异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
财随心至
基本面分析、财务分析
个人资料
财随心至
长线持有的机构
2026-10-04 17:53:46
狂揽206GWh史诗级大单!亿纬锂能凭什么杀疯储能+动力电池双赛道?
导语: 亿纬锂能两大业务同时进入收获期,一边是储能端206GWh史诗级大单落地,大容量电芯赶上长时储能红利;另一边大圆柱电池配套宝马高端车型,出货量即将迎来爆发。公司在锂电行业的市场份额,或许即将迎来一轮重塑。 潮水轮换,赛道从来不缺一时的跟风者,缺的是提前埋下伏笔、静待风口到来的玩家。而亿纬锂能,显然已经站在了这一轮风口之上。 近日,亿纬锂能甩出一则重磅公告,直接在储能圈炸了锅。 旗下湖北亿纬动力和储能集成大佬Fluence牵手,签下一份206GWh超级供货框架协议。时间跨度直接拉满:2027
S
亿纬锂能
4
6
13
10.52
财随心至
长线持有的机构
2026-09-29 11:01:10
重磅来袭|电池"十五五"规划落地:15000次循环×PPB级品质,价格战落幕、实干派登场
导语:十五五规划给电池行业立起了超高标杆。电池价格战时代渐近尾声,品质、技术才是接下来的核心竞争力。固态电池故事好听,但短期难以挑大梁。赛道洗牌已经悄悄开始,真正能笑到最后的,不是概念玩家,而是实干派。 昨天一纸重磅文件落地,今天电池板块直接满血复活!工信部等七部门联合印发《新型电池产业发展“十五五”规划》,直接给未来几年电池赛道划好了考试大纲。这份规划里有三个亮眼KPI,刚一出来就在圈内刷屏:全固态电池初步规模化落地、长寿命锂电池循环寿命冲到15000次、头部企业产品缺陷率达到PPB十亿分率级
S
宁德时代
S
亿纬锂能
S
国轩高科
S
比亚迪
0
0
0
1.54
财随心至
长线持有的机构
2026-09-28 16:52:03
风电板块沉寂好几年了,筹码结构比较好,资金借机炒作也是正常的,不明白为啥涨的看我上一篇文章。S大金重工(sz002487)S S金风科技(sz002202)S S东方电缆(sh603606)S
0
0
1
0.05
财随心至
长线持有的机构
2026-09-27 12:11:52
国产风电出海:欧洲缺货涨价,中国的机会来了
导语:海外海上风电行业高景气,催化了国内出口需求,资本市场风电板块迎来了逆势上涨。 上周五,三大指数集体“脸色发青”,但风电设备板块却逆势大涨2.65%,在一片绿海里硬生生画出一抹红。 凭什么?就凭海外风电迎来了一大波利好。 欧洲的海风,自己人快建不动了 根据挪威咨询机构Rystad Energy 的一份最新分析:欧洲海上风电扩张,正遭遇结构性的供给约束。 数据摆出来相当扎眼——自 2020 年以来,欧洲海上风机的整机售价累计上涨了 40%~45%,而同期制造成本只涨了 20%~25%。 翻译成
S
大金重工
S
金风科技
S
东方电缆
2
0
2
0.62
财随心至
长线持有的机构
2026-09-21 17:27:42
看煤矿最核心的就是三个指标,可采储量、开采难易程度还有长协占比。中国神华可采储量2025年末就是173.1亿吨,国内第一,今年重组完成后可采储量更是近乎翻倍;长协比例方面中国神华2025年是92.6%,央企背景肯定有优势;开采难易程度方面,中国神华虽然成本比陕西煤业和中煤能源高,但相差不大,三家自产煤单位销售成本分别是290、260、281.73元/吨。综合来看中国神华优势最大。S中国神华(sh601088)S
0
0
1
0.04
财随心至
长线持有的机构
2026-09-16 09:55:52
车企“去宁德化”背后的产业链博弈
昨日宁德时代AH股同步大跌,单日跌幅均超6%。核心还是源于市场对头部车企加速推进“去宁德化”的担忧。 2026上半年,整车与电池环节产业链利润分化明显。汽车行业销售利润率仅3.8%,15家主流车企合计净利润仅210亿元,而宁德时代单家净利润便达到433亿元,利润规模超过15家主流车企总和两倍有余。整车端在激烈的价格战中苦苦压缩成本,整车厂辛苦卖车,大部分利润却流向电池环节,巨大的利润失衡,催生了车企对产业链利润再分配的强烈诉求。 在今年世界动力电池大会上,多位车企高管公开发声,直指产业链利润分配
S
宁德时代
S
亿纬锂能
S
国轩高科
0
0
1
1.83
财随心至
长线持有的机构
2026-09-08 12:55:33
金刚石散热产业核心标的
芯片性能越强,功耗越高,发热问题越棘手。行业数据显示:大约55%的电子设备过早失效,根源都来自温度失控;器件温度每升高10℃,失效率直接翻倍,使用寿命近乎减半。散热,已经不再是简单的工程优化,而是横在AI算力前进道路上的一道热障。 英伟达、AMD两大AI芯片巨头,几乎同时在寻找同一个破局方向——金刚石。黄仁勋已确认,下一代VeraRubin架构GPU将搭载“金刚石铜复合散热+45℃直液冷”方案;AMD也把金刚石复合材料纳入下一代GPU散热规划。一时间,金刚石被行业冠以AI芯片散热“终极答案”之名
S
四方达
S
国机精工
S
黄河旋风
0
0
1
1.66
财随心至
长线持有的机构
2026-04-08 12:14:09
《国务院关于产业链供应链安全的规定》对国产化的影响
近期和投资人探讨,同样是国产化的题材,为什么落地情况差异较大,如何分析落地预期,今天以天禄科技(301045)的逻辑为例做个案例分析。 一、看方向 同样是国产化材料,首先要分清材料本身是企业需要,还是国家需要。企业微观层面需要,自下而上逆流推,需要企业销售多发力;国家宏观层面需要,从上而下顺流推,企业就轻松很多。天禄科技的TAC膜项目正好呈现了两个方向的转变。 1、2023年——产业需要阶段:天禄科技的TAC膜项目从一开始,就是京东方作为全球龙头承接工信部的国产化任务落地实施的方案,本身一开始就
S
天禄科技
2
2
2
1.37
财随心至
长线持有的机构
2026-02-27 09:11:45
【锂电】2026年3月排产更新!
【锂电】2026年3月排产更新! 电池:3月全球主要企业排产合计:172GWh,同比+32%,环比+22%。 3月国内主要企业排产合计:149.6GWh,同比+37%,环比+22%。 3月海外主要企业排产合计:22.4GWh,同比+4%,环比+22%。 国内第1名:3月排产82GWh,同比+43%,环比+21%。 国内第2名:3月排产26GWh,同比-3%,环比+23%。 国内第3名:3月排产12.8GWh,同比+88%,环比+35%。 国内第4名:3月排产12.4GWh,同比+64%,环比+1
S
贝特瑞
2
2
0
0.11
财随心至
长线持有的机构
2026-01-13 13:53:00
天禄科技:三大业务板图构筑清晰 精准卡位对日本、美国高端膜材国产替代赛道
近日,天禄科技公告了变更IPO募集资金的公告,对公司三大业务进行了系统梳理,已经形成主业导光板+TAC膜+增亮膜的业务梯队,横跨电子+化工产业,主业导光板搭建基础,TAC膜打开增长空间,增亮膜继续深耕高端膜材国产替代赛道。值得一提的是,TAC膜和增亮膜是分别对抗日本、美国垄断的国产替代项目,储备多年将于今年调试。在中日关系升级的当下,在电子和化工的上升周期预期下,吸引了众多投资机构的关注。 一、主业导光板夯实发展基础 1、全球市占率排第一,天禄科技主供显示器、笔记本电脑导光板。 2、面板产业链资
S
天禄科技
3
0
0
0.90
财随心至
长线持有的机构
2026-01-13 09:58:23
天禄科技TAC交流:多方全力支持推动对日替代,百亿需求急待国产突破
TAC膜项目交流要点: 180亿市场,120亿国产需求,从上至下都在高度关注国产突破,预计节后开始设备进厂,对日替代十倍股。 部分交流情况: 1、市场保守估计12亿平方米,加权单价15元,市场空间180亿,下游七成的客户都在中国大陆,国内市场需求达120亿,现在国产一张都没有,日本垄断; 2、一期一条线超4亿,一个多亿利润,二期还能放两条线以上,未来看落地情况在扩; 3、设备基本都已经下订单,节后核心的拉伸设备基本到位,现在基本到了建设进厂的冲刺阶段; 4、以实验室状态模拟量产,送给下游客户验证
S
天禄科技
2
1
0
0.90
财随心至
长线持有的机构
2025-12-12 14:32:04
根据SMM电解液数据,目前VC价格依旧维持高位
S孚日股份(sz002083)S
1
0
0
0.02
财随心至
长线持有的机构
2025-12-12 14:30:51
根据SMM电解液数据,目前VC价格依旧维持高位
0
0
0
0.02
财随心至
长线持有的机构
2025-12-12 11:02:17
【银河电新曾韬团队】咬定 VC 不放松,任尔东南西北风!
S孚日股份(sz002083)S S华盛锂电(sh688353)S S富祥药业(sz300497)S vc行业持续推荐:股价调整充分,珍惜底部筹码。12月份长协价格大超预期,预计一月份长协价格有望更高!全年VC供给紧张不变,上半年尤为紧张。我们认为 市场预期差最大的 VC 需求逻辑:储能爆发增长(yoy62%+)+VC添加量提升(从3.5%→4.5%,提升30%)推动 VC增速陡峭化新拐点! 按12月长协价格计算,VC板块龙头对应PE仅5倍,长期高需求增速和周期拐点共振,切勿以纯周期看待(即便是
2
0
1
0.02
编辑交易计划
上一页
1
下一页
前往
页
6
关注
9
粉丝
22.50
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3