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盛夏的果实
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盛夏的果实
2026-05-21 10:08:33
徐工机械
[太阳]#公司2030年“223”目标发布:2030年公司目标实现2000亿收入、200亿净利润、3000亿市值。 具体的2030年目标拆解来看: 按品类:土方机械营收达100亿美金、矿山机械营收达60亿美金、起重机达300亿人民币,各业务齐头并进; 按区域:海外占比60%(内生为主、并购补充)、国内占比40%; 新技术:2030年,公司工程机械产品中,智能化产品(L2以上级别)销额占比达50%、新能源产品达40%以上。 [太阳]#国际客户节成果丰硕 首日(5.20)徐工机械整体实际新签单10亿
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盛夏的果实
2026-05-20 18:11:54
国科微
存储涨价大周期下业绩弹性有望持续释放! [玫瑰]受益于存储涨价大周期,业绩弹性有望持续释放。 1)1.20日发布涨价函,由于存储芯片供应紧张、成本上升等因素,合封KGD供应缺口扩大、成本大幅提升,因此计划对合封KGD涨价40%-80%。 2)公司“固态硬盘控制芯片+行业固态硬盘产品”双布局,目前合封KGD作为存储主控芯片的关键配套组件供需缺口显著,固态硬盘仍在持续涨价,后续有望持续受益于存储涨价大周期,业绩弹性有望释放。 [玫瑰]智能显示、智慧视觉等基本盘稳健发展。 公司是国内领先的AI与多媒体
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盛夏的果实
2026-05-20 14:52:05
昊帆生物
调研总结:GLP-1和各类试剂扩产,对应业绩释放 [玫瑰]业务结构:25年营收6.02e(+33%),多肽合成试剂4.42亿元(+24.8%),其中缩合剂占比80%约3.5e,大客户包括药明系收入1.24e,凯莱英、韩宇、诺泰、圣诺等;海外收入1.66e,占比27.6%,包括礼来、诺和诺得、PolyPeptide、Lonza等。 [玫瑰]产能瓶颈解决:安庆1期350t+安庆2期1002t+安庆3期980t+淮安10车间(预计26H2开始试生产,我们预测26年新增产值1-2e,至28年贡献12-1
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盛夏的果实
2026-05-20 11:10:31
中船特气
强推中船特气】日本关东电化及中央硝子宣布断供六氟化钨 突发:据日本产经新闻报道,关东电化及中央硝子于5月19日宣布将停止半导体制造等用途的六氟化钨生产,作为原料的钨采购困难,恢复时间无法确定。 据中国海关数据,1-3月对日本出口钨粉数量为0。 欢迎联系我们交流最新情况!
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盛夏的果实
2026-05-19 10:46:37
谷歌AIoT核心,关注I/O大会潜在催化
【中泰电子|晶晨股份】谷歌AIoT核心,关注I/O大会潜在催化 #谷歌AIoT核心关注潜在催化 公司是谷歌AIoT产业链核心标的,合作数十年是Gemini硬件生态指定芯片供应商。北京时间5月20日,谷歌I/O大会召开在即,我们预计在Agent以及Gemini intelligence等方面有望发布创新升级,提升端侧生态,推动硬件侧加速落地,公司深度绑定,有望核心受益。 #2026新品支撑后续增长 ➠T系列:高端新品已商用落地,成功导入多个头部主流客户,突破进入高刷新率高端TV市场,份额持续提升,
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盛夏的果实
2026-05-19 09:15:48
政策定调算力网"新基建",Token工厂龙头标的迎最强催化
#政策定调算力网"新基建",Token工厂龙头标的迎最强催化 据新华社,近日gwy副总理调研北京、河北、内蒙古算力网建设,强调推进全国一体化算力网建设和集约高效利用,加快形成"全国一张网",加强算力监测调度与精准匹配,推动国产软硬件从"可用"迈向"好用"。算力网正式上升至国家综合国力战略高度,行业景气度再获顶层政策确认。 #重点推荐【平治信息】:A股Token工厂弹性最大最纯正标的,彻底解决拿卡难题。公司B300渠道通畅(成本550-560万/台),26年预计上架800台,27年在租规模达280
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盛夏的果实
2026-05-19 08:48:49
恒宇信通并购专精特新小巨人神导科技
【转】恒宇信通并购专精特新小巨人神导科技,目前回调完市值仅45亿,明显被低估。 神导科技是A股光纤陀螺仪里少数实现整轴全链路自研的企业,自主掌握铌酸锂Y波导、光纤环精密绕制、专用ASIC芯片及闭环补偿算法,具备0.005°/h导航级光纤陀螺量产能力,军工高精度赛道A股稀缺性突出。恒宇信通并购神导后,原有机载显控业务与光纤陀螺、惯性制导形成深度业务协同,契合政策鼓励的产业协同并购重组逻辑,中长期合理估值看150亿级别。
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2026-05-18 12:59:47
联讯仪器推荐:长鑫科技业绩高增,公司存储检测设备有望提供弹性
【tfjx】联讯仪器推荐:长鑫科技业绩高增,公司存储检测设备有望提供弹性 [红包]长鑫科技更新IPO财报,26Q1实现营收508亿元,同比增长719.13%;归母净利润247.62亿元,同比+1688.3%。公司预期26H1实现营收1100~1200亿元,同比+612.53%~ 677.31%;净利润660亿元至750亿元,归母净利润500亿元至570亿元,同比+2244%~2544%。 [玫瑰]建议关注联讯仪器存储检测设备进展: 1、光模块与存储检测技术共通。公司光模块测试的通信测试仪器可为拓
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2026-05-18 10:58:49
首华燃气
资源+技术驱动深层煤层气量增降本,气价上行重视核心气源业绩弹性 【#25年实现气量释放成本下降可持续】25年公司天然气产量9.26亿方,同增98%,区块气量释放,自产气单方毛利0.3元+,成本端下行(折旧摊销同减0.2元,生产成本同减0.2元)。公司计划收购11%中海沃邦股权,持股比例提升至78.8%。#成本下降 技术进步单位投资下降,气量提升摊薄固定成本,深层煤层气成本下行中。 【#深层煤层气前景广阔 】#气源潜力 深层煤层气资源丰富,我国1500m以深煤层气资源量约69万亿方,是1500m以
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2026-05-14 08:11:01
芯联集成大涨点评:亚洲最好的功率公司、建议重点关注
(个股转发)芯联集成大涨点评:亚洲最好的功率公司、建议重点关注 稀缺的一站式代工厂、全亚洲最好的功率公司。一站式系统代工为客户提供开放定制化服务、产品覆盖功率器件、功率IC、MCU到模组代工。25年公司全国IGBT芯片出货份额第一、车规级份额第一;是目前全球唯一实现8寸SiC量产的企业、技术全球第一、车规碳化硅市场份额领先。 SiC&GaN业务情况:SiC全球领先,预计今年营收翻倍;8寸碳化硅全球仅公司突破量产,CP良率95%,成品良率接近90%,上车良率要求90%-93%(高于科锐、ST等海外
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2026-05-13 22:10:41
【国金计算机】Nebius超预期,继续看好算租板块
【国金计算机】Nebius超预期,继续看好算租板块 Nebius盘前涨超13%,#核心驱动力是AI算力紧供给下的强定价权与新增大单。 公司一季度营收同比增684%至3.99亿美元,调整后EBITDA转正;近期与Meta签署最高270亿美元五年期协议,并获英伟达20亿美元注资,GPU集群利用率与重新定价能力突出,市场对其资本开支高增暂予宽容。 #AI算力云行业正处于供给缺口与推理需求爆发的共振期,Nebius与CoreWeave的路线分化明显。 高端GPU交付延迟半年以上,推理应用持续拉高需求。C
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2026-05-13 21:28:23
平治信息近况更新20260513
(个股转发:天风通信) 平治信息近况更新20260513 🔥公司今日股价持续大涨,此前底部我们持续多次看好建议积极关注,昨日调研了解到公司整体经营情况良好,重申核心逻辑: #通信设备领域,公司拥有深厚的技术积累和丰富的行业经验,打造覆盖宽带网络终端、IoT泛智能终端、5G通信产品的全场景解决方案。凭借自主研发与创新实力,公司产品广泛应用于通信运营商、广电网络等领域,赢得客户信赖。通信设备业务不仅为公司提供稳定现金流,更积累了深厚的行业资源,为算力业务的腾飞奠定坚实基础。 #算力业务,平治信息敏
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2026-05-13 18:15:25
安克创新大涨点评
(个股转发:国金商社)安克创新大涨点评:AI终端及中美关系双重催化,平台价值重估,持续推荐~ 🔥今日午盘消费电子板块整体上涨,安克午后放量拉升,涨幅突破7.5%~ #催化:1)谷歌发布安卓版GeminiIntelligence与GooglebookAI笔记本电脑,进入“端侧AI消费电子”赛道,验证AI硬件的产业趋势,有望带来市场教育红利,板块情绪整体回暖。 2)中美和谈预期释放出海龙头估值压制。中美经贸关系缓和预期升温,市场对关税、贸易摩擦的担忧显著缓解。 #公司AI终端布局与平台化价值被低估
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2026-05-13 10:52:48
天工国际
(个股转发:浙商制造) [红包]浙商大制造【天工国际】盘中涨超11% [庆祝]一句话逻辑:工模具钢领军者,钛合金、可控核聚变打开成长空间 一、粉末冶金:布局高端粉末材料,可控核聚变打开成长空间 1、市场规模:粉末冶金产品应用于可控核聚变。预计2035年全球核聚变设备市场年均新增规模将增长至万亿,CAGR约23%; 2、公司:布局高硼钢及低活化钢,卡位可控核聚变关键材料。 二、钛合金:国内民营钛合金领军者,消费电子+商业航天双轮驱动 1、行业驱动:高端应用场景的需求扩容与国产替代; 2、市场规模:
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2026-05-13 07:26:29
剂泰科技:AI纳米递送第一股上市,暗盘暴涨验证稀缺性
(个股转发:建投计算机)剂泰科技:AI纳米递送第一股上市,暗盘暴涨验证稀缺性 #公司将于5约13日正式上市,#今日暗盘表现亮眼,#盘中最高飙涨319%,#收盘涨180%至29.4港元。 [玫瑰]#世界级团队+差异化赛道卡位,#AI纳米递送第一股稀缺性强。 公司创始团队由美国工程院院士及MIT博士构成,并领衔100余名科学家(约40名博士)。 卡位“AI+纳米递送”生态位,18家基石投资者认购1.48亿美元验证稀缺性。 [玫瑰]#自研与合作开发“双轨”模式,#平台变现与管线价值并进。 平台端与30
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