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盛夏的果实
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盛夏的果实
2025-06-17 10:22:22
三棵树深度:C端产品渠道双升级助力突围,2025年有望迎来经营拐点
[红包][红包]【三棵树深度】C端产品渠道双升级助力突围,2025年有望迎来经营拐点 [太阳]#民族涂料企业龙头。公司成立于2002年,发展初期主要立足于福建地区,2014年起加速地域拓展,进一步完善全国化布局,同时完成收购大禹防水、廊坊富达、麦格美,正式进军防水及保温材料领域。公司致力于在零售领域打造乳胶漆、艺术漆、仿石漆、胶黏剂、基辅材、防水涂料、小森板“七位一体”产品和马上住服务的美好生活解决方案,在工程领域打造内外墙涂料、防水、保温、工业涂料、地坪、家居新材料、基辅材、施工服务为一体的绿
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三棵树
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盛夏的果实
2025-06-17 10:18:16
仍在发酵!稳定币能源领域唯二标的!
【西部电新】【仍在发酵!稳定币能源领域唯二标的!】 ➡️6月17日开盘,协鑫能科涨停,朗新集团+5%,能源领域稳定币持续发酵! ➡️6月12日,蚂蚁数科宣布已启动申请香港稳定币牌照,目前已跟监管进行过多轮沟通。据悉,蚂蚁数科今年已经将香港列为全球总部,并且已经在香港完成监管沙箱的先行先试。 ➡️当日,蚂蚁数科与协鑫能科共同宣布成立新公司“蚂蚁鑫能”。协鑫能科此前已完成2亿分布式光伏的RWA发行,有望持续发行及扩募。 ➡️协鑫能科与朗新集团去年分别发行2亿与1亿RWA,随着监管办法的完善,后续有望
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协鑫能科
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盛夏的果实
2025-06-17 09:18:03
当前持续看好游戏板块机会
[烟花]游戏 | 前瞻底部推荐 | 当前持续看好游戏板块机会 #我们在5月开始底部重点推荐的【巨人网络】涨幅领先 当前重申我们的游戏推荐组合: 【巨人】持续标签推荐,后续看超自然加大投放流水爬坡,年内代号杀上线,明年看五千年增量 【吉比特】M88超预期强于M72,下半年看日本上线,九牧增量 【恺英】补涨,6.18信长之野望 👉我们从5月开始强call三个逻辑推游戏:1,格局优化与景气回暖,被低估的新消费。2,新品周期开启。3,政策回暖。 建投传媒互联网杨艾莉团队
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巨人网络
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盛夏的果实
2025-06-17 08:07:18
美股继续大涨,坚定看多算力链
美股继续大涨,坚定看多算力链 #持续推荐速率+功率双主线 🎁速率方向: ①交换机组网升级,4-5层架构将成为主流 #沪电 ②北美云厂商ASIC订单饱满 #生益#沪电#广合 ③NV GB200机柜Q2出货量上修 #胜宏科技 ④800G需求上量,索尔思业绩高增 #东山精密 ⑤MPO缺货+部分客户4月涨价 #博创 #太辰光 #致尚 ⑥NV高速线需求旺盛 #沃尔 #博创 #瑞可达 🎁功率方向: ①NV主导推进HVDC #禾望 #中恒 ②超级电容批量在即 #江海 🤔同时,复盘我们前期海外链观点如下:
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国际商业结算
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盛夏的果实
2025-06-16 22:31:22
痛风创新药AR882原创性研究亮相EULAR 2025年会
【一品红】痛风创新药AR882原创性研究亮相EULAR 2025年会 [太阳]数据显示,AR882单用或联合用药可快速并持续地缩小尿酸盐晶体体积,实现了具有临床意义的至少一个目标痛风石的完全溶解。AR882单药或联合别嘌醇长期使用耐受性良好,18 个月治疗期间未出现具有临床意义的不良事件或实验室指标异常;试验周期内给药后检测血清肌酐478 次,均未出现升高。 ⭐️三期试验关键里程碑:1)REDUCE2:25Q2完成入组,25Q4出主要终点结果,26Q1出次要终点结果;2)REDUCE1:25Q1
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2025-06-16 12:30:33
中观产业跟踪
西部宏观 中观产业跟踪(2025-06-16) 景气指数:行业景气分化,造纸、禽类养殖回升至中高景气区间,汽车高位回落。 [啤酒]高频数据:地缘风险溢价推动油价,运价与PTA开工率偏强运行。 主题“掘金”:稀土、黄金、油气领涨,传媒、新消费、CRO有所表现。
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2025-06-16 12:15:29
民生计算机独家旗帜鲜明看好金融科技板块全线大涨 我们在连续两周周报旗帜鲜明
【民生计算机】‼独家旗帜鲜明看好【金融科技】,板块全线大涨 我们在连续两周周报《旗帜鲜明看好金融科技》、《旗帜鲜明看好金融科技之RWA全解读》中,连续两周明确提示金融科技板块的机遇,稳定币法案落地、陆家嘴金融会议召开在即,金融科技板块持续迎来催化。 今日金融科技板块再度集体大涨! 天阳科技(+16.4%) 四方精创(+10.6%) 恒生电子(+6.7%) 新国都(+6.5%) 中科金财(+6.2%) 金桥信息(+6.1%) 拉卡拉(+4.9%) 神州信息(+4.0%) 金证股份(+3.8%) 京
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2025-06-15 19:35:43
字节FORCE大会亮点!华为HDC 2025关注点
字节:汉得信息、新致软件 华为:软通动力、中软国际、亚信安全 —————————— 【申万计算机周报】字节FORCE大会亮点!华为HDC 2025关注点! #字节FORCE大会亮点: 豆包1.6系列发布、多模态、Agent、成本革命等。 [玫瑰]豆包大模型1.6系列更新,性能与性价比双重突破。1)首创“输入长度”区间定价策略;2)256k超长上下文支持;3)支持图像、GUI元素的联合理解。 [玫瑰]Agent生态闭环,推动开发和应用。1)加速基础设施层、工具平台层及应用层构建;2)低代码和开源框
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巴以冲突持续升级,看好油服及煤机板块
浙商机械 邱世梁|王华君【油服装备】巴以冲突持续升级,看好油服及煤机板块 1、巴以双方开始互相攻击重要能源设施,伊朗攻击了以色列海法炼油厂,以色列则攻击了伊朗的南帕尔斯天燃气田(全球最大天燃气田)及沙赫兰油库(储存数百万桶石油)。 2、伊朗官员声称正在考虑封锁霍尔木兹海峡(石油运输量占全球25%),根据能源情报集团记者预测,如果该海峡被封锁,油价将飙升至三位数。 我们认为:油价已上涨至油服行业景气上行区间,看好油服行业基本面,尤其是是产业链前端标的,对油价敏感性更高,如#中海油服、杰瑞股份、华通
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2025-06-13 16:41:26
黄金珠宝:看好金价上行提振,品类分化、渠道为基
【国泰海通商社】黄金珠宝:看好金价上行提振,品类分化、渠道为基 投资建议:金价上行预期提振计件黄金与投资金终端动销,3月后进入Q2Q3同期基数回落,黄金珠宝行业有望迎来金价上行+品类分化的结构型行情。黄金珠宝板块具备低估值与强内需支撑,金价上行有望带来业绩弹性,看好2024年渠道拓店逆势稳步净增,且终端计件黄金与投资金销售占比较高的黄金珠宝品牌。 持续看好金价上行提振,存货增值毛利率受益可期。中长期看,全球地缘政治风险常态化、美元信用弱化背景下,各国央行持续增持黄金储备,金价预期延续上行态势,我
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2025-06-13 14:59:28
全球智能手机行业更新
全球智能手机行业更新 – 出货展望下调、中国国补、关税战和人工智能 (中立-H 股) 林仲衡/林芷若 (i) 由于不确定性日益增加,尤其是自4月以来的关税战启动之后,2025年全球智能手机出货量的市场共识已经陆续从中低单位数增长下调至持平或低单位数增长。 (ii) 与此同时,数据显示中国的国家以旧换新消费补贴对智能手机需求的拉动呈现边际效应递减,可能的主因是补贴上限为500元人民币略显不足,同时有许多消费者可能仍不知晓此项补贴政策。 (iii) 全球正在密集进行的贸易谈判仍左右着投资者情绪;与此
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2025-06-13 14:56:00
三诺生物:收入利润同步增长,全球销售空间可期
[礼物]持续推荐【三诺生物】——收入利润同步增长,全球销售空间可期 2024年公司实现营业收入44.43亿元(其中海外收入18.65亿元,占比41.98%),同比+9.47%;实现归母净利润3.26亿元,同比+14.73%;实现经营活动现金流净额6.31亿元,同比-14.13%。2025年公司计划实现收入49亿元(同比+10.29%),力争实现销售收入及经营利润的稳步增长。除销售费用率因CGM的国内海外推广投入而小幅上升外,其他费用均有明显优化。 我们推测2024年公司国内传统主业实现10%左右
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三诺生物
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盛夏的果实
2025-06-13 14:50:24
巨人网络
【招商传媒 顾佳团队】巨人网络(002558.SZ):25Q1合同负债高增长,老游戏长青后续储备新品多多(新游《超自然行动组》已于IOS端上线,在未大推情况下,下载量及流水增长趋势迅猛,看好后续该游戏的盈利能力) 1、一季度合同负债增长,关注后续收入利润释放潜力。《原始征途》正式版于今年1月10日上线,同步推出小程序版本开启买量投放,近期小程序排名已冲到第8,王者征途小程序排名15。Q1实现合同负债7.61亿元,同比增长20.13%,主要系本报告期确认游戏递延收入增加所致。为迎接《原始征途》正式
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2025-06-13 14:49:30
道通科技子公司道和通泰机器人亮相HDC大会
🚀【中泰先进产业 | 道通科技】道通科技子公司道和通泰机器人亮相HDC大会、“空地一体”开启智能巡检时代。 #道和通泰是华为具身智能领域唯一巡检合作方、生态位独占优势明显。道和通泰携“空中+地面”智能体矩阵亮相HDC大会,实景演示交通场景,多机器人协同作业能力,技术方案获华为官方展区+闭门圆桌双曝光。 #商业验证加速、中石油/海外样本点陆续落地。公司已成功落地中石油某区域油田样板点,智能巡检方案全流程闭环运行。2025年下半年,公司有望通过海外渠道落地第二个样板点从而打开全球市场,其技术具备在
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2025-06-12 21:37:58
萃华珠宝
【萃华珠宝】XY独家调研反馈——重视!现有业务隐含市值底,高端珠宝品牌打开增量空间 #黄金珠宝+新能源双主业,珠宝板块利润率弹性强,锂盐板块经营已有所改善。Q1归母净利润8595万元,其中珠宝/锂盐分别贡献80/20%。 #黄金珠宝批发业务为主,【萃华金店】500家开业门店,重点布局东北、华北区域。24年珠宝主业盈利1.3e,今年受益库存金增值带来额外弹性。 #超预期点:Q2珠宝业务收入环比持平,毛利率稳定,【25Q2淡季业绩锚定Q1旺季】,24Q2业绩仅2kw。 #筹备8年高端子品牌【萃华】,
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