异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
V独孤柚子
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
V独孤柚子
孤独求败的游资
2026-06-25 17:41:22
炬光科技:全球微纳光学顶级龙头,以技术颠覆引领光通信未来
在全球AI算力竞赛与数据中心能耗瓶颈的双重压力下,微纳光学技术正成为下一代光通信的核心引擎。作为中国微纳光学领域的领军企业,炬光科技以晶圆级工艺+全产业链卡位的绝对优势,在CPO(共封装光学)与OCS(全光交换机)两大前沿赛道深度布局,凭借颠覆性技术突破与全球头部客户的深度绑定,正重塑光通信产业格局,开启从“部件供应商”到“技术路线定义者”的质变之路。 一、技术护城河:五大独家工艺构筑全球竞争力 炬光科技深耕微纳光学领域,掌握行业稀缺的五大核心制造工艺——晶圆级同步结构化(WLO)、光刻-反应离
S
炬光科技
1
1
2
1.28
V独孤柚子
孤独求败的游资
2026-06-24 17:15:20
海光信息:AI CPU+DCU双芯战略共振,下半年业绩双击与超预期进展
海光信息最近动作频频,他们家的AI CPU和DCU(加速卡)正在携手发力,下半年大概率能交出一份不错的答卷,迎来业绩和估值的“双击”。 深算4很给力,新一代深算4进展挺顺利的,算力提升很明显,听说下半年在互联网大厂那边能拿下不少大订单。更有意思的是,深算4搭配了第二代Scale up交换芯片HySwitch2.0,单芯片就能支持192卡互联,两层网络就能撑起几万卡的超大集群。相比上一代,这提升幅度确实可以。而且,海光现在手里握着的牌很全:DCU、CPU、交换芯片、网卡芯片都有,算是国内最完整的自
S
海光信息
0
1
0
1.72
V独孤柚子
孤独求败的游资
2026-06-23 13:40:23
业绩窗口期临近;重视Q2业绩好下半年继续加速且有订单等催化最近超跌的海风标的
业绩窗口期临近;重视Q2业绩好下半年继续加速且有订单等催化最近超跌的海风标的 #大金重工:Q2业绩环比趋势向上同比有望快速增长;最新出口海工订单项目池达468亿,未来清晰度提升,且#自有运力提升+含母港服务订单占比提升+浮式基础占比提升带动单位盈利持续上修。同时,从“设备—母港服务—运输&造船—海风安装”实现闭环,海外海工、造船及安装订单加速释放,自有船只下水,吨净利环比提升,经营端同环比继续改善。#有望持续上修27-29年业绩预期;27年业绩对应估值仅13-14倍 #天顺风能:2季度预计同环比
S
大金重工
S
新强联
S
振江股份
S
天顺风能
0
1
2
0.85
V独孤柚子
孤独求败的游资
2026-06-11 16:58:23
6.11
又是标准的双冰买点,别人恐慌我贪婪,上午就直接把仓位基本推满了,明天是骡子是马拉出来溜溜
0
0
0
0.03
V独孤柚子
孤独求败的游资
2026-05-17 14:50:32
半导体自主可控风偏回归后应该怎么买?
在半导体设备龙头公司的配置中,“存储链”依然是当前阶段的核心抓手。随着存储产能的持续扩张与异构集成趋势的加速演进,叠加二季度国产算力产业密集迎来催化节点,先进逻辑制程领域的潜在利好也有望逐步兑现,这将进一步提振自主可控板块的市场情绪。建议重点聚焦那些存储业务敞口持续提升、且边际订单呈现向好趋势的设备、材料及零部件企业。 前道设备: #北方华创 (中国半导体设备龙头) #中微公司 (存储链核心刻蚀龙头,中国泛林) #精测电子 (先进工艺敞口大,26年订单高速增长) #拓荆科技 (26年订单边际提速
S
长川科技
S
北方华创
S
中微公司
S
光力科技
S
江丰电子
6
1
3
2.56
V独孤柚子
孤独求败的游资
2026-05-08 15:58:23
这里调整还算良性,上午提前释放风险了,周末不出幺蛾子,下周应该就要看突破。具体怎么走,再临盘调整了,大胆假设,后面真突破后,可能会边打边退了。先继续围绕海外科技做了
0
0
0
0.01
V独孤柚子
孤独求败的游资
2026-05-06 16:03:02
没啥说的,各路股神在憋了5天后,今天集体回归。 早上AMD上调了CPU TAM预期,从原先2030年TAM 600亿美元,上调到1200亿美元,UBS更是给出了1700亿美元的预期。通富一字躺赢,-25%到+15%的救赎有人懂吗
0
0
1
0
V独孤柚子
孤独求败的游资
2026-04-27 08:53:10
截止目前卖方主推的光模块核心材料
最近关注半导体设备+光设备的结合。同时可以关注一下pcb上游,pcb2027年很多都会释放出来产能,那对于上游的原材料来说产能释放需求量更大 光模块核心材料: 根据中际旭创和天孚通信的Q1财报可以确定是上游材料的紧缺,天孚表示个别物料缺料影响1.6T光引擎量产预期。截至目前卖方主推的紧缺材料环节: 磷化铟衬底:头号紧缺材料,光芯片的核心材料,全球产能缺口70%,美股龙头AXT,股价一年时间涨幅60倍,目前紧缺预期到28年。国内云南锗业°新增的产能也需要27Q4落地,当前主业还是锗锭,Q1财报披露
S
云南锗业
S
东山精密
S
先导基电
S
福晶科技
S
天通股份
15
4
5
11.25
V独孤柚子
孤独求败的游资
2026-04-25 16:50:57
一语成谶,真就套了我俩月
继年前主动买套AI应用,这次又是提前两个月买套cpu,当时的规划一语成谶,真就套了我两个月。说不好听叫被套,好听点叫又领先了市场两个月,只是每次说完就走A有点难绷 AMD和英特尔走了一波大主升后,cpu的逻辑也开始被资金认可和挖掘,这两天平台上吹cpu的也多了起来,逻辑就不科普了,就想知道下周能跟着雄起一次吗 这段时间也有好多人问我为什么一直不割,今年入市已经第11年了,曾经我也是一名铁头娃,一路追龙斩妖,割肉家常便饭,现在超短没有环境后再加上量化大时代,现在的我只想随遇而安,看好的东西主观会坚
0
0
1
0.04
V独孤柚子
孤独求败的游资
2026-04-22 09:01:46
4.22早 一、华升股份、圣阳股份,情绪低点再大单翘板是冰点转势博弈点,看谁更主动,弹性反核还是看凯华材料 二、新股留意C盛合参考摩尔线程走势,(国产AI芯片几大势力:寒武纪代表自己,中芯是总代工,芯原代表大厂ASIC,盛合代表昇腾)后面也有DS催化预期
0
0
0
0.03
V独孤柚子
孤独求败的游资
2026-04-21 08:55:24
4.21 指数这里看有一定压力,但是科技昨天已经提前跳水,预期良性回踩,看调整但是幅度不看深调 1.如果科技调整且航天没强度,可以看看新能源的低吸反抽,比如鹏辉能源+医药防守思路,比如美诺华的低吸 2.北交指数这两天不错,昨天凯华材料没二连上,但承接还算不错,看能不能反包走强,有低的性价比点吸也可以,之前不少北交行情也是趋势走出来比连板更容易些
0
0
0
0.03
V独孤柚子
孤独求败的游资
2026-04-20 17:23:56
4.20 趋势抱团趋缓,连板投机持续回温,指数这么走,看不懂也不看好,选了俩梯队断板博弈一下反包
0
1
0
0.03
V独孤柚子
孤独求败的游资
2026-04-20 09:06:26
4.20 这里不管是指数,趋势类品种,情绪类品种,基本上都已经演绎到最后的加速阶段了,趋势,各种光、科技连续走高,情绪类,圣阳打开空间,新股泰金打开空间,然后扩散到创业板连板加速,北交长腿补涨,这周环境预期还能吃一段加速浪,然后进入震荡阶段防守,方向上光强趋势不必多说,其他的就继续看国产方向了,航天医药看科技调整的时候能否走强,最后在强call一下cpu,这里还是存在补涨预期 反正周一都是屁股决定脑袋和嘴巴,手上有什么的都在吹,比较乱,所以周一我一般观察为主,看市场强度在做策略调整
0
0
0
0.03
V独孤柚子
孤独求败的游资
2026-04-17 08:48:22
4.17早 中际业绩出了,今天怎么走现在不好说,科技趋势的资金也到了一个收获窗口期,那后面的走势更多就是博奔。如果说科技这里资金出来,流动性重新划分,商航和算力,都是预期能在业绩报行情结束,能承载一段主题炒作的预期,圣阳换手6板,投机也开始走出强度,当然这里变量很多,节奏、理解力都得跟上,反应慢一拍的继续等也没问题 另外美股CPU超级主升中,AMD及英特尔 大涨创新高,反映了AI agent时代CPU正式以新主角的身份登场,我的通富今天是不是可以期待一个回本了
0
0
0
0.02
V独孤柚子
孤独求败的游资
2026-04-16 08:52:22
4.16早 指数昨天调整,预示着进入了压力位置,预期依然是震荡为主,如果短期能调整一根中阴出来,下午和尾盘,一些科技核心票就具备一定的低吸价值 一,如果科技内部的高切低,多关注半导体设备和CPU,CPU低位补涨,设备可以博弈周末长鑫ipo 二,行云科技,趋势走的不错,如果算力能继续的话这票可以看低吸机会 三、低位轮动机器人,这轮是斯菱智驱最抗跌,如果开盘站稳分时,可以看看做个潜伏
0
0
1
0.03
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
23
下一页
前往
页
5
关注
130
粉丝
31.52
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25