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东北股神
2025-10-17 11:47:15
降温啦:古麒绒材,羽绒服龙头,价格低,流通市值小!
在安徽芜湖南陵县,深耕羽绒加工行业二十余载的安徽古麒绒材股份有限公司(以下简称“古麒绒材”或“公司”),以12.08元/股的发行价叩响了深交所主板大门。 作为羽绒行业龙头与“绿色制造”标杆,古麒绒材$古麒绒材(001390)凭借多维优势,实现了高速发展,2020-2024年,公司营收复合增长率达21.44%,扣非归母净利润复合增长率达33.61%。 经营层面,古麒绒材精准定位中高端市场,与海澜之家、波司登等头部品牌建立深度合作关系,不仅实现稳定供货,还达成检测结果互认、共同制定企业标准。 绿色发
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古麒绒材
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东北股神
2025-10-17 11:41:23
寒潮来袭,冰雪旅游开启,孙姐也要去大连圣亚了
背景:今年可能是寒冬!长白山,大连圣亚 按照新国标,北京最早的入冬日应该是2021年10月16日。之后为1964年10月17日和1986年10月17日,2002年10月18日。如果以上预测达成,今年可能成为并列第四早入冬的一年。 投资建议:随着冬奥会和亚冬会在我国陆续举办,带动了我国冰雪旅游政策、场地建设、人才体系、产品运营等冰雪产业链的全面完善,推动了冰雪产业的快速发展。冰雪经济未来或将成为我国内需消费的重要增长点,产业链上中下游将迎来发展机遇。在此背景下,我们梳理了全产业链中的相关标的。从上
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大连圣亚
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长白山
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东北股神
2025-10-15 12:27:10
飞荣达:人形机器人散热业务高增,三季度业绩符合预期
【国信机械|业绩预告速评】#飞荣达25Q3业绩预增100.00%-145.91%,建议积极布局! 庆祝2025年业绩加速释放,#单Q3利润实现翻倍增长 1)公司预计2025年前三季度实现营收约46.17亿元,同比增长29.95%,实现归母净利润为2.75-3.00亿元,同比增长110.80%-129.96%,扣非净利润为2.38-2.63亿元,同比增长101.76%-122.95%; 2)第三季度营收约17.34亿元,同比增长38.28%,归母净利润为1.09-1.34亿元,同比增长100.00
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飞荣达
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东北股神
2025-10-15 12:26:26
金沃股份:T链确定性标的,孙姐强推
251015 金沃股份更新:T链确定性标的,持续扩展产品矩阵 1、丝杠:a)# 新剑 50万套零部件产能年底ready,沟通明年T订单产能准备规划;b)# 舍弗勒 紧密对接、排序靠前;c)# 内螺纹加工 10月设备验证,已有客户对接 2、新增减速器零部件:对接绿的谐波、富临精工,小批量交付ing 3、新增微型丝杠:有望4Q25与新剑沟通 4、绝缘轴承:某汽车客户完成产线审核、即将小批量交付;明年放量。 公司是新剑+舍弗勒链条高确定性标的,叠加独家绝缘轴承新技术客户对接来到新阶段,中长期潜力大。
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金沃股份
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东北股神
2025-10-15 12:22:38
BE再签大单:三环集团深度参与Open AI项目,五年1万亿美元
【兴证电子】:BE再签燃料电池大单,继续重点推荐SOFC隔膜板龙头【三环集团】Brookfield和BE签署50e美元投资协议,建设AI电力,目前BE 1GW燃料电池需要30e 美元投资,测算项目量在1.5GW以上,自2024年以来,BE和AEP、Oracle、BFC、Brookfield陆续签署燃料电池大单,合计超过4GW;根据公司过去几年该业务体量测算,考虑份额后,收入弹性50-60e,利润弹性25e左右。 昨晚氢能相关领域有两件非常重大的事件,详细点评如上,此处简要汇总结论: 1)美国SO
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三环集团
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东北股神
2025-10-14 11:53:10
铜冠矿建::复制铜冠铜箔走势,挖金矿,铜矿,锂矿
铜冠矿建是一家专注于向全球非煤矿山提供工程建设、运营管理、优化设计、技术研发等一体化开发服务和相关增值服务的国家级高新技术企业,致力于成为全球领先的智慧矿山系统解决方案提供商。公司是我国从事矿山开发服务与相关技术研发历史较为悠久的企业之一。 铜冠矿建参与过金矿项目。例如,该公司承建了山东黄金焦家金矿朱郭李家副井的掘砌工程,该工程于2024年12月31日竣工,井深达1286米,净直径11米,总掘进量17万立方米。 12 具体项目情况 该金矿项目是山东黄金集团的重点建设项目,由铜冠矿建独立完成井筒掘
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铜冠矿建
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铜冠铜箔
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2025-10-14 11:41:54
南亚新材新高,孙姐实地调研功不可没
🔥南亚新材:高速铜连接器与AI服务器核心主材高速覆铜板龙头,H客户出货占营收比20%,重点推荐 产业链信息:910C即将面世,性能对标H100,算力国产化进程再提速。关注算力服务器中价值量较高的覆铜板环节及H占比较高的供应商,有望充分受益 1⃣深耕10年,H客户服务器高端高速覆铜板龙头,出货占营收比20% ➠高速覆铜板分为M2-M8不同等级,公司主要定位M6及以上高端材料,主要应用于AI服务器、交换机、基站等高端领域 ➠与H客户10年以上深度合作,24年M6/M7加速渗透,部分料号翻倍增长。当
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南亚新材
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东北股神
2025-10-14 11:39:22
聚合材料更新:光伏+光刻机
【MS】聚和材料:近况更新+市值展望 领导好,我们于今日组织公司交流,此前公司公告现金收购SKE空白掩膜业务,特梳理产业及公司基本面如下: #空白掩模:光刻工艺材料遗珠 ➠光刻工艺核心原料:掩模版是高精度光刻工序的关键,空白掩模之于光掩模,正如树脂之于光刻胶,是最核心原材料(BOM成本60%),且制程越先进,价值量越大(先进制程单张可达1W美元),客户粘性越强,壁垒越高 ➠国产化率:中高端空白掩模几乎为0,卡脖子核心环节#国产化率0-1突破 ➠市场空间:高于光刻胶,国产需求在20万张/年,约60
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聚和材料
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东北股神
2025-10-14 11:36:09
利通科技:固态电池+英伟达供货商,孙姐强推
固态新标的系列❗【天风电新】利通科技:主业向上,潜在等静压设备参与方-1013 ——————————— 🌟主业扎实,软管可用于数据中心、核电、海洋装备等新方向 利通是国内软管领域的隐形冠军和高端市场领跑者,涵盖3大业务:流体技术(收入占比90%,产品包括液压橡胶软管、石油钻采软管等)、超高压装备、高分子材料。 主业毛利率常年40%+,净利率20%+,基本盘扎实。 主业的成长性在于几大新兴领域,: 1)海洋石油装备(公司定制超长酸化压裂软管成功配套海上压裂船,跻身中石油一级供应商);2)核电软管
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利通科技
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东北股神
2025-09-29 12:25:31
道氏技术: 镍, 铜, 钴,金+宁德时代固态供应商+人形机器人,孙姐强推
1. 镍, 铜, 钴,金矿都有: 刚果金铜、钴等矿产业务业绩稳定,环比继续保持增长 公司在印尼布局镍矿,年产2万吨高冰镍。 佳纳能源主要从事钴、铜及镍钴锰三元复合锂离子正极材料前驱体等产品的研发、生产、销售,随着研发投入增加和产能扩大,佳纳能源的市场竞争力将不断提升。 2023年12月8日互动易:公司在非洲刚果(金)基地已形成年产3.2万吨电解铜产能,公司会根据市场需求和订单情况来进行扩产计划。电解铜客户主要是TRAXYS和SAMSUNG等海外优质企业 。 2. 人形机器人更新: 公司AI4S行
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宁德时代
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博云新材
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2025-09-29 12:23:19
长盈精密:特斯拉机器人充电桩也有,市值目标仍为3300亿
长盈精密本身就是特斯拉无线充电概念股: 2023年6月7日互动易:公司二级子公司昆山惠禾的主营业务为充电桩及充电枪线缆组件的研发、生产、销售等。 【长盈精密】董事长交流 #T链确定性最强、价值量最大、附加值最高的Tier1供应商,重点推荐! #T链Teir1供应商: 三年前北美客户主动给了图纸,邀请公司配合机器人的零部件生产,是北美客户Teir1的供应商,直接发货给北美客户。 #产品:精密传动部件7成、Asp4W,大规模量产后净利率20%以上,是T链价值量最大、附加值最高的公司! #机器人业务收
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领益智造
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东北股神
2025-09-26 12:17:36
隆盛科技:赛力斯的亲儿子,人形机器人+华为问界,孙姐推了两个月了
控股孙公司重庆隆盛茂茂新能源科技有限公司(以下简称“隆盛茂茂”)于9月25日拿到营业执照,隆盛茂茂就是专门为赛力斯服务的公司和工厂,100%收入都会来自于赛力斯,算是给赛力斯全勤打工了,可以说是赛力斯的亲儿子了! 孙潇雅和别的团队,已经强势推荐两个月了,如下是精选: 一: 天风汽车-红包【隆盛科技】更新: 昨天提到了不用太担心短期调整,还是T里面这轮的弹性品种。 本轮T技术上的核心变化就是减速器带动的旋转关节。目前核心地位是尼德科。 礼物计算器怎么按:减速器14×800=1.2万,利润率比较高,
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隆盛科技
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东北股神
2025-09-25 12:03:03
华塑科技:阿里海外数据中心+甲骨文
华塑科技——A股唯一同时为阿里、腾讯、百度、字节、甲骨文数据中心供货的企业!!数据中心BMS产品及服务!充分受益产业扩张!!公司石锤互动回复通过维谛技术供货甲骨文!!! 华塑科技——A股唯一同时为阿里、腾讯、百度、字节、甲骨文数据中心供货的企业!!数据中心BMS产品及服务!充分受益产业扩张!!公司石锤互动回复通过维谛技术供货甲骨文!!! #华塑科技: 美团算力核心供应商,BSM业务绑定华为、腾讯、字节、维谛 1、华塑BSM系统深度绑定美团全国核心算力业务中心 合盈数据科技产业园作为美团全国核心算
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华塑科技
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长电科技:存储+AI先进封装+苹果
出处未知,谨慎查阅! 【长电科技|重点推荐】存储+AI先进封装+苹果,2025年0%涨幅,目标市值1500亿元 vs 目前市值700亿元 我们认为长电科技作为中国大陆第一、全球第三封测厂,预期差巨大: 1、存储封测收入中国第一。并购西部数据(WDC.O)子公司晟碟半导体80%股权,未来至少贡献40+亿元收入。 2、AI先进封装中国前三。长电绍兴作为中国比肩《盛合晶微》的CoW工厂,拥有中国最强大的CoWoS封装工艺。 3、苹果SiP封装全球第一大供应商:该业务年度收入超过100-150亿元。 投
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长川科技
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2025-09-25 11:59:52
南都电源:阿里海外数据中心电源标的
作为最早进入数据中心行业的企业之一,公司具有三十年的生产应用和技术积淀,多年来深受广大客户的认可,市场占有量位居国内及全球领先地位。IDC数据中心相关业务一直是公司重点业务之一,公司产品可广泛应用于数据中心、智算中心、超算中心等提供后备电源支撑。公司北美数据中心终端客户多为美国互联网头部厂家,具体客户信息涉及保密,烦请理解,谢谢。 #南都电源:低位储能+北美算力连标的,预期差大 #备电(高压锂电): 收入:2019年起步,23年2000w收入,24年7000w收入,25年预计10亿收入(都是北美
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ST南都
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2025-10-17 11:47:15
降温啦:古麒绒材,羽绒服龙头,价格低,流通市值小!
在安徽芜湖南陵县,深耕羽绒加工行业二十余载的安徽古麒绒材股份有限公司(以下简称“古麒绒材”或“公司”),以12.08元/股的发行价叩响了深交所主板大门。 作为羽绒行业龙头与“绿色制造”标杆,古麒绒材$古麒绒材(001390)凭借多维优势,实现了高速发展,2020-2024年,公司营收复合增长率达21.44%,扣非归母净利润复合增长率达33.61%。 经营层面,古麒绒材精准定位中高端市场,与海澜之家、波司登等头部品牌建立深度合作关系,不仅实现稳定供货,还达成检测结果互认、共同制定企业标准。 绿色发
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2025-10-17 11:41:23
寒潮来袭,冰雪旅游开启,孙姐也要去大连圣亚了
背景:今年可能是寒冬!长白山,大连圣亚 按照新国标,北京最早的入冬日应该是2021年10月16日。之后为1964年10月17日和1986年10月17日,2002年10月18日。如果以上预测达成,今年可能成为并列第四早入冬的一年。 投资建议:随着冬奥会和亚冬会在我国陆续举办,带动了我国冰雪旅游政策、场地建设、人才体系、产品运营等冰雪产业链的全面完善,推动了冰雪产业的快速发展。冰雪经济未来或将成为我国内需消费的重要增长点,产业链上中下游将迎来发展机遇。在此背景下,我们梳理了全产业链中的相关标的。从上
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2025-10-15 12:27:10
飞荣达:人形机器人散热业务高增,三季度业绩符合预期
【国信机械|业绩预告速评】#飞荣达25Q3业绩预增100.00%-145.91%,建议积极布局! 庆祝2025年业绩加速释放,#单Q3利润实现翻倍增长 1)公司预计2025年前三季度实现营收约46.17亿元,同比增长29.95%,实现归母净利润为2.75-3.00亿元,同比增长110.80%-129.96%,扣非净利润为2.38-2.63亿元,同比增长101.76%-122.95%; 2)第三季度营收约17.34亿元,同比增长38.28%,归母净利润为1.09-1.34亿元,同比增长100.00
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金沃股份:T链确定性标的,孙姐强推
251015 金沃股份更新:T链确定性标的,持续扩展产品矩阵 1、丝杠:a)# 新剑 50万套零部件产能年底ready,沟通明年T订单产能准备规划;b)# 舍弗勒 紧密对接、排序靠前;c)# 内螺纹加工 10月设备验证,已有客户对接 2、新增减速器零部件:对接绿的谐波、富临精工,小批量交付ing 3、新增微型丝杠:有望4Q25与新剑沟通 4、绝缘轴承:某汽车客户完成产线审核、即将小批量交付;明年放量。 公司是新剑+舍弗勒链条高确定性标的,叠加独家绝缘轴承新技术客户对接来到新阶段,中长期潜力大。
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BE再签大单:三环集团深度参与Open AI项目,五年1万亿美元
【兴证电子】:BE再签燃料电池大单,继续重点推荐SOFC隔膜板龙头【三环集团】Brookfield和BE签署50e美元投资协议,建设AI电力,目前BE 1GW燃料电池需要30e 美元投资,测算项目量在1.5GW以上,自2024年以来,BE和AEP、Oracle、BFC、Brookfield陆续签署燃料电池大单,合计超过4GW;根据公司过去几年该业务体量测算,考虑份额后,收入弹性50-60e,利润弹性25e左右。 昨晚氢能相关领域有两件非常重大的事件,详细点评如上,此处简要汇总结论: 1)美国SO
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铜冠矿建::复制铜冠铜箔走势,挖金矿,铜矿,锂矿
铜冠矿建是一家专注于向全球非煤矿山提供工程建设、运营管理、优化设计、技术研发等一体化开发服务和相关增值服务的国家级高新技术企业,致力于成为全球领先的智慧矿山系统解决方案提供商。公司是我国从事矿山开发服务与相关技术研发历史较为悠久的企业之一。 铜冠矿建参与过金矿项目。例如,该公司承建了山东黄金焦家金矿朱郭李家副井的掘砌工程,该工程于2024年12月31日竣工,井深达1286米,净直径11米,总掘进量17万立方米。 12 具体项目情况 该金矿项目是山东黄金集团的重点建设项目,由铜冠矿建独立完成井筒掘
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南亚新材新高,孙姐实地调研功不可没
🔥南亚新材:高速铜连接器与AI服务器核心主材高速覆铜板龙头,H客户出货占营收比20%,重点推荐 产业链信息:910C即将面世,性能对标H100,算力国产化进程再提速。关注算力服务器中价值量较高的覆铜板环节及H占比较高的供应商,有望充分受益 1⃣深耕10年,H客户服务器高端高速覆铜板龙头,出货占营收比20% ➠高速覆铜板分为M2-M8不同等级,公司主要定位M6及以上高端材料,主要应用于AI服务器、交换机、基站等高端领域 ➠与H客户10年以上深度合作,24年M6/M7加速渗透,部分料号翻倍增长。当
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聚合材料更新:光伏+光刻机
【MS】聚和材料:近况更新+市值展望 领导好,我们于今日组织公司交流,此前公司公告现金收购SKE空白掩膜业务,特梳理产业及公司基本面如下: #空白掩模:光刻工艺材料遗珠 ➠光刻工艺核心原料:掩模版是高精度光刻工序的关键,空白掩模之于光掩模,正如树脂之于光刻胶,是最核心原材料(BOM成本60%),且制程越先进,价值量越大(先进制程单张可达1W美元),客户粘性越强,壁垒越高 ➠国产化率:中高端空白掩模几乎为0,卡脖子核心环节#国产化率0-1突破 ➠市场空间:高于光刻胶,国产需求在20万张/年,约60
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2025-10-14 11:36:09
利通科技:固态电池+英伟达供货商,孙姐强推
固态新标的系列❗【天风电新】利通科技:主业向上,潜在等静压设备参与方-1013 ——————————— 🌟主业扎实,软管可用于数据中心、核电、海洋装备等新方向 利通是国内软管领域的隐形冠军和高端市场领跑者,涵盖3大业务:流体技术(收入占比90%,产品包括液压橡胶软管、石油钻采软管等)、超高压装备、高分子材料。 主业毛利率常年40%+,净利率20%+,基本盘扎实。 主业的成长性在于几大新兴领域,: 1)海洋石油装备(公司定制超长酸化压裂软管成功配套海上压裂船,跻身中石油一级供应商);2)核电软管
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2025-09-29 12:25:31
道氏技术: 镍, 铜, 钴,金+宁德时代固态供应商+人形机器人,孙姐强推
1. 镍, 铜, 钴,金矿都有: 刚果金铜、钴等矿产业务业绩稳定,环比继续保持增长 公司在印尼布局镍矿,年产2万吨高冰镍。 佳纳能源主要从事钴、铜及镍钴锰三元复合锂离子正极材料前驱体等产品的研发、生产、销售,随着研发投入增加和产能扩大,佳纳能源的市场竞争力将不断提升。 2023年12月8日互动易:公司在非洲刚果(金)基地已形成年产3.2万吨电解铜产能,公司会根据市场需求和订单情况来进行扩产计划。电解铜客户主要是TRAXYS和SAMSUNG等海外优质企业 。 2. 人形机器人更新: 公司AI4S行
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长盈精密:特斯拉机器人充电桩也有,市值目标仍为3300亿
长盈精密本身就是特斯拉无线充电概念股: 2023年6月7日互动易:公司二级子公司昆山惠禾的主营业务为充电桩及充电枪线缆组件的研发、生产、销售等。 【长盈精密】董事长交流 #T链确定性最强、价值量最大、附加值最高的Tier1供应商,重点推荐! #T链Teir1供应商: 三年前北美客户主动给了图纸,邀请公司配合机器人的零部件生产,是北美客户Teir1的供应商,直接发货给北美客户。 #产品:精密传动部件7成、Asp4W,大规模量产后净利率20%以上,是T链价值量最大、附加值最高的公司! #机器人业务收
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隆盛科技:赛力斯的亲儿子,人形机器人+华为问界,孙姐推了两个月了
控股孙公司重庆隆盛茂茂新能源科技有限公司(以下简称“隆盛茂茂”)于9月25日拿到营业执照,隆盛茂茂就是专门为赛力斯服务的公司和工厂,100%收入都会来自于赛力斯,算是给赛力斯全勤打工了,可以说是赛力斯的亲儿子了! 孙潇雅和别的团队,已经强势推荐两个月了,如下是精选: 一: 天风汽车-红包【隆盛科技】更新: 昨天提到了不用太担心短期调整,还是T里面这轮的弹性品种。 本轮T技术上的核心变化就是减速器带动的旋转关节。目前核心地位是尼德科。 礼物计算器怎么按:减速器14×800=1.2万,利润率比较高,
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华塑科技:阿里海外数据中心+甲骨文
华塑科技——A股唯一同时为阿里、腾讯、百度、字节、甲骨文数据中心供货的企业!!数据中心BMS产品及服务!充分受益产业扩张!!公司石锤互动回复通过维谛技术供货甲骨文!!! 华塑科技——A股唯一同时为阿里、腾讯、百度、字节、甲骨文数据中心供货的企业!!数据中心BMS产品及服务!充分受益产业扩张!!公司石锤互动回复通过维谛技术供货甲骨文!!! #华塑科技: 美团算力核心供应商,BSM业务绑定华为、腾讯、字节、维谛 1、华塑BSM系统深度绑定美团全国核心算力业务中心 合盈数据科技产业园作为美团全国核心算
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长电科技:存储+AI先进封装+苹果
出处未知,谨慎查阅! 【长电科技|重点推荐】存储+AI先进封装+苹果,2025年0%涨幅,目标市值1500亿元 vs 目前市值700亿元 我们认为长电科技作为中国大陆第一、全球第三封测厂,预期差巨大: 1、存储封测收入中国第一。并购西部数据(WDC.O)子公司晟碟半导体80%股权,未来至少贡献40+亿元收入。 2、AI先进封装中国前三。长电绍兴作为中国比肩《盛合晶微》的CoW工厂,拥有中国最强大的CoWoS封装工艺。 3、苹果SiP封装全球第一大供应商:该业务年度收入超过100-150亿元。 投
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南都电源:阿里海外数据中心电源标的
作为最早进入数据中心行业的企业之一,公司具有三十年的生产应用和技术积淀,多年来深受广大客户的认可,市场占有量位居国内及全球领先地位。IDC数据中心相关业务一直是公司重点业务之一,公司产品可广泛应用于数据中心、智算中心、超算中心等提供后备电源支撑。公司北美数据中心终端客户多为美国互联网头部厂家,具体客户信息涉及保密,烦请理解,谢谢。 #南都电源:低位储能+北美算力连标的,预期差大 #备电(高压锂电): 收入:2019年起步,23年2000w收入,24年7000w收入,25年预计10亿收入(都是北美
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降温啦:古麒绒材,羽绒服龙头,价格低,流通市值小!
在安徽芜湖南陵县,深耕羽绒加工行业二十余载的安徽古麒绒材股份有限公司(以下简称“古麒绒材”或“公司”),以12.08元/股的发行价叩响了深交所主板大门。 作为羽绒行业龙头与“绿色制造”标杆,古麒绒材$古麒绒材(001390)凭借多维优势,实现了高速发展,2020-2024年,公司营收复合增长率达21.44%,扣非归母净利润复合增长率达33.61%。 经营层面,古麒绒材精准定位中高端市场,与海澜之家、波司登等头部品牌建立深度合作关系,不仅实现稳定供货,还达成检测结果互认、共同制定企业标准。 绿色发
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古麒绒材
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2025-10-17 11:41:23
寒潮来袭,冰雪旅游开启,孙姐也要去大连圣亚了
背景:今年可能是寒冬!长白山,大连圣亚 按照新国标,北京最早的入冬日应该是2021年10月16日。之后为1964年10月17日和1986年10月17日,2002年10月18日。如果以上预测达成,今年可能成为并列第四早入冬的一年。 投资建议:随着冬奥会和亚冬会在我国陆续举办,带动了我国冰雪旅游政策、场地建设、人才体系、产品运营等冰雪产业链的全面完善,推动了冰雪产业的快速发展。冰雪经济未来或将成为我国内需消费的重要增长点,产业链上中下游将迎来发展机遇。在此背景下,我们梳理了全产业链中的相关标的。从上
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大连圣亚
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长白山
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2025-10-15 12:27:10
飞荣达:人形机器人散热业务高增,三季度业绩符合预期
【国信机械|业绩预告速评】#飞荣达25Q3业绩预增100.00%-145.91%,建议积极布局! 庆祝2025年业绩加速释放,#单Q3利润实现翻倍增长 1)公司预计2025年前三季度实现营收约46.17亿元,同比增长29.95%,实现归母净利润为2.75-3.00亿元,同比增长110.80%-129.96%,扣非净利润为2.38-2.63亿元,同比增长101.76%-122.95%; 2)第三季度营收约17.34亿元,同比增长38.28%,归母净利润为1.09-1.34亿元,同比增长100.00
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飞荣达
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2025-10-15 12:26:26
金沃股份:T链确定性标的,孙姐强推
251015 金沃股份更新:T链确定性标的,持续扩展产品矩阵 1、丝杠:a)# 新剑 50万套零部件产能年底ready,沟通明年T订单产能准备规划;b)# 舍弗勒 紧密对接、排序靠前;c)# 内螺纹加工 10月设备验证,已有客户对接 2、新增减速器零部件:对接绿的谐波、富临精工,小批量交付ing 3、新增微型丝杠:有望4Q25与新剑沟通 4、绝缘轴承:某汽车客户完成产线审核、即将小批量交付;明年放量。 公司是新剑+舍弗勒链条高确定性标的,叠加独家绝缘轴承新技术客户对接来到新阶段,中长期潜力大。
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金沃股份
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2025-10-15 12:22:38
BE再签大单:三环集团深度参与Open AI项目,五年1万亿美元
【兴证电子】:BE再签燃料电池大单,继续重点推荐SOFC隔膜板龙头【三环集团】Brookfield和BE签署50e美元投资协议,建设AI电力,目前BE 1GW燃料电池需要30e 美元投资,测算项目量在1.5GW以上,自2024年以来,BE和AEP、Oracle、BFC、Brookfield陆续签署燃料电池大单,合计超过4GW;根据公司过去几年该业务体量测算,考虑份额后,收入弹性50-60e,利润弹性25e左右。 昨晚氢能相关领域有两件非常重大的事件,详细点评如上,此处简要汇总结论: 1)美国SO
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2025-10-14 11:53:10
铜冠矿建::复制铜冠铜箔走势,挖金矿,铜矿,锂矿
铜冠矿建是一家专注于向全球非煤矿山提供工程建设、运营管理、优化设计、技术研发等一体化开发服务和相关增值服务的国家级高新技术企业,致力于成为全球领先的智慧矿山系统解决方案提供商。公司是我国从事矿山开发服务与相关技术研发历史较为悠久的企业之一。 铜冠矿建参与过金矿项目。例如,该公司承建了山东黄金焦家金矿朱郭李家副井的掘砌工程,该工程于2024年12月31日竣工,井深达1286米,净直径11米,总掘进量17万立方米。 12 具体项目情况 该金矿项目是山东黄金集团的重点建设项目,由铜冠矿建独立完成井筒掘
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铜冠矿建
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南亚新材新高,孙姐实地调研功不可没
🔥南亚新材:高速铜连接器与AI服务器核心主材高速覆铜板龙头,H客户出货占营收比20%,重点推荐 产业链信息:910C即将面世,性能对标H100,算力国产化进程再提速。关注算力服务器中价值量较高的覆铜板环节及H占比较高的供应商,有望充分受益 1⃣深耕10年,H客户服务器高端高速覆铜板龙头,出货占营收比20% ➠高速覆铜板分为M2-M8不同等级,公司主要定位M6及以上高端材料,主要应用于AI服务器、交换机、基站等高端领域 ➠与H客户10年以上深度合作,24年M6/M7加速渗透,部分料号翻倍增长。当
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南亚新材
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2025-10-14 11:39:22
聚合材料更新:光伏+光刻机
【MS】聚和材料:近况更新+市值展望 领导好,我们于今日组织公司交流,此前公司公告现金收购SKE空白掩膜业务,特梳理产业及公司基本面如下: #空白掩模:光刻工艺材料遗珠 ➠光刻工艺核心原料:掩模版是高精度光刻工序的关键,空白掩模之于光掩模,正如树脂之于光刻胶,是最核心原材料(BOM成本60%),且制程越先进,价值量越大(先进制程单张可达1W美元),客户粘性越强,壁垒越高 ➠国产化率:中高端空白掩模几乎为0,卡脖子核心环节#国产化率0-1突破 ➠市场空间:高于光刻胶,国产需求在20万张/年,约60
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聚和材料
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2025-10-14 11:36:09
利通科技:固态电池+英伟达供货商,孙姐强推
固态新标的系列❗【天风电新】利通科技:主业向上,潜在等静压设备参与方-1013 ——————————— 🌟主业扎实,软管可用于数据中心、核电、海洋装备等新方向 利通是国内软管领域的隐形冠军和高端市场领跑者,涵盖3大业务:流体技术(收入占比90%,产品包括液压橡胶软管、石油钻采软管等)、超高压装备、高分子材料。 主业毛利率常年40%+,净利率20%+,基本盘扎实。 主业的成长性在于几大新兴领域,: 1)海洋石油装备(公司定制超长酸化压裂软管成功配套海上压裂船,跻身中石油一级供应商);2)核电软管
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利通科技
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2025-09-29 12:25:31
道氏技术: 镍, 铜, 钴,金+宁德时代固态供应商+人形机器人,孙姐强推
1. 镍, 铜, 钴,金矿都有: 刚果金铜、钴等矿产业务业绩稳定,环比继续保持增长 公司在印尼布局镍矿,年产2万吨高冰镍。 佳纳能源主要从事钴、铜及镍钴锰三元复合锂离子正极材料前驱体等产品的研发、生产、销售,随着研发投入增加和产能扩大,佳纳能源的市场竞争力将不断提升。 2023年12月8日互动易:公司在非洲刚果(金)基地已形成年产3.2万吨电解铜产能,公司会根据市场需求和订单情况来进行扩产计划。电解铜客户主要是TRAXYS和SAMSUNG等海外优质企业 。 2. 人形机器人更新: 公司AI4S行
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长盈精密:特斯拉机器人充电桩也有,市值目标仍为3300亿
长盈精密本身就是特斯拉无线充电概念股: 2023年6月7日互动易:公司二级子公司昆山惠禾的主营业务为充电桩及充电枪线缆组件的研发、生产、销售等。 【长盈精密】董事长交流 #T链确定性最强、价值量最大、附加值最高的Tier1供应商,重点推荐! #T链Teir1供应商: 三年前北美客户主动给了图纸,邀请公司配合机器人的零部件生产,是北美客户Teir1的供应商,直接发货给北美客户。 #产品:精密传动部件7成、Asp4W,大规模量产后净利率20%以上,是T链价值量最大、附加值最高的公司! #机器人业务收
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隆盛科技:赛力斯的亲儿子,人形机器人+华为问界,孙姐推了两个月了
控股孙公司重庆隆盛茂茂新能源科技有限公司(以下简称“隆盛茂茂”)于9月25日拿到营业执照,隆盛茂茂就是专门为赛力斯服务的公司和工厂,100%收入都会来自于赛力斯,算是给赛力斯全勤打工了,可以说是赛力斯的亲儿子了! 孙潇雅和别的团队,已经强势推荐两个月了,如下是精选: 一: 天风汽车-红包【隆盛科技】更新: 昨天提到了不用太担心短期调整,还是T里面这轮的弹性品种。 本轮T技术上的核心变化就是减速器带动的旋转关节。目前核心地位是尼德科。 礼物计算器怎么按:减速器14×800=1.2万,利润率比较高,
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隆盛科技
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2025-09-25 12:03:03
华塑科技:阿里海外数据中心+甲骨文
华塑科技——A股唯一同时为阿里、腾讯、百度、字节、甲骨文数据中心供货的企业!!数据中心BMS产品及服务!充分受益产业扩张!!公司石锤互动回复通过维谛技术供货甲骨文!!! 华塑科技——A股唯一同时为阿里、腾讯、百度、字节、甲骨文数据中心供货的企业!!数据中心BMS产品及服务!充分受益产业扩张!!公司石锤互动回复通过维谛技术供货甲骨文!!! #华塑科技: 美团算力核心供应商,BSM业务绑定华为、腾讯、字节、维谛 1、华塑BSM系统深度绑定美团全国核心算力业务中心 合盈数据科技产业园作为美团全国核心算
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华塑科技
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2025-09-25 12:01:05
长电科技:存储+AI先进封装+苹果
出处未知,谨慎查阅! 【长电科技|重点推荐】存储+AI先进封装+苹果,2025年0%涨幅,目标市值1500亿元 vs 目前市值700亿元 我们认为长电科技作为中国大陆第一、全球第三封测厂,预期差巨大: 1、存储封测收入中国第一。并购西部数据(WDC.O)子公司晟碟半导体80%股权,未来至少贡献40+亿元收入。 2、AI先进封装中国前三。长电绍兴作为中国比肩《盛合晶微》的CoW工厂,拥有中国最强大的CoWoS封装工艺。 3、苹果SiP封装全球第一大供应商:该业务年度收入超过100-150亿元。 投
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长川科技
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2025-09-25 11:59:52
南都电源:阿里海外数据中心电源标的
作为最早进入数据中心行业的企业之一,公司具有三十年的生产应用和技术积淀,多年来深受广大客户的认可,市场占有量位居国内及全球领先地位。IDC数据中心相关业务一直是公司重点业务之一,公司产品可广泛应用于数据中心、智算中心、超算中心等提供后备电源支撑。公司北美数据中心终端客户多为美国互联网头部厂家,具体客户信息涉及保密,烦请理解,谢谢。 #南都电源:低位储能+北美算力连标的,预期差大 #备电(高压锂电): 收入:2019年起步,23年2000w收入,24年7000w收入,25年预计10亿收入(都是北美
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2025-10-17 11:47:15
降温啦:古麒绒材,羽绒服龙头,价格低,流通市值小!
在安徽芜湖南陵县,深耕羽绒加工行业二十余载的安徽古麒绒材股份有限公司(以下简称“古麒绒材”或“公司”),以12.08元/股的发行价叩响了深交所主板大门。 作为羽绒行业龙头与“绿色制造”标杆,古麒绒材$古麒绒材(001390)凭借多维优势,实现了高速发展,2020-2024年,公司营收复合增长率达21.44%,扣非归母净利润复合增长率达33.61%。 经营层面,古麒绒材精准定位中高端市场,与海澜之家、波司登等头部品牌建立深度合作关系,不仅实现稳定供货,还达成检测结果互认、共同制定企业标准。 绿色发
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2025-10-17 11:41:23
寒潮来袭,冰雪旅游开启,孙姐也要去大连圣亚了
背景:今年可能是寒冬!长白山,大连圣亚 按照新国标,北京最早的入冬日应该是2021年10月16日。之后为1964年10月17日和1986年10月17日,2002年10月18日。如果以上预测达成,今年可能成为并列第四早入冬的一年。 投资建议:随着冬奥会和亚冬会在我国陆续举办,带动了我国冰雪旅游政策、场地建设、人才体系、产品运营等冰雪产业链的全面完善,推动了冰雪产业的快速发展。冰雪经济未来或将成为我国内需消费的重要增长点,产业链上中下游将迎来发展机遇。在此背景下,我们梳理了全产业链中的相关标的。从上
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2025-10-15 12:27:10
飞荣达:人形机器人散热业务高增,三季度业绩符合预期
【国信机械|业绩预告速评】#飞荣达25Q3业绩预增100.00%-145.91%,建议积极布局! 庆祝2025年业绩加速释放,#单Q3利润实现翻倍增长 1)公司预计2025年前三季度实现营收约46.17亿元,同比增长29.95%,实现归母净利润为2.75-3.00亿元,同比增长110.80%-129.96%,扣非净利润为2.38-2.63亿元,同比增长101.76%-122.95%; 2)第三季度营收约17.34亿元,同比增长38.28%,归母净利润为1.09-1.34亿元,同比增长100.00
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2025-10-15 12:26:26
金沃股份:T链确定性标的,孙姐强推
251015 金沃股份更新:T链确定性标的,持续扩展产品矩阵 1、丝杠:a)# 新剑 50万套零部件产能年底ready,沟通明年T订单产能准备规划;b)# 舍弗勒 紧密对接、排序靠前;c)# 内螺纹加工 10月设备验证,已有客户对接 2、新增减速器零部件:对接绿的谐波、富临精工,小批量交付ing 3、新增微型丝杠:有望4Q25与新剑沟通 4、绝缘轴承:某汽车客户完成产线审核、即将小批量交付;明年放量。 公司是新剑+舍弗勒链条高确定性标的,叠加独家绝缘轴承新技术客户对接来到新阶段,中长期潜力大。
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金沃股份
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BE再签大单:三环集团深度参与Open AI项目,五年1万亿美元
【兴证电子】:BE再签燃料电池大单,继续重点推荐SOFC隔膜板龙头【三环集团】Brookfield和BE签署50e美元投资协议,建设AI电力,目前BE 1GW燃料电池需要30e 美元投资,测算项目量在1.5GW以上,自2024年以来,BE和AEP、Oracle、BFC、Brookfield陆续签署燃料电池大单,合计超过4GW;根据公司过去几年该业务体量测算,考虑份额后,收入弹性50-60e,利润弹性25e左右。 昨晚氢能相关领域有两件非常重大的事件,详细点评如上,此处简要汇总结论: 1)美国SO
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铜冠矿建::复制铜冠铜箔走势,挖金矿,铜矿,锂矿
铜冠矿建是一家专注于向全球非煤矿山提供工程建设、运营管理、优化设计、技术研发等一体化开发服务和相关增值服务的国家级高新技术企业,致力于成为全球领先的智慧矿山系统解决方案提供商。公司是我国从事矿山开发服务与相关技术研发历史较为悠久的企业之一。 铜冠矿建参与过金矿项目。例如,该公司承建了山东黄金焦家金矿朱郭李家副井的掘砌工程,该工程于2024年12月31日竣工,井深达1286米,净直径11米,总掘进量17万立方米。 12 具体项目情况 该金矿项目是山东黄金集团的重点建设项目,由铜冠矿建独立完成井筒掘
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南亚新材新高,孙姐实地调研功不可没
🔥南亚新材:高速铜连接器与AI服务器核心主材高速覆铜板龙头,H客户出货占营收比20%,重点推荐 产业链信息:910C即将面世,性能对标H100,算力国产化进程再提速。关注算力服务器中价值量较高的覆铜板环节及H占比较高的供应商,有望充分受益 1⃣深耕10年,H客户服务器高端高速覆铜板龙头,出货占营收比20% ➠高速覆铜板分为M2-M8不同等级,公司主要定位M6及以上高端材料,主要应用于AI服务器、交换机、基站等高端领域 ➠与H客户10年以上深度合作,24年M6/M7加速渗透,部分料号翻倍增长。当
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南亚新材
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聚合材料更新:光伏+光刻机
【MS】聚和材料:近况更新+市值展望 领导好,我们于今日组织公司交流,此前公司公告现金收购SKE空白掩膜业务,特梳理产业及公司基本面如下: #空白掩模:光刻工艺材料遗珠 ➠光刻工艺核心原料:掩模版是高精度光刻工序的关键,空白掩模之于光掩模,正如树脂之于光刻胶,是最核心原材料(BOM成本60%),且制程越先进,价值量越大(先进制程单张可达1W美元),客户粘性越强,壁垒越高 ➠国产化率:中高端空白掩模几乎为0,卡脖子核心环节#国产化率0-1突破 ➠市场空间:高于光刻胶,国产需求在20万张/年,约60
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利通科技:固态电池+英伟达供货商,孙姐强推
固态新标的系列❗【天风电新】利通科技:主业向上,潜在等静压设备参与方-1013 ——————————— 🌟主业扎实,软管可用于数据中心、核电、海洋装备等新方向 利通是国内软管领域的隐形冠军和高端市场领跑者,涵盖3大业务:流体技术(收入占比90%,产品包括液压橡胶软管、石油钻采软管等)、超高压装备、高分子材料。 主业毛利率常年40%+,净利率20%+,基本盘扎实。 主业的成长性在于几大新兴领域,: 1)海洋石油装备(公司定制超长酸化压裂软管成功配套海上压裂船,跻身中石油一级供应商);2)核电软管
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道氏技术: 镍, 铜, 钴,金+宁德时代固态供应商+人形机器人,孙姐强推
1. 镍, 铜, 钴,金矿都有: 刚果金铜、钴等矿产业务业绩稳定,环比继续保持增长 公司在印尼布局镍矿,年产2万吨高冰镍。 佳纳能源主要从事钴、铜及镍钴锰三元复合锂离子正极材料前驱体等产品的研发、生产、销售,随着研发投入增加和产能扩大,佳纳能源的市场竞争力将不断提升。 2023年12月8日互动易:公司在非洲刚果(金)基地已形成年产3.2万吨电解铜产能,公司会根据市场需求和订单情况来进行扩产计划。电解铜客户主要是TRAXYS和SAMSUNG等海外优质企业 。 2. 人形机器人更新: 公司AI4S行
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长盈精密:特斯拉机器人充电桩也有,市值目标仍为3300亿
长盈精密本身就是特斯拉无线充电概念股: 2023年6月7日互动易:公司二级子公司昆山惠禾的主营业务为充电桩及充电枪线缆组件的研发、生产、销售等。 【长盈精密】董事长交流 #T链确定性最强、价值量最大、附加值最高的Tier1供应商,重点推荐! #T链Teir1供应商: 三年前北美客户主动给了图纸,邀请公司配合机器人的零部件生产,是北美客户Teir1的供应商,直接发货给北美客户。 #产品:精密传动部件7成、Asp4W,大规模量产后净利率20%以上,是T链价值量最大、附加值最高的公司! #机器人业务收
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隆盛科技:赛力斯的亲儿子,人形机器人+华为问界,孙姐推了两个月了
控股孙公司重庆隆盛茂茂新能源科技有限公司(以下简称“隆盛茂茂”)于9月25日拿到营业执照,隆盛茂茂就是专门为赛力斯服务的公司和工厂,100%收入都会来自于赛力斯,算是给赛力斯全勤打工了,可以说是赛力斯的亲儿子了! 孙潇雅和别的团队,已经强势推荐两个月了,如下是精选: 一: 天风汽车-红包【隆盛科技】更新: 昨天提到了不用太担心短期调整,还是T里面这轮的弹性品种。 本轮T技术上的核心变化就是减速器带动的旋转关节。目前核心地位是尼德科。 礼物计算器怎么按:减速器14×800=1.2万,利润率比较高,
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华塑科技:阿里海外数据中心+甲骨文
华塑科技——A股唯一同时为阿里、腾讯、百度、字节、甲骨文数据中心供货的企业!!数据中心BMS产品及服务!充分受益产业扩张!!公司石锤互动回复通过维谛技术供货甲骨文!!! 华塑科技——A股唯一同时为阿里、腾讯、百度、字节、甲骨文数据中心供货的企业!!数据中心BMS产品及服务!充分受益产业扩张!!公司石锤互动回复通过维谛技术供货甲骨文!!! #华塑科技: 美团算力核心供应商,BSM业务绑定华为、腾讯、字节、维谛 1、华塑BSM系统深度绑定美团全国核心算力业务中心 合盈数据科技产业园作为美团全国核心算
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长电科技:存储+AI先进封装+苹果
出处未知,谨慎查阅! 【长电科技|重点推荐】存储+AI先进封装+苹果,2025年0%涨幅,目标市值1500亿元 vs 目前市值700亿元 我们认为长电科技作为中国大陆第一、全球第三封测厂,预期差巨大: 1、存储封测收入中国第一。并购西部数据(WDC.O)子公司晟碟半导体80%股权,未来至少贡献40+亿元收入。 2、AI先进封装中国前三。长电绍兴作为中国比肩《盛合晶微》的CoW工厂,拥有中国最强大的CoWoS封装工艺。 3、苹果SiP封装全球第一大供应商:该业务年度收入超过100-150亿元。 投
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南都电源:阿里海外数据中心电源标的
作为最早进入数据中心行业的企业之一,公司具有三十年的生产应用和技术积淀,多年来深受广大客户的认可,市场占有量位居国内及全球领先地位。IDC数据中心相关业务一直是公司重点业务之一,公司产品可广泛应用于数据中心、智算中心、超算中心等提供后备电源支撑。公司北美数据中心终端客户多为美国互联网头部厂家,具体客户信息涉及保密,烦请理解,谢谢。 #南都电源:低位储能+北美算力连标的,预期差大 #备电(高压锂电): 收入:2019年起步,23年2000w收入,24年7000w收入,25年预计10亿收入(都是北美
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降温啦:古麒绒材,羽绒服龙头,价格低,流通市值小!
在安徽芜湖南陵县,深耕羽绒加工行业二十余载的安徽古麒绒材股份有限公司(以下简称“古麒绒材”或“公司”),以12.08元/股的发行价叩响了深交所主板大门。 作为羽绒行业龙头与“绿色制造”标杆,古麒绒材$古麒绒材(001390)凭借多维优势,实现了高速发展,2020-2024年,公司营收复合增长率达21.44%,扣非归母净利润复合增长率达33.61%。 经营层面,古麒绒材精准定位中高端市场,与海澜之家、波司登等头部品牌建立深度合作关系,不仅实现稳定供货,还达成检测结果互认、共同制定企业标准。 绿色发
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古麒绒材
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2025-10-17 11:41:23
寒潮来袭,冰雪旅游开启,孙姐也要去大连圣亚了
背景:今年可能是寒冬!长白山,大连圣亚 按照新国标,北京最早的入冬日应该是2021年10月16日。之后为1964年10月17日和1986年10月17日,2002年10月18日。如果以上预测达成,今年可能成为并列第四早入冬的一年。 投资建议:随着冬奥会和亚冬会在我国陆续举办,带动了我国冰雪旅游政策、场地建设、人才体系、产品运营等冰雪产业链的全面完善,推动了冰雪产业的快速发展。冰雪经济未来或将成为我国内需消费的重要增长点,产业链上中下游将迎来发展机遇。在此背景下,我们梳理了全产业链中的相关标的。从上
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大连圣亚
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长白山
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2025-10-15 12:27:10
飞荣达:人形机器人散热业务高增,三季度业绩符合预期
【国信机械|业绩预告速评】#飞荣达25Q3业绩预增100.00%-145.91%,建议积极布局! 庆祝2025年业绩加速释放,#单Q3利润实现翻倍增长 1)公司预计2025年前三季度实现营收约46.17亿元,同比增长29.95%,实现归母净利润为2.75-3.00亿元,同比增长110.80%-129.96%,扣非净利润为2.38-2.63亿元,同比增长101.76%-122.95%; 2)第三季度营收约17.34亿元,同比增长38.28%,归母净利润为1.09-1.34亿元,同比增长100.00
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飞荣达
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金沃股份:T链确定性标的,孙姐强推
251015 金沃股份更新:T链确定性标的,持续扩展产品矩阵 1、丝杠:a)# 新剑 50万套零部件产能年底ready,沟通明年T订单产能准备规划;b)# 舍弗勒 紧密对接、排序靠前;c)# 内螺纹加工 10月设备验证,已有客户对接 2、新增减速器零部件:对接绿的谐波、富临精工,小批量交付ing 3、新增微型丝杠:有望4Q25与新剑沟通 4、绝缘轴承:某汽车客户完成产线审核、即将小批量交付;明年放量。 公司是新剑+舍弗勒链条高确定性标的,叠加独家绝缘轴承新技术客户对接来到新阶段,中长期潜力大。
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金沃股份
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BE再签大单:三环集团深度参与Open AI项目,五年1万亿美元
【兴证电子】:BE再签燃料电池大单,继续重点推荐SOFC隔膜板龙头【三环集团】Brookfield和BE签署50e美元投资协议,建设AI电力,目前BE 1GW燃料电池需要30e 美元投资,测算项目量在1.5GW以上,自2024年以来,BE和AEP、Oracle、BFC、Brookfield陆续签署燃料电池大单,合计超过4GW;根据公司过去几年该业务体量测算,考虑份额后,收入弹性50-60e,利润弹性25e左右。 昨晚氢能相关领域有两件非常重大的事件,详细点评如上,此处简要汇总结论: 1)美国SO
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2025-10-14 11:53:10
铜冠矿建::复制铜冠铜箔走势,挖金矿,铜矿,锂矿
铜冠矿建是一家专注于向全球非煤矿山提供工程建设、运营管理、优化设计、技术研发等一体化开发服务和相关增值服务的国家级高新技术企业,致力于成为全球领先的智慧矿山系统解决方案提供商。公司是我国从事矿山开发服务与相关技术研发历史较为悠久的企业之一。 铜冠矿建参与过金矿项目。例如,该公司承建了山东黄金焦家金矿朱郭李家副井的掘砌工程,该工程于2024年12月31日竣工,井深达1286米,净直径11米,总掘进量17万立方米。 12 具体项目情况 该金矿项目是山东黄金集团的重点建设项目,由铜冠矿建独立完成井筒掘
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铜冠矿建
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南亚新材新高,孙姐实地调研功不可没
🔥南亚新材:高速铜连接器与AI服务器核心主材高速覆铜板龙头,H客户出货占营收比20%,重点推荐 产业链信息:910C即将面世,性能对标H100,算力国产化进程再提速。关注算力服务器中价值量较高的覆铜板环节及H占比较高的供应商,有望充分受益 1⃣深耕10年,H客户服务器高端高速覆铜板龙头,出货占营收比20% ➠高速覆铜板分为M2-M8不同等级,公司主要定位M6及以上高端材料,主要应用于AI服务器、交换机、基站等高端领域 ➠与H客户10年以上深度合作,24年M6/M7加速渗透,部分料号翻倍增长。当
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南亚新材
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聚合材料更新:光伏+光刻机
【MS】聚和材料:近况更新+市值展望 领导好,我们于今日组织公司交流,此前公司公告现金收购SKE空白掩膜业务,特梳理产业及公司基本面如下: #空白掩模:光刻工艺材料遗珠 ➠光刻工艺核心原料:掩模版是高精度光刻工序的关键,空白掩模之于光掩模,正如树脂之于光刻胶,是最核心原材料(BOM成本60%),且制程越先进,价值量越大(先进制程单张可达1W美元),客户粘性越强,壁垒越高 ➠国产化率:中高端空白掩模几乎为0,卡脖子核心环节#国产化率0-1突破 ➠市场空间:高于光刻胶,国产需求在20万张/年,约60
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聚和材料
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2025-10-14 11:36:09
利通科技:固态电池+英伟达供货商,孙姐强推
固态新标的系列❗【天风电新】利通科技:主业向上,潜在等静压设备参与方-1013 ——————————— 🌟主业扎实,软管可用于数据中心、核电、海洋装备等新方向 利通是国内软管领域的隐形冠军和高端市场领跑者,涵盖3大业务:流体技术(收入占比90%,产品包括液压橡胶软管、石油钻采软管等)、超高压装备、高分子材料。 主业毛利率常年40%+,净利率20%+,基本盘扎实。 主业的成长性在于几大新兴领域,: 1)海洋石油装备(公司定制超长酸化压裂软管成功配套海上压裂船,跻身中石油一级供应商);2)核电软管
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利通科技
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2025-09-29 12:25:31
道氏技术: 镍, 铜, 钴,金+宁德时代固态供应商+人形机器人,孙姐强推
1. 镍, 铜, 钴,金矿都有: 刚果金铜、钴等矿产业务业绩稳定,环比继续保持增长 公司在印尼布局镍矿,年产2万吨高冰镍。 佳纳能源主要从事钴、铜及镍钴锰三元复合锂离子正极材料前驱体等产品的研发、生产、销售,随着研发投入增加和产能扩大,佳纳能源的市场竞争力将不断提升。 2023年12月8日互动易:公司在非洲刚果(金)基地已形成年产3.2万吨电解铜产能,公司会根据市场需求和订单情况来进行扩产计划。电解铜客户主要是TRAXYS和SAMSUNG等海外优质企业 。 2. 人形机器人更新: 公司AI4S行
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长盈精密:特斯拉机器人充电桩也有,市值目标仍为3300亿
长盈精密本身就是特斯拉无线充电概念股: 2023年6月7日互动易:公司二级子公司昆山惠禾的主营业务为充电桩及充电枪线缆组件的研发、生产、销售等。 【长盈精密】董事长交流 #T链确定性最强、价值量最大、附加值最高的Tier1供应商,重点推荐! #T链Teir1供应商: 三年前北美客户主动给了图纸,邀请公司配合机器人的零部件生产,是北美客户Teir1的供应商,直接发货给北美客户。 #产品:精密传动部件7成、Asp4W,大规模量产后净利率20%以上,是T链价值量最大、附加值最高的公司! #机器人业务收
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隆盛科技:赛力斯的亲儿子,人形机器人+华为问界,孙姐推了两个月了
控股孙公司重庆隆盛茂茂新能源科技有限公司(以下简称“隆盛茂茂”)于9月25日拿到营业执照,隆盛茂茂就是专门为赛力斯服务的公司和工厂,100%收入都会来自于赛力斯,算是给赛力斯全勤打工了,可以说是赛力斯的亲儿子了! 孙潇雅和别的团队,已经强势推荐两个月了,如下是精选: 一: 天风汽车-红包【隆盛科技】更新: 昨天提到了不用太担心短期调整,还是T里面这轮的弹性品种。 本轮T技术上的核心变化就是减速器带动的旋转关节。目前核心地位是尼德科。 礼物计算器怎么按:减速器14×800=1.2万,利润率比较高,
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隆盛科技
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2025-09-25 12:03:03
华塑科技:阿里海外数据中心+甲骨文
华塑科技——A股唯一同时为阿里、腾讯、百度、字节、甲骨文数据中心供货的企业!!数据中心BMS产品及服务!充分受益产业扩张!!公司石锤互动回复通过维谛技术供货甲骨文!!! 华塑科技——A股唯一同时为阿里、腾讯、百度、字节、甲骨文数据中心供货的企业!!数据中心BMS产品及服务!充分受益产业扩张!!公司石锤互动回复通过维谛技术供货甲骨文!!! #华塑科技: 美团算力核心供应商,BSM业务绑定华为、腾讯、字节、维谛 1、华塑BSM系统深度绑定美团全国核心算力业务中心 合盈数据科技产业园作为美团全国核心算
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2025-09-25 12:01:05
长电科技:存储+AI先进封装+苹果
出处未知,谨慎查阅! 【长电科技|重点推荐】存储+AI先进封装+苹果,2025年0%涨幅,目标市值1500亿元 vs 目前市值700亿元 我们认为长电科技作为中国大陆第一、全球第三封测厂,预期差巨大: 1、存储封测收入中国第一。并购西部数据(WDC.O)子公司晟碟半导体80%股权,未来至少贡献40+亿元收入。 2、AI先进封装中国前三。长电绍兴作为中国比肩《盛合晶微》的CoW工厂,拥有中国最强大的CoWoS封装工艺。 3、苹果SiP封装全球第一大供应商:该业务年度收入超过100-150亿元。 投
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南都电源:阿里海外数据中心电源标的
作为最早进入数据中心行业的企业之一,公司具有三十年的生产应用和技术积淀,多年来深受广大客户的认可,市场占有量位居国内及全球领先地位。IDC数据中心相关业务一直是公司重点业务之一,公司产品可广泛应用于数据中心、智算中心、超算中心等提供后备电源支撑。公司北美数据中心终端客户多为美国互联网头部厂家,具体客户信息涉及保密,烦请理解,谢谢。 #南都电源:低位储能+北美算力连标的,预期差大 #备电(高压锂电): 收入:2019年起步,23年2000w收入,24年7000w收入,25年预计10亿收入(都是北美
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2025-10-17 11:47:15
降温啦:古麒绒材,羽绒服龙头,价格低,流通市值小!
在安徽芜湖南陵县,深耕羽绒加工行业二十余载的安徽古麒绒材股份有限公司(以下简称“古麒绒材”或“公司”),以12.08元/股的发行价叩响了深交所主板大门。 作为羽绒行业龙头与“绿色制造”标杆,古麒绒材$古麒绒材(001390)凭借多维优势,实现了高速发展,2020-2024年,公司营收复合增长率达21.44%,扣非归母净利润复合增长率达33.61%。 经营层面,古麒绒材精准定位中高端市场,与海澜之家、波司登等头部品牌建立深度合作关系,不仅实现稳定供货,还达成检测结果互认、共同制定企业标准。 绿色发
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2025-10-17 11:41:23
寒潮来袭,冰雪旅游开启,孙姐也要去大连圣亚了
背景:今年可能是寒冬!长白山,大连圣亚 按照新国标,北京最早的入冬日应该是2021年10月16日。之后为1964年10月17日和1986年10月17日,2002年10月18日。如果以上预测达成,今年可能成为并列第四早入冬的一年。 投资建议:随着冬奥会和亚冬会在我国陆续举办,带动了我国冰雪旅游政策、场地建设、人才体系、产品运营等冰雪产业链的全面完善,推动了冰雪产业的快速发展。冰雪经济未来或将成为我国内需消费的重要增长点,产业链上中下游将迎来发展机遇。在此背景下,我们梳理了全产业链中的相关标的。从上
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2025-10-15 12:27:10
飞荣达:人形机器人散热业务高增,三季度业绩符合预期
【国信机械|业绩预告速评】#飞荣达25Q3业绩预增100.00%-145.91%,建议积极布局! 庆祝2025年业绩加速释放,#单Q3利润实现翻倍增长 1)公司预计2025年前三季度实现营收约46.17亿元,同比增长29.95%,实现归母净利润为2.75-3.00亿元,同比增长110.80%-129.96%,扣非净利润为2.38-2.63亿元,同比增长101.76%-122.95%; 2)第三季度营收约17.34亿元,同比增长38.28%,归母净利润为1.09-1.34亿元,同比增长100.00
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金沃股份:T链确定性标的,孙姐强推
251015 金沃股份更新:T链确定性标的,持续扩展产品矩阵 1、丝杠:a)# 新剑 50万套零部件产能年底ready,沟通明年T订单产能准备规划;b)# 舍弗勒 紧密对接、排序靠前;c)# 内螺纹加工 10月设备验证,已有客户对接 2、新增减速器零部件:对接绿的谐波、富临精工,小批量交付ing 3、新增微型丝杠:有望4Q25与新剑沟通 4、绝缘轴承:某汽车客户完成产线审核、即将小批量交付;明年放量。 公司是新剑+舍弗勒链条高确定性标的,叠加独家绝缘轴承新技术客户对接来到新阶段,中长期潜力大。
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BE再签大单:三环集团深度参与Open AI项目,五年1万亿美元
【兴证电子】:BE再签燃料电池大单,继续重点推荐SOFC隔膜板龙头【三环集团】Brookfield和BE签署50e美元投资协议,建设AI电力,目前BE 1GW燃料电池需要30e 美元投资,测算项目量在1.5GW以上,自2024年以来,BE和AEP、Oracle、BFC、Brookfield陆续签署燃料电池大单,合计超过4GW;根据公司过去几年该业务体量测算,考虑份额后,收入弹性50-60e,利润弹性25e左右。 昨晚氢能相关领域有两件非常重大的事件,详细点评如上,此处简要汇总结论: 1)美国SO
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铜冠矿建::复制铜冠铜箔走势,挖金矿,铜矿,锂矿
铜冠矿建是一家专注于向全球非煤矿山提供工程建设、运营管理、优化设计、技术研发等一体化开发服务和相关增值服务的国家级高新技术企业,致力于成为全球领先的智慧矿山系统解决方案提供商。公司是我国从事矿山开发服务与相关技术研发历史较为悠久的企业之一。 铜冠矿建参与过金矿项目。例如,该公司承建了山东黄金焦家金矿朱郭李家副井的掘砌工程,该工程于2024年12月31日竣工,井深达1286米,净直径11米,总掘进量17万立方米。 12 具体项目情况 该金矿项目是山东黄金集团的重点建设项目,由铜冠矿建独立完成井筒掘
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南亚新材新高,孙姐实地调研功不可没
🔥南亚新材:高速铜连接器与AI服务器核心主材高速覆铜板龙头,H客户出货占营收比20%,重点推荐 产业链信息:910C即将面世,性能对标H100,算力国产化进程再提速。关注算力服务器中价值量较高的覆铜板环节及H占比较高的供应商,有望充分受益 1⃣深耕10年,H客户服务器高端高速覆铜板龙头,出货占营收比20% ➠高速覆铜板分为M2-M8不同等级,公司主要定位M6及以上高端材料,主要应用于AI服务器、交换机、基站等高端领域 ➠与H客户10年以上深度合作,24年M6/M7加速渗透,部分料号翻倍增长。当
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聚合材料更新:光伏+光刻机
【MS】聚和材料:近况更新+市值展望 领导好,我们于今日组织公司交流,此前公司公告现金收购SKE空白掩膜业务,特梳理产业及公司基本面如下: #空白掩模:光刻工艺材料遗珠 ➠光刻工艺核心原料:掩模版是高精度光刻工序的关键,空白掩模之于光掩模,正如树脂之于光刻胶,是最核心原材料(BOM成本60%),且制程越先进,价值量越大(先进制程单张可达1W美元),客户粘性越强,壁垒越高 ➠国产化率:中高端空白掩模几乎为0,卡脖子核心环节#国产化率0-1突破 ➠市场空间:高于光刻胶,国产需求在20万张/年,约60
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利通科技:固态电池+英伟达供货商,孙姐强推
固态新标的系列❗【天风电新】利通科技:主业向上,潜在等静压设备参与方-1013 ——————————— 🌟主业扎实,软管可用于数据中心、核电、海洋装备等新方向 利通是国内软管领域的隐形冠军和高端市场领跑者,涵盖3大业务:流体技术(收入占比90%,产品包括液压橡胶软管、石油钻采软管等)、超高压装备、高分子材料。 主业毛利率常年40%+,净利率20%+,基本盘扎实。 主业的成长性在于几大新兴领域,: 1)海洋石油装备(公司定制超长酸化压裂软管成功配套海上压裂船,跻身中石油一级供应商);2)核电软管
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道氏技术: 镍, 铜, 钴,金+宁德时代固态供应商+人形机器人,孙姐强推
1. 镍, 铜, 钴,金矿都有: 刚果金铜、钴等矿产业务业绩稳定,环比继续保持增长 公司在印尼布局镍矿,年产2万吨高冰镍。 佳纳能源主要从事钴、铜及镍钴锰三元复合锂离子正极材料前驱体等产品的研发、生产、销售,随着研发投入增加和产能扩大,佳纳能源的市场竞争力将不断提升。 2023年12月8日互动易:公司在非洲刚果(金)基地已形成年产3.2万吨电解铜产能,公司会根据市场需求和订单情况来进行扩产计划。电解铜客户主要是TRAXYS和SAMSUNG等海外优质企业 。 2. 人形机器人更新: 公司AI4S行
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长盈精密:特斯拉机器人充电桩也有,市值目标仍为3300亿
长盈精密本身就是特斯拉无线充电概念股: 2023年6月7日互动易:公司二级子公司昆山惠禾的主营业务为充电桩及充电枪线缆组件的研发、生产、销售等。 【长盈精密】董事长交流 #T链确定性最强、价值量最大、附加值最高的Tier1供应商,重点推荐! #T链Teir1供应商: 三年前北美客户主动给了图纸,邀请公司配合机器人的零部件生产,是北美客户Teir1的供应商,直接发货给北美客户。 #产品:精密传动部件7成、Asp4W,大规模量产后净利率20%以上,是T链价值量最大、附加值最高的公司! #机器人业务收
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隆盛科技:赛力斯的亲儿子,人形机器人+华为问界,孙姐推了两个月了
控股孙公司重庆隆盛茂茂新能源科技有限公司(以下简称“隆盛茂茂”)于9月25日拿到营业执照,隆盛茂茂就是专门为赛力斯服务的公司和工厂,100%收入都会来自于赛力斯,算是给赛力斯全勤打工了,可以说是赛力斯的亲儿子了! 孙潇雅和别的团队,已经强势推荐两个月了,如下是精选: 一: 天风汽车-红包【隆盛科技】更新: 昨天提到了不用太担心短期调整,还是T里面这轮的弹性品种。 本轮T技术上的核心变化就是减速器带动的旋转关节。目前核心地位是尼德科。 礼物计算器怎么按:减速器14×800=1.2万,利润率比较高,
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华塑科技:阿里海外数据中心+甲骨文
华塑科技——A股唯一同时为阿里、腾讯、百度、字节、甲骨文数据中心供货的企业!!数据中心BMS产品及服务!充分受益产业扩张!!公司石锤互动回复通过维谛技术供货甲骨文!!! 华塑科技——A股唯一同时为阿里、腾讯、百度、字节、甲骨文数据中心供货的企业!!数据中心BMS产品及服务!充分受益产业扩张!!公司石锤互动回复通过维谛技术供货甲骨文!!! #华塑科技: 美团算力核心供应商,BSM业务绑定华为、腾讯、字节、维谛 1、华塑BSM系统深度绑定美团全国核心算力业务中心 合盈数据科技产业园作为美团全国核心算
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长电科技:存储+AI先进封装+苹果
出处未知,谨慎查阅! 【长电科技|重点推荐】存储+AI先进封装+苹果,2025年0%涨幅,目标市值1500亿元 vs 目前市值700亿元 我们认为长电科技作为中国大陆第一、全球第三封测厂,预期差巨大: 1、存储封测收入中国第一。并购西部数据(WDC.O)子公司晟碟半导体80%股权,未来至少贡献40+亿元收入。 2、AI先进封装中国前三。长电绍兴作为中国比肩《盛合晶微》的CoW工厂,拥有中国最强大的CoWoS封装工艺。 3、苹果SiP封装全球第一大供应商:该业务年度收入超过100-150亿元。 投
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南都电源:阿里海外数据中心电源标的
作为最早进入数据中心行业的企业之一,公司具有三十年的生产应用和技术积淀,多年来深受广大客户的认可,市场占有量位居国内及全球领先地位。IDC数据中心相关业务一直是公司重点业务之一,公司产品可广泛应用于数据中心、智算中心、超算中心等提供后备电源支撑。公司北美数据中心终端客户多为美国互联网头部厂家,具体客户信息涉及保密,烦请理解,谢谢。 #南都电源:低位储能+北美算力连标的,预期差大 #备电(高压锂电): 收入:2019年起步,23年2000w收入,24年7000w收入,25年预计10亿收入(都是北美
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