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无名小韭80390607

这个人很懒，什么都没有留下

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无名小韭80390607

2026-08-26 04:51:03

如约而至

@韭菜团子：韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全

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无名小韭80390607

2026-07-07 07:33:42

欣欣相吸，威力无穷

@牛来：欣旺达+博力威：白发股神力挺，全球BBU电芯全面紧缺，国内稀缺可量产核心标的

感谢各位老师的长期关注，本文章仅为学习交流不作为任何投资参考建议！全球 AI 算力建设进入爆发周期，AIDC 服务器标配 BBU 备用电源电芯供需格局彻底反转，行业迎来持续性缺货涨价周期。外媒实锤三星 SDI、松下两大头部厂商 BBU 电池

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2026-07-05 15:56:19

图解解图，简洁明了，我赞

@Vin7的大：深度图解热点题材(7)：一图看透产业链与复杂逻辑。

周末继续汇总转发“A股号外”发布的热点题材深度图解，这周更新的内容也是干货满满，依旧按时间倒序排列上图：260703、一图看懂黄金逻辑：为什么涨？从非农爆冷到黄金股走强260703、一图看懂行星滚柱丝杠：人形机器人关节里的“直线肌肉”26070

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2026-06-24 04:59:20

谢谢了

@小韭研报哥：科技紧缺八大核心材料梳理

科技紧缺八大核心材料一、覆铜板CCL+HVLP高端铜箔（算力PCB刚需，全线缺货涨价） 1. 生益科技：全球覆铜板市占第二，ABF膜产能业内第一，算力板核心供货商 2. 金安国纪：覆铜板全球排名第七、第九梯队，国产CCL中坚力量 3. 南亚新材：A股覆铜板营收第三，海外算力大厂稳定供货 4. 华正

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2026-06-24 04:52:17

值得期待

@韭菜团子：韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全

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2026-06-22 03:47:57

挖掘不易谢谢分享。

@牛来：日发精机：对标4天3板卓郎智能，电子布机核心设备厂商

感谢各位老师的长期关注，本文章仅为学习交流不作为任何投资参考建议！一、行业核心逻辑：AI 电子布供需持续紧缺，纺机板块行情爆发，设备 “卖水人” 迎来价值重估 AI 服务器大规模落地带动高端覆铜板需求激增，配套使用的超薄低介电电子布、三代石英

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2026-06-22 03:44:16

分享是种美德，选择需要能力。

@Vin7的大：AI光互连刚需爆发，英伟达亲自下场建产能，磷化铟赛道迎确定性红利

近日，英伟达正式官宣其战略投资伙伴Coherent位于美国得克萨斯州的6英寸磷化铟晶圆厂二期项目正式奠基，这一动作背后，是过去12个月里英伟达在光芯片赛道累计掷出的45亿美元重磅布局：从分别向光器件龙头Lumentum与磷化铟巨头Coherent投入20亿美元战略投资锁定核心产能，到

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2026-06-22 03:32:51

上游，材料，科技，密切相关。

@小韭研报哥：科技紧缺八大核心材料梳理

科技紧缺八大核心材料一、覆铜板CCL+HVLP高端铜箔（算力PCB刚需，全线缺货涨价） 1. 生益科技：全球覆铜板市占第二，ABF膜产能业内第一，算力板核心供货商 2. 金安国纪：覆铜板全球排名第七、第九梯队，国产CCL中坚力量 3. 南亚新材：A股覆铜板营收第三，海外算力大厂稳定供货 4. 华正

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2026-06-22 03:28:25

图文并茂，逻辑合理，值得点赞！

@韭妹：卡日本核心上游！东曹断供氧化锆粉体，氧化锆复刻六氟化钨？

【中信新材料】东曹断供氧化锆粉体，中国高端陶瓷厂商迎来历史机遇1⃣因中国限制氧化钇出口，东曹的氧化锆粉体生产受到影响，已正式通知爱迪特暂停供应。逻辑和六氟化钨一样，本质是中国限制原料出口→日本下游厂商受到冲击→中国下游厂商抢份额+提价。核心利好国瓷材料和爱迪特、东方锆业。2⃣爱迪特：已经提前布局粉体

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2026-06-21 15:37:12

有用，喜观

@封狼居胥：陈立武最新产业观点拆解/A股全链条映射：半导体材料先进封装/物理AI/晶圆代工/异构算力

陈立武最新产业观点拆解：基于后摩尔时代半导体材料与先进封装，串联Agent/物理AI/晶圆代工/异构算力多条逻辑线/A股受益股全链条映射【核心摘要】本篇研报基于 2026 年 6 月 18 日 No Priors&nb

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2026-06-20 13:44:28

谈现在，看确定性，看未来，看成长，中瓷旭光，等时间验证。

@孤独成功：中瓷电子与旭光电子双龙的区别：

在氮化铝基板领域，中瓷电子的市场份额和产业地位确实显著高于旭光电子。两者虽然都深度布局该赛道，但在市场份额、产品定位和产业链环节上存在明显的梯队差异： 1. 中瓷电子：占据绝对统治地位的高端龙头中瓷电子在高端氮化铝基板市场拥有极高的市场份额，属于该领域的“风向标”企业。市场份额极高：在1.6T光

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2026-06-20 13:35:01

两手都要硬，mlcc与星链+事件推动

@庐陵炒家：信维通信：SpaceX A股唯一供应商，MLCC批量交付+并

2026年6月12日，纳斯达克迎来历史性的一幕：SpaceX以股票代码SPCX正式挂牌上市，IPO定价135美元/股，募资750亿美元，上市估值1.77万亿美元。上市仅数日，市值便突破2.5万亿美元，一举打破沙特阿美2019年创下的全球最大IPO纪录，成为人类商业史上最具标志性的资本事件之一。这意

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2026-06-20 13:28:55

氧化镝、钇、锆上游资源

@万手哥题材库：氧化镝 / 氧化钇 / 氧化锆，核心公司梳理

MLCC的制造中，氧化镝、氧化钇和氧化锆等粉体材料作为陶瓷介质层的掺杂剂或基础材料，通过原子级的晶格替换或微观结构调控，解决纯钛酸钡（BaTiO₃）等基础介质材料温漂大、介损高、耐压差等先天缺陷，从而满足高端电子设备对微型化、高容量和高可靠性的严苛要求。一、氧化镝：高端MLCC的“耐高温核心耗材”核

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2026-06-19 22:11:53

断供，卡脖子，突破，并深度参与，为国争光。

@Vin7的大：日本东曹断供+龙头涨价+固态电池量产+半导体需求新增：四重驱动叠加，氧化锆核心概念股简析

氧化锆四重逻辑共振，核心概念股简析今日氧化锆赛道行情爆发，核心是「日本东曹断供+龙头涨价+固态电池量产+半导体需求新增」四重驱动叠加，赛道从冷门小金属转身为跨医疗、新能源、半导体的高景气材料，估值迎来全面重估。一、核心逻辑极简梳理

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2026-06-19 22:09:21

红星照我去战斗

@只挖真龙：玻璃基板 - 背后材料供应商！实锤供货康宁！

1月8日，在贵州红星发展股份有限公司车间，重型吊臂正缓缓降下挂钩，将成吨的原料运送至指定区域。封装流水线上，一批批白色精细粉状的高纯碳酸钡，经多道工序后被封装打包，即将发往康宁、NEG、东旭光电等国内外高端玻璃产业巨头。这里是全国乃至全球最大的高纯碳酸钡生产基地，年产碳酸钡、高纯碳酸钡、硫酸钡、硫脲

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