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2026-02-11 19:35:03
不要轻易交出聚和材料筹码
$聚和材料(SH688503)$ 特斯拉地面光储团队和SpaceX团队春节后还有第二波审厂,地面光储团队首批10GW订单陆续下达,2月18日有北美光伏展合作。 聚和的浆料已经验证了可以太空应用。 马斯克团队的光伏产能必然要采购聚和的银浆。 年前聚和材料不要轻易卖出。
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2026-02-11 10:31:17
聚和材料:正在接触北美大客户
【招商电新】聚和材料:正在接触北美大客户,将受益光伏扩产 #正在接触北美大客户两个团队。1)进行成本测算&报价、技术交流;2)太空P-HJT浆料前期理论用量是地面的4倍,纯银浆;3)未来评估用叠瓦方案,增加导电胶需求。 #太空特殊要求:热膨胀系数、辐射稳定性、界面化学温和性、封装方式可能采用叠瓦(太空串焊有热膨胀应力问题)。 #有专利保障、可在北美销售。公司通过专利购买(三星SDI、日本zr)、交叉许可(杜邦),可在北美销售。公司低温浆料体系积累深厚,浆料属配方型定制化产品,技术迭代和快速响应能
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聚和材料
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2026-02-10 23:33:40
旭升集团全球客户与订单深度分析报告
一、全球客户版图:双轮驱动,结构优化 旭升集团已构建起覆盖全球的多元化客户体系,成功实现从“单一大客户依赖”向“多客户、多领域”结构的战略转型。 1. 国际市场:深化北美,拓展全球 北美核心客户:作为特斯拉的全球核心供应商,合作产品覆盖其在售所有车型。2026年1月,公司再获北美某新能源车企(推测为特斯拉)78亿元长期订单,深化战略绑定。 新国际客户突破:2025年成功开拓福特、富兰瓦时(Fluence)等国际知名车企及储能企业,客户多样性显著提升。 航天领域合作:自2019年起进入北美主流商业
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旭升集团
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2026-02-10 22:56:21
银浆海外份额领先,行业无银化节奏加速明显
【长江电新】聚和材料:银浆海外份额领先,行业无银化节奏加速明显 1、银浆龙头地位稳固,整体市占率接近35%;无银化层面,公司铜浆产品在多轮可靠性测试中性能表现优异,并已实现小批量出货,第二代产品有望进一步加速铜浆推广,# 银镍浆方案同样受到客户较高关注度。行业层面,除了隆基、晶科外,近期# 阿特斯、天合、弘元绿能等企业亦加速无银化进展,聚和材料贱金属浆料有望逐步释放利润。 全球化是聚和材料重要的能力,在# 泰国拥有银浆产能,海外浆料市占率80%+,美国市场此前取得了专利交叉授权,并# 有TOPC
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2026-02-10 11:50:45
业绩反转之年,向量数据库
S海量数据(sh603138)S抢占AI记忆层高地,海量数据携手清华开启“存算解耦”新纪元 ——切入向量数据库蓝海,由亏转盈迎历史性拐点 在人工智能的赛道从“参数竞赛”转向“实用主义”的2026年,大模型的记忆能力(长上下文、历史记忆保存)已成为产业进化的核心叙事。在这场关乎“记忆层”的基础设施变革中,国内数据库龙头海量数据正以雷霆之势,确立其在AI Infra领域的关键地位。 锚定产业元年,切入核心赛道 2026年被视为大模型记忆领域的“产业元年”,向量数据库与RAG(检索增强生成)技术成为解
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海量数据
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2026-02-10 09:23:28
太空光伏最新观点
$聚和材料(SH688503)$ 太空光伏最新观点 1. MUSK自建地空光伏产能的诉求主要也是围绕北美缺电,这应该是今年投资主线之一 2.按照MUSK在锂电上的做法,会考虑全产业链产线一体化,再从海外基地(如东南亚)购买材料(浆料,玻璃,焊带等),目前在光伏中也是这做的。 目前T和S进展应该还是比较快的,反应了美国缺电的现实,目前已经同步向银浆等辅材公司询价,用以测算成本。100GW产能预计18个月建成投产。 聚和材料目前光伏银浆市场产能占比40%。性能优异,已经间接通过东方日升供应到Sp
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聚和材料
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2026-02-10 00:06:04
seedance2.0向量数据库的应用
S海量数据(sh603138)SSeedance 2.0 的代码库中集成了特定的向量数据库(如 Milvus, Pinecone, Weaviate 或 PgVector),但从其功能特性和AI 大模型的技术栈来看,使用向量数据库是逻辑上的必然: 多模态数据处理需求: Seedance 2.0 支持“图生视频”和“文生视频” 。无论是理解图片内容还是自然语言提示词,模型都需要将这些非结构化数据转换为高维特征向量进行存储和计算。向量数据库正是专门为此设计的,用于高效存储和检索这些向量。 高性能检索
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太空光伏最主要辅材:银浆
光伏银浆的主要成分是银粉,成本里,银粉在9成上下,绝对大头。银的纯度越高,导电性能越好,光电装换效率越高,同时高纯度银浆能提高电池片的良率,降低后期光伏组件的维护成本,提升光伏的全生命周期。 银粉的原料是白银,一整块光伏板的白银用量是6.6克,相当于一个中等偏上的银戒指的重量。光伏行业对白银的年需求量,占全球白银年产量的六分之一。全球白银市场已经连续5年出现供应短缺,白银价格也是节节攀升,2025年涨幅近250%。 银价上涨组件成本上升,但下游涨不动,于是整个行业开始“少银化”“去银化”。少银化
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聚和材料
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2026-02-09 14:52:00
海量数据的向量数据库业务正处于爆发式增长的初期
根据最新机构调研信息和市场数据(截至2026年2月),海量数据S海量数据(sh603138)S的向量数据库业务正处于爆发式增长的初期,且被视为公司业绩反转的核心驱动力。 结合最新的财报前瞻和行业分析,以下是关于其向量数据库进展及未来空间的详细解读: 1. 最新进展:从“概念”走向“真金白银” 目前的向量数据库业务已经不再是单纯的技术演示,而是进入了大规模商业化落地阶段,具体表现如下: * 业绩爆发(量价齐升): * 订单占比高: 2025年第四季度,向量数据库项目占公司新增订单的比例已达到40%
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海量数据
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2026-02-09 13:05:40
科瑞技术并非Lumentum独供商是核心设备供应商
根据我掌握的最新信息(截至2026年2月),科瑞技术并非 Lumentu 光模块自动化产线的“核心独供商”,而是其核心设备供应商之一,且双方处于深度合作阶段。 虽然科瑞技术在光模块设备领域(特别是光耦合、共晶等封装设备)取得了显著突破,并切入了 Lumentum 的供应链,但“独供商”这一说法并不准确。以下是详细的分析依据: 1. 合作关系:核心供应商,而非独家 科瑞技术与 Lumentum 的关系主要体现在设备供应上,而非排他性的独家合作: * 业务性质:科瑞技术主要为 Lumentum 提供
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科瑞技术
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2026-02-08 22:47:47
SpaceX设备、主/辅材怎么选标的?
【天风电新】SpaceX设备、主/辅材怎么选标的?-0208 ———————————— 设备: SpaceX布局太空算力印发蝴蝶效应,北美科技巨头加速跟进开启军备竞赛。StarCloud(NV投资)向FCC申请发射运营由8.8万颗卫星组成的算力星座。Google启动Suncatcher计划目标30年建设GW级太空中心。Blue Origin成为继SpaceX后全球第二家掌握轨道级火箭回收技术的公司。#后续重点关注Google和Blue-Origin链,潜在标的【迈为古份】、【奥特维】。 从爱旭与
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聚和材料
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2026-02-07 15:39:39
可重复试验航天器利好卫星检测
12:40:03 【我国成功发射可重复使用试验航天器】2月7日电,今日,我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号F运载火箭,成功发射一型可重复使用试验航天器。试验航天器将按计划开展可重复使用试验航天器技术验证,为和平利用太空提供技术支撑。 (央视新闻) 可重复使用航天器的核心优势是降低发射成本(预计降低70%-90%)和提升发射频率。 高频次发射 = 高频次测试: 随着发射成本降低,商业航天活动将从“高成本、低频次”向“低成本、高频次”转变。这意味着更多的卫星、航天器需要进行出厂前的环境可靠性测试、电
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西测测试
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HJT低温导电浆料领域龙头,太空光伏天生一对
从这段董秘回复来看,核心信息集中在收购进展和太空光伏业务关联上,尤其是画红线部分,直接点明了公司在HJT低温导电浆料领域的市场地位及其与东方日升的供应链关系,这背后其实隐藏着几个关键看点: 全球领先的市场份额意味着什么? 这句话不是泛泛而谈,而是有具体支撑的:聚和材料在HJT低温导电浆料领域市占率超过40%,稳居行业龙头。这种技术路线之所以重要,是因为它恰好匹配了太空光伏的主流技术——HJT电池,后者必须在低温下制备。换句话说,聚和材料的技术路线和太空光伏的需求是“天生一对”。 聚和材料的“少银
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空白掩膜版国产进展和客户反馈
聚和材料空白掩模版产品验证进展与客户反馈分析 一、产品验证周期特点 根据产业链调研数据,半导体材料领域的验证通常需要6-9个月的标准周期quote。聚和材料通过收购韩国SKE获得的空白掩模版技术,已具备显著缩短验证进程的基础优势: 国际验证基础:SKE产品此前已通过SK海力士、中芯国际等头部晶圆厂的完整验证,技术成熟度获得国际认可quote 国内验证加速:截至2026年2月,公司已向超30家国内掩模版厂及IDM企业送样,包括长江存储等主流厂商quote。特别值得注意的是,在国内存储厂商主动对接下
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空白掩膜版
空白掩膜专家—掩膜厂(科普版) 总结 1、空白掩模版技术壁垒超高,国际上能做到半导体级产品的企业仅 4 家,国内半导体级空白掩模版国产化率 0。 3、25 年国内空白掩模版市场 60 亿左右,未来几年随着 AI 的需求放大,晶圆厂对于高端的空白掩模版需求会呈现指数级增长。 4、PSM 空白掩模版中 40nm 是重要节点,40nm 以上制程产品售价一般在小几万rmb 单片水平,而 40nm 及以下产品售价将达到几万美金,而 7、14nm 空白掩模版产品更是达到 10 万美金以上水平。 5、毛利率水
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不要轻易交出聚和材料筹码
$聚和材料(SH688503)$ 特斯拉地面光储团队和SpaceX团队春节后还有第二波审厂,地面光储团队首批10GW订单陆续下达,2月18日有北美光伏展合作。 聚和的浆料已经验证了可以太空应用。 马斯克团队的光伏产能必然要采购聚和的银浆。 年前聚和材料不要轻易卖出。
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聚和材料:正在接触北美大客户
【招商电新】聚和材料:正在接触北美大客户,将受益光伏扩产 #正在接触北美大客户两个团队。1)进行成本测算&报价、技术交流;2)太空P-HJT浆料前期理论用量是地面的4倍,纯银浆;3)未来评估用叠瓦方案,增加导电胶需求。 #太空特殊要求:热膨胀系数、辐射稳定性、界面化学温和性、封装方式可能采用叠瓦(太空串焊有热膨胀应力问题)。 #有专利保障、可在北美销售。公司通过专利购买(三星SDI、日本zr)、交叉许可(杜邦),可在北美销售。公司低温浆料体系积累深厚,浆料属配方型定制化产品,技术迭代和快速响应能
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旭升集团全球客户与订单深度分析报告
一、全球客户版图:双轮驱动,结构优化 旭升集团已构建起覆盖全球的多元化客户体系,成功实现从“单一大客户依赖”向“多客户、多领域”结构的战略转型。 1. 国际市场:深化北美,拓展全球 北美核心客户:作为特斯拉的全球核心供应商,合作产品覆盖其在售所有车型。2026年1月,公司再获北美某新能源车企(推测为特斯拉)78亿元长期订单,深化战略绑定。 新国际客户突破:2025年成功开拓福特、富兰瓦时(Fluence)等国际知名车企及储能企业,客户多样性显著提升。 航天领域合作:自2019年起进入北美主流商业
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银浆海外份额领先,行业无银化节奏加速明显
【长江电新】聚和材料:银浆海外份额领先,行业无银化节奏加速明显 1、银浆龙头地位稳固,整体市占率接近35%;无银化层面,公司铜浆产品在多轮可靠性测试中性能表现优异,并已实现小批量出货,第二代产品有望进一步加速铜浆推广,# 银镍浆方案同样受到客户较高关注度。行业层面,除了隆基、晶科外,近期# 阿特斯、天合、弘元绿能等企业亦加速无银化进展,聚和材料贱金属浆料有望逐步释放利润。 全球化是聚和材料重要的能力,在# 泰国拥有银浆产能,海外浆料市占率80%+,美国市场此前取得了专利交叉授权,并# 有TOPC
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业绩反转之年,向量数据库
S海量数据(sh603138)S抢占AI记忆层高地,海量数据携手清华开启“存算解耦”新纪元 ——切入向量数据库蓝海,由亏转盈迎历史性拐点 在人工智能的赛道从“参数竞赛”转向“实用主义”的2026年,大模型的记忆能力(长上下文、历史记忆保存)已成为产业进化的核心叙事。在这场关乎“记忆层”的基础设施变革中,国内数据库龙头海量数据正以雷霆之势,确立其在AI Infra领域的关键地位。 锚定产业元年,切入核心赛道 2026年被视为大模型记忆领域的“产业元年”,向量数据库与RAG(检索增强生成)技术成为解
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太空光伏最新观点
$聚和材料(SH688503)$ 太空光伏最新观点 1. MUSK自建地空光伏产能的诉求主要也是围绕北美缺电,这应该是今年投资主线之一 2.按照MUSK在锂电上的做法,会考虑全产业链产线一体化,再从海外基地(如东南亚)购买材料(浆料,玻璃,焊带等),目前在光伏中也是这做的。 目前T和S进展应该还是比较快的,反应了美国缺电的现实,目前已经同步向银浆等辅材公司询价,用以测算成本。100GW产能预计18个月建成投产。 聚和材料目前光伏银浆市场产能占比40%。性能优异,已经间接通过东方日升供应到Sp
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seedance2.0向量数据库的应用
S海量数据(sh603138)SSeedance 2.0 的代码库中集成了特定的向量数据库(如 Milvus, Pinecone, Weaviate 或 PgVector),但从其功能特性和AI 大模型的技术栈来看,使用向量数据库是逻辑上的必然: 多模态数据处理需求: Seedance 2.0 支持“图生视频”和“文生视频” 。无论是理解图片内容还是自然语言提示词,模型都需要将这些非结构化数据转换为高维特征向量进行存储和计算。向量数据库正是专门为此设计的,用于高效存储和检索这些向量。 高性能检索
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太空光伏最主要辅材:银浆
光伏银浆的主要成分是银粉,成本里,银粉在9成上下,绝对大头。银的纯度越高,导电性能越好,光电装换效率越高,同时高纯度银浆能提高电池片的良率,降低后期光伏组件的维护成本,提升光伏的全生命周期。 银粉的原料是白银,一整块光伏板的白银用量是6.6克,相当于一个中等偏上的银戒指的重量。光伏行业对白银的年需求量,占全球白银年产量的六分之一。全球白银市场已经连续5年出现供应短缺,白银价格也是节节攀升,2025年涨幅近250%。 银价上涨组件成本上升,但下游涨不动,于是整个行业开始“少银化”“去银化”。少银化
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海量数据的向量数据库业务正处于爆发式增长的初期
根据最新机构调研信息和市场数据(截至2026年2月),海量数据S海量数据(sh603138)S的向量数据库业务正处于爆发式增长的初期,且被视为公司业绩反转的核心驱动力。 结合最新的财报前瞻和行业分析,以下是关于其向量数据库进展及未来空间的详细解读: 1. 最新进展:从“概念”走向“真金白银” 目前的向量数据库业务已经不再是单纯的技术演示,而是进入了大规模商业化落地阶段,具体表现如下: * 业绩爆发(量价齐升): * 订单占比高: 2025年第四季度,向量数据库项目占公司新增订单的比例已达到40%
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科瑞技术并非Lumentum独供商是核心设备供应商
根据我掌握的最新信息(截至2026年2月),科瑞技术并非 Lumentu 光模块自动化产线的“核心独供商”,而是其核心设备供应商之一,且双方处于深度合作阶段。 虽然科瑞技术在光模块设备领域(特别是光耦合、共晶等封装设备)取得了显著突破,并切入了 Lumentum 的供应链,但“独供商”这一说法并不准确。以下是详细的分析依据: 1. 合作关系:核心供应商,而非独家 科瑞技术与 Lumentum 的关系主要体现在设备供应上,而非排他性的独家合作: * 业务性质:科瑞技术主要为 Lumentum 提供
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【天风电新】SpaceX设备、主/辅材怎么选标的?-0208 ———————————— 设备: SpaceX布局太空算力印发蝴蝶效应,北美科技巨头加速跟进开启军备竞赛。StarCloud(NV投资)向FCC申请发射运营由8.8万颗卫星组成的算力星座。Google启动Suncatcher计划目标30年建设GW级太空中心。Blue Origin成为继SpaceX后全球第二家掌握轨道级火箭回收技术的公司。#后续重点关注Google和Blue-Origin链,潜在标的【迈为古份】、【奥特维】。 从爱旭与
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可重复试验航天器利好卫星检测
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HJT低温导电浆料领域龙头,太空光伏天生一对
从这段董秘回复来看,核心信息集中在收购进展和太空光伏业务关联上,尤其是画红线部分,直接点明了公司在HJT低温导电浆料领域的市场地位及其与东方日升的供应链关系,这背后其实隐藏着几个关键看点: 全球领先的市场份额意味着什么? 这句话不是泛泛而谈,而是有具体支撑的:聚和材料在HJT低温导电浆料领域市占率超过40%,稳居行业龙头。这种技术路线之所以重要,是因为它恰好匹配了太空光伏的主流技术——HJT电池,后者必须在低温下制备。换句话说,聚和材料的技术路线和太空光伏的需求是“天生一对”。 聚和材料的“少银
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空白掩膜版国产进展和客户反馈
聚和材料空白掩模版产品验证进展与客户反馈分析 一、产品验证周期特点 根据产业链调研数据,半导体材料领域的验证通常需要6-9个月的标准周期quote。聚和材料通过收购韩国SKE获得的空白掩模版技术,已具备显著缩短验证进程的基础优势: 国际验证基础:SKE产品此前已通过SK海力士、中芯国际等头部晶圆厂的完整验证,技术成熟度获得国际认可quote 国内验证加速:截至2026年2月,公司已向超30家国内掩模版厂及IDM企业送样,包括长江存储等主流厂商quote。特别值得注意的是,在国内存储厂商主动对接下
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空白掩膜版
空白掩膜专家—掩膜厂(科普版) 总结 1、空白掩模版技术壁垒超高,国际上能做到半导体级产品的企业仅 4 家,国内半导体级空白掩模版国产化率 0。 3、25 年国内空白掩模版市场 60 亿左右,未来几年随着 AI 的需求放大,晶圆厂对于高端的空白掩模版需求会呈现指数级增长。 4、PSM 空白掩模版中 40nm 是重要节点,40nm 以上制程产品售价一般在小几万rmb 单片水平,而 40nm 及以下产品售价将达到几万美金,而 7、14nm 空白掩模版产品更是达到 10 万美金以上水平。 5、毛利率水
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【招商电新】聚和材料:正在接触北美大客户,将受益光伏扩产 #正在接触北美大客户两个团队。1)进行成本测算&报价、技术交流;2)太空P-HJT浆料前期理论用量是地面的4倍,纯银浆;3)未来评估用叠瓦方案,增加导电胶需求。 #太空特殊要求:热膨胀系数、辐射稳定性、界面化学温和性、封装方式可能采用叠瓦(太空串焊有热膨胀应力问题)。 #有专利保障、可在北美销售。公司通过专利购买(三星SDI、日本zr)、交叉许可(杜邦),可在北美销售。公司低温浆料体系积累深厚,浆料属配方型定制化产品,技术迭代和快速响应能
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一、全球客户版图:双轮驱动,结构优化 旭升集团已构建起覆盖全球的多元化客户体系,成功实现从“单一大客户依赖”向“多客户、多领域”结构的战略转型。 1. 国际市场:深化北美,拓展全球 北美核心客户:作为特斯拉的全球核心供应商,合作产品覆盖其在售所有车型。2026年1月,公司再获北美某新能源车企(推测为特斯拉)78亿元长期订单,深化战略绑定。 新国际客户突破:2025年成功开拓福特、富兰瓦时(Fluence)等国际知名车企及储能企业,客户多样性显著提升。 航天领域合作:自2019年起进入北美主流商业
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银浆海外份额领先,行业无银化节奏加速明显
【长江电新】聚和材料:银浆海外份额领先,行业无银化节奏加速明显 1、银浆龙头地位稳固,整体市占率接近35%;无银化层面,公司铜浆产品在多轮可靠性测试中性能表现优异,并已实现小批量出货,第二代产品有望进一步加速铜浆推广,# 银镍浆方案同样受到客户较高关注度。行业层面,除了隆基、晶科外,近期# 阿特斯、天合、弘元绿能等企业亦加速无银化进展,聚和材料贱金属浆料有望逐步释放利润。 全球化是聚和材料重要的能力,在# 泰国拥有银浆产能,海外浆料市占率80%+,美国市场此前取得了专利交叉授权,并# 有TOPC
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业绩反转之年,向量数据库
S海量数据(sh603138)S抢占AI记忆层高地,海量数据携手清华开启“存算解耦”新纪元 ——切入向量数据库蓝海,由亏转盈迎历史性拐点 在人工智能的赛道从“参数竞赛”转向“实用主义”的2026年,大模型的记忆能力(长上下文、历史记忆保存)已成为产业进化的核心叙事。在这场关乎“记忆层”的基础设施变革中,国内数据库龙头海量数据正以雷霆之势,确立其在AI Infra领域的关键地位。 锚定产业元年,切入核心赛道 2026年被视为大模型记忆领域的“产业元年”,向量数据库与RAG(检索增强生成)技术成为解
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2026-02-10 09:23:28
太空光伏最新观点
$聚和材料(SH688503)$ 太空光伏最新观点 1. MUSK自建地空光伏产能的诉求主要也是围绕北美缺电,这应该是今年投资主线之一 2.按照MUSK在锂电上的做法,会考虑全产业链产线一体化,再从海外基地(如东南亚)购买材料(浆料,玻璃,焊带等),目前在光伏中也是这做的。 目前T和S进展应该还是比较快的,反应了美国缺电的现实,目前已经同步向银浆等辅材公司询价,用以测算成本。100GW产能预计18个月建成投产。 聚和材料目前光伏银浆市场产能占比40%。性能优异,已经间接通过东方日升供应到Sp
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聚和材料
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seedance2.0向量数据库的应用
S海量数据(sh603138)SSeedance 2.0 的代码库中集成了特定的向量数据库(如 Milvus, Pinecone, Weaviate 或 PgVector),但从其功能特性和AI 大模型的技术栈来看,使用向量数据库是逻辑上的必然: 多模态数据处理需求: Seedance 2.0 支持“图生视频”和“文生视频” 。无论是理解图片内容还是自然语言提示词,模型都需要将这些非结构化数据转换为高维特征向量进行存储和计算。向量数据库正是专门为此设计的,用于高效存储和检索这些向量。 高性能检索
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太空光伏最主要辅材:银浆
光伏银浆的主要成分是银粉,成本里,银粉在9成上下,绝对大头。银的纯度越高,导电性能越好,光电装换效率越高,同时高纯度银浆能提高电池片的良率,降低后期光伏组件的维护成本,提升光伏的全生命周期。 银粉的原料是白银,一整块光伏板的白银用量是6.6克,相当于一个中等偏上的银戒指的重量。光伏行业对白银的年需求量,占全球白银年产量的六分之一。全球白银市场已经连续5年出现供应短缺,白银价格也是节节攀升,2025年涨幅近250%。 银价上涨组件成本上升,但下游涨不动,于是整个行业开始“少银化”“去银化”。少银化
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海量数据的向量数据库业务正处于爆发式增长的初期
根据最新机构调研信息和市场数据(截至2026年2月),海量数据S海量数据(sh603138)S的向量数据库业务正处于爆发式增长的初期,且被视为公司业绩反转的核心驱动力。 结合最新的财报前瞻和行业分析,以下是关于其向量数据库进展及未来空间的详细解读: 1. 最新进展:从“概念”走向“真金白银” 目前的向量数据库业务已经不再是单纯的技术演示,而是进入了大规模商业化落地阶段,具体表现如下: * 业绩爆发(量价齐升): * 订单占比高: 2025年第四季度,向量数据库项目占公司新增订单的比例已达到40%
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海量数据
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科瑞技术并非Lumentum独供商是核心设备供应商
根据我掌握的最新信息(截至2026年2月),科瑞技术并非 Lumentu 光模块自动化产线的“核心独供商”,而是其核心设备供应商之一,且双方处于深度合作阶段。 虽然科瑞技术在光模块设备领域(特别是光耦合、共晶等封装设备)取得了显著突破,并切入了 Lumentum 的供应链,但“独供商”这一说法并不准确。以下是详细的分析依据: 1. 合作关系:核心供应商,而非独家 科瑞技术与 Lumentum 的关系主要体现在设备供应上,而非排他性的独家合作: * 业务性质:科瑞技术主要为 Lumentum 提供
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SpaceX设备、主/辅材怎么选标的?
【天风电新】SpaceX设备、主/辅材怎么选标的?-0208 ———————————— 设备: SpaceX布局太空算力印发蝴蝶效应,北美科技巨头加速跟进开启军备竞赛。StarCloud(NV投资)向FCC申请发射运营由8.8万颗卫星组成的算力星座。Google启动Suncatcher计划目标30年建设GW级太空中心。Blue Origin成为继SpaceX后全球第二家掌握轨道级火箭回收技术的公司。#后续重点关注Google和Blue-Origin链,潜在标的【迈为古份】、【奥特维】。 从爱旭与
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可重复试验航天器利好卫星检测
12:40:03 【我国成功发射可重复使用试验航天器】2月7日电,今日,我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号F运载火箭,成功发射一型可重复使用试验航天器。试验航天器将按计划开展可重复使用试验航天器技术验证,为和平利用太空提供技术支撑。 (央视新闻) 可重复使用航天器的核心优势是降低发射成本(预计降低70%-90%)和提升发射频率。 高频次发射 = 高频次测试: 随着发射成本降低,商业航天活动将从“高成本、低频次”向“低成本、高频次”转变。这意味着更多的卫星、航天器需要进行出厂前的环境可靠性测试、电
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HJT低温导电浆料领域龙头,太空光伏天生一对
从这段董秘回复来看,核心信息集中在收购进展和太空光伏业务关联上,尤其是画红线部分,直接点明了公司在HJT低温导电浆料领域的市场地位及其与东方日升的供应链关系,这背后其实隐藏着几个关键看点: 全球领先的市场份额意味着什么? 这句话不是泛泛而谈,而是有具体支撑的:聚和材料在HJT低温导电浆料领域市占率超过40%,稳居行业龙头。这种技术路线之所以重要,是因为它恰好匹配了太空光伏的主流技术——HJT电池,后者必须在低温下制备。换句话说,聚和材料的技术路线和太空光伏的需求是“天生一对”。 聚和材料的“少银
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空白掩膜版国产进展和客户反馈
聚和材料空白掩模版产品验证进展与客户反馈分析 一、产品验证周期特点 根据产业链调研数据,半导体材料领域的验证通常需要6-9个月的标准周期quote。聚和材料通过收购韩国SKE获得的空白掩模版技术,已具备显著缩短验证进程的基础优势: 国际验证基础:SKE产品此前已通过SK海力士、中芯国际等头部晶圆厂的完整验证,技术成熟度获得国际认可quote 国内验证加速:截至2026年2月,公司已向超30家国内掩模版厂及IDM企业送样,包括长江存储等主流厂商quote。特别值得注意的是,在国内存储厂商主动对接下
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空白掩膜版
空白掩膜专家—掩膜厂(科普版) 总结 1、空白掩模版技术壁垒超高,国际上能做到半导体级产品的企业仅 4 家,国内半导体级空白掩模版国产化率 0。 3、25 年国内空白掩模版市场 60 亿左右,未来几年随着 AI 的需求放大,晶圆厂对于高端的空白掩模版需求会呈现指数级增长。 4、PSM 空白掩模版中 40nm 是重要节点,40nm 以上制程产品售价一般在小几万rmb 单片水平,而 40nm 及以下产品售价将达到几万美金,而 7、14nm 空白掩模版产品更是达到 10 万美金以上水平。 5、毛利率水
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编辑交易计划
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不要轻易交出聚和材料筹码
$聚和材料(SH688503)$ 特斯拉地面光储团队和SpaceX团队春节后还有第二波审厂,地面光储团队首批10GW订单陆续下达,2月18日有北美光伏展合作。 聚和的浆料已经验证了可以太空应用。 马斯克团队的光伏产能必然要采购聚和的银浆。 年前聚和材料不要轻易卖出。
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聚和材料:正在接触北美大客户
【招商电新】聚和材料:正在接触北美大客户,将受益光伏扩产 #正在接触北美大客户两个团队。1)进行成本测算&报价、技术交流;2)太空P-HJT浆料前期理论用量是地面的4倍,纯银浆;3)未来评估用叠瓦方案,增加导电胶需求。 #太空特殊要求:热膨胀系数、辐射稳定性、界面化学温和性、封装方式可能采用叠瓦(太空串焊有热膨胀应力问题)。 #有专利保障、可在北美销售。公司通过专利购买(三星SDI、日本zr)、交叉许可(杜邦),可在北美销售。公司低温浆料体系积累深厚,浆料属配方型定制化产品,技术迭代和快速响应能
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聚和材料
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旭升集团全球客户与订单深度分析报告
一、全球客户版图:双轮驱动,结构优化 旭升集团已构建起覆盖全球的多元化客户体系,成功实现从“单一大客户依赖”向“多客户、多领域”结构的战略转型。 1. 国际市场:深化北美,拓展全球 北美核心客户:作为特斯拉的全球核心供应商,合作产品覆盖其在售所有车型。2026年1月,公司再获北美某新能源车企(推测为特斯拉)78亿元长期订单,深化战略绑定。 新国际客户突破:2025年成功开拓福特、富兰瓦时(Fluence)等国际知名车企及储能企业,客户多样性显著提升。 航天领域合作:自2019年起进入北美主流商业
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银浆海外份额领先,行业无银化节奏加速明显
【长江电新】聚和材料:银浆海外份额领先,行业无银化节奏加速明显 1、银浆龙头地位稳固,整体市占率接近35%;无银化层面,公司铜浆产品在多轮可靠性测试中性能表现优异,并已实现小批量出货,第二代产品有望进一步加速铜浆推广,# 银镍浆方案同样受到客户较高关注度。行业层面,除了隆基、晶科外,近期# 阿特斯、天合、弘元绿能等企业亦加速无银化进展,聚和材料贱金属浆料有望逐步释放利润。 全球化是聚和材料重要的能力,在# 泰国拥有银浆产能,海外浆料市占率80%+,美国市场此前取得了专利交叉授权,并# 有TOPC
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业绩反转之年,向量数据库
S海量数据(sh603138)S抢占AI记忆层高地,海量数据携手清华开启“存算解耦”新纪元 ——切入向量数据库蓝海,由亏转盈迎历史性拐点 在人工智能的赛道从“参数竞赛”转向“实用主义”的2026年,大模型的记忆能力(长上下文、历史记忆保存)已成为产业进化的核心叙事。在这场关乎“记忆层”的基础设施变革中,国内数据库龙头海量数据正以雷霆之势,确立其在AI Infra领域的关键地位。 锚定产业元年,切入核心赛道 2026年被视为大模型记忆领域的“产业元年”,向量数据库与RAG(检索增强生成)技术成为解
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太空光伏最新观点
$聚和材料(SH688503)$ 太空光伏最新观点 1. MUSK自建地空光伏产能的诉求主要也是围绕北美缺电,这应该是今年投资主线之一 2.按照MUSK在锂电上的做法,会考虑全产业链产线一体化,再从海外基地(如东南亚)购买材料(浆料,玻璃,焊带等),目前在光伏中也是这做的。 目前T和S进展应该还是比较快的,反应了美国缺电的现实,目前已经同步向银浆等辅材公司询价,用以测算成本。100GW产能预计18个月建成投产。 聚和材料目前光伏银浆市场产能占比40%。性能优异,已经间接通过东方日升供应到Sp
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seedance2.0向量数据库的应用
S海量数据(sh603138)SSeedance 2.0 的代码库中集成了特定的向量数据库(如 Milvus, Pinecone, Weaviate 或 PgVector),但从其功能特性和AI 大模型的技术栈来看,使用向量数据库是逻辑上的必然: 多模态数据处理需求: Seedance 2.0 支持“图生视频”和“文生视频” 。无论是理解图片内容还是自然语言提示词,模型都需要将这些非结构化数据转换为高维特征向量进行存储和计算。向量数据库正是专门为此设计的,用于高效存储和检索这些向量。 高性能检索
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太空光伏最主要辅材:银浆
光伏银浆的主要成分是银粉,成本里,银粉在9成上下,绝对大头。银的纯度越高,导电性能越好,光电装换效率越高,同时高纯度银浆能提高电池片的良率,降低后期光伏组件的维护成本,提升光伏的全生命周期。 银粉的原料是白银,一整块光伏板的白银用量是6.6克,相当于一个中等偏上的银戒指的重量。光伏行业对白银的年需求量,占全球白银年产量的六分之一。全球白银市场已经连续5年出现供应短缺,白银价格也是节节攀升,2025年涨幅近250%。 银价上涨组件成本上升,但下游涨不动,于是整个行业开始“少银化”“去银化”。少银化
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海量数据的向量数据库业务正处于爆发式增长的初期
根据最新机构调研信息和市场数据(截至2026年2月),海量数据S海量数据(sh603138)S的向量数据库业务正处于爆发式增长的初期,且被视为公司业绩反转的核心驱动力。 结合最新的财报前瞻和行业分析,以下是关于其向量数据库进展及未来空间的详细解读: 1. 最新进展:从“概念”走向“真金白银” 目前的向量数据库业务已经不再是单纯的技术演示,而是进入了大规模商业化落地阶段,具体表现如下: * 业绩爆发(量价齐升): * 订单占比高: 2025年第四季度,向量数据库项目占公司新增订单的比例已达到40%
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科瑞技术并非Lumentum独供商是核心设备供应商
根据我掌握的最新信息(截至2026年2月),科瑞技术并非 Lumentu 光模块自动化产线的“核心独供商”,而是其核心设备供应商之一,且双方处于深度合作阶段。 虽然科瑞技术在光模块设备领域(特别是光耦合、共晶等封装设备)取得了显著突破,并切入了 Lumentum 的供应链,但“独供商”这一说法并不准确。以下是详细的分析依据: 1. 合作关系:核心供应商,而非独家 科瑞技术与 Lumentum 的关系主要体现在设备供应上,而非排他性的独家合作: * 业务性质:科瑞技术主要为 Lumentum 提供
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SpaceX设备、主/辅材怎么选标的?
【天风电新】SpaceX设备、主/辅材怎么选标的?-0208 ———————————— 设备: SpaceX布局太空算力印发蝴蝶效应,北美科技巨头加速跟进开启军备竞赛。StarCloud(NV投资)向FCC申请发射运营由8.8万颗卫星组成的算力星座。Google启动Suncatcher计划目标30年建设GW级太空中心。Blue Origin成为继SpaceX后全球第二家掌握轨道级火箭回收技术的公司。#后续重点关注Google和Blue-Origin链,潜在标的【迈为古份】、【奥特维】。 从爱旭与
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可重复试验航天器利好卫星检测
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HJT低温导电浆料领域龙头,太空光伏天生一对
从这段董秘回复来看,核心信息集中在收购进展和太空光伏业务关联上,尤其是画红线部分,直接点明了公司在HJT低温导电浆料领域的市场地位及其与东方日升的供应链关系,这背后其实隐藏着几个关键看点: 全球领先的市场份额意味着什么? 这句话不是泛泛而谈,而是有具体支撑的:聚和材料在HJT低温导电浆料领域市占率超过40%,稳居行业龙头。这种技术路线之所以重要,是因为它恰好匹配了太空光伏的主流技术——HJT电池,后者必须在低温下制备。换句话说,聚和材料的技术路线和太空光伏的需求是“天生一对”。 聚和材料的“少银
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空白掩膜版国产进展和客户反馈
聚和材料空白掩模版产品验证进展与客户反馈分析 一、产品验证周期特点 根据产业链调研数据,半导体材料领域的验证通常需要6-9个月的标准周期quote。聚和材料通过收购韩国SKE获得的空白掩模版技术,已具备显著缩短验证进程的基础优势: 国际验证基础:SKE产品此前已通过SK海力士、中芯国际等头部晶圆厂的完整验证,技术成熟度获得国际认可quote 国内验证加速:截至2026年2月,公司已向超30家国内掩模版厂及IDM企业送样,包括长江存储等主流厂商quote。特别值得注意的是,在国内存储厂商主动对接下
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空白掩膜专家—掩膜厂(科普版) 总结 1、空白掩模版技术壁垒超高,国际上能做到半导体级产品的企业仅 4 家,国内半导体级空白掩模版国产化率 0。 3、25 年国内空白掩模版市场 60 亿左右,未来几年随着 AI 的需求放大,晶圆厂对于高端的空白掩模版需求会呈现指数级增长。 4、PSM 空白掩模版中 40nm 是重要节点,40nm 以上制程产品售价一般在小几万rmb 单片水平,而 40nm 及以下产品售价将达到几万美金,而 7、14nm 空白掩模版产品更是达到 10 万美金以上水平。 5、毛利率水
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$聚和材料(SH688503)$ 特斯拉地面光储团队和SpaceX团队春节后还有第二波审厂,地面光储团队首批10GW订单陆续下达,2月18日有北美光伏展合作。 聚和的浆料已经验证了可以太空应用。 马斯克团队的光伏产能必然要采购聚和的银浆。 年前聚和材料不要轻易卖出。
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【招商电新】聚和材料:正在接触北美大客户,将受益光伏扩产 #正在接触北美大客户两个团队。1)进行成本测算&报价、技术交流;2)太空P-HJT浆料前期理论用量是地面的4倍,纯银浆;3)未来评估用叠瓦方案,增加导电胶需求。 #太空特殊要求:热膨胀系数、辐射稳定性、界面化学温和性、封装方式可能采用叠瓦(太空串焊有热膨胀应力问题)。 #有专利保障、可在北美销售。公司通过专利购买(三星SDI、日本zr)、交叉许可(杜邦),可在北美销售。公司低温浆料体系积累深厚,浆料属配方型定制化产品,技术迭代和快速响应能
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旭升集团全球客户与订单深度分析报告
一、全球客户版图:双轮驱动,结构优化 旭升集团已构建起覆盖全球的多元化客户体系,成功实现从“单一大客户依赖”向“多客户、多领域”结构的战略转型。 1. 国际市场:深化北美,拓展全球 北美核心客户:作为特斯拉的全球核心供应商,合作产品覆盖其在售所有车型。2026年1月,公司再获北美某新能源车企(推测为特斯拉)78亿元长期订单,深化战略绑定。 新国际客户突破:2025年成功开拓福特、富兰瓦时(Fluence)等国际知名车企及储能企业,客户多样性显著提升。 航天领域合作:自2019年起进入北美主流商业
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银浆海外份额领先,行业无银化节奏加速明显
【长江电新】聚和材料:银浆海外份额领先,行业无银化节奏加速明显 1、银浆龙头地位稳固,整体市占率接近35%;无银化层面,公司铜浆产品在多轮可靠性测试中性能表现优异,并已实现小批量出货,第二代产品有望进一步加速铜浆推广,# 银镍浆方案同样受到客户较高关注度。行业层面,除了隆基、晶科外,近期# 阿特斯、天合、弘元绿能等企业亦加速无银化进展,聚和材料贱金属浆料有望逐步释放利润。 全球化是聚和材料重要的能力,在# 泰国拥有银浆产能,海外浆料市占率80%+,美国市场此前取得了专利交叉授权,并# 有TOPC
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太空光伏最新观点
$聚和材料(SH688503)$ 太空光伏最新观点 1. MUSK自建地空光伏产能的诉求主要也是围绕北美缺电,这应该是今年投资主线之一 2.按照MUSK在锂电上的做法,会考虑全产业链产线一体化,再从海外基地(如东南亚)购买材料(浆料,玻璃,焊带等),目前在光伏中也是这做的。 目前T和S进展应该还是比较快的,反应了美国缺电的现实,目前已经同步向银浆等辅材公司询价,用以测算成本。100GW产能预计18个月建成投产。 聚和材料目前光伏银浆市场产能占比40%。性能优异,已经间接通过东方日升供应到Sp
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太空光伏最主要辅材:银浆
光伏银浆的主要成分是银粉,成本里,银粉在9成上下,绝对大头。银的纯度越高,导电性能越好,光电装换效率越高,同时高纯度银浆能提高电池片的良率,降低后期光伏组件的维护成本,提升光伏的全生命周期。 银粉的原料是白银,一整块光伏板的白银用量是6.6克,相当于一个中等偏上的银戒指的重量。光伏行业对白银的年需求量,占全球白银年产量的六分之一。全球白银市场已经连续5年出现供应短缺,白银价格也是节节攀升,2025年涨幅近250%。 银价上涨组件成本上升,但下游涨不动,于是整个行业开始“少银化”“去银化”。少银化
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海量数据的向量数据库业务正处于爆发式增长的初期
根据最新机构调研信息和市场数据(截至2026年2月),海量数据S海量数据(sh603138)S的向量数据库业务正处于爆发式增长的初期,且被视为公司业绩反转的核心驱动力。 结合最新的财报前瞻和行业分析,以下是关于其向量数据库进展及未来空间的详细解读: 1. 最新进展:从“概念”走向“真金白银” 目前的向量数据库业务已经不再是单纯的技术演示,而是进入了大规模商业化落地阶段,具体表现如下: * 业绩爆发(量价齐升): * 订单占比高: 2025年第四季度,向量数据库项目占公司新增订单的比例已达到40%
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海量数据
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2026-02-09 13:05:40
科瑞技术并非Lumentum独供商是核心设备供应商
根据我掌握的最新信息(截至2026年2月),科瑞技术并非 Lumentu 光模块自动化产线的“核心独供商”,而是其核心设备供应商之一,且双方处于深度合作阶段。 虽然科瑞技术在光模块设备领域(特别是光耦合、共晶等封装设备)取得了显著突破,并切入了 Lumentum 的供应链,但“独供商”这一说法并不准确。以下是详细的分析依据: 1. 合作关系:核心供应商,而非独家 科瑞技术与 Lumentum 的关系主要体现在设备供应上,而非排他性的独家合作: * 业务性质:科瑞技术主要为 Lumentum 提供
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科瑞技术
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2026-02-08 22:47:47
SpaceX设备、主/辅材怎么选标的?
【天风电新】SpaceX设备、主/辅材怎么选标的?-0208 ———————————— 设备: SpaceX布局太空算力印发蝴蝶效应,北美科技巨头加速跟进开启军备竞赛。StarCloud(NV投资)向FCC申请发射运营由8.8万颗卫星组成的算力星座。Google启动Suncatcher计划目标30年建设GW级太空中心。Blue Origin成为继SpaceX后全球第二家掌握轨道级火箭回收技术的公司。#后续重点关注Google和Blue-Origin链,潜在标的【迈为古份】、【奥特维】。 从爱旭与
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可重复试验航天器利好卫星检测
12:40:03 【我国成功发射可重复使用试验航天器】2月7日电,今日,我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号F运载火箭,成功发射一型可重复使用试验航天器。试验航天器将按计划开展可重复使用试验航天器技术验证,为和平利用太空提供技术支撑。 (央视新闻) 可重复使用航天器的核心优势是降低发射成本(预计降低70%-90%)和提升发射频率。 高频次发射 = 高频次测试: 随着发射成本降低,商业航天活动将从“高成本、低频次”向“低成本、高频次”转变。这意味着更多的卫星、航天器需要进行出厂前的环境可靠性测试、电
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HJT低温导电浆料领域龙头,太空光伏天生一对
从这段董秘回复来看,核心信息集中在收购进展和太空光伏业务关联上,尤其是画红线部分,直接点明了公司在HJT低温导电浆料领域的市场地位及其与东方日升的供应链关系,这背后其实隐藏着几个关键看点: 全球领先的市场份额意味着什么? 这句话不是泛泛而谈,而是有具体支撑的:聚和材料在HJT低温导电浆料领域市占率超过40%,稳居行业龙头。这种技术路线之所以重要,是因为它恰好匹配了太空光伏的主流技术——HJT电池,后者必须在低温下制备。换句话说,聚和材料的技术路线和太空光伏的需求是“天生一对”。 聚和材料的“少银
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空白掩膜版国产进展和客户反馈
聚和材料空白掩模版产品验证进展与客户反馈分析 一、产品验证周期特点 根据产业链调研数据,半导体材料领域的验证通常需要6-9个月的标准周期quote。聚和材料通过收购韩国SKE获得的空白掩模版技术,已具备显著缩短验证进程的基础优势: 国际验证基础:SKE产品此前已通过SK海力士、中芯国际等头部晶圆厂的完整验证,技术成熟度获得国际认可quote 国内验证加速:截至2026年2月,公司已向超30家国内掩模版厂及IDM企业送样,包括长江存储等主流厂商quote。特别值得注意的是,在国内存储厂商主动对接下
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空白掩膜版
空白掩膜专家—掩膜厂(科普版) 总结 1、空白掩模版技术壁垒超高,国际上能做到半导体级产品的企业仅 4 家,国内半导体级空白掩模版国产化率 0。 3、25 年国内空白掩模版市场 60 亿左右,未来几年随着 AI 的需求放大,晶圆厂对于高端的空白掩模版需求会呈现指数级增长。 4、PSM 空白掩模版中 40nm 是重要节点,40nm 以上制程产品售价一般在小几万rmb 单片水平,而 40nm 及以下产品售价将达到几万美金,而 7、14nm 空白掩模版产品更是达到 10 万美金以上水平。 5、毛利率水
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编辑交易计划
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2026-02-11 19:35:03
不要轻易交出聚和材料筹码
$聚和材料(SH688503)$ 特斯拉地面光储团队和SpaceX团队春节后还有第二波审厂,地面光储团队首批10GW订单陆续下达,2月18日有北美光伏展合作。 聚和的浆料已经验证了可以太空应用。 马斯克团队的光伏产能必然要采购聚和的银浆。 年前聚和材料不要轻易卖出。
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2026-02-11 10:31:17
聚和材料:正在接触北美大客户
【招商电新】聚和材料:正在接触北美大客户,将受益光伏扩产 #正在接触北美大客户两个团队。1)进行成本测算&报价、技术交流;2)太空P-HJT浆料前期理论用量是地面的4倍,纯银浆;3)未来评估用叠瓦方案,增加导电胶需求。 #太空特殊要求:热膨胀系数、辐射稳定性、界面化学温和性、封装方式可能采用叠瓦(太空串焊有热膨胀应力问题)。 #有专利保障、可在北美销售。公司通过专利购买(三星SDI、日本zr)、交叉许可(杜邦),可在北美销售。公司低温浆料体系积累深厚,浆料属配方型定制化产品,技术迭代和快速响应能
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2026-02-10 23:33:40
旭升集团全球客户与订单深度分析报告
一、全球客户版图:双轮驱动,结构优化 旭升集团已构建起覆盖全球的多元化客户体系,成功实现从“单一大客户依赖”向“多客户、多领域”结构的战略转型。 1. 国际市场:深化北美,拓展全球 北美核心客户:作为特斯拉的全球核心供应商,合作产品覆盖其在售所有车型。2026年1月,公司再获北美某新能源车企(推测为特斯拉)78亿元长期订单,深化战略绑定。 新国际客户突破:2025年成功开拓福特、富兰瓦时(Fluence)等国际知名车企及储能企业,客户多样性显著提升。 航天领域合作:自2019年起进入北美主流商业
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银浆海外份额领先,行业无银化节奏加速明显
【长江电新】聚和材料:银浆海外份额领先,行业无银化节奏加速明显 1、银浆龙头地位稳固,整体市占率接近35%;无银化层面,公司铜浆产品在多轮可靠性测试中性能表现优异,并已实现小批量出货,第二代产品有望进一步加速铜浆推广,# 银镍浆方案同样受到客户较高关注度。行业层面,除了隆基、晶科外,近期# 阿特斯、天合、弘元绿能等企业亦加速无银化进展,聚和材料贱金属浆料有望逐步释放利润。 全球化是聚和材料重要的能力,在# 泰国拥有银浆产能,海外浆料市占率80%+,美国市场此前取得了专利交叉授权,并# 有TOPC
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聚和材料
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业绩反转之年,向量数据库
S海量数据(sh603138)S抢占AI记忆层高地,海量数据携手清华开启“存算解耦”新纪元 ——切入向量数据库蓝海,由亏转盈迎历史性拐点 在人工智能的赛道从“参数竞赛”转向“实用主义”的2026年,大模型的记忆能力(长上下文、历史记忆保存)已成为产业进化的核心叙事。在这场关乎“记忆层”的基础设施变革中,国内数据库龙头海量数据正以雷霆之势,确立其在AI Infra领域的关键地位。 锚定产业元年,切入核心赛道 2026年被视为大模型记忆领域的“产业元年”,向量数据库与RAG(检索增强生成)技术成为解
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海量数据
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太空光伏最新观点
$聚和材料(SH688503)$ 太空光伏最新观点 1. MUSK自建地空光伏产能的诉求主要也是围绕北美缺电,这应该是今年投资主线之一 2.按照MUSK在锂电上的做法,会考虑全产业链产线一体化,再从海外基地(如东南亚)购买材料(浆料,玻璃,焊带等),目前在光伏中也是这做的。 目前T和S进展应该还是比较快的,反应了美国缺电的现实,目前已经同步向银浆等辅材公司询价,用以测算成本。100GW产能预计18个月建成投产。 聚和材料目前光伏银浆市场产能占比40%。性能优异,已经间接通过东方日升供应到Sp
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seedance2.0向量数据库的应用
S海量数据(sh603138)SSeedance 2.0 的代码库中集成了特定的向量数据库(如 Milvus, Pinecone, Weaviate 或 PgVector),但从其功能特性和AI 大模型的技术栈来看,使用向量数据库是逻辑上的必然: 多模态数据处理需求: Seedance 2.0 支持“图生视频”和“文生视频” 。无论是理解图片内容还是自然语言提示词,模型都需要将这些非结构化数据转换为高维特征向量进行存储和计算。向量数据库正是专门为此设计的,用于高效存储和检索这些向量。 高性能检索
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太空光伏最主要辅材:银浆
光伏银浆的主要成分是银粉,成本里,银粉在9成上下,绝对大头。银的纯度越高,导电性能越好,光电装换效率越高,同时高纯度银浆能提高电池片的良率,降低后期光伏组件的维护成本,提升光伏的全生命周期。 银粉的原料是白银,一整块光伏板的白银用量是6.6克,相当于一个中等偏上的银戒指的重量。光伏行业对白银的年需求量,占全球白银年产量的六分之一。全球白银市场已经连续5年出现供应短缺,白银价格也是节节攀升,2025年涨幅近250%。 银价上涨组件成本上升,但下游涨不动,于是整个行业开始“少银化”“去银化”。少银化
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海量数据的向量数据库业务正处于爆发式增长的初期
根据最新机构调研信息和市场数据(截至2026年2月),海量数据S海量数据(sh603138)S的向量数据库业务正处于爆发式增长的初期,且被视为公司业绩反转的核心驱动力。 结合最新的财报前瞻和行业分析,以下是关于其向量数据库进展及未来空间的详细解读: 1. 最新进展:从“概念”走向“真金白银” 目前的向量数据库业务已经不再是单纯的技术演示,而是进入了大规模商业化落地阶段,具体表现如下: * 业绩爆发(量价齐升): * 订单占比高: 2025年第四季度,向量数据库项目占公司新增订单的比例已达到40%
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科瑞技术并非Lumentum独供商是核心设备供应商
根据我掌握的最新信息(截至2026年2月),科瑞技术并非 Lumentu 光模块自动化产线的“核心独供商”,而是其核心设备供应商之一,且双方处于深度合作阶段。 虽然科瑞技术在光模块设备领域(特别是光耦合、共晶等封装设备)取得了显著突破,并切入了 Lumentum 的供应链,但“独供商”这一说法并不准确。以下是详细的分析依据: 1. 合作关系:核心供应商,而非独家 科瑞技术与 Lumentum 的关系主要体现在设备供应上,而非排他性的独家合作: * 业务性质:科瑞技术主要为 Lumentum 提供
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【天风电新】SpaceX设备、主/辅材怎么选标的?-0208 ———————————— 设备: SpaceX布局太空算力印发蝴蝶效应,北美科技巨头加速跟进开启军备竞赛。StarCloud(NV投资)向FCC申请发射运营由8.8万颗卫星组成的算力星座。Google启动Suncatcher计划目标30年建设GW级太空中心。Blue Origin成为继SpaceX后全球第二家掌握轨道级火箭回收技术的公司。#后续重点关注Google和Blue-Origin链,潜在标的【迈为古份】、【奥特维】。 从爱旭与
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HJT低温导电浆料领域龙头,太空光伏天生一对
从这段董秘回复来看,核心信息集中在收购进展和太空光伏业务关联上,尤其是画红线部分,直接点明了公司在HJT低温导电浆料领域的市场地位及其与东方日升的供应链关系,这背后其实隐藏着几个关键看点: 全球领先的市场份额意味着什么? 这句话不是泛泛而谈,而是有具体支撑的:聚和材料在HJT低温导电浆料领域市占率超过40%,稳居行业龙头。这种技术路线之所以重要,是因为它恰好匹配了太空光伏的主流技术——HJT电池,后者必须在低温下制备。换句话说,聚和材料的技术路线和太空光伏的需求是“天生一对”。 聚和材料的“少银
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空白掩膜版国产进展和客户反馈
聚和材料空白掩模版产品验证进展与客户反馈分析 一、产品验证周期特点 根据产业链调研数据,半导体材料领域的验证通常需要6-9个月的标准周期quote。聚和材料通过收购韩国SKE获得的空白掩模版技术,已具备显著缩短验证进程的基础优势: 国际验证基础:SKE产品此前已通过SK海力士、中芯国际等头部晶圆厂的完整验证,技术成熟度获得国际认可quote 国内验证加速:截至2026年2月,公司已向超30家国内掩模版厂及IDM企业送样,包括长江存储等主流厂商quote。特别值得注意的是,在国内存储厂商主动对接下
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空白掩膜版
空白掩膜专家—掩膜厂(科普版) 总结 1、空白掩模版技术壁垒超高,国际上能做到半导体级产品的企业仅 4 家,国内半导体级空白掩模版国产化率 0。 3、25 年国内空白掩模版市场 60 亿左右,未来几年随着 AI 的需求放大,晶圆厂对于高端的空白掩模版需求会呈现指数级增长。 4、PSM 空白掩模版中 40nm 是重要节点,40nm 以上制程产品售价一般在小几万rmb 单片水平,而 40nm 及以下产品售价将达到几万美金,而 7、14nm 空白掩模版产品更是达到 10 万美金以上水平。 5、毛利率水
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