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东北股神
2025-09-22 12:18:27
Open AI代工立讯精密一字板,Open AI机器人代工,长盈精密低位
立讯精密一字板 Open AI是Figure AI股东,也是机器人大模型提供方: 2024 年2月,Figure 在完成 6.75 亿美元 B 轮融资时正式官宣与 OpenAI 达成战略合作,明确 OpenAI 将为其定制适用于人形机器人的下一代 AI 模型(Open AI是Figure B轮投资方之一)。 紧接着,在同年3月份,Figure便发布了搭载Open AI大模型的Figure 01演示视频。在视频中,Figure 01通过机载摄像头以10Hz 频率采集图像,结合 OpenAI 视觉语
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立讯精密
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东北股神
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港股优必选概念翻倍,A股唯一优必选:飞荣达
消息面:9月21日,优必选官方发布消息称,与云智汇科技在深圳签署全球战略合作协议,双方将在人形机器人研发、制造及全球市场推广方面展开深度合作,共同推动“人形机器人+智慧工厂”的商业化落地。 根据协议,云智汇将负责优必选人形机器人在全球范围内的销售、市场推广与售后服务;优必选则专注于产品研发、生产、技术支持和产品升级,确保技术领先性。双方计划在2025至2027年间,推进优必选机器人在国内外工厂及生态合作伙伴中的落地与交付,并打造可复制、可推广的示范应用场景。 1. 飞荣达: 同花顺金融研究中心0
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云智汇科技
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东北股神
2025-09-22 11:51:46
智新电子:同时供货立讯精密和歌尔股份+CPO+无人驾驶+飞行汽车
CPO: 公司目前研发投入主要聚焦在新能源三电系统线缆组件、高速数据传输线缆组件、汽车安全线缆组件、微型化线缆组件等产品方向,助力相关产品的业务拓展。新能源三电方面,公司高压连接器线缆组件产品已批量投入生产。 无人驾驶 公司接受吉利汽车委托研发的线束总成产品于2020年开始向吉利汽车供货并实现收益,表明公司已成功打开新能源汽车总成线束市场。 仅就新能源三电系统类产品而言,公司客户有吉利威睿、蜂巢新能源、德纳电机等客户,目前有多个项目定点,公司汽车电子业务包含高速数据传输、汽车安全、汽车娱乐及新能
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智新电子
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东北股神
2025-09-19 11:55:27
有研粉材:华为昇腾芯片供应商+NPU(中昊芯英)芯片供应商
有研粉材——华为昇腾芯片供应商+NPU(中昊芯英)芯片供应商 传统散热材料遇瓶颈,新型散热铜粉创新突围 有研粉材敏锐地察觉到市场需求的变化,凭借多年的粉体制备技术,另辟蹊径,成功开发出新型高性能散热铜粉。与传统的水雾化铜粉相比,有研粉材的高性能散热铜粉具有显著的优势,可以通过改善散热组件内部毛细结构和孔隙分布,提升散热性能,对应减少机柜中VC/热管的数量,从而帮助客户在成本受控的情况下提升模组的散热性能。 VC典型结构示意图 有研粉材的高性能散热铜粉通过优化粉末颗粒形状、粒径分布等参数,使得烧结
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有研粉材
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东北股神
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【天风证券】戈碧迦调研核心要点速览 (2025-09-19)
【戈碧迦】调研最大增量-光刻机 除了实锤半导体玻璃载板量产出货头部厂商之外,光刻机业务是本次调研被忽视的最大增量。 #公司目前正在和上海微合作研发光刻机核心光学模组玻璃,上海微电子是目前中国国内唯一一家能够实现光刻机整机研发与量产的企业,其出货量正稳步增长,并以成熟制程为主力。更先进的28nm浸没式DUV光刻机是当前发展的重点,预计未来占比将显著提升。光刻机中的光学模组价值量约占整机成本的40%左右,它是技术壁垒最高、国产替代最核心的环节之一 。 价值量拆分:光学模组单机占比30-40%,玻璃成
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戈碧迦
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东北股神
2025-09-18 12:42:03
站上机器人与3D打印双风口,三协电机静候风起时
2025年9月8日,常州三协电机股份有限公司(股票代码:920100.BJ,简称“三协电机”或“公司”)于北京证券交易所成功上市。 三协电机是一家专业提供运动一体化方案的电机制造商,长期专注于步进电机、无刷电机、伺服电机及减速机等精密控制微特电机产品的研发、制造与销售,核心产品广泛应用于纺织、新能源、工业自动化、安防、协作机器人及医疗器械等多个领域,已成为微特电机细分市场具有重要影响力的供应商之一。 在技术方面,公司具备对电机磁路与机械结构的精确分析与计算能力,并通过了国家CNAS实验室认证,展
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三协电机
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东北股神
2025-09-18 12:40:04
飞荣达:优必选新高!A股唯一供货优必选散热+微冷液泵
公司与优必选在人工智能领域有相关合作,有向客户提供散热解决方案及相关产品。 目前公司的主营业务包括电磁屏蔽材料及器件、热管理材料及器件、基站天线及相关器件、防护功能器件、轻量化材料及器件、功能组件等的研发、设计、生产与销售,公司能够为客户提供相关领域的整体解决方案,产品广泛应用于网络通信、数据中心、服务器、消费电子、新能源汽车、人工智能、光伏储能、医疗及家用电器等领域。 公司目前人工智能领域的客户包括H公司、大疆、优必选、帕西尼、普渡科技、Tennant、高美清洁设备、添可智能及其他重要客户等。
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优必选
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飞荣达
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东北股神
2025-09-16 11:47:41
有研粉材:GPU散热低位,超级预期差
人工智能(AI)领域正以前所未有的速度向前迈进,从智慧城市的高效运行到震撼人心的大语言模型,再到充满未来感的自动驾驶,AI的应用场景不断拓展,而这一切都离不开强大的算力支撑。在这场算力竞赛中,有研粉材正凭借其创新的高性能散热铜粉技术,为国产AI服务器带来一场“散热革命”,确保芯片高效稳定运行。 算力飙升,散热难题成关键挑战 随着AI技术的不断进步,对算力的需求也呈爆炸式增长。GPU(通用图形处理器)和NPU(神经网络处理器)作为AI服务器的算力核心,其性能不断提升,但同时也带来了巨大的散热挑战。
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有研粉材
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东北股神
2025-09-16 11:41:46
新方向:机器人散热:飞荣达,中石科技,阿莱德
1. 飞荣达: 同花顺金融研究中心09月15日讯,有投资者向飞荣达提问, 公司跟优必选有什么业务往来 公司回答表示,尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。公司与优必选在人工智能领域有相关合作,有向客户提供散热解决方案及相关产品。谢谢。 2. 中石科技: 公司积极推进行业解决方案及核心材料、模组在算力设备端的应用,打造新的增长曲线。公司热模组核心零部件、TIM材料等产品批量供货于服务器厂商,并积极推进液冷散热模组的客户导入,不断提升供货产品价值量。公司产品已用于人形机器人散热模块。 3. 阿莱德:
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飞荣达
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中石科技
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阿莱德
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东北股神
2025-09-15 22:48:10
瑞可达:A股小中际旭创,还没有被完全理解
一、微软新高,揭示AEC的不可逆趋势,瑞可达A股唯一AEC! 2025Q2财报,美股Credo单季收入暴涨303%,非GAAP净利润狂飙1296%;五大云巨头(亚马逊/微软/xAI等)贡献88%营收,且宣布:“铜缆能用的地方100%用AEC”(CEO原话,问答环节第17分钟)。 Brennan进一步解释:客户发现,在短距离场景中,AEC的故障率比光缆低3个数量级(1000倍),这对万卡级集群的稳定性至关重要。只要物理距离允许(≤3米),没有人会冒险用光缆。 客户认可度持续提升,AEC成为云厂商的
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瑞可达
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中际旭创
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东北股神
2025-09-15 11:52:15
南山智尚:新晋宇树机器人,特斯拉机器人腱绳供应商
1. 公司通过长盛轴承供货宇树科技: 南山智尚近日在产品发布会上表示,后续公司计划与长盛轴承、忆海原识共同研发高强度高寿命的腱绳,相关腱绳材料至少选用6—7种以上高分子纤维共同编制而成,争取实现百万次甚至千万次的寿命。目前公司腱绳产品客户测试较好,具体订单放量情况还要以后续客户生产节奏确定。 2. 供货特斯拉 公司超高业务已形成腱绳产品订单。1)超高纤维类收入0.88亿元、同比增长2.61%,纤维新材料产能利用率下降0.01PCT至97.12%。毛利率27.15%,同比提升12.98PCT。超
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南山智尚
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东北股神
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福瑞股份:对标港股药捷安康!
【申万宏源医药】福瑞股份:礼来公布MASH三期临床方案,Fibroscan有望成为MASH金标准 礼来9.10公布MASH三期临床方案: -实验目的:瑞他鲁肽retatrutide(三靶点)和替尔泊肽tirzepatide(双靶点)预防MASLD患者的主要肝脏不良结局(MALO) -基于无创检测(NITs)入组4500人,随访224周(2030年8月) -211个中心(覆盖美国、欧洲、中国、印度、南美) -主要终点:进展为肝硬化等主要肝脏不良结局(MALO)的时间 -次要终点:104周的血清学E
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药捷安康-B
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福瑞医科
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东北股神
2025-09-15 11:44:03
信邦智能:人形机器人+模拟芯片,盘中低位
关键词:机器人 + 储能 + 并购芯片 + 半年报扭亏 1、据2025年8月28日半年报,公司上半年营收1.98亿元、同比增长23.30%,归母净利润875.25万元,同比扭亏为盈。 2、公司主营汽车智能化、自动化生产线及成套装备,工业机器人系统集成能力突出,并持续拓展新能源及航空航天检测装备。 3、据2025年8月18日公告,公司拟发行股份、可转债及现金收购车规级芯片企业英迪芯微控股权,构成重大资产重组。 4、据2024年11月25日官微,公司与智光电气签署战略合作备忘录,共同拓展海外储能业务
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信邦智能
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东北股神
2025-09-15 11:40:56
航天南湖:军贸+低空,国庆长假最保险的持股方案
外围不稳,委内瑞拉,北约俄罗斯,中东都有战火,除非你空仓,不然现在介入军工作为长假安全保护措施是最好的方案! 报告摘要 ◆事件:公司8月23日公告,2025年H1公司实现营收(5.19亿元,+688.61%),归母净利润(0.53亿元,同比增加0.92亿元),扣非归母净利润(0.51亿元,同比增加0.92亿元),毛利率(24.84%,+11.99pcts),净利率(10.22%6,+70.00pcts)。 ◆2025H1业绩大幅增长,营收与净利润创历史新高 2025年H1公司实现营收
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长城军工
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航天南湖
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东北股神
2025-09-11 21:31:40
SOFC龙头Bloom Energy大涨新高,国内三剑客关注!
1. 冰轮环境: 在SOFC方面,公司与西安交通大学科研团队合作进行“分布式能源用固体氧化物燃料电池发电系统关键技术研究与应用项目”已有数年。项目独创了竹节管式SOFC的输出特性与规模化集成技术,研发的竹节管式SOFC电堆密封材料填补了国内空白。自主开发了圆管单电池并成功完成单管电池性能检测,单电池测试系统成功运行;完成了5kW电堆模块设计和5kW电堆模块集成设计;开发了应用于管式SOFC电堆的密封材料及密封方案;开发了高稳定性百瓦级竹节管式电池的制备方法,优化了电堆模块关键部位的研发和集成方法
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冰轮环境
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三环集团
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2025-09-22 12:18:27
Open AI代工立讯精密一字板,Open AI机器人代工,长盈精密低位
立讯精密一字板 Open AI是Figure AI股东,也是机器人大模型提供方: 2024 年2月,Figure 在完成 6.75 亿美元 B 轮融资时正式官宣与 OpenAI 达成战略合作,明确 OpenAI 将为其定制适用于人形机器人的下一代 AI 模型(Open AI是Figure B轮投资方之一)。 紧接着,在同年3月份,Figure便发布了搭载Open AI大模型的Figure 01演示视频。在视频中,Figure 01通过机载摄像头以10Hz 频率采集图像,结合 OpenAI 视觉语
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港股优必选概念翻倍,A股唯一优必选:飞荣达
消息面:9月21日,优必选官方发布消息称,与云智汇科技在深圳签署全球战略合作协议,双方将在人形机器人研发、制造及全球市场推广方面展开深度合作,共同推动“人形机器人+智慧工厂”的商业化落地。 根据协议,云智汇将负责优必选人形机器人在全球范围内的销售、市场推广与售后服务;优必选则专注于产品研发、生产、技术支持和产品升级,确保技术领先性。双方计划在2025至2027年间,推进优必选机器人在国内外工厂及生态合作伙伴中的落地与交付,并打造可复制、可推广的示范应用场景。 1. 飞荣达: 同花顺金融研究中心0
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智新电子:同时供货立讯精密和歌尔股份+CPO+无人驾驶+飞行汽车
CPO: 公司目前研发投入主要聚焦在新能源三电系统线缆组件、高速数据传输线缆组件、汽车安全线缆组件、微型化线缆组件等产品方向,助力相关产品的业务拓展。新能源三电方面,公司高压连接器线缆组件产品已批量投入生产。 无人驾驶 公司接受吉利汽车委托研发的线束总成产品于2020年开始向吉利汽车供货并实现收益,表明公司已成功打开新能源汽车总成线束市场。 仅就新能源三电系统类产品而言,公司客户有吉利威睿、蜂巢新能源、德纳电机等客户,目前有多个项目定点,公司汽车电子业务包含高速数据传输、汽车安全、汽车娱乐及新能
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2025-09-19 11:55:27
有研粉材:华为昇腾芯片供应商+NPU(中昊芯英)芯片供应商
有研粉材——华为昇腾芯片供应商+NPU(中昊芯英)芯片供应商 传统散热材料遇瓶颈,新型散热铜粉创新突围 有研粉材敏锐地察觉到市场需求的变化,凭借多年的粉体制备技术,另辟蹊径,成功开发出新型高性能散热铜粉。与传统的水雾化铜粉相比,有研粉材的高性能散热铜粉具有显著的优势,可以通过改善散热组件内部毛细结构和孔隙分布,提升散热性能,对应减少机柜中VC/热管的数量,从而帮助客户在成本受控的情况下提升模组的散热性能。 VC典型结构示意图 有研粉材的高性能散热铜粉通过优化粉末颗粒形状、粒径分布等参数,使得烧结
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【天风证券】戈碧迦调研核心要点速览 (2025-09-19)
【戈碧迦】调研最大增量-光刻机 除了实锤半导体玻璃载板量产出货头部厂商之外,光刻机业务是本次调研被忽视的最大增量。 #公司目前正在和上海微合作研发光刻机核心光学模组玻璃,上海微电子是目前中国国内唯一一家能够实现光刻机整机研发与量产的企业,其出货量正稳步增长,并以成熟制程为主力。更先进的28nm浸没式DUV光刻机是当前发展的重点,预计未来占比将显著提升。光刻机中的光学模组价值量约占整机成本的40%左右,它是技术壁垒最高、国产替代最核心的环节之一 。 价值量拆分:光学模组单机占比30-40%,玻璃成
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站上机器人与3D打印双风口,三协电机静候风起时
2025年9月8日,常州三协电机股份有限公司(股票代码:920100.BJ,简称“三协电机”或“公司”)于北京证券交易所成功上市。 三协电机是一家专业提供运动一体化方案的电机制造商,长期专注于步进电机、无刷电机、伺服电机及减速机等精密控制微特电机产品的研发、制造与销售,核心产品广泛应用于纺织、新能源、工业自动化、安防、协作机器人及医疗器械等多个领域,已成为微特电机细分市场具有重要影响力的供应商之一。 在技术方面,公司具备对电机磁路与机械结构的精确分析与计算能力,并通过了国家CNAS实验室认证,展
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飞荣达:优必选新高!A股唯一供货优必选散热+微冷液泵
公司与优必选在人工智能领域有相关合作,有向客户提供散热解决方案及相关产品。 目前公司的主营业务包括电磁屏蔽材料及器件、热管理材料及器件、基站天线及相关器件、防护功能器件、轻量化材料及器件、功能组件等的研发、设计、生产与销售,公司能够为客户提供相关领域的整体解决方案,产品广泛应用于网络通信、数据中心、服务器、消费电子、新能源汽车、人工智能、光伏储能、医疗及家用电器等领域。 公司目前人工智能领域的客户包括H公司、大疆、优必选、帕西尼、普渡科技、Tennant、高美清洁设备、添可智能及其他重要客户等。
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2025-09-16 11:47:41
有研粉材:GPU散热低位,超级预期差
人工智能(AI)领域正以前所未有的速度向前迈进,从智慧城市的高效运行到震撼人心的大语言模型,再到充满未来感的自动驾驶,AI的应用场景不断拓展,而这一切都离不开强大的算力支撑。在这场算力竞赛中,有研粉材正凭借其创新的高性能散热铜粉技术,为国产AI服务器带来一场“散热革命”,确保芯片高效稳定运行。 算力飙升,散热难题成关键挑战 随着AI技术的不断进步,对算力的需求也呈爆炸式增长。GPU(通用图形处理器)和NPU(神经网络处理器)作为AI服务器的算力核心,其性能不断提升,但同时也带来了巨大的散热挑战。
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2025-09-16 11:41:46
新方向:机器人散热:飞荣达,中石科技,阿莱德
1. 飞荣达: 同花顺金融研究中心09月15日讯,有投资者向飞荣达提问, 公司跟优必选有什么业务往来 公司回答表示,尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。公司与优必选在人工智能领域有相关合作,有向客户提供散热解决方案及相关产品。谢谢。 2. 中石科技: 公司积极推进行业解决方案及核心材料、模组在算力设备端的应用,打造新的增长曲线。公司热模组核心零部件、TIM材料等产品批量供货于服务器厂商,并积极推进液冷散热模组的客户导入,不断提升供货产品价值量。公司产品已用于人形机器人散热模块。 3. 阿莱德:
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2025-09-15 22:48:10
瑞可达:A股小中际旭创,还没有被完全理解
一、微软新高,揭示AEC的不可逆趋势,瑞可达A股唯一AEC! 2025Q2财报,美股Credo单季收入暴涨303%,非GAAP净利润狂飙1296%;五大云巨头(亚马逊/微软/xAI等)贡献88%营收,且宣布:“铜缆能用的地方100%用AEC”(CEO原话,问答环节第17分钟)。 Brennan进一步解释:客户发现,在短距离场景中,AEC的故障率比光缆低3个数量级(1000倍),这对万卡级集群的稳定性至关重要。只要物理距离允许(≤3米),没有人会冒险用光缆。 客户认可度持续提升,AEC成为云厂商的
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南山智尚:新晋宇树机器人,特斯拉机器人腱绳供应商
1. 公司通过长盛轴承供货宇树科技: 南山智尚近日在产品发布会上表示,后续公司计划与长盛轴承、忆海原识共同研发高强度高寿命的腱绳,相关腱绳材料至少选用6—7种以上高分子纤维共同编制而成,争取实现百万次甚至千万次的寿命。目前公司腱绳产品客户测试较好,具体订单放量情况还要以后续客户生产节奏确定。 2. 供货特斯拉 公司超高业务已形成腱绳产品订单。1)超高纤维类收入0.88亿元、同比增长2.61%,纤维新材料产能利用率下降0.01PCT至97.12%。毛利率27.15%,同比提升12.98PCT。超
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福瑞股份:对标港股药捷安康!
【申万宏源医药】福瑞股份:礼来公布MASH三期临床方案,Fibroscan有望成为MASH金标准 礼来9.10公布MASH三期临床方案: -实验目的:瑞他鲁肽retatrutide(三靶点)和替尔泊肽tirzepatide(双靶点)预防MASLD患者的主要肝脏不良结局(MALO) -基于无创检测(NITs)入组4500人,随访224周(2030年8月) -211个中心(覆盖美国、欧洲、中国、印度、南美) -主要终点:进展为肝硬化等主要肝脏不良结局(MALO)的时间 -次要终点:104周的血清学E
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2025-09-15 11:44:03
信邦智能:人形机器人+模拟芯片,盘中低位
关键词:机器人 + 储能 + 并购芯片 + 半年报扭亏 1、据2025年8月28日半年报,公司上半年营收1.98亿元、同比增长23.30%,归母净利润875.25万元,同比扭亏为盈。 2、公司主营汽车智能化、自动化生产线及成套装备,工业机器人系统集成能力突出,并持续拓展新能源及航空航天检测装备。 3、据2025年8月18日公告,公司拟发行股份、可转债及现金收购车规级芯片企业英迪芯微控股权,构成重大资产重组。 4、据2024年11月25日官微,公司与智光电气签署战略合作备忘录,共同拓展海外储能业务
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航天南湖:军贸+低空,国庆长假最保险的持股方案
外围不稳,委内瑞拉,北约俄罗斯,中东都有战火,除非你空仓,不然现在介入军工作为长假安全保护措施是最好的方案! 报告摘要 ◆事件:公司8月23日公告,2025年H1公司实现营收(5.19亿元,+688.61%),归母净利润(0.53亿元,同比增加0.92亿元),扣非归母净利润(0.51亿元,同比增加0.92亿元),毛利率(24.84%,+11.99pcts),净利率(10.22%6,+70.00pcts)。 ◆2025H1业绩大幅增长,营收与净利润创历史新高 2025年H1公司实现营收
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SOFC龙头Bloom Energy大涨新高,国内三剑客关注!
1. 冰轮环境: 在SOFC方面,公司与西安交通大学科研团队合作进行“分布式能源用固体氧化物燃料电池发电系统关键技术研究与应用项目”已有数年。项目独创了竹节管式SOFC的输出特性与规模化集成技术,研发的竹节管式SOFC电堆密封材料填补了国内空白。自主开发了圆管单电池并成功完成单管电池性能检测,单电池测试系统成功运行;完成了5kW电堆模块设计和5kW电堆模块集成设计;开发了应用于管式SOFC电堆的密封材料及密封方案;开发了高稳定性百瓦级竹节管式电池的制备方法,优化了电堆模块关键部位的研发和集成方法
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Open AI代工立讯精密一字板,Open AI机器人代工,长盈精密低位
立讯精密一字板 Open AI是Figure AI股东,也是机器人大模型提供方: 2024 年2月,Figure 在完成 6.75 亿美元 B 轮融资时正式官宣与 OpenAI 达成战略合作,明确 OpenAI 将为其定制适用于人形机器人的下一代 AI 模型(Open AI是Figure B轮投资方之一)。 紧接着,在同年3月份,Figure便发布了搭载Open AI大模型的Figure 01演示视频。在视频中,Figure 01通过机载摄像头以10Hz 频率采集图像,结合 OpenAI 视觉语
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港股优必选概念翻倍,A股唯一优必选:飞荣达
消息面:9月21日,优必选官方发布消息称,与云智汇科技在深圳签署全球战略合作协议,双方将在人形机器人研发、制造及全球市场推广方面展开深度合作,共同推动“人形机器人+智慧工厂”的商业化落地。 根据协议,云智汇将负责优必选人形机器人在全球范围内的销售、市场推广与售后服务;优必选则专注于产品研发、生产、技术支持和产品升级,确保技术领先性。双方计划在2025至2027年间,推进优必选机器人在国内外工厂及生态合作伙伴中的落地与交付,并打造可复制、可推广的示范应用场景。 1. 飞荣达: 同花顺金融研究中心0
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优必选
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飞荣达
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云智汇科技
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东北股神
2025-09-22 11:51:46
智新电子:同时供货立讯精密和歌尔股份+CPO+无人驾驶+飞行汽车
CPO: 公司目前研发投入主要聚焦在新能源三电系统线缆组件、高速数据传输线缆组件、汽车安全线缆组件、微型化线缆组件等产品方向,助力相关产品的业务拓展。新能源三电方面,公司高压连接器线缆组件产品已批量投入生产。 无人驾驶 公司接受吉利汽车委托研发的线束总成产品于2020年开始向吉利汽车供货并实现收益,表明公司已成功打开新能源汽车总成线束市场。 仅就新能源三电系统类产品而言,公司客户有吉利威睿、蜂巢新能源、德纳电机等客户,目前有多个项目定点,公司汽车电子业务包含高速数据传输、汽车安全、汽车娱乐及新能
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歌尔股份
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东北股神
2025-09-19 11:55:27
有研粉材:华为昇腾芯片供应商+NPU(中昊芯英)芯片供应商
有研粉材——华为昇腾芯片供应商+NPU(中昊芯英)芯片供应商 传统散热材料遇瓶颈,新型散热铜粉创新突围 有研粉材敏锐地察觉到市场需求的变化,凭借多年的粉体制备技术,另辟蹊径,成功开发出新型高性能散热铜粉。与传统的水雾化铜粉相比,有研粉材的高性能散热铜粉具有显著的优势,可以通过改善散热组件内部毛细结构和孔隙分布,提升散热性能,对应减少机柜中VC/热管的数量,从而帮助客户在成本受控的情况下提升模组的散热性能。 VC典型结构示意图 有研粉材的高性能散热铜粉通过优化粉末颗粒形状、粒径分布等参数,使得烧结
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有研粉材
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东北股神
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【天风证券】戈碧迦调研核心要点速览 (2025-09-19)
【戈碧迦】调研最大增量-光刻机 除了实锤半导体玻璃载板量产出货头部厂商之外,光刻机业务是本次调研被忽视的最大增量。 #公司目前正在和上海微合作研发光刻机核心光学模组玻璃,上海微电子是目前中国国内唯一一家能够实现光刻机整机研发与量产的企业,其出货量正稳步增长,并以成熟制程为主力。更先进的28nm浸没式DUV光刻机是当前发展的重点,预计未来占比将显著提升。光刻机中的光学模组价值量约占整机成本的40%左右,它是技术壁垒最高、国产替代最核心的环节之一 。 价值量拆分:光学模组单机占比30-40%,玻璃成
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戈碧迦
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东北股神
2025-09-18 12:42:03
站上机器人与3D打印双风口,三协电机静候风起时
2025年9月8日,常州三协电机股份有限公司(股票代码:920100.BJ,简称“三协电机”或“公司”)于北京证券交易所成功上市。 三协电机是一家专业提供运动一体化方案的电机制造商,长期专注于步进电机、无刷电机、伺服电机及减速机等精密控制微特电机产品的研发、制造与销售,核心产品广泛应用于纺织、新能源、工业自动化、安防、协作机器人及医疗器械等多个领域,已成为微特电机细分市场具有重要影响力的供应商之一。 在技术方面,公司具备对电机磁路与机械结构的精确分析与计算能力,并通过了国家CNAS实验室认证,展
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三协电机
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东北股神
2025-09-18 12:40:04
飞荣达:优必选新高!A股唯一供货优必选散热+微冷液泵
公司与优必选在人工智能领域有相关合作,有向客户提供散热解决方案及相关产品。 目前公司的主营业务包括电磁屏蔽材料及器件、热管理材料及器件、基站天线及相关器件、防护功能器件、轻量化材料及器件、功能组件等的研发、设计、生产与销售,公司能够为客户提供相关领域的整体解决方案,产品广泛应用于网络通信、数据中心、服务器、消费电子、新能源汽车、人工智能、光伏储能、医疗及家用电器等领域。 公司目前人工智能领域的客户包括H公司、大疆、优必选、帕西尼、普渡科技、Tennant、高美清洁设备、添可智能及其他重要客户等。
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优必选
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飞荣达
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东北股神
2025-09-16 11:47:41
有研粉材:GPU散热低位,超级预期差
人工智能(AI)领域正以前所未有的速度向前迈进,从智慧城市的高效运行到震撼人心的大语言模型,再到充满未来感的自动驾驶,AI的应用场景不断拓展,而这一切都离不开强大的算力支撑。在这场算力竞赛中,有研粉材正凭借其创新的高性能散热铜粉技术,为国产AI服务器带来一场“散热革命”,确保芯片高效稳定运行。 算力飙升,散热难题成关键挑战 随着AI技术的不断进步,对算力的需求也呈爆炸式增长。GPU(通用图形处理器)和NPU(神经网络处理器)作为AI服务器的算力核心,其性能不断提升,但同时也带来了巨大的散热挑战。
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有研粉材
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东北股神
2025-09-16 11:41:46
新方向:机器人散热:飞荣达,中石科技,阿莱德
1. 飞荣达: 同花顺金融研究中心09月15日讯,有投资者向飞荣达提问, 公司跟优必选有什么业务往来 公司回答表示,尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。公司与优必选在人工智能领域有相关合作,有向客户提供散热解决方案及相关产品。谢谢。 2. 中石科技: 公司积极推进行业解决方案及核心材料、模组在算力设备端的应用,打造新的增长曲线。公司热模组核心零部件、TIM材料等产品批量供货于服务器厂商,并积极推进液冷散热模组的客户导入,不断提升供货产品价值量。公司产品已用于人形机器人散热模块。 3. 阿莱德:
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飞荣达
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中石科技
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阿莱德
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东北股神
2025-09-15 22:48:10
瑞可达:A股小中际旭创,还没有被完全理解
一、微软新高,揭示AEC的不可逆趋势,瑞可达A股唯一AEC! 2025Q2财报,美股Credo单季收入暴涨303%,非GAAP净利润狂飙1296%;五大云巨头(亚马逊/微软/xAI等)贡献88%营收,且宣布:“铜缆能用的地方100%用AEC”(CEO原话,问答环节第17分钟)。 Brennan进一步解释:客户发现,在短距离场景中,AEC的故障率比光缆低3个数量级(1000倍),这对万卡级集群的稳定性至关重要。只要物理距离允许(≤3米),没有人会冒险用光缆。 客户认可度持续提升,AEC成为云厂商的
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瑞可达
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中际旭创
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东北股神
2025-09-15 11:52:15
南山智尚:新晋宇树机器人,特斯拉机器人腱绳供应商
1. 公司通过长盛轴承供货宇树科技: 南山智尚近日在产品发布会上表示,后续公司计划与长盛轴承、忆海原识共同研发高强度高寿命的腱绳,相关腱绳材料至少选用6—7种以上高分子纤维共同编制而成,争取实现百万次甚至千万次的寿命。目前公司腱绳产品客户测试较好,具体订单放量情况还要以后续客户生产节奏确定。 2. 供货特斯拉 公司超高业务已形成腱绳产品订单。1)超高纤维类收入0.88亿元、同比增长2.61%,纤维新材料产能利用率下降0.01PCT至97.12%。毛利率27.15%,同比提升12.98PCT。超
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南山智尚
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东北股神
2025-09-15 11:47:48
福瑞股份:对标港股药捷安康!
【申万宏源医药】福瑞股份:礼来公布MASH三期临床方案,Fibroscan有望成为MASH金标准 礼来9.10公布MASH三期临床方案: -实验目的:瑞他鲁肽retatrutide(三靶点)和替尔泊肽tirzepatide(双靶点)预防MASLD患者的主要肝脏不良结局(MALO) -基于无创检测(NITs)入组4500人,随访224周(2030年8月) -211个中心(覆盖美国、欧洲、中国、印度、南美) -主要终点:进展为肝硬化等主要肝脏不良结局(MALO)的时间 -次要终点:104周的血清学E
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福瑞医科
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东北股神
2025-09-15 11:44:03
信邦智能:人形机器人+模拟芯片,盘中低位
关键词:机器人 + 储能 + 并购芯片 + 半年报扭亏 1、据2025年8月28日半年报,公司上半年营收1.98亿元、同比增长23.30%,归母净利润875.25万元,同比扭亏为盈。 2、公司主营汽车智能化、自动化生产线及成套装备,工业机器人系统集成能力突出,并持续拓展新能源及航空航天检测装备。 3、据2025年8月18日公告,公司拟发行股份、可转债及现金收购车规级芯片企业英迪芯微控股权,构成重大资产重组。 4、据2024年11月25日官微,公司与智光电气签署战略合作备忘录,共同拓展海外储能业务
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信邦智能
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东北股神
2025-09-15 11:40:56
航天南湖:军贸+低空,国庆长假最保险的持股方案
外围不稳,委内瑞拉,北约俄罗斯,中东都有战火,除非你空仓,不然现在介入军工作为长假安全保护措施是最好的方案! 报告摘要 ◆事件:公司8月23日公告,2025年H1公司实现营收(5.19亿元,+688.61%),归母净利润(0.53亿元,同比增加0.92亿元),扣非归母净利润(0.51亿元,同比增加0.92亿元),毛利率(24.84%,+11.99pcts),净利率(10.22%6,+70.00pcts)。 ◆2025H1业绩大幅增长,营收与净利润创历史新高 2025年H1公司实现营收
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长城军工
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航天南湖
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东北股神
2025-09-11 21:31:40
SOFC龙头Bloom Energy大涨新高,国内三剑客关注!
1. 冰轮环境: 在SOFC方面,公司与西安交通大学科研团队合作进行“分布式能源用固体氧化物燃料电池发电系统关键技术研究与应用项目”已有数年。项目独创了竹节管式SOFC的输出特性与规模化集成技术,研发的竹节管式SOFC电堆密封材料填补了国内空白。自主开发了圆管单电池并成功完成单管电池性能检测,单电池测试系统成功运行;完成了5kW电堆模块设计和5kW电堆模块集成设计;开发了应用于管式SOFC电堆的密封材料及密封方案;开发了高稳定性百瓦级竹节管式电池的制备方法,优化了电堆模块关键部位的研发和集成方法
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冰轮环境
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三环集团
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东北股神
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Open AI代工立讯精密一字板,Open AI机器人代工,长盈精密低位
立讯精密一字板 Open AI是Figure AI股东,也是机器人大模型提供方: 2024 年2月,Figure 在完成 6.75 亿美元 B 轮融资时正式官宣与 OpenAI 达成战略合作,明确 OpenAI 将为其定制适用于人形机器人的下一代 AI 模型(Open AI是Figure B轮投资方之一)。 紧接着,在同年3月份,Figure便发布了搭载Open AI大模型的Figure 01演示视频。在视频中,Figure 01通过机载摄像头以10Hz 频率采集图像,结合 OpenAI 视觉语
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港股优必选概念翻倍,A股唯一优必选:飞荣达
消息面:9月21日,优必选官方发布消息称,与云智汇科技在深圳签署全球战略合作协议,双方将在人形机器人研发、制造及全球市场推广方面展开深度合作,共同推动“人形机器人+智慧工厂”的商业化落地。 根据协议,云智汇将负责优必选人形机器人在全球范围内的销售、市场推广与售后服务;优必选则专注于产品研发、生产、技术支持和产品升级,确保技术领先性。双方计划在2025至2027年间,推进优必选机器人在国内外工厂及生态合作伙伴中的落地与交付,并打造可复制、可推广的示范应用场景。 1. 飞荣达: 同花顺金融研究中心0
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智新电子:同时供货立讯精密和歌尔股份+CPO+无人驾驶+飞行汽车
CPO: 公司目前研发投入主要聚焦在新能源三电系统线缆组件、高速数据传输线缆组件、汽车安全线缆组件、微型化线缆组件等产品方向,助力相关产品的业务拓展。新能源三电方面,公司高压连接器线缆组件产品已批量投入生产。 无人驾驶 公司接受吉利汽车委托研发的线束总成产品于2020年开始向吉利汽车供货并实现收益,表明公司已成功打开新能源汽车总成线束市场。 仅就新能源三电系统类产品而言,公司客户有吉利威睿、蜂巢新能源、德纳电机等客户,目前有多个项目定点,公司汽车电子业务包含高速数据传输、汽车安全、汽车娱乐及新能
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2025-09-19 11:55:27
有研粉材:华为昇腾芯片供应商+NPU(中昊芯英)芯片供应商
有研粉材——华为昇腾芯片供应商+NPU(中昊芯英)芯片供应商 传统散热材料遇瓶颈,新型散热铜粉创新突围 有研粉材敏锐地察觉到市场需求的变化,凭借多年的粉体制备技术,另辟蹊径,成功开发出新型高性能散热铜粉。与传统的水雾化铜粉相比,有研粉材的高性能散热铜粉具有显著的优势,可以通过改善散热组件内部毛细结构和孔隙分布,提升散热性能,对应减少机柜中VC/热管的数量,从而帮助客户在成本受控的情况下提升模组的散热性能。 VC典型结构示意图 有研粉材的高性能散热铜粉通过优化粉末颗粒形状、粒径分布等参数,使得烧结
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有研粉材
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【天风证券】戈碧迦调研核心要点速览 (2025-09-19)
【戈碧迦】调研最大增量-光刻机 除了实锤半导体玻璃载板量产出货头部厂商之外,光刻机业务是本次调研被忽视的最大增量。 #公司目前正在和上海微合作研发光刻机核心光学模组玻璃,上海微电子是目前中国国内唯一一家能够实现光刻机整机研发与量产的企业,其出货量正稳步增长,并以成熟制程为主力。更先进的28nm浸没式DUV光刻机是当前发展的重点,预计未来占比将显著提升。光刻机中的光学模组价值量约占整机成本的40%左右,它是技术壁垒最高、国产替代最核心的环节之一 。 价值量拆分:光学模组单机占比30-40%,玻璃成
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戈碧迦
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站上机器人与3D打印双风口,三协电机静候风起时
2025年9月8日,常州三协电机股份有限公司(股票代码:920100.BJ,简称“三协电机”或“公司”)于北京证券交易所成功上市。 三协电机是一家专业提供运动一体化方案的电机制造商,长期专注于步进电机、无刷电机、伺服电机及减速机等精密控制微特电机产品的研发、制造与销售,核心产品广泛应用于纺织、新能源、工业自动化、安防、协作机器人及医疗器械等多个领域,已成为微特电机细分市场具有重要影响力的供应商之一。 在技术方面,公司具备对电机磁路与机械结构的精确分析与计算能力,并通过了国家CNAS实验室认证,展
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三协电机
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2025-09-18 12:40:04
飞荣达:优必选新高!A股唯一供货优必选散热+微冷液泵
公司与优必选在人工智能领域有相关合作,有向客户提供散热解决方案及相关产品。 目前公司的主营业务包括电磁屏蔽材料及器件、热管理材料及器件、基站天线及相关器件、防护功能器件、轻量化材料及器件、功能组件等的研发、设计、生产与销售,公司能够为客户提供相关领域的整体解决方案,产品广泛应用于网络通信、数据中心、服务器、消费电子、新能源汽车、人工智能、光伏储能、医疗及家用电器等领域。 公司目前人工智能领域的客户包括H公司、大疆、优必选、帕西尼、普渡科技、Tennant、高美清洁设备、添可智能及其他重要客户等。
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有研粉材:GPU散热低位,超级预期差
人工智能(AI)领域正以前所未有的速度向前迈进,从智慧城市的高效运行到震撼人心的大语言模型,再到充满未来感的自动驾驶,AI的应用场景不断拓展,而这一切都离不开强大的算力支撑。在这场算力竞赛中,有研粉材正凭借其创新的高性能散热铜粉技术,为国产AI服务器带来一场“散热革命”,确保芯片高效稳定运行。 算力飙升,散热难题成关键挑战 随着AI技术的不断进步,对算力的需求也呈爆炸式增长。GPU(通用图形处理器)和NPU(神经网络处理器)作为AI服务器的算力核心,其性能不断提升,但同时也带来了巨大的散热挑战。
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新方向:机器人散热:飞荣达,中石科技,阿莱德
1. 飞荣达: 同花顺金融研究中心09月15日讯,有投资者向飞荣达提问, 公司跟优必选有什么业务往来 公司回答表示,尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。公司与优必选在人工智能领域有相关合作,有向客户提供散热解决方案及相关产品。谢谢。 2. 中石科技: 公司积极推进行业解决方案及核心材料、模组在算力设备端的应用,打造新的增长曲线。公司热模组核心零部件、TIM材料等产品批量供货于服务器厂商,并积极推进液冷散热模组的客户导入,不断提升供货产品价值量。公司产品已用于人形机器人散热模块。 3. 阿莱德:
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瑞可达:A股小中际旭创,还没有被完全理解
一、微软新高,揭示AEC的不可逆趋势,瑞可达A股唯一AEC! 2025Q2财报,美股Credo单季收入暴涨303%,非GAAP净利润狂飙1296%;五大云巨头(亚马逊/微软/xAI等)贡献88%营收,且宣布:“铜缆能用的地方100%用AEC”(CEO原话,问答环节第17分钟)。 Brennan进一步解释:客户发现,在短距离场景中,AEC的故障率比光缆低3个数量级(1000倍),这对万卡级集群的稳定性至关重要。只要物理距离允许(≤3米),没有人会冒险用光缆。 客户认可度持续提升,AEC成为云厂商的
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南山智尚:新晋宇树机器人,特斯拉机器人腱绳供应商
1. 公司通过长盛轴承供货宇树科技: 南山智尚近日在产品发布会上表示,后续公司计划与长盛轴承、忆海原识共同研发高强度高寿命的腱绳,相关腱绳材料至少选用6—7种以上高分子纤维共同编制而成,争取实现百万次甚至千万次的寿命。目前公司腱绳产品客户测试较好,具体订单放量情况还要以后续客户生产节奏确定。 2. 供货特斯拉 公司超高业务已形成腱绳产品订单。1)超高纤维类收入0.88亿元、同比增长2.61%,纤维新材料产能利用率下降0.01PCT至97.12%。毛利率27.15%,同比提升12.98PCT。超
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福瑞股份:对标港股药捷安康!
【申万宏源医药】福瑞股份:礼来公布MASH三期临床方案,Fibroscan有望成为MASH金标准 礼来9.10公布MASH三期临床方案: -实验目的:瑞他鲁肽retatrutide(三靶点)和替尔泊肽tirzepatide(双靶点)预防MASLD患者的主要肝脏不良结局(MALO) -基于无创检测(NITs)入组4500人,随访224周(2030年8月) -211个中心(覆盖美国、欧洲、中国、印度、南美) -主要终点:进展为肝硬化等主要肝脏不良结局(MALO)的时间 -次要终点:104周的血清学E
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信邦智能:人形机器人+模拟芯片,盘中低位
关键词:机器人 + 储能 + 并购芯片 + 半年报扭亏 1、据2025年8月28日半年报,公司上半年营收1.98亿元、同比增长23.30%,归母净利润875.25万元,同比扭亏为盈。 2、公司主营汽车智能化、自动化生产线及成套装备,工业机器人系统集成能力突出,并持续拓展新能源及航空航天检测装备。 3、据2025年8月18日公告,公司拟发行股份、可转债及现金收购车规级芯片企业英迪芯微控股权,构成重大资产重组。 4、据2024年11月25日官微,公司与智光电气签署战略合作备忘录,共同拓展海外储能业务
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航天南湖:军贸+低空,国庆长假最保险的持股方案
外围不稳,委内瑞拉,北约俄罗斯,中东都有战火,除非你空仓,不然现在介入军工作为长假安全保护措施是最好的方案! 报告摘要 ◆事件:公司8月23日公告,2025年H1公司实现营收(5.19亿元,+688.61%),归母净利润(0.53亿元,同比增加0.92亿元),扣非归母净利润(0.51亿元,同比增加0.92亿元),毛利率(24.84%,+11.99pcts),净利率(10.22%6,+70.00pcts)。 ◆2025H1业绩大幅增长,营收与净利润创历史新高 2025年H1公司实现营收
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SOFC龙头Bloom Energy大涨新高,国内三剑客关注!
1. 冰轮环境: 在SOFC方面,公司与西安交通大学科研团队合作进行“分布式能源用固体氧化物燃料电池发电系统关键技术研究与应用项目”已有数年。项目独创了竹节管式SOFC的输出特性与规模化集成技术,研发的竹节管式SOFC电堆密封材料填补了国内空白。自主开发了圆管单电池并成功完成单管电池性能检测,单电池测试系统成功运行;完成了5kW电堆模块设计和5kW电堆模块集成设计;开发了应用于管式SOFC电堆的密封材料及密封方案;开发了高稳定性百瓦级竹节管式电池的制备方法,优化了电堆模块关键部位的研发和集成方法
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Open AI代工立讯精密一字板,Open AI机器人代工,长盈精密低位
立讯精密一字板 Open AI是Figure AI股东,也是机器人大模型提供方: 2024 年2月,Figure 在完成 6.75 亿美元 B 轮融资时正式官宣与 OpenAI 达成战略合作,明确 OpenAI 将为其定制适用于人形机器人的下一代 AI 模型(Open AI是Figure B轮投资方之一)。 紧接着,在同年3月份,Figure便发布了搭载Open AI大模型的Figure 01演示视频。在视频中,Figure 01通过机载摄像头以10Hz 频率采集图像,结合 OpenAI 视觉语
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港股优必选概念翻倍,A股唯一优必选:飞荣达
消息面:9月21日,优必选官方发布消息称,与云智汇科技在深圳签署全球战略合作协议,双方将在人形机器人研发、制造及全球市场推广方面展开深度合作,共同推动“人形机器人+智慧工厂”的商业化落地。 根据协议,云智汇将负责优必选人形机器人在全球范围内的销售、市场推广与售后服务;优必选则专注于产品研发、生产、技术支持和产品升级,确保技术领先性。双方计划在2025至2027年间,推进优必选机器人在国内外工厂及生态合作伙伴中的落地与交付,并打造可复制、可推广的示范应用场景。 1. 飞荣达: 同花顺金融研究中心0
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智新电子:同时供货立讯精密和歌尔股份+CPO+无人驾驶+飞行汽车
CPO: 公司目前研发投入主要聚焦在新能源三电系统线缆组件、高速数据传输线缆组件、汽车安全线缆组件、微型化线缆组件等产品方向,助力相关产品的业务拓展。新能源三电方面,公司高压连接器线缆组件产品已批量投入生产。 无人驾驶 公司接受吉利汽车委托研发的线束总成产品于2020年开始向吉利汽车供货并实现收益,表明公司已成功打开新能源汽车总成线束市场。 仅就新能源三电系统类产品而言,公司客户有吉利威睿、蜂巢新能源、德纳电机等客户,目前有多个项目定点,公司汽车电子业务包含高速数据传输、汽车安全、汽车娱乐及新能
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有研粉材:华为昇腾芯片供应商+NPU(中昊芯英)芯片供应商
有研粉材——华为昇腾芯片供应商+NPU(中昊芯英)芯片供应商 传统散热材料遇瓶颈,新型散热铜粉创新突围 有研粉材敏锐地察觉到市场需求的变化,凭借多年的粉体制备技术,另辟蹊径,成功开发出新型高性能散热铜粉。与传统的水雾化铜粉相比,有研粉材的高性能散热铜粉具有显著的优势,可以通过改善散热组件内部毛细结构和孔隙分布,提升散热性能,对应减少机柜中VC/热管的数量,从而帮助客户在成本受控的情况下提升模组的散热性能。 VC典型结构示意图 有研粉材的高性能散热铜粉通过优化粉末颗粒形状、粒径分布等参数,使得烧结
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【天风证券】戈碧迦调研核心要点速览 (2025-09-19)
【戈碧迦】调研最大增量-光刻机 除了实锤半导体玻璃载板量产出货头部厂商之外,光刻机业务是本次调研被忽视的最大增量。 #公司目前正在和上海微合作研发光刻机核心光学模组玻璃,上海微电子是目前中国国内唯一一家能够实现光刻机整机研发与量产的企业,其出货量正稳步增长,并以成熟制程为主力。更先进的28nm浸没式DUV光刻机是当前发展的重点,预计未来占比将显著提升。光刻机中的光学模组价值量约占整机成本的40%左右,它是技术壁垒最高、国产替代最核心的环节之一 。 价值量拆分:光学模组单机占比30-40%,玻璃成
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戈碧迦
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东北股神
2025-09-18 12:42:03
站上机器人与3D打印双风口,三协电机静候风起时
2025年9月8日,常州三协电机股份有限公司(股票代码:920100.BJ,简称“三协电机”或“公司”)于北京证券交易所成功上市。 三协电机是一家专业提供运动一体化方案的电机制造商,长期专注于步进电机、无刷电机、伺服电机及减速机等精密控制微特电机产品的研发、制造与销售,核心产品广泛应用于纺织、新能源、工业自动化、安防、协作机器人及医疗器械等多个领域,已成为微特电机细分市场具有重要影响力的供应商之一。 在技术方面,公司具备对电机磁路与机械结构的精确分析与计算能力,并通过了国家CNAS实验室认证,展
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东北股神
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飞荣达:优必选新高!A股唯一供货优必选散热+微冷液泵
公司与优必选在人工智能领域有相关合作,有向客户提供散热解决方案及相关产品。 目前公司的主营业务包括电磁屏蔽材料及器件、热管理材料及器件、基站天线及相关器件、防护功能器件、轻量化材料及器件、功能组件等的研发、设计、生产与销售,公司能够为客户提供相关领域的整体解决方案,产品广泛应用于网络通信、数据中心、服务器、消费电子、新能源汽车、人工智能、光伏储能、医疗及家用电器等领域。 公司目前人工智能领域的客户包括H公司、大疆、优必选、帕西尼、普渡科技、Tennant、高美清洁设备、添可智能及其他重要客户等。
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东北股神
2025-09-16 11:47:41
有研粉材:GPU散热低位,超级预期差
人工智能(AI)领域正以前所未有的速度向前迈进,从智慧城市的高效运行到震撼人心的大语言模型,再到充满未来感的自动驾驶,AI的应用场景不断拓展,而这一切都离不开强大的算力支撑。在这场算力竞赛中,有研粉材正凭借其创新的高性能散热铜粉技术,为国产AI服务器带来一场“散热革命”,确保芯片高效稳定运行。 算力飙升,散热难题成关键挑战 随着AI技术的不断进步,对算力的需求也呈爆炸式增长。GPU(通用图形处理器)和NPU(神经网络处理器)作为AI服务器的算力核心,其性能不断提升,但同时也带来了巨大的散热挑战。
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2025-09-16 11:41:46
新方向:机器人散热:飞荣达,中石科技,阿莱德
1. 飞荣达: 同花顺金融研究中心09月15日讯,有投资者向飞荣达提问, 公司跟优必选有什么业务往来 公司回答表示,尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。公司与优必选在人工智能领域有相关合作,有向客户提供散热解决方案及相关产品。谢谢。 2. 中石科技: 公司积极推进行业解决方案及核心材料、模组在算力设备端的应用,打造新的增长曲线。公司热模组核心零部件、TIM材料等产品批量供货于服务器厂商,并积极推进液冷散热模组的客户导入,不断提升供货产品价值量。公司产品已用于人形机器人散热模块。 3. 阿莱德:
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东北股神
2025-09-15 22:48:10
瑞可达:A股小中际旭创,还没有被完全理解
一、微软新高,揭示AEC的不可逆趋势,瑞可达A股唯一AEC! 2025Q2财报,美股Credo单季收入暴涨303%,非GAAP净利润狂飙1296%;五大云巨头(亚马逊/微软/xAI等)贡献88%营收,且宣布:“铜缆能用的地方100%用AEC”(CEO原话,问答环节第17分钟)。 Brennan进一步解释:客户发现,在短距离场景中,AEC的故障率比光缆低3个数量级(1000倍),这对万卡级集群的稳定性至关重要。只要物理距离允许(≤3米),没有人会冒险用光缆。 客户认可度持续提升,AEC成为云厂商的
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瑞可达
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中际旭创
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2025-09-15 11:52:15
南山智尚:新晋宇树机器人,特斯拉机器人腱绳供应商
1. 公司通过长盛轴承供货宇树科技: 南山智尚近日在产品发布会上表示,后续公司计划与长盛轴承、忆海原识共同研发高强度高寿命的腱绳,相关腱绳材料至少选用6—7种以上高分子纤维共同编制而成,争取实现百万次甚至千万次的寿命。目前公司腱绳产品客户测试较好,具体订单放量情况还要以后续客户生产节奏确定。 2. 供货特斯拉 公司超高业务已形成腱绳产品订单。1)超高纤维类收入0.88亿元、同比增长2.61%,纤维新材料产能利用率下降0.01PCT至97.12%。毛利率27.15%,同比提升12.98PCT。超
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2025-09-15 11:47:48
福瑞股份:对标港股药捷安康!
【申万宏源医药】福瑞股份:礼来公布MASH三期临床方案,Fibroscan有望成为MASH金标准 礼来9.10公布MASH三期临床方案: -实验目的:瑞他鲁肽retatrutide(三靶点)和替尔泊肽tirzepatide(双靶点)预防MASLD患者的主要肝脏不良结局(MALO) -基于无创检测(NITs)入组4500人,随访224周(2030年8月) -211个中心(覆盖美国、欧洲、中国、印度、南美) -主要终点:进展为肝硬化等主要肝脏不良结局(MALO)的时间 -次要终点:104周的血清学E
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福瑞医科
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东北股神
2025-09-15 11:44:03
信邦智能:人形机器人+模拟芯片,盘中低位
关键词:机器人 + 储能 + 并购芯片 + 半年报扭亏 1、据2025年8月28日半年报,公司上半年营收1.98亿元、同比增长23.30%,归母净利润875.25万元,同比扭亏为盈。 2、公司主营汽车智能化、自动化生产线及成套装备,工业机器人系统集成能力突出,并持续拓展新能源及航空航天检测装备。 3、据2025年8月18日公告,公司拟发行股份、可转债及现金收购车规级芯片企业英迪芯微控股权,构成重大资产重组。 4、据2024年11月25日官微,公司与智光电气签署战略合作备忘录,共同拓展海外储能业务
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信邦智能
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东北股神
2025-09-15 11:40:56
航天南湖:军贸+低空,国庆长假最保险的持股方案
外围不稳,委内瑞拉,北约俄罗斯,中东都有战火,除非你空仓,不然现在介入军工作为长假安全保护措施是最好的方案! 报告摘要 ◆事件:公司8月23日公告,2025年H1公司实现营收(5.19亿元,+688.61%),归母净利润(0.53亿元,同比增加0.92亿元),扣非归母净利润(0.51亿元,同比增加0.92亿元),毛利率(24.84%,+11.99pcts),净利率(10.22%6,+70.00pcts)。 ◆2025H1业绩大幅增长,营收与净利润创历史新高 2025年H1公司实现营收
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东北股神
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SOFC龙头Bloom Energy大涨新高,国内三剑客关注!
1. 冰轮环境: 在SOFC方面,公司与西安交通大学科研团队合作进行“分布式能源用固体氧化物燃料电池发电系统关键技术研究与应用项目”已有数年。项目独创了竹节管式SOFC的输出特性与规模化集成技术,研发的竹节管式SOFC电堆密封材料填补了国内空白。自主开发了圆管单电池并成功完成单管电池性能检测,单电池测试系统成功运行;完成了5kW电堆模块设计和5kW电堆模块集成设计;开发了应用于管式SOFC电堆的密封材料及密封方案;开发了高稳定性百瓦级竹节管式电池的制备方法,优化了电堆模块关键部位的研发和集成方法
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东北股神
2025-09-22 12:18:27
Open AI代工立讯精密一字板,Open AI机器人代工,长盈精密低位
立讯精密一字板 Open AI是Figure AI股东,也是机器人大模型提供方: 2024 年2月,Figure 在完成 6.75 亿美元 B 轮融资时正式官宣与 OpenAI 达成战略合作,明确 OpenAI 将为其定制适用于人形机器人的下一代 AI 模型(Open AI是Figure B轮投资方之一)。 紧接着,在同年3月份,Figure便发布了搭载Open AI大模型的Figure 01演示视频。在视频中,Figure 01通过机载摄像头以10Hz 频率采集图像,结合 OpenAI 视觉语
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港股优必选概念翻倍,A股唯一优必选:飞荣达
消息面:9月21日,优必选官方发布消息称,与云智汇科技在深圳签署全球战略合作协议,双方将在人形机器人研发、制造及全球市场推广方面展开深度合作,共同推动“人形机器人+智慧工厂”的商业化落地。 根据协议,云智汇将负责优必选人形机器人在全球范围内的销售、市场推广与售后服务;优必选则专注于产品研发、生产、技术支持和产品升级,确保技术领先性。双方计划在2025至2027年间,推进优必选机器人在国内外工厂及生态合作伙伴中的落地与交付,并打造可复制、可推广的示范应用场景。 1. 飞荣达: 同花顺金融研究中心0
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云智汇科技
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智新电子:同时供货立讯精密和歌尔股份+CPO+无人驾驶+飞行汽车
CPO: 公司目前研发投入主要聚焦在新能源三电系统线缆组件、高速数据传输线缆组件、汽车安全线缆组件、微型化线缆组件等产品方向,助力相关产品的业务拓展。新能源三电方面,公司高压连接器线缆组件产品已批量投入生产。 无人驾驶 公司接受吉利汽车委托研发的线束总成产品于2020年开始向吉利汽车供货并实现收益,表明公司已成功打开新能源汽车总成线束市场。 仅就新能源三电系统类产品而言,公司客户有吉利威睿、蜂巢新能源、德纳电机等客户,目前有多个项目定点,公司汽车电子业务包含高速数据传输、汽车安全、汽车娱乐及新能
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东北股神
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有研粉材:华为昇腾芯片供应商+NPU(中昊芯英)芯片供应商
有研粉材——华为昇腾芯片供应商+NPU(中昊芯英)芯片供应商 传统散热材料遇瓶颈,新型散热铜粉创新突围 有研粉材敏锐地察觉到市场需求的变化,凭借多年的粉体制备技术,另辟蹊径,成功开发出新型高性能散热铜粉。与传统的水雾化铜粉相比,有研粉材的高性能散热铜粉具有显著的优势,可以通过改善散热组件内部毛细结构和孔隙分布,提升散热性能,对应减少机柜中VC/热管的数量,从而帮助客户在成本受控的情况下提升模组的散热性能。 VC典型结构示意图 有研粉材的高性能散热铜粉通过优化粉末颗粒形状、粒径分布等参数,使得烧结
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【天风证券】戈碧迦调研核心要点速览 (2025-09-19)
【戈碧迦】调研最大增量-光刻机 除了实锤半导体玻璃载板量产出货头部厂商之外,光刻机业务是本次调研被忽视的最大增量。 #公司目前正在和上海微合作研发光刻机核心光学模组玻璃,上海微电子是目前中国国内唯一一家能够实现光刻机整机研发与量产的企业,其出货量正稳步增长,并以成熟制程为主力。更先进的28nm浸没式DUV光刻机是当前发展的重点,预计未来占比将显著提升。光刻机中的光学模组价值量约占整机成本的40%左右,它是技术壁垒最高、国产替代最核心的环节之一 。 价值量拆分:光学模组单机占比30-40%,玻璃成
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戈碧迦
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站上机器人与3D打印双风口,三协电机静候风起时
2025年9月8日,常州三协电机股份有限公司(股票代码:920100.BJ,简称“三协电机”或“公司”)于北京证券交易所成功上市。 三协电机是一家专业提供运动一体化方案的电机制造商,长期专注于步进电机、无刷电机、伺服电机及减速机等精密控制微特电机产品的研发、制造与销售,核心产品广泛应用于纺织、新能源、工业自动化、安防、协作机器人及医疗器械等多个领域,已成为微特电机细分市场具有重要影响力的供应商之一。 在技术方面,公司具备对电机磁路与机械结构的精确分析与计算能力,并通过了国家CNAS实验室认证,展
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2025-09-18 12:40:04
飞荣达:优必选新高!A股唯一供货优必选散热+微冷液泵
公司与优必选在人工智能领域有相关合作,有向客户提供散热解决方案及相关产品。 目前公司的主营业务包括电磁屏蔽材料及器件、热管理材料及器件、基站天线及相关器件、防护功能器件、轻量化材料及器件、功能组件等的研发、设计、生产与销售,公司能够为客户提供相关领域的整体解决方案,产品广泛应用于网络通信、数据中心、服务器、消费电子、新能源汽车、人工智能、光伏储能、医疗及家用电器等领域。 公司目前人工智能领域的客户包括H公司、大疆、优必选、帕西尼、普渡科技、Tennant、高美清洁设备、添可智能及其他重要客户等。
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有研粉材:GPU散热低位,超级预期差
人工智能(AI)领域正以前所未有的速度向前迈进,从智慧城市的高效运行到震撼人心的大语言模型,再到充满未来感的自动驾驶,AI的应用场景不断拓展,而这一切都离不开强大的算力支撑。在这场算力竞赛中,有研粉材正凭借其创新的高性能散热铜粉技术,为国产AI服务器带来一场“散热革命”,确保芯片高效稳定运行。 算力飙升,散热难题成关键挑战 随着AI技术的不断进步,对算力的需求也呈爆炸式增长。GPU(通用图形处理器)和NPU(神经网络处理器)作为AI服务器的算力核心,其性能不断提升,但同时也带来了巨大的散热挑战。
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新方向:机器人散热:飞荣达,中石科技,阿莱德
1. 飞荣达: 同花顺金融研究中心09月15日讯,有投资者向飞荣达提问, 公司跟优必选有什么业务往来 公司回答表示,尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。公司与优必选在人工智能领域有相关合作,有向客户提供散热解决方案及相关产品。谢谢。 2. 中石科技: 公司积极推进行业解决方案及核心材料、模组在算力设备端的应用,打造新的增长曲线。公司热模组核心零部件、TIM材料等产品批量供货于服务器厂商,并积极推进液冷散热模组的客户导入,不断提升供货产品价值量。公司产品已用于人形机器人散热模块。 3. 阿莱德:
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瑞可达:A股小中际旭创,还没有被完全理解
一、微软新高,揭示AEC的不可逆趋势,瑞可达A股唯一AEC! 2025Q2财报,美股Credo单季收入暴涨303%,非GAAP净利润狂飙1296%;五大云巨头(亚马逊/微软/xAI等)贡献88%营收,且宣布:“铜缆能用的地方100%用AEC”(CEO原话,问答环节第17分钟)。 Brennan进一步解释:客户发现,在短距离场景中,AEC的故障率比光缆低3个数量级(1000倍),这对万卡级集群的稳定性至关重要。只要物理距离允许(≤3米),没有人会冒险用光缆。 客户认可度持续提升,AEC成为云厂商的
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南山智尚:新晋宇树机器人,特斯拉机器人腱绳供应商
1. 公司通过长盛轴承供货宇树科技: 南山智尚近日在产品发布会上表示,后续公司计划与长盛轴承、忆海原识共同研发高强度高寿命的腱绳,相关腱绳材料至少选用6—7种以上高分子纤维共同编制而成,争取实现百万次甚至千万次的寿命。目前公司腱绳产品客户测试较好,具体订单放量情况还要以后续客户生产节奏确定。 2. 供货特斯拉 公司超高业务已形成腱绳产品订单。1)超高纤维类收入0.88亿元、同比增长2.61%,纤维新材料产能利用率下降0.01PCT至97.12%。毛利率27.15%,同比提升12.98PCT。超
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福瑞股份:对标港股药捷安康!
【申万宏源医药】福瑞股份:礼来公布MASH三期临床方案,Fibroscan有望成为MASH金标准 礼来9.10公布MASH三期临床方案: -实验目的:瑞他鲁肽retatrutide(三靶点)和替尔泊肽tirzepatide(双靶点)预防MASLD患者的主要肝脏不良结局(MALO) -基于无创检测(NITs)入组4500人,随访224周(2030年8月) -211个中心(覆盖美国、欧洲、中国、印度、南美) -主要终点:进展为肝硬化等主要肝脏不良结局(MALO)的时间 -次要终点:104周的血清学E
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信邦智能:人形机器人+模拟芯片,盘中低位
关键词:机器人 + 储能 + 并购芯片 + 半年报扭亏 1、据2025年8月28日半年报,公司上半年营收1.98亿元、同比增长23.30%,归母净利润875.25万元,同比扭亏为盈。 2、公司主营汽车智能化、自动化生产线及成套装备,工业机器人系统集成能力突出,并持续拓展新能源及航空航天检测装备。 3、据2025年8月18日公告,公司拟发行股份、可转债及现金收购车规级芯片企业英迪芯微控股权,构成重大资产重组。 4、据2024年11月25日官微,公司与智光电气签署战略合作备忘录,共同拓展海外储能业务
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航天南湖:军贸+低空,国庆长假最保险的持股方案
外围不稳,委内瑞拉,北约俄罗斯,中东都有战火,除非你空仓,不然现在介入军工作为长假安全保护措施是最好的方案! 报告摘要 ◆事件:公司8月23日公告,2025年H1公司实现营收(5.19亿元,+688.61%),归母净利润(0.53亿元,同比增加0.92亿元),扣非归母净利润(0.51亿元,同比增加0.92亿元),毛利率(24.84%,+11.99pcts),净利率(10.22%6,+70.00pcts)。 ◆2025H1业绩大幅增长,营收与净利润创历史新高 2025年H1公司实现营收
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SOFC龙头Bloom Energy大涨新高,国内三剑客关注!
1. 冰轮环境: 在SOFC方面,公司与西安交通大学科研团队合作进行“分布式能源用固体氧化物燃料电池发电系统关键技术研究与应用项目”已有数年。项目独创了竹节管式SOFC的输出特性与规模化集成技术,研发的竹节管式SOFC电堆密封材料填补了国内空白。自主开发了圆管单电池并成功完成单管电池性能检测,单电池测试系统成功运行;完成了5kW电堆模块设计和5kW电堆模块集成设计;开发了应用于管式SOFC电堆的密封材料及密封方案;开发了高稳定性百瓦级竹节管式电池的制备方法,优化了电堆模块关键部位的研发和集成方法
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