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2026-03-17 09:12:03
【领益智造子公司Readore(立敏达)液冷产品亮相英伟达G
【领益智造子公司Readore(立敏达)液冷产品亮相英伟达GTC 2026】北京时间3月17日凌晨2:00,全球AI行业的"春晚"——英伟达GTC 2026大会在加州圣何塞正式开幕!作为全球顶尖的AI开发者大会,GTC 2026汇聚了来自世界各地的开发者、研究人员与企业领导者,共同探索人工智能的下一波创新浪潮。 GTC 2026大会现场展出了领益智造控古子公司Readore(立敏达)的Vera Rubin NVL72 Tray Inner Manifold、UQD/MQD等一系列配套的液冷产品。
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2026-03-11 06:40:00
向量数据库解决了啥问题?
$海量数据(SH603138)$ 向量数据库解决了“存得快”的问题:OpenClaw 等 Agent 的核心能力在于记忆,为了验证步骤,Agent 需要反复查询本地知识库或回溯数千步之前的推理逻辑,传统的 CPU-Centric 数据库架构中,数据需经过 CPU 调度才能被 GPU 读取,造成了严重的内存墙和延迟问题,向量数据库通过绕过CPU,实现 GPU 直连存储,利用 GPU 的数千个核心并行计算向量距离,大幅降低延迟,满足 OpenClaw 对突发热点事件存入即向量化的实时记忆需求,解
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2026-03-06 07:35:45
三安光电:Micro LED在CPO/光模块中的应用解析
三安光电:Micro LED在CPO/光模块中的应用解析 一、应用核心逻辑 Micro LED与光模块、CPO(共封装光学)的结合,核心源于其尺寸微型化(发光面25-30微米)带来的性能突破——通过结构优化与阵列化设计,解决了传统大尺寸LED的RC(电阻电容)响应瓶颈,使其带宽与响应速度满足通信领域需求,成为短距离光互联的新型解决方案。其核心应用场景聚焦于10米以内(尤其3米内)的机架内部(in-rack)互联,旨在替代铜缆并弥补硅光、VCSEL技术在短距离场景下的成本与功耗短板。 二、核心技术
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三安光电
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2026-03-05 09:59:33
对比美股pltr,海量数据
【华创计算机】#海量数据:AI Infra,发力AI原生数据库 “民参军”+AI 向量数据库 清华大学与海量数据联合申报的数据智能北京市重点实验室获批,聚焦AI原生数据库、自主数据科学系统、可信数据空间三大方向,依托高校科研与厂商产业落地能力,共建国产安全可信数据底座。
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2026-02-27 12:53:21
ABF载板紧缺涨价。
$兴森科技(SZ002436)$ 封装基板从25Q2路线开始涨价,全年涨幅30%以上,一个原因是需求拉动(存储。AIGPU的爆量),一个原因是关键材料的扩产瓶颈。26年供需缺口10%、27年21%、28年扩大至42%,AIGPU在载板应用的占比从24年10%,逐步提高到25年24%,28年46%。 测算:ABF载板市场目前需求80亿美元,通常占芯片成本5%以上,假设26年全球算力卡需求5000亿美元,ABF载板需求翻一倍,产能全在日韩台。 海外扩产情况:欣兴(全球市占率20%),26年上调c
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兴森科技
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2026-02-26 16:09:10
昇腾和长鑫ABF载板的核心供应商
关联昇腾:昇腾芯片ABF载板的核心供应商(针对先进封装)。 关联长鑫:虽然资料未直接强调其供应长鑫存储IC载板,但资料指出有一家“全球高端PCB领军企业”同时是华为昇腾芯片载板主供且与长鑫合作紧密。结合兴森科技在ABF载板的龙头地位,其存在为长鑫提供存储IC载板的可能性。 交叉点:ABF载板是先进封装(如昇腾AI芯片)和高端存储芯片封装的基础材料
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2026-02-20 11:07:13
人形机器人核心机构件关键供应商
旭升集团凭借精密铝合金、镁合金轻量化技术,已成为全球人形机器人核心结构件的关键供应商,深度绑定特斯拉、Figure AI、宇树科技等头部客户,并通过全球产能布局构建竞争壁垒。 核心供应产品与技术优势 •产品定位:专注于机器人“身体”部件,包括关节壳体、躯干结构件、执行器外壳等高精度轻量化零部件。铝合金、镁合金材料减重30%,解决机器人灵活性与续航问题,同时具备优异散热性和耐腐蚀性。 •工艺突破:镁合金半固态成型技术将生产周期从72小时缩短至8小时,良品率达98.7%,显著降低客户成本。 全球产能
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旭升集团
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2026-02-20 10:58:34
科瑞技术和罗博对比
科瑞技术和罗博特科性价对比: 1. 核心结论与投资性价比 * 科瑞技术和罗博特科均受益于800G向1.6T光模块的自动化升级与海外扩产,设备品类高度重合(耦合、贴片、AOI等)。 * 但二者发展路径明显分化: * 科瑞技术:聚焦后端工艺,绑定大客户(如H系、Lumentum、Finisar),订单和净利率(海外单客可望达~20%)兑现路径更清晰,短期阶段性性价比更高。 * 罗博特科(通过ficonTEC):技术纵深更广,打通 “晶圆测试-器件耦合-模块测试” 全流程,在CPO/SiPh与晶圆级测
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科瑞技术
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神工股份 半导体第二极成长 绑定长鑫长存
神工股份更新:硅材料受益存储需求景气,半导体硅电极持续放量 公司定位半导体脆性材料公司(含硅、陶瓷、石英、石墨等),当前主要集中于硅相关的三部分业务:大直径硅材料(硅电极上游材料,毛利率6-70%)、硅电极(刻蚀机内零部件耗材)、硅片等。 1)大直径硅材料:公司传统主业盈利能力强,伴随国内零部件厂商起量+需求趋势逐步恢复。国内仅神工、有研硅、盾源三家具备大直径硅单晶规模量产能力。公司采用高品质的多晶硅料、石英坩埚等,产品品质业内领先。 2)硅电极业务:设备客户优势卡位(北方华创、中微、深圳客户等
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2026-02-13 09:15:32
聚和材料叠瓦导电胶业务更新-0213
在太空中面临极端冷热循环,传统焊接方式可能导致隐裂。采用叠瓦技术的组件,其电池片通过【导电胶】实现柔性连接,从而确保了应力的均匀分布。这一设计不仅使得组件能够适应更薄的硅片,还显著降低了隐裂的风险。 太空光伏【可能】用叠瓦,是最早聚和材料提出(客户端反馈的需求)。公司正和客户沟通对接叠瓦方案,适配p-HJT纯银浆料和叠瓦导电胶。目前国内进展较快,#我们预计最快3月会有卫星上天测试。 海外方面,公司正在跟T、S两个团队接触,处于成本测算、技术交流阶段,针对不同应用场景、量级、技术路线报价,提供全套
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聚和材料
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2026-02-13 03:17:07
光伏核心耗材,特斯拉布法罗工厂重启组件生产
特斯拉在布法罗工厂重启的组件生产,技术路线非常明确:地面主打TOPCon(降本增效),太空主打HJT(异质结)与钙钛矿叠层(高效率、抗辐射)。 TOPCon材料体系(地面主力): 银浆(核心耗材): 聚和材料(688503)。 逻辑: 聚和材料是光伏银浆全球龙头,也是特斯拉叠瓦(Shingled)技术的潜在核心供应商。TOPCon电池的银浆耗量高于PERC,且特斯拉的高效率追求需要低温银浆技术配合,聚和材料在低温银浆领域具备绝对优势。 光伏玻璃: 福莱特、信义光能(港股)或国内辅材龙头。 逻辑:
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2026-02-12 21:24:09
风浪越大,token越贵
现在的即梦,原名Dreamina,是字节跳动旗下的剪映团队开发的AI创作平台,专注于通过人工智能技术将用户的创意想法转化为高质量的图片和视频,也就是AI文生图、文生视频、图生视频。 这一点跟抖音刚上线时的定位是一致的,都是从内容创作入手,只是即梦的内容创作引入了AI功能,以创作吸引流量,然后延伸出其他功能,所以即梦其实就是在复刻抖音的成功之路。 并且事实上,开发即梦的剪映团队的核心人物就是张楠,前抖音集团 CEO,他在2024年2月宣布辞任抖音集团 CEO 并宣布未来将把精力聚焦在剪映的发展上。
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旭升集团携手广州工控,共拓储能新蓝海
广州工业投资控股集团有限公司(简称“广州工控”)以42.95亿元战略收购旭升集团,标志着这家世界500强国资巨头正式入主新能源汽车与储能领域的核心企业。此次强强联合,不仅是资本的交汇,更是产业生态的深度融合,尤其在储能与新能源汽车“三电系统”领域,将激发出巨大的协同效应与增长潜能。 广州工控作为国有资本投资公司和先进制造业龙头企业,旗下已拥有孚能科技(动力电池头部企业)、山河智能(高端装备)、广日股份(智能装备)等多家上市公司,构建了覆盖“材料—电池—装备—应用”的完整产业链。而旭升集团作为精密
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旭升集团
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聚和材料:开启半导体、太空新征程
【天风电新】聚和材料:开启半导体、太空新征程 ———————————— Blank Mask:收购只差临门一脚,看好26年稼动率提升+涨价 韩国政府审核已经通过,国内正在进行ODI审核,古权交割只是时间问题。公司规划在上海分两期扩4万片产能,其中一期2万片设备已完成采购,预计27H2投产。 目前国内65nm以下制程由日本企业垄断,90nm以下制程由日韩企业垄断。26年头部Fab厂加速扩产,对原材料国产化诉求很高。公司并购+本土扩产,将填补国内空白,具备极强稀缺性。 国内对于Blank Mask采
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聚和材料
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国产算力节点供需两侧双向奔赴,产业链即将迎来放量时点
国产算力节点供需两侧双向奔赴,产业链即将迎来放量时点。今日重要性: 据摩根大通在报告中预测:中国的AI推理Token消耗量预计将从2025年的约10千万亿,增长至2030年的约3,900千万亿,五年间增长约370倍。 爆发式增长主要由两个因素驱动:一是AI在消费者和企业工作负载中的渗透率提高;二是应用场景从简单的对话AI扩展到复杂的智能体和多模态输出。 数据显示,截至2025年12月,字节跳动豆包系列模型的日均Token消耗量已突破50万亿,同比增长超10倍。 珍惜大位科技的筹码!S大位科技(s
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【领益智造子公司Readore(立敏达)液冷产品亮相英伟达G
【领益智造子公司Readore(立敏达)液冷产品亮相英伟达GTC 2026】北京时间3月17日凌晨2:00,全球AI行业的"春晚"——英伟达GTC 2026大会在加州圣何塞正式开幕!作为全球顶尖的AI开发者大会,GTC 2026汇聚了来自世界各地的开发者、研究人员与企业领导者,共同探索人工智能的下一波创新浪潮。 GTC 2026大会现场展出了领益智造控古子公司Readore(立敏达)的Vera Rubin NVL72 Tray Inner Manifold、UQD/MQD等一系列配套的液冷产品。
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向量数据库解决了啥问题?
$海量数据(SH603138)$ 向量数据库解决了“存得快”的问题:OpenClaw 等 Agent 的核心能力在于记忆,为了验证步骤,Agent 需要反复查询本地知识库或回溯数千步之前的推理逻辑,传统的 CPU-Centric 数据库架构中,数据需经过 CPU 调度才能被 GPU 读取,造成了严重的内存墙和延迟问题,向量数据库通过绕过CPU,实现 GPU 直连存储,利用 GPU 的数千个核心并行计算向量距离,大幅降低延迟,满足 OpenClaw 对突发热点事件存入即向量化的实时记忆需求,解
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三安光电:Micro LED在CPO/光模块中的应用解析
三安光电:Micro LED在CPO/光模块中的应用解析 一、应用核心逻辑 Micro LED与光模块、CPO(共封装光学)的结合,核心源于其尺寸微型化(发光面25-30微米)带来的性能突破——通过结构优化与阵列化设计,解决了传统大尺寸LED的RC(电阻电容)响应瓶颈,使其带宽与响应速度满足通信领域需求,成为短距离光互联的新型解决方案。其核心应用场景聚焦于10米以内(尤其3米内)的机架内部(in-rack)互联,旨在替代铜缆并弥补硅光、VCSEL技术在短距离场景下的成本与功耗短板。 二、核心技术
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三安光电
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对比美股pltr,海量数据
【华创计算机】#海量数据:AI Infra,发力AI原生数据库 “民参军”+AI 向量数据库 清华大学与海量数据联合申报的数据智能北京市重点实验室获批,聚焦AI原生数据库、自主数据科学系统、可信数据空间三大方向,依托高校科研与厂商产业落地能力,共建国产安全可信数据底座。
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ABF载板紧缺涨价。
$兴森科技(SZ002436)$ 封装基板从25Q2路线开始涨价,全年涨幅30%以上,一个原因是需求拉动(存储。AIGPU的爆量),一个原因是关键材料的扩产瓶颈。26年供需缺口10%、27年21%、28年扩大至42%,AIGPU在载板应用的占比从24年10%,逐步提高到25年24%,28年46%。 测算:ABF载板市场目前需求80亿美元,通常占芯片成本5%以上,假设26年全球算力卡需求5000亿美元,ABF载板需求翻一倍,产能全在日韩台。 海外扩产情况:欣兴(全球市占率20%),26年上调c
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昇腾和长鑫ABF载板的核心供应商
关联昇腾:昇腾芯片ABF载板的核心供应商(针对先进封装)。 关联长鑫:虽然资料未直接强调其供应长鑫存储IC载板,但资料指出有一家“全球高端PCB领军企业”同时是华为昇腾芯片载板主供且与长鑫合作紧密。结合兴森科技在ABF载板的龙头地位,其存在为长鑫提供存储IC载板的可能性。 交叉点:ABF载板是先进封装(如昇腾AI芯片)和高端存储芯片封装的基础材料
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人形机器人核心机构件关键供应商
旭升集团凭借精密铝合金、镁合金轻量化技术,已成为全球人形机器人核心结构件的关键供应商,深度绑定特斯拉、Figure AI、宇树科技等头部客户,并通过全球产能布局构建竞争壁垒。 核心供应产品与技术优势 •产品定位:专注于机器人“身体”部件,包括关节壳体、躯干结构件、执行器外壳等高精度轻量化零部件。铝合金、镁合金材料减重30%,解决机器人灵活性与续航问题,同时具备优异散热性和耐腐蚀性。 •工艺突破:镁合金半固态成型技术将生产周期从72小时缩短至8小时,良品率达98.7%,显著降低客户成本。 全球产能
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科瑞技术和罗博对比
科瑞技术和罗博特科性价对比: 1. 核心结论与投资性价比 * 科瑞技术和罗博特科均受益于800G向1.6T光模块的自动化升级与海外扩产,设备品类高度重合(耦合、贴片、AOI等)。 * 但二者发展路径明显分化: * 科瑞技术:聚焦后端工艺,绑定大客户(如H系、Lumentum、Finisar),订单和净利率(海外单客可望达~20%)兑现路径更清晰,短期阶段性性价比更高。 * 罗博特科(通过ficonTEC):技术纵深更广,打通 “晶圆测试-器件耦合-模块测试” 全流程,在CPO/SiPh与晶圆级测
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神工股份 半导体第二极成长 绑定长鑫长存
神工股份更新:硅材料受益存储需求景气,半导体硅电极持续放量 公司定位半导体脆性材料公司(含硅、陶瓷、石英、石墨等),当前主要集中于硅相关的三部分业务:大直径硅材料(硅电极上游材料,毛利率6-70%)、硅电极(刻蚀机内零部件耗材)、硅片等。 1)大直径硅材料:公司传统主业盈利能力强,伴随国内零部件厂商起量+需求趋势逐步恢复。国内仅神工、有研硅、盾源三家具备大直径硅单晶规模量产能力。公司采用高品质的多晶硅料、石英坩埚等,产品品质业内领先。 2)硅电极业务:设备客户优势卡位(北方华创、中微、深圳客户等
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聚和材料叠瓦导电胶业务更新-0213
在太空中面临极端冷热循环,传统焊接方式可能导致隐裂。采用叠瓦技术的组件,其电池片通过【导电胶】实现柔性连接,从而确保了应力的均匀分布。这一设计不仅使得组件能够适应更薄的硅片,还显著降低了隐裂的风险。 太空光伏【可能】用叠瓦,是最早聚和材料提出(客户端反馈的需求)。公司正和客户沟通对接叠瓦方案,适配p-HJT纯银浆料和叠瓦导电胶。目前国内进展较快,#我们预计最快3月会有卫星上天测试。 海外方面,公司正在跟T、S两个团队接触,处于成本测算、技术交流阶段,针对不同应用场景、量级、技术路线报价,提供全套
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光伏核心耗材,特斯拉布法罗工厂重启组件生产
特斯拉在布法罗工厂重启的组件生产,技术路线非常明确:地面主打TOPCon(降本增效),太空主打HJT(异质结)与钙钛矿叠层(高效率、抗辐射)。 TOPCon材料体系(地面主力): 银浆(核心耗材): 聚和材料(688503)。 逻辑: 聚和材料是光伏银浆全球龙头,也是特斯拉叠瓦(Shingled)技术的潜在核心供应商。TOPCon电池的银浆耗量高于PERC,且特斯拉的高效率追求需要低温银浆技术配合,聚和材料在低温银浆领域具备绝对优势。 光伏玻璃: 福莱特、信义光能(港股)或国内辅材龙头。 逻辑:
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风浪越大,token越贵
现在的即梦,原名Dreamina,是字节跳动旗下的剪映团队开发的AI创作平台,专注于通过人工智能技术将用户的创意想法转化为高质量的图片和视频,也就是AI文生图、文生视频、图生视频。 这一点跟抖音刚上线时的定位是一致的,都是从内容创作入手,只是即梦的内容创作引入了AI功能,以创作吸引流量,然后延伸出其他功能,所以即梦其实就是在复刻抖音的成功之路。 并且事实上,开发即梦的剪映团队的核心人物就是张楠,前抖音集团 CEO,他在2024年2月宣布辞任抖音集团 CEO 并宣布未来将把精力聚焦在剪映的发展上。
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旭升集团携手广州工控,共拓储能新蓝海
广州工业投资控股集团有限公司(简称“广州工控”)以42.95亿元战略收购旭升集团,标志着这家世界500强国资巨头正式入主新能源汽车与储能领域的核心企业。此次强强联合,不仅是资本的交汇,更是产业生态的深度融合,尤其在储能与新能源汽车“三电系统”领域,将激发出巨大的协同效应与增长潜能。 广州工控作为国有资本投资公司和先进制造业龙头企业,旗下已拥有孚能科技(动力电池头部企业)、山河智能(高端装备)、广日股份(智能装备)等多家上市公司,构建了覆盖“材料—电池—装备—应用”的完整产业链。而旭升集团作为精密
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聚和材料:开启半导体、太空新征程
【天风电新】聚和材料:开启半导体、太空新征程 ———————————— Blank Mask:收购只差临门一脚,看好26年稼动率提升+涨价 韩国政府审核已经通过,国内正在进行ODI审核,古权交割只是时间问题。公司规划在上海分两期扩4万片产能,其中一期2万片设备已完成采购,预计27H2投产。 目前国内65nm以下制程由日本企业垄断,90nm以下制程由日韩企业垄断。26年头部Fab厂加速扩产,对原材料国产化诉求很高。公司并购+本土扩产,将填补国内空白,具备极强稀缺性。 国内对于Blank Mask采
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国产算力节点供需两侧双向奔赴,产业链即将迎来放量时点
国产算力节点供需两侧双向奔赴,产业链即将迎来放量时点。今日重要性: 据摩根大通在报告中预测:中国的AI推理Token消耗量预计将从2025年的约10千万亿,增长至2030年的约3,900千万亿,五年间增长约370倍。 爆发式增长主要由两个因素驱动:一是AI在消费者和企业工作负载中的渗透率提高;二是应用场景从简单的对话AI扩展到复杂的智能体和多模态输出。 数据显示,截至2025年12月,字节跳动豆包系列模型的日均Token消耗量已突破50万亿,同比增长超10倍。 珍惜大位科技的筹码!S大位科技(s
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【领益智造子公司Readore(立敏达)液冷产品亮相英伟达GTC 2026】北京时间3月17日凌晨2:00,全球AI行业的"春晚"——英伟达GTC 2026大会在加州圣何塞正式开幕!作为全球顶尖的AI开发者大会,GTC 2026汇聚了来自世界各地的开发者、研究人员与企业领导者,共同探索人工智能的下一波创新浪潮。 GTC 2026大会现场展出了领益智造控古子公司Readore(立敏达)的Vera Rubin NVL72 Tray Inner Manifold、UQD/MQD等一系列配套的液冷产品。
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$海量数据(SH603138)$ 向量数据库解决了“存得快”的问题:OpenClaw 等 Agent 的核心能力在于记忆,为了验证步骤,Agent 需要反复查询本地知识库或回溯数千步之前的推理逻辑,传统的 CPU-Centric 数据库架构中,数据需经过 CPU 调度才能被 GPU 读取,造成了严重的内存墙和延迟问题,向量数据库通过绕过CPU,实现 GPU 直连存储,利用 GPU 的数千个核心并行计算向量距离,大幅降低延迟,满足 OpenClaw 对突发热点事件存入即向量化的实时记忆需求,解
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三安光电:Micro LED在CPO/光模块中的应用解析 一、应用核心逻辑 Micro LED与光模块、CPO(共封装光学)的结合,核心源于其尺寸微型化(发光面25-30微米)带来的性能突破——通过结构优化与阵列化设计,解决了传统大尺寸LED的RC(电阻电容)响应瓶颈,使其带宽与响应速度满足通信领域需求,成为短距离光互联的新型解决方案。其核心应用场景聚焦于10米以内(尤其3米内)的机架内部(in-rack)互联,旨在替代铜缆并弥补硅光、VCSEL技术在短距离场景下的成本与功耗短板。 二、核心技术
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对比美股pltr,海量数据
【华创计算机】#海量数据:AI Infra,发力AI原生数据库 “民参军”+AI 向量数据库 清华大学与海量数据联合申报的数据智能北京市重点实验室获批,聚焦AI原生数据库、自主数据科学系统、可信数据空间三大方向,依托高校科研与厂商产业落地能力,共建国产安全可信数据底座。
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ABF载板紧缺涨价。
$兴森科技(SZ002436)$ 封装基板从25Q2路线开始涨价,全年涨幅30%以上,一个原因是需求拉动(存储。AIGPU的爆量),一个原因是关键材料的扩产瓶颈。26年供需缺口10%、27年21%、28年扩大至42%,AIGPU在载板应用的占比从24年10%,逐步提高到25年24%,28年46%。 测算:ABF载板市场目前需求80亿美元,通常占芯片成本5%以上,假设26年全球算力卡需求5000亿美元,ABF载板需求翻一倍,产能全在日韩台。 海外扩产情况:欣兴(全球市占率20%),26年上调c
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昇腾和长鑫ABF载板的核心供应商
关联昇腾:昇腾芯片ABF载板的核心供应商(针对先进封装)。 关联长鑫:虽然资料未直接强调其供应长鑫存储IC载板,但资料指出有一家“全球高端PCB领军企业”同时是华为昇腾芯片载板主供且与长鑫合作紧密。结合兴森科技在ABF载板的龙头地位,其存在为长鑫提供存储IC载板的可能性。 交叉点:ABF载板是先进封装(如昇腾AI芯片)和高端存储芯片封装的基础材料
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人形机器人核心机构件关键供应商
旭升集团凭借精密铝合金、镁合金轻量化技术,已成为全球人形机器人核心结构件的关键供应商,深度绑定特斯拉、Figure AI、宇树科技等头部客户,并通过全球产能布局构建竞争壁垒。 核心供应产品与技术优势 •产品定位:专注于机器人“身体”部件,包括关节壳体、躯干结构件、执行器外壳等高精度轻量化零部件。铝合金、镁合金材料减重30%,解决机器人灵活性与续航问题,同时具备优异散热性和耐腐蚀性。 •工艺突破:镁合金半固态成型技术将生产周期从72小时缩短至8小时,良品率达98.7%,显著降低客户成本。 全球产能
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旭升集团
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科瑞技术和罗博对比
科瑞技术和罗博特科性价对比: 1. 核心结论与投资性价比 * 科瑞技术和罗博特科均受益于800G向1.6T光模块的自动化升级与海外扩产,设备品类高度重合(耦合、贴片、AOI等)。 * 但二者发展路径明显分化: * 科瑞技术:聚焦后端工艺,绑定大客户(如H系、Lumentum、Finisar),订单和净利率(海外单客可望达~20%)兑现路径更清晰,短期阶段性性价比更高。 * 罗博特科(通过ficonTEC):技术纵深更广,打通 “晶圆测试-器件耦合-模块测试” 全流程,在CPO/SiPh与晶圆级测
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科瑞技术
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神工股份 半导体第二极成长 绑定长鑫长存
神工股份更新:硅材料受益存储需求景气,半导体硅电极持续放量 公司定位半导体脆性材料公司(含硅、陶瓷、石英、石墨等),当前主要集中于硅相关的三部分业务:大直径硅材料(硅电极上游材料,毛利率6-70%)、硅电极(刻蚀机内零部件耗材)、硅片等。 1)大直径硅材料:公司传统主业盈利能力强,伴随国内零部件厂商起量+需求趋势逐步恢复。国内仅神工、有研硅、盾源三家具备大直径硅单晶规模量产能力。公司采用高品质的多晶硅料、石英坩埚等,产品品质业内领先。 2)硅电极业务:设备客户优势卡位(北方华创、中微、深圳客户等
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聚和材料叠瓦导电胶业务更新-0213
在太空中面临极端冷热循环,传统焊接方式可能导致隐裂。采用叠瓦技术的组件,其电池片通过【导电胶】实现柔性连接,从而确保了应力的均匀分布。这一设计不仅使得组件能够适应更薄的硅片,还显著降低了隐裂的风险。 太空光伏【可能】用叠瓦,是最早聚和材料提出(客户端反馈的需求)。公司正和客户沟通对接叠瓦方案,适配p-HJT纯银浆料和叠瓦导电胶。目前国内进展较快,#我们预计最快3月会有卫星上天测试。 海外方面,公司正在跟T、S两个团队接触,处于成本测算、技术交流阶段,针对不同应用场景、量级、技术路线报价,提供全套
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聚和材料
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光伏核心耗材,特斯拉布法罗工厂重启组件生产
特斯拉在布法罗工厂重启的组件生产,技术路线非常明确:地面主打TOPCon(降本增效),太空主打HJT(异质结)与钙钛矿叠层(高效率、抗辐射)。 TOPCon材料体系(地面主力): 银浆(核心耗材): 聚和材料(688503)。 逻辑: 聚和材料是光伏银浆全球龙头,也是特斯拉叠瓦(Shingled)技术的潜在核心供应商。TOPCon电池的银浆耗量高于PERC,且特斯拉的高效率追求需要低温银浆技术配合,聚和材料在低温银浆领域具备绝对优势。 光伏玻璃: 福莱特、信义光能(港股)或国内辅材龙头。 逻辑:
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风浪越大,token越贵
现在的即梦,原名Dreamina,是字节跳动旗下的剪映团队开发的AI创作平台,专注于通过人工智能技术将用户的创意想法转化为高质量的图片和视频,也就是AI文生图、文生视频、图生视频。 这一点跟抖音刚上线时的定位是一致的,都是从内容创作入手,只是即梦的内容创作引入了AI功能,以创作吸引流量,然后延伸出其他功能,所以即梦其实就是在复刻抖音的成功之路。 并且事实上,开发即梦的剪映团队的核心人物就是张楠,前抖音集团 CEO,他在2024年2月宣布辞任抖音集团 CEO 并宣布未来将把精力聚焦在剪映的发展上。
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旭升集团携手广州工控,共拓储能新蓝海
广州工业投资控股集团有限公司(简称“广州工控”)以42.95亿元战略收购旭升集团,标志着这家世界500强国资巨头正式入主新能源汽车与储能领域的核心企业。此次强强联合,不仅是资本的交汇,更是产业生态的深度融合,尤其在储能与新能源汽车“三电系统”领域,将激发出巨大的协同效应与增长潜能。 广州工控作为国有资本投资公司和先进制造业龙头企业,旗下已拥有孚能科技(动力电池头部企业)、山河智能(高端装备)、广日股份(智能装备)等多家上市公司,构建了覆盖“材料—电池—装备—应用”的完整产业链。而旭升集团作为精密
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旭升集团
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聚和材料:开启半导体、太空新征程
【天风电新】聚和材料:开启半导体、太空新征程 ———————————— Blank Mask:收购只差临门一脚,看好26年稼动率提升+涨价 韩国政府审核已经通过,国内正在进行ODI审核,古权交割只是时间问题。公司规划在上海分两期扩4万片产能,其中一期2万片设备已完成采购,预计27H2投产。 目前国内65nm以下制程由日本企业垄断,90nm以下制程由日韩企业垄断。26年头部Fab厂加速扩产,对原材料国产化诉求很高。公司并购+本土扩产,将填补国内空白,具备极强稀缺性。 国内对于Blank Mask采
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聚和材料
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国产算力节点供需两侧双向奔赴,产业链即将迎来放量时点
国产算力节点供需两侧双向奔赴,产业链即将迎来放量时点。今日重要性: 据摩根大通在报告中预测:中国的AI推理Token消耗量预计将从2025年的约10千万亿,增长至2030年的约3,900千万亿,五年间增长约370倍。 爆发式增长主要由两个因素驱动:一是AI在消费者和企业工作负载中的渗透率提高;二是应用场景从简单的对话AI扩展到复杂的智能体和多模态输出。 数据显示,截至2025年12月,字节跳动豆包系列模型的日均Token消耗量已突破50万亿,同比增长超10倍。 珍惜大位科技的筹码!S大位科技(s
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【领益智造子公司Readore(立敏达)液冷产品亮相英伟达G
【领益智造子公司Readore(立敏达)液冷产品亮相英伟达GTC 2026】北京时间3月17日凌晨2:00,全球AI行业的"春晚"——英伟达GTC 2026大会在加州圣何塞正式开幕!作为全球顶尖的AI开发者大会,GTC 2026汇聚了来自世界各地的开发者、研究人员与企业领导者,共同探索人工智能的下一波创新浪潮。 GTC 2026大会现场展出了领益智造控古子公司Readore(立敏达)的Vera Rubin NVL72 Tray Inner Manifold、UQD/MQD等一系列配套的液冷产品。
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向量数据库解决了啥问题?
$海量数据(SH603138)$ 向量数据库解决了“存得快”的问题:OpenClaw 等 Agent 的核心能力在于记忆,为了验证步骤,Agent 需要反复查询本地知识库或回溯数千步之前的推理逻辑,传统的 CPU-Centric 数据库架构中,数据需经过 CPU 调度才能被 GPU 读取,造成了严重的内存墙和延迟问题,向量数据库通过绕过CPU,实现 GPU 直连存储,利用 GPU 的数千个核心并行计算向量距离,大幅降低延迟,满足 OpenClaw 对突发热点事件存入即向量化的实时记忆需求,解
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三安光电:Micro LED在CPO/光模块中的应用解析
三安光电:Micro LED在CPO/光模块中的应用解析 一、应用核心逻辑 Micro LED与光模块、CPO(共封装光学)的结合,核心源于其尺寸微型化(发光面25-30微米)带来的性能突破——通过结构优化与阵列化设计,解决了传统大尺寸LED的RC(电阻电容)响应瓶颈,使其带宽与响应速度满足通信领域需求,成为短距离光互联的新型解决方案。其核心应用场景聚焦于10米以内(尤其3米内)的机架内部(in-rack)互联,旨在替代铜缆并弥补硅光、VCSEL技术在短距离场景下的成本与功耗短板。 二、核心技术
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三安光电
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对比美股pltr,海量数据
【华创计算机】#海量数据:AI Infra,发力AI原生数据库 “民参军”+AI 向量数据库 清华大学与海量数据联合申报的数据智能北京市重点实验室获批,聚焦AI原生数据库、自主数据科学系统、可信数据空间三大方向,依托高校科研与厂商产业落地能力,共建国产安全可信数据底座。
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ABF载板紧缺涨价。
$兴森科技(SZ002436)$ 封装基板从25Q2路线开始涨价,全年涨幅30%以上,一个原因是需求拉动(存储。AIGPU的爆量),一个原因是关键材料的扩产瓶颈。26年供需缺口10%、27年21%、28年扩大至42%,AIGPU在载板应用的占比从24年10%,逐步提高到25年24%,28年46%。 测算:ABF载板市场目前需求80亿美元,通常占芯片成本5%以上,假设26年全球算力卡需求5000亿美元,ABF载板需求翻一倍,产能全在日韩台。 海外扩产情况:欣兴(全球市占率20%),26年上调c
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兴森科技
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2026-02-26 16:09:10
昇腾和长鑫ABF载板的核心供应商
关联昇腾:昇腾芯片ABF载板的核心供应商(针对先进封装)。 关联长鑫:虽然资料未直接强调其供应长鑫存储IC载板,但资料指出有一家“全球高端PCB领军企业”同时是华为昇腾芯片载板主供且与长鑫合作紧密。结合兴森科技在ABF载板的龙头地位,其存在为长鑫提供存储IC载板的可能性。 交叉点:ABF载板是先进封装(如昇腾AI芯片)和高端存储芯片封装的基础材料
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人形机器人核心机构件关键供应商
旭升集团凭借精密铝合金、镁合金轻量化技术,已成为全球人形机器人核心结构件的关键供应商,深度绑定特斯拉、Figure AI、宇树科技等头部客户,并通过全球产能布局构建竞争壁垒。 核心供应产品与技术优势 •产品定位:专注于机器人“身体”部件,包括关节壳体、躯干结构件、执行器外壳等高精度轻量化零部件。铝合金、镁合金材料减重30%,解决机器人灵活性与续航问题,同时具备优异散热性和耐腐蚀性。 •工艺突破:镁合金半固态成型技术将生产周期从72小时缩短至8小时,良品率达98.7%,显著降低客户成本。 全球产能
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科瑞技术和罗博对比
科瑞技术和罗博特科性价对比: 1. 核心结论与投资性价比 * 科瑞技术和罗博特科均受益于800G向1.6T光模块的自动化升级与海外扩产,设备品类高度重合(耦合、贴片、AOI等)。 * 但二者发展路径明显分化: * 科瑞技术:聚焦后端工艺,绑定大客户(如H系、Lumentum、Finisar),订单和净利率(海外单客可望达~20%)兑现路径更清晰,短期阶段性性价比更高。 * 罗博特科(通过ficonTEC):技术纵深更广,打通 “晶圆测试-器件耦合-模块测试” 全流程,在CPO/SiPh与晶圆级测
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神工股份 半导体第二极成长 绑定长鑫长存
神工股份更新:硅材料受益存储需求景气,半导体硅电极持续放量 公司定位半导体脆性材料公司(含硅、陶瓷、石英、石墨等),当前主要集中于硅相关的三部分业务:大直径硅材料(硅电极上游材料,毛利率6-70%)、硅电极(刻蚀机内零部件耗材)、硅片等。 1)大直径硅材料:公司传统主业盈利能力强,伴随国内零部件厂商起量+需求趋势逐步恢复。国内仅神工、有研硅、盾源三家具备大直径硅单晶规模量产能力。公司采用高品质的多晶硅料、石英坩埚等,产品品质业内领先。 2)硅电极业务:设备客户优势卡位(北方华创、中微、深圳客户等
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聚和材料叠瓦导电胶业务更新-0213
在太空中面临极端冷热循环,传统焊接方式可能导致隐裂。采用叠瓦技术的组件,其电池片通过【导电胶】实现柔性连接,从而确保了应力的均匀分布。这一设计不仅使得组件能够适应更薄的硅片,还显著降低了隐裂的风险。 太空光伏【可能】用叠瓦,是最早聚和材料提出(客户端反馈的需求)。公司正和客户沟通对接叠瓦方案,适配p-HJT纯银浆料和叠瓦导电胶。目前国内进展较快,#我们预计最快3月会有卫星上天测试。 海外方面,公司正在跟T、S两个团队接触,处于成本测算、技术交流阶段,针对不同应用场景、量级、技术路线报价,提供全套
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光伏核心耗材,特斯拉布法罗工厂重启组件生产
特斯拉在布法罗工厂重启的组件生产,技术路线非常明确:地面主打TOPCon(降本增效),太空主打HJT(异质结)与钙钛矿叠层(高效率、抗辐射)。 TOPCon材料体系(地面主力): 银浆(核心耗材): 聚和材料(688503)。 逻辑: 聚和材料是光伏银浆全球龙头,也是特斯拉叠瓦(Shingled)技术的潜在核心供应商。TOPCon电池的银浆耗量高于PERC,且特斯拉的高效率追求需要低温银浆技术配合,聚和材料在低温银浆领域具备绝对优势。 光伏玻璃: 福莱特、信义光能(港股)或国内辅材龙头。 逻辑:
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风浪越大,token越贵
现在的即梦,原名Dreamina,是字节跳动旗下的剪映团队开发的AI创作平台,专注于通过人工智能技术将用户的创意想法转化为高质量的图片和视频,也就是AI文生图、文生视频、图生视频。 这一点跟抖音刚上线时的定位是一致的,都是从内容创作入手,只是即梦的内容创作引入了AI功能,以创作吸引流量,然后延伸出其他功能,所以即梦其实就是在复刻抖音的成功之路。 并且事实上,开发即梦的剪映团队的核心人物就是张楠,前抖音集团 CEO,他在2024年2月宣布辞任抖音集团 CEO 并宣布未来将把精力聚焦在剪映的发展上。
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旭升集团携手广州工控,共拓储能新蓝海
广州工业投资控股集团有限公司(简称“广州工控”)以42.95亿元战略收购旭升集团,标志着这家世界500强国资巨头正式入主新能源汽车与储能领域的核心企业。此次强强联合,不仅是资本的交汇,更是产业生态的深度融合,尤其在储能与新能源汽车“三电系统”领域,将激发出巨大的协同效应与增长潜能。 广州工控作为国有资本投资公司和先进制造业龙头企业,旗下已拥有孚能科技(动力电池头部企业)、山河智能(高端装备)、广日股份(智能装备)等多家上市公司,构建了覆盖“材料—电池—装备—应用”的完整产业链。而旭升集团作为精密
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聚和材料:开启半导体、太空新征程
【天风电新】聚和材料:开启半导体、太空新征程 ———————————— Blank Mask:收购只差临门一脚,看好26年稼动率提升+涨价 韩国政府审核已经通过,国内正在进行ODI审核,古权交割只是时间问题。公司规划在上海分两期扩4万片产能,其中一期2万片设备已完成采购,预计27H2投产。 目前国内65nm以下制程由日本企业垄断,90nm以下制程由日韩企业垄断。26年头部Fab厂加速扩产,对原材料国产化诉求很高。公司并购+本土扩产,将填补国内空白,具备极强稀缺性。 国内对于Blank Mask采
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国产算力节点供需两侧双向奔赴,产业链即将迎来放量时点
国产算力节点供需两侧双向奔赴,产业链即将迎来放量时点。今日重要性: 据摩根大通在报告中预测:中国的AI推理Token消耗量预计将从2025年的约10千万亿,增长至2030年的约3,900千万亿,五年间增长约370倍。 爆发式增长主要由两个因素驱动:一是AI在消费者和企业工作负载中的渗透率提高;二是应用场景从简单的对话AI扩展到复杂的智能体和多模态输出。 数据显示,截至2025年12月,字节跳动豆包系列模型的日均Token消耗量已突破50万亿,同比增长超10倍。 珍惜大位科技的筹码!S大位科技(s
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【领益智造子公司Readore(立敏达)液冷产品亮相英伟达G
【领益智造子公司Readore(立敏达)液冷产品亮相英伟达GTC 2026】北京时间3月17日凌晨2:00,全球AI行业的"春晚"——英伟达GTC 2026大会在加州圣何塞正式开幕!作为全球顶尖的AI开发者大会,GTC 2026汇聚了来自世界各地的开发者、研究人员与企业领导者,共同探索人工智能的下一波创新浪潮。 GTC 2026大会现场展出了领益智造控古子公司Readore(立敏达)的Vera Rubin NVL72 Tray Inner Manifold、UQD/MQD等一系列配套的液冷产品。
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向量数据库解决了啥问题?
$海量数据(SH603138)$ 向量数据库解决了“存得快”的问题:OpenClaw 等 Agent 的核心能力在于记忆,为了验证步骤,Agent 需要反复查询本地知识库或回溯数千步之前的推理逻辑,传统的 CPU-Centric 数据库架构中,数据需经过 CPU 调度才能被 GPU 读取,造成了严重的内存墙和延迟问题,向量数据库通过绕过CPU,实现 GPU 直连存储,利用 GPU 的数千个核心并行计算向量距离,大幅降低延迟,满足 OpenClaw 对突发热点事件存入即向量化的实时记忆需求,解
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三安光电:Micro LED在CPO/光模块中的应用解析
三安光电:Micro LED在CPO/光模块中的应用解析 一、应用核心逻辑 Micro LED与光模块、CPO(共封装光学)的结合,核心源于其尺寸微型化(发光面25-30微米)带来的性能突破——通过结构优化与阵列化设计,解决了传统大尺寸LED的RC(电阻电容)响应瓶颈,使其带宽与响应速度满足通信领域需求,成为短距离光互联的新型解决方案。其核心应用场景聚焦于10米以内(尤其3米内)的机架内部(in-rack)互联,旨在替代铜缆并弥补硅光、VCSEL技术在短距离场景下的成本与功耗短板。 二、核心技术
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三安光电
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对比美股pltr,海量数据
【华创计算机】#海量数据:AI Infra,发力AI原生数据库 “民参军”+AI 向量数据库 清华大学与海量数据联合申报的数据智能北京市重点实验室获批,聚焦AI原生数据库、自主数据科学系统、可信数据空间三大方向,依托高校科研与厂商产业落地能力,共建国产安全可信数据底座。
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ABF载板紧缺涨价。
$兴森科技(SZ002436)$ 封装基板从25Q2路线开始涨价,全年涨幅30%以上,一个原因是需求拉动(存储。AIGPU的爆量),一个原因是关键材料的扩产瓶颈。26年供需缺口10%、27年21%、28年扩大至42%,AIGPU在载板应用的占比从24年10%,逐步提高到25年24%,28年46%。 测算:ABF载板市场目前需求80亿美元,通常占芯片成本5%以上,假设26年全球算力卡需求5000亿美元,ABF载板需求翻一倍,产能全在日韩台。 海外扩产情况:欣兴(全球市占率20%),26年上调c
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昇腾和长鑫ABF载板的核心供应商
关联昇腾:昇腾芯片ABF载板的核心供应商(针对先进封装)。 关联长鑫:虽然资料未直接强调其供应长鑫存储IC载板,但资料指出有一家“全球高端PCB领军企业”同时是华为昇腾芯片载板主供且与长鑫合作紧密。结合兴森科技在ABF载板的龙头地位,其存在为长鑫提供存储IC载板的可能性。 交叉点:ABF载板是先进封装(如昇腾AI芯片)和高端存储芯片封装的基础材料
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旭升集团凭借精密铝合金、镁合金轻量化技术,已成为全球人形机器人核心结构件的关键供应商,深度绑定特斯拉、Figure AI、宇树科技等头部客户,并通过全球产能布局构建竞争壁垒。 核心供应产品与技术优势 •产品定位:专注于机器人“身体”部件,包括关节壳体、躯干结构件、执行器外壳等高精度轻量化零部件。铝合金、镁合金材料减重30%,解决机器人灵活性与续航问题,同时具备优异散热性和耐腐蚀性。 •工艺突破:镁合金半固态成型技术将生产周期从72小时缩短至8小时,良品率达98.7%,显著降低客户成本。 全球产能
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科瑞技术和罗博对比
科瑞技术和罗博特科性价对比: 1. 核心结论与投资性价比 * 科瑞技术和罗博特科均受益于800G向1.6T光模块的自动化升级与海外扩产,设备品类高度重合(耦合、贴片、AOI等)。 * 但二者发展路径明显分化: * 科瑞技术:聚焦后端工艺,绑定大客户(如H系、Lumentum、Finisar),订单和净利率(海外单客可望达~20%)兑现路径更清晰,短期阶段性性价比更高。 * 罗博特科(通过ficonTEC):技术纵深更广,打通 “晶圆测试-器件耦合-模块测试” 全流程,在CPO/SiPh与晶圆级测
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神工股份 半导体第二极成长 绑定长鑫长存
神工股份更新:硅材料受益存储需求景气,半导体硅电极持续放量 公司定位半导体脆性材料公司(含硅、陶瓷、石英、石墨等),当前主要集中于硅相关的三部分业务:大直径硅材料(硅电极上游材料,毛利率6-70%)、硅电极(刻蚀机内零部件耗材)、硅片等。 1)大直径硅材料:公司传统主业盈利能力强,伴随国内零部件厂商起量+需求趋势逐步恢复。国内仅神工、有研硅、盾源三家具备大直径硅单晶规模量产能力。公司采用高品质的多晶硅料、石英坩埚等,产品品质业内领先。 2)硅电极业务:设备客户优势卡位(北方华创、中微、深圳客户等
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聚和材料叠瓦导电胶业务更新-0213
在太空中面临极端冷热循环,传统焊接方式可能导致隐裂。采用叠瓦技术的组件,其电池片通过【导电胶】实现柔性连接,从而确保了应力的均匀分布。这一设计不仅使得组件能够适应更薄的硅片,还显著降低了隐裂的风险。 太空光伏【可能】用叠瓦,是最早聚和材料提出(客户端反馈的需求)。公司正和客户沟通对接叠瓦方案,适配p-HJT纯银浆料和叠瓦导电胶。目前国内进展较快,#我们预计最快3月会有卫星上天测试。 海外方面,公司正在跟T、S两个团队接触,处于成本测算、技术交流阶段,针对不同应用场景、量级、技术路线报价,提供全套
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光伏核心耗材,特斯拉布法罗工厂重启组件生产
特斯拉在布法罗工厂重启的组件生产,技术路线非常明确:地面主打TOPCon(降本增效),太空主打HJT(异质结)与钙钛矿叠层(高效率、抗辐射)。 TOPCon材料体系(地面主力): 银浆(核心耗材): 聚和材料(688503)。 逻辑: 聚和材料是光伏银浆全球龙头,也是特斯拉叠瓦(Shingled)技术的潜在核心供应商。TOPCon电池的银浆耗量高于PERC,且特斯拉的高效率追求需要低温银浆技术配合,聚和材料在低温银浆领域具备绝对优势。 光伏玻璃: 福莱特、信义光能(港股)或国内辅材龙头。 逻辑:
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2026-02-12 21:24:09
风浪越大,token越贵
现在的即梦,原名Dreamina,是字节跳动旗下的剪映团队开发的AI创作平台,专注于通过人工智能技术将用户的创意想法转化为高质量的图片和视频,也就是AI文生图、文生视频、图生视频。 这一点跟抖音刚上线时的定位是一致的,都是从内容创作入手,只是即梦的内容创作引入了AI功能,以创作吸引流量,然后延伸出其他功能,所以即梦其实就是在复刻抖音的成功之路。 并且事实上,开发即梦的剪映团队的核心人物就是张楠,前抖音集团 CEO,他在2024年2月宣布辞任抖音集团 CEO 并宣布未来将把精力聚焦在剪映的发展上。
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2026-02-12 14:26:09
旭升集团携手广州工控,共拓储能新蓝海
广州工业投资控股集团有限公司(简称“广州工控”)以42.95亿元战略收购旭升集团,标志着这家世界500强国资巨头正式入主新能源汽车与储能领域的核心企业。此次强强联合,不仅是资本的交汇,更是产业生态的深度融合,尤其在储能与新能源汽车“三电系统”领域,将激发出巨大的协同效应与增长潜能。 广州工控作为国有资本投资公司和先进制造业龙头企业,旗下已拥有孚能科技(动力电池头部企业)、山河智能(高端装备)、广日股份(智能装备)等多家上市公司,构建了覆盖“材料—电池—装备—应用”的完整产业链。而旭升集团作为精密
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旭升集团
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2026-02-11 22:04:15
聚和材料:开启半导体、太空新征程
【天风电新】聚和材料:开启半导体、太空新征程 ———————————— Blank Mask:收购只差临门一脚,看好26年稼动率提升+涨价 韩国政府审核已经通过,国内正在进行ODI审核,古权交割只是时间问题。公司规划在上海分两期扩4万片产能,其中一期2万片设备已完成采购,预计27H2投产。 目前国内65nm以下制程由日本企业垄断,90nm以下制程由日韩企业垄断。26年头部Fab厂加速扩产,对原材料国产化诉求很高。公司并购+本土扩产,将填补国内空白,具备极强稀缺性。 国内对于Blank Mask采
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聚和材料
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2026-02-11 20:13:16
国产算力节点供需两侧双向奔赴,产业链即将迎来放量时点
国产算力节点供需两侧双向奔赴,产业链即将迎来放量时点。今日重要性: 据摩根大通在报告中预测:中国的AI推理Token消耗量预计将从2025年的约10千万亿,增长至2030年的约3,900千万亿,五年间增长约370倍。 爆发式增长主要由两个因素驱动:一是AI在消费者和企业工作负载中的渗透率提高;二是应用场景从简单的对话AI扩展到复杂的智能体和多模态输出。 数据显示,截至2025年12月,字节跳动豆包系列模型的日均Token消耗量已突破50万亿,同比增长超10倍。 珍惜大位科技的筹码!S大位科技(s
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2026-03-17 09:12:03
【领益智造子公司Readore(立敏达)液冷产品亮相英伟达G
【领益智造子公司Readore(立敏达)液冷产品亮相英伟达GTC 2026】北京时间3月17日凌晨2:00,全球AI行业的"春晚"——英伟达GTC 2026大会在加州圣何塞正式开幕!作为全球顶尖的AI开发者大会,GTC 2026汇聚了来自世界各地的开发者、研究人员与企业领导者,共同探索人工智能的下一波创新浪潮。 GTC 2026大会现场展出了领益智造控古子公司Readore(立敏达)的Vera Rubin NVL72 Tray Inner Manifold、UQD/MQD等一系列配套的液冷产品。
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2026-03-11 06:40:00
向量数据库解决了啥问题?
$海量数据(SH603138)$ 向量数据库解决了“存得快”的问题:OpenClaw 等 Agent 的核心能力在于记忆,为了验证步骤,Agent 需要反复查询本地知识库或回溯数千步之前的推理逻辑,传统的 CPU-Centric 数据库架构中,数据需经过 CPU 调度才能被 GPU 读取,造成了严重的内存墙和延迟问题,向量数据库通过绕过CPU,实现 GPU 直连存储,利用 GPU 的数千个核心并行计算向量距离,大幅降低延迟,满足 OpenClaw 对突发热点事件存入即向量化的实时记忆需求,解
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2026-03-06 07:35:45
三安光电:Micro LED在CPO/光模块中的应用解析
三安光电:Micro LED在CPO/光模块中的应用解析 一、应用核心逻辑 Micro LED与光模块、CPO(共封装光学)的结合,核心源于其尺寸微型化(发光面25-30微米)带来的性能突破——通过结构优化与阵列化设计,解决了传统大尺寸LED的RC(电阻电容)响应瓶颈,使其带宽与响应速度满足通信领域需求,成为短距离光互联的新型解决方案。其核心应用场景聚焦于10米以内(尤其3米内)的机架内部(in-rack)互联,旨在替代铜缆并弥补硅光、VCSEL技术在短距离场景下的成本与功耗短板。 二、核心技术
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三安光电
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2026-03-05 09:59:33
对比美股pltr,海量数据
【华创计算机】#海量数据:AI Infra,发力AI原生数据库 “民参军”+AI 向量数据库 清华大学与海量数据联合申报的数据智能北京市重点实验室获批,聚焦AI原生数据库、自主数据科学系统、可信数据空间三大方向,依托高校科研与厂商产业落地能力,共建国产安全可信数据底座。
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2026-02-27 12:53:21
ABF载板紧缺涨价。
$兴森科技(SZ002436)$ 封装基板从25Q2路线开始涨价,全年涨幅30%以上,一个原因是需求拉动(存储。AIGPU的爆量),一个原因是关键材料的扩产瓶颈。26年供需缺口10%、27年21%、28年扩大至42%,AIGPU在载板应用的占比从24年10%,逐步提高到25年24%,28年46%。 测算:ABF载板市场目前需求80亿美元,通常占芯片成本5%以上,假设26年全球算力卡需求5000亿美元,ABF载板需求翻一倍,产能全在日韩台。 海外扩产情况:欣兴(全球市占率20%),26年上调c
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兴森科技
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2026-02-26 16:09:10
昇腾和长鑫ABF载板的核心供应商
关联昇腾:昇腾芯片ABF载板的核心供应商(针对先进封装)。 关联长鑫:虽然资料未直接强调其供应长鑫存储IC载板,但资料指出有一家“全球高端PCB领军企业”同时是华为昇腾芯片载板主供且与长鑫合作紧密。结合兴森科技在ABF载板的龙头地位,其存在为长鑫提供存储IC载板的可能性。 交叉点:ABF载板是先进封装(如昇腾AI芯片)和高端存储芯片封装的基础材料
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2026-02-20 11:07:13
人形机器人核心机构件关键供应商
旭升集团凭借精密铝合金、镁合金轻量化技术,已成为全球人形机器人核心结构件的关键供应商,深度绑定特斯拉、Figure AI、宇树科技等头部客户,并通过全球产能布局构建竞争壁垒。 核心供应产品与技术优势 •产品定位:专注于机器人“身体”部件,包括关节壳体、躯干结构件、执行器外壳等高精度轻量化零部件。铝合金、镁合金材料减重30%,解决机器人灵活性与续航问题,同时具备优异散热性和耐腐蚀性。 •工艺突破:镁合金半固态成型技术将生产周期从72小时缩短至8小时,良品率达98.7%,显著降低客户成本。 全球产能
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旭升集团
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2026-02-20 10:58:34
科瑞技术和罗博对比
科瑞技术和罗博特科性价对比: 1. 核心结论与投资性价比 * 科瑞技术和罗博特科均受益于800G向1.6T光模块的自动化升级与海外扩产,设备品类高度重合(耦合、贴片、AOI等)。 * 但二者发展路径明显分化: * 科瑞技术:聚焦后端工艺,绑定大客户(如H系、Lumentum、Finisar),订单和净利率(海外单客可望达~20%)兑现路径更清晰,短期阶段性性价比更高。 * 罗博特科(通过ficonTEC):技术纵深更广,打通 “晶圆测试-器件耦合-模块测试” 全流程,在CPO/SiPh与晶圆级测
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科瑞技术
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神工股份 半导体第二极成长 绑定长鑫长存
神工股份更新:硅材料受益存储需求景气,半导体硅电极持续放量 公司定位半导体脆性材料公司(含硅、陶瓷、石英、石墨等),当前主要集中于硅相关的三部分业务:大直径硅材料(硅电极上游材料,毛利率6-70%)、硅电极(刻蚀机内零部件耗材)、硅片等。 1)大直径硅材料:公司传统主业盈利能力强,伴随国内零部件厂商起量+需求趋势逐步恢复。国内仅神工、有研硅、盾源三家具备大直径硅单晶规模量产能力。公司采用高品质的多晶硅料、石英坩埚等,产品品质业内领先。 2)硅电极业务:设备客户优势卡位(北方华创、中微、深圳客户等
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2026-02-13 09:15:32
聚和材料叠瓦导电胶业务更新-0213
在太空中面临极端冷热循环,传统焊接方式可能导致隐裂。采用叠瓦技术的组件,其电池片通过【导电胶】实现柔性连接,从而确保了应力的均匀分布。这一设计不仅使得组件能够适应更薄的硅片,还显著降低了隐裂的风险。 太空光伏【可能】用叠瓦,是最早聚和材料提出(客户端反馈的需求)。公司正和客户沟通对接叠瓦方案,适配p-HJT纯银浆料和叠瓦导电胶。目前国内进展较快,#我们预计最快3月会有卫星上天测试。 海外方面,公司正在跟T、S两个团队接触,处于成本测算、技术交流阶段,针对不同应用场景、量级、技术路线报价,提供全套
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聚和材料
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光伏核心耗材,特斯拉布法罗工厂重启组件生产
特斯拉在布法罗工厂重启的组件生产,技术路线非常明确:地面主打TOPCon(降本增效),太空主打HJT(异质结)与钙钛矿叠层(高效率、抗辐射)。 TOPCon材料体系(地面主力): 银浆(核心耗材): 聚和材料(688503)。 逻辑: 聚和材料是光伏银浆全球龙头,也是特斯拉叠瓦(Shingled)技术的潜在核心供应商。TOPCon电池的银浆耗量高于PERC,且特斯拉的高效率追求需要低温银浆技术配合,聚和材料在低温银浆领域具备绝对优势。 光伏玻璃: 福莱特、信义光能(港股)或国内辅材龙头。 逻辑:
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风浪越大,token越贵
现在的即梦,原名Dreamina,是字节跳动旗下的剪映团队开发的AI创作平台,专注于通过人工智能技术将用户的创意想法转化为高质量的图片和视频,也就是AI文生图、文生视频、图生视频。 这一点跟抖音刚上线时的定位是一致的,都是从内容创作入手,只是即梦的内容创作引入了AI功能,以创作吸引流量,然后延伸出其他功能,所以即梦其实就是在复刻抖音的成功之路。 并且事实上,开发即梦的剪映团队的核心人物就是张楠,前抖音集团 CEO,他在2024年2月宣布辞任抖音集团 CEO 并宣布未来将把精力聚焦在剪映的发展上。
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旭升集团携手广州工控,共拓储能新蓝海
广州工业投资控股集团有限公司(简称“广州工控”)以42.95亿元战略收购旭升集团,标志着这家世界500强国资巨头正式入主新能源汽车与储能领域的核心企业。此次强强联合,不仅是资本的交汇,更是产业生态的深度融合,尤其在储能与新能源汽车“三电系统”领域,将激发出巨大的协同效应与增长潜能。 广州工控作为国有资本投资公司和先进制造业龙头企业,旗下已拥有孚能科技(动力电池头部企业)、山河智能(高端装备)、广日股份(智能装备)等多家上市公司,构建了覆盖“材料—电池—装备—应用”的完整产业链。而旭升集团作为精密
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聚和材料:开启半导体、太空新征程
【天风电新】聚和材料:开启半导体、太空新征程 ———————————— Blank Mask:收购只差临门一脚,看好26年稼动率提升+涨价 韩国政府审核已经通过,国内正在进行ODI审核,古权交割只是时间问题。公司规划在上海分两期扩4万片产能,其中一期2万片设备已完成采购,预计27H2投产。 目前国内65nm以下制程由日本企业垄断,90nm以下制程由日韩企业垄断。26年头部Fab厂加速扩产,对原材料国产化诉求很高。公司并购+本土扩产,将填补国内空白,具备极强稀缺性。 国内对于Blank Mask采
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国产算力节点供需两侧双向奔赴,产业链即将迎来放量时点
国产算力节点供需两侧双向奔赴,产业链即将迎来放量时点。今日重要性: 据摩根大通在报告中预测:中国的AI推理Token消耗量预计将从2025年的约10千万亿,增长至2030年的约3,900千万亿,五年间增长约370倍。 爆发式增长主要由两个因素驱动:一是AI在消费者和企业工作负载中的渗透率提高;二是应用场景从简单的对话AI扩展到复杂的智能体和多模态输出。 数据显示,截至2025年12月,字节跳动豆包系列模型的日均Token消耗量已突破50万亿,同比增长超10倍。 珍惜大位科技的筹码!S大位科技(s
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