海外算力产业链最新进展纪要(2024年8月3日)---光模块、液冷、AEC 三大方向全面上修本次会议由中信证券组织，通信团队首席分析师李克然主持，联合魏峰城、李瑶、志焕等分析师，围绕当前北美 A1算力产业链的最新动态，重点从光模块、液冷、AEC(有源铜缆)三大核心方向进行了深度更新。尽管近期受非农数

今天的大盘继续缩量，情绪整体只能算一般，但是20CM的情绪今天是达到了小高潮。今天除了最强的军工之外，AI的一些新增量分支则继续走强！结合近期的政策面和后期的重磅级的事件催化，AIDC有望继续走强成为八月的主线之一！近期事件驱动：1）7 月 31 日，AI 应用设计协作平台 Figma 上市首日收涨

一.工程机械1.南矿集团2连板：沙石骨料设备，水利水电2.中化岩土3天2板：盾构机3.冠龙节能：大型工程排水阀门，节水阀门4.铁建重工：隧道掘进机5.法兰泰克：水电缆索起重机，水电站6.中铁工业：盾构机，抽水蓄能7.国电南自：岩土工程检测设备8.浙富控股：水轮机，抽水蓄能9.大宏立：沙石骨料，矿机设

今日图表【英伟达H20】、【数据中心/液冷】、【光通信/CPO】、【柴油发电机】、【城市更新】、稀土、钾肥等绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~市场背景：7月15日，市场分化。一是在新易盛业绩昨晚大超预期叠加盘中英伟达H20芯片恢复

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