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无名小韭37101212
这个人很懒,什么都没有留下
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无名小韭37101212
2026-04-08 12:14:09
《国务院关于产业链供应链安全的规定》对国产化的影响
近期和投资人探讨,同样是国产化的题材,为什么落地情况差异较大,如何分析落地预期,今天以天禄科技(301045)的逻辑为例做个案例分析。 一、看方向 同样是国产化材料,首先要分清材料本身是企业需要,还是国家需要。企业微观层面需要,自下而上逆流推,需要企业销售多发力;国家宏观层面需要,从上而下顺流推,企业就轻松很多。天禄科技的TAC膜项目正好呈现了两个方向的转变。 1、2023年——产业需要阶段:天禄科技的TAC膜项目从一开始,就是京东方作为全球龙头承接工信部的国产化任务落地实施的方案,本身一开始就
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天禄科技
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无名小韭37101212
2026-02-27 09:11:45
【锂电】2026年3月排产更新!
【锂电】2026年3月排产更新! 电池:3月全球主要企业排产合计:172GWh,同比+32%,环比+22%。 3月国内主要企业排产合计:149.6GWh,同比+37%,环比+22%。 3月海外主要企业排产合计:22.4GWh,同比+4%,环比+22%。 国内第1名:3月排产82GWh,同比+43%,环比+21%。 国内第2名:3月排产26GWh,同比-3%,环比+23%。 国内第3名:3月排产12.8GWh,同比+88%,环比+35%。 国内第4名:3月排产12.4GWh,同比+64%,环比+1
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贝特瑞
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无名小韭37101212
2026-01-13 13:53:00
天禄科技:三大业务板图构筑清晰 精准卡位对日本、美国高端膜材国产替代赛道
近日,天禄科技公告了变更IPO募集资金的公告,对公司三大业务进行了系统梳理,已经形成主业导光板+TAC膜+增亮膜的业务梯队,横跨电子+化工产业,主业导光板搭建基础,TAC膜打开增长空间,增亮膜继续深耕高端膜材国产替代赛道。值得一提的是,TAC膜和增亮膜是分别对抗日本、美国垄断的国产替代项目,储备多年将于今年调试。在中日关系升级的当下,在电子和化工的上升周期预期下,吸引了众多投资机构的关注。 一、主业导光板夯实发展基础 1、全球市占率排第一,天禄科技主供显示器、笔记本电脑导光板。 2、面板产业链资
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天禄科技
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无名小韭37101212
2026-01-13 09:58:23
天禄科技TAC交流:多方全力支持推动对日替代,百亿需求急待国产突破
TAC膜项目交流要点: 180亿市场,120亿国产需求,从上至下都在高度关注国产突破,预计节后开始设备进厂,对日替代十倍股。 部分交流情况: 1、市场保守估计12亿平方米,加权单价15元,市场空间180亿,下游七成的客户都在中国大陆,国内市场需求达120亿,现在国产一张都没有,日本垄断; 2、一期一条线超4亿,一个多亿利润,二期还能放两条线以上,未来看落地情况在扩; 3、设备基本都已经下订单,节后核心的拉伸设备基本到位,现在基本到了建设进厂的冲刺阶段; 4、以实验室状态模拟量产,送给下游客户验证
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天禄科技
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无名小韭37101212
2025-12-12 14:32:04
根据SMM电解液数据,目前VC价格依旧维持高位
S孚日股份(sz002083)S
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无名小韭37101212
2025-12-12 14:30:51
根据SMM电解液数据,目前VC价格依旧维持高位
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无名小韭37101212
2025-12-12 11:02:17
【银河电新曾韬团队】咬定 VC 不放松,任尔东南西北风!
S孚日股份(sz002083)S S华盛锂电(sh688353)S S富祥药业(sz300497)S vc行业持续推荐:股价调整充分,珍惜底部筹码。12月份长协价格大超预期,预计一月份长协价格有望更高!全年VC供给紧张不变,上半年尤为紧张。我们认为 市场预期差最大的 VC 需求逻辑:储能爆发增长(yoy62%+)+VC添加量提升(从3.5%→4.5%,提升30%)推动 VC增速陡峭化新拐点! 按12月长协价格计算,VC板块龙头对应PE仅5倍,长期高需求增速和周期拐点共振,切勿以纯周期看待(即便是
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