【消息】 英伟达业绩与业绩指引再度大超预期，全球AI算力持续爆发，数据中心缺电已成最大硬约束。海外算力密集区电网负荷爆表，企业大规模自建燃气电站保障供电，全球燃机订单排期已至2030年，供给严重紧缺。A股燃气轮机板块成为AI产业链最具预期差的扩散主线，资金持续流入。 【核心逻辑分析】 ●

华为昇腾产业链20260226 一、整机/服务器（核心弹性） 1. 高新发展（000628） 拟收购华鲲振宇70%股权，昇腾AI服务器市占率第一（≈28%），昇腾950核心受益；股性最强、辨识度最高。 ​ 2. 拓维信息（002261） 华为首批昇腾/鲲鹏整机伙伴，兆瀚服务器+智算中心；换手

作者：黄秀瑜，刘兴文全球新能源汽车销量将保持增长，带动动力电池需求保持快速增长。预计2026年国内政策将继续为新能源汽车稳增长提供全方位支撑。快充和智能化等新技术持续迭代和快速渗透将驱动新能源汽车加速普及，新能源商用车销量有望保持高速增长，新能源汽车持续渗透的趋势将延续。海外新兴市场增长迅猛，有望继

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~【盛合晶微】图表2026年2月24日盘后，盛合晶微科创板IPO获上市委会议通过。 【IC载板】图表2026年2月近期载板材料积极变化包括：①CPU缺货，开启涨价周期，CPU同样使用ABF

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~【锂资源】图表2026年2月25日盘后讯，津巴布韦声明立即暂停所有原矿和锂精矿的出口；2026年1月21日，消息面上，广期所碳酸锂主力合约日内涨超5%，一度突破16.4万元/吨。 【硬质

光纤长飞光纤：全球光纤光缆行业领先企业，国内少数能够大规模一体化开发与生产光纤预制棒、光纤和光缆的公司之一。亨通光电：光纤通信、海缆均为全球前三，全球唯四、国内唯一的具备跨洋光缆工程能力的企业。中天科技：全球光纤光缆头部企业，光电缆品种国内最齐全，拥有棒纤缆一体化产业链、海缆核心技术、海底观/监/探

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