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满仓搞的剁手专业户
2025-01-27 12:35:45
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DEEPSEEK 趋势利好的三个方向:推理 ,端侧,机器人
首先ai一定是未来,中美产业之争。 AI产业趋势的变化: 从训练追赶openAI 到大家都陷入了瓶颈期,大家反而不着急了,可以开始放慢训练的脚步; 英伟达这种把铲子卖的比金子还贵,吃光了上下游的利润,肯定不是长久之计; 产生的变化是: AISC的降本替代,然后就是博通的大涨。 另一个变化,即卷AI应用的落地; AI总归要体现出经济效益,即科技创新带来的降本增效。AI眼镜,AI............ 最后关于AGI目前大家最终的落地,更倾向于机器人,即具身智能。 关于Ds相关的小表格 盘子小,真
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满仓搞的剁手专业户
2024-09-11 18:55:29
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9.11 华为概念汇总
华为每年举办的大会主要包括开发者大会(HDC)、全联接大会(HC)以及合作伙伴大会等 1. 开发者大会(HDC) 首届时间:2015年 举办频率:每年举办(自2019年起恢复为单独举办) 主要内容:聚焦技术创新、开发者生态建设以及鸿蒙系统等热门话题。大会上会发布最新的技术成果、开发工具、平台以及解决方案,并邀请开发者参与交流和合作。 历届亮点: 2015年:首届开发者大会,主题为“在一起,创梦想”。 2019年:发布鸿蒙OS,标志着华为在操作系统领域的重大突破。 2021年:聚焦鸿蒙系统、智能家
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2025-05-06 01:19:52
5.6 信息汇总
全球宏观: 加麻大反川赢了之后,澳洲工党(反川)5.3从稳输的局面,干趴了达顿(反东大),压倒性胜利。 后边就看菲佣的选举,大概率也是反川路线赢; 那么后续会有一股全球一致反川的浪潮,算是危中有机,世界重构性的大机遇。 美: 巴菲特:看空美元和美资产。 国内宏观: 工具箱留着等六月底,还得再等等; 货币战: 台币最近整体对美元升值10%,出口打击很大,会加速企业外流; 美元开启贬值周期,开始全球广场协议的趋势很明显。 小日子开了用美债反击的口子,虽然又怂了。 但是一旦美元持续贬值,融日买美的对冲
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满仓搞的剁手专业户
2025-03-26 23:39:59
3.26 复盘笔记小结:关于主力资金和多空方向
01 关于主力 刚入市听到最多的就是主力要洗盘,主力要吸筹.... 大概总结所谓的“主力”,是因为古早时期上市公司少,市值也小,监管也不到位,小票有坐庄的资金,就是乱么。 ——坐庄=主力 久而久之散户口口相传,市场出现了一个无形的巨人,钱多到什么程度呢? ——大概中央汇金都是小弟; 下跌是主力吸筹,波动是主力吸筹...........所有的对手盘都是神秘的巨佬,左右着一切。 —这里不得不说,好像主播老师们和很多数散户是不学习的,这认知真的很感人。 还有很多形形色色的课程教散户,如何学习理解主力洗
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中国银行
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满仓搞的剁手专业户
2025-03-21 14:09:18
3.21 思考: 位置,鬼故事,筹码结构,逆水行舟
从资金博弈层面分析: 高位涨多了,积累了很大获利盘,就有兑现的需求,这部分资金就是空方; 横盘震荡缩量=选方向 资金分歧多空处于平衡,这时候多头希望一个利好来拉升。 空方想着有个便宜的价格买入,当然有利好空转多也是一瞬间的事情。 主线行情一定是有持续性的,而持续性一定机构参与的结果,是果非因。 这时候就看位置了。 底部 利空是跌无可跌,筹码出清,等于利好,这时候足够便宜,消息一刺激就会暴力拉升; 里面基本没啥大资金,抛压轻,拉升省力。 (垃j股就是类似的逻辑) 高位 人都是会畏高,获利盘大,兑现
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中国银行
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2025-03-21 02:05:38
3.21 周五 早盘
地产和消费服务的数据验证了大摩的观点,二季度可能希望不要太大。 所以总结就是,一季度是两会前的 :强预期,弱现实 二季度会变成大家意识到:弱现实,弱预期 这在资产定价中会逐步显现。 A股和港股现在除了坐庄抱团票外,其他挣钱效应已经开始退却。 A股就是机器人,港股南下资金已经开始流出了; 一旦这最后的挣钱效应没了,那市场可能就要难受一阵子了。 北证已经被抽了,今晚监管襄阳轴承、国脉也是信号) 短期: 4月2日对等关税政策出完,就很难有强度更大的关税利空 后边就是中美对话,出口业绩好的,可能会有一个
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利亚德
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云南白药
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2025-03-20 14:11:47
3.20 复盘(纠错)
市场的声音说得多了,就会慢慢形成一种共识,然后资金买入,产生赚钱效应,这就是情绪。 反之亏钱效应也是一样的逻辑。 当市场开始尝试高切低,这是人性本能 —— 畏高 A股的短线逻辑:消息抱团,能赚钱,这也是本能。 ——因为基本面太差,好东西太稀缺,很多监管没到位,所以要在茫茫大海找好东西,自然是一拥而上的。 当主线产生,赚钱效应还在,就不能轻易看空。 —无非是策略是否适配的问题。 高位横盘波动,跌了适合低吸,才能对抗拉升后量化的砸盘。 ——本身是筹码博弈。 高切低,也是筹码博弈。 ——选择继续抱团主
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韶能股份
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满仓搞的剁手专业户
2025-03-19 22:59:36
具身智能 [mbodied]- 学习笔记
——简单讲:两个系统 一个系统负责图像的是识别和推理; _所以目前视频中的机器人做家务,要是物体位置移动了,其实很难准确抓取。 另一个系统负责控制机体执行。 目前figure和英伟达的路线都是选择了这种。 目前大模型系统需求算力大,且一个是太耗电,所以放在机体上不现实。 北京给出的方案是机器人加装无线通信模组; 王兴兴的建议是工厂建设机房,通过服务器去进行推理计算。 ——小结:具身智能,需要无线通信模组。 具身智能大模型的训练难题 前沿研究进展,包括机器人操作的挑战和使用仿真数据的解决方案。 机
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广和通
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2025-03-19 10:43:55
小米汽车 概念大全
1、锂电池: 比亚迪宁德时代 2、结构件: 无锡振华(车身冲压件)拓普集团(底盘、减震等)凯众股份(减震、线控)金杨股份美利信(三电类结构件)瑞鹄模具(覆盖件模具)祥鑫科技博俊科技万向钱潮(等速驱动轴)津荣天宇 3、热管理: 鹏翎股份奥特佳拓普集团银轮股份保隆科技(热管理前端模块) 4、电子元器件: 雅创电子 商洛电子华阳集团(仪表) 5、连接器: 瑞可达电工合金 6、内外饰: 常熟汽饰(立柱护板)一汽富维(座椅及车身附件)模塑科技(保险杆)双林股份华域汽车(座舱零部件) 7、门板: 新泉股份
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双林股份
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雅创电子
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金杨股份
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2025-03-18 14:51:31
电池管理芯片(BMIC):“模拟芯片的皇冠”,ups系统管理核心之一
一、BMIC被称为“模拟芯片的皇冠“ BMIC在电池管理系统(BMS)中起到重要作用。经历数十年的发展,BMS系统从早期的无管理时代迈入全面管理时代,在电池系统中全面取代人工,是电池的大脑、管家和保镖。 BMIC是BMS的关键部件,起到信号采集(电压、电流、温度等)、电池状态(SOCSOH等)估计、电池保护等作用。 BMIC具有较高技术门槛,在数字和模拟两个维度均有较高要求。 BMIC属于数模混合芯片,数字端,SOC/SOH算法等功能技术壁垒较高,对数字内核协调片内资源的能力亦有较高要求,模拟端
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中颖电子
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雅创电子
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艾为电子
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2025-03-18 14:23:15
HBM产业链梳理
存力算力并驾齐驱 AI将驱动HBM需求7年200倍成长,预计到 2030 年将达到每年1亿颗。 关注神工/赛腾/香农/雅克/雅创/方邦/联瑞/华海 AI:存力算力并驾齐驱,HBM重中之重。英伟达于2023年11月13日正式发布全新的H200 GPU。 H200算力规模完全一致,只是显存容量从80GB提高到了141GB,显存的规格从原本的HBM3升级到了HBM3e。 HBM3e显存速率高达4.8TB/s,将大幅提升推理能力。 建议关注: 1、神工股份:刻蚀硅材料和刻蚀硅零部件。 2、赛腾股份:HB
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雅创电子
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2025-03-18 11:09:02
【雅创电子】25年首单收购落地,剑指芯片龙头地位
3.17公司公告拟2亿收购类比半导体,继续延续一年一收购的频率。收购后有望巩固公司车规芯片前二的地位。 ➠类比半导体18年成立,实现了超1亿颗芯片的出货量,根据产业链此前反馈,有多家公司也想争夺类比,但最终选择了雅创。专注车规领域,类比的高低边驱动有望进一步完善雅创在车规电源芯片的研发布局。 ➠年底就一直重点推荐雅创电子,公司一年一收购,增速非常快,盈利性上也领先同业公司。公司在分销上也有许多热门产品,例如海力士等存储芯片,#有望受益于国内AI采购热潮。 ➠我们一直强调25年是车规芯片重要一年,
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雅创电子
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2025-03-14 10:45:49
3.14 还是AI
美大跌,和我们的叙事不一样,所以多少有影响,但是不直接挂钩。 对市场情绪压制是有的。 —但是要放开IPO,市场就要预热,所以市场不能大跌,村里会护盘。 从资金面,昨天内资出了1000亿+,情绪出的,那么今天按照预期就该回补。 没了砸盘,又有护盘,市场情绪不会差。 科技有人气,主要是资本开支大年,AI的热度不会消散,是最能聚合人气,享受泡沫,又不和基本面挂钩的。 至少传统消费,你这业绩合宏观经济是挂钩的。 昨天杭钢监管又续上了,竞价跌停,带崩了AI算力。 ——但是市场情绪今日不会差,机构是净流入的
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三安光电
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胜宏科技
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2025-03-13 22:36:30
3.13 周四 复盘(题材,宏观,节奏)
首先不得不夸一下 @水水木木 老师 挖题材这一块,老江湖的敏感度是真的强,之前谷子经济也是周末就提前推荐给我们。 这一次深海科技也是昨晚无人问津时就分享了。 (就是老被我忽视...........) 我是劝他勤快一点好好在公社玩,不要写什么公号了,有兴趣可以关注一波,督促他勤快点,多复盘,多分享。 还有兆丰股份,之前也是之前就给推荐了。 深海先炒作带“海”字的标的—再到海工装备是真的有点超出意料的。 开盘两个人就盯着海锅看 主要是预判今天大盘应该是下跌的,所以也一直没出手。 刚好反思了一把,感觉
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元道通信
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满仓搞的剁手专业户
2025-03-13 14:47:47
【中银策略:技术迭代+生态共振,AI智能体启航在即】
事件:3月12日,AI板块止跌回暖,智能体为代表的AI软件端表现优异。截至3月12日午盘,DeepSeek指数、智能体指数分别上涨2.09%、2.02%。 点评: 3月11日夜,Open AI面向开发者推出了一系列新的工具,包括Responses API、Agents SDK等,帮助用户在创建 AI 智能体过程中,简化开发流程和增强智能体技能和功能。Responses API融合了对话式API的交互简洁性与助手API的工具调用能力,支持网络搜索、文件搜索、计算机控制等内置工具,打造面向智能体开发
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新开普
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DEEPSEEK 趋势利好的三个方向:推理 ,端侧,机器人
首先ai一定是未来,中美产业之争。 AI产业趋势的变化: 从训练追赶openAI 到大家都陷入了瓶颈期,大家反而不着急了,可以开始放慢训练的脚步; 英伟达这种把铲子卖的比金子还贵,吃光了上下游的利润,肯定不是长久之计; 产生的变化是: AISC的降本替代,然后就是博通的大涨。 另一个变化,即卷AI应用的落地; AI总归要体现出经济效益,即科技创新带来的降本增效。AI眼镜,AI............ 最后关于AGI目前大家最终的落地,更倾向于机器人,即具身智能。 关于Ds相关的小表格 盘子小,真
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9.11 华为概念汇总
华为每年举办的大会主要包括开发者大会(HDC)、全联接大会(HC)以及合作伙伴大会等 1. 开发者大会(HDC) 首届时间:2015年 举办频率:每年举办(自2019年起恢复为单独举办) 主要内容:聚焦技术创新、开发者生态建设以及鸿蒙系统等热门话题。大会上会发布最新的技术成果、开发工具、平台以及解决方案,并邀请开发者参与交流和合作。 历届亮点: 2015年:首届开发者大会,主题为“在一起,创梦想”。 2019年:发布鸿蒙OS,标志着华为在操作系统领域的重大突破。 2021年:聚焦鸿蒙系统、智能家
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5.6 信息汇总
全球宏观: 加麻大反川赢了之后,澳洲工党(反川)5.3从稳输的局面,干趴了达顿(反东大),压倒性胜利。 后边就看菲佣的选举,大概率也是反川路线赢; 那么后续会有一股全球一致反川的浪潮,算是危中有机,世界重构性的大机遇。 美: 巴菲特:看空美元和美资产。 国内宏观: 工具箱留着等六月底,还得再等等; 货币战: 台币最近整体对美元升值10%,出口打击很大,会加速企业外流; 美元开启贬值周期,开始全球广场协议的趋势很明显。 小日子开了用美债反击的口子,虽然又怂了。 但是一旦美元持续贬值,融日买美的对冲
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3.26 复盘笔记小结:关于主力资金和多空方向
01 关于主力 刚入市听到最多的就是主力要洗盘,主力要吸筹.... 大概总结所谓的“主力”,是因为古早时期上市公司少,市值也小,监管也不到位,小票有坐庄的资金,就是乱么。 ——坐庄=主力 久而久之散户口口相传,市场出现了一个无形的巨人,钱多到什么程度呢? ——大概中央汇金都是小弟; 下跌是主力吸筹,波动是主力吸筹...........所有的对手盘都是神秘的巨佬,左右着一切。 —这里不得不说,好像主播老师们和很多数散户是不学习的,这认知真的很感人。 还有很多形形色色的课程教散户,如何学习理解主力洗
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3.21 思考: 位置,鬼故事,筹码结构,逆水行舟
从资金博弈层面分析: 高位涨多了,积累了很大获利盘,就有兑现的需求,这部分资金就是空方; 横盘震荡缩量=选方向 资金分歧多空处于平衡,这时候多头希望一个利好来拉升。 空方想着有个便宜的价格买入,当然有利好空转多也是一瞬间的事情。 主线行情一定是有持续性的,而持续性一定机构参与的结果,是果非因。 这时候就看位置了。 底部 利空是跌无可跌,筹码出清,等于利好,这时候足够便宜,消息一刺激就会暴力拉升; 里面基本没啥大资金,抛压轻,拉升省力。 (垃j股就是类似的逻辑) 高位 人都是会畏高,获利盘大,兑现
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3.21 周五 早盘
地产和消费服务的数据验证了大摩的观点,二季度可能希望不要太大。 所以总结就是,一季度是两会前的 :强预期,弱现实 二季度会变成大家意识到:弱现实,弱预期 这在资产定价中会逐步显现。 A股和港股现在除了坐庄抱团票外,其他挣钱效应已经开始退却。 A股就是机器人,港股南下资金已经开始流出了; 一旦这最后的挣钱效应没了,那市场可能就要难受一阵子了。 北证已经被抽了,今晚监管襄阳轴承、国脉也是信号) 短期: 4月2日对等关税政策出完,就很难有强度更大的关税利空 后边就是中美对话,出口业绩好的,可能会有一个
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3.20 复盘(纠错)
市场的声音说得多了,就会慢慢形成一种共识,然后资金买入,产生赚钱效应,这就是情绪。 反之亏钱效应也是一样的逻辑。 当市场开始尝试高切低,这是人性本能 —— 畏高 A股的短线逻辑:消息抱团,能赚钱,这也是本能。 ——因为基本面太差,好东西太稀缺,很多监管没到位,所以要在茫茫大海找好东西,自然是一拥而上的。 当主线产生,赚钱效应还在,就不能轻易看空。 —无非是策略是否适配的问题。 高位横盘波动,跌了适合低吸,才能对抗拉升后量化的砸盘。 ——本身是筹码博弈。 高切低,也是筹码博弈。 ——选择继续抱团主
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——简单讲:两个系统 一个系统负责图像的是识别和推理; _所以目前视频中的机器人做家务,要是物体位置移动了,其实很难准确抓取。 另一个系统负责控制机体执行。 目前figure和英伟达的路线都是选择了这种。 目前大模型系统需求算力大,且一个是太耗电,所以放在机体上不现实。 北京给出的方案是机器人加装无线通信模组; 王兴兴的建议是工厂建设机房,通过服务器去进行推理计算。 ——小结:具身智能,需要无线通信模组。 具身智能大模型的训练难题 前沿研究进展,包括机器人操作的挑战和使用仿真数据的解决方案。 机
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1、锂电池: 比亚迪宁德时代 2、结构件: 无锡振华(车身冲压件)拓普集团(底盘、减震等)凯众股份(减震、线控)金杨股份美利信(三电类结构件)瑞鹄模具(覆盖件模具)祥鑫科技博俊科技万向钱潮(等速驱动轴)津荣天宇 3、热管理: 鹏翎股份奥特佳拓普集团银轮股份保隆科技(热管理前端模块) 4、电子元器件: 雅创电子 商洛电子华阳集团(仪表) 5、连接器: 瑞可达电工合金 6、内外饰: 常熟汽饰(立柱护板)一汽富维(座椅及车身附件)模塑科技(保险杆)双林股份华域汽车(座舱零部件) 7、门板: 新泉股份
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电池管理芯片(BMIC):“模拟芯片的皇冠”,ups系统管理核心之一
一、BMIC被称为“模拟芯片的皇冠“ BMIC在电池管理系统(BMS)中起到重要作用。经历数十年的发展,BMS系统从早期的无管理时代迈入全面管理时代,在电池系统中全面取代人工,是电池的大脑、管家和保镖。 BMIC是BMS的关键部件,起到信号采集(电压、电流、温度等)、电池状态(SOCSOH等)估计、电池保护等作用。 BMIC具有较高技术门槛,在数字和模拟两个维度均有较高要求。 BMIC属于数模混合芯片,数字端,SOC/SOH算法等功能技术壁垒较高,对数字内核协调片内资源的能力亦有较高要求,模拟端
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HBM产业链梳理
存力算力并驾齐驱 AI将驱动HBM需求7年200倍成长,预计到 2030 年将达到每年1亿颗。 关注神工/赛腾/香农/雅克/雅创/方邦/联瑞/华海 AI:存力算力并驾齐驱,HBM重中之重。英伟达于2023年11月13日正式发布全新的H200 GPU。 H200算力规模完全一致,只是显存容量从80GB提高到了141GB,显存的规格从原本的HBM3升级到了HBM3e。 HBM3e显存速率高达4.8TB/s,将大幅提升推理能力。 建议关注: 1、神工股份:刻蚀硅材料和刻蚀硅零部件。 2、赛腾股份:HB
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【雅创电子】25年首单收购落地,剑指芯片龙头地位
3.17公司公告拟2亿收购类比半导体,继续延续一年一收购的频率。收购后有望巩固公司车规芯片前二的地位。 ➠类比半导体18年成立,实现了超1亿颗芯片的出货量,根据产业链此前反馈,有多家公司也想争夺类比,但最终选择了雅创。专注车规领域,类比的高低边驱动有望进一步完善雅创在车规电源芯片的研发布局。 ➠年底就一直重点推荐雅创电子,公司一年一收购,增速非常快,盈利性上也领先同业公司。公司在分销上也有许多热门产品,例如海力士等存储芯片,#有望受益于国内AI采购热潮。 ➠我们一直强调25年是车规芯片重要一年,
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美大跌,和我们的叙事不一样,所以多少有影响,但是不直接挂钩。 对市场情绪压制是有的。 —但是要放开IPO,市场就要预热,所以市场不能大跌,村里会护盘。 从资金面,昨天内资出了1000亿+,情绪出的,那么今天按照预期就该回补。 没了砸盘,又有护盘,市场情绪不会差。 科技有人气,主要是资本开支大年,AI的热度不会消散,是最能聚合人气,享受泡沫,又不和基本面挂钩的。 至少传统消费,你这业绩合宏观经济是挂钩的。 昨天杭钢监管又续上了,竞价跌停,带崩了AI算力。 ——但是市场情绪今日不会差,机构是净流入的
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首先不得不夸一下 @水水木木 老师 挖题材这一块,老江湖的敏感度是真的强,之前谷子经济也是周末就提前推荐给我们。 这一次深海科技也是昨晚无人问津时就分享了。 (就是老被我忽视...........) 我是劝他勤快一点好好在公社玩,不要写什么公号了,有兴趣可以关注一波,督促他勤快点,多复盘,多分享。 还有兆丰股份,之前也是之前就给推荐了。 深海先炒作带“海”字的标的—再到海工装备是真的有点超出意料的。 开盘两个人就盯着海锅看 主要是预判今天大盘应该是下跌的,所以也一直没出手。 刚好反思了一把,感觉
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事件:3月12日,AI板块止跌回暖,智能体为代表的AI软件端表现优异。截至3月12日午盘,DeepSeek指数、智能体指数分别上涨2.09%、2.02%。 点评: 3月11日夜,Open AI面向开发者推出了一系列新的工具,包括Responses API、Agents SDK等,帮助用户在创建 AI 智能体过程中,简化开发流程和增强智能体技能和功能。Responses API融合了对话式API的交互简洁性与助手API的工具调用能力,支持网络搜索、文件搜索、计算机控制等内置工具,打造面向智能体开发
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DEEPSEEK 趋势利好的三个方向:推理 ,端侧,机器人
首先ai一定是未来,中美产业之争。 AI产业趋势的变化: 从训练追赶openAI 到大家都陷入了瓶颈期,大家反而不着急了,可以开始放慢训练的脚步; 英伟达这种把铲子卖的比金子还贵,吃光了上下游的利润,肯定不是长久之计; 产生的变化是: AISC的降本替代,然后就是博通的大涨。 另一个变化,即卷AI应用的落地; AI总归要体现出经济效益,即科技创新带来的降本增效。AI眼镜,AI............ 最后关于AGI目前大家最终的落地,更倾向于机器人,即具身智能。 关于Ds相关的小表格 盘子小,真
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瑞芯微
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2024-09-11 18:55:29
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9.11 华为概念汇总
华为每年举办的大会主要包括开发者大会(HDC)、全联接大会(HC)以及合作伙伴大会等 1. 开发者大会(HDC) 首届时间:2015年 举办频率:每年举办(自2019年起恢复为单独举办) 主要内容:聚焦技术创新、开发者生态建设以及鸿蒙系统等热门话题。大会上会发布最新的技术成果、开发工具、平台以及解决方案,并邀请开发者参与交流和合作。 历届亮点: 2015年:首届开发者大会,主题为“在一起,创梦想”。 2019年:发布鸿蒙OS,标志着华为在操作系统领域的重大突破。 2021年:聚焦鸿蒙系统、智能家
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2025-05-06 01:19:52
5.6 信息汇总
全球宏观: 加麻大反川赢了之后,澳洲工党(反川)5.3从稳输的局面,干趴了达顿(反东大),压倒性胜利。 后边就看菲佣的选举,大概率也是反川路线赢; 那么后续会有一股全球一致反川的浪潮,算是危中有机,世界重构性的大机遇。 美: 巴菲特:看空美元和美资产。 国内宏观: 工具箱留着等六月底,还得再等等; 货币战: 台币最近整体对美元升值10%,出口打击很大,会加速企业外流; 美元开启贬值周期,开始全球广场协议的趋势很明显。 小日子开了用美债反击的口子,虽然又怂了。 但是一旦美元持续贬值,融日买美的对冲
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2025-03-26 23:39:59
3.26 复盘笔记小结:关于主力资金和多空方向
01 关于主力 刚入市听到最多的就是主力要洗盘,主力要吸筹.... 大概总结所谓的“主力”,是因为古早时期上市公司少,市值也小,监管也不到位,小票有坐庄的资金,就是乱么。 ——坐庄=主力 久而久之散户口口相传,市场出现了一个无形的巨人,钱多到什么程度呢? ——大概中央汇金都是小弟; 下跌是主力吸筹,波动是主力吸筹...........所有的对手盘都是神秘的巨佬,左右着一切。 —这里不得不说,好像主播老师们和很多数散户是不学习的,这认知真的很感人。 还有很多形形色色的课程教散户,如何学习理解主力洗
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中国银行
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2025-03-21 14:09:18
3.21 思考: 位置,鬼故事,筹码结构,逆水行舟
从资金博弈层面分析: 高位涨多了,积累了很大获利盘,就有兑现的需求,这部分资金就是空方; 横盘震荡缩量=选方向 资金分歧多空处于平衡,这时候多头希望一个利好来拉升。 空方想着有个便宜的价格买入,当然有利好空转多也是一瞬间的事情。 主线行情一定是有持续性的,而持续性一定机构参与的结果,是果非因。 这时候就看位置了。 底部 利空是跌无可跌,筹码出清,等于利好,这时候足够便宜,消息一刺激就会暴力拉升; 里面基本没啥大资金,抛压轻,拉升省力。 (垃j股就是类似的逻辑) 高位 人都是会畏高,获利盘大,兑现
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中国银行
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2025-03-21 02:05:38
3.21 周五 早盘
地产和消费服务的数据验证了大摩的观点,二季度可能希望不要太大。 所以总结就是,一季度是两会前的 :强预期,弱现实 二季度会变成大家意识到:弱现实,弱预期 这在资产定价中会逐步显现。 A股和港股现在除了坐庄抱团票外,其他挣钱效应已经开始退却。 A股就是机器人,港股南下资金已经开始流出了; 一旦这最后的挣钱效应没了,那市场可能就要难受一阵子了。 北证已经被抽了,今晚监管襄阳轴承、国脉也是信号) 短期: 4月2日对等关税政策出完,就很难有强度更大的关税利空 后边就是中美对话,出口业绩好的,可能会有一个
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广和通
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云南白药
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2025-03-20 14:11:47
3.20 复盘(纠错)
市场的声音说得多了,就会慢慢形成一种共识,然后资金买入,产生赚钱效应,这就是情绪。 反之亏钱效应也是一样的逻辑。 当市场开始尝试高切低,这是人性本能 —— 畏高 A股的短线逻辑:消息抱团,能赚钱,这也是本能。 ——因为基本面太差,好东西太稀缺,很多监管没到位,所以要在茫茫大海找好东西,自然是一拥而上的。 当主线产生,赚钱效应还在,就不能轻易看空。 —无非是策略是否适配的问题。 高位横盘波动,跌了适合低吸,才能对抗拉升后量化的砸盘。 ——本身是筹码博弈。 高切低,也是筹码博弈。 ——选择继续抱团主
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韶能股份
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2025-03-19 22:59:36
具身智能 [mbodied]- 学习笔记
——简单讲:两个系统 一个系统负责图像的是识别和推理; _所以目前视频中的机器人做家务,要是物体位置移动了,其实很难准确抓取。 另一个系统负责控制机体执行。 目前figure和英伟达的路线都是选择了这种。 目前大模型系统需求算力大,且一个是太耗电,所以放在机体上不现实。 北京给出的方案是机器人加装无线通信模组; 王兴兴的建议是工厂建设机房,通过服务器去进行推理计算。 ——小结:具身智能,需要无线通信模组。 具身智能大模型的训练难题 前沿研究进展,包括机器人操作的挑战和使用仿真数据的解决方案。 机
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2025-03-19 10:43:55
小米汽车 概念大全
1、锂电池: 比亚迪宁德时代 2、结构件: 无锡振华(车身冲压件)拓普集团(底盘、减震等)凯众股份(减震、线控)金杨股份美利信(三电类结构件)瑞鹄模具(覆盖件模具)祥鑫科技博俊科技万向钱潮(等速驱动轴)津荣天宇 3、热管理: 鹏翎股份奥特佳拓普集团银轮股份保隆科技(热管理前端模块) 4、电子元器件: 雅创电子 商洛电子华阳集团(仪表) 5、连接器: 瑞可达电工合金 6、内外饰: 常熟汽饰(立柱护板)一汽富维(座椅及车身附件)模塑科技(保险杆)双林股份华域汽车(座舱零部件) 7、门板: 新泉股份
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双林股份
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雅创电子
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2025-03-18 14:51:31
电池管理芯片(BMIC):“模拟芯片的皇冠”,ups系统管理核心之一
一、BMIC被称为“模拟芯片的皇冠“ BMIC在电池管理系统(BMS)中起到重要作用。经历数十年的发展,BMS系统从早期的无管理时代迈入全面管理时代,在电池系统中全面取代人工,是电池的大脑、管家和保镖。 BMIC是BMS的关键部件,起到信号采集(电压、电流、温度等)、电池状态(SOCSOH等)估计、电池保护等作用。 BMIC具有较高技术门槛,在数字和模拟两个维度均有较高要求。 BMIC属于数模混合芯片,数字端,SOC/SOH算法等功能技术壁垒较高,对数字内核协调片内资源的能力亦有较高要求,模拟端
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中颖电子
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2025-03-18 14:23:15
HBM产业链梳理
存力算力并驾齐驱 AI将驱动HBM需求7年200倍成长,预计到 2030 年将达到每年1亿颗。 关注神工/赛腾/香农/雅克/雅创/方邦/联瑞/华海 AI:存力算力并驾齐驱,HBM重中之重。英伟达于2023年11月13日正式发布全新的H200 GPU。 H200算力规模完全一致,只是显存容量从80GB提高到了141GB,显存的规格从原本的HBM3升级到了HBM3e。 HBM3e显存速率高达4.8TB/s,将大幅提升推理能力。 建议关注: 1、神工股份:刻蚀硅材料和刻蚀硅零部件。 2、赛腾股份:HB
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2025-03-18 11:09:02
【雅创电子】25年首单收购落地,剑指芯片龙头地位
3.17公司公告拟2亿收购类比半导体,继续延续一年一收购的频率。收购后有望巩固公司车规芯片前二的地位。 ➠类比半导体18年成立,实现了超1亿颗芯片的出货量,根据产业链此前反馈,有多家公司也想争夺类比,但最终选择了雅创。专注车规领域,类比的高低边驱动有望进一步完善雅创在车规电源芯片的研发布局。 ➠年底就一直重点推荐雅创电子,公司一年一收购,增速非常快,盈利性上也领先同业公司。公司在分销上也有许多热门产品,例如海力士等存储芯片,#有望受益于国内AI采购热潮。 ➠我们一直强调25年是车规芯片重要一年,
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雅创电子
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2025-03-14 10:45:49
3.14 还是AI
美大跌,和我们的叙事不一样,所以多少有影响,但是不直接挂钩。 对市场情绪压制是有的。 —但是要放开IPO,市场就要预热,所以市场不能大跌,村里会护盘。 从资金面,昨天内资出了1000亿+,情绪出的,那么今天按照预期就该回补。 没了砸盘,又有护盘,市场情绪不会差。 科技有人气,主要是资本开支大年,AI的热度不会消散,是最能聚合人气,享受泡沫,又不和基本面挂钩的。 至少传统消费,你这业绩合宏观经济是挂钩的。 昨天杭钢监管又续上了,竞价跌停,带崩了AI算力。 ——但是市场情绪今日不会差,机构是净流入的
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2025-03-13 22:36:30
3.13 周四 复盘(题材,宏观,节奏)
首先不得不夸一下 @水水木木 老师 挖题材这一块,老江湖的敏感度是真的强,之前谷子经济也是周末就提前推荐给我们。 这一次深海科技也是昨晚无人问津时就分享了。 (就是老被我忽视...........) 我是劝他勤快一点好好在公社玩,不要写什么公号了,有兴趣可以关注一波,督促他勤快点,多复盘,多分享。 还有兆丰股份,之前也是之前就给推荐了。 深海先炒作带“海”字的标的—再到海工装备是真的有点超出意料的。 开盘两个人就盯着海锅看 主要是预判今天大盘应该是下跌的,所以也一直没出手。 刚好反思了一把,感觉
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2025-03-13 14:47:47
【中银策略:技术迭代+生态共振,AI智能体启航在即】
事件:3月12日,AI板块止跌回暖,智能体为代表的AI软件端表现优异。截至3月12日午盘,DeepSeek指数、智能体指数分别上涨2.09%、2.02%。 点评: 3月11日夜,Open AI面向开发者推出了一系列新的工具,包括Responses API、Agents SDK等,帮助用户在创建 AI 智能体过程中,简化开发流程和增强智能体技能和功能。Responses API融合了对话式API的交互简洁性与助手API的工具调用能力,支持网络搜索、文件搜索、计算机控制等内置工具,打造面向智能体开发
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新开普
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首先ai一定是未来,中美产业之争。 AI产业趋势的变化: 从训练追赶openAI 到大家都陷入了瓶颈期,大家反而不着急了,可以开始放慢训练的脚步; 英伟达这种把铲子卖的比金子还贵,吃光了上下游的利润,肯定不是长久之计; 产生的变化是: AISC的降本替代,然后就是博通的大涨。 另一个变化,即卷AI应用的落地; AI总归要体现出经济效益,即科技创新带来的降本增效。AI眼镜,AI............ 最后关于AGI目前大家最终的落地,更倾向于机器人,即具身智能。 关于Ds相关的小表格 盘子小,真
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9.11 华为概念汇总
华为每年举办的大会主要包括开发者大会(HDC)、全联接大会(HC)以及合作伙伴大会等 1. 开发者大会(HDC) 首届时间:2015年 举办频率:每年举办(自2019年起恢复为单独举办) 主要内容:聚焦技术创新、开发者生态建设以及鸿蒙系统等热门话题。大会上会发布最新的技术成果、开发工具、平台以及解决方案,并邀请开发者参与交流和合作。 历届亮点: 2015年:首届开发者大会,主题为“在一起,创梦想”。 2019年:发布鸿蒙OS,标志着华为在操作系统领域的重大突破。 2021年:聚焦鸿蒙系统、智能家
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全球宏观: 加麻大反川赢了之后,澳洲工党(反川)5.3从稳输的局面,干趴了达顿(反东大),压倒性胜利。 后边就看菲佣的选举,大概率也是反川路线赢; 那么后续会有一股全球一致反川的浪潮,算是危中有机,世界重构性的大机遇。 美: 巴菲特:看空美元和美资产。 国内宏观: 工具箱留着等六月底,还得再等等; 货币战: 台币最近整体对美元升值10%,出口打击很大,会加速企业外流; 美元开启贬值周期,开始全球广场协议的趋势很明显。 小日子开了用美债反击的口子,虽然又怂了。 但是一旦美元持续贬值,融日买美的对冲
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01 关于主力 刚入市听到最多的就是主力要洗盘,主力要吸筹.... 大概总结所谓的“主力”,是因为古早时期上市公司少,市值也小,监管也不到位,小票有坐庄的资金,就是乱么。 ——坐庄=主力 久而久之散户口口相传,市场出现了一个无形的巨人,钱多到什么程度呢? ——大概中央汇金都是小弟; 下跌是主力吸筹,波动是主力吸筹...........所有的对手盘都是神秘的巨佬,左右着一切。 —这里不得不说,好像主播老师们和很多数散户是不学习的,这认知真的很感人。 还有很多形形色色的课程教散户,如何学习理解主力洗
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3.21 思考: 位置,鬼故事,筹码结构,逆水行舟
从资金博弈层面分析: 高位涨多了,积累了很大获利盘,就有兑现的需求,这部分资金就是空方; 横盘震荡缩量=选方向 资金分歧多空处于平衡,这时候多头希望一个利好来拉升。 空方想着有个便宜的价格买入,当然有利好空转多也是一瞬间的事情。 主线行情一定是有持续性的,而持续性一定机构参与的结果,是果非因。 这时候就看位置了。 底部 利空是跌无可跌,筹码出清,等于利好,这时候足够便宜,消息一刺激就会暴力拉升; 里面基本没啥大资金,抛压轻,拉升省力。 (垃j股就是类似的逻辑) 高位 人都是会畏高,获利盘大,兑现
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地产和消费服务的数据验证了大摩的观点,二季度可能希望不要太大。 所以总结就是,一季度是两会前的 :强预期,弱现实 二季度会变成大家意识到:弱现实,弱预期 这在资产定价中会逐步显现。 A股和港股现在除了坐庄抱团票外,其他挣钱效应已经开始退却。 A股就是机器人,港股南下资金已经开始流出了; 一旦这最后的挣钱效应没了,那市场可能就要难受一阵子了。 北证已经被抽了,今晚监管襄阳轴承、国脉也是信号) 短期: 4月2日对等关税政策出完,就很难有强度更大的关税利空 后边就是中美对话,出口业绩好的,可能会有一个
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市场的声音说得多了,就会慢慢形成一种共识,然后资金买入,产生赚钱效应,这就是情绪。 反之亏钱效应也是一样的逻辑。 当市场开始尝试高切低,这是人性本能 —— 畏高 A股的短线逻辑:消息抱团,能赚钱,这也是本能。 ——因为基本面太差,好东西太稀缺,很多监管没到位,所以要在茫茫大海找好东西,自然是一拥而上的。 当主线产生,赚钱效应还在,就不能轻易看空。 —无非是策略是否适配的问题。 高位横盘波动,跌了适合低吸,才能对抗拉升后量化的砸盘。 ——本身是筹码博弈。 高切低,也是筹码博弈。 ——选择继续抱团主
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——简单讲:两个系统 一个系统负责图像的是识别和推理; _所以目前视频中的机器人做家务,要是物体位置移动了,其实很难准确抓取。 另一个系统负责控制机体执行。 目前figure和英伟达的路线都是选择了这种。 目前大模型系统需求算力大,且一个是太耗电,所以放在机体上不现实。 北京给出的方案是机器人加装无线通信模组; 王兴兴的建议是工厂建设机房,通过服务器去进行推理计算。 ——小结:具身智能,需要无线通信模组。 具身智能大模型的训练难题 前沿研究进展,包括机器人操作的挑战和使用仿真数据的解决方案。 机
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1、锂电池: 比亚迪宁德时代 2、结构件: 无锡振华(车身冲压件)拓普集团(底盘、减震等)凯众股份(减震、线控)金杨股份美利信(三电类结构件)瑞鹄模具(覆盖件模具)祥鑫科技博俊科技万向钱潮(等速驱动轴)津荣天宇 3、热管理: 鹏翎股份奥特佳拓普集团银轮股份保隆科技(热管理前端模块) 4、电子元器件: 雅创电子 商洛电子华阳集团(仪表) 5、连接器: 瑞可达电工合金 6、内外饰: 常熟汽饰(立柱护板)一汽富维(座椅及车身附件)模塑科技(保险杆)双林股份华域汽车(座舱零部件) 7、门板: 新泉股份
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电池管理芯片(BMIC):“模拟芯片的皇冠”,ups系统管理核心之一
一、BMIC被称为“模拟芯片的皇冠“ BMIC在电池管理系统(BMS)中起到重要作用。经历数十年的发展,BMS系统从早期的无管理时代迈入全面管理时代,在电池系统中全面取代人工,是电池的大脑、管家和保镖。 BMIC是BMS的关键部件,起到信号采集(电压、电流、温度等)、电池状态(SOCSOH等)估计、电池保护等作用。 BMIC具有较高技术门槛,在数字和模拟两个维度均有较高要求。 BMIC属于数模混合芯片,数字端,SOC/SOH算法等功能技术壁垒较高,对数字内核协调片内资源的能力亦有较高要求,模拟端
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存力算力并驾齐驱 AI将驱动HBM需求7年200倍成长,预计到 2030 年将达到每年1亿颗。 关注神工/赛腾/香农/雅克/雅创/方邦/联瑞/华海 AI:存力算力并驾齐驱,HBM重中之重。英伟达于2023年11月13日正式发布全新的H200 GPU。 H200算力规模完全一致,只是显存容量从80GB提高到了141GB,显存的规格从原本的HBM3升级到了HBM3e。 HBM3e显存速率高达4.8TB/s,将大幅提升推理能力。 建议关注: 1、神工股份:刻蚀硅材料和刻蚀硅零部件。 2、赛腾股份:HB
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3.17公司公告拟2亿收购类比半导体,继续延续一年一收购的频率。收购后有望巩固公司车规芯片前二的地位。 ➠类比半导体18年成立,实现了超1亿颗芯片的出货量,根据产业链此前反馈,有多家公司也想争夺类比,但最终选择了雅创。专注车规领域,类比的高低边驱动有望进一步完善雅创在车规电源芯片的研发布局。 ➠年底就一直重点推荐雅创电子,公司一年一收购,增速非常快,盈利性上也领先同业公司。公司在分销上也有许多热门产品,例如海力士等存储芯片,#有望受益于国内AI采购热潮。 ➠我们一直强调25年是车规芯片重要一年,
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美大跌,和我们的叙事不一样,所以多少有影响,但是不直接挂钩。 对市场情绪压制是有的。 —但是要放开IPO,市场就要预热,所以市场不能大跌,村里会护盘。 从资金面,昨天内资出了1000亿+,情绪出的,那么今天按照预期就该回补。 没了砸盘,又有护盘,市场情绪不会差。 科技有人气,主要是资本开支大年,AI的热度不会消散,是最能聚合人气,享受泡沫,又不和基本面挂钩的。 至少传统消费,你这业绩合宏观经济是挂钩的。 昨天杭钢监管又续上了,竞价跌停,带崩了AI算力。 ——但是市场情绪今日不会差,机构是净流入的
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首先不得不夸一下 @水水木木 老师 挖题材这一块,老江湖的敏感度是真的强,之前谷子经济也是周末就提前推荐给我们。 这一次深海科技也是昨晚无人问津时就分享了。 (就是老被我忽视...........) 我是劝他勤快一点好好在公社玩,不要写什么公号了,有兴趣可以关注一波,督促他勤快点,多复盘,多分享。 还有兆丰股份,之前也是之前就给推荐了。 深海先炒作带“海”字的标的—再到海工装备是真的有点超出意料的。 开盘两个人就盯着海锅看 主要是预判今天大盘应该是下跌的,所以也一直没出手。 刚好反思了一把,感觉
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事件:3月12日,AI板块止跌回暖,智能体为代表的AI软件端表现优异。截至3月12日午盘,DeepSeek指数、智能体指数分别上涨2.09%、2.02%。 点评: 3月11日夜,Open AI面向开发者推出了一系列新的工具,包括Responses API、Agents SDK等,帮助用户在创建 AI 智能体过程中,简化开发流程和增强智能体技能和功能。Responses API融合了对话式API的交互简洁性与助手API的工具调用能力,支持网络搜索、文件搜索、计算机控制等内置工具,打造面向智能体开发
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2024-09-11 18:55:29
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9.11 华为概念汇总
华为每年举办的大会主要包括开发者大会(HDC)、全联接大会(HC)以及合作伙伴大会等 1. 开发者大会(HDC) 首届时间:2015年 举办频率:每年举办(自2019年起恢复为单独举办) 主要内容:聚焦技术创新、开发者生态建设以及鸿蒙系统等热门话题。大会上会发布最新的技术成果、开发工具、平台以及解决方案,并邀请开发者参与交流和合作。 历届亮点: 2015年:首届开发者大会,主题为“在一起,创梦想”。 2019年:发布鸿蒙OS,标志着华为在操作系统领域的重大突破。 2021年:聚焦鸿蒙系统、智能家
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神州数码
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2025-05-06 01:19:52
5.6 信息汇总
全球宏观: 加麻大反川赢了之后,澳洲工党(反川)5.3从稳输的局面,干趴了达顿(反东大),压倒性胜利。 后边就看菲佣的选举,大概率也是反川路线赢; 那么后续会有一股全球一致反川的浪潮,算是危中有机,世界重构性的大机遇。 美: 巴菲特:看空美元和美资产。 国内宏观: 工具箱留着等六月底,还得再等等; 货币战: 台币最近整体对美元升值10%,出口打击很大,会加速企业外流; 美元开启贬值周期,开始全球广场协议的趋势很明显。 小日子开了用美债反击的口子,虽然又怂了。 但是一旦美元持续贬值,融日买美的对冲
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龙江交通
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2025-03-26 23:39:59
3.26 复盘笔记小结:关于主力资金和多空方向
01 关于主力 刚入市听到最多的就是主力要洗盘,主力要吸筹.... 大概总结所谓的“主力”,是因为古早时期上市公司少,市值也小,监管也不到位,小票有坐庄的资金,就是乱么。 ——坐庄=主力 久而久之散户口口相传,市场出现了一个无形的巨人,钱多到什么程度呢? ——大概中央汇金都是小弟; 下跌是主力吸筹,波动是主力吸筹...........所有的对手盘都是神秘的巨佬,左右着一切。 —这里不得不说,好像主播老师们和很多数散户是不学习的,这认知真的很感人。 还有很多形形色色的课程教散户,如何学习理解主力洗
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中国银行
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2025-03-21 14:09:18
3.21 思考: 位置,鬼故事,筹码结构,逆水行舟
从资金博弈层面分析: 高位涨多了,积累了很大获利盘,就有兑现的需求,这部分资金就是空方; 横盘震荡缩量=选方向 资金分歧多空处于平衡,这时候多头希望一个利好来拉升。 空方想着有个便宜的价格买入,当然有利好空转多也是一瞬间的事情。 主线行情一定是有持续性的,而持续性一定机构参与的结果,是果非因。 这时候就看位置了。 底部 利空是跌无可跌,筹码出清,等于利好,这时候足够便宜,消息一刺激就会暴力拉升; 里面基本没啥大资金,抛压轻,拉升省力。 (垃j股就是类似的逻辑) 高位 人都是会畏高,获利盘大,兑现
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中国银行
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2025-03-21 02:05:38
3.21 周五 早盘
地产和消费服务的数据验证了大摩的观点,二季度可能希望不要太大。 所以总结就是,一季度是两会前的 :强预期,弱现实 二季度会变成大家意识到:弱现实,弱预期 这在资产定价中会逐步显现。 A股和港股现在除了坐庄抱团票外,其他挣钱效应已经开始退却。 A股就是机器人,港股南下资金已经开始流出了; 一旦这最后的挣钱效应没了,那市场可能就要难受一阵子了。 北证已经被抽了,今晚监管襄阳轴承、国脉也是信号) 短期: 4月2日对等关税政策出完,就很难有强度更大的关税利空 后边就是中美对话,出口业绩好的,可能会有一个
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广和通
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利亚德
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云南白药
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2025-03-20 14:11:47
3.20 复盘(纠错)
市场的声音说得多了,就会慢慢形成一种共识,然后资金买入,产生赚钱效应,这就是情绪。 反之亏钱效应也是一样的逻辑。 当市场开始尝试高切低,这是人性本能 —— 畏高 A股的短线逻辑:消息抱团,能赚钱,这也是本能。 ——因为基本面太差,好东西太稀缺,很多监管没到位,所以要在茫茫大海找好东西,自然是一拥而上的。 当主线产生,赚钱效应还在,就不能轻易看空。 —无非是策略是否适配的问题。 高位横盘波动,跌了适合低吸,才能对抗拉升后量化的砸盘。 ——本身是筹码博弈。 高切低,也是筹码博弈。 ——选择继续抱团主
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韶能股份
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2025-03-19 22:59:36
具身智能 [mbodied]- 学习笔记
——简单讲:两个系统 一个系统负责图像的是识别和推理; _所以目前视频中的机器人做家务,要是物体位置移动了,其实很难准确抓取。 另一个系统负责控制机体执行。 目前figure和英伟达的路线都是选择了这种。 目前大模型系统需求算力大,且一个是太耗电,所以放在机体上不现实。 北京给出的方案是机器人加装无线通信模组; 王兴兴的建议是工厂建设机房,通过服务器去进行推理计算。 ——小结:具身智能,需要无线通信模组。 具身智能大模型的训练难题 前沿研究进展,包括机器人操作的挑战和使用仿真数据的解决方案。 机
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2025-03-19 10:43:55
小米汽车 概念大全
1、锂电池: 比亚迪宁德时代 2、结构件: 无锡振华(车身冲压件)拓普集团(底盘、减震等)凯众股份(减震、线控)金杨股份美利信(三电类结构件)瑞鹄模具(覆盖件模具)祥鑫科技博俊科技万向钱潮(等速驱动轴)津荣天宇 3、热管理: 鹏翎股份奥特佳拓普集团银轮股份保隆科技(热管理前端模块) 4、电子元器件: 雅创电子 商洛电子华阳集团(仪表) 5、连接器: 瑞可达电工合金 6、内外饰: 常熟汽饰(立柱护板)一汽富维(座椅及车身附件)模塑科技(保险杆)双林股份华域汽车(座舱零部件) 7、门板: 新泉股份
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双林股份
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2025-03-18 14:51:31
电池管理芯片(BMIC):“模拟芯片的皇冠”,ups系统管理核心之一
一、BMIC被称为“模拟芯片的皇冠“ BMIC在电池管理系统(BMS)中起到重要作用。经历数十年的发展,BMS系统从早期的无管理时代迈入全面管理时代,在电池系统中全面取代人工,是电池的大脑、管家和保镖。 BMIC是BMS的关键部件,起到信号采集(电压、电流、温度等)、电池状态(SOCSOH等)估计、电池保护等作用。 BMIC具有较高技术门槛,在数字和模拟两个维度均有较高要求。 BMIC属于数模混合芯片,数字端,SOC/SOH算法等功能技术壁垒较高,对数字内核协调片内资源的能力亦有较高要求,模拟端
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中颖电子
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2025-03-18 14:23:15
HBM产业链梳理
存力算力并驾齐驱 AI将驱动HBM需求7年200倍成长,预计到 2030 年将达到每年1亿颗。 关注神工/赛腾/香农/雅克/雅创/方邦/联瑞/华海 AI:存力算力并驾齐驱,HBM重中之重。英伟达于2023年11月13日正式发布全新的H200 GPU。 H200算力规模完全一致,只是显存容量从80GB提高到了141GB,显存的规格从原本的HBM3升级到了HBM3e。 HBM3e显存速率高达4.8TB/s,将大幅提升推理能力。 建议关注: 1、神工股份:刻蚀硅材料和刻蚀硅零部件。 2、赛腾股份:HB
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2025-03-18 11:09:02
【雅创电子】25年首单收购落地,剑指芯片龙头地位
3.17公司公告拟2亿收购类比半导体,继续延续一年一收购的频率。收购后有望巩固公司车规芯片前二的地位。 ➠类比半导体18年成立,实现了超1亿颗芯片的出货量,根据产业链此前反馈,有多家公司也想争夺类比,但最终选择了雅创。专注车规领域,类比的高低边驱动有望进一步完善雅创在车规电源芯片的研发布局。 ➠年底就一直重点推荐雅创电子,公司一年一收购,增速非常快,盈利性上也领先同业公司。公司在分销上也有许多热门产品,例如海力士等存储芯片,#有望受益于国内AI采购热潮。 ➠我们一直强调25年是车规芯片重要一年,
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2025-03-14 10:45:49
3.14 还是AI
美大跌,和我们的叙事不一样,所以多少有影响,但是不直接挂钩。 对市场情绪压制是有的。 —但是要放开IPO,市场就要预热,所以市场不能大跌,村里会护盘。 从资金面,昨天内资出了1000亿+,情绪出的,那么今天按照预期就该回补。 没了砸盘,又有护盘,市场情绪不会差。 科技有人气,主要是资本开支大年,AI的热度不会消散,是最能聚合人气,享受泡沫,又不和基本面挂钩的。 至少传统消费,你这业绩合宏观经济是挂钩的。 昨天杭钢监管又续上了,竞价跌停,带崩了AI算力。 ——但是市场情绪今日不会差,机构是净流入的
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2025-03-13 22:36:30
3.13 周四 复盘(题材,宏观,节奏)
首先不得不夸一下 @水水木木 老师 挖题材这一块,老江湖的敏感度是真的强,之前谷子经济也是周末就提前推荐给我们。 这一次深海科技也是昨晚无人问津时就分享了。 (就是老被我忽视...........) 我是劝他勤快一点好好在公社玩,不要写什么公号了,有兴趣可以关注一波,督促他勤快点,多复盘,多分享。 还有兆丰股份,之前也是之前就给推荐了。 深海先炒作带“海”字的标的—再到海工装备是真的有点超出意料的。 开盘两个人就盯着海锅看 主要是预判今天大盘应该是下跌的,所以也一直没出手。 刚好反思了一把,感觉
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柴尔德
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2025-03-13 14:47:47
【中银策略:技术迭代+生态共振,AI智能体启航在即】
事件:3月12日,AI板块止跌回暖,智能体为代表的AI软件端表现优异。截至3月12日午盘,DeepSeek指数、智能体指数分别上涨2.09%、2.02%。 点评: 3月11日夜,Open AI面向开发者推出了一系列新的工具,包括Responses API、Agents SDK等,帮助用户在创建 AI 智能体过程中,简化开发流程和增强智能体技能和功能。Responses API融合了对话式API的交互简洁性与助手API的工具调用能力,支持网络搜索、文件搜索、计算机控制等内置工具,打造面向智能体开发
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