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莫大大韭菜
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莫大大韭菜
2026-05-10 15:22:17
法拉第史诗级缺口
重磅炸裂!日本G公司法拉第旋转片彻底断供,行业史诗级缺货大爆发 日本Granopt(G公司)法拉第旋转片全面断供已成定局,毫无缓和余地! 核心导火索就是国内稀土出口强力管控,直接掐断Granopt核心晶体原材料命脉!这家全球巨头早在3月份就被迫全面停炉停产,到现在本月库存彻底清空、一滴不剩!目前全球只剩前期和中际签了长协的订单还在勉强履约,后续新增订单直接彻底停接。 要知道行业格局有多恐怖:Granopt一家就拿捏全球30%产能;还有占50%产能的Coherent,压根不对外供货,全部自留自用,
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东田微
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福晶科技
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中际旭创
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汇绿生态
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莫大大韭菜
2026-05-09 15:48:52
法拉第旋转片
重磅炸裂!日本G公司法拉第旋转片彻底断供,行业史诗级缺货大爆发 日本Granopt(G公司)法拉第旋转片全面断供已成定局,毫无缓和余地! 核心导火索就是国内稀土出口强力管控,直接掐断Granopt核心晶体原材料命脉!这家全球巨头早在3月份就被迫全面停炉停产,到现在本月库存彻底清空、一滴不剩!目前全球只剩前期和中际签了长协的订单还在勉强履约,后续新增订单直接彻底停接。 要知道行业格局有多恐怖:Granopt一家就拿捏全球30%产能;还有占50%产能的Coherent,压根不对外供货,全部自留自用,
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莫大大韭菜
2026-05-08 13:31:23
东田微
# SGGG(Substituted Gadolinium Gallium Garnet,取代钆镓石榴石)为法拉第旋片上游核心原材料,采用液相外延法(LPE方法)由双稀土石榴石制成。GRANOPT的衬底供应商SMM Precision所使用的稀土几乎全依赖中国供应,而目前中国商务部受理过程中耗费时长远超预期,公司将从2026年1月逐步减少法拉第旋片生产。 # 法拉第旋片供需缺口加大,福晶有望弯道超车。全球sggg晶体基本被法国Luxium、日本SMM寡头垄断,SGGG晶体的短缺将直接导致法拉第旋
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福晶科技
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东田微
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莫大大韭菜
2026-04-24 14:50:54
中恒电气
中国信通院泰尔实验室:启动“800V HVDC算电协同验证平台”建设 人民财讯4月24日电,中国信息通信研究院泰尔终端实验室今日官微消息,为响应国家“双碳”战略与算力基础设施高质量发展需求,破解AI智算中心高能耗、低效率的产业痛点,泰尔终端实验室正式启动 “800V HVDC算电协同验证平台”建设,并面向全行业公开征集参与企业,携手开展关键技术攻关、产品验证与标准共建。此次启动的验证平台将聚焦三大核心目标:开展800V HVDC供电系统等核心技术与产品的兼容性、可靠性、能效比验证;研究算力负载与
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中恒电气
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莫大大韭菜
2026-04-24 11:01:17
盛合晶微
一、盛合晶微与华为昇腾的核心关系 二者是深度绑定的战略合作伙伴,形成了技术联合研发、产能优先保障、资本深度协同的强绑定关系,是华为昇腾 AI 芯片供应链自主可控的核心环节。 核心业务:昇腾高端 AI 芯片先进封装主力供应商 盛合晶微是华为昇腾全系列 AI 芯片2.5D/3D Chiplet 先进封装的核心代工厂,也是华为先进封装环节唯一的大陆核心供应商。其提供的 12 英寸高密度凸块加工、TSV 硅通孔、HBM 堆叠封装等技术,直接决定昇腾芯片的算力密度、带宽表现与量产良率,是昇腾芯片对标国际顶
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盛合晶微
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莫大大韭菜
2026-04-10 10:00:23
回归大主线AI 预期差
1/ 实际情况, anthropic新模型=scaling law 继续发力;tokens 大爆发=已经爆发几个月了,地缘时候大家选择性忽视。 2/ 叙事性, 不用我多说,各类新闻已经渲染足够多了,还陆续有来。 3/ 交易验证, Meta 的 capex 支出已经得到奖励(而非之前的惩罚),光存更不用说了,跑的好的都在高位。北美大市值昨天都开始动起来了。 要么不信,要么赶紧把伊朗翻篇,回归主线 1/ 实际情况, anthropic新模型=scaling law 继续发力;tokens 大爆发=已
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蓝色光标
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易点天下
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引力传媒
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莫大大韭菜
2026-04-08 14:17:14
铜箔史诗级缺口
HVLP4:AI服务器的关键材料 HVLP4(第四代超低轮廓电解铜箔)表面粗糙度Rz≤0.4μm,专为M9覆铜板、1.6T光模块及224Gbps+超高速PCB配套打造,是英伟达Rubin/GB300等下一代AI服务器的标配材料。目前全球HVLP4供应商仅六家左右,2026年供需缺口预计接近万吨,是AI产业链中供给瓶颈最突出的环节之一。 --- 第一梯队:HVLP4验证/量产领先 铜冠铜箔(301217) — 国产HVLP龙头,RTF铜箔产销居内资首位,2025上半年HVLP产量已超上年全年水平。
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铜冠铜箔
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诺德股份
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德福科技
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宝鼎科技
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莫大大韭菜
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铜冠铜箔最大缺口
全球高端铜箔市场正迎来史诗级供需风暴,HVLP与HVLP4两大核心品类缺口持续炸裂,行业迎来百年一遇的黄金增长周期! HVLP铜箔作为高端锂电核心材料,2025年已呈现紧平衡态势,2027E需求将狂飙至3700吨,供给仅约3500吨,10-15%的刚性缺口持续锁死行业供给天花板,供需矛盾持续激化。而HVLP4铜箔的缺口更是堪称“史诗级”,2026E缺口已超20%,2027E需求将暴增至3100吨,供给仅2250吨,35-40%的恐怖缺口彻底引爆行业,供需错配达到历史极值! 新能源汽车、储能、光伏
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铜冠铜箔
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诺德股份
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德福科技
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莫大大韭菜
2026-03-25 09:01:05
光芯片
【兴证电子】卓胜微:拥有硅光芯片Fab工艺能力的稀缺标的,射频主业迎周期拐点! 公司硅光芯片工艺能力优秀。公司拥有SOI与锗硅两大高端工艺能力,SOI方面,量产的SOI已完全对标国际水平;锗硅方面,国内具备该能力的工厂极少,公司拥有12寸锗硅产线。目前在和下游进行工艺接触阶段,进展顺利。 公司拥有大陆稀缺Fab产能资源。12寸产能为7000片/月,明年初将扩至10000片/月,未来将扩至1.5w片/月,锗硅产能初具规模;6寸产能为1.5万片/月,主要用于滤波器产品。26年硅光方案渗透率快速提升,
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卓胜微
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莫大大韭菜
2026-02-13 09:23:04
智谱AI
今日,智谱新一代旗舰基座模型 GLM-5 发布,从写代码、写前端的 Vibe Coding,进化到写工程、完成大任务的 Agentic Engineering。 GLM-5 采用 744B 参数(激活 40B)混合专家(MoE)架构,在编程与智能体能力方面取得开源 SOTA 表现: 在全球权威的 Artificial Analysis 榜单中,GLM-5 位居全球第四、开源第一;在 SWE-bench-Verified、BrowseComp 等编程和智能体核心评测中取得开源最高分;真实编程体验逼
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拓维信息
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莫大大韭菜
2025-10-31 11:27:49
冲击IPO!智谱AI再融10个亿,最快年底上市
国产AI独角兽“智谱”半年狂揽30亿融资,估值突破200亿,成为首家启动IPO的大模 型企业,其GLM-4-9B模型以1.3%幻觉率全球登顶,更被OpenAI视为“中国新锐威 胁”,正加速出海布局一带一路国家。 内容由AI智能生成 有用 7月2日,国产AI独角兽“智谱”在上海浦东举办开放平台产业生态大会。会上宣布浦 东创投集团和张江集团对智谱总额10亿元的战略投资,并于近期完成首笔交割。 启动IPO辅导,今年智谱已融资30亿 值得注意的是,在今年3月初,智谱刚宣布完成一笔金额超10亿元的战略融资
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电广传媒
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莫大大韭菜
2025-10-31 11:07:23
重点关注AI应用
智谱AI是由清华大学计算机系的技术成果转化而来的高新技术企业,以下是对该公司的详细介绍: 一、公司概况 公司愿景:致力于打造新一代认知智能通用模型,提出并实践“模型即服务”(Model as a Service,MaaS)的市场理念。 团队构成:由清华大学计算机系的研究人员组成,注重研究、工程与商业化等多领域并重。 公司文化:提供弹性工作、节日礼物、带薪年假等福利,构建扁平化、规范化的管理体系,注重员工的技能培训和岗位晋升。 二、技术实力 训练框架:自2021年开始自主开发训练框架GLM,该框架
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电广传媒
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莫大大韭菜
2025-09-28 18:30:06
富信科技底部T链
富信科技】底部🤖T链标的,看5倍空间! 1)机器人:T链新增TEC散热需求,microTEC#国内只有富信能做,跟三花对接,预计下半年定型,8个执行器*量产ASP预计400=3200,远期市场空间ASP3200元*100w台=32e,#机器人市值=32e*70%份额*25%净利率*30x PE=168e; 2)光模块:国产替代元年,400G及以上功率都需要用TEC,25年市场空间5000万片*ASP50=25e,#光模块市值=25亿*30%份额*25%净利率*30x PE=56e; 3)主业:
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富信科技
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莫大大韭菜
2025-09-24 12:27:44
蓝英装备:唯一的全球性工业清洗设备和服务供应商
蓝英装备的半导体设备业务是公司核心价值亮点,依托技术壁垒、客户资源和国产替代机遇构建竞争优势,具体核心价值可从以下维度展开: 技术壁垒:全球顶尖精度与专利护城河 • 纳米级清洗精度:核心设备颗粒残留控制<0.1μm,超行业标准10倍,是ASML EUV光刻机光学部件清洗的全球唯一认证供应商。技术源于德国专利(DE102017009477),集成AI算法优化清洗路径,效率提升30%的同时运维成本降低50%。 • 跨领域技术复用:将欧洲市占率第一的医疗精密清洗技术迁移至半导体领域,水性清洗剂通过欧盟
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蓝英装备
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莫大大韭菜
2025-09-24 12:05:00
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@挖掘机:子公司和阿斯麦合作清洗设备
阿斯麦
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法拉第史诗级缺口
重磅炸裂!日本G公司法拉第旋转片彻底断供,行业史诗级缺货大爆发 日本Granopt(G公司)法拉第旋转片全面断供已成定局,毫无缓和余地! 核心导火索就是国内稀土出口强力管控,直接掐断Granopt核心晶体原材料命脉!这家全球巨头早在3月份就被迫全面停炉停产,到现在本月库存彻底清空、一滴不剩!目前全球只剩前期和中际签了长协的订单还在勉强履约,后续新增订单直接彻底停接。 要知道行业格局有多恐怖:Granopt一家就拿捏全球30%产能;还有占50%产能的Coherent,压根不对外供货,全部自留自用,
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法拉第旋转片
重磅炸裂!日本G公司法拉第旋转片彻底断供,行业史诗级缺货大爆发 日本Granopt(G公司)法拉第旋转片全面断供已成定局,毫无缓和余地! 核心导火索就是国内稀土出口强力管控,直接掐断Granopt核心晶体原材料命脉!这家全球巨头早在3月份就被迫全面停炉停产,到现在本月库存彻底清空、一滴不剩!目前全球只剩前期和中际签了长协的订单还在勉强履约,后续新增订单直接彻底停接。 要知道行业格局有多恐怖:Granopt一家就拿捏全球30%产能;还有占50%产能的Coherent,压根不对外供货,全部自留自用,
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# SGGG(Substituted Gadolinium Gallium Garnet,取代钆镓石榴石)为法拉第旋片上游核心原材料,采用液相外延法(LPE方法)由双稀土石榴石制成。GRANOPT的衬底供应商SMM Precision所使用的稀土几乎全依赖中国供应,而目前中国商务部受理过程中耗费时长远超预期,公司将从2026年1月逐步减少法拉第旋片生产。 # 法拉第旋片供需缺口加大,福晶有望弯道超车。全球sggg晶体基本被法国Luxium、日本SMM寡头垄断,SGGG晶体的短缺将直接导致法拉第旋
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中国信通院泰尔实验室:启动“800V HVDC算电协同验证平台”建设 人民财讯4月24日电,中国信息通信研究院泰尔终端实验室今日官微消息,为响应国家“双碳”战略与算力基础设施高质量发展需求,破解AI智算中心高能耗、低效率的产业痛点,泰尔终端实验室正式启动 “800V HVDC算电协同验证平台”建设,并面向全行业公开征集参与企业,携手开展关键技术攻关、产品验证与标准共建。此次启动的验证平台将聚焦三大核心目标:开展800V HVDC供电系统等核心技术与产品的兼容性、可靠性、能效比验证;研究算力负载与
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一、盛合晶微与华为昇腾的核心关系 二者是深度绑定的战略合作伙伴,形成了技术联合研发、产能优先保障、资本深度协同的强绑定关系,是华为昇腾 AI 芯片供应链自主可控的核心环节。 核心业务:昇腾高端 AI 芯片先进封装主力供应商 盛合晶微是华为昇腾全系列 AI 芯片2.5D/3D Chiplet 先进封装的核心代工厂,也是华为先进封装环节唯一的大陆核心供应商。其提供的 12 英寸高密度凸块加工、TSV 硅通孔、HBM 堆叠封装等技术,直接决定昇腾芯片的算力密度、带宽表现与量产良率,是昇腾芯片对标国际顶
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回归大主线AI 预期差
1/ 实际情况, anthropic新模型=scaling law 继续发力;tokens 大爆发=已经爆发几个月了,地缘时候大家选择性忽视。 2/ 叙事性, 不用我多说,各类新闻已经渲染足够多了,还陆续有来。 3/ 交易验证, Meta 的 capex 支出已经得到奖励(而非之前的惩罚),光存更不用说了,跑的好的都在高位。北美大市值昨天都开始动起来了。 要么不信,要么赶紧把伊朗翻篇,回归主线 1/ 实际情况, anthropic新模型=scaling law 继续发力;tokens 大爆发=已
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铜箔史诗级缺口
HVLP4:AI服务器的关键材料 HVLP4(第四代超低轮廓电解铜箔)表面粗糙度Rz≤0.4μm,专为M9覆铜板、1.6T光模块及224Gbps+超高速PCB配套打造,是英伟达Rubin/GB300等下一代AI服务器的标配材料。目前全球HVLP4供应商仅六家左右,2026年供需缺口预计接近万吨,是AI产业链中供给瓶颈最突出的环节之一。 --- 第一梯队:HVLP4验证/量产领先 铜冠铜箔(301217) — 国产HVLP龙头,RTF铜箔产销居内资首位,2025上半年HVLP产量已超上年全年水平。
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铜冠铜箔最大缺口
全球高端铜箔市场正迎来史诗级供需风暴,HVLP与HVLP4两大核心品类缺口持续炸裂,行业迎来百年一遇的黄金增长周期! HVLP铜箔作为高端锂电核心材料,2025年已呈现紧平衡态势,2027E需求将狂飙至3700吨,供给仅约3500吨,10-15%的刚性缺口持续锁死行业供给天花板,供需矛盾持续激化。而HVLP4铜箔的缺口更是堪称“史诗级”,2026E缺口已超20%,2027E需求将暴增至3100吨,供给仅2250吨,35-40%的恐怖缺口彻底引爆行业,供需错配达到历史极值! 新能源汽车、储能、光伏
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光芯片
【兴证电子】卓胜微:拥有硅光芯片Fab工艺能力的稀缺标的,射频主业迎周期拐点! 公司硅光芯片工艺能力优秀。公司拥有SOI与锗硅两大高端工艺能力,SOI方面,量产的SOI已完全对标国际水平;锗硅方面,国内具备该能力的工厂极少,公司拥有12寸锗硅产线。目前在和下游进行工艺接触阶段,进展顺利。 公司拥有大陆稀缺Fab产能资源。12寸产能为7000片/月,明年初将扩至10000片/月,未来将扩至1.5w片/月,锗硅产能初具规模;6寸产能为1.5万片/月,主要用于滤波器产品。26年硅光方案渗透率快速提升,
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智谱AI
今日,智谱新一代旗舰基座模型 GLM-5 发布,从写代码、写前端的 Vibe Coding,进化到写工程、完成大任务的 Agentic Engineering。 GLM-5 采用 744B 参数(激活 40B)混合专家(MoE)架构,在编程与智能体能力方面取得开源 SOTA 表现: 在全球权威的 Artificial Analysis 榜单中,GLM-5 位居全球第四、开源第一;在 SWE-bench-Verified、BrowseComp 等编程和智能体核心评测中取得开源最高分;真实编程体验逼
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冲击IPO!智谱AI再融10个亿,最快年底上市
国产AI独角兽“智谱”半年狂揽30亿融资,估值突破200亿,成为首家启动IPO的大模 型企业,其GLM-4-9B模型以1.3%幻觉率全球登顶,更被OpenAI视为“中国新锐威 胁”,正加速出海布局一带一路国家。 内容由AI智能生成 有用 7月2日,国产AI独角兽“智谱”在上海浦东举办开放平台产业生态大会。会上宣布浦 东创投集团和张江集团对智谱总额10亿元的战略投资,并于近期完成首笔交割。 启动IPO辅导,今年智谱已融资30亿 值得注意的是,在今年3月初,智谱刚宣布完成一笔金额超10亿元的战略融资
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重点关注AI应用
智谱AI是由清华大学计算机系的技术成果转化而来的高新技术企业,以下是对该公司的详细介绍: 一、公司概况 公司愿景:致力于打造新一代认知智能通用模型,提出并实践“模型即服务”(Model as a Service,MaaS)的市场理念。 团队构成:由清华大学计算机系的研究人员组成,注重研究、工程与商业化等多领域并重。 公司文化:提供弹性工作、节日礼物、带薪年假等福利,构建扁平化、规范化的管理体系,注重员工的技能培训和岗位晋升。 二、技术实力 训练框架:自2021年开始自主开发训练框架GLM,该框架
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富信科技底部T链
富信科技】底部🤖T链标的,看5倍空间! 1)机器人:T链新增TEC散热需求,microTEC#国内只有富信能做,跟三花对接,预计下半年定型,8个执行器*量产ASP预计400=3200,远期市场空间ASP3200元*100w台=32e,#机器人市值=32e*70%份额*25%净利率*30x PE=168e; 2)光模块:国产替代元年,400G及以上功率都需要用TEC,25年市场空间5000万片*ASP50=25e,#光模块市值=25亿*30%份额*25%净利率*30x PE=56e; 3)主业:
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蓝英装备:唯一的全球性工业清洗设备和服务供应商
蓝英装备的半导体设备业务是公司核心价值亮点,依托技术壁垒、客户资源和国产替代机遇构建竞争优势,具体核心价值可从以下维度展开: 技术壁垒:全球顶尖精度与专利护城河 • 纳米级清洗精度:核心设备颗粒残留控制<0.1μm,超行业标准10倍,是ASML EUV光刻机光学部件清洗的全球唯一认证供应商。技术源于德国专利(DE102017009477),集成AI算法优化清洗路径,效率提升30%的同时运维成本降低50%。 • 跨领域技术复用:将欧洲市占率第一的医疗精密清洗技术迁移至半导体领域,水性清洗剂通过欧盟
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@挖掘机:子公司和阿斯麦合作清洗设备
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# SGGG(Substituted Gadolinium Gallium Garnet,取代钆镓石榴石)为法拉第旋片上游核心原材料,采用液相外延法(LPE方法)由双稀土石榴石制成。GRANOPT的衬底供应商SMM Precision所使用的稀土几乎全依赖中国供应,而目前中国商务部受理过程中耗费时长远超预期,公司将从2026年1月逐步减少法拉第旋片生产。 # 法拉第旋片供需缺口加大,福晶有望弯道超车。全球sggg晶体基本被法国Luxium、日本SMM寡头垄断,SGGG晶体的短缺将直接导致法拉第旋
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中国信通院泰尔实验室:启动“800V HVDC算电协同验证平台”建设 人民财讯4月24日电,中国信息通信研究院泰尔终端实验室今日官微消息,为响应国家“双碳”战略与算力基础设施高质量发展需求,破解AI智算中心高能耗、低效率的产业痛点,泰尔终端实验室正式启动 “800V HVDC算电协同验证平台”建设,并面向全行业公开征集参与企业,携手开展关键技术攻关、产品验证与标准共建。此次启动的验证平台将聚焦三大核心目标:开展800V HVDC供电系统等核心技术与产品的兼容性、可靠性、能效比验证;研究算力负载与
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莫大大韭菜
2026-04-24 11:01:17
盛合晶微
一、盛合晶微与华为昇腾的核心关系 二者是深度绑定的战略合作伙伴,形成了技术联合研发、产能优先保障、资本深度协同的强绑定关系,是华为昇腾 AI 芯片供应链自主可控的核心环节。 核心业务:昇腾高端 AI 芯片先进封装主力供应商 盛合晶微是华为昇腾全系列 AI 芯片2.5D/3D Chiplet 先进封装的核心代工厂,也是华为先进封装环节唯一的大陆核心供应商。其提供的 12 英寸高密度凸块加工、TSV 硅通孔、HBM 堆叠封装等技术,直接决定昇腾芯片的算力密度、带宽表现与量产良率,是昇腾芯片对标国际顶
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盛合晶微
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莫大大韭菜
2026-04-10 10:00:23
回归大主线AI 预期差
1/ 实际情况, anthropic新模型=scaling law 继续发力;tokens 大爆发=已经爆发几个月了,地缘时候大家选择性忽视。 2/ 叙事性, 不用我多说,各类新闻已经渲染足够多了,还陆续有来。 3/ 交易验证, Meta 的 capex 支出已经得到奖励(而非之前的惩罚),光存更不用说了,跑的好的都在高位。北美大市值昨天都开始动起来了。 要么不信,要么赶紧把伊朗翻篇,回归主线 1/ 实际情况, anthropic新模型=scaling law 继续发力;tokens 大爆发=已
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蓝色光标
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莫大大韭菜
2026-04-08 14:17:14
铜箔史诗级缺口
HVLP4:AI服务器的关键材料 HVLP4(第四代超低轮廓电解铜箔)表面粗糙度Rz≤0.4μm,专为M9覆铜板、1.6T光模块及224Gbps+超高速PCB配套打造,是英伟达Rubin/GB300等下一代AI服务器的标配材料。目前全球HVLP4供应商仅六家左右,2026年供需缺口预计接近万吨,是AI产业链中供给瓶颈最突出的环节之一。 --- 第一梯队:HVLP4验证/量产领先 铜冠铜箔(301217) — 国产HVLP龙头,RTF铜箔产销居内资首位,2025上半年HVLP产量已超上年全年水平。
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铜冠铜箔
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2026-04-08 14:06:33
铜冠铜箔最大缺口
全球高端铜箔市场正迎来史诗级供需风暴,HVLP与HVLP4两大核心品类缺口持续炸裂,行业迎来百年一遇的黄金增长周期! HVLP铜箔作为高端锂电核心材料,2025年已呈现紧平衡态势,2027E需求将狂飙至3700吨,供给仅约3500吨,10-15%的刚性缺口持续锁死行业供给天花板,供需矛盾持续激化。而HVLP4铜箔的缺口更是堪称“史诗级”,2026E缺口已超20%,2027E需求将暴增至3100吨,供给仅2250吨,35-40%的恐怖缺口彻底引爆行业,供需错配达到历史极值! 新能源汽车、储能、光伏
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铜冠铜箔
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诺德股份
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德福科技
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莫大大韭菜
2026-03-25 09:01:05
光芯片
【兴证电子】卓胜微:拥有硅光芯片Fab工艺能力的稀缺标的,射频主业迎周期拐点! 公司硅光芯片工艺能力优秀。公司拥有SOI与锗硅两大高端工艺能力,SOI方面,量产的SOI已完全对标国际水平;锗硅方面,国内具备该能力的工厂极少,公司拥有12寸锗硅产线。目前在和下游进行工艺接触阶段,进展顺利。 公司拥有大陆稀缺Fab产能资源。12寸产能为7000片/月,明年初将扩至10000片/月,未来将扩至1.5w片/月,锗硅产能初具规模;6寸产能为1.5万片/月,主要用于滤波器产品。26年硅光方案渗透率快速提升,
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卓胜微
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莫大大韭菜
2026-02-13 09:23:04
智谱AI
今日,智谱新一代旗舰基座模型 GLM-5 发布,从写代码、写前端的 Vibe Coding,进化到写工程、完成大任务的 Agentic Engineering。 GLM-5 采用 744B 参数(激活 40B)混合专家(MoE)架构,在编程与智能体能力方面取得开源 SOTA 表现: 在全球权威的 Artificial Analysis 榜单中,GLM-5 位居全球第四、开源第一;在 SWE-bench-Verified、BrowseComp 等编程和智能体核心评测中取得开源最高分;真实编程体验逼
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拓维信息
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莫大大韭菜
2025-10-31 11:27:49
冲击IPO!智谱AI再融10个亿,最快年底上市
国产AI独角兽“智谱”半年狂揽30亿融资,估值突破200亿,成为首家启动IPO的大模 型企业,其GLM-4-9B模型以1.3%幻觉率全球登顶,更被OpenAI视为“中国新锐威 胁”,正加速出海布局一带一路国家。 内容由AI智能生成 有用 7月2日,国产AI独角兽“智谱”在上海浦东举办开放平台产业生态大会。会上宣布浦 东创投集团和张江集团对智谱总额10亿元的战略投资,并于近期完成首笔交割。 启动IPO辅导,今年智谱已融资30亿 值得注意的是,在今年3月初,智谱刚宣布完成一笔金额超10亿元的战略融资
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莫大大韭菜
2025-10-31 11:07:23
重点关注AI应用
智谱AI是由清华大学计算机系的技术成果转化而来的高新技术企业,以下是对该公司的详细介绍: 一、公司概况 公司愿景:致力于打造新一代认知智能通用模型,提出并实践“模型即服务”(Model as a Service,MaaS)的市场理念。 团队构成:由清华大学计算机系的研究人员组成,注重研究、工程与商业化等多领域并重。 公司文化:提供弹性工作、节日礼物、带薪年假等福利,构建扁平化、规范化的管理体系,注重员工的技能培训和岗位晋升。 二、技术实力 训练框架:自2021年开始自主开发训练框架GLM,该框架
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电广传媒
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莫大大韭菜
2025-09-28 18:30:06
富信科技底部T链
富信科技】底部🤖T链标的,看5倍空间! 1)机器人:T链新增TEC散热需求,microTEC#国内只有富信能做,跟三花对接,预计下半年定型,8个执行器*量产ASP预计400=3200,远期市场空间ASP3200元*100w台=32e,#机器人市值=32e*70%份额*25%净利率*30x PE=168e; 2)光模块:国产替代元年,400G及以上功率都需要用TEC,25年市场空间5000万片*ASP50=25e,#光模块市值=25亿*30%份额*25%净利率*30x PE=56e; 3)主业:
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富信科技
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莫大大韭菜
2025-09-24 12:27:44
蓝英装备:唯一的全球性工业清洗设备和服务供应商
蓝英装备的半导体设备业务是公司核心价值亮点,依托技术壁垒、客户资源和国产替代机遇构建竞争优势,具体核心价值可从以下维度展开: 技术壁垒:全球顶尖精度与专利护城河 • 纳米级清洗精度:核心设备颗粒残留控制<0.1μm,超行业标准10倍,是ASML EUV光刻机光学部件清洗的全球唯一认证供应商。技术源于德国专利(DE102017009477),集成AI算法优化清洗路径,效率提升30%的同时运维成本降低50%。 • 跨领域技术复用:将欧洲市占率第一的医疗精密清洗技术迁移至半导体领域,水性清洗剂通过欧盟
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蓝英装备
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莫大大韭菜
2025-09-24 12:05:00
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@挖掘机:子公司和阿斯麦合作清洗设备
阿斯麦
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编辑交易计划
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莫大大韭菜
2026-05-10 15:22:17
法拉第史诗级缺口
重磅炸裂!日本G公司法拉第旋转片彻底断供,行业史诗级缺货大爆发 日本Granopt(G公司)法拉第旋转片全面断供已成定局,毫无缓和余地! 核心导火索就是国内稀土出口强力管控,直接掐断Granopt核心晶体原材料命脉!这家全球巨头早在3月份就被迫全面停炉停产,到现在本月库存彻底清空、一滴不剩!目前全球只剩前期和中际签了长协的订单还在勉强履约,后续新增订单直接彻底停接。 要知道行业格局有多恐怖:Granopt一家就拿捏全球30%产能;还有占50%产能的Coherent,压根不对外供货,全部自留自用,
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东田微
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汇绿生态
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莫大大韭菜
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法拉第旋转片
重磅炸裂!日本G公司法拉第旋转片彻底断供,行业史诗级缺货大爆发 日本Granopt(G公司)法拉第旋转片全面断供已成定局,毫无缓和余地! 核心导火索就是国内稀土出口强力管控,直接掐断Granopt核心晶体原材料命脉!这家全球巨头早在3月份就被迫全面停炉停产,到现在本月库存彻底清空、一滴不剩!目前全球只剩前期和中际签了长协的订单还在勉强履约,后续新增订单直接彻底停接。 要知道行业格局有多恐怖:Granopt一家就拿捏全球30%产能;还有占50%产能的Coherent,压根不对外供货,全部自留自用,
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莫大大韭菜
2026-05-08 13:31:23
东田微
# SGGG(Substituted Gadolinium Gallium Garnet,取代钆镓石榴石)为法拉第旋片上游核心原材料,采用液相外延法(LPE方法)由双稀土石榴石制成。GRANOPT的衬底供应商SMM Precision所使用的稀土几乎全依赖中国供应,而目前中国商务部受理过程中耗费时长远超预期,公司将从2026年1月逐步减少法拉第旋片生产。 # 法拉第旋片供需缺口加大,福晶有望弯道超车。全球sggg晶体基本被法国Luxium、日本SMM寡头垄断,SGGG晶体的短缺将直接导致法拉第旋
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东田微
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莫大大韭菜
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中恒电气
中国信通院泰尔实验室:启动“800V HVDC算电协同验证平台”建设 人民财讯4月24日电,中国信息通信研究院泰尔终端实验室今日官微消息,为响应国家“双碳”战略与算力基础设施高质量发展需求,破解AI智算中心高能耗、低效率的产业痛点,泰尔终端实验室正式启动 “800V HVDC算电协同验证平台”建设,并面向全行业公开征集参与企业,携手开展关键技术攻关、产品验证与标准共建。此次启动的验证平台将聚焦三大核心目标:开展800V HVDC供电系统等核心技术与产品的兼容性、可靠性、能效比验证;研究算力负载与
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中恒电气
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盛合晶微
一、盛合晶微与华为昇腾的核心关系 二者是深度绑定的战略合作伙伴,形成了技术联合研发、产能优先保障、资本深度协同的强绑定关系,是华为昇腾 AI 芯片供应链自主可控的核心环节。 核心业务:昇腾高端 AI 芯片先进封装主力供应商 盛合晶微是华为昇腾全系列 AI 芯片2.5D/3D Chiplet 先进封装的核心代工厂,也是华为先进封装环节唯一的大陆核心供应商。其提供的 12 英寸高密度凸块加工、TSV 硅通孔、HBM 堆叠封装等技术,直接决定昇腾芯片的算力密度、带宽表现与量产良率,是昇腾芯片对标国际顶
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莫大大韭菜
2026-04-10 10:00:23
回归大主线AI 预期差
1/ 实际情况, anthropic新模型=scaling law 继续发力;tokens 大爆发=已经爆发几个月了,地缘时候大家选择性忽视。 2/ 叙事性, 不用我多说,各类新闻已经渲染足够多了,还陆续有来。 3/ 交易验证, Meta 的 capex 支出已经得到奖励(而非之前的惩罚),光存更不用说了,跑的好的都在高位。北美大市值昨天都开始动起来了。 要么不信,要么赶紧把伊朗翻篇,回归主线 1/ 实际情况, anthropic新模型=scaling law 继续发力;tokens 大爆发=已
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铜箔史诗级缺口
HVLP4:AI服务器的关键材料 HVLP4(第四代超低轮廓电解铜箔)表面粗糙度Rz≤0.4μm,专为M9覆铜板、1.6T光模块及224Gbps+超高速PCB配套打造,是英伟达Rubin/GB300等下一代AI服务器的标配材料。目前全球HVLP4供应商仅六家左右,2026年供需缺口预计接近万吨,是AI产业链中供给瓶颈最突出的环节之一。 --- 第一梯队:HVLP4验证/量产领先 铜冠铜箔(301217) — 国产HVLP龙头,RTF铜箔产销居内资首位,2025上半年HVLP产量已超上年全年水平。
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铜冠铜箔最大缺口
全球高端铜箔市场正迎来史诗级供需风暴,HVLP与HVLP4两大核心品类缺口持续炸裂,行业迎来百年一遇的黄金增长周期! HVLP铜箔作为高端锂电核心材料,2025年已呈现紧平衡态势,2027E需求将狂飙至3700吨,供给仅约3500吨,10-15%的刚性缺口持续锁死行业供给天花板,供需矛盾持续激化。而HVLP4铜箔的缺口更是堪称“史诗级”,2026E缺口已超20%,2027E需求将暴增至3100吨,供给仅2250吨,35-40%的恐怖缺口彻底引爆行业,供需错配达到历史极值! 新能源汽车、储能、光伏
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光芯片
【兴证电子】卓胜微:拥有硅光芯片Fab工艺能力的稀缺标的,射频主业迎周期拐点! 公司硅光芯片工艺能力优秀。公司拥有SOI与锗硅两大高端工艺能力,SOI方面,量产的SOI已完全对标国际水平;锗硅方面,国内具备该能力的工厂极少,公司拥有12寸锗硅产线。目前在和下游进行工艺接触阶段,进展顺利。 公司拥有大陆稀缺Fab产能资源。12寸产能为7000片/月,明年初将扩至10000片/月,未来将扩至1.5w片/月,锗硅产能初具规模;6寸产能为1.5万片/月,主要用于滤波器产品。26年硅光方案渗透率快速提升,
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智谱AI
今日,智谱新一代旗舰基座模型 GLM-5 发布,从写代码、写前端的 Vibe Coding,进化到写工程、完成大任务的 Agentic Engineering。 GLM-5 采用 744B 参数(激活 40B)混合专家(MoE)架构,在编程与智能体能力方面取得开源 SOTA 表现: 在全球权威的 Artificial Analysis 榜单中,GLM-5 位居全球第四、开源第一;在 SWE-bench-Verified、BrowseComp 等编程和智能体核心评测中取得开源最高分;真实编程体验逼
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冲击IPO!智谱AI再融10个亿,最快年底上市
国产AI独角兽“智谱”半年狂揽30亿融资,估值突破200亿,成为首家启动IPO的大模 型企业,其GLM-4-9B模型以1.3%幻觉率全球登顶,更被OpenAI视为“中国新锐威 胁”,正加速出海布局一带一路国家。 内容由AI智能生成 有用 7月2日,国产AI独角兽“智谱”在上海浦东举办开放平台产业生态大会。会上宣布浦 东创投集团和张江集团对智谱总额10亿元的战略投资,并于近期完成首笔交割。 启动IPO辅导,今年智谱已融资30亿 值得注意的是,在今年3月初,智谱刚宣布完成一笔金额超10亿元的战略融资
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重点关注AI应用
智谱AI是由清华大学计算机系的技术成果转化而来的高新技术企业,以下是对该公司的详细介绍: 一、公司概况 公司愿景:致力于打造新一代认知智能通用模型,提出并实践“模型即服务”(Model as a Service,MaaS)的市场理念。 团队构成:由清华大学计算机系的研究人员组成,注重研究、工程与商业化等多领域并重。 公司文化:提供弹性工作、节日礼物、带薪年假等福利,构建扁平化、规范化的管理体系,注重员工的技能培训和岗位晋升。 二、技术实力 训练框架:自2021年开始自主开发训练框架GLM,该框架
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富信科技底部T链
富信科技】底部🤖T链标的,看5倍空间! 1)机器人:T链新增TEC散热需求,microTEC#国内只有富信能做,跟三花对接,预计下半年定型,8个执行器*量产ASP预计400=3200,远期市场空间ASP3200元*100w台=32e,#机器人市值=32e*70%份额*25%净利率*30x PE=168e; 2)光模块:国产替代元年,400G及以上功率都需要用TEC,25年市场空间5000万片*ASP50=25e,#光模块市值=25亿*30%份额*25%净利率*30x PE=56e; 3)主业:
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蓝英装备:唯一的全球性工业清洗设备和服务供应商
蓝英装备的半导体设备业务是公司核心价值亮点,依托技术壁垒、客户资源和国产替代机遇构建竞争优势,具体核心价值可从以下维度展开: 技术壁垒:全球顶尖精度与专利护城河 • 纳米级清洗精度:核心设备颗粒残留控制<0.1μm,超行业标准10倍,是ASML EUV光刻机光学部件清洗的全球唯一认证供应商。技术源于德国专利(DE102017009477),集成AI算法优化清洗路径,效率提升30%的同时运维成本降低50%。 • 跨领域技术复用:将欧洲市占率第一的医疗精密清洗技术迁移至半导体领域,水性清洗剂通过欧盟
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法拉第史诗级缺口
重磅炸裂!日本G公司法拉第旋转片彻底断供,行业史诗级缺货大爆发 日本Granopt(G公司)法拉第旋转片全面断供已成定局,毫无缓和余地! 核心导火索就是国内稀土出口强力管控,直接掐断Granopt核心晶体原材料命脉!这家全球巨头早在3月份就被迫全面停炉停产,到现在本月库存彻底清空、一滴不剩!目前全球只剩前期和中际签了长协的订单还在勉强履约,后续新增订单直接彻底停接。 要知道行业格局有多恐怖:Granopt一家就拿捏全球30%产能;还有占50%产能的Coherent,压根不对外供货,全部自留自用,
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法拉第旋转片
重磅炸裂!日本G公司法拉第旋转片彻底断供,行业史诗级缺货大爆发 日本Granopt(G公司)法拉第旋转片全面断供已成定局,毫无缓和余地! 核心导火索就是国内稀土出口强力管控,直接掐断Granopt核心晶体原材料命脉!这家全球巨头早在3月份就被迫全面停炉停产,到现在本月库存彻底清空、一滴不剩!目前全球只剩前期和中际签了长协的订单还在勉强履约,后续新增订单直接彻底停接。 要知道行业格局有多恐怖:Granopt一家就拿捏全球30%产能;还有占50%产能的Coherent,压根不对外供货,全部自留自用,
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中国信通院泰尔实验室:启动“800V HVDC算电协同验证平台”建设 人民财讯4月24日电,中国信息通信研究院泰尔终端实验室今日官微消息,为响应国家“双碳”战略与算力基础设施高质量发展需求,破解AI智算中心高能耗、低效率的产业痛点,泰尔终端实验室正式启动 “800V HVDC算电协同验证平台”建设,并面向全行业公开征集参与企业,携手开展关键技术攻关、产品验证与标准共建。此次启动的验证平台将聚焦三大核心目标:开展800V HVDC供电系统等核心技术与产品的兼容性、可靠性、能效比验证;研究算力负载与
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一、盛合晶微与华为昇腾的核心关系 二者是深度绑定的战略合作伙伴,形成了技术联合研发、产能优先保障、资本深度协同的强绑定关系,是华为昇腾 AI 芯片供应链自主可控的核心环节。 核心业务:昇腾高端 AI 芯片先进封装主力供应商 盛合晶微是华为昇腾全系列 AI 芯片2.5D/3D Chiplet 先进封装的核心代工厂,也是华为先进封装环节唯一的大陆核心供应商。其提供的 12 英寸高密度凸块加工、TSV 硅通孔、HBM 堆叠封装等技术,直接决定昇腾芯片的算力密度、带宽表现与量产良率,是昇腾芯片对标国际顶
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回归大主线AI 预期差
1/ 实际情况, anthropic新模型=scaling law 继续发力;tokens 大爆发=已经爆发几个月了,地缘时候大家选择性忽视。 2/ 叙事性, 不用我多说,各类新闻已经渲染足够多了,还陆续有来。 3/ 交易验证, Meta 的 capex 支出已经得到奖励(而非之前的惩罚),光存更不用说了,跑的好的都在高位。北美大市值昨天都开始动起来了。 要么不信,要么赶紧把伊朗翻篇,回归主线 1/ 实际情况, anthropic新模型=scaling law 继续发力;tokens 大爆发=已
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铜箔史诗级缺口
HVLP4:AI服务器的关键材料 HVLP4(第四代超低轮廓电解铜箔)表面粗糙度Rz≤0.4μm,专为M9覆铜板、1.6T光模块及224Gbps+超高速PCB配套打造,是英伟达Rubin/GB300等下一代AI服务器的标配材料。目前全球HVLP4供应商仅六家左右,2026年供需缺口预计接近万吨,是AI产业链中供给瓶颈最突出的环节之一。 --- 第一梯队:HVLP4验证/量产领先 铜冠铜箔(301217) — 国产HVLP龙头,RTF铜箔产销居内资首位,2025上半年HVLP产量已超上年全年水平。
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铜冠铜箔最大缺口
全球高端铜箔市场正迎来史诗级供需风暴,HVLP与HVLP4两大核心品类缺口持续炸裂,行业迎来百年一遇的黄金增长周期! HVLP铜箔作为高端锂电核心材料,2025年已呈现紧平衡态势,2027E需求将狂飙至3700吨,供给仅约3500吨,10-15%的刚性缺口持续锁死行业供给天花板,供需矛盾持续激化。而HVLP4铜箔的缺口更是堪称“史诗级”,2026E缺口已超20%,2027E需求将暴增至3100吨,供给仅2250吨,35-40%的恐怖缺口彻底引爆行业,供需错配达到历史极值! 新能源汽车、储能、光伏
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2026-03-25 09:01:05
光芯片
【兴证电子】卓胜微:拥有硅光芯片Fab工艺能力的稀缺标的,射频主业迎周期拐点! 公司硅光芯片工艺能力优秀。公司拥有SOI与锗硅两大高端工艺能力,SOI方面,量产的SOI已完全对标国际水平;锗硅方面,国内具备该能力的工厂极少,公司拥有12寸锗硅产线。目前在和下游进行工艺接触阶段,进展顺利。 公司拥有大陆稀缺Fab产能资源。12寸产能为7000片/月,明年初将扩至10000片/月,未来将扩至1.5w片/月,锗硅产能初具规模;6寸产能为1.5万片/月,主要用于滤波器产品。26年硅光方案渗透率快速提升,
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卓胜微
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莫大大韭菜
2026-02-13 09:23:04
智谱AI
今日,智谱新一代旗舰基座模型 GLM-5 发布,从写代码、写前端的 Vibe Coding,进化到写工程、完成大任务的 Agentic Engineering。 GLM-5 采用 744B 参数(激活 40B)混合专家(MoE)架构,在编程与智能体能力方面取得开源 SOTA 表现: 在全球权威的 Artificial Analysis 榜单中,GLM-5 位居全球第四、开源第一;在 SWE-bench-Verified、BrowseComp 等编程和智能体核心评测中取得开源最高分;真实编程体验逼
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拓维信息
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莫大大韭菜
2025-10-31 11:27:49
冲击IPO!智谱AI再融10个亿,最快年底上市
国产AI独角兽“智谱”半年狂揽30亿融资,估值突破200亿,成为首家启动IPO的大模 型企业,其GLM-4-9B模型以1.3%幻觉率全球登顶,更被OpenAI视为“中国新锐威 胁”,正加速出海布局一带一路国家。 内容由AI智能生成 有用 7月2日,国产AI独角兽“智谱”在上海浦东举办开放平台产业生态大会。会上宣布浦 东创投集团和张江集团对智谱总额10亿元的战略投资,并于近期完成首笔交割。 启动IPO辅导,今年智谱已融资30亿 值得注意的是,在今年3月初,智谱刚宣布完成一笔金额超10亿元的战略融资
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电广传媒
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莫大大韭菜
2025-10-31 11:07:23
重点关注AI应用
智谱AI是由清华大学计算机系的技术成果转化而来的高新技术企业,以下是对该公司的详细介绍: 一、公司概况 公司愿景:致力于打造新一代认知智能通用模型,提出并实践“模型即服务”(Model as a Service,MaaS)的市场理念。 团队构成:由清华大学计算机系的研究人员组成,注重研究、工程与商业化等多领域并重。 公司文化:提供弹性工作、节日礼物、带薪年假等福利,构建扁平化、规范化的管理体系,注重员工的技能培训和岗位晋升。 二、技术实力 训练框架:自2021年开始自主开发训练框架GLM,该框架
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电广传媒
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莫大大韭菜
2025-09-28 18:30:06
富信科技底部T链
富信科技】底部🤖T链标的,看5倍空间! 1)机器人:T链新增TEC散热需求,microTEC#国内只有富信能做,跟三花对接,预计下半年定型,8个执行器*量产ASP预计400=3200,远期市场空间ASP3200元*100w台=32e,#机器人市值=32e*70%份额*25%净利率*30x PE=168e; 2)光模块:国产替代元年,400G及以上功率都需要用TEC,25年市场空间5000万片*ASP50=25e,#光模块市值=25亿*30%份额*25%净利率*30x PE=56e; 3)主业:
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富信科技
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莫大大韭菜
2025-09-24 12:27:44
蓝英装备:唯一的全球性工业清洗设备和服务供应商
蓝英装备的半导体设备业务是公司核心价值亮点,依托技术壁垒、客户资源和国产替代机遇构建竞争优势,具体核心价值可从以下维度展开: 技术壁垒:全球顶尖精度与专利护城河 • 纳米级清洗精度:核心设备颗粒残留控制<0.1μm,超行业标准10倍,是ASML EUV光刻机光学部件清洗的全球唯一认证供应商。技术源于德国专利(DE102017009477),集成AI算法优化清洗路径,效率提升30%的同时运维成本降低50%。 • 跨领域技术复用:将欧洲市占率第一的医疗精密清洗技术迁移至半导体领域,水性清洗剂通过欧盟
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蓝英装备
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莫大大韭菜
2025-09-24 12:05:00
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@挖掘机:子公司和阿斯麦合作清洗设备
阿斯麦
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编辑交易计划
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莫大大韭菜
2026-05-10 15:22:17
法拉第史诗级缺口
重磅炸裂!日本G公司法拉第旋转片彻底断供,行业史诗级缺货大爆发 日本Granopt(G公司)法拉第旋转片全面断供已成定局,毫无缓和余地! 核心导火索就是国内稀土出口强力管控,直接掐断Granopt核心晶体原材料命脉!这家全球巨头早在3月份就被迫全面停炉停产,到现在本月库存彻底清空、一滴不剩!目前全球只剩前期和中际签了长协的订单还在勉强履约,后续新增订单直接彻底停接。 要知道行业格局有多恐怖:Granopt一家就拿捏全球30%产能;还有占50%产能的Coherent,压根不对外供货,全部自留自用,
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东田微
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福晶科技
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中际旭创
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汇绿生态
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莫大大韭菜
2026-05-09 15:48:52
法拉第旋转片
重磅炸裂!日本G公司法拉第旋转片彻底断供,行业史诗级缺货大爆发 日本Granopt(G公司)法拉第旋转片全面断供已成定局,毫无缓和余地! 核心导火索就是国内稀土出口强力管控,直接掐断Granopt核心晶体原材料命脉!这家全球巨头早在3月份就被迫全面停炉停产,到现在本月库存彻底清空、一滴不剩!目前全球只剩前期和中际签了长协的订单还在勉强履约,后续新增订单直接彻底停接。 要知道行业格局有多恐怖:Granopt一家就拿捏全球30%产能;还有占50%产能的Coherent,压根不对外供货,全部自留自用,
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福晶科技
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东田微
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中际旭创
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汇绿生态
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莫大大韭菜
2026-05-08 13:31:23
东田微
# SGGG(Substituted Gadolinium Gallium Garnet,取代钆镓石榴石)为法拉第旋片上游核心原材料,采用液相外延法(LPE方法)由双稀土石榴石制成。GRANOPT的衬底供应商SMM Precision所使用的稀土几乎全依赖中国供应,而目前中国商务部受理过程中耗费时长远超预期,公司将从2026年1月逐步减少法拉第旋片生产。 # 法拉第旋片供需缺口加大,福晶有望弯道超车。全球sggg晶体基本被法国Luxium、日本SMM寡头垄断,SGGG晶体的短缺将直接导致法拉第旋
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福晶科技
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东田微
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莫大大韭菜
2026-04-24 14:50:54
中恒电气
中国信通院泰尔实验室:启动“800V HVDC算电协同验证平台”建设 人民财讯4月24日电,中国信息通信研究院泰尔终端实验室今日官微消息,为响应国家“双碳”战略与算力基础设施高质量发展需求,破解AI智算中心高能耗、低效率的产业痛点,泰尔终端实验室正式启动 “800V HVDC算电协同验证平台”建设,并面向全行业公开征集参与企业,携手开展关键技术攻关、产品验证与标准共建。此次启动的验证平台将聚焦三大核心目标:开展800V HVDC供电系统等核心技术与产品的兼容性、可靠性、能效比验证;研究算力负载与
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中恒电气
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莫大大韭菜
2026-04-24 11:01:17
盛合晶微
一、盛合晶微与华为昇腾的核心关系 二者是深度绑定的战略合作伙伴,形成了技术联合研发、产能优先保障、资本深度协同的强绑定关系,是华为昇腾 AI 芯片供应链自主可控的核心环节。 核心业务:昇腾高端 AI 芯片先进封装主力供应商 盛合晶微是华为昇腾全系列 AI 芯片2.5D/3D Chiplet 先进封装的核心代工厂,也是华为先进封装环节唯一的大陆核心供应商。其提供的 12 英寸高密度凸块加工、TSV 硅通孔、HBM 堆叠封装等技术,直接决定昇腾芯片的算力密度、带宽表现与量产良率,是昇腾芯片对标国际顶
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盛合晶微
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莫大大韭菜
2026-04-10 10:00:23
回归大主线AI 预期差
1/ 实际情况, anthropic新模型=scaling law 继续发力;tokens 大爆发=已经爆发几个月了,地缘时候大家选择性忽视。 2/ 叙事性, 不用我多说,各类新闻已经渲染足够多了,还陆续有来。 3/ 交易验证, Meta 的 capex 支出已经得到奖励(而非之前的惩罚),光存更不用说了,跑的好的都在高位。北美大市值昨天都开始动起来了。 要么不信,要么赶紧把伊朗翻篇,回归主线 1/ 实际情况, anthropic新模型=scaling law 继续发力;tokens 大爆发=已
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蓝色光标
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易点天下
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引力传媒
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莫大大韭菜
2026-04-08 14:17:14
铜箔史诗级缺口
HVLP4:AI服务器的关键材料 HVLP4(第四代超低轮廓电解铜箔)表面粗糙度Rz≤0.4μm,专为M9覆铜板、1.6T光模块及224Gbps+超高速PCB配套打造,是英伟达Rubin/GB300等下一代AI服务器的标配材料。目前全球HVLP4供应商仅六家左右,2026年供需缺口预计接近万吨,是AI产业链中供给瓶颈最突出的环节之一。 --- 第一梯队:HVLP4验证/量产领先 铜冠铜箔(301217) — 国产HVLP龙头,RTF铜箔产销居内资首位,2025上半年HVLP产量已超上年全年水平。
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铜冠铜箔
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诺德股份
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德福科技
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宝鼎科技
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莫大大韭菜
2026-04-08 14:06:33
铜冠铜箔最大缺口
全球高端铜箔市场正迎来史诗级供需风暴,HVLP与HVLP4两大核心品类缺口持续炸裂,行业迎来百年一遇的黄金增长周期! HVLP铜箔作为高端锂电核心材料,2025年已呈现紧平衡态势,2027E需求将狂飙至3700吨,供给仅约3500吨,10-15%的刚性缺口持续锁死行业供给天花板,供需矛盾持续激化。而HVLP4铜箔的缺口更是堪称“史诗级”,2026E缺口已超20%,2027E需求将暴增至3100吨,供给仅2250吨,35-40%的恐怖缺口彻底引爆行业,供需错配达到历史极值! 新能源汽车、储能、光伏
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铜冠铜箔
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诺德股份
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德福科技
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莫大大韭菜
2026-03-25 09:01:05
光芯片
【兴证电子】卓胜微:拥有硅光芯片Fab工艺能力的稀缺标的,射频主业迎周期拐点! 公司硅光芯片工艺能力优秀。公司拥有SOI与锗硅两大高端工艺能力,SOI方面,量产的SOI已完全对标国际水平;锗硅方面,国内具备该能力的工厂极少,公司拥有12寸锗硅产线。目前在和下游进行工艺接触阶段,进展顺利。 公司拥有大陆稀缺Fab产能资源。12寸产能为7000片/月,明年初将扩至10000片/月,未来将扩至1.5w片/月,锗硅产能初具规模;6寸产能为1.5万片/月,主要用于滤波器产品。26年硅光方案渗透率快速提升,
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卓胜微
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莫大大韭菜
2026-02-13 09:23:04
智谱AI
今日,智谱新一代旗舰基座模型 GLM-5 发布,从写代码、写前端的 Vibe Coding,进化到写工程、完成大任务的 Agentic Engineering。 GLM-5 采用 744B 参数(激活 40B)混合专家(MoE)架构,在编程与智能体能力方面取得开源 SOTA 表现: 在全球权威的 Artificial Analysis 榜单中,GLM-5 位居全球第四、开源第一;在 SWE-bench-Verified、BrowseComp 等编程和智能体核心评测中取得开源最高分;真实编程体验逼
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拓维信息
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莫大大韭菜
2025-10-31 11:27:49
冲击IPO!智谱AI再融10个亿,最快年底上市
国产AI独角兽“智谱”半年狂揽30亿融资,估值突破200亿,成为首家启动IPO的大模 型企业,其GLM-4-9B模型以1.3%幻觉率全球登顶,更被OpenAI视为“中国新锐威 胁”,正加速出海布局一带一路国家。 内容由AI智能生成 有用 7月2日,国产AI独角兽“智谱”在上海浦东举办开放平台产业生态大会。会上宣布浦 东创投集团和张江集团对智谱总额10亿元的战略投资,并于近期完成首笔交割。 启动IPO辅导,今年智谱已融资30亿 值得注意的是,在今年3月初,智谱刚宣布完成一笔金额超10亿元的战略融资
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电广传媒
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莫大大韭菜
2025-10-31 11:07:23
重点关注AI应用
智谱AI是由清华大学计算机系的技术成果转化而来的高新技术企业,以下是对该公司的详细介绍: 一、公司概况 公司愿景:致力于打造新一代认知智能通用模型,提出并实践“模型即服务”(Model as a Service,MaaS)的市场理念。 团队构成:由清华大学计算机系的研究人员组成,注重研究、工程与商业化等多领域并重。 公司文化:提供弹性工作、节日礼物、带薪年假等福利,构建扁平化、规范化的管理体系,注重员工的技能培训和岗位晋升。 二、技术实力 训练框架:自2021年开始自主开发训练框架GLM,该框架
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电广传媒
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莫大大韭菜
2025-09-28 18:30:06
富信科技底部T链
富信科技】底部🤖T链标的,看5倍空间! 1)机器人:T链新增TEC散热需求,microTEC#国内只有富信能做,跟三花对接,预计下半年定型,8个执行器*量产ASP预计400=3200,远期市场空间ASP3200元*100w台=32e,#机器人市值=32e*70%份额*25%净利率*30x PE=168e; 2)光模块:国产替代元年,400G及以上功率都需要用TEC,25年市场空间5000万片*ASP50=25e,#光模块市值=25亿*30%份额*25%净利率*30x PE=56e; 3)主业:
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富信科技
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莫大大韭菜
2025-09-24 12:27:44
蓝英装备:唯一的全球性工业清洗设备和服务供应商
蓝英装备的半导体设备业务是公司核心价值亮点,依托技术壁垒、客户资源和国产替代机遇构建竞争优势,具体核心价值可从以下维度展开: 技术壁垒:全球顶尖精度与专利护城河 • 纳米级清洗精度:核心设备颗粒残留控制<0.1μm,超行业标准10倍,是ASML EUV光刻机光学部件清洗的全球唯一认证供应商。技术源于德国专利(DE102017009477),集成AI算法优化清洗路径,效率提升30%的同时运维成本降低50%。 • 跨领域技术复用:将欧洲市占率第一的医疗精密清洗技术迁移至半导体领域,水性清洗剂通过欧盟
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蓝英装备
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莫大大韭菜
2025-09-24 12:05:00
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@挖掘机:子公司和阿斯麦合作清洗设备
阿斯麦
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