异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
南亭的钥匙
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
南亭的钥匙
2026-08-11 09:56:43
逐条梳理江波龙半年报关键数据,亮点和跟踪重点全部摆出来
刚把半年报翻完,数据全部摘出来了。我做了一张自用的跟踪表,顺手分享出来。所有数字都是从公告里一个一个抠的,不主观做预判,只做分类搬运。不想看原文的,看这张清单就够了。 财务板块核心数据:报告期营收 240.88 亿元,同比 + 136.26%,归母净利润 105.77 亿元,扣非归母净利润 100.47 亿元。去年同期基数极低,同比增幅参考有限;拆分季度,二季度实现营收 141.79 亿,归母净利润 67.15 亿,环比一季度业绩明显改善。存储产品整体毛利率 59.08%,受益存储行业景气上行。
S
江波龙
0
0
1
1.53
南亭的钥匙
2026-07-31 11:20:08
情绪之外,全是机会:拆解宏大回购,我看到了被严重低估的“硬核逻辑”
现在市场看利好,太多人只盯着情绪层面的脉冲,涨了就说好,跌了就全忘。今天看到股吧还有人在那唱这属于利空的,让我着实难绷。老实说真正能拿住行情的,永远是那些沉下去拆解底层逻辑的人。今天我们就抛开情绪,把宏大这次回购的真实价值,拆个明明白白。 首先,必须要做一个关键区分:A股里,“噱头式回购”太多了,但宏大这次,是实打实的价值型回购。怎么判断?看两个硬指标。 第一,钱从哪儿来。宏大用的是自有资金,不是借贷,不是配资,这直接堵死了“资金不到位、规模打折扣”的落地风险,执行的确定性极高。第二,钱往哪儿去
S
广东宏大
0
0
1
0.06
南亭的钥匙
2026-07-29 14:29:16
力合微:撕掉“传统芯片”标签,它才是存量时代“有电就有网”的隐形冠军
如果你还在用WiFi、Zigbee的视角看智能家居,可能已经错过了这场底层通讯技术的革命。当无线协议还在为穿墙衰减、并发拥堵头疼时,一条“有线回归”的黄金赛道正在悄然爆发——PLC电力线载波通信。 一句话看懂它的核心价值:有电线的地方,就能实现有线级的稳定智控,无需重新布线。 在智能家居从增量市场转向存量改造的当下,这几乎是唯一能平衡“免布线便利”与“工业级可靠”的技术解。 而在这条赛道上,有一家科创板公司不得不看——力合微(688589),国内PLC芯片的绝对领军者,正在用全栈自研的技术,重构
S
力合微
1
1
1
2.78
南亭的钥匙
2026-07-29 10:35:54
31家机构扎堆调研!AI智能体3个月扩容3倍,达实智能的物理AI行情要启动了?
今早达实智能披露 7 月 28 日机构调研记录,31 家私募、券商、家办齐聚公司,关注度突然拉满。通读完整份纪要能明显感受到:市场对达实的认知还停留在传统建筑智能化,但公司已经悄悄在物理 AI 赛道跑出了加速度,叠加政策东风和基本面拐点,这波底部反弹的底气远比盘面表现出来的更足。 本次调研的核心看点,毫无疑问是 AI 业务的落地进度。公司明确点出行业大趋势:AI 产业正从互联网 AI 迈向物理 AI,发展重心从数字世界走向真实物理场景。最直观的落地数据是:今年 3 月到 6 月,公司 AI 智能
S
达实智能
0
0
0
0.10
南亭的钥匙
2026-07-21 11:07:08
100 亿国资托底本地硬科技!拆解康冠科技匹配深圳产业扶持的核心逻辑
刚同步两条重磅信息,一条是财联社刚发布的深圳百亿重大产业生态基金落地,另一条是康冠科技最新投资者调研完整纪要,两条信息叠加,公司中长期成长逻辑直接双重强化,拆开跟大家梳理清楚。 先讲顶层政策资金红利:深圳正式设立总规模 100 亿元重大产业生态基金,首期 39.4 亿元到位,资金定向锚定半导体集成电路、人工智能、智能终端三大核心赛道,正是康冠主营赛道。基金定位长期战略耐心资本,核心任务补齐产业链短板、扶持硬科技攻关、产业链并购整合,联动深芯盟、湾芯等芯片产业资源,深圳国资布局升级为 “三足鼎立”
S
康冠科技
1
1
0
2.84
南亭的钥匙
2026-07-20 11:15:53
WAIC释放重磅产业信号:AI治理已成刚需,康冠科技深度受益智能经济下半场
2026世界人工智能大会落下关键产业基调:AI行业野蛮生长的时代正式落幕。在算力、算法快速普及的当下,智能经济的竞争逻辑已经迭代,技术落地速度不再是唯一核心,安全可控、合规治理、可信秩序,成为决定企业长期竞争力的核心关键。央广网最新财评明确指出,随着AI产业规模突破万亿、各类智能终端与AI Agent全面落地民生与工业场景,AI治理早已不是监管层面的被动约束,而是整个产业进阶升级的内生刚需。 回归二级市场核心标的,康冠科技的核心价值,正在被本轮AI产业逻辑升级重新定价。不同于多数聚焦云端大模型、
S
康冠科技
0
0
1
2.77
南亭的钥匙
2026-07-14 11:36:09
存量焕新时代,慕思持续承接家居睡眠升级红利
家居行业的底层发展逻辑,近几年已经发生根本性转变,而本次十五五扩消费规划,正式从国家层面确认了行业未来五年的发展趋势:告别新房增量依赖,全面进入存量精细化焕新、品质化升级的阶段。家居智能化、民生适老化、消费品换新,成为行业最确定的增长赛道,而慕思股份的长期布局,完全贴合这一行业变革方向。 目前国内住宅市场趋于稳定,新增家装需求增速放缓,但全国海量存量住宅的改造、焕新需求持续释放。老旧小区翻新、居家局部改造、养老居住环境优化、老旧家居迭代换新,成为家居消费的核心增长点。相比于全屋重装的高成本、高耗
S
慕思股份
0
0
0
0.45
南亭的钥匙
2026-07-10 16:16:37
产业链横向对比!际华集团稀缺下游军工标的,尼龙 66 国产替代核心受益全梳理
当前尼龙 66 国产替代 + 军工战备两大主线成为市场核心风口,产业链分为上游原料、中游切片、下游军工制品三大环节,A 股核心标的分别为神马股份(上游己二腈一体化)、聚合顺(中游尼龙切片)、际华集团(下游军需防护),三者逻辑各有差异,际华集团是产业链稀缺的军工终端标的,具备独特投资价值。 一、三大环节核心逻辑对比 上游:神马股份(己二腈 - 尼龙 66 切片 - 工业丝) 核心逻辑:打破海外己二腈垄断,一体化产能释放,受益原料涨价、产能扩张;风险点:业务偏向化工周期,民用化纤、塑料需求占比高,军
S
ST际华
0
1
0
1.53
南亭的钥匙
2026-07-08 17:15:37
力合微:从"电网通信芯"到"万物互联芯",PLC技术为何是智能家居的终极答案?
最近关注了一个非常有意思的方案——苹果HomeKit + Matter + PLC 的全屋智能组合。很多人可能没意识到,这个方案背后站着的正是力合微。 为什么说PLC是智能家居的"刚需"? Wi-Fi不稳定、蓝牙距离短、Zigbee需要额外网关……这些痛点在别墅、大平层、地下空间等场景中尤为明显。而PLC(电力线通信)技术的核心优势在于"有电即可通信"——利用既有电力线传输数据,穿墙越壁毫无压力,通信稳定性远超无线方案。力合微自主研发的PLC芯片,单网络可稳定支持500+设备连接,这对于全屋智能
S
力合微
0
0
0
2.05
南亭的钥匙
2026-07-03 15:43:17
先建个底仓,简单记录下康冠科技的布局逻辑
消费电子智能显示赛道一直是我长期重点关注的行业方向,在梳理板块内优质标的后,近期我开始持续跟踪康冠科技,并开启分批小仓建仓。整体对这只票的定位很清晰:消费电子板块里基本面扎实、AI业务真实落地、有持续业绩增量、低位筑底充分的稳健中线标的,没有题材泡沫,下行风险极低,成长逻辑循序渐进,非常适合耐心布局。 从行业大环境来看,经历了两年的库存出清与行业价格内卷,显示终端行业整体已经企稳回暖,传统显示业务需求稳步修复,当下最大的结构性机会集中在AI智能交互硬件赛道。随着智能家居、智慧办公持续普及,新型智
S
康冠科技
0
0
0
1.54
南亭的钥匙
2026-07-02 20:36:28
ST 际华今日涨停!回购计划彻底打消退市恐慌,管理层信心直接拉满
跟踪际华许久,今天盘面直接给了正向反馈,收盘强势涨停,叠加近几日股价持续企稳、不再单边阴跌,再加上昨晚重磅回购公告落地,再叠加 7 月 6 日 ST 新规即将落地三重利好共振,聊聊我的完整看法。 第一,2-4 亿自有资金回购,是实打实的信心背书,绝非口头画饼。 本次回购上限 2.73 元,远高于当前市场价格,资金全部来自公司自有现金流,测算可回购股份占总股本 1.68%-3.36%。最关键一条附加条款:控股股东、实控人、全部董监高未来 3-6 个月均无减持计划。一边拿出数亿现金托底股价,一边全员
S
ST际华
0
0
1
1.26
南亭的钥匙
2026-07-02 09:54:02
新规 7 月 6 日正式落地!筛选一批无退市雷、底部有资金埋伏的反转 ST 个股
7 月 6 日主板 ST 涨跌限制调整至 10% 是整个 ST 板块下半年核心大催化,资金已经提前分化布局,优先选择 “假 ST、国企 / 央企兜底、底部承接资金明显” 标的,避开退市风险股,精选 6 只潜力反转个股: 1、ST 际华:近期连续收红,每次回调都有强力资金承接,央企兜底 100% 无退市,新规行情龙头潜质,有望率先拉出涨停; 2、ST 京机:整改全部落地,处罚无退市影响,低位横盘吸筹多日,抛压基本出清; 3、ST 八钢:宝武集团强力保壳,资产负债持续优化,底部筹码锁仓明显; 4、S
S
ST际华
S
ST京机
S
ST中装
0
0
0
0.06
南亭的钥匙
2026-06-24 15:40:53
渠道大会释放多重增长信号,康冠科技海南市场布局值得持续跟踪
关注到今天康冠科技旗下皓丽品牌于海口举办 2026 海南渠道伙伴大会,整场活动释放出不少值得关注的经营与市场信号,结合自贸港产业红利、产品矩阵拓展、渠道变现能力三大维度,拆解康冠科技商用显示板块中长期投资逻辑。 一、区位红利兑现:海南数字化建设打开商用显示增量空间 本次渠道大会落地海南具备极强的战略时机价值。当前海南自贸港全面推进 “向数图强” 建设,政策层面持续加码智慧城市、政务数字化、园区智慧办公、文旅商业可视化改造,政企、医疗、教育、跨境贸易园区同步释放大量显示设备采购需求海南省人民政府网
S
康冠科技
0
1
1
2.10
南亭的钥匙
2026-06-17 14:01:15
中东双蓝海市场,达实智能沙特子公司的业务弹性与落地路径
沙特子公司落地后,市场最关心的问题无非两个:中东市场到底有多大空间?达实智能能分到多少份额?本文从区域需求、业务适配性、盈利模式三个维度,客观拆解这笔海外布局的实际价值与业绩弹性。 一、赛道空间:沙特智慧城市 + 智慧能源双轮驱动,年复合增速超 16% 中东是全球智能化与能源转型的核心增量市场,而沙特是其中体量最大、确定性最高的枢纽。根据 MarketsandMarkets 数据,沙特智慧城市市场规模预计将从 2025 年的 51 亿美元增长至 2030 年的 109 亿美元,年复合增长率达 1
S
达实智能
0
1
1
0.21
南亭的钥匙
2026-06-16 09:21:50
细看当下行情,三旺通信还有不少空间
近期工业网络相关新政正式落地,国家大力加码新型工业网络、工业互联网建设,AI与工业通信融合发展更是被重点扶持,整个行业直接站上风口,相关产业链的红利即将集中释放。 三旺通信作为深耕这个领域的老牌玩家,优势真的很突出。公司一直坚持高比例研发投入,重金打磨TSN、星闪、边缘计算等前沿技术,精准踩中当下智能制造的发展潮流。依托完整的产品矩阵,再加上国产化布局抢先一步,硬生生筑起了同行难以超越的技术壁垒。 在市场拓展上,这家企业也一直在主动发力。依托自身优势稳步开拓全国市场,同时积极亮相各类国际展会,主
S
三旺通信
0
1
0
1.00
编辑交易计划
上一页
1
2
下一页
前往
页
6
关注
1
粉丝
25.19
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4