【国金计算机&科技】🌱AI应用：超级入口与产业AI同加速1️⃣ 蓄力完成，破土而出过去几年，大模型与算力的爆发为AI提供了肥沃的“基础土壤”；而日益丰富的AI Infra工具、逐步成熟的数据治理，以及应用厂商不断的试错迭代，2026年将看到AI渗透到产业的多个环节，形成AI收入/总收入临进甜蜜点！

【国金电新】锂电隔膜大客户落地节奏或超预期，环节涨价态势明确，仍有较大业绩、市值抬升空间近期，产业链反馈头部B、C及中小客户预计年底完成部分产品涨价落地，其中某一大客户目标毛利率30%-40%，与二轮中小客户目标毛利率一致（前一轮为20%+），另一客户预期年底前落地涨幅个位数。测算当前涨幅下，对应锂

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板块近期连续大调整，一方面是之前有涨幅可能有交易扰动。 另外周末有一些"砖家"，对六氟，隔膜，EC/VC等环节大客户价格判断，错的比较离谱，可能对博弈资金有情绪影响。 短期问题(价格):1-2周见分晓，我们对供需真正逆转的环节，价格/盈利走势仍然很乐观长期问题(需求)：储能需求普遍强劲；看不清的主要

                                         &nbs

一、人形机器人：产业化临界点已至，特斯拉+国产双轮驱动技术定型+产能爬坡特斯拉发布Optimus Gen3年度报告，确认设计定型，并计划于2026年底启动“百万台级”产能建设，标志着全球人形机器人从“样机展示”迈入“规模化量产”前夜。硬件路线的明确将消除供应链不确定性，利好核心零部件供应商。国内商业

先说结论：一只超级牛股将诞生消息面：马斯克在SPACE X,特斯拉，手机打通，形成巨大的卫星物联网------------------------------下面一步步拆分牛股因子第一，全球市占率排名第一的核心部件--射频PCB卫星物联网当下市场认可的最大增量之一是相控阵天线相控阵天线的成本主要集中

航天发展，已然提醒，下杀定局三花智控，板块突发，新高在即雷科防务，跳空缺口，惯性红盘中国卫星，高位吊线，回踩五线平潭发展，昨日已评，绿吸红踢山子高科，突破压力，短看上行神剑股份，昨评背离，还得下行翠微股份，只套追高，破缺走掉泰尔股份，强吃四板，分批止盈峰龙股份，车门没开，上行仍在御银股份，双峰对垒，

 1、深夜重磅新闻！！！紧急加更：长鑫存储IPO已受理，披露了招股说明书，总结如下：AI+存储行业高景气+高增长+涨价趋势！长鑫存储行业中国第一领先龙头！营收翻倍高增长！万众瞩目的，存储真龙“存储芯片第一股”长鑫存储迎来上市招股说明书，相关参股也将受益价值重估预期： 兆易创新：股

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1️⃣商业航天-上交所发布商业火箭企业IPO指引， 12月以来我国火箭密集升空；（航天发展、通宇通讯、中国卫星、航天电子、神剑股份、再升科技、鲁信创投等）2️⃣人形机器人-具身智能迎来“奠基时刻” 人形机器人标委会成立； “放量”或成2026行业关键词；锋龙股份控股股东拟变更为全球人形机器人上市第一

最高展示礼遇：被选中的语录，将会呈现在App开屏页，成为所有社友每日初见的第一份激励！专属荣誉身份：贡献者将获得 “灯塔撰稿人” 专属身份标识及荣誉勋章，您的名字将被社区铭记。如何参与？直接跟帖：在本帖下方评论区，直接留下您的话语。让智慧发光，让温暖传递。每一句发自肺腑的话语，都可能在某一个清晨，恰

一、盘前思路 周三早盘一度4000家下跌，收盘上涨个股超3600家，成交额1.81万亿，在创指大涨超3%的情况下，个股涨跌中位数仅为0.59%，赚钱效应并不炸裂。不管怎么说，指数、个股都拉上来了，先让大家缓口气，但昨日微盘股指数的探底回升尚不能视为阶段调整的结束，而沪指能否扭转当前的调整趋势，当务之

 免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉前言==1日游题材越来越多→跟不上从阿里AI医疗→核电→无人驾驶长证12号甲明早10点发射, 转折点(上或下）美航天股盘前RKLB涨4%+ASTS涨3.7%英伟达线和航天是顺指数跷跷板对手=海南免税=成也中免

长期看好隔膜：资产最重、扩产周期最长，未来2年内供需会不断吃紧；目前的盈利水平不正常（近20年才能回收投资），未来几年板块盈利会持续向好。我们几周前就在提示，继10月份提价之后，Q1提价力度可能较大，建议重视！坚定看好六氟：目前六氟厂商、下游库存极紧，亟需淡季补库；近期，电解液价格大幅上涨传导（10

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【国金电新】锂电隔膜大客户落地节奏或超预期，环节涨价态势明确，仍有较大业绩、市值抬升空间近期，产业链反馈头部B、C及中小客户预计年底完成部分产品涨价落地，其中某一大客户目标毛利率30%-40%，与二轮中小客户目标毛利率一致（前一轮为20%+），另一客户预期年底前落地涨幅个位数。测算当前涨幅下，对应锂

板块近期连续大调整，一方面是之前有涨幅可能有交易扰动。 另外周末有一些"砖家"，对六氟，隔膜，EC/VC等环节大客户价格判断，错的比较离谱，可能对博弈资金有情绪影响。 短期问题(价格):1-2周见分晓，我们对供需真正逆转的环节，价格/盈利走势仍然很乐观长期问题(需求)：储能需求普遍强劲；看不清的主要

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一、人形机器人：产业化临界点已至，特斯拉+国产双轮驱动技术定型+产能爬坡特斯拉发布Optimus Gen3年度报告，确认设计定型，并计划于2026年底启动“百万台级”产能建设，标志着全球人形机器人从“样机展示”迈入“规模化量产”前夜。硬件路线的明确将消除供应链不确定性，利好核心零部件供应商。国内商业

先说结论：一只超级牛股将诞生消息面：马斯克在SPACE X,特斯拉，手机打通，形成巨大的卫星物联网------------------------------下面一步步拆分牛股因子第一，全球市占率排名第一的核心部件--射频PCB卫星物联网当下市场认可的最大增量之一是相控阵天线相控阵天线的成本主要集中

航天发展，已然提醒，下杀定局三花智控，板块突发，新高在即雷科防务，跳空缺口，惯性红盘中国卫星，高位吊线，回踩五线平潭发展，昨日已评，绿吸红踢山子高科，突破压力，短看上行神剑股份，昨评背离，还得下行翠微股份，只套追高，破缺走掉泰尔股份，强吃四板，分批止盈峰龙股份，车门没开，上行仍在御银股份，双峰对垒，

 1、深夜重磅新闻！！！紧急加更：长鑫存储IPO已受理，披露了招股说明书，总结如下：AI+存储行业高景气+高增长+涨价趋势！长鑫存储行业中国第一领先龙头！营收翻倍高增长！万众瞩目的，存储真龙“存储芯片第一股”长鑫存储迎来上市招股说明书，相关参股也将受益价值重估预期： 兆易创新：股

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1️⃣商业航天-上交所发布商业火箭企业IPO指引， 12月以来我国火箭密集升空；（航天发展、通宇通讯、中国卫星、航天电子、神剑股份、再升科技、鲁信创投等）2️⃣人形机器人-具身智能迎来“奠基时刻” 人形机器人标委会成立； “放量”或成2026行业关键词；锋龙股份控股股东拟变更为全球人形机器人上市第一

最高展示礼遇：被选中的语录，将会呈现在App开屏页，成为所有社友每日初见的第一份激励！专属荣誉身份：贡献者将获得 “灯塔撰稿人” 专属身份标识及荣誉勋章，您的名字将被社区铭记。如何参与？直接跟帖：在本帖下方评论区，直接留下您的话语。让智慧发光，让温暖传递。每一句发自肺腑的话语，都可能在某一个清晨，恰

一、盘前思路 周三早盘一度4000家下跌，收盘上涨个股超3600家，成交额1.81万亿，在创指大涨超3%的情况下，个股涨跌中位数仅为0.59%，赚钱效应并不炸裂。不管怎么说，指数、个股都拉上来了，先让大家缓口气，但昨日微盘股指数的探底回升尚不能视为阶段调整的结束，而沪指能否扭转当前的调整趋势，当务之

 免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉前言==1日游题材越来越多→跟不上从阿里AI医疗→核电→无人驾驶长证12号甲明早10点发射, 转折点(上或下）美航天股盘前RKLB涨4%+ASTS涨3.7%英伟达线和航天是顺指数跷跷板对手=海南免税=成也中免

长期看好隔膜：资产最重、扩产周期最长，未来2年内供需会不断吃紧；目前的盈利水平不正常（近20年才能回收投资），未来几年板块盈利会持续向好。我们几周前就在提示，继10月份提价之后，Q1提价力度可能较大，建议重视！坚定看好六氟：目前六氟厂商、下游库存极紧，亟需淡季补库；近期，电解液价格大幅上涨传导（10