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盛夏的果实
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盛夏的果实
2026-05-18 12:59:47
联讯仪器推荐:长鑫科技业绩高增,公司存储检测设备有望提供弹性
【tfjx】联讯仪器推荐:长鑫科技业绩高增,公司存储检测设备有望提供弹性 [红包]长鑫科技更新IPO财报,26Q1实现营收508亿元,同比增长719.13%;归母净利润247.62亿元,同比+1688.3%。公司预期26H1实现营收1100~1200亿元,同比+612.53%~ 677.31%;净利润660亿元至750亿元,归母净利润500亿元至570亿元,同比+2244%~2544%。 [玫瑰]建议关注联讯仪器存储检测设备进展: 1、光模块与存储检测技术共通。公司光模块测试的通信测试仪器可为拓
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盛夏的果实
2026-05-18 10:58:49
首华燃气
资源+技术驱动深层煤层气量增降本,气价上行重视核心气源业绩弹性 【#25年实现气量释放成本下降可持续】25年公司天然气产量9.26亿方,同增98%,区块气量释放,自产气单方毛利0.3元+,成本端下行(折旧摊销同减0.2元,生产成本同减0.2元)。公司计划收购11%中海沃邦股权,持股比例提升至78.8%。#成本下降 技术进步单位投资下降,气量提升摊薄固定成本,深层煤层气成本下行中。 【#深层煤层气前景广阔 】#气源潜力 深层煤层气资源丰富,我国1500m以深煤层气资源量约69万亿方,是1500m以
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2026-05-14 08:11:01
芯联集成大涨点评:亚洲最好的功率公司、建议重点关注
(个股转发)芯联集成大涨点评:亚洲最好的功率公司、建议重点关注 稀缺的一站式代工厂、全亚洲最好的功率公司。一站式系统代工为客户提供开放定制化服务、产品覆盖功率器件、功率IC、MCU到模组代工。25年公司全国IGBT芯片出货份额第一、车规级份额第一;是目前全球唯一实现8寸SiC量产的企业、技术全球第一、车规碳化硅市场份额领先。 SiC&GaN业务情况:SiC全球领先,预计今年营收翻倍;8寸碳化硅全球仅公司突破量产,CP良率95%,成品良率接近90%,上车良率要求90%-93%(高于科锐、ST等海外
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2026-05-13 22:10:41
【国金计算机】Nebius超预期,继续看好算租板块
【国金计算机】Nebius超预期,继续看好算租板块 Nebius盘前涨超13%,#核心驱动力是AI算力紧供给下的强定价权与新增大单。 公司一季度营收同比增684%至3.99亿美元,调整后EBITDA转正;近期与Meta签署最高270亿美元五年期协议,并获英伟达20亿美元注资,GPU集群利用率与重新定价能力突出,市场对其资本开支高增暂予宽容。 #AI算力云行业正处于供给缺口与推理需求爆发的共振期,Nebius与CoreWeave的路线分化明显。 高端GPU交付延迟半年以上,推理应用持续拉高需求。C
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2026-05-13 21:28:23
平治信息近况更新20260513
(个股转发:天风通信) 平治信息近况更新20260513 🔥公司今日股价持续大涨,此前底部我们持续多次看好建议积极关注,昨日调研了解到公司整体经营情况良好,重申核心逻辑: #通信设备领域,公司拥有深厚的技术积累和丰富的行业经验,打造覆盖宽带网络终端、IoT泛智能终端、5G通信产品的全场景解决方案。凭借自主研发与创新实力,公司产品广泛应用于通信运营商、广电网络等领域,赢得客户信赖。通信设备业务不仅为公司提供稳定现金流,更积累了深厚的行业资源,为算力业务的腾飞奠定坚实基础。 #算力业务,平治信息敏
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2026-05-13 18:15:25
安克创新大涨点评
(个股转发:国金商社)安克创新大涨点评:AI终端及中美关系双重催化,平台价值重估,持续推荐~ 🔥今日午盘消费电子板块整体上涨,安克午后放量拉升,涨幅突破7.5%~ #催化:1)谷歌发布安卓版GeminiIntelligence与GooglebookAI笔记本电脑,进入“端侧AI消费电子”赛道,验证AI硬件的产业趋势,有望带来市场教育红利,板块情绪整体回暖。 2)中美和谈预期释放出海龙头估值压制。中美经贸关系缓和预期升温,市场对关税、贸易摩擦的担忧显著缓解。 #公司AI终端布局与平台化价值被低估
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2026-05-13 10:52:48
天工国际
(个股转发:浙商制造) [红包]浙商大制造【天工国际】盘中涨超11% [庆祝]一句话逻辑:工模具钢领军者,钛合金、可控核聚变打开成长空间 一、粉末冶金:布局高端粉末材料,可控核聚变打开成长空间 1、市场规模:粉末冶金产品应用于可控核聚变。预计2035年全球核聚变设备市场年均新增规模将增长至万亿,CAGR约23%; 2、公司:布局高硼钢及低活化钢,卡位可控核聚变关键材料。 二、钛合金:国内民营钛合金领军者,消费电子+商业航天双轮驱动 1、行业驱动:高端应用场景的需求扩容与国产替代; 2、市场规模:
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2026-05-13 07:26:29
剂泰科技:AI纳米递送第一股上市,暗盘暴涨验证稀缺性
(个股转发:建投计算机)剂泰科技:AI纳米递送第一股上市,暗盘暴涨验证稀缺性 #公司将于5约13日正式上市,#今日暗盘表现亮眼,#盘中最高飙涨319%,#收盘涨180%至29.4港元。 [玫瑰]#世界级团队+差异化赛道卡位,#AI纳米递送第一股稀缺性强。 公司创始团队由美国工程院院士及MIT博士构成,并领衔100余名科学家(约40名博士)。 卡位“AI+纳米递送”生态位,18家基石投资者认购1.48亿美元验证稀缺性。 [玫瑰]#自研与合作开发“双轨”模式,#平台变现与管线价值并进。 平台端与30
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2026-05-12 18:01:45
苏博特近期股价大涨,持续推荐:积极布局PEKK、AI4S,主业复苏
(个股转发)【苏博特近期股价大涨,持续推荐:积极布局PEKK、AI4S,主业复苏】 [太阳]苏博特积极布局PEKK,准备中试,可比公司凯盛新材今年估值60倍。 苏博特PEKK专利已处于公示阶段,即将获批,实验室端已做出成品。最初瞄准医疗领域(消化高价产品能力强),但目前医疗行业受冲击,正在讨论无人机(低空经济)、机器人等方向,终端客户大概率为零部件厂商,公司定位为原材料提供商,间接供应终端产品。选择PEKK的核心原因是其核心原材料聚醚与公司自产的聚醚化学结构接近,从工业化工制造角度,技术上无明显
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2026-05-11 18:27:20
半导体板块大涨,坚定看好国产链受益标的
半导体板块大涨,坚定看好国产链受益标的 🌹今日半导体板块表现突出,主要受国产替代预期强化,市场情绪明显回暖。 🌹我们坚定看好国产半导体产业链的长期成长空间。重点跟踪三大指标:1)扩产规模,即国内主流晶圆厂的资本开支节奏;2)单万片产能所需的资本开支强度;3)关键环节国产化率的提升斜率,尤其是TRACK、离子注入、明场等核心设备的本土替代进程。 🌹重点关注: 封测:盛合晶微; 制造端:燕东微、华虹公司、中芯国际; 设备端:迈为股份、北方华创、中微公司、拓荆科技、骄成超声、屹唐股份等; 零部件
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2026-05-11 14:38:12
云南锗业
关于市面上传播的此段所谓云南锗业测算,既不客观、也缺乏专业性,堪称是低级红。6英寸的单价目前已经超过两万块,何来“涨到1万块”的说法?本次磷化铟扩产规模,公告内容是“折合4英寸”,良率后45万片,不是所谓满产满销满良率的口径,而且下游市场主要需求就是集中在3/4英寸。当前各尺寸磷化铟的价格已经较年初上涨了数倍,下游仍然很难拿到货品。涨价后的磷化铟,净利率会超过60%,且后续一直有涨价预期。 如果按照明年***万片的产能来测算,每片折合4英寸,单片净利润假设为*万元,则对应***亿元的净利润,按股
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2026-05-07 16:35:57
GS 基础知识 - 沉寂、稀缺、欧洲 GDP / 通胀组合
📢 GS 基础知识 - 沉寂、稀缺、欧洲 GDP / 通胀组合 #交易台 📈 科技股涨势延续,软银在日本股市大涨 18%。 📊 市场正处于现货上涨与波动率同步上升的全面追涨阶段。 💹 美国特许经营业务转向买入,投资者继续增加对整个 AI 领域的敞口。 🌐 隔夜关于 xAI/Anthropic 的进展可能是最令人感兴趣的。 💡 一种解读是,对高端算力的需求依然异常强劲,随着各公司优化利用率和获取产能,生态系统正变得日益互联。 🔍 另一种解读是,AI 基础设施和推理市场正在扩大,除
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2026-05-07 16:14:34
鑫磊股份: 一次侧液冷新贵,乘东风加速成长
🌈|💧鑫磊股份: 一次侧液冷新贵,乘东风加速成长 ❗️减持利空落地。维谛合作事宜在走流程,订单很快落地,逻辑继续强化。 #立志成为压缩机领军者 从活塞式压缩机起家,2016年启动磁悬浮离心机研发,技术能力强大。压缩机应用领域广泛,涵盖大工业、养殖等,常态毛利率25%左右。26年规模效应扩张,净利率将触底向上,主业明确进入反转通道。 #前瞻布局数据中心 冷水机组需求强劲,核心部件是压缩机,其中磁悬浮技术大势所趋,其能效比传统螺杆机高50%,满足大功率数据中心需要。公司与国际冷水机组巨头特灵对接
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2026-05-07 11:07:27
壹连科技
深度绑定BloomEnergy享受美国缺电红利,“AIDC+新能源”双重驱动业绩高增 #美国AIDC电力供应紧张:AI 算力落地卡脖子,离网供电成唯一解 根据 Wood Mackenzie 数据,美国当前已有超 600GW 的数据中心项目在排队等待电力接入,但仅有 183GW 的项目与电力公司签署了正式供电协议,项目签约率不足 30%。Sightline Climate 数据显示,2026 年美国计划开工建设的 16GW 数据中心容量中,预计30-50%面临延期或彻底取消,目前仅有 5GW 项目
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2026-05-06 12:16:30
铜箔设备:锂电铜箔高景气,电子铜箔受益AI空间大
[玫瑰]【泰金新能】五月金股涨停,4月初全市场首推且第一个调研,至今已翻倍 【东财电新】铜箔设备:锂电铜箔高景气,电子铜箔受益AI空间大 #锂电铜箔供不应求,设备厂合同负债有望见底回升: 25年11月诺德股份总经理陈郁弼表示,从23Q4到24年整个行业几乎处于亏损状态,25年行业开始复苏,到25Q4整个锂电铜箔行业处于爆单状态。 设备厂合同负债均相对较低,洪田股份25Q3末合同负债为2.52亿元(23Q3为11.6亿元)、泰金新能25年末合同负债为6.8亿元(23年为23.8亿元)。根据泰金新能
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