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半导体投资收益增厚今年利润，公司新经济股权投资业务聚焦半导体、新能源、新材料等科技创新领域链式布局。自2020年以来，初始投资额累计已超18亿元，投资项目达27个。其中晶合集成已上市退出实现较好的投资收益，昂瑞微、上海超硅申报科创板上市已获受理，中润光能申报港股上市获受理，衢州发展公告拟并购先导电科

山子高科，鸭头形态，行情上探北方稀土，有量就拿，无量便走包钢股份，天量吊线，回调五线闻泰科技，黑鹅俯冲，铅坠轨迹至纯科技，昨言看多，明做减法合锻智能，乌云盖顶，短看回调长城军工，三只喜鹊，有小抛压凯美特气，动台不足，注意回踩白银有色，乖离偏大，调到五线上海电气，昨言回调，观点不变安泰科技，底筹很稳，

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卖了永鼎股份，买了中电港，今天亏损4.5个点 仓位22.1万

一、当日复盘昨天我就觉得这个市场真的很难玩。今天很惨烈的就是易中天方向。高开低走杀伤力惊人。如此。创业板一路被压。昨天这一块由于稀土，新凯来爆发。所以，昨天唯一的交易机会在金刚石。石墨烯这里。如此。黄河旋风、力量钻石、德尔未来就是这条线的机会。而很有意思的是宝泰隆竟然带动了煤炭的异动。但是，现在很明

板块深度调整之后，# 建议高度重视晶合集成。公司是CX的全新合作伙伴，在DRAM技术路径演进中，占据重要地位。我们于周末组织了公司调研，在此梳理公司基本面并持续推荐如下：# CX战略合作➠技术革新带来的重大合作：4F2和3D DRAM中，采用CBA工艺分开制造DRAM单元阵列和控制电路的晶圆，再进行

近期板块调整的比较剧烈，仅有国产链尚可，海外算力调整幅度很大。 但正如我们昨天盘前所说，美股已经开始反弹了，实际上是可以捞的。接下来继续分板块，讨论我们的观点。 (1)海外算力: 海外的摩擦对情绪扰动很大，但仔细想想，NV链的一级供应商(富联、广达等)其AI server的组装并不在大陆。受中美冲突

一、板块热议：新凯来：以“芯启未来，智创生态”为主题的2025湾区半导体芯片展(湾芯展)，将于10月15日至17日在深圳福田会展中心举办。深圳市相关官员公开确认，本土半导体企业新凯来将参展，并会“给大家带来惊喜”。（深振业A、新莱应材、凯美特气、至纯科技、深纺织A等）稀土永磁：10月10日晚间，包钢

前言说明：内容为提炼自机构会议纪要，共计117篇。仅供参考，不做为投资建议。 1. 金属包装行业核心逻辑：行业正经历“内销修复”和“出海扩张”双轮驱动。内销修复：背景：当前国内二片罐价格处于历史底部，企业盈利承压。驱动因素：行业并购整合后集中度提升（形成“一超两强”格局），龙头协同提价意愿

北方稀土，情绪多头，继续上弹包钢股份，放量上板，还有高开长城军工，底部反弹，收筹拉升至纯科技，缩量一字，看多即可闻泰科技，出来还杀，问题很大上海电气，不可不信，回调在即安泰科技，即然上板，那就格局中国稀土，参考北稀，老大老二白银有色，期货杀空，仍然上冲凯美特气，新高在即，还有行情合锻智能，放量实板，

10月13日今日知名游资龙虎榜毛老板： 中国稀土(+5.12亿) ；陈小群： 长城军工(+2.10亿)； 华虹公司(+1.34亿)；孙哥： 华虹公司(+1.24亿)； 天际股份(+1.12亿)；成都系： 长城军工(+1.01亿)： 梅雁吉祥(+3042万)； 宏源药业(+2481万)； 作手新一：

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绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~【英伟达电源方案】图表OCP大会英伟达发布了《800 VDC Architecture for Next-Generation AI Infrastructure》白皮书，其中明确了800VDC架

今天缩量很明显了，昨天今天这两天低吸资源类的，明天正常看分化，强势的就是保持在5日线以上的，就还能看，破位的别YY。指数不看大涨，重点关注成交量缩量，会不会有风格变化，聚焦前排。

半导体投资收益增厚今年利润，公司新经济股权投资业务聚焦半导体、新能源、新材料等科技创新领域链式布局。自2020年以来，初始投资额累计已超18亿元，投资项目达27个。其中晶合集成已上市退出实现较好的投资收益，昂瑞微、上海超硅申报科创板上市已获受理，中润光能申报港股上市获受理，衢州发展公告拟并购先导电科

山子高科，鸭头形态，行情上探北方稀土，有量就拿，无量便走包钢股份，天量吊线，回调五线闻泰科技，黑鹅俯冲，铅坠轨迹至纯科技，昨言看多，明做减法合锻智能，乌云盖顶，短看回调长城军工，三只喜鹊，有小抛压凯美特气，动台不足，注意回踩白银有色，乖离偏大，调到五线上海电气，昨言回调，观点不变安泰科技，底筹很稳，

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~【海事反制】图表2025年10月14日午盘，商务部：对韩华海洋株式会社5家美国相关子公司采取反制措施。交通运输部：启动航运业、造船业及相关产业链供应链安全和发展利益受影响情况调查。 【京

卖了永鼎股份，买了中电港，今天亏损4.5个点 仓位22.1万

一、当日复盘昨天我就觉得这个市场真的很难玩。今天很惨烈的就是易中天方向。高开低走杀伤力惊人。如此。创业板一路被压。昨天这一块由于稀土，新凯来爆发。所以，昨天唯一的交易机会在金刚石。石墨烯这里。如此。黄河旋风、力量钻石、德尔未来就是这条线的机会。而很有意思的是宝泰隆竟然带动了煤炭的异动。但是，现在很明

板块深度调整之后，# 建议高度重视晶合集成。公司是CX的全新合作伙伴，在DRAM技术路径演进中，占据重要地位。我们于周末组织了公司调研，在此梳理公司基本面并持续推荐如下：# CX战略合作➠技术革新带来的重大合作：4F2和3D DRAM中，采用CBA工艺分开制造DRAM单元阵列和控制电路的晶圆，再进行

近期板块调整的比较剧烈，仅有国产链尚可，海外算力调整幅度很大。 但正如我们昨天盘前所说，美股已经开始反弹了，实际上是可以捞的。接下来继续分板块，讨论我们的观点。 (1)海外算力: 海外的摩擦对情绪扰动很大，但仔细想想，NV链的一级供应商(富联、广达等)其AI server的组装并不在大陆。受中美冲突

一、板块热议：新凯来：以“芯启未来，智创生态”为主题的2025湾区半导体芯片展(湾芯展)，将于10月15日至17日在深圳福田会展中心举办。深圳市相关官员公开确认，本土半导体企业新凯来将参展，并会“给大家带来惊喜”。（深振业A、新莱应材、凯美特气、至纯科技、深纺织A等）稀土永磁：10月10日晚间，包钢

前言说明：内容为提炼自机构会议纪要，共计117篇。仅供参考，不做为投资建议。 1. 金属包装行业核心逻辑：行业正经历“内销修复”和“出海扩张”双轮驱动。内销修复：背景：当前国内二片罐价格处于历史底部，企业盈利承压。驱动因素：行业并购整合后集中度提升（形成“一超两强”格局），龙头协同提价意愿

北方稀土，情绪多头，继续上弹包钢股份，放量上板，还有高开长城军工，底部反弹，收筹拉升至纯科技，缩量一字，看多即可闻泰科技，出来还杀，问题很大上海电气，不可不信，回调在即安泰科技，即然上板，那就格局中国稀土，参考北稀，老大老二白银有色，期货杀空，仍然上冲凯美特气，新高在即，还有行情合锻智能，放量实板，

10月13日今日知名游资龙虎榜毛老板： 中国稀土(+5.12亿) ；陈小群： 长城军工(+2.10亿)； 华虹公司(+1.34亿)；孙哥： 华虹公司(+1.24亿)； 天际股份(+1.12亿)；成都系： 长城军工(+1.01亿)： 梅雁吉祥(+3042万)； 宏源药业(+2481万)； 作手新一：

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~【关键软件】图表美国总统特朗普发文宣布：11月1日起对中国产品加征100%关税，并全面管制关键软件出口。2025年10月12日“商务部公告附件首次改为wps格式”词条登上微博热搜，注：这个之前商务