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长期看好隔膜：资产最重、扩产周期最长，未来2年内供需会不断吃紧；目前的盈利水平不正常（近20年才能回收投资），未来几年板块盈利会持续向好。我们几周前就在提示，继10月份提价之后，Q1提价力度可能较大，建议重视！坚定看好六氟：目前六氟厂商、下游库存极紧，亟需淡季补库；近期，电解液价格大幅上涨传导（10

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太赫兹板块中上游的太赫兹芯片、核心射频器件以及专用高端测试仪器环节，是当前利润空间最大、收益最高的领域，核心原因是技术壁垒高、下游需求刚性且国产化替代空间大，具体分析如下： 1. 太赫兹芯片与核心射频器件：作为太赫兹技术的“心脏”，这类产品是6G基站、卫星通信终端等设备的核心部件，研发需攻克高频

 一、经济工作会议总结：明年经济工作要点：坚持内需主导，推动投资止跌回稳持续扩大内需灵活高效运用降准降息等多种政策工具持续深化资本市场投融资综合改革增强居民和企业的获得感 推动经济运行和市场预期持续向好会议要求，要做好岁末年初重要民生商品保供工作要点还是内需消费，所以大佬猛干消费

🍁AI 浪潮驱动下，全球半导体存储市场需求迎来爆发式增长，10 月 DRAM 销售额同比飙升 90%，HBM（高带宽内存）、3D NAND 等高端产品因适配 AI 服务器、数据中心等场景缺口显著，长期供应合约成为市场主流。为抢占市场份额、满足激增需求，国内外存储大厂加速扩产：三星、SK 海力士加码

随着卫星互联网星座建设的加速，空间激光通信终端作为“星间组网”的必选项，成为商业航天新兴核心细分赛道。 01空间激光通信行业概览商业航天产业链包括卫星制造、火箭发射、地面设备、运营服务四大环节。激光通信主要作用于卫星载荷与地面终端，是横跨产业链卫星制造、地面设备及运营服务的跨环节技术。&n

1、福建+新闻刺激出来的个股，还是最强热点持续方向：12.2首板写的福建+食品=安记食品，成为5连板最高连板龙头12.2低位挖掘的福建+商业航天=龙洲股份，成为4连板最硬连板龙头可见福建+新闻热点，最强热点持续方向福龙马：福建+马年炒马+龙字对标龙洲，同是福建龙，名字辨识度拉满！叠加今日官方新闻最新

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1️⃣商业航天-上交所发布商业火箭企业IPO指引， 12月以来我国火箭密集升空；（航天发展、通宇通讯、中国卫星、航天电子、神剑股份、再升科技、鲁信创投等）2️⃣人形机器人-具身智能迎来“奠基时刻” 人形机器人标委会成立； “放量”或成2026行业关键词；锋龙股份控股股东拟变更为全球人形机器人上市第一

最高展示礼遇：被选中的语录，将会呈现在App开屏页，成为所有社友每日初见的第一份激励！专属荣誉身份：贡献者将获得 “灯塔撰稿人” 专属身份标识及荣誉勋章，您的名字将被社区铭记。如何参与？直接跟帖：在本帖下方评论区，直接留下您的话语。让智慧发光，让温暖传递。每一句发自肺腑的话语，都可能在某一个清晨，恰

一、盘前思路 周三早盘一度4000家下跌，收盘上涨个股超3600家，成交额1.81万亿，在创指大涨超3%的情况下，个股涨跌中位数仅为0.59%，赚钱效应并不炸裂。不管怎么说，指数、个股都拉上来了，先让大家缓口气，但昨日微盘股指数的探底回升尚不能视为阶段调整的结束，而沪指能否扭转当前的调整趋势，当务之

 免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉前言==1日游题材越来越多→跟不上从阿里AI医疗→核电→无人驾驶长证12号甲明早10点发射, 转折点(上或下）美航天股盘前RKLB涨4%+ASTS涨3.7%英伟达线和航天是顺指数跷跷板对手=海南免税=成也中免

长期看好隔膜：资产最重、扩产周期最长，未来2年内供需会不断吃紧；目前的盈利水平不正常（近20年才能回收投资），未来几年板块盈利会持续向好。我们几周前就在提示，继10月份提价之后，Q1提价力度可能较大，建议重视！坚定看好六氟：目前六氟厂商、下游库存极紧，亟需淡季补库；近期，电解液价格大幅上涨传导（10

昨晚消费+无人驾驶的新闻最多， 预期早上竞价消费+无人驾驶最强，10点后是否熄火看运气了… 周五小日 苯加息影响美股，美股影响A股AI硬件… 长征12甲延期到周六发射，延长了航天的博弈空间，续命到周五，

美东时间12月9日，美国能源信息署（EIA）发布短期能源展望报告显示，美国2025年和2026年电力消耗将创历史新高。EIA预计，2025年电力需求将提升至4199亿千瓦时，2026年达到4267亿千瓦时，高于2024年创纪录的4110亿千瓦时。  近日美国正面临日益严峻的电力供

太赫兹板块中上游的太赫兹芯片、核心射频器件以及专用高端测试仪器环节，是当前利润空间最大、收益最高的领域，核心原因是技术壁垒高、下游需求刚性且国产化替代空间大，具体分析如下： 1. 太赫兹芯片与核心射频器件：作为太赫兹技术的“心脏”，这类产品是6G基站、卫星通信终端等设备的核心部件，研发需攻克高频

 一、经济工作会议总结：明年经济工作要点：坚持内需主导，推动投资止跌回稳持续扩大内需灵活高效运用降准降息等多种政策工具持续深化资本市场投融资综合改革增强居民和企业的获得感 推动经济运行和市场预期持续向好会议要求，要做好岁末年初重要民生商品保供工作要点还是内需消费，所以大佬猛干消费

🍁AI 浪潮驱动下，全球半导体存储市场需求迎来爆发式增长，10 月 DRAM 销售额同比飙升 90%，HBM（高带宽内存）、3D NAND 等高端产品因适配 AI 服务器、数据中心等场景缺口显著，长期供应合约成为市场主流。为抢占市场份额、满足激增需求，国内外存储大厂加速扩产：三星、SK 海力士加码

随着卫星互联网星座建设的加速，空间激光通信终端作为“星间组网”的必选项，成为商业航天新兴核心细分赛道。 01空间激光通信行业概览商业航天产业链包括卫星制造、火箭发射、地面设备、运营服务四大环节。激光通信主要作用于卫星载荷与地面终端，是横跨产业链卫星制造、地面设备及运营服务的跨环节技术。&n

1、福建+新闻刺激出来的个股，还是最强热点持续方向：12.2首板写的福建+食品=安记食品，成为5连板最高连板龙头12.2低位挖掘的福建+商业航天=龙洲股份，成为4连板最硬连板龙头可见福建+新闻热点，最强热点持续方向福龙马：福建+马年炒马+龙字对标龙洲，同是福建龙，名字辨识度拉满！叠加今日官方新闻最新

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