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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-12-31 11:15:14
12.31 复合集流体会议简要
产业在过去两年中虽进展延迟,但并未停滞,主要解决了材料和电池的量产问题,包括材料的性能测试、上车循环测试及量产的效率和一致性问题。 产业链逐步改进,提升良率和效率,保持生产过程的一致性。复合铜箔铝箔材料端和电池生产端是主要解决问题的领域。同时,核心设备公司的基本面也有所变化,需关注。 复合铜箔和复合铝箔的市场空间预计为500到600亿。 复合铝流体电池项目目前处于积极测试阶段,预计明年上半年将得到测试结果。随后,依据测试结果,将推进与电市场和车厂的签单工作,并开始批量生产与实际应用。 东威科技:
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洁美科技
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东威科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-12-30 13:22:29
【华泰汽车】上汽集团推荐6:华为合作临近,25年开启基本面改善20241229
1、本周公司股价+8.91%,具备显著超额,市场有传闻公司与H高层领导近期接洽。我们了解公司与H合作预计能在春节前明确有落地,明年H合作新车型大概率进H渠道,合作模式上值得乐观。25年合作首先将在飞凡品牌开展,后续不排除其他自主、合资品牌与H深度合作,我们了解公司已有多款车型规划。 2、25年上汽销量目标450万辆,预计+12%,该目标是承诺目标的底线,也较过去几年的目标更为务实;其中自主约100万(24年约71万)、新能源约160-180万、海外保守要做到与24年持平约115万。 3、通用汽车
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上汽集团
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-12-30 12:09:11
12.30 2024 经验总结
短期:关注庄股电工合金等.......... 大盘下跌的时候,小盘庄股占优,例如华立, 电工等。 虽然里面的主力资金很脏,但是能逆势。 低吸,跑得快,不要追高讲逻辑,因为没逻辑。 中长期 基本面下跌趋势加速中; 量化控盘微盘股,放大波动,当下微盘任何反抽都不可信。 量化是赚差价,波动越大越有利,趋势上升会压制上升趋势,下跌趋势量化会助推暴跌, ——关注后续成交量流动陷阱,风险都是跌出来的,1月份的雪球助推了情绪,当下也可能是退市新规助推情绪走出股灾。 复盘历史,牛市第一阶段也是量能推升大涨后,回
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金山办公
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-12-27 14:40:58
推荐【华泰计算机】金山办公:小米大模型•核心应用载体
#AI功能不断迭代 2024下半年,WPS AI 2.0上线,新增AI 写作助手、AI阅读助手、AI数据助手、AI设计助手等功能。 #用户基数大 截至2024年9月30日,WPS月活设备数【6.18亿】,同增4.9%。其中 WPS OfficePC版月活2.77亿,同增6.9%;移动版月活3.38亿,同增3.4% #推出WPS灵犀 灵犀,是WPS推出的一个带有AI搜索的应用,可以实现搜索/总结/整理/创作等,从实现的功能上,类似于豆包/Kimi等Chatbot。 ️灵犀,从功能对标豆包/Kimi
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金山办公
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-12-26 10:10:08
12.26 军工题材:回调底部+军工招标大年
事件:光威复材发布公告,全资子公司威海拓展与客户A签订了合同总金额为36.64亿元。 1、本次大额合同分为三组,其中合同组一金额6.03亿元,执行期为2024.7.1-2024.12.31;合同组二金额11.87亿元,执行期2025.1.1-2025.12.31;合同组三金额18.74亿元,执行期2026.1.1-2027.12.31。大额合同横跨十四五、十五五,彰显需求的持续性! 规模大是一方面,最重要是其中26-27年的合同都提前签订了,这意味着某重要型号在未来几年的订单非常确定,而且这个数
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佳驰科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-12-24 10:17:43
【CTDZ】重视被动元器件服务器及电源相关投资机遇
10月份以来,代理商MLCC价格持续修复。12月份上,高容MLCC价格环比上涨,7个料号(7/21)价格平均环比上涨3.16%,延续上涨势头。 🌹核心结论:经过21-22年连续2年下行周期,23-24年行业持续“W”形向上修复,稼动率由最低30-40%修复至85%左右。结构性看:高容由于供给集中(日、韩、三环)且AI数据中心显著拉动需求,稼动率已较满,24Q2、24Q4出现2轮原厂价格上涨(工业级高容,日系24Q2率先涨价);消费级高容三星和三环价格战停止,三星逐步退出消费级高容市场,24Q4
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江海股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-12-19 11:18:17
英伟达液冷:润禾材料(A 股唯一冷却液映射)
液冷中浸没式液冷是最节能,也是散热效率最高的方式,目前渗透率仅为个位数。传统的风冷散热技术 PUE 值极限通常在 1.3 左右,而多数地区最新要求不得超过 1.25, 目前仅有浸没式液冷技术能够在实际情况中 达到要求。目前渗透率仅个位数,预计到 2025 年,浸没式液冷数据中心市场规模有望超过 500 亿。 冷却液是液冷技术中最关键的因素!目前使用最多的冷却液是全氟聚醚,全球产能 1.5 万吨左右,80%产能 为 3M 所垄断,我国仅新宙邦、巨化股份等少部分公司能生产。3M 受到国外环境保护等因
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润禾材料
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-12-10 06:38:41
【国信计算机】英伟达涉嫌违反反垄断法
事件:根据财联社消息,英伟达公司涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》及《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》,市场监管总局依法对英伟达公司开展立案调查。 强烈看好国产AI芯片: 1)英伟达仍占据国内AI芯片主要份额。根据IDC数据,国内23H1海外AI芯片占比为90%(英伟达为主),23年10月禁令后,英伟达24年以H20出货量为主(预计接近70w颗),且25年有望维持该趋势,仍占据我国主要AI芯片市场。 2)本次立案调查有望拉动国产AI芯
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海光信息
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-12-10 06:21:32
【兴证宏观】上一次货币政策“适度宽松”发生了什么?
字数越少事情越大,政治局会议的四个重要变化。 1)总量政策更积极——实施更加积极有为的宏观政策,全方位扩大国内需求; 2)货币政策有空间——时隔15年,货币政策从“稳健"调整成"适度宽松"; 3)财政更加积极——强调加强超常规逆周期调节; 4)结构很重要——强调"稳住楼市股市"、"大力提振消费"。 上一次货币政策“适度宽松”发生了什么?"适度宽松"是货币政策很积极的表现。2008年11月17日,三季度货币政策执行报告将货币政策方向从“从紧"调整为”适度宽松",在方向调整前存贷款利率的降息已经开始
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南都电源
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-12-09 07:20:21
国联策略|周思考】“中央经济工作会议”定买卖
上周市场继续反弹,但波动逐渐收窄,这符合历年中央经济工作会议召开前期,市场波动率降低的特点。下周是短期重要节点,会议落幕后的市场反应,有望决定今年春节前的行情走势。 ▍“中央经济工作会议”后,市场有什么规律? 这是投资者最近问的最多的问题。周末,我们详细复盘了历年中央经济工作会议落幕后,市场的节奏和结构特点。一句话总结:“中央经济工作会议”定买卖。 即:中央JJGZ会议落幕后,紧接着的几个交易日,市场的涨跌方向,基本决定了【未来1个月】的市场方向。 情形一:超预期(开完会 市场大涨),这种情况下
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六九一二
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-12-06 10:32:08
【人工智能第一团队|民生计算机火线速递】OpenAI宣布进入反无人机军事领域
OpenAI近日宣布与国防科技公司Anduril达成战略合作,将为美军反无人机防御系统提供AI技术支持。根据《华尔街日报》报道,Anduril将把OpenAI的技术整合到其无人机评估和跟踪软件中。这项合作旨在提高反无人机系统的准确性和响应速度,同时减少附带损害。 建议关注相关标的:六九一二,微波能反无人机唯一标的 公司背靠绵阳九院,是全国核武唯一生产单位。( 联创光电对激光反无人机也是与九院共同研发。) 子公司九源高能是由六九一二和中物院电子学研究所共同出资成立(六九一二控股57%)。 北京拟围
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-12-05 13:34:32
强Call 创远信科:北交所6G核心标的
事件1:重磅消息!12月4日,中国移动以2.1亿港元成功竞得6570-6670MHz频段100MHz频谱。这一频段的获得,标志着中国移动香港公司在6G网络布局上的又一重要突破! 事件2:12月5日,2024年中国无线电大会在四川省资阳市开幕。工信部提成:要大力开展6G频率需求及相关频率兼容前瞻性研究 831961创远信科:6G+中国移动核心合作伙伴+汽车检测 1、公司全面开展 5G/6G 和毫米波通信测试技术的研究,参与国家 5G/6G 毫米波测试规范及标准制定,目前正联合中国科学院上海高等研究
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创远信科
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-12-04 08:21:04
【招商电新】新能源速递12.3
#光伏配额更新 1、较早就提示,硅片、电池、组件环节配额已达成了基本意向,配额=a*23年出货量+(1-a)*当前产能,各环节的权重参数a值不同(大致了解a是电池0.7,硅片0.5) 2、影响较大的是电池环节,因为电池N型迭代有大量新扩产,并且去年一二线电池厂开工率差异较大,所以各公司配额系数差别较大,而配额就是开工率,开工率又会明显影响成本。 3、受益的两类公司:a)首先是2023年出货量高,且去年下半年国内没有再大扩张的;b)其次是最近上了BC产能的,给了一定的上浮额度。 前者最受益的如钧达
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爱旭股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-12-04 08:13:17
【国金电子】多个行业齐发声,芯片国产化势在必行
12月3日,中国互联网协会、中国汽车工业协会、中国半导体行业协会、中国通信企业协会发布声明,呼吁或建议国内企业审慎选择采购美国芯片。此前,像汽车、工业和通信等关键领域,芯片国产化进度慢的部分原因除了性能差距外,还归因于这类芯片对安全性要求高,下游客户验证周期慢、导入成本高等。但随着这几年国内半导体行业发展迅速,芯片国产化进程加快,消费领域芯片国产化率已极大提升,足以证明国产芯片的性能已有很大提升。 我们认为此次美国无底线的实施制裁,已令多个领域对美国芯片的稳定性和安全性产生怀疑,多个行业协会集体
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广立微
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-12-03 11:03:44
【德邦电子】制裁收紧+技术突破+并购政策支持,重视半导体支柱行业EDA❗
💥核心观点:当前半导体国产化来到深水区,随着美国制裁预期提升,以EDA、光刻机、先进封装为代表的半导体底层硬科技成为关键。其中EDA行业受益制裁收紧+技术突破+并购政策支持,成长属性凸显,建议重视当前布局机会! #建议重点关注:华大九天、广立微、概伦电子 🚀EDA是集成电路产业支柱,海外限制政策收紧预期加强 EDA与设备、材料并称为集成电路产业的三大战略基础支柱,同时也是国产替代的薄弱环节。2022年8月,美国商务部宣布对设计GAAFET结构集成电路所必须的EDA软件实施出口管制,后续美国虽
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华大九天
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12.31 复合集流体会议简要
产业在过去两年中虽进展延迟,但并未停滞,主要解决了材料和电池的量产问题,包括材料的性能测试、上车循环测试及量产的效率和一致性问题。 产业链逐步改进,提升良率和效率,保持生产过程的一致性。复合铜箔铝箔材料端和电池生产端是主要解决问题的领域。同时,核心设备公司的基本面也有所变化,需关注。 复合铜箔和复合铝箔的市场空间预计为500到600亿。 复合铝流体电池项目目前处于积极测试阶段,预计明年上半年将得到测试结果。随后,依据测试结果,将推进与电市场和车厂的签单工作,并开始批量生产与实际应用。 东威科技:
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2024-12-30 13:22:29
【华泰汽车】上汽集团推荐6:华为合作临近,25年开启基本面改善20241229
1、本周公司股价+8.91%,具备显著超额,市场有传闻公司与H高层领导近期接洽。我们了解公司与H合作预计能在春节前明确有落地,明年H合作新车型大概率进H渠道,合作模式上值得乐观。25年合作首先将在飞凡品牌开展,后续不排除其他自主、合资品牌与H深度合作,我们了解公司已有多款车型规划。 2、25年上汽销量目标450万辆,预计+12%,该目标是承诺目标的底线,也较过去几年的目标更为务实;其中自主约100万(24年约71万)、新能源约160-180万、海外保守要做到与24年持平约115万。 3、通用汽车
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12.30 2024 经验总结
短期:关注庄股电工合金等.......... 大盘下跌的时候,小盘庄股占优,例如华立, 电工等。 虽然里面的主力资金很脏,但是能逆势。 低吸,跑得快,不要追高讲逻辑,因为没逻辑。 中长期 基本面下跌趋势加速中; 量化控盘微盘股,放大波动,当下微盘任何反抽都不可信。 量化是赚差价,波动越大越有利,趋势上升会压制上升趋势,下跌趋势量化会助推暴跌, ——关注后续成交量流动陷阱,风险都是跌出来的,1月份的雪球助推了情绪,当下也可能是退市新规助推情绪走出股灾。 复盘历史,牛市第一阶段也是量能推升大涨后,回
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推荐【华泰计算机】金山办公:小米大模型•核心应用载体
#AI功能不断迭代 2024下半年,WPS AI 2.0上线,新增AI 写作助手、AI阅读助手、AI数据助手、AI设计助手等功能。 #用户基数大 截至2024年9月30日,WPS月活设备数【6.18亿】,同增4.9%。其中 WPS OfficePC版月活2.77亿,同增6.9%;移动版月活3.38亿,同增3.4% #推出WPS灵犀 灵犀,是WPS推出的一个带有AI搜索的应用,可以实现搜索/总结/整理/创作等,从实现的功能上,类似于豆包/Kimi等Chatbot。 ️灵犀,从功能对标豆包/Kimi
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事件:光威复材发布公告,全资子公司威海拓展与客户A签订了合同总金额为36.64亿元。 1、本次大额合同分为三组,其中合同组一金额6.03亿元,执行期为2024.7.1-2024.12.31;合同组二金额11.87亿元,执行期2025.1.1-2025.12.31;合同组三金额18.74亿元,执行期2026.1.1-2027.12.31。大额合同横跨十四五、十五五,彰显需求的持续性! 规模大是一方面,最重要是其中26-27年的合同都提前签订了,这意味着某重要型号在未来几年的订单非常确定,而且这个数
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【CTDZ】重视被动元器件服务器及电源相关投资机遇
10月份以来,代理商MLCC价格持续修复。12月份上,高容MLCC价格环比上涨,7个料号(7/21)价格平均环比上涨3.16%,延续上涨势头。 🌹核心结论:经过21-22年连续2年下行周期,23-24年行业持续“W”形向上修复,稼动率由最低30-40%修复至85%左右。结构性看:高容由于供给集中(日、韩、三环)且AI数据中心显著拉动需求,稼动率已较满,24Q2、24Q4出现2轮原厂价格上涨(工业级高容,日系24Q2率先涨价);消费级高容三星和三环价格战停止,三星逐步退出消费级高容市场,24Q4
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英伟达液冷:润禾材料(A 股唯一冷却液映射)
液冷中浸没式液冷是最节能,也是散热效率最高的方式,目前渗透率仅为个位数。传统的风冷散热技术 PUE 值极限通常在 1.3 左右,而多数地区最新要求不得超过 1.25, 目前仅有浸没式液冷技术能够在实际情况中 达到要求。目前渗透率仅个位数,预计到 2025 年,浸没式液冷数据中心市场规模有望超过 500 亿。 冷却液是液冷技术中最关键的因素!目前使用最多的冷却液是全氟聚醚,全球产能 1.5 万吨左右,80%产能 为 3M 所垄断,我国仅新宙邦、巨化股份等少部分公司能生产。3M 受到国外环境保护等因
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【国信计算机】英伟达涉嫌违反反垄断法
事件:根据财联社消息,英伟达公司涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》及《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》,市场监管总局依法对英伟达公司开展立案调查。 强烈看好国产AI芯片: 1)英伟达仍占据国内AI芯片主要份额。根据IDC数据,国内23H1海外AI芯片占比为90%(英伟达为主),23年10月禁令后,英伟达24年以H20出货量为主(预计接近70w颗),且25年有望维持该趋势,仍占据我国主要AI芯片市场。 2)本次立案调查有望拉动国产AI芯
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2024-12-10 06:21:32
【兴证宏观】上一次货币政策“适度宽松”发生了什么?
字数越少事情越大,政治局会议的四个重要变化。 1)总量政策更积极——实施更加积极有为的宏观政策,全方位扩大国内需求; 2)货币政策有空间——时隔15年,货币政策从“稳健"调整成"适度宽松"; 3)财政更加积极——强调加强超常规逆周期调节; 4)结构很重要——强调"稳住楼市股市"、"大力提振消费"。 上一次货币政策“适度宽松”发生了什么?"适度宽松"是货币政策很积极的表现。2008年11月17日,三季度货币政策执行报告将货币政策方向从“从紧"调整为”适度宽松",在方向调整前存贷款利率的降息已经开始
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国联策略|周思考】“中央经济工作会议”定买卖
上周市场继续反弹,但波动逐渐收窄,这符合历年中央经济工作会议召开前期,市场波动率降低的特点。下周是短期重要节点,会议落幕后的市场反应,有望决定今年春节前的行情走势。 ▍“中央经济工作会议”后,市场有什么规律? 这是投资者最近问的最多的问题。周末,我们详细复盘了历年中央经济工作会议落幕后,市场的节奏和结构特点。一句话总结:“中央经济工作会议”定买卖。 即:中央JJGZ会议落幕后,紧接着的几个交易日,市场的涨跌方向,基本决定了【未来1个月】的市场方向。 情形一:超预期(开完会 市场大涨),这种情况下
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【人工智能第一团队|民生计算机火线速递】OpenAI宣布进入反无人机军事领域
OpenAI近日宣布与国防科技公司Anduril达成战略合作,将为美军反无人机防御系统提供AI技术支持。根据《华尔街日报》报道,Anduril将把OpenAI的技术整合到其无人机评估和跟踪软件中。这项合作旨在提高反无人机系统的准确性和响应速度,同时减少附带损害。 建议关注相关标的:六九一二,微波能反无人机唯一标的 公司背靠绵阳九院,是全国核武唯一生产单位。( 联创光电对激光反无人机也是与九院共同研发。) 子公司九源高能是由六九一二和中物院电子学研究所共同出资成立(六九一二控股57%)。 北京拟围
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事件1:重磅消息!12月4日,中国移动以2.1亿港元成功竞得6570-6670MHz频段100MHz频谱。这一频段的获得,标志着中国移动香港公司在6G网络布局上的又一重要突破! 事件2:12月5日,2024年中国无线电大会在四川省资阳市开幕。工信部提成:要大力开展6G频率需求及相关频率兼容前瞻性研究 831961创远信科:6G+中国移动核心合作伙伴+汽车检测 1、公司全面开展 5G/6G 和毫米波通信测试技术的研究,参与国家 5G/6G 毫米波测试规范及标准制定,目前正联合中国科学院上海高等研究
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【招商电新】新能源速递12.3
#光伏配额更新 1、较早就提示,硅片、电池、组件环节配额已达成了基本意向,配额=a*23年出货量+(1-a)*当前产能,各环节的权重参数a值不同(大致了解a是电池0.7,硅片0.5) 2、影响较大的是电池环节,因为电池N型迭代有大量新扩产,并且去年一二线电池厂开工率差异较大,所以各公司配额系数差别较大,而配额就是开工率,开工率又会明显影响成本。 3、受益的两类公司:a)首先是2023年出货量高,且去年下半年国内没有再大扩张的;b)其次是最近上了BC产能的,给了一定的上浮额度。 前者最受益的如钧达
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【国金电子】多个行业齐发声,芯片国产化势在必行
12月3日,中国互联网协会、中国汽车工业协会、中国半导体行业协会、中国通信企业协会发布声明,呼吁或建议国内企业审慎选择采购美国芯片。此前,像汽车、工业和通信等关键领域,芯片国产化进度慢的部分原因除了性能差距外,还归因于这类芯片对安全性要求高,下游客户验证周期慢、导入成本高等。但随着这几年国内半导体行业发展迅速,芯片国产化进程加快,消费领域芯片国产化率已极大提升,足以证明国产芯片的性能已有很大提升。 我们认为此次美国无底线的实施制裁,已令多个领域对美国芯片的稳定性和安全性产生怀疑,多个行业协会集体
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【德邦电子】制裁收紧+技术突破+并购政策支持,重视半导体支柱行业EDA❗
💥核心观点:当前半导体国产化来到深水区,随着美国制裁预期提升,以EDA、光刻机、先进封装为代表的半导体底层硬科技成为关键。其中EDA行业受益制裁收紧+技术突破+并购政策支持,成长属性凸显,建议重视当前布局机会! #建议重点关注:华大九天、广立微、概伦电子 🚀EDA是集成电路产业支柱,海外限制政策收紧预期加强 EDA与设备、材料并称为集成电路产业的三大战略基础支柱,同时也是国产替代的薄弱环节。2022年8月,美国商务部宣布对设计GAAFET结构集成电路所必须的EDA软件实施出口管制,后续美国虽
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-12-31 11:15:14
12.31 复合集流体会议简要
产业在过去两年中虽进展延迟,但并未停滞,主要解决了材料和电池的量产问题,包括材料的性能测试、上车循环测试及量产的效率和一致性问题。 产业链逐步改进,提升良率和效率,保持生产过程的一致性。复合铜箔铝箔材料端和电池生产端是主要解决问题的领域。同时,核心设备公司的基本面也有所变化,需关注。 复合铜箔和复合铝箔的市场空间预计为500到600亿。 复合铝流体电池项目目前处于积极测试阶段,预计明年上半年将得到测试结果。随后,依据测试结果,将推进与电市场和车厂的签单工作,并开始批量生产与实际应用。 东威科技:
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洁美科技
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骄成超声
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东威科技
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2024-12-30 13:22:29
【华泰汽车】上汽集团推荐6:华为合作临近,25年开启基本面改善20241229
1、本周公司股价+8.91%,具备显著超额,市场有传闻公司与H高层领导近期接洽。我们了解公司与H合作预计能在春节前明确有落地,明年H合作新车型大概率进H渠道,合作模式上值得乐观。25年合作首先将在飞凡品牌开展,后续不排除其他自主、合资品牌与H深度合作,我们了解公司已有多款车型规划。 2、25年上汽销量目标450万辆,预计+12%,该目标是承诺目标的底线,也较过去几年的目标更为务实;其中自主约100万(24年约71万)、新能源约160-180万、海外保守要做到与24年持平约115万。 3、通用汽车
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上汽集团
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2024-12-30 12:09:11
12.30 2024 经验总结
短期:关注庄股电工合金等.......... 大盘下跌的时候,小盘庄股占优,例如华立, 电工等。 虽然里面的主力资金很脏,但是能逆势。 低吸,跑得快,不要追高讲逻辑,因为没逻辑。 中长期 基本面下跌趋势加速中; 量化控盘微盘股,放大波动,当下微盘任何反抽都不可信。 量化是赚差价,波动越大越有利,趋势上升会压制上升趋势,下跌趋势量化会助推暴跌, ——关注后续成交量流动陷阱,风险都是跌出来的,1月份的雪球助推了情绪,当下也可能是退市新规助推情绪走出股灾。 复盘历史,牛市第一阶段也是量能推升大涨后,回
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金山办公
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2024-12-27 14:40:58
推荐【华泰计算机】金山办公:小米大模型•核心应用载体
#AI功能不断迭代 2024下半年,WPS AI 2.0上线,新增AI 写作助手、AI阅读助手、AI数据助手、AI设计助手等功能。 #用户基数大 截至2024年9月30日,WPS月活设备数【6.18亿】,同增4.9%。其中 WPS OfficePC版月活2.77亿,同增6.9%;移动版月活3.38亿,同增3.4% #推出WPS灵犀 灵犀,是WPS推出的一个带有AI搜索的应用,可以实现搜索/总结/整理/创作等,从实现的功能上,类似于豆包/Kimi等Chatbot。 ️灵犀,从功能对标豆包/Kimi
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2024-12-26 10:10:08
12.26 军工题材:回调底部+军工招标大年
事件:光威复材发布公告,全资子公司威海拓展与客户A签订了合同总金额为36.64亿元。 1、本次大额合同分为三组,其中合同组一金额6.03亿元,执行期为2024.7.1-2024.12.31;合同组二金额11.87亿元,执行期2025.1.1-2025.12.31;合同组三金额18.74亿元,执行期2026.1.1-2027.12.31。大额合同横跨十四五、十五五,彰显需求的持续性! 规模大是一方面,最重要是其中26-27年的合同都提前签订了,这意味着某重要型号在未来几年的订单非常确定,而且这个数
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佳驰科技
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2024-12-24 10:17:43
【CTDZ】重视被动元器件服务器及电源相关投资机遇
10月份以来,代理商MLCC价格持续修复。12月份上,高容MLCC价格环比上涨,7个料号(7/21)价格平均环比上涨3.16%,延续上涨势头。 🌹核心结论:经过21-22年连续2年下行周期,23-24年行业持续“W”形向上修复,稼动率由最低30-40%修复至85%左右。结构性看:高容由于供给集中(日、韩、三环)且AI数据中心显著拉动需求,稼动率已较满,24Q2、24Q4出现2轮原厂价格上涨(工业级高容,日系24Q2率先涨价);消费级高容三星和三环价格战停止,三星逐步退出消费级高容市场,24Q4
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江海股份
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2024-12-19 11:18:17
英伟达液冷:润禾材料(A 股唯一冷却液映射)
液冷中浸没式液冷是最节能,也是散热效率最高的方式,目前渗透率仅为个位数。传统的风冷散热技术 PUE 值极限通常在 1.3 左右,而多数地区最新要求不得超过 1.25, 目前仅有浸没式液冷技术能够在实际情况中 达到要求。目前渗透率仅个位数,预计到 2025 年,浸没式液冷数据中心市场规模有望超过 500 亿。 冷却液是液冷技术中最关键的因素!目前使用最多的冷却液是全氟聚醚,全球产能 1.5 万吨左右,80%产能 为 3M 所垄断,我国仅新宙邦、巨化股份等少部分公司能生产。3M 受到国外环境保护等因
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润禾材料
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2024-12-10 06:38:41
【国信计算机】英伟达涉嫌违反反垄断法
事件:根据财联社消息,英伟达公司涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》及《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》,市场监管总局依法对英伟达公司开展立案调查。 强烈看好国产AI芯片: 1)英伟达仍占据国内AI芯片主要份额。根据IDC数据,国内23H1海外AI芯片占比为90%(英伟达为主),23年10月禁令后,英伟达24年以H20出货量为主(预计接近70w颗),且25年有望维持该趋势,仍占据我国主要AI芯片市场。 2)本次立案调查有望拉动国产AI芯
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海光信息
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2024-12-10 06:21:32
【兴证宏观】上一次货币政策“适度宽松”发生了什么?
字数越少事情越大,政治局会议的四个重要变化。 1)总量政策更积极——实施更加积极有为的宏观政策,全方位扩大国内需求; 2)货币政策有空间——时隔15年,货币政策从“稳健"调整成"适度宽松"; 3)财政更加积极——强调加强超常规逆周期调节; 4)结构很重要——强调"稳住楼市股市"、"大力提振消费"。 上一次货币政策“适度宽松”发生了什么?"适度宽松"是货币政策很积极的表现。2008年11月17日,三季度货币政策执行报告将货币政策方向从“从紧"调整为”适度宽松",在方向调整前存贷款利率的降息已经开始
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七一二
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南都电源
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2024-12-09 07:20:21
国联策略|周思考】“中央经济工作会议”定买卖
上周市场继续反弹,但波动逐渐收窄,这符合历年中央经济工作会议召开前期,市场波动率降低的特点。下周是短期重要节点,会议落幕后的市场反应,有望决定今年春节前的行情走势。 ▍“中央经济工作会议”后,市场有什么规律? 这是投资者最近问的最多的问题。周末,我们详细复盘了历年中央经济工作会议落幕后,市场的节奏和结构特点。一句话总结:“中央经济工作会议”定买卖。 即:中央JJGZ会议落幕后,紧接着的几个交易日,市场的涨跌方向,基本决定了【未来1个月】的市场方向。 情形一:超预期(开完会 市场大涨),这种情况下
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六九一二
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柴尔德
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2024-12-06 10:32:08
【人工智能第一团队|民生计算机火线速递】OpenAI宣布进入反无人机军事领域
OpenAI近日宣布与国防科技公司Anduril达成战略合作,将为美军反无人机防御系统提供AI技术支持。根据《华尔街日报》报道,Anduril将把OpenAI的技术整合到其无人机评估和跟踪软件中。这项合作旨在提高反无人机系统的准确性和响应速度,同时减少附带损害。 建议关注相关标的:六九一二,微波能反无人机唯一标的 公司背靠绵阳九院,是全国核武唯一生产单位。( 联创光电对激光反无人机也是与九院共同研发。) 子公司九源高能是由六九一二和中物院电子学研究所共同出资成立(六九一二控股57%)。 北京拟围
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六九一二
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-12-05 13:34:32
强Call 创远信科:北交所6G核心标的
事件1:重磅消息!12月4日,中国移动以2.1亿港元成功竞得6570-6670MHz频段100MHz频谱。这一频段的获得,标志着中国移动香港公司在6G网络布局上的又一重要突破! 事件2:12月5日,2024年中国无线电大会在四川省资阳市开幕。工信部提成:要大力开展6G频率需求及相关频率兼容前瞻性研究 831961创远信科:6G+中国移动核心合作伙伴+汽车检测 1、公司全面开展 5G/6G 和毫米波通信测试技术的研究,参与国家 5G/6G 毫米波测试规范及标准制定,目前正联合中国科学院上海高等研究
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创远信科
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2024-12-04 08:21:04
【招商电新】新能源速递12.3
#光伏配额更新 1、较早就提示,硅片、电池、组件环节配额已达成了基本意向,配额=a*23年出货量+(1-a)*当前产能,各环节的权重参数a值不同(大致了解a是电池0.7,硅片0.5) 2、影响较大的是电池环节,因为电池N型迭代有大量新扩产,并且去年一二线电池厂开工率差异较大,所以各公司配额系数差别较大,而配额就是开工率,开工率又会明显影响成本。 3、受益的两类公司:a)首先是2023年出货量高,且去年下半年国内没有再大扩张的;b)其次是最近上了BC产能的,给了一定的上浮额度。 前者最受益的如钧达
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爱旭股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-12-04 08:13:17
【国金电子】多个行业齐发声,芯片国产化势在必行
12月3日,中国互联网协会、中国汽车工业协会、中国半导体行业协会、中国通信企业协会发布声明,呼吁或建议国内企业审慎选择采购美国芯片。此前,像汽车、工业和通信等关键领域,芯片国产化进度慢的部分原因除了性能差距外,还归因于这类芯片对安全性要求高,下游客户验证周期慢、导入成本高等。但随着这几年国内半导体行业发展迅速,芯片国产化进程加快,消费领域芯片国产化率已极大提升,足以证明国产芯片的性能已有很大提升。 我们认为此次美国无底线的实施制裁,已令多个领域对美国芯片的稳定性和安全性产生怀疑,多个行业协会集体
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广立微
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2024-12-03 11:03:44
【德邦电子】制裁收紧+技术突破+并购政策支持,重视半导体支柱行业EDA❗
💥核心观点:当前半导体国产化来到深水区,随着美国制裁预期提升,以EDA、光刻机、先进封装为代表的半导体底层硬科技成为关键。其中EDA行业受益制裁收紧+技术突破+并购政策支持,成长属性凸显,建议重视当前布局机会! #建议重点关注:华大九天、广立微、概伦电子 🚀EDA是集成电路产业支柱,海外限制政策收紧预期加强 EDA与设备、材料并称为集成电路产业的三大战略基础支柱,同时也是国产替代的薄弱环节。2022年8月,美国商务部宣布对设计GAAFET结构集成电路所必须的EDA软件实施出口管制,后续美国虽
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华大九天
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12.31 复合集流体会议简要
产业在过去两年中虽进展延迟,但并未停滞,主要解决了材料和电池的量产问题,包括材料的性能测试、上车循环测试及量产的效率和一致性问题。 产业链逐步改进,提升良率和效率,保持生产过程的一致性。复合铜箔铝箔材料端和电池生产端是主要解决问题的领域。同时,核心设备公司的基本面也有所变化,需关注。 复合铜箔和复合铝箔的市场空间预计为500到600亿。 复合铝流体电池项目目前处于积极测试阶段,预计明年上半年将得到测试结果。随后,依据测试结果,将推进与电市场和车厂的签单工作,并开始批量生产与实际应用。 东威科技:
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【华泰汽车】上汽集团推荐6:华为合作临近,25年开启基本面改善20241229
1、本周公司股价+8.91%,具备显著超额,市场有传闻公司与H高层领导近期接洽。我们了解公司与H合作预计能在春节前明确有落地,明年H合作新车型大概率进H渠道,合作模式上值得乐观。25年合作首先将在飞凡品牌开展,后续不排除其他自主、合资品牌与H深度合作,我们了解公司已有多款车型规划。 2、25年上汽销量目标450万辆,预计+12%,该目标是承诺目标的底线,也较过去几年的目标更为务实;其中自主约100万(24年约71万)、新能源约160-180万、海外保守要做到与24年持平约115万。 3、通用汽车
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#AI功能不断迭代 2024下半年,WPS AI 2.0上线,新增AI 写作助手、AI阅读助手、AI数据助手、AI设计助手等功能。 #用户基数大 截至2024年9月30日,WPS月活设备数【6.18亿】,同增4.9%。其中 WPS OfficePC版月活2.77亿,同增6.9%;移动版月活3.38亿,同增3.4% #推出WPS灵犀 灵犀,是WPS推出的一个带有AI搜索的应用,可以实现搜索/总结/整理/创作等,从实现的功能上,类似于豆包/Kimi等Chatbot。 ️灵犀,从功能对标豆包/Kimi
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事件:光威复材发布公告,全资子公司威海拓展与客户A签订了合同总金额为36.64亿元。 1、本次大额合同分为三组,其中合同组一金额6.03亿元,执行期为2024.7.1-2024.12.31;合同组二金额11.87亿元,执行期2025.1.1-2025.12.31;合同组三金额18.74亿元,执行期2026.1.1-2027.12.31。大额合同横跨十四五、十五五,彰显需求的持续性! 规模大是一方面,最重要是其中26-27年的合同都提前签订了,这意味着某重要型号在未来几年的订单非常确定,而且这个数
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【CTDZ】重视被动元器件服务器及电源相关投资机遇
10月份以来,代理商MLCC价格持续修复。12月份上,高容MLCC价格环比上涨,7个料号(7/21)价格平均环比上涨3.16%,延续上涨势头。 🌹核心结论:经过21-22年连续2年下行周期,23-24年行业持续“W”形向上修复,稼动率由最低30-40%修复至85%左右。结构性看:高容由于供给集中(日、韩、三环)且AI数据中心显著拉动需求,稼动率已较满,24Q2、24Q4出现2轮原厂价格上涨(工业级高容,日系24Q2率先涨价);消费级高容三星和三环价格战停止,三星逐步退出消费级高容市场,24Q4
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英伟达液冷:润禾材料(A 股唯一冷却液映射)
液冷中浸没式液冷是最节能,也是散热效率最高的方式,目前渗透率仅为个位数。传统的风冷散热技术 PUE 值极限通常在 1.3 左右,而多数地区最新要求不得超过 1.25, 目前仅有浸没式液冷技术能够在实际情况中 达到要求。目前渗透率仅个位数,预计到 2025 年,浸没式液冷数据中心市场规模有望超过 500 亿。 冷却液是液冷技术中最关键的因素!目前使用最多的冷却液是全氟聚醚,全球产能 1.5 万吨左右,80%产能 为 3M 所垄断,我国仅新宙邦、巨化股份等少部分公司能生产。3M 受到国外环境保护等因
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【国信计算机】英伟达涉嫌违反反垄断法
事件:根据财联社消息,英伟达公司涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》及《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》,市场监管总局依法对英伟达公司开展立案调查。 强烈看好国产AI芯片: 1)英伟达仍占据国内AI芯片主要份额。根据IDC数据,国内23H1海外AI芯片占比为90%(英伟达为主),23年10月禁令后,英伟达24年以H20出货量为主(预计接近70w颗),且25年有望维持该趋势,仍占据我国主要AI芯片市场。 2)本次立案调查有望拉动国产AI芯
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字数越少事情越大,政治局会议的四个重要变化。 1)总量政策更积极——实施更加积极有为的宏观政策,全方位扩大国内需求; 2)货币政策有空间——时隔15年,货币政策从“稳健"调整成"适度宽松"; 3)财政更加积极——强调加强超常规逆周期调节; 4)结构很重要——强调"稳住楼市股市"、"大力提振消费"。 上一次货币政策“适度宽松”发生了什么?"适度宽松"是货币政策很积极的表现。2008年11月17日,三季度货币政策执行报告将货币政策方向从“从紧"调整为”适度宽松",在方向调整前存贷款利率的降息已经开始
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国联策略|周思考】“中央经济工作会议”定买卖
上周市场继续反弹,但波动逐渐收窄,这符合历年中央经济工作会议召开前期,市场波动率降低的特点。下周是短期重要节点,会议落幕后的市场反应,有望决定今年春节前的行情走势。 ▍“中央经济工作会议”后,市场有什么规律? 这是投资者最近问的最多的问题。周末,我们详细复盘了历年中央经济工作会议落幕后,市场的节奏和结构特点。一句话总结:“中央经济工作会议”定买卖。 即:中央JJGZ会议落幕后,紧接着的几个交易日,市场的涨跌方向,基本决定了【未来1个月】的市场方向。 情形一:超预期(开完会 市场大涨),这种情况下
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【人工智能第一团队|民生计算机火线速递】OpenAI宣布进入反无人机军事领域
OpenAI近日宣布与国防科技公司Anduril达成战略合作,将为美军反无人机防御系统提供AI技术支持。根据《华尔街日报》报道,Anduril将把OpenAI的技术整合到其无人机评估和跟踪软件中。这项合作旨在提高反无人机系统的准确性和响应速度,同时减少附带损害。 建议关注相关标的:六九一二,微波能反无人机唯一标的 公司背靠绵阳九院,是全国核武唯一生产单位。( 联创光电对激光反无人机也是与九院共同研发。) 子公司九源高能是由六九一二和中物院电子学研究所共同出资成立(六九一二控股57%)。 北京拟围
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事件1:重磅消息!12月4日,中国移动以2.1亿港元成功竞得6570-6670MHz频段100MHz频谱。这一频段的获得,标志着中国移动香港公司在6G网络布局上的又一重要突破! 事件2:12月5日,2024年中国无线电大会在四川省资阳市开幕。工信部提成:要大力开展6G频率需求及相关频率兼容前瞻性研究 831961创远信科:6G+中国移动核心合作伙伴+汽车检测 1、公司全面开展 5G/6G 和毫米波通信测试技术的研究,参与国家 5G/6G 毫米波测试规范及标准制定,目前正联合中国科学院上海高等研究
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2024-12-31 11:15:14
12.31 复合集流体会议简要
产业在过去两年中虽进展延迟,但并未停滞,主要解决了材料和电池的量产问题,包括材料的性能测试、上车循环测试及量产的效率和一致性问题。 产业链逐步改进,提升良率和效率,保持生产过程的一致性。复合铜箔铝箔材料端和电池生产端是主要解决问题的领域。同时,核心设备公司的基本面也有所变化,需关注。 复合铜箔和复合铝箔的市场空间预计为500到600亿。 复合铝流体电池项目目前处于积极测试阶段,预计明年上半年将得到测试结果。随后,依据测试结果,将推进与电市场和车厂的签单工作,并开始批量生产与实际应用。 东威科技:
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洁美科技
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骄成超声
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东威科技
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2024-12-30 13:22:29
【华泰汽车】上汽集团推荐6:华为合作临近,25年开启基本面改善20241229
1、本周公司股价+8.91%,具备显著超额,市场有传闻公司与H高层领导近期接洽。我们了解公司与H合作预计能在春节前明确有落地,明年H合作新车型大概率进H渠道,合作模式上值得乐观。25年合作首先将在飞凡品牌开展,后续不排除其他自主、合资品牌与H深度合作,我们了解公司已有多款车型规划。 2、25年上汽销量目标450万辆,预计+12%,该目标是承诺目标的底线,也较过去几年的目标更为务实;其中自主约100万(24年约71万)、新能源约160-180万、海外保守要做到与24年持平约115万。 3、通用汽车
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上汽集团
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2024-12-30 12:09:11
12.30 2024 经验总结
短期:关注庄股电工合金等.......... 大盘下跌的时候,小盘庄股占优,例如华立, 电工等。 虽然里面的主力资金很脏,但是能逆势。 低吸,跑得快,不要追高讲逻辑,因为没逻辑。 中长期 基本面下跌趋势加速中; 量化控盘微盘股,放大波动,当下微盘任何反抽都不可信。 量化是赚差价,波动越大越有利,趋势上升会压制上升趋势,下跌趋势量化会助推暴跌, ——关注后续成交量流动陷阱,风险都是跌出来的,1月份的雪球助推了情绪,当下也可能是退市新规助推情绪走出股灾。 复盘历史,牛市第一阶段也是量能推升大涨后,回
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金山办公
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2024-12-27 14:40:58
推荐【华泰计算机】金山办公:小米大模型•核心应用载体
#AI功能不断迭代 2024下半年,WPS AI 2.0上线,新增AI 写作助手、AI阅读助手、AI数据助手、AI设计助手等功能。 #用户基数大 截至2024年9月30日,WPS月活设备数【6.18亿】,同增4.9%。其中 WPS OfficePC版月活2.77亿,同增6.9%;移动版月活3.38亿,同增3.4% #推出WPS灵犀 灵犀,是WPS推出的一个带有AI搜索的应用,可以实现搜索/总结/整理/创作等,从实现的功能上,类似于豆包/Kimi等Chatbot。 ️灵犀,从功能对标豆包/Kimi
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金山办公
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2024-12-26 10:10:08
12.26 军工题材:回调底部+军工招标大年
事件:光威复材发布公告,全资子公司威海拓展与客户A签订了合同总金额为36.64亿元。 1、本次大额合同分为三组,其中合同组一金额6.03亿元,执行期为2024.7.1-2024.12.31;合同组二金额11.87亿元,执行期2025.1.1-2025.12.31;合同组三金额18.74亿元,执行期2026.1.1-2027.12.31。大额合同横跨十四五、十五五,彰显需求的持续性! 规模大是一方面,最重要是其中26-27年的合同都提前签订了,这意味着某重要型号在未来几年的订单非常确定,而且这个数
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佳驰科技
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2024-12-24 10:17:43
【CTDZ】重视被动元器件服务器及电源相关投资机遇
10月份以来,代理商MLCC价格持续修复。12月份上,高容MLCC价格环比上涨,7个料号(7/21)价格平均环比上涨3.16%,延续上涨势头。 🌹核心结论:经过21-22年连续2年下行周期,23-24年行业持续“W”形向上修复,稼动率由最低30-40%修复至85%左右。结构性看:高容由于供给集中(日、韩、三环)且AI数据中心显著拉动需求,稼动率已较满,24Q2、24Q4出现2轮原厂价格上涨(工业级高容,日系24Q2率先涨价);消费级高容三星和三环价格战停止,三星逐步退出消费级高容市场,24Q4
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江海股份
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2024-12-19 11:18:17
英伟达液冷:润禾材料(A 股唯一冷却液映射)
液冷中浸没式液冷是最节能,也是散热效率最高的方式,目前渗透率仅为个位数。传统的风冷散热技术 PUE 值极限通常在 1.3 左右,而多数地区最新要求不得超过 1.25, 目前仅有浸没式液冷技术能够在实际情况中 达到要求。目前渗透率仅个位数,预计到 2025 年,浸没式液冷数据中心市场规模有望超过 500 亿。 冷却液是液冷技术中最关键的因素!目前使用最多的冷却液是全氟聚醚,全球产能 1.5 万吨左右,80%产能 为 3M 所垄断,我国仅新宙邦、巨化股份等少部分公司能生产。3M 受到国外环境保护等因
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润禾材料
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2024-12-10 06:38:41
【国信计算机】英伟达涉嫌违反反垄断法
事件:根据财联社消息,英伟达公司涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》及《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》,市场监管总局依法对英伟达公司开展立案调查。 强烈看好国产AI芯片: 1)英伟达仍占据国内AI芯片主要份额。根据IDC数据,国内23H1海外AI芯片占比为90%(英伟达为主),23年10月禁令后,英伟达24年以H20出货量为主(预计接近70w颗),且25年有望维持该趋势,仍占据我国主要AI芯片市场。 2)本次立案调查有望拉动国产AI芯
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海光信息
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2024-12-10 06:21:32
【兴证宏观】上一次货币政策“适度宽松”发生了什么?
字数越少事情越大,政治局会议的四个重要变化。 1)总量政策更积极——实施更加积极有为的宏观政策,全方位扩大国内需求; 2)货币政策有空间——时隔15年,货币政策从“稳健"调整成"适度宽松"; 3)财政更加积极——强调加强超常规逆周期调节; 4)结构很重要——强调"稳住楼市股市"、"大力提振消费"。 上一次货币政策“适度宽松”发生了什么?"适度宽松"是货币政策很积极的表现。2008年11月17日,三季度货币政策执行报告将货币政策方向从“从紧"调整为”适度宽松",在方向调整前存贷款利率的降息已经开始
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七一二
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南都电源
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2024-12-09 07:20:21
国联策略|周思考】“中央经济工作会议”定买卖
上周市场继续反弹,但波动逐渐收窄,这符合历年中央经济工作会议召开前期,市场波动率降低的特点。下周是短期重要节点,会议落幕后的市场反应,有望决定今年春节前的行情走势。 ▍“中央经济工作会议”后,市场有什么规律? 这是投资者最近问的最多的问题。周末,我们详细复盘了历年中央经济工作会议落幕后,市场的节奏和结构特点。一句话总结:“中央经济工作会议”定买卖。 即:中央JJGZ会议落幕后,紧接着的几个交易日,市场的涨跌方向,基本决定了【未来1个月】的市场方向。 情形一:超预期(开完会 市场大涨),这种情况下
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六九一二
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2024-12-06 10:32:08
【人工智能第一团队|民生计算机火线速递】OpenAI宣布进入反无人机军事领域
OpenAI近日宣布与国防科技公司Anduril达成战略合作,将为美军反无人机防御系统提供AI技术支持。根据《华尔街日报》报道,Anduril将把OpenAI的技术整合到其无人机评估和跟踪软件中。这项合作旨在提高反无人机系统的准确性和响应速度,同时减少附带损害。 建议关注相关标的:六九一二,微波能反无人机唯一标的 公司背靠绵阳九院,是全国核武唯一生产单位。( 联创光电对激光反无人机也是与九院共同研发。) 子公司九源高能是由六九一二和中物院电子学研究所共同出资成立(六九一二控股57%)。 北京拟围
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六九一二
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2024-12-05 13:34:32
强Call 创远信科:北交所6G核心标的
事件1:重磅消息!12月4日,中国移动以2.1亿港元成功竞得6570-6670MHz频段100MHz频谱。这一频段的获得,标志着中国移动香港公司在6G网络布局上的又一重要突破! 事件2:12月5日,2024年中国无线电大会在四川省资阳市开幕。工信部提成:要大力开展6G频率需求及相关频率兼容前瞻性研究 831961创远信科:6G+中国移动核心合作伙伴+汽车检测 1、公司全面开展 5G/6G 和毫米波通信测试技术的研究,参与国家 5G/6G 毫米波测试规范及标准制定,目前正联合中国科学院上海高等研究
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创远信科
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2024-12-04 08:21:04
【招商电新】新能源速递12.3
#光伏配额更新 1、较早就提示,硅片、电池、组件环节配额已达成了基本意向,配额=a*23年出货量+(1-a)*当前产能,各环节的权重参数a值不同(大致了解a是电池0.7,硅片0.5) 2、影响较大的是电池环节,因为电池N型迭代有大量新扩产,并且去年一二线电池厂开工率差异较大,所以各公司配额系数差别较大,而配额就是开工率,开工率又会明显影响成本。 3、受益的两类公司:a)首先是2023年出货量高,且去年下半年国内没有再大扩张的;b)其次是最近上了BC产能的,给了一定的上浮额度。 前者最受益的如钧达
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爱旭股份
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柴尔德
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2024-12-04 08:13:17
【国金电子】多个行业齐发声,芯片国产化势在必行
12月3日,中国互联网协会、中国汽车工业协会、中国半导体行业协会、中国通信企业协会发布声明,呼吁或建议国内企业审慎选择采购美国芯片。此前,像汽车、工业和通信等关键领域,芯片国产化进度慢的部分原因除了性能差距外,还归因于这类芯片对安全性要求高,下游客户验证周期慢、导入成本高等。但随着这几年国内半导体行业发展迅速,芯片国产化进程加快,消费领域芯片国产化率已极大提升,足以证明国产芯片的性能已有很大提升。 我们认为此次美国无底线的实施制裁,已令多个领域对美国芯片的稳定性和安全性产生怀疑,多个行业协会集体
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广立微
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柴尔德
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2024-12-03 11:03:44
【德邦电子】制裁收紧+技术突破+并购政策支持,重视半导体支柱行业EDA❗
💥核心观点:当前半导体国产化来到深水区,随着美国制裁预期提升,以EDA、光刻机、先进封装为代表的半导体底层硬科技成为关键。其中EDA行业受益制裁收紧+技术突破+并购政策支持,成长属性凸显,建议重视当前布局机会! #建议重点关注:华大九天、广立微、概伦电子 🚀EDA是集成电路产业支柱,海外限制政策收紧预期加强 EDA与设备、材料并称为集成电路产业的三大战略基础支柱,同时也是国产替代的薄弱环节。2022年8月,美国商务部宣布对设计GAAFET结构集成电路所必须的EDA软件实施出口管制,后续美国虽
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华大九天
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