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盛夏的果实
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盛夏的果实
2026-06-04 22:24:17
世运电路
世运电路再推荐(7):LPU埋嵌算力卡27年百亿增量市场,Q2起利润显著修复-0604 —————————— ⭐️核心结论: LPU垂直供电算力卡27年百亿增量市场,公司埋嵌产品技术优势明确+卡位核心,明年LPU埋嵌产品有望正式量产,有望带来450亿市值增量。 一、如何理解LPU带来的弹性和公司的卡位优势 1、埋嵌开发历程:21年正式立项埋嵌项目,配合T客户碳化硅上车后的工艺迭代,#算力垂直供电与车载高压埋嵌技术同源可复用。 2、 埋嵌卡位优势明确: 除公司外,#仅1-2家具备LPU算力卡技术和
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2026-06-04 14:46:11
凯伦股份
光模块&TGV设备核心标的:凯伦股份 [太阳]光通信测试设备1:公司子公司佳智彩OCS模组测试设备成功进入coherent高意,目前已获10余台订单,订单金额超1个亿。考虑OCS快速放量,预期明年订单金额翻10倍,毛利率超50%,27年可贡献超3-4亿净利润,并表母公司接近3亿净利润,对标光模块设备行业平均估值,对应120-150亿市值预期 [太阳]光通信测试设备2:公司子公司佳智彩光模块外观测试设备已成功进入国内光模块龙头企业,订单预期快速放量。在光模块需求爆发背景下,光模块外观测试设备在27
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2026-06-04 11:45:08
杰美特
杰美特涨超7%:从涂层到钻针全面迭代一体化【东北计算机】0604 戴尔蒙德(核心团队来自金洲)长期聚焦金刚石涂层、PVD涂层的技术开发和产业化,是全球率先掌握金刚石涂层在钻针领域量产设备和量产工艺的企业。核心产品为金刚石涂层钻针、PVD涂层钻针,此前白针工序委外,仅聚焦涂层环节,#目前向下游延伸布局钻针本体生产。 1️⃣#金刚石涂层未来可期,金刚石涂层钻针对比普通白针,寿命可达15-20倍,售价仅为白刀的8倍左右,在普通PCB板上具备性价比优势;而在M8-9高阶PCB金刚石涂层逐步成为刚需。 2
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2026-06-03 11:10:36
芯碁微装
(个股引用:东吴电子) 【DW电子】持续强call【芯碁微装涨超5%】,目标800亿市值!极其稀缺卡位标的,不要随便下车! 我们上周开始继续强call芯碁,前面两天都受市场贝塔影响被带下来,但已经有非常强超额收益,今天开始继续上涨,强烈建议不要下车! 可以说芯碁完美踩中MSAP、CoWoS、CoWoP、玻璃基板等最核心产业的升级变化,当前处于严重低估状态,目标看800亿市值! 最近大家关注MSAP给芯碁带来的增量,公司目前进展非常顺利,MASP需要用到6微米设备,芯碁是国内唯一可以出货MSAP板
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2026-06-02 14:58:43
光纤缆板块大涨
光纤缆板块大涨,高端光纤价格企稳回升,展望全年业绩进一步放量 #价格企稳回升。我们跟踪到,657品类在4月5月维持高位一段时间后,657.A2最近从均价230元回升到260元,A1从150元回升至170元,主要源于6月-8月集中出口需求。涨价有望带来较好利润弹性,价格上涨基本带来的都是利润。 1️⃣#关注后续催化。移动,联通运营商集团集采已在流程准备,后续预计80元长协落地。 2️⃣#北美光纤短缺仍在加剧,长飞、亨通正与#北美csp谈长协,看好布线厂机会,6月预计落地。 3️⃣#光纤厂商Q1价格
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2026-06-01 11:36:42
深信服
1、Snowflake在A股最明确的对标,AI存储有望放量: 业绩超预期,其中AI 生态(Cortex/Intelligence)收入增速超 50%,客户数环比翻倍,成为最大增长引擎。受益于中国Agent市场从编程深入到企业内部,深信服直接对标Snowflake 的相关产品AI存储、云原生大数据平台有望在下一阶段迎来放量。 2、云业务高高景气和安全业务复苏,基本面有望加速: 公司云业务Q1实现50%+增长,去Vmware大势所趋,公司云业务有望保持高速增长态势。安全业务方面,公司过去两年在KA客
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2026-06-01 11:25:34
新国都
股权激励溢价发行,看好收单格局收敛+AI新品孵化【天风计算机 缪欣君团队】 1、溢价授予彰显管理层对中期股价的信心 公司5月29日发布股票期权激励计划草案,本次激励行权价24.5元/股,较草案基准价(5/29收盘22.90元)溢价约7%。本次激励延续了公司历史风格,执行溢价授予的激励计划,验证公司管理层对公司发展的信心。本次合计授予1200万份、占总股本2.12%,覆盖83人、九成以上投向中层骨干,重在留用。 2、激励成本可控,业绩门槛相对保守,核心或在留住人才 总成本约1817万元、2026-
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2026-06-01 10:40:52
聚水潭涨超24%:盈利拐点已现,规模化+AI+出海驱动未来增长
(个股转发:申万计算机) 【申万计算机】聚水潭涨超24%:盈利拐点已现,规模化+AI+出海驱动未来增长 #电商ERP中后台领军,卡位交易履约主链路的基础设施型SaaS [礼物]国内电商SaaS ERP领军,2024年市占率24.4%居行业第一,连接400+平台及800+仓配服务商,本质上卡位订单、库存、履约等核心经营环节,是商家“能不能运转”的基础系统。相比CRM、建站等工具型产品,多平台对接ERP具备更强刚需属性、更高嵌入深度和更高替换成本,决定其具备更强长期壁垒。 #从扩张优先走向盈利兑现,
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2026-05-29 12:31:48
商贸零售板块大涨,筹码干净+防御性资产具备再平衡价值
(板块转发)商贸零售板块大涨,筹码干净+防御性资产具备再平衡价值 [玫瑰]商贸零售板块大涨,包括中国中免、东百集团、百大集团和步步高在内多只标的涨停,永辉超市,红旗连锁等跟涨,主要原因: 1、26年以来,商贸零售行业累计下跌16.2%,行业跌幅前三,26Q1主动权益型公募基金配置占比0.4%,板块估值低,筹码相对干净,在风格切换阶段将具有较大弹性。消费板块作为防御性资产具备“再平衡”配置价值,估值修复空间显现。 2、零售行业供给端今年持续变革,会员制零售、硬折扣等业态迎来发展机遇。山姆等头部品牌
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2026-05-28 13:00:39
宏和科技
宏和科技大涨10%; 5月27日建滔基层板再发涨价函,表示由于铜价高位以及玻纤布价格的持续上行,即日起对板材涨价10%、PP涨价20%;电子布紧张缺口尚未缓解,CCL供应紧缺可能加剧,龙头厂商涨价诉求强烈,后续行业仍将进行多轮涨价。 宏和科技主营产品为覆铜板用电子玻纤布;
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2026-05-28 09:28:44
皖维高新
(个股催化) 皖维高新涨9.8% 催化: 皖维高新:公司已成功开发多款电子陶瓷MLCC用PVB树脂 5月27日,皖维高新在互动平台回答投资者提问时表示,公司已成功开发多款电子陶瓷MLCC用PVB树脂,产品经下游客户测试评价合格,技术指标达到国外竞品水平。此外,公司还承担了安徽省重点研发计划项目“多层陶瓷电容器(MLCC)用聚乙烯醇缩丁醛(PVB)树脂研发”,相关技术研发和产业化工作持续推进。
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2026-05-27 11:20:31
朗坤科技
卡位北广深uco城市油田&期待绿电协同 #一线城市稀缺!UCO量翻倍确定: 锁定北广深核心城市,大城市虹吸效应强,餐厨量&负荷率存提升潜力!26年支撑6万吨UCO同增13%,随北京项目投产,28年扩至10万吨UCO(较26年66%)。#价弹性: 每涨价1000元/吨,净利弹性+14%。#市值空间:28年6亿业绩*20倍=120亿目标市值(较当前翻倍) #在手70MW绿电装机规模、有望与算力协同。 公司已投运+北京在建项目合计70.5兆瓦,理论年发电量6亿度,卡位北广深核心算力区位。
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2026-05-27 09:52:46
存储板块
行业跟踪点评:美光海力士新晋万亿美金俱乐部,长鑫今日上会待佳果,持续关注国内存储产业链机遇 [烟花]美光昨日暴涨19.29%,夜盘仍在持续飘红,总市值第一次突破万亿大关。海力士今晨也已大涨开盘,市值同样冲破万亿美金关口。市场近期关于原厂长协和估值体系讨论逐步增多,继美光创新性提出5年SCA(战略客户协议)之后,闪迪已与客户签署5份NBM,已包含110亿美元财务担保,5份NBM覆盖了公司FY27预计生产位元量超1/3。当前各式LTA是行业供给预期持紧背景下各类客户对于未来稳定供应的诉求体现,有理由
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2026-05-26 11:20:49
海外算力大客户加单+正交背板领域顺利,持续重点推荐CCL龙头
【中泰电子|生益科技】海外算力大客户加单+正交背板领域顺利,持续重点推荐CCL龙头 [玫瑰]受益于AIPCB持续向大陆转移,AI大客户持续加单:1)公司深度受益AIPCB产业链持续转向国内机会,目前已在GPU大客户实现大份额,且随着rubin平台出货大客户后续有望持续加单,料号有望进一步拓展;2)正交背板NV对PTFE材料仍抱有极大兴趣,若最终定版PTFE材料公司有望获取大份额,其他M9/M10方案公司也有布局,也将占据一席之地;3)ASIC客户持续导入,积极对接G/A客户,成长属性清晰。 [玫
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2026-05-25 14:53:35
广立微
韬定律落地,核心标的广立微! 韬定律需要全新EDA工具、芯片良率优化、逻辑折叠验证测试,广立微的良率提升、DFT、EDA工具业务,完美适配韬定律带来的国产芯片设计范式革新,是韬定律产业链直接受益企业。
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