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汞Hg
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汞Hg
2026-07-10 10:00:45
功率半导体公司销售的MOSFET的交货时间和价格趋势均呈上升
功率半导体公司销售的MOSFET的交货时间和价格趋势均呈上升态势。 功率半导体MOSFET龙头新洁能,也是含AI最高的功率半导体之一
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2026-06-30 14:55:21
晶升股份:半导体扩产核心铲子股
【HXZXP】晶升股份:半导体扩产核心铲子股 半导体紧缺扩产潮,原材料的需求将获重要增长,#而长晶炉是最关键的设备! 晶升的长晶炉主要包含: ➠碳化硅SiC(功率、先进封装); ➠硅片(存储、算力芯片)等。 在手订单是去年营收三倍,#订单已排至十月底。 🌟碳化硅:功率,下一个存储 ➠6.28 央视财经报道,功率半导体持续火爆,供给难以保证不断增加的需求。 ➠6.14 韩国政府直接将下一代功率半导体(SiC等)定义为“堪比存储芯片的核心战略产业”。 🌟硅片:半导体核心原材料 ➠6.29 韩国宣
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2026-06-25 14:11:22
英维克二季度业绩暴增
英维克(SZ002837)$ 天风通信重点公司盈利预测 英维克液冷业绩确实放量了 151% 增长
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2026-06-20 08:33:29
pvd是玻璃基板所需要设备一条线里面价值量最高的环节
周焕博@国金电子 pvd是玻璃基板所需要设备一条线里面价值量最高的环节
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2026-06-17 18:29:55
半导体密封圈涨价20-30%
$唯万密封(SZ301161)$ 【天风电子】半导体零部件多个环节开始出现需求紧张、交期拉长以及涨价 部分海外厂商为例,靶材部分涨价20%以上,世伟洛克法兰、接头、阀门涨价15%左右,石英结构件涨价15%左右,密封圈涨价20-30%,单晶硅电极涨价15%以上,射频电源涨价10%左右,分子泵涨价10%左右,陶瓷结构件涨价10%以上 #密封圈涨价20-30%,涨幅最大! #唯万密封:半导体密封件
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2026-06-09 12:55:45
【晶升股份】被忽略的大硅片铲子股
【晶升股份】被忽略的大硅片铲子股 晶升不仅有SiC,还有半导体硅业务,根据年报,客户包括沪硅产业、立昂微等,通过4月新收购的公司切入西安奕材等。#以上客户今天均涨停,如大硅片需求激增,设备需求同样有望爆发。 公司最新公告在手订单3.5亿,是去年营收三倍,铲子股潜力无限!
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汞Hg
2026-05-10 23:23:29
西测测试a股唯一全面对标SpaceX
$西测测试(SZ301306)$ 火箭制造测试发射+太空算力,全面对标SpaceX! 起飞 企查查APP显示,近日,西安西测西鸿信息科技有限公司成立,经营范围包含:人工智能应用软件开发;物联网技术研发;信息系统集成服务;集成电路设计;集成电路芯片设计及服务等。企查查股权穿透显示,该公司由西测测试(301306.SZ)等共同持股。
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2026-05-08 20:56:23
深圳华强-算力落地方案商
很多人还在把它当普通分销商看,格局直接小了! 它根本不是蹭昇腾热度的渠道商,是昇腾APN金牌部件伙伴里,少有的能做「方案落地」的玩家——从算力器件、板卡到边缘AI模组、推理计算盒,直接帮客户把昇腾的算力变成能落地的工业、园区方案,这是纯代理根本做不到的事。 传统业务是基本盘,AI业务是增量的“第二曲线”,现在的震荡根本不是出货,是给不理解逻辑的人送筹码。5月中下旬随着昇腾生态落地加速,市场才会反应过来,这票走的不是板块行情,是自己的「国产算力落地主升浪」,拿不住的人只能目送。
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汞Hg
2026-04-20 12:29:31
富创精密国内外放量+国产替代
$富创精密(SH688409)$ 国内外放量+国产替代,=2X做多设备: 1)富创精密为AMAT、LAM等核心供应商,AMAT开始扩产,海外加速拉货,本轮零部件全球上行共振; 2)零部件龙头同时深度绑定华创、中微、拓荆和华为系,确定性受益设备国产化率提升,叠加份额提升,弹性出色。 当前位置半导体材料和设备龙头富创精密等27年估值不到30X,强烈看好。
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汞Hg
2026-04-20 09:18:54
重视低位联讯链标的【矽电股份】
重视低位联讯链标的【矽电股份】 矽电股份绑定联讯仪器独家供应硅光晶圆测试设备探针台,单台设备ASP 50w,成本占比约40%。联讯2024年实现该设备突破,矽电该产品2025Q1-3实现1250w营收,毛利率达50%以上。 公司已绑定联讯多年进行迭代研发,公司2026年该业务有望实现翻倍以上增长至4-5kw以上。2027年是CPO放量元年,有望实现更高营收。 目前市值未含任何联讯预期,建议重视!
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2026-04-17 15:04:33
【天风电新】首席孙潇雅铜箔板块再推荐-
?【天风电新】铜箔板块再推荐-0417 ——————————— 1、 核心逻辑:AI铜箔有明显供需缺口+国产替代+产品升级(RTF-HVLP 2、3-HVLP 4),锂电铜箔盈利底部修复至合理回报周期(2k-8k)。 2、 铜箔在CCL、锂电两大板块均是确定性&弹性最强细分环节。 1) CCL:较电子布、树脂优势是无技术路线分歧,随着M9等上量,铜升级至4代,核心玩家仍是一类企业(海外三井、国产铜冠等)。价格弹性上,昨晚国产CCL龙头专家反馈RTF 3加工费10W,HVLP 4加工费30W,明显
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德福科技
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汞Hg
2026-04-14 10:38:42
长鑫长存的合作伙伴
神工股份:长鑫长存也预计陆续IPO。#两存合作伙伴,以及”含存率高“的半导体设备公司 值得重视。 还在底部,注意。
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2026-04-14 10:34:40
聚焦高景气主线,珍惜半导体材料底部机遇!
聚焦高景气主线,珍惜半导体材料底部机遇! 设备需求高增长背景下凸显上游供应链紧张态势,晶圆代工利用率提升及扩产预期推动耗材类产品需求大幅扩张,具备产品能力和产能优势的企业有望把握替代和增长窗口期,看好#神工古份#神工古份#
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2026-04-13 17:20:43
打造中国版SpaceX
4月9日,西测测试(301306)发布公告,其全资子公司西安吉通力科技有限公司获陕西首富严建亚1.5亿元增资,后者将持有吉通力23.08%股权,西测测试持股比例降至76.92%,吉通力仍为控股子公司。短短一个月内,严建亚从合资共建商业航天平台到直接注资制造核心,形成对西测测试的双重战略加持,为其“商业航天超级代工厂”规模化扩张注入关键动能。 一个月前的3月16日,严建亚旗下三角防务牵头,联合西测测试、睿投能源、陕西空天院设立西部航天科技(陕西)有限公司,注册资本5亿元。三角防务出资2亿元持股40
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2026-04-13 11:15:19
兴森科技:稀缺ABF产能迎来需求高峰
天风电子】历史级别载板周期,重视产能定价 ??存储、CPU、GPU、ASIC、Switch 同步拉开载板周期 载板历史级别周期已经出现,订单交期拉长信号明显!从25H2开始,由于存储+XPU需求爆发,上游材料(T布)供应紧张,载板价格逐季度上涨。目前国内载板公司需求旺盛,订单交期显著拉长! 产能扩产所需2-3年,# 未来三年供需紧张:载板产线资本开支巨大,生产工艺不易掌握。同时扩产周期较长。从厂房建设、设备采购、客户认证至少需要2-3年时间。 ABF供需缺口将在未来三年持续拉开。 重视载板产能定
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