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近期我们反复提示关注三季报后应用反弹机会，AI应用方面催化不断，主要包括（不限于）：1. 受国际环境倒逼，党政及关键行业（金融、电信、能源等）的国产化替代在2025年加速落地，从“试点”进入“全面推广”阶段，同时AI快速升级迭代，带来较好的使用体验，不少国内龙头软件公司（金山办公、福昕软件）收入及利

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驱动逻辑：互联网巨头集体加码漫剧！10月30日晚间，腾讯、抖音、阅文等互联网巨头纷纷加码漫剧；其中，阅文漫剧已有作品播放量破亿，多次登顶平台榜单；漫剧，指通过AI、配音、动态效果等技术方式，将人气漫画、网文等IP作品内容，制作成非真人形式的剧集；漫剧类型，分为全AI微短剧、AI+动态化漫剧、图片+配

第三方机构QuestMobile近日发布的2025年三季度AI应用行业报告显示，我国AI应用移动端月活跃用户规模已突破7亿大关。 政策驱动下，人工智能正深度渗透各个领域，为经济增长注入强劲动力，将成为十五五时期高质量发展的核心引擎。 AI大模型 【拓尔思】公司数字经济研究院及相关研发团队已经完成康养

全文总共 1978 字，文末附全文思维导图 本文主要分析了国内A股市场的多个行业的趋势、投资机会和关键标的，涵盖了AI与算力基础设施、电力设备与储能、光伏行业、新能源与新技术、消费与医药、高端制造与军工以及周期与运输等领域。 核心观点如下： - AI与算力基础设施：英伟达GTC大会释放乐观信号，带动

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