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Takuya

2025-11-12 18:12:08

利尔达：三个字吉祥名字的存储套利30CM

今天存储好上好也走的名字套利。晚上存储很多涨价好消息。北交所利尔达，北交唯一存储芯片概念，仍处于低位，蓄势待发，等待补涨。北交所利尔达。在多个平台已验证存储芯片概念。利尔达公司和意法半导体、ROHM（罗姆）达成合作，主要为EEPROM、铁电、Nor Flash、NVSRAM等。本次存储行业集体涨价，该公司也是深度受益企业。公司官网可见。利尔达有存储芯片产品和汽车类芯片产品。根据互联网调研显示： 1.利尔达的存储芯片业务中，以固态硬盘（SSD）、嵌入式存储（如eMMC/UFS）为主，也明确

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利尔达
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香农芯创
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江波龙

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Takuya

2025-10-29 17:09:29

海希通讯——北交所被低估的“储能+固态电池+液冷”翻倍预期

大储领域：涵盖 5MWh 成熟方案及当前先进的 6.25MWh 储能系统方案，并可根据客户需求定制方案。工商储领域：推出 110kW-200kW 多规格储能系统、50kW 及以下光储方案及浸没式等定制系统，261kWh 储能柜占地仅 1.26㎡，能效达 90%。特殊储能领域：拥有户储、便携式移动电源产品，研发新品光储柴微电网平台，作为储能、光伏、负载、柴发、市电的中间链接平台，单台即可完成多能源系统集成。山东菏泽 5GWh 钒液流及固态专用电芯项目：该项目由北交所上市公司海希通讯投资建设

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海希通讯
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阳光电源

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Takuya

2025-10-29 08:16:18

谢谢

@术业有专攻：英伟达M9材料产业链大全表格全梳理

Rubin的逻辑正在被持续强化，Rubin时代将至！目前大家所熟知的英伟达GPU主要是GB200、GB300，而GB200和GB300都是基于当前的Blackwell架构，是目前（2024-2025年）英伟达的主流产品，并且GB系列需求旺盛，仍处于供不应求的状态。而Rubin则是英伟达即

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Takuya

2025-10-29 05:52:32

谢谢

@元亨利贞987：pcb更新

2026年PCB行业将迎来“缺料大年”，核心逻辑为“有料才有算力”，上游材料供需吃紧推动涨价，中游高阶产能紧张且海外产能优先，下游客户积极抢单，行业供应链格局重塑。 1. 铜箔：HVLP4铜箔月需求上修至3000吨以上，供应开出缓慢，2025年10月起三井、古河等厂商已开启涨价（幅度2USD/kg或

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Takuya

2025-10-25 13:29:39

谢谢

@勇创新高：M9产业链相关梳理

英伟达新一代Rubin系列AI显卡确定全面采用M9级覆铜板，2026年下半年发售的CPX等主力型号PCB板将率先应用该材料，computer和switch tray等型号的适配评估也在推进中。这一举措标志着AI服务器材料升级进入新阶段，将带动千亿级产业链爆发。上游核心材料• 覆铜板：是PCB板的核心

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Takuya

2025-10-24 21:19:02

谢谢

@无名小韭84710726：一文总结当下AI硬件最热分支M9材料

英伟达确定在26年新一代Rubin中使用M9材料：CPX和midplace的PCB都将使用M9 CCL，目前正评估compute和switch tray是否也采用M9。M9 CCL（覆铜板）材料端增量：（1）玻纤布：升级为第三代LOW DK布（Q布/石英布）。（2）铜箔：升级为HVLP4铜箔。（3）

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Takuya

2025-10-23 20:09:41

富士达：量子科技+航天强国+国资+光刻机+军工

光刻机相关 [玫瑰]富士达：gkj领域与xkl、yls均有合作，专门建了一个洁净室生产其gkj用连接器，2024年已产生200-300万营收，预计2025年1000万左右。Q3是军工业绩释放高峰，叠加去年Q3低基数，形成高增长态势。北交目前唯一量子科技相关个股：富士达（BJ835640）富士达：量子计算机射频传输设备核心厂商，开发超低温环境专用射频组件。其产品解决量子芯片在接近绝对零度时的信号保真与噪声抑制问题，适配超导量子计算机（如中电信“天衍504”）2023年正式量产量子计算射频类产品

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德美化工
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科大国创
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Takuya

2025-10-23 15:17:06

富士达：量子科技+国资+光刻机

-----光刻机相关---- [玫瑰]富士达：gkj领域与xkl、yls均有合作，专门建了一个洁净室生产其gkj用连接器，2024年已产生200-300万营收，预计2025年1000万左右。Q3是军工业绩释放高峰，叠加去年Q3低基数，形成高增长态势。北交目前唯一量子科技相关个股：富士达（BJ835640）富士达：量子计算机射频传输设备核心厂商，开发超低温环境专用射频组件。其产品解决量子芯片在接近绝对零度时的信号保真与噪声抑制问题，适配超导量子计算机（如中电信“天衍504”）2023年正式量产

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Takuya

2025-10-21 07:42:37

中衡设计：深地经济+火箭回收+灯塔工厂+RWA稳定币+低空经济

深地经济的典型应用场景除上述分类外，实际应用中常以具体场景呈现，更易理解：城市更新场景：通过地下空间开发缓解地面交通拥堵、土地资源紧张，例如北京、上海的地下交通网络与商业综合体。能源安全场景：开发深部油气田、建设地下储气库，保障国家能源储备与供应稳定，如我国四川盆地的深层页岩气开发。战略资源保障场景：开采深部稀有金属矿产，满足高端制造、新能源产业对关键材料的需求。中衡设计的彭城广场城下城遗址保护与展示项目，包括遗址展厅、并配套建设给排水、供电、消防及辅助用房等工程的工程设计、工程施工、

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Takuya

2025-10-20 20:32:48

中衡设计：天兵科技+灯塔工厂+RWA稳定币+商业航天+低空经济

1：天兵科技：中衡设计在航空航天制造业建设的进程中亦取得了不俗成绩，设计了天兵科技运载火箭及发动机智能制造基地等多个高端制造基地，为航空航天逐梦苍穹贡献了中衡力量！ 2 灯塔工厂敲重点：灯塔工厂不是炒现在拥有多少灯塔工厂，而是炒灯塔工厂扩容过程中，那些充分受益的服务商、铲子股。灯塔工厂是未来趋势： "灯塔工厂"作为工业4.0最高标准，被纳入十五五规划重点工程。这些"世界最先进的工厂"在数字化转型方面成效显著，预计十四五期间将建设超100家灯塔工厂，相关服务商迎来重大机遇。灯塔工厂最大痛

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Takuya

2025-10-20 12:14:39

中衡设计：天兵科技合作+灯塔工厂铲子+商业航天+低空经济

1：天兵科技中衡设计在航空航天制造业建设的进程中亦取得了不俗成绩，设计了天兵科技运载火箭及发动机智能制造基地等多个高端制造基地，为航空航天逐梦苍穹贡献了中衡力量！敲重点：灯塔工厂不是炒现在拥有多少灯塔工厂，而是炒灯塔工厂扩容过程中，那些充分受益的服务商、铲子股。灯塔工厂是未来趋势： "灯塔工厂"作为工业4.0最高标准，被纳入十五五规划重点工程。这些"世界最先进的工厂"在数字化转型方面成效显著，预计十四五期间将建设超100家灯塔工厂，相关服务商迎来重大机遇。灯塔工厂最大痛点就是根据现有土地

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Takuya

2025-10-20 12:13:28

中衡设计：天兵科技合作+灯塔工厂铲子+商业航天+低空经济

1：天兵科技：中衡设计在航空航天制造业建设的进程中亦取得了不俗成绩，设计了天兵科技运载火箭及发动机智能制造基地等多个高端制造基地，为航空航天逐梦苍穹贡献了中衡力量！ 2 灯塔工厂敲重点：灯塔工厂不是炒现在拥有多少灯塔工厂，而是炒灯塔工厂扩容过程中，那些充分受益的服务商、铲子股。灯塔工厂是未来趋势： "灯塔工厂"作为工业4.0最高标准，被纳入十五五规划重点工程。这些"世界最先进的工厂"在数字化转型方面成效显著，预计十四五期间将建设超100家灯塔工厂，相关服务商迎来重大机遇。灯塔工厂最大痛

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Takuya

2025-10-20 11:22:12

中恒设计：十五五灯塔工厂+商业航天低空经济

敲重点：灯塔工厂不是炒现在拥有多少灯塔工厂，而是炒灯塔工厂扩容过程中，那些充分受益的服务商、铲子股。什么是灯塔工厂： “灯塔工厂”被视为“世界最先进的工厂”，是指在第四次工业革命技术（如人工智能、大数据、物联网、自动化等）的应用和整合方面走在世界最前沿，并在提高效率和竞争力方面取得显著成果的领先企业。灯塔工厂是未来趋势： "灯塔工厂"作为工业4.0最高标准，被纳入十五五规划重点工程。这些"世界最先进的工厂"在数字化转型方面成效显著，预计十四五期间将建设超100家灯塔工厂，相关服务商迎来重大

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Takuya

2025-10-18 09:33:53

避险黄金大跌科技疲态，下周是否可埋伏俄乌停战？

当地时间10月17日，乌克兰总统泽连斯基在会见美国总统特朗普后发表讲话。泽连斯基感谢特朗普举行富有成效的会谈。泽连斯基表示，防空系统对乌很重要，并决定与美国进行更多合作。泽连斯基还表示，双方决定不公开谈论远程导弹问题。此外，双方谈论到特朗普即将与普京在匈牙利布达佩斯的会面，特朗普分享了与普京的通话。泽连斯基还表示，相信美国和特朗普希望结束这场冲突。当被问及对获得“战斧”巡航导弹是否更加乐观时，泽连斯基表示“我很现实”。泽连斯基还表示，他愿意接受双边或三边会谈，愿意接受任何能让他们更接近和平的

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Takuya

2025-10-17 11:26:12

铁拓机械：福建自贸+互联网金融

周四周五又到了传统的博弈牛市的时候，这两天金融肯定要冲一波的，大的票有东财、同花顺、指南针，汇金股份等等，铁托机械：参股福建海西金融租赁有限责任公司，福建海西金融租赁有限责任公司经原中国银保监会批准，由厦门银行发起和控股，是持有福建省首张金融租赁牌照的全国性金融机构。铁托机械是最新的互金概念，目前是北交所互联网金融概念，流动市值最小票，流通值只有11.76亿，能不能助力下$国源科技(BJ835184)$ 一起飞其他金融股推荐：东方财富、同花顺、指南针、大智慧、财富趋势、国盛金控、长城证

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铁拓机械

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利尔达：三个字吉祥名字的存储套利30CM

今天存储好上好也走的名字套利。晚上存储很多涨价好消息。北交所利尔达，北交唯一存储芯片概念，仍处于低位，蓄势待发，等待补涨。北交所利尔达。在多个平台已验证存储芯片概念。利尔达公司和意法半导体、ROHM（罗姆）达成合作，主要为EEPROM、铁电、Nor Flash、NVSRAM等。本次存储行业集体涨价，该公司也是深度受益企业。公司官网可见。利尔达有存储芯片产品和汽车类芯片产品。根据互联网调研显示： 1.利尔达的存储芯片业务中，以固态硬盘（SSD）、嵌入式存储（如eMMC/UFS）为主，也明确

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大储领域：涵盖 5MWh 成熟方案及当前先进的 6.25MWh 储能系统方案，并可根据客户需求定制方案。工商储领域：推出 110kW-200kW 多规格储能系统、50kW 及以下光储方案及浸没式等定制系统，261kWh 储能柜占地仅 1.26㎡，能效达 90%。特殊储能领域：拥有户储、便携式移动电源产品，研发新品光储柴微电网平台，作为储能、光伏、负载、柴发、市电的中间链接平台，单台即可完成多能源系统集成。山东菏泽 5GWh 钒液流及固态专用电芯项目：该项目由北交所上市公司海希通讯投资建设

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英伟达新一代Rubin系列AI显卡确定全面采用M9级覆铜板，2026年下半年发售的CPX等主力型号PCB板将率先应用该材料，computer和switch tray等型号的适配评估也在推进中。这一举措标志着AI服务器材料升级进入新阶段，将带动千亿级产业链爆发。上游核心材料• 覆铜板：是PCB板的核心

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英伟达确定在26年新一代Rubin中使用M9材料：CPX和midplace的PCB都将使用M9 CCL，目前正评估compute和switch tray是否也采用M9。M9 CCL（覆铜板）材料端增量：（1）玻纤布：升级为第三代LOW DK布（Q布/石英布）。（2）铜箔：升级为HVLP4铜箔。（3）

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富士达：量子科技+航天强国+国资+光刻机+军工

光刻机相关 [玫瑰]富士达：gkj领域与xkl、yls均有合作，专门建了一个洁净室生产其gkj用连接器，2024年已产生200-300万营收，预计2025年1000万左右。Q3是军工业绩释放高峰，叠加去年Q3低基数，形成高增长态势。北交目前唯一量子科技相关个股：富士达（BJ835640）富士达：量子计算机射频传输设备核心厂商，开发超低温环境专用射频组件。其产品解决量子芯片在接近绝对零度时的信号保真与噪声抑制问题，适配超导量子计算机（如中电信“天衍504”）2023年正式量产量子计算射频类产品

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-----光刻机相关---- [玫瑰]富士达：gkj领域与xkl、yls均有合作，专门建了一个洁净室生产其gkj用连接器，2024年已产生200-300万营收，预计2025年1000万左右。Q3是军工业绩释放高峰，叠加去年Q3低基数，形成高增长态势。北交目前唯一量子科技相关个股：富士达（BJ835640）富士达：量子计算机射频传输设备核心厂商，开发超低温环境专用射频组件。其产品解决量子芯片在接近绝对零度时的信号保真与噪声抑制问题，适配超导量子计算机（如中电信“天衍504”）2023年正式量产

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中衡设计：深地经济+火箭回收+灯塔工厂+RWA稳定币+低空经济

深地经济的典型应用场景除上述分类外，实际应用中常以具体场景呈现，更易理解：城市更新场景：通过地下空间开发缓解地面交通拥堵、土地资源紧张，例如北京、上海的地下交通网络与商业综合体。能源安全场景：开发深部油气田、建设地下储气库，保障国家能源储备与供应稳定，如我国四川盆地的深层页岩气开发。战略资源保障场景：开采深部稀有金属矿产，满足高端制造、新能源产业对关键材料的需求。中衡设计的彭城广场城下城遗址保护与展示项目，包括遗址展厅、并配套建设给排水、供电、消防及辅助用房等工程的工程设计、工程施工、

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1：天兵科技：中衡设计在航空航天制造业建设的进程中亦取得了不俗成绩，设计了天兵科技运载火箭及发动机智能制造基地等多个高端制造基地，为航空航天逐梦苍穹贡献了中衡力量！ 2 灯塔工厂敲重点：灯塔工厂不是炒现在拥有多少灯塔工厂，而是炒灯塔工厂扩容过程中，那些充分受益的服务商、铲子股。灯塔工厂是未来趋势： "灯塔工厂"作为工业4.0最高标准，被纳入十五五规划重点工程。这些"世界最先进的工厂"在数字化转型方面成效显著，预计十四五期间将建设超100家灯塔工厂，相关服务商迎来重大机遇。灯塔工厂最大痛

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中衡设计：天兵科技合作+灯塔工厂铲子+商业航天+低空经济

1：天兵科技中衡设计在航空航天制造业建设的进程中亦取得了不俗成绩，设计了天兵科技运载火箭及发动机智能制造基地等多个高端制造基地，为航空航天逐梦苍穹贡献了中衡力量！敲重点：灯塔工厂不是炒现在拥有多少灯塔工厂，而是炒灯塔工厂扩容过程中，那些充分受益的服务商、铲子股。灯塔工厂是未来趋势： "灯塔工厂"作为工业4.0最高标准，被纳入十五五规划重点工程。这些"世界最先进的工厂"在数字化转型方面成效显著，预计十四五期间将建设超100家灯塔工厂，相关服务商迎来重大机遇。灯塔工厂最大痛点就是根据现有土地

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1：天兵科技：中衡设计在航空航天制造业建设的进程中亦取得了不俗成绩，设计了天兵科技运载火箭及发动机智能制造基地等多个高端制造基地，为航空航天逐梦苍穹贡献了中衡力量！ 2 灯塔工厂敲重点：灯塔工厂不是炒现在拥有多少灯塔工厂，而是炒灯塔工厂扩容过程中，那些充分受益的服务商、铲子股。灯塔工厂是未来趋势： "灯塔工厂"作为工业4.0最高标准，被纳入十五五规划重点工程。这些"世界最先进的工厂"在数字化转型方面成效显著，预计十四五期间将建设超100家灯塔工厂，相关服务商迎来重大机遇。灯塔工厂最大痛

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敲重点：灯塔工厂不是炒现在拥有多少灯塔工厂，而是炒灯塔工厂扩容过程中，那些充分受益的服务商、铲子股。什么是灯塔工厂： “灯塔工厂”被视为“世界最先进的工厂”，是指在第四次工业革命技术（如人工智能、大数据、物联网、自动化等）的应用和整合方面走在世界最前沿，并在提高效率和竞争力方面取得显著成果的领先企业。灯塔工厂是未来趋势： "灯塔工厂"作为工业4.0最高标准，被纳入十五五规划重点工程。这些"世界最先进的工厂"在数字化转型方面成效显著，预计十四五期间将建设超100家灯塔工厂，相关服务商迎来重大

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当地时间10月17日，乌克兰总统泽连斯基在会见美国总统特朗普后发表讲话。泽连斯基感谢特朗普举行富有成效的会谈。泽连斯基表示，防空系统对乌很重要，并决定与美国进行更多合作。泽连斯基还表示，双方决定不公开谈论远程导弹问题。此外，双方谈论到特朗普即将与普京在匈牙利布达佩斯的会面，特朗普分享了与普京的通话。泽连斯基还表示，相信美国和特朗普希望结束这场冲突。当被问及对获得“战斧”巡航导弹是否更加乐观时，泽连斯基表示“我很现实”。泽连斯基还表示，他愿意接受双边或三边会谈，愿意接受任何能让他们更接近和平的

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周四周五又到了传统的博弈牛市的时候，这两天金融肯定要冲一波的，大的票有东财、同花顺、指南针，汇金股份等等，铁托机械：参股福建海西金融租赁有限责任公司，福建海西金融租赁有限责任公司经原中国银保监会批准，由厦门银行发起和控股，是持有福建省首张金融租赁牌照的全国性金融机构。铁托机械是最新的互金概念，目前是北交所互联网金融概念，流动市值最小票，流通值只有11.76亿，能不能助力下$国源科技(BJ835184)$ 一起飞其他金融股推荐：东方财富、同花顺、指南针、大智慧、财富趋势、国盛金控、长城证

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利尔达：三个字吉祥名字的存储套利30CM

今天存储好上好也走的名字套利。晚上存储很多涨价好消息。北交所利尔达，北交唯一存储芯片概念，仍处于低位，蓄势待发，等待补涨。北交所利尔达。在多个平台已验证存储芯片概念。利尔达公司和意法半导体、ROHM（罗姆）达成合作，主要为EEPROM、铁电、Nor Flash、NVSRAM等。本次存储行业集体涨价，该公司也是深度受益企业。公司官网可见。利尔达有存储芯片产品和汽车类芯片产品。根据互联网调研显示： 1.利尔达的存储芯片业务中，以固态硬盘（SSD）、嵌入式存储（如eMMC/UFS）为主，也明确

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海希通讯——北交所被低估的“储能+固态电池+液冷”翻倍预期

大储领域：涵盖 5MWh 成熟方案及当前先进的 6.25MWh 储能系统方案，并可根据客户需求定制方案。工商储领域：推出 110kW-200kW 多规格储能系统、50kW 及以下光储方案及浸没式等定制系统，261kWh 储能柜占地仅 1.26㎡，能效达 90%。特殊储能领域：拥有户储、便携式移动电源产品，研发新品光储柴微电网平台，作为储能、光伏、负载、柴发、市电的中间链接平台，单台即可完成多能源系统集成。山东菏泽 5GWh 钒液流及固态专用电芯项目：该项目由北交所上市公司海希通讯投资建设

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Rubin的逻辑正在被持续强化，Rubin时代将至！目前大家所熟知的英伟达GPU主要是GB200、GB300，而GB200和GB300都是基于当前的Blackwell架构，是目前（2024-2025年）英伟达的主流产品，并且GB系列需求旺盛，仍处于供不应求的状态。而Rubin则是英伟达即

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2026年PCB行业将迎来“缺料大年”，核心逻辑为“有料才有算力”，上游材料供需吃紧推动涨价，中游高阶产能紧张且海外产能优先，下游客户积极抢单，行业供应链格局重塑。 1. 铜箔：HVLP4铜箔月需求上修至3000吨以上，供应开出缓慢，2025年10月起三井、古河等厂商已开启涨价（幅度2USD/kg或

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2025-10-25 13:29:39

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@勇创新高：M9产业链相关梳理

英伟达新一代Rubin系列AI显卡确定全面采用M9级覆铜板，2026年下半年发售的CPX等主力型号PCB板将率先应用该材料，computer和switch tray等型号的适配评估也在推进中。这一举措标志着AI服务器材料升级进入新阶段，将带动千亿级产业链爆发。上游核心材料• 覆铜板：是PCB板的核心

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Takuya

2025-10-24 21:19:02

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@无名小韭84710726：一文总结当下AI硬件最热分支M9材料

英伟达确定在26年新一代Rubin中使用M9材料：CPX和midplace的PCB都将使用M9 CCL，目前正评估compute和switch tray是否也采用M9。M9 CCL（覆铜板）材料端增量：（1）玻纤布：升级为第三代LOW DK布（Q布/石英布）。（2）铜箔：升级为HVLP4铜箔。（3）

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Takuya

2025-10-23 20:09:41

富士达：量子科技+航天强国+国资+光刻机+军工

光刻机相关 [玫瑰]富士达：gkj领域与xkl、yls均有合作，专门建了一个洁净室生产其gkj用连接器，2024年已产生200-300万营收，预计2025年1000万左右。Q3是军工业绩释放高峰，叠加去年Q3低基数，形成高增长态势。北交目前唯一量子科技相关个股：富士达（BJ835640）富士达：量子计算机射频传输设备核心厂商，开发超低温环境专用射频组件。其产品解决量子芯片在接近绝对零度时的信号保真与噪声抑制问题，适配超导量子计算机（如中电信“天衍504”）2023年正式量产量子计算射频类产品

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德美化工
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科大国创
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富士达

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2025-10-23 15:17:06

富士达：量子科技+国资+光刻机

-----光刻机相关---- [玫瑰]富士达：gkj领域与xkl、yls均有合作，专门建了一个洁净室生产其gkj用连接器，2024年已产生200-300万营收，预计2025年1000万左右。Q3是军工业绩释放高峰，叠加去年Q3低基数，形成高增长态势。北交目前唯一量子科技相关个股：富士达（BJ835640）富士达：量子计算机射频传输设备核心厂商，开发超低温环境专用射频组件。其产品解决量子芯片在接近绝对零度时的信号保真与噪声抑制问题，适配超导量子计算机（如中电信“天衍504”）2023年正式量产

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4.17
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2025-10-21 07:42:37

中衡设计：深地经济+火箭回收+灯塔工厂+RWA稳定币+低空经济

深地经济的典型应用场景除上述分类外，实际应用中常以具体场景呈现，更易理解：城市更新场景：通过地下空间开发缓解地面交通拥堵、土地资源紧张，例如北京、上海的地下交通网络与商业综合体。能源安全场景：开发深部油气田、建设地下储气库，保障国家能源储备与供应稳定，如我国四川盆地的深层页岩气开发。战略资源保障场景：开采深部稀有金属矿产，满足高端制造、新能源产业对关键材料的需求。中衡设计的彭城广场城下城遗址保护与展示项目，包括遗址展厅、并配套建设给排水、供电、消防及辅助用房等工程的工程设计、工程施工、

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中衡设计
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德石股份
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海鸥住工
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Takuya

2025-10-20 20:32:48

中衡设计：天兵科技+灯塔工厂+RWA稳定币+商业航天+低空经济

1：天兵科技：中衡设计在航空航天制造业建设的进程中亦取得了不俗成绩，设计了天兵科技运载火箭及发动机智能制造基地等多个高端制造基地，为航空航天逐梦苍穹贡献了中衡力量！ 2 灯塔工厂敲重点：灯塔工厂不是炒现在拥有多少灯塔工厂，而是炒灯塔工厂扩容过程中，那些充分受益的服务商、铲子股。灯塔工厂是未来趋势： "灯塔工厂"作为工业4.0最高标准，被纳入十五五规划重点工程。这些"世界最先进的工厂"在数字化转型方面成效显著，预计十四五期间将建设超100家灯塔工厂，相关服务商迎来重大机遇。灯塔工厂最大痛

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中衡设计
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天沃科技
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海鸥住工
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东信和平

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Takuya

2025-10-20 12:14:39

中衡设计：天兵科技合作+灯塔工厂铲子+商业航天+低空经济

1：天兵科技中衡设计在航空航天制造业建设的进程中亦取得了不俗成绩，设计了天兵科技运载火箭及发动机智能制造基地等多个高端制造基地，为航空航天逐梦苍穹贡献了中衡力量！敲重点：灯塔工厂不是炒现在拥有多少灯塔工厂，而是炒灯塔工厂扩容过程中，那些充分受益的服务商、铲子股。灯塔工厂是未来趋势： "灯塔工厂"作为工业4.0最高标准，被纳入十五五规划重点工程。这些"世界最先进的工厂"在数字化转型方面成效显著，预计十四五期间将建设超100家灯塔工厂，相关服务商迎来重大机遇。灯塔工厂最大痛点就是根据现有土地

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Takuya

2025-10-20 12:13:28

中衡设计：天兵科技合作+灯塔工厂铲子+商业航天+低空经济

1：天兵科技：中衡设计在航空航天制造业建设的进程中亦取得了不俗成绩，设计了天兵科技运载火箭及发动机智能制造基地等多个高端制造基地，为航空航天逐梦苍穹贡献了中衡力量！ 2 灯塔工厂敲重点：灯塔工厂不是炒现在拥有多少灯塔工厂，而是炒灯塔工厂扩容过程中，那些充分受益的服务商、铲子股。灯塔工厂是未来趋势： "灯塔工厂"作为工业4.0最高标准，被纳入十五五规划重点工程。这些"世界最先进的工厂"在数字化转型方面成效显著，预计十四五期间将建设超100家灯塔工厂，相关服务商迎来重大机遇。灯塔工厂最大痛

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飞沃科技
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Takuya

2025-10-20 11:22:12

中恒设计：十五五灯塔工厂+商业航天低空经济

敲重点：灯塔工厂不是炒现在拥有多少灯塔工厂，而是炒灯塔工厂扩容过程中，那些充分受益的服务商、铲子股。什么是灯塔工厂： “灯塔工厂”被视为“世界最先进的工厂”，是指在第四次工业革命技术（如人工智能、大数据、物联网、自动化等）的应用和整合方面走在世界最前沿，并在提高效率和竞争力方面取得显著成果的领先企业。灯塔工厂是未来趋势： "灯塔工厂"作为工业4.0最高标准，被纳入十五五规划重点工程。这些"世界最先进的工厂"在数字化转型方面成效显著，预计十四五期间将建设超100家灯塔工厂，相关服务商迎来重大

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中衡设计

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Takuya

2025-10-18 09:33:53

避险黄金大跌科技疲态，下周是否可埋伏俄乌停战？

当地时间10月17日，乌克兰总统泽连斯基在会见美国总统特朗普后发表讲话。泽连斯基感谢特朗普举行富有成效的会谈。泽连斯基表示，防空系统对乌很重要，并决定与美国进行更多合作。泽连斯基还表示，双方决定不公开谈论远程导弹问题。此外，双方谈论到特朗普即将与普京在匈牙利布达佩斯的会面，特朗普分享了与普京的通话。泽连斯基还表示，相信美国和特朗普希望结束这场冲突。当被问及对获得“战斧”巡航导弹是否更加乐观时，泽连斯基表示“我很现实”。泽连斯基还表示，他愿意接受双边或三边会谈，愿意接受任何能让他们更接近和平的

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北方国际
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铁拓机械

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Takuya

2025-10-17 11:26:12

铁拓机械：福建自贸+互联网金融

周四周五又到了传统的博弈牛市的时候，这两天金融肯定要冲一波的，大的票有东财、同花顺、指南针，汇金股份等等，铁托机械：参股福建海西金融租赁有限责任公司，福建海西金融租赁有限责任公司经原中国银保监会批准，由厦门银行发起和控股，是持有福建省首张金融租赁牌照的全国性金融机构。铁托机械是最新的互金概念，目前是北交所互联网金融概念，流动市值最小票，流通值只有11.76亿，能不能助力下$国源科技(BJ835184)$ 一起飞其他金融股推荐：东方财富、同花顺、指南针、大智慧、财富趋势、国盛金控、长城证

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铁拓机械

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Takuya

2025-11-12 18:12:08

利尔达：三个字吉祥名字的存储套利30CM

今天存储好上好也走的名字套利。晚上存储很多涨价好消息。北交所利尔达，北交唯一存储芯片概念，仍处于低位，蓄势待发，等待补涨。北交所利尔达。在多个平台已验证存储芯片概念。利尔达公司和意法半导体、ROHM（罗姆）达成合作，主要为EEPROM、铁电、Nor Flash、NVSRAM等。本次存储行业集体涨价，该公司也是深度受益企业。公司官网可见。利尔达有存储芯片产品和汽车类芯片产品。根据互联网调研显示： 1.利尔达的存储芯片业务中，以固态硬盘（SSD）、嵌入式存储（如eMMC/UFS）为主，也明确

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好上好
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利尔达
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香农芯创
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江波龙

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Takuya

2025-10-29 17:09:29

海希通讯——北交所被低估的“储能+固态电池+液冷”翻倍预期

大储领域：涵盖 5MWh 成熟方案及当前先进的 6.25MWh 储能系统方案，并可根据客户需求定制方案。工商储领域：推出 110kW-200kW 多规格储能系统、50kW 及以下光储方案及浸没式等定制系统，261kWh 储能柜占地仅 1.26㎡，能效达 90%。特殊储能领域：拥有户储、便携式移动电源产品，研发新品光储柴微电网平台，作为储能、光伏、负载、柴发、市电的中间链接平台，单台即可完成多能源系统集成。山东菏泽 5GWh 钒液流及固态专用电芯项目：该项目由北交所上市公司海希通讯投资建设

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海希通讯
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阳光电源

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1.91
Takuya

2025-10-29 08:16:18

谢谢

@术业有专攻：英伟达M9材料产业链大全表格全梳理

Rubin的逻辑正在被持续强化，Rubin时代将至！目前大家所熟知的英伟达GPU主要是GB200、GB300，而GB200和GB300都是基于当前的Blackwell架构，是目前（2024-2025年）英伟达的主流产品，并且GB系列需求旺盛，仍处于供不应求的状态。而Rubin则是英伟达即

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Takuya

2025-10-29 05:52:32

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@元亨利贞987：pcb更新

2026年PCB行业将迎来“缺料大年”，核心逻辑为“有料才有算力”，上游材料供需吃紧推动涨价，中游高阶产能紧张且海外产能优先，下游客户积极抢单，行业供应链格局重塑。 1. 铜箔：HVLP4铜箔月需求上修至3000吨以上，供应开出缓慢，2025年10月起三井、古河等厂商已开启涨价（幅度2USD/kg或

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2025-10-25 13:29:39

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@勇创新高：M9产业链相关梳理

英伟达新一代Rubin系列AI显卡确定全面采用M9级覆铜板，2026年下半年发售的CPX等主力型号PCB板将率先应用该材料，computer和switch tray等型号的适配评估也在推进中。这一举措标志着AI服务器材料升级进入新阶段，将带动千亿级产业链爆发。上游核心材料• 覆铜板：是PCB板的核心

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Takuya

2025-10-24 21:19:02

谢谢

@无名小韭84710726：一文总结当下AI硬件最热分支M9材料

英伟达确定在26年新一代Rubin中使用M9材料：CPX和midplace的PCB都将使用M9 CCL，目前正评估compute和switch tray是否也采用M9。M9 CCL（覆铜板）材料端增量：（1）玻纤布：升级为第三代LOW DK布（Q布/石英布）。（2）铜箔：升级为HVLP4铜箔。（3）

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富士达：量子科技+航天强国+国资+光刻机+军工

光刻机相关 [玫瑰]富士达：gkj领域与xkl、yls均有合作，专门建了一个洁净室生产其gkj用连接器，2024年已产生200-300万营收，预计2025年1000万左右。Q3是军工业绩释放高峰，叠加去年Q3低基数，形成高增长态势。北交目前唯一量子科技相关个股：富士达（BJ835640）富士达：量子计算机射频传输设备核心厂商，开发超低温环境专用射频组件。其产品解决量子芯片在接近绝对零度时的信号保真与噪声抑制问题，适配超导量子计算机（如中电信“天衍504”）2023年正式量产量子计算射频类产品

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富士达：量子科技+国资+光刻机

-----光刻机相关---- [玫瑰]富士达：gkj领域与xkl、yls均有合作，专门建了一个洁净室生产其gkj用连接器，2024年已产生200-300万营收，预计2025年1000万左右。Q3是军工业绩释放高峰，叠加去年Q3低基数，形成高增长态势。北交目前唯一量子科技相关个股：富士达（BJ835640）富士达：量子计算机射频传输设备核心厂商，开发超低温环境专用射频组件。其产品解决量子芯片在接近绝对零度时的信号保真与噪声抑制问题，适配超导量子计算机（如中电信“天衍504”）2023年正式量产

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中衡设计：深地经济+火箭回收+灯塔工厂+RWA稳定币+低空经济

深地经济的典型应用场景除上述分类外，实际应用中常以具体场景呈现，更易理解：城市更新场景：通过地下空间开发缓解地面交通拥堵、土地资源紧张，例如北京、上海的地下交通网络与商业综合体。能源安全场景：开发深部油气田、建设地下储气库，保障国家能源储备与供应稳定，如我国四川盆地的深层页岩气开发。战略资源保障场景：开采深部稀有金属矿产，满足高端制造、新能源产业对关键材料的需求。中衡设计的彭城广场城下城遗址保护与展示项目，包括遗址展厅、并配套建设给排水、供电、消防及辅助用房等工程的工程设计、工程施工、

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中衡设计：天兵科技+灯塔工厂+RWA稳定币+商业航天+低空经济

1：天兵科技：中衡设计在航空航天制造业建设的进程中亦取得了不俗成绩，设计了天兵科技运载火箭及发动机智能制造基地等多个高端制造基地，为航空航天逐梦苍穹贡献了中衡力量！ 2 灯塔工厂敲重点：灯塔工厂不是炒现在拥有多少灯塔工厂，而是炒灯塔工厂扩容过程中，那些充分受益的服务商、铲子股。灯塔工厂是未来趋势： "灯塔工厂"作为工业4.0最高标准，被纳入十五五规划重点工程。这些"世界最先进的工厂"在数字化转型方面成效显著，预计十四五期间将建设超100家灯塔工厂，相关服务商迎来重大机遇。灯塔工厂最大痛

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中衡设计：天兵科技合作+灯塔工厂铲子+商业航天+低空经济

1：天兵科技中衡设计在航空航天制造业建设的进程中亦取得了不俗成绩，设计了天兵科技运载火箭及发动机智能制造基地等多个高端制造基地，为航空航天逐梦苍穹贡献了中衡力量！敲重点：灯塔工厂不是炒现在拥有多少灯塔工厂，而是炒灯塔工厂扩容过程中，那些充分受益的服务商、铲子股。灯塔工厂是未来趋势： "灯塔工厂"作为工业4.0最高标准，被纳入十五五规划重点工程。这些"世界最先进的工厂"在数字化转型方面成效显著，预计十四五期间将建设超100家灯塔工厂，相关服务商迎来重大机遇。灯塔工厂最大痛点就是根据现有土地

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1：天兵科技：中衡设计在航空航天制造业建设的进程中亦取得了不俗成绩，设计了天兵科技运载火箭及发动机智能制造基地等多个高端制造基地，为航空航天逐梦苍穹贡献了中衡力量！ 2 灯塔工厂敲重点：灯塔工厂不是炒现在拥有多少灯塔工厂，而是炒灯塔工厂扩容过程中，那些充分受益的服务商、铲子股。灯塔工厂是未来趋势： "灯塔工厂"作为工业4.0最高标准，被纳入十五五规划重点工程。这些"世界最先进的工厂"在数字化转型方面成效显著，预计十四五期间将建设超100家灯塔工厂，相关服务商迎来重大机遇。灯塔工厂最大痛

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中恒设计：十五五灯塔工厂+商业航天低空经济

敲重点：灯塔工厂不是炒现在拥有多少灯塔工厂，而是炒灯塔工厂扩容过程中，那些充分受益的服务商、铲子股。什么是灯塔工厂： “灯塔工厂”被视为“世界最先进的工厂”，是指在第四次工业革命技术（如人工智能、大数据、物联网、自动化等）的应用和整合方面走在世界最前沿，并在提高效率和竞争力方面取得显著成果的领先企业。灯塔工厂是未来趋势： "灯塔工厂"作为工业4.0最高标准，被纳入十五五规划重点工程。这些"世界最先进的工厂"在数字化转型方面成效显著，预计十四五期间将建设超100家灯塔工厂，相关服务商迎来重大

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避险黄金大跌科技疲态，下周是否可埋伏俄乌停战？

当地时间10月17日，乌克兰总统泽连斯基在会见美国总统特朗普后发表讲话。泽连斯基感谢特朗普举行富有成效的会谈。泽连斯基表示，防空系统对乌很重要，并决定与美国进行更多合作。泽连斯基还表示，双方决定不公开谈论远程导弹问题。此外，双方谈论到特朗普即将与普京在匈牙利布达佩斯的会面，特朗普分享了与普京的通话。泽连斯基还表示，相信美国和特朗普希望结束这场冲突。当被问及对获得“战斧”巡航导弹是否更加乐观时，泽连斯基表示“我很现实”。泽连斯基还表示，他愿意接受双边或三边会谈，愿意接受任何能让他们更接近和平的

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铁拓机械：福建自贸+互联网金融

周四周五又到了传统的博弈牛市的时候，这两天金融肯定要冲一波的，大的票有东财、同花顺、指南针，汇金股份等等，铁托机械：参股福建海西金融租赁有限责任公司，福建海西金融租赁有限责任公司经原中国银保监会批准，由厦门银行发起和控股，是持有福建省首张金融租赁牌照的全国性金融机构。铁托机械是最新的互金概念，目前是北交所互联网金融概念，流动市值最小票，流通值只有11.76亿，能不能助力下$国源科技(BJ835184)$ 一起飞其他金融股推荐：东方财富、同花顺、指南针、大智慧、财富趋势、国盛金控、长城证

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利尔达：三个字吉祥名字的存储套利30CM

今天存储好上好也走的名字套利。晚上存储很多涨价好消息。北交所利尔达，北交唯一存储芯片概念，仍处于低位，蓄势待发，等待补涨。北交所利尔达。在多个平台已验证存储芯片概念。利尔达公司和意法半导体、ROHM（罗姆）达成合作，主要为EEPROM、铁电、Nor Flash、NVSRAM等。本次存储行业集体涨价，该公司也是深度受益企业。公司官网可见。利尔达有存储芯片产品和汽车类芯片产品。根据互联网调研显示： 1.利尔达的存储芯片业务中，以固态硬盘（SSD）、嵌入式存储（如eMMC/UFS）为主，也明确

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海希通讯——北交所被低估的“储能+固态电池+液冷”翻倍预期

大储领域：涵盖 5MWh 成熟方案及当前先进的 6.25MWh 储能系统方案，并可根据客户需求定制方案。工商储领域：推出 110kW-200kW 多规格储能系统、50kW 及以下光储方案及浸没式等定制系统，261kWh 储能柜占地仅 1.26㎡，能效达 90%。特殊储能领域：拥有户储、便携式移动电源产品，研发新品光储柴微电网平台，作为储能、光伏、负载、柴发、市电的中间链接平台，单台即可完成多能源系统集成。山东菏泽 5GWh 钒液流及固态专用电芯项目：该项目由北交所上市公司海希通讯投资建设

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Rubin的逻辑正在被持续强化，Rubin时代将至！目前大家所熟知的英伟达GPU主要是GB200、GB300，而GB200和GB300都是基于当前的Blackwell架构，是目前（2024-2025年）英伟达的主流产品，并且GB系列需求旺盛，仍处于供不应求的状态。而Rubin则是英伟达即

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2026年PCB行业将迎来“缺料大年”，核心逻辑为“有料才有算力”，上游材料供需吃紧推动涨价，中游高阶产能紧张且海外产能优先，下游客户积极抢单，行业供应链格局重塑。 1. 铜箔：HVLP4铜箔月需求上修至3000吨以上，供应开出缓慢，2025年10月起三井、古河等厂商已开启涨价（幅度2USD/kg或

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英伟达新一代Rubin系列AI显卡确定全面采用M9级覆铜板，2026年下半年发售的CPX等主力型号PCB板将率先应用该材料，computer和switch tray等型号的适配评估也在推进中。这一举措标志着AI服务器材料升级进入新阶段，将带动千亿级产业链爆发。上游核心材料• 覆铜板：是PCB板的核心

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英伟达确定在26年新一代Rubin中使用M9材料：CPX和midplace的PCB都将使用M9 CCL，目前正评估compute和switch tray是否也采用M9。M9 CCL（覆铜板）材料端增量：（1）玻纤布：升级为第三代LOW DK布（Q布/石英布）。（2）铜箔：升级为HVLP4铜箔。（3）

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富士达：量子科技+航天强国+国资+光刻机+军工

光刻机相关 [玫瑰]富士达：gkj领域与xkl、yls均有合作，专门建了一个洁净室生产其gkj用连接器，2024年已产生200-300万营收，预计2025年1000万左右。Q3是军工业绩释放高峰，叠加去年Q3低基数，形成高增长态势。北交目前唯一量子科技相关个股：富士达（BJ835640）富士达：量子计算机射频传输设备核心厂商，开发超低温环境专用射频组件。其产品解决量子芯片在接近绝对零度时的信号保真与噪声抑制问题，适配超导量子计算机（如中电信“天衍504”）2023年正式量产量子计算射频类产品

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中衡设计：深地经济+火箭回收+灯塔工厂+RWA稳定币+低空经济

深地经济的典型应用场景除上述分类外，实际应用中常以具体场景呈现，更易理解：城市更新场景：通过地下空间开发缓解地面交通拥堵、土地资源紧张，例如北京、上海的地下交通网络与商业综合体。能源安全场景：开发深部油气田、建设地下储气库，保障国家能源储备与供应稳定，如我国四川盆地的深层页岩气开发。战略资源保障场景：开采深部稀有金属矿产，满足高端制造、新能源产业对关键材料的需求。中衡设计的彭城广场城下城遗址保护与展示项目，包括遗址展厅、并配套建设给排水、供电、消防及辅助用房等工程的工程设计、工程施工、

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Takuya

2025-10-20 20:32:48

中衡设计：天兵科技+灯塔工厂+RWA稳定币+商业航天+低空经济

1：天兵科技：中衡设计在航空航天制造业建设的进程中亦取得了不俗成绩，设计了天兵科技运载火箭及发动机智能制造基地等多个高端制造基地，为航空航天逐梦苍穹贡献了中衡力量！ 2 灯塔工厂敲重点：灯塔工厂不是炒现在拥有多少灯塔工厂，而是炒灯塔工厂扩容过程中，那些充分受益的服务商、铲子股。灯塔工厂是未来趋势： "灯塔工厂"作为工业4.0最高标准，被纳入十五五规划重点工程。这些"世界最先进的工厂"在数字化转型方面成效显著，预计十四五期间将建设超100家灯塔工厂，相关服务商迎来重大机遇。灯塔工厂最大痛

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2025-10-20 12:14:39

中衡设计：天兵科技合作+灯塔工厂铲子+商业航天+低空经济

1：天兵科技中衡设计在航空航天制造业建设的进程中亦取得了不俗成绩，设计了天兵科技运载火箭及发动机智能制造基地等多个高端制造基地，为航空航天逐梦苍穹贡献了中衡力量！敲重点：灯塔工厂不是炒现在拥有多少灯塔工厂，而是炒灯塔工厂扩容过程中，那些充分受益的服务商、铲子股。灯塔工厂是未来趋势： "灯塔工厂"作为工业4.0最高标准，被纳入十五五规划重点工程。这些"世界最先进的工厂"在数字化转型方面成效显著，预计十四五期间将建设超100家灯塔工厂，相关服务商迎来重大机遇。灯塔工厂最大痛点就是根据现有土地

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中衡设计：天兵科技合作+灯塔工厂铲子+商业航天+低空经济

1：天兵科技：中衡设计在航空航天制造业建设的进程中亦取得了不俗成绩，设计了天兵科技运载火箭及发动机智能制造基地等多个高端制造基地，为航空航天逐梦苍穹贡献了中衡力量！ 2 灯塔工厂敲重点：灯塔工厂不是炒现在拥有多少灯塔工厂，而是炒灯塔工厂扩容过程中，那些充分受益的服务商、铲子股。灯塔工厂是未来趋势： "灯塔工厂"作为工业4.0最高标准，被纳入十五五规划重点工程。这些"世界最先进的工厂"在数字化转型方面成效显著，预计十四五期间将建设超100家灯塔工厂，相关服务商迎来重大机遇。灯塔工厂最大痛

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Takuya

2025-10-20 11:22:12

中恒设计：十五五灯塔工厂+商业航天低空经济

敲重点：灯塔工厂不是炒现在拥有多少灯塔工厂，而是炒灯塔工厂扩容过程中，那些充分受益的服务商、铲子股。什么是灯塔工厂： “灯塔工厂”被视为“世界最先进的工厂”，是指在第四次工业革命技术（如人工智能、大数据、物联网、自动化等）的应用和整合方面走在世界最前沿，并在提高效率和竞争力方面取得显著成果的领先企业。灯塔工厂是未来趋势： "灯塔工厂"作为工业4.0最高标准，被纳入十五五规划重点工程。这些"世界最先进的工厂"在数字化转型方面成效显著，预计十四五期间将建设超100家灯塔工厂，相关服务商迎来重大

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Takuya

2025-10-18 09:33:53

避险黄金大跌科技疲态，下周是否可埋伏俄乌停战？

当地时间10月17日，乌克兰总统泽连斯基在会见美国总统特朗普后发表讲话。泽连斯基感谢特朗普举行富有成效的会谈。泽连斯基表示，防空系统对乌很重要，并决定与美国进行更多合作。泽连斯基还表示，双方决定不公开谈论远程导弹问题。此外，双方谈论到特朗普即将与普京在匈牙利布达佩斯的会面，特朗普分享了与普京的通话。泽连斯基还表示，相信美国和特朗普希望结束这场冲突。当被问及对获得“战斧”巡航导弹是否更加乐观时，泽连斯基表示“我很现实”。泽连斯基还表示，他愿意接受双边或三边会谈，愿意接受任何能让他们更接近和平的

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Takuya

2025-10-17 11:26:12

铁拓机械：福建自贸+互联网金融

周四周五又到了传统的博弈牛市的时候，这两天金融肯定要冲一波的，大的票有东财、同花顺、指南针，汇金股份等等，铁托机械：参股福建海西金融租赁有限责任公司，福建海西金融租赁有限责任公司经原中国银保监会批准，由厦门银行发起和控股，是持有福建省首张金融租赁牌照的全国性金融机构。铁托机械是最新的互金概念，目前是北交所互联网金融概念，流动市值最小票，流通值只有11.76亿，能不能助力下$国源科技(BJ835184)$ 一起飞其他金融股推荐：东方财富、同花顺、指南针、大智慧、财富趋势、国盛金控、长城证

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Takuya

2025-11-12 18:12:08

利尔达：三个字吉祥名字的存储套利30CM

今天存储好上好也走的名字套利。晚上存储很多涨价好消息。北交所利尔达，北交唯一存储芯片概念，仍处于低位，蓄势待发，等待补涨。北交所利尔达。在多个平台已验证存储芯片概念。利尔达公司和意法半导体、ROHM（罗姆）达成合作，主要为EEPROM、铁电、Nor Flash、NVSRAM等。本次存储行业集体涨价，该公司也是深度受益企业。公司官网可见。利尔达有存储芯片产品和汽车类芯片产品。根据互联网调研显示： 1.利尔达的存储芯片业务中，以固态硬盘（SSD）、嵌入式存储（如eMMC/UFS）为主，也明确

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Takuya

2025-10-29 17:09:29

海希通讯——北交所被低估的“储能+固态电池+液冷”翻倍预期

大储领域：涵盖 5MWh 成熟方案及当前先进的 6.25MWh 储能系统方案，并可根据客户需求定制方案。工商储领域：推出 110kW-200kW 多规格储能系统、50kW 及以下光储方案及浸没式等定制系统，261kWh 储能柜占地仅 1.26㎡，能效达 90%。特殊储能领域：拥有户储、便携式移动电源产品，研发新品光储柴微电网平台，作为储能、光伏、负载、柴发、市电的中间链接平台，单台即可完成多能源系统集成。山东菏泽 5GWh 钒液流及固态专用电芯项目：该项目由北交所上市公司海希通讯投资建设

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海希通讯
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阳光电源

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Takuya

2025-10-29 08:16:18

谢谢

@术业有专攻：英伟达M9材料产业链大全表格全梳理

Rubin的逻辑正在被持续强化，Rubin时代将至！目前大家所熟知的英伟达GPU主要是GB200、GB300，而GB200和GB300都是基于当前的Blackwell架构，是目前（2024-2025年）英伟达的主流产品，并且GB系列需求旺盛，仍处于供不应求的状态。而Rubin则是英伟达即

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Takuya

2025-10-29 05:52:32

谢谢

@元亨利贞987：pcb更新

2026年PCB行业将迎来“缺料大年”，核心逻辑为“有料才有算力”，上游材料供需吃紧推动涨价，中游高阶产能紧张且海外产能优先，下游客户积极抢单，行业供应链格局重塑。 1. 铜箔：HVLP4铜箔月需求上修至3000吨以上，供应开出缓慢，2025年10月起三井、古河等厂商已开启涨价（幅度2USD/kg或

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Takuya

2025-10-25 13:29:39

谢谢

@勇创新高：M9产业链相关梳理

英伟达新一代Rubin系列AI显卡确定全面采用M9级覆铜板，2026年下半年发售的CPX等主力型号PCB板将率先应用该材料，computer和switch tray等型号的适配评估也在推进中。这一举措标志着AI服务器材料升级进入新阶段，将带动千亿级产业链爆发。上游核心材料• 覆铜板：是PCB板的核心

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Takuya

2025-10-24 21:19:02

谢谢

@无名小韭84710726：一文总结当下AI硬件最热分支M9材料

英伟达确定在26年新一代Rubin中使用M9材料：CPX和midplace的PCB都将使用M9 CCL，目前正评估compute和switch tray是否也采用M9。M9 CCL（覆铜板）材料端增量：（1）玻纤布：升级为第三代LOW DK布（Q布/石英布）。（2）铜箔：升级为HVLP4铜箔。（3）

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Takuya

2025-10-23 20:09:41

富士达：量子科技+航天强国+国资+光刻机+军工

光刻机相关 [玫瑰]富士达：gkj领域与xkl、yls均有合作，专门建了一个洁净室生产其gkj用连接器，2024年已产生200-300万营收，预计2025年1000万左右。Q3是军工业绩释放高峰，叠加去年Q3低基数，形成高增长态势。北交目前唯一量子科技相关个股：富士达（BJ835640）富士达：量子计算机射频传输设备核心厂商，开发超低温环境专用射频组件。其产品解决量子芯片在接近绝对零度时的信号保真与噪声抑制问题，适配超导量子计算机（如中电信“天衍504”）2023年正式量产量子计算射频类产品

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Takuya

2025-10-23 15:17:06

富士达：量子科技+国资+光刻机

-----光刻机相关---- [玫瑰]富士达：gkj领域与xkl、yls均有合作，专门建了一个洁净室生产其gkj用连接器，2024年已产生200-300万营收，预计2025年1000万左右。Q3是军工业绩释放高峰，叠加去年Q3低基数，形成高增长态势。北交目前唯一量子科技相关个股：富士达（BJ835640）富士达：量子计算机射频传输设备核心厂商，开发超低温环境专用射频组件。其产品解决量子芯片在接近绝对零度时的信号保真与噪声抑制问题，适配超导量子计算机（如中电信“天衍504”）2023年正式量产

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Takuya

2025-10-21 07:42:37

中衡设计：深地经济+火箭回收+灯塔工厂+RWA稳定币+低空经济

深地经济的典型应用场景除上述分类外，实际应用中常以具体场景呈现，更易理解：城市更新场景：通过地下空间开发缓解地面交通拥堵、土地资源紧张，例如北京、上海的地下交通网络与商业综合体。能源安全场景：开发深部油气田、建设地下储气库，保障国家能源储备与供应稳定，如我国四川盆地的深层页岩气开发。战略资源保障场景：开采深部稀有金属矿产，满足高端制造、新能源产业对关键材料的需求。中衡设计的彭城广场城下城遗址保护与展示项目，包括遗址展厅、并配套建设给排水、供电、消防及辅助用房等工程的工程设计、工程施工、

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中衡设计：天兵科技+灯塔工厂+RWA稳定币+商业航天+低空经济

1：天兵科技：中衡设计在航空航天制造业建设的进程中亦取得了不俗成绩，设计了天兵科技运载火箭及发动机智能制造基地等多个高端制造基地，为航空航天逐梦苍穹贡献了中衡力量！ 2 灯塔工厂敲重点：灯塔工厂不是炒现在拥有多少灯塔工厂，而是炒灯塔工厂扩容过程中，那些充分受益的服务商、铲子股。灯塔工厂是未来趋势： "灯塔工厂"作为工业4.0最高标准，被纳入十五五规划重点工程。这些"世界最先进的工厂"在数字化转型方面成效显著，预计十四五期间将建设超100家灯塔工厂，相关服务商迎来重大机遇。灯塔工厂最大痛

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1：天兵科技中衡设计在航空航天制造业建设的进程中亦取得了不俗成绩，设计了天兵科技运载火箭及发动机智能制造基地等多个高端制造基地，为航空航天逐梦苍穹贡献了中衡力量！敲重点：灯塔工厂不是炒现在拥有多少灯塔工厂，而是炒灯塔工厂扩容过程中，那些充分受益的服务商、铲子股。灯塔工厂是未来趋势： "灯塔工厂"作为工业4.0最高标准，被纳入十五五规划重点工程。这些"世界最先进的工厂"在数字化转型方面成效显著，预计十四五期间将建设超100家灯塔工厂，相关服务商迎来重大机遇。灯塔工厂最大痛点就是根据现有土地

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1：天兵科技：中衡设计在航空航天制造业建设的进程中亦取得了不俗成绩，设计了天兵科技运载火箭及发动机智能制造基地等多个高端制造基地，为航空航天逐梦苍穹贡献了中衡力量！ 2 灯塔工厂敲重点：灯塔工厂不是炒现在拥有多少灯塔工厂，而是炒灯塔工厂扩容过程中，那些充分受益的服务商、铲子股。灯塔工厂是未来趋势： "灯塔工厂"作为工业4.0最高标准，被纳入十五五规划重点工程。这些"世界最先进的工厂"在数字化转型方面成效显著，预计十四五期间将建设超100家灯塔工厂，相关服务商迎来重大机遇。灯塔工厂最大痛

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敲重点：灯塔工厂不是炒现在拥有多少灯塔工厂，而是炒灯塔工厂扩容过程中，那些充分受益的服务商、铲子股。什么是灯塔工厂： “灯塔工厂”被视为“世界最先进的工厂”，是指在第四次工业革命技术（如人工智能、大数据、物联网、自动化等）的应用和整合方面走在世界最前沿，并在提高效率和竞争力方面取得显著成果的领先企业。灯塔工厂是未来趋势： "灯塔工厂"作为工业4.0最高标准，被纳入十五五规划重点工程。这些"世界最先进的工厂"在数字化转型方面成效显著，预计十四五期间将建设超100家灯塔工厂，相关服务商迎来重大

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避险黄金大跌科技疲态，下周是否可埋伏俄乌停战？

当地时间10月17日，乌克兰总统泽连斯基在会见美国总统特朗普后发表讲话。泽连斯基感谢特朗普举行富有成效的会谈。泽连斯基表示，防空系统对乌很重要，并决定与美国进行更多合作。泽连斯基还表示，双方决定不公开谈论远程导弹问题。此外，双方谈论到特朗普即将与普京在匈牙利布达佩斯的会面，特朗普分享了与普京的通话。泽连斯基还表示，相信美国和特朗普希望结束这场冲突。当被问及对获得“战斧”巡航导弹是否更加乐观时，泽连斯基表示“我很现实”。泽连斯基还表示，他愿意接受双边或三边会谈，愿意接受任何能让他们更接近和平的

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铁拓机械：福建自贸+互联网金融

周四周五又到了传统的博弈牛市的时候，这两天金融肯定要冲一波的，大的票有东财、同花顺、指南针，汇金股份等等，铁托机械：参股福建海西金融租赁有限责任公司，福建海西金融租赁有限责任公司经原中国银保监会批准，由厦门银行发起和控股，是持有福建省首张金融租赁牌照的全国性金融机构。铁托机械是最新的互金概念，目前是北交所互联网金融概念，流动市值最小票，流通值只有11.76亿，能不能助力下$国源科技(BJ835184)$ 一起飞其他金融股推荐：东方财富、同花顺、指南针、大智慧、财富趋势、国盛金控、长城证

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