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2026-07-10 13:20:08
中简科技,商业航天重大预期差:火箭+卫星双向高价值量碳纤维需求全面打开
中简科技(300777) 长征十号乙网系回收落地,火箭 + 卫星双向高价值量碳纤维需求全面打开 核心结论:长征十号乙实现全球首创海上网系回收,标志国内可回收大运力火箭正式产业化。公司是国内T1100 级超高强宇航碳纤维唯一量产厂商,ZT9H 产品垄断火箭、卫星高价值核心结构件,火箭端、卫星端双赛道碳纤维单载体价值量显著高于行业普通碳丝,可回收火箭带来发射频次、单箭用量、全生命周期替换三重增量,叠加星网、G60 千帆万颗卫星组网周期,公司产品价值量天花板大幅抬升,业绩弹性行业最优,维持 “买入”
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中简科技
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中国卫星
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超捷股份
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巨力索具
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2026-06-18 12:59:19
稳健医疗,纯棉纸尿裤母婴赛道龙头,从根源杜绝毒纸尿裤
稳健医疗(SZ300888):纸尿裤安全事件催化纯棉替代需求,婴童业务迎来业绩弹性 投资要点 核心结论:本次甲酰胺舆情已升级为全民级母婴安全事件,一次性纸尿裤品类信任根基动摇,消费者避险需求从 “品牌替换” 转向 “品类替换”,纯棉可水洗母婴用品成为最优解。全棉时代作为国内纯棉母婴赛道绝对龙头,凭借医用级品控心智与完善的产品矩阵,将直接承接转移需求,婴童用品板块有望迎来业绩拐点。我们上调公司 2026 年婴童业务营收增速预期,维持 “买入” 评级。 一、事件催化:品类级信任危机爆发,监管空白强化
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稳健医疗
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可靠股份
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豪悦护理
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2026-06-12 10:56:33
重视威腾电器,拿到北美数据中心母线订单,将带动公司业绩翻倍增长
评级:买入 日期:2026.06.12 一、核心结论(直接给倍数,逻辑硬) 2025 年归母净利润:3042 万元(基数明确,年报实锤) 2026 年归母净利润:1.8-2.2 亿元 → 同比增长 5-6 倍 2027 年归母净利润:4.5-5.5 亿元 → 较 2025 年增长 14-18 倍 核心驱动:北美母线高毛利替代 + AI 算力方舱放量 + 低毛利业务收缩,利润弹性极强。 二、业绩翻倍核心逻辑(算清每一笔增量) 1. 基数极低:2025 年利润被低毛利业务严重拖累 2025 年公司营
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威腾电气
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中际旭创
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新易盛
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2026-06-12 10:07:48
威腾电气:今日拿到北美AI数据中心母线订单,业绩确定性5-7 倍爆发
一、核心结论(直接给倍数,逻辑硬) 2025 年归母净利润:3042 万元(基数明确,年报实锤) 2026 年归母净利润:1.8-2.2 亿元 → 同比增长 5-6 倍 2027 年归母净利润:4.5-5.5 亿元 → 较 2025 年增长 14-18 倍 核心驱动:北美母线高毛利替代 + AI 算力方舱放量 + 低毛利业务收缩,利润弹性极强。 二、业绩翻倍核心逻辑(算清每一笔增量) 1. 基数极低:2025 年利润被低毛利业务严重拖累 2025 年公司营收 38.51 亿元,但归母净利润仅 3
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威腾电气
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寒武纪
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中际旭创
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2026-06-09 12:58:20
雅达股份,AI电力基建+腾讯算力中心
雅达股份(920556.BJ):算电协同核心标的,深度绑定腾讯算力基建【增持评级】 核心定位:北交所算电协同标杆企业,华为 “算电协同” 方向唯一合作伙伴,腾讯等头部 AI 算力中心电力监控核心供应商 成长驱动:AI 算力爆发带动数据中心电力监控需求激增,腾讯混元 AI 项目订单年增50%+,液冷配套切入英伟达高端算力生态 关键催化:算电协同写入政府工作报告,腾讯算力中心扩张加速,液冷技术商业化落地 一、公司概况:智能电力监控隐形冠军 雅达股份专注于智能电力监控产品研发、生产与系统集成服务,核心
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雅达股份
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世纪恒通
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腾讯控股-R
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群兴玩具
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2026-05-29 12:14:25
盖世食品,市值最小的底部消费股
盖世食品:6亿市值,30pe,纯食品消费 底部筹码非常干净 消费升级浪潮下,健康化、品质化、营养化、轻量化正在成为餐饮行业迭代向新的核心趋势,受此拉动,轻食赛道持续扩容、活力迸发,餐饮门店对轻食菜品,尤其是凉菜类轻食的需求日益迫切。 近年来,轻食市场爆发式增长。根据《2026中国餐饮食材发展白皮书》数据,2017年,中国轻食消费者规模约200万人,至2025年底,已达到3250万人,8年间轻食消费群体规模增长16倍,完成了从“小众圈层消费”到“全民常态化饮食”的质变;从市场规模看,2024年,中
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盖世食品
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一致魔芋
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朱老六
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2026-05-27 13:41:10
锦江酒店是下一个永辉,AI消费新模式,经济观察日报背书
上海锦江国际酒店股份有限公司(600754.SH,下称“锦江酒店”)捷报频传。4月30日,锦江酒店发布财报显示,2026年一季度,该公司实现归母净利润1.37亿元,同比提升280.1%;实现扣非归母净利润1.52亿元,同比增长472.7%。 紧随其后的五一假期,锦江境内有限服务型酒店累计接待人次同比提升超16%,其中外籍旅客人次超去年同期约17%;境内全服务型酒店整体客房收入较去年增长8%,餐饮收入增长21%。 几份不错的成绩单背后,看得到锦江酒店深层变革的扎实成效,尤其过去几年持续投入的全方位
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锦江酒店
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朱老六
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会稽山
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2026-05-27 13:25:11
锦江酒店,消费+AI新范式,等待爆发
近期,上海锦江国际酒店股份有限公司(600754.SH,下称“锦江酒店”)捷报频传。4月30日,锦江酒店发布财报显示,2026年一季度,该公司实现归母净利润1.37亿元,同比提升280.1%;实现扣非归母净利润1.52亿元,同比增长472.7%。 紧随其后的五一假期,锦江境内有限服务型酒店累计接待人次同比提升超16%,其中外籍旅客人次超去年同期约17%;境内全服务型酒店整体客房收入较去年增长8%,餐饮收入增长21%。 几份不错的成绩单背后,看得到锦江酒店深层变革的扎实成效,尤其过去几年持续投入的
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锦江酒店
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永辉超市
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步步高
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欢乐家
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2026-05-26 13:37:01
焦作万方,铝最小盘,三门峡铝业资产注入,纯铝业+AI算力刚需金属镓
几内亚将于六月公布铝土矿出口管制措施 几内亚作为全球最大的铝土矿生产国,计划于下月宣布改革措施以控制这种用于制造铝的矿石出口,旨在提振价格。 占全球产量逾三分之一的几内亚铝土矿发货量在2025年激增四分之一,达到1.83亿吨,随后在今年前三个月增速进一步加快。西非国家矿产与地质部长布纳·西拉表示,这导致市场低迷,价格自去年初峰值下跌近半。 焦作万方(SZ000612) 焦作万方:三门峡铝业资产注入,全产业链重构与镓资源价值重估 全产业链闭环质变:注入后氧化铝自给率从0%→100%+(1028 万
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焦作万方
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中国铝业
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中孚实业
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2026-05-11 13:53:14
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AI NAS端侧,Hermes Agent超越OpenClaw
Hermes Agent(爱马仕智能体)登顶 OpenRouter 全球 Token消耗量榜首,首次超越 OpenClaw。 AI NAS(人工智能网络附加存储)是一种将传统NAS(网络附加存储)的大容量本地存储能力与AI计算、分析和推理能力深度融合的新型智能设备。它不再只是一个“数据仓库”,而是升级为能理解、处理和主动服务用户需求的“家庭智能数字中枢”。 慧为智能(北交AI NAS龙头)(920876) 重点发展网络存储设备(NAS)解决方案,云电脑、云笔记本等云端产品。 绿联科技(AI NA
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慧为智能
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智微智能
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2026-05-11 11:46:29
受限
重视AI NAS端侧,Hermes Agent超越OpenClaw
AI NAS(人工智能网络附加存储)是一种将传统NAS(网络附加存储)的大容量本地存储能力与AI计算、分析和推理能力深度融合的新型智能设备。它不再只是一个“数据仓库”,而是升级为能理解、处理和主动服务用户需求的“家庭智能数字中枢”。 慧为智能(北交AI NAS龙头)(920876) 重点发展网络存储设备(NAS)解决方案,云电脑、云笔记本等云端产品。 绿联科技(AI NAS龙头,超硬逻辑) 康强电子 公司的引线框架和键合丝用于封装存储芯片(如DDR5、3D NAND、HBM等),这些存储芯片是A
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隆利科技
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慧为智能
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2026-04-28 09:45:56
普利特,钠电池第一梯队海四达钠星
钠电储能,普利特孙公司海四达钠星 普利特:对海四达钠星的直接持股比例为49.52% 海四达钠电(海四达钠星),海四达钠星稳居国内钠离子电池行业第一梯队,是国内聚阴离子钠电路线的龙头企业之一 钠电储能,普利特孙公司海四达钠星 普利特:对海四达钠星的直接持股比例为49.52% 海四达钠电(海四达钠星),海四达钠星稳居国内钠离子电池行业第一梯队,是国内聚阴离子钠电路线的龙头企业之一 钠电储能,普利特孙公司海四达钠星 普利特:对海四达钠星的直接持股比例为49.52% 海四达钠电(海四达钠星),海四达钠星
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普利特
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维科技术
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2026-04-23 09:42:06
光华科技,打破AI封装基板高端镀铜关键技术垄断
封装基板关键物料国产化再突破!TONESET东硕科技牵头揭榜的广州市重大专项通过验收 4月17日,GHTECH光华科技旗下TONESET东硕科技牵头揭榜的广州市重点研发计划重大科技专项揭榜挂帅项目"封装基板高端镀铜关键技术开发与产业化",圆满完成各项研究任务与考核指标,顺利通过广州市科技局组织的验收评审。该项目的成功验收,标志着封装基板高端镀铜"卡脖子"难题取得重大突破,有力支撑国内集成电路产业链的国产化与本土化发展。 封装基板 = AI 服务器 / AI 算力的绝对核心刚需组件 不是边缘配件,
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光华科技
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胜宏科技
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2026-04-20 11:02:04
天合光能,太空光伏领域已逾十年,钙钛矿和砷化镓
天合光能(688599):天合光能前瞻布局太空,光伏领域已逾十年,早期即开展空间环境下的电池辐照测试研究。公司以"全矩阵、深积累"为策略,构建了覆盖晶体硅、钙钛矿及砷化镓等材料的完整技术体系:针对太空轻量化与高可靠性要求,实验室布局柔性砷化镓太阳电池技术,提升航天器单位质量能量输出 晶硅 HJT、钙钛矿叠层、III-V 族砷化镓电池三大技术路线全布局企业,砷化镓产品已随卫星入轨运行,钙钛矿 - 晶硅叠层电池效率刷新世界纪录,深度参与国家级 “逐日工程” 空间太阳能电站项目,长期技术壁垒突出。 天
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乾照光电
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东方日升
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2026-04-20 09:48:10
天合光能,布局十年太空光伏
天合光能(688599):天合光能前瞻布局太空,光伏领域已逾十年,早期即开展空间环境下的电池辐照测试研究。公司以"全矩阵、深积累"为策略,构建了覆盖晶体硅、钙钛矿及砷化镓等材料的完整技术体系:针对太空轻量化与高可靠性要求,实验室布局柔性砷化镓太阳电池技术,提升航天器单位质量能量输出 晶硅 HJT、钙钛矿叠层、III-V 族砷化镓电池三大技术路线全布局企业,砷化镓产品已随卫星入轨运行,钙钛矿 - 晶硅叠层电池效率刷新世界纪录,深度参与国家级 “逐日工程” 空间太阳能电站项目,长期技术壁垒突出。 天
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