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凌波微步2026
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凌波微步2026
2026-07-16 23:10:48
2026年07月16日 A股深度复盘
2026年07月16日 A股深度复盘 第一章:大盘概览 1. 核心指数收盘数据 指数 开盘 收盘 涨跌幅度 涨停家数 跌停家数 上证指数 3912.38 3882.41 -1.85%(-73.17) 48 41 深证成指 14497.43 14488.65 -1.97%(-290.75) — — 创业板指 3710.51 3692.46 -2.95%(-112.24) — — 科创50 1869.94 1846.88 -4.02%(-77.39) — — 两市合计成交额:24035.65亿元(较
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片仔癀
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万邦医药
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凌波微步2026
2026-07-02 12:21:32
老美也开始重视六氟化钨啦
最近 SemiAnalysis 一口气发布了六篇推文,主要阐述钨(Tungsten)可能是被严重低估的 AI 半导体建设瓶颈之一: 图中展示的是半导体晶圆上的:钨柱/通孔结构 + 钨锭 + 钨粉末 + WF₆ 气体钢瓶。其核心观点如下:钨是先进制程(尤其是高纵横比通孔填充)不可替代的关键材料;中国主导全球钨原料供应链(~80%)。随着中国出口大幅收紧,日本、韩国等下游 WF₆ 生产商出现原料短缺并推动价格暴涨。 为什么说钨和WF₆是半导体上游的结构性危机 钨在芯片里起到什么作用什么? 可以把芯片
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中船特气
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中巨芯
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凌波微步2026
2026-07-01 09:02:16
美埃科技,被忽视的大巨头
美埃科技:被忽视的“洁净室耗材”巨头,2027年净利剑指8亿!核心逻辑: 市场误将其看作“工程队”,实则是“印钞机”。从一次性设备销售向高毛利耗材服务转型,叠加半导体扩产周期,业绩爆发力极强。一、认知差:不是“包工头”,是“卖水人”很多人把美埃科技当成做洁净室装修的“一次性项目”公司,这是最大的误解!真相: 它更像半导体设备商,拥有极强的耗材属性。账本的秘密:卖设备(初次入场):毛利仅 17%(赚个辛苦钱,为了占坑)。卖耗材(后续替换):毛利高达 35%-40%(躺赚模式)。结论: 随着存量设备
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凌波微步2026
2026-06-29 19:21:46
美中韩存储扩产浪潮 A 股全标的标准化产业分析报告
第一大类:洁净室 EPC + 高纯流体系统(受益最早) 1、太极实业(600667,子公司十一科技) 核心单品市场地位 & 国内排名(2023 行业协会权威数据) 半导体 12 英寸晶圆洁净室 EPC 总包,国内绝对龙头、断层第一;国内排名:第 1 细分市占 & 头部客户份额 国内新建 12 寸晶圆洁净总包市占 67%;国内存储厂房洁净工程市占 81%;长江存储、长鑫存储洁净厂房总包份额 90%,中芯国际新建产线总包份额 65% 壁垒与竞争格局 国内唯一可承接 HBM 高端 ISO1 洁净车间本
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凌波微步2026
2026-06-22 00:10:59
陈立武英特尔访谈四大主线完整投资机会拆解
先进制程微缩成本暴涨、摩尔定律放缓,增长主线从单晶圆制造转向先进封装 + 第三代半导体 + 新型基板 + 超高热导率散热材料,陈立武提出 “5-10 年 10 倍” 本质押注后摩尔时代材料与系统集成红利,分四大赛道梳理逻辑、增量、A 股对应标的、风险。 一、主线 1:EMIB 先进封装(优先级最高,业绩兑现最快) 产业逻辑 EMIB 是英特尔自研 2.5D 硅桥封装,对标台积电 CoWoS,低成本实现 Chiplet、HBM 堆叠、多芯粒异构集成;陈立武将 EMIB 定为英特尔代工核心壁垒,在美
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凌波微步2026
2026-06-22 00:08:43
MLCC和玻纤布接着奏乐接着舞
一、厚声 + 国内电阻厂涨价消息【真实】 核心事实 全球第二大晶片电阻厂厚声官宣 6 月 21 日起 0201–1206 全系列贴片电阻涨价,旧报价全部作废、渠道重新议价,6 月 20 日盘前行业资讯、财媒财富号同步披露原厂通知原文。 国内同步动作 国内头部电阻厂(风华高科)端午前下发代理商调价函,全线单次涨幅20%–30%,调价幅度高于台厂厚声;国产涨价后两岸电阻价差大幅收窄,国巨、华新科等台湾电阻厂计划跟进涨价,逻辑完全成立。 背景支撑 AI、服务器、新能源带动贴片电阻紧缺,交期拉长,原厂控
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凌波微步2026
2026-06-20 21:28:20
五月对韩国出口钨粉归零,看好中船特气/中巨芯的国产提低机会
2026 年 5 月钨粉海关出口数据(HS 81011000 钨粉末,海关总署细分报关统计) 一、核心国别出口(半导体高纯钨粉为主) 1. 对韩国(核心出口市场) 2026 年 5 月出口:4 吨 2025 年 5 月同期:138.6 吨 同比:-134.6 吨,同比降幅 97.1% 2026 年 1-5 月累计对韩钨粉:84 吨;2025 年同期 641.3 吨,累计同比 - 86.9% 2026 年 1-5 月对韩月度明细:1 月 18 吨、2 月 0 吨、3 月 61 吨、4 月 1 吨、
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