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2026-05-14 19:14:10
【天风电新】杨杰科技:碳化硅IDM龙头乘AI东风,切入达链开启新成长极
【天风电新】: 扬杰科技:碳化硅IDM龙头乘AI东风,切入达链开启新成长极-0514 扬杰科技作为国内少数实现“设计-制造-封测”全链条垂直整合(IDM)的功率半导体龙头,其碳化硅(SiC)业务已进入规模化放量拐点。公司通过代理商渠道向英伟达供应功率器件,深度绑定AI浪潮,SiC产品在AI服务器电源等高增长场景的应用,将驱动公司业绩与估值迎来戴维斯双击。 1. 硬核科技底色:碳化硅IDM平台构筑核心壁垒 公司深耕功率半导体,已构建从硅片、芯片设计到器件封测的完整IDM产业链。在第三代半导体领域,
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扬杰科技
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东北股神
2026-05-14 18:19:30
飞亚达:激光器供货CPO企业,叠加稀缺商业航天资产!
1. 激光器供货CPO企业,Lumentum等! #公司精密科技业务产品主要包括光通讯 激光器精宓结构件。飞亚达具备完善的金属加工能力和产品表面处理工艺,拥有150台数控加工中心(多为威力铭、牧野、马扎克、津上等进口机床)。精密制造业务下游客户包括光通信与激光器头部厂商Lumentum、Fabrinet、炬光科技、福晶科技、Raycus、MAX、SINOPACK;以及全球精密电子元器件头部厂商AMETEK、EGIDE、MOLEX、博世、深南电路等。 公司精密制造业务目前主要产品为面向激光器、光通
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飞亚达
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东北股神
2026-05-14 18:12:30
利和兴:lumentum CPO订单+存储芯片+光纤
1. lumentum CPO订单 同花顺金融研究中心05月08日讯,有投资者向利和兴提问, 领导你好,最近lumentum的订单有否增加? 公司回答表示,尊敬的投资者,您好!近期与该客户订单有所增加。感谢您的关注! 2. 存储芯片:目前赛伯宸半导体在DRAM测试业务方面努力积累技术,积极对接三星等头部企业的相关业务,2025年度生产销售的专用配件有DDR5 内存高温测试罩FT 夹具。 3. 光纤:公司有为客户提供光纤固定点胶设备,主要用于TX/RX 光纤自动固定中的 GFR4 TX 组装环节(
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利和兴
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2026-05-08 12:06:36
捷众科技:特斯拉机器人+光刻机,业绩稳增,圆弧底!
1. 特斯拉机器人: 2025年半年报,公司持有江苏墨迅科技有限公司1000万元。2025年8月28日公告,墨迅公司有涉及到机器人关节领域, 有空心杯电机的相关技术。 2025年12月23日互动易:近期,公司积极抢抓机器人产业发展机遇,大力拓展相关业务版图。公司与杭州云深处科技股份有限公司达成深度合作,正式签订产品开发协议,共同推进机器人轻量化升级、有效降低生产成本,努力实现核心部件 “以塑代钢” 的技术突破,双方将联合研发适用于人形机器人及四足机器人关节部位的专用齿轮,助力机器人核心零部件性能
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捷众科技
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东北股神
2026-05-08 11:49:51
利和兴:收到lumentum CPO设备加单!!!
同花顺金融研究中心05月08日讯,有投资者向利和兴提问, 领导你好,最近lumentum的订单有否增加? 公司回答表示,尊敬的投资者,您好!近期与该客户订单有所增加。感谢您的关注! 利和兴(301013.SZ):Q1业绩验证高景气,四大核心赛道共振,精密制造平台价值重估 一、业绩拐点确认:高增长具备强持续性 2026年第一季度,公司实现营业收入1.40亿元,同比大幅增长116.98%;归母净利润322.40万元,同比成功扭亏为盈。业绩爆发主要源于智能制造设备验收增加及电子元器件需求提升。 二、四
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利和兴
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东北股神
2026-05-08 11:46:18
族兴新材:商业航天+半导体,北交所唯一,绝对低位
族兴新材(920078)研究报告:商业航天与半导体双轮驱动,高纯铝粉国产替代领军者 一、核心摘要 族兴新材(920078,北交所)是国家级专精特新小巨人,全球铝颜料第三、国内第一,微细球形铝粉国内市占率22.63%、全球15.03%。公司以高纯微细球形铝粉为核心,深度绑定商业航天(固体火箭推进剂、轻量化结构件)与半导体/芯片(封装散热、电子浆料)两大高景气赛道,打破海外垄断,实现关键材料国产替代,成长为战略新材料领域“隐形冠军”。 二、公司概况:铝粉龙头,全产业链技术壁垒 (一)基本信息 • 股
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族兴新材
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东北股神
2026-05-07 12:07:36
斯瑞新材:一季度CPO和商业航天放量,业绩拐点!
2026年4月27日,斯瑞新材发布2025年年度报告及2026年第一季度报告:2025年实现营业收入15.72亿元,同比+18.19%;实现归母净利润1.48亿元,同比+29.20%;实现扣非归母净利润1.39亿元,同比+34.74%。2026年Q1单季度,实现营业收入4.43亿元,同比+28.75%;实现归母净利润0.43亿元,同比+33.24%;实现扣非归母净利润0.40亿元,同比+45.91%。 1. CPO:公司钨铜热沉积材料具有低膨胀和高导热特性,在高速率光模块行业具有很高的应用价值。
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斯瑞新材
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东北股神
2026-05-07 11:56:20
北交所再度活跃,创达新材30厘米先进封装弹性标的!
北交所3朵金花: 1.创达新材(920012):次新股龙头,先进封装,业务和涨幅直接对标凯华材料 公司是电子封装材料领域的国家级专精特新“小巨人”,技术优势在于自主可控的配方体系,拥有108项授权专利(含56项发明专利)和16项核心技术,产品性能对标住友电木等国际巨头,并布局了固态塑封料、液态环氧封装料、有机硅胶、导电银胶全产品线。题材属于半导体封装材料板块。2023年至2025年,营业收入从3.45亿元增长至4.32亿元,归母净利润从5147万元增长至6560万元,综合毛利率连续三年保持在31
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创达新材
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2026-05-07 11:42:33
中科仪:北交所唯一存储芯片+可控核聚变
1. 唯一存储芯片 公司的研发创新打破欧美及日本企业的长期垄断干式真空泵产品满足 14nm逻辑芯片及128 层及以上 3D NAND 等存储器工艺的生产需要,已在中国各领先晶圆制造企先进业实现大批量应用!并已通过台积电、SK 海力士、客户1的测试验证实现批量出货! 长江存储,2023年为公司第二大客户,2024年为公司第一大客户! 2. 唯一真可控核聚变: 真空科学仪器设备领域,公司先后承担北京正负电子对撞机、兰州重离子加速器、合肥国家同步辐射装置、上海三代光源、北京高能同步辐射光源、上海硬 X
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中科仪
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2026-05-07 11:35:54
利和兴:CPO设备低位,美国订单纷至沓来!
天风证券·个股深度研究 利和兴(301013.SZ):Q1业绩验证高景气,四大核心赛道共振,精密制造平台价值重估 核心观点: 我们坚定看好利和兴,重申“买入”评级。公司2026年第一季度营收同比暴增117%并实现扭亏,强劲业绩并非偶然,而是其战略聚焦MLCC、PCB设备、CPO/光芯片设备、半导体设备四大高景气赛道并进入收获期的集中体现。我们认为,公司已成功从消费电子检测设备商转型为服务于AI算力与半导体国产化核心环节的精密制造平台,当前市值严重低估其平台化能力与成长弹性,建议积极配置。 一、业
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利和兴
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东北股神
2026-04-28 11:49:58
利和兴:MLCC+PCB设备+CPO设备+一季度业绩拐点!
利和兴(301013.SZ):Q1业绩验证高景气,四大核心赛道共振,精密制造平台价值重估 核心观点: 我们坚定看好利和兴,重申“买入”评级。公司2026年第一季度营收同比暴增117%并实现扭亏,业绩拐点并非偶然,而是其战略聚焦MLCC、PCB设备、CPO/光芯片设备、半导体设备四大高景气赛道并进入收获期的集中体现。 一、业绩拐点确认:高增长具备强持续性 2026年第一季度,公司实现营业收入1.40亿元,同比大幅增长116.98%;归母净利润322.40万元,同比成功扭亏为盈。业绩爆发主要源于智能
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利和兴
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风华高科
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2026-04-27 11:50:03
君逸数码:一季度营收暴增,谷歌OCS链+OpenClaw贡献业绩
公司2026年一季度业绩延续高增态势,单季实现营业收入6199.24万元,同比增长184.80%;实现净利润223.09万元,同比增长22.70%;扣非净利润86.59万元,同比大增60.37%,开局表现超出市场预期,充分印证公司业务拓展与项目交付能力持续增强。 1. 谷歌OCS链 1.入局OCS:1.2亿入股光宏科技60%,创始人团队来自富士康、舜宇&腾景等,主要产品为模压玻璃非球面镜片,主要应用领域为光通讯、智能影像设备、手机镜头、车载摄像头,光宏目前已间接供货光迅科技、武汉捷普(光库科技全
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君逸数码
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德科立
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东北股神
2026-04-27 11:37:42
华新科技:CPU回收业务!
英特尔在2026年4月24日公布2026财年第一季度财报后,股价出现大幅上涨: • 盘后暴涨近20%:财报显示营收136亿美元,同比增长7.2%,远超市场预期的123.6亿美元 • 年内涨幅显著:截至4月24日,英特尔年内股价上涨123.69%,市值飙升至4146亿美元 • 核心驱动因素:数据中心与人工智能业务表现亮眼,营收51亿美元,同比增长22%。AI算力需求持续爆发,CPU在AI推理和复杂任务调度中的关键作用被重新定义 华新科技在CPU回收业务的成就 华新科技(301265.SZ)在电子废
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华新科技
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东北股神
2026-04-27 11:32:13
赛英电子同时供货英特尔CPU,英伟达GPU,对标景旺电子!
1. 通过大客户英飞凌供货英特尔CPU 第一层:赛英电子 → 英飞凌 赛英电子给英飞凌供应的核心产品: 1. IGBT / MOSFET 陶瓷管壳、封装基板 2. 功率半导体封装外壳、散热基板 英飞凌用到这些结构件,做成: • 大功率 MOSFET• IGBT 模块• SiC 碳化硅器件 服务器/主板供电功率器件 2. 第二层:英飞凌 → 英特尔 英飞凌是英特尔长期、核心的功率器件供应商,主要给英特尔CPU平台配套。 配套方向(全部围绕“英特尔CPU平台”) 1. 服务器CPU平台(Xeon 至
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赛英电子
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景旺电子
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东北股神
2026-04-17 11:42:22
次新半导体/存储:恒坤新材,前三大客户都是存储芯片公司,SK海力士收购客户C
恒坤新材(688727)投资价值分析报告 ——半导体材料国产替代先锋,光刻胶与前驱体双轮驱动 各位投资者,大家好,我是孙晓雅。今天我们来深度剖析一家刚刚登陆科创板的半导体材料企业——恒坤新材(688727)。这家公司被誉为“国产光刻胶的破局者”,在半导体关键材料领域打破了国外垄断,其投资价值究竟如何?我们一起来看。 一、公司核心亮点:国产替代的“硬核”玩家 恒坤新材成立于2004年,专注于集成电路制造中的光刻材料和前驱体材料,是境内少数具备12英寸晶圆制造关键材料研发和量产能力的企业之一。简单来
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恒坤新材
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2026-05-14 19:14:10
【天风电新】杨杰科技:碳化硅IDM龙头乘AI东风,切入达链开启新成长极
【天风电新】: 扬杰科技:碳化硅IDM龙头乘AI东风,切入达链开启新成长极-0514 扬杰科技作为国内少数实现“设计-制造-封测”全链条垂直整合(IDM)的功率半导体龙头,其碳化硅(SiC)业务已进入规模化放量拐点。公司通过代理商渠道向英伟达供应功率器件,深度绑定AI浪潮,SiC产品在AI服务器电源等高增长场景的应用,将驱动公司业绩与估值迎来戴维斯双击。 1. 硬核科技底色:碳化硅IDM平台构筑核心壁垒 公司深耕功率半导体,已构建从硅片、芯片设计到器件封测的完整IDM产业链。在第三代半导体领域,
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飞亚达:激光器供货CPO企业,叠加稀缺商业航天资产!
1. 激光器供货CPO企业,Lumentum等! #公司精密科技业务产品主要包括光通讯 激光器精宓结构件。飞亚达具备完善的金属加工能力和产品表面处理工艺,拥有150台数控加工中心(多为威力铭、牧野、马扎克、津上等进口机床)。精密制造业务下游客户包括光通信与激光器头部厂商Lumentum、Fabrinet、炬光科技、福晶科技、Raycus、MAX、SINOPACK;以及全球精密电子元器件头部厂商AMETEK、EGIDE、MOLEX、博世、深南电路等。 公司精密制造业务目前主要产品为面向激光器、光通
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利和兴:lumentum CPO订单+存储芯片+光纤
1. lumentum CPO订单 同花顺金融研究中心05月08日讯,有投资者向利和兴提问, 领导你好,最近lumentum的订单有否增加? 公司回答表示,尊敬的投资者,您好!近期与该客户订单有所增加。感谢您的关注! 2. 存储芯片:目前赛伯宸半导体在DRAM测试业务方面努力积累技术,积极对接三星等头部企业的相关业务,2025年度生产销售的专用配件有DDR5 内存高温测试罩FT 夹具。 3. 光纤:公司有为客户提供光纤固定点胶设备,主要用于TX/RX 光纤自动固定中的 GFR4 TX 组装环节(
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捷众科技:特斯拉机器人+光刻机,业绩稳增,圆弧底!
1. 特斯拉机器人: 2025年半年报,公司持有江苏墨迅科技有限公司1000万元。2025年8月28日公告,墨迅公司有涉及到机器人关节领域, 有空心杯电机的相关技术。 2025年12月23日互动易:近期,公司积极抢抓机器人产业发展机遇,大力拓展相关业务版图。公司与杭州云深处科技股份有限公司达成深度合作,正式签订产品开发协议,共同推进机器人轻量化升级、有效降低生产成本,努力实现核心部件 “以塑代钢” 的技术突破,双方将联合研发适用于人形机器人及四足机器人关节部位的专用齿轮,助力机器人核心零部件性能
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利和兴:收到lumentum CPO设备加单!!!
同花顺金融研究中心05月08日讯,有投资者向利和兴提问, 领导你好,最近lumentum的订单有否增加? 公司回答表示,尊敬的投资者,您好!近期与该客户订单有所增加。感谢您的关注! 利和兴(301013.SZ):Q1业绩验证高景气,四大核心赛道共振,精密制造平台价值重估 一、业绩拐点确认:高增长具备强持续性 2026年第一季度,公司实现营业收入1.40亿元,同比大幅增长116.98%;归母净利润322.40万元,同比成功扭亏为盈。业绩爆发主要源于智能制造设备验收增加及电子元器件需求提升。 二、四
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族兴新材:商业航天+半导体,北交所唯一,绝对低位
族兴新材(920078)研究报告:商业航天与半导体双轮驱动,高纯铝粉国产替代领军者 一、核心摘要 族兴新材(920078,北交所)是国家级专精特新小巨人,全球铝颜料第三、国内第一,微细球形铝粉国内市占率22.63%、全球15.03%。公司以高纯微细球形铝粉为核心,深度绑定商业航天(固体火箭推进剂、轻量化结构件)与半导体/芯片(封装散热、电子浆料)两大高景气赛道,打破海外垄断,实现关键材料国产替代,成长为战略新材料领域“隐形冠军”。 二、公司概况:铝粉龙头,全产业链技术壁垒 (一)基本信息 • 股
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族兴新材
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斯瑞新材:一季度CPO和商业航天放量,业绩拐点!
2026年4月27日,斯瑞新材发布2025年年度报告及2026年第一季度报告:2025年实现营业收入15.72亿元,同比+18.19%;实现归母净利润1.48亿元,同比+29.20%;实现扣非归母净利润1.39亿元,同比+34.74%。2026年Q1单季度,实现营业收入4.43亿元,同比+28.75%;实现归母净利润0.43亿元,同比+33.24%;实现扣非归母净利润0.40亿元,同比+45.91%。 1. CPO:公司钨铜热沉积材料具有低膨胀和高导热特性,在高速率光模块行业具有很高的应用价值。
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北交所再度活跃,创达新材30厘米先进封装弹性标的!
北交所3朵金花: 1.创达新材(920012):次新股龙头,先进封装,业务和涨幅直接对标凯华材料 公司是电子封装材料领域的国家级专精特新“小巨人”,技术优势在于自主可控的配方体系,拥有108项授权专利(含56项发明专利)和16项核心技术,产品性能对标住友电木等国际巨头,并布局了固态塑封料、液态环氧封装料、有机硅胶、导电银胶全产品线。题材属于半导体封装材料板块。2023年至2025年,营业收入从3.45亿元增长至4.32亿元,归母净利润从5147万元增长至6560万元,综合毛利率连续三年保持在31
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中科仪:北交所唯一存储芯片+可控核聚变
1. 唯一存储芯片 公司的研发创新打破欧美及日本企业的长期垄断干式真空泵产品满足 14nm逻辑芯片及128 层及以上 3D NAND 等存储器工艺的生产需要,已在中国各领先晶圆制造企先进业实现大批量应用!并已通过台积电、SK 海力士、客户1的测试验证实现批量出货! 长江存储,2023年为公司第二大客户,2024年为公司第一大客户! 2. 唯一真可控核聚变: 真空科学仪器设备领域,公司先后承担北京正负电子对撞机、兰州重离子加速器、合肥国家同步辐射装置、上海三代光源、北京高能同步辐射光源、上海硬 X
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利和兴:CPO设备低位,美国订单纷至沓来!
天风证券·个股深度研究 利和兴(301013.SZ):Q1业绩验证高景气,四大核心赛道共振,精密制造平台价值重估 核心观点: 我们坚定看好利和兴,重申“买入”评级。公司2026年第一季度营收同比暴增117%并实现扭亏,强劲业绩并非偶然,而是其战略聚焦MLCC、PCB设备、CPO/光芯片设备、半导体设备四大高景气赛道并进入收获期的集中体现。我们认为,公司已成功从消费电子检测设备商转型为服务于AI算力与半导体国产化核心环节的精密制造平台,当前市值严重低估其平台化能力与成长弹性,建议积极配置。 一、业
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利和兴:MLCC+PCB设备+CPO设备+一季度业绩拐点!
利和兴(301013.SZ):Q1业绩验证高景气,四大核心赛道共振,精密制造平台价值重估 核心观点: 我们坚定看好利和兴,重申“买入”评级。公司2026年第一季度营收同比暴增117%并实现扭亏,业绩拐点并非偶然,而是其战略聚焦MLCC、PCB设备、CPO/光芯片设备、半导体设备四大高景气赛道并进入收获期的集中体现。 一、业绩拐点确认:高增长具备强持续性 2026年第一季度,公司实现营业收入1.40亿元,同比大幅增长116.98%;归母净利润322.40万元,同比成功扭亏为盈。业绩爆发主要源于智能
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君逸数码:一季度营收暴增,谷歌OCS链+OpenClaw贡献业绩
公司2026年一季度业绩延续高增态势,单季实现营业收入6199.24万元,同比增长184.80%;实现净利润223.09万元,同比增长22.70%;扣非净利润86.59万元,同比大增60.37%,开局表现超出市场预期,充分印证公司业务拓展与项目交付能力持续增强。 1. 谷歌OCS链 1.入局OCS:1.2亿入股光宏科技60%,创始人团队来自富士康、舜宇&腾景等,主要产品为模压玻璃非球面镜片,主要应用领域为光通讯、智能影像设备、手机镜头、车载摄像头,光宏目前已间接供货光迅科技、武汉捷普(光库科技全
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华新科技:CPU回收业务!
英特尔在2026年4月24日公布2026财年第一季度财报后,股价出现大幅上涨: • 盘后暴涨近20%:财报显示营收136亿美元,同比增长7.2%,远超市场预期的123.6亿美元 • 年内涨幅显著:截至4月24日,英特尔年内股价上涨123.69%,市值飙升至4146亿美元 • 核心驱动因素:数据中心与人工智能业务表现亮眼,营收51亿美元,同比增长22%。AI算力需求持续爆发,CPU在AI推理和复杂任务调度中的关键作用被重新定义 华新科技在CPU回收业务的成就 华新科技(301265.SZ)在电子废
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赛英电子同时供货英特尔CPU,英伟达GPU,对标景旺电子!
1. 通过大客户英飞凌供货英特尔CPU 第一层:赛英电子 → 英飞凌 赛英电子给英飞凌供应的核心产品: 1. IGBT / MOSFET 陶瓷管壳、封装基板 2. 功率半导体封装外壳、散热基板 英飞凌用到这些结构件,做成: • 大功率 MOSFET• IGBT 模块• SiC 碳化硅器件 服务器/主板供电功率器件 2. 第二层:英飞凌 → 英特尔 英飞凌是英特尔长期、核心的功率器件供应商,主要给英特尔CPU平台配套。 配套方向(全部围绕“英特尔CPU平台”) 1. 服务器CPU平台(Xeon 至
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次新半导体/存储:恒坤新材,前三大客户都是存储芯片公司,SK海力士收购客户C
恒坤新材(688727)投资价值分析报告 ——半导体材料国产替代先锋,光刻胶与前驱体双轮驱动 各位投资者,大家好,我是孙晓雅。今天我们来深度剖析一家刚刚登陆科创板的半导体材料企业——恒坤新材(688727)。这家公司被誉为“国产光刻胶的破局者”,在半导体关键材料领域打破了国外垄断,其投资价值究竟如何?我们一起来看。 一、公司核心亮点:国产替代的“硬核”玩家 恒坤新材成立于2004年,专注于集成电路制造中的光刻材料和前驱体材料,是境内少数具备12英寸晶圆制造关键材料研发和量产能力的企业之一。简单来
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【天风电新】杨杰科技:碳化硅IDM龙头乘AI东风,切入达链开启新成长极
【天风电新】: 扬杰科技:碳化硅IDM龙头乘AI东风,切入达链开启新成长极-0514 扬杰科技作为国内少数实现“设计-制造-封测”全链条垂直整合(IDM)的功率半导体龙头,其碳化硅(SiC)业务已进入规模化放量拐点。公司通过代理商渠道向英伟达供应功率器件,深度绑定AI浪潮,SiC产品在AI服务器电源等高增长场景的应用,将驱动公司业绩与估值迎来戴维斯双击。 1. 硬核科技底色:碳化硅IDM平台构筑核心壁垒 公司深耕功率半导体,已构建从硅片、芯片设计到器件封测的完整IDM产业链。在第三代半导体领域,
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扬杰科技
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2026-05-14 18:19:30
飞亚达:激光器供货CPO企业,叠加稀缺商业航天资产!
1. 激光器供货CPO企业,Lumentum等! #公司精密科技业务产品主要包括光通讯 激光器精宓结构件。飞亚达具备完善的金属加工能力和产品表面处理工艺,拥有150台数控加工中心(多为威力铭、牧野、马扎克、津上等进口机床)。精密制造业务下游客户包括光通信与激光器头部厂商Lumentum、Fabrinet、炬光科技、福晶科技、Raycus、MAX、SINOPACK;以及全球精密电子元器件头部厂商AMETEK、EGIDE、MOLEX、博世、深南电路等。 公司精密制造业务目前主要产品为面向激光器、光通
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飞亚达
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2026-05-14 18:12:30
利和兴:lumentum CPO订单+存储芯片+光纤
1. lumentum CPO订单 同花顺金融研究中心05月08日讯,有投资者向利和兴提问, 领导你好,最近lumentum的订单有否增加? 公司回答表示,尊敬的投资者,您好!近期与该客户订单有所增加。感谢您的关注! 2. 存储芯片:目前赛伯宸半导体在DRAM测试业务方面努力积累技术,积极对接三星等头部企业的相关业务,2025年度生产销售的专用配件有DDR5 内存高温测试罩FT 夹具。 3. 光纤:公司有为客户提供光纤固定点胶设备,主要用于TX/RX 光纤自动固定中的 GFR4 TX 组装环节(
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利和兴
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捷众科技:特斯拉机器人+光刻机,业绩稳增,圆弧底!
1. 特斯拉机器人: 2025年半年报,公司持有江苏墨迅科技有限公司1000万元。2025年8月28日公告,墨迅公司有涉及到机器人关节领域, 有空心杯电机的相关技术。 2025年12月23日互动易:近期,公司积极抢抓机器人产业发展机遇,大力拓展相关业务版图。公司与杭州云深处科技股份有限公司达成深度合作,正式签订产品开发协议,共同推进机器人轻量化升级、有效降低生产成本,努力实现核心部件 “以塑代钢” 的技术突破,双方将联合研发适用于人形机器人及四足机器人关节部位的专用齿轮,助力机器人核心零部件性能
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捷众科技
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2026-05-08 11:49:51
利和兴:收到lumentum CPO设备加单!!!
同花顺金融研究中心05月08日讯,有投资者向利和兴提问, 领导你好,最近lumentum的订单有否增加? 公司回答表示,尊敬的投资者,您好!近期与该客户订单有所增加。感谢您的关注! 利和兴(301013.SZ):Q1业绩验证高景气,四大核心赛道共振,精密制造平台价值重估 一、业绩拐点确认:高增长具备强持续性 2026年第一季度,公司实现营业收入1.40亿元,同比大幅增长116.98%;归母净利润322.40万元,同比成功扭亏为盈。业绩爆发主要源于智能制造设备验收增加及电子元器件需求提升。 二、四
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利和兴
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2026-05-08 11:46:18
族兴新材:商业航天+半导体,北交所唯一,绝对低位
族兴新材(920078)研究报告:商业航天与半导体双轮驱动,高纯铝粉国产替代领军者 一、核心摘要 族兴新材(920078,北交所)是国家级专精特新小巨人,全球铝颜料第三、国内第一,微细球形铝粉国内市占率22.63%、全球15.03%。公司以高纯微细球形铝粉为核心,深度绑定商业航天(固体火箭推进剂、轻量化结构件)与半导体/芯片(封装散热、电子浆料)两大高景气赛道,打破海外垄断,实现关键材料国产替代,成长为战略新材料领域“隐形冠军”。 二、公司概况:铝粉龙头,全产业链技术壁垒 (一)基本信息 • 股
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族兴新材
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2026-05-07 12:07:36
斯瑞新材:一季度CPO和商业航天放量,业绩拐点!
2026年4月27日,斯瑞新材发布2025年年度报告及2026年第一季度报告:2025年实现营业收入15.72亿元,同比+18.19%;实现归母净利润1.48亿元,同比+29.20%;实现扣非归母净利润1.39亿元,同比+34.74%。2026年Q1单季度,实现营业收入4.43亿元,同比+28.75%;实现归母净利润0.43亿元,同比+33.24%;实现扣非归母净利润0.40亿元,同比+45.91%。 1. CPO:公司钨铜热沉积材料具有低膨胀和高导热特性,在高速率光模块行业具有很高的应用价值。
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斯瑞新材
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北交所再度活跃,创达新材30厘米先进封装弹性标的!
北交所3朵金花: 1.创达新材(920012):次新股龙头,先进封装,业务和涨幅直接对标凯华材料 公司是电子封装材料领域的国家级专精特新“小巨人”,技术优势在于自主可控的配方体系,拥有108项授权专利(含56项发明专利)和16项核心技术,产品性能对标住友电木等国际巨头,并布局了固态塑封料、液态环氧封装料、有机硅胶、导电银胶全产品线。题材属于半导体封装材料板块。2023年至2025年,营业收入从3.45亿元增长至4.32亿元,归母净利润从5147万元增长至6560万元,综合毛利率连续三年保持在31
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创达新材
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2026-05-07 11:42:33
中科仪:北交所唯一存储芯片+可控核聚变
1. 唯一存储芯片 公司的研发创新打破欧美及日本企业的长期垄断干式真空泵产品满足 14nm逻辑芯片及128 层及以上 3D NAND 等存储器工艺的生产需要,已在中国各领先晶圆制造企先进业实现大批量应用!并已通过台积电、SK 海力士、客户1的测试验证实现批量出货! 长江存储,2023年为公司第二大客户,2024年为公司第一大客户! 2. 唯一真可控核聚变: 真空科学仪器设备领域,公司先后承担北京正负电子对撞机、兰州重离子加速器、合肥国家同步辐射装置、上海三代光源、北京高能同步辐射光源、上海硬 X
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中科仪
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2026-05-07 11:35:54
利和兴:CPO设备低位,美国订单纷至沓来!
天风证券·个股深度研究 利和兴(301013.SZ):Q1业绩验证高景气,四大核心赛道共振,精密制造平台价值重估 核心观点: 我们坚定看好利和兴,重申“买入”评级。公司2026年第一季度营收同比暴增117%并实现扭亏,强劲业绩并非偶然,而是其战略聚焦MLCC、PCB设备、CPO/光芯片设备、半导体设备四大高景气赛道并进入收获期的集中体现。我们认为,公司已成功从消费电子检测设备商转型为服务于AI算力与半导体国产化核心环节的精密制造平台,当前市值严重低估其平台化能力与成长弹性,建议积极配置。 一、业
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利和兴
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2026-04-28 11:49:58
利和兴:MLCC+PCB设备+CPO设备+一季度业绩拐点!
利和兴(301013.SZ):Q1业绩验证高景气,四大核心赛道共振,精密制造平台价值重估 核心观点: 我们坚定看好利和兴,重申“买入”评级。公司2026年第一季度营收同比暴增117%并实现扭亏,业绩拐点并非偶然,而是其战略聚焦MLCC、PCB设备、CPO/光芯片设备、半导体设备四大高景气赛道并进入收获期的集中体现。 一、业绩拐点确认:高增长具备强持续性 2026年第一季度,公司实现营业收入1.40亿元,同比大幅增长116.98%;归母净利润322.40万元,同比成功扭亏为盈。业绩爆发主要源于智能
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利和兴
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2026-04-27 11:50:03
君逸数码:一季度营收暴增,谷歌OCS链+OpenClaw贡献业绩
公司2026年一季度业绩延续高增态势,单季实现营业收入6199.24万元,同比增长184.80%;实现净利润223.09万元,同比增长22.70%;扣非净利润86.59万元,同比大增60.37%,开局表现超出市场预期,充分印证公司业务拓展与项目交付能力持续增强。 1. 谷歌OCS链 1.入局OCS:1.2亿入股光宏科技60%,创始人团队来自富士康、舜宇&腾景等,主要产品为模压玻璃非球面镜片,主要应用领域为光通讯、智能影像设备、手机镜头、车载摄像头,光宏目前已间接供货光迅科技、武汉捷普(光库科技全
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君逸数码
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德科立
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2026-04-27 11:37:42
华新科技:CPU回收业务!
英特尔在2026年4月24日公布2026财年第一季度财报后,股价出现大幅上涨: • 盘后暴涨近20%:财报显示营收136亿美元,同比增长7.2%,远超市场预期的123.6亿美元 • 年内涨幅显著:截至4月24日,英特尔年内股价上涨123.69%,市值飙升至4146亿美元 • 核心驱动因素:数据中心与人工智能业务表现亮眼,营收51亿美元,同比增长22%。AI算力需求持续爆发,CPU在AI推理和复杂任务调度中的关键作用被重新定义 华新科技在CPU回收业务的成就 华新科技(301265.SZ)在电子废
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华新科技
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赛英电子同时供货英特尔CPU,英伟达GPU,对标景旺电子!
1. 通过大客户英飞凌供货英特尔CPU 第一层:赛英电子 → 英飞凌 赛英电子给英飞凌供应的核心产品: 1. IGBT / MOSFET 陶瓷管壳、封装基板 2. 功率半导体封装外壳、散热基板 英飞凌用到这些结构件,做成: • 大功率 MOSFET• IGBT 模块• SiC 碳化硅器件 服务器/主板供电功率器件 2. 第二层:英飞凌 → 英特尔 英飞凌是英特尔长期、核心的功率器件供应商,主要给英特尔CPU平台配套。 配套方向(全部围绕“英特尔CPU平台”) 1. 服务器CPU平台(Xeon 至
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赛英电子
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2026-04-17 11:42:22
次新半导体/存储:恒坤新材,前三大客户都是存储芯片公司,SK海力士收购客户C
恒坤新材(688727)投资价值分析报告 ——半导体材料国产替代先锋,光刻胶与前驱体双轮驱动 各位投资者,大家好,我是孙晓雅。今天我们来深度剖析一家刚刚登陆科创板的半导体材料企业——恒坤新材(688727)。这家公司被誉为“国产光刻胶的破局者”,在半导体关键材料领域打破了国外垄断,其投资价值究竟如何?我们一起来看。 一、公司核心亮点:国产替代的“硬核”玩家 恒坤新材成立于2004年,专注于集成电路制造中的光刻材料和前驱体材料,是境内少数具备12英寸晶圆制造关键材料研发和量产能力的企业之一。简单来
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【天风电新】杨杰科技:碳化硅IDM龙头乘AI东风,切入达链开启新成长极
【天风电新】: 扬杰科技:碳化硅IDM龙头乘AI东风,切入达链开启新成长极-0514 扬杰科技作为国内少数实现“设计-制造-封测”全链条垂直整合(IDM)的功率半导体龙头,其碳化硅(SiC)业务已进入规模化放量拐点。公司通过代理商渠道向英伟达供应功率器件,深度绑定AI浪潮,SiC产品在AI服务器电源等高增长场景的应用,将驱动公司业绩与估值迎来戴维斯双击。 1. 硬核科技底色:碳化硅IDM平台构筑核心壁垒 公司深耕功率半导体,已构建从硅片、芯片设计到器件封测的完整IDM产业链。在第三代半导体领域,
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飞亚达:激光器供货CPO企业,叠加稀缺商业航天资产!
1. 激光器供货CPO企业,Lumentum等! #公司精密科技业务产品主要包括光通讯 激光器精宓结构件。飞亚达具备完善的金属加工能力和产品表面处理工艺,拥有150台数控加工中心(多为威力铭、牧野、马扎克、津上等进口机床)。精密制造业务下游客户包括光通信与激光器头部厂商Lumentum、Fabrinet、炬光科技、福晶科技、Raycus、MAX、SINOPACK;以及全球精密电子元器件头部厂商AMETEK、EGIDE、MOLEX、博世、深南电路等。 公司精密制造业务目前主要产品为面向激光器、光通
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利和兴:lumentum CPO订单+存储芯片+光纤
1. lumentum CPO订单 同花顺金融研究中心05月08日讯,有投资者向利和兴提问, 领导你好,最近lumentum的订单有否增加? 公司回答表示,尊敬的投资者,您好!近期与该客户订单有所增加。感谢您的关注! 2. 存储芯片:目前赛伯宸半导体在DRAM测试业务方面努力积累技术,积极对接三星等头部企业的相关业务,2025年度生产销售的专用配件有DDR5 内存高温测试罩FT 夹具。 3. 光纤:公司有为客户提供光纤固定点胶设备,主要用于TX/RX 光纤自动固定中的 GFR4 TX 组装环节(
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捷众科技:特斯拉机器人+光刻机,业绩稳增,圆弧底!
1. 特斯拉机器人: 2025年半年报,公司持有江苏墨迅科技有限公司1000万元。2025年8月28日公告,墨迅公司有涉及到机器人关节领域, 有空心杯电机的相关技术。 2025年12月23日互动易:近期,公司积极抢抓机器人产业发展机遇,大力拓展相关业务版图。公司与杭州云深处科技股份有限公司达成深度合作,正式签订产品开发协议,共同推进机器人轻量化升级、有效降低生产成本,努力实现核心部件 “以塑代钢” 的技术突破,双方将联合研发适用于人形机器人及四足机器人关节部位的专用齿轮,助力机器人核心零部件性能
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利和兴:收到lumentum CPO设备加单!!!
同花顺金融研究中心05月08日讯,有投资者向利和兴提问, 领导你好,最近lumentum的订单有否增加? 公司回答表示,尊敬的投资者,您好!近期与该客户订单有所增加。感谢您的关注! 利和兴(301013.SZ):Q1业绩验证高景气,四大核心赛道共振,精密制造平台价值重估 一、业绩拐点确认:高增长具备强持续性 2026年第一季度,公司实现营业收入1.40亿元,同比大幅增长116.98%;归母净利润322.40万元,同比成功扭亏为盈。业绩爆发主要源于智能制造设备验收增加及电子元器件需求提升。 二、四
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族兴新材:商业航天+半导体,北交所唯一,绝对低位
族兴新材(920078)研究报告:商业航天与半导体双轮驱动,高纯铝粉国产替代领军者 一、核心摘要 族兴新材(920078,北交所)是国家级专精特新小巨人,全球铝颜料第三、国内第一,微细球形铝粉国内市占率22.63%、全球15.03%。公司以高纯微细球形铝粉为核心,深度绑定商业航天(固体火箭推进剂、轻量化结构件)与半导体/芯片(封装散热、电子浆料)两大高景气赛道,打破海外垄断,实现关键材料国产替代,成长为战略新材料领域“隐形冠军”。 二、公司概况:铝粉龙头,全产业链技术壁垒 (一)基本信息 • 股
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斯瑞新材:一季度CPO和商业航天放量,业绩拐点!
2026年4月27日,斯瑞新材发布2025年年度报告及2026年第一季度报告:2025年实现营业收入15.72亿元,同比+18.19%;实现归母净利润1.48亿元,同比+29.20%;实现扣非归母净利润1.39亿元,同比+34.74%。2026年Q1单季度,实现营业收入4.43亿元,同比+28.75%;实现归母净利润0.43亿元,同比+33.24%;实现扣非归母净利润0.40亿元,同比+45.91%。 1. CPO:公司钨铜热沉积材料具有低膨胀和高导热特性,在高速率光模块行业具有很高的应用价值。
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北交所再度活跃,创达新材30厘米先进封装弹性标的!
北交所3朵金花: 1.创达新材(920012):次新股龙头,先进封装,业务和涨幅直接对标凯华材料 公司是电子封装材料领域的国家级专精特新“小巨人”,技术优势在于自主可控的配方体系,拥有108项授权专利(含56项发明专利)和16项核心技术,产品性能对标住友电木等国际巨头,并布局了固态塑封料、液态环氧封装料、有机硅胶、导电银胶全产品线。题材属于半导体封装材料板块。2023年至2025年,营业收入从3.45亿元增长至4.32亿元,归母净利润从5147万元增长至6560万元,综合毛利率连续三年保持在31
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中科仪:北交所唯一存储芯片+可控核聚变
1. 唯一存储芯片 公司的研发创新打破欧美及日本企业的长期垄断干式真空泵产品满足 14nm逻辑芯片及128 层及以上 3D NAND 等存储器工艺的生产需要,已在中国各领先晶圆制造企先进业实现大批量应用!并已通过台积电、SK 海力士、客户1的测试验证实现批量出货! 长江存储,2023年为公司第二大客户,2024年为公司第一大客户! 2. 唯一真可控核聚变: 真空科学仪器设备领域,公司先后承担北京正负电子对撞机、兰州重离子加速器、合肥国家同步辐射装置、上海三代光源、北京高能同步辐射光源、上海硬 X
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利和兴:CPO设备低位,美国订单纷至沓来!
天风证券·个股深度研究 利和兴(301013.SZ):Q1业绩验证高景气,四大核心赛道共振,精密制造平台价值重估 核心观点: 我们坚定看好利和兴,重申“买入”评级。公司2026年第一季度营收同比暴增117%并实现扭亏,强劲业绩并非偶然,而是其战略聚焦MLCC、PCB设备、CPO/光芯片设备、半导体设备四大高景气赛道并进入收获期的集中体现。我们认为,公司已成功从消费电子检测设备商转型为服务于AI算力与半导体国产化核心环节的精密制造平台,当前市值严重低估其平台化能力与成长弹性,建议积极配置。 一、业
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利和兴:MLCC+PCB设备+CPO设备+一季度业绩拐点!
利和兴(301013.SZ):Q1业绩验证高景气,四大核心赛道共振,精密制造平台价值重估 核心观点: 我们坚定看好利和兴,重申“买入”评级。公司2026年第一季度营收同比暴增117%并实现扭亏,业绩拐点并非偶然,而是其战略聚焦MLCC、PCB设备、CPO/光芯片设备、半导体设备四大高景气赛道并进入收获期的集中体现。 一、业绩拐点确认:高增长具备强持续性 2026年第一季度,公司实现营业收入1.40亿元,同比大幅增长116.98%;归母净利润322.40万元,同比成功扭亏为盈。业绩爆发主要源于智能
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君逸数码:一季度营收暴增,谷歌OCS链+OpenClaw贡献业绩
公司2026年一季度业绩延续高增态势,单季实现营业收入6199.24万元,同比增长184.80%;实现净利润223.09万元,同比增长22.70%;扣非净利润86.59万元,同比大增60.37%,开局表现超出市场预期,充分印证公司业务拓展与项目交付能力持续增强。 1. 谷歌OCS链 1.入局OCS:1.2亿入股光宏科技60%,创始人团队来自富士康、舜宇&腾景等,主要产品为模压玻璃非球面镜片,主要应用领域为光通讯、智能影像设备、手机镜头、车载摄像头,光宏目前已间接供货光迅科技、武汉捷普(光库科技全
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华新科技:CPU回收业务!
英特尔在2026年4月24日公布2026财年第一季度财报后,股价出现大幅上涨: • 盘后暴涨近20%:财报显示营收136亿美元,同比增长7.2%,远超市场预期的123.6亿美元 • 年内涨幅显著:截至4月24日,英特尔年内股价上涨123.69%,市值飙升至4146亿美元 • 核心驱动因素:数据中心与人工智能业务表现亮眼,营收51亿美元,同比增长22%。AI算力需求持续爆发,CPU在AI推理和复杂任务调度中的关键作用被重新定义 华新科技在CPU回收业务的成就 华新科技(301265.SZ)在电子废
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赛英电子同时供货英特尔CPU,英伟达GPU,对标景旺电子!
1. 通过大客户英飞凌供货英特尔CPU 第一层:赛英电子 → 英飞凌 赛英电子给英飞凌供应的核心产品: 1. IGBT / MOSFET 陶瓷管壳、封装基板 2. 功率半导体封装外壳、散热基板 英飞凌用到这些结构件,做成: • 大功率 MOSFET• IGBT 模块• SiC 碳化硅器件 服务器/主板供电功率器件 2. 第二层:英飞凌 → 英特尔 英飞凌是英特尔长期、核心的功率器件供应商,主要给英特尔CPU平台配套。 配套方向(全部围绕“英特尔CPU平台”) 1. 服务器CPU平台(Xeon 至
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次新半导体/存储:恒坤新材,前三大客户都是存储芯片公司,SK海力士收购客户C
恒坤新材(688727)投资价值分析报告 ——半导体材料国产替代先锋,光刻胶与前驱体双轮驱动 各位投资者,大家好,我是孙晓雅。今天我们来深度剖析一家刚刚登陆科创板的半导体材料企业——恒坤新材(688727)。这家公司被誉为“国产光刻胶的破局者”,在半导体关键材料领域打破了国外垄断,其投资价值究竟如何?我们一起来看。 一、公司核心亮点:国产替代的“硬核”玩家 恒坤新材成立于2004年,专注于集成电路制造中的光刻材料和前驱体材料,是境内少数具备12英寸晶圆制造关键材料研发和量产能力的企业之一。简单来
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【天风电新】杨杰科技:碳化硅IDM龙头乘AI东风,切入达链开启新成长极
【天风电新】: 扬杰科技:碳化硅IDM龙头乘AI东风,切入达链开启新成长极-0514 扬杰科技作为国内少数实现“设计-制造-封测”全链条垂直整合(IDM)的功率半导体龙头,其碳化硅(SiC)业务已进入规模化放量拐点。公司通过代理商渠道向英伟达供应功率器件,深度绑定AI浪潮,SiC产品在AI服务器电源等高增长场景的应用,将驱动公司业绩与估值迎来戴维斯双击。 1. 硬核科技底色:碳化硅IDM平台构筑核心壁垒 公司深耕功率半导体,已构建从硅片、芯片设计到器件封测的完整IDM产业链。在第三代半导体领域,
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2026-05-14 18:19:30
飞亚达:激光器供货CPO企业,叠加稀缺商业航天资产!
1. 激光器供货CPO企业,Lumentum等! #公司精密科技业务产品主要包括光通讯 激光器精宓结构件。飞亚达具备完善的金属加工能力和产品表面处理工艺,拥有150台数控加工中心(多为威力铭、牧野、马扎克、津上等进口机床)。精密制造业务下游客户包括光通信与激光器头部厂商Lumentum、Fabrinet、炬光科技、福晶科技、Raycus、MAX、SINOPACK;以及全球精密电子元器件头部厂商AMETEK、EGIDE、MOLEX、博世、深南电路等。 公司精密制造业务目前主要产品为面向激光器、光通
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飞亚达
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2026-05-14 18:12:30
利和兴:lumentum CPO订单+存储芯片+光纤
1. lumentum CPO订单 同花顺金融研究中心05月08日讯,有投资者向利和兴提问, 领导你好,最近lumentum的订单有否增加? 公司回答表示,尊敬的投资者,您好!近期与该客户订单有所增加。感谢您的关注! 2. 存储芯片:目前赛伯宸半导体在DRAM测试业务方面努力积累技术,积极对接三星等头部企业的相关业务,2025年度生产销售的专用配件有DDR5 内存高温测试罩FT 夹具。 3. 光纤:公司有为客户提供光纤固定点胶设备,主要用于TX/RX 光纤自动固定中的 GFR4 TX 组装环节(
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利和兴
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捷众科技:特斯拉机器人+光刻机,业绩稳增,圆弧底!
1. 特斯拉机器人: 2025年半年报,公司持有江苏墨迅科技有限公司1000万元。2025年8月28日公告,墨迅公司有涉及到机器人关节领域, 有空心杯电机的相关技术。 2025年12月23日互动易:近期,公司积极抢抓机器人产业发展机遇,大力拓展相关业务版图。公司与杭州云深处科技股份有限公司达成深度合作,正式签订产品开发协议,共同推进机器人轻量化升级、有效降低生产成本,努力实现核心部件 “以塑代钢” 的技术突破,双方将联合研发适用于人形机器人及四足机器人关节部位的专用齿轮,助力机器人核心零部件性能
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2026-05-08 11:49:51
利和兴:收到lumentum CPO设备加单!!!
同花顺金融研究中心05月08日讯,有投资者向利和兴提问, 领导你好,最近lumentum的订单有否增加? 公司回答表示,尊敬的投资者,您好!近期与该客户订单有所增加。感谢您的关注! 利和兴(301013.SZ):Q1业绩验证高景气,四大核心赛道共振,精密制造平台价值重估 一、业绩拐点确认:高增长具备强持续性 2026年第一季度,公司实现营业收入1.40亿元,同比大幅增长116.98%;归母净利润322.40万元,同比成功扭亏为盈。业绩爆发主要源于智能制造设备验收增加及电子元器件需求提升。 二、四
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利和兴
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2026-05-08 11:46:18
族兴新材:商业航天+半导体,北交所唯一,绝对低位
族兴新材(920078)研究报告:商业航天与半导体双轮驱动,高纯铝粉国产替代领军者 一、核心摘要 族兴新材(920078,北交所)是国家级专精特新小巨人,全球铝颜料第三、国内第一,微细球形铝粉国内市占率22.63%、全球15.03%。公司以高纯微细球形铝粉为核心,深度绑定商业航天(固体火箭推进剂、轻量化结构件)与半导体/芯片(封装散热、电子浆料)两大高景气赛道,打破海外垄断,实现关键材料国产替代,成长为战略新材料领域“隐形冠军”。 二、公司概况:铝粉龙头,全产业链技术壁垒 (一)基本信息 • 股
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族兴新材
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2026-05-07 12:07:36
斯瑞新材:一季度CPO和商业航天放量,业绩拐点!
2026年4月27日,斯瑞新材发布2025年年度报告及2026年第一季度报告:2025年实现营业收入15.72亿元,同比+18.19%;实现归母净利润1.48亿元,同比+29.20%;实现扣非归母净利润1.39亿元,同比+34.74%。2026年Q1单季度,实现营业收入4.43亿元,同比+28.75%;实现归母净利润0.43亿元,同比+33.24%;实现扣非归母净利润0.40亿元,同比+45.91%。 1. CPO:公司钨铜热沉积材料具有低膨胀和高导热特性,在高速率光模块行业具有很高的应用价值。
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北交所再度活跃,创达新材30厘米先进封装弹性标的!
北交所3朵金花: 1.创达新材(920012):次新股龙头,先进封装,业务和涨幅直接对标凯华材料 公司是电子封装材料领域的国家级专精特新“小巨人”,技术优势在于自主可控的配方体系,拥有108项授权专利(含56项发明专利)和16项核心技术,产品性能对标住友电木等国际巨头,并布局了固态塑封料、液态环氧封装料、有机硅胶、导电银胶全产品线。题材属于半导体封装材料板块。2023年至2025年,营业收入从3.45亿元增长至4.32亿元,归母净利润从5147万元增长至6560万元,综合毛利率连续三年保持在31
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2026-05-07 11:42:33
中科仪:北交所唯一存储芯片+可控核聚变
1. 唯一存储芯片 公司的研发创新打破欧美及日本企业的长期垄断干式真空泵产品满足 14nm逻辑芯片及128 层及以上 3D NAND 等存储器工艺的生产需要,已在中国各领先晶圆制造企先进业实现大批量应用!并已通过台积电、SK 海力士、客户1的测试验证实现批量出货! 长江存储,2023年为公司第二大客户,2024年为公司第一大客户! 2. 唯一真可控核聚变: 真空科学仪器设备领域,公司先后承担北京正负电子对撞机、兰州重离子加速器、合肥国家同步辐射装置、上海三代光源、北京高能同步辐射光源、上海硬 X
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利和兴:CPO设备低位,美国订单纷至沓来!
天风证券·个股深度研究 利和兴(301013.SZ):Q1业绩验证高景气,四大核心赛道共振,精密制造平台价值重估 核心观点: 我们坚定看好利和兴,重申“买入”评级。公司2026年第一季度营收同比暴增117%并实现扭亏,强劲业绩并非偶然,而是其战略聚焦MLCC、PCB设备、CPO/光芯片设备、半导体设备四大高景气赛道并进入收获期的集中体现。我们认为,公司已成功从消费电子检测设备商转型为服务于AI算力与半导体国产化核心环节的精密制造平台,当前市值严重低估其平台化能力与成长弹性,建议积极配置。 一、业
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利和兴:MLCC+PCB设备+CPO设备+一季度业绩拐点!
利和兴(301013.SZ):Q1业绩验证高景气,四大核心赛道共振,精密制造平台价值重估 核心观点: 我们坚定看好利和兴,重申“买入”评级。公司2026年第一季度营收同比暴增117%并实现扭亏,业绩拐点并非偶然,而是其战略聚焦MLCC、PCB设备、CPO/光芯片设备、半导体设备四大高景气赛道并进入收获期的集中体现。 一、业绩拐点确认:高增长具备强持续性 2026年第一季度,公司实现营业收入1.40亿元,同比大幅增长116.98%;归母净利润322.40万元,同比成功扭亏为盈。业绩爆发主要源于智能
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君逸数码:一季度营收暴增,谷歌OCS链+OpenClaw贡献业绩
公司2026年一季度业绩延续高增态势,单季实现营业收入6199.24万元,同比增长184.80%;实现净利润223.09万元,同比增长22.70%;扣非净利润86.59万元,同比大增60.37%,开局表现超出市场预期,充分印证公司业务拓展与项目交付能力持续增强。 1. 谷歌OCS链 1.入局OCS:1.2亿入股光宏科技60%,创始人团队来自富士康、舜宇&腾景等,主要产品为模压玻璃非球面镜片,主要应用领域为光通讯、智能影像设备、手机镜头、车载摄像头,光宏目前已间接供货光迅科技、武汉捷普(光库科技全
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君逸数码
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2026-04-27 11:37:42
华新科技:CPU回收业务!
英特尔在2026年4月24日公布2026财年第一季度财报后,股价出现大幅上涨: • 盘后暴涨近20%:财报显示营收136亿美元,同比增长7.2%,远超市场预期的123.6亿美元 • 年内涨幅显著:截至4月24日,英特尔年内股价上涨123.69%,市值飙升至4146亿美元 • 核心驱动因素:数据中心与人工智能业务表现亮眼,营收51亿美元,同比增长22%。AI算力需求持续爆发,CPU在AI推理和复杂任务调度中的关键作用被重新定义 华新科技在CPU回收业务的成就 华新科技(301265.SZ)在电子废
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赛英电子同时供货英特尔CPU,英伟达GPU,对标景旺电子!
1. 通过大客户英飞凌供货英特尔CPU 第一层:赛英电子 → 英飞凌 赛英电子给英飞凌供应的核心产品: 1. IGBT / MOSFET 陶瓷管壳、封装基板 2. 功率半导体封装外壳、散热基板 英飞凌用到这些结构件,做成: • 大功率 MOSFET• IGBT 模块• SiC 碳化硅器件 服务器/主板供电功率器件 2. 第二层:英飞凌 → 英特尔 英飞凌是英特尔长期、核心的功率器件供应商,主要给英特尔CPU平台配套。 配套方向(全部围绕“英特尔CPU平台”) 1. 服务器CPU平台(Xeon 至
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2026-04-17 11:42:22
次新半导体/存储:恒坤新材,前三大客户都是存储芯片公司,SK海力士收购客户C
恒坤新材(688727)投资价值分析报告 ——半导体材料国产替代先锋,光刻胶与前驱体双轮驱动 各位投资者,大家好,我是孙晓雅。今天我们来深度剖析一家刚刚登陆科创板的半导体材料企业——恒坤新材(688727)。这家公司被誉为“国产光刻胶的破局者”,在半导体关键材料领域打破了国外垄断,其投资价值究竟如何?我们一起来看。 一、公司核心亮点:国产替代的“硬核”玩家 恒坤新材成立于2004年,专注于集成电路制造中的光刻材料和前驱体材料,是境内少数具备12英寸晶圆制造关键材料研发和量产能力的企业之一。简单来
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2026-05-14 19:14:10
【天风电新】杨杰科技:碳化硅IDM龙头乘AI东风,切入达链开启新成长极
【天风电新】: 扬杰科技:碳化硅IDM龙头乘AI东风,切入达链开启新成长极-0514 扬杰科技作为国内少数实现“设计-制造-封测”全链条垂直整合(IDM)的功率半导体龙头,其碳化硅(SiC)业务已进入规模化放量拐点。公司通过代理商渠道向英伟达供应功率器件,深度绑定AI浪潮,SiC产品在AI服务器电源等高增长场景的应用,将驱动公司业绩与估值迎来戴维斯双击。 1. 硬核科技底色:碳化硅IDM平台构筑核心壁垒 公司深耕功率半导体,已构建从硅片、芯片设计到器件封测的完整IDM产业链。在第三代半导体领域,
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扬杰科技
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飞亚达:激光器供货CPO企业,叠加稀缺商业航天资产!
1. 激光器供货CPO企业,Lumentum等! #公司精密科技业务产品主要包括光通讯 激光器精宓结构件。飞亚达具备完善的金属加工能力和产品表面处理工艺,拥有150台数控加工中心(多为威力铭、牧野、马扎克、津上等进口机床)。精密制造业务下游客户包括光通信与激光器头部厂商Lumentum、Fabrinet、炬光科技、福晶科技、Raycus、MAX、SINOPACK;以及全球精密电子元器件头部厂商AMETEK、EGIDE、MOLEX、博世、深南电路等。 公司精密制造业务目前主要产品为面向激光器、光通
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利和兴:lumentum CPO订单+存储芯片+光纤
1. lumentum CPO订单 同花顺金融研究中心05月08日讯,有投资者向利和兴提问, 领导你好,最近lumentum的订单有否增加? 公司回答表示,尊敬的投资者,您好!近期与该客户订单有所增加。感谢您的关注! 2. 存储芯片:目前赛伯宸半导体在DRAM测试业务方面努力积累技术,积极对接三星等头部企业的相关业务,2025年度生产销售的专用配件有DDR5 内存高温测试罩FT 夹具。 3. 光纤:公司有为客户提供光纤固定点胶设备,主要用于TX/RX 光纤自动固定中的 GFR4 TX 组装环节(
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捷众科技:特斯拉机器人+光刻机,业绩稳增,圆弧底!
1. 特斯拉机器人: 2025年半年报,公司持有江苏墨迅科技有限公司1000万元。2025年8月28日公告,墨迅公司有涉及到机器人关节领域, 有空心杯电机的相关技术。 2025年12月23日互动易:近期,公司积极抢抓机器人产业发展机遇,大力拓展相关业务版图。公司与杭州云深处科技股份有限公司达成深度合作,正式签订产品开发协议,共同推进机器人轻量化升级、有效降低生产成本,努力实现核心部件 “以塑代钢” 的技术突破,双方将联合研发适用于人形机器人及四足机器人关节部位的专用齿轮,助力机器人核心零部件性能
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2026-05-08 11:49:51
利和兴:收到lumentum CPO设备加单!!!
同花顺金融研究中心05月08日讯,有投资者向利和兴提问, 领导你好,最近lumentum的订单有否增加? 公司回答表示,尊敬的投资者,您好!近期与该客户订单有所增加。感谢您的关注! 利和兴(301013.SZ):Q1业绩验证高景气,四大核心赛道共振,精密制造平台价值重估 一、业绩拐点确认:高增长具备强持续性 2026年第一季度,公司实现营业收入1.40亿元,同比大幅增长116.98%;归母净利润322.40万元,同比成功扭亏为盈。业绩爆发主要源于智能制造设备验收增加及电子元器件需求提升。 二、四
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族兴新材:商业航天+半导体,北交所唯一,绝对低位
族兴新材(920078)研究报告:商业航天与半导体双轮驱动,高纯铝粉国产替代领军者 一、核心摘要 族兴新材(920078,北交所)是国家级专精特新小巨人,全球铝颜料第三、国内第一,微细球形铝粉国内市占率22.63%、全球15.03%。公司以高纯微细球形铝粉为核心,深度绑定商业航天(固体火箭推进剂、轻量化结构件)与半导体/芯片(封装散热、电子浆料)两大高景气赛道,打破海外垄断,实现关键材料国产替代,成长为战略新材料领域“隐形冠军”。 二、公司概况:铝粉龙头,全产业链技术壁垒 (一)基本信息 • 股
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斯瑞新材:一季度CPO和商业航天放量,业绩拐点!
2026年4月27日,斯瑞新材发布2025年年度报告及2026年第一季度报告:2025年实现营业收入15.72亿元,同比+18.19%;实现归母净利润1.48亿元,同比+29.20%;实现扣非归母净利润1.39亿元,同比+34.74%。2026年Q1单季度,实现营业收入4.43亿元,同比+28.75%;实现归母净利润0.43亿元,同比+33.24%;实现扣非归母净利润0.40亿元,同比+45.91%。 1. CPO:公司钨铜热沉积材料具有低膨胀和高导热特性,在高速率光模块行业具有很高的应用价值。
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北交所再度活跃,创达新材30厘米先进封装弹性标的!
北交所3朵金花: 1.创达新材(920012):次新股龙头,先进封装,业务和涨幅直接对标凯华材料 公司是电子封装材料领域的国家级专精特新“小巨人”,技术优势在于自主可控的配方体系,拥有108项授权专利(含56项发明专利)和16项核心技术,产品性能对标住友电木等国际巨头,并布局了固态塑封料、液态环氧封装料、有机硅胶、导电银胶全产品线。题材属于半导体封装材料板块。2023年至2025年,营业收入从3.45亿元增长至4.32亿元,归母净利润从5147万元增长至6560万元,综合毛利率连续三年保持在31
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中科仪:北交所唯一存储芯片+可控核聚变
1. 唯一存储芯片 公司的研发创新打破欧美及日本企业的长期垄断干式真空泵产品满足 14nm逻辑芯片及128 层及以上 3D NAND 等存储器工艺的生产需要,已在中国各领先晶圆制造企先进业实现大批量应用!并已通过台积电、SK 海力士、客户1的测试验证实现批量出货! 长江存储,2023年为公司第二大客户,2024年为公司第一大客户! 2. 唯一真可控核聚变: 真空科学仪器设备领域,公司先后承担北京正负电子对撞机、兰州重离子加速器、合肥国家同步辐射装置、上海三代光源、北京高能同步辐射光源、上海硬 X
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利和兴:CPO设备低位,美国订单纷至沓来!
天风证券·个股深度研究 利和兴(301013.SZ):Q1业绩验证高景气,四大核心赛道共振,精密制造平台价值重估 核心观点: 我们坚定看好利和兴,重申“买入”评级。公司2026年第一季度营收同比暴增117%并实现扭亏,强劲业绩并非偶然,而是其战略聚焦MLCC、PCB设备、CPO/光芯片设备、半导体设备四大高景气赛道并进入收获期的集中体现。我们认为,公司已成功从消费电子检测设备商转型为服务于AI算力与半导体国产化核心环节的精密制造平台,当前市值严重低估其平台化能力与成长弹性,建议积极配置。 一、业
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利和兴:MLCC+PCB设备+CPO设备+一季度业绩拐点!
利和兴(301013.SZ):Q1业绩验证高景气,四大核心赛道共振,精密制造平台价值重估 核心观点: 我们坚定看好利和兴,重申“买入”评级。公司2026年第一季度营收同比暴增117%并实现扭亏,业绩拐点并非偶然,而是其战略聚焦MLCC、PCB设备、CPO/光芯片设备、半导体设备四大高景气赛道并进入收获期的集中体现。 一、业绩拐点确认:高增长具备强持续性 2026年第一季度,公司实现营业收入1.40亿元,同比大幅增长116.98%;归母净利润322.40万元,同比成功扭亏为盈。业绩爆发主要源于智能
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君逸数码:一季度营收暴增,谷歌OCS链+OpenClaw贡献业绩
公司2026年一季度业绩延续高增态势,单季实现营业收入6199.24万元,同比增长184.80%;实现净利润223.09万元,同比增长22.70%;扣非净利润86.59万元,同比大增60.37%,开局表现超出市场预期,充分印证公司业务拓展与项目交付能力持续增强。 1. 谷歌OCS链 1.入局OCS:1.2亿入股光宏科技60%,创始人团队来自富士康、舜宇&腾景等,主要产品为模压玻璃非球面镜片,主要应用领域为光通讯、智能影像设备、手机镜头、车载摄像头,光宏目前已间接供货光迅科技、武汉捷普(光库科技全
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华新科技:CPU回收业务!
英特尔在2026年4月24日公布2026财年第一季度财报后,股价出现大幅上涨: • 盘后暴涨近20%:财报显示营收136亿美元,同比增长7.2%,远超市场预期的123.6亿美元 • 年内涨幅显著:截至4月24日,英特尔年内股价上涨123.69%,市值飙升至4146亿美元 • 核心驱动因素:数据中心与人工智能业务表现亮眼,营收51亿美元,同比增长22%。AI算力需求持续爆发,CPU在AI推理和复杂任务调度中的关键作用被重新定义 华新科技在CPU回收业务的成就 华新科技(301265.SZ)在电子废
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赛英电子同时供货英特尔CPU,英伟达GPU,对标景旺电子!
1. 通过大客户英飞凌供货英特尔CPU 第一层:赛英电子 → 英飞凌 赛英电子给英飞凌供应的核心产品: 1. IGBT / MOSFET 陶瓷管壳、封装基板 2. 功率半导体封装外壳、散热基板 英飞凌用到这些结构件,做成: • 大功率 MOSFET• IGBT 模块• SiC 碳化硅器件 服务器/主板供电功率器件 2. 第二层:英飞凌 → 英特尔 英飞凌是英特尔长期、核心的功率器件供应商,主要给英特尔CPU平台配套。 配套方向(全部围绕“英特尔CPU平台”) 1. 服务器CPU平台(Xeon 至
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次新半导体/存储:恒坤新材,前三大客户都是存储芯片公司,SK海力士收购客户C
恒坤新材(688727)投资价值分析报告 ——半导体材料国产替代先锋,光刻胶与前驱体双轮驱动 各位投资者,大家好,我是孙晓雅。今天我们来深度剖析一家刚刚登陆科创板的半导体材料企业——恒坤新材(688727)。这家公司被誉为“国产光刻胶的破局者”,在半导体关键材料领域打破了国外垄断,其投资价值究竟如何?我们一起来看。 一、公司核心亮点:国产替代的“硬核”玩家 恒坤新材成立于2004年,专注于集成电路制造中的光刻材料和前驱体材料,是境内少数具备12英寸晶圆制造关键材料研发和量产能力的企业之一。简单来
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