坚定看好存储板块国产替代，重点推荐模组产业链 事件：1）存储芯片触底回升，现货市场表现火热，DDR5芯片价格止跌上涨，NAND厂商同步涨价，美光、Sandisk等原厂发布涨价函，预计存储产品第二季供不应求；3月国内存储现货市场行情火热，闪存颗粒、SSD、内存条等产品价格全线上涨；2）由于中

2025-04-16 上证早知道 （星期三）【今日导读】>我国加快推进数字中国建设 三医协同等成为重点>长安汽车突破性进展 全固态电池产业链高速发展>光伏协会牵头破局 光储行业进入高质量发展新阶段>三角防务获8.75亿大单 小商品城与阿里云战略合作【上证聚焦】〇我国加快推进数

核心亮点：其他出口转内销概念都还停留在概念上，而君禾股份是实打实的在开始布局，截至今年3月，全国已开设8个采购平台，业绩同比大增一倍以上；并且泰国工厂将替代国内供货美国。是真正外贸不受损，且受益于出口转内销大环境的公司。 1：君禾股份产品广泛应用于供水、排水、园林灌溉等领域。根据2023年

有传美国总统特朗普计划将在美国上市的中概股摘牌，财政司司长陈茂波在网志中表示，针对全球最新变化，已指示证监会及 香港交易所做好准备，若在海外上市的中概股希望回流，必须让香港成为其首选的上市地。他又称，香港正积极吸纳全球各地优质发行人来港上市，并且已建立便利已在海外上市的企业在港进行双重上市或第二上市

 一、事件背景 今日，海关总署从进口的美国禽肉骨粉中检出沙门氏菌，依法依规暂停3家涉事企业的输华资质。禽肉骨粉常作为宠物食品原料，这一事件对宠物食品行业影响较大，而路斯股份作为宠物食品领域企业，有望从中受益。 二、路斯股份现状  路斯股份专注宠物食品

核心逻辑与市场背景 当前，全球经济格局重构叠加贸易摩擦升级，我国以“内循环为主体、双循环互促”的战略加速推进。三大催化因素驱动内需市场爆发： 1.出口受限倒逼内需发力：外部环境倒逼国内产业链重构，内需成为经济增长的核心引擎，消费、制造、科技等领域的本土化需求激增。 2.政策加码内外贸一体化：商

金融支持消费政策再迎落地。海南省人民政府办公厅印发《海南省提振和扩大消费三年行动方案》。其中提到，加大财政支持力度。2025-2027年，统筹各级财政资金100亿元以上，支持海南省提振和扩大消费。2025年对符合条件的个人消费贷款和消费领域的服务业经营主体贷款给予财政贴息。 近期三家大行发

标志性事件：政策与企业联动，助力外贸突围        近日，商务部组织有关商协会、大型商超和流通企业座谈，旨在发挥各方优势，帮助外贸企业拓宽内销渠道，通过 “内外贸一体化” 政策为外贸企业开拓国内市场提供支持。在政策号召下，实体商超迅速行动，形成了一场助力外

1.短期催化①中国人民银行等四部门联合印发《关于金融支持体育产业高质量发展的指导意见》——探路者妥妥是受益第一梯队，当然除了主业户外体育用品，探路者还是国内体育行业头部的投资机构，相信大多数人并不知道这一点。②海南省人民政府办公厅关于印发《海南省提振和扩大消费三年行动方案》：拓展航天旅游消费。打造文

1.短期催化①中国人民银行等四部门联合印发《关于金融支持体育产业高质量发展的指导意见》——探路者妥妥是受益第一梯队，当然除了主业户外体育用品，探路者还是国内体育行业头部的投资机构，相信大多数人并不知道这一点。②海南省人民政府办公厅关于印发《海南省提振和扩大消费三年行动方案》：拓展航天旅游消费。打造文

国社周末发文：做强内需主引擎，畅通经济大循环加快培育完整内需体系，是畅通国民经济循环、增强国内大循环主体地位的重要基础。指出，“构建新发展格局的关键在于经济循环的畅通无阻”“要牢牢把握扩大内需这个战略基点，努力探索形成新发展格局的有效路径”。自2020年4月在中央财经委员会会议上提出新发展格局，5年

本周农业、日韩、中欧贸易、转口贸易、一带一路、稀土、自主可控等均表现亮眼，唯一没有轮动且可能会爆发的方向：创投。2018年板块轮动顺序与逻辑 贸易战期间市场呈现“防御→反制→政策对冲”三轮动，具体如下： 1. 第一阶段（2018年3-4月）：避险情绪主导 领涨板块： 农业与食品：美国大豆进

中铁装配式建筑股份有限公司-海外业务: 1.巴基斯坦、哈萨克斯坦推行“融资-设计-预制-施工”一体化模式，联合国开行提供买方信贷，拉动集团海外业务毛利率提升至22%。 2.马来西亚：参与“东海岸铁路（EC­RL）”沿线模块化车站建设，2024年中标吉隆坡智慧公租房项目（合同额12.3亿人民币），采

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一、关于讨论 美国豁免电子产品关税的消息今天下午讨论较多，下午又流传段子称中国没有被豁免，实际上我们认为这是对条文的错误解读。 刚刚咨询了律师，律师解读是【所有国家全都豁免】，条文中没有排除掉中国，原文相关内容含义是提示调整申报方式，在海关报关时统一通过9903.01.32这个c

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核心亮点：其他出口转内销概念都还停留在概念上，而君禾股份是实打实的在开始布局，截至今年3月，全国已开设8个采购平台，业绩同比大增一倍以上；并且泰国工厂将替代国内供货美国。是真正外贸不受损，且受益于出口转内销大环境的公司。 1：君禾股份产品广泛应用于供水、排水、园林灌溉等领域。根据2023年

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核心逻辑与市场背景 当前，全球经济格局重构叠加贸易摩擦升级，我国以“内循环为主体、双循环互促”的战略加速推进。三大催化因素驱动内需市场爆发： 1.出口受限倒逼内需发力：外部环境倒逼国内产业链重构，内需成为经济增长的核心引擎，消费、制造、科技等领域的本土化需求激增。 2.政策加码内外贸一体化：商

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标志性事件：政策与企业联动，助力外贸突围        近日，商务部组织有关商协会、大型商超和流通企业座谈，旨在发挥各方优势，帮助外贸企业拓宽内销渠道，通过 “内外贸一体化” 政策为外贸企业开拓国内市场提供支持。在政策号召下，实体商超迅速行动，形成了一场助力外

1.短期催化①中国人民银行等四部门联合印发《关于金融支持体育产业高质量发展的指导意见》——探路者妥妥是受益第一梯队，当然除了主业户外体育用品，探路者还是国内体育行业头部的投资机构，相信大多数人并不知道这一点。②海南省人民政府办公厅关于印发《海南省提振和扩大消费三年行动方案》：拓展航天旅游消费。打造文

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本周农业、日韩、中欧贸易、转口贸易、一带一路、稀土、自主可控等均表现亮眼，唯一没有轮动且可能会爆发的方向：创投。2018年板块轮动顺序与逻辑 贸易战期间市场呈现“防御→反制→政策对冲”三轮动，具体如下： 1. 第一阶段（2018年3-4月）：避险情绪主导 领涨板块： 农业与食品：美国大豆进

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1.短期催化①中国人民银行等四部门联合印发《关于金融支持体育产业高质量发展的指导意见》——探路者妥妥是受益第一梯队，当然除了主业户外体育用品，探路者还是国内体育行业头部的投资机构，相信大多数人并不知道这一点。②海南省人民政府办公厅关于印发《海南省提振和扩大消费三年行动方案》：拓展航天旅游消费。打造文

1.短期催化①中国人民银行等四部门联合印发《关于金融支持体育产业高质量发展的指导意见》——探路者妥妥是受益第一梯队，当然除了主业户外体育用品，探路者还是国内体育行业头部的投资机构，相信大多数人并不知道这一点。②海南省人民政府办公厅关于印发《海南省提振和扩大消费三年行动方案》：拓展航天旅游消费。打造文

国社周末发文：做强内需主引擎，畅通经济大循环加快培育完整内需体系，是畅通国民经济循环、增强国内大循环主体地位的重要基础。指出，“构建新发展格局的关键在于经济循环的畅通无阻”“要牢牢把握扩大内需这个战略基点，努力探索形成新发展格局的有效路径”。自2020年4月在中央财经委员会会议上提出新发展格局，5年

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有传美国总统特朗普计划将在美国上市的中概股摘牌，财政司司长陈茂波在网志中表示，针对全球最新变化，已指示证监会及 香港交易所做好准备，若在海外上市的中概股希望回流，必须让香港成为其首选的上市地。他又称，香港正积极吸纳全球各地优质发行人来港上市，并且已建立便利已在海外上市的企业在港进行双重上市或第二上市

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标志性事件：政策与企业联动，助力外贸突围        近日，商务部组织有关商协会、大型商超和流通企业座谈，旨在发挥各方优势，帮助外贸企业拓宽内销渠道，通过 “内外贸一体化” 政策为外贸企业开拓国内市场提供支持。在政策号召下，实体商超迅速行动，形成了一场助力外

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1.短期催化①中国人民银行等四部门联合印发《关于金融支持体育产业高质量发展的指导意见》——探路者妥妥是受益第一梯队，当然除了主业户外体育用品，探路者还是国内体育行业头部的投资机构，相信大多数人并不知道这一点。②海南省人民政府办公厅关于印发《海南省提振和扩大消费三年行动方案》：拓展航天旅游消费。打造文

国社周末发文：做强内需主引擎，畅通经济大循环加快培育完整内需体系，是畅通国民经济循环、增强国内大循环主体地位的重要基础。指出，“构建新发展格局的关键在于经济循环的畅通无阻”“要牢牢把握扩大内需这个战略基点，努力探索形成新发展格局的有效路径”。自2020年4月在中央财经委员会会议上提出新发展格局，5年

本周农业、日韩、中欧贸易、转口贸易、一带一路、稀土、自主可控等均表现亮眼，唯一没有轮动且可能会爆发的方向：创投。2018年板块轮动顺序与逻辑 贸易战期间市场呈现“防御→反制→政策对冲”三轮动，具体如下： 1. 第一阶段（2018年3-4月）：避险情绪主导 领涨板块： 农业与食品：美国大豆进

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中铁装配式建筑股份有限公司-海外业务: 1.巴基斯坦、哈萨克斯坦推行“融资-设计-预制-施工”一体化模式，联合国开行提供买方信贷，拉动集团海外业务毛利率提升至22%。 2.马来西亚：参与“东海岸铁路（EC­RL）”沿线模块化车站建设，2024年中标吉隆坡智慧公租房项目（合同额12.3亿人民币），采

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