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东北股神
2025-09-19 11:49:49
【天风证券】戈碧迦调研核心要点速览 (2025-09-19)
【戈碧迦】调研最大增量-光刻机 除了实锤半导体玻璃载板量产出货头部厂商之外,光刻机业务是本次调研被忽视的最大增量。 #公司目前正在和上海微合作研发光刻机核心光学模组玻璃,上海微电子是目前中国国内唯一一家能够实现光刻机整机研发与量产的企业,其出货量正稳步增长,并以成熟制程为主力。更先进的28nm浸没式DUV光刻机是当前发展的重点,预计未来占比将显著提升。光刻机中的光学模组价值量约占整机成本的40%左右,它是技术壁垒最高、国产替代最核心的环节之一 。 价值量拆分:光学模组单机占比30-40%,玻璃成
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戈碧迦
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东北股神
2025-09-18 12:42:03
站上机器人与3D打印双风口,三协电机静候风起时
2025年9月8日,常州三协电机股份有限公司(股票代码:920100.BJ,简称“三协电机”或“公司”)于北京证券交易所成功上市。 三协电机是一家专业提供运动一体化方案的电机制造商,长期专注于步进电机、无刷电机、伺服电机及减速机等精密控制微特电机产品的研发、制造与销售,核心产品广泛应用于纺织、新能源、工业自动化、安防、协作机器人及医疗器械等多个领域,已成为微特电机细分市场具有重要影响力的供应商之一。 在技术方面,公司具备对电机磁路与机械结构的精确分析与计算能力,并通过了国家CNAS实验室认证,展
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三协电机
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东北股神
2025-09-18 12:40:04
飞荣达:优必选新高!A股唯一供货优必选散热+微冷液泵
公司与优必选在人工智能领域有相关合作,有向客户提供散热解决方案及相关产品。 目前公司的主营业务包括电磁屏蔽材料及器件、热管理材料及器件、基站天线及相关器件、防护功能器件、轻量化材料及器件、功能组件等的研发、设计、生产与销售,公司能够为客户提供相关领域的整体解决方案,产品广泛应用于网络通信、数据中心、服务器、消费电子、新能源汽车、人工智能、光伏储能、医疗及家用电器等领域。 公司目前人工智能领域的客户包括H公司、大疆、优必选、帕西尼、普渡科技、Tennant、高美清洁设备、添可智能及其他重要客户等。
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优必选
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飞荣达
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东北股神
2025-09-16 11:47:41
有研粉材:GPU散热低位,超级预期差
人工智能(AI)领域正以前所未有的速度向前迈进,从智慧城市的高效运行到震撼人心的大语言模型,再到充满未来感的自动驾驶,AI的应用场景不断拓展,而这一切都离不开强大的算力支撑。在这场算力竞赛中,有研粉材正凭借其创新的高性能散热铜粉技术,为国产AI服务器带来一场“散热革命”,确保芯片高效稳定运行。 算力飙升,散热难题成关键挑战 随着AI技术的不断进步,对算力的需求也呈爆炸式增长。GPU(通用图形处理器)和NPU(神经网络处理器)作为AI服务器的算力核心,其性能不断提升,但同时也带来了巨大的散热挑战。
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有研粉材
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东北股神
2025-09-16 11:41:46
新方向:机器人散热:飞荣达,中石科技,阿莱德
1. 飞荣达: 同花顺金融研究中心09月15日讯,有投资者向飞荣达提问, 公司跟优必选有什么业务往来 公司回答表示,尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。公司与优必选在人工智能领域有相关合作,有向客户提供散热解决方案及相关产品。谢谢。 2. 中石科技: 公司积极推进行业解决方案及核心材料、模组在算力设备端的应用,打造新的增长曲线。公司热模组核心零部件、TIM材料等产品批量供货于服务器厂商,并积极推进液冷散热模组的客户导入,不断提升供货产品价值量。公司产品已用于人形机器人散热模块。 3. 阿莱德:
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飞荣达
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中石科技
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阿莱德
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东北股神
2025-09-15 22:48:10
瑞可达:A股小中际旭创,还没有被完全理解
一、微软新高,揭示AEC的不可逆趋势,瑞可达A股唯一AEC! 2025Q2财报,美股Credo单季收入暴涨303%,非GAAP净利润狂飙1296%;五大云巨头(亚马逊/微软/xAI等)贡献88%营收,且宣布:“铜缆能用的地方100%用AEC”(CEO原话,问答环节第17分钟)。 Brennan进一步解释:客户发现,在短距离场景中,AEC的故障率比光缆低3个数量级(1000倍),这对万卡级集群的稳定性至关重要。只要物理距离允许(≤3米),没有人会冒险用光缆。 客户认可度持续提升,AEC成为云厂商的
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瑞可达
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中际旭创
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东北股神
2025-09-15 11:52:15
南山智尚:新晋宇树机器人,特斯拉机器人腱绳供应商
1. 公司通过长盛轴承供货宇树科技: 南山智尚近日在产品发布会上表示,后续公司计划与长盛轴承、忆海原识共同研发高强度高寿命的腱绳,相关腱绳材料至少选用6—7种以上高分子纤维共同编制而成,争取实现百万次甚至千万次的寿命。目前公司腱绳产品客户测试较好,具体订单放量情况还要以后续客户生产节奏确定。 2. 供货特斯拉 公司超高业务已形成腱绳产品订单。1)超高纤维类收入0.88亿元、同比增长2.61%,纤维新材料产能利用率下降0.01PCT至97.12%。毛利率27.15%,同比提升12.98PCT。超
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南山智尚
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东北股神
2025-09-15 11:47:48
福瑞股份:对标港股药捷安康!
【申万宏源医药】福瑞股份:礼来公布MASH三期临床方案,Fibroscan有望成为MASH金标准 礼来9.10公布MASH三期临床方案: -实验目的:瑞他鲁肽retatrutide(三靶点)和替尔泊肽tirzepatide(双靶点)预防MASLD患者的主要肝脏不良结局(MALO) -基于无创检测(NITs)入组4500人,随访224周(2030年8月) -211个中心(覆盖美国、欧洲、中国、印度、南美) -主要终点:进展为肝硬化等主要肝脏不良结局(MALO)的时间 -次要终点:104周的血清学E
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药捷安康-B
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福瑞医科
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东北股神
2025-09-15 11:44:03
信邦智能:人形机器人+模拟芯片,盘中低位
关键词:机器人 + 储能 + 并购芯片 + 半年报扭亏 1、据2025年8月28日半年报,公司上半年营收1.98亿元、同比增长23.30%,归母净利润875.25万元,同比扭亏为盈。 2、公司主营汽车智能化、自动化生产线及成套装备,工业机器人系统集成能力突出,并持续拓展新能源及航空航天检测装备。 3、据2025年8月18日公告,公司拟发行股份、可转债及现金收购车规级芯片企业英迪芯微控股权,构成重大资产重组。 4、据2024年11月25日官微,公司与智光电气签署战略合作备忘录,共同拓展海外储能业务
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信邦智能
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东北股神
2025-09-15 11:40:56
航天南湖:军贸+低空,国庆长假最保险的持股方案
外围不稳,委内瑞拉,北约俄罗斯,中东都有战火,除非你空仓,不然现在介入军工作为长假安全保护措施是最好的方案! 报告摘要 ◆事件:公司8月23日公告,2025年H1公司实现营收(5.19亿元,+688.61%),归母净利润(0.53亿元,同比增加0.92亿元),扣非归母净利润(0.51亿元,同比增加0.92亿元),毛利率(24.84%,+11.99pcts),净利率(10.22%6,+70.00pcts)。 ◆2025H1业绩大幅增长,营收与净利润创历史新高 2025年H1公司实现营收
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长城军工
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航天南湖
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东北股神
2025-09-11 21:31:40
SOFC龙头Bloom Energy大涨新高,国内三剑客关注!
1. 冰轮环境: 在SOFC方面,公司与西安交通大学科研团队合作进行“分布式能源用固体氧化物燃料电池发电系统关键技术研究与应用项目”已有数年。项目独创了竹节管式SOFC的输出特性与规模化集成技术,研发的竹节管式SOFC电堆密封材料填补了国内空白。自主开发了圆管单电池并成功完成单管电池性能检测,单电池测试系统成功运行;完成了5kW电堆模块设计和5kW电堆模块集成设计;开发了应用于管式SOFC电堆的密封材料及密封方案;开发了高稳定性百瓦级竹节管式电池的制备方法,优化了电堆模块关键部位的研发和集成方法
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冰轮环境
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三环集团
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壹石通
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东北股神
2025-09-11 21:19:08
鼎通科技9月11日更新
【鼎通科技】今天有传言公司给立讯的cage产品验证有问题,已经与公司沟通,产品没有问题。液冷I/O连接器独家量产在即(液冷产品价值量是原有风冷产品的4倍),#800G开始液冷渗透(可产业验证),市场空间大幅上修。 【中信通信】鼎通科技:液冷超预期,持续推荐20250911 #鼎通昨日电话会交流超预期,液冷产品有望在800G光模块中应用(此前只预期应用于1.6T)。 #公司的液冷产品用于光模块和连接器对插的接面,和光模块内部的散热并不互斥。此前预期1.6T光模块均会上液冷产品,公司已预计可以打开7
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鼎通科技
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立讯精密
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东北股神
2025-09-11 21:07:24
星源卓镁:机器人轻量化核心标的,机构净买入
硅谷巨头的一举一动,总是技术风向标。近日,赛富时创始人 Marc Benioff 在社交平台晒出探访特斯拉的视频,疑似曝光了Optimus第三代原型机,瞬间点燃科技圈。 而马斯克随后在All-In峰会上高调表态:Optimus v3将拥有“人类级别的手部灵活性”和“理解现实的AI思维”,并将实现大规模量产。 在人形机器人加速进展的过程中,隐藏着一场关乎材料革命的无声竞赛。当机器人要走进千家万户,“减重”成为必须攻克的技术高地——是选择强度高、耐疲劳的特种工程塑料PEEK,还是青睐轻盈
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星源卓镁
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东北股神
2025-09-11 21:04:51
有研粉材:最新切入GPU赛道却无人问津?
公司已经切入HW 华为昇腾服务器供应链 2025年9月1日,有研粉材新增“华为昇腾”概念。据同花顺数据显示,入选理由是:根据2025年8月29日互动易:公司新型散热铜粉已批量应用于国产人工智能芯片,如昇腾芯片。 该公司常规概念还有:3d打印、融资融券、央企国企改革、国企改革、商业航天、航空发动机、光伏概念、bc电池、军工、机器人概念、军民融合、PCB概念、芯片概念、先进封装、数据中心、卫星导航。 同花顺金融研究中心08月29日讯,有投资者向有研粉材提问, 请问公司的散热铜粉是否可以应用于3d打印
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有研粉材
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东北股神
2025-09-11 20:58:57
全球光电巨头汇聚深圳光博会,汉威科技秀出光电传感高端货
前言 今天,全球光电产业链5000+企业、16万专业观众汇聚深圳光博会。这次,汉威科技集团带来了一系列光电传感高端货。 9月10日,第26届中国国际光电博览会(CIOE)于深圳国际会展中心(宝安)盛大开幕。 汉威科技集团于6号馆6D01展位重点展示了核心技术自主可控的光电传感产业链系列产品,涵盖晶圆芯片、激光器、光电传感器、光学仪器仪表等高端产品,可广泛应用于气体检测、物质成分识别、导航与自动驾驶、气象监测、光纤震动监测等场景。 01 小小激光器 满满黑科技 激光器是光电传感器、光学仪器仪表的核
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汉威科技
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2025-09-19 11:49:49
【天风证券】戈碧迦调研核心要点速览 (2025-09-19)
【戈碧迦】调研最大增量-光刻机 除了实锤半导体玻璃载板量产出货头部厂商之外,光刻机业务是本次调研被忽视的最大增量。 #公司目前正在和上海微合作研发光刻机核心光学模组玻璃,上海微电子是目前中国国内唯一一家能够实现光刻机整机研发与量产的企业,其出货量正稳步增长,并以成熟制程为主力。更先进的28nm浸没式DUV光刻机是当前发展的重点,预计未来占比将显著提升。光刻机中的光学模组价值量约占整机成本的40%左右,它是技术壁垒最高、国产替代最核心的环节之一 。 价值量拆分:光学模组单机占比30-40%,玻璃成
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戈碧迦
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站上机器人与3D打印双风口,三协电机静候风起时
2025年9月8日,常州三协电机股份有限公司(股票代码:920100.BJ,简称“三协电机”或“公司”)于北京证券交易所成功上市。 三协电机是一家专业提供运动一体化方案的电机制造商,长期专注于步进电机、无刷电机、伺服电机及减速机等精密控制微特电机产品的研发、制造与销售,核心产品广泛应用于纺织、新能源、工业自动化、安防、协作机器人及医疗器械等多个领域,已成为微特电机细分市场具有重要影响力的供应商之一。 在技术方面,公司具备对电机磁路与机械结构的精确分析与计算能力,并通过了国家CNAS实验室认证,展
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三协电机
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飞荣达:优必选新高!A股唯一供货优必选散热+微冷液泵
公司与优必选在人工智能领域有相关合作,有向客户提供散热解决方案及相关产品。 目前公司的主营业务包括电磁屏蔽材料及器件、热管理材料及器件、基站天线及相关器件、防护功能器件、轻量化材料及器件、功能组件等的研发、设计、生产与销售,公司能够为客户提供相关领域的整体解决方案,产品广泛应用于网络通信、数据中心、服务器、消费电子、新能源汽车、人工智能、光伏储能、医疗及家用电器等领域。 公司目前人工智能领域的客户包括H公司、大疆、优必选、帕西尼、普渡科技、Tennant、高美清洁设备、添可智能及其他重要客户等。
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飞荣达
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2025-09-16 11:47:41
有研粉材:GPU散热低位,超级预期差
人工智能(AI)领域正以前所未有的速度向前迈进,从智慧城市的高效运行到震撼人心的大语言模型,再到充满未来感的自动驾驶,AI的应用场景不断拓展,而这一切都离不开强大的算力支撑。在这场算力竞赛中,有研粉材正凭借其创新的高性能散热铜粉技术,为国产AI服务器带来一场“散热革命”,确保芯片高效稳定运行。 算力飙升,散热难题成关键挑战 随着AI技术的不断进步,对算力的需求也呈爆炸式增长。GPU(通用图形处理器)和NPU(神经网络处理器)作为AI服务器的算力核心,其性能不断提升,但同时也带来了巨大的散热挑战。
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有研粉材
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新方向:机器人散热:飞荣达,中石科技,阿莱德
1. 飞荣达: 同花顺金融研究中心09月15日讯,有投资者向飞荣达提问, 公司跟优必选有什么业务往来 公司回答表示,尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。公司与优必选在人工智能领域有相关合作,有向客户提供散热解决方案及相关产品。谢谢。 2. 中石科技: 公司积极推进行业解决方案及核心材料、模组在算力设备端的应用,打造新的增长曲线。公司热模组核心零部件、TIM材料等产品批量供货于服务器厂商,并积极推进液冷散热模组的客户导入,不断提升供货产品价值量。公司产品已用于人形机器人散热模块。 3. 阿莱德:
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瑞可达:A股小中际旭创,还没有被完全理解
一、微软新高,揭示AEC的不可逆趋势,瑞可达A股唯一AEC! 2025Q2财报,美股Credo单季收入暴涨303%,非GAAP净利润狂飙1296%;五大云巨头(亚马逊/微软/xAI等)贡献88%营收,且宣布:“铜缆能用的地方100%用AEC”(CEO原话,问答环节第17分钟)。 Brennan进一步解释:客户发现,在短距离场景中,AEC的故障率比光缆低3个数量级(1000倍),这对万卡级集群的稳定性至关重要。只要物理距离允许(≤3米),没有人会冒险用光缆。 客户认可度持续提升,AEC成为云厂商的
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南山智尚:新晋宇树机器人,特斯拉机器人腱绳供应商
1. 公司通过长盛轴承供货宇树科技: 南山智尚近日在产品发布会上表示,后续公司计划与长盛轴承、忆海原识共同研发高强度高寿命的腱绳,相关腱绳材料至少选用6—7种以上高分子纤维共同编制而成,争取实现百万次甚至千万次的寿命。目前公司腱绳产品客户测试较好,具体订单放量情况还要以后续客户生产节奏确定。 2. 供货特斯拉 公司超高业务已形成腱绳产品订单。1)超高纤维类收入0.88亿元、同比增长2.61%,纤维新材料产能利用率下降0.01PCT至97.12%。毛利率27.15%,同比提升12.98PCT。超
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南山智尚
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福瑞股份:对标港股药捷安康!
【申万宏源医药】福瑞股份:礼来公布MASH三期临床方案,Fibroscan有望成为MASH金标准 礼来9.10公布MASH三期临床方案: -实验目的:瑞他鲁肽retatrutide(三靶点)和替尔泊肽tirzepatide(双靶点)预防MASLD患者的主要肝脏不良结局(MALO) -基于无创检测(NITs)入组4500人,随访224周(2030年8月) -211个中心(覆盖美国、欧洲、中国、印度、南美) -主要终点:进展为肝硬化等主要肝脏不良结局(MALO)的时间 -次要终点:104周的血清学E
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2025-09-15 11:44:03
信邦智能:人形机器人+模拟芯片,盘中低位
关键词:机器人 + 储能 + 并购芯片 + 半年报扭亏 1、据2025年8月28日半年报,公司上半年营收1.98亿元、同比增长23.30%,归母净利润875.25万元,同比扭亏为盈。 2、公司主营汽车智能化、自动化生产线及成套装备,工业机器人系统集成能力突出,并持续拓展新能源及航空航天检测装备。 3、据2025年8月18日公告,公司拟发行股份、可转债及现金收购车规级芯片企业英迪芯微控股权,构成重大资产重组。 4、据2024年11月25日官微,公司与智光电气签署战略合作备忘录,共同拓展海外储能业务
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信邦智能
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航天南湖:军贸+低空,国庆长假最保险的持股方案
外围不稳,委内瑞拉,北约俄罗斯,中东都有战火,除非你空仓,不然现在介入军工作为长假安全保护措施是最好的方案! 报告摘要 ◆事件:公司8月23日公告,2025年H1公司实现营收(5.19亿元,+688.61%),归母净利润(0.53亿元,同比增加0.92亿元),扣非归母净利润(0.51亿元,同比增加0.92亿元),毛利率(24.84%,+11.99pcts),净利率(10.22%6,+70.00pcts)。 ◆2025H1业绩大幅增长,营收与净利润创历史新高 2025年H1公司实现营收
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SOFC龙头Bloom Energy大涨新高,国内三剑客关注!
1. 冰轮环境: 在SOFC方面,公司与西安交通大学科研团队合作进行“分布式能源用固体氧化物燃料电池发电系统关键技术研究与应用项目”已有数年。项目独创了竹节管式SOFC的输出特性与规模化集成技术,研发的竹节管式SOFC电堆密封材料填补了国内空白。自主开发了圆管单电池并成功完成单管电池性能检测,单电池测试系统成功运行;完成了5kW电堆模块设计和5kW电堆模块集成设计;开发了应用于管式SOFC电堆的密封材料及密封方案;开发了高稳定性百瓦级竹节管式电池的制备方法,优化了电堆模块关键部位的研发和集成方法
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鼎通科技9月11日更新
【鼎通科技】今天有传言公司给立讯的cage产品验证有问题,已经与公司沟通,产品没有问题。液冷I/O连接器独家量产在即(液冷产品价值量是原有风冷产品的4倍),#800G开始液冷渗透(可产业验证),市场空间大幅上修。 【中信通信】鼎通科技:液冷超预期,持续推荐20250911 #鼎通昨日电话会交流超预期,液冷产品有望在800G光模块中应用(此前只预期应用于1.6T)。 #公司的液冷产品用于光模块和连接器对插的接面,和光模块内部的散热并不互斥。此前预期1.6T光模块均会上液冷产品,公司已预计可以打开7
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星源卓镁:机器人轻量化核心标的,机构净买入
硅谷巨头的一举一动,总是技术风向标。近日,赛富时创始人 Marc Benioff 在社交平台晒出探访特斯拉的视频,疑似曝光了Optimus第三代原型机,瞬间点燃科技圈。 而马斯克随后在All-In峰会上高调表态:Optimus v3将拥有“人类级别的手部灵活性”和“理解现实的AI思维”,并将实现大规模量产。 在人形机器人加速进展的过程中,隐藏着一场关乎材料革命的无声竞赛。当机器人要走进千家万户,“减重”成为必须攻克的技术高地——是选择强度高、耐疲劳的特种工程塑料PEEK,还是青睐轻盈
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有研粉材:最新切入GPU赛道却无人问津?
公司已经切入HW 华为昇腾服务器供应链 2025年9月1日,有研粉材新增“华为昇腾”概念。据同花顺数据显示,入选理由是:根据2025年8月29日互动易:公司新型散热铜粉已批量应用于国产人工智能芯片,如昇腾芯片。 该公司常规概念还有:3d打印、融资融券、央企国企改革、国企改革、商业航天、航空发动机、光伏概念、bc电池、军工、机器人概念、军民融合、PCB概念、芯片概念、先进封装、数据中心、卫星导航。 同花顺金融研究中心08月29日讯,有投资者向有研粉材提问, 请问公司的散热铜粉是否可以应用于3d打印
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全球光电巨头汇聚深圳光博会,汉威科技秀出光电传感高端货
前言 今天,全球光电产业链5000+企业、16万专业观众汇聚深圳光博会。这次,汉威科技集团带来了一系列光电传感高端货。 9月10日,第26届中国国际光电博览会(CIOE)于深圳国际会展中心(宝安)盛大开幕。 汉威科技集团于6号馆6D01展位重点展示了核心技术自主可控的光电传感产业链系列产品,涵盖晶圆芯片、激光器、光电传感器、光学仪器仪表等高端产品,可广泛应用于气体检测、物质成分识别、导航与自动驾驶、气象监测、光纤震动监测等场景。 01 小小激光器 满满黑科技 激光器是光电传感器、光学仪器仪表的核
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【天风证券】戈碧迦调研核心要点速览 (2025-09-19)
【戈碧迦】调研最大增量-光刻机 除了实锤半导体玻璃载板量产出货头部厂商之外,光刻机业务是本次调研被忽视的最大增量。 #公司目前正在和上海微合作研发光刻机核心光学模组玻璃,上海微电子是目前中国国内唯一一家能够实现光刻机整机研发与量产的企业,其出货量正稳步增长,并以成熟制程为主力。更先进的28nm浸没式DUV光刻机是当前发展的重点,预计未来占比将显著提升。光刻机中的光学模组价值量约占整机成本的40%左右,它是技术壁垒最高、国产替代最核心的环节之一 。 价值量拆分:光学模组单机占比30-40%,玻璃成
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东北股神
2025-09-18 12:42:03
站上机器人与3D打印双风口,三协电机静候风起时
2025年9月8日,常州三协电机股份有限公司(股票代码:920100.BJ,简称“三协电机”或“公司”)于北京证券交易所成功上市。 三协电机是一家专业提供运动一体化方案的电机制造商,长期专注于步进电机、无刷电机、伺服电机及减速机等精密控制微特电机产品的研发、制造与销售,核心产品广泛应用于纺织、新能源、工业自动化、安防、协作机器人及医疗器械等多个领域,已成为微特电机细分市场具有重要影响力的供应商之一。 在技术方面,公司具备对电机磁路与机械结构的精确分析与计算能力,并通过了国家CNAS实验室认证,展
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三协电机
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1.87
东北股神
2025-09-18 12:40:04
飞荣达:优必选新高!A股唯一供货优必选散热+微冷液泵
公司与优必选在人工智能领域有相关合作,有向客户提供散热解决方案及相关产品。 目前公司的主营业务包括电磁屏蔽材料及器件、热管理材料及器件、基站天线及相关器件、防护功能器件、轻量化材料及器件、功能组件等的研发、设计、生产与销售,公司能够为客户提供相关领域的整体解决方案,产品广泛应用于网络通信、数据中心、服务器、消费电子、新能源汽车、人工智能、光伏储能、医疗及家用电器等领域。 公司目前人工智能领域的客户包括H公司、大疆、优必选、帕西尼、普渡科技、Tennant、高美清洁设备、添可智能及其他重要客户等。
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优必选
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飞荣达
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东北股神
2025-09-16 11:47:41
有研粉材:GPU散热低位,超级预期差
人工智能(AI)领域正以前所未有的速度向前迈进,从智慧城市的高效运行到震撼人心的大语言模型,再到充满未来感的自动驾驶,AI的应用场景不断拓展,而这一切都离不开强大的算力支撑。在这场算力竞赛中,有研粉材正凭借其创新的高性能散热铜粉技术,为国产AI服务器带来一场“散热革命”,确保芯片高效稳定运行。 算力飙升,散热难题成关键挑战 随着AI技术的不断进步,对算力的需求也呈爆炸式增长。GPU(通用图形处理器)和NPU(神经网络处理器)作为AI服务器的算力核心,其性能不断提升,但同时也带来了巨大的散热挑战。
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有研粉材
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东北股神
2025-09-16 11:41:46
新方向:机器人散热:飞荣达,中石科技,阿莱德
1. 飞荣达: 同花顺金融研究中心09月15日讯,有投资者向飞荣达提问, 公司跟优必选有什么业务往来 公司回答表示,尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。公司与优必选在人工智能领域有相关合作,有向客户提供散热解决方案及相关产品。谢谢。 2. 中石科技: 公司积极推进行业解决方案及核心材料、模组在算力设备端的应用,打造新的增长曲线。公司热模组核心零部件、TIM材料等产品批量供货于服务器厂商,并积极推进液冷散热模组的客户导入,不断提升供货产品价值量。公司产品已用于人形机器人散热模块。 3. 阿莱德:
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飞荣达
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中石科技
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阿莱德
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东北股神
2025-09-15 22:48:10
瑞可达:A股小中际旭创,还没有被完全理解
一、微软新高,揭示AEC的不可逆趋势,瑞可达A股唯一AEC! 2025Q2财报,美股Credo单季收入暴涨303%,非GAAP净利润狂飙1296%;五大云巨头(亚马逊/微软/xAI等)贡献88%营收,且宣布:“铜缆能用的地方100%用AEC”(CEO原话,问答环节第17分钟)。 Brennan进一步解释:客户发现,在短距离场景中,AEC的故障率比光缆低3个数量级(1000倍),这对万卡级集群的稳定性至关重要。只要物理距离允许(≤3米),没有人会冒险用光缆。 客户认可度持续提升,AEC成为云厂商的
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瑞可达
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中际旭创
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东北股神
2025-09-15 11:52:15
南山智尚:新晋宇树机器人,特斯拉机器人腱绳供应商
1. 公司通过长盛轴承供货宇树科技: 南山智尚近日在产品发布会上表示,后续公司计划与长盛轴承、忆海原识共同研发高强度高寿命的腱绳,相关腱绳材料至少选用6—7种以上高分子纤维共同编制而成,争取实现百万次甚至千万次的寿命。目前公司腱绳产品客户测试较好,具体订单放量情况还要以后续客户生产节奏确定。 2. 供货特斯拉 公司超高业务已形成腱绳产品订单。1)超高纤维类收入0.88亿元、同比增长2.61%,纤维新材料产能利用率下降0.01PCT至97.12%。毛利率27.15%,同比提升12.98PCT。超
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南山智尚
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东北股神
2025-09-15 11:47:48
福瑞股份:对标港股药捷安康!
【申万宏源医药】福瑞股份:礼来公布MASH三期临床方案,Fibroscan有望成为MASH金标准 礼来9.10公布MASH三期临床方案: -实验目的:瑞他鲁肽retatrutide(三靶点)和替尔泊肽tirzepatide(双靶点)预防MASLD患者的主要肝脏不良结局(MALO) -基于无创检测(NITs)入组4500人,随访224周(2030年8月) -211个中心(覆盖美国、欧洲、中国、印度、南美) -主要终点:进展为肝硬化等主要肝脏不良结局(MALO)的时间 -次要终点:104周的血清学E
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药捷安康-B
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福瑞医科
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东北股神
2025-09-15 11:44:03
信邦智能:人形机器人+模拟芯片,盘中低位
关键词:机器人 + 储能 + 并购芯片 + 半年报扭亏 1、据2025年8月28日半年报,公司上半年营收1.98亿元、同比增长23.30%,归母净利润875.25万元,同比扭亏为盈。 2、公司主营汽车智能化、自动化生产线及成套装备,工业机器人系统集成能力突出,并持续拓展新能源及航空航天检测装备。 3、据2025年8月18日公告,公司拟发行股份、可转债及现金收购车规级芯片企业英迪芯微控股权,构成重大资产重组。 4、据2024年11月25日官微,公司与智光电气签署战略合作备忘录,共同拓展海外储能业务
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信邦智能
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东北股神
2025-09-15 11:40:56
航天南湖:军贸+低空,国庆长假最保险的持股方案
外围不稳,委内瑞拉,北约俄罗斯,中东都有战火,除非你空仓,不然现在介入军工作为长假安全保护措施是最好的方案! 报告摘要 ◆事件:公司8月23日公告,2025年H1公司实现营收(5.19亿元,+688.61%),归母净利润(0.53亿元,同比增加0.92亿元),扣非归母净利润(0.51亿元,同比增加0.92亿元),毛利率(24.84%,+11.99pcts),净利率(10.22%6,+70.00pcts)。 ◆2025H1业绩大幅增长,营收与净利润创历史新高 2025年H1公司实现营收
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长城军工
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航天南湖
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东北股神
2025-09-11 21:31:40
SOFC龙头Bloom Energy大涨新高,国内三剑客关注!
1. 冰轮环境: 在SOFC方面,公司与西安交通大学科研团队合作进行“分布式能源用固体氧化物燃料电池发电系统关键技术研究与应用项目”已有数年。项目独创了竹节管式SOFC的输出特性与规模化集成技术,研发的竹节管式SOFC电堆密封材料填补了国内空白。自主开发了圆管单电池并成功完成单管电池性能检测,单电池测试系统成功运行;完成了5kW电堆模块设计和5kW电堆模块集成设计;开发了应用于管式SOFC电堆的密封材料及密封方案;开发了高稳定性百瓦级竹节管式电池的制备方法,优化了电堆模块关键部位的研发和集成方法
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冰轮环境
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三环集团
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壹石通
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东北股神
2025-09-11 21:19:08
鼎通科技9月11日更新
【鼎通科技】今天有传言公司给立讯的cage产品验证有问题,已经与公司沟通,产品没有问题。液冷I/O连接器独家量产在即(液冷产品价值量是原有风冷产品的4倍),#800G开始液冷渗透(可产业验证),市场空间大幅上修。 【中信通信】鼎通科技:液冷超预期,持续推荐20250911 #鼎通昨日电话会交流超预期,液冷产品有望在800G光模块中应用(此前只预期应用于1.6T)。 #公司的液冷产品用于光模块和连接器对插的接面,和光模块内部的散热并不互斥。此前预期1.6T光模块均会上液冷产品,公司已预计可以打开7
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鼎通科技
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立讯精密
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东北股神
2025-09-11 21:07:24
星源卓镁:机器人轻量化核心标的,机构净买入
硅谷巨头的一举一动,总是技术风向标。近日,赛富时创始人 Marc Benioff 在社交平台晒出探访特斯拉的视频,疑似曝光了Optimus第三代原型机,瞬间点燃科技圈。 而马斯克随后在All-In峰会上高调表态:Optimus v3将拥有“人类级别的手部灵活性”和“理解现实的AI思维”,并将实现大规模量产。 在人形机器人加速进展的过程中,隐藏着一场关乎材料革命的无声竞赛。当机器人要走进千家万户,“减重”成为必须攻克的技术高地——是选择强度高、耐疲劳的特种工程塑料PEEK,还是青睐轻盈
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星源卓镁
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东北股神
2025-09-11 21:04:51
有研粉材:最新切入GPU赛道却无人问津?
公司已经切入HW 华为昇腾服务器供应链 2025年9月1日,有研粉材新增“华为昇腾”概念。据同花顺数据显示,入选理由是:根据2025年8月29日互动易:公司新型散热铜粉已批量应用于国产人工智能芯片,如昇腾芯片。 该公司常规概念还有:3d打印、融资融券、央企国企改革、国企改革、商业航天、航空发动机、光伏概念、bc电池、军工、机器人概念、军民融合、PCB概念、芯片概念、先进封装、数据中心、卫星导航。 同花顺金融研究中心08月29日讯,有投资者向有研粉材提问, 请问公司的散热铜粉是否可以应用于3d打印
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有研粉材
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东北股神
2025-09-11 20:58:57
全球光电巨头汇聚深圳光博会,汉威科技秀出光电传感高端货
前言 今天,全球光电产业链5000+企业、16万专业观众汇聚深圳光博会。这次,汉威科技集团带来了一系列光电传感高端货。 9月10日,第26届中国国际光电博览会(CIOE)于深圳国际会展中心(宝安)盛大开幕。 汉威科技集团于6号馆6D01展位重点展示了核心技术自主可控的光电传感产业链系列产品,涵盖晶圆芯片、激光器、光电传感器、光学仪器仪表等高端产品,可广泛应用于气体检测、物质成分识别、导航与自动驾驶、气象监测、光纤震动监测等场景。 01 小小激光器 满满黑科技 激光器是光电传感器、光学仪器仪表的核
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汉威科技
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东北股神
2025-09-19 11:49:49
【天风证券】戈碧迦调研核心要点速览 (2025-09-19)
【戈碧迦】调研最大增量-光刻机 除了实锤半导体玻璃载板量产出货头部厂商之外,光刻机业务是本次调研被忽视的最大增量。 #公司目前正在和上海微合作研发光刻机核心光学模组玻璃,上海微电子是目前中国国内唯一一家能够实现光刻机整机研发与量产的企业,其出货量正稳步增长,并以成熟制程为主力。更先进的28nm浸没式DUV光刻机是当前发展的重点,预计未来占比将显著提升。光刻机中的光学模组价值量约占整机成本的40%左右,它是技术壁垒最高、国产替代最核心的环节之一 。 价值量拆分:光学模组单机占比30-40%,玻璃成
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戈碧迦
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东北股神
2025-09-18 12:42:03
站上机器人与3D打印双风口,三协电机静候风起时
2025年9月8日,常州三协电机股份有限公司(股票代码:920100.BJ,简称“三协电机”或“公司”)于北京证券交易所成功上市。 三协电机是一家专业提供运动一体化方案的电机制造商,长期专注于步进电机、无刷电机、伺服电机及减速机等精密控制微特电机产品的研发、制造与销售,核心产品广泛应用于纺织、新能源、工业自动化、安防、协作机器人及医疗器械等多个领域,已成为微特电机细分市场具有重要影响力的供应商之一。 在技术方面,公司具备对电机磁路与机械结构的精确分析与计算能力,并通过了国家CNAS实验室认证,展
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三协电机
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东北股神
2025-09-18 12:40:04
飞荣达:优必选新高!A股唯一供货优必选散热+微冷液泵
公司与优必选在人工智能领域有相关合作,有向客户提供散热解决方案及相关产品。 目前公司的主营业务包括电磁屏蔽材料及器件、热管理材料及器件、基站天线及相关器件、防护功能器件、轻量化材料及器件、功能组件等的研发、设计、生产与销售,公司能够为客户提供相关领域的整体解决方案,产品广泛应用于网络通信、数据中心、服务器、消费电子、新能源汽车、人工智能、光伏储能、医疗及家用电器等领域。 公司目前人工智能领域的客户包括H公司、大疆、优必选、帕西尼、普渡科技、Tennant、高美清洁设备、添可智能及其他重要客户等。
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优必选
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飞荣达
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2025-09-16 11:47:41
有研粉材:GPU散热低位,超级预期差
人工智能(AI)领域正以前所未有的速度向前迈进,从智慧城市的高效运行到震撼人心的大语言模型,再到充满未来感的自动驾驶,AI的应用场景不断拓展,而这一切都离不开强大的算力支撑。在这场算力竞赛中,有研粉材正凭借其创新的高性能散热铜粉技术,为国产AI服务器带来一场“散热革命”,确保芯片高效稳定运行。 算力飙升,散热难题成关键挑战 随着AI技术的不断进步,对算力的需求也呈爆炸式增长。GPU(通用图形处理器)和NPU(神经网络处理器)作为AI服务器的算力核心,其性能不断提升,但同时也带来了巨大的散热挑战。
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有研粉材
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2025-09-16 11:41:46
新方向:机器人散热:飞荣达,中石科技,阿莱德
1. 飞荣达: 同花顺金融研究中心09月15日讯,有投资者向飞荣达提问, 公司跟优必选有什么业务往来 公司回答表示,尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。公司与优必选在人工智能领域有相关合作,有向客户提供散热解决方案及相关产品。谢谢。 2. 中石科技: 公司积极推进行业解决方案及核心材料、模组在算力设备端的应用,打造新的增长曲线。公司热模组核心零部件、TIM材料等产品批量供货于服务器厂商,并积极推进液冷散热模组的客户导入,不断提升供货产品价值量。公司产品已用于人形机器人散热模块。 3. 阿莱德:
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2025-09-15 22:48:10
瑞可达:A股小中际旭创,还没有被完全理解
一、微软新高,揭示AEC的不可逆趋势,瑞可达A股唯一AEC! 2025Q2财报,美股Credo单季收入暴涨303%,非GAAP净利润狂飙1296%;五大云巨头(亚马逊/微软/xAI等)贡献88%营收,且宣布:“铜缆能用的地方100%用AEC”(CEO原话,问答环节第17分钟)。 Brennan进一步解释:客户发现,在短距离场景中,AEC的故障率比光缆低3个数量级(1000倍),这对万卡级集群的稳定性至关重要。只要物理距离允许(≤3米),没有人会冒险用光缆。 客户认可度持续提升,AEC成为云厂商的
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2025-09-15 11:52:15
南山智尚:新晋宇树机器人,特斯拉机器人腱绳供应商
1. 公司通过长盛轴承供货宇树科技: 南山智尚近日在产品发布会上表示,后续公司计划与长盛轴承、忆海原识共同研发高强度高寿命的腱绳,相关腱绳材料至少选用6—7种以上高分子纤维共同编制而成,争取实现百万次甚至千万次的寿命。目前公司腱绳产品客户测试较好,具体订单放量情况还要以后续客户生产节奏确定。 2. 供货特斯拉 公司超高业务已形成腱绳产品订单。1)超高纤维类收入0.88亿元、同比增长2.61%,纤维新材料产能利用率下降0.01PCT至97.12%。毛利率27.15%,同比提升12.98PCT。超
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南山智尚
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福瑞股份:对标港股药捷安康!
【申万宏源医药】福瑞股份:礼来公布MASH三期临床方案,Fibroscan有望成为MASH金标准 礼来9.10公布MASH三期临床方案: -实验目的:瑞他鲁肽retatrutide(三靶点)和替尔泊肽tirzepatide(双靶点)预防MASLD患者的主要肝脏不良结局(MALO) -基于无创检测(NITs)入组4500人,随访224周(2030年8月) -211个中心(覆盖美国、欧洲、中国、印度、南美) -主要终点:进展为肝硬化等主要肝脏不良结局(MALO)的时间 -次要终点:104周的血清学E
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福瑞医科
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2025-09-15 11:44:03
信邦智能:人形机器人+模拟芯片,盘中低位
关键词:机器人 + 储能 + 并购芯片 + 半年报扭亏 1、据2025年8月28日半年报,公司上半年营收1.98亿元、同比增长23.30%,归母净利润875.25万元,同比扭亏为盈。 2、公司主营汽车智能化、自动化生产线及成套装备,工业机器人系统集成能力突出,并持续拓展新能源及航空航天检测装备。 3、据2025年8月18日公告,公司拟发行股份、可转债及现金收购车规级芯片企业英迪芯微控股权,构成重大资产重组。 4、据2024年11月25日官微,公司与智光电气签署战略合作备忘录,共同拓展海外储能业务
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东北股神
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航天南湖:军贸+低空,国庆长假最保险的持股方案
外围不稳,委内瑞拉,北约俄罗斯,中东都有战火,除非你空仓,不然现在介入军工作为长假安全保护措施是最好的方案! 报告摘要 ◆事件:公司8月23日公告,2025年H1公司实现营收(5.19亿元,+688.61%),归母净利润(0.53亿元,同比增加0.92亿元),扣非归母净利润(0.51亿元,同比增加0.92亿元),毛利率(24.84%,+11.99pcts),净利率(10.22%6,+70.00pcts)。 ◆2025H1业绩大幅增长,营收与净利润创历史新高 2025年H1公司实现营收
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SOFC龙头Bloom Energy大涨新高,国内三剑客关注!
1. 冰轮环境: 在SOFC方面,公司与西安交通大学科研团队合作进行“分布式能源用固体氧化物燃料电池发电系统关键技术研究与应用项目”已有数年。项目独创了竹节管式SOFC的输出特性与规模化集成技术,研发的竹节管式SOFC电堆密封材料填补了国内空白。自主开发了圆管单电池并成功完成单管电池性能检测,单电池测试系统成功运行;完成了5kW电堆模块设计和5kW电堆模块集成设计;开发了应用于管式SOFC电堆的密封材料及密封方案;开发了高稳定性百瓦级竹节管式电池的制备方法,优化了电堆模块关键部位的研发和集成方法
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冰轮环境
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壹石通
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鼎通科技9月11日更新
【鼎通科技】今天有传言公司给立讯的cage产品验证有问题,已经与公司沟通,产品没有问题。液冷I/O连接器独家量产在即(液冷产品价值量是原有风冷产品的4倍),#800G开始液冷渗透(可产业验证),市场空间大幅上修。 【中信通信】鼎通科技:液冷超预期,持续推荐20250911 #鼎通昨日电话会交流超预期,液冷产品有望在800G光模块中应用(此前只预期应用于1.6T)。 #公司的液冷产品用于光模块和连接器对插的接面,和光模块内部的散热并不互斥。此前预期1.6T光模块均会上液冷产品,公司已预计可以打开7
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2025-09-11 21:07:24
星源卓镁:机器人轻量化核心标的,机构净买入
硅谷巨头的一举一动,总是技术风向标。近日,赛富时创始人 Marc Benioff 在社交平台晒出探访特斯拉的视频,疑似曝光了Optimus第三代原型机,瞬间点燃科技圈。 而马斯克随后在All-In峰会上高调表态:Optimus v3将拥有“人类级别的手部灵活性”和“理解现实的AI思维”,并将实现大规模量产。 在人形机器人加速进展的过程中,隐藏着一场关乎材料革命的无声竞赛。当机器人要走进千家万户,“减重”成为必须攻克的技术高地——是选择强度高、耐疲劳的特种工程塑料PEEK,还是青睐轻盈
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有研粉材:最新切入GPU赛道却无人问津?
公司已经切入HW 华为昇腾服务器供应链 2025年9月1日,有研粉材新增“华为昇腾”概念。据同花顺数据显示,入选理由是:根据2025年8月29日互动易:公司新型散热铜粉已批量应用于国产人工智能芯片,如昇腾芯片。 该公司常规概念还有:3d打印、融资融券、央企国企改革、国企改革、商业航天、航空发动机、光伏概念、bc电池、军工、机器人概念、军民融合、PCB概念、芯片概念、先进封装、数据中心、卫星导航。 同花顺金融研究中心08月29日讯,有投资者向有研粉材提问, 请问公司的散热铜粉是否可以应用于3d打印
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全球光电巨头汇聚深圳光博会,汉威科技秀出光电传感高端货
前言 今天,全球光电产业链5000+企业、16万专业观众汇聚深圳光博会。这次,汉威科技集团带来了一系列光电传感高端货。 9月10日,第26届中国国际光电博览会(CIOE)于深圳国际会展中心(宝安)盛大开幕。 汉威科技集团于6号馆6D01展位重点展示了核心技术自主可控的光电传感产业链系列产品,涵盖晶圆芯片、激光器、光电传感器、光学仪器仪表等高端产品,可广泛应用于气体检测、物质成分识别、导航与自动驾驶、气象监测、光纤震动监测等场景。 01 小小激光器 满满黑科技 激光器是光电传感器、光学仪器仪表的核
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【天风证券】戈碧迦调研核心要点速览 (2025-09-19)
【戈碧迦】调研最大增量-光刻机 除了实锤半导体玻璃载板量产出货头部厂商之外,光刻机业务是本次调研被忽视的最大增量。 #公司目前正在和上海微合作研发光刻机核心光学模组玻璃,上海微电子是目前中国国内唯一一家能够实现光刻机整机研发与量产的企业,其出货量正稳步增长,并以成熟制程为主力。更先进的28nm浸没式DUV光刻机是当前发展的重点,预计未来占比将显著提升。光刻机中的光学模组价值量约占整机成本的40%左右,它是技术壁垒最高、国产替代最核心的环节之一 。 价值量拆分:光学模组单机占比30-40%,玻璃成
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站上机器人与3D打印双风口,三协电机静候风起时
2025年9月8日,常州三协电机股份有限公司(股票代码:920100.BJ,简称“三协电机”或“公司”)于北京证券交易所成功上市。 三协电机是一家专业提供运动一体化方案的电机制造商,长期专注于步进电机、无刷电机、伺服电机及减速机等精密控制微特电机产品的研发、制造与销售,核心产品广泛应用于纺织、新能源、工业自动化、安防、协作机器人及医疗器械等多个领域,已成为微特电机细分市场具有重要影响力的供应商之一。 在技术方面,公司具备对电机磁路与机械结构的精确分析与计算能力,并通过了国家CNAS实验室认证,展
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2025-09-18 12:40:04
飞荣达:优必选新高!A股唯一供货优必选散热+微冷液泵
公司与优必选在人工智能领域有相关合作,有向客户提供散热解决方案及相关产品。 目前公司的主营业务包括电磁屏蔽材料及器件、热管理材料及器件、基站天线及相关器件、防护功能器件、轻量化材料及器件、功能组件等的研发、设计、生产与销售,公司能够为客户提供相关领域的整体解决方案,产品广泛应用于网络通信、数据中心、服务器、消费电子、新能源汽车、人工智能、光伏储能、医疗及家用电器等领域。 公司目前人工智能领域的客户包括H公司、大疆、优必选、帕西尼、普渡科技、Tennant、高美清洁设备、添可智能及其他重要客户等。
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优必选
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飞荣达
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东北股神
2025-09-16 11:47:41
有研粉材:GPU散热低位,超级预期差
人工智能(AI)领域正以前所未有的速度向前迈进,从智慧城市的高效运行到震撼人心的大语言模型,再到充满未来感的自动驾驶,AI的应用场景不断拓展,而这一切都离不开强大的算力支撑。在这场算力竞赛中,有研粉材正凭借其创新的高性能散热铜粉技术,为国产AI服务器带来一场“散热革命”,确保芯片高效稳定运行。 算力飙升,散热难题成关键挑战 随着AI技术的不断进步,对算力的需求也呈爆炸式增长。GPU(通用图形处理器)和NPU(神经网络处理器)作为AI服务器的算力核心,其性能不断提升,但同时也带来了巨大的散热挑战。
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有研粉材
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东北股神
2025-09-16 11:41:46
新方向:机器人散热:飞荣达,中石科技,阿莱德
1. 飞荣达: 同花顺金融研究中心09月15日讯,有投资者向飞荣达提问, 公司跟优必选有什么业务往来 公司回答表示,尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。公司与优必选在人工智能领域有相关合作,有向客户提供散热解决方案及相关产品。谢谢。 2. 中石科技: 公司积极推进行业解决方案及核心材料、模组在算力设备端的应用,打造新的增长曲线。公司热模组核心零部件、TIM材料等产品批量供货于服务器厂商,并积极推进液冷散热模组的客户导入,不断提升供货产品价值量。公司产品已用于人形机器人散热模块。 3. 阿莱德:
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飞荣达
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东北股神
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瑞可达:A股小中际旭创,还没有被完全理解
一、微软新高,揭示AEC的不可逆趋势,瑞可达A股唯一AEC! 2025Q2财报,美股Credo单季收入暴涨303%,非GAAP净利润狂飙1296%;五大云巨头(亚马逊/微软/xAI等)贡献88%营收,且宣布:“铜缆能用的地方100%用AEC”(CEO原话,问答环节第17分钟)。 Brennan进一步解释:客户发现,在短距离场景中,AEC的故障率比光缆低3个数量级(1000倍),这对万卡级集群的稳定性至关重要。只要物理距离允许(≤3米),没有人会冒险用光缆。 客户认可度持续提升,AEC成为云厂商的
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瑞可达
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中际旭创
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东北股神
2025-09-15 11:52:15
南山智尚:新晋宇树机器人,特斯拉机器人腱绳供应商
1. 公司通过长盛轴承供货宇树科技: 南山智尚近日在产品发布会上表示,后续公司计划与长盛轴承、忆海原识共同研发高强度高寿命的腱绳,相关腱绳材料至少选用6—7种以上高分子纤维共同编制而成,争取实现百万次甚至千万次的寿命。目前公司腱绳产品客户测试较好,具体订单放量情况还要以后续客户生产节奏确定。 2. 供货特斯拉 公司超高业务已形成腱绳产品订单。1)超高纤维类收入0.88亿元、同比增长2.61%,纤维新材料产能利用率下降0.01PCT至97.12%。毛利率27.15%,同比提升12.98PCT。超
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南山智尚
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东北股神
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福瑞股份:对标港股药捷安康!
【申万宏源医药】福瑞股份:礼来公布MASH三期临床方案,Fibroscan有望成为MASH金标准 礼来9.10公布MASH三期临床方案: -实验目的:瑞他鲁肽retatrutide(三靶点)和替尔泊肽tirzepatide(双靶点)预防MASLD患者的主要肝脏不良结局(MALO) -基于无创检测(NITs)入组4500人,随访224周(2030年8月) -211个中心(覆盖美国、欧洲、中国、印度、南美) -主要终点:进展为肝硬化等主要肝脏不良结局(MALO)的时间 -次要终点:104周的血清学E
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福瑞医科
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东北股神
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信邦智能:人形机器人+模拟芯片,盘中低位
关键词:机器人 + 储能 + 并购芯片 + 半年报扭亏 1、据2025年8月28日半年报,公司上半年营收1.98亿元、同比增长23.30%,归母净利润875.25万元,同比扭亏为盈。 2、公司主营汽车智能化、自动化生产线及成套装备,工业机器人系统集成能力突出,并持续拓展新能源及航空航天检测装备。 3、据2025年8月18日公告,公司拟发行股份、可转债及现金收购车规级芯片企业英迪芯微控股权,构成重大资产重组。 4、据2024年11月25日官微,公司与智光电气签署战略合作备忘录,共同拓展海外储能业务
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信邦智能
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东北股神
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航天南湖:军贸+低空,国庆长假最保险的持股方案
外围不稳,委内瑞拉,北约俄罗斯,中东都有战火,除非你空仓,不然现在介入军工作为长假安全保护措施是最好的方案! 报告摘要 ◆事件:公司8月23日公告,2025年H1公司实现营收(5.19亿元,+688.61%),归母净利润(0.53亿元,同比增加0.92亿元),扣非归母净利润(0.51亿元,同比增加0.92亿元),毛利率(24.84%,+11.99pcts),净利率(10.22%6,+70.00pcts)。 ◆2025H1业绩大幅增长,营收与净利润创历史新高 2025年H1公司实现营收
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长城军工
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航天南湖
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东北股神
2025-09-11 21:31:40
SOFC龙头Bloom Energy大涨新高,国内三剑客关注!
1. 冰轮环境: 在SOFC方面,公司与西安交通大学科研团队合作进行“分布式能源用固体氧化物燃料电池发电系统关键技术研究与应用项目”已有数年。项目独创了竹节管式SOFC的输出特性与规模化集成技术,研发的竹节管式SOFC电堆密封材料填补了国内空白。自主开发了圆管单电池并成功完成单管电池性能检测,单电池测试系统成功运行;完成了5kW电堆模块设计和5kW电堆模块集成设计;开发了应用于管式SOFC电堆的密封材料及密封方案;开发了高稳定性百瓦级竹节管式电池的制备方法,优化了电堆模块关键部位的研发和集成方法
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冰轮环境
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壹石通
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2025-09-11 21:19:08
鼎通科技9月11日更新
【鼎通科技】今天有传言公司给立讯的cage产品验证有问题,已经与公司沟通,产品没有问题。液冷I/O连接器独家量产在即(液冷产品价值量是原有风冷产品的4倍),#800G开始液冷渗透(可产业验证),市场空间大幅上修。 【中信通信】鼎通科技:液冷超预期,持续推荐20250911 #鼎通昨日电话会交流超预期,液冷产品有望在800G光模块中应用(此前只预期应用于1.6T)。 #公司的液冷产品用于光模块和连接器对插的接面,和光模块内部的散热并不互斥。此前预期1.6T光模块均会上液冷产品,公司已预计可以打开7
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鼎通科技
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立讯精密
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东北股神
2025-09-11 21:07:24
星源卓镁:机器人轻量化核心标的,机构净买入
硅谷巨头的一举一动,总是技术风向标。近日,赛富时创始人 Marc Benioff 在社交平台晒出探访特斯拉的视频,疑似曝光了Optimus第三代原型机,瞬间点燃科技圈。 而马斯克随后在All-In峰会上高调表态:Optimus v3将拥有“人类级别的手部灵活性”和“理解现实的AI思维”,并将实现大规模量产。 在人形机器人加速进展的过程中,隐藏着一场关乎材料革命的无声竞赛。当机器人要走进千家万户,“减重”成为必须攻克的技术高地——是选择强度高、耐疲劳的特种工程塑料PEEK,还是青睐轻盈
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星源卓镁
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东北股神
2025-09-11 21:04:51
有研粉材:最新切入GPU赛道却无人问津?
公司已经切入HW 华为昇腾服务器供应链 2025年9月1日,有研粉材新增“华为昇腾”概念。据同花顺数据显示,入选理由是:根据2025年8月29日互动易:公司新型散热铜粉已批量应用于国产人工智能芯片,如昇腾芯片。 该公司常规概念还有:3d打印、融资融券、央企国企改革、国企改革、商业航天、航空发动机、光伏概念、bc电池、军工、机器人概念、军民融合、PCB概念、芯片概念、先进封装、数据中心、卫星导航。 同花顺金融研究中心08月29日讯,有投资者向有研粉材提问, 请问公司的散热铜粉是否可以应用于3d打印
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有研粉材
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东北股神
2025-09-11 20:58:57
全球光电巨头汇聚深圳光博会,汉威科技秀出光电传感高端货
前言 今天,全球光电产业链5000+企业、16万专业观众汇聚深圳光博会。这次,汉威科技集团带来了一系列光电传感高端货。 9月10日,第26届中国国际光电博览会(CIOE)于深圳国际会展中心(宝安)盛大开幕。 汉威科技集团于6号馆6D01展位重点展示了核心技术自主可控的光电传感产业链系列产品,涵盖晶圆芯片、激光器、光电传感器、光学仪器仪表等高端产品,可广泛应用于气体检测、物质成分识别、导航与自动驾驶、气象监测、光纤震动监测等场景。 01 小小激光器 满满黑科技 激光器是光电传感器、光学仪器仪表的核
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汉威科技
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东北股神
2025-09-19 11:49:49
【天风证券】戈碧迦调研核心要点速览 (2025-09-19)
【戈碧迦】调研最大增量-光刻机 除了实锤半导体玻璃载板量产出货头部厂商之外,光刻机业务是本次调研被忽视的最大增量。 #公司目前正在和上海微合作研发光刻机核心光学模组玻璃,上海微电子是目前中国国内唯一一家能够实现光刻机整机研发与量产的企业,其出货量正稳步增长,并以成熟制程为主力。更先进的28nm浸没式DUV光刻机是当前发展的重点,预计未来占比将显著提升。光刻机中的光学模组价值量约占整机成本的40%左右,它是技术壁垒最高、国产替代最核心的环节之一 。 价值量拆分:光学模组单机占比30-40%,玻璃成
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戈碧迦
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东北股神
2025-09-18 12:42:03
站上机器人与3D打印双风口,三协电机静候风起时
2025年9月8日,常州三协电机股份有限公司(股票代码:920100.BJ,简称“三协电机”或“公司”)于北京证券交易所成功上市。 三协电机是一家专业提供运动一体化方案的电机制造商,长期专注于步进电机、无刷电机、伺服电机及减速机等精密控制微特电机产品的研发、制造与销售,核心产品广泛应用于纺织、新能源、工业自动化、安防、协作机器人及医疗器械等多个领域,已成为微特电机细分市场具有重要影响力的供应商之一。 在技术方面,公司具备对电机磁路与机械结构的精确分析与计算能力,并通过了国家CNAS实验室认证,展
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三协电机
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东北股神
2025-09-18 12:40:04
飞荣达:优必选新高!A股唯一供货优必选散热+微冷液泵
公司与优必选在人工智能领域有相关合作,有向客户提供散热解决方案及相关产品。 目前公司的主营业务包括电磁屏蔽材料及器件、热管理材料及器件、基站天线及相关器件、防护功能器件、轻量化材料及器件、功能组件等的研发、设计、生产与销售,公司能够为客户提供相关领域的整体解决方案,产品广泛应用于网络通信、数据中心、服务器、消费电子、新能源汽车、人工智能、光伏储能、医疗及家用电器等领域。 公司目前人工智能领域的客户包括H公司、大疆、优必选、帕西尼、普渡科技、Tennant、高美清洁设备、添可智能及其他重要客户等。
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优必选
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2025-09-16 11:47:41
有研粉材:GPU散热低位,超级预期差
人工智能(AI)领域正以前所未有的速度向前迈进,从智慧城市的高效运行到震撼人心的大语言模型,再到充满未来感的自动驾驶,AI的应用场景不断拓展,而这一切都离不开强大的算力支撑。在这场算力竞赛中,有研粉材正凭借其创新的高性能散热铜粉技术,为国产AI服务器带来一场“散热革命”,确保芯片高效稳定运行。 算力飙升,散热难题成关键挑战 随着AI技术的不断进步,对算力的需求也呈爆炸式增长。GPU(通用图形处理器)和NPU(神经网络处理器)作为AI服务器的算力核心,其性能不断提升,但同时也带来了巨大的散热挑战。
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有研粉材
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新方向:机器人散热:飞荣达,中石科技,阿莱德
1. 飞荣达: 同花顺金融研究中心09月15日讯,有投资者向飞荣达提问, 公司跟优必选有什么业务往来 公司回答表示,尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。公司与优必选在人工智能领域有相关合作,有向客户提供散热解决方案及相关产品。谢谢。 2. 中石科技: 公司积极推进行业解决方案及核心材料、模组在算力设备端的应用,打造新的增长曲线。公司热模组核心零部件、TIM材料等产品批量供货于服务器厂商,并积极推进液冷散热模组的客户导入,不断提升供货产品价值量。公司产品已用于人形机器人散热模块。 3. 阿莱德:
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2025-09-15 22:48:10
瑞可达:A股小中际旭创,还没有被完全理解
一、微软新高,揭示AEC的不可逆趋势,瑞可达A股唯一AEC! 2025Q2财报,美股Credo单季收入暴涨303%,非GAAP净利润狂飙1296%;五大云巨头(亚马逊/微软/xAI等)贡献88%营收,且宣布:“铜缆能用的地方100%用AEC”(CEO原话,问答环节第17分钟)。 Brennan进一步解释:客户发现,在短距离场景中,AEC的故障率比光缆低3个数量级(1000倍),这对万卡级集群的稳定性至关重要。只要物理距离允许(≤3米),没有人会冒险用光缆。 客户认可度持续提升,AEC成为云厂商的
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南山智尚:新晋宇树机器人,特斯拉机器人腱绳供应商
1. 公司通过长盛轴承供货宇树科技: 南山智尚近日在产品发布会上表示,后续公司计划与长盛轴承、忆海原识共同研发高强度高寿命的腱绳,相关腱绳材料至少选用6—7种以上高分子纤维共同编制而成,争取实现百万次甚至千万次的寿命。目前公司腱绳产品客户测试较好,具体订单放量情况还要以后续客户生产节奏确定。 2. 供货特斯拉 公司超高业务已形成腱绳产品订单。1)超高纤维类收入0.88亿元、同比增长2.61%,纤维新材料产能利用率下降0.01PCT至97.12%。毛利率27.15%,同比提升12.98PCT。超
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福瑞股份:对标港股药捷安康!
【申万宏源医药】福瑞股份:礼来公布MASH三期临床方案,Fibroscan有望成为MASH金标准 礼来9.10公布MASH三期临床方案: -实验目的:瑞他鲁肽retatrutide(三靶点)和替尔泊肽tirzepatide(双靶点)预防MASLD患者的主要肝脏不良结局(MALO) -基于无创检测(NITs)入组4500人,随访224周(2030年8月) -211个中心(覆盖美国、欧洲、中国、印度、南美) -主要终点:进展为肝硬化等主要肝脏不良结局(MALO)的时间 -次要终点:104周的血清学E
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信邦智能:人形机器人+模拟芯片,盘中低位
关键词:机器人 + 储能 + 并购芯片 + 半年报扭亏 1、据2025年8月28日半年报,公司上半年营收1.98亿元、同比增长23.30%,归母净利润875.25万元,同比扭亏为盈。 2、公司主营汽车智能化、自动化生产线及成套装备,工业机器人系统集成能力突出,并持续拓展新能源及航空航天检测装备。 3、据2025年8月18日公告,公司拟发行股份、可转债及现金收购车规级芯片企业英迪芯微控股权,构成重大资产重组。 4、据2024年11月25日官微,公司与智光电气签署战略合作备忘录,共同拓展海外储能业务
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航天南湖:军贸+低空,国庆长假最保险的持股方案
外围不稳,委内瑞拉,北约俄罗斯,中东都有战火,除非你空仓,不然现在介入军工作为长假安全保护措施是最好的方案! 报告摘要 ◆事件:公司8月23日公告,2025年H1公司实现营收(5.19亿元,+688.61%),归母净利润(0.53亿元,同比增加0.92亿元),扣非归母净利润(0.51亿元,同比增加0.92亿元),毛利率(24.84%,+11.99pcts),净利率(10.22%6,+70.00pcts)。 ◆2025H1业绩大幅增长,营收与净利润创历史新高 2025年H1公司实现营收
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SOFC龙头Bloom Energy大涨新高,国内三剑客关注!
1. 冰轮环境: 在SOFC方面,公司与西安交通大学科研团队合作进行“分布式能源用固体氧化物燃料电池发电系统关键技术研究与应用项目”已有数年。项目独创了竹节管式SOFC的输出特性与规模化集成技术,研发的竹节管式SOFC电堆密封材料填补了国内空白。自主开发了圆管单电池并成功完成单管电池性能检测,单电池测试系统成功运行;完成了5kW电堆模块设计和5kW电堆模块集成设计;开发了应用于管式SOFC电堆的密封材料及密封方案;开发了高稳定性百瓦级竹节管式电池的制备方法,优化了电堆模块关键部位的研发和集成方法
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鼎通科技9月11日更新
【鼎通科技】今天有传言公司给立讯的cage产品验证有问题,已经与公司沟通,产品没有问题。液冷I/O连接器独家量产在即(液冷产品价值量是原有风冷产品的4倍),#800G开始液冷渗透(可产业验证),市场空间大幅上修。 【中信通信】鼎通科技:液冷超预期,持续推荐20250911 #鼎通昨日电话会交流超预期,液冷产品有望在800G光模块中应用(此前只预期应用于1.6T)。 #公司的液冷产品用于光模块和连接器对插的接面,和光模块内部的散热并不互斥。此前预期1.6T光模块均会上液冷产品,公司已预计可以打开7
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星源卓镁:机器人轻量化核心标的,机构净买入
硅谷巨头的一举一动,总是技术风向标。近日,赛富时创始人 Marc Benioff 在社交平台晒出探访特斯拉的视频,疑似曝光了Optimus第三代原型机,瞬间点燃科技圈。 而马斯克随后在All-In峰会上高调表态:Optimus v3将拥有“人类级别的手部灵活性”和“理解现实的AI思维”,并将实现大规模量产。 在人形机器人加速进展的过程中,隐藏着一场关乎材料革命的无声竞赛。当机器人要走进千家万户,“减重”成为必须攻克的技术高地——是选择强度高、耐疲劳的特种工程塑料PEEK,还是青睐轻盈
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有研粉材:最新切入GPU赛道却无人问津?
公司已经切入HW 华为昇腾服务器供应链 2025年9月1日,有研粉材新增“华为昇腾”概念。据同花顺数据显示,入选理由是:根据2025年8月29日互动易:公司新型散热铜粉已批量应用于国产人工智能芯片,如昇腾芯片。 该公司常规概念还有:3d打印、融资融券、央企国企改革、国企改革、商业航天、航空发动机、光伏概念、bc电池、军工、机器人概念、军民融合、PCB概念、芯片概念、先进封装、数据中心、卫星导航。 同花顺金融研究中心08月29日讯,有投资者向有研粉材提问, 请问公司的散热铜粉是否可以应用于3d打印
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全球光电巨头汇聚深圳光博会,汉威科技秀出光电传感高端货
前言 今天,全球光电产业链5000+企业、16万专业观众汇聚深圳光博会。这次,汉威科技集团带来了一系列光电传感高端货。 9月10日,第26届中国国际光电博览会(CIOE)于深圳国际会展中心(宝安)盛大开幕。 汉威科技集团于6号馆6D01展位重点展示了核心技术自主可控的光电传感产业链系列产品,涵盖晶圆芯片、激光器、光电传感器、光学仪器仪表等高端产品,可广泛应用于气体检测、物质成分识别、导航与自动驾驶、气象监测、光纤震动监测等场景。 01 小小激光器 满满黑科技 激光器是光电传感器、光学仪器仪表的核
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