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Tak

这个人很懒，什么都没有留下

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Tak

2026-06-03 00:57:50

谢谢

@黑眼圈：贵研铂业

🔥🔥【ZSDZ】贵研铂业涨超7%：电子布+磷化铟双核心！【贵研铂业 600459｜被严重低估的半导体贵金属隐形龙头🔥】全网最纯正电子布铂铑漏板+磷化铟温控双刚需标的！两条高景气主赛道的绝对核心上游❗️🔥逻辑一：AI电子布扩产最硬核耗材——铂铑漏板国内垄断AI服务器高速PCB、FC-BGA载板

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Tak

2026-06-02 23:55:05

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@积小胜V大胜：🧧【兴证金属】AI供电升级打开芯片电感百亿空间

🧧【兴证金属】AI供电升级打开芯片电感百亿空间1⃣芯片电感为什么要升级：#一方面，高端 GPU、ASIC、TPU 等算力芯片功耗快速提升，供电系统从“能供电”转向“要在极短时间内稳定供电”。#另一方面，VPD 把供电模块进一步靠近芯片，降低供电路径阻抗。两者共同推动芯片电感从普通低价值器件，升级为

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Tak

2026-06-02 23:00:25

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@尼摩调研：信息梳理

风险提示：以下内容均是个人笔记，如侵权或涉及信披问题麻烦联系小编删除，以下任何观点均不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎！！！1、【Cpo板块】观点更新（86）：光互连系统性重估！今天，黄仁勋公开表示迈威尔可能是下一个万亿美金市值的公司。过去一段时间，迈威尔主要因AS-IC逻辑大涨，但是就NV而言

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Tak

2026-06-02 21:01:39

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@三个火枪手：NOP：下一个确定投资机遇

转：NPO：下一个确定性投资机遇伴随 Scale up 的柜间互联需求爆发，光互联进入一个远大于 Scale out 的市场。NPO 凭借成本和性能的平衡，较好的技术成熟度，开放的生态，成为 CSP 厂商的主流选择，订单开始落地。一向主推 CPO 的英伟达也在考虑大规模上 NPO，以Rub

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Tak

2026-06-02 19:00:53

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@红谷子：从原材料到终端应用，玻璃基板的投资机会全梳理

从原材料到终端应用，玻璃基板的投资机会全梳理近日，京东方A与美国康宁签署三年合作备忘录，合作聚焦玻璃基封装载板、可折叠玻璃、钙钛矿玻璃基板与光互连等前沿方向。这一合作坐实了玻璃基板在先进封装与新型显示领域的产业确定性，让积蓄势能已久的赛道正式站上AI算力浪潮的风口。AI算力爆发倒逼

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Tak

2026-06-02 16:08:34

谢谢

@只要锄头挥的好：从硅光芯片到独立光源：CPO架构下的FAU光纤耦合赛道深度拆解

2026年6月2日，瑞典基斯塔——光子学与无线技术领域的全球领导者Sivers半导体公司（STO: SIVE）今日正式宣布，与全球领先的半导体制造商GlobalFoundries（纳斯达克：GFS，简称GF）建立战略合作伙伴关系。双方将强强联手，共同开发面向高速增长AI基础设施市场的先进硅光子解决方

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Tak

2026-06-02 14:09:21

谢谢

@发财猫：301070开勒股份博通DSP代销核心待涨

深蕾科技旗下新蕾电子为博通等国际半导体厂商的重要代理分销商，博通是高速光通信DSP核心供应商之一，因此深蕾科技及其入主的线上线下具备DSP代理分销映射逻辑。目前公开资料能支撑的公司主业是：参股深蕾科技工商业储能、轻型动力电池包；5G 基站及数据中心 UPS 备用电源等锂电应用

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Tak

2026-06-02 13:29:08

利通科技：mlcc等静压最大空间！

$利通科技(BJ920225)$ 高端MLCC制造通常需要温等静压（WIP）设备，作为“热压+温等静压”双段均压工艺的关键环节，用于彻底消除层间气泡、实现高致密化与电极对齐，保障汽车电子、工控、AI服务器等高可靠性场景的产品良率与可靠性。并非所有MLCC都需等静压：中低端产品多采用热压机（定向压力）即可；高端MLCC（如车规级、高层数、超薄介质<10μm）因缺陷敏感度高，温等静压成为主流标配工艺。作用机制：利用帕斯卡定律，通过水/油介质在80–150°C、35–80 MPa（约5000–12

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利通科技
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风华高科
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荣旗科技

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Tak

2026-05-29 08:37:31

谢谢

@StockX：半导体核心赛道：功率半导体产业链全解析

当前受AI数据中心、电网升级和光伏储能三大引擎强劲驱动，全球功率半导体需求回暖，行业步入量价齐升的高景气周期。产业端，年初起行业涨价潮密集开启，海外头部厂商英飞凌今年已连发两轮涨价函，本轮涨价7月1日落地。此外，国内厂商普遍上调10%。功率半导体国产替代正从"能用"迈向"好用"，叠加下游各应用周期同

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Tak

2026-05-28 17:41:56

瑞丰高材：m9大增量，看翻倍空间

瑞丰高材 (PCB树脂增韧剂)高管反路演交流(小范围)，#看翻倍以上：#　　 1.主业pvc助剂预计净利润1-1.5亿。　　 2.PCB树脂CSR增韧剂一二期各5000吨，对应10亿收入5亿净利润，头部ccl验证顺利。　　 3.7万吨工程塑料助剂对应15亿收入2亿净利润。　　 4.黑科技吨级黑磷(可用于半导体及固态)吨级线投产在即，看5亿收入亿级净利。 $瑞丰高材(SZ300243)$ 瑞丰高材：M9产业链角色：CSR增韧剂的国产"破局者" & PCB核心材料供应商 1️⃣ 核心技术产品

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瑞丰高材
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生益科技

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Tak

2026-05-28 06:21:17

谢谢

@发财猫：科普帖AI服务器的基础元件产业链

核心意思：GPU 是 AI 服务器的大脑，但要让 GPU 稳定、高效运行，背后必须有一整套电源稳定系统。这套系统就像人体的“血管网”，负责把电力稳定、精准、持续地输送到 GPU、CPU、HBM、网卡、风扇、液冷泵等部件。一、什么是AI服务器的基础元件？ AI服务器的GPU功耗很高，电流变化也很

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Tak

2026-05-27 21:31:57

谢谢

@板姑娘：安彩高科，被忽略的电子玻璃。

下面给你一份安彩高科（600207）超详细、无废话、全梳理：包括：所有子公司、五大业务、电子玻璃有没有、2025–2026业绩、核心逻辑、风险点。一、公司总览安彩高科（600207）老牌玻璃龙头，1999年上市，转型后五大业务：1. 光伏玻璃（现在主业）2. 浮法玻璃（含电子玻璃）3. 药用玻璃（中

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Tak

2026-05-27 07:25:32

蓝箭电子:先进封装，SSD存储，商业航天

#蓝箭电子 #华为韬定律逻辑折叠 #3D堆叠封装技术公司依托4-12英寸晶圆全流程封测能力，迭代 SIP、倒装焊、超薄封装等先进工艺，#加速3D堆叠等前瞻技术验证，深耕第三代半导体封测，匹配国产高端芯片需求，公司产品分立器件和集成电路产品直接或间接用在华为产品上。 #深圳芯展速科技发展有限公司是高性能企业级 SSD 产品的研发企业，包括主控芯片、系统架构及解决方案，专注于提供 AI 时代下“从芯到盘” 的全栈方案，面向客户在云、边、端不同位置对于存储的各项需求，提供大容量、高

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蓝箭电子
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长电科技
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华天科技
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美光科技公司

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Tak

2026-05-26 19:43:22

蓝箭电子：现金封装+ssd存储。美股盘前日月光和美光都大涨

存储芯片+拟收购芯翼+半导体封测 1、公司拟以现金收购成都芯翼科技不低于51%股权，标的整体估值暂定为不超过6.75亿元，旨在向芯片设计延伸。 2、公司主营半导体封装测试，具备4-12英寸晶圆全流程封测能力，产品涵盖二极管、三极管、MOSFET、IC等，应用于消费电子、汽车电子、新能源。 3、公司出资2000万元参股芯展速5.55%，标的企业专注AI时代企业级SSD主控芯片及全栈存储方案。存储芯片+拟收购芯翼+半导体封测 1、公司拟以现金收购成都芯翼科技不低于51%股权，标的整体估值暂定为不超

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蓝箭电子
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长电科技

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Tak

2026-05-25 23:12:04

利好灿芯股份

@你果赖：【开源电子】中芯国际重点推荐：成熟制程迎来实质反转，先进逻辑新产能将释放

🔥【开源电子】中芯国际重点推荐：成熟制程迎来实质反转，先进逻辑新产能将释放#AI的浪潮已传导至成熟节点代工影响逻辑主要分为两点：1）AI直接带动了服务器配套芯片需求，对BCD、功率及NVM平台带来显著需求。2）海外Fab将大量产能转向存储与AI相关产品，驱动海外订单大量回流大陆。3）客户担心产能紧

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