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弱水三三千
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弱水三三千
低卖高买的老韭菜
2025-10-26 00:02:53
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在核聚变发展中体现业绩的公司
核心投资逻辑 1. 战略确定性高:作为“终极能源”,可控核聚变是全球共识的未来能源方向,属于长期核心战略赛道,多国将其纳入能源安全顶层设计,政策支持力度持续加码(如补贴、研发专项、产业链配套规划)。 2. 技术催化密集:AI技术深度赋能,通过大数据分析优化等离子体约束控制、仿真模拟缩短实验周期,叠加超导材料、精密制造等配套技术突破,推动行业从实验室向商业化落地加速迈进。 3. 产业趋势明确:全球范围内技术指标(约束时间、温度、能量增益)持续刷新,产业链上下游配套逐步完善,头部企业与科研机构合作深
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弱水三三千
低卖高买的老韭菜
2025-10-25 21:50:54
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生产麦角硫因的上市公司分析
思考过程:我们已完成节点拆分和信息收集,现在需要基于根节点问题"生产麦角硫因的上市公司有哪家"生成深度研究报告。 报告需覆盖所有相关节点信息,包括: - 第一步:识别出17家涉及麦角硫因题材的A股上市公司(node1-1结果) - 第二步:逐一验证每家公司是否具备实际生产能力(node1-1-1至node1-1-17结果) - 第三步:对7家具备生产能力的公司进行横向对比(node1-1-18结果) 报告结构建议: 1. 摘要:核心结论先行,明确具备实际生产能力的上市公司名单及行业格局 2. 麦
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福瑞达
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弱水三三千
低卖高买的老韭菜
2025-10-25 17:07:26
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PCB到底哪家更强?
投资要点 有媒体报道称“PCB明年会是产能过剩”,观点解析:PCB板块存在结构性分化,英伟达供应链企业表现突出。目前PCB板块虽呈现逼空式上涨,但存在"过剩陷阱"风险,明年国内扩产接近700亿元而需求仅700亿元,供需过剩将出现。然而,进入英伟达供应链的PCB公司业绩确定性高,享受持续性上涨机会,而绑定国内客户的企业面临严重供过于求。 建议重点关注深南电路、沪电股份、胜宏科技、鹏鼎控股等已进入英伟达核心供应链的企业,同时关注电子布、铜箔、树脂等上游材料的国产替代机会。 国内英伟达产业链PCB龙头
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弱水三三千
低卖高买的老韭菜
2025-10-25 14:19:15
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键盘PCB比传统PCB难在哪?10年工程师揭秘真相,猎板优势
作者:黄浩 不少键盘玩家和厂商都踩过同一个坑:花大价钱选了樱桃轴、PBT键帽,组装后却频繁卡键、串键;更有初创品牌找家电PCB厂代工,成品合格率连70%都达不到。其实问题根源在“隐形核心”——键盘PCB。它看着比手机PCB简单,实际生产门槛比传统PCB高得多。今天猎板10年工艺工程师,就用行业真相告诉你:键盘PCB和传统PCB到底差在哪?普通板厂为啥做不好?猎板的底气又来自哪里? 一、3大核心差异:键盘PCB真不是“普通电路板” 很多人觉得“PCB都是铺线钻孔”,但键盘PCB的核心是“适配手感”
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鹏鼎控股
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弱水三三千
低卖高买的老韭菜
2025-10-25 02:20:18
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银河磁体并购情况与公司情况
银河磁体(300127.SZ)的综合情况如下: 一、公司性质:非国企,自然人控股 银河磁体的实际控制人为唐步云家族。通过穿透式股权结构分析: • 直接持股:戴炎(唐步云女婿)直接持有30.52%股份,为第一大股东; • 间接持股:唐步云夫妇通过成都市银河工业(集团)有限公司持有29.80%股份; • 家族合计持股:唐步云家族(含戴炎)合计持股超60%,且管理层(如董事长戴炎、副董事长唐步云)均为家族成员或长期核心高管,因此属于典型的民营企业,无国资背景。 二、股权结构:高度集中,机构持股比例低
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银河磁体
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弱水三三千
低卖高买的老韭菜
2025-10-25 01:55:12
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多维度分析已披露三季报三家稀土永磁公司:金力永磁,厦门钨业,
研究背景与目标 2025年,稀土永磁行业在新能源革命与高端制造升级的双重驱动下迎来历史性发展机遇。截至2025年10月25日,A股稀土永磁板块已有多家龙头企业披露了2025年三季报或业绩预告,行业整体呈现出爆发式增长态势。根据最新披露数据,金力永磁前三季度净利润同比增长161.81%,厦门钨业第三季度净利润同比增长109.85%,北方稀土预计前三季度净利润同比增长272.54%-287.34%。 本研究旨在通过对已披露2025年三季报的稀土永磁企业进行多维度综合分析,识别出业绩表现最出色的企业,
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金力永磁
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低卖高买的老韭菜
2025-10-25 01:14:56
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厦门钨业三季报点评
研究结果 思考过程:我们已通过多轮规划拆解,全面收集了厦门钨业2025年三季报的核心数据及背景信息。现在需生成一份深度研究报告,需满足: 1. 结构严谨:采用专业分析师框架(业绩概览→分业务分析→财务健康度→行业背景→战略进展→市场反馈) 2. 内容完整:覆盖所有节点信息(node1-1至node1-11),包括财务指标、现金流、资产负债、业务结构、管理层分析、原材料价格、同业对比、机器人认证、资本开支等 3. 数据溯源:关键数据标注来源序号(如[4]) 4. 重点突出:强调业绩超预期点(单季净
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厦门钨业
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弱水三三千
低卖高买的老韭菜
2025-10-24 20:40:37
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稀土公司海外产能分析
投资要点 中国稀土出口管制政策全面升级,构建起覆盖技术、物项、成分的全链条管控体系。2025年10月9日,商务部集中发布第61、62号公告,对含有中国成分的境外稀土物项及稀土全产业链技术实施出口管制,政策影响远超市场预期。在此背景下,拥有海外稀土产能的盛和资源、厦门钨业,以及具备技术壁垒的中科三环、金力永磁,还有循环回收龙头格林美、华宏科技将显著受益。 从市场表现看,政策发布后稀土板块迎来爆发式上涨,Wind稀土概念指数单日暴涨9.49%,北方稀土、金力永磁等龙头企业涨幅超过10%。稀土价格同步
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盛和资源
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厦门钨业
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中科三环
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弱水三三千
低卖高买的老韭菜
2025-10-24 20:24:00
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稀土禁令下的漏网之鱼——-续
中国自2025年起实施的稀土出口管制政策,表面上是限制供应,实则通过战略调整重塑全球稀土产业链格局,进而推动A股相关公司的价值重估。这一政策的深层逻辑和市场反应可从以下四个维度解析: 一、政策本质:从"资源输出"到"价值掌控"的战略转型 中国稀土管制并非单纯减少出口,而是通过全链条管控实现双重目标: 1. 重构定价权:长期以来,中国以全球85%的稀土产量仅获得不足30%的定价权。2025年10月实施的技术出口管制,禁止向境外提供稀土冶炼分离、磁材制造等核心技术,直接卡住海外产能扩张的咽喉。例如,
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盛和资源
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厦门钨业
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弱水三三千
低卖高买的老韭菜
2025-10-24 17:49:17
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稀土禁令下的漏网之鱼——
全球稀土供应链重构下的海外产能企业深度研究:政策驱动与投资价值评估 引言 稀土作为现代工业的"维生素",在新能源汽车、风力发电、国防军工等关键领域发挥着不可替代的作用。2025年以来,中国持续升级稀土出口管制政策,从4月的中重稀土物项管制到10月的技术出口管制,标志着全球稀土供应链正经历前所未有的重构。在此背景下,拥有海外稀土产能和深加工能力的企业将成为最大受益者。 本研究聚焦于在稀土供应链"去中国化"趋势下具备核心竞争优势的海外企业,通过对其产能布局、技术能力、成本结构、政策支持等多维度的深入
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中国稀土
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弱水三三千
低卖高买的老韭菜
2025-10-23 16:48:27
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煤化工龙头——宝丰能源
在煤化工行业中,规模效益龙头企业的竞争优势主要体现在产能集中度、成本控制、技术壁垒、产业链整合及政策响应能力等方面。结合最新行业动态与企业数据,**宝丰能源(600989.SH)**凭借显著的规模效应、技术领先性和全产业链布局,成为当前煤化工领域的标杆企业。以下从核心优势、行业地位、财务表现及未来增长潜力等维度展开分析: 一、核心优势:技术与规模构筑护城河 1. 全球领先的产能规模与成本控制 宝丰能源内蒙古300万吨/年煤制烯烃项目全面投产后,烯烃总产能跃升至520万吨/年,占全国煤制烯烃总产能
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宝丰能源
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弱水三三千
低卖高买的老韭菜
2025-10-23 16:45:32
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大中矿业价值几何?
大中矿业2025年锂矿进展及市场前景分析 一、2025年锂矿进展:探转采进入冲刺阶段,产能释放在即 1. 湖南鸡脚山锂矿(锂云母) ◦ 资源量与开发进度:首采区通天庙矿段已探明矿石量4.9亿吨,氧化锂(Li₂O)平均品位0.268%,折合碳酸锂当量(LCE)324.43万吨,属于超大型矿床。截至2025年10月,《矿产资源开发利用方案》《矿山地质环境保护与土地复垦方案》均通过自然资源部专家评审,采矿权申请材料已提交,预计10月底前获批。 ◦ 技术突破:采用TBM盾构机掘进采选连接隧道,单月掘进量
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大中矿业
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弱水三三千
低卖高买的老韭菜
2025-10-22 22:17:24
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硬核万通发展并购数渡科技(十六)大宗交易与龙虎榜
根据公开数据,万通发展(600246.SH)2024年至今的大宗交易席位与龙虎榜席位存在部分重叠但整体对应关系较弱,主要体现在以下几个方面: 一、明确对应的席位案例 1.1 中信证券北京三元桥营业部 该席位在大宗交易和龙虎榜中均有活跃表现,展现出明确的对应关系: 大宗交易方面:2024年8月30日,中信证券北京三元桥营业部作为卖方参与了10笔大宗交易,合计卖出585万股,成交均价5.51元,折价率达11.70%。这些交易的买方包括广发证券、招商证券等多家机构营业部,显示出该席位在大宗交易中的减持
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万通发展
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弱水三三千
低卖高买的老韭菜
2025-10-22 16:51:45
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“铝替铜”概念股机构在悄悄建仓!
《一》在“铝替铜”技术研发方面取得成果的公司主要有以下几家: • 中航光电:在上海车展上,中航光电实现车规级全铝高压解决方案全球首发,通过多项核心技术突破,解决了铝导体易氧化、铜铝电化学腐蚀等问题,实现片式铝基接触件、全铝Busbar系统等创新产品的量产落地,已在国内TOP级车企800V平台实现规模化装车。 • 博威合金:博威合金联合TE泰科电子,经过6年多持续投入,通过原子级设计开发出新型铝合金,彻底解决了铝铜间电化学腐蚀难题,并将铝自身蠕变性能优化至近纯铜水平。双方联合开发的低压铝芯载流线计
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中航光电
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南山铝业
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弱水三三千
低卖高买的老韭菜
2025-10-22 16:42:12
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众捷汽车进入英伟达链液冷是真的吗?
关于“众捷汽车进入英伟达链液冷”的市场传闻,目前已有官方公告与权威媒体报道双重佐证,但需结合供应链层级具体分析: 一、核心证据链解析 1. 企业官方声明 众捷汽车(301560)在2025年10月20日投资者互动平台明确表示: "公司已成功拓展与全球热管理解决方案领导者Boyd宝德集团的合作,成为其精密加工零部件供应商,给Boyd北美和欧洲正在供应数据中心液冷的相关产品。公司正在积极拓展数据中心液冷领域的多元化合作机会。" 2. 官媒权威报道 ◦ 证券日报(2025年10月20日)以《众捷汽车:
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众捷汽车
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低卖高买的老韭菜
2025-10-26 00:02:53
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在核聚变发展中体现业绩的公司
核心投资逻辑 1. 战略确定性高:作为“终极能源”,可控核聚变是全球共识的未来能源方向,属于长期核心战略赛道,多国将其纳入能源安全顶层设计,政策支持力度持续加码(如补贴、研发专项、产业链配套规划)。 2. 技术催化密集:AI技术深度赋能,通过大数据分析优化等离子体约束控制、仿真模拟缩短实验周期,叠加超导材料、精密制造等配套技术突破,推动行业从实验室向商业化落地加速迈进。 3. 产业趋势明确:全球范围内技术指标(约束时间、温度、能量增益)持续刷新,产业链上下游配套逐步完善,头部企业与科研机构合作深
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生产麦角硫因的上市公司分析
思考过程:我们已完成节点拆分和信息收集,现在需要基于根节点问题"生产麦角硫因的上市公司有哪家"生成深度研究报告。 报告需覆盖所有相关节点信息,包括: - 第一步:识别出17家涉及麦角硫因题材的A股上市公司(node1-1结果) - 第二步:逐一验证每家公司是否具备实际生产能力(node1-1-1至node1-1-17结果) - 第三步:对7家具备生产能力的公司进行横向对比(node1-1-18结果) 报告结构建议: 1. 摘要:核心结论先行,明确具备实际生产能力的上市公司名单及行业格局 2. 麦
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低卖高买的老韭菜
2025-10-25 17:07:26
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PCB到底哪家更强?
投资要点 有媒体报道称“PCB明年会是产能过剩”,观点解析:PCB板块存在结构性分化,英伟达供应链企业表现突出。目前PCB板块虽呈现逼空式上涨,但存在"过剩陷阱"风险,明年国内扩产接近700亿元而需求仅700亿元,供需过剩将出现。然而,进入英伟达供应链的PCB公司业绩确定性高,享受持续性上涨机会,而绑定国内客户的企业面临严重供过于求。 建议重点关注深南电路、沪电股份、胜宏科技、鹏鼎控股等已进入英伟达核心供应链的企业,同时关注电子布、铜箔、树脂等上游材料的国产替代机会。 国内英伟达产业链PCB龙头
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低卖高买的老韭菜
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键盘PCB比传统PCB难在哪?10年工程师揭秘真相,猎板优势
作者:黄浩 不少键盘玩家和厂商都踩过同一个坑:花大价钱选了樱桃轴、PBT键帽,组装后却频繁卡键、串键;更有初创品牌找家电PCB厂代工,成品合格率连70%都达不到。其实问题根源在“隐形核心”——键盘PCB。它看着比手机PCB简单,实际生产门槛比传统PCB高得多。今天猎板10年工艺工程师,就用行业真相告诉你:键盘PCB和传统PCB到底差在哪?普通板厂为啥做不好?猎板的底气又来自哪里? 一、3大核心差异:键盘PCB真不是“普通电路板” 很多人觉得“PCB都是铺线钻孔”,但键盘PCB的核心是“适配手感”
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鹏鼎控股
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弱水三三千
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2025-10-25 02:20:18
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银河磁体并购情况与公司情况
银河磁体(300127.SZ)的综合情况如下: 一、公司性质:非国企,自然人控股 银河磁体的实际控制人为唐步云家族。通过穿透式股权结构分析: • 直接持股:戴炎(唐步云女婿)直接持有30.52%股份,为第一大股东; • 间接持股:唐步云夫妇通过成都市银河工业(集团)有限公司持有29.80%股份; • 家族合计持股:唐步云家族(含戴炎)合计持股超60%,且管理层(如董事长戴炎、副董事长唐步云)均为家族成员或长期核心高管,因此属于典型的民营企业,无国资背景。 二、股权结构:高度集中,机构持股比例低
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银河磁体
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2025-10-25 01:55:12
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多维度分析已披露三季报三家稀土永磁公司:金力永磁,厦门钨业,
研究背景与目标 2025年,稀土永磁行业在新能源革命与高端制造升级的双重驱动下迎来历史性发展机遇。截至2025年10月25日,A股稀土永磁板块已有多家龙头企业披露了2025年三季报或业绩预告,行业整体呈现出爆发式增长态势。根据最新披露数据,金力永磁前三季度净利润同比增长161.81%,厦门钨业第三季度净利润同比增长109.85%,北方稀土预计前三季度净利润同比增长272.54%-287.34%。 本研究旨在通过对已披露2025年三季报的稀土永磁企业进行多维度综合分析,识别出业绩表现最出色的企业,
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金力永磁
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低卖高买的老韭菜
2025-10-25 01:14:56
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厦门钨业三季报点评
研究结果 思考过程:我们已通过多轮规划拆解,全面收集了厦门钨业2025年三季报的核心数据及背景信息。现在需生成一份深度研究报告,需满足: 1. 结构严谨:采用专业分析师框架(业绩概览→分业务分析→财务健康度→行业背景→战略进展→市场反馈) 2. 内容完整:覆盖所有节点信息(node1-1至node1-11),包括财务指标、现金流、资产负债、业务结构、管理层分析、原材料价格、同业对比、机器人认证、资本开支等 3. 数据溯源:关键数据标注来源序号(如[4]) 4. 重点突出:强调业绩超预期点(单季净
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厦门钨业
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2025-10-24 20:40:37
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稀土公司海外产能分析
投资要点 中国稀土出口管制政策全面升级,构建起覆盖技术、物项、成分的全链条管控体系。2025年10月9日,商务部集中发布第61、62号公告,对含有中国成分的境外稀土物项及稀土全产业链技术实施出口管制,政策影响远超市场预期。在此背景下,拥有海外稀土产能的盛和资源、厦门钨业,以及具备技术壁垒的中科三环、金力永磁,还有循环回收龙头格林美、华宏科技将显著受益。 从市场表现看,政策发布后稀土板块迎来爆发式上涨,Wind稀土概念指数单日暴涨9.49%,北方稀土、金力永磁等龙头企业涨幅超过10%。稀土价格同步
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低卖高买的老韭菜
2025-10-24 20:24:00
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稀土禁令下的漏网之鱼——-续
中国自2025年起实施的稀土出口管制政策,表面上是限制供应,实则通过战略调整重塑全球稀土产业链格局,进而推动A股相关公司的价值重估。这一政策的深层逻辑和市场反应可从以下四个维度解析: 一、政策本质:从"资源输出"到"价值掌控"的战略转型 中国稀土管制并非单纯减少出口,而是通过全链条管控实现双重目标: 1. 重构定价权:长期以来,中国以全球85%的稀土产量仅获得不足30%的定价权。2025年10月实施的技术出口管制,禁止向境外提供稀土冶炼分离、磁材制造等核心技术,直接卡住海外产能扩张的咽喉。例如,
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低卖高买的老韭菜
2025-10-24 17:49:17
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稀土禁令下的漏网之鱼——
全球稀土供应链重构下的海外产能企业深度研究:政策驱动与投资价值评估 引言 稀土作为现代工业的"维生素",在新能源汽车、风力发电、国防军工等关键领域发挥着不可替代的作用。2025年以来,中国持续升级稀土出口管制政策,从4月的中重稀土物项管制到10月的技术出口管制,标志着全球稀土供应链正经历前所未有的重构。在此背景下,拥有海外稀土产能和深加工能力的企业将成为最大受益者。 本研究聚焦于在稀土供应链"去中国化"趋势下具备核心竞争优势的海外企业,通过对其产能布局、技术能力、成本结构、政策支持等多维度的深入
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煤化工龙头——宝丰能源
在煤化工行业中,规模效益龙头企业的竞争优势主要体现在产能集中度、成本控制、技术壁垒、产业链整合及政策响应能力等方面。结合最新行业动态与企业数据,**宝丰能源(600989.SH)**凭借显著的规模效应、技术领先性和全产业链布局,成为当前煤化工领域的标杆企业。以下从核心优势、行业地位、财务表现及未来增长潜力等维度展开分析: 一、核心优势:技术与规模构筑护城河 1. 全球领先的产能规模与成本控制 宝丰能源内蒙古300万吨/年煤制烯烃项目全面投产后,烯烃总产能跃升至520万吨/年,占全国煤制烯烃总产能
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大中矿业价值几何?
大中矿业2025年锂矿进展及市场前景分析 一、2025年锂矿进展:探转采进入冲刺阶段,产能释放在即 1. 湖南鸡脚山锂矿(锂云母) ◦ 资源量与开发进度:首采区通天庙矿段已探明矿石量4.9亿吨,氧化锂(Li₂O)平均品位0.268%,折合碳酸锂当量(LCE)324.43万吨,属于超大型矿床。截至2025年10月,《矿产资源开发利用方案》《矿山地质环境保护与土地复垦方案》均通过自然资源部专家评审,采矿权申请材料已提交,预计10月底前获批。 ◦ 技术突破:采用TBM盾构机掘进采选连接隧道,单月掘进量
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低卖高买的老韭菜
2025-10-22 22:17:24
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硬核万通发展并购数渡科技(十六)大宗交易与龙虎榜
根据公开数据,万通发展(600246.SH)2024年至今的大宗交易席位与龙虎榜席位存在部分重叠但整体对应关系较弱,主要体现在以下几个方面: 一、明确对应的席位案例 1.1 中信证券北京三元桥营业部 该席位在大宗交易和龙虎榜中均有活跃表现,展现出明确的对应关系: 大宗交易方面:2024年8月30日,中信证券北京三元桥营业部作为卖方参与了10笔大宗交易,合计卖出585万股,成交均价5.51元,折价率达11.70%。这些交易的买方包括广发证券、招商证券等多家机构营业部,显示出该席位在大宗交易中的减持
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“铝替铜”概念股机构在悄悄建仓!
《一》在“铝替铜”技术研发方面取得成果的公司主要有以下几家: • 中航光电:在上海车展上,中航光电实现车规级全铝高压解决方案全球首发,通过多项核心技术突破,解决了铝导体易氧化、铜铝电化学腐蚀等问题,实现片式铝基接触件、全铝Busbar系统等创新产品的量产落地,已在国内TOP级车企800V平台实现规模化装车。 • 博威合金:博威合金联合TE泰科电子,经过6年多持续投入,通过原子级设计开发出新型铝合金,彻底解决了铝铜间电化学腐蚀难题,并将铝自身蠕变性能优化至近纯铜水平。双方联合开发的低压铝芯载流线计
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弱水三三千
低卖高买的老韭菜
2025-10-22 16:42:12
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众捷汽车进入英伟达链液冷是真的吗?
关于“众捷汽车进入英伟达链液冷”的市场传闻,目前已有官方公告与权威媒体报道双重佐证,但需结合供应链层级具体分析: 一、核心证据链解析 1. 企业官方声明 众捷汽车(301560)在2025年10月20日投资者互动平台明确表示: "公司已成功拓展与全球热管理解决方案领导者Boyd宝德集团的合作,成为其精密加工零部件供应商,给Boyd北美和欧洲正在供应数据中心液冷的相关产品。公司正在积极拓展数据中心液冷领域的多元化合作机会。" 2. 官媒权威报道 ◦ 证券日报(2025年10月20日)以《众捷汽车:
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弱水三三千
低卖高买的老韭菜
2025-10-26 00:02:53
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在核聚变发展中体现业绩的公司
核心投资逻辑 1. 战略确定性高:作为“终极能源”,可控核聚变是全球共识的未来能源方向,属于长期核心战略赛道,多国将其纳入能源安全顶层设计,政策支持力度持续加码(如补贴、研发专项、产业链配套规划)。 2. 技术催化密集:AI技术深度赋能,通过大数据分析优化等离子体约束控制、仿真模拟缩短实验周期,叠加超导材料、精密制造等配套技术突破,推动行业从实验室向商业化落地加速迈进。 3. 产业趋势明确:全球范围内技术指标(约束时间、温度、能量增益)持续刷新,产业链上下游配套逐步完善,头部企业与科研机构合作深
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低卖高买的老韭菜
2025-10-25 21:50:54
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生产麦角硫因的上市公司分析
思考过程:我们已完成节点拆分和信息收集,现在需要基于根节点问题"生产麦角硫因的上市公司有哪家"生成深度研究报告。 报告需覆盖所有相关节点信息,包括: - 第一步:识别出17家涉及麦角硫因题材的A股上市公司(node1-1结果) - 第二步:逐一验证每家公司是否具备实际生产能力(node1-1-1至node1-1-17结果) - 第三步:对7家具备生产能力的公司进行横向对比(node1-1-18结果) 报告结构建议: 1. 摘要:核心结论先行,明确具备实际生产能力的上市公司名单及行业格局 2. 麦
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低卖高买的老韭菜
2025-10-25 17:07:26
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PCB到底哪家更强?
投资要点 有媒体报道称“PCB明年会是产能过剩”,观点解析:PCB板块存在结构性分化,英伟达供应链企业表现突出。目前PCB板块虽呈现逼空式上涨,但存在"过剩陷阱"风险,明年国内扩产接近700亿元而需求仅700亿元,供需过剩将出现。然而,进入英伟达供应链的PCB公司业绩确定性高,享受持续性上涨机会,而绑定国内客户的企业面临严重供过于求。 建议重点关注深南电路、沪电股份、胜宏科技、鹏鼎控股等已进入英伟达核心供应链的企业,同时关注电子布、铜箔、树脂等上游材料的国产替代机会。 国内英伟达产业链PCB龙头
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低卖高买的老韭菜
2025-10-25 14:19:15
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键盘PCB比传统PCB难在哪?10年工程师揭秘真相,猎板优势
作者:黄浩 不少键盘玩家和厂商都踩过同一个坑:花大价钱选了樱桃轴、PBT键帽,组装后却频繁卡键、串键;更有初创品牌找家电PCB厂代工,成品合格率连70%都达不到。其实问题根源在“隐形核心”——键盘PCB。它看着比手机PCB简单,实际生产门槛比传统PCB高得多。今天猎板10年工艺工程师,就用行业真相告诉你:键盘PCB和传统PCB到底差在哪?普通板厂为啥做不好?猎板的底气又来自哪里? 一、3大核心差异:键盘PCB真不是“普通电路板” 很多人觉得“PCB都是铺线钻孔”,但键盘PCB的核心是“适配手感”
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2025-10-25 02:20:18
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银河磁体并购情况与公司情况
银河磁体(300127.SZ)的综合情况如下: 一、公司性质:非国企,自然人控股 银河磁体的实际控制人为唐步云家族。通过穿透式股权结构分析: • 直接持股:戴炎(唐步云女婿)直接持有30.52%股份,为第一大股东; • 间接持股:唐步云夫妇通过成都市银河工业(集团)有限公司持有29.80%股份; • 家族合计持股:唐步云家族(含戴炎)合计持股超60%,且管理层(如董事长戴炎、副董事长唐步云)均为家族成员或长期核心高管,因此属于典型的民营企业,无国资背景。 二、股权结构:高度集中,机构持股比例低
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银河磁体
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2025-10-25 01:55:12
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多维度分析已披露三季报三家稀土永磁公司:金力永磁,厦门钨业,
研究背景与目标 2025年,稀土永磁行业在新能源革命与高端制造升级的双重驱动下迎来历史性发展机遇。截至2025年10月25日,A股稀土永磁板块已有多家龙头企业披露了2025年三季报或业绩预告,行业整体呈现出爆发式增长态势。根据最新披露数据,金力永磁前三季度净利润同比增长161.81%,厦门钨业第三季度净利润同比增长109.85%,北方稀土预计前三季度净利润同比增长272.54%-287.34%。 本研究旨在通过对已披露2025年三季报的稀土永磁企业进行多维度综合分析,识别出业绩表现最出色的企业,
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金力永磁
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2025-10-25 01:14:56
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厦门钨业三季报点评
研究结果 思考过程:我们已通过多轮规划拆解,全面收集了厦门钨业2025年三季报的核心数据及背景信息。现在需生成一份深度研究报告,需满足: 1. 结构严谨:采用专业分析师框架(业绩概览→分业务分析→财务健康度→行业背景→战略进展→市场反馈) 2. 内容完整:覆盖所有节点信息(node1-1至node1-11),包括财务指标、现金流、资产负债、业务结构、管理层分析、原材料价格、同业对比、机器人认证、资本开支等 3. 数据溯源:关键数据标注来源序号(如[4]) 4. 重点突出:强调业绩超预期点(单季净
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2025-10-24 20:40:37
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稀土公司海外产能分析
投资要点 中国稀土出口管制政策全面升级,构建起覆盖技术、物项、成分的全链条管控体系。2025年10月9日,商务部集中发布第61、62号公告,对含有中国成分的境外稀土物项及稀土全产业链技术实施出口管制,政策影响远超市场预期。在此背景下,拥有海外稀土产能的盛和资源、厦门钨业,以及具备技术壁垒的中科三环、金力永磁,还有循环回收龙头格林美、华宏科技将显著受益。 从市场表现看,政策发布后稀土板块迎来爆发式上涨,Wind稀土概念指数单日暴涨9.49%,北方稀土、金力永磁等龙头企业涨幅超过10%。稀土价格同步
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2025-10-24 20:24:00
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稀土禁令下的漏网之鱼——-续
中国自2025年起实施的稀土出口管制政策,表面上是限制供应,实则通过战略调整重塑全球稀土产业链格局,进而推动A股相关公司的价值重估。这一政策的深层逻辑和市场反应可从以下四个维度解析: 一、政策本质:从"资源输出"到"价值掌控"的战略转型 中国稀土管制并非单纯减少出口,而是通过全链条管控实现双重目标: 1. 重构定价权:长期以来,中国以全球85%的稀土产量仅获得不足30%的定价权。2025年10月实施的技术出口管制,禁止向境外提供稀土冶炼分离、磁材制造等核心技术,直接卡住海外产能扩张的咽喉。例如,
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盛和资源
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稀土禁令下的漏网之鱼——
全球稀土供应链重构下的海外产能企业深度研究:政策驱动与投资价值评估 引言 稀土作为现代工业的"维生素",在新能源汽车、风力发电、国防军工等关键领域发挥着不可替代的作用。2025年以来,中国持续升级稀土出口管制政策,从4月的中重稀土物项管制到10月的技术出口管制,标志着全球稀土供应链正经历前所未有的重构。在此背景下,拥有海外稀土产能和深加工能力的企业将成为最大受益者。 本研究聚焦于在稀土供应链"去中国化"趋势下具备核心竞争优势的海外企业,通过对其产能布局、技术能力、成本结构、政策支持等多维度的深入
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煤化工龙头——宝丰能源
在煤化工行业中,规模效益龙头企业的竞争优势主要体现在产能集中度、成本控制、技术壁垒、产业链整合及政策响应能力等方面。结合最新行业动态与企业数据,**宝丰能源(600989.SH)**凭借显著的规模效应、技术领先性和全产业链布局,成为当前煤化工领域的标杆企业。以下从核心优势、行业地位、财务表现及未来增长潜力等维度展开分析: 一、核心优势:技术与规模构筑护城河 1. 全球领先的产能规模与成本控制 宝丰能源内蒙古300万吨/年煤制烯烃项目全面投产后,烯烃总产能跃升至520万吨/年,占全国煤制烯烃总产能
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2025-10-23 16:45:32
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大中矿业价值几何?
大中矿业2025年锂矿进展及市场前景分析 一、2025年锂矿进展:探转采进入冲刺阶段,产能释放在即 1. 湖南鸡脚山锂矿(锂云母) ◦ 资源量与开发进度:首采区通天庙矿段已探明矿石量4.9亿吨,氧化锂(Li₂O)平均品位0.268%,折合碳酸锂当量(LCE)324.43万吨,属于超大型矿床。截至2025年10月,《矿产资源开发利用方案》《矿山地质环境保护与土地复垦方案》均通过自然资源部专家评审,采矿权申请材料已提交,预计10月底前获批。 ◦ 技术突破:采用TBM盾构机掘进采选连接隧道,单月掘进量
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2025-10-22 22:17:24
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硬核万通发展并购数渡科技(十六)大宗交易与龙虎榜
根据公开数据,万通发展(600246.SH)2024年至今的大宗交易席位与龙虎榜席位存在部分重叠但整体对应关系较弱,主要体现在以下几个方面: 一、明确对应的席位案例 1.1 中信证券北京三元桥营业部 该席位在大宗交易和龙虎榜中均有活跃表现,展现出明确的对应关系: 大宗交易方面:2024年8月30日,中信证券北京三元桥营业部作为卖方参与了10笔大宗交易,合计卖出585万股,成交均价5.51元,折价率达11.70%。这些交易的买方包括广发证券、招商证券等多家机构营业部,显示出该席位在大宗交易中的减持
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低卖高买的老韭菜
2025-10-22 16:51:45
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“铝替铜”概念股机构在悄悄建仓!
《一》在“铝替铜”技术研发方面取得成果的公司主要有以下几家: • 中航光电:在上海车展上,中航光电实现车规级全铝高压解决方案全球首发,通过多项核心技术突破,解决了铝导体易氧化、铜铝电化学腐蚀等问题,实现片式铝基接触件、全铝Busbar系统等创新产品的量产落地,已在国内TOP级车企800V平台实现规模化装车。 • 博威合金:博威合金联合TE泰科电子,经过6年多持续投入,通过原子级设计开发出新型铝合金,彻底解决了铝铜间电化学腐蚀难题,并将铝自身蠕变性能优化至近纯铜水平。双方联合开发的低压铝芯载流线计
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众捷汽车进入英伟达链液冷是真的吗?
关于“众捷汽车进入英伟达链液冷”的市场传闻,目前已有官方公告与权威媒体报道双重佐证,但需结合供应链层级具体分析: 一、核心证据链解析 1. 企业官方声明 众捷汽车(301560)在2025年10月20日投资者互动平台明确表示: "公司已成功拓展与全球热管理解决方案领导者Boyd宝德集团的合作,成为其精密加工零部件供应商,给Boyd北美和欧洲正在供应数据中心液冷的相关产品。公司正在积极拓展数据中心液冷领域的多元化合作机会。" 2. 官媒权威报道 ◦ 证券日报(2025年10月20日)以《众捷汽车:
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2025-10-26 00:02:53
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在核聚变发展中体现业绩的公司
核心投资逻辑 1. 战略确定性高:作为“终极能源”,可控核聚变是全球共识的未来能源方向,属于长期核心战略赛道,多国将其纳入能源安全顶层设计,政策支持力度持续加码(如补贴、研发专项、产业链配套规划)。 2. 技术催化密集:AI技术深度赋能,通过大数据分析优化等离子体约束控制、仿真模拟缩短实验周期,叠加超导材料、精密制造等配套技术突破,推动行业从实验室向商业化落地加速迈进。 3. 产业趋势明确:全球范围内技术指标(约束时间、温度、能量增益)持续刷新,产业链上下游配套逐步完善,头部企业与科研机构合作深
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生产麦角硫因的上市公司分析
思考过程:我们已完成节点拆分和信息收集,现在需要基于根节点问题"生产麦角硫因的上市公司有哪家"生成深度研究报告。 报告需覆盖所有相关节点信息,包括: - 第一步:识别出17家涉及麦角硫因题材的A股上市公司(node1-1结果) - 第二步:逐一验证每家公司是否具备实际生产能力(node1-1-1至node1-1-17结果) - 第三步:对7家具备生产能力的公司进行横向对比(node1-1-18结果) 报告结构建议: 1. 摘要:核心结论先行,明确具备实际生产能力的上市公司名单及行业格局 2. 麦
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PCB到底哪家更强?
投资要点 有媒体报道称“PCB明年会是产能过剩”,观点解析:PCB板块存在结构性分化,英伟达供应链企业表现突出。目前PCB板块虽呈现逼空式上涨,但存在"过剩陷阱"风险,明年国内扩产接近700亿元而需求仅700亿元,供需过剩将出现。然而,进入英伟达供应链的PCB公司业绩确定性高,享受持续性上涨机会,而绑定国内客户的企业面临严重供过于求。 建议重点关注深南电路、沪电股份、胜宏科技、鹏鼎控股等已进入英伟达核心供应链的企业,同时关注电子布、铜箔、树脂等上游材料的国产替代机会。 国内英伟达产业链PCB龙头
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键盘PCB比传统PCB难在哪?10年工程师揭秘真相,猎板优势
作者:黄浩 不少键盘玩家和厂商都踩过同一个坑:花大价钱选了樱桃轴、PBT键帽,组装后却频繁卡键、串键;更有初创品牌找家电PCB厂代工,成品合格率连70%都达不到。其实问题根源在“隐形核心”——键盘PCB。它看着比手机PCB简单,实际生产门槛比传统PCB高得多。今天猎板10年工艺工程师,就用行业真相告诉你:键盘PCB和传统PCB到底差在哪?普通板厂为啥做不好?猎板的底气又来自哪里? 一、3大核心差异:键盘PCB真不是“普通电路板” 很多人觉得“PCB都是铺线钻孔”,但键盘PCB的核心是“适配手感”
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2025-10-25 02:20:18
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银河磁体并购情况与公司情况
银河磁体(300127.SZ)的综合情况如下: 一、公司性质:非国企,自然人控股 银河磁体的实际控制人为唐步云家族。通过穿透式股权结构分析: • 直接持股:戴炎(唐步云女婿)直接持有30.52%股份,为第一大股东; • 间接持股:唐步云夫妇通过成都市银河工业(集团)有限公司持有29.80%股份; • 家族合计持股:唐步云家族(含戴炎)合计持股超60%,且管理层(如董事长戴炎、副董事长唐步云)均为家族成员或长期核心高管,因此属于典型的民营企业,无国资背景。 二、股权结构:高度集中,机构持股比例低
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多维度分析已披露三季报三家稀土永磁公司:金力永磁,厦门钨业,
研究背景与目标 2025年,稀土永磁行业在新能源革命与高端制造升级的双重驱动下迎来历史性发展机遇。截至2025年10月25日,A股稀土永磁板块已有多家龙头企业披露了2025年三季报或业绩预告,行业整体呈现出爆发式增长态势。根据最新披露数据,金力永磁前三季度净利润同比增长161.81%,厦门钨业第三季度净利润同比增长109.85%,北方稀土预计前三季度净利润同比增长272.54%-287.34%。 本研究旨在通过对已披露2025年三季报的稀土永磁企业进行多维度综合分析,识别出业绩表现最出色的企业,
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厦门钨业三季报点评
研究结果 思考过程:我们已通过多轮规划拆解,全面收集了厦门钨业2025年三季报的核心数据及背景信息。现在需生成一份深度研究报告,需满足: 1. 结构严谨:采用专业分析师框架(业绩概览→分业务分析→财务健康度→行业背景→战略进展→市场反馈) 2. 内容完整:覆盖所有节点信息(node1-1至node1-11),包括财务指标、现金流、资产负债、业务结构、管理层分析、原材料价格、同业对比、机器人认证、资本开支等 3. 数据溯源:关键数据标注来源序号(如[4]) 4. 重点突出:强调业绩超预期点(单季净
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稀土公司海外产能分析
投资要点 中国稀土出口管制政策全面升级,构建起覆盖技术、物项、成分的全链条管控体系。2025年10月9日,商务部集中发布第61、62号公告,对含有中国成分的境外稀土物项及稀土全产业链技术实施出口管制,政策影响远超市场预期。在此背景下,拥有海外稀土产能的盛和资源、厦门钨业,以及具备技术壁垒的中科三环、金力永磁,还有循环回收龙头格林美、华宏科技将显著受益。 从市场表现看,政策发布后稀土板块迎来爆发式上涨,Wind稀土概念指数单日暴涨9.49%,北方稀土、金力永磁等龙头企业涨幅超过10%。稀土价格同步
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稀土禁令下的漏网之鱼——-续
中国自2025年起实施的稀土出口管制政策,表面上是限制供应,实则通过战略调整重塑全球稀土产业链格局,进而推动A股相关公司的价值重估。这一政策的深层逻辑和市场反应可从以下四个维度解析: 一、政策本质:从"资源输出"到"价值掌控"的战略转型 中国稀土管制并非单纯减少出口,而是通过全链条管控实现双重目标: 1. 重构定价权:长期以来,中国以全球85%的稀土产量仅获得不足30%的定价权。2025年10月实施的技术出口管制,禁止向境外提供稀土冶炼分离、磁材制造等核心技术,直接卡住海外产能扩张的咽喉。例如,
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稀土禁令下的漏网之鱼——
全球稀土供应链重构下的海外产能企业深度研究:政策驱动与投资价值评估 引言 稀土作为现代工业的"维生素",在新能源汽车、风力发电、国防军工等关键领域发挥着不可替代的作用。2025年以来,中国持续升级稀土出口管制政策,从4月的中重稀土物项管制到10月的技术出口管制,标志着全球稀土供应链正经历前所未有的重构。在此背景下,拥有海外稀土产能和深加工能力的企业将成为最大受益者。 本研究聚焦于在稀土供应链"去中国化"趋势下具备核心竞争优势的海外企业,通过对其产能布局、技术能力、成本结构、政策支持等多维度的深入
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煤化工龙头——宝丰能源
在煤化工行业中,规模效益龙头企业的竞争优势主要体现在产能集中度、成本控制、技术壁垒、产业链整合及政策响应能力等方面。结合最新行业动态与企业数据,**宝丰能源(600989.SH)**凭借显著的规模效应、技术领先性和全产业链布局,成为当前煤化工领域的标杆企业。以下从核心优势、行业地位、财务表现及未来增长潜力等维度展开分析: 一、核心优势:技术与规模构筑护城河 1. 全球领先的产能规模与成本控制 宝丰能源内蒙古300万吨/年煤制烯烃项目全面投产后,烯烃总产能跃升至520万吨/年,占全国煤制烯烃总产能
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大中矿业价值几何?
大中矿业2025年锂矿进展及市场前景分析 一、2025年锂矿进展:探转采进入冲刺阶段,产能释放在即 1. 湖南鸡脚山锂矿(锂云母) ◦ 资源量与开发进度:首采区通天庙矿段已探明矿石量4.9亿吨,氧化锂(Li₂O)平均品位0.268%,折合碳酸锂当量(LCE)324.43万吨,属于超大型矿床。截至2025年10月,《矿产资源开发利用方案》《矿山地质环境保护与土地复垦方案》均通过自然资源部专家评审,采矿权申请材料已提交,预计10月底前获批。 ◦ 技术突破:采用TBM盾构机掘进采选连接隧道,单月掘进量
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硬核万通发展并购数渡科技(十六)大宗交易与龙虎榜
根据公开数据,万通发展(600246.SH)2024年至今的大宗交易席位与龙虎榜席位存在部分重叠但整体对应关系较弱,主要体现在以下几个方面: 一、明确对应的席位案例 1.1 中信证券北京三元桥营业部 该席位在大宗交易和龙虎榜中均有活跃表现,展现出明确的对应关系: 大宗交易方面:2024年8月30日,中信证券北京三元桥营业部作为卖方参与了10笔大宗交易,合计卖出585万股,成交均价5.51元,折价率达11.70%。这些交易的买方包括广发证券、招商证券等多家机构营业部,显示出该席位在大宗交易中的减持
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弱水三三千
低卖高买的老韭菜
2025-10-22 16:51:45
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“铝替铜”概念股机构在悄悄建仓!
《一》在“铝替铜”技术研发方面取得成果的公司主要有以下几家: • 中航光电:在上海车展上,中航光电实现车规级全铝高压解决方案全球首发,通过多项核心技术突破,解决了铝导体易氧化、铜铝电化学腐蚀等问题,实现片式铝基接触件、全铝Busbar系统等创新产品的量产落地,已在国内TOP级车企800V平台实现规模化装车。 • 博威合金:博威合金联合TE泰科电子,经过6年多持续投入,通过原子级设计开发出新型铝合金,彻底解决了铝铜间电化学腐蚀难题,并将铝自身蠕变性能优化至近纯铜水平。双方联合开发的低压铝芯载流线计
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低卖高买的老韭菜
2025-10-22 16:42:12
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众捷汽车进入英伟达链液冷是真的吗?
关于“众捷汽车进入英伟达链液冷”的市场传闻,目前已有官方公告与权威媒体报道双重佐证,但需结合供应链层级具体分析: 一、核心证据链解析 1. 企业官方声明 众捷汽车(301560)在2025年10月20日投资者互动平台明确表示: "公司已成功拓展与全球热管理解决方案领导者Boyd宝德集团的合作,成为其精密加工零部件供应商,给Boyd北美和欧洲正在供应数据中心液冷的相关产品。公司正在积极拓展数据中心液冷领域的多元化合作机会。" 2. 官媒权威报道 ◦ 证券日报(2025年10月20日)以《众捷汽车:
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低卖高买的老韭菜
2025-10-26 00:02:53
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在核聚变发展中体现业绩的公司
核心投资逻辑 1. 战略确定性高:作为“终极能源”,可控核聚变是全球共识的未来能源方向,属于长期核心战略赛道,多国将其纳入能源安全顶层设计,政策支持力度持续加码(如补贴、研发专项、产业链配套规划)。 2. 技术催化密集:AI技术深度赋能,通过大数据分析优化等离子体约束控制、仿真模拟缩短实验周期,叠加超导材料、精密制造等配套技术突破,推动行业从实验室向商业化落地加速迈进。 3. 产业趋势明确:全球范围内技术指标(约束时间、温度、能量增益)持续刷新,产业链上下游配套逐步完善,头部企业与科研机构合作深
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2025-10-25 21:50:54
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生产麦角硫因的上市公司分析
思考过程:我们已完成节点拆分和信息收集,现在需要基于根节点问题"生产麦角硫因的上市公司有哪家"生成深度研究报告。 报告需覆盖所有相关节点信息,包括: - 第一步:识别出17家涉及麦角硫因题材的A股上市公司(node1-1结果) - 第二步:逐一验证每家公司是否具备实际生产能力(node1-1-1至node1-1-17结果) - 第三步:对7家具备生产能力的公司进行横向对比(node1-1-18结果) 报告结构建议: 1. 摘要:核心结论先行,明确具备实际生产能力的上市公司名单及行业格局 2. 麦
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低卖高买的老韭菜
2025-10-25 17:07:26
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PCB到底哪家更强?
投资要点 有媒体报道称“PCB明年会是产能过剩”,观点解析:PCB板块存在结构性分化,英伟达供应链企业表现突出。目前PCB板块虽呈现逼空式上涨,但存在"过剩陷阱"风险,明年国内扩产接近700亿元而需求仅700亿元,供需过剩将出现。然而,进入英伟达供应链的PCB公司业绩确定性高,享受持续性上涨机会,而绑定国内客户的企业面临严重供过于求。 建议重点关注深南电路、沪电股份、胜宏科技、鹏鼎控股等已进入英伟达核心供应链的企业,同时关注电子布、铜箔、树脂等上游材料的国产替代机会。 国内英伟达产业链PCB龙头
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2025-10-25 14:19:15
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键盘PCB比传统PCB难在哪?10年工程师揭秘真相,猎板优势
作者:黄浩 不少键盘玩家和厂商都踩过同一个坑:花大价钱选了樱桃轴、PBT键帽,组装后却频繁卡键、串键;更有初创品牌找家电PCB厂代工,成品合格率连70%都达不到。其实问题根源在“隐形核心”——键盘PCB。它看着比手机PCB简单,实际生产门槛比传统PCB高得多。今天猎板10年工艺工程师,就用行业真相告诉你:键盘PCB和传统PCB到底差在哪?普通板厂为啥做不好?猎板的底气又来自哪里? 一、3大核心差异:键盘PCB真不是“普通电路板” 很多人觉得“PCB都是铺线钻孔”,但键盘PCB的核心是“适配手感”
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2025-10-25 02:20:18
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银河磁体并购情况与公司情况
银河磁体(300127.SZ)的综合情况如下: 一、公司性质:非国企,自然人控股 银河磁体的实际控制人为唐步云家族。通过穿透式股权结构分析: • 直接持股:戴炎(唐步云女婿)直接持有30.52%股份,为第一大股东; • 间接持股:唐步云夫妇通过成都市银河工业(集团)有限公司持有29.80%股份; • 家族合计持股:唐步云家族(含戴炎)合计持股超60%,且管理层(如董事长戴炎、副董事长唐步云)均为家族成员或长期核心高管,因此属于典型的民营企业,无国资背景。 二、股权结构:高度集中,机构持股比例低
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2025-10-25 01:55:12
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多维度分析已披露三季报三家稀土永磁公司:金力永磁,厦门钨业,
研究背景与目标 2025年,稀土永磁行业在新能源革命与高端制造升级的双重驱动下迎来历史性发展机遇。截至2025年10月25日,A股稀土永磁板块已有多家龙头企业披露了2025年三季报或业绩预告,行业整体呈现出爆发式增长态势。根据最新披露数据,金力永磁前三季度净利润同比增长161.81%,厦门钨业第三季度净利润同比增长109.85%,北方稀土预计前三季度净利润同比增长272.54%-287.34%。 本研究旨在通过对已披露2025年三季报的稀土永磁企业进行多维度综合分析,识别出业绩表现最出色的企业,
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2025-10-25 01:14:56
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厦门钨业三季报点评
研究结果 思考过程:我们已通过多轮规划拆解,全面收集了厦门钨业2025年三季报的核心数据及背景信息。现在需生成一份深度研究报告,需满足: 1. 结构严谨:采用专业分析师框架(业绩概览→分业务分析→财务健康度→行业背景→战略进展→市场反馈) 2. 内容完整:覆盖所有节点信息(node1-1至node1-11),包括财务指标、现金流、资产负债、业务结构、管理层分析、原材料价格、同业对比、机器人认证、资本开支等 3. 数据溯源:关键数据标注来源序号(如[4]) 4. 重点突出:强调业绩超预期点(单季净
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厦门钨业
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2025-10-24 20:40:37
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稀土公司海外产能分析
投资要点 中国稀土出口管制政策全面升级,构建起覆盖技术、物项、成分的全链条管控体系。2025年10月9日,商务部集中发布第61、62号公告,对含有中国成分的境外稀土物项及稀土全产业链技术实施出口管制,政策影响远超市场预期。在此背景下,拥有海外稀土产能的盛和资源、厦门钨业,以及具备技术壁垒的中科三环、金力永磁,还有循环回收龙头格林美、华宏科技将显著受益。 从市场表现看,政策发布后稀土板块迎来爆发式上涨,Wind稀土概念指数单日暴涨9.49%,北方稀土、金力永磁等龙头企业涨幅超过10%。稀土价格同步
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2025-10-24 20:24:00
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稀土禁令下的漏网之鱼——-续
中国自2025年起实施的稀土出口管制政策,表面上是限制供应,实则通过战略调整重塑全球稀土产业链格局,进而推动A股相关公司的价值重估。这一政策的深层逻辑和市场反应可从以下四个维度解析: 一、政策本质:从"资源输出"到"价值掌控"的战略转型 中国稀土管制并非单纯减少出口,而是通过全链条管控实现双重目标: 1. 重构定价权:长期以来,中国以全球85%的稀土产量仅获得不足30%的定价权。2025年10月实施的技术出口管制,禁止向境外提供稀土冶炼分离、磁材制造等核心技术,直接卡住海外产能扩张的咽喉。例如,
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盛和资源
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2025-10-24 17:49:17
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稀土禁令下的漏网之鱼——
全球稀土供应链重构下的海外产能企业深度研究:政策驱动与投资价值评估 引言 稀土作为现代工业的"维生素",在新能源汽车、风力发电、国防军工等关键领域发挥着不可替代的作用。2025年以来,中国持续升级稀土出口管制政策,从4月的中重稀土物项管制到10月的技术出口管制,标志着全球稀土供应链正经历前所未有的重构。在此背景下,拥有海外稀土产能和深加工能力的企业将成为最大受益者。 本研究聚焦于在稀土供应链"去中国化"趋势下具备核心竞争优势的海外企业,通过对其产能布局、技术能力、成本结构、政策支持等多维度的深入
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中国稀土
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2025-10-23 16:48:27
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煤化工龙头——宝丰能源
在煤化工行业中,规模效益龙头企业的竞争优势主要体现在产能集中度、成本控制、技术壁垒、产业链整合及政策响应能力等方面。结合最新行业动态与企业数据,**宝丰能源(600989.SH)**凭借显著的规模效应、技术领先性和全产业链布局,成为当前煤化工领域的标杆企业。以下从核心优势、行业地位、财务表现及未来增长潜力等维度展开分析: 一、核心优势:技术与规模构筑护城河 1. 全球领先的产能规模与成本控制 宝丰能源内蒙古300万吨/年煤制烯烃项目全面投产后,烯烃总产能跃升至520万吨/年,占全国煤制烯烃总产能
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宝丰能源
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2025-10-23 16:45:32
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大中矿业价值几何?
大中矿业2025年锂矿进展及市场前景分析 一、2025年锂矿进展:探转采进入冲刺阶段,产能释放在即 1. 湖南鸡脚山锂矿(锂云母) ◦ 资源量与开发进度:首采区通天庙矿段已探明矿石量4.9亿吨,氧化锂(Li₂O)平均品位0.268%,折合碳酸锂当量(LCE)324.43万吨,属于超大型矿床。截至2025年10月,《矿产资源开发利用方案》《矿山地质环境保护与土地复垦方案》均通过自然资源部专家评审,采矿权申请材料已提交,预计10月底前获批。 ◦ 技术突破:采用TBM盾构机掘进采选连接隧道,单月掘进量
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大中矿业
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弱水三三千
低卖高买的老韭菜
2025-10-22 22:17:24
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硬核万通发展并购数渡科技(十六)大宗交易与龙虎榜
根据公开数据,万通发展(600246.SH)2024年至今的大宗交易席位与龙虎榜席位存在部分重叠但整体对应关系较弱,主要体现在以下几个方面: 一、明确对应的席位案例 1.1 中信证券北京三元桥营业部 该席位在大宗交易和龙虎榜中均有活跃表现,展现出明确的对应关系: 大宗交易方面:2024年8月30日,中信证券北京三元桥营业部作为卖方参与了10笔大宗交易,合计卖出585万股,成交均价5.51元,折价率达11.70%。这些交易的买方包括广发证券、招商证券等多家机构营业部,显示出该席位在大宗交易中的减持
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2025-10-22 16:51:45
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“铝替铜”概念股机构在悄悄建仓!
《一》在“铝替铜”技术研发方面取得成果的公司主要有以下几家: • 中航光电:在上海车展上,中航光电实现车规级全铝高压解决方案全球首发,通过多项核心技术突破,解决了铝导体易氧化、铜铝电化学腐蚀等问题,实现片式铝基接触件、全铝Busbar系统等创新产品的量产落地,已在国内TOP级车企800V平台实现规模化装车。 • 博威合金:博威合金联合TE泰科电子,经过6年多持续投入,通过原子级设计开发出新型铝合金,彻底解决了铝铜间电化学腐蚀难题,并将铝自身蠕变性能优化至近纯铜水平。双方联合开发的低压铝芯载流线计
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2025-10-22 16:42:12
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众捷汽车进入英伟达链液冷是真的吗?
关于“众捷汽车进入英伟达链液冷”的市场传闻,目前已有官方公告与权威媒体报道双重佐证,但需结合供应链层级具体分析: 一、核心证据链解析 1. 企业官方声明 众捷汽车(301560)在2025年10月20日投资者互动平台明确表示: "公司已成功拓展与全球热管理解决方案领导者Boyd宝德集团的合作,成为其精密加工零部件供应商,给Boyd北美和欧洲正在供应数据中心液冷的相关产品。公司正在积极拓展数据中心液冷领域的多元化合作机会。" 2. 官媒权威报道 ◦ 证券日报(2025年10月20日)以《众捷汽车:
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2025-10-26 00:02:53
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在核聚变发展中体现业绩的公司
核心投资逻辑 1. 战略确定性高:作为“终极能源”,可控核聚变是全球共识的未来能源方向,属于长期核心战略赛道,多国将其纳入能源安全顶层设计,政策支持力度持续加码(如补贴、研发专项、产业链配套规划)。 2. 技术催化密集:AI技术深度赋能,通过大数据分析优化等离子体约束控制、仿真模拟缩短实验周期,叠加超导材料、精密制造等配套技术突破,推动行业从实验室向商业化落地加速迈进。 3. 产业趋势明确:全球范围内技术指标(约束时间、温度、能量增益)持续刷新,产业链上下游配套逐步完善,头部企业与科研机构合作深
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生产麦角硫因的上市公司分析
思考过程:我们已完成节点拆分和信息收集,现在需要基于根节点问题"生产麦角硫因的上市公司有哪家"生成深度研究报告。 报告需覆盖所有相关节点信息,包括: - 第一步:识别出17家涉及麦角硫因题材的A股上市公司(node1-1结果) - 第二步:逐一验证每家公司是否具备实际生产能力(node1-1-1至node1-1-17结果) - 第三步:对7家具备生产能力的公司进行横向对比(node1-1-18结果) 报告结构建议: 1. 摘要:核心结论先行,明确具备实际生产能力的上市公司名单及行业格局 2. 麦
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2025-10-25 17:07:26
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PCB到底哪家更强?
投资要点 有媒体报道称“PCB明年会是产能过剩”,观点解析:PCB板块存在结构性分化,英伟达供应链企业表现突出。目前PCB板块虽呈现逼空式上涨,但存在"过剩陷阱"风险,明年国内扩产接近700亿元而需求仅700亿元,供需过剩将出现。然而,进入英伟达供应链的PCB公司业绩确定性高,享受持续性上涨机会,而绑定国内客户的企业面临严重供过于求。 建议重点关注深南电路、沪电股份、胜宏科技、鹏鼎控股等已进入英伟达核心供应链的企业,同时关注电子布、铜箔、树脂等上游材料的国产替代机会。 国内英伟达产业链PCB龙头
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2025-10-25 14:19:15
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键盘PCB比传统PCB难在哪?10年工程师揭秘真相,猎板优势
作者:黄浩 不少键盘玩家和厂商都踩过同一个坑:花大价钱选了樱桃轴、PBT键帽,组装后却频繁卡键、串键;更有初创品牌找家电PCB厂代工,成品合格率连70%都达不到。其实问题根源在“隐形核心”——键盘PCB。它看着比手机PCB简单,实际生产门槛比传统PCB高得多。今天猎板10年工艺工程师,就用行业真相告诉你:键盘PCB和传统PCB到底差在哪?普通板厂为啥做不好?猎板的底气又来自哪里? 一、3大核心差异:键盘PCB真不是“普通电路板” 很多人觉得“PCB都是铺线钻孔”,但键盘PCB的核心是“适配手感”
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2025-10-25 02:20:18
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银河磁体并购情况与公司情况
银河磁体(300127.SZ)的综合情况如下: 一、公司性质:非国企,自然人控股 银河磁体的实际控制人为唐步云家族。通过穿透式股权结构分析: • 直接持股:戴炎(唐步云女婿)直接持有30.52%股份,为第一大股东; • 间接持股:唐步云夫妇通过成都市银河工业(集团)有限公司持有29.80%股份; • 家族合计持股:唐步云家族(含戴炎)合计持股超60%,且管理层(如董事长戴炎、副董事长唐步云)均为家族成员或长期核心高管,因此属于典型的民营企业,无国资背景。 二、股权结构:高度集中,机构持股比例低
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多维度分析已披露三季报三家稀土永磁公司:金力永磁,厦门钨业,
研究背景与目标 2025年,稀土永磁行业在新能源革命与高端制造升级的双重驱动下迎来历史性发展机遇。截至2025年10月25日,A股稀土永磁板块已有多家龙头企业披露了2025年三季报或业绩预告,行业整体呈现出爆发式增长态势。根据最新披露数据,金力永磁前三季度净利润同比增长161.81%,厦门钨业第三季度净利润同比增长109.85%,北方稀土预计前三季度净利润同比增长272.54%-287.34%。 本研究旨在通过对已披露2025年三季报的稀土永磁企业进行多维度综合分析,识别出业绩表现最出色的企业,
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金力永磁
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厦门钨业三季报点评
研究结果 思考过程:我们已通过多轮规划拆解,全面收集了厦门钨业2025年三季报的核心数据及背景信息。现在需生成一份深度研究报告,需满足: 1. 结构严谨:采用专业分析师框架(业绩概览→分业务分析→财务健康度→行业背景→战略进展→市场反馈) 2. 内容完整:覆盖所有节点信息(node1-1至node1-11),包括财务指标、现金流、资产负债、业务结构、管理层分析、原材料价格、同业对比、机器人认证、资本开支等 3. 数据溯源:关键数据标注来源序号(如[4]) 4. 重点突出:强调业绩超预期点(单季净
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厦门钨业
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稀土公司海外产能分析
投资要点 中国稀土出口管制政策全面升级,构建起覆盖技术、物项、成分的全链条管控体系。2025年10月9日,商务部集中发布第61、62号公告,对含有中国成分的境外稀土物项及稀土全产业链技术实施出口管制,政策影响远超市场预期。在此背景下,拥有海外稀土产能的盛和资源、厦门钨业,以及具备技术壁垒的中科三环、金力永磁,还有循环回收龙头格林美、华宏科技将显著受益。 从市场表现看,政策发布后稀土板块迎来爆发式上涨,Wind稀土概念指数单日暴涨9.49%,北方稀土、金力永磁等龙头企业涨幅超过10%。稀土价格同步
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2025-10-24 20:24:00
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稀土禁令下的漏网之鱼——-续
中国自2025年起实施的稀土出口管制政策,表面上是限制供应,实则通过战略调整重塑全球稀土产业链格局,进而推动A股相关公司的价值重估。这一政策的深层逻辑和市场反应可从以下四个维度解析: 一、政策本质:从"资源输出"到"价值掌控"的战略转型 中国稀土管制并非单纯减少出口,而是通过全链条管控实现双重目标: 1. 重构定价权:长期以来,中国以全球85%的稀土产量仅获得不足30%的定价权。2025年10月实施的技术出口管制,禁止向境外提供稀土冶炼分离、磁材制造等核心技术,直接卡住海外产能扩张的咽喉。例如,
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2025-10-24 17:49:17
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稀土禁令下的漏网之鱼——
全球稀土供应链重构下的海外产能企业深度研究:政策驱动与投资价值评估 引言 稀土作为现代工业的"维生素",在新能源汽车、风力发电、国防军工等关键领域发挥着不可替代的作用。2025年以来,中国持续升级稀土出口管制政策,从4月的中重稀土物项管制到10月的技术出口管制,标志着全球稀土供应链正经历前所未有的重构。在此背景下,拥有海外稀土产能和深加工能力的企业将成为最大受益者。 本研究聚焦于在稀土供应链"去中国化"趋势下具备核心竞争优势的海外企业,通过对其产能布局、技术能力、成本结构、政策支持等多维度的深入
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煤化工龙头——宝丰能源
在煤化工行业中,规模效益龙头企业的竞争优势主要体现在产能集中度、成本控制、技术壁垒、产业链整合及政策响应能力等方面。结合最新行业动态与企业数据,**宝丰能源(600989.SH)**凭借显著的规模效应、技术领先性和全产业链布局,成为当前煤化工领域的标杆企业。以下从核心优势、行业地位、财务表现及未来增长潜力等维度展开分析: 一、核心优势:技术与规模构筑护城河 1. 全球领先的产能规模与成本控制 宝丰能源内蒙古300万吨/年煤制烯烃项目全面投产后,烯烃总产能跃升至520万吨/年,占全国煤制烯烃总产能
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大中矿业价值几何?
大中矿业2025年锂矿进展及市场前景分析 一、2025年锂矿进展:探转采进入冲刺阶段,产能释放在即 1. 湖南鸡脚山锂矿(锂云母) ◦ 资源量与开发进度:首采区通天庙矿段已探明矿石量4.9亿吨,氧化锂(Li₂O)平均品位0.268%,折合碳酸锂当量(LCE)324.43万吨,属于超大型矿床。截至2025年10月,《矿产资源开发利用方案》《矿山地质环境保护与土地复垦方案》均通过自然资源部专家评审,采矿权申请材料已提交,预计10月底前获批。 ◦ 技术突破:采用TBM盾构机掘进采选连接隧道,单月掘进量
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大中矿业
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弱水三三千
低卖高买的老韭菜
2025-10-22 22:17:24
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硬核万通发展并购数渡科技(十六)大宗交易与龙虎榜
根据公开数据,万通发展(600246.SH)2024年至今的大宗交易席位与龙虎榜席位存在部分重叠但整体对应关系较弱,主要体现在以下几个方面: 一、明确对应的席位案例 1.1 中信证券北京三元桥营业部 该席位在大宗交易和龙虎榜中均有活跃表现,展现出明确的对应关系: 大宗交易方面:2024年8月30日,中信证券北京三元桥营业部作为卖方参与了10笔大宗交易,合计卖出585万股,成交均价5.51元,折价率达11.70%。这些交易的买方包括广发证券、招商证券等多家机构营业部,显示出该席位在大宗交易中的减持
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万通发展
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弱水三三千
低卖高买的老韭菜
2025-10-22 16:51:45
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“铝替铜”概念股机构在悄悄建仓!
《一》在“铝替铜”技术研发方面取得成果的公司主要有以下几家: • 中航光电:在上海车展上,中航光电实现车规级全铝高压解决方案全球首发,通过多项核心技术突破,解决了铝导体易氧化、铜铝电化学腐蚀等问题,实现片式铝基接触件、全铝Busbar系统等创新产品的量产落地,已在国内TOP级车企800V平台实现规模化装车。 • 博威合金:博威合金联合TE泰科电子,经过6年多持续投入,通过原子级设计开发出新型铝合金,彻底解决了铝铜间电化学腐蚀难题,并将铝自身蠕变性能优化至近纯铜水平。双方联合开发的低压铝芯载流线计
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中航光电
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弱水三三千
低卖高买的老韭菜
2025-10-22 16:42:12
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众捷汽车进入英伟达链液冷是真的吗?
关于“众捷汽车进入英伟达链液冷”的市场传闻,目前已有官方公告与权威媒体报道双重佐证,但需结合供应链层级具体分析: 一、核心证据链解析 1. 企业官方声明 众捷汽车(301560)在2025年10月20日投资者互动平台明确表示: "公司已成功拓展与全球热管理解决方案领导者Boyd宝德集团的合作,成为其精密加工零部件供应商,给Boyd北美和欧洲正在供应数据中心液冷的相关产品。公司正在积极拓展数据中心液冷领域的多元化合作机会。" 2. 官媒权威报道 ◦ 证券日报(2025年10月20日)以《众捷汽车:
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众捷汽车
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