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在股市大海中敏锐捕捉机会!紧跟市场热点和风口!
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2026-02-23 22:43:43
智谱/minimax带来的中国算力"Token 出海”与全产业链价值重估
马年春节假期,A股休市期间全球资本市场呈现欧美普涨、亚太分化、科技领涨、商品走强的格局,外围整体偏暖;叠加国内政策、流动性、消费数据三重利好,为A股马年开市营造良好环境。外围市场普涨、A50期指走强、国内政策与消费双回暖,马年A股开门红是大概率事件。 假期港股大模型公司智谱/minimax最高涨幅达49%/42%,Token有望成为国内对美出口新经济模式。在全球 AI 军备竞赛加剧与云厂商定价策略转向的背景下,中国算力产业正迎来逻辑的根本性重构。从“卖硬件”转向“卖服务”,Token 成为电力价
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2026-02-15 22:58:08
涨价系列:电子布产业逻辑和概念股分析
电子布行业正经历AI算力驱动的结构性变革,台耀停产传统电子布叠加AI服务器需求爆发,导致高端Low-Dk二代布供给缺口持续扩大,行业进入量价齐升周期,国产替代进程加速推进。 一、二代电子布投资核心逻辑 1. 需求端:AI算力爆发驱动结构性升级 - AI服务器需求激增:AI服务器单机电子布用量较传统服务器提升3-5倍,高频高速PCB必须使用低介电、低损耗电子布,AI算力成为电子布需求的核心驱动力。 - 技术迭代加速:从M7到M9覆铜板升级推动Low-Dk电子布持续迭代,第二代Low-Dk布(DK/
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2026-02-14 22:10:27
商业航天SpaceX产业链概念股分享
SpaceX百万卫星计划将显著推动商业航天产业链发展,A股多家上市公司凭借在卫星制造、火箭发射、通信系统等核心环节的技术优势,已深度切入SpaceX供应链体系,有望获得可观的营收增长。 一、卫星制造与核心部件领域 1. 天银机电(300342) - 核心产品:恒星敏感器(卫星姿态控制核心部件,定位精度达0.001°) - 供应情况:子公司天银星际为星链三代卫星核心供应商,市场占有率超60%,已成功在轨运营超550台/套 - 营收预测:单星价值约200万元,若按100万颗卫星计算,潜在市场规模达2
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2026-02-13 08:40:22
涨价系列:CCL覆铜板产业链逻辑分享
CCL(覆铜板)概念股近期受到市场高度关注,其核心驱动力主要来自AI(人工智能)算力需求爆发带来的产业升级和涨价预期。本轮并非短期题材炒作,而是AI产业周期带来的硬通胀,定价逻辑从成本定价转向供需定价,具备一定的持续性。 覆铜板(CCL)是印刷电路板(PCB)的核心基础材料,而PCB又是电子设备中不可或缺的载体。随着AI服务器、高速网络设备等对高频、高速、高密度信号传输要求的提升,传统的CCL材料已无法满足需求,催生了对高端CCL及其上游原材料的强劲需求。 📈 CCL产业链核心逻辑 1. AI
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2026-02-09 08:38:16
即梦AI Seedance2.0开启多模态商业化,机遇与核心标的深度解析
随着AI视频生成技术从实验室走向规模化应用,抖音旗下“即梦AI”视频生成平台正成为字节跳动生态的关键增长引擎。该平台依托豆包大模型(如VideoWorld)的技术底座,聚焦视频内容的高效生成与商业化落地,已吸引一批上市公司深度参与其生态建设。即梦AI的生态合作覆盖合作伙伴、API调用、算力支撑、应用集成、代理营销等多个维度,不同关联类型的上市公司受益逻辑各有侧重,核心标的梳理如下: 一、核心标的:生态链上的关键参与者 合作伙伴:博纳影业(001330) 作为即梦AI官网唯一合作伙伴,深度绑定抖音
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CDN边缘计算行业龙头-网宿科技解析
网宿科技作为国内CDN及边缘计算领域的核心龙头,凭借全球节点网络、边缘AI与安全技术融合、液冷技术壁垒三大核心护城河,正从传统CDN服务商向AI时代智能边缘基础设施提供商转型,稀缺性显著提升。 一、核心护城河与稀缺性分析 1. 全球节点网络:难以复制的基础设施壁垒 - 全球2800+节点资源,覆盖70多个国家和地区,形成"中心-区域-边缘"三级架构,支撑低时延服务。 - 网络资源100%覆盖全球,尤其在AI算力需求旺盛的TOP50城市中占比70%,远超行业平均水平。 - 节点复用优势:将传统CD
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太空光伏新催化:马斯克布局引爆预期,设备产业链机会分析
核心逻辑:低位板块迎重磅需求催化,预期先行驱动行情,业绩兑现尚需时日。 一、行业现状:股价与基本面双底,新需求点燃行情 ·股价处于深度低估区间: 光伏设备板块在机械行业20多个细分领域中,2025年涨跌幅排名倒数第五,估值与股价位置极具安全边际。 ·基本面持续承压: 行业收入增速于2021下半年至2022上半年见顶,此后一路下行。2023下半年起陷入负增长,2024-2025年连续两年负增长,基本面处于历史低位。 ·关键催化落地: 马斯克旗下SpaceX与特斯拉团队近期释放明确的太空及地面光伏新
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2026-02-04 08:18:49
商业航天核心公司-通宇通讯解析
通宇通讯(002792.SZ)作为国内通信天线领域的领军企业,正通过卫星通信战略布局构建极为稀缺的行业地位,其"星-地-端"全链条能力与海外业务双轮驱动模式,使其在商业航天浪潮中占据不可替代的战略位置。 一、核心稀缺性与护城河分析 1. 全产业链布局的稀缺性 - 唯一性地位:通宇通讯是A股唯一同时为三大商用星座(中国星网、千帆、鸿鹄)提供"星载+地面+终端"全系列产品的上市公司。这种全产业链布局使公司能够提供一体化解决方案,显著增强客户粘性。 - 订单规模领先:公司目前已深度绑定国内三大商用星座
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商业航天 太空光伏 太空算力 SpaceX概念股汇总
据英国《金融时报》援引知情人士消息,埃隆·马斯克旗下的商业航天巨头SpaceX已正式以2500亿美元完成对人工智能公司xAI的收购。这一价格基于xAI最近一轮200亿美元的融资估值,标志着AI与太空技术深度融合的新纪元开启。与此同时,SpaceX已部署由5000余颗卫星构成的“星链”(Starlink)网络,为全球偏远地区提供高速互联网服务,用户规模突破300万。这一庞大系统不仅重塑了全球通信格局,更悄然积累起一个前所未有的数据金矿。 此次收购并非简单的资本整合,而是马斯克构建“天地一体化”技术
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商业航天核心赛道:太空态势感知产业链解析
SpaceX最新向美国联邦通信委员会(FCC)提交的申请,犹如向平静的太空投下巨石——计划发射运营至多100万颗卫星,构建其宏大的轨道数据中心网络蓝图。当低轨卫星大规模组网与商业卫星激增成为常态,太空轨道拥堵已从科幻场景滑向现实威胁。面对这一严峻挑战,马斯克推出的新型空间态势感知系统“Stargaze”应运而生,宣称能整合近3万颗卫星的星敏感器数据,每日探测约3000万次飞掠事件,将卫星碰撞概率大幅降低。这不仅是技术宣言,更揭示了一个关键事实:当太空活动进入“百万级卫星时代”,空间态势感知(SS
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2026-01-31 11:08:01
阿里“通云哥”战略的核心逻辑与产业变革
阿里巴巴提出的 “通云哥”战略(通义实验室、阿里云、平头哥三位一体),本质是以全栈AI能力构建AI时代的新基建护城河。核心逻辑可浓缩为三点: 战略定调 马云命名“通云哥”并强调“呵护人间烟火”,将技术使命从“星辰大海”转向普惠性(让普通人参与AI时代),规避纯技术竞争,直击政策与社会需求痛点; 商业闭环 阿里云 (土壤):2025Q3营收398亿元(+34%),AI收入连续9季三位数增长,MiniMax等客户预购3.75亿美元算力(超阿里对其股权投资),验证“云即AI水电煤”; 平头哥芯片 (水
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临近春节,AI应用和国产算力概念股机会分享
2026年春节临近,AI应用投资正迎来从"概念验证"到"商业化落地"的关键转折点。当前时点的核心逻辑是技术成熟度提升+政策催化窗口+业绩验证期三重共振,投资机会主要集中在商业化路径清晰、业绩兑现能力强的细分赛道。以下是基于当前市场共识和产业趋势的详细分析: 一、春节时点的特殊催化意义 春节窗口期的三大价值: • 流量爆发窗口:春节假期用户线上时长显著增加,大模型应用月活数据有望再创新高(2025年12月豆包、夸克等MAU已超1亿),为AI应用提供用户行为验证和商业化基础 • 营销破圈契机:腾讯元
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2026-01-27 08:18:02
AI助手Clawdbot引爆AI革命:三大投资方向脉络全解析
近期,开源项目Clawdbot在硅谷掀起风暴,成为全球开发者社区的焦点。这款由奥地利独立开发者Peter Steinberger发起的AI工具,不仅解决了大模型“失忆症”痛点——能精准记住两周前的对话细节,更突破传统AI助手的局限:它既是本地运行的智能体(Agent),能主动推送邮件、日程提醒,还能直接操控电脑执行任务(如文件整理、数据处理),真正实现“24小时随叫随到”。1月26日,优刻得云主机率先上线Clawdbot支持服务,标志着其从技术实验走向规模化落地。Clawdbot的核心价值在于,
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2026-01-25 14:43:46
太空金属3D打印:航天革命下的产业链机遇与龙头股解析
随着商业航天与深空探索的加速推进,太空金属3D打印技术作为航天制造领域的颠覆性创新,正迎来历史性发展机遇。该技术通过增材制造实现复杂金属构件的“一步成型”,突破传统工艺限制,大幅降低航天器制造成本与周期。本文基于产业链结构、技术趋势、政策导向与市场需求,剖析太空金属3D打印的投资逻辑,并聚焦核心环节的龙头股分析。 一、产业链全景解析: 1. 核心龙头:全产业链与设备端 铂力特 (688333) * 关联度评级:⭐⭐⭐⭐⭐ * 核心逻辑: 它是国内金属3D打印全产业链龙头。不仅卖设备,还直接给火箭
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2026-01-24 21:13:50
商业航天之太空光伏崛起!中美竞逐,谁将主宰下一代能源与算力霸权?
在人工智能、商业航天与深空探索加速融合的今天,一场关于“太空经济”的全球竞赛正悄然展开。而在这场竞赛的核心赛道中,太空光伏(Space-based Photovoltaics)正从幕后走向台前,成为支撑未来太空数据中心、低轨卫星星座、月球基地乃至星际航行的关键基础设施。 近期,马斯克在达沃斯论坛上重磅宣布:SpaceX计划在未来三年内,每年在太空中部署100GW太阳能AI能源网络——这不仅是一次能源革命,更是一场算力范式的颠覆性升级。 与此同时,中美两国在卫星频谱资源、星间激光通信、柔性太阳翼技
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智谱/minimax带来的中国算力"Token 出海”与全产业链价值重估
马年春节假期,A股休市期间全球资本市场呈现欧美普涨、亚太分化、科技领涨、商品走强的格局,外围整体偏暖;叠加国内政策、流动性、消费数据三重利好,为A股马年开市营造良好环境。外围市场普涨、A50期指走强、国内政策与消费双回暖,马年A股开门红是大概率事件。 假期港股大模型公司智谱/minimax最高涨幅达49%/42%,Token有望成为国内对美出口新经济模式。在全球 AI 军备竞赛加剧与云厂商定价策略转向的背景下,中国算力产业正迎来逻辑的根本性重构。从“卖硬件”转向“卖服务”,Token 成为电力价
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涨价系列:电子布产业逻辑和概念股分析
电子布行业正经历AI算力驱动的结构性变革,台耀停产传统电子布叠加AI服务器需求爆发,导致高端Low-Dk二代布供给缺口持续扩大,行业进入量价齐升周期,国产替代进程加速推进。 一、二代电子布投资核心逻辑 1. 需求端:AI算力爆发驱动结构性升级 - AI服务器需求激增:AI服务器单机电子布用量较传统服务器提升3-5倍,高频高速PCB必须使用低介电、低损耗电子布,AI算力成为电子布需求的核心驱动力。 - 技术迭代加速:从M7到M9覆铜板升级推动Low-Dk电子布持续迭代,第二代Low-Dk布(DK/
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商业航天SpaceX产业链概念股分享
SpaceX百万卫星计划将显著推动商业航天产业链发展,A股多家上市公司凭借在卫星制造、火箭发射、通信系统等核心环节的技术优势,已深度切入SpaceX供应链体系,有望获得可观的营收增长。 一、卫星制造与核心部件领域 1. 天银机电(300342) - 核心产品:恒星敏感器(卫星姿态控制核心部件,定位精度达0.001°) - 供应情况:子公司天银星际为星链三代卫星核心供应商,市场占有率超60%,已成功在轨运营超550台/套 - 营收预测:单星价值约200万元,若按100万颗卫星计算,潜在市场规模达2
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涨价系列:CCL覆铜板产业链逻辑分享
CCL(覆铜板)概念股近期受到市场高度关注,其核心驱动力主要来自AI(人工智能)算力需求爆发带来的产业升级和涨价预期。本轮并非短期题材炒作,而是AI产业周期带来的硬通胀,定价逻辑从成本定价转向供需定价,具备一定的持续性。 覆铜板(CCL)是印刷电路板(PCB)的核心基础材料,而PCB又是电子设备中不可或缺的载体。随着AI服务器、高速网络设备等对高频、高速、高密度信号传输要求的提升,传统的CCL材料已无法满足需求,催生了对高端CCL及其上游原材料的强劲需求。 📈 CCL产业链核心逻辑 1. AI
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即梦AI Seedance2.0开启多模态商业化,机遇与核心标的深度解析
随着AI视频生成技术从实验室走向规模化应用,抖音旗下“即梦AI”视频生成平台正成为字节跳动生态的关键增长引擎。该平台依托豆包大模型(如VideoWorld)的技术底座,聚焦视频内容的高效生成与商业化落地,已吸引一批上市公司深度参与其生态建设。即梦AI的生态合作覆盖合作伙伴、API调用、算力支撑、应用集成、代理营销等多个维度,不同关联类型的上市公司受益逻辑各有侧重,核心标的梳理如下: 一、核心标的:生态链上的关键参与者 合作伙伴:博纳影业(001330) 作为即梦AI官网唯一合作伙伴,深度绑定抖音
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网宿科技作为国内CDN及边缘计算领域的核心龙头,凭借全球节点网络、边缘AI与安全技术融合、液冷技术壁垒三大核心护城河,正从传统CDN服务商向AI时代智能边缘基础设施提供商转型,稀缺性显著提升。 一、核心护城河与稀缺性分析 1. 全球节点网络:难以复制的基础设施壁垒 - 全球2800+节点资源,覆盖70多个国家和地区,形成"中心-区域-边缘"三级架构,支撑低时延服务。 - 网络资源100%覆盖全球,尤其在AI算力需求旺盛的TOP50城市中占比70%,远超行业平均水平。 - 节点复用优势:将传统CD
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太空光伏新催化:马斯克布局引爆预期,设备产业链机会分析
核心逻辑:低位板块迎重磅需求催化,预期先行驱动行情,业绩兑现尚需时日。 一、行业现状:股价与基本面双底,新需求点燃行情 ·股价处于深度低估区间: 光伏设备板块在机械行业20多个细分领域中,2025年涨跌幅排名倒数第五,估值与股价位置极具安全边际。 ·基本面持续承压: 行业收入增速于2021下半年至2022上半年见顶,此后一路下行。2023下半年起陷入负增长,2024-2025年连续两年负增长,基本面处于历史低位。 ·关键催化落地: 马斯克旗下SpaceX与特斯拉团队近期释放明确的太空及地面光伏新
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商业航天 太空光伏 太空算力 SpaceX概念股汇总
据英国《金融时报》援引知情人士消息,埃隆·马斯克旗下的商业航天巨头SpaceX已正式以2500亿美元完成对人工智能公司xAI的收购。这一价格基于xAI最近一轮200亿美元的融资估值,标志着AI与太空技术深度融合的新纪元开启。与此同时,SpaceX已部署由5000余颗卫星构成的“星链”(Starlink)网络,为全球偏远地区提供高速互联网服务,用户规模突破300万。这一庞大系统不仅重塑了全球通信格局,更悄然积累起一个前所未有的数据金矿。 此次收购并非简单的资本整合,而是马斯克构建“天地一体化”技术
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SpaceX最新向美国联邦通信委员会(FCC)提交的申请,犹如向平静的太空投下巨石——计划发射运营至多100万颗卫星,构建其宏大的轨道数据中心网络蓝图。当低轨卫星大规模组网与商业卫星激增成为常态,太空轨道拥堵已从科幻场景滑向现实威胁。面对这一严峻挑战,马斯克推出的新型空间态势感知系统“Stargaze”应运而生,宣称能整合近3万颗卫星的星敏感器数据,每日探测约3000万次飞掠事件,将卫星碰撞概率大幅降低。这不仅是技术宣言,更揭示了一个关键事实:当太空活动进入“百万级卫星时代”,空间态势感知(SS
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阿里“通云哥”战略的核心逻辑与产业变革
阿里巴巴提出的 “通云哥”战略(通义实验室、阿里云、平头哥三位一体),本质是以全栈AI能力构建AI时代的新基建护城河。核心逻辑可浓缩为三点: 战略定调 马云命名“通云哥”并强调“呵护人间烟火”,将技术使命从“星辰大海”转向普惠性(让普通人参与AI时代),规避纯技术竞争,直击政策与社会需求痛点; 商业闭环 阿里云 (土壤):2025Q3营收398亿元(+34%),AI收入连续9季三位数增长,MiniMax等客户预购3.75亿美元算力(超阿里对其股权投资),验证“云即AI水电煤”; 平头哥芯片 (水
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2026年春节临近,AI应用投资正迎来从"概念验证"到"商业化落地"的关键转折点。当前时点的核心逻辑是技术成熟度提升+政策催化窗口+业绩验证期三重共振,投资机会主要集中在商业化路径清晰、业绩兑现能力强的细分赛道。以下是基于当前市场共识和产业趋势的详细分析: 一、春节时点的特殊催化意义 春节窗口期的三大价值: • 流量爆发窗口:春节假期用户线上时长显著增加,大模型应用月活数据有望再创新高(2025年12月豆包、夸克等MAU已超1亿),为AI应用提供用户行为验证和商业化基础 • 营销破圈契机:腾讯元
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近期,开源项目Clawdbot在硅谷掀起风暴,成为全球开发者社区的焦点。这款由奥地利独立开发者Peter Steinberger发起的AI工具,不仅解决了大模型“失忆症”痛点——能精准记住两周前的对话细节,更突破传统AI助手的局限:它既是本地运行的智能体(Agent),能主动推送邮件、日程提醒,还能直接操控电脑执行任务(如文件整理、数据处理),真正实现“24小时随叫随到”。1月26日,优刻得云主机率先上线Clawdbot支持服务,标志着其从技术实验走向规模化落地。Clawdbot的核心价值在于,
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太空金属3D打印:航天革命下的产业链机遇与龙头股解析
随着商业航天与深空探索的加速推进,太空金属3D打印技术作为航天制造领域的颠覆性创新,正迎来历史性发展机遇。该技术通过增材制造实现复杂金属构件的“一步成型”,突破传统工艺限制,大幅降低航天器制造成本与周期。本文基于产业链结构、技术趋势、政策导向与市场需求,剖析太空金属3D打印的投资逻辑,并聚焦核心环节的龙头股分析。 一、产业链全景解析: 1. 核心龙头:全产业链与设备端 铂力特 (688333) * 关联度评级:⭐⭐⭐⭐⭐ * 核心逻辑: 它是国内金属3D打印全产业链龙头。不仅卖设备,还直接给火箭
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商业航天之太空光伏崛起!中美竞逐,谁将主宰下一代能源与算力霸权?
在人工智能、商业航天与深空探索加速融合的今天,一场关于“太空经济”的全球竞赛正悄然展开。而在这场竞赛的核心赛道中,太空光伏(Space-based Photovoltaics)正从幕后走向台前,成为支撑未来太空数据中心、低轨卫星星座、月球基地乃至星际航行的关键基础设施。 近期,马斯克在达沃斯论坛上重磅宣布:SpaceX计划在未来三年内,每年在太空中部署100GW太阳能AI能源网络——这不仅是一次能源革命,更是一场算力范式的颠覆性升级。 与此同时,中美两国在卫星频谱资源、星间激光通信、柔性太阳翼技
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2026-02-23 22:43:43
智谱/minimax带来的中国算力"Token 出海”与全产业链价值重估
马年春节假期,A股休市期间全球资本市场呈现欧美普涨、亚太分化、科技领涨、商品走强的格局,外围整体偏暖;叠加国内政策、流动性、消费数据三重利好,为A股马年开市营造良好环境。外围市场普涨、A50期指走强、国内政策与消费双回暖,马年A股开门红是大概率事件。 假期港股大模型公司智谱/minimax最高涨幅达49%/42%,Token有望成为国内对美出口新经济模式。在全球 AI 军备竞赛加剧与云厂商定价策略转向的背景下,中国算力产业正迎来逻辑的根本性重构。从“卖硬件”转向“卖服务”,Token 成为电力价
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涨价系列:电子布产业逻辑和概念股分析
电子布行业正经历AI算力驱动的结构性变革,台耀停产传统电子布叠加AI服务器需求爆发,导致高端Low-Dk二代布供给缺口持续扩大,行业进入量价齐升周期,国产替代进程加速推进。 一、二代电子布投资核心逻辑 1. 需求端:AI算力爆发驱动结构性升级 - AI服务器需求激增:AI服务器单机电子布用量较传统服务器提升3-5倍,高频高速PCB必须使用低介电、低损耗电子布,AI算力成为电子布需求的核心驱动力。 - 技术迭代加速:从M7到M9覆铜板升级推动Low-Dk电子布持续迭代,第二代Low-Dk布(DK/
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商业航天SpaceX产业链概念股分享
SpaceX百万卫星计划将显著推动商业航天产业链发展,A股多家上市公司凭借在卫星制造、火箭发射、通信系统等核心环节的技术优势,已深度切入SpaceX供应链体系,有望获得可观的营收增长。 一、卫星制造与核心部件领域 1. 天银机电(300342) - 核心产品:恒星敏感器(卫星姿态控制核心部件,定位精度达0.001°) - 供应情况:子公司天银星际为星链三代卫星核心供应商,市场占有率超60%,已成功在轨运营超550台/套 - 营收预测:单星价值约200万元,若按100万颗卫星计算,潜在市场规模达2
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涨价系列:CCL覆铜板产业链逻辑分享
CCL(覆铜板)概念股近期受到市场高度关注,其核心驱动力主要来自AI(人工智能)算力需求爆发带来的产业升级和涨价预期。本轮并非短期题材炒作,而是AI产业周期带来的硬通胀,定价逻辑从成本定价转向供需定价,具备一定的持续性。 覆铜板(CCL)是印刷电路板(PCB)的核心基础材料,而PCB又是电子设备中不可或缺的载体。随着AI服务器、高速网络设备等对高频、高速、高密度信号传输要求的提升,传统的CCL材料已无法满足需求,催生了对高端CCL及其上游原材料的强劲需求。 📈 CCL产业链核心逻辑 1. AI
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即梦AI Seedance2.0开启多模态商业化,机遇与核心标的深度解析
随着AI视频生成技术从实验室走向规模化应用,抖音旗下“即梦AI”视频生成平台正成为字节跳动生态的关键增长引擎。该平台依托豆包大模型(如VideoWorld)的技术底座,聚焦视频内容的高效生成与商业化落地,已吸引一批上市公司深度参与其生态建设。即梦AI的生态合作覆盖合作伙伴、API调用、算力支撑、应用集成、代理营销等多个维度,不同关联类型的上市公司受益逻辑各有侧重,核心标的梳理如下: 一、核心标的:生态链上的关键参与者 合作伙伴:博纳影业(001330) 作为即梦AI官网唯一合作伙伴,深度绑定抖音
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CDN边缘计算行业龙头-网宿科技解析
网宿科技作为国内CDN及边缘计算领域的核心龙头,凭借全球节点网络、边缘AI与安全技术融合、液冷技术壁垒三大核心护城河,正从传统CDN服务商向AI时代智能边缘基础设施提供商转型,稀缺性显著提升。 一、核心护城河与稀缺性分析 1. 全球节点网络:难以复制的基础设施壁垒 - 全球2800+节点资源,覆盖70多个国家和地区,形成"中心-区域-边缘"三级架构,支撑低时延服务。 - 网络资源100%覆盖全球,尤其在AI算力需求旺盛的TOP50城市中占比70%,远超行业平均水平。 - 节点复用优势:将传统CD
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太空光伏新催化:马斯克布局引爆预期,设备产业链机会分析
核心逻辑:低位板块迎重磅需求催化,预期先行驱动行情,业绩兑现尚需时日。 一、行业现状:股价与基本面双底,新需求点燃行情 ·股价处于深度低估区间: 光伏设备板块在机械行业20多个细分领域中,2025年涨跌幅排名倒数第五,估值与股价位置极具安全边际。 ·基本面持续承压: 行业收入增速于2021下半年至2022上半年见顶,此后一路下行。2023下半年起陷入负增长,2024-2025年连续两年负增长,基本面处于历史低位。 ·关键催化落地: 马斯克旗下SpaceX与特斯拉团队近期释放明确的太空及地面光伏新
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商业航天核心公司-通宇通讯解析
通宇通讯(002792.SZ)作为国内通信天线领域的领军企业,正通过卫星通信战略布局构建极为稀缺的行业地位,其"星-地-端"全链条能力与海外业务双轮驱动模式,使其在商业航天浪潮中占据不可替代的战略位置。 一、核心稀缺性与护城河分析 1. 全产业链布局的稀缺性 - 唯一性地位:通宇通讯是A股唯一同时为三大商用星座(中国星网、千帆、鸿鹄)提供"星载+地面+终端"全系列产品的上市公司。这种全产业链布局使公司能够提供一体化解决方案,显著增强客户粘性。 - 订单规模领先:公司目前已深度绑定国内三大商用星座
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商业航天 太空光伏 太空算力 SpaceX概念股汇总
据英国《金融时报》援引知情人士消息,埃隆·马斯克旗下的商业航天巨头SpaceX已正式以2500亿美元完成对人工智能公司xAI的收购。这一价格基于xAI最近一轮200亿美元的融资估值,标志着AI与太空技术深度融合的新纪元开启。与此同时,SpaceX已部署由5000余颗卫星构成的“星链”(Starlink)网络,为全球偏远地区提供高速互联网服务,用户规模突破300万。这一庞大系统不仅重塑了全球通信格局,更悄然积累起一个前所未有的数据金矿。 此次收购并非简单的资本整合,而是马斯克构建“天地一体化”技术
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商业航天核心赛道:太空态势感知产业链解析
SpaceX最新向美国联邦通信委员会(FCC)提交的申请,犹如向平静的太空投下巨石——计划发射运营至多100万颗卫星,构建其宏大的轨道数据中心网络蓝图。当低轨卫星大规模组网与商业卫星激增成为常态,太空轨道拥堵已从科幻场景滑向现实威胁。面对这一严峻挑战,马斯克推出的新型空间态势感知系统“Stargaze”应运而生,宣称能整合近3万颗卫星的星敏感器数据,每日探测约3000万次飞掠事件,将卫星碰撞概率大幅降低。这不仅是技术宣言,更揭示了一个关键事实:当太空活动进入“百万级卫星时代”,空间态势感知(SS
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2026-01-31 11:08:01
阿里“通云哥”战略的核心逻辑与产业变革
阿里巴巴提出的 “通云哥”战略(通义实验室、阿里云、平头哥三位一体),本质是以全栈AI能力构建AI时代的新基建护城河。核心逻辑可浓缩为三点: 战略定调 马云命名“通云哥”并强调“呵护人间烟火”,将技术使命从“星辰大海”转向普惠性(让普通人参与AI时代),规避纯技术竞争,直击政策与社会需求痛点; 商业闭环 阿里云 (土壤):2025Q3营收398亿元(+34%),AI收入连续9季三位数增长,MiniMax等客户预购3.75亿美元算力(超阿里对其股权投资),验证“云即AI水电煤”; 平头哥芯片 (水
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临近春节,AI应用和国产算力概念股机会分享
2026年春节临近,AI应用投资正迎来从"概念验证"到"商业化落地"的关键转折点。当前时点的核心逻辑是技术成熟度提升+政策催化窗口+业绩验证期三重共振,投资机会主要集中在商业化路径清晰、业绩兑现能力强的细分赛道。以下是基于当前市场共识和产业趋势的详细分析: 一、春节时点的特殊催化意义 春节窗口期的三大价值: • 流量爆发窗口:春节假期用户线上时长显著增加,大模型应用月活数据有望再创新高(2025年12月豆包、夸克等MAU已超1亿),为AI应用提供用户行为验证和商业化基础 • 营销破圈契机:腾讯元
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2026-01-27 08:18:02
AI助手Clawdbot引爆AI革命:三大投资方向脉络全解析
近期,开源项目Clawdbot在硅谷掀起风暴,成为全球开发者社区的焦点。这款由奥地利独立开发者Peter Steinberger发起的AI工具,不仅解决了大模型“失忆症”痛点——能精准记住两周前的对话细节,更突破传统AI助手的局限:它既是本地运行的智能体(Agent),能主动推送邮件、日程提醒,还能直接操控电脑执行任务(如文件整理、数据处理),真正实现“24小时随叫随到”。1月26日,优刻得云主机率先上线Clawdbot支持服务,标志着其从技术实验走向规模化落地。Clawdbot的核心价值在于,
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太空金属3D打印:航天革命下的产业链机遇与龙头股解析
随着商业航天与深空探索的加速推进,太空金属3D打印技术作为航天制造领域的颠覆性创新,正迎来历史性发展机遇。该技术通过增材制造实现复杂金属构件的“一步成型”,突破传统工艺限制,大幅降低航天器制造成本与周期。本文基于产业链结构、技术趋势、政策导向与市场需求,剖析太空金属3D打印的投资逻辑,并聚焦核心环节的龙头股分析。 一、产业链全景解析: 1. 核心龙头:全产业链与设备端 铂力特 (688333) * 关联度评级:⭐⭐⭐⭐⭐ * 核心逻辑: 它是国内金属3D打印全产业链龙头。不仅卖设备,还直接给火箭
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商业航天之太空光伏崛起!中美竞逐,谁将主宰下一代能源与算力霸权?
在人工智能、商业航天与深空探索加速融合的今天,一场关于“太空经济”的全球竞赛正悄然展开。而在这场竞赛的核心赛道中,太空光伏(Space-based Photovoltaics)正从幕后走向台前,成为支撑未来太空数据中心、低轨卫星星座、月球基地乃至星际航行的关键基础设施。 近期,马斯克在达沃斯论坛上重磅宣布:SpaceX计划在未来三年内,每年在太空中部署100GW太阳能AI能源网络——这不仅是一次能源革命,更是一场算力范式的颠覆性升级。 与此同时,中美两国在卫星频谱资源、星间激光通信、柔性太阳翼技
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智谱/minimax带来的中国算力"Token 出海”与全产业链价值重估
马年春节假期,A股休市期间全球资本市场呈现欧美普涨、亚太分化、科技领涨、商品走强的格局,外围整体偏暖;叠加国内政策、流动性、消费数据三重利好,为A股马年开市营造良好环境。外围市场普涨、A50期指走强、国内政策与消费双回暖,马年A股开门红是大概率事件。 假期港股大模型公司智谱/minimax最高涨幅达49%/42%,Token有望成为国内对美出口新经济模式。在全球 AI 军备竞赛加剧与云厂商定价策略转向的背景下,中国算力产业正迎来逻辑的根本性重构。从“卖硬件”转向“卖服务”,Token 成为电力价
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涨价系列:电子布产业逻辑和概念股分析
电子布行业正经历AI算力驱动的结构性变革,台耀停产传统电子布叠加AI服务器需求爆发,导致高端Low-Dk二代布供给缺口持续扩大,行业进入量价齐升周期,国产替代进程加速推进。 一、二代电子布投资核心逻辑 1. 需求端:AI算力爆发驱动结构性升级 - AI服务器需求激增:AI服务器单机电子布用量较传统服务器提升3-5倍,高频高速PCB必须使用低介电、低损耗电子布,AI算力成为电子布需求的核心驱动力。 - 技术迭代加速:从M7到M9覆铜板升级推动Low-Dk电子布持续迭代,第二代Low-Dk布(DK/
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商业航天SpaceX产业链概念股分享
SpaceX百万卫星计划将显著推动商业航天产业链发展,A股多家上市公司凭借在卫星制造、火箭发射、通信系统等核心环节的技术优势,已深度切入SpaceX供应链体系,有望获得可观的营收增长。 一、卫星制造与核心部件领域 1. 天银机电(300342) - 核心产品:恒星敏感器(卫星姿态控制核心部件,定位精度达0.001°) - 供应情况:子公司天银星际为星链三代卫星核心供应商,市场占有率超60%,已成功在轨运营超550台/套 - 营收预测:单星价值约200万元,若按100万颗卫星计算,潜在市场规模达2
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涨价系列:CCL覆铜板产业链逻辑分享
CCL(覆铜板)概念股近期受到市场高度关注,其核心驱动力主要来自AI(人工智能)算力需求爆发带来的产业升级和涨价预期。本轮并非短期题材炒作,而是AI产业周期带来的硬通胀,定价逻辑从成本定价转向供需定价,具备一定的持续性。 覆铜板(CCL)是印刷电路板(PCB)的核心基础材料,而PCB又是电子设备中不可或缺的载体。随着AI服务器、高速网络设备等对高频、高速、高密度信号传输要求的提升,传统的CCL材料已无法满足需求,催生了对高端CCL及其上游原材料的强劲需求。 📈 CCL产业链核心逻辑 1. AI
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随着AI视频生成技术从实验室走向规模化应用,抖音旗下“即梦AI”视频生成平台正成为字节跳动生态的关键增长引擎。该平台依托豆包大模型(如VideoWorld)的技术底座,聚焦视频内容的高效生成与商业化落地,已吸引一批上市公司深度参与其生态建设。即梦AI的生态合作覆盖合作伙伴、API调用、算力支撑、应用集成、代理营销等多个维度,不同关联类型的上市公司受益逻辑各有侧重,核心标的梳理如下: 一、核心标的:生态链上的关键参与者 合作伙伴:博纳影业(001330) 作为即梦AI官网唯一合作伙伴,深度绑定抖音
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CDN边缘计算行业龙头-网宿科技解析
网宿科技作为国内CDN及边缘计算领域的核心龙头,凭借全球节点网络、边缘AI与安全技术融合、液冷技术壁垒三大核心护城河,正从传统CDN服务商向AI时代智能边缘基础设施提供商转型,稀缺性显著提升。 一、核心护城河与稀缺性分析 1. 全球节点网络:难以复制的基础设施壁垒 - 全球2800+节点资源,覆盖70多个国家和地区,形成"中心-区域-边缘"三级架构,支撑低时延服务。 - 网络资源100%覆盖全球,尤其在AI算力需求旺盛的TOP50城市中占比70%,远超行业平均水平。 - 节点复用优势:将传统CD
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太空光伏新催化:马斯克布局引爆预期,设备产业链机会分析
核心逻辑:低位板块迎重磅需求催化,预期先行驱动行情,业绩兑现尚需时日。 一、行业现状:股价与基本面双底,新需求点燃行情 ·股价处于深度低估区间: 光伏设备板块在机械行业20多个细分领域中,2025年涨跌幅排名倒数第五,估值与股价位置极具安全边际。 ·基本面持续承压: 行业收入增速于2021下半年至2022上半年见顶,此后一路下行。2023下半年起陷入负增长,2024-2025年连续两年负增长,基本面处于历史低位。 ·关键催化落地: 马斯克旗下SpaceX与特斯拉团队近期释放明确的太空及地面光伏新
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通宇通讯(002792.SZ)作为国内通信天线领域的领军企业,正通过卫星通信战略布局构建极为稀缺的行业地位,其"星-地-端"全链条能力与海外业务双轮驱动模式,使其在商业航天浪潮中占据不可替代的战略位置。 一、核心稀缺性与护城河分析 1. 全产业链布局的稀缺性 - 唯一性地位:通宇通讯是A股唯一同时为三大商用星座(中国星网、千帆、鸿鹄)提供"星载+地面+终端"全系列产品的上市公司。这种全产业链布局使公司能够提供一体化解决方案,显著增强客户粘性。 - 订单规模领先:公司目前已深度绑定国内三大商用星座
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商业航天 太空光伏 太空算力 SpaceX概念股汇总
据英国《金融时报》援引知情人士消息,埃隆·马斯克旗下的商业航天巨头SpaceX已正式以2500亿美元完成对人工智能公司xAI的收购。这一价格基于xAI最近一轮200亿美元的融资估值,标志着AI与太空技术深度融合的新纪元开启。与此同时,SpaceX已部署由5000余颗卫星构成的“星链”(Starlink)网络,为全球偏远地区提供高速互联网服务,用户规模突破300万。这一庞大系统不仅重塑了全球通信格局,更悄然积累起一个前所未有的数据金矿。 此次收购并非简单的资本整合,而是马斯克构建“天地一体化”技术
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SpaceX最新向美国联邦通信委员会(FCC)提交的申请,犹如向平静的太空投下巨石——计划发射运营至多100万颗卫星,构建其宏大的轨道数据中心网络蓝图。当低轨卫星大规模组网与商业卫星激增成为常态,太空轨道拥堵已从科幻场景滑向现实威胁。面对这一严峻挑战,马斯克推出的新型空间态势感知系统“Stargaze”应运而生,宣称能整合近3万颗卫星的星敏感器数据,每日探测约3000万次飞掠事件,将卫星碰撞概率大幅降低。这不仅是技术宣言,更揭示了一个关键事实:当太空活动进入“百万级卫星时代”,空间态势感知(SS
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阿里“通云哥”战略的核心逻辑与产业变革
阿里巴巴提出的 “通云哥”战略(通义实验室、阿里云、平头哥三位一体),本质是以全栈AI能力构建AI时代的新基建护城河。核心逻辑可浓缩为三点: 战略定调 马云命名“通云哥”并强调“呵护人间烟火”,将技术使命从“星辰大海”转向普惠性(让普通人参与AI时代),规避纯技术竞争,直击政策与社会需求痛点; 商业闭环 阿里云 (土壤):2025Q3营收398亿元(+34%),AI收入连续9季三位数增长,MiniMax等客户预购3.75亿美元算力(超阿里对其股权投资),验证“云即AI水电煤”; 平头哥芯片 (水
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临近春节,AI应用和国产算力概念股机会分享
2026年春节临近,AI应用投资正迎来从"概念验证"到"商业化落地"的关键转折点。当前时点的核心逻辑是技术成熟度提升+政策催化窗口+业绩验证期三重共振,投资机会主要集中在商业化路径清晰、业绩兑现能力强的细分赛道。以下是基于当前市场共识和产业趋势的详细分析: 一、春节时点的特殊催化意义 春节窗口期的三大价值: • 流量爆发窗口:春节假期用户线上时长显著增加,大模型应用月活数据有望再创新高(2025年12月豆包、夸克等MAU已超1亿),为AI应用提供用户行为验证和商业化基础 • 营销破圈契机:腾讯元
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AI助手Clawdbot引爆AI革命:三大投资方向脉络全解析
近期,开源项目Clawdbot在硅谷掀起风暴,成为全球开发者社区的焦点。这款由奥地利独立开发者Peter Steinberger发起的AI工具,不仅解决了大模型“失忆症”痛点——能精准记住两周前的对话细节,更突破传统AI助手的局限:它既是本地运行的智能体(Agent),能主动推送邮件、日程提醒,还能直接操控电脑执行任务(如文件整理、数据处理),真正实现“24小时随叫随到”。1月26日,优刻得云主机率先上线Clawdbot支持服务,标志着其从技术实验走向规模化落地。Clawdbot的核心价值在于,
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太空金属3D打印:航天革命下的产业链机遇与龙头股解析
随着商业航天与深空探索的加速推进,太空金属3D打印技术作为航天制造领域的颠覆性创新,正迎来历史性发展机遇。该技术通过增材制造实现复杂金属构件的“一步成型”,突破传统工艺限制,大幅降低航天器制造成本与周期。本文基于产业链结构、技术趋势、政策导向与市场需求,剖析太空金属3D打印的投资逻辑,并聚焦核心环节的龙头股分析。 一、产业链全景解析: 1. 核心龙头:全产业链与设备端 铂力特 (688333) * 关联度评级:⭐⭐⭐⭐⭐ * 核心逻辑: 它是国内金属3D打印全产业链龙头。不仅卖设备,还直接给火箭
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商业航天之太空光伏崛起!中美竞逐,谁将主宰下一代能源与算力霸权?
在人工智能、商业航天与深空探索加速融合的今天,一场关于“太空经济”的全球竞赛正悄然展开。而在这场竞赛的核心赛道中,太空光伏(Space-based Photovoltaics)正从幕后走向台前,成为支撑未来太空数据中心、低轨卫星星座、月球基地乃至星际航行的关键基础设施。 近期,马斯克在达沃斯论坛上重磅宣布:SpaceX计划在未来三年内,每年在太空中部署100GW太阳能AI能源网络——这不仅是一次能源革命,更是一场算力范式的颠覆性升级。 与此同时,中美两国在卫星频谱资源、星间激光通信、柔性太阳翼技
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2026-02-23 22:43:43
智谱/minimax带来的中国算力"Token 出海”与全产业链价值重估
马年春节假期,A股休市期间全球资本市场呈现欧美普涨、亚太分化、科技领涨、商品走强的格局,外围整体偏暖;叠加国内政策、流动性、消费数据三重利好,为A股马年开市营造良好环境。外围市场普涨、A50期指走强、国内政策与消费双回暖,马年A股开门红是大概率事件。 假期港股大模型公司智谱/minimax最高涨幅达49%/42%,Token有望成为国内对美出口新经济模式。在全球 AI 军备竞赛加剧与云厂商定价策略转向的背景下,中国算力产业正迎来逻辑的根本性重构。从“卖硬件”转向“卖服务”,Token 成为电力价
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涨价系列:电子布产业逻辑和概念股分析
电子布行业正经历AI算力驱动的结构性变革,台耀停产传统电子布叠加AI服务器需求爆发,导致高端Low-Dk二代布供给缺口持续扩大,行业进入量价齐升周期,国产替代进程加速推进。 一、二代电子布投资核心逻辑 1. 需求端:AI算力爆发驱动结构性升级 - AI服务器需求激增:AI服务器单机电子布用量较传统服务器提升3-5倍,高频高速PCB必须使用低介电、低损耗电子布,AI算力成为电子布需求的核心驱动力。 - 技术迭代加速:从M7到M9覆铜板升级推动Low-Dk电子布持续迭代,第二代Low-Dk布(DK/
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商业航天SpaceX产业链概念股分享
SpaceX百万卫星计划将显著推动商业航天产业链发展,A股多家上市公司凭借在卫星制造、火箭发射、通信系统等核心环节的技术优势,已深度切入SpaceX供应链体系,有望获得可观的营收增长。 一、卫星制造与核心部件领域 1. 天银机电(300342) - 核心产品:恒星敏感器(卫星姿态控制核心部件,定位精度达0.001°) - 供应情况:子公司天银星际为星链三代卫星核心供应商,市场占有率超60%,已成功在轨运营超550台/套 - 营收预测:单星价值约200万元,若按100万颗卫星计算,潜在市场规模达2
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涨价系列:CCL覆铜板产业链逻辑分享
CCL(覆铜板)概念股近期受到市场高度关注,其核心驱动力主要来自AI(人工智能)算力需求爆发带来的产业升级和涨价预期。本轮并非短期题材炒作,而是AI产业周期带来的硬通胀,定价逻辑从成本定价转向供需定价,具备一定的持续性。 覆铜板(CCL)是印刷电路板(PCB)的核心基础材料,而PCB又是电子设备中不可或缺的载体。随着AI服务器、高速网络设备等对高频、高速、高密度信号传输要求的提升,传统的CCL材料已无法满足需求,催生了对高端CCL及其上游原材料的强劲需求。 📈 CCL产业链核心逻辑 1. AI
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即梦AI Seedance2.0开启多模态商业化,机遇与核心标的深度解析
随着AI视频生成技术从实验室走向规模化应用,抖音旗下“即梦AI”视频生成平台正成为字节跳动生态的关键增长引擎。该平台依托豆包大模型(如VideoWorld)的技术底座,聚焦视频内容的高效生成与商业化落地,已吸引一批上市公司深度参与其生态建设。即梦AI的生态合作覆盖合作伙伴、API调用、算力支撑、应用集成、代理营销等多个维度,不同关联类型的上市公司受益逻辑各有侧重,核心标的梳理如下: 一、核心标的:生态链上的关键参与者 合作伙伴:博纳影业(001330) 作为即梦AI官网唯一合作伙伴,深度绑定抖音
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CDN边缘计算行业龙头-网宿科技解析
网宿科技作为国内CDN及边缘计算领域的核心龙头,凭借全球节点网络、边缘AI与安全技术融合、液冷技术壁垒三大核心护城河,正从传统CDN服务商向AI时代智能边缘基础设施提供商转型,稀缺性显著提升。 一、核心护城河与稀缺性分析 1. 全球节点网络:难以复制的基础设施壁垒 - 全球2800+节点资源,覆盖70多个国家和地区,形成"中心-区域-边缘"三级架构,支撑低时延服务。 - 网络资源100%覆盖全球,尤其在AI算力需求旺盛的TOP50城市中占比70%,远超行业平均水平。 - 节点复用优势:将传统CD
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太空光伏新催化:马斯克布局引爆预期,设备产业链机会分析
核心逻辑:低位板块迎重磅需求催化,预期先行驱动行情,业绩兑现尚需时日。 一、行业现状:股价与基本面双底,新需求点燃行情 ·股价处于深度低估区间: 光伏设备板块在机械行业20多个细分领域中,2025年涨跌幅排名倒数第五,估值与股价位置极具安全边际。 ·基本面持续承压: 行业收入增速于2021下半年至2022上半年见顶,此后一路下行。2023下半年起陷入负增长,2024-2025年连续两年负增长,基本面处于历史低位。 ·关键催化落地: 马斯克旗下SpaceX与特斯拉团队近期释放明确的太空及地面光伏新
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商业航天核心公司-通宇通讯解析
通宇通讯(002792.SZ)作为国内通信天线领域的领军企业,正通过卫星通信战略布局构建极为稀缺的行业地位,其"星-地-端"全链条能力与海外业务双轮驱动模式,使其在商业航天浪潮中占据不可替代的战略位置。 一、核心稀缺性与护城河分析 1. 全产业链布局的稀缺性 - 唯一性地位:通宇通讯是A股唯一同时为三大商用星座(中国星网、千帆、鸿鹄)提供"星载+地面+终端"全系列产品的上市公司。这种全产业链布局使公司能够提供一体化解决方案,显著增强客户粘性。 - 订单规模领先:公司目前已深度绑定国内三大商用星座
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商业航天 太空光伏 太空算力 SpaceX概念股汇总
据英国《金融时报》援引知情人士消息,埃隆·马斯克旗下的商业航天巨头SpaceX已正式以2500亿美元完成对人工智能公司xAI的收购。这一价格基于xAI最近一轮200亿美元的融资估值,标志着AI与太空技术深度融合的新纪元开启。与此同时,SpaceX已部署由5000余颗卫星构成的“星链”(Starlink)网络,为全球偏远地区提供高速互联网服务,用户规模突破300万。这一庞大系统不仅重塑了全球通信格局,更悄然积累起一个前所未有的数据金矿。 此次收购并非简单的资本整合,而是马斯克构建“天地一体化”技术
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商业航天核心赛道:太空态势感知产业链解析
SpaceX最新向美国联邦通信委员会(FCC)提交的申请,犹如向平静的太空投下巨石——计划发射运营至多100万颗卫星,构建其宏大的轨道数据中心网络蓝图。当低轨卫星大规模组网与商业卫星激增成为常态,太空轨道拥堵已从科幻场景滑向现实威胁。面对这一严峻挑战,马斯克推出的新型空间态势感知系统“Stargaze”应运而生,宣称能整合近3万颗卫星的星敏感器数据,每日探测约3000万次飞掠事件,将卫星碰撞概率大幅降低。这不仅是技术宣言,更揭示了一个关键事实:当太空活动进入“百万级卫星时代”,空间态势感知(SS
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阿里“通云哥”战略的核心逻辑与产业变革
阿里巴巴提出的 “通云哥”战略(通义实验室、阿里云、平头哥三位一体),本质是以全栈AI能力构建AI时代的新基建护城河。核心逻辑可浓缩为三点: 战略定调 马云命名“通云哥”并强调“呵护人间烟火”,将技术使命从“星辰大海”转向普惠性(让普通人参与AI时代),规避纯技术竞争,直击政策与社会需求痛点; 商业闭环 阿里云 (土壤):2025Q3营收398亿元(+34%),AI收入连续9季三位数增长,MiniMax等客户预购3.75亿美元算力(超阿里对其股权投资),验证“云即AI水电煤”; 平头哥芯片 (水
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临近春节,AI应用和国产算力概念股机会分享
2026年春节临近,AI应用投资正迎来从"概念验证"到"商业化落地"的关键转折点。当前时点的核心逻辑是技术成熟度提升+政策催化窗口+业绩验证期三重共振,投资机会主要集中在商业化路径清晰、业绩兑现能力强的细分赛道。以下是基于当前市场共识和产业趋势的详细分析: 一、春节时点的特殊催化意义 春节窗口期的三大价值: • 流量爆发窗口:春节假期用户线上时长显著增加,大模型应用月活数据有望再创新高(2025年12月豆包、夸克等MAU已超1亿),为AI应用提供用户行为验证和商业化基础 • 营销破圈契机:腾讯元
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2026-01-27 08:18:02
AI助手Clawdbot引爆AI革命:三大投资方向脉络全解析
近期,开源项目Clawdbot在硅谷掀起风暴,成为全球开发者社区的焦点。这款由奥地利独立开发者Peter Steinberger发起的AI工具,不仅解决了大模型“失忆症”痛点——能精准记住两周前的对话细节,更突破传统AI助手的局限:它既是本地运行的智能体(Agent),能主动推送邮件、日程提醒,还能直接操控电脑执行任务(如文件整理、数据处理),真正实现“24小时随叫随到”。1月26日,优刻得云主机率先上线Clawdbot支持服务,标志着其从技术实验走向规模化落地。Clawdbot的核心价值在于,
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太空金属3D打印:航天革命下的产业链机遇与龙头股解析
随着商业航天与深空探索的加速推进,太空金属3D打印技术作为航天制造领域的颠覆性创新,正迎来历史性发展机遇。该技术通过增材制造实现复杂金属构件的“一步成型”,突破传统工艺限制,大幅降低航天器制造成本与周期。本文基于产业链结构、技术趋势、政策导向与市场需求,剖析太空金属3D打印的投资逻辑,并聚焦核心环节的龙头股分析。 一、产业链全景解析: 1. 核心龙头:全产业链与设备端 铂力特 (688333) * 关联度评级:⭐⭐⭐⭐⭐ * 核心逻辑: 它是国内金属3D打印全产业链龙头。不仅卖设备,还直接给火箭
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商业航天之太空光伏崛起!中美竞逐,谁将主宰下一代能源与算力霸权?
在人工智能、商业航天与深空探索加速融合的今天,一场关于“太空经济”的全球竞赛正悄然展开。而在这场竞赛的核心赛道中,太空光伏(Space-based Photovoltaics)正从幕后走向台前,成为支撑未来太空数据中心、低轨卫星星座、月球基地乃至星际航行的关键基础设施。 近期,马斯克在达沃斯论坛上重磅宣布:SpaceX计划在未来三年内,每年在太空中部署100GW太阳能AI能源网络——这不仅是一次能源革命,更是一场算力范式的颠覆性升级。 与此同时,中美两国在卫星频谱资源、星间激光通信、柔性太阳翼技
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智谱/minimax带来的中国算力"Token 出海”与全产业链价值重估
马年春节假期,A股休市期间全球资本市场呈现欧美普涨、亚太分化、科技领涨、商品走强的格局,外围整体偏暖;叠加国内政策、流动性、消费数据三重利好,为A股马年开市营造良好环境。外围市场普涨、A50期指走强、国内政策与消费双回暖,马年A股开门红是大概率事件。 假期港股大模型公司智谱/minimax最高涨幅达49%/42%,Token有望成为国内对美出口新经济模式。在全球 AI 军备竞赛加剧与云厂商定价策略转向的背景下,中国算力产业正迎来逻辑的根本性重构。从“卖硬件”转向“卖服务”,Token 成为电力价
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电子布行业正经历AI算力驱动的结构性变革,台耀停产传统电子布叠加AI服务器需求爆发,导致高端Low-Dk二代布供给缺口持续扩大,行业进入量价齐升周期,国产替代进程加速推进。 一、二代电子布投资核心逻辑 1. 需求端:AI算力爆发驱动结构性升级 - AI服务器需求激增:AI服务器单机电子布用量较传统服务器提升3-5倍,高频高速PCB必须使用低介电、低损耗电子布,AI算力成为电子布需求的核心驱动力。 - 技术迭代加速:从M7到M9覆铜板升级推动Low-Dk电子布持续迭代,第二代Low-Dk布(DK/
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商业航天SpaceX产业链概念股分享
SpaceX百万卫星计划将显著推动商业航天产业链发展,A股多家上市公司凭借在卫星制造、火箭发射、通信系统等核心环节的技术优势,已深度切入SpaceX供应链体系,有望获得可观的营收增长。 一、卫星制造与核心部件领域 1. 天银机电(300342) - 核心产品:恒星敏感器(卫星姿态控制核心部件,定位精度达0.001°) - 供应情况:子公司天银星际为星链三代卫星核心供应商,市场占有率超60%,已成功在轨运营超550台/套 - 营收预测:单星价值约200万元,若按100万颗卫星计算,潜在市场规模达2
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涨价系列:CCL覆铜板产业链逻辑分享
CCL(覆铜板)概念股近期受到市场高度关注,其核心驱动力主要来自AI(人工智能)算力需求爆发带来的产业升级和涨价预期。本轮并非短期题材炒作,而是AI产业周期带来的硬通胀,定价逻辑从成本定价转向供需定价,具备一定的持续性。 覆铜板(CCL)是印刷电路板(PCB)的核心基础材料,而PCB又是电子设备中不可或缺的载体。随着AI服务器、高速网络设备等对高频、高速、高密度信号传输要求的提升,传统的CCL材料已无法满足需求,催生了对高端CCL及其上游原材料的强劲需求。 📈 CCL产业链核心逻辑 1. AI
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即梦AI Seedance2.0开启多模态商业化,机遇与核心标的深度解析
随着AI视频生成技术从实验室走向规模化应用,抖音旗下“即梦AI”视频生成平台正成为字节跳动生态的关键增长引擎。该平台依托豆包大模型(如VideoWorld)的技术底座,聚焦视频内容的高效生成与商业化落地,已吸引一批上市公司深度参与其生态建设。即梦AI的生态合作覆盖合作伙伴、API调用、算力支撑、应用集成、代理营销等多个维度,不同关联类型的上市公司受益逻辑各有侧重,核心标的梳理如下: 一、核心标的:生态链上的关键参与者 合作伙伴:博纳影业(001330) 作为即梦AI官网唯一合作伙伴,深度绑定抖音
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CDN边缘计算行业龙头-网宿科技解析
网宿科技作为国内CDN及边缘计算领域的核心龙头,凭借全球节点网络、边缘AI与安全技术融合、液冷技术壁垒三大核心护城河,正从传统CDN服务商向AI时代智能边缘基础设施提供商转型,稀缺性显著提升。 一、核心护城河与稀缺性分析 1. 全球节点网络:难以复制的基础设施壁垒 - 全球2800+节点资源,覆盖70多个国家和地区,形成"中心-区域-边缘"三级架构,支撑低时延服务。 - 网络资源100%覆盖全球,尤其在AI算力需求旺盛的TOP50城市中占比70%,远超行业平均水平。 - 节点复用优势:将传统CD
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太空光伏新催化:马斯克布局引爆预期,设备产业链机会分析
核心逻辑:低位板块迎重磅需求催化,预期先行驱动行情,业绩兑现尚需时日。 一、行业现状:股价与基本面双底,新需求点燃行情 ·股价处于深度低估区间: 光伏设备板块在机械行业20多个细分领域中,2025年涨跌幅排名倒数第五,估值与股价位置极具安全边际。 ·基本面持续承压: 行业收入增速于2021下半年至2022上半年见顶,此后一路下行。2023下半年起陷入负增长,2024-2025年连续两年负增长,基本面处于历史低位。 ·关键催化落地: 马斯克旗下SpaceX与特斯拉团队近期释放明确的太空及地面光伏新
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商业航天核心公司-通宇通讯解析
通宇通讯(002792.SZ)作为国内通信天线领域的领军企业,正通过卫星通信战略布局构建极为稀缺的行业地位,其"星-地-端"全链条能力与海外业务双轮驱动模式,使其在商业航天浪潮中占据不可替代的战略位置。 一、核心稀缺性与护城河分析 1. 全产业链布局的稀缺性 - 唯一性地位:通宇通讯是A股唯一同时为三大商用星座(中国星网、千帆、鸿鹄)提供"星载+地面+终端"全系列产品的上市公司。这种全产业链布局使公司能够提供一体化解决方案,显著增强客户粘性。 - 订单规模领先:公司目前已深度绑定国内三大商用星座
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商业航天 太空光伏 太空算力 SpaceX概念股汇总
据英国《金融时报》援引知情人士消息,埃隆·马斯克旗下的商业航天巨头SpaceX已正式以2500亿美元完成对人工智能公司xAI的收购。这一价格基于xAI最近一轮200亿美元的融资估值,标志着AI与太空技术深度融合的新纪元开启。与此同时,SpaceX已部署由5000余颗卫星构成的“星链”(Starlink)网络,为全球偏远地区提供高速互联网服务,用户规模突破300万。这一庞大系统不仅重塑了全球通信格局,更悄然积累起一个前所未有的数据金矿。 此次收购并非简单的资本整合,而是马斯克构建“天地一体化”技术
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阿里“通云哥”战略的核心逻辑与产业变革
阿里巴巴提出的 “通云哥”战略(通义实验室、阿里云、平头哥三位一体),本质是以全栈AI能力构建AI时代的新基建护城河。核心逻辑可浓缩为三点: 战略定调 马云命名“通云哥”并强调“呵护人间烟火”,将技术使命从“星辰大海”转向普惠性(让普通人参与AI时代),规避纯技术竞争,直击政策与社会需求痛点; 商业闭环 阿里云 (土壤):2025Q3营收398亿元(+34%),AI收入连续9季三位数增长,MiniMax等客户预购3.75亿美元算力(超阿里对其股权投资),验证“云即AI水电煤”; 平头哥芯片 (水
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临近春节,AI应用和国产算力概念股机会分享
2026年春节临近,AI应用投资正迎来从"概念验证"到"商业化落地"的关键转折点。当前时点的核心逻辑是技术成熟度提升+政策催化窗口+业绩验证期三重共振,投资机会主要集中在商业化路径清晰、业绩兑现能力强的细分赛道。以下是基于当前市场共识和产业趋势的详细分析: 一、春节时点的特殊催化意义 春节窗口期的三大价值: • 流量爆发窗口:春节假期用户线上时长显著增加,大模型应用月活数据有望再创新高(2025年12月豆包、夸克等MAU已超1亿),为AI应用提供用户行为验证和商业化基础 • 营销破圈契机:腾讯元
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AI助手Clawdbot引爆AI革命:三大投资方向脉络全解析
近期,开源项目Clawdbot在硅谷掀起风暴,成为全球开发者社区的焦点。这款由奥地利独立开发者Peter Steinberger发起的AI工具,不仅解决了大模型“失忆症”痛点——能精准记住两周前的对话细节,更突破传统AI助手的局限:它既是本地运行的智能体(Agent),能主动推送邮件、日程提醒,还能直接操控电脑执行任务(如文件整理、数据处理),真正实现“24小时随叫随到”。1月26日,优刻得云主机率先上线Clawdbot支持服务,标志着其从技术实验走向规模化落地。Clawdbot的核心价值在于,
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一路目送的老韭菜
2026-01-25 14:43:46
太空金属3D打印:航天革命下的产业链机遇与龙头股解析
随着商业航天与深空探索的加速推进,太空金属3D打印技术作为航天制造领域的颠覆性创新,正迎来历史性发展机遇。该技术通过增材制造实现复杂金属构件的“一步成型”,突破传统工艺限制,大幅降低航天器制造成本与周期。本文基于产业链结构、技术趋势、政策导向与市场需求,剖析太空金属3D打印的投资逻辑,并聚焦核心环节的龙头股分析。 一、产业链全景解析: 1. 核心龙头:全产业链与设备端 铂力特 (688333) * 关联度评级:⭐⭐⭐⭐⭐ * 核心逻辑: 它是国内金属3D打印全产业链龙头。不仅卖设备,还直接给火箭
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一路目送的老韭菜
2026-01-24 21:13:50
商业航天之太空光伏崛起!中美竞逐,谁将主宰下一代能源与算力霸权?
在人工智能、商业航天与深空探索加速融合的今天,一场关于“太空经济”的全球竞赛正悄然展开。而在这场竞赛的核心赛道中,太空光伏(Space-based Photovoltaics)正从幕后走向台前,成为支撑未来太空数据中心、低轨卫星星座、月球基地乃至星际航行的关键基础设施。 近期,马斯克在达沃斯论坛上重磅宣布:SpaceX计划在未来三年内,每年在太空中部署100GW太阳能AI能源网络——这不仅是一次能源革命,更是一场算力范式的颠覆性升级。 与此同时,中美两国在卫星频谱资源、星间激光通信、柔性太阳翼技
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