO与DCI
[福]从博通看通信新方向:CPO与DCI 领导周末好,本周重点提示AI运力(通信)的新方向和新思路。 [庆祝]催化事件:1.博通业绩提及以太网交换芯片、网卡等贡献业绩40%,超出市场预期。以太网方案目前主用Scale-out,未来逐步切入Scale-up领域;2. 博通此前发布新一代TH6交换芯片,基于此芯片有以太网和CPO两种交换机。数据吞吐高达102.4TB以应对十万卡以上级别的超大规模集群趋势如Xai已明确百万台集群,甲骨文40W台。预计北美至少三家客户将在2027年部署百万卡集群;3.
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2025-06-08 17:34:23
无人体系发展有望提速
【中金军工】 无人体系发展有望提速,军贸打开行业天花板,无人体系发展有望加速-军贸推动行业价值重估。 1)无人装备日益改变现代防务对抗模式,trendforce预计2025年全球军用无人机市场规模343亿美元,内外需共振下无人及反无人装备发展有望提速。 2)当前国内已具备体系化装备输出和批量供应能力,国内企业出口占比仍显著低于海外同类企业,我们认为军贸有望打开行业天花板,推动行业价值重估。 兵器装备集团分立重组获批-板块资产质量有望进一步提升。多家公司公告兵装集团分立重组进展,其汽车业务分立为独
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广发电新富临精工更新推荐机器人推进本体与场景开发战略磷酸铁锂盈利优势放大
【广发电新】富临精工更新推荐:机器人推进本体与场景开发战略,磷酸铁锂盈利优势放大 一季度磷酸铁锂出货4.6万吨,二季度6万吨以上,6月投产8万吨新产线,三季度出货可达7.5万吨,全年25万吨以上。一季报盈利收到新产线及时转固影响,二季度满产及新价格体系执行,#单吨盈利可达1000-1500元,三季度磷酸二氢锂与草酸亚铁降本路径在C厂协助下将加大降本,双方预期单吨成本降幅可达2000元,下半年盈利将持续扩大,6月后上下游将进入新的议价周期。 过去与华为车BU、数字能源、极目对接达成战略共识,当前重
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2025-06-06 04:22:52
绿的谐波调研小结主业与机器人预期有望迎来双重反转
【绿的谐波】调研小结:主业与机器人预期有望迎来双重反转 #海外客户产品高度定制。公司与海外大客户保持稳定、高频的沟通,经过多次迭代升级后,已开发出深度定制化谐波产品,并共享知识产权。公司的机器人订单以小批量、定制化为主,今年针对海外大客户的谐波减速机累计发货已达一定量级。公司的慢走丝工艺是最适合研发的,量产订单爬坡后可改用新工艺生产。 #国内客户牢牢卡位。国内技术路线百花齐放,主要分为谐波+行星、谐波+丝杠、全行星、行星+连杆等几种路线,只要是应用谐波方案的厂商,公司将是不二选择,市占率高。公司
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5月底部市场独家中际旭创重磅深度AI成长逻辑切换的光通信龙头
【5月底部、市场独家】中际旭创重磅深度:AI成长逻辑切换的光通信龙头 光模块投资目前处于什么阶段?我们核心解答以下三个问题—— [玫瑰]市场对光通信疑虑有两方面: 1)Scaling law放缓阶段算力网络需求收缩?市场低估了MoE架构下新阶段的算网需求【训练次数变多、加大显存和通信压力、强调底层互联性能】,Scale up/out的光组网需求均乐观,800G、1.6T需求的成长性和持续性很强; 2)推理时代硬件需求的不确定性?市场对后训练、推理场景的网络需求预期不高,token消耗、算力多元化
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0605关于盘中的几点思考
0605关于盘中的几点思考 1、短线情绪开盘持续分化,人气股乐惠国际大幅回落,断板股德邦股份触及跌停,连板高度御银股份深水翻红,20CM人气股舒泰神震荡走强创趋势新高,金陵体育大幅高开20CM涨停2、足球概念(苏超概念)延续活跃,共创草坪4连板,金陵体育20CM涨停,力盛体育、中体产业等跟涨期货概念开盘走强,南华期货3连板,瑞达期货、弘业期货等跟涨。消息上,香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易,并会制订稳健的风险管理措施智能电网开盘走强,中电鑫龙一字2连板,恒实科技20CM涨停,新
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稳定币板块上涨点评中国香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易
稳定币板块上涨点评:中国香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易 【事件催化】中国香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易,有关措施将进一步丰富中国香港市场的产品选项。财经事务及库务局将发表第二份发展虚拟资产政策宣言,探讨如何结合传统金融服务优势与虚拟资产领域的技术创新,鼓励本地和国际企业探索虚拟资产技术的创新及应用。 【行业进展】中国香港正系统性构建“监管-创新-税收”的虚拟资产战略,或推动更多虚拟资产ETF、结构性产品上市,推动传统金融(如基金、资管)与虚拟资产技术(如区
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玫瑰中信电池与能源管理2025年14月全球动力电池装机数据月度追踪SNE口径
[玫瑰]【中信电池与能源管理】2025年1-4月全球动力电池装机数据月度追踪(SNE口径) [太阳]SNE发布2025年1-4月全球动力电池装机及份额数据,核心要点如下,具体装机量及市占率明细见一张图 【要点总结】 1、行业总量:2025年1-4月全球动力电池装机量308.5GWh,同比+40.2%;其中,2025年4月全球动力电池装机量86.7GWh,同比+43.8%,环比-5.7% 2、中国企业:2025年1-4月中国企业(宁德、BYD、中航、亿纬、国轩、蜂巢)合计装机量209.9GWh,同
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朗新集团稳定币RWA叠加电力政策利好
【个股观点】 [红包]朗新集团:#稳定币&RWA叠加电力政策利好,持续推荐! [庆祝]事件: 【1】6月4日,香港财经事务及库务局局长表示,或将发表第二份发展虚拟资产政策宣言;香港证监会亦正在考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易。5月30日,香港《稳定币条例》正式落地。 【2】6月4日,国家能源局出台《关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知》,试点方向包括构网型技术、系统友好型新能源电站、智能微电网、算力与电力协同、#虚拟电厂 、大规模高比例新能源外送、新一代煤电等。 [玫瑰]持续推
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[红包]北化股份:武邑县化工车间爆炸,硝化棉或将涨价
[红包]北化股份:武邑县化工车间爆炸,硝化棉或将涨价 【东北先进材料&石化 杨占魁】 [太阳]事件:据河北省武邑县应急管理局,5月30日衡水市武邑县一化工企业车间发生煮洗釜爆炸,预计影响硝化棉产能9000吨。 [烟花]需求端:硝化棉军用需求有望增长 据北化股份公告,硝化棉产品应用于国防武器装备、海外民用枪弹、涂料、油墨及赛璐璐制品等领域。据中国报告大厅数据,2020年我国硝化棉需求量达9.22万吨, #2023年中国硝化棉市场需求量有望达到9.62万吨,预计硝化棉军用需求有望增长。 [烟花]供给
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2025-05-29 07:56:48
【利和兴】
[红包]【利和兴】荣耀机器人创世登场 公司深度绑定华为生态 卡位服务器+机器人赛道 (20250528更新) 事件:5月28日,荣耀CEO李健在荣耀400系列发布会上展示了其员工与机器人研发的故事,意外官宣了荣耀已经进军机器人的消息。据了解,李健在发布会上展示的这款机器人,跑步速度已经达到4m/s,打破了之前的机器人行业记录。 # 服务器业务:昇腾AI算力军团的“质检一哥” 1)公司是华为昇腾AI服务器核心测试设备供应商,独供老化测试设备及FT测试夹具 2)近期新增服务器解决方案业务,#Q2小批
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2025-05-28 20:34:25
[烟花]【科笛】科笛
[烟花]【科笛】科笛近期股价持续上涨📈 持续看好后续管线兑现节奏 # 管线进入兑现期、峰值10亿元以上脱发、痤疮等大单品Q3将商业化。管线具备差异化优势,竞争格局较好,大单品稳态毛利率至少高于70%,净利率25%+。大单品上市后将对公司盈利情况带来显著改善: # 1)外用非那雄胺喷雾(针对雄激素脱发) :全球首个口服改外用剂型的非那雄胺喷雾,避免口服性功能障碍等副作用。独家使用壳聚糖敷料成膜技术,给药精准,渗透率强,预计今年夏秋上市,有望在上市12个月内销售过亿元,看好其成为15亿大单品。预计
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2025-05-28 15:53:05
【天风商社|坚定看好】水羊股份...
【天风商社|坚定看好】水羊股份继续推荐:非共识的高赔率品种,经营向稳底部回购,A股高奢新消费洼地! 五月初以来独家首推,市场反馈热烈,昨天收盘后再次坚定推荐,今日大涨 核心逻辑: 去年业绩洗牌,今年有望释放业绩。公司坚定转型,商业模式持续优化,初步构建“全球新晋高奢美妆集团”标签,确定自有品牌“K字型”布局!伊菲丹品牌稳健增长,PA和RV有弹性有望超预期,三个高端美妆品牌还有代运营业务估值只有55亿,A股新消费估值洼地,属于高安全边际高赔率标的! ⭐边际变化: ①低端线御泥坊大水滴小迷糊调整尾声
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2025-04-10 17:15:00
国盛机械机器人谈谈对节后机器人板块的看法
🔥【国盛机械&机器人】谈谈对节后机器人板块的看法: 从3月中旬一直到节前的3周里,机器人板块不像11-3月初那样集体走主升浪,震荡为主,但场子依然很热,有两个比较明显的特点: 1️⃣相比于逻辑,更重业绩:很好理解,财报季市场更关注q1超预期的,#长期逻辑的确定性让位于短期业绩的安全性。往年3月中旬到4月底,机器人就没表现的好过,但25年不同,市场不再局限于t链,万物皆机器人,总有业绩好的,个别q1业绩超预期+机器人方面有些进展的个股就成了这段时间的香饽饽; 2️⃣绕开t的“确定性”,国产链表现
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尊界S800大定稳增,引领内超豪华汽车市场
【江淮汽车】尊界S800大定稳增,引领内超豪华汽车市场 #尊界S800大定稳增、国产超豪华品牌已成 上市1小时 超1000台; 上市24小时 超1600台; 上市48小时 超2100台; 上市72小时 超2600台; 上市7天 超 3600台 工作日平均每天250台,而且还是没试驾的情况下,随着门店试驾车陆续到店,新车销售可期。 我们认为,尊界S800用户增长逻辑与M9相似,可根据阶段主要分为四批用户。第一批1小时大定1000的用户主要为华为忠实粉丝; 第二批用户为看了发布会之后但还未试驾的用户
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从博通看通信新方向:CPO与DCI
[福]从博通看通信新方向:CPO与DCI 领导周末好,本周重点提示AI运力(通信)的新方向和新思路。 [庆祝]催化事件:1.博通业绩提及以太网交换芯片、网卡等贡献业绩40%,超出市场预期。以太网方案目前主用Scale-out,未来逐步切入Scale-up领域;2. 博通此前发布新一代TH6交换芯片,基于此芯片有以太网和CPO两种交换机。数据吞吐高达102.4TB以应对十万卡以上级别的超大规模集群趋势如Xai已明确百万台集群,甲骨文40W台。预计北美至少三家客户将在2027年部署百万卡集群;3.
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2025-06-08 17:34:23
无人体系发展有望提速
【中金军工】 无人体系发展有望提速,军贸打开行业天花板,无人体系发展有望加速-军贸推动行业价值重估。 1)无人装备日益改变现代防务对抗模式,trendforce预计2025年全球军用无人机市场规模343亿美元,内外需共振下无人及反无人装备发展有望提速。 2)当前国内已具备体系化装备输出和批量供应能力,国内企业出口占比仍显著低于海外同类企业,我们认为军贸有望打开行业天花板,推动行业价值重估。 兵器装备集团分立重组获批-板块资产质量有望进一步提升。多家公司公告兵装集团分立重组进展,其汽车业务分立为独
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航天电子
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盛夏的果实
2025-06-06 05:41:16
广发电新富临精工更新推荐机器人推进本体与场景开发战略磷酸铁锂盈利优势放大
【广发电新】富临精工更新推荐:机器人推进本体与场景开发战略,磷酸铁锂盈利优势放大 一季度磷酸铁锂出货4.6万吨,二季度6万吨以上,6月投产8万吨新产线,三季度出货可达7.5万吨,全年25万吨以上。一季报盈利收到新产线及时转固影响,二季度满产及新价格体系执行,#单吨盈利可达1000-1500元,三季度磷酸二氢锂与草酸亚铁降本路径在C厂协助下将加大降本,双方预期单吨成本降幅可达2000元,下半年盈利将持续扩大,6月后上下游将进入新的议价周期。 过去与华为车BU、数字能源、极目对接达成战略共识,当前重
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富临精工
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盛夏的果实
2025-06-06 04:22:52
绿的谐波调研小结主业与机器人预期有望迎来双重反转
【绿的谐波】调研小结:主业与机器人预期有望迎来双重反转 #海外客户产品高度定制。公司与海外大客户保持稳定、高频的沟通,经过多次迭代升级后,已开发出深度定制化谐波产品,并共享知识产权。公司的机器人订单以小批量、定制化为主,今年针对海外大客户的谐波减速机累计发货已达一定量级。公司的慢走丝工艺是最适合研发的,量产订单爬坡后可改用新工艺生产。 #国内客户牢牢卡位。国内技术路线百花齐放,主要分为谐波+行星、谐波+丝杠、全行星、行星+连杆等几种路线,只要是应用谐波方案的厂商,公司将是不二选择,市占率高。公司
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盛夏的果实
2025-06-05 14:46:52
5月底部市场独家中际旭创重磅深度AI成长逻辑切换的光通信龙头
【5月底部、市场独家】中际旭创重磅深度:AI成长逻辑切换的光通信龙头 光模块投资目前处于什么阶段?我们核心解答以下三个问题—— [玫瑰]市场对光通信疑虑有两方面: 1)Scaling law放缓阶段算力网络需求收缩?市场低估了MoE架构下新阶段的算网需求【训练次数变多、加大显存和通信压力、强调底层互联性能】,Scale up/out的光组网需求均乐观,800G、1.6T需求的成长性和持续性很强; 2)推理时代硬件需求的不确定性?市场对后训练、推理场景的网络需求预期不高,token消耗、算力多元化
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2025-06-05 14:20:42
0605关于盘中的几点思考
0605关于盘中的几点思考 1、短线情绪开盘持续分化,人气股乐惠国际大幅回落,断板股德邦股份触及跌停,连板高度御银股份深水翻红,20CM人气股舒泰神震荡走强创趋势新高,金陵体育大幅高开20CM涨停2、足球概念(苏超概念)延续活跃,共创草坪4连板,金陵体育20CM涨停,力盛体育、中体产业等跟涨期货概念开盘走强,南华期货3连板,瑞达期货、弘业期货等跟涨。消息上,香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易,并会制订稳健的风险管理措施智能电网开盘走强,中电鑫龙一字2连板,恒实科技20CM涨停,新
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盛夏的果实
2025-06-05 14:19:25
稳定币板块上涨点评中国香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易
稳定币板块上涨点评:中国香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易 【事件催化】中国香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易,有关措施将进一步丰富中国香港市场的产品选项。财经事务及库务局将发表第二份发展虚拟资产政策宣言,探讨如何结合传统金融服务优势与虚拟资产领域的技术创新,鼓励本地和国际企业探索虚拟资产技术的创新及应用。 【行业进展】中国香港正系统性构建“监管-创新-税收”的虚拟资产战略,或推动更多虚拟资产ETF、结构性产品上市,推动传统金融(如基金、资管)与虚拟资产技术(如区
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御银股份
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2025-06-05 14:03:57
玫瑰中信电池与能源管理2025年14月全球动力电池装机数据月度追踪SNE口径
[玫瑰]【中信电池与能源管理】2025年1-4月全球动力电池装机数据月度追踪(SNE口径) [太阳]SNE发布2025年1-4月全球动力电池装机及份额数据,核心要点如下,具体装机量及市占率明细见一张图 【要点总结】 1、行业总量:2025年1-4月全球动力电池装机量308.5GWh,同比+40.2%;其中,2025年4月全球动力电池装机量86.7GWh,同比+43.8%,环比-5.7% 2、中国企业:2025年1-4月中国企业(宁德、BYD、中航、亿纬、国轩、蜂巢)合计装机量209.9GWh,同
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德赛电池
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盛夏的果实
2025-06-05 13:59:56
朗新集团稳定币RWA叠加电力政策利好
【个股观点】 [红包]朗新集团:#稳定币&RWA叠加电力政策利好,持续推荐! [庆祝]事件: 【1】6月4日,香港财经事务及库务局局长表示,或将发表第二份发展虚拟资产政策宣言;香港证监会亦正在考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易。5月30日,香港《稳定币条例》正式落地。 【2】6月4日,国家能源局出台《关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知》,试点方向包括构网型技术、系统友好型新能源电站、智能微电网、算力与电力协同、#虚拟电厂 、大规模高比例新能源外送、新一代煤电等。 [玫瑰]持续推
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盛夏的果实
2025-06-02 19:51:25
[红包]北化股份:武邑县化工车间爆炸,硝化棉或将涨价
[红包]北化股份:武邑县化工车间爆炸,硝化棉或将涨价 【东北先进材料&石化 杨占魁】 [太阳]事件:据河北省武邑县应急管理局,5月30日衡水市武邑县一化工企业车间发生煮洗釜爆炸,预计影响硝化棉产能9000吨。 [烟花]需求端:硝化棉军用需求有望增长 据北化股份公告,硝化棉产品应用于国防武器装备、海外民用枪弹、涂料、油墨及赛璐璐制品等领域。据中国报告大厅数据,2020年我国硝化棉需求量达9.22万吨, #2023年中国硝化棉市场需求量有望达到9.62万吨,预计硝化棉军用需求有望增长。 [烟花]供给
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2025-05-29 07:56:48
【利和兴】
[红包]【利和兴】荣耀机器人创世登场 公司深度绑定华为生态 卡位服务器+机器人赛道 (20250528更新) 事件:5月28日,荣耀CEO李健在荣耀400系列发布会上展示了其员工与机器人研发的故事,意外官宣了荣耀已经进军机器人的消息。据了解,李健在发布会上展示的这款机器人,跑步速度已经达到4m/s,打破了之前的机器人行业记录。 # 服务器业务:昇腾AI算力军团的“质检一哥” 1)公司是华为昇腾AI服务器核心测试设备供应商,独供老化测试设备及FT测试夹具 2)近期新增服务器解决方案业务,#Q2小批
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盛夏的果实
2025-05-28 20:34:25
[烟花]【科笛】科笛
[烟花]【科笛】科笛近期股价持续上涨📈 持续看好后续管线兑现节奏 # 管线进入兑现期、峰值10亿元以上脱发、痤疮等大单品Q3将商业化。管线具备差异化优势,竞争格局较好,大单品稳态毛利率至少高于70%,净利率25%+。大单品上市后将对公司盈利情况带来显著改善: # 1)外用非那雄胺喷雾(针对雄激素脱发) :全球首个口服改外用剂型的非那雄胺喷雾,避免口服性功能障碍等副作用。独家使用壳聚糖敷料成膜技术,给药精准,渗透率强,预计今年夏秋上市,有望在上市12个月内销售过亿元,看好其成为15亿大单品。预计
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盛夏的果实
2025-05-28 15:53:05
【天风商社|坚定看好】水羊股份...
【天风商社|坚定看好】水羊股份继续推荐:非共识的高赔率品种,经营向稳底部回购,A股高奢新消费洼地! 五月初以来独家首推,市场反馈热烈,昨天收盘后再次坚定推荐,今日大涨 核心逻辑: 去年业绩洗牌,今年有望释放业绩。公司坚定转型,商业模式持续优化,初步构建“全球新晋高奢美妆集团”标签,确定自有品牌“K字型”布局!伊菲丹品牌稳健增长,PA和RV有弹性有望超预期,三个高端美妆品牌还有代运营业务估值只有55亿,A股新消费估值洼地,属于高安全边际高赔率标的! ⭐边际变化: ①低端线御泥坊大水滴小迷糊调整尾声
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盛夏的果实
2025-04-10 17:15:00
国盛机械机器人谈谈对节后机器人板块的看法
🔥【国盛机械&机器人】谈谈对节后机器人板块的看法: 从3月中旬一直到节前的3周里,机器人板块不像11-3月初那样集体走主升浪,震荡为主,但场子依然很热,有两个比较明显的特点: 1️⃣相比于逻辑,更重业绩:很好理解,财报季市场更关注q1超预期的,#长期逻辑的确定性让位于短期业绩的安全性。往年3月中旬到4月底,机器人就没表现的好过,但25年不同,市场不再局限于t链,万物皆机器人,总有业绩好的,个别q1业绩超预期+机器人方面有些进展的个股就成了这段时间的香饽饽; 2️⃣绕开t的“确定性”,国产链表现
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