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2025-03-15 18:53:04
算力产业
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2025-03-15 13:03:19
传腾讯近期向英伟达采购了数十亿元H20芯片
3月14日消息,据《财经》杂志昨日的报道称,腾讯公司正在加速大模型应用的推进,近期已经向英伟达采购一批新的AI芯片。而为了向腾讯按时交付订单,英伟达 H20 芯片短期出现了供不应求的情况。 一位接近英伟达的人士表示,腾讯的这笔订单金额约几十亿元人民币量级。 一位阿里云人士表示,据其了解,腾讯短期内采购大量 H20 主要是为了应对微信接入 DeepSeek 的需求。
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满仓搞的剁手专业户
2025-03-14 14:20:59
算力租赁
#禁令背景下算力租赁模式逻辑持续强化。 未来大厂会有更多开支从自建和租用IDC服务转向算力租赁服务,一并解决高性能GPU集群合规来源和性价比,若H20等芯片进一步被限制、逻辑将被强化。 #H系列卡算力租赁价格上涨。 产业链反馈,近期包括美国和亚太等全球多地区的H卡租赁价格上涨,反应算力需求持续增加。 ➠DeepSeek引发国产AI浪潮,阿里等CSP厂商上修资本开支,Manus等新应用惊艳,推理算力需求高涨 ➠满足国内算力需求,#短期看租赁,长期看国产AI芯片。短期内国产芯片和AIDC建设难以满足
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难受,明知道信隆要地天 就是不想去........ 不想割肉怎么解啊
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Sora 2.0
#11B模型拿开源视频生成SOTA# 224张GPU,训出开源视频生成新SOTA! Open-Sora 2.0正式发布。 11B参数规模,性能可直追HunyuanVideo和Step-Video(30B)。 要知道,市面上诸多效果相近的闭源视频生成模型,动辄花费数百万美元训练成本。 而Open-Sora 2.0,将这一数字压缩到了20万美元。
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2025-03-13 14:01:16
3.13 深海科技
要说大A离谱吧,真的是只有你想不到,没有什么是炒不了的
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满仓搞的剁手专业户
2025-03-13 10:54:40
3.13 关于高切低的反思
最近总去尝试低位的板块,基本都赚不到钱。 昨天反思是不是自己认知是错误的, 今天市场总算给了明证: 以前能形成高切低,主要是机构主导的市场,量大。 所以机构调仓能产生赚钱效应,低位也有持续性,因为机构通常不是一日就调完的。 现在机构弱势,量化强势。 量化不存在调仓的需求,只有制造波动的需求,哪里有异动,有大资金参与拉升,就会触发量化资金平铺整个板块。 只有助涨助跌,没有所谓的高位和低位。 那么另一种两融资金,就是抱团了。 抱团到极致,大跌之后,再继续抱团.............. 抱团本身就非
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AI数据中心对碳化硅需求量快速提升
碳化硅和氮化镓作为宽禁带半导体的“门面”,具备宽禁带、高导热率、高击穿场强、高饱和电子迁移率的物理特性,能耐高压、高温、高频,满足高效率、小型化和轻量化的场景要求。随着技术的不断升级,宽禁带半导体的性能被进一步开发,二者已经不再局限于新能源汽车和消费电子市场,而是向AI数据中心领域强势“破圈”。 在AI数据中心领域,碳化硅具有极小的反向恢复损耗,可以有效降低能耗,因此主要应用在AI服务器电源的PFC(功率因数校正)中,现在多数企业都在采用碳化硅二极管替代硅二极管,碳化硅MODFET替代硅MOSF
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h20小作文也多的
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2025-03-10 11:52:32
3.10 上午总结
宏观层面: 两会结束,没有政策预期,没有遐想空间了,小作文也没的写。 2月的宏观数据,超越08年的基本面,是08年金融危机以来,历史之最。(大概率3月,4月会再度刷新历史记录) ——宏观数据推测业绩:三四月财报季,基本没法看 美国进入去杠杆期间,不确定性增加,通胀粘性增加,对全球出口承压 ——市场预期滞涨,交易衰退,美股风险对全球承压。 中期,反身性推导: 只要基本面下跌到极值,就能倒逼政策加码。 ——等一个拐点信号 板块上:高位横盘选方向。 往上需要大礼包 —— 无 往下,任何利空均可:——暴
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还是强预期,弱现实,继续拥抱科技
"2月CPI降0.7%,物价温和回升态势不变"
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3.9 6G 主题?
周末学习的一点思考: 新基建,制造业升级,无人工厂,智能化家居 低空,机器人,端侧AI,ai+消费电子 刺激换机潮=靠的是技术的迭代引发的需求,以旧换新需求有限 新技术发展 = 刺激内需 和以前的大基建一样,超前部署6G,万物互联是中长期的一个主线方向。 如果逻辑成立,其中无线通信模组的逻辑就和光模块的逻辑等同了,业绩和行业景气度的路径高度重叠。 刺激内需一定是刺激可选消费,出口比例中,消费电子产品也占了很大。 不会是让人多吃多喝,必选消费还是低附加值的产业。 必选消费有触底反弹的周期拐点,没有
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阿里港股新高。
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抖音数据标注采购
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传腾讯近期向英伟达采购了数十亿元H20芯片
3月14日消息,据《财经》杂志昨日的报道称,腾讯公司正在加速大模型应用的推进,近期已经向英伟达采购一批新的AI芯片。而为了向腾讯按时交付订单,英伟达 H20 芯片短期出现了供不应求的情况。 一位接近英伟达的人士表示,腾讯的这笔订单金额约几十亿元人民币量级。 一位阿里云人士表示,据其了解,腾讯短期内采购大量 H20 主要是为了应对微信接入 DeepSeek 的需求。
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算力租赁
#禁令背景下算力租赁模式逻辑持续强化。 未来大厂会有更多开支从自建和租用IDC服务转向算力租赁服务,一并解决高性能GPU集群合规来源和性价比,若H20等芯片进一步被限制、逻辑将被强化。 #H系列卡算力租赁价格上涨。 产业链反馈,近期包括美国和亚太等全球多地区的H卡租赁价格上涨,反应算力需求持续增加。 ➠DeepSeek引发国产AI浪潮,阿里等CSP厂商上修资本开支,Manus等新应用惊艳,推理算力需求高涨 ➠满足国内算力需求,#短期看租赁,长期看国产AI芯片。短期内国产芯片和AIDC建设难以满足
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Sora 2.0
#11B模型拿开源视频生成SOTA# 224张GPU,训出开源视频生成新SOTA! Open-Sora 2.0正式发布。 11B参数规模,性能可直追HunyuanVideo和Step-Video(30B)。 要知道,市面上诸多效果相近的闭源视频生成模型,动辄花费数百万美元训练成本。 而Open-Sora 2.0,将这一数字压缩到了20万美元。
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3.13 深海科技
要说大A离谱吧,真的是只有你想不到,没有什么是炒不了的
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3.13 关于高切低的反思
最近总去尝试低位的板块,基本都赚不到钱。 昨天反思是不是自己认知是错误的, 今天市场总算给了明证: 以前能形成高切低,主要是机构主导的市场,量大。 所以机构调仓能产生赚钱效应,低位也有持续性,因为机构通常不是一日就调完的。 现在机构弱势,量化强势。 量化不存在调仓的需求,只有制造波动的需求,哪里有异动,有大资金参与拉升,就会触发量化资金平铺整个板块。 只有助涨助跌,没有所谓的高位和低位。 那么另一种两融资金,就是抱团了。 抱团到极致,大跌之后,再继续抱团.............. 抱团本身就非
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AI数据中心对碳化硅需求量快速提升
碳化硅和氮化镓作为宽禁带半导体的“门面”,具备宽禁带、高导热率、高击穿场强、高饱和电子迁移率的物理特性,能耐高压、高温、高频,满足高效率、小型化和轻量化的场景要求。随着技术的不断升级,宽禁带半导体的性能被进一步开发,二者已经不再局限于新能源汽车和消费电子市场,而是向AI数据中心领域强势“破圈”。 在AI数据中心领域,碳化硅具有极小的反向恢复损耗,可以有效降低能耗,因此主要应用在AI服务器电源的PFC(功率因数校正)中,现在多数企业都在采用碳化硅二极管替代硅二极管,碳化硅MODFET替代硅MOSF
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3.10 上午总结
宏观层面: 两会结束,没有政策预期,没有遐想空间了,小作文也没的写。 2月的宏观数据,超越08年的基本面,是08年金融危机以来,历史之最。(大概率3月,4月会再度刷新历史记录) ——宏观数据推测业绩:三四月财报季,基本没法看 美国进入去杠杆期间,不确定性增加,通胀粘性增加,对全球出口承压 ——市场预期滞涨,交易衰退,美股风险对全球承压。 中期,反身性推导: 只要基本面下跌到极值,就能倒逼政策加码。 ——等一个拐点信号 板块上:高位横盘选方向。 往上需要大礼包 —— 无 往下,任何利空均可:——暴
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周末学习的一点思考: 新基建,制造业升级,无人工厂,智能化家居 低空,机器人,端侧AI,ai+消费电子 刺激换机潮=靠的是技术的迭代引发的需求,以旧换新需求有限 新技术发展 = 刺激内需 和以前的大基建一样,超前部署6G,万物互联是中长期的一个主线方向。 如果逻辑成立,其中无线通信模组的逻辑就和光模块的逻辑等同了,业绩和行业景气度的路径高度重叠。 刺激内需一定是刺激可选消费,出口比例中,消费电子产品也占了很大。 不会是让人多吃多喝,必选消费还是低附加值的产业。 必选消费有触底反弹的周期拐点,没有
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传腾讯近期向英伟达采购了数十亿元H20芯片
3月14日消息,据《财经》杂志昨日的报道称,腾讯公司正在加速大模型应用的推进,近期已经向英伟达采购一批新的AI芯片。而为了向腾讯按时交付订单,英伟达 H20 芯片短期出现了供不应求的情况。 一位接近英伟达的人士表示,腾讯的这笔订单金额约几十亿元人民币量级。 一位阿里云人士表示,据其了解,腾讯短期内采购大量 H20 主要是为了应对微信接入 DeepSeek 的需求。
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#禁令背景下算力租赁模式逻辑持续强化。 未来大厂会有更多开支从自建和租用IDC服务转向算力租赁服务,一并解决高性能GPU集群合规来源和性价比,若H20等芯片进一步被限制、逻辑将被强化。 #H系列卡算力租赁价格上涨。 产业链反馈,近期包括美国和亚太等全球多地区的H卡租赁价格上涨,反应算力需求持续增加。 ➠DeepSeek引发国产AI浪潮,阿里等CSP厂商上修资本开支,Manus等新应用惊艳,推理算力需求高涨 ➠满足国内算力需求,#短期看租赁,长期看国产AI芯片。短期内国产芯片和AIDC建设难以满足
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3.13 关于高切低的反思
最近总去尝试低位的板块,基本都赚不到钱。 昨天反思是不是自己认知是错误的, 今天市场总算给了明证: 以前能形成高切低,主要是机构主导的市场,量大。 所以机构调仓能产生赚钱效应,低位也有持续性,因为机构通常不是一日就调完的。 现在机构弱势,量化强势。 量化不存在调仓的需求,只有制造波动的需求,哪里有异动,有大资金参与拉升,就会触发量化资金平铺整个板块。 只有助涨助跌,没有所谓的高位和低位。 那么另一种两融资金,就是抱团了。 抱团到极致,大跌之后,再继续抱团.............. 抱团本身就非
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AI数据中心对碳化硅需求量快速提升
碳化硅和氮化镓作为宽禁带半导体的“门面”,具备宽禁带、高导热率、高击穿场强、高饱和电子迁移率的物理特性,能耐高压、高温、高频,满足高效率、小型化和轻量化的场景要求。随着技术的不断升级,宽禁带半导体的性能被进一步开发,二者已经不再局限于新能源汽车和消费电子市场,而是向AI数据中心领域强势“破圈”。 在AI数据中心领域,碳化硅具有极小的反向恢复损耗,可以有效降低能耗,因此主要应用在AI服务器电源的PFC(功率因数校正)中,现在多数企业都在采用碳化硅二极管替代硅二极管,碳化硅MODFET替代硅MOSF
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周末学习的一点思考: 新基建,制造业升级,无人工厂,智能化家居 低空,机器人,端侧AI,ai+消费电子 刺激换机潮=靠的是技术的迭代引发的需求,以旧换新需求有限 新技术发展 = 刺激内需 和以前的大基建一样,超前部署6G,万物互联是中长期的一个主线方向。 如果逻辑成立,其中无线通信模组的逻辑就和光模块的逻辑等同了,业绩和行业景气度的路径高度重叠。 刺激内需一定是刺激可选消费,出口比例中,消费电子产品也占了很大。 不会是让人多吃多喝,必选消费还是低附加值的产业。 必选消费有触底反弹的周期拐点,没有
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传腾讯近期向英伟达采购了数十亿元H20芯片
3月14日消息,据《财经》杂志昨日的报道称,腾讯公司正在加速大模型应用的推进,近期已经向英伟达采购一批新的AI芯片。而为了向腾讯按时交付订单,英伟达 H20 芯片短期出现了供不应求的情况。 一位接近英伟达的人士表示,腾讯的这笔订单金额约几十亿元人民币量级。 一位阿里云人士表示,据其了解,腾讯短期内采购大量 H20 主要是为了应对微信接入 DeepSeek 的需求。
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#禁令背景下算力租赁模式逻辑持续强化。 未来大厂会有更多开支从自建和租用IDC服务转向算力租赁服务,一并解决高性能GPU集群合规来源和性价比,若H20等芯片进一步被限制、逻辑将被强化。 #H系列卡算力租赁价格上涨。 产业链反馈,近期包括美国和亚太等全球多地区的H卡租赁价格上涨,反应算力需求持续增加。 ➠DeepSeek引发国产AI浪潮,阿里等CSP厂商上修资本开支,Manus等新应用惊艳,推理算力需求高涨 ➠满足国内算力需求,#短期看租赁,长期看国产AI芯片。短期内国产芯片和AIDC建设难以满足
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最近总去尝试低位的板块,基本都赚不到钱。 昨天反思是不是自己认知是错误的, 今天市场总算给了明证: 以前能形成高切低,主要是机构主导的市场,量大。 所以机构调仓能产生赚钱效应,低位也有持续性,因为机构通常不是一日就调完的。 现在机构弱势,量化强势。 量化不存在调仓的需求,只有制造波动的需求,哪里有异动,有大资金参与拉升,就会触发量化资金平铺整个板块。 只有助涨助跌,没有所谓的高位和低位。 那么另一种两融资金,就是抱团了。 抱团到极致,大跌之后,再继续抱团.............. 抱团本身就非
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AI数据中心对碳化硅需求量快速提升
碳化硅和氮化镓作为宽禁带半导体的“门面”,具备宽禁带、高导热率、高击穿场强、高饱和电子迁移率的物理特性,能耐高压、高温、高频,满足高效率、小型化和轻量化的场景要求。随着技术的不断升级,宽禁带半导体的性能被进一步开发,二者已经不再局限于新能源汽车和消费电子市场,而是向AI数据中心领域强势“破圈”。 在AI数据中心领域,碳化硅具有极小的反向恢复损耗,可以有效降低能耗,因此主要应用在AI服务器电源的PFC(功率因数校正)中,现在多数企业都在采用碳化硅二极管替代硅二极管,碳化硅MODFET替代硅MOSF
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3.10 上午总结
宏观层面: 两会结束,没有政策预期,没有遐想空间了,小作文也没的写。 2月的宏观数据,超越08年的基本面,是08年金融危机以来,历史之最。(大概率3月,4月会再度刷新历史记录) ——宏观数据推测业绩:三四月财报季,基本没法看 美国进入去杠杆期间,不确定性增加,通胀粘性增加,对全球出口承压 ——市场预期滞涨,交易衰退,美股风险对全球承压。 中期,反身性推导: 只要基本面下跌到极值,就能倒逼政策加码。 ——等一个拐点信号 板块上:高位横盘选方向。 往上需要大礼包 —— 无 往下,任何利空均可:——暴
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还是强预期,弱现实,继续拥抱科技
"2月CPI降0.7%,物价温和回升态势不变"
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3.9 6G 主题?
周末学习的一点思考: 新基建,制造业升级,无人工厂,智能化家居 低空,机器人,端侧AI,ai+消费电子 刺激换机潮=靠的是技术的迭代引发的需求,以旧换新需求有限 新技术发展 = 刺激内需 和以前的大基建一样,超前部署6G,万物互联是中长期的一个主线方向。 如果逻辑成立,其中无线通信模组的逻辑就和光模块的逻辑等同了,业绩和行业景气度的路径高度重叠。 刺激内需一定是刺激可选消费,出口比例中,消费电子产品也占了很大。 不会是让人多吃多喝,必选消费还是低附加值的产业。 必选消费有触底反弹的周期拐点,没有
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阿里港股新高。
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Manus
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抖音数据标注采购
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2025-03-15 18:53:04
算力产业
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2025-03-15 13:03:19
传腾讯近期向英伟达采购了数十亿元H20芯片
3月14日消息,据《财经》杂志昨日的报道称,腾讯公司正在加速大模型应用的推进,近期已经向英伟达采购一批新的AI芯片。而为了向腾讯按时交付订单,英伟达 H20 芯片短期出现了供不应求的情况。 一位接近英伟达的人士表示,腾讯的这笔订单金额约几十亿元人民币量级。 一位阿里云人士表示,据其了解,腾讯短期内采购大量 H20 主要是为了应对微信接入 DeepSeek 的需求。
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2025-03-14 14:20:59
算力租赁
#禁令背景下算力租赁模式逻辑持续强化。 未来大厂会有更多开支从自建和租用IDC服务转向算力租赁服务,一并解决高性能GPU集群合规来源和性价比,若H20等芯片进一步被限制、逻辑将被强化。 #H系列卡算力租赁价格上涨。 产业链反馈,近期包括美国和亚太等全球多地区的H卡租赁价格上涨,反应算力需求持续增加。 ➠DeepSeek引发国产AI浪潮,阿里等CSP厂商上修资本开支,Manus等新应用惊艳,推理算力需求高涨 ➠满足国内算力需求,#短期看租赁,长期看国产AI芯片。短期内国产芯片和AIDC建设难以满足
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2025-03-14 14:11:22
难受,明知道信隆要地天 就是不想去........ 不想割肉怎么解啊
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2025-03-13 14:50:43
Sora 2.0
#11B模型拿开源视频生成SOTA# 224张GPU,训出开源视频生成新SOTA! Open-Sora 2.0正式发布。 11B参数规模,性能可直追HunyuanVideo和Step-Video(30B)。 要知道,市面上诸多效果相近的闭源视频生成模型,动辄花费数百万美元训练成本。 而Open-Sora 2.0,将这一数字压缩到了20万美元。
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2025-03-13 14:01:16
3.13 深海科技
要说大A离谱吧,真的是只有你想不到,没有什么是炒不了的
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2025-03-13 10:54:40
3.13 关于高切低的反思
最近总去尝试低位的板块,基本都赚不到钱。 昨天反思是不是自己认知是错误的, 今天市场总算给了明证: 以前能形成高切低,主要是机构主导的市场,量大。 所以机构调仓能产生赚钱效应,低位也有持续性,因为机构通常不是一日就调完的。 现在机构弱势,量化强势。 量化不存在调仓的需求,只有制造波动的需求,哪里有异动,有大资金参与拉升,就会触发量化资金平铺整个板块。 只有助涨助跌,没有所谓的高位和低位。 那么另一种两融资金,就是抱团了。 抱团到极致,大跌之后,再继续抱团.............. 抱团本身就非
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2025-03-12 22:43:44
AI数据中心对碳化硅需求量快速提升
碳化硅和氮化镓作为宽禁带半导体的“门面”,具备宽禁带、高导热率、高击穿场强、高饱和电子迁移率的物理特性,能耐高压、高温、高频,满足高效率、小型化和轻量化的场景要求。随着技术的不断升级,宽禁带半导体的性能被进一步开发,二者已经不再局限于新能源汽车和消费电子市场,而是向AI数据中心领域强势“破圈”。 在AI数据中心领域,碳化硅具有极小的反向恢复损耗,可以有效降低能耗,因此主要应用在AI服务器电源的PFC(功率因数校正)中,现在多数企业都在采用碳化硅二极管替代硅二极管,碳化硅MODFET替代硅MOSF
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2025-03-11 14:55:35
h20小作文也多的
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3.10 上午总结
宏观层面: 两会结束,没有政策预期,没有遐想空间了,小作文也没的写。 2月的宏观数据,超越08年的基本面,是08年金融危机以来,历史之最。(大概率3月,4月会再度刷新历史记录) ——宏观数据推测业绩:三四月财报季,基本没法看 美国进入去杠杆期间,不确定性增加,通胀粘性增加,对全球出口承压 ——市场预期滞涨,交易衰退,美股风险对全球承压。 中期,反身性推导: 只要基本面下跌到极值,就能倒逼政策加码。 ——等一个拐点信号 板块上:高位横盘选方向。 往上需要大礼包 —— 无 往下,任何利空均可:——暴
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还是强预期,弱现实,继续拥抱科技
"2月CPI降0.7%,物价温和回升态势不变"
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3.9 6G 主题?
周末学习的一点思考: 新基建,制造业升级,无人工厂,智能化家居 低空,机器人,端侧AI,ai+消费电子 刺激换机潮=靠的是技术的迭代引发的需求,以旧换新需求有限 新技术发展 = 刺激内需 和以前的大基建一样,超前部署6G,万物互联是中长期的一个主线方向。 如果逻辑成立,其中无线通信模组的逻辑就和光模块的逻辑等同了,业绩和行业景气度的路径高度重叠。 刺激内需一定是刺激可选消费,出口比例中,消费电子产品也占了很大。 不会是让人多吃多喝,必选消费还是低附加值的产业。 必选消费有触底反弹的周期拐点,没有
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