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弱水三三千
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弱水三三千
低卖高买的老韭菜
2026-08-30 23:16:42
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21天的决心——6.3亿
一、基础事实库(全部可溯源) 1、2026‑06‑10,晶禧半导体完成工商过户,九州一轨100%全资收购落地;收购总对价:4.5亿元(4.15亿股权转让款+3500万增资),原唯一股东陶为银,后续被上市公司聘任为九州一轨副总裁;同时陶为银还是通用半导体实控人(激光隐形切割设备自研厂商)。 2、交割后间隔21个自然日,2026‑07‑28上市公司公告:晶禧半导体投资建设「先进半导体晶圆激光隐形切割产业化项目」,总投资≤6.3亿元;设备采购占6亿,厂房采用租赁改造,产能覆盖8/12英寸硅光晶圆加工;
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九州一轨
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弱水三三千
低卖高买的老韭菜
2026-07-28 21:29:21
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九州一轨(晶禧半导体)6.3亿扩产深度全局分析
九州一轨(晶禧半导体)6.3亿扩产深度全局分析 纳入全球产业格局视角,打破静态竞争思维,正视「世界是平的」全球化竞争底色,同时完整厘清陶为银闭环体系独一无二的动态壁垒。 ⚠️免责:仅产业逻辑推演,不构成投资建议 一、全球底层格局:激光隐形切割赛道两条独立赛道必须严格拆分 很多分析最大误区:混淆「设备赛道」和「晶圆代工加工赛道」,混淆通用隐切与硅光PIC专属工艺 1、全球设备端格局(上游装备) 全球隐形切割设备长期由日本DISCO绝对垄断,市占65%以上,东京精密位居第二。 DISCO核心护城河:
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九州一轨
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弱水三三千
低卖高买的老韭菜
2026-07-17 20:49:00
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合资——增资——九州一轨挖到金矿了吗
晶禧产线实测通用设备,这条内部验证链才是公告最核心的隐藏底牌 一、先拆解普通人看不到的底层逻辑:晶禧是通用半导体独家内部中试验证工厂 市面上绝大多数半导体设备厂商,设备做完只能送外部晶圆厂测试,周期3-6个月,还拿不到真实量产数据、客户工艺参数; 但陶为银自己一手把控通用(设备)+晶禧(晶圆加工) 两条主体,九州收购晶禧之后,直接拥有了通用设备全天候、全工况量产验证产线,这是整条产业链最稀缺的核心价值: 1. 通用新机型、新工艺不用外送第三方,直接拉去晶禧5条量产产线跑满负荷; 2. 晶禧每日量
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九州一轨
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弱水三三千
低卖高买的老韭菜
2026-07-12 13:08:31
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长征十乙运载火箭回收的最大受益者
可回收火箭压低发射成本,对ST雪浪(氦星光联)的四层核心意义 先厘清核心主体:重整完成后,ST雪浪主业切换为氦星光联星间激光通信,是中国星网低轨卫星星座核心供应商;可回收火箭的本质是单次发射成本大幅下降、发射频次爆发、低轨卫星批量组网提速,所有利好最终传导到氦星光联的订单、估值、成长逻辑。 一、底层逻辑:回收火箭直接打开低轨卫星组网需求天花板 1. 一次性火箭发射成本极高,卫星组网只能分批、缓慢投放;可回收火箭复用一级,单次发射成本砍掉50%~70%,商业卫星发射门槛彻底降低。 2. 中国星网G
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ST雪浪
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弱水三三千
低卖高买的老韭菜
2026-07-11 12:53:26
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长征十号乙回收成功重大正向受益上市公司
长征十号乙回收成功重大正向受益上市公司(分五大赛道,区分短期弹性、中长期核心受益,附催化逻辑) 整体分层逻辑:火箭配套(短期脉冲弹性最强)>卫星总装+星载载荷(中长期业绩空间最大)>航天特种材料/元器件(持续复购)>地面测控/卫星运营(稳健长线) 同时区分:2026–2027仅远期估值抬升、2028年后业绩大规模兑现标的。 一、可回收火箭上游配套(短期直接受益,发射频次提升立刻拉动订单) 核心逻辑:复用火箭高频发射、一子级反复检修更换耗材,发动机、结构件、回收装备需求持续放量 1. 航天动力(6
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航天动力
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斯瑞新材
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巨力索具
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ST雪浪
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弱水三三千
低卖高买的老韭菜
2026-07-11 00:16:26
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钧达股份航天航空(商业航天)业务完整详解
钧达股份航天航空(商业航天)业务完整详解 一、业务基础定位与布局时间线 钧达股份(002865.SZ/02865.HK)无传统有人机、军机航空业务,全部航天板块聚焦商业卫星+太空光伏能源,是依托地面光伏主业延伸的第二成长曲线,官方定义为“太空能源+整星制造+星座运营”全链条布局。 关键落地节点 1. 2025年末:参股星翼芯能16.67%,切入太空光伏材料、航天钙钛矿电池;成立全资航天平台捷泰航天,转化地面HJT/钙钛矿技术用于卫星太阳翼。 2. 2026年2月:港股配售募资4亿港币专项投向航天
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钧达股份
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弱水三三千
低卖高买的老韭菜
2026-07-03 16:23:21
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中泰股份的7N氦气技术占位
结论先行:国内不止中泰一家具备7N氦气完整技术储备,但各家的储备深度、硬件配套、产业化落地能力差距极大,中泰属于第一梯队里综合条件最均衡的标的,并非独一份。 下面分梯队清晰区分,同时对应你原文提到的核心门槛(30K低温脱氖、深冷精馏、超纯管路、低温制冷自研能力): 一、第一梯队:完整掌握6N升7N全套工艺,实验室稳定产出7N样品,具备工业化技改条件(共3家) 1. 中泰股份(你原文标的,综合优势最强) 核心独有优势: 1. 自研4K极低温制冷整机、30K低温吸附塔成套装备,氦氖分离核心硬件自产,
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中泰股份
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杭氧股份
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广钢气体
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九丰能源
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蜀道装备
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低卖高买的老韭菜
2026-07-02 12:23:38
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国内6N电子级氦气真正王者
一、先明确标准定义 6N电子级氦气 = 99.9999%纯度,总杂质合计≤1ppm(百万分之一),行业归类为UHP超纯电子特气,属于半导体制造里的高端刚需等级,不是入门级工业气体。 杂质管控不是只看总纯度,还要把氧气、水分、氮气、烃类、金属微粒全部压到ppb(十亿分之一)级别,这才是半导体真正的门槛。 二、半导体行业完整纯度分级对应(直观对标) 1、4.5N(99.995%,工业氦) 仅用于焊接、检漏、气球,完全不能进芯片产线,杂质太高会直接污染晶圆。 2、5N(99.999%,高纯氦) 成熟制
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中泰股份
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弱水三三千
低卖高买的老韭菜
2026-06-30 17:58:30
万通发展==淳中科技😂
客观说,市场把它对标淳中科技,并不是单纯情绪吐槽,二者的炒作套路、基本面结构几乎完全复刻,刚好可以对照着看清楚这套玩法的完整闭环: 一、两者一模一样的四层套路 1. 传统主业持续萎缩,借AI芯片题材跨界转型 • 淳中科技:原本是军工音视频显控硬件,主业逐年下滑,转头蹭英伟达液冷、自研ASIC芯片故事; • 万通发展:传统地产持续收缩盈利,靠变卖存量资产回血,收购一家中小芯片设计公司,切入PCIe交换芯片国产替代赛道。 2. 宣传话术高度统一:只讲测试、适配、入围,绝口不提大额落地订单 两家公司对
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万通发展
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弱水三三千
低卖高买的老韭菜
2026-06-28 07:14:50
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高盛2026年6月23日《亚洲太空经济投资组合》研报深度展开
高盛2026年6月23日《亚洲太空经济投资组合》研报深度展开 报告全称:《亚洲太空经济投资组合》(Asia Space Economy Basket),彭博代码GSSZSPCE 发布人:高盛亚太策略分析师Alvin So 核心定位:聚焦商业航天赛道(低轨卫星+火箭产业链),围绕ITU 2028年频谱轨道部署截止窗口期,论证亚洲供应链的估值修复+业绩爆发双逻辑,构建53只亚洲标的投资组合。 一、核心宏观背景:2028倒计时驱动的"太空圈地运动" 1. ITU强制部署红线:国际电信联盟(ITU)规则
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弱水三三千
低卖高买的老韭菜
2026-06-26 20:24:21
万通发展什么情况下会变更实控人?
一、先梳理当前债务与股权的客观现状(全部公告可查) 1、债务底层格局 1)负债主体:债务全部集中在控股股东层面(嘉华东方+万通控股),并非上市公司万通发展本身,上市公司没有为股东债务担保、没有资金占用,法律上两者资产完全隔离。 2)债权结构: • 核心债主:中融信托、华融资产、浙商银行、民间资管质押融资、多笔自然人质押借款,合计本金+罚息总债务规模保守测算超过70亿级别; • 股权抵押现状:两家一致行动主体合计持股17.40%,质押率96.5%,轮候冻结比例超过119%,意思就是:手里所有股票已
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低卖高买的老韭菜
2026-05-28 17:19:05
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圣元环保牛磺酸业务深度解析:价格屠夫如何挑战全球霸主
圣元环保牛磺酸业务深度解析:价格屠夫如何挑战全球霸主 一、当前竞争格局:全球第二 vs 全球第一(2026年5月现状) 1.1 产能与市占率对比 • 圣元环保: ◦ 一期4万吨/年牛磺酸(泉港石化园区),投资7.49亿元,2024年6月开工,目前主体封顶+设备安装收尾,预计2026年底投产 ◦ 达产后产能规模国内前三,全球第二,市占率约15–20% ◦ 配套:同步建设3万千升能量饮+3万吨宠物干粮+保健品生产线,投资3.97亿元,打造“原料+终端”全产业链 • 永安药业: ◦ 现有产能5.8万吨
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弱水三三千
低卖高买的老韭菜
2026-05-24 15:19:12
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“万卡集群”对凌云光的指引分析
下面全部基于公司公告、上证路演业绩说明会、官方调研纪要、交易所披露文件,不采信自媒体/券商推演/行业爆料,只讲已实锤、可溯源、能定量的催化。 一、官方确认:万卡集群必须用OCS,且只能用压电陶瓷路线(凌云光独家代理) 1. 万卡集群光互联标准(工信部+国家算力枢纽) • 公司2026-04-02披露:576×576端口OCS通过工信部《万卡级AI集群光互联验收标准》。 • 官方结论:万卡集群电交换加速比<50%,OCS(压电陶瓷)>75%;插损要求≤2.7dB,MEMS路线≥4.5dB不达标。
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弱水三三千
低卖高买的老韭菜
2026-05-19 18:16:00
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*ST高科(600730):百亿半导体平台之路——事实、逻辑
*ST高科(600730):百亿半导体平台之路——事实、逻辑与时间线 一、核心结论(前置) *ST高科(中国高科)正由东阳国资+湖北长江产业基金+顶级技术团队三方联手,以5家壳公司搭建集团架构、11亿现金无负债收购先进封装资产、绑定长江存储产业链为核心,目标是2026年底保壳摘帽、2027年冲击200亿市值,打造华中地区HBM/Chiplet先进封装龙头。当前处于并购停牌临界期(5月下旬—6月上旬),随时可能官宣。 二、基础事实:国资入主与ST成因 1. 控制权变更(2025年底,已落地) •
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低卖高买的老韭菜
2026-05-12 20:03:56
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凌云光:AI拓展终局分析 260512
凌云光:AI核心资产终局全景深度分析 全面摒弃传统PE、PB老旧工业估值体系 对标Mobileye、Cerebras全球顶级科技逻辑 深度绑定智谱AI股权+国家级万卡算力集群COS/OCS光交换战略 全程终局化、动态化、全壁垒复盘,无删减完整精修版 开篇核心定调 当下资本市场早已进入科技终局定价时代,依靠市盈率、市净率衡量高端AI硬核资产完全属于刻舟求剑。凌云光是目前A股市场唯一集齐工业视觉硬件、头部大模型股权投资、全球顶尖晶圆级算力合作、国家算力战略核心光交换设备四大顶级核心赛道的稀缺龙头标的
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