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XJhsbi
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XJhsbi
2026-02-06 17:53:27
Ai铲子股!
科瑞技术调研交流要点: 光模块设备行业发生了什么变化? 光模块作为当前最景气的赛道之一,一直没有正儿八经炒过设备环节,主要是过去产线上有大量人工,自动化程度不高,但随着需求激增,从无到有新增许多全自动设备需求,上游的铲子股有望持续受益,以26年新增3000万只光模块计算(800G 2000w,1.6T1000w),单百万支设备开支5亿元,150亿增量需求,考虑存量改造空间可能到几百亿,具有巨大的订单爆发性。下一代的光产品(如CPO,OCS等)精度提升,封装难度增加,人工/半自动生产难以满足良率要
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