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金戈铁马挖掘
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金戈铁马挖掘
全梭哈的游资
2026-10-26 22:19:02
场景,数据,模型,应用,硬核闭环物理AI!--天奇股份实锤
最正宗的物理AI 从本体‑零部件‑大模型‑数据集形成闭环 生态层面,天奇投资、自研、产学研并进的路线。 2025年初,其与银河通用机器人签署合资协议,设立无锡天奇银河机器人有限公司,如今持股55%,布局工业人形整机。 ---2026年5月,天奇股份主导的《离散制造装配与分拣高质量数据集建设项目》,入选江苏省工业和信息化领域行业高质量数据集建设先行先试联合体及项目名单,瞄准工业机器人训练数据供给问题。 ---2026年6月,入股具脑磐石,补齐垂类大模型;随后继续战投坤维科技,补齐力感知零部件。 -
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天奇股份
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金戈铁马挖掘
全梭哈的游资
2026-10-18 21:32:34
三重风口,爆发在即?节点领涨?!---先锋电子
周末被飞车刷屏了,确实很震撼!! 车会短暂凌空,确实很牛,但是仔细想想,感觉就是Spx的技术下放,但是应该关注的不应该是落地姿势吗,就像回收火箭那样,发射不是难事,回收安全落地才是王道! 事件驱动一; 飞车: 如何空中调整姿态,传感器功不可没,A股先锋电子投资的→智驰华芯的MEMS 高精度微小气体流量传感器,配套用在天琴一号卫星,属于航天在轨验证的 MEMS 器件,官网有公开报道,是国内少数上天的 MEMS 流量传感器 事件驱动二; 机器人: 1:Optimus Gen 3 量产临近 2:智元机
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先锋电子
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保隆科技
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金戈铁马挖掘
全梭哈的游资
2026-09-22 09:32:58
重启对话--最大贸易变量001300三柏硕
纽约重启对话‼️别再只盯着“华”字辈了 近期最大的外部变量,就是新一轮中美经贸正式启动,重要领导时隔3年再次访问! 9月21日盘后消息;应美利坚合众国总统特朗普邀请,将于9月23日至25日对美国进行国事访问。---直接霸榜热搜头条 -------------------------- 直接利好外贸出口线,这是磋商最直接受益的方向,家电,家具,纺织,轻工等出口行业长期受关税和需求的疲软压制,目前整体估值都在低位,一旦壁垒松动,出口订单明显改善!!!! 绕不开曾经那支大妖!----001300三柏硕
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三柏硕
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金戈铁马挖掘
全梭哈的游资
2026-07-15 20:13:36
WAIC即将开幕!东方算芯预期差--002243
7月17号,WAIC 2026世界人工智能大会就要在上海开幕了。 WAIC 2026这次可不只是芯片秀,场面很大! 1100多家企业参展,3000多项展品,超300款产品全球首发,展览面积首次突破10万平方米。国家主席习近平将出席开幕式并发表主旨讲话,国家发改委将发布《人工智能合作发展行动计划》。 但如果你只关注一件事,我建议关注国产算力。 因为算力是AI的底座,底座不稳,上面一切都是空中楼阁 这次有两个产品值得重点留意 1:华为的Atlas 950 SuperPoD的真机首展;搭载1024张昇
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力合科创
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全梭哈的游资
2026-07-07 14:28:51
301045天禄科技--打破垄断TAC
天禄科技301045:对日替代弹性标的,预期全面上修! 宜宾纸业:上游原材料主要是三醋酸纤维素,目前已经5连板 TAC膜对日替代迫切性持续增强。 近200亿市场,几乎被日系厂商垄断,其中仅富士胶片一家市占率近六成,而下游面板八成以上产能在大陆。当前日本出口管制持续加剧,TAC膜厂商利用此窗口期也在持续涨价,若断供将使得大陆数千亿产值的面板产能瘫痪。 公司在5月21日调研信息透露:TAC膜实验室样品已验证通过。量产线即将落地开始投产。一期产线与京东方、三利谱合资投建,具备头部下游充分赋能,是目前最
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天禄科技
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宜宾纸业
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全梭哈的游资
2026-06-28 16:55:25
龙头断供,抢占份额,迎来基本面重估?!--301580拆解
前面一字板启动前简单分享了一下(爱迪特301580),两个一字板40cm大肉,经过市场普及后,本期来详细分析一下后续空间如何 海内外差价85倍!氧化钇--301580爱迪特 逻辑大家都知道了,禁止出口氧化钇导致日本氧化锆生产商暂停供应,东曹Tosoh Corporation;是全球最大的高端氧化锆粉体供应商之一,全球供应链被割裂后出现了一个巨大的"缺口"💥 目测26年全年都无法恢复生产,日本那边已经在弄废料的回收利用了,可见有多么紧张 ‼️那氧化锆主要用在哪些领域? 第一核心领域:齿科 这是大
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爱迪特
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金戈铁马挖掘
全梭哈的游资
2026-06-23 17:15:20
村田再涨50%、电感正在上演“涨价狂潮”--300319麦捷科技
市场围绕:涨价贯穿;如pcb、MLCC,出口管制、还是在围绕科技打圈 来聊一下AI服务器里一个关键的东西“电感” 1:背景 村田4月1日公告功率电感和AI服务器电感涨价15%–35%,第二轮涨价公告于7月1日起功率电感再涨最高50%,TLVR高端料号优先提价。 太阳诱电于5月1日公告常规电感15%–35%;英伟达TLVR高端料号35%–60%;渠道现货最高涨幅150%。第二轮调价已发函:AI定制耦合电感出厂再上调35%。 2:情况 全球目前仅村田、TDK和麦捷三家电感厂商能进入英伟达核心研发圈。
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麦捷科技
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全梭哈的游资
2026-06-17 12:09:02
海内外差价85倍!氧化钇--301580爱迪特
1. 出口管制:氧化钇列入两用物项管制,2026年对日直接出口同比下滑90%,海外几乎无新增中国原生氧化钇货源; 2. 产能垄断:全球93%以上高纯钇冶炼产能在中国,海外无成熟替代分离产能; 3. 刚需缺口:MLCC、半导体陶瓷、齿科氧化锆、热障涂层同步需求爆发,海外企业库存仅30–45天,恐慌性推高现货溢价。 目前;日韩紧缺高价卖到850美元/kg,欧洲均价也在300美元/kg!! 日本东曹(Tosoh)原料端彻底断供,库存耗尽,氧化钇100%依赖中国进口! 涨价+成本优势+国产替代为核心逻辑
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爱迪特
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2026-05-25 12:09:08
再谈液冷——跨界震安
液冷【震安科技】:华为超节点液冷板最大供应商,大股东液冷资产注入迈出重要里程碑,股权激励落地核心诉求理顺 1、3月24日,公告以接近净资产账面价值收购#大股东深圳东创旗下液冷散热模组和结构件资产“东创精艺”51%股权,迈出注入第一步 2、3月24日,公司公告更换秘书,新董秘吴总拥有投资银行业务20余年IPO、再融资及并购重组经验。同时,#公司为新董秘单独发放276.29万股股权激励(价值5000万元市值) 3、2月11日,公司公告以15.96元增发7亿元,#大股东深圳东创及实控人全额认购# 1、
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震安科技
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杰美特
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2026-05-24 17:34:26
PCB最后一颗低位遗珠!---正业科技
英伟达即将推出的Vera Rubin(VR200)机架物料清单中,PCB印刷电路板的价值量从GB300的约3.5万美元激增至约11.7万美元,大幅增加约233%。 Rubin架构采用高阶多层板、正交背板, 推动PCB加工设备从普通板设备转向半导体级高端设备,PCB设备的单价和附加值大幅提升! 与此同时,头部PCB厂为适配激增的市场需求,投入资本开支大幅增长,采购高端PCB加工设备以此来扩产,PCB设备厂商订单有望迎来爆发增长。 简单理解:PCB大厂砸几百亿扩产,卖铲人先赚第一桶金! 正业科技(3
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2026-03-04 21:39:48
智能经济--人机协同百胜智能
今天盘中,发酵出一个新题材:智能经济 造新词这方面,真是有一套:银发经济,首发经济,数字经济,深海经济,智能经济!个个都是响当当的名字,每个名字出生的时候,都会来一波上涨以示欢迎! 智能经济这个词,首次被官方提及是在2025年8月21日,院里印发了一个《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》的文件,在《意见》中首提“智能经济”一词。 那么直接说结论谁会是智能经济的最佳受益者?答案是机器人产业! 这次的智能经济的直接催化就是这个采访释放出来的信息: 能经济具有三大显著特征: 一,人机协同的智能生产
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百胜智能
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智能自控
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2026-03-02 21:50:59
卡塔尔LNG暂停生产—水发燃气
#天然气价格跳涨39%;霍尔木兹海峡被封锁死卡塔尔100%LNG出口。 霍尔木兹海峡承载全球约30%的液化天然气(LNG)贸易;卡塔尔100%LNG出口依赖此通道。 另据卡塔尔国防部:今日伊朗无人机袭击了位于拉斯拉凡工业园区的全球最大的液化天然气出口工厂。 截至目前: 亚洲液化天然气基准价格#跳涨39%; 欧洲TTF天然气期货#涨22%; #相关标的: 【水发燃气】: 天然气业务已构建了覆盖上游液化、中游输配、下游分销及装备制造的全产业链布局。 【首华燃气】: 因为产量提升、成本下降及中海沃邦权
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水发燃气
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首华燃气
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2026-03-02 21:45:39
卡塔尔LNG暂停生产—水发燃气
#天然气价格跳涨39%;霍尔木兹海峡被封锁死卡塔尔100%LNG出口。 霍尔木兹海峡承载全球约30%的液化天然气(LNG)贸易;卡塔尔100%LNG出口依赖此通道。 另据卡塔尔国防部:今日伊朗无人机袭击了位于拉斯拉凡工业园区的全球最大的液化天然气出口工厂。 截至目前: 亚洲液化天然气基准价格#跳涨39%; 欧洲TTF天然气期货#涨22%; #相关标的: 【水发燃气】: 天然气业务已构建了覆盖上游液化、中游输配、下游分销及装备制造的全产业链布局. 【首华燃气】: 因为产量提升、成本下降及中海沃邦权
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全梭哈的游资
2026-03-01 14:03:24
历史机遇!双题材风口?!--水发燃气
中东战火不断!就在昨天!美伊冲突打响! 中东贡献了全球30%的原油产量 伊朗是OPEC+第三大产油国 冲突升级最直接的影响,就是收紧全球能源相关方向,这里推荐三个细分! 油气开采、LNG天然气、油气设备 其次航运/金属/军工类 油和金属其实在上一次以伊的时候就启动过了,准油6板,白银8板;这次美伊冲突,理应也会出一个小高度;基于上一次爆发,只剩天然气没启动;从数据来看!! 伊朗的天然气储量约34万亿立方米,占全球的17%,稳居全球第二! 周末消息已经刷屏了!!! 挖掘之后发现,有一家公司---水
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水发燃气
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金戈铁马挖掘
全梭哈的游资
2026-02-04 12:28:14
@金戈铁马挖掘:中来股份--官宣太空光伏重磅布局,钙钛矿叠层剑指万亿天域!
炸了!中来股份官宣太空光伏重磅布局,钙钛矿叠层剑指万亿天域!马斯克引爆的太空光伏万亿赛道 中来股份300393实锤卡位核心!1月23日董秘重磅回应:太空光伏产品研发+场景合作双推进光伏背板+钙钛矿叠层双技术突破,直接站上商业航天能源风口之巅谁能抢占太空光伏C位?看中来硬核技术!钙钛矿叠层:
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