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来财兄
蜜汁自信的小韭菜
2025-11-19 13:57:19
维科技术(600152):龙头领跑,只待爆发!钠电风口已至!
维科技术作为钠电池领域的先行者,其战略价值在宁德时代等行业巨头加速推进钠电池产业化的背景下正日益凸显。 一、钠电池行业迎来拐点:巨头入场催化产业化进程 宁德时代引领行业突破,规模化在即。宁德时代于2025年4月发布全球首款车规级规模化量产钠电池“钠新”,其能量密度达175Wh/kg,低温性能优异(-40℃容量保持率90%),并通过新国标安全认证。该产品计划于2025年12月实现动力电池量产,并与一汽解放合作落地重卡启驻电池。宁德时代的介入标志着钠电池从技术验证迈向规模化应用,其产业链整合能力将加
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同兴科技
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中伟股份
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容百科技
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来财兄
蜜汁自信的小韭菜
2025-11-06 14:51:43
擘画新篇章:重庆两江新区升格为行政区,开启国家级新区能级跃升新征程
根据《国务院关于同意重庆市调整部分行政区划的批复》精神,以及重庆市的具体工作部署,重庆两江新区迎来了历史性的跨越——通过调整江北区、渝北区、北碚区的部分行政区划,两江新区实质上迈入了行政区序列。这一深刻变革,不仅是两江新区自身发展史上的里程碑,更是国家区域发展战略布局中的关键落子,标志着国家级新区建设进入了一个以完整行政主体身份驱动高质量发展的新阶段。 一、从“功能区”到“行政区”:政府型国家级新区的能级之变 回顾国家级新区的发展历程,其管理模式大致可分为“管委会模式”(功能区)和“政府模式”(
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渝开发
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来财兄
蜜汁自信的小韭菜
2025-10-27 13:37:01
双十一大战:音飞储存,藏在京东机器人背后的隐形冠军
核心观点: 音飞储存作为国内领先的物流仓储设备及系统集成商,正深度受益于电商物流行业向“自动化”、“智能化”转型的浪潮。随着“双十一”等电商大促对高效、柔性供应链需求的极致化,以及京东持续加码智能仓储投入,音飞储存的订单能见度和业绩增长确定性有望持续提升。 1. 行业分析:电商大促催化智能仓储需求,机器人成为核心引擎 “双十一”的演变:从流量战到供应链之战:早期的“双十一”是流量和价格的竞争,而今已演变为一场关于供应链效率与韧性的终极考验。爆发的订单量、极短的发货时限、复杂的SKU管理,对传统“
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音飞储存
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来财兄
蜜汁自信的小韭菜
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特一药业:流感季催化在即,止咳宝片来帮忙
拐点一:经营业绩迎来V型反转,增长质量显著提升 业绩强势修复:2025年前三季度实现营收6.92亿元(同比+52%),归母净利润6520万元(同比+985%),将近10倍,呈现指数级增长。 经营质量改善:经营活动现金流净额1.91亿元,同比由负转正,盈利质量得到验证 盈利能力提升:毛利率回升至56.94%,净利率持续改善,规模效应开始显现 拐点二:营销改革成效超预期,核心产品进入放量周期 渠道改革突破: 1.自营团队完成组建,覆盖全国百强连锁药店 2.分规格精细化运营:36片装主攻连锁药店,48
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特一药业
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来财兄
蜜汁自信的小韭菜
2025-10-25 19:24:53
国统股份:国统大业势不可挡,多重东风汇聚的管网基建龙头
核心观点: 国统股份是一家集“国家统一”寓意、新疆区域发展、五万亿地下管网投资、深地经济及央企改革多重核心看点于一身的企业,主题鲜明,潜在催化密集,值得重点关注。国统股份不仅踩准了“五万亿地下管网”和“深地经济”的产业风口,更兼具了“新疆发展”、“央企改革”的区域与体制红利,而其独特的“国统”之名,又为其赋予了任何公司都无法比拟的主题色彩。 一、独一无二的“名片”:名称寓意与时代主题共振 纪念日: 24日,十四届全国人大十八次会议表决通过了设立台湾光复纪念日的决定,在10月25日纪念台湾光复八十
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国统股份
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青龙管业
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平潭发展
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来财兄
蜜汁自信的小韭菜
2025-10-23 22:25:02
海峡创新:凝心聚力“推进祖国统一”,闽台合作共铸中国梦
一、公司基本情况 海峡创新互联网股份有限公司是平潭综合实验区唯一的国资委控股上市公司,于2002年成立,2012年3月在深交所上市。2019年12月,公司控股股东变更为平潭创投,实际控制人变更为平潭综合实验区国有资产管理局,完成从民企到国资控股企业的转型。 二、国资控股背景 股权结构优势:平潭创新股权投资合伙企业(有限合伙)持股16.00% 平潭综合实验区投资促进局为最终控制方,控股比例16.00% 公司作为目前平潭国资控股的唯一一家上市公司,是平潭产业发展战略的重要实施平台。 三、政策环境东风
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平潭发展
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海峡创新
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建发致新
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来财兄
蜜汁自信的小韭菜
2025-09-14 20:40:47
全网首推“小易中天”来了:腾景科技、炬光科技、罗博特科-CPO 卖铲人,很能打!①
一、大厂入局,CPO发展加速,需求旺盛! 为什么需要CPO? CPO主要是为了解决AI时代算力爆炸带来的三大难题: 功耗:速率越高,功耗越大。CPO通过极近的集成,能将同等速率下的功耗降低高达70%。 信号:电信号在长距离传输时损耗严重。CPO将距离缩短至毫米级,大幅减少信号衰减。 密度:交换机前面板空间有限。CPO的高集成度特性能在有限面积内提供更高的总带宽。 CPO已经成了中美科技竞争的焦点之一。英伟达CEO,AI教父黄仁勋在7月 17日杭州的炉边谈话中阐述得十分透彻,通过CPO技术,10年
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腾景科技
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罗博特科
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来财兄
蜜汁自信的小韭菜
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中国巨石——玻纤龙头“乘风起”,高端转型“破浪行”
电子布行情阶段复盘:5-6 月,AI 资本开支扩张预期下,PCB 领涨、电子布跟涨;6-7 月,低阶电子布供需紧俏,国产替代加速,电子布涨幅超 PCB,中材科技(业绩验证)、宏和科技(业务纯度高)领涨;7 月下旬 - 8 月,石英布受关注,菲利华(一体化 + 验厂加快)成领涨;8 月下旬,交换机 1.6T 提前用 Makrolon 催化石英布预期,叠加中材中报超预期、宏和定增扩产,相关公司股价创新高。 当前态势:行情由 AI 需求主导,无明显利空,下游排产及 ASIC 放量预期向好,回调概率小,
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中国巨石
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来财兄
蜜汁自信的小韭菜
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华升股份:中华胜利天然而成,中华升起大势所趋!
前言:本文24号发表过,想想已经涨起来就没重复发了,没想到居然被别人搬过来了,那就再发一次吧。 湖南华升股份有限公司作为湖南省国有控股纺织龙头,正通过发行股份及支付现金收购深圳易信科技100%股权,切入高景气绿色算力赛道。标的公司是绿色节能数据中心领域隐形冠军,技术壁垒深厚、盈利能力突出且算力储备充沛,有望显著增厚上市公司业绩并打开第二增长曲线。当前华升股份市值仅38.2亿元左右(截至2025年8月24日),对比标的资产质量及公司“纺织主业稳健+算力/MIM高端制造潜力”的多元布局,价值被显著低
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华升股份
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来财兄
蜜汁自信的小韭菜
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美诺华——益生菌GLP-1开辟新食疗减肥赛道,另辟蹊径靠吃减肥!
美诺华凭借全球首创的益生菌递送GLP-1技术(JH389项目),以非药形态切入千亿减重市场,构建了“技术稀缺性+商业差异化”的双重护城河。公司原料药主业企稳回升,制剂业务高速增长,创新管线JH389预计2026年上市并贡献增量。机构给公司预计2025-2027年归母净利润分别为1.29/1.64/2.08亿元,同比增长92.98%/27.16%/27.04%。结合主业修复与创新管线溢价,给予目标市值90-100亿元,较当前市值(约62亿元)存在50%以上上涨空 1. 技术稀缺性:全球首创益生菌递
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蜜汁自信的小韭菜
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可川科技(603052)——100 亿市值以下的 CPO 光模块遗珠
可川科技,100 亿市值以下的 CPO 光模块遗珠,今年 4 季度量产 800G 光模块,目前白菜价估值,对标剑桥科技,先吹再板,捉紧上车! 可川科技,100 亿市值以下的 CPO 光模块遗珠,今年 4 季度量产 800G 光模块,目前白菜价估值,对标剑桥科技,先吹再板,捉紧上车! 可川科技,100 亿市值以下的 CPO 光模块遗珠,今年 4 季度量产 800G 光模块,目前白菜价估值,对标剑桥科技,先吹再板,捉紧上车! 以下为上次对可川科技的内容整理 可川科技(603052):功能性器件龙头跨
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可川科技
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来财兄
蜜汁自信的小韭菜
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北方铜业:有色超级主升浪前夜,二板冲刺剑指历史新高!
一、有色板块史诗级行情已至:龙头频创新高,情绪全面点燃 当前有色金属板块正迎来“海外宽财政+降息预期+国内反内卷政策”三重共振的超级周期,板块热度已突破历史极值——兴业银锡、宏创控股、金力永磁、中科磁业、华锡有色、紫金矿业、洛阳钼业等核心标的均已创下历史新高,资金对有色板块的共识空前强化!而板块中具备“资源自给率高+产能扩张+情绪标杆”三重属性的北方铜业,正站在主升浪的起爆点。 二、北方铜业:资源+技术+情绪,三大稀缺性铸就“有色新一哥” 1. 资源硬核:坐拥国内顶级铜矿,自给率与弹性双冠王 核
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北方铜业
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章源钨业
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翔鹭钨业
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鹏欣资源
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来财兄
蜜汁自信的小韭菜
2025-08-25 00:48:39
长飞光纤:增量市场中的技术领跑者,空芯光纤与AI算力共振。
长飞光纤是全球光纤光缆行业的绝对龙头(国内市占率超20%,全球CR10中唯一中国企业),2024年受传统光纤价格承压拖累业绩,但毛利率逆势提升至27.3%,验证了产品结构优化的韧性。2025年,公司凭借空芯光纤(全球技术领先+唯一量产)+多模光纤(AI数据中心爆发)+全球化布局(海外收入占比35%+)三大增量市场驱动,业绩有望从2025年的10亿利润翻倍至2026年的20亿,当前市值仅279亿(港股)/447亿(A股),潜在空间翻倍! 一、行业背景:传统需求见底,AI与算力催生增量市场 1. 传
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长飞光纤
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长飞光纤光缆
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烽火通信
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光迅科技
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来财兄
蜜汁自信的小韭菜
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汇纳科技(300609):重组落地+产业升级,剑指翻倍
本周看涨80元(20%-30%套利空间)汇纳科技通过“协议转让+定增”完成实控人变更,创始人张宏俊退出,深圳市金石三维打印科技有限公司董事长江泽星携“产业+国资”资源入主(合计控制34.6%表决权,上海宝山国资委出资1.5亿参与定增)。金石三维作为中国全品类3D打印龙头(金属设备全球前十、非金属SLA设备全国第一,2024年营收10亿、估值40亿),借壳汇纳科技预期强烈——若成功注入,参考同行铂力特(180亿)、华曙高科(170亿)及苹果供应链催化,汇纳科技市值看150-300亿;若暂不注入,仅
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汇纳科技
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杰普特
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金橙子
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海正生材
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来财兄
蜜汁自信的小韭菜
2025-08-17 14:17:50
可川科技(603052):功能性器件龙头跨界破局,复合集流体与光模块双轮驱动高增长
低估值高成长稀缺标的,双赛道技术突破打开千亿市场空间:可川科技作为消费电子/动力电池功能性器件领域的隐形冠军(全球头部客户覆盖率超80%),在主业稳健的基础上,通过前瞻性布局复合集流体与光模块两大战略性新兴产业,构建了"材料-工艺-设备"一体化技术护城河。复合铝箔量产在即、800G硅光模块良率突破90%且成本领先,2025-2027年归母净利润预计实现40%+复合增长,性价比优势显著,是当前市场低估的优质成长股。 一、主业护城河:消费电子/电池功能 性器件龙头地位稳固 1.1 行业地位:全球头部
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可川科技
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蜜汁自信的小韭菜
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维科技术(600152):龙头领跑,只待爆发!钠电风口已至!
维科技术作为钠电池领域的先行者,其战略价值在宁德时代等行业巨头加速推进钠电池产业化的背景下正日益凸显。 一、钠电池行业迎来拐点:巨头入场催化产业化进程 宁德时代引领行业突破,规模化在即。宁德时代于2025年4月发布全球首款车规级规模化量产钠电池“钠新”,其能量密度达175Wh/kg,低温性能优异(-40℃容量保持率90%),并通过新国标安全认证。该产品计划于2025年12月实现动力电池量产,并与一汽解放合作落地重卡启驻电池。宁德时代的介入标志着钠电池从技术验证迈向规模化应用,其产业链整合能力将加
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擘画新篇章:重庆两江新区升格为行政区,开启国家级新区能级跃升新征程
根据《国务院关于同意重庆市调整部分行政区划的批复》精神,以及重庆市的具体工作部署,重庆两江新区迎来了历史性的跨越——通过调整江北区、渝北区、北碚区的部分行政区划,两江新区实质上迈入了行政区序列。这一深刻变革,不仅是两江新区自身发展史上的里程碑,更是国家区域发展战略布局中的关键落子,标志着国家级新区建设进入了一个以完整行政主体身份驱动高质量发展的新阶段。 一、从“功能区”到“行政区”:政府型国家级新区的能级之变 回顾国家级新区的发展历程,其管理模式大致可分为“管委会模式”(功能区)和“政府模式”(
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双十一大战:音飞储存,藏在京东机器人背后的隐形冠军
核心观点: 音飞储存作为国内领先的物流仓储设备及系统集成商,正深度受益于电商物流行业向“自动化”、“智能化”转型的浪潮。随着“双十一”等电商大促对高效、柔性供应链需求的极致化,以及京东持续加码智能仓储投入,音飞储存的订单能见度和业绩增长确定性有望持续提升。 1. 行业分析:电商大促催化智能仓储需求,机器人成为核心引擎 “双十一”的演变:从流量战到供应链之战:早期的“双十一”是流量和价格的竞争,而今已演变为一场关于供应链效率与韧性的终极考验。爆发的订单量、极短的发货时限、复杂的SKU管理,对传统“
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音飞储存
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特一药业:流感季催化在即,止咳宝片来帮忙
拐点一:经营业绩迎来V型反转,增长质量显著提升 业绩强势修复:2025年前三季度实现营收6.92亿元(同比+52%),归母净利润6520万元(同比+985%),将近10倍,呈现指数级增长。 经营质量改善:经营活动现金流净额1.91亿元,同比由负转正,盈利质量得到验证 盈利能力提升:毛利率回升至56.94%,净利率持续改善,规模效应开始显现 拐点二:营销改革成效超预期,核心产品进入放量周期 渠道改革突破: 1.自营团队完成组建,覆盖全国百强连锁药店 2.分规格精细化运营:36片装主攻连锁药店,48
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国统股份:国统大业势不可挡,多重东风汇聚的管网基建龙头
核心观点: 国统股份是一家集“国家统一”寓意、新疆区域发展、五万亿地下管网投资、深地经济及央企改革多重核心看点于一身的企业,主题鲜明,潜在催化密集,值得重点关注。国统股份不仅踩准了“五万亿地下管网”和“深地经济”的产业风口,更兼具了“新疆发展”、“央企改革”的区域与体制红利,而其独特的“国统”之名,又为其赋予了任何公司都无法比拟的主题色彩。 一、独一无二的“名片”:名称寓意与时代主题共振 纪念日: 24日,十四届全国人大十八次会议表决通过了设立台湾光复纪念日的决定,在10月25日纪念台湾光复八十
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海峡创新:凝心聚力“推进祖国统一”,闽台合作共铸中国梦
一、公司基本情况 海峡创新互联网股份有限公司是平潭综合实验区唯一的国资委控股上市公司,于2002年成立,2012年3月在深交所上市。2019年12月,公司控股股东变更为平潭创投,实际控制人变更为平潭综合实验区国有资产管理局,完成从民企到国资控股企业的转型。 二、国资控股背景 股权结构优势:平潭创新股权投资合伙企业(有限合伙)持股16.00% 平潭综合实验区投资促进局为最终控制方,控股比例16.00% 公司作为目前平潭国资控股的唯一一家上市公司,是平潭产业发展战略的重要实施平台。 三、政策环境东风
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全网首推“小易中天”来了:腾景科技、炬光科技、罗博特科-CPO 卖铲人,很能打!①
一、大厂入局,CPO发展加速,需求旺盛! 为什么需要CPO? CPO主要是为了解决AI时代算力爆炸带来的三大难题: 功耗:速率越高,功耗越大。CPO通过极近的集成,能将同等速率下的功耗降低高达70%。 信号:电信号在长距离传输时损耗严重。CPO将距离缩短至毫米级,大幅减少信号衰减。 密度:交换机前面板空间有限。CPO的高集成度特性能在有限面积内提供更高的总带宽。 CPO已经成了中美科技竞争的焦点之一。英伟达CEO,AI教父黄仁勋在7月 17日杭州的炉边谈话中阐述得十分透彻,通过CPO技术,10年
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中国巨石——玻纤龙头“乘风起”,高端转型“破浪行”
电子布行情阶段复盘:5-6 月,AI 资本开支扩张预期下,PCB 领涨、电子布跟涨;6-7 月,低阶电子布供需紧俏,国产替代加速,电子布涨幅超 PCB,中材科技(业绩验证)、宏和科技(业务纯度高)领涨;7 月下旬 - 8 月,石英布受关注,菲利华(一体化 + 验厂加快)成领涨;8 月下旬,交换机 1.6T 提前用 Makrolon 催化石英布预期,叠加中材中报超预期、宏和定增扩产,相关公司股价创新高。 当前态势:行情由 AI 需求主导,无明显利空,下游排产及 ASIC 放量预期向好,回调概率小,
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华升股份:中华胜利天然而成,中华升起大势所趋!
前言:本文24号发表过,想想已经涨起来就没重复发了,没想到居然被别人搬过来了,那就再发一次吧。 湖南华升股份有限公司作为湖南省国有控股纺织龙头,正通过发行股份及支付现金收购深圳易信科技100%股权,切入高景气绿色算力赛道。标的公司是绿色节能数据中心领域隐形冠军,技术壁垒深厚、盈利能力突出且算力储备充沛,有望显著增厚上市公司业绩并打开第二增长曲线。当前华升股份市值仅38.2亿元左右(截至2025年8月24日),对比标的资产质量及公司“纺织主业稳健+算力/MIM高端制造潜力”的多元布局,价值被显著低
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美诺华——益生菌GLP-1开辟新食疗减肥赛道,另辟蹊径靠吃减肥!
美诺华凭借全球首创的益生菌递送GLP-1技术(JH389项目),以非药形态切入千亿减重市场,构建了“技术稀缺性+商业差异化”的双重护城河。公司原料药主业企稳回升,制剂业务高速增长,创新管线JH389预计2026年上市并贡献增量。机构给公司预计2025-2027年归母净利润分别为1.29/1.64/2.08亿元,同比增长92.98%/27.16%/27.04%。结合主业修复与创新管线溢价,给予目标市值90-100亿元,较当前市值(约62亿元)存在50%以上上涨空 1. 技术稀缺性:全球首创益生菌递
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可川科技(603052)——100 亿市值以下的 CPO 光模块遗珠
可川科技,100 亿市值以下的 CPO 光模块遗珠,今年 4 季度量产 800G 光模块,目前白菜价估值,对标剑桥科技,先吹再板,捉紧上车! 可川科技,100 亿市值以下的 CPO 光模块遗珠,今年 4 季度量产 800G 光模块,目前白菜价估值,对标剑桥科技,先吹再板,捉紧上车! 可川科技,100 亿市值以下的 CPO 光模块遗珠,今年 4 季度量产 800G 光模块,目前白菜价估值,对标剑桥科技,先吹再板,捉紧上车! 以下为上次对可川科技的内容整理 可川科技(603052):功能性器件龙头跨
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北方铜业:有色超级主升浪前夜,二板冲刺剑指历史新高!
一、有色板块史诗级行情已至:龙头频创新高,情绪全面点燃 当前有色金属板块正迎来“海外宽财政+降息预期+国内反内卷政策”三重共振的超级周期,板块热度已突破历史极值——兴业银锡、宏创控股、金力永磁、中科磁业、华锡有色、紫金矿业、洛阳钼业等核心标的均已创下历史新高,资金对有色板块的共识空前强化!而板块中具备“资源自给率高+产能扩张+情绪标杆”三重属性的北方铜业,正站在主升浪的起爆点。 二、北方铜业:资源+技术+情绪,三大稀缺性铸就“有色新一哥” 1. 资源硬核:坐拥国内顶级铜矿,自给率与弹性双冠王 核
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北方铜业
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章源钨业
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蜜汁自信的小韭菜
2025-08-25 00:48:39
长飞光纤:增量市场中的技术领跑者,空芯光纤与AI算力共振。
长飞光纤是全球光纤光缆行业的绝对龙头(国内市占率超20%,全球CR10中唯一中国企业),2024年受传统光纤价格承压拖累业绩,但毛利率逆势提升至27.3%,验证了产品结构优化的韧性。2025年,公司凭借空芯光纤(全球技术领先+唯一量产)+多模光纤(AI数据中心爆发)+全球化布局(海外收入占比35%+)三大增量市场驱动,业绩有望从2025年的10亿利润翻倍至2026年的20亿,当前市值仅279亿(港股)/447亿(A股),潜在空间翻倍! 一、行业背景:传统需求见底,AI与算力催生增量市场 1. 传
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长飞光纤
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蜜汁自信的小韭菜
2025-08-18 20:48:22
汇纳科技(300609):重组落地+产业升级,剑指翻倍
本周看涨80元(20%-30%套利空间)汇纳科技通过“协议转让+定增”完成实控人变更,创始人张宏俊退出,深圳市金石三维打印科技有限公司董事长江泽星携“产业+国资”资源入主(合计控制34.6%表决权,上海宝山国资委出资1.5亿参与定增)。金石三维作为中国全品类3D打印龙头(金属设备全球前十、非金属SLA设备全国第一,2024年营收10亿、估值40亿),借壳汇纳科技预期强烈——若成功注入,参考同行铂力特(180亿)、华曙高科(170亿)及苹果供应链催化,汇纳科技市值看150-300亿;若暂不注入,仅
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2025-08-17 14:17:50
可川科技(603052):功能性器件龙头跨界破局,复合集流体与光模块双轮驱动高增长
低估值高成长稀缺标的,双赛道技术突破打开千亿市场空间:可川科技作为消费电子/动力电池功能性器件领域的隐形冠军(全球头部客户覆盖率超80%),在主业稳健的基础上,通过前瞻性布局复合集流体与光模块两大战略性新兴产业,构建了"材料-工艺-设备"一体化技术护城河。复合铝箔量产在即、800G硅光模块良率突破90%且成本领先,2025-2027年归母净利润预计实现40%+复合增长,性价比优势显著,是当前市场低估的优质成长股。 一、主业护城河:消费电子/电池功能 性器件龙头地位稳固 1.1 行业地位:全球头部
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可川科技
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2025-11-19 13:57:19
维科技术(600152):龙头领跑,只待爆发!钠电风口已至!
维科技术作为钠电池领域的先行者,其战略价值在宁德时代等行业巨头加速推进钠电池产业化的背景下正日益凸显。 一、钠电池行业迎来拐点:巨头入场催化产业化进程 宁德时代引领行业突破,规模化在即。宁德时代于2025年4月发布全球首款车规级规模化量产钠电池“钠新”,其能量密度达175Wh/kg,低温性能优异(-40℃容量保持率90%),并通过新国标安全认证。该产品计划于2025年12月实现动力电池量产,并与一汽解放合作落地重卡启驻电池。宁德时代的介入标志着钠电池从技术验证迈向规模化应用,其产业链整合能力将加
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维科技术
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擘画新篇章:重庆两江新区升格为行政区,开启国家级新区能级跃升新征程
根据《国务院关于同意重庆市调整部分行政区划的批复》精神,以及重庆市的具体工作部署,重庆两江新区迎来了历史性的跨越——通过调整江北区、渝北区、北碚区的部分行政区划,两江新区实质上迈入了行政区序列。这一深刻变革,不仅是两江新区自身发展史上的里程碑,更是国家区域发展战略布局中的关键落子,标志着国家级新区建设进入了一个以完整行政主体身份驱动高质量发展的新阶段。 一、从“功能区”到“行政区”:政府型国家级新区的能级之变 回顾国家级新区的发展历程,其管理模式大致可分为“管委会模式”(功能区)和“政府模式”(
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渝开发
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2025-10-27 13:37:01
双十一大战:音飞储存,藏在京东机器人背后的隐形冠军
核心观点: 音飞储存作为国内领先的物流仓储设备及系统集成商,正深度受益于电商物流行业向“自动化”、“智能化”转型的浪潮。随着“双十一”等电商大促对高效、柔性供应链需求的极致化,以及京东持续加码智能仓储投入,音飞储存的订单能见度和业绩增长确定性有望持续提升。 1. 行业分析:电商大促催化智能仓储需求,机器人成为核心引擎 “双十一”的演变:从流量战到供应链之战:早期的“双十一”是流量和价格的竞争,而今已演变为一场关于供应链效率与韧性的终极考验。爆发的订单量、极短的发货时限、复杂的SKU管理,对传统“
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音飞储存
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特一药业:流感季催化在即,止咳宝片来帮忙
拐点一:经营业绩迎来V型反转,增长质量显著提升 业绩强势修复:2025年前三季度实现营收6.92亿元(同比+52%),归母净利润6520万元(同比+985%),将近10倍,呈现指数级增长。 经营质量改善:经营活动现金流净额1.91亿元,同比由负转正,盈利质量得到验证 盈利能力提升:毛利率回升至56.94%,净利率持续改善,规模效应开始显现 拐点二:营销改革成效超预期,核心产品进入放量周期 渠道改革突破: 1.自营团队完成组建,覆盖全国百强连锁药店 2.分规格精细化运营:36片装主攻连锁药店,48
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特一药业
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2025-10-25 19:24:53
国统股份:国统大业势不可挡,多重东风汇聚的管网基建龙头
核心观点: 国统股份是一家集“国家统一”寓意、新疆区域发展、五万亿地下管网投资、深地经济及央企改革多重核心看点于一身的企业,主题鲜明,潜在催化密集,值得重点关注。国统股份不仅踩准了“五万亿地下管网”和“深地经济”的产业风口,更兼具了“新疆发展”、“央企改革”的区域与体制红利,而其独特的“国统”之名,又为其赋予了任何公司都无法比拟的主题色彩。 一、独一无二的“名片”:名称寓意与时代主题共振 纪念日: 24日,十四届全国人大十八次会议表决通过了设立台湾光复纪念日的决定,在10月25日纪念台湾光复八十
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国统股份
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青龙管业
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海峡创新:凝心聚力“推进祖国统一”,闽台合作共铸中国梦
一、公司基本情况 海峡创新互联网股份有限公司是平潭综合实验区唯一的国资委控股上市公司,于2002年成立,2012年3月在深交所上市。2019年12月,公司控股股东变更为平潭创投,实际控制人变更为平潭综合实验区国有资产管理局,完成从民企到国资控股企业的转型。 二、国资控股背景 股权结构优势:平潭创新股权投资合伙企业(有限合伙)持股16.00% 平潭综合实验区投资促进局为最终控制方,控股比例16.00% 公司作为目前平潭国资控股的唯一一家上市公司,是平潭产业发展战略的重要实施平台。 三、政策环境东风
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平潭发展
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海峡创新
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建发致新
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全网首推“小易中天”来了:腾景科技、炬光科技、罗博特科-CPO 卖铲人,很能打!①
一、大厂入局,CPO发展加速,需求旺盛! 为什么需要CPO? CPO主要是为了解决AI时代算力爆炸带来的三大难题: 功耗:速率越高,功耗越大。CPO通过极近的集成,能将同等速率下的功耗降低高达70%。 信号:电信号在长距离传输时损耗严重。CPO将距离缩短至毫米级,大幅减少信号衰减。 密度:交换机前面板空间有限。CPO的高集成度特性能在有限面积内提供更高的总带宽。 CPO已经成了中美科技竞争的焦点之一。英伟达CEO,AI教父黄仁勋在7月 17日杭州的炉边谈话中阐述得十分透彻,通过CPO技术,10年
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腾景科技
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罗博特科
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中国巨石——玻纤龙头“乘风起”,高端转型“破浪行”
电子布行情阶段复盘:5-6 月,AI 资本开支扩张预期下,PCB 领涨、电子布跟涨;6-7 月,低阶电子布供需紧俏,国产替代加速,电子布涨幅超 PCB,中材科技(业绩验证)、宏和科技(业务纯度高)领涨;7 月下旬 - 8 月,石英布受关注,菲利华(一体化 + 验厂加快)成领涨;8 月下旬,交换机 1.6T 提前用 Makrolon 催化石英布预期,叠加中材中报超预期、宏和定增扩产,相关公司股价创新高。 当前态势:行情由 AI 需求主导,无明显利空,下游排产及 ASIC 放量预期向好,回调概率小,
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中国巨石
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华升股份:中华胜利天然而成,中华升起大势所趋!
前言:本文24号发表过,想想已经涨起来就没重复发了,没想到居然被别人搬过来了,那就再发一次吧。 湖南华升股份有限公司作为湖南省国有控股纺织龙头,正通过发行股份及支付现金收购深圳易信科技100%股权,切入高景气绿色算力赛道。标的公司是绿色节能数据中心领域隐形冠军,技术壁垒深厚、盈利能力突出且算力储备充沛,有望显著增厚上市公司业绩并打开第二增长曲线。当前华升股份市值仅38.2亿元左右(截至2025年8月24日),对比标的资产质量及公司“纺织主业稳健+算力/MIM高端制造潜力”的多元布局,价值被显著低
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华升股份
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2025-08-27 22:22:43
美诺华——益生菌GLP-1开辟新食疗减肥赛道,另辟蹊径靠吃减肥!
美诺华凭借全球首创的益生菌递送GLP-1技术(JH389项目),以非药形态切入千亿减重市场,构建了“技术稀缺性+商业差异化”的双重护城河。公司原料药主业企稳回升,制剂业务高速增长,创新管线JH389预计2026年上市并贡献增量。机构给公司预计2025-2027年归母净利润分别为1.29/1.64/2.08亿元,同比增长92.98%/27.16%/27.04%。结合主业修复与创新管线溢价,给予目标市值90-100亿元,较当前市值(约62亿元)存在50%以上上涨空 1. 技术稀缺性:全球首创益生菌递
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美诺华
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可川科技(603052)——100 亿市值以下的 CPO 光模块遗珠
可川科技,100 亿市值以下的 CPO 光模块遗珠,今年 4 季度量产 800G 光模块,目前白菜价估值,对标剑桥科技,先吹再板,捉紧上车! 可川科技,100 亿市值以下的 CPO 光模块遗珠,今年 4 季度量产 800G 光模块,目前白菜价估值,对标剑桥科技,先吹再板,捉紧上车! 可川科技,100 亿市值以下的 CPO 光模块遗珠,今年 4 季度量产 800G 光模块,目前白菜价估值,对标剑桥科技,先吹再板,捉紧上车! 以下为上次对可川科技的内容整理 可川科技(603052):功能性器件龙头跨
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可川科技
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深科技
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2025-08-26 00:33:34
北方铜业:有色超级主升浪前夜,二板冲刺剑指历史新高!
一、有色板块史诗级行情已至:龙头频创新高,情绪全面点燃 当前有色金属板块正迎来“海外宽财政+降息预期+国内反内卷政策”三重共振的超级周期,板块热度已突破历史极值——兴业银锡、宏创控股、金力永磁、中科磁业、华锡有色、紫金矿业、洛阳钼业等核心标的均已创下历史新高,资金对有色板块的共识空前强化!而板块中具备“资源自给率高+产能扩张+情绪标杆”三重属性的北方铜业,正站在主升浪的起爆点。 二、北方铜业:资源+技术+情绪,三大稀缺性铸就“有色新一哥” 1. 资源硬核:坐拥国内顶级铜矿,自给率与弹性双冠王 核
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北方铜业
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长飞光纤:增量市场中的技术领跑者,空芯光纤与AI算力共振。
长飞光纤是全球光纤光缆行业的绝对龙头(国内市占率超20%,全球CR10中唯一中国企业),2024年受传统光纤价格承压拖累业绩,但毛利率逆势提升至27.3%,验证了产品结构优化的韧性。2025年,公司凭借空芯光纤(全球技术领先+唯一量产)+多模光纤(AI数据中心爆发)+全球化布局(海外收入占比35%+)三大增量市场驱动,业绩有望从2025年的10亿利润翻倍至2026年的20亿,当前市值仅279亿(港股)/447亿(A股),潜在空间翻倍! 一、行业背景:传统需求见底,AI与算力催生增量市场 1. 传
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汇纳科技(300609):重组落地+产业升级,剑指翻倍
本周看涨80元(20%-30%套利空间)汇纳科技通过“协议转让+定增”完成实控人变更,创始人张宏俊退出,深圳市金石三维打印科技有限公司董事长江泽星携“产业+国资”资源入主(合计控制34.6%表决权,上海宝山国资委出资1.5亿参与定增)。金石三维作为中国全品类3D打印龙头(金属设备全球前十、非金属SLA设备全国第一,2024年营收10亿、估值40亿),借壳汇纳科技预期强烈——若成功注入,参考同行铂力特(180亿)、华曙高科(170亿)及苹果供应链催化,汇纳科技市值看150-300亿;若暂不注入,仅
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可川科技(603052):功能性器件龙头跨界破局,复合集流体与光模块双轮驱动高增长
低估值高成长稀缺标的,双赛道技术突破打开千亿市场空间:可川科技作为消费电子/动力电池功能性器件领域的隐形冠军(全球头部客户覆盖率超80%),在主业稳健的基础上,通过前瞻性布局复合集流体与光模块两大战略性新兴产业,构建了"材料-工艺-设备"一体化技术护城河。复合铝箔量产在即、800G硅光模块良率突破90%且成本领先,2025-2027年归母净利润预计实现40%+复合增长,性价比优势显著,是当前市场低估的优质成长股。 一、主业护城河:消费电子/电池功能 性器件龙头地位稳固 1.1 行业地位:全球头部
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维科技术(600152):龙头领跑,只待爆发!钠电风口已至!
维科技术作为钠电池领域的先行者,其战略价值在宁德时代等行业巨头加速推进钠电池产业化的背景下正日益凸显。 一、钠电池行业迎来拐点:巨头入场催化产业化进程 宁德时代引领行业突破,规模化在即。宁德时代于2025年4月发布全球首款车规级规模化量产钠电池“钠新”,其能量密度达175Wh/kg,低温性能优异(-40℃容量保持率90%),并通过新国标安全认证。该产品计划于2025年12月实现动力电池量产,并与一汽解放合作落地重卡启驻电池。宁德时代的介入标志着钠电池从技术验证迈向规模化应用,其产业链整合能力将加
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擘画新篇章:重庆两江新区升格为行政区,开启国家级新区能级跃升新征程
根据《国务院关于同意重庆市调整部分行政区划的批复》精神,以及重庆市的具体工作部署,重庆两江新区迎来了历史性的跨越——通过调整江北区、渝北区、北碚区的部分行政区划,两江新区实质上迈入了行政区序列。这一深刻变革,不仅是两江新区自身发展史上的里程碑,更是国家区域发展战略布局中的关键落子,标志着国家级新区建设进入了一个以完整行政主体身份驱动高质量发展的新阶段。 一、从“功能区”到“行政区”:政府型国家级新区的能级之变 回顾国家级新区的发展历程,其管理模式大致可分为“管委会模式”(功能区)和“政府模式”(
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双十一大战:音飞储存,藏在京东机器人背后的隐形冠军
核心观点: 音飞储存作为国内领先的物流仓储设备及系统集成商,正深度受益于电商物流行业向“自动化”、“智能化”转型的浪潮。随着“双十一”等电商大促对高效、柔性供应链需求的极致化,以及京东持续加码智能仓储投入,音飞储存的订单能见度和业绩增长确定性有望持续提升。 1. 行业分析:电商大促催化智能仓储需求,机器人成为核心引擎 “双十一”的演变:从流量战到供应链之战:早期的“双十一”是流量和价格的竞争,而今已演变为一场关于供应链效率与韧性的终极考验。爆发的订单量、极短的发货时限、复杂的SKU管理,对传统“
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特一药业:流感季催化在即,止咳宝片来帮忙
拐点一:经营业绩迎来V型反转,增长质量显著提升 业绩强势修复:2025年前三季度实现营收6.92亿元(同比+52%),归母净利润6520万元(同比+985%),将近10倍,呈现指数级增长。 经营质量改善:经营活动现金流净额1.91亿元,同比由负转正,盈利质量得到验证 盈利能力提升:毛利率回升至56.94%,净利率持续改善,规模效应开始显现 拐点二:营销改革成效超预期,核心产品进入放量周期 渠道改革突破: 1.自营团队完成组建,覆盖全国百强连锁药店 2.分规格精细化运营:36片装主攻连锁药店,48
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国统股份:国统大业势不可挡,多重东风汇聚的管网基建龙头
核心观点: 国统股份是一家集“国家统一”寓意、新疆区域发展、五万亿地下管网投资、深地经济及央企改革多重核心看点于一身的企业,主题鲜明,潜在催化密集,值得重点关注。国统股份不仅踩准了“五万亿地下管网”和“深地经济”的产业风口,更兼具了“新疆发展”、“央企改革”的区域与体制红利,而其独特的“国统”之名,又为其赋予了任何公司都无法比拟的主题色彩。 一、独一无二的“名片”:名称寓意与时代主题共振 纪念日: 24日,十四届全国人大十八次会议表决通过了设立台湾光复纪念日的决定,在10月25日纪念台湾光复八十
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海峡创新:凝心聚力“推进祖国统一”,闽台合作共铸中国梦
一、公司基本情况 海峡创新互联网股份有限公司是平潭综合实验区唯一的国资委控股上市公司,于2002年成立,2012年3月在深交所上市。2019年12月,公司控股股东变更为平潭创投,实际控制人变更为平潭综合实验区国有资产管理局,完成从民企到国资控股企业的转型。 二、国资控股背景 股权结构优势:平潭创新股权投资合伙企业(有限合伙)持股16.00% 平潭综合实验区投资促进局为最终控制方,控股比例16.00% 公司作为目前平潭国资控股的唯一一家上市公司,是平潭产业发展战略的重要实施平台。 三、政策环境东风
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全网首推“小易中天”来了:腾景科技、炬光科技、罗博特科-CPO 卖铲人,很能打!①
一、大厂入局,CPO发展加速,需求旺盛! 为什么需要CPO? CPO主要是为了解决AI时代算力爆炸带来的三大难题: 功耗:速率越高,功耗越大。CPO通过极近的集成,能将同等速率下的功耗降低高达70%。 信号:电信号在长距离传输时损耗严重。CPO将距离缩短至毫米级,大幅减少信号衰减。 密度:交换机前面板空间有限。CPO的高集成度特性能在有限面积内提供更高的总带宽。 CPO已经成了中美科技竞争的焦点之一。英伟达CEO,AI教父黄仁勋在7月 17日杭州的炉边谈话中阐述得十分透彻,通过CPO技术,10年
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中国巨石——玻纤龙头“乘风起”,高端转型“破浪行”
电子布行情阶段复盘:5-6 月,AI 资本开支扩张预期下,PCB 领涨、电子布跟涨;6-7 月,低阶电子布供需紧俏,国产替代加速,电子布涨幅超 PCB,中材科技(业绩验证)、宏和科技(业务纯度高)领涨;7 月下旬 - 8 月,石英布受关注,菲利华(一体化 + 验厂加快)成领涨;8 月下旬,交换机 1.6T 提前用 Makrolon 催化石英布预期,叠加中材中报超预期、宏和定增扩产,相关公司股价创新高。 当前态势:行情由 AI 需求主导,无明显利空,下游排产及 ASIC 放量预期向好,回调概率小,
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宏和科技
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国际复材
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来财兄
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2025-08-29 23:37:49
华升股份:中华胜利天然而成,中华升起大势所趋!
前言:本文24号发表过,想想已经涨起来就没重复发了,没想到居然被别人搬过来了,那就再发一次吧。 湖南华升股份有限公司作为湖南省国有控股纺织龙头,正通过发行股份及支付现金收购深圳易信科技100%股权,切入高景气绿色算力赛道。标的公司是绿色节能数据中心领域隐形冠军,技术壁垒深厚、盈利能力突出且算力储备充沛,有望显著增厚上市公司业绩并打开第二增长曲线。当前华升股份市值仅38.2亿元左右(截至2025年8月24日),对比标的资产质量及公司“纺织主业稳健+算力/MIM高端制造潜力”的多元布局,价值被显著低
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华升股份
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2025-08-27 22:22:43
美诺华——益生菌GLP-1开辟新食疗减肥赛道,另辟蹊径靠吃减肥!
美诺华凭借全球首创的益生菌递送GLP-1技术(JH389项目),以非药形态切入千亿减重市场,构建了“技术稀缺性+商业差异化”的双重护城河。公司原料药主业企稳回升,制剂业务高速增长,创新管线JH389预计2026年上市并贡献增量。机构给公司预计2025-2027年归母净利润分别为1.29/1.64/2.08亿元,同比增长92.98%/27.16%/27.04%。结合主业修复与创新管线溢价,给予目标市值90-100亿元,较当前市值(约62亿元)存在50%以上上涨空 1. 技术稀缺性:全球首创益生菌递
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美诺华
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可川科技(603052)——100 亿市值以下的 CPO 光模块遗珠
可川科技,100 亿市值以下的 CPO 光模块遗珠,今年 4 季度量产 800G 光模块,目前白菜价估值,对标剑桥科技,先吹再板,捉紧上车! 可川科技,100 亿市值以下的 CPO 光模块遗珠,今年 4 季度量产 800G 光模块,目前白菜价估值,对标剑桥科技,先吹再板,捉紧上车! 可川科技,100 亿市值以下的 CPO 光模块遗珠,今年 4 季度量产 800G 光模块,目前白菜价估值,对标剑桥科技,先吹再板,捉紧上车! 以下为上次对可川科技的内容整理 可川科技(603052):功能性器件龙头跨
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2025-08-26 00:33:34
北方铜业:有色超级主升浪前夜,二板冲刺剑指历史新高!
一、有色板块史诗级行情已至:龙头频创新高,情绪全面点燃 当前有色金属板块正迎来“海外宽财政+降息预期+国内反内卷政策”三重共振的超级周期,板块热度已突破历史极值——兴业银锡、宏创控股、金力永磁、中科磁业、华锡有色、紫金矿业、洛阳钼业等核心标的均已创下历史新高,资金对有色板块的共识空前强化!而板块中具备“资源自给率高+产能扩张+情绪标杆”三重属性的北方铜业,正站在主升浪的起爆点。 二、北方铜业:资源+技术+情绪,三大稀缺性铸就“有色新一哥” 1. 资源硬核:坐拥国内顶级铜矿,自给率与弹性双冠王 核
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北方铜业
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长飞光纤:增量市场中的技术领跑者,空芯光纤与AI算力共振。
长飞光纤是全球光纤光缆行业的绝对龙头(国内市占率超20%,全球CR10中唯一中国企业),2024年受传统光纤价格承压拖累业绩,但毛利率逆势提升至27.3%,验证了产品结构优化的韧性。2025年,公司凭借空芯光纤(全球技术领先+唯一量产)+多模光纤(AI数据中心爆发)+全球化布局(海外收入占比35%+)三大增量市场驱动,业绩有望从2025年的10亿利润翻倍至2026年的20亿,当前市值仅279亿(港股)/447亿(A股),潜在空间翻倍! 一、行业背景:传统需求见底,AI与算力催生增量市场 1. 传
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汇纳科技(300609):重组落地+产业升级,剑指翻倍
本周看涨80元(20%-30%套利空间)汇纳科技通过“协议转让+定增”完成实控人变更,创始人张宏俊退出,深圳市金石三维打印科技有限公司董事长江泽星携“产业+国资”资源入主(合计控制34.6%表决权,上海宝山国资委出资1.5亿参与定增)。金石三维作为中国全品类3D打印龙头(金属设备全球前十、非金属SLA设备全国第一,2024年营收10亿、估值40亿),借壳汇纳科技预期强烈——若成功注入,参考同行铂力特(180亿)、华曙高科(170亿)及苹果供应链催化,汇纳科技市值看150-300亿;若暂不注入,仅
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可川科技(603052):功能性器件龙头跨界破局,复合集流体与光模块双轮驱动高增长
低估值高成长稀缺标的,双赛道技术突破打开千亿市场空间:可川科技作为消费电子/动力电池功能性器件领域的隐形冠军(全球头部客户覆盖率超80%),在主业稳健的基础上,通过前瞻性布局复合集流体与光模块两大战略性新兴产业,构建了"材料-工艺-设备"一体化技术护城河。复合铝箔量产在即、800G硅光模块良率突破90%且成本领先,2025-2027年归母净利润预计实现40%+复合增长,性价比优势显著,是当前市场低估的优质成长股。 一、主业护城河:消费电子/电池功能 性器件龙头地位稳固 1.1 行业地位:全球头部
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可川科技
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维科技术(600152):龙头领跑,只待爆发!钠电风口已至!
维科技术作为钠电池领域的先行者,其战略价值在宁德时代等行业巨头加速推进钠电池产业化的背景下正日益凸显。 一、钠电池行业迎来拐点:巨头入场催化产业化进程 宁德时代引领行业突破,规模化在即。宁德时代于2025年4月发布全球首款车规级规模化量产钠电池“钠新”,其能量密度达175Wh/kg,低温性能优异(-40℃容量保持率90%),并通过新国标安全认证。该产品计划于2025年12月实现动力电池量产,并与一汽解放合作落地重卡启驻电池。宁德时代的介入标志着钠电池从技术验证迈向规模化应用,其产业链整合能力将加
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擘画新篇章:重庆两江新区升格为行政区,开启国家级新区能级跃升新征程
根据《国务院关于同意重庆市调整部分行政区划的批复》精神,以及重庆市的具体工作部署,重庆两江新区迎来了历史性的跨越——通过调整江北区、渝北区、北碚区的部分行政区划,两江新区实质上迈入了行政区序列。这一深刻变革,不仅是两江新区自身发展史上的里程碑,更是国家区域发展战略布局中的关键落子,标志着国家级新区建设进入了一个以完整行政主体身份驱动高质量发展的新阶段。 一、从“功能区”到“行政区”:政府型国家级新区的能级之变 回顾国家级新区的发展历程,其管理模式大致可分为“管委会模式”(功能区)和“政府模式”(
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双十一大战:音飞储存,藏在京东机器人背后的隐形冠军
核心观点: 音飞储存作为国内领先的物流仓储设备及系统集成商,正深度受益于电商物流行业向“自动化”、“智能化”转型的浪潮。随着“双十一”等电商大促对高效、柔性供应链需求的极致化,以及京东持续加码智能仓储投入,音飞储存的订单能见度和业绩增长确定性有望持续提升。 1. 行业分析:电商大促催化智能仓储需求,机器人成为核心引擎 “双十一”的演变:从流量战到供应链之战:早期的“双十一”是流量和价格的竞争,而今已演变为一场关于供应链效率与韧性的终极考验。爆发的订单量、极短的发货时限、复杂的SKU管理,对传统“
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音飞储存
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特一药业:流感季催化在即,止咳宝片来帮忙
拐点一:经营业绩迎来V型反转,增长质量显著提升 业绩强势修复:2025年前三季度实现营收6.92亿元(同比+52%),归母净利润6520万元(同比+985%),将近10倍,呈现指数级增长。 经营质量改善:经营活动现金流净额1.91亿元,同比由负转正,盈利质量得到验证 盈利能力提升:毛利率回升至56.94%,净利率持续改善,规模效应开始显现 拐点二:营销改革成效超预期,核心产品进入放量周期 渠道改革突破: 1.自营团队完成组建,覆盖全国百强连锁药店 2.分规格精细化运营:36片装主攻连锁药店,48
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特一药业
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国统股份:国统大业势不可挡,多重东风汇聚的管网基建龙头
核心观点: 国统股份是一家集“国家统一”寓意、新疆区域发展、五万亿地下管网投资、深地经济及央企改革多重核心看点于一身的企业,主题鲜明,潜在催化密集,值得重点关注。国统股份不仅踩准了“五万亿地下管网”和“深地经济”的产业风口,更兼具了“新疆发展”、“央企改革”的区域与体制红利,而其独特的“国统”之名,又为其赋予了任何公司都无法比拟的主题色彩。 一、独一无二的“名片”:名称寓意与时代主题共振 纪念日: 24日,十四届全国人大十八次会议表决通过了设立台湾光复纪念日的决定,在10月25日纪念台湾光复八十
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国统股份
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海峡创新:凝心聚力“推进祖国统一”,闽台合作共铸中国梦
一、公司基本情况 海峡创新互联网股份有限公司是平潭综合实验区唯一的国资委控股上市公司,于2002年成立,2012年3月在深交所上市。2019年12月,公司控股股东变更为平潭创投,实际控制人变更为平潭综合实验区国有资产管理局,完成从民企到国资控股企业的转型。 二、国资控股背景 股权结构优势:平潭创新股权投资合伙企业(有限合伙)持股16.00% 平潭综合实验区投资促进局为最终控制方,控股比例16.00% 公司作为目前平潭国资控股的唯一一家上市公司,是平潭产业发展战略的重要实施平台。 三、政策环境东风
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平潭发展
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2025-09-14 20:40:47
全网首推“小易中天”来了:腾景科技、炬光科技、罗博特科-CPO 卖铲人,很能打!①
一、大厂入局,CPO发展加速,需求旺盛! 为什么需要CPO? CPO主要是为了解决AI时代算力爆炸带来的三大难题: 功耗:速率越高,功耗越大。CPO通过极近的集成,能将同等速率下的功耗降低高达70%。 信号:电信号在长距离传输时损耗严重。CPO将距离缩短至毫米级,大幅减少信号衰减。 密度:交换机前面板空间有限。CPO的高集成度特性能在有限面积内提供更高的总带宽。 CPO已经成了中美科技竞争的焦点之一。英伟达CEO,AI教父黄仁勋在7月 17日杭州的炉边谈话中阐述得十分透彻,通过CPO技术,10年
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来财兄
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2025-08-31 16:13:57
中国巨石——玻纤龙头“乘风起”,高端转型“破浪行”
电子布行情阶段复盘:5-6 月,AI 资本开支扩张预期下,PCB 领涨、电子布跟涨;6-7 月,低阶电子布供需紧俏,国产替代加速,电子布涨幅超 PCB,中材科技(业绩验证)、宏和科技(业务纯度高)领涨;7 月下旬 - 8 月,石英布受关注,菲利华(一体化 + 验厂加快)成领涨;8 月下旬,交换机 1.6T 提前用 Makrolon 催化石英布预期,叠加中材中报超预期、宏和定增扩产,相关公司股价创新高。 当前态势:行情由 AI 需求主导,无明显利空,下游排产及 ASIC 放量预期向好,回调概率小,
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中国巨石
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华升股份:中华胜利天然而成,中华升起大势所趋!
前言:本文24号发表过,想想已经涨起来就没重复发了,没想到居然被别人搬过来了,那就再发一次吧。 湖南华升股份有限公司作为湖南省国有控股纺织龙头,正通过发行股份及支付现金收购深圳易信科技100%股权,切入高景气绿色算力赛道。标的公司是绿色节能数据中心领域隐形冠军,技术壁垒深厚、盈利能力突出且算力储备充沛,有望显著增厚上市公司业绩并打开第二增长曲线。当前华升股份市值仅38.2亿元左右(截至2025年8月24日),对比标的资产质量及公司“纺织主业稳健+算力/MIM高端制造潜力”的多元布局,价值被显著低
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2025-08-27 22:22:43
美诺华——益生菌GLP-1开辟新食疗减肥赛道,另辟蹊径靠吃减肥!
美诺华凭借全球首创的益生菌递送GLP-1技术(JH389项目),以非药形态切入千亿减重市场,构建了“技术稀缺性+商业差异化”的双重护城河。公司原料药主业企稳回升,制剂业务高速增长,创新管线JH389预计2026年上市并贡献增量。机构给公司预计2025-2027年归母净利润分别为1.29/1.64/2.08亿元,同比增长92.98%/27.16%/27.04%。结合主业修复与创新管线溢价,给予目标市值90-100亿元,较当前市值(约62亿元)存在50%以上上涨空 1. 技术稀缺性:全球首创益生菌递
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可川科技(603052)——100 亿市值以下的 CPO 光模块遗珠
可川科技,100 亿市值以下的 CPO 光模块遗珠,今年 4 季度量产 800G 光模块,目前白菜价估值,对标剑桥科技,先吹再板,捉紧上车! 可川科技,100 亿市值以下的 CPO 光模块遗珠,今年 4 季度量产 800G 光模块,目前白菜价估值,对标剑桥科技,先吹再板,捉紧上车! 可川科技,100 亿市值以下的 CPO 光模块遗珠,今年 4 季度量产 800G 光模块,目前白菜价估值,对标剑桥科技,先吹再板,捉紧上车! 以下为上次对可川科技的内容整理 可川科技(603052):功能性器件龙头跨
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2025-08-26 00:33:34
北方铜业:有色超级主升浪前夜,二板冲刺剑指历史新高!
一、有色板块史诗级行情已至:龙头频创新高,情绪全面点燃 当前有色金属板块正迎来“海外宽财政+降息预期+国内反内卷政策”三重共振的超级周期,板块热度已突破历史极值——兴业银锡、宏创控股、金力永磁、中科磁业、华锡有色、紫金矿业、洛阳钼业等核心标的均已创下历史新高,资金对有色板块的共识空前强化!而板块中具备“资源自给率高+产能扩张+情绪标杆”三重属性的北方铜业,正站在主升浪的起爆点。 二、北方铜业:资源+技术+情绪,三大稀缺性铸就“有色新一哥” 1. 资源硬核:坐拥国内顶级铜矿,自给率与弹性双冠王 核
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长飞光纤:增量市场中的技术领跑者,空芯光纤与AI算力共振。
长飞光纤是全球光纤光缆行业的绝对龙头(国内市占率超20%,全球CR10中唯一中国企业),2024年受传统光纤价格承压拖累业绩,但毛利率逆势提升至27.3%,验证了产品结构优化的韧性。2025年,公司凭借空芯光纤(全球技术领先+唯一量产)+多模光纤(AI数据中心爆发)+全球化布局(海外收入占比35%+)三大增量市场驱动,业绩有望从2025年的10亿利润翻倍至2026年的20亿,当前市值仅279亿(港股)/447亿(A股),潜在空间翻倍! 一、行业背景:传统需求见底,AI与算力催生增量市场 1. 传
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汇纳科技(300609):重组落地+产业升级,剑指翻倍
本周看涨80元(20%-30%套利空间)汇纳科技通过“协议转让+定增”完成实控人变更,创始人张宏俊退出,深圳市金石三维打印科技有限公司董事长江泽星携“产业+国资”资源入主(合计控制34.6%表决权,上海宝山国资委出资1.5亿参与定增)。金石三维作为中国全品类3D打印龙头(金属设备全球前十、非金属SLA设备全国第一,2024年营收10亿、估值40亿),借壳汇纳科技预期强烈——若成功注入,参考同行铂力特(180亿)、华曙高科(170亿)及苹果供应链催化,汇纳科技市值看150-300亿;若暂不注入,仅
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可川科技(603052):功能性器件龙头跨界破局,复合集流体与光模块双轮驱动高增长
低估值高成长稀缺标的,双赛道技术突破打开千亿市场空间:可川科技作为消费电子/动力电池功能性器件领域的隐形冠军(全球头部客户覆盖率超80%),在主业稳健的基础上,通过前瞻性布局复合集流体与光模块两大战略性新兴产业,构建了"材料-工艺-设备"一体化技术护城河。复合铝箔量产在即、800G硅光模块良率突破90%且成本领先,2025-2027年归母净利润预计实现40%+复合增长,性价比优势显著,是当前市场低估的优质成长股。 一、主业护城河:消费电子/电池功能 性器件龙头地位稳固 1.1 行业地位:全球头部
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维科技术(600152):龙头领跑,只待爆发!钠电风口已至!
维科技术作为钠电池领域的先行者,其战略价值在宁德时代等行业巨头加速推进钠电池产业化的背景下正日益凸显。 一、钠电池行业迎来拐点:巨头入场催化产业化进程 宁德时代引领行业突破,规模化在即。宁德时代于2025年4月发布全球首款车规级规模化量产钠电池“钠新”,其能量密度达175Wh/kg,低温性能优异(-40℃容量保持率90%),并通过新国标安全认证。该产品计划于2025年12月实现动力电池量产,并与一汽解放合作落地重卡启驻电池。宁德时代的介入标志着钠电池从技术验证迈向规模化应用,其产业链整合能力将加
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擘画新篇章:重庆两江新区升格为行政区,开启国家级新区能级跃升新征程
根据《国务院关于同意重庆市调整部分行政区划的批复》精神,以及重庆市的具体工作部署,重庆两江新区迎来了历史性的跨越——通过调整江北区、渝北区、北碚区的部分行政区划,两江新区实质上迈入了行政区序列。这一深刻变革,不仅是两江新区自身发展史上的里程碑,更是国家区域发展战略布局中的关键落子,标志着国家级新区建设进入了一个以完整行政主体身份驱动高质量发展的新阶段。 一、从“功能区”到“行政区”:政府型国家级新区的能级之变 回顾国家级新区的发展历程,其管理模式大致可分为“管委会模式”(功能区)和“政府模式”(
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双十一大战:音飞储存,藏在京东机器人背后的隐形冠军
核心观点: 音飞储存作为国内领先的物流仓储设备及系统集成商,正深度受益于电商物流行业向“自动化”、“智能化”转型的浪潮。随着“双十一”等电商大促对高效、柔性供应链需求的极致化,以及京东持续加码智能仓储投入,音飞储存的订单能见度和业绩增长确定性有望持续提升。 1. 行业分析:电商大促催化智能仓储需求,机器人成为核心引擎 “双十一”的演变:从流量战到供应链之战:早期的“双十一”是流量和价格的竞争,而今已演变为一场关于供应链效率与韧性的终极考验。爆发的订单量、极短的发货时限、复杂的SKU管理,对传统“
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特一药业:流感季催化在即,止咳宝片来帮忙
拐点一:经营业绩迎来V型反转,增长质量显著提升 业绩强势修复:2025年前三季度实现营收6.92亿元(同比+52%),归母净利润6520万元(同比+985%),将近10倍,呈现指数级增长。 经营质量改善:经营活动现金流净额1.91亿元,同比由负转正,盈利质量得到验证 盈利能力提升:毛利率回升至56.94%,净利率持续改善,规模效应开始显现 拐点二:营销改革成效超预期,核心产品进入放量周期 渠道改革突破: 1.自营团队完成组建,覆盖全国百强连锁药店 2.分规格精细化运营:36片装主攻连锁药店,48
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2025-10-25 19:24:53
国统股份:国统大业势不可挡,多重东风汇聚的管网基建龙头
核心观点: 国统股份是一家集“国家统一”寓意、新疆区域发展、五万亿地下管网投资、深地经济及央企改革多重核心看点于一身的企业,主题鲜明,潜在催化密集,值得重点关注。国统股份不仅踩准了“五万亿地下管网”和“深地经济”的产业风口,更兼具了“新疆发展”、“央企改革”的区域与体制红利,而其独特的“国统”之名,又为其赋予了任何公司都无法比拟的主题色彩。 一、独一无二的“名片”:名称寓意与时代主题共振 纪念日: 24日,十四届全国人大十八次会议表决通过了设立台湾光复纪念日的决定,在10月25日纪念台湾光复八十
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国统股份
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青龙管业
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平潭发展
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统一股份
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来财兄
蜜汁自信的小韭菜
2025-10-23 22:25:02
海峡创新:凝心聚力“推进祖国统一”,闽台合作共铸中国梦
一、公司基本情况 海峡创新互联网股份有限公司是平潭综合实验区唯一的国资委控股上市公司,于2002年成立,2012年3月在深交所上市。2019年12月,公司控股股东变更为平潭创投,实际控制人变更为平潭综合实验区国有资产管理局,完成从民企到国资控股企业的转型。 二、国资控股背景 股权结构优势:平潭创新股权投资合伙企业(有限合伙)持股16.00% 平潭综合实验区投资促进局为最终控制方,控股比例16.00% 公司作为目前平潭国资控股的唯一一家上市公司,是平潭产业发展战略的重要实施平台。 三、政策环境东风
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平潭发展
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海峡创新
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统一股份
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国统股份
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建发致新
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来财兄
蜜汁自信的小韭菜
2025-09-14 20:40:47
全网首推“小易中天”来了:腾景科技、炬光科技、罗博特科-CPO 卖铲人,很能打!①
一、大厂入局,CPO发展加速,需求旺盛! 为什么需要CPO? CPO主要是为了解决AI时代算力爆炸带来的三大难题: 功耗:速率越高,功耗越大。CPO通过极近的集成,能将同等速率下的功耗降低高达70%。 信号:电信号在长距离传输时损耗严重。CPO将距离缩短至毫米级,大幅减少信号衰减。 密度:交换机前面板空间有限。CPO的高集成度特性能在有限面积内提供更高的总带宽。 CPO已经成了中美科技竞争的焦点之一。英伟达CEO,AI教父黄仁勋在7月 17日杭州的炉边谈话中阐述得十分透彻,通过CPO技术,10年
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腾景科技
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炬光科技
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罗博特科
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来财兄
蜜汁自信的小韭菜
2025-08-31 16:13:57
中国巨石——玻纤龙头“乘风起”,高端转型“破浪行”
电子布行情阶段复盘:5-6 月,AI 资本开支扩张预期下,PCB 领涨、电子布跟涨;6-7 月,低阶电子布供需紧俏,国产替代加速,电子布涨幅超 PCB,中材科技(业绩验证)、宏和科技(业务纯度高)领涨;7 月下旬 - 8 月,石英布受关注,菲利华(一体化 + 验厂加快)成领涨;8 月下旬,交换机 1.6T 提前用 Makrolon 催化石英布预期,叠加中材中报超预期、宏和定增扩产,相关公司股价创新高。 当前态势:行情由 AI 需求主导,无明显利空,下游排产及 ASIC 放量预期向好,回调概率小,
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中国巨石
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菲利华
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宏和科技
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中材科技
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国际复材
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来财兄
蜜汁自信的小韭菜
2025-08-29 23:37:49
华升股份:中华胜利天然而成,中华升起大势所趋!
前言:本文24号发表过,想想已经涨起来就没重复发了,没想到居然被别人搬过来了,那就再发一次吧。 湖南华升股份有限公司作为湖南省国有控股纺织龙头,正通过发行股份及支付现金收购深圳易信科技100%股权,切入高景气绿色算力赛道。标的公司是绿色节能数据中心领域隐形冠军,技术壁垒深厚、盈利能力突出且算力储备充沛,有望显著增厚上市公司业绩并打开第二增长曲线。当前华升股份市值仅38.2亿元左右(截至2025年8月24日),对比标的资产质量及公司“纺织主业稳健+算力/MIM高端制造潜力”的多元布局,价值被显著低
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华升股份
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来财兄
蜜汁自信的小韭菜
2025-08-27 22:22:43
美诺华——益生菌GLP-1开辟新食疗减肥赛道,另辟蹊径靠吃减肥!
美诺华凭借全球首创的益生菌递送GLP-1技术(JH389项目),以非药形态切入千亿减重市场,构建了“技术稀缺性+商业差异化”的双重护城河。公司原料药主业企稳回升,制剂业务高速增长,创新管线JH389预计2026年上市并贡献增量。机构给公司预计2025-2027年归母净利润分别为1.29/1.64/2.08亿元,同比增长92.98%/27.16%/27.04%。结合主业修复与创新管线溢价,给予目标市值90-100亿元,较当前市值(约62亿元)存在50%以上上涨空 1. 技术稀缺性:全球首创益生菌递
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美诺华
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复星医药
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泰恩康
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蔚蓝生物
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均瑶健康
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来财兄
蜜汁自信的小韭菜
2025-08-26 20:16:05
可川科技(603052)——100 亿市值以下的 CPO 光模块遗珠
可川科技,100 亿市值以下的 CPO 光模块遗珠,今年 4 季度量产 800G 光模块,目前白菜价估值,对标剑桥科技,先吹再板,捉紧上车! 可川科技,100 亿市值以下的 CPO 光模块遗珠,今年 4 季度量产 800G 光模块,目前白菜价估值,对标剑桥科技,先吹再板,捉紧上车! 可川科技,100 亿市值以下的 CPO 光模块遗珠,今年 4 季度量产 800G 光模块,目前白菜价估值,对标剑桥科技,先吹再板,捉紧上车! 以下为上次对可川科技的内容整理 可川科技(603052):功能性器件龙头跨
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可川科技
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剑桥科技
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长飞光纤
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联特科技
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深科技
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来财兄
蜜汁自信的小韭菜
2025-08-26 00:33:34
北方铜业:有色超级主升浪前夜,二板冲刺剑指历史新高!
一、有色板块史诗级行情已至:龙头频创新高,情绪全面点燃 当前有色金属板块正迎来“海外宽财政+降息预期+国内反内卷政策”三重共振的超级周期,板块热度已突破历史极值——兴业银锡、宏创控股、金力永磁、中科磁业、华锡有色、紫金矿业、洛阳钼业等核心标的均已创下历史新高,资金对有色板块的共识空前强化!而板块中具备“资源自给率高+产能扩张+情绪标杆”三重属性的北方铜业,正站在主升浪的起爆点。 二、北方铜业:资源+技术+情绪,三大稀缺性铸就“有色新一哥” 1. 资源硬核:坐拥国内顶级铜矿,自给率与弹性双冠王 核
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北方铜业
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章源钨业
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翔鹭钨业
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鹏欣资源
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来财兄
蜜汁自信的小韭菜
2025-08-25 00:48:39
长飞光纤:增量市场中的技术领跑者,空芯光纤与AI算力共振。
长飞光纤是全球光纤光缆行业的绝对龙头(国内市占率超20%,全球CR10中唯一中国企业),2024年受传统光纤价格承压拖累业绩,但毛利率逆势提升至27.3%,验证了产品结构优化的韧性。2025年,公司凭借空芯光纤(全球技术领先+唯一量产)+多模光纤(AI数据中心爆发)+全球化布局(海外收入占比35%+)三大增量市场驱动,业绩有望从2025年的10亿利润翻倍至2026年的20亿,当前市值仅279亿(港股)/447亿(A股),潜在空间翻倍! 一、行业背景:传统需求见底,AI与算力催生增量市场 1. 传
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长飞光纤
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长飞光纤光缆
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烽火通信
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亨通光电
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光迅科技
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来财兄
蜜汁自信的小韭菜
2025-08-18 20:48:22
汇纳科技(300609):重组落地+产业升级,剑指翻倍
本周看涨80元(20%-30%套利空间)汇纳科技通过“协议转让+定增”完成实控人变更,创始人张宏俊退出,深圳市金石三维打印科技有限公司董事长江泽星携“产业+国资”资源入主(合计控制34.6%表决权,上海宝山国资委出资1.5亿参与定增)。金石三维作为中国全品类3D打印龙头(金属设备全球前十、非金属SLA设备全国第一,2024年营收10亿、估值40亿),借壳汇纳科技预期强烈——若成功注入,参考同行铂力特(180亿)、华曙高科(170亿)及苹果供应链催化,汇纳科技市值看150-300亿;若暂不注入,仅
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汇纳科技
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杰普特
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金橙子
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海正生材
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银禧科技
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来财兄
蜜汁自信的小韭菜
2025-08-17 14:17:50
可川科技(603052):功能性器件龙头跨界破局,复合集流体与光模块双轮驱动高增长
低估值高成长稀缺标的,双赛道技术突破打开千亿市场空间:可川科技作为消费电子/动力电池功能性器件领域的隐形冠军(全球头部客户覆盖率超80%),在主业稳健的基础上,通过前瞻性布局复合集流体与光模块两大战略性新兴产业,构建了"材料-工艺-设备"一体化技术护城河。复合铝箔量产在即、800G硅光模块良率突破90%且成本领先,2025-2027年归母净利润预计实现40%+复合增长,性价比优势显著,是当前市场低估的优质成长股。 一、主业护城河:消费电子/电池功能 性器件龙头地位稳固 1.1 行业地位:全球头部
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可川科技
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淳中科技
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圣晖集成
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