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V独孤柚子
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V独孤柚子
孤独求败的游资
2026-05-17 14:50:32
半导体自主可控风偏回归后应该怎么买?
在半导体设备龙头公司的配置中,“存储链”依然是当前阶段的核心抓手。随着存储产能的持续扩张与异构集成趋势的加速演进,叠加二季度国产算力产业密集迎来催化节点,先进逻辑制程领域的潜在利好也有望逐步兑现,这将进一步提振自主可控板块的市场情绪。建议重点聚焦那些存储业务敞口持续提升、且边际订单呈现向好趋势的设备、材料及零部件企业。 前道设备: #北方华创 (中国半导体设备龙头) #中微公司 (存储链核心刻蚀龙头,中国泛林) #精测电子 (先进工艺敞口大,26年订单高速增长) #拓荆科技 (26年订单边际提速
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长川科技
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北方华创
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中微公司
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光力科技
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江丰电子
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V独孤柚子
孤独求败的游资
2026-05-08 15:58:23
这里调整还算良性,上午提前释放风险了,周末不出幺蛾子,下周应该就要看突破。具体怎么走,再临盘调整了,大胆假设,后面真突破后,可能会边打边退了。先继续围绕海外科技做了
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V独孤柚子
孤独求败的游资
2026-05-06 16:03:02
没啥说的,各路股神在憋了5天后,今天集体回归。 早上AMD上调了CPU TAM预期,从原先2030年TAM 600亿美元,上调到1200亿美元,UBS更是给出了1700亿美元的预期。通富一字躺赢,-25%到+15%的救赎有人懂吗
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V独孤柚子
孤独求败的游资
2026-04-27 08:53:10
截止目前卖方主推的光模块核心材料
最近关注半导体设备+光设备的结合。同时可以关注一下pcb上游,pcb2027年很多都会释放出来产能,那对于上游的原材料来说产能释放需求量更大 光模块核心材料: 根据中际旭创和天孚通信的Q1财报可以确定是上游材料的紧缺,天孚表示个别物料缺料影响1.6T光引擎量产预期。截至目前卖方主推的紧缺材料环节: 磷化铟衬底:头号紧缺材料,光芯片的核心材料,全球产能缺口70%,美股龙头AXT,股价一年时间涨幅60倍,目前紧缺预期到28年。国内云南锗业°新增的产能也需要27Q4落地,当前主业还是锗锭,Q1财报披露
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云南锗业
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东山精密
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先导基电
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福晶科技
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天通股份
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V独孤柚子
孤独求败的游资
2026-04-25 16:50:57
一语成谶,真就套了我俩月
继年前主动买套AI应用,这次又是提前两个月买套cpu,当时的规划一语成谶,真就套了我两个月。说不好听叫被套,好听点叫又领先了市场两个月,只是每次说完就走A有点难绷 AMD和英特尔走了一波大主升后,cpu的逻辑也开始被资金认可和挖掘,这两天平台上吹cpu的也多了起来,逻辑就不科普了,就想知道下周能跟着雄起一次吗 这段时间也有好多人问我为什么一直不割,今年入市已经第11年了,曾经我也是一名铁头娃,一路追龙斩妖,割肉家常便饭,现在超短没有环境后再加上量化大时代,现在的我只想随遇而安,看好的东西主观会坚
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V独孤柚子
孤独求败的游资
2026-04-22 09:01:46
4.22早 一、华升股份、圣阳股份,情绪低点再大单翘板是冰点转势博弈点,看谁更主动,弹性反核还是看凯华材料 二、新股留意C盛合参考摩尔线程走势,(国产AI芯片几大势力:寒武纪代表自己,中芯是总代工,芯原代表大厂ASIC,盛合代表昇腾)后面也有DS催化预期
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V独孤柚子
孤独求败的游资
2026-04-21 08:55:24
4.21 指数这里看有一定压力,但是科技昨天已经提前跳水,预期良性回踩,看调整但是幅度不看深调 1.如果科技调整且航天没强度,可以看看新能源的低吸反抽,比如鹏辉能源+医药防守思路,比如美诺华的低吸 2.北交指数这两天不错,昨天凯华材料没二连上,但承接还算不错,看能不能反包走强,有低的性价比点吸也可以,之前不少北交行情也是趋势走出来比连板更容易些
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V独孤柚子
孤独求败的游资
2026-04-20 17:23:56
4.20 趋势抱团趋缓,连板投机持续回温,指数这么走,看不懂也不看好,选了俩梯队断板博弈一下反包
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V独孤柚子
孤独求败的游资
2026-04-20 09:06:26
4.20 这里不管是指数,趋势类品种,情绪类品种,基本上都已经演绎到最后的加速阶段了,趋势,各种光、科技连续走高,情绪类,圣阳打开空间,新股泰金打开空间,然后扩散到创业板连板加速,北交长腿补涨,这周环境预期还能吃一段加速浪,然后进入震荡阶段防守,方向上光强趋势不必多说,其他的就继续看国产方向了,航天医药看科技调整的时候能否走强,最后在强call一下cpu,这里还是存在补涨预期 反正周一都是屁股决定脑袋和嘴巴,手上有什么的都在吹,比较乱,所以周一我一般观察为主,看市场强度在做策略调整
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孤独求败的游资
2026-04-17 08:48:22
4.17早 中际业绩出了,今天怎么走现在不好说,科技趋势的资金也到了一个收获窗口期,那后面的走势更多就是博奔。如果说科技这里资金出来,流动性重新划分,商航和算力,都是预期能在业绩报行情结束,能承载一段主题炒作的预期,圣阳换手6板,投机也开始走出强度,当然这里变量很多,节奏、理解力都得跟上,反应慢一拍的继续等也没问题 另外美股CPU超级主升中,AMD及英特尔 大涨创新高,反映了AI agent时代CPU正式以新主角的身份登场,我的通富今天是不是可以期待一个回本了
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孤独求败的游资
2026-04-16 08:52:22
4.16早 指数昨天调整,预示着进入了压力位置,预期依然是震荡为主,如果短期能调整一根中阴出来,下午和尾盘,一些科技核心票就具备一定的低吸价值 一,如果科技内部的高切低,多关注半导体设备和CPU,CPU低位补涨,设备可以博弈周末长鑫ipo 二,行云科技,趋势走的不错,如果算力能继续的话这票可以看低吸机会 三、低位轮动机器人,这轮是斯菱智驱最抗跌,如果开盘站稳分时,可以看看做个潜伏
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V独孤柚子
孤独求败的游资
2026-04-14 09:07:37
4.14早 指数继续看震荡,题材目前还是硬件趋势,这里有点看不清,主是创业板偏离,需要消化 1.昨天连板投机方向晋级率较高,重组为主要的,没买点;重组线题材如果超预期可以留意之前20cm的开勒股份or星辉环材看哪个更主动。 2.协创业绩很给力,理应会带动算力修复,如果超预期的话可留意修复反馈,趋势是行云科技\盈峰环境
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孤独求败的游资
2026-04-09 12:40:15
4.9调 清: 锁:通富微电、金开新能、中油资本 开:c红板、信维通信 大行情目前被冲突的新闻绑架,继续中线短做,反复薅羊毛,放慢脚步,苟着点玩了
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孤独求败的游资
2026-04-09 09:17:05
4.9早 盘面一根大阳理论会管三天,昨天的反弹是有效的,核心题材会维持2-3天的热度,反弹高度极限看4050,现在市场真说不上谁是主线谁是主流,我更倾向中线短做,反复薅羊毛,放慢脚步,踏实一点做了 一、C红板作为PCB新筹码看资金强度如何 二、津药药业有反核机会 可看一眼
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V独孤柚子
孤独求败的游资
2026-04-08 12:38:10
4.8调 清:绿联科技、信维通信 锁:通富微电、金开新能 开:中油资本 反复折腾了快半个月全是冰点,终于迎来了久违的放量普涨,希望后面的行情温柔一点
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在半导体设备龙头公司的配置中,“存储链”依然是当前阶段的核心抓手。随着存储产能的持续扩张与异构集成趋势的加速演进,叠加二季度国产算力产业密集迎来催化节点,先进逻辑制程领域的潜在利好也有望逐步兑现,这将进一步提振自主可控板块的市场情绪。建议重点聚焦那些存储业务敞口持续提升、且边际订单呈现向好趋势的设备、材料及零部件企业。 前道设备: #北方华创 (中国半导体设备龙头) #中微公司 (存储链核心刻蚀龙头,中国泛林) #精测电子 (先进工艺敞口大,26年订单高速增长) #拓荆科技 (26年订单边际提速
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没啥说的,各路股神在憋了5天后,今天集体回归。 早上AMD上调了CPU TAM预期,从原先2030年TAM 600亿美元,上调到1200亿美元,UBS更是给出了1700亿美元的预期。通富一字躺赢,-25%到+15%的救赎有人懂吗
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截止目前卖方主推的光模块核心材料
最近关注半导体设备+光设备的结合。同时可以关注一下pcb上游,pcb2027年很多都会释放出来产能,那对于上游的原材料来说产能释放需求量更大 光模块核心材料: 根据中际旭创和天孚通信的Q1财报可以确定是上游材料的紧缺,天孚表示个别物料缺料影响1.6T光引擎量产预期。截至目前卖方主推的紧缺材料环节: 磷化铟衬底:头号紧缺材料,光芯片的核心材料,全球产能缺口70%,美股龙头AXT,股价一年时间涨幅60倍,目前紧缺预期到28年。国内云南锗业°新增的产能也需要27Q4落地,当前主业还是锗锭,Q1财报披露
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一语成谶,真就套了我俩月
继年前主动买套AI应用,这次又是提前两个月买套cpu,当时的规划一语成谶,真就套了我两个月。说不好听叫被套,好听点叫又领先了市场两个月,只是每次说完就走A有点难绷 AMD和英特尔走了一波大主升后,cpu的逻辑也开始被资金认可和挖掘,这两天平台上吹cpu的也多了起来,逻辑就不科普了,就想知道下周能跟着雄起一次吗 这段时间也有好多人问我为什么一直不割,今年入市已经第11年了,曾经我也是一名铁头娃,一路追龙斩妖,割肉家常便饭,现在超短没有环境后再加上量化大时代,现在的我只想随遇而安,看好的东西主观会坚
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最近关注半导体设备+光设备的结合。同时可以关注一下pcb上游,pcb2027年很多都会释放出来产能,那对于上游的原材料来说产能释放需求量更大 光模块核心材料: 根据中际旭创和天孚通信的Q1财报可以确定是上游材料的紧缺,天孚表示个别物料缺料影响1.6T光引擎量产预期。截至目前卖方主推的紧缺材料环节: 磷化铟衬底:头号紧缺材料,光芯片的核心材料,全球产能缺口70%,美股龙头AXT,股价一年时间涨幅60倍,目前紧缺预期到28年。国内云南锗业°新增的产能也需要27Q4落地,当前主业还是锗锭,Q1财报披露
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继年前主动买套AI应用,这次又是提前两个月买套cpu,当时的规划一语成谶,真就套了我两个月。说不好听叫被套,好听点叫又领先了市场两个月,只是每次说完就走A有点难绷 AMD和英特尔走了一波大主升后,cpu的逻辑也开始被资金认可和挖掘,这两天平台上吹cpu的也多了起来,逻辑就不科普了,就想知道下周能跟着雄起一次吗 这段时间也有好多人问我为什么一直不割,今年入市已经第11年了,曾经我也是一名铁头娃,一路追龙斩妖,割肉家常便饭,现在超短没有环境后再加上量化大时代,现在的我只想随遇而安,看好的东西主观会坚
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4.17早 中际业绩出了,今天怎么走现在不好说,科技趋势的资金也到了一个收获窗口期,那后面的走势更多就是博奔。如果说科技这里资金出来,流动性重新划分,商航和算力,都是预期能在业绩报行情结束,能承载一段主题炒作的预期,圣阳换手6板,投机也开始走出强度,当然这里变量很多,节奏、理解力都得跟上,反应慢一拍的继续等也没问题 另外美股CPU超级主升中,AMD及英特尔 大涨创新高,反映了AI agent时代CPU正式以新主角的身份登场,我的通富今天是不是可以期待一个回本了
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4.9早 盘面一根大阳理论会管三天,昨天的反弹是有效的,核心题材会维持2-3天的热度,反弹高度极限看4050,现在市场真说不上谁是主线谁是主流,我更倾向中线短做,反复薅羊毛,放慢脚步,踏实一点做了 一、C红板作为PCB新筹码看资金强度如何 二、津药药业有反核机会 可看一眼
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2026-04-08 12:38:10
4.8调 清:绿联科技、信维通信 锁:通富微电、金开新能 开:中油资本 反复折腾了快半个月全是冰点,终于迎来了久违的放量普涨,希望后面的行情温柔一点
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半导体自主可控风偏回归后应该怎么买?
在半导体设备龙头公司的配置中,“存储链”依然是当前阶段的核心抓手。随着存储产能的持续扩张与异构集成趋势的加速演进,叠加二季度国产算力产业密集迎来催化节点,先进逻辑制程领域的潜在利好也有望逐步兑现,这将进一步提振自主可控板块的市场情绪。建议重点聚焦那些存储业务敞口持续提升、且边际订单呈现向好趋势的设备、材料及零部件企业。 前道设备: #北方华创 (中国半导体设备龙头) #中微公司 (存储链核心刻蚀龙头,中国泛林) #精测电子 (先进工艺敞口大,26年订单高速增长) #拓荆科技 (26年订单边际提速
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这里调整还算良性,上午提前释放风险了,周末不出幺蛾子,下周应该就要看突破。具体怎么走,再临盘调整了,大胆假设,后面真突破后,可能会边打边退了。先继续围绕海外科技做了
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2026-05-06 16:03:02
没啥说的,各路股神在憋了5天后,今天集体回归。 早上AMD上调了CPU TAM预期,从原先2030年TAM 600亿美元,上调到1200亿美元,UBS更是给出了1700亿美元的预期。通富一字躺赢,-25%到+15%的救赎有人懂吗
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2026-04-27 08:53:10
截止目前卖方主推的光模块核心材料
最近关注半导体设备+光设备的结合。同时可以关注一下pcb上游,pcb2027年很多都会释放出来产能,那对于上游的原材料来说产能释放需求量更大 光模块核心材料: 根据中际旭创和天孚通信的Q1财报可以确定是上游材料的紧缺,天孚表示个别物料缺料影响1.6T光引擎量产预期。截至目前卖方主推的紧缺材料环节: 磷化铟衬底:头号紧缺材料,光芯片的核心材料,全球产能缺口70%,美股龙头AXT,股价一年时间涨幅60倍,目前紧缺预期到28年。国内云南锗业°新增的产能也需要27Q4落地,当前主业还是锗锭,Q1财报披露
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一语成谶,真就套了我俩月
继年前主动买套AI应用,这次又是提前两个月买套cpu,当时的规划一语成谶,真就套了我两个月。说不好听叫被套,好听点叫又领先了市场两个月,只是每次说完就走A有点难绷 AMD和英特尔走了一波大主升后,cpu的逻辑也开始被资金认可和挖掘,这两天平台上吹cpu的也多了起来,逻辑就不科普了,就想知道下周能跟着雄起一次吗 这段时间也有好多人问我为什么一直不割,今年入市已经第11年了,曾经我也是一名铁头娃,一路追龙斩妖,割肉家常便饭,现在超短没有环境后再加上量化大时代,现在的我只想随遇而安,看好的东西主观会坚
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4.22早 一、华升股份、圣阳股份,情绪低点再大单翘板是冰点转势博弈点,看谁更主动,弹性反核还是看凯华材料 二、新股留意C盛合参考摩尔线程走势,(国产AI芯片几大势力:寒武纪代表自己,中芯是总代工,芯原代表大厂ASIC,盛合代表昇腾)后面也有DS催化预期
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4.21 指数这里看有一定压力,但是科技昨天已经提前跳水,预期良性回踩,看调整但是幅度不看深调 1.如果科技调整且航天没强度,可以看看新能源的低吸反抽,比如鹏辉能源+医药防守思路,比如美诺华的低吸 2.北交指数这两天不错,昨天凯华材料没二连上,但承接还算不错,看能不能反包走强,有低的性价比点吸也可以,之前不少北交行情也是趋势走出来比连板更容易些
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4.20 趋势抱团趋缓,连板投机持续回温,指数这么走,看不懂也不看好,选了俩梯队断板博弈一下反包
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4.20 这里不管是指数,趋势类品种,情绪类品种,基本上都已经演绎到最后的加速阶段了,趋势,各种光、科技连续走高,情绪类,圣阳打开空间,新股泰金打开空间,然后扩散到创业板连板加速,北交长腿补涨,这周环境预期还能吃一段加速浪,然后进入震荡阶段防守,方向上光强趋势不必多说,其他的就继续看国产方向了,航天医药看科技调整的时候能否走强,最后在强call一下cpu,这里还是存在补涨预期 反正周一都是屁股决定脑袋和嘴巴,手上有什么的都在吹,比较乱,所以周一我一般观察为主,看市场强度在做策略调整
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4.17早 中际业绩出了,今天怎么走现在不好说,科技趋势的资金也到了一个收获窗口期,那后面的走势更多就是博奔。如果说科技这里资金出来,流动性重新划分,商航和算力,都是预期能在业绩报行情结束,能承载一段主题炒作的预期,圣阳换手6板,投机也开始走出强度,当然这里变量很多,节奏、理解力都得跟上,反应慢一拍的继续等也没问题 另外美股CPU超级主升中,AMD及英特尔 大涨创新高,反映了AI agent时代CPU正式以新主角的身份登场,我的通富今天是不是可以期待一个回本了
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4.16早 指数昨天调整,预示着进入了压力位置,预期依然是震荡为主,如果短期能调整一根中阴出来,下午和尾盘,一些科技核心票就具备一定的低吸价值 一,如果科技内部的高切低,多关注半导体设备和CPU,CPU低位补涨,设备可以博弈周末长鑫ipo 二,行云科技,趋势走的不错,如果算力能继续的话这票可以看低吸机会 三、低位轮动机器人,这轮是斯菱智驱最抗跌,如果开盘站稳分时,可以看看做个潜伏
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4.14早 指数继续看震荡,题材目前还是硬件趋势,这里有点看不清,主是创业板偏离,需要消化 1.昨天连板投机方向晋级率较高,重组为主要的,没买点;重组线题材如果超预期可以留意之前20cm的开勒股份or星辉环材看哪个更主动。 2.协创业绩很给力,理应会带动算力修复,如果超预期的话可留意修复反馈,趋势是行云科技\盈峰环境
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4.9调 清: 锁:通富微电、金开新能、中油资本 开:c红板、信维通信 大行情目前被冲突的新闻绑架,继续中线短做,反复薅羊毛,放慢脚步,苟着点玩了
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4.9早 盘面一根大阳理论会管三天,昨天的反弹是有效的,核心题材会维持2-3天的热度,反弹高度极限看4050,现在市场真说不上谁是主线谁是主流,我更倾向中线短做,反复薅羊毛,放慢脚步,踏实一点做了 一、C红板作为PCB新筹码看资金强度如何 二、津药药业有反核机会 可看一眼
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半导体自主可控风偏回归后应该怎么买?
在半导体设备龙头公司的配置中,“存储链”依然是当前阶段的核心抓手。随着存储产能的持续扩张与异构集成趋势的加速演进,叠加二季度国产算力产业密集迎来催化节点,先进逻辑制程领域的潜在利好也有望逐步兑现,这将进一步提振自主可控板块的市场情绪。建议重点聚焦那些存储业务敞口持续提升、且边际订单呈现向好趋势的设备、材料及零部件企业。 前道设备: #北方华创 (中国半导体设备龙头) #中微公司 (存储链核心刻蚀龙头,中国泛林) #精测电子 (先进工艺敞口大,26年订单高速增长) #拓荆科技 (26年订单边际提速
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没啥说的,各路股神在憋了5天后,今天集体回归。 早上AMD上调了CPU TAM预期,从原先2030年TAM 600亿美元,上调到1200亿美元,UBS更是给出了1700亿美元的预期。通富一字躺赢,-25%到+15%的救赎有人懂吗
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截止目前卖方主推的光模块核心材料
最近关注半导体设备+光设备的结合。同时可以关注一下pcb上游,pcb2027年很多都会释放出来产能,那对于上游的原材料来说产能释放需求量更大 光模块核心材料: 根据中际旭创和天孚通信的Q1财报可以确定是上游材料的紧缺,天孚表示个别物料缺料影响1.6T光引擎量产预期。截至目前卖方主推的紧缺材料环节: 磷化铟衬底:头号紧缺材料,光芯片的核心材料,全球产能缺口70%,美股龙头AXT,股价一年时间涨幅60倍,目前紧缺预期到28年。国内云南锗业°新增的产能也需要27Q4落地,当前主业还是锗锭,Q1财报披露
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一语成谶,真就套了我俩月
继年前主动买套AI应用,这次又是提前两个月买套cpu,当时的规划一语成谶,真就套了我两个月。说不好听叫被套,好听点叫又领先了市场两个月,只是每次说完就走A有点难绷 AMD和英特尔走了一波大主升后,cpu的逻辑也开始被资金认可和挖掘,这两天平台上吹cpu的也多了起来,逻辑就不科普了,就想知道下周能跟着雄起一次吗 这段时间也有好多人问我为什么一直不割,今年入市已经第11年了,曾经我也是一名铁头娃,一路追龙斩妖,割肉家常便饭,现在超短没有环境后再加上量化大时代,现在的我只想随遇而安,看好的东西主观会坚
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4.20 这里不管是指数,趋势类品种,情绪类品种,基本上都已经演绎到最后的加速阶段了,趋势,各种光、科技连续走高,情绪类,圣阳打开空间,新股泰金打开空间,然后扩散到创业板连板加速,北交长腿补涨,这周环境预期还能吃一段加速浪,然后进入震荡阶段防守,方向上光强趋势不必多说,其他的就继续看国产方向了,航天医药看科技调整的时候能否走强,最后在强call一下cpu,这里还是存在补涨预期 反正周一都是屁股决定脑袋和嘴巴,手上有什么的都在吹,比较乱,所以周一我一般观察为主,看市场强度在做策略调整
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最近关注半导体设备+光设备的结合。同时可以关注一下pcb上游,pcb2027年很多都会释放出来产能,那对于上游的原材料来说产能释放需求量更大 光模块核心材料: 根据中际旭创和天孚通信的Q1财报可以确定是上游材料的紧缺,天孚表示个别物料缺料影响1.6T光引擎量产预期。截至目前卖方主推的紧缺材料环节: 磷化铟衬底:头号紧缺材料,光芯片的核心材料,全球产能缺口70%,美股龙头AXT,股价一年时间涨幅60倍,目前紧缺预期到28年。国内云南锗业°新增的产能也需要27Q4落地,当前主业还是锗锭,Q1财报披露
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继年前主动买套AI应用,这次又是提前两个月买套cpu,当时的规划一语成谶,真就套了我两个月。说不好听叫被套,好听点叫又领先了市场两个月,只是每次说完就走A有点难绷 AMD和英特尔走了一波大主升后,cpu的逻辑也开始被资金认可和挖掘,这两天平台上吹cpu的也多了起来,逻辑就不科普了,就想知道下周能跟着雄起一次吗 这段时间也有好多人问我为什么一直不割,今年入市已经第11年了,曾经我也是一名铁头娃,一路追龙斩妖,割肉家常便饭,现在超短没有环境后再加上量化大时代,现在的我只想随遇而安,看好的东西主观会坚
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2026-04-14 09:07:37
4.14早 指数继续看震荡,题材目前还是硬件趋势,这里有点看不清,主是创业板偏离,需要消化 1.昨天连板投机方向晋级率较高,重组为主要的,没买点;重组线题材如果超预期可以留意之前20cm的开勒股份or星辉环材看哪个更主动。 2.协创业绩很给力,理应会带动算力修复,如果超预期的话可留意修复反馈,趋势是行云科技\盈峰环境
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V独孤柚子
孤独求败的游资
2026-04-09 12:40:15
4.9调 清: 锁:通富微电、金开新能、中油资本 开:c红板、信维通信 大行情目前被冲突的新闻绑架,继续中线短做,反复薅羊毛,放慢脚步,苟着点玩了
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V独孤柚子
孤独求败的游资
2026-04-09 09:17:05
4.9早 盘面一根大阳理论会管三天,昨天的反弹是有效的,核心题材会维持2-3天的热度,反弹高度极限看4050,现在市场真说不上谁是主线谁是主流,我更倾向中线短做,反复薅羊毛,放慢脚步,踏实一点做了 一、C红板作为PCB新筹码看资金强度如何 二、津药药业有反核机会 可看一眼
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V独孤柚子
孤独求败的游资
2026-04-08 12:38:10
4.8调 清:绿联科技、信维通信 锁:通富微电、金开新能 开:中油资本 反复折腾了快半个月全是冰点,终于迎来了久违的放量普涨,希望后面的行情温柔一点
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