异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
盛夏的果实
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
盛夏的果实
2026-01-08 14:49:34
AI应用Beta起
AI应用Beta起 [太阳] 今日智谱在港股上市,结合昨天工信部等八部委发布《人工智能+制造行动实施意见》,AI应用板块开年以来的强势Beta延续,尤其是先前地位的工业软件&智能制造板块表现居前 [咖啡] 对于AI应用板块的观点,我们一直是更重Beta,推荐高Beta个股,尤其是和主线相关、催化密集、业绩扎实的标的更佳 [月亮] AI应用相关标的:金山办公、税友股份、汉得信息(未覆盖)、焦点科技、鼎捷数智、福昕软件、用友网络等 [玫瑰] 我们下周也在北京组织了智谱等大模型&应用标的第一时间的调研
S
金山办公
1
1
5
0.14
盛夏的果实
2026-01-08 14:42:13
【商业航天】超高分子量聚乙烯纤维(UHMWPE 纤维):在商业航天卡位环节!
【商业航天】超高分子量聚乙烯纤维(UHMWPE 纤维):在商业航天卡位环节! 性能必要性: [庆祝]深空环境兼具极端低温(低至 - 269℃)、宇宙射线辐射及多种腐蚀介质侵蚀,对材料的稳定性提出严苛要求。超高分子量聚乙烯(UHMWPE)纤维凭借独特分子结构,展现出优异适配性低温环境下不脆裂、力学性能保持稳定,同时能抵御星际腐蚀介质与辐射的侵蚀。 [庆祝]抗紫外线与辐射能力:抵御太空高能辐射 分子结构中缺乏易被光氧化的官能团,且表面可形成保护层,天然具备一定耐光性,能抵抗紫外线(UV-A/UV-B
S
南山智尚
4
5
13
0.32
盛夏的果实
2026-01-07 19:07:37
北方国际:焦煤现货价预期回暖,有望贡献显著盈利弹性
北方国际:焦煤现货价预期回暖,有望贡献显著盈利弹性 ✨近两日焦煤主连价格大幅上涨,后续在反内卷政策推动下,焦煤价格有望显著回暖,带动公司贸易板块利润改善:2024年公司焦煤销量512万吨,贸易业务贡献44%毛利润,显著增厚业绩。2025年受焦煤价格回落影响(25全年甘其毛都口岸单吨蒙煤均价911元,同降26%),公司贸易业务毛利率大幅下行,业绩明显承压。今年一季度若煤炭“反内卷”政策执行力度加强,有望带动焦煤现货价格回暖,叠加公司成本端根据长协约定按25Q4价格核算,26Q1随着蒙煤终端与长协价
S
北方国际
0
0
0
0
盛夏的果实
2026-01-07 19:07:27
鸿路钢构或已出现向上拐点,当前具较大投资吸引力
鸿路钢构或已出现向上拐点,当前具较大投资吸引力 🌟2025Q4公司产量141.1万吨,创历史单季产量新高(月均产量47万吨),同增11.9%,较Q3提速3pct。公司产量逆势提速预计主因:1)焊接机器人效益开始显现;2)公司深挖制造业细分景气市场需求,获较多签单(从Q4大单中可见较多电池、造船、新能源汽车等项目);3)市场对公司质量、工期的优势认可度提升,市场集中度向公司集中。 🌟当前公司机器人产品持续成熟,已完整覆盖切割、焊接、喷涂等核心环节。截止2025年9月,公司十大生产基地已规模化投
S
鸿路钢构
2
1
2
0.08
盛夏的果实
2026-01-07 13:46:12
必贝特: 投资者关系活动记录整理
必贝特: 投资者关系活动记录整理 主要产品管线整理: BEBT-908(HDAC/PI3Kα,盐酸伊吡诺司他):2025年6 月30日附条件批准单药治疗经≥2线r/rDLBCL。 BEBT-209(CDK4/6):处于联合氟维司群用于HR+/HER2-晚期BEBT-109(EGFR):经治EGFR Exon20ins突变的NSCLC的III 期启动准备;联合含铂化疗作为一线治疗的Ib/II期研究推进中 BEBT-503(pan-PPAR激动剂):澳大利亚I期临床完成,处于国内桥接试验中,拟开展M
S
必贝特
0
0
0
0.00
盛夏的果实
2026-01-07 13:44:50
储能:12月国内中标55.8GWh,同环比+75%/88%,继续看好需求释放
储能:12月国内中标55.8GWh,同环比+75%/88%,继续看好需求释放 1、12月国内储能中标数据公布,单月中标22.5GW/55.8GWh,容量同环比+75%/88%;2025全年累计中标134GW/428GWh,同比+104%/150%。分场景来看,12月独立储能中标49.9GWh,占比超过90%,另外用户侧储能中标2.2GWh,新能源配储中标1.7GWh。2025年独立储能中标262.8GWh,同比+170%;集采中标11.5GWh,同比+275%;用户侧储能中标16.1GWh,同比
S
东阳光
1
0
0
0.00
盛夏的果实
2026-01-07 13:41:37
存储行业跟踪点评:美股存储新高再度点爆行情,行业密集催化纷至沓来,
存储行业跟踪点评:美股存储新高再度点爆行情,行业密集催化纷至沓来,把握存储链向上周期! [庆祝]今夜美股,闪迪暴涨23%+、美光+6%、西部数据+9%、希捷+9%,闪迪已经完全走出11月末-12月的调整阶段,股价再创历史新高,美光和西部数据股价多日刷新历史新高,希捷今晚再创新高。 [太阳]英伟达CES展示独立存储rack,展示未来数据中心对SSD等产品的超预期需求。今日英伟达CES主题演讲强调AI任务会产生大量上下文数据,展示了Inference Context Memory Storage P
S
中微公司
0
0
2
0.00
盛夏的果实
2026-01-07 12:08:44
【开源电子】供应链安全事件催化,半导体材料/设备自主可控进程提速
【开源电子】供应链安全事件催化,半导体材料/设备自主可控进程提速 #事件: 据商务部1月6日公告,禁止所有两用物项对日本军事用户、军事用途,以及一切有助于提升日本军事实力的其他最终用户用途出口。 #核心逻辑:外部风险强化自主诉求,内部扩产奠定成长基础 大国博弈的时代背景下,对外技术依赖环节的“断供”隐忧或将被市场重新定价。我们认为,半导体材料/设备的投资逻辑已形成“双轮驱动”: ——短期催化:供应链安全焦虑加速下游制造厂导入国产方案的意愿与紧迫性,尤其对日主导“卡脖子”环节。 ——长期基本面:国
S
华峰测控
10
3
11
0.29
盛夏的果实
2026-01-07 10:49:12
【国盛建筑何亚轩】鸿路钢构或已出现向上拐点,当前具较大投资吸引力
[红包]务必重视!【国盛建筑何亚轩】鸿路钢构或已出现向上拐点,当前具较大投资吸引力 🌟2025Q4公司产量141.1万吨,创历史单季产量新高(月均产量47万吨),同增11.9%,较Q3提速3pct。公司产量逆势提速预计主因:1)焊接机器人效益开始显现;2)公司深挖制造业细分景气市场需求,获较多签单(从Q4大单中可见较多电池、造船、新能源汽车等项目);3)市场对公司质量、工期的优势认可度提升,市场集中度向公司集中。 🌟当前公司机器人产品持续成熟,已完整覆盖切割、焊接、喷涂等核心环节。截止202
S
鸿路钢构
1
1
0
0.03
盛夏的果实
2026-01-07 10:45:06
珂玛科技:打破日本#存储核心零部件垄断+业绩
珂玛科技:打破日本#存储核心零部件垄断+业绩#爆发前夕 (0107) [爆竹]日本70%垄断:陶瓷(氮化铝)加热器作用为芯片制造与封装测试全流程提供高精度、稳定且洁净的控温支持,保障工艺一致性与产品良率。主要用于 NAND/DRAM 制造的 CVD、刻蚀、ALD 等设备,属于半导体设备核心精密部件,日本碍子 (NGK ) 占据约70%的全球市场份额。 [爆竹]陶瓷加热器门槛极高:高端存储用加热器必须采用氮化铝陶瓷;热场设计要求纳米级温度均匀性;.客户验证#长达2年且需通过存储芯片制造商和设备商双
S
珂玛科技
2
0
0
0.03
盛夏的果实
2026-01-07 09:03:18
【华西计算机】商业航天:星舰开启“工业化”量产纪元,国产海射“望海潮”蓄势待发
【华西计算机】商业航天:星舰开启“工业化”量产纪元,国产海射“望海潮”蓄势待发 🚀星舰产能跨越,迈向规模化工业制造:马斯克在社交媒体 X 上表示,星舰(Starship)将进入大规模量产阶段,目标年产量预计可高达 10,000 枚。这一宏大目标是为了利用星舰实现低成本、高频次的太空运输体系,从大规模发射“星链”卫星,到将货物与人类送往月球、火星,乃至实现“地球点对点超高速运输”。 🚀硬件迭代升级,星舰 V4 长度增加:马斯克表示,正在研发中的星舰4号将在现有规格基础上进行显著调整,其长度预计
S
普天科技
1
0
1
0.00
盛夏的果实
2026-01-06 16:19:10
【国金电新】固态电池:红旗固态电池样车下线、固态电池首个国标征求意见稿发布,
【】【国金电新】固态电池:红旗固态电池样车下线、固态电池首个国标征求意见稿发布,看好26年产业化向前迈进 根据征求意见稿,电池分液态电池、混合固液电池和固态电池三类,“半固态电池”表述取消;技术判定方面,征求意见稿规定固态电池在120℃真空干燥环境下失重率不得超过0.5%。相比2025年5月中国汽车工程学会发布的团体标准(失重率小于1%),新标准更为严格。 1月4日,一汽红旗官宣,12月31日,研发总院自主研发的首台全固态电池包成功装载于红旗天工06车型试制下线,标志着红旗研发在全固态电池技术领
S
先导智能
0
0
0
0.01
盛夏的果实
2026-01-06 15:16:31
一季度重视AIDC产业链
一季度重视AIDC产业链: 大厂需求正在回暖,订单持续落地推动景气度上行【天风计算机 缪欣君团队】 #随着先进算力卡供给缓解,大厂对于AIDC的需求#正在回暖,近期已有不少公司落地订单。后续有望持续释放大量需求,建议关注IDC产业链,同时关注电源系统和液冷等环节! #AI竞赛上半场国内更在前5分钟,国内互联网厂商有望加大资本开支投入力度,进一步提升IDC/算力芯片等支出。根据IT时报,字节已初步计划2026年的资本支出为1600亿元人民币。 [红包]建议关注: (1)IDC:东阳光、大位科技、世
S
中恒电气
0
0
1
0.03
盛夏的果实
2026-01-06 14:55:50
固态电池:红旗官宣实车验证,产业进展快于预期,有望开启新一轮行情
()固态电池:红旗官宣实车验证,产业进展快于预期,有望开启新一轮行情 [太阳]事件:1)12月29日,欣界能源GWh固态锂金属电池量产下线,一期产能2GWh,用于高端消费电子市场;2)12月30日,全国汽车标准化技术委员会发布《电动汽车用固态电池国家标准第1部分:术语和分类》的征求意见稿,为固态电池确立首个国家级标准的标尺;3)12月31日,红旗首台全固态电池包成功装载于红旗天工06车型试制下线,正式迈入实车测试的全新阶段。 #固态电池进入路试阶段、产业链进展快于预期。固态电池进展快于市场预期,
S
远东股份
2
0
0
0.01
盛夏的果实
2026-01-06 14:21:11
【中金机械】冰轮环境下跌点评20260106
【中金机械】冰轮环境下跌点评20260106 公司盘中下跌超9%,主要系:今日凌晨CES开幕主题演讲中,英伟达CEO黄仁勋宣称Vera Rubin AI超级计算平台搭载45°C温水液冷技术,冷却液以45°C进入系统,吸收芯片热量后升温至50-55°C排除,可通过室外冷却塔自然冷却,无需启动机械制冷。英伟达测算将节省6%的电力消耗。 自然冷却的优势在于运行能耗极低,显著降低PUE,降低用电成本;但对气候强依赖,适用于全年有较长时间室外湿球温度较低的地区(如北方、高原地区),传统上更适用于中低功率密
S
冰轮环境
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
6
7
8
9
10
55
下一页
前往
页
盛夏的果实
2026-01-08 14:49:34
AI应用Beta起
AI应用Beta起 [太阳] 今日智谱在港股上市,结合昨天工信部等八部委发布《人工智能+制造行动实施意见》,AI应用板块开年以来的强势Beta延续,尤其是先前地位的工业软件&智能制造板块表现居前 [咖啡] 对于AI应用板块的观点,我们一直是更重Beta,推荐高Beta个股,尤其是和主线相关、催化密集、业绩扎实的标的更佳 [月亮] AI应用相关标的:金山办公、税友股份、汉得信息(未覆盖)、焦点科技、鼎捷数智、福昕软件、用友网络等 [玫瑰] 我们下周也在北京组织了智谱等大模型&应用标的第一时间的调研
S
金山办公
1
1
5
0.14
盛夏的果实
2026-01-08 14:42:13
【商业航天】超高分子量聚乙烯纤维(UHMWPE 纤维):在商业航天卡位环节!
【商业航天】超高分子量聚乙烯纤维(UHMWPE 纤维):在商业航天卡位环节! 性能必要性: [庆祝]深空环境兼具极端低温(低至 - 269℃)、宇宙射线辐射及多种腐蚀介质侵蚀,对材料的稳定性提出严苛要求。超高分子量聚乙烯(UHMWPE)纤维凭借独特分子结构,展现出优异适配性低温环境下不脆裂、力学性能保持稳定,同时能抵御星际腐蚀介质与辐射的侵蚀。 [庆祝]抗紫外线与辐射能力:抵御太空高能辐射 分子结构中缺乏易被光氧化的官能团,且表面可形成保护层,天然具备一定耐光性,能抵抗紫外线(UV-A/UV-B
S
南山智尚
4
5
13
0.32
盛夏的果实
2026-01-07 19:07:37
北方国际:焦煤现货价预期回暖,有望贡献显著盈利弹性
北方国际:焦煤现货价预期回暖,有望贡献显著盈利弹性 ✨近两日焦煤主连价格大幅上涨,后续在反内卷政策推动下,焦煤价格有望显著回暖,带动公司贸易板块利润改善:2024年公司焦煤销量512万吨,贸易业务贡献44%毛利润,显著增厚业绩。2025年受焦煤价格回落影响(25全年甘其毛都口岸单吨蒙煤均价911元,同降26%),公司贸易业务毛利率大幅下行,业绩明显承压。今年一季度若煤炭“反内卷”政策执行力度加强,有望带动焦煤现货价格回暖,叠加公司成本端根据长协约定按25Q4价格核算,26Q1随着蒙煤终端与长协价
S
北方国际
0
0
0
0
盛夏的果实
2026-01-07 19:07:27
鸿路钢构或已出现向上拐点,当前具较大投资吸引力
鸿路钢构或已出现向上拐点,当前具较大投资吸引力 🌟2025Q4公司产量141.1万吨,创历史单季产量新高(月均产量47万吨),同增11.9%,较Q3提速3pct。公司产量逆势提速预计主因:1)焊接机器人效益开始显现;2)公司深挖制造业细分景气市场需求,获较多签单(从Q4大单中可见较多电池、造船、新能源汽车等项目);3)市场对公司质量、工期的优势认可度提升,市场集中度向公司集中。 🌟当前公司机器人产品持续成熟,已完整覆盖切割、焊接、喷涂等核心环节。截止2025年9月,公司十大生产基地已规模化投
S
鸿路钢构
2
1
2
0.08
盛夏的果实
2026-01-07 13:46:12
必贝特: 投资者关系活动记录整理
必贝特: 投资者关系活动记录整理 主要产品管线整理: BEBT-908(HDAC/PI3Kα,盐酸伊吡诺司他):2025年6 月30日附条件批准单药治疗经≥2线r/rDLBCL。 BEBT-209(CDK4/6):处于联合氟维司群用于HR+/HER2-晚期BEBT-109(EGFR):经治EGFR Exon20ins突变的NSCLC的III 期启动准备;联合含铂化疗作为一线治疗的Ib/II期研究推进中 BEBT-503(pan-PPAR激动剂):澳大利亚I期临床完成,处于国内桥接试验中,拟开展M
S
必贝特
0
0
0
0.00
盛夏的果实
2026-01-07 13:44:50
储能:12月国内中标55.8GWh,同环比+75%/88%,继续看好需求释放
储能:12月国内中标55.8GWh,同环比+75%/88%,继续看好需求释放 1、12月国内储能中标数据公布,单月中标22.5GW/55.8GWh,容量同环比+75%/88%;2025全年累计中标134GW/428GWh,同比+104%/150%。分场景来看,12月独立储能中标49.9GWh,占比超过90%,另外用户侧储能中标2.2GWh,新能源配储中标1.7GWh。2025年独立储能中标262.8GWh,同比+170%;集采中标11.5GWh,同比+275%;用户侧储能中标16.1GWh,同比
S
东阳光
1
0
0
0.00
盛夏的果实
2026-01-07 13:41:37
存储行业跟踪点评:美股存储新高再度点爆行情,行业密集催化纷至沓来,
存储行业跟踪点评:美股存储新高再度点爆行情,行业密集催化纷至沓来,把握存储链向上周期! [庆祝]今夜美股,闪迪暴涨23%+、美光+6%、西部数据+9%、希捷+9%,闪迪已经完全走出11月末-12月的调整阶段,股价再创历史新高,美光和西部数据股价多日刷新历史新高,希捷今晚再创新高。 [太阳]英伟达CES展示独立存储rack,展示未来数据中心对SSD等产品的超预期需求。今日英伟达CES主题演讲强调AI任务会产生大量上下文数据,展示了Inference Context Memory Storage P
S
中微公司
0
0
2
0.00
盛夏的果实
2026-01-07 12:08:44
【开源电子】供应链安全事件催化,半导体材料/设备自主可控进程提速
【开源电子】供应链安全事件催化,半导体材料/设备自主可控进程提速 #事件: 据商务部1月6日公告,禁止所有两用物项对日本军事用户、军事用途,以及一切有助于提升日本军事实力的其他最终用户用途出口。 #核心逻辑:外部风险强化自主诉求,内部扩产奠定成长基础 大国博弈的时代背景下,对外技术依赖环节的“断供”隐忧或将被市场重新定价。我们认为,半导体材料/设备的投资逻辑已形成“双轮驱动”: ——短期催化:供应链安全焦虑加速下游制造厂导入国产方案的意愿与紧迫性,尤其对日主导“卡脖子”环节。 ——长期基本面:国
S
华峰测控
10
3
11
0.29
盛夏的果实
2026-01-07 10:49:12
【国盛建筑何亚轩】鸿路钢构或已出现向上拐点,当前具较大投资吸引力
[红包]务必重视!【国盛建筑何亚轩】鸿路钢构或已出现向上拐点,当前具较大投资吸引力 🌟2025Q4公司产量141.1万吨,创历史单季产量新高(月均产量47万吨),同增11.9%,较Q3提速3pct。公司产量逆势提速预计主因:1)焊接机器人效益开始显现;2)公司深挖制造业细分景气市场需求,获较多签单(从Q4大单中可见较多电池、造船、新能源汽车等项目);3)市场对公司质量、工期的优势认可度提升,市场集中度向公司集中。 🌟当前公司机器人产品持续成熟,已完整覆盖切割、焊接、喷涂等核心环节。截止202
S
鸿路钢构
1
1
0
0.03
盛夏的果实
2026-01-07 10:45:06
珂玛科技:打破日本#存储核心零部件垄断+业绩
珂玛科技:打破日本#存储核心零部件垄断+业绩#爆发前夕 (0107) [爆竹]日本70%垄断:陶瓷(氮化铝)加热器作用为芯片制造与封装测试全流程提供高精度、稳定且洁净的控温支持,保障工艺一致性与产品良率。主要用于 NAND/DRAM 制造的 CVD、刻蚀、ALD 等设备,属于半导体设备核心精密部件,日本碍子 (NGK ) 占据约70%的全球市场份额。 [爆竹]陶瓷加热器门槛极高:高端存储用加热器必须采用氮化铝陶瓷;热场设计要求纳米级温度均匀性;.客户验证#长达2年且需通过存储芯片制造商和设备商双
S
珂玛科技
2
0
0
0.03
盛夏的果实
2026-01-07 09:03:18
【华西计算机】商业航天:星舰开启“工业化”量产纪元,国产海射“望海潮”蓄势待发
【华西计算机】商业航天:星舰开启“工业化”量产纪元,国产海射“望海潮”蓄势待发 🚀星舰产能跨越,迈向规模化工业制造:马斯克在社交媒体 X 上表示,星舰(Starship)将进入大规模量产阶段,目标年产量预计可高达 10,000 枚。这一宏大目标是为了利用星舰实现低成本、高频次的太空运输体系,从大规模发射“星链”卫星,到将货物与人类送往月球、火星,乃至实现“地球点对点超高速运输”。 🚀硬件迭代升级,星舰 V4 长度增加:马斯克表示,正在研发中的星舰4号将在现有规格基础上进行显著调整,其长度预计
S
普天科技
1
0
1
0.00
盛夏的果实
2026-01-06 16:19:10
【国金电新】固态电池:红旗固态电池样车下线、固态电池首个国标征求意见稿发布,
【】【国金电新】固态电池:红旗固态电池样车下线、固态电池首个国标征求意见稿发布,看好26年产业化向前迈进 根据征求意见稿,电池分液态电池、混合固液电池和固态电池三类,“半固态电池”表述取消;技术判定方面,征求意见稿规定固态电池在120℃真空干燥环境下失重率不得超过0.5%。相比2025年5月中国汽车工程学会发布的团体标准(失重率小于1%),新标准更为严格。 1月4日,一汽红旗官宣,12月31日,研发总院自主研发的首台全固态电池包成功装载于红旗天工06车型试制下线,标志着红旗研发在全固态电池技术领
S
先导智能
0
0
0
0.01
盛夏的果实
2026-01-06 15:16:31
一季度重视AIDC产业链
一季度重视AIDC产业链: 大厂需求正在回暖,订单持续落地推动景气度上行【天风计算机 缪欣君团队】 #随着先进算力卡供给缓解,大厂对于AIDC的需求#正在回暖,近期已有不少公司落地订单。后续有望持续释放大量需求,建议关注IDC产业链,同时关注电源系统和液冷等环节! #AI竞赛上半场国内更在前5分钟,国内互联网厂商有望加大资本开支投入力度,进一步提升IDC/算力芯片等支出。根据IT时报,字节已初步计划2026年的资本支出为1600亿元人民币。 [红包]建议关注: (1)IDC:东阳光、大位科技、世
S
中恒电气
0
0
1
0.03
盛夏的果实
2026-01-06 14:55:50
固态电池:红旗官宣实车验证,产业进展快于预期,有望开启新一轮行情
()固态电池:红旗官宣实车验证,产业进展快于预期,有望开启新一轮行情 [太阳]事件:1)12月29日,欣界能源GWh固态锂金属电池量产下线,一期产能2GWh,用于高端消费电子市场;2)12月30日,全国汽车标准化技术委员会发布《电动汽车用固态电池国家标准第1部分:术语和分类》的征求意见稿,为固态电池确立首个国家级标准的标尺;3)12月31日,红旗首台全固态电池包成功装载于红旗天工06车型试制下线,正式迈入实车测试的全新阶段。 #固态电池进入路试阶段、产业链进展快于预期。固态电池进展快于市场预期,
S
远东股份
2
0
0
0.01
盛夏的果实
2026-01-06 14:21:11
【中金机械】冰轮环境下跌点评20260106
【中金机械】冰轮环境下跌点评20260106 公司盘中下跌超9%,主要系:今日凌晨CES开幕主题演讲中,英伟达CEO黄仁勋宣称Vera Rubin AI超级计算平台搭载45°C温水液冷技术,冷却液以45°C进入系统,吸收芯片热量后升温至50-55°C排除,可通过室外冷却塔自然冷却,无需启动机械制冷。英伟达测算将节省6%的电力消耗。 自然冷却的优势在于运行能耗极低,显著降低PUE,降低用电成本;但对气候强依赖,适用于全年有较长时间室外湿球温度较低的地区(如北方、高原地区),传统上更适用于中低功率密
S
冰轮环境
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
6
7
8
9
10
55
下一页
前往
页
盛夏的果实
2026-01-08 14:49:34
AI应用Beta起
AI应用Beta起 [太阳] 今日智谱在港股上市,结合昨天工信部等八部委发布《人工智能+制造行动实施意见》,AI应用板块开年以来的强势Beta延续,尤其是先前地位的工业软件&智能制造板块表现居前 [咖啡] 对于AI应用板块的观点,我们一直是更重Beta,推荐高Beta个股,尤其是和主线相关、催化密集、业绩扎实的标的更佳 [月亮] AI应用相关标的:金山办公、税友股份、汉得信息(未覆盖)、焦点科技、鼎捷数智、福昕软件、用友网络等 [玫瑰] 我们下周也在北京组织了智谱等大模型&应用标的第一时间的调研
S
金山办公
1
1
5
0.14
盛夏的果实
2026-01-08 14:42:13
【商业航天】超高分子量聚乙烯纤维(UHMWPE 纤维):在商业航天卡位环节!
【商业航天】超高分子量聚乙烯纤维(UHMWPE 纤维):在商业航天卡位环节! 性能必要性: [庆祝]深空环境兼具极端低温(低至 - 269℃)、宇宙射线辐射及多种腐蚀介质侵蚀,对材料的稳定性提出严苛要求。超高分子量聚乙烯(UHMWPE)纤维凭借独特分子结构,展现出优异适配性低温环境下不脆裂、力学性能保持稳定,同时能抵御星际腐蚀介质与辐射的侵蚀。 [庆祝]抗紫外线与辐射能力:抵御太空高能辐射 分子结构中缺乏易被光氧化的官能团,且表面可形成保护层,天然具备一定耐光性,能抵抗紫外线(UV-A/UV-B
S
南山智尚
4
5
13
0.32
盛夏的果实
2026-01-07 19:07:37
北方国际:焦煤现货价预期回暖,有望贡献显著盈利弹性
北方国际:焦煤现货价预期回暖,有望贡献显著盈利弹性 ✨近两日焦煤主连价格大幅上涨,后续在反内卷政策推动下,焦煤价格有望显著回暖,带动公司贸易板块利润改善:2024年公司焦煤销量512万吨,贸易业务贡献44%毛利润,显著增厚业绩。2025年受焦煤价格回落影响(25全年甘其毛都口岸单吨蒙煤均价911元,同降26%),公司贸易业务毛利率大幅下行,业绩明显承压。今年一季度若煤炭“反内卷”政策执行力度加强,有望带动焦煤现货价格回暖,叠加公司成本端根据长协约定按25Q4价格核算,26Q1随着蒙煤终端与长协价
S
北方国际
0
0
0
0
盛夏的果实
2026-01-07 19:07:27
鸿路钢构或已出现向上拐点,当前具较大投资吸引力
鸿路钢构或已出现向上拐点,当前具较大投资吸引力 🌟2025Q4公司产量141.1万吨,创历史单季产量新高(月均产量47万吨),同增11.9%,较Q3提速3pct。公司产量逆势提速预计主因:1)焊接机器人效益开始显现;2)公司深挖制造业细分景气市场需求,获较多签单(从Q4大单中可见较多电池、造船、新能源汽车等项目);3)市场对公司质量、工期的优势认可度提升,市场集中度向公司集中。 🌟当前公司机器人产品持续成熟,已完整覆盖切割、焊接、喷涂等核心环节。截止2025年9月,公司十大生产基地已规模化投
S
鸿路钢构
2
1
2
0.08
盛夏的果实
2026-01-07 13:46:12
必贝特: 投资者关系活动记录整理
必贝特: 投资者关系活动记录整理 主要产品管线整理: BEBT-908(HDAC/PI3Kα,盐酸伊吡诺司他):2025年6 月30日附条件批准单药治疗经≥2线r/rDLBCL。 BEBT-209(CDK4/6):处于联合氟维司群用于HR+/HER2-晚期BEBT-109(EGFR):经治EGFR Exon20ins突变的NSCLC的III 期启动准备;联合含铂化疗作为一线治疗的Ib/II期研究推进中 BEBT-503(pan-PPAR激动剂):澳大利亚I期临床完成,处于国内桥接试验中,拟开展M
S
必贝特
0
0
0
0.00
盛夏的果实
2026-01-07 13:44:50
储能:12月国内中标55.8GWh,同环比+75%/88%,继续看好需求释放
储能:12月国内中标55.8GWh,同环比+75%/88%,继续看好需求释放 1、12月国内储能中标数据公布,单月中标22.5GW/55.8GWh,容量同环比+75%/88%;2025全年累计中标134GW/428GWh,同比+104%/150%。分场景来看,12月独立储能中标49.9GWh,占比超过90%,另外用户侧储能中标2.2GWh,新能源配储中标1.7GWh。2025年独立储能中标262.8GWh,同比+170%;集采中标11.5GWh,同比+275%;用户侧储能中标16.1GWh,同比
S
东阳光
1
0
0
0.00
盛夏的果实
2026-01-07 13:41:37
存储行业跟踪点评:美股存储新高再度点爆行情,行业密集催化纷至沓来,
存储行业跟踪点评:美股存储新高再度点爆行情,行业密集催化纷至沓来,把握存储链向上周期! [庆祝]今夜美股,闪迪暴涨23%+、美光+6%、西部数据+9%、希捷+9%,闪迪已经完全走出11月末-12月的调整阶段,股价再创历史新高,美光和西部数据股价多日刷新历史新高,希捷今晚再创新高。 [太阳]英伟达CES展示独立存储rack,展示未来数据中心对SSD等产品的超预期需求。今日英伟达CES主题演讲强调AI任务会产生大量上下文数据,展示了Inference Context Memory Storage P
S
中微公司
0
0
2
0.00
盛夏的果实
2026-01-07 12:08:44
【开源电子】供应链安全事件催化,半导体材料/设备自主可控进程提速
【开源电子】供应链安全事件催化,半导体材料/设备自主可控进程提速 #事件: 据商务部1月6日公告,禁止所有两用物项对日本军事用户、军事用途,以及一切有助于提升日本军事实力的其他最终用户用途出口。 #核心逻辑:外部风险强化自主诉求,内部扩产奠定成长基础 大国博弈的时代背景下,对外技术依赖环节的“断供”隐忧或将被市场重新定价。我们认为,半导体材料/设备的投资逻辑已形成“双轮驱动”: ——短期催化:供应链安全焦虑加速下游制造厂导入国产方案的意愿与紧迫性,尤其对日主导“卡脖子”环节。 ——长期基本面:国
S
华峰测控
10
3
11
0.29
盛夏的果实
2026-01-07 10:49:12
【国盛建筑何亚轩】鸿路钢构或已出现向上拐点,当前具较大投资吸引力
[红包]务必重视!【国盛建筑何亚轩】鸿路钢构或已出现向上拐点,当前具较大投资吸引力 🌟2025Q4公司产量141.1万吨,创历史单季产量新高(月均产量47万吨),同增11.9%,较Q3提速3pct。公司产量逆势提速预计主因:1)焊接机器人效益开始显现;2)公司深挖制造业细分景气市场需求,获较多签单(从Q4大单中可见较多电池、造船、新能源汽车等项目);3)市场对公司质量、工期的优势认可度提升,市场集中度向公司集中。 🌟当前公司机器人产品持续成熟,已完整覆盖切割、焊接、喷涂等核心环节。截止202
S
鸿路钢构
1
1
0
0.03
盛夏的果实
2026-01-07 10:45:06
珂玛科技:打破日本#存储核心零部件垄断+业绩
珂玛科技:打破日本#存储核心零部件垄断+业绩#爆发前夕 (0107) [爆竹]日本70%垄断:陶瓷(氮化铝)加热器作用为芯片制造与封装测试全流程提供高精度、稳定且洁净的控温支持,保障工艺一致性与产品良率。主要用于 NAND/DRAM 制造的 CVD、刻蚀、ALD 等设备,属于半导体设备核心精密部件,日本碍子 (NGK ) 占据约70%的全球市场份额。 [爆竹]陶瓷加热器门槛极高:高端存储用加热器必须采用氮化铝陶瓷;热场设计要求纳米级温度均匀性;.客户验证#长达2年且需通过存储芯片制造商和设备商双
S
珂玛科技
2
0
0
0.03
盛夏的果实
2026-01-07 09:03:18
【华西计算机】商业航天:星舰开启“工业化”量产纪元,国产海射“望海潮”蓄势待发
【华西计算机】商业航天:星舰开启“工业化”量产纪元,国产海射“望海潮”蓄势待发 🚀星舰产能跨越,迈向规模化工业制造:马斯克在社交媒体 X 上表示,星舰(Starship)将进入大规模量产阶段,目标年产量预计可高达 10,000 枚。这一宏大目标是为了利用星舰实现低成本、高频次的太空运输体系,从大规模发射“星链”卫星,到将货物与人类送往月球、火星,乃至实现“地球点对点超高速运输”。 🚀硬件迭代升级,星舰 V4 长度增加:马斯克表示,正在研发中的星舰4号将在现有规格基础上进行显著调整,其长度预计
S
普天科技
1
0
1
0.00
盛夏的果实
2026-01-06 16:19:10
【国金电新】固态电池:红旗固态电池样车下线、固态电池首个国标征求意见稿发布,
【】【国金电新】固态电池:红旗固态电池样车下线、固态电池首个国标征求意见稿发布,看好26年产业化向前迈进 根据征求意见稿,电池分液态电池、混合固液电池和固态电池三类,“半固态电池”表述取消;技术判定方面,征求意见稿规定固态电池在120℃真空干燥环境下失重率不得超过0.5%。相比2025年5月中国汽车工程学会发布的团体标准(失重率小于1%),新标准更为严格。 1月4日,一汽红旗官宣,12月31日,研发总院自主研发的首台全固态电池包成功装载于红旗天工06车型试制下线,标志着红旗研发在全固态电池技术领
S
先导智能
0
0
0
0.01
盛夏的果实
2026-01-06 15:16:31
一季度重视AIDC产业链
一季度重视AIDC产业链: 大厂需求正在回暖,订单持续落地推动景气度上行【天风计算机 缪欣君团队】 #随着先进算力卡供给缓解,大厂对于AIDC的需求#正在回暖,近期已有不少公司落地订单。后续有望持续释放大量需求,建议关注IDC产业链,同时关注电源系统和液冷等环节! #AI竞赛上半场国内更在前5分钟,国内互联网厂商有望加大资本开支投入力度,进一步提升IDC/算力芯片等支出。根据IT时报,字节已初步计划2026年的资本支出为1600亿元人民币。 [红包]建议关注: (1)IDC:东阳光、大位科技、世
S
中恒电气
0
0
1
0.03
盛夏的果实
2026-01-06 14:55:50
固态电池:红旗官宣实车验证,产业进展快于预期,有望开启新一轮行情
()固态电池:红旗官宣实车验证,产业进展快于预期,有望开启新一轮行情 [太阳]事件:1)12月29日,欣界能源GWh固态锂金属电池量产下线,一期产能2GWh,用于高端消费电子市场;2)12月30日,全国汽车标准化技术委员会发布《电动汽车用固态电池国家标准第1部分:术语和分类》的征求意见稿,为固态电池确立首个国家级标准的标尺;3)12月31日,红旗首台全固态电池包成功装载于红旗天工06车型试制下线,正式迈入实车测试的全新阶段。 #固态电池进入路试阶段、产业链进展快于预期。固态电池进展快于市场预期,
S
远东股份
2
0
0
0.01
盛夏的果实
2026-01-06 14:21:11
【中金机械】冰轮环境下跌点评20260106
【中金机械】冰轮环境下跌点评20260106 公司盘中下跌超9%,主要系:今日凌晨CES开幕主题演讲中,英伟达CEO黄仁勋宣称Vera Rubin AI超级计算平台搭载45°C温水液冷技术,冷却液以45°C进入系统,吸收芯片热量后升温至50-55°C排除,可通过室外冷却塔自然冷却,无需启动机械制冷。英伟达测算将节省6%的电力消耗。 自然冷却的优势在于运行能耗极低,显著降低PUE,降低用电成本;但对气候强依赖,适用于全年有较长时间室外湿球温度较低的地区(如北方、高原地区),传统上更适用于中低功率密
S
冰轮环境
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
6
7
8
9
10
55
下一页
前往
页
盛夏的果实
2026-01-08 14:49:34
AI应用Beta起
AI应用Beta起 [太阳] 今日智谱在港股上市,结合昨天工信部等八部委发布《人工智能+制造行动实施意见》,AI应用板块开年以来的强势Beta延续,尤其是先前地位的工业软件&智能制造板块表现居前 [咖啡] 对于AI应用板块的观点,我们一直是更重Beta,推荐高Beta个股,尤其是和主线相关、催化密集、业绩扎实的标的更佳 [月亮] AI应用相关标的:金山办公、税友股份、汉得信息(未覆盖)、焦点科技、鼎捷数智、福昕软件、用友网络等 [玫瑰] 我们下周也在北京组织了智谱等大模型&应用标的第一时间的调研
S
金山办公
1
1
5
0.14
盛夏的果实
2026-01-08 14:42:13
【商业航天】超高分子量聚乙烯纤维(UHMWPE 纤维):在商业航天卡位环节!
【商业航天】超高分子量聚乙烯纤维(UHMWPE 纤维):在商业航天卡位环节! 性能必要性: [庆祝]深空环境兼具极端低温(低至 - 269℃)、宇宙射线辐射及多种腐蚀介质侵蚀,对材料的稳定性提出严苛要求。超高分子量聚乙烯(UHMWPE)纤维凭借独特分子结构,展现出优异适配性低温环境下不脆裂、力学性能保持稳定,同时能抵御星际腐蚀介质与辐射的侵蚀。 [庆祝]抗紫外线与辐射能力:抵御太空高能辐射 分子结构中缺乏易被光氧化的官能团,且表面可形成保护层,天然具备一定耐光性,能抵抗紫外线(UV-A/UV-B
S
南山智尚
4
5
13
0.32
盛夏的果实
2026-01-07 19:07:37
北方国际:焦煤现货价预期回暖,有望贡献显著盈利弹性
北方国际:焦煤现货价预期回暖,有望贡献显著盈利弹性 ✨近两日焦煤主连价格大幅上涨,后续在反内卷政策推动下,焦煤价格有望显著回暖,带动公司贸易板块利润改善:2024年公司焦煤销量512万吨,贸易业务贡献44%毛利润,显著增厚业绩。2025年受焦煤价格回落影响(25全年甘其毛都口岸单吨蒙煤均价911元,同降26%),公司贸易业务毛利率大幅下行,业绩明显承压。今年一季度若煤炭“反内卷”政策执行力度加强,有望带动焦煤现货价格回暖,叠加公司成本端根据长协约定按25Q4价格核算,26Q1随着蒙煤终端与长协价
S
北方国际
0
0
0
0
盛夏的果实
2026-01-07 19:07:27
鸿路钢构或已出现向上拐点,当前具较大投资吸引力
鸿路钢构或已出现向上拐点,当前具较大投资吸引力 🌟2025Q4公司产量141.1万吨,创历史单季产量新高(月均产量47万吨),同增11.9%,较Q3提速3pct。公司产量逆势提速预计主因:1)焊接机器人效益开始显现;2)公司深挖制造业细分景气市场需求,获较多签单(从Q4大单中可见较多电池、造船、新能源汽车等项目);3)市场对公司质量、工期的优势认可度提升,市场集中度向公司集中。 🌟当前公司机器人产品持续成熟,已完整覆盖切割、焊接、喷涂等核心环节。截止2025年9月,公司十大生产基地已规模化投
S
鸿路钢构
2
1
2
0.08
盛夏的果实
2026-01-07 13:46:12
必贝特: 投资者关系活动记录整理
必贝特: 投资者关系活动记录整理 主要产品管线整理: BEBT-908(HDAC/PI3Kα,盐酸伊吡诺司他):2025年6 月30日附条件批准单药治疗经≥2线r/rDLBCL。 BEBT-209(CDK4/6):处于联合氟维司群用于HR+/HER2-晚期BEBT-109(EGFR):经治EGFR Exon20ins突变的NSCLC的III 期启动准备;联合含铂化疗作为一线治疗的Ib/II期研究推进中 BEBT-503(pan-PPAR激动剂):澳大利亚I期临床完成,处于国内桥接试验中,拟开展M
S
必贝特
0
0
0
0.00
盛夏的果实
2026-01-07 13:44:50
储能:12月国内中标55.8GWh,同环比+75%/88%,继续看好需求释放
储能:12月国内中标55.8GWh,同环比+75%/88%,继续看好需求释放 1、12月国内储能中标数据公布,单月中标22.5GW/55.8GWh,容量同环比+75%/88%;2025全年累计中标134GW/428GWh,同比+104%/150%。分场景来看,12月独立储能中标49.9GWh,占比超过90%,另外用户侧储能中标2.2GWh,新能源配储中标1.7GWh。2025年独立储能中标262.8GWh,同比+170%;集采中标11.5GWh,同比+275%;用户侧储能中标16.1GWh,同比
S
东阳光
1
0
0
0.00
盛夏的果实
2026-01-07 13:41:37
存储行业跟踪点评:美股存储新高再度点爆行情,行业密集催化纷至沓来,
存储行业跟踪点评:美股存储新高再度点爆行情,行业密集催化纷至沓来,把握存储链向上周期! [庆祝]今夜美股,闪迪暴涨23%+、美光+6%、西部数据+9%、希捷+9%,闪迪已经完全走出11月末-12月的调整阶段,股价再创历史新高,美光和西部数据股价多日刷新历史新高,希捷今晚再创新高。 [太阳]英伟达CES展示独立存储rack,展示未来数据中心对SSD等产品的超预期需求。今日英伟达CES主题演讲强调AI任务会产生大量上下文数据,展示了Inference Context Memory Storage P
S
中微公司
0
0
2
0.00
盛夏的果实
2026-01-07 12:08:44
【开源电子】供应链安全事件催化,半导体材料/设备自主可控进程提速
【开源电子】供应链安全事件催化,半导体材料/设备自主可控进程提速 #事件: 据商务部1月6日公告,禁止所有两用物项对日本军事用户、军事用途,以及一切有助于提升日本军事实力的其他最终用户用途出口。 #核心逻辑:外部风险强化自主诉求,内部扩产奠定成长基础 大国博弈的时代背景下,对外技术依赖环节的“断供”隐忧或将被市场重新定价。我们认为,半导体材料/设备的投资逻辑已形成“双轮驱动”: ——短期催化:供应链安全焦虑加速下游制造厂导入国产方案的意愿与紧迫性,尤其对日主导“卡脖子”环节。 ——长期基本面:国
S
华峰测控
10
3
11
0.29
盛夏的果实
2026-01-07 10:49:12
【国盛建筑何亚轩】鸿路钢构或已出现向上拐点,当前具较大投资吸引力
[红包]务必重视!【国盛建筑何亚轩】鸿路钢构或已出现向上拐点,当前具较大投资吸引力 🌟2025Q4公司产量141.1万吨,创历史单季产量新高(月均产量47万吨),同增11.9%,较Q3提速3pct。公司产量逆势提速预计主因:1)焊接机器人效益开始显现;2)公司深挖制造业细分景气市场需求,获较多签单(从Q4大单中可见较多电池、造船、新能源汽车等项目);3)市场对公司质量、工期的优势认可度提升,市场集中度向公司集中。 🌟当前公司机器人产品持续成熟,已完整覆盖切割、焊接、喷涂等核心环节。截止202
S
鸿路钢构
1
1
0
0.03
盛夏的果实
2026-01-07 10:45:06
珂玛科技:打破日本#存储核心零部件垄断+业绩
珂玛科技:打破日本#存储核心零部件垄断+业绩#爆发前夕 (0107) [爆竹]日本70%垄断:陶瓷(氮化铝)加热器作用为芯片制造与封装测试全流程提供高精度、稳定且洁净的控温支持,保障工艺一致性与产品良率。主要用于 NAND/DRAM 制造的 CVD、刻蚀、ALD 等设备,属于半导体设备核心精密部件,日本碍子 (NGK ) 占据约70%的全球市场份额。 [爆竹]陶瓷加热器门槛极高:高端存储用加热器必须采用氮化铝陶瓷;热场设计要求纳米级温度均匀性;.客户验证#长达2年且需通过存储芯片制造商和设备商双
S
珂玛科技
2
0
0
0.03
盛夏的果实
2026-01-07 09:03:18
【华西计算机】商业航天:星舰开启“工业化”量产纪元,国产海射“望海潮”蓄势待发
【华西计算机】商业航天:星舰开启“工业化”量产纪元,国产海射“望海潮”蓄势待发 🚀星舰产能跨越,迈向规模化工业制造:马斯克在社交媒体 X 上表示,星舰(Starship)将进入大规模量产阶段,目标年产量预计可高达 10,000 枚。这一宏大目标是为了利用星舰实现低成本、高频次的太空运输体系,从大规模发射“星链”卫星,到将货物与人类送往月球、火星,乃至实现“地球点对点超高速运输”。 🚀硬件迭代升级,星舰 V4 长度增加:马斯克表示,正在研发中的星舰4号将在现有规格基础上进行显著调整,其长度预计
S
普天科技
1
0
1
0.00
盛夏的果实
2026-01-06 16:19:10
【国金电新】固态电池:红旗固态电池样车下线、固态电池首个国标征求意见稿发布,
【】【国金电新】固态电池:红旗固态电池样车下线、固态电池首个国标征求意见稿发布,看好26年产业化向前迈进 根据征求意见稿,电池分液态电池、混合固液电池和固态电池三类,“半固态电池”表述取消;技术判定方面,征求意见稿规定固态电池在120℃真空干燥环境下失重率不得超过0.5%。相比2025年5月中国汽车工程学会发布的团体标准(失重率小于1%),新标准更为严格。 1月4日,一汽红旗官宣,12月31日,研发总院自主研发的首台全固态电池包成功装载于红旗天工06车型试制下线,标志着红旗研发在全固态电池技术领
S
先导智能
0
0
0
0.01
盛夏的果实
2026-01-06 15:16:31
一季度重视AIDC产业链
一季度重视AIDC产业链: 大厂需求正在回暖,订单持续落地推动景气度上行【天风计算机 缪欣君团队】 #随着先进算力卡供给缓解,大厂对于AIDC的需求#正在回暖,近期已有不少公司落地订单。后续有望持续释放大量需求,建议关注IDC产业链,同时关注电源系统和液冷等环节! #AI竞赛上半场国内更在前5分钟,国内互联网厂商有望加大资本开支投入力度,进一步提升IDC/算力芯片等支出。根据IT时报,字节已初步计划2026年的资本支出为1600亿元人民币。 [红包]建议关注: (1)IDC:东阳光、大位科技、世
S
中恒电气
0
0
1
0.03
盛夏的果实
2026-01-06 14:55:50
固态电池:红旗官宣实车验证,产业进展快于预期,有望开启新一轮行情
()固态电池:红旗官宣实车验证,产业进展快于预期,有望开启新一轮行情 [太阳]事件:1)12月29日,欣界能源GWh固态锂金属电池量产下线,一期产能2GWh,用于高端消费电子市场;2)12月30日,全国汽车标准化技术委员会发布《电动汽车用固态电池国家标准第1部分:术语和分类》的征求意见稿,为固态电池确立首个国家级标准的标尺;3)12月31日,红旗首台全固态电池包成功装载于红旗天工06车型试制下线,正式迈入实车测试的全新阶段。 #固态电池进入路试阶段、产业链进展快于预期。固态电池进展快于市场预期,
S
远东股份
2
0
0
0.01
盛夏的果实
2026-01-06 14:21:11
【中金机械】冰轮环境下跌点评20260106
【中金机械】冰轮环境下跌点评20260106 公司盘中下跌超9%,主要系:今日凌晨CES开幕主题演讲中,英伟达CEO黄仁勋宣称Vera Rubin AI超级计算平台搭载45°C温水液冷技术,冷却液以45°C进入系统,吸收芯片热量后升温至50-55°C排除,可通过室外冷却塔自然冷却,无需启动机械制冷。英伟达测算将节省6%的电力消耗。 自然冷却的优势在于运行能耗极低,显著降低PUE,降低用电成本;但对气候强依赖,适用于全年有较长时间室外湿球温度较低的地区(如北方、高原地区),传统上更适用于中低功率密
S
冰轮环境
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
6
7
8
9
10
55
下一页
前往
页
盛夏的果实
2026-01-08 14:49:34
AI应用Beta起
AI应用Beta起 [太阳] 今日智谱在港股上市,结合昨天工信部等八部委发布《人工智能+制造行动实施意见》,AI应用板块开年以来的强势Beta延续,尤其是先前地位的工业软件&智能制造板块表现居前 [咖啡] 对于AI应用板块的观点,我们一直是更重Beta,推荐高Beta个股,尤其是和主线相关、催化密集、业绩扎实的标的更佳 [月亮] AI应用相关标的:金山办公、税友股份、汉得信息(未覆盖)、焦点科技、鼎捷数智、福昕软件、用友网络等 [玫瑰] 我们下周也在北京组织了智谱等大模型&应用标的第一时间的调研
S
金山办公
1
1
5
0.14
盛夏的果实
2026-01-08 14:42:13
【商业航天】超高分子量聚乙烯纤维(UHMWPE 纤维):在商业航天卡位环节!
【商业航天】超高分子量聚乙烯纤维(UHMWPE 纤维):在商业航天卡位环节! 性能必要性: [庆祝]深空环境兼具极端低温(低至 - 269℃)、宇宙射线辐射及多种腐蚀介质侵蚀,对材料的稳定性提出严苛要求。超高分子量聚乙烯(UHMWPE)纤维凭借独特分子结构,展现出优异适配性低温环境下不脆裂、力学性能保持稳定,同时能抵御星际腐蚀介质与辐射的侵蚀。 [庆祝]抗紫外线与辐射能力:抵御太空高能辐射 分子结构中缺乏易被光氧化的官能团,且表面可形成保护层,天然具备一定耐光性,能抵抗紫外线(UV-A/UV-B
S
南山智尚
4
5
13
0.32
盛夏的果实
2026-01-07 19:07:37
北方国际:焦煤现货价预期回暖,有望贡献显著盈利弹性
北方国际:焦煤现货价预期回暖,有望贡献显著盈利弹性 ✨近两日焦煤主连价格大幅上涨,后续在反内卷政策推动下,焦煤价格有望显著回暖,带动公司贸易板块利润改善:2024年公司焦煤销量512万吨,贸易业务贡献44%毛利润,显著增厚业绩。2025年受焦煤价格回落影响(25全年甘其毛都口岸单吨蒙煤均价911元,同降26%),公司贸易业务毛利率大幅下行,业绩明显承压。今年一季度若煤炭“反内卷”政策执行力度加强,有望带动焦煤现货价格回暖,叠加公司成本端根据长协约定按25Q4价格核算,26Q1随着蒙煤终端与长协价
S
北方国际
0
0
0
0
盛夏的果实
2026-01-07 19:07:27
鸿路钢构或已出现向上拐点,当前具较大投资吸引力
鸿路钢构或已出现向上拐点,当前具较大投资吸引力 🌟2025Q4公司产量141.1万吨,创历史单季产量新高(月均产量47万吨),同增11.9%,较Q3提速3pct。公司产量逆势提速预计主因:1)焊接机器人效益开始显现;2)公司深挖制造业细分景气市场需求,获较多签单(从Q4大单中可见较多电池、造船、新能源汽车等项目);3)市场对公司质量、工期的优势认可度提升,市场集中度向公司集中。 🌟当前公司机器人产品持续成熟,已完整覆盖切割、焊接、喷涂等核心环节。截止2025年9月,公司十大生产基地已规模化投
S
鸿路钢构
2
1
2
0.08
盛夏的果实
2026-01-07 13:46:12
必贝特: 投资者关系活动记录整理
必贝特: 投资者关系活动记录整理 主要产品管线整理: BEBT-908(HDAC/PI3Kα,盐酸伊吡诺司他):2025年6 月30日附条件批准单药治疗经≥2线r/rDLBCL。 BEBT-209(CDK4/6):处于联合氟维司群用于HR+/HER2-晚期BEBT-109(EGFR):经治EGFR Exon20ins突变的NSCLC的III 期启动准备;联合含铂化疗作为一线治疗的Ib/II期研究推进中 BEBT-503(pan-PPAR激动剂):澳大利亚I期临床完成,处于国内桥接试验中,拟开展M
S
必贝特
0
0
0
0.00
盛夏的果实
2026-01-07 13:44:50
储能:12月国内中标55.8GWh,同环比+75%/88%,继续看好需求释放
储能:12月国内中标55.8GWh,同环比+75%/88%,继续看好需求释放 1、12月国内储能中标数据公布,单月中标22.5GW/55.8GWh,容量同环比+75%/88%;2025全年累计中标134GW/428GWh,同比+104%/150%。分场景来看,12月独立储能中标49.9GWh,占比超过90%,另外用户侧储能中标2.2GWh,新能源配储中标1.7GWh。2025年独立储能中标262.8GWh,同比+170%;集采中标11.5GWh,同比+275%;用户侧储能中标16.1GWh,同比
S
东阳光
1
0
0
0.00
盛夏的果实
2026-01-07 13:41:37
存储行业跟踪点评:美股存储新高再度点爆行情,行业密集催化纷至沓来,
存储行业跟踪点评:美股存储新高再度点爆行情,行业密集催化纷至沓来,把握存储链向上周期! [庆祝]今夜美股,闪迪暴涨23%+、美光+6%、西部数据+9%、希捷+9%,闪迪已经完全走出11月末-12月的调整阶段,股价再创历史新高,美光和西部数据股价多日刷新历史新高,希捷今晚再创新高。 [太阳]英伟达CES展示独立存储rack,展示未来数据中心对SSD等产品的超预期需求。今日英伟达CES主题演讲强调AI任务会产生大量上下文数据,展示了Inference Context Memory Storage P
S
中微公司
0
0
2
0.00
盛夏的果实
2026-01-07 12:08:44
【开源电子】供应链安全事件催化,半导体材料/设备自主可控进程提速
【开源电子】供应链安全事件催化,半导体材料/设备自主可控进程提速 #事件: 据商务部1月6日公告,禁止所有两用物项对日本军事用户、军事用途,以及一切有助于提升日本军事实力的其他最终用户用途出口。 #核心逻辑:外部风险强化自主诉求,内部扩产奠定成长基础 大国博弈的时代背景下,对外技术依赖环节的“断供”隐忧或将被市场重新定价。我们认为,半导体材料/设备的投资逻辑已形成“双轮驱动”: ——短期催化:供应链安全焦虑加速下游制造厂导入国产方案的意愿与紧迫性,尤其对日主导“卡脖子”环节。 ——长期基本面:国
S
华峰测控
10
3
11
0.29
盛夏的果实
2026-01-07 10:49:12
【国盛建筑何亚轩】鸿路钢构或已出现向上拐点,当前具较大投资吸引力
[红包]务必重视!【国盛建筑何亚轩】鸿路钢构或已出现向上拐点,当前具较大投资吸引力 🌟2025Q4公司产量141.1万吨,创历史单季产量新高(月均产量47万吨),同增11.9%,较Q3提速3pct。公司产量逆势提速预计主因:1)焊接机器人效益开始显现;2)公司深挖制造业细分景气市场需求,获较多签单(从Q4大单中可见较多电池、造船、新能源汽车等项目);3)市场对公司质量、工期的优势认可度提升,市场集中度向公司集中。 🌟当前公司机器人产品持续成熟,已完整覆盖切割、焊接、喷涂等核心环节。截止202
S
鸿路钢构
1
1
0
0.03
盛夏的果实
2026-01-07 10:45:06
珂玛科技:打破日本#存储核心零部件垄断+业绩
珂玛科技:打破日本#存储核心零部件垄断+业绩#爆发前夕 (0107) [爆竹]日本70%垄断:陶瓷(氮化铝)加热器作用为芯片制造与封装测试全流程提供高精度、稳定且洁净的控温支持,保障工艺一致性与产品良率。主要用于 NAND/DRAM 制造的 CVD、刻蚀、ALD 等设备,属于半导体设备核心精密部件,日本碍子 (NGK ) 占据约70%的全球市场份额。 [爆竹]陶瓷加热器门槛极高:高端存储用加热器必须采用氮化铝陶瓷;热场设计要求纳米级温度均匀性;.客户验证#长达2年且需通过存储芯片制造商和设备商双
S
珂玛科技
2
0
0
0.03
盛夏的果实
2026-01-07 09:03:18
【华西计算机】商业航天:星舰开启“工业化”量产纪元,国产海射“望海潮”蓄势待发
【华西计算机】商业航天:星舰开启“工业化”量产纪元,国产海射“望海潮”蓄势待发 🚀星舰产能跨越,迈向规模化工业制造:马斯克在社交媒体 X 上表示,星舰(Starship)将进入大规模量产阶段,目标年产量预计可高达 10,000 枚。这一宏大目标是为了利用星舰实现低成本、高频次的太空运输体系,从大规模发射“星链”卫星,到将货物与人类送往月球、火星,乃至实现“地球点对点超高速运输”。 🚀硬件迭代升级,星舰 V4 长度增加:马斯克表示,正在研发中的星舰4号将在现有规格基础上进行显著调整,其长度预计
S
普天科技
1
0
1
0.00
盛夏的果实
2026-01-06 16:19:10
【国金电新】固态电池:红旗固态电池样车下线、固态电池首个国标征求意见稿发布,
【】【国金电新】固态电池:红旗固态电池样车下线、固态电池首个国标征求意见稿发布,看好26年产业化向前迈进 根据征求意见稿,电池分液态电池、混合固液电池和固态电池三类,“半固态电池”表述取消;技术判定方面,征求意见稿规定固态电池在120℃真空干燥环境下失重率不得超过0.5%。相比2025年5月中国汽车工程学会发布的团体标准(失重率小于1%),新标准更为严格。 1月4日,一汽红旗官宣,12月31日,研发总院自主研发的首台全固态电池包成功装载于红旗天工06车型试制下线,标志着红旗研发在全固态电池技术领
S
先导智能
0
0
0
0.01
盛夏的果实
2026-01-06 15:16:31
一季度重视AIDC产业链
一季度重视AIDC产业链: 大厂需求正在回暖,订单持续落地推动景气度上行【天风计算机 缪欣君团队】 #随着先进算力卡供给缓解,大厂对于AIDC的需求#正在回暖,近期已有不少公司落地订单。后续有望持续释放大量需求,建议关注IDC产业链,同时关注电源系统和液冷等环节! #AI竞赛上半场国内更在前5分钟,国内互联网厂商有望加大资本开支投入力度,进一步提升IDC/算力芯片等支出。根据IT时报,字节已初步计划2026年的资本支出为1600亿元人民币。 [红包]建议关注: (1)IDC:东阳光、大位科技、世
S
中恒电气
0
0
1
0.03
盛夏的果实
2026-01-06 14:55:50
固态电池:红旗官宣实车验证,产业进展快于预期,有望开启新一轮行情
()固态电池:红旗官宣实车验证,产业进展快于预期,有望开启新一轮行情 [太阳]事件:1)12月29日,欣界能源GWh固态锂金属电池量产下线,一期产能2GWh,用于高端消费电子市场;2)12月30日,全国汽车标准化技术委员会发布《电动汽车用固态电池国家标准第1部分:术语和分类》的征求意见稿,为固态电池确立首个国家级标准的标尺;3)12月31日,红旗首台全固态电池包成功装载于红旗天工06车型试制下线,正式迈入实车测试的全新阶段。 #固态电池进入路试阶段、产业链进展快于预期。固态电池进展快于市场预期,
S
远东股份
2
0
0
0.01
盛夏的果实
2026-01-06 14:21:11
【中金机械】冰轮环境下跌点评20260106
【中金机械】冰轮环境下跌点评20260106 公司盘中下跌超9%,主要系:今日凌晨CES开幕主题演讲中,英伟达CEO黄仁勋宣称Vera Rubin AI超级计算平台搭载45°C温水液冷技术,冷却液以45°C进入系统,吸收芯片热量后升温至50-55°C排除,可通过室外冷却塔自然冷却,无需启动机械制冷。英伟达测算将节省6%的电力消耗。 自然冷却的优势在于运行能耗极低,显著降低PUE,降低用电成本;但对气候强依赖,适用于全年有较长时间室外湿球温度较低的地区(如北方、高原地区),传统上更适用于中低功率密
S
冰轮环境
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
6
7
8
9
10
55
下一页
前往
页
盛夏的果实
2026-01-08 14:49:34
AI应用Beta起
AI应用Beta起 [太阳] 今日智谱在港股上市,结合昨天工信部等八部委发布《人工智能+制造行动实施意见》,AI应用板块开年以来的强势Beta延续,尤其是先前地位的工业软件&智能制造板块表现居前 [咖啡] 对于AI应用板块的观点,我们一直是更重Beta,推荐高Beta个股,尤其是和主线相关、催化密集、业绩扎实的标的更佳 [月亮] AI应用相关标的:金山办公、税友股份、汉得信息(未覆盖)、焦点科技、鼎捷数智、福昕软件、用友网络等 [玫瑰] 我们下周也在北京组织了智谱等大模型&应用标的第一时间的调研
S
金山办公
1
1
5
0.14
盛夏的果实
2026-01-08 14:42:13
【商业航天】超高分子量聚乙烯纤维(UHMWPE 纤维):在商业航天卡位环节!
【商业航天】超高分子量聚乙烯纤维(UHMWPE 纤维):在商业航天卡位环节! 性能必要性: [庆祝]深空环境兼具极端低温(低至 - 269℃)、宇宙射线辐射及多种腐蚀介质侵蚀,对材料的稳定性提出严苛要求。超高分子量聚乙烯(UHMWPE)纤维凭借独特分子结构,展现出优异适配性低温环境下不脆裂、力学性能保持稳定,同时能抵御星际腐蚀介质与辐射的侵蚀。 [庆祝]抗紫外线与辐射能力:抵御太空高能辐射 分子结构中缺乏易被光氧化的官能团,且表面可形成保护层,天然具备一定耐光性,能抵抗紫外线(UV-A/UV-B
S
南山智尚
4
5
13
0.32
盛夏的果实
2026-01-07 19:07:37
北方国际:焦煤现货价预期回暖,有望贡献显著盈利弹性
北方国际:焦煤现货价预期回暖,有望贡献显著盈利弹性 ✨近两日焦煤主连价格大幅上涨,后续在反内卷政策推动下,焦煤价格有望显著回暖,带动公司贸易板块利润改善:2024年公司焦煤销量512万吨,贸易业务贡献44%毛利润,显著增厚业绩。2025年受焦煤价格回落影响(25全年甘其毛都口岸单吨蒙煤均价911元,同降26%),公司贸易业务毛利率大幅下行,业绩明显承压。今年一季度若煤炭“反内卷”政策执行力度加强,有望带动焦煤现货价格回暖,叠加公司成本端根据长协约定按25Q4价格核算,26Q1随着蒙煤终端与长协价
S
北方国际
0
0
0
0
盛夏的果实
2026-01-07 19:07:27
鸿路钢构或已出现向上拐点,当前具较大投资吸引力
鸿路钢构或已出现向上拐点,当前具较大投资吸引力 🌟2025Q4公司产量141.1万吨,创历史单季产量新高(月均产量47万吨),同增11.9%,较Q3提速3pct。公司产量逆势提速预计主因:1)焊接机器人效益开始显现;2)公司深挖制造业细分景气市场需求,获较多签单(从Q4大单中可见较多电池、造船、新能源汽车等项目);3)市场对公司质量、工期的优势认可度提升,市场集中度向公司集中。 🌟当前公司机器人产品持续成熟,已完整覆盖切割、焊接、喷涂等核心环节。截止2025年9月,公司十大生产基地已规模化投
S
鸿路钢构
2
1
2
0.08
盛夏的果实
2026-01-07 13:46:12
必贝特: 投资者关系活动记录整理
必贝特: 投资者关系活动记录整理 主要产品管线整理: BEBT-908(HDAC/PI3Kα,盐酸伊吡诺司他):2025年6 月30日附条件批准单药治疗经≥2线r/rDLBCL。 BEBT-209(CDK4/6):处于联合氟维司群用于HR+/HER2-晚期BEBT-109(EGFR):经治EGFR Exon20ins突变的NSCLC的III 期启动准备;联合含铂化疗作为一线治疗的Ib/II期研究推进中 BEBT-503(pan-PPAR激动剂):澳大利亚I期临床完成,处于国内桥接试验中,拟开展M
S
必贝特
0
0
0
0.00
盛夏的果实
2026-01-07 13:44:50
储能:12月国内中标55.8GWh,同环比+75%/88%,继续看好需求释放
储能:12月国内中标55.8GWh,同环比+75%/88%,继续看好需求释放 1、12月国内储能中标数据公布,单月中标22.5GW/55.8GWh,容量同环比+75%/88%;2025全年累计中标134GW/428GWh,同比+104%/150%。分场景来看,12月独立储能中标49.9GWh,占比超过90%,另外用户侧储能中标2.2GWh,新能源配储中标1.7GWh。2025年独立储能中标262.8GWh,同比+170%;集采中标11.5GWh,同比+275%;用户侧储能中标16.1GWh,同比
S
东阳光
1
0
0
0.00
盛夏的果实
2026-01-07 13:41:37
存储行业跟踪点评:美股存储新高再度点爆行情,行业密集催化纷至沓来,
存储行业跟踪点评:美股存储新高再度点爆行情,行业密集催化纷至沓来,把握存储链向上周期! [庆祝]今夜美股,闪迪暴涨23%+、美光+6%、西部数据+9%、希捷+9%,闪迪已经完全走出11月末-12月的调整阶段,股价再创历史新高,美光和西部数据股价多日刷新历史新高,希捷今晚再创新高。 [太阳]英伟达CES展示独立存储rack,展示未来数据中心对SSD等产品的超预期需求。今日英伟达CES主题演讲强调AI任务会产生大量上下文数据,展示了Inference Context Memory Storage P
S
中微公司
0
0
2
0.00
盛夏的果实
2026-01-07 12:08:44
【开源电子】供应链安全事件催化,半导体材料/设备自主可控进程提速
【开源电子】供应链安全事件催化,半导体材料/设备自主可控进程提速 #事件: 据商务部1月6日公告,禁止所有两用物项对日本军事用户、军事用途,以及一切有助于提升日本军事实力的其他最终用户用途出口。 #核心逻辑:外部风险强化自主诉求,内部扩产奠定成长基础 大国博弈的时代背景下,对外技术依赖环节的“断供”隐忧或将被市场重新定价。我们认为,半导体材料/设备的投资逻辑已形成“双轮驱动”: ——短期催化:供应链安全焦虑加速下游制造厂导入国产方案的意愿与紧迫性,尤其对日主导“卡脖子”环节。 ——长期基本面:国
S
华峰测控
10
3
11
0.29
盛夏的果实
2026-01-07 10:49:12
【国盛建筑何亚轩】鸿路钢构或已出现向上拐点,当前具较大投资吸引力
[红包]务必重视!【国盛建筑何亚轩】鸿路钢构或已出现向上拐点,当前具较大投资吸引力 🌟2025Q4公司产量141.1万吨,创历史单季产量新高(月均产量47万吨),同增11.9%,较Q3提速3pct。公司产量逆势提速预计主因:1)焊接机器人效益开始显现;2)公司深挖制造业细分景气市场需求,获较多签单(从Q4大单中可见较多电池、造船、新能源汽车等项目);3)市场对公司质量、工期的优势认可度提升,市场集中度向公司集中。 🌟当前公司机器人产品持续成熟,已完整覆盖切割、焊接、喷涂等核心环节。截止202
S
鸿路钢构
1
1
0
0.03
盛夏的果实
2026-01-07 10:45:06
珂玛科技:打破日本#存储核心零部件垄断+业绩
珂玛科技:打破日本#存储核心零部件垄断+业绩#爆发前夕 (0107) [爆竹]日本70%垄断:陶瓷(氮化铝)加热器作用为芯片制造与封装测试全流程提供高精度、稳定且洁净的控温支持,保障工艺一致性与产品良率。主要用于 NAND/DRAM 制造的 CVD、刻蚀、ALD 等设备,属于半导体设备核心精密部件,日本碍子 (NGK ) 占据约70%的全球市场份额。 [爆竹]陶瓷加热器门槛极高:高端存储用加热器必须采用氮化铝陶瓷;热场设计要求纳米级温度均匀性;.客户验证#长达2年且需通过存储芯片制造商和设备商双
S
珂玛科技
2
0
0
0.03
盛夏的果实
2026-01-07 09:03:18
【华西计算机】商业航天:星舰开启“工业化”量产纪元,国产海射“望海潮”蓄势待发
【华西计算机】商业航天:星舰开启“工业化”量产纪元,国产海射“望海潮”蓄势待发 🚀星舰产能跨越,迈向规模化工业制造:马斯克在社交媒体 X 上表示,星舰(Starship)将进入大规模量产阶段,目标年产量预计可高达 10,000 枚。这一宏大目标是为了利用星舰实现低成本、高频次的太空运输体系,从大规模发射“星链”卫星,到将货物与人类送往月球、火星,乃至实现“地球点对点超高速运输”。 🚀硬件迭代升级,星舰 V4 长度增加:马斯克表示,正在研发中的星舰4号将在现有规格基础上进行显著调整,其长度预计
S
普天科技
1
0
1
0.00
盛夏的果实
2026-01-06 16:19:10
【国金电新】固态电池:红旗固态电池样车下线、固态电池首个国标征求意见稿发布,
【】【国金电新】固态电池:红旗固态电池样车下线、固态电池首个国标征求意见稿发布,看好26年产业化向前迈进 根据征求意见稿,电池分液态电池、混合固液电池和固态电池三类,“半固态电池”表述取消;技术判定方面,征求意见稿规定固态电池在120℃真空干燥环境下失重率不得超过0.5%。相比2025年5月中国汽车工程学会发布的团体标准(失重率小于1%),新标准更为严格。 1月4日,一汽红旗官宣,12月31日,研发总院自主研发的首台全固态电池包成功装载于红旗天工06车型试制下线,标志着红旗研发在全固态电池技术领
S
先导智能
0
0
0
0.01
盛夏的果实
2026-01-06 15:16:31
一季度重视AIDC产业链
一季度重视AIDC产业链: 大厂需求正在回暖,订单持续落地推动景气度上行【天风计算机 缪欣君团队】 #随着先进算力卡供给缓解,大厂对于AIDC的需求#正在回暖,近期已有不少公司落地订单。后续有望持续释放大量需求,建议关注IDC产业链,同时关注电源系统和液冷等环节! #AI竞赛上半场国内更在前5分钟,国内互联网厂商有望加大资本开支投入力度,进一步提升IDC/算力芯片等支出。根据IT时报,字节已初步计划2026年的资本支出为1600亿元人民币。 [红包]建议关注: (1)IDC:东阳光、大位科技、世
S
中恒电气
0
0
1
0.03
盛夏的果实
2026-01-06 14:55:50
固态电池:红旗官宣实车验证,产业进展快于预期,有望开启新一轮行情
()固态电池:红旗官宣实车验证,产业进展快于预期,有望开启新一轮行情 [太阳]事件:1)12月29日,欣界能源GWh固态锂金属电池量产下线,一期产能2GWh,用于高端消费电子市场;2)12月30日,全国汽车标准化技术委员会发布《电动汽车用固态电池国家标准第1部分:术语和分类》的征求意见稿,为固态电池确立首个国家级标准的标尺;3)12月31日,红旗首台全固态电池包成功装载于红旗天工06车型试制下线,正式迈入实车测试的全新阶段。 #固态电池进入路试阶段、产业链进展快于预期。固态电池进展快于市场预期,
S
远东股份
2
0
0
0.01
盛夏的果实
2026-01-06 14:21:11
【中金机械】冰轮环境下跌点评20260106
【中金机械】冰轮环境下跌点评20260106 公司盘中下跌超9%,主要系:今日凌晨CES开幕主题演讲中,英伟达CEO黄仁勋宣称Vera Rubin AI超级计算平台搭载45°C温水液冷技术,冷却液以45°C进入系统,吸收芯片热量后升温至50-55°C排除,可通过室外冷却塔自然冷却,无需启动机械制冷。英伟达测算将节省6%的电力消耗。 自然冷却的优势在于运行能耗极低,显著降低PUE,降低用电成本;但对气候强依赖,适用于全年有较长时间室外湿球温度较低的地区(如北方、高原地区),传统上更适用于中低功率密
S
冰轮环境
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
6
7
8
9
10
55
下一页
前往
页
5
关注
1591
粉丝
204.46
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57