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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-12-02 19:03:56
端侧soc之王:恒玄 6nm 可穿戴芯片 BES2800BP
BES2800/BES6000:从TWS+手表走向AI眼镜 BES2800 采用 6nm FinFET,集成多核 CPU/GPU、NPU、低功耗 Wi-Fi / 双模蓝牙,平均功耗不足 300mW。 公司将推出BES6000面向下一代眼镜:升级至 A+M 核架构,BT 7.0 Ready、DSP / ISP / VPU / NPU / RAM 等多模块,功耗预计再降30%。 BES6000 强调多模态交互能力,增强语音、视觉与手势/眼动追踪;支持多路 CMOS、IMU传感器。 理想汽车 Livi
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-12-02 11:56:14
【AI端侧】字节豆包手机重磅发布,字节眼镜万众瞩目,重视端侧行情!
🔥字节豆包和中兴通讯打造的AI手机:AI Agent里程碑式!2025年12月1日,字节发布豆包手机助手预览版。这是一个面向手机厂商的系统级服务,它将豆包大模型深度融入操作系统,让用户只需动嘴(或动一下手指),就能指挥手机去执行那些原本需要点击几十次屏幕的繁琐操作。这款豆包与中兴合作的工程样机努比亚M153手机已在豆包手机助手官网及中兴商城上架,售价3499元,目前处于售罄状态。 🔥字节手机之后将是字节眼镜!后续字节和眼镜催化不断: 2025年12月:火山引擎FORCE原动力大会举行 202
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-12-02 11:11:18
12.2 上午总结
豆包手机和夸克眼镜的意义:iPhone时刻 豆包手机:是智能体真正落地的开端,AI总算有真正可用,且好用的C端产品。 夸克眼镜:解决的是AI眼镜的不可能三角,结合阿里生态,也实用起来了。 端侧AI的产品整体来讲是从一个新鲜体验,进入了可用的拐点 春季躁动,炒消费是主流,所以消费电子+AI,要持续关注 ——咬咬牙还是加仓了SOC 业绩预期肯定是没什么问题的。 早上大盘跟着美股跌,情绪确实很差。 这个位置,往上缺政策。 往下也不能说没空间,至少技术形态跌破了。 大摩冠以谷歌tpu订单指引的上调 结果
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满仓搞的剁手专业户
2025-12-01 14:13:47
明月镜片:(阿里+小米+字节)AI镜片
1)小米AI眼镜供应商; ai眼镜配镜单价方面,明月专供系列镜片在零售端的平均配镜单价达到700多元,接近800元,超出预期(原本预期400-500元),且高于明月常规产品(除轻松控和高折射率产品外)的平均零售价。其次,在业务模式上,公司创新实现了线上线下融合。全国精选了400多家门店提供线下验光、装配及后续服务。目前,主流业务模式为客户从线上或3C渠道购买小米智能眼镜硬件后,到线下指定门店配镜片。这些门店主要集中在购物中心、年轻人聚集区或小米产品热销区域,显示出明显的聚集效应。第三,小米第一代
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满仓搞的剁手专业户
2025-12-01 12:27:58
【申万电子】端侧AI重要催化:字节发布豆包手机助手,抢占手机AI入口 251201
🧽 #事件:2025年12月1日,字节发布豆包手机助手预览版,在操作系统层面与中兴Nubia合作手机AI助手。豆包手机助手仍处于早期的探索阶段。演示:豆包手机助手官方网站 #字节2025年以来AI端Seed# Edge计划持续推进 🧽字节AI手机:首发于nubia M153,将在发售起至 2026Q1末保持每两周一次的更新频率。字节明确表示无自研手机计划,将与更多手机品牌合作。 🧽AI耳机:从Ola Friend耳机发起与豆包手机助手的对话、操作手机任务的能力,需搭配nubia M153使
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中兴通讯
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恒玄科技
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明月镜片
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满仓搞的剁手专业户
2025-12-01 10:24:26
恒玄科技:端侧AI SoC驱动夸克AI眼镜,低功耗SoC平台优势凸显
#夸克AI眼镜发布、恒玄为端侧SoC核心伙伴 11 月 27 日夸克 AI 眼镜发布,S1 主打双显 AR,G1 主打轻时尚音频+拍摄。 采用 高通 AR1 + 恒玄 BES2800 双芯架构,安卓 / RTOS 双系统。 AR1 负责 AR 显示与复杂运算,BES2800凭借低功耗优势承担音频、连接及轻量模型运行等。 夸克并非孤例:恒玄在小米、形意智能AI眼镜中作为协芯,亦作为主芯搭配ISP应用多款眼镜,#已成为主流方案之一。 #BES2800/BES6000:从TWS+手表走向AI眼镜 BE
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满仓搞的剁手专业户
2025-12-01 10:17:39
端侧AI,行业迎来密集催化,重视投资机会!
阿里11月27日发布夸克S1 AR眼镜只是预热,密集的产业催化和进展即将到来! 11月28日,华为AI玩具开售即秒罄,就是最好的证明 12月3日:理想汽车预计发布首款智能AI眼镜,备货20万。 112月10日:字节AI手机预计发布。 12月18-19日:字节举办火山引擎FORCE原动力大会,有望发布首代眼镜产品。 12月谷歌、xreal联合发布发布Project Aura ai眼镜深度集成Gemini赋能AI交互。 12月底:百度、360等AI眼镜预计发布。 26Q1:华为、三星及Meta自有品
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2025-11-28 09:19:45
杰瑞股份燃机业务更新
1、近期与全球AI巨头正式签署发电机组销售合同(各种型号机组都有,6MW-35MW的机组,期货和现货都有能,不一定全部计入今年的收入),合同金额超1亿美元。目前签署的合同是直接和AI巨头签单用于数据中心,有实质性的落地,是头部几家中的一家;后续客户还有陆续的订单进来。客户未来对燃机发电的需求是1-2GW,本次公司提供的是100多MW,今年底和明年上半年陆续交付,公司提供的是主电源,轻燃和小型的燃机机组可以作为主电源供电。目前项目是在美国,未来不排除其他地区的项目。销售合同价格端1MW对应100万
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杰瑞股份
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满仓搞的剁手专业户
2025-11-27 19:08:22
恒立液压更新1127
接受特斯拉验厂,#四肢丝杠顺利通过验证,月末改款后将会有订单;同时获得特斯拉微型丝杠参数,1~2月内送样验证。 接到滚珠丝杠陶瓷球需求,产品进展顺利 ...............................................................................................................................................................................
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满仓搞的剁手专业户
2025-11-21 10:37:28
谷歌TPU】供应链
谷歌正在推出其最强大的AI芯片Ironwood(大约是英伟达B200水平),未来几周将全面上市。谷歌表示,人工智能初创公司Anthropic计划使用多达100万个新TPU来运行其Claude模型。 OCS—新路线对抗英伟达 根据SemiAnalysis,谷歌的OCS定制化网络使其整个网络的吞吐量提升了 30%,功耗降低了40%,数据流完成时间缩短了10%,网络宕机时间减少了50倍,公众号硬核调研且资本开支减少了30%。此外,OCS可将交换机和光纤升级到更快的几代,而无需更换网络的“主 干”,使用
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2025-11-20 14:04:06
11.20 防守一波
一天跟着市场轮动切换了四个题材 是在搞不动了 ……………………………………………………………………………………… 这市场缩量就没法玩,缩量就是量化的主场 …………… 对抗量化唯有趋势 ……………… 但是缩量又不能产生报团趋势。 ………………… 明天开始管住手休息几天。 地产就看滨江,低PE核心 传言贴息要是不厉害龙头,龙头不涨,地产也是轮动,不用看,明天跑得快就对了 地产不稳,信用不宽。 绕不开。 ………………………………………………………………………… 这一波感觉就是要避开高位。 然后低位里面
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满仓搞的剁手专业户
2025-11-19 14:19:32
11.19 周三复盘(继续加码AI应用)
小米财报拉不起股价 NV下跌趋势没稳,国内AI硬件就很难企稳。 华尔街选择了AI软件,落地应用 业绩:百度AI业务50%增速 商业化进程:千问的生态超级入口,谷歌的Gemini 3生态 AI软件端的生态化和商业也更进一步 这个趋势形成,利好消息不会停 —蚂蚁发布了全新的AI助手灵光 —马老师现身蚂蚁园区 当然A股本身就是一个筹码博弈的市场,趋势的反应需要一个契机 西谷歌,东千问,这个趋势形成,业绩落地,短期可能会有因为市场的波动导致大行情启动还没来。 目前缩量市场, 底部支撑不用怕,高位是风险,
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2025-11-18 15:50:27
11.18 周二复盘
大盘指数: 周一预期是要自己回补的,这才符合震荡市 ——结果机构继续选择卖出,看空情绪很强,所以应该先空。 目前看问题不大,不赚最后一个铜板 昨天市场空强,机构资金选择撤退; 锂电极端抱团,大波动。 —量化主导的最后一波拉升,基本就是出货的。 量化从来就没有持续性可言,所以次日下跌都狠极端,程序没有情感和其他考量,追求的就是一点点的复利*高频。 市场板块: 目前市场进入了业绩真空期; 国家队:下有支撑,上希望慢牛,再4000横盘消化估值符合预期; 机构:从AI 硬件抱团-锂电抱团—.......
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2025-11-18 11:39:15
在AI拥挤度几近见底之际,再次重申“西有谷歌,东有阿里”的AI新生态商业脉络
#真相1:从“主机-操作系统-应用软件”对标“算力-模型-Agent商业模式”,#模型生态才是承上启下的重点 从“算力->模型->应用商业”模型比拟“电脑主机->操作系统->桌面软件”的话,我们之中大部分人#会选择最优的生态模型/操作系统(Windows),然后再倒推搭配电脑主机平台(X86主机),配合使用Windows的软件生态,因此#模型对于算力/商业模式的先发导流作用在当下被严重低估了。 #真相2:“谁的卡更好”只在科学竞赛层面有决断性意义,“谁的卡能用/够用”才是中美两国AI商业竞赛的门
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2025-11-14 22:46:29
燃气轮机:欧美AIDC主力发电设备,GEV、西门子在手订单积压已至2028年
供需矛盾:需求:北美 AI 数据中心需求已进入指数级增长阶段。OpenAI 计划到 2033 年部署 250GW 算力中心,相当于 250 座核电站的发电能力。 供给:2025 年美国计划退役 12.3GW 发电能力,较 2024 年增加 65%,其中煤电占 66%。稳定电源快速流失。美国电网的“老化”(70%输电网使用超25年)与“互联不足”(三大区域电网独立)是电力传输的关键瓶颈。 解决方案短期靠燃气与核电过渡,长期靠SMR与电网升级。 问题:审批流程长(新建核电站需5-7年)。各州可再生能
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端侧soc之王:恒玄 6nm 可穿戴芯片 BES2800BP
BES2800/BES6000:从TWS+手表走向AI眼镜 BES2800 采用 6nm FinFET,集成多核 CPU/GPU、NPU、低功耗 Wi-Fi / 双模蓝牙,平均功耗不足 300mW。 公司将推出BES6000面向下一代眼镜:升级至 A+M 核架构,BT 7.0 Ready、DSP / ISP / VPU / NPU / RAM 等多模块,功耗预计再降30%。 BES6000 强调多模态交互能力,增强语音、视觉与手势/眼动追踪;支持多路 CMOS、IMU传感器。 理想汽车 Livi
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【AI端侧】字节豆包手机重磅发布,字节眼镜万众瞩目,重视端侧行情!
🔥字节豆包和中兴通讯打造的AI手机:AI Agent里程碑式!2025年12月1日,字节发布豆包手机助手预览版。这是一个面向手机厂商的系统级服务,它将豆包大模型深度融入操作系统,让用户只需动嘴(或动一下手指),就能指挥手机去执行那些原本需要点击几十次屏幕的繁琐操作。这款豆包与中兴合作的工程样机努比亚M153手机已在豆包手机助手官网及中兴商城上架,售价3499元,目前处于售罄状态。 🔥字节手机之后将是字节眼镜!后续字节和眼镜催化不断: 2025年12月:火山引擎FORCE原动力大会举行 202
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豆包手机和夸克眼镜的意义:iPhone时刻 豆包手机:是智能体真正落地的开端,AI总算有真正可用,且好用的C端产品。 夸克眼镜:解决的是AI眼镜的不可能三角,结合阿里生态,也实用起来了。 端侧AI的产品整体来讲是从一个新鲜体验,进入了可用的拐点 春季躁动,炒消费是主流,所以消费电子+AI,要持续关注 ——咬咬牙还是加仓了SOC 业绩预期肯定是没什么问题的。 早上大盘跟着美股跌,情绪确实很差。 这个位置,往上缺政策。 往下也不能说没空间,至少技术形态跌破了。 大摩冠以谷歌tpu订单指引的上调 结果
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明月镜片:(阿里+小米+字节)AI镜片
1)小米AI眼镜供应商; ai眼镜配镜单价方面,明月专供系列镜片在零售端的平均配镜单价达到700多元,接近800元,超出预期(原本预期400-500元),且高于明月常规产品(除轻松控和高折射率产品外)的平均零售价。其次,在业务模式上,公司创新实现了线上线下融合。全国精选了400多家门店提供线下验光、装配及后续服务。目前,主流业务模式为客户从线上或3C渠道购买小米智能眼镜硬件后,到线下指定门店配镜片。这些门店主要集中在购物中心、年轻人聚集区或小米产品热销区域,显示出明显的聚集效应。第三,小米第一代
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🧽 #事件:2025年12月1日,字节发布豆包手机助手预览版,在操作系统层面与中兴Nubia合作手机AI助手。豆包手机助手仍处于早期的探索阶段。演示:豆包手机助手官方网站 #字节2025年以来AI端Seed# Edge计划持续推进 🧽字节AI手机:首发于nubia M153,将在发售起至 2026Q1末保持每两周一次的更新频率。字节明确表示无自研手机计划,将与更多手机品牌合作。 🧽AI耳机:从Ola Friend耳机发起与豆包手机助手的对话、操作手机任务的能力,需搭配nubia M153使
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恒玄科技:端侧AI SoC驱动夸克AI眼镜,低功耗SoC平台优势凸显
#夸克AI眼镜发布、恒玄为端侧SoC核心伙伴 11 月 27 日夸克 AI 眼镜发布,S1 主打双显 AR,G1 主打轻时尚音频+拍摄。 采用 高通 AR1 + 恒玄 BES2800 双芯架构,安卓 / RTOS 双系统。 AR1 负责 AR 显示与复杂运算,BES2800凭借低功耗优势承担音频、连接及轻量模型运行等。 夸克并非孤例:恒玄在小米、形意智能AI眼镜中作为协芯,亦作为主芯搭配ISP应用多款眼镜,#已成为主流方案之一。 #BES2800/BES6000:从TWS+手表走向AI眼镜 BE
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端侧AI,行业迎来密集催化,重视投资机会!
阿里11月27日发布夸克S1 AR眼镜只是预热,密集的产业催化和进展即将到来! 11月28日,华为AI玩具开售即秒罄,就是最好的证明 12月3日:理想汽车预计发布首款智能AI眼镜,备货20万。 112月10日:字节AI手机预计发布。 12月18-19日:字节举办火山引擎FORCE原动力大会,有望发布首代眼镜产品。 12月谷歌、xreal联合发布发布Project Aura ai眼镜深度集成Gemini赋能AI交互。 12月底:百度、360等AI眼镜预计发布。 26Q1:华为、三星及Meta自有品
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1、近期与全球AI巨头正式签署发电机组销售合同(各种型号机组都有,6MW-35MW的机组,期货和现货都有能,不一定全部计入今年的收入),合同金额超1亿美元。目前签署的合同是直接和AI巨头签单用于数据中心,有实质性的落地,是头部几家中的一家;后续客户还有陆续的订单进来。客户未来对燃机发电的需求是1-2GW,本次公司提供的是100多MW,今年底和明年上半年陆续交付,公司提供的是主电源,轻燃和小型的燃机机组可以作为主电源供电。目前项目是在美国,未来不排除其他地区的项目。销售合同价格端1MW对应100万
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接受特斯拉验厂,#四肢丝杠顺利通过验证,月末改款后将会有订单;同时获得特斯拉微型丝杠参数,1~2月内送样验证。 接到滚珠丝杠陶瓷球需求,产品进展顺利 ...............................................................................................................................................................................
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谷歌正在推出其最强大的AI芯片Ironwood(大约是英伟达B200水平),未来几周将全面上市。谷歌表示,人工智能初创公司Anthropic计划使用多达100万个新TPU来运行其Claude模型。 OCS—新路线对抗英伟达 根据SemiAnalysis,谷歌的OCS定制化网络使其整个网络的吞吐量提升了 30%,功耗降低了40%,数据流完成时间缩短了10%,网络宕机时间减少了50倍,公众号硬核调研且资本开支减少了30%。此外,OCS可将交换机和光纤升级到更快的几代,而无需更换网络的“主 干”,使用
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一天跟着市场轮动切换了四个题材 是在搞不动了 ……………………………………………………………………………………… 这市场缩量就没法玩,缩量就是量化的主场 …………… 对抗量化唯有趋势 ……………… 但是缩量又不能产生报团趋势。 ………………… 明天开始管住手休息几天。 地产就看滨江,低PE核心 传言贴息要是不厉害龙头,龙头不涨,地产也是轮动,不用看,明天跑得快就对了 地产不稳,信用不宽。 绕不开。 ………………………………………………………………………… 这一波感觉就是要避开高位。 然后低位里面
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小米财报拉不起股价 NV下跌趋势没稳,国内AI硬件就很难企稳。 华尔街选择了AI软件,落地应用 业绩:百度AI业务50%增速 商业化进程:千问的生态超级入口,谷歌的Gemini 3生态 AI软件端的生态化和商业也更进一步 这个趋势形成,利好消息不会停 —蚂蚁发布了全新的AI助手灵光 —马老师现身蚂蚁园区 当然A股本身就是一个筹码博弈的市场,趋势的反应需要一个契机 西谷歌,东千问,这个趋势形成,业绩落地,短期可能会有因为市场的波动导致大行情启动还没来。 目前缩量市场, 底部支撑不用怕,高位是风险,
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大盘指数: 周一预期是要自己回补的,这才符合震荡市 ——结果机构继续选择卖出,看空情绪很强,所以应该先空。 目前看问题不大,不赚最后一个铜板 昨天市场空强,机构资金选择撤退; 锂电极端抱团,大波动。 —量化主导的最后一波拉升,基本就是出货的。 量化从来就没有持续性可言,所以次日下跌都狠极端,程序没有情感和其他考量,追求的就是一点点的复利*高频。 市场板块: 目前市场进入了业绩真空期; 国家队:下有支撑,上希望慢牛,再4000横盘消化估值符合预期; 机构:从AI 硬件抱团-锂电抱团—.......
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#真相1:从“主机-操作系统-应用软件”对标“算力-模型-Agent商业模式”,#模型生态才是承上启下的重点 从“算力->模型->应用商业”模型比拟“电脑主机->操作系统->桌面软件”的话,我们之中大部分人#会选择最优的生态模型/操作系统(Windows),然后再倒推搭配电脑主机平台(X86主机),配合使用Windows的软件生态,因此#模型对于算力/商业模式的先发导流作用在当下被严重低估了。 #真相2:“谁的卡更好”只在科学竞赛层面有决断性意义,“谁的卡能用/够用”才是中美两国AI商业竞赛的门
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燃气轮机:欧美AIDC主力发电设备,GEV、西门子在手订单积压已至2028年
供需矛盾:需求:北美 AI 数据中心需求已进入指数级增长阶段。OpenAI 计划到 2033 年部署 250GW 算力中心,相当于 250 座核电站的发电能力。 供给:2025 年美国计划退役 12.3GW 发电能力,较 2024 年增加 65%,其中煤电占 66%。稳定电源快速流失。美国电网的“老化”(70%输电网使用超25年)与“互联不足”(三大区域电网独立)是电力传输的关键瓶颈。 解决方案短期靠燃气与核电过渡,长期靠SMR与电网升级。 问题:审批流程长(新建核电站需5-7年)。各州可再生能
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端侧soc之王:恒玄 6nm 可穿戴芯片 BES2800BP
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2025-12-02 11:56:14
【AI端侧】字节豆包手机重磅发布,字节眼镜万众瞩目,重视端侧行情!
🔥字节豆包和中兴通讯打造的AI手机:AI Agent里程碑式!2025年12月1日,字节发布豆包手机助手预览版。这是一个面向手机厂商的系统级服务,它将豆包大模型深度融入操作系统,让用户只需动嘴(或动一下手指),就能指挥手机去执行那些原本需要点击几十次屏幕的繁琐操作。这款豆包与中兴合作的工程样机努比亚M153手机已在豆包手机助手官网及中兴商城上架,售价3499元,目前处于售罄状态。 🔥字节手机之后将是字节眼镜!后续字节和眼镜催化不断: 2025年12月:火山引擎FORCE原动力大会举行 202
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恒玄科技
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满仓搞的剁手专业户
2025-12-02 11:11:18
12.2 上午总结
豆包手机和夸克眼镜的意义:iPhone时刻 豆包手机:是智能体真正落地的开端,AI总算有真正可用,且好用的C端产品。 夸克眼镜:解决的是AI眼镜的不可能三角,结合阿里生态,也实用起来了。 端侧AI的产品整体来讲是从一个新鲜体验,进入了可用的拐点 春季躁动,炒消费是主流,所以消费电子+AI,要持续关注 ——咬咬牙还是加仓了SOC 业绩预期肯定是没什么问题的。 早上大盘跟着美股跌,情绪确实很差。 这个位置,往上缺政策。 往下也不能说没空间,至少技术形态跌破了。 大摩冠以谷歌tpu订单指引的上调 结果
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2025-12-01 14:13:47
明月镜片:(阿里+小米+字节)AI镜片
1)小米AI眼镜供应商; ai眼镜配镜单价方面,明月专供系列镜片在零售端的平均配镜单价达到700多元,接近800元,超出预期(原本预期400-500元),且高于明月常规产品(除轻松控和高折射率产品外)的平均零售价。其次,在业务模式上,公司创新实现了线上线下融合。全国精选了400多家门店提供线下验光、装配及后续服务。目前,主流业务模式为客户从线上或3C渠道购买小米智能眼镜硬件后,到线下指定门店配镜片。这些门店主要集中在购物中心、年轻人聚集区或小米产品热销区域,显示出明显的聚集效应。第三,小米第一代
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2025-12-01 12:27:58
【申万电子】端侧AI重要催化:字节发布豆包手机助手,抢占手机AI入口 251201
🧽 #事件:2025年12月1日,字节发布豆包手机助手预览版,在操作系统层面与中兴Nubia合作手机AI助手。豆包手机助手仍处于早期的探索阶段。演示:豆包手机助手官方网站 #字节2025年以来AI端Seed# Edge计划持续推进 🧽字节AI手机:首发于nubia M153,将在发售起至 2026Q1末保持每两周一次的更新频率。字节明确表示无自研手机计划,将与更多手机品牌合作。 🧽AI耳机:从Ola Friend耳机发起与豆包手机助手的对话、操作手机任务的能力,需搭配nubia M153使
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中兴通讯
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恒玄科技
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明月镜片
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2025-12-01 10:24:26
恒玄科技:端侧AI SoC驱动夸克AI眼镜,低功耗SoC平台优势凸显
#夸克AI眼镜发布、恒玄为端侧SoC核心伙伴 11 月 27 日夸克 AI 眼镜发布,S1 主打双显 AR,G1 主打轻时尚音频+拍摄。 采用 高通 AR1 + 恒玄 BES2800 双芯架构,安卓 / RTOS 双系统。 AR1 负责 AR 显示与复杂运算,BES2800凭借低功耗优势承担音频、连接及轻量模型运行等。 夸克并非孤例:恒玄在小米、形意智能AI眼镜中作为协芯,亦作为主芯搭配ISP应用多款眼镜,#已成为主流方案之一。 #BES2800/BES6000:从TWS+手表走向AI眼镜 BE
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2025-12-01 10:17:39
端侧AI,行业迎来密集催化,重视投资机会!
阿里11月27日发布夸克S1 AR眼镜只是预热,密集的产业催化和进展即将到来! 11月28日,华为AI玩具开售即秒罄,就是最好的证明 12月3日:理想汽车预计发布首款智能AI眼镜,备货20万。 112月10日:字节AI手机预计发布。 12月18-19日:字节举办火山引擎FORCE原动力大会,有望发布首代眼镜产品。 12月谷歌、xreal联合发布发布Project Aura ai眼镜深度集成Gemini赋能AI交互。 12月底:百度、360等AI眼镜预计发布。 26Q1:华为、三星及Meta自有品
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杰瑞股份燃机业务更新
1、近期与全球AI巨头正式签署发电机组销售合同(各种型号机组都有,6MW-35MW的机组,期货和现货都有能,不一定全部计入今年的收入),合同金额超1亿美元。目前签署的合同是直接和AI巨头签单用于数据中心,有实质性的落地,是头部几家中的一家;后续客户还有陆续的订单进来。客户未来对燃机发电的需求是1-2GW,本次公司提供的是100多MW,今年底和明年上半年陆续交付,公司提供的是主电源,轻燃和小型的燃机机组可以作为主电源供电。目前项目是在美国,未来不排除其他地区的项目。销售合同价格端1MW对应100万
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2025-11-27 19:08:22
恒立液压更新1127
接受特斯拉验厂,#四肢丝杠顺利通过验证,月末改款后将会有订单;同时获得特斯拉微型丝杠参数,1~2月内送样验证。 接到滚珠丝杠陶瓷球需求,产品进展顺利 ...............................................................................................................................................................................
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2025-11-21 10:37:28
谷歌TPU】供应链
谷歌正在推出其最强大的AI芯片Ironwood(大约是英伟达B200水平),未来几周将全面上市。谷歌表示,人工智能初创公司Anthropic计划使用多达100万个新TPU来运行其Claude模型。 OCS—新路线对抗英伟达 根据SemiAnalysis,谷歌的OCS定制化网络使其整个网络的吞吐量提升了 30%,功耗降低了40%,数据流完成时间缩短了10%,网络宕机时间减少了50倍,公众号硬核调研且资本开支减少了30%。此外,OCS可将交换机和光纤升级到更快的几代,而无需更换网络的“主 干”,使用
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2025-11-20 14:04:06
11.20 防守一波
一天跟着市场轮动切换了四个题材 是在搞不动了 ……………………………………………………………………………………… 这市场缩量就没法玩,缩量就是量化的主场 …………… 对抗量化唯有趋势 ……………… 但是缩量又不能产生报团趋势。 ………………… 明天开始管住手休息几天。 地产就看滨江,低PE核心 传言贴息要是不厉害龙头,龙头不涨,地产也是轮动,不用看,明天跑得快就对了 地产不稳,信用不宽。 绕不开。 ………………………………………………………………………… 这一波感觉就是要避开高位。 然后低位里面
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2025-11-19 14:19:32
11.19 周三复盘(继续加码AI应用)
小米财报拉不起股价 NV下跌趋势没稳,国内AI硬件就很难企稳。 华尔街选择了AI软件,落地应用 业绩:百度AI业务50%增速 商业化进程:千问的生态超级入口,谷歌的Gemini 3生态 AI软件端的生态化和商业也更进一步 这个趋势形成,利好消息不会停 —蚂蚁发布了全新的AI助手灵光 —马老师现身蚂蚁园区 当然A股本身就是一个筹码博弈的市场,趋势的反应需要一个契机 西谷歌,东千问,这个趋势形成,业绩落地,短期可能会有因为市场的波动导致大行情启动还没来。 目前缩量市场, 底部支撑不用怕,高位是风险,
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2025-11-18 15:50:27
11.18 周二复盘
大盘指数: 周一预期是要自己回补的,这才符合震荡市 ——结果机构继续选择卖出,看空情绪很强,所以应该先空。 目前看问题不大,不赚最后一个铜板 昨天市场空强,机构资金选择撤退; 锂电极端抱团,大波动。 —量化主导的最后一波拉升,基本就是出货的。 量化从来就没有持续性可言,所以次日下跌都狠极端,程序没有情感和其他考量,追求的就是一点点的复利*高频。 市场板块: 目前市场进入了业绩真空期; 国家队:下有支撑,上希望慢牛,再4000横盘消化估值符合预期; 机构:从AI 硬件抱团-锂电抱团—.......
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2025-11-18 11:39:15
在AI拥挤度几近见底之际,再次重申“西有谷歌,东有阿里”的AI新生态商业脉络
#真相1:从“主机-操作系统-应用软件”对标“算力-模型-Agent商业模式”,#模型生态才是承上启下的重点 从“算力->模型->应用商业”模型比拟“电脑主机->操作系统->桌面软件”的话,我们之中大部分人#会选择最优的生态模型/操作系统(Windows),然后再倒推搭配电脑主机平台(X86主机),配合使用Windows的软件生态,因此#模型对于算力/商业模式的先发导流作用在当下被严重低估了。 #真相2:“谁的卡更好”只在科学竞赛层面有决断性意义,“谁的卡能用/够用”才是中美两国AI商业竞赛的门
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2025-11-14 22:46:29
燃气轮机:欧美AIDC主力发电设备,GEV、西门子在手订单积压已至2028年
供需矛盾:需求:北美 AI 数据中心需求已进入指数级增长阶段。OpenAI 计划到 2033 年部署 250GW 算力中心,相当于 250 座核电站的发电能力。 供给:2025 年美国计划退役 12.3GW 发电能力,较 2024 年增加 65%,其中煤电占 66%。稳定电源快速流失。美国电网的“老化”(70%输电网使用超25年)与“互联不足”(三大区域电网独立)是电力传输的关键瓶颈。 解决方案短期靠燃气与核电过渡,长期靠SMR与电网升级。 问题:审批流程长(新建核电站需5-7年)。各州可再生能
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2025-12-02 19:03:56
端侧soc之王:恒玄 6nm 可穿戴芯片 BES2800BP
BES2800/BES6000:从TWS+手表走向AI眼镜 BES2800 采用 6nm FinFET,集成多核 CPU/GPU、NPU、低功耗 Wi-Fi / 双模蓝牙,平均功耗不足 300mW。 公司将推出BES6000面向下一代眼镜:升级至 A+M 核架构,BT 7.0 Ready、DSP / ISP / VPU / NPU / RAM 等多模块,功耗预计再降30%。 BES6000 强调多模态交互能力,增强语音、视觉与手势/眼动追踪;支持多路 CMOS、IMU传感器。 理想汽车 Livi
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【AI端侧】字节豆包手机重磅发布,字节眼镜万众瞩目,重视端侧行情!
🔥字节豆包和中兴通讯打造的AI手机:AI Agent里程碑式!2025年12月1日,字节发布豆包手机助手预览版。这是一个面向手机厂商的系统级服务,它将豆包大模型深度融入操作系统,让用户只需动嘴(或动一下手指),就能指挥手机去执行那些原本需要点击几十次屏幕的繁琐操作。这款豆包与中兴合作的工程样机努比亚M153手机已在豆包手机助手官网及中兴商城上架,售价3499元,目前处于售罄状态。 🔥字节手机之后将是字节眼镜!后续字节和眼镜催化不断: 2025年12月:火山引擎FORCE原动力大会举行 202
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豆包手机和夸克眼镜的意义:iPhone时刻 豆包手机:是智能体真正落地的开端,AI总算有真正可用,且好用的C端产品。 夸克眼镜:解决的是AI眼镜的不可能三角,结合阿里生态,也实用起来了。 端侧AI的产品整体来讲是从一个新鲜体验,进入了可用的拐点 春季躁动,炒消费是主流,所以消费电子+AI,要持续关注 ——咬咬牙还是加仓了SOC 业绩预期肯定是没什么问题的。 早上大盘跟着美股跌,情绪确实很差。 这个位置,往上缺政策。 往下也不能说没空间,至少技术形态跌破了。 大摩冠以谷歌tpu订单指引的上调 结果
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明月镜片:(阿里+小米+字节)AI镜片
1)小米AI眼镜供应商; ai眼镜配镜单价方面,明月专供系列镜片在零售端的平均配镜单价达到700多元,接近800元,超出预期(原本预期400-500元),且高于明月常规产品(除轻松控和高折射率产品外)的平均零售价。其次,在业务模式上,公司创新实现了线上线下融合。全国精选了400多家门店提供线下验光、装配及后续服务。目前,主流业务模式为客户从线上或3C渠道购买小米智能眼镜硬件后,到线下指定门店配镜片。这些门店主要集中在购物中心、年轻人聚集区或小米产品热销区域,显示出明显的聚集效应。第三,小米第一代
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【申万电子】端侧AI重要催化:字节发布豆包手机助手,抢占手机AI入口 251201
🧽 #事件:2025年12月1日,字节发布豆包手机助手预览版,在操作系统层面与中兴Nubia合作手机AI助手。豆包手机助手仍处于早期的探索阶段。演示:豆包手机助手官方网站 #字节2025年以来AI端Seed# Edge计划持续推进 🧽字节AI手机:首发于nubia M153,将在发售起至 2026Q1末保持每两周一次的更新频率。字节明确表示无自研手机计划,将与更多手机品牌合作。 🧽AI耳机:从Ola Friend耳机发起与豆包手机助手的对话、操作手机任务的能力,需搭配nubia M153使
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恒玄科技:端侧AI SoC驱动夸克AI眼镜,低功耗SoC平台优势凸显
#夸克AI眼镜发布、恒玄为端侧SoC核心伙伴 11 月 27 日夸克 AI 眼镜发布,S1 主打双显 AR,G1 主打轻时尚音频+拍摄。 采用 高通 AR1 + 恒玄 BES2800 双芯架构,安卓 / RTOS 双系统。 AR1 负责 AR 显示与复杂运算,BES2800凭借低功耗优势承担音频、连接及轻量模型运行等。 夸克并非孤例:恒玄在小米、形意智能AI眼镜中作为协芯,亦作为主芯搭配ISP应用多款眼镜,#已成为主流方案之一。 #BES2800/BES6000:从TWS+手表走向AI眼镜 BE
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端侧AI,行业迎来密集催化,重视投资机会!
阿里11月27日发布夸克S1 AR眼镜只是预热,密集的产业催化和进展即将到来! 11月28日,华为AI玩具开售即秒罄,就是最好的证明 12月3日:理想汽车预计发布首款智能AI眼镜,备货20万。 112月10日:字节AI手机预计发布。 12月18-19日:字节举办火山引擎FORCE原动力大会,有望发布首代眼镜产品。 12月谷歌、xreal联合发布发布Project Aura ai眼镜深度集成Gemini赋能AI交互。 12月底:百度、360等AI眼镜预计发布。 26Q1:华为、三星及Meta自有品
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杰瑞股份燃机业务更新
1、近期与全球AI巨头正式签署发电机组销售合同(各种型号机组都有,6MW-35MW的机组,期货和现货都有能,不一定全部计入今年的收入),合同金额超1亿美元。目前签署的合同是直接和AI巨头签单用于数据中心,有实质性的落地,是头部几家中的一家;后续客户还有陆续的订单进来。客户未来对燃机发电的需求是1-2GW,本次公司提供的是100多MW,今年底和明年上半年陆续交付,公司提供的是主电源,轻燃和小型的燃机机组可以作为主电源供电。目前项目是在美国,未来不排除其他地区的项目。销售合同价格端1MW对应100万
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接受特斯拉验厂,#四肢丝杠顺利通过验证,月末改款后将会有订单;同时获得特斯拉微型丝杠参数,1~2月内送样验证。 接到滚珠丝杠陶瓷球需求,产品进展顺利 ...............................................................................................................................................................................
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谷歌TPU】供应链
谷歌正在推出其最强大的AI芯片Ironwood(大约是英伟达B200水平),未来几周将全面上市。谷歌表示,人工智能初创公司Anthropic计划使用多达100万个新TPU来运行其Claude模型。 OCS—新路线对抗英伟达 根据SemiAnalysis,谷歌的OCS定制化网络使其整个网络的吞吐量提升了 30%,功耗降低了40%,数据流完成时间缩短了10%,网络宕机时间减少了50倍,公众号硬核调研且资本开支减少了30%。此外,OCS可将交换机和光纤升级到更快的几代,而无需更换网络的“主 干”,使用
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一天跟着市场轮动切换了四个题材 是在搞不动了 ……………………………………………………………………………………… 这市场缩量就没法玩,缩量就是量化的主场 …………… 对抗量化唯有趋势 ……………… 但是缩量又不能产生报团趋势。 ………………… 明天开始管住手休息几天。 地产就看滨江,低PE核心 传言贴息要是不厉害龙头,龙头不涨,地产也是轮动,不用看,明天跑得快就对了 地产不稳,信用不宽。 绕不开。 ………………………………………………………………………… 这一波感觉就是要避开高位。 然后低位里面
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大盘指数: 周一预期是要自己回补的,这才符合震荡市 ——结果机构继续选择卖出,看空情绪很强,所以应该先空。 目前看问题不大,不赚最后一个铜板 昨天市场空强,机构资金选择撤退; 锂电极端抱团,大波动。 —量化主导的最后一波拉升,基本就是出货的。 量化从来就没有持续性可言,所以次日下跌都狠极端,程序没有情感和其他考量,追求的就是一点点的复利*高频。 市场板块: 目前市场进入了业绩真空期; 国家队:下有支撑,上希望慢牛,再4000横盘消化估值符合预期; 机构:从AI 硬件抱团-锂电抱团—.......
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在AI拥挤度几近见底之际,再次重申“西有谷歌,东有阿里”的AI新生态商业脉络
#真相1:从“主机-操作系统-应用软件”对标“算力-模型-Agent商业模式”,#模型生态才是承上启下的重点 从“算力->模型->应用商业”模型比拟“电脑主机->操作系统->桌面软件”的话,我们之中大部分人#会选择最优的生态模型/操作系统(Windows),然后再倒推搭配电脑主机平台(X86主机),配合使用Windows的软件生态,因此#模型对于算力/商业模式的先发导流作用在当下被严重低估了。 #真相2:“谁的卡更好”只在科学竞赛层面有决断性意义,“谁的卡能用/够用”才是中美两国AI商业竞赛的门
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燃气轮机:欧美AIDC主力发电设备,GEV、西门子在手订单积压已至2028年
供需矛盾:需求:北美 AI 数据中心需求已进入指数级增长阶段。OpenAI 计划到 2033 年部署 250GW 算力中心,相当于 250 座核电站的发电能力。 供给:2025 年美国计划退役 12.3GW 发电能力,较 2024 年增加 65%,其中煤电占 66%。稳定电源快速流失。美国电网的“老化”(70%输电网使用超25年)与“互联不足”(三大区域电网独立)是电力传输的关键瓶颈。 解决方案短期靠燃气与核电过渡,长期靠SMR与电网升级。 问题:审批流程长(新建核电站需5-7年)。各州可再生能
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端侧soc之王:恒玄 6nm 可穿戴芯片 BES2800BP
BES2800/BES6000:从TWS+手表走向AI眼镜 BES2800 采用 6nm FinFET,集成多核 CPU/GPU、NPU、低功耗 Wi-Fi / 双模蓝牙,平均功耗不足 300mW。 公司将推出BES6000面向下一代眼镜:升级至 A+M 核架构,BT 7.0 Ready、DSP / ISP / VPU / NPU / RAM 等多模块,功耗预计再降30%。 BES6000 强调多模态交互能力,增强语音、视觉与手势/眼动追踪;支持多路 CMOS、IMU传感器。 理想汽车 Livi
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明月镜片:(阿里+小米+字节)AI镜片
1)小米AI眼镜供应商; ai眼镜配镜单价方面,明月专供系列镜片在零售端的平均配镜单价达到700多元,接近800元,超出预期(原本预期400-500元),且高于明月常规产品(除轻松控和高折射率产品外)的平均零售价。其次,在业务模式上,公司创新实现了线上线下融合。全国精选了400多家门店提供线下验光、装配及后续服务。目前,主流业务模式为客户从线上或3C渠道购买小米智能眼镜硬件后,到线下指定门店配镜片。这些门店主要集中在购物中心、年轻人聚集区或小米产品热销区域,显示出明显的聚集效应。第三,小米第一代
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【申万电子】端侧AI重要催化:字节发布豆包手机助手,抢占手机AI入口 251201
🧽 #事件:2025年12月1日,字节发布豆包手机助手预览版,在操作系统层面与中兴Nubia合作手机AI助手。豆包手机助手仍处于早期的探索阶段。演示:豆包手机助手官方网站 #字节2025年以来AI端Seed# Edge计划持续推进 🧽字节AI手机:首发于nubia M153,将在发售起至 2026Q1末保持每两周一次的更新频率。字节明确表示无自研手机计划,将与更多手机品牌合作。 🧽AI耳机:从Ola Friend耳机发起与豆包手机助手的对话、操作手机任务的能力,需搭配nubia M153使
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恒玄科技:端侧AI SoC驱动夸克AI眼镜,低功耗SoC平台优势凸显
#夸克AI眼镜发布、恒玄为端侧SoC核心伙伴 11 月 27 日夸克 AI 眼镜发布,S1 主打双显 AR,G1 主打轻时尚音频+拍摄。 采用 高通 AR1 + 恒玄 BES2800 双芯架构,安卓 / RTOS 双系统。 AR1 负责 AR 显示与复杂运算,BES2800凭借低功耗优势承担音频、连接及轻量模型运行等。 夸克并非孤例:恒玄在小米、形意智能AI眼镜中作为协芯,亦作为主芯搭配ISP应用多款眼镜,#已成为主流方案之一。 #BES2800/BES6000:从TWS+手表走向AI眼镜 BE
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端侧AI,行业迎来密集催化,重视投资机会!
阿里11月27日发布夸克S1 AR眼镜只是预热,密集的产业催化和进展即将到来! 11月28日,华为AI玩具开售即秒罄,就是最好的证明 12月3日:理想汽车预计发布首款智能AI眼镜,备货20万。 112月10日:字节AI手机预计发布。 12月18-19日:字节举办火山引擎FORCE原动力大会,有望发布首代眼镜产品。 12月谷歌、xreal联合发布发布Project Aura ai眼镜深度集成Gemini赋能AI交互。 12月底:百度、360等AI眼镜预计发布。 26Q1:华为、三星及Meta自有品
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杰瑞股份燃机业务更新
1、近期与全球AI巨头正式签署发电机组销售合同(各种型号机组都有,6MW-35MW的机组,期货和现货都有能,不一定全部计入今年的收入),合同金额超1亿美元。目前签署的合同是直接和AI巨头签单用于数据中心,有实质性的落地,是头部几家中的一家;后续客户还有陆续的订单进来。客户未来对燃机发电的需求是1-2GW,本次公司提供的是100多MW,今年底和明年上半年陆续交付,公司提供的是主电源,轻燃和小型的燃机机组可以作为主电源供电。目前项目是在美国,未来不排除其他地区的项目。销售合同价格端1MW对应100万
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恒立液压更新1127
接受特斯拉验厂,#四肢丝杠顺利通过验证,月末改款后将会有订单;同时获得特斯拉微型丝杠参数,1~2月内送样验证。 接到滚珠丝杠陶瓷球需求,产品进展顺利 ...............................................................................................................................................................................
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谷歌TPU】供应链
谷歌正在推出其最强大的AI芯片Ironwood(大约是英伟达B200水平),未来几周将全面上市。谷歌表示,人工智能初创公司Anthropic计划使用多达100万个新TPU来运行其Claude模型。 OCS—新路线对抗英伟达 根据SemiAnalysis,谷歌的OCS定制化网络使其整个网络的吞吐量提升了 30%,功耗降低了40%,数据流完成时间缩短了10%,网络宕机时间减少了50倍,公众号硬核调研且资本开支减少了30%。此外,OCS可将交换机和光纤升级到更快的几代,而无需更换网络的“主 干”,使用
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11.20 防守一波
一天跟着市场轮动切换了四个题材 是在搞不动了 ……………………………………………………………………………………… 这市场缩量就没法玩,缩量就是量化的主场 …………… 对抗量化唯有趋势 ……………… 但是缩量又不能产生报团趋势。 ………………… 明天开始管住手休息几天。 地产就看滨江,低PE核心 传言贴息要是不厉害龙头,龙头不涨,地产也是轮动,不用看,明天跑得快就对了 地产不稳,信用不宽。 绕不开。 ………………………………………………………………………… 这一波感觉就是要避开高位。 然后低位里面
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11.19 周三复盘(继续加码AI应用)
小米财报拉不起股价 NV下跌趋势没稳,国内AI硬件就很难企稳。 华尔街选择了AI软件,落地应用 业绩:百度AI业务50%增速 商业化进程:千问的生态超级入口,谷歌的Gemini 3生态 AI软件端的生态化和商业也更进一步 这个趋势形成,利好消息不会停 —蚂蚁发布了全新的AI助手灵光 —马老师现身蚂蚁园区 当然A股本身就是一个筹码博弈的市场,趋势的反应需要一个契机 西谷歌,东千问,这个趋势形成,业绩落地,短期可能会有因为市场的波动导致大行情启动还没来。 目前缩量市场, 底部支撑不用怕,高位是风险,
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11.18 周二复盘
大盘指数: 周一预期是要自己回补的,这才符合震荡市 ——结果机构继续选择卖出,看空情绪很强,所以应该先空。 目前看问题不大,不赚最后一个铜板 昨天市场空强,机构资金选择撤退; 锂电极端抱团,大波动。 —量化主导的最后一波拉升,基本就是出货的。 量化从来就没有持续性可言,所以次日下跌都狠极端,程序没有情感和其他考量,追求的就是一点点的复利*高频。 市场板块: 目前市场进入了业绩真空期; 国家队:下有支撑,上希望慢牛,再4000横盘消化估值符合预期; 机构:从AI 硬件抱团-锂电抱团—.......
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在AI拥挤度几近见底之际,再次重申“西有谷歌,东有阿里”的AI新生态商业脉络
#真相1:从“主机-操作系统-应用软件”对标“算力-模型-Agent商业模式”,#模型生态才是承上启下的重点 从“算力->模型->应用商业”模型比拟“电脑主机->操作系统->桌面软件”的话,我们之中大部分人#会选择最优的生态模型/操作系统(Windows),然后再倒推搭配电脑主机平台(X86主机),配合使用Windows的软件生态,因此#模型对于算力/商业模式的先发导流作用在当下被严重低估了。 #真相2:“谁的卡更好”只在科学竞赛层面有决断性意义,“谁的卡能用/够用”才是中美两国AI商业竞赛的门
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燃气轮机:欧美AIDC主力发电设备,GEV、西门子在手订单积压已至2028年
供需矛盾:需求:北美 AI 数据中心需求已进入指数级增长阶段。OpenAI 计划到 2033 年部署 250GW 算力中心,相当于 250 座核电站的发电能力。 供给:2025 年美国计划退役 12.3GW 发电能力,较 2024 年增加 65%,其中煤电占 66%。稳定电源快速流失。美国电网的“老化”(70%输电网使用超25年)与“互联不足”(三大区域电网独立)是电力传输的关键瓶颈。 解决方案短期靠燃气与核电过渡,长期靠SMR与电网升级。 问题:审批流程长(新建核电站需5-7年)。各州可再生能
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2025-12-02 19:03:56
端侧soc之王:恒玄 6nm 可穿戴芯片 BES2800BP
BES2800/BES6000:从TWS+手表走向AI眼镜 BES2800 采用 6nm FinFET,集成多核 CPU/GPU、NPU、低功耗 Wi-Fi / 双模蓝牙,平均功耗不足 300mW。 公司将推出BES6000面向下一代眼镜:升级至 A+M 核架构,BT 7.0 Ready、DSP / ISP / VPU / NPU / RAM 等多模块,功耗预计再降30%。 BES6000 强调多模态交互能力,增强语音、视觉与手势/眼动追踪;支持多路 CMOS、IMU传感器。 理想汽车 Livi
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2025-12-02 11:56:14
【AI端侧】字节豆包手机重磅发布,字节眼镜万众瞩目,重视端侧行情!
🔥字节豆包和中兴通讯打造的AI手机:AI Agent里程碑式!2025年12月1日,字节发布豆包手机助手预览版。这是一个面向手机厂商的系统级服务,它将豆包大模型深度融入操作系统,让用户只需动嘴(或动一下手指),就能指挥手机去执行那些原本需要点击几十次屏幕的繁琐操作。这款豆包与中兴合作的工程样机努比亚M153手机已在豆包手机助手官网及中兴商城上架,售价3499元,目前处于售罄状态。 🔥字节手机之后将是字节眼镜!后续字节和眼镜催化不断: 2025年12月:火山引擎FORCE原动力大会举行 202
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2025-12-02 11:11:18
12.2 上午总结
豆包手机和夸克眼镜的意义:iPhone时刻 豆包手机:是智能体真正落地的开端,AI总算有真正可用,且好用的C端产品。 夸克眼镜:解决的是AI眼镜的不可能三角,结合阿里生态,也实用起来了。 端侧AI的产品整体来讲是从一个新鲜体验,进入了可用的拐点 春季躁动,炒消费是主流,所以消费电子+AI,要持续关注 ——咬咬牙还是加仓了SOC 业绩预期肯定是没什么问题的。 早上大盘跟着美股跌,情绪确实很差。 这个位置,往上缺政策。 往下也不能说没空间,至少技术形态跌破了。 大摩冠以谷歌tpu订单指引的上调 结果
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2025-12-01 14:13:47
明月镜片:(阿里+小米+字节)AI镜片
1)小米AI眼镜供应商; ai眼镜配镜单价方面,明月专供系列镜片在零售端的平均配镜单价达到700多元,接近800元,超出预期(原本预期400-500元),且高于明月常规产品(除轻松控和高折射率产品外)的平均零售价。其次,在业务模式上,公司创新实现了线上线下融合。全国精选了400多家门店提供线下验光、装配及后续服务。目前,主流业务模式为客户从线上或3C渠道购买小米智能眼镜硬件后,到线下指定门店配镜片。这些门店主要集中在购物中心、年轻人聚集区或小米产品热销区域,显示出明显的聚集效应。第三,小米第一代
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【申万电子】端侧AI重要催化:字节发布豆包手机助手,抢占手机AI入口 251201
🧽 #事件:2025年12月1日,字节发布豆包手机助手预览版,在操作系统层面与中兴Nubia合作手机AI助手。豆包手机助手仍处于早期的探索阶段。演示:豆包手机助手官方网站 #字节2025年以来AI端Seed# Edge计划持续推进 🧽字节AI手机:首发于nubia M153,将在发售起至 2026Q1末保持每两周一次的更新频率。字节明确表示无自研手机计划,将与更多手机品牌合作。 🧽AI耳机:从Ola Friend耳机发起与豆包手机助手的对话、操作手机任务的能力,需搭配nubia M153使
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2025-12-01 10:24:26
恒玄科技:端侧AI SoC驱动夸克AI眼镜,低功耗SoC平台优势凸显
#夸克AI眼镜发布、恒玄为端侧SoC核心伙伴 11 月 27 日夸克 AI 眼镜发布,S1 主打双显 AR,G1 主打轻时尚音频+拍摄。 采用 高通 AR1 + 恒玄 BES2800 双芯架构,安卓 / RTOS 双系统。 AR1 负责 AR 显示与复杂运算,BES2800凭借低功耗优势承担音频、连接及轻量模型运行等。 夸克并非孤例:恒玄在小米、形意智能AI眼镜中作为协芯,亦作为主芯搭配ISP应用多款眼镜,#已成为主流方案之一。 #BES2800/BES6000:从TWS+手表走向AI眼镜 BE
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端侧AI,行业迎来密集催化,重视投资机会!
阿里11月27日发布夸克S1 AR眼镜只是预热,密集的产业催化和进展即将到来! 11月28日,华为AI玩具开售即秒罄,就是最好的证明 12月3日:理想汽车预计发布首款智能AI眼镜,备货20万。 112月10日:字节AI手机预计发布。 12月18-19日:字节举办火山引擎FORCE原动力大会,有望发布首代眼镜产品。 12月谷歌、xreal联合发布发布Project Aura ai眼镜深度集成Gemini赋能AI交互。 12月底:百度、360等AI眼镜预计发布。 26Q1:华为、三星及Meta自有品
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杰瑞股份燃机业务更新
1、近期与全球AI巨头正式签署发电机组销售合同(各种型号机组都有,6MW-35MW的机组,期货和现货都有能,不一定全部计入今年的收入),合同金额超1亿美元。目前签署的合同是直接和AI巨头签单用于数据中心,有实质性的落地,是头部几家中的一家;后续客户还有陆续的订单进来。客户未来对燃机发电的需求是1-2GW,本次公司提供的是100多MW,今年底和明年上半年陆续交付,公司提供的是主电源,轻燃和小型的燃机机组可以作为主电源供电。目前项目是在美国,未来不排除其他地区的项目。销售合同价格端1MW对应100万
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接受特斯拉验厂,#四肢丝杠顺利通过验证,月末改款后将会有订单;同时获得特斯拉微型丝杠参数,1~2月内送样验证。 接到滚珠丝杠陶瓷球需求,产品进展顺利 ...............................................................................................................................................................................
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谷歌正在推出其最强大的AI芯片Ironwood(大约是英伟达B200水平),未来几周将全面上市。谷歌表示,人工智能初创公司Anthropic计划使用多达100万个新TPU来运行其Claude模型。 OCS—新路线对抗英伟达 根据SemiAnalysis,谷歌的OCS定制化网络使其整个网络的吞吐量提升了 30%,功耗降低了40%,数据流完成时间缩短了10%,网络宕机时间减少了50倍,公众号硬核调研且资本开支减少了30%。此外,OCS可将交换机和光纤升级到更快的几代,而无需更换网络的“主 干”,使用
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一天跟着市场轮动切换了四个题材 是在搞不动了 ……………………………………………………………………………………… 这市场缩量就没法玩,缩量就是量化的主场 …………… 对抗量化唯有趋势 ……………… 但是缩量又不能产生报团趋势。 ………………… 明天开始管住手休息几天。 地产就看滨江,低PE核心 传言贴息要是不厉害龙头,龙头不涨,地产也是轮动,不用看,明天跑得快就对了 地产不稳,信用不宽。 绕不开。 ………………………………………………………………………… 这一波感觉就是要避开高位。 然后低位里面
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大盘指数: 周一预期是要自己回补的,这才符合震荡市 ——结果机构继续选择卖出,看空情绪很强,所以应该先空。 目前看问题不大,不赚最后一个铜板 昨天市场空强,机构资金选择撤退; 锂电极端抱团,大波动。 —量化主导的最后一波拉升,基本就是出货的。 量化从来就没有持续性可言,所以次日下跌都狠极端,程序没有情感和其他考量,追求的就是一点点的复利*高频。 市场板块: 目前市场进入了业绩真空期; 国家队:下有支撑,上希望慢牛,再4000横盘消化估值符合预期; 机构:从AI 硬件抱团-锂电抱团—.......
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在AI拥挤度几近见底之际,再次重申“西有谷歌,东有阿里”的AI新生态商业脉络
#真相1:从“主机-操作系统-应用软件”对标“算力-模型-Agent商业模式”,#模型生态才是承上启下的重点 从“算力->模型->应用商业”模型比拟“电脑主机->操作系统->桌面软件”的话,我们之中大部分人#会选择最优的生态模型/操作系统(Windows),然后再倒推搭配电脑主机平台(X86主机),配合使用Windows的软件生态,因此#模型对于算力/商业模式的先发导流作用在当下被严重低估了。 #真相2:“谁的卡更好”只在科学竞赛层面有决断性意义,“谁的卡能用/够用”才是中美两国AI商业竞赛的门
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燃气轮机:欧美AIDC主力发电设备,GEV、西门子在手订单积压已至2028年
供需矛盾:需求:北美 AI 数据中心需求已进入指数级增长阶段。OpenAI 计划到 2033 年部署 250GW 算力中心,相当于 250 座核电站的发电能力。 供给:2025 年美国计划退役 12.3GW 发电能力,较 2024 年增加 65%,其中煤电占 66%。稳定电源快速流失。美国电网的“老化”(70%输电网使用超25年)与“互联不足”(三大区域电网独立)是电力传输的关键瓶颈。 解决方案短期靠燃气与核电过渡,长期靠SMR与电网升级。 问题:审批流程长(新建核电站需5-7年)。各州可再生能
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