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狸花猫爱吃草
我之所以叫这个名字是因为我真名真这么写
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狸花猫爱吃草
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2026-06-30 13:29:50
华东数控002248——半导体磨床已交付,打开半导体设备业绩增长曲线
6月15日中标记录 已被公司董秘确认 圆台磨床成功中标半导体行业客户采购 ------------------------------------------------------------------------------------- 背景: 日本政府在美国压力下持续收紧半导体设备出口管制。自2023年3月首次宣布对23种半导体制造设备实施出口管制以来,日本在2024年、2025年多次加码管控措施,将扫描电子显微镜、量子计算机、GAAFET技术等关键物项纳入管制清单。 2025年4月,
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2026-06-16 13:22:11
华东数控002248——成功打样半导体磨床,打开半导体设备业绩增长曲线
突发: 圆台磨床 中标 S中瓷电子(sz003031)S 采购 半导体设备行业想象空间巨大。 背景: 日本政府在美国压力下持续收紧半导体设备出口管制。自2023年3月首次宣布对23种半导体制造设备实施出口管制以来,日本在2024年、2025年多次加码管控措施,将扫描电子显微镜、量子计算机、GAAFET技术等关键物项纳入管制清单。 2025年4月,日本政府再次宣布对十余种半导体相关物项实施出口管制,商务部新闻发言人明确表示:"这是对出口管制措施的滥用,是对自由贸易和国际经贸规则的严重背离,中方对此
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乔锋智能
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2026-06-15 13:03:45
华东数控002248——日本或断供不可不防,成功打样半导体磨床
背景: 日本政府在美国压力下持续收紧半导体设备出口管制。自2023年3月首次宣布对23种半导体制造设备实施出口管制以来,日本在2024年、2025年多次加码管控措施,将扫描电子显微镜、量子计算机、GAAFET技术等关键物项纳入管制清单。 2025年4月,日本政府再次宣布对十余种半导体相关物项实施出口管制,商务部新闻发言人明确表示:"这是对出口管制措施的滥用,是对自由贸易和国际经贸规则的严重背离,中方对此坚决反对。"2026年5月29日本经济产业省宣布,基于安全保障贸易管理制度,将大幅
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创世纪
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2026-06-10 11:23:53
华东数控插上“半导体”之翼:国产替代新叙事
高精度磨床打样成功,明确进入半导体设备领域 在资本市场中,寻找具有爆发潜力的标的,往往需要捕捉企业核心业务与前沿产业共振的契机。作为老牌工业母机企业,华东数控(002248)正凭借其在高端精密磨床领域的深厚积淀,悄然切入半导体设备产业链。这一战略延伸不仅为公司打开了新的估值空间,更使其成为国产替代浪潮中不可忽视的核心力量。 破局:从传统机床到半导体精密制造的跨越 长期以来,国内半导体设备的核心零部件高度依赖进口,尤其是用于新材料加工的高精度磨床,更是受制于人。华东数控精准瞄准了这一痛点,针对半导
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2026-06-09 13:37:29
驭热而行,智冷未来——英威腾液冷技术重塑AI算力基座
在人工智能浪潮席卷全球的今天,大模型与智算中心的爆发式增长正以前所未有的速度重塑着数字世界的基础设施。然而,随着单芯片功耗不断攀升,传统风冷散热已逼近物理极限,“散热-能效-密度”的三重约束成为悬在所有数据中心头顶的达摩克利斯之剑。在这一行业痛点面前,英威腾(INVT)凭借前瞻性的技术布局与全栈式的解决方案,正以“渐进智冷,混合破局”的姿态,为AI时代的算力引擎提供稳定、高效的冷源支持。 极致能效:突破PUE天花板的硬核实力 面对国家及各地对新建数据中心PUE(电源使用效率)≤1.2的严苛要求,
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2026-06-08 10:10:14
长白山或迎历史最大机遇!韩国股市暴涨结算后的伟大猜想
近期,韩国股市在多重利好因素汇聚下表现强劲,市场呈现出明显的“业绩驱动型”上涨态势。随着中秋假期等长假结束,韩国旅游休闲板块成为资金重点关注的方向,众多投资者在资本市场中获得了丰厚的财富回报。 历史经验表明,
资本市场的财富效应往往会向消费端传导,当高净值人群和大众投资者在股市中获利后,通常会倾向于通过高品质的出境游来犒劳自己或进行消费升级。 在这一宏观背景下,作为中国顶级冰雪旅游目的地、且拥有庞大境外客源基础的长白山(603099),正迎来一波由“韩国股民赚钱”引发的潜在入境游红利。
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张家界
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2026-06-01 13:25:28
被低估的“清凉资产”——护国神山 长白山
随着2026年盛夏的临近,全球气候的焦点再次锁定在“厄尔尼诺”现象上。据最新气象监测,今年夏季我们将迎来异常凶猛的酷暑。在热浪滚滚的预期下,寻找一处清凉的避暑胜地成为了大众消费的刚需。 作为国内顶级的避暑旅游目的地,长白山(603099)不仅拥有得天独厚的自然资源,更叠加了交通改善与板块轮动的多重利好,正迎来极具吸引力的投资窗口。 (目前长白山景区的mbi指数已相对去年同期增长,说明景区火热程度上升) 📊 板块轮动新机遇:率先企稳,蓄势反弹 在经历了前期的市场调整后,旅游消费板块整体呈现出触底
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2026-05-29 15:02:30
护国神山长白,避暑终极目的地
逻辑先行: 一、旅游消费股触底反弹,长白山是板块位数不多率先横盘盘整的股 二、今年厄尔尼诺现象加剧,将会是特别热的一年,长白山是避暑旅游最佳目的地 三、深白高铁去年已经开通,北京去长白山时间大大缩减,叠加航空燃油费涨价,高铁旅游目的地会更受欢迎。 四、今年春节假期与长白山不封山时间完美重叠,业绩有保障。深白高铁开通,运力有保障。业绩看涨! ------------------------------------------------------------ Q1财报点评: 客流增长是公司业绩
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黄山旅游
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2026-05-14 00:33:54
军信股份301109——垃圾发电助力湖南算力中心发展
逻辑先行: 1、垃圾发电项目建设与运营直接占到营收和利润超一半,标准的绿色电力 2、与长沙数字集团签订战略合作协议,双方将围绕“无废城市”建设、环保数字化升级、绿色电力和智算产业协同发展等领域展开合作,助力长沙、湖南以及共建“一带一路”国家和地区实现“绿色低碳+人工智能”协同发展。算电协同 3、长沙已经建成了超过20个规模以上算力中心,总算力规模达到7200PF(占全省的50%),并且近期还入选了全国首批城域“毫秒用算”专项行动实施范围名单,是湖南省唯一的入选城市。地方算力中心发展对电力需求会持
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大唐发电
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华电辽能
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2026-04-21 11:00:44
湖南裕能301358——网友路过实拍直呼发不完货,关联交易大爆发的第四代磷酸铁锂王者
主要逻辑: 1、预计关联交易金额超过去年实际关联交易金额三倍 2、比亚迪二代刀片电池预期 3、比亚迪和宁德时代都是大客户,无论哪家赢,都是买湖南裕能的产品 4、第四代磷酸铁锂供不应求 5、锂价格上涨周期 6、2025Q4迎来业绩拐点公司25Q4归母净利5.05-7.55亿元,中值同/环比+512%/+85%,扣非净利4.66-7.16亿元,中值同/环比+525%/+82% 机构预测25年出货量超110万吨 7、2026竞争加剧,利润有望受益产品价格上涨,继续保持高增长 1. 预计总金额大幅增长
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湖南裕能
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宁德时代
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欣旺达
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2026-04-21 10:23:38
军信股份301109——再次中标垃圾焚烧发电工程,算电协同助力蓬勃发展!
4月16日,长沙市河西生活垃圾焚烧发电厂工程(含生活垃圾焚烧发电特许经营权)(第三次)中标(成交)结果公告发布。湖南军信环保股份有限公司中标,垃圾处理服务费单价成交金额:99.00元/吨。 该项目建设内容:长沙市河西生活垃圾焚烧发电厂工程(含生活垃圾焚烧发电特许经营权)(处理能力4000t/d),远期规划建设能源中心、储能中心和“零碳”智慧环卫等内容。 采购范围:采购人授予成交供应商在特许经营期限内投资、建设、经营权利;投资、建设、经营与维护长沙市河西生活垃圾焚烧发电厂,为长沙市的生活垃圾提供服
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惠城环保
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2026-04-17 14:38:27
军信股份301109——再次中标垃圾焚烧发电工程,加强稳定绿电供应,做算力中心蓬勃发展基石
4月16日,长沙市河西生活垃圾焚烧发电厂工程(含生活垃圾焚烧发电特许经营权)(第三次)中标(成交)结果公告发布。湖南军信环保股份有限公司中标,垃圾处理服务费单价成交金额:99.00元/吨。 该项目建设内容:长沙市河西生活垃圾焚烧发电厂工程(含生活垃圾焚烧发电特许经营权)(处理能力4000t/d),远期规划建设能源中心、储能中心和“零碳”智慧环卫等内容。 采购范围:采购人授予成交供应商在特许经营期限内投资、建设、经营权利;投资、建设、经营与维护长沙市河西生活垃圾焚烧发电厂,为长沙市的生活垃圾提供服
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侨银股份
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2026-03-19 10:58:09
卧龙新能——全面押注新能源发电,2026迎业绩爆发拐点。新能低位待涨!
1️⃣ 彻底剥离旧资产,全力聚焦新能源主业 2025年,公司果断剥离房地产与铜矿贸易等低效资产,回笼资金全部投向新能源赛道。 当前业务结构已彻底重构:新能源发电(光伏+风电),地产业务进一步加快去化。 2️⃣ 大规模项目密集落地,发电产能即将释放 包头达茂旗50万千瓦构网型风电+储能项目:2025年5月开工,2025年底全容量并网,预计年发电量16–18亿千瓦时,年收入数亿元,成为内蒙古标杆工程。 该项目采用“风电+储能”一体化技术,不仅提升电网稳定性,更彰显公司在新型电力系统中的技术布局。 据
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2026-03-18 09:52:14
湖南裕能301358——关联交易公告炸裂,业绩爆发期来临,股价翻倍预定
主要逻辑: 1、预计关联交易金额超过去年实际关联交易金额三倍 2、比亚迪二代刀片电池预期 3、业绩翻倍毫无悬念 1. 预计总金额大幅增长 2026年度预计金额:公司及子公司预计与关联方(主要是宁德时代及其子公司、靖西湘潭电化)发生的日常关联交易总金额不超过326.87亿元。 2025年度预计金额:去年(2025年3月发布)预计的2025年度关联交易总金额不超过180.82亿元。 变化幅度:2026年的预计上限较2025年的预计上限增加了约146亿元,增幅约为80.8%。 2. 实际发生额远低于去
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2026-03-12 13:29:40
云南能投——风电占比93.5%,待涨!
在“双碳”目标引领全球能源转型的今天,谁能抓住风的脉搏,谁就能掌握未来的能源主动权。而在我国西南边陲的彩云之南,一家企业正凭借得天独厚的资源禀赋和前瞻性的战略布局,悄然成长为风电领域的“隐形冠军”——它就是云南能投(002053.SZ)。 📈 数据说话:风电占比超93%,绝对的主力军 如果你认为云南能投只是“涉猎”新能源,那就大错特错了。根据2025年底的最新调研数据,云南能投的新能源总装机容量已突破259万千瓦大关。更令人震撼的是其结构:风电装机占比高达93%以上(约241万千瓦),而光伏占
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