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东北股神
2025-09-25 11:59:52
南都电源:阿里海外数据中心电源标的
作为最早进入数据中心行业的企业之一,公司具有三十年的生产应用和技术积淀,多年来深受广大客户的认可,市场占有量位居国内及全球领先地位。IDC数据中心相关业务一直是公司重点业务之一,公司产品可广泛应用于数据中心、智算中心、超算中心等提供后备电源支撑。公司北美数据中心终端客户多为美国互联网头部厂家,具体客户信息涉及保密,烦请理解,谢谢。 #南都电源:低位储能+北美算力连标的,预期差大 #备电(高压锂电): 收入:2019年起步,23年2000w收入,24年7000w收入,25年预计10亿收入(都是北美
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南都电源
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东北股神
2025-09-25 11:51:47
富临精工:宁德时代固态电池15亿锁单+智元机器人,超级低估!
1.宁德时代固态电池材料15亿锁单 富临精工9月18日发布公告,公司控股子公司江西升华与宁德时代签订《预付款协议》,约定宁德时代向江西升华支付共计人民币15亿元的预付款,分别于2025年9月支付5亿元、2025年11月支付10亿元。 此次签约是双方此前战略及业务合作的进一步深化,旨在用于锁定江西升华向宁德时代承诺磷酸铁锂供应量,并支持江西升华布局更有竞争力的原材料建设。 2. 智元机器人,对标上纬新材! 2024年10月10日关于签署《人形机器人应用项目合作框架协议》的公告:富临精工股份有限公司
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富临精工
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上纬新材
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东北股神
2025-09-24 12:32:21
同飞股份:一个低估的光刻机+芯片+液冷服务器个股
【同飞股份】交流要点更新0924 1、#正式成为台达CDU【独家】代工商,份额超市场预期。单机柜1~2万美金,10万柜,台达30%份额,代工15-20%净利率,净利润增量4-5亿。其他台资厂商代工正在谈 2、国内大厂白名单认证25Q4出结果,主要是华为,阿里和腾讯三家 3、公司液体恒温设备在半导体制造设备领域主要应用于光刻机、刻蚀机、PVD/CVD、研磨抛光机等关键设备的温度控制。设备周期向上,公司产品供不应求。 4、储能,固态电池设备有望成为公司新的增长点: 在储能业务方面,公司基于多年的专业
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同飞股份
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东北股神
2025-09-24 12:24:51
苏大维格掩模版业务深度解析
苏大维格掩模版业务深度解析:技术突破+国产替代,打造国产掩模版全产业链龙头 一、掩模版产业链地位:从微纳光学到半导体核心材料的跃迁 掩模版(光掩模)是半导体制造中的核心耗材,相当于芯片制造的“底片”,其精度直接决定芯片良率。苏大维格通过自研微纳光学技术和收购维普半导体,已形成“掩模版制造—检测设备—光刻工艺”全链条布局,成为国内唯一同时具备掩模版生产与检测设备供应能力的厂商。 技术优势:直写光刻+检测设备双轮驱动 ? 掩模版制造:苏大维格自主研发的激光直写光刻机(精度达100nm)已应用于AMO
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苏大维格
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东北股神
2025-09-24 12:23:07
长盈精密看到3000亿市值的推演!
【长盈精密】董事长交流0923 #T链确定性最强、价值量最大、附加值最高的Tier1供应商,重点推荐! #T链Teir1供应商: 三年前北美客户主动给了图纸,邀请公司配合机器人的零部件生产,是北美客户Teir1的供应商,直接发货给北美客户。 #产品:精密传动部件7成、Asp4W,大规模量产后净利率20%以上,是T链价值量最大、附加值最高的公司! #机器人业务收入预测: 2025年1.5~2亿,26年10倍以上增长,5年内做到100亿产值。 #威线科逐步给英伟达供应AI服务器铜缆,26年收入有望达
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长盈精密
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东北股神
2025-09-24 12:17:54
聚和材料:光刻机关键材料,孙姐今日再次强推
汇报1❗【天风电新】聚和材料:Blank Mask自主可控,受益先进制程扩产-0924 ———————————— 近期我们路演发现,市场对blank mask的认知仍不充分,不少领导将其对标掩膜版,实际上blank mask的壁垒要比掩膜版高得多,格局也会更好。 1、目前Blank Mask主要依赖进口,日本豪雅(Hoya)、信越(Shinetsu)等企业占据全球70%以上市场。目前国产Blank Mask仅可用于面板及g-line、i-line等中低端半导体领域。由于Blank Mask需要配
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聚和材料
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张江高科
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东北股神
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安集科技:台积电供应商+存储芯片+光刻胶+抛光液
台积电三剑客: 1. 中微公司(688012) · 合作内容:中微公司的等离子体刻蚀设备已应用在台积电最先进的5nm制程生产线上。这是大陆设备商在尖端领域取得的重大突破。 2. 北方华创(002371) · 合作内容:北方华创的半导体设备种类繁多,其部分热处理、刻蚀、清洗等设备也已进入台积电供应链,用于相对成熟的制程环节。 3. 安集科技(688019) · 合作内容:安集科技的化学机械抛光液(CMP Slurry)是芯片制造的关键材料,公司产品已成功打入台积电的供应链,成为其合格供应商。 1、
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北方华创
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中微公司
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安集科技
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东北股神
2025-09-23 12:12:27
经济下行中的风口:国庆电影档,金逸影视强烈推荐
经济下行,今年旅游大概率继续疲软,已经见不到出游数量预期新高的新闻了 电影就是“口红效应”最佳体现。“口红效应”是指因经济萧条而导致口红热卖的一种有趣的经济现象,也叫“低价产品偏爱趋势”。 电影票几十块一张,远比旅游费用低廉,外加国庆和中秋一起,此次国庆档有望超预期 个股层面,金逸影视已经三个跌停板,有强烈反弹企稳需求 猫眼专业版上映日历显示,截至当前共13部新片定档2025年国庆档上映,分别为《刺杀小说家2》《志愿军:浴血和平》《熊猫计划2》《浪浪人生》《震耳欲聋》《风林火山》《猪猪侠.一只老
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金逸影视
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光线传媒
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东北股神
2025-09-23 12:02:09
骏创科技:骏马,马字辈,特斯拉机器人项目
骏创科技:北交所注塑龙头,A股含T量最高玩家,机器人拓展性强 #T链核心供应商 历史悠久:公司2019年开始与特斯拉合作,A股上市公司中T营收占比最高,25H1营收占比60-70%。 北美工厂:配套特斯拉,25H1实现营业收入0.58亿元,YoY+69%,已投产14台注塑机,25Q4有望扭亏为盈。 #以塑代钢龙头 注塑件卡位:T全车注塑件大多交给公司开发,已有600-700个零部件料号。产品包括T的三电注塑件、SKF悬架轴承(#已有注塑功能件能力,拓展性强)。 模塑一体:公司有模具厂,匹配大部分
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骏创科技
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东北股神
2025-09-23 11:51:18
长盈精密还有预期差:供货英伟达,切入数据中心,CPO!
1. 刚开始供货英伟达,数据中心,CPO模块! 一个同时给OpenAI代工人形机器人,给特斯拉人形机器人供货,给英伟达服务器供货的公司,全世界没有第二个,唯一,季度稀缺! 问:尊敬的董秘,辛苦啦!本公司收购威线科公司,高速铜缆有没有供货给英伟达公司呢?谢谢!(来自: 深交所互动易) 答:您好。威线科通过中国台湾头部ODM厂商为英伟达提供AI服务器铜缆,占威线科营收比重低于10%。谢谢。 威线科电子在行业内专注于高速连接线领域,其产品涵盖USB、HDMI、Type-C、SFP+/QSFP等多种类
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长盈精密
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东北股神
2025-09-22 18:26:38
机器人电机屡创新高:三协电机低位,特斯拉合作预期强烈!
大洋电机: 据2025年半年报,公司前瞻技术研究院2025年2月设立“人形机器人电机”项目组,7月与同济大学共建具身机器人研究中心并投资参股梅卡曼德雄安机器人公司,布局机器人关键模组产业化。 卧龙电驱: 2024年12月5日互动易:公司和浙江人形机器人创新中心有关节模组方面的合作,主机型号包括人形机器人“领航者2号”。公司在人形机器人方面的业务合作还包括场景应用开发及推广,结合公司工业互联网平台所沉淀的工业场景大数据,可广泛应用于电力、石化、煤矿、应急救援、医疗康养等多个领域。 三协电机: 20
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东北股神
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【天风证券】隆盛科技调研核心要点速览 (2025-09-22)
1、 隆盛在人形机器人上的布局极具战略眼光,同时布局减速器、电机、视触觉传感器、灵巧手等多项成熟产品,下游覆盖各类重要大客户包括拓普、尼德科、赛力斯、华为等; 2、电子皮肤:除灵巧手外,隆盛后续将发力电子皮肤,之前已经组建了成熟团队,目前已有产品,搭载电子皮肤的灵巧手价值量将显著提升,有望在新品发布会上展示高附加值灵巧手; 3、视触觉传感器:隆盛近期已经增资叠动科技到10%股权,作为国内少数几家拥有视触觉传感器技术和布局的国产厂商,会在新品发布会上展示; 4、隆盛科技作为尼德科来华唯一对接减速器
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隆盛科技
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东北股神
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比GPU快3倍,道氏技术的APU极大预期差!小寒王来了!
1.公司APU比GPU强3倍,人称小寒王! 公司参股公司芯培森 APU 芯片与寒武纪芯片在科学计算领域,应用场景会有重叠。寒武纪的芯片产品有应用到南京智能计算中心,覆盖科学计算等应用领域,芯培森APU算力芯片及服务器主要针对原子级科学计算进行加速。 参股公司芯培森的产品APU芯片是原子科学计算领域的专用加速芯片,在进行分子动力学MD和密度泛函理论DFT等原子科学计算时,计算速度相比CPU/GPU提升1-3个数量级,能耗降低2-3个数量级,技术水平领先。与此同时,具有软硬件技术能力、算法、生态多重
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道氏技术
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宁德时代
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长芯博创:华为OCS最相关个股!
公司在光分路器和DWDM器件产品上是华为主要供应商之一。华为是公司主要客户之一。 事件:9月10日-9月12日,第二十六届中国国际光电博览会(CIOE中国光博会)在深圳国际会展中心举办。本次光博会主题展覆盖信息通信、精密光学、摄像头技术及应用、激光及智能制造、红外、紫外、智能传感、新型显示、AR&VR、光电子创新等板块。在此次光博会上,OCS交换机作为下一代交换技术的主流方向之一被重点展示,多家厂商纷纷展示了各自的OCS交换机方案和产品。 数字液晶OCS:Coherent与腾景科技全球领
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长芯博创
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报喜鸟机器人鼻子强势:汉威科技最正宗
汉威科技作为传感器行业的龙头企业,带来了吸睛的传感器产品。 汉威科技集团股份有限公司创立于1998年,是深交所创业板首批上市公司,作为以传感器为核心的智慧化解决方案引领者,公司拥有独立知识产权和传感器核心技术,气体传感器全球出货量前三。 在汉威科技展区,一系列传感器核心产品吸引了许多观众驻足。人机交互手套、薄膜柔性压力传感器、指尖多维力触觉传感器、接近—触觉电子皮肤、高密度压力阵列等展品,直观呈现了传感器的前沿应用。 据介绍,柔性压力传感器分布于机器人的躯干、灵巧手等部位,是用于机器人中模仿触觉
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汉威科技
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南都电源:阿里海外数据中心电源标的
作为最早进入数据中心行业的企业之一,公司具有三十年的生产应用和技术积淀,多年来深受广大客户的认可,市场占有量位居国内及全球领先地位。IDC数据中心相关业务一直是公司重点业务之一,公司产品可广泛应用于数据中心、智算中心、超算中心等提供后备电源支撑。公司北美数据中心终端客户多为美国互联网头部厂家,具体客户信息涉及保密,烦请理解,谢谢。 #南都电源:低位储能+北美算力连标的,预期差大 #备电(高压锂电): 收入:2019年起步,23年2000w收入,24年7000w收入,25年预计10亿收入(都是北美
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富临精工:宁德时代固态电池15亿锁单+智元机器人,超级低估!
1.宁德时代固态电池材料15亿锁单 富临精工9月18日发布公告,公司控股子公司江西升华与宁德时代签订《预付款协议》,约定宁德时代向江西升华支付共计人民币15亿元的预付款,分别于2025年9月支付5亿元、2025年11月支付10亿元。 此次签约是双方此前战略及业务合作的进一步深化,旨在用于锁定江西升华向宁德时代承诺磷酸铁锂供应量,并支持江西升华布局更有竞争力的原材料建设。 2. 智元机器人,对标上纬新材! 2024年10月10日关于签署《人形机器人应用项目合作框架协议》的公告:富临精工股份有限公司
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富临精工
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同飞股份:一个低估的光刻机+芯片+液冷服务器个股
【同飞股份】交流要点更新0924 1、#正式成为台达CDU【独家】代工商,份额超市场预期。单机柜1~2万美金,10万柜,台达30%份额,代工15-20%净利率,净利润增量4-5亿。其他台资厂商代工正在谈 2、国内大厂白名单认证25Q4出结果,主要是华为,阿里和腾讯三家 3、公司液体恒温设备在半导体制造设备领域主要应用于光刻机、刻蚀机、PVD/CVD、研磨抛光机等关键设备的温度控制。设备周期向上,公司产品供不应求。 4、储能,固态电池设备有望成为公司新的增长点: 在储能业务方面,公司基于多年的专业
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苏大维格掩模版业务深度解析
苏大维格掩模版业务深度解析:技术突破+国产替代,打造国产掩模版全产业链龙头 一、掩模版产业链地位:从微纳光学到半导体核心材料的跃迁 掩模版(光掩模)是半导体制造中的核心耗材,相当于芯片制造的“底片”,其精度直接决定芯片良率。苏大维格通过自研微纳光学技术和收购维普半导体,已形成“掩模版制造—检测设备—光刻工艺”全链条布局,成为国内唯一同时具备掩模版生产与检测设备供应能力的厂商。 技术优势:直写光刻+检测设备双轮驱动 ? 掩模版制造:苏大维格自主研发的激光直写光刻机(精度达100nm)已应用于AMO
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苏大维格
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长盈精密看到3000亿市值的推演!
【长盈精密】董事长交流0923 #T链确定性最强、价值量最大、附加值最高的Tier1供应商,重点推荐! #T链Teir1供应商: 三年前北美客户主动给了图纸,邀请公司配合机器人的零部件生产,是北美客户Teir1的供应商,直接发货给北美客户。 #产品:精密传动部件7成、Asp4W,大规模量产后净利率20%以上,是T链价值量最大、附加值最高的公司! #机器人业务收入预测: 2025年1.5~2亿,26年10倍以上增长,5年内做到100亿产值。 #威线科逐步给英伟达供应AI服务器铜缆,26年收入有望达
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长盈精密
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聚和材料:光刻机关键材料,孙姐今日再次强推
汇报1❗【天风电新】聚和材料:Blank Mask自主可控,受益先进制程扩产-0924 ———————————— 近期我们路演发现,市场对blank mask的认知仍不充分,不少领导将其对标掩膜版,实际上blank mask的壁垒要比掩膜版高得多,格局也会更好。 1、目前Blank Mask主要依赖进口,日本豪雅(Hoya)、信越(Shinetsu)等企业占据全球70%以上市场。目前国产Blank Mask仅可用于面板及g-line、i-line等中低端半导体领域。由于Blank Mask需要配
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安集科技:台积电供应商+存储芯片+光刻胶+抛光液
台积电三剑客: 1. 中微公司(688012) · 合作内容:中微公司的等离子体刻蚀设备已应用在台积电最先进的5nm制程生产线上。这是大陆设备商在尖端领域取得的重大突破。 2. 北方华创(002371) · 合作内容:北方华创的半导体设备种类繁多,其部分热处理、刻蚀、清洗等设备也已进入台积电供应链,用于相对成熟的制程环节。 3. 安集科技(688019) · 合作内容:安集科技的化学机械抛光液(CMP Slurry)是芯片制造的关键材料,公司产品已成功打入台积电的供应链,成为其合格供应商。 1、
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经济下行中的风口:国庆电影档,金逸影视强烈推荐
经济下行,今年旅游大概率继续疲软,已经见不到出游数量预期新高的新闻了 电影就是“口红效应”最佳体现。“口红效应”是指因经济萧条而导致口红热卖的一种有趣的经济现象,也叫“低价产品偏爱趋势”。 电影票几十块一张,远比旅游费用低廉,外加国庆和中秋一起,此次国庆档有望超预期 个股层面,金逸影视已经三个跌停板,有强烈反弹企稳需求 猫眼专业版上映日历显示,截至当前共13部新片定档2025年国庆档上映,分别为《刺杀小说家2》《志愿军:浴血和平》《熊猫计划2》《浪浪人生》《震耳欲聋》《风林火山》《猪猪侠.一只老
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骏创科技:骏马,马字辈,特斯拉机器人项目
骏创科技:北交所注塑龙头,A股含T量最高玩家,机器人拓展性强 #T链核心供应商 历史悠久:公司2019年开始与特斯拉合作,A股上市公司中T营收占比最高,25H1营收占比60-70%。 北美工厂:配套特斯拉,25H1实现营业收入0.58亿元,YoY+69%,已投产14台注塑机,25Q4有望扭亏为盈。 #以塑代钢龙头 注塑件卡位:T全车注塑件大多交给公司开发,已有600-700个零部件料号。产品包括T的三电注塑件、SKF悬架轴承(#已有注塑功能件能力,拓展性强)。 模塑一体:公司有模具厂,匹配大部分
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长盈精密还有预期差:供货英伟达,切入数据中心,CPO!
1. 刚开始供货英伟达,数据中心,CPO模块! 一个同时给OpenAI代工人形机器人,给特斯拉人形机器人供货,给英伟达服务器供货的公司,全世界没有第二个,唯一,季度稀缺! 问:尊敬的董秘,辛苦啦!本公司收购威线科公司,高速铜缆有没有供货给英伟达公司呢?谢谢!(来自: 深交所互动易) 答:您好。威线科通过中国台湾头部ODM厂商为英伟达提供AI服务器铜缆,占威线科营收比重低于10%。谢谢。 威线科电子在行业内专注于高速连接线领域,其产品涵盖USB、HDMI、Type-C、SFP+/QSFP等多种类
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机器人电机屡创新高:三协电机低位,特斯拉合作预期强烈!
大洋电机: 据2025年半年报,公司前瞻技术研究院2025年2月设立“人形机器人电机”项目组,7月与同济大学共建具身机器人研究中心并投资参股梅卡曼德雄安机器人公司,布局机器人关键模组产业化。 卧龙电驱: 2024年12月5日互动易:公司和浙江人形机器人创新中心有关节模组方面的合作,主机型号包括人形机器人“领航者2号”。公司在人形机器人方面的业务合作还包括场景应用开发及推广,结合公司工业互联网平台所沉淀的工业场景大数据,可广泛应用于电力、石化、煤矿、应急救援、医疗康养等多个领域。 三协电机: 20
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【天风证券】隆盛科技调研核心要点速览 (2025-09-22)
1、 隆盛在人形机器人上的布局极具战略眼光,同时布局减速器、电机、视触觉传感器、灵巧手等多项成熟产品,下游覆盖各类重要大客户包括拓普、尼德科、赛力斯、华为等; 2、电子皮肤:除灵巧手外,隆盛后续将发力电子皮肤,之前已经组建了成熟团队,目前已有产品,搭载电子皮肤的灵巧手价值量将显著提升,有望在新品发布会上展示高附加值灵巧手; 3、视触觉传感器:隆盛近期已经增资叠动科技到10%股权,作为国内少数几家拥有视触觉传感器技术和布局的国产厂商,会在新品发布会上展示; 4、隆盛科技作为尼德科来华唯一对接减速器
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比GPU快3倍,道氏技术的APU极大预期差!小寒王来了!
1.公司APU比GPU强3倍,人称小寒王! 公司参股公司芯培森 APU 芯片与寒武纪芯片在科学计算领域,应用场景会有重叠。寒武纪的芯片产品有应用到南京智能计算中心,覆盖科学计算等应用领域,芯培森APU算力芯片及服务器主要针对原子级科学计算进行加速。 参股公司芯培森的产品APU芯片是原子科学计算领域的专用加速芯片,在进行分子动力学MD和密度泛函理论DFT等原子科学计算时,计算速度相比CPU/GPU提升1-3个数量级,能耗降低2-3个数量级,技术水平领先。与此同时,具有软硬件技术能力、算法、生态多重
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长芯博创:华为OCS最相关个股!
公司在光分路器和DWDM器件产品上是华为主要供应商之一。华为是公司主要客户之一。 事件:9月10日-9月12日,第二十六届中国国际光电博览会(CIOE中国光博会)在深圳国际会展中心举办。本次光博会主题展覆盖信息通信、精密光学、摄像头技术及应用、激光及智能制造、红外、紫外、智能传感、新型显示、AR&VR、光电子创新等板块。在此次光博会上,OCS交换机作为下一代交换技术的主流方向之一被重点展示,多家厂商纷纷展示了各自的OCS交换机方案和产品。 数字液晶OCS:Coherent与腾景科技全球领
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报喜鸟机器人鼻子强势:汉威科技最正宗
汉威科技作为传感器行业的龙头企业,带来了吸睛的传感器产品。 汉威科技集团股份有限公司创立于1998年,是深交所创业板首批上市公司,作为以传感器为核心的智慧化解决方案引领者,公司拥有独立知识产权和传感器核心技术,气体传感器全球出货量前三。 在汉威科技展区,一系列传感器核心产品吸引了许多观众驻足。人机交互手套、薄膜柔性压力传感器、指尖多维力触觉传感器、接近—触觉电子皮肤、高密度压力阵列等展品,直观呈现了传感器的前沿应用。 据介绍,柔性压力传感器分布于机器人的躯干、灵巧手等部位,是用于机器人中模仿触觉
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南都电源:阿里海外数据中心电源标的
作为最早进入数据中心行业的企业之一,公司具有三十年的生产应用和技术积淀,多年来深受广大客户的认可,市场占有量位居国内及全球领先地位。IDC数据中心相关业务一直是公司重点业务之一,公司产品可广泛应用于数据中心、智算中心、超算中心等提供后备电源支撑。公司北美数据中心终端客户多为美国互联网头部厂家,具体客户信息涉及保密,烦请理解,谢谢。 #南都电源:低位储能+北美算力连标的,预期差大 #备电(高压锂电): 收入:2019年起步,23年2000w收入,24年7000w收入,25年预计10亿收入(都是北美
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富临精工:宁德时代固态电池15亿锁单+智元机器人,超级低估!
1.宁德时代固态电池材料15亿锁单 富临精工9月18日发布公告,公司控股子公司江西升华与宁德时代签订《预付款协议》,约定宁德时代向江西升华支付共计人民币15亿元的预付款,分别于2025年9月支付5亿元、2025年11月支付10亿元。 此次签约是双方此前战略及业务合作的进一步深化,旨在用于锁定江西升华向宁德时代承诺磷酸铁锂供应量,并支持江西升华布局更有竞争力的原材料建设。 2. 智元机器人,对标上纬新材! 2024年10月10日关于签署《人形机器人应用项目合作框架协议》的公告:富临精工股份有限公司
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同飞股份:一个低估的光刻机+芯片+液冷服务器个股
【同飞股份】交流要点更新0924 1、#正式成为台达CDU【独家】代工商,份额超市场预期。单机柜1~2万美金,10万柜,台达30%份额,代工15-20%净利率,净利润增量4-5亿。其他台资厂商代工正在谈 2、国内大厂白名单认证25Q4出结果,主要是华为,阿里和腾讯三家 3、公司液体恒温设备在半导体制造设备领域主要应用于光刻机、刻蚀机、PVD/CVD、研磨抛光机等关键设备的温度控制。设备周期向上,公司产品供不应求。 4、储能,固态电池设备有望成为公司新的增长点: 在储能业务方面,公司基于多年的专业
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苏大维格掩模版业务深度解析
苏大维格掩模版业务深度解析:技术突破+国产替代,打造国产掩模版全产业链龙头 一、掩模版产业链地位:从微纳光学到半导体核心材料的跃迁 掩模版(光掩模)是半导体制造中的核心耗材,相当于芯片制造的“底片”,其精度直接决定芯片良率。苏大维格通过自研微纳光学技术和收购维普半导体,已形成“掩模版制造—检测设备—光刻工艺”全链条布局,成为国内唯一同时具备掩模版生产与检测设备供应能力的厂商。 技术优势:直写光刻+检测设备双轮驱动 ? 掩模版制造:苏大维格自主研发的激光直写光刻机(精度达100nm)已应用于AMO
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苏大维格
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长盈精密看到3000亿市值的推演!
【长盈精密】董事长交流0923 #T链确定性最强、价值量最大、附加值最高的Tier1供应商,重点推荐! #T链Teir1供应商: 三年前北美客户主动给了图纸,邀请公司配合机器人的零部件生产,是北美客户Teir1的供应商,直接发货给北美客户。 #产品:精密传动部件7成、Asp4W,大规模量产后净利率20%以上,是T链价值量最大、附加值最高的公司! #机器人业务收入预测: 2025年1.5~2亿,26年10倍以上增长,5年内做到100亿产值。 #威线科逐步给英伟达供应AI服务器铜缆,26年收入有望达
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长盈精密
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聚和材料:光刻机关键材料,孙姐今日再次强推
汇报1❗【天风电新】聚和材料:Blank Mask自主可控,受益先进制程扩产-0924 ———————————— 近期我们路演发现,市场对blank mask的认知仍不充分,不少领导将其对标掩膜版,实际上blank mask的壁垒要比掩膜版高得多,格局也会更好。 1、目前Blank Mask主要依赖进口,日本豪雅(Hoya)、信越(Shinetsu)等企业占据全球70%以上市场。目前国产Blank Mask仅可用于面板及g-line、i-line等中低端半导体领域。由于Blank Mask需要配
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安集科技:台积电供应商+存储芯片+光刻胶+抛光液
台积电三剑客: 1. 中微公司(688012) · 合作内容:中微公司的等离子体刻蚀设备已应用在台积电最先进的5nm制程生产线上。这是大陆设备商在尖端领域取得的重大突破。 2. 北方华创(002371) · 合作内容:北方华创的半导体设备种类繁多,其部分热处理、刻蚀、清洗等设备也已进入台积电供应链,用于相对成熟的制程环节。 3. 安集科技(688019) · 合作内容:安集科技的化学机械抛光液(CMP Slurry)是芯片制造的关键材料,公司产品已成功打入台积电的供应链,成为其合格供应商。 1、
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经济下行中的风口:国庆电影档,金逸影视强烈推荐
经济下行,今年旅游大概率继续疲软,已经见不到出游数量预期新高的新闻了 电影就是“口红效应”最佳体现。“口红效应”是指因经济萧条而导致口红热卖的一种有趣的经济现象,也叫“低价产品偏爱趋势”。 电影票几十块一张,远比旅游费用低廉,外加国庆和中秋一起,此次国庆档有望超预期 个股层面,金逸影视已经三个跌停板,有强烈反弹企稳需求 猫眼专业版上映日历显示,截至当前共13部新片定档2025年国庆档上映,分别为《刺杀小说家2》《志愿军:浴血和平》《熊猫计划2》《浪浪人生》《震耳欲聋》《风林火山》《猪猪侠.一只老
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骏创科技:骏马,马字辈,特斯拉机器人项目
骏创科技:北交所注塑龙头,A股含T量最高玩家,机器人拓展性强 #T链核心供应商 历史悠久:公司2019年开始与特斯拉合作,A股上市公司中T营收占比最高,25H1营收占比60-70%。 北美工厂:配套特斯拉,25H1实现营业收入0.58亿元,YoY+69%,已投产14台注塑机,25Q4有望扭亏为盈。 #以塑代钢龙头 注塑件卡位:T全车注塑件大多交给公司开发,已有600-700个零部件料号。产品包括T的三电注塑件、SKF悬架轴承(#已有注塑功能件能力,拓展性强)。 模塑一体:公司有模具厂,匹配大部分
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长盈精密还有预期差:供货英伟达,切入数据中心,CPO!
1. 刚开始供货英伟达,数据中心,CPO模块! 一个同时给OpenAI代工人形机器人,给特斯拉人形机器人供货,给英伟达服务器供货的公司,全世界没有第二个,唯一,季度稀缺! 问:尊敬的董秘,辛苦啦!本公司收购威线科公司,高速铜缆有没有供货给英伟达公司呢?谢谢!(来自: 深交所互动易) 答:您好。威线科通过中国台湾头部ODM厂商为英伟达提供AI服务器铜缆,占威线科营收比重低于10%。谢谢。 威线科电子在行业内专注于高速连接线领域,其产品涵盖USB、HDMI、Type-C、SFP+/QSFP等多种类
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机器人电机屡创新高:三协电机低位,特斯拉合作预期强烈!
大洋电机: 据2025年半年报,公司前瞻技术研究院2025年2月设立“人形机器人电机”项目组,7月与同济大学共建具身机器人研究中心并投资参股梅卡曼德雄安机器人公司,布局机器人关键模组产业化。 卧龙电驱: 2024年12月5日互动易:公司和浙江人形机器人创新中心有关节模组方面的合作,主机型号包括人形机器人“领航者2号”。公司在人形机器人方面的业务合作还包括场景应用开发及推广,结合公司工业互联网平台所沉淀的工业场景大数据,可广泛应用于电力、石化、煤矿、应急救援、医疗康养等多个领域。 三协电机: 20
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【天风证券】隆盛科技调研核心要点速览 (2025-09-22)
1、 隆盛在人形机器人上的布局极具战略眼光,同时布局减速器、电机、视触觉传感器、灵巧手等多项成熟产品,下游覆盖各类重要大客户包括拓普、尼德科、赛力斯、华为等; 2、电子皮肤:除灵巧手外,隆盛后续将发力电子皮肤,之前已经组建了成熟团队,目前已有产品,搭载电子皮肤的灵巧手价值量将显著提升,有望在新品发布会上展示高附加值灵巧手; 3、视触觉传感器:隆盛近期已经增资叠动科技到10%股权,作为国内少数几家拥有视触觉传感器技术和布局的国产厂商,会在新品发布会上展示; 4、隆盛科技作为尼德科来华唯一对接减速器
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比GPU快3倍,道氏技术的APU极大预期差!小寒王来了!
1.公司APU比GPU强3倍,人称小寒王! 公司参股公司芯培森 APU 芯片与寒武纪芯片在科学计算领域,应用场景会有重叠。寒武纪的芯片产品有应用到南京智能计算中心,覆盖科学计算等应用领域,芯培森APU算力芯片及服务器主要针对原子级科学计算进行加速。 参股公司芯培森的产品APU芯片是原子科学计算领域的专用加速芯片,在进行分子动力学MD和密度泛函理论DFT等原子科学计算时,计算速度相比CPU/GPU提升1-3个数量级,能耗降低2-3个数量级,技术水平领先。与此同时,具有软硬件技术能力、算法、生态多重
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长芯博创:华为OCS最相关个股!
公司在光分路器和DWDM器件产品上是华为主要供应商之一。华为是公司主要客户之一。 事件:9月10日-9月12日,第二十六届中国国际光电博览会(CIOE中国光博会)在深圳国际会展中心举办。本次光博会主题展覆盖信息通信、精密光学、摄像头技术及应用、激光及智能制造、红外、紫外、智能传感、新型显示、AR&VR、光电子创新等板块。在此次光博会上,OCS交换机作为下一代交换技术的主流方向之一被重点展示,多家厂商纷纷展示了各自的OCS交换机方案和产品。 数字液晶OCS:Coherent与腾景科技全球领
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报喜鸟机器人鼻子强势:汉威科技最正宗
汉威科技作为传感器行业的龙头企业,带来了吸睛的传感器产品。 汉威科技集团股份有限公司创立于1998年,是深交所创业板首批上市公司,作为以传感器为核心的智慧化解决方案引领者,公司拥有独立知识产权和传感器核心技术,气体传感器全球出货量前三。 在汉威科技展区,一系列传感器核心产品吸引了许多观众驻足。人机交互手套、薄膜柔性压力传感器、指尖多维力触觉传感器、接近—触觉电子皮肤、高密度压力阵列等展品,直观呈现了传感器的前沿应用。 据介绍,柔性压力传感器分布于机器人的躯干、灵巧手等部位,是用于机器人中模仿触觉
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汉威科技
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南都电源:阿里海外数据中心电源标的
作为最早进入数据中心行业的企业之一,公司具有三十年的生产应用和技术积淀,多年来深受广大客户的认可,市场占有量位居国内及全球领先地位。IDC数据中心相关业务一直是公司重点业务之一,公司产品可广泛应用于数据中心、智算中心、超算中心等提供后备电源支撑。公司北美数据中心终端客户多为美国互联网头部厂家,具体客户信息涉及保密,烦请理解,谢谢。 #南都电源:低位储能+北美算力连标的,预期差大 #备电(高压锂电): 收入:2019年起步,23年2000w收入,24年7000w收入,25年预计10亿收入(都是北美
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富临精工:宁德时代固态电池15亿锁单+智元机器人,超级低估!
1.宁德时代固态电池材料15亿锁单 富临精工9月18日发布公告,公司控股子公司江西升华与宁德时代签订《预付款协议》,约定宁德时代向江西升华支付共计人民币15亿元的预付款,分别于2025年9月支付5亿元、2025年11月支付10亿元。 此次签约是双方此前战略及业务合作的进一步深化,旨在用于锁定江西升华向宁德时代承诺磷酸铁锂供应量,并支持江西升华布局更有竞争力的原材料建设。 2. 智元机器人,对标上纬新材! 2024年10月10日关于签署《人形机器人应用项目合作框架协议》的公告:富临精工股份有限公司
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同飞股份:一个低估的光刻机+芯片+液冷服务器个股
【同飞股份】交流要点更新0924 1、#正式成为台达CDU【独家】代工商,份额超市场预期。单机柜1~2万美金,10万柜,台达30%份额,代工15-20%净利率,净利润增量4-5亿。其他台资厂商代工正在谈 2、国内大厂白名单认证25Q4出结果,主要是华为,阿里和腾讯三家 3、公司液体恒温设备在半导体制造设备领域主要应用于光刻机、刻蚀机、PVD/CVD、研磨抛光机等关键设备的温度控制。设备周期向上,公司产品供不应求。 4、储能,固态电池设备有望成为公司新的增长点: 在储能业务方面,公司基于多年的专业
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苏大维格掩模版业务深度解析
苏大维格掩模版业务深度解析:技术突破+国产替代,打造国产掩模版全产业链龙头 一、掩模版产业链地位:从微纳光学到半导体核心材料的跃迁 掩模版(光掩模)是半导体制造中的核心耗材,相当于芯片制造的“底片”,其精度直接决定芯片良率。苏大维格通过自研微纳光学技术和收购维普半导体,已形成“掩模版制造—检测设备—光刻工艺”全链条布局,成为国内唯一同时具备掩模版生产与检测设备供应能力的厂商。 技术优势:直写光刻+检测设备双轮驱动 ? 掩模版制造:苏大维格自主研发的激光直写光刻机(精度达100nm)已应用于AMO
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苏大维格
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长盈精密看到3000亿市值的推演!
【长盈精密】董事长交流0923 #T链确定性最强、价值量最大、附加值最高的Tier1供应商,重点推荐! #T链Teir1供应商: 三年前北美客户主动给了图纸,邀请公司配合机器人的零部件生产,是北美客户Teir1的供应商,直接发货给北美客户。 #产品:精密传动部件7成、Asp4W,大规模量产后净利率20%以上,是T链价值量最大、附加值最高的公司! #机器人业务收入预测: 2025年1.5~2亿,26年10倍以上增长,5年内做到100亿产值。 #威线科逐步给英伟达供应AI服务器铜缆,26年收入有望达
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聚和材料:光刻机关键材料,孙姐今日再次强推
汇报1❗【天风电新】聚和材料:Blank Mask自主可控,受益先进制程扩产-0924 ———————————— 近期我们路演发现,市场对blank mask的认知仍不充分,不少领导将其对标掩膜版,实际上blank mask的壁垒要比掩膜版高得多,格局也会更好。 1、目前Blank Mask主要依赖进口,日本豪雅(Hoya)、信越(Shinetsu)等企业占据全球70%以上市场。目前国产Blank Mask仅可用于面板及g-line、i-line等中低端半导体领域。由于Blank Mask需要配
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安集科技:台积电供应商+存储芯片+光刻胶+抛光液
台积电三剑客: 1. 中微公司(688012) · 合作内容:中微公司的等离子体刻蚀设备已应用在台积电最先进的5nm制程生产线上。这是大陆设备商在尖端领域取得的重大突破。 2. 北方华创(002371) · 合作内容:北方华创的半导体设备种类繁多,其部分热处理、刻蚀、清洗等设备也已进入台积电供应链,用于相对成熟的制程环节。 3. 安集科技(688019) · 合作内容:安集科技的化学机械抛光液(CMP Slurry)是芯片制造的关键材料,公司产品已成功打入台积电的供应链,成为其合格供应商。 1、
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经济下行中的风口:国庆电影档,金逸影视强烈推荐
经济下行,今年旅游大概率继续疲软,已经见不到出游数量预期新高的新闻了 电影就是“口红效应”最佳体现。“口红效应”是指因经济萧条而导致口红热卖的一种有趣的经济现象,也叫“低价产品偏爱趋势”。 电影票几十块一张,远比旅游费用低廉,外加国庆和中秋一起,此次国庆档有望超预期 个股层面,金逸影视已经三个跌停板,有强烈反弹企稳需求 猫眼专业版上映日历显示,截至当前共13部新片定档2025年国庆档上映,分别为《刺杀小说家2》《志愿军:浴血和平》《熊猫计划2》《浪浪人生》《震耳欲聋》《风林火山》《猪猪侠.一只老
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骏创科技:骏马,马字辈,特斯拉机器人项目
骏创科技:北交所注塑龙头,A股含T量最高玩家,机器人拓展性强 #T链核心供应商 历史悠久:公司2019年开始与特斯拉合作,A股上市公司中T营收占比最高,25H1营收占比60-70%。 北美工厂:配套特斯拉,25H1实现营业收入0.58亿元,YoY+69%,已投产14台注塑机,25Q4有望扭亏为盈。 #以塑代钢龙头 注塑件卡位:T全车注塑件大多交给公司开发,已有600-700个零部件料号。产品包括T的三电注塑件、SKF悬架轴承(#已有注塑功能件能力,拓展性强)。 模塑一体:公司有模具厂,匹配大部分
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长盈精密还有预期差:供货英伟达,切入数据中心,CPO!
1. 刚开始供货英伟达,数据中心,CPO模块! 一个同时给OpenAI代工人形机器人,给特斯拉人形机器人供货,给英伟达服务器供货的公司,全世界没有第二个,唯一,季度稀缺! 问:尊敬的董秘,辛苦啦!本公司收购威线科公司,高速铜缆有没有供货给英伟达公司呢?谢谢!(来自: 深交所互动易) 答:您好。威线科通过中国台湾头部ODM厂商为英伟达提供AI服务器铜缆,占威线科营收比重低于10%。谢谢。 威线科电子在行业内专注于高速连接线领域,其产品涵盖USB、HDMI、Type-C、SFP+/QSFP等多种类
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机器人电机屡创新高:三协电机低位,特斯拉合作预期强烈!
大洋电机: 据2025年半年报,公司前瞻技术研究院2025年2月设立“人形机器人电机”项目组,7月与同济大学共建具身机器人研究中心并投资参股梅卡曼德雄安机器人公司,布局机器人关键模组产业化。 卧龙电驱: 2024年12月5日互动易:公司和浙江人形机器人创新中心有关节模组方面的合作,主机型号包括人形机器人“领航者2号”。公司在人形机器人方面的业务合作还包括场景应用开发及推广,结合公司工业互联网平台所沉淀的工业场景大数据,可广泛应用于电力、石化、煤矿、应急救援、医疗康养等多个领域。 三协电机: 20
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【天风证券】隆盛科技调研核心要点速览 (2025-09-22)
1、 隆盛在人形机器人上的布局极具战略眼光,同时布局减速器、电机、视触觉传感器、灵巧手等多项成熟产品,下游覆盖各类重要大客户包括拓普、尼德科、赛力斯、华为等; 2、电子皮肤:除灵巧手外,隆盛后续将发力电子皮肤,之前已经组建了成熟团队,目前已有产品,搭载电子皮肤的灵巧手价值量将显著提升,有望在新品发布会上展示高附加值灵巧手; 3、视触觉传感器:隆盛近期已经增资叠动科技到10%股权,作为国内少数几家拥有视触觉传感器技术和布局的国产厂商,会在新品发布会上展示; 4、隆盛科技作为尼德科来华唯一对接减速器
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比GPU快3倍,道氏技术的APU极大预期差!小寒王来了!
1.公司APU比GPU强3倍,人称小寒王! 公司参股公司芯培森 APU 芯片与寒武纪芯片在科学计算领域,应用场景会有重叠。寒武纪的芯片产品有应用到南京智能计算中心,覆盖科学计算等应用领域,芯培森APU算力芯片及服务器主要针对原子级科学计算进行加速。 参股公司芯培森的产品APU芯片是原子科学计算领域的专用加速芯片,在进行分子动力学MD和密度泛函理论DFT等原子科学计算时,计算速度相比CPU/GPU提升1-3个数量级,能耗降低2-3个数量级,技术水平领先。与此同时,具有软硬件技术能力、算法、生态多重
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长芯博创:华为OCS最相关个股!
公司在光分路器和DWDM器件产品上是华为主要供应商之一。华为是公司主要客户之一。 事件:9月10日-9月12日,第二十六届中国国际光电博览会(CIOE中国光博会)在深圳国际会展中心举办。本次光博会主题展覆盖信息通信、精密光学、摄像头技术及应用、激光及智能制造、红外、紫外、智能传感、新型显示、AR&VR、光电子创新等板块。在此次光博会上,OCS交换机作为下一代交换技术的主流方向之一被重点展示,多家厂商纷纷展示了各自的OCS交换机方案和产品。 数字液晶OCS:Coherent与腾景科技全球领
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报喜鸟机器人鼻子强势:汉威科技最正宗
汉威科技作为传感器行业的龙头企业,带来了吸睛的传感器产品。 汉威科技集团股份有限公司创立于1998年,是深交所创业板首批上市公司,作为以传感器为核心的智慧化解决方案引领者,公司拥有独立知识产权和传感器核心技术,气体传感器全球出货量前三。 在汉威科技展区,一系列传感器核心产品吸引了许多观众驻足。人机交互手套、薄膜柔性压力传感器、指尖多维力触觉传感器、接近—触觉电子皮肤、高密度压力阵列等展品,直观呈现了传感器的前沿应用。 据介绍,柔性压力传感器分布于机器人的躯干、灵巧手等部位,是用于机器人中模仿触觉
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南都电源:阿里海外数据中心电源标的
作为最早进入数据中心行业的企业之一,公司具有三十年的生产应用和技术积淀,多年来深受广大客户的认可,市场占有量位居国内及全球领先地位。IDC数据中心相关业务一直是公司重点业务之一,公司产品可广泛应用于数据中心、智算中心、超算中心等提供后备电源支撑。公司北美数据中心终端客户多为美国互联网头部厂家,具体客户信息涉及保密,烦请理解,谢谢。 #南都电源:低位储能+北美算力连标的,预期差大 #备电(高压锂电): 收入:2019年起步,23年2000w收入,24年7000w收入,25年预计10亿收入(都是北美
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富临精工:宁德时代固态电池15亿锁单+智元机器人,超级低估!
1.宁德时代固态电池材料15亿锁单 富临精工9月18日发布公告,公司控股子公司江西升华与宁德时代签订《预付款协议》,约定宁德时代向江西升华支付共计人民币15亿元的预付款,分别于2025年9月支付5亿元、2025年11月支付10亿元。 此次签约是双方此前战略及业务合作的进一步深化,旨在用于锁定江西升华向宁德时代承诺磷酸铁锂供应量,并支持江西升华布局更有竞争力的原材料建设。 2. 智元机器人,对标上纬新材! 2024年10月10日关于签署《人形机器人应用项目合作框架协议》的公告:富临精工股份有限公司
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同飞股份:一个低估的光刻机+芯片+液冷服务器个股
【同飞股份】交流要点更新0924 1、#正式成为台达CDU【独家】代工商,份额超市场预期。单机柜1~2万美金,10万柜,台达30%份额,代工15-20%净利率,净利润增量4-5亿。其他台资厂商代工正在谈 2、国内大厂白名单认证25Q4出结果,主要是华为,阿里和腾讯三家 3、公司液体恒温设备在半导体制造设备领域主要应用于光刻机、刻蚀机、PVD/CVD、研磨抛光机等关键设备的温度控制。设备周期向上,公司产品供不应求。 4、储能,固态电池设备有望成为公司新的增长点: 在储能业务方面,公司基于多年的专业
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同飞股份
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苏大维格掩模版业务深度解析
苏大维格掩模版业务深度解析:技术突破+国产替代,打造国产掩模版全产业链龙头 一、掩模版产业链地位:从微纳光学到半导体核心材料的跃迁 掩模版(光掩模)是半导体制造中的核心耗材,相当于芯片制造的“底片”,其精度直接决定芯片良率。苏大维格通过自研微纳光学技术和收购维普半导体,已形成“掩模版制造—检测设备—光刻工艺”全链条布局,成为国内唯一同时具备掩模版生产与检测设备供应能力的厂商。 技术优势:直写光刻+检测设备双轮驱动 ? 掩模版制造:苏大维格自主研发的激光直写光刻机(精度达100nm)已应用于AMO
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苏大维格
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长盈精密看到3000亿市值的推演!
【长盈精密】董事长交流0923 #T链确定性最强、价值量最大、附加值最高的Tier1供应商,重点推荐! #T链Teir1供应商: 三年前北美客户主动给了图纸,邀请公司配合机器人的零部件生产,是北美客户Teir1的供应商,直接发货给北美客户。 #产品:精密传动部件7成、Asp4W,大规模量产后净利率20%以上,是T链价值量最大、附加值最高的公司! #机器人业务收入预测: 2025年1.5~2亿,26年10倍以上增长,5年内做到100亿产值。 #威线科逐步给英伟达供应AI服务器铜缆,26年收入有望达
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长盈精密
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聚和材料:光刻机关键材料,孙姐今日再次强推
汇报1❗【天风电新】聚和材料:Blank Mask自主可控,受益先进制程扩产-0924 ———————————— 近期我们路演发现,市场对blank mask的认知仍不充分,不少领导将其对标掩膜版,实际上blank mask的壁垒要比掩膜版高得多,格局也会更好。 1、目前Blank Mask主要依赖进口,日本豪雅(Hoya)、信越(Shinetsu)等企业占据全球70%以上市场。目前国产Blank Mask仅可用于面板及g-line、i-line等中低端半导体领域。由于Blank Mask需要配
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安集科技:台积电供应商+存储芯片+光刻胶+抛光液
台积电三剑客: 1. 中微公司(688012) · 合作内容:中微公司的等离子体刻蚀设备已应用在台积电最先进的5nm制程生产线上。这是大陆设备商在尖端领域取得的重大突破。 2. 北方华创(002371) · 合作内容:北方华创的半导体设备种类繁多,其部分热处理、刻蚀、清洗等设备也已进入台积电供应链,用于相对成熟的制程环节。 3. 安集科技(688019) · 合作内容:安集科技的化学机械抛光液(CMP Slurry)是芯片制造的关键材料,公司产品已成功打入台积电的供应链,成为其合格供应商。 1、
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经济下行中的风口:国庆电影档,金逸影视强烈推荐
经济下行,今年旅游大概率继续疲软,已经见不到出游数量预期新高的新闻了 电影就是“口红效应”最佳体现。“口红效应”是指因经济萧条而导致口红热卖的一种有趣的经济现象,也叫“低价产品偏爱趋势”。 电影票几十块一张,远比旅游费用低廉,外加国庆和中秋一起,此次国庆档有望超预期 个股层面,金逸影视已经三个跌停板,有强烈反弹企稳需求 猫眼专业版上映日历显示,截至当前共13部新片定档2025年国庆档上映,分别为《刺杀小说家2》《志愿军:浴血和平》《熊猫计划2》《浪浪人生》《震耳欲聋》《风林火山》《猪猪侠.一只老
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骏创科技:骏马,马字辈,特斯拉机器人项目
骏创科技:北交所注塑龙头,A股含T量最高玩家,机器人拓展性强 #T链核心供应商 历史悠久:公司2019年开始与特斯拉合作,A股上市公司中T营收占比最高,25H1营收占比60-70%。 北美工厂:配套特斯拉,25H1实现营业收入0.58亿元,YoY+69%,已投产14台注塑机,25Q4有望扭亏为盈。 #以塑代钢龙头 注塑件卡位:T全车注塑件大多交给公司开发,已有600-700个零部件料号。产品包括T的三电注塑件、SKF悬架轴承(#已有注塑功能件能力,拓展性强)。 模塑一体:公司有模具厂,匹配大部分
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长盈精密还有预期差:供货英伟达,切入数据中心,CPO!
1. 刚开始供货英伟达,数据中心,CPO模块! 一个同时给OpenAI代工人形机器人,给特斯拉人形机器人供货,给英伟达服务器供货的公司,全世界没有第二个,唯一,季度稀缺! 问:尊敬的董秘,辛苦啦!本公司收购威线科公司,高速铜缆有没有供货给英伟达公司呢?谢谢!(来自: 深交所互动易) 答:您好。威线科通过中国台湾头部ODM厂商为英伟达提供AI服务器铜缆,占威线科营收比重低于10%。谢谢。 威线科电子在行业内专注于高速连接线领域,其产品涵盖USB、HDMI、Type-C、SFP+/QSFP等多种类
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机器人电机屡创新高:三协电机低位,特斯拉合作预期强烈!
大洋电机: 据2025年半年报,公司前瞻技术研究院2025年2月设立“人形机器人电机”项目组,7月与同济大学共建具身机器人研究中心并投资参股梅卡曼德雄安机器人公司,布局机器人关键模组产业化。 卧龙电驱: 2024年12月5日互动易:公司和浙江人形机器人创新中心有关节模组方面的合作,主机型号包括人形机器人“领航者2号”。公司在人形机器人方面的业务合作还包括场景应用开发及推广,结合公司工业互联网平台所沉淀的工业场景大数据,可广泛应用于电力、石化、煤矿、应急救援、医疗康养等多个领域。 三协电机: 20
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【天风证券】隆盛科技调研核心要点速览 (2025-09-22)
1、 隆盛在人形机器人上的布局极具战略眼光,同时布局减速器、电机、视触觉传感器、灵巧手等多项成熟产品,下游覆盖各类重要大客户包括拓普、尼德科、赛力斯、华为等; 2、电子皮肤:除灵巧手外,隆盛后续将发力电子皮肤,之前已经组建了成熟团队,目前已有产品,搭载电子皮肤的灵巧手价值量将显著提升,有望在新品发布会上展示高附加值灵巧手; 3、视触觉传感器:隆盛近期已经增资叠动科技到10%股权,作为国内少数几家拥有视触觉传感器技术和布局的国产厂商,会在新品发布会上展示; 4、隆盛科技作为尼德科来华唯一对接减速器
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比GPU快3倍,道氏技术的APU极大预期差!小寒王来了!
1.公司APU比GPU强3倍,人称小寒王! 公司参股公司芯培森 APU 芯片与寒武纪芯片在科学计算领域,应用场景会有重叠。寒武纪的芯片产品有应用到南京智能计算中心,覆盖科学计算等应用领域,芯培森APU算力芯片及服务器主要针对原子级科学计算进行加速。 参股公司芯培森的产品APU芯片是原子科学计算领域的专用加速芯片,在进行分子动力学MD和密度泛函理论DFT等原子科学计算时,计算速度相比CPU/GPU提升1-3个数量级,能耗降低2-3个数量级,技术水平领先。与此同时,具有软硬件技术能力、算法、生态多重
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长芯博创:华为OCS最相关个股!
公司在光分路器和DWDM器件产品上是华为主要供应商之一。华为是公司主要客户之一。 事件:9月10日-9月12日,第二十六届中国国际光电博览会(CIOE中国光博会)在深圳国际会展中心举办。本次光博会主题展覆盖信息通信、精密光学、摄像头技术及应用、激光及智能制造、红外、紫外、智能传感、新型显示、AR&VR、光电子创新等板块。在此次光博会上,OCS交换机作为下一代交换技术的主流方向之一被重点展示,多家厂商纷纷展示了各自的OCS交换机方案和产品。 数字液晶OCS:Coherent与腾景科技全球领
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报喜鸟机器人鼻子强势:汉威科技最正宗
汉威科技作为传感器行业的龙头企业,带来了吸睛的传感器产品。 汉威科技集团股份有限公司创立于1998年,是深交所创业板首批上市公司,作为以传感器为核心的智慧化解决方案引领者,公司拥有独立知识产权和传感器核心技术,气体传感器全球出货量前三。 在汉威科技展区,一系列传感器核心产品吸引了许多观众驻足。人机交互手套、薄膜柔性压力传感器、指尖多维力触觉传感器、接近—触觉电子皮肤、高密度压力阵列等展品,直观呈现了传感器的前沿应用。 据介绍,柔性压力传感器分布于机器人的躯干、灵巧手等部位,是用于机器人中模仿触觉
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南都电源:阿里海外数据中心电源标的
作为最早进入数据中心行业的企业之一,公司具有三十年的生产应用和技术积淀,多年来深受广大客户的认可,市场占有量位居国内及全球领先地位。IDC数据中心相关业务一直是公司重点业务之一,公司产品可广泛应用于数据中心、智算中心、超算中心等提供后备电源支撑。公司北美数据中心终端客户多为美国互联网头部厂家,具体客户信息涉及保密,烦请理解,谢谢。 #南都电源:低位储能+北美算力连标的,预期差大 #备电(高压锂电): 收入:2019年起步,23年2000w收入,24年7000w收入,25年预计10亿收入(都是北美
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南都电源
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富临精工:宁德时代固态电池15亿锁单+智元机器人,超级低估!
1.宁德时代固态电池材料15亿锁单 富临精工9月18日发布公告,公司控股子公司江西升华与宁德时代签订《预付款协议》,约定宁德时代向江西升华支付共计人民币15亿元的预付款,分别于2025年9月支付5亿元、2025年11月支付10亿元。 此次签约是双方此前战略及业务合作的进一步深化,旨在用于锁定江西升华向宁德时代承诺磷酸铁锂供应量,并支持江西升华布局更有竞争力的原材料建设。 2. 智元机器人,对标上纬新材! 2024年10月10日关于签署《人形机器人应用项目合作框架协议》的公告:富临精工股份有限公司
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同飞股份:一个低估的光刻机+芯片+液冷服务器个股
【同飞股份】交流要点更新0924 1、#正式成为台达CDU【独家】代工商,份额超市场预期。单机柜1~2万美金,10万柜,台达30%份额,代工15-20%净利率,净利润增量4-5亿。其他台资厂商代工正在谈 2、国内大厂白名单认证25Q4出结果,主要是华为,阿里和腾讯三家 3、公司液体恒温设备在半导体制造设备领域主要应用于光刻机、刻蚀机、PVD/CVD、研磨抛光机等关键设备的温度控制。设备周期向上,公司产品供不应求。 4、储能,固态电池设备有望成为公司新的增长点: 在储能业务方面,公司基于多年的专业
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苏大维格掩模版业务深度解析
苏大维格掩模版业务深度解析:技术突破+国产替代,打造国产掩模版全产业链龙头 一、掩模版产业链地位:从微纳光学到半导体核心材料的跃迁 掩模版(光掩模)是半导体制造中的核心耗材,相当于芯片制造的“底片”,其精度直接决定芯片良率。苏大维格通过自研微纳光学技术和收购维普半导体,已形成“掩模版制造—检测设备—光刻工艺”全链条布局,成为国内唯一同时具备掩模版生产与检测设备供应能力的厂商。 技术优势:直写光刻+检测设备双轮驱动 ? 掩模版制造:苏大维格自主研发的激光直写光刻机(精度达100nm)已应用于AMO
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长盈精密看到3000亿市值的推演!
【长盈精密】董事长交流0923 #T链确定性最强、价值量最大、附加值最高的Tier1供应商,重点推荐! #T链Teir1供应商: 三年前北美客户主动给了图纸,邀请公司配合机器人的零部件生产,是北美客户Teir1的供应商,直接发货给北美客户。 #产品:精密传动部件7成、Asp4W,大规模量产后净利率20%以上,是T链价值量最大、附加值最高的公司! #机器人业务收入预测: 2025年1.5~2亿,26年10倍以上增长,5年内做到100亿产值。 #威线科逐步给英伟达供应AI服务器铜缆,26年收入有望达
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聚和材料:光刻机关键材料,孙姐今日再次强推
汇报1❗【天风电新】聚和材料:Blank Mask自主可控,受益先进制程扩产-0924 ———————————— 近期我们路演发现,市场对blank mask的认知仍不充分,不少领导将其对标掩膜版,实际上blank mask的壁垒要比掩膜版高得多,格局也会更好。 1、目前Blank Mask主要依赖进口,日本豪雅(Hoya)、信越(Shinetsu)等企业占据全球70%以上市场。目前国产Blank Mask仅可用于面板及g-line、i-line等中低端半导体领域。由于Blank Mask需要配
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安集科技:台积电供应商+存储芯片+光刻胶+抛光液
台积电三剑客: 1. 中微公司(688012) · 合作内容:中微公司的等离子体刻蚀设备已应用在台积电最先进的5nm制程生产线上。这是大陆设备商在尖端领域取得的重大突破。 2. 北方华创(002371) · 合作内容:北方华创的半导体设备种类繁多,其部分热处理、刻蚀、清洗等设备也已进入台积电供应链,用于相对成熟的制程环节。 3. 安集科技(688019) · 合作内容:安集科技的化学机械抛光液(CMP Slurry)是芯片制造的关键材料,公司产品已成功打入台积电的供应链,成为其合格供应商。 1、
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经济下行中的风口:国庆电影档,金逸影视强烈推荐
经济下行,今年旅游大概率继续疲软,已经见不到出游数量预期新高的新闻了 电影就是“口红效应”最佳体现。“口红效应”是指因经济萧条而导致口红热卖的一种有趣的经济现象,也叫“低价产品偏爱趋势”。 电影票几十块一张,远比旅游费用低廉,外加国庆和中秋一起,此次国庆档有望超预期 个股层面,金逸影视已经三个跌停板,有强烈反弹企稳需求 猫眼专业版上映日历显示,截至当前共13部新片定档2025年国庆档上映,分别为《刺杀小说家2》《志愿军:浴血和平》《熊猫计划2》《浪浪人生》《震耳欲聋》《风林火山》《猪猪侠.一只老
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骏创科技:骏马,马字辈,特斯拉机器人项目
骏创科技:北交所注塑龙头,A股含T量最高玩家,机器人拓展性强 #T链核心供应商 历史悠久:公司2019年开始与特斯拉合作,A股上市公司中T营收占比最高,25H1营收占比60-70%。 北美工厂:配套特斯拉,25H1实现营业收入0.58亿元,YoY+69%,已投产14台注塑机,25Q4有望扭亏为盈。 #以塑代钢龙头 注塑件卡位:T全车注塑件大多交给公司开发,已有600-700个零部件料号。产品包括T的三电注塑件、SKF悬架轴承(#已有注塑功能件能力,拓展性强)。 模塑一体:公司有模具厂,匹配大部分
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长盈精密还有预期差:供货英伟达,切入数据中心,CPO!
1. 刚开始供货英伟达,数据中心,CPO模块! 一个同时给OpenAI代工人形机器人,给特斯拉人形机器人供货,给英伟达服务器供货的公司,全世界没有第二个,唯一,季度稀缺! 问:尊敬的董秘,辛苦啦!本公司收购威线科公司,高速铜缆有没有供货给英伟达公司呢?谢谢!(来自: 深交所互动易) 答:您好。威线科通过中国台湾头部ODM厂商为英伟达提供AI服务器铜缆,占威线科营收比重低于10%。谢谢。 威线科电子在行业内专注于高速连接线领域,其产品涵盖USB、HDMI、Type-C、SFP+/QSFP等多种类
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机器人电机屡创新高:三协电机低位,特斯拉合作预期强烈!
大洋电机: 据2025年半年报,公司前瞻技术研究院2025年2月设立“人形机器人电机”项目组,7月与同济大学共建具身机器人研究中心并投资参股梅卡曼德雄安机器人公司,布局机器人关键模组产业化。 卧龙电驱: 2024年12月5日互动易:公司和浙江人形机器人创新中心有关节模组方面的合作,主机型号包括人形机器人“领航者2号”。公司在人形机器人方面的业务合作还包括场景应用开发及推广,结合公司工业互联网平台所沉淀的工业场景大数据,可广泛应用于电力、石化、煤矿、应急救援、医疗康养等多个领域。 三协电机: 20
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【天风证券】隆盛科技调研核心要点速览 (2025-09-22)
1、 隆盛在人形机器人上的布局极具战略眼光,同时布局减速器、电机、视触觉传感器、灵巧手等多项成熟产品,下游覆盖各类重要大客户包括拓普、尼德科、赛力斯、华为等; 2、电子皮肤:除灵巧手外,隆盛后续将发力电子皮肤,之前已经组建了成熟团队,目前已有产品,搭载电子皮肤的灵巧手价值量将显著提升,有望在新品发布会上展示高附加值灵巧手; 3、视触觉传感器:隆盛近期已经增资叠动科技到10%股权,作为国内少数几家拥有视触觉传感器技术和布局的国产厂商,会在新品发布会上展示; 4、隆盛科技作为尼德科来华唯一对接减速器
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比GPU快3倍,道氏技术的APU极大预期差!小寒王来了!
1.公司APU比GPU强3倍,人称小寒王! 公司参股公司芯培森 APU 芯片与寒武纪芯片在科学计算领域,应用场景会有重叠。寒武纪的芯片产品有应用到南京智能计算中心,覆盖科学计算等应用领域,芯培森APU算力芯片及服务器主要针对原子级科学计算进行加速。 参股公司芯培森的产品APU芯片是原子科学计算领域的专用加速芯片,在进行分子动力学MD和密度泛函理论DFT等原子科学计算时,计算速度相比CPU/GPU提升1-3个数量级,能耗降低2-3个数量级,技术水平领先。与此同时,具有软硬件技术能力、算法、生态多重
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长芯博创:华为OCS最相关个股!
公司在光分路器和DWDM器件产品上是华为主要供应商之一。华为是公司主要客户之一。 事件:9月10日-9月12日,第二十六届中国国际光电博览会(CIOE中国光博会)在深圳国际会展中心举办。本次光博会主题展覆盖信息通信、精密光学、摄像头技术及应用、激光及智能制造、红外、紫外、智能传感、新型显示、AR&VR、光电子创新等板块。在此次光博会上,OCS交换机作为下一代交换技术的主流方向之一被重点展示,多家厂商纷纷展示了各自的OCS交换机方案和产品。 数字液晶OCS:Coherent与腾景科技全球领
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报喜鸟机器人鼻子强势:汉威科技最正宗
汉威科技作为传感器行业的龙头企业,带来了吸睛的传感器产品。 汉威科技集团股份有限公司创立于1998年,是深交所创业板首批上市公司,作为以传感器为核心的智慧化解决方案引领者,公司拥有独立知识产权和传感器核心技术,气体传感器全球出货量前三。 在汉威科技展区,一系列传感器核心产品吸引了许多观众驻足。人机交互手套、薄膜柔性压力传感器、指尖多维力触觉传感器、接近—触觉电子皮肤、高密度压力阵列等展品,直观呈现了传感器的前沿应用。 据介绍,柔性压力传感器分布于机器人的躯干、灵巧手等部位,是用于机器人中模仿触觉
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