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航行五百年的公社达人
2021-07-25 22:55:35
钠离子电池冲击再即
储能端政策先行,市场可能低估了钠电池的冲击,锂电池“内卷”已开启。 钠离子电池精要(宁德时代、华阳股份、翔丰华): ①下半年锂价有望至历史前高的18万/吨,光大电新认为钠资源在成本端的优势更为凸显,大规模商用后,会有较大的成本优势; ②当前的钠离子电池能量密度大约在70-200Wh/kg的区间上,能量密度区间与磷酸铁锂电池有重叠范围,光大电新看好钠离子电池在储能、电动两轮车、A00级别汽车等领域对磷酸铁锂电池实现替代,预计2025年国内钠离子电池潜在应用场景的需求量为123GWh; ③钠离子电池
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航行五百年的公社达人
2021-07-25 22:51:57
明日风口
1、军工|公募基金军工仓位创新高,产能爬坡推动军工行业十四五全时期高速增长,这家公司客户已覆盖七大军工集团 截至7月23日,军工板块内30家公司披露了半年业绩预告,22家公司均实现盈利,14家公司实现超过60%的同比增速。军工上游原材料、元器件公司以及航空制造标的均实现较高的增长,验证行业持续保持高景气度。2021年二季度末公募基金军工重仓市值创新高达到626.44亿元,环比增长18.45%,但主动型基金军工重仓比例为1.47%,相比1.73%的军工板块市值占比仍有较大的差距。 点评:华西证券陆
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航行五百年的公社达人
2021-07-22 21:15:32
今日风口
JayTC(2021.07.22) 1、半导体|芯片交货周期延长至19周创历史记录,国产厂商受益市占率提升,这家公司正在研发7纳米制程技术节点产品 Susquehanna Financial Group的研究结果显示,半导体订货交付周期6月份加长到19.3周,比5月份多1周半的时间。这一2017年开始有数据以来的最长等待时间纪录比2018年创出的前纪录多了五周多的时间。 点评:中信建投雷鸣指出,随着国内电子企业采购本土芯片意愿增加,叠加芯片缺货趋势,芯片国产化进程得以加快,本土半导体企业迎来发展
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航行五百年的公社达人
2021-07-16 10:47:20
特斯拉光储充一体化超级充电
2021.07.16 特斯拉光储充一体化超级充电站本周末发布 特斯拉中国7月15日介绍,特斯拉光储充一体化超级充电站将于本周末发布。特斯拉光储充一体化超级充电站可以通过能量存储和优化配置实现本地能源生产与用能的基本平衡,将阳光转化为电能,通过Powerwall储能设备储存能量,使用储存能量给车辆充电,提高了能源使用效率。在负载和光储配置平衡时,可实现能源自给自足。这是特斯拉中国首个光储充一体化项目。 特斯拉持续布局中国充电站:5月20日,首座特斯拉国产V3超级充电站在深圳联合广场落成。6月22日
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航行五百年的公社达人
2021-07-14 23:30:02
七月十四研报精选
7月14日研报精选: 1、运价:中信建投研报指出,上海出口集装箱运价指数持续突破历史新高。集装箱设备短缺,港口持续拥堵,叠加三季度传统旺季,美国大型零售商补库存需求迫切,预计欧美航线价格将进一步上涨。集运运价持续上涨由供需矛盾决定,行政干预无法解决困局,若后续出台监管举措或将进一步加剧市场缺箱,推高出口至美国货物运价。 2、通信:国信证券认为,通信板块估值在经历了近1年的持续回落后,或迎来转折。特别是受益海外疫情好转、以及拥有独特成长逻辑公司,这两条主线。从估值角度,前期超跌板块的估值修复机会值
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航行五百年的公社达人
2021-07-08 22:26:12
明日风口
JayTC 1、光刻胶|国内半导体材料公司重大进展不断,未来有望抢占巨大国内市场份额,这家公司进入全球光刻胶企业8强行列 根据CINNOResearch预测数据,2025年全球面板及半导体正型光刻胶市场规模将达到57亿美元,年均复合增长率3.2%。此外,近期国内光刻胶公司纷纷取得重大进展。南大光电旗下的ArF光刻胶产品已获得国外客户的小批量订单,此次出口的这批ArF光刻胶适用于10nm到7nm,甚至是7nm以下芯片制程的关键原材料。上海新阳自主研发的KrF(248nm)厚膜光刻胶产品已通过客户认
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南大光电
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航行五百年的公社达人
2021-07-07 23:08:35
7月7日研报精选。
7月7日研报精选: 1、南极电商:①公司此前股价调整核心因素为在阿里渠道GMV增速放缓,但目前已经开拓拼多多、抖音电商两大重要渠道,开源证券吕明今日深度覆盖公司,预计公司未来3年增长将重回30%+,对应今年PE估值16.5倍、明年12.2倍;②2020年公司在拼多多渠道实现GMV(成交额)88.01亿元,同比增速达121.98%,占比提升至20%以上;③南极小店在众多品牌小店中成功突围,4-6月登顶销量榜,月均销售量超540万件;④公司积极拓展品类,生活电器、个人护理方面、食品类产品营收占比有望
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航行五百年的公社达人
2021-06-27 22:30:47
周末研报精选。
周末研报精选: 1、英杰电气:①公司是高端工业电源制造商,产品在多晶硅还原炉电源领域市占率60%以上,单晶炉电源领域市占率70%以上,川财电新看好光伏装机高增将为公司贡献较高业绩增量;②公司高度重视工业电源研究开发,半导体行业也是公司产品的主要应用领域,钢铁冶金行业、玻璃玻纤等行业发展相对稳定,川财电新看好公司在半导体等领域渗透率有望持续提升,不断开拓新应用场景,为公司创造新的利润增长点;③此前公司下游客户结构发生变化,发货后需安装调试周期较长的订单增多,影响公司业绩表现,川财电新看好随着光伏装
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英杰电气
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大诗小歌
航行五百年的公社达人
2021-06-24 22:39:30
6月24日财经要闻精选。
6月24日财经要闻精选: >央行:5月份沪市日均交易量为4010.8亿元,环比上升22.20%。 >银保监会副主席:发展排污权、碳排放权等抵质押融资业务。 >外汇局:5月我国国际货物和服务贸易顺差1701亿元。 >央行研究局:投向清洁能源产业的绿色贷款仍有极大提升空间。 >市场监管总局:推进重点领域信用监管,加强严重违法失信名单管理。 ○北向资金24日净买入30.97亿元。宁德时代、隆基股份、药明康德分获净买入6.65亿、4.17亿、3.38亿元。 ○24日,央行开展300亿元逆回购操作。这是近
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航行五百年的公社达人
2021-06-24 22:37:58
6月24日研报精选。
6月24日研报精选: 1、天合光能:①公司2020年6月回A上市科创板,组件业务已经连续8年出货量稳居全球前3(仅次于隆基、晶科能源),其中210大尺寸组件出货量第一;②组件是光伏4大主要环节中未来战略地位最高的,随着集中度快速提升,产业链议价将能力明显好转,目前上游硅料价格压力有望在2022年显著好转;③浙商证券王华君团队首次覆盖公司,预计公司2021年组件产能有望达50GW,出货量重回全球排名前二(超过晶科能源),净利润今明年两年将有50%以上复合增长;④风险提示:上游成本波动风险;光伏需求
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航行五百年的公社达人
2021-06-23 22:48:23
6月23日财经要闻精选。
6月23日财经要闻精选: >本周国常会:鼓励社会资本以市场化方式设立创业投资引导基金。 >发改委要求报送二氧化碳捕集利用与封存(CCUS)项目有关情况。 >财政部:1-5月国企利润总额同比增长1.7倍。 >生态环境部与国际可再生能源署签署应对气候变化合作谅解备忘录。 >阿里巴巴投资成立新公司,经营范围含人工智能公共数据平台。 >首个中国原研口服抗乙肝病毒新药获批上市,治疗慢性成人患者。 >5月份全国水泥熟料进口287.7万吨,同比下降23%,环比上升8%。 >中国电子科技集团有限公司与中国普天信
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航行五百年的公社达人
2021-06-23 22:47:11
6月23日研报精选。
6月23日研报精选: 1、扬杰科技:①功率半导体或迎新一轮的涨价,比亚迪决定从7月1日起对IPM/IGBT单管产品进行价格调整,提涨幅度不低于5%;②公司深耕功率半导体细分领域,华西证券孙远峰认为今年以来,公司产品整体呈涨价趋势,并且紧跟市场需求继续扩大产能,产能利用率一直处于较高的水平,一季度业绩创历史新高,预计公司2021~23年归母净利润分别为6.09亿元、7.68亿元、9.30亿元,同比增长61.1%/26.1%/21.1%;③孙远峰认为我国是全球最大终端消费市场,需求充足,未来随着国产
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航行五百年的公社达人
2021-06-23 21:58:14
明日风口
JayTC 1、半导体材料|除了光刻胶外,这些半导体材料同样不可或缺,晶圆厂扩充增加材料需求,此产品国内最大公司已进入中芯国际、英特尔供应链 6月23日,SEMI(国际半导体产业协会)发布的全球晶圆厂预测报告指出,全球半导体制造商将于今年年底前启动建置19座新的高产能晶圆厂,2022年开工建设另外10座晶圆厂,以满足通信、运算、医疗照护、在线服务及汽车等广大市场对于芯片不断增加的需求。 点评:国盛证券郑震湘指出,随着技术及工艺的推进以及中国电子产业链逐步的完善,在材料领域已经开始涌现出各类已经进
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航行五百年的公社达人
2021-06-22 23:09:05
613的财经要闻精选。
6月22日: >国家能源局:拟规定原则上不得新建大型动力电池梯次利用储能项目。 >上海环交所发布《关于全国碳排放权交易相关事项的公告》 交易时段与A股相同。 >国家体育总局、发展改革委进一步推动社会足球场地对外开放和运营管理。 >五部门:推行中国特色企业新型学徒制,每人每年补贴五千以上。 >香港5月CPI升1%,基本通胀率0.2%。 >广东生猪出栏价跌破盈亏平衡点,五花肉价格跌幅超5成。 >WitsView:6月下旬面板价格续涨但涨幅收敛。 ○国家体育总局、发改委:进一步推动社会足球场地对外开放
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2021-06-22 23:07:40
6月22日研报精选。
6月22日研报精选: 1、永兴材料:①开源证券赖福洋测算,2021-2022年全球锂供需将继续维持紧平衡状态,此后随着需求的持续高速增长,全球锂供给将可能出现较大的供给缺口;②供给端方面由于西澳矿山产能不断出清,目前已经关停的Wodgina等矿山复产的成本非常高,短期内新增产能极为有限,而需求端的3C手机持续复苏、新能源车维持高景气度;③赖福洋看好公司依托自有矿山,采用云母提锂工艺生产碳酸锂,技术先进,具备显著的成本优势,同时二期年产2万吨电池级碳酸锂项目及180万吨/年锂矿石项目预计将于202
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钠离子电池冲击再即
储能端政策先行,市场可能低估了钠电池的冲击,锂电池“内卷”已开启。 钠离子电池精要(宁德时代、华阳股份、翔丰华): ①下半年锂价有望至历史前高的18万/吨,光大电新认为钠资源在成本端的优势更为凸显,大规模商用后,会有较大的成本优势; ②当前的钠离子电池能量密度大约在70-200Wh/kg的区间上,能量密度区间与磷酸铁锂电池有重叠范围,光大电新看好钠离子电池在储能、电动两轮车、A00级别汽车等领域对磷酸铁锂电池实现替代,预计2025年国内钠离子电池潜在应用场景的需求量为123GWh; ③钠离子电池
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明日风口
1、军工|公募基金军工仓位创新高,产能爬坡推动军工行业十四五全时期高速增长,这家公司客户已覆盖七大军工集团 截至7月23日,军工板块内30家公司披露了半年业绩预告,22家公司均实现盈利,14家公司实现超过60%的同比增速。军工上游原材料、元器件公司以及航空制造标的均实现较高的增长,验证行业持续保持高景气度。2021年二季度末公募基金军工重仓市值创新高达到626.44亿元,环比增长18.45%,但主动型基金军工重仓比例为1.47%,相比1.73%的军工板块市值占比仍有较大的差距。 点评:华西证券陆
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今日风口
JayTC(2021.07.22) 1、半导体|芯片交货周期延长至19周创历史记录,国产厂商受益市占率提升,这家公司正在研发7纳米制程技术节点产品 Susquehanna Financial Group的研究结果显示,半导体订货交付周期6月份加长到19.3周,比5月份多1周半的时间。这一2017年开始有数据以来的最长等待时间纪录比2018年创出的前纪录多了五周多的时间。 点评:中信建投雷鸣指出,随着国内电子企业采购本土芯片意愿增加,叠加芯片缺货趋势,芯片国产化进程得以加快,本土半导体企业迎来发展
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2021-07-16 10:47:20
特斯拉光储充一体化超级充电
2021.07.16 特斯拉光储充一体化超级充电站本周末发布 特斯拉中国7月15日介绍,特斯拉光储充一体化超级充电站将于本周末发布。特斯拉光储充一体化超级充电站可以通过能量存储和优化配置实现本地能源生产与用能的基本平衡,将阳光转化为电能,通过Powerwall储能设备储存能量,使用储存能量给车辆充电,提高了能源使用效率。在负载和光储配置平衡时,可实现能源自给自足。这是特斯拉中国首个光储充一体化项目。 特斯拉持续布局中国充电站:5月20日,首座特斯拉国产V3超级充电站在深圳联合广场落成。6月22日
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七月十四研报精选
7月14日研报精选: 1、运价:中信建投研报指出,上海出口集装箱运价指数持续突破历史新高。集装箱设备短缺,港口持续拥堵,叠加三季度传统旺季,美国大型零售商补库存需求迫切,预计欧美航线价格将进一步上涨。集运运价持续上涨由供需矛盾决定,行政干预无法解决困局,若后续出台监管举措或将进一步加剧市场缺箱,推高出口至美国货物运价。 2、通信:国信证券认为,通信板块估值在经历了近1年的持续回落后,或迎来转折。特别是受益海外疫情好转、以及拥有独特成长逻辑公司,这两条主线。从估值角度,前期超跌板块的估值修复机会值
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明日风口
JayTC 1、光刻胶|国内半导体材料公司重大进展不断,未来有望抢占巨大国内市场份额,这家公司进入全球光刻胶企业8强行列 根据CINNOResearch预测数据,2025年全球面板及半导体正型光刻胶市场规模将达到57亿美元,年均复合增长率3.2%。此外,近期国内光刻胶公司纷纷取得重大进展。南大光电旗下的ArF光刻胶产品已获得国外客户的小批量订单,此次出口的这批ArF光刻胶适用于10nm到7nm,甚至是7nm以下芯片制程的关键原材料。上海新阳自主研发的KrF(248nm)厚膜光刻胶产品已通过客户认
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7月7日研报精选: 1、南极电商:①公司此前股价调整核心因素为在阿里渠道GMV增速放缓,但目前已经开拓拼多多、抖音电商两大重要渠道,开源证券吕明今日深度覆盖公司,预计公司未来3年增长将重回30%+,对应今年PE估值16.5倍、明年12.2倍;②2020年公司在拼多多渠道实现GMV(成交额)88.01亿元,同比增速达121.98%,占比提升至20%以上;③南极小店在众多品牌小店中成功突围,4-6月登顶销量榜,月均销售量超540万件;④公司积极拓展品类,生活电器、个人护理方面、食品类产品营收占比有望
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周末研报精选。
周末研报精选: 1、英杰电气:①公司是高端工业电源制造商,产品在多晶硅还原炉电源领域市占率60%以上,单晶炉电源领域市占率70%以上,川财电新看好光伏装机高增将为公司贡献较高业绩增量;②公司高度重视工业电源研究开发,半导体行业也是公司产品的主要应用领域,钢铁冶金行业、玻璃玻纤等行业发展相对稳定,川财电新看好公司在半导体等领域渗透率有望持续提升,不断开拓新应用场景,为公司创造新的利润增长点;③此前公司下游客户结构发生变化,发货后需安装调试周期较长的订单增多,影响公司业绩表现,川财电新看好随着光伏装
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6月24日财经要闻精选。
6月24日财经要闻精选: >央行:5月份沪市日均交易量为4010.8亿元,环比上升22.20%。 >银保监会副主席:发展排污权、碳排放权等抵质押融资业务。 >外汇局:5月我国国际货物和服务贸易顺差1701亿元。 >央行研究局:投向清洁能源产业的绿色贷款仍有极大提升空间。 >市场监管总局:推进重点领域信用监管,加强严重违法失信名单管理。 ○北向资金24日净买入30.97亿元。宁德时代、隆基股份、药明康德分获净买入6.65亿、4.17亿、3.38亿元。 ○24日,央行开展300亿元逆回购操作。这是近
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6月24日研报精选。
6月24日研报精选: 1、天合光能:①公司2020年6月回A上市科创板,组件业务已经连续8年出货量稳居全球前3(仅次于隆基、晶科能源),其中210大尺寸组件出货量第一;②组件是光伏4大主要环节中未来战略地位最高的,随着集中度快速提升,产业链议价将能力明显好转,目前上游硅料价格压力有望在2022年显著好转;③浙商证券王华君团队首次覆盖公司,预计公司2021年组件产能有望达50GW,出货量重回全球排名前二(超过晶科能源),净利润今明年两年将有50%以上复合增长;④风险提示:上游成本波动风险;光伏需求
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6月23日财经要闻精选。
6月23日财经要闻精选: >本周国常会:鼓励社会资本以市场化方式设立创业投资引导基金。 >发改委要求报送二氧化碳捕集利用与封存(CCUS)项目有关情况。 >财政部:1-5月国企利润总额同比增长1.7倍。 >生态环境部与国际可再生能源署签署应对气候变化合作谅解备忘录。 >阿里巴巴投资成立新公司,经营范围含人工智能公共数据平台。 >首个中国原研口服抗乙肝病毒新药获批上市,治疗慢性成人患者。 >5月份全国水泥熟料进口287.7万吨,同比下降23%,环比上升8%。 >中国电子科技集团有限公司与中国普天信
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6月23日研报精选: 1、扬杰科技:①功率半导体或迎新一轮的涨价,比亚迪决定从7月1日起对IPM/IGBT单管产品进行价格调整,提涨幅度不低于5%;②公司深耕功率半导体细分领域,华西证券孙远峰认为今年以来,公司产品整体呈涨价趋势,并且紧跟市场需求继续扩大产能,产能利用率一直处于较高的水平,一季度业绩创历史新高,预计公司2021~23年归母净利润分别为6.09亿元、7.68亿元、9.30亿元,同比增长61.1%/26.1%/21.1%;③孙远峰认为我国是全球最大终端消费市场,需求充足,未来随着国产
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JayTC 1、半导体材料|除了光刻胶外,这些半导体材料同样不可或缺,晶圆厂扩充增加材料需求,此产品国内最大公司已进入中芯国际、英特尔供应链 6月23日,SEMI(国际半导体产业协会)发布的全球晶圆厂预测报告指出,全球半导体制造商将于今年年底前启动建置19座新的高产能晶圆厂,2022年开工建设另外10座晶圆厂,以满足通信、运算、医疗照护、在线服务及汽车等广大市场对于芯片不断增加的需求。 点评:国盛证券郑震湘指出,随着技术及工艺的推进以及中国电子产业链逐步的完善,在材料领域已经开始涌现出各类已经进
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6月22日: >国家能源局:拟规定原则上不得新建大型动力电池梯次利用储能项目。 >上海环交所发布《关于全国碳排放权交易相关事项的公告》 交易时段与A股相同。 >国家体育总局、发展改革委进一步推动社会足球场地对外开放和运营管理。 >五部门:推行中国特色企业新型学徒制,每人每年补贴五千以上。 >香港5月CPI升1%,基本通胀率0.2%。 >广东生猪出栏价跌破盈亏平衡点,五花肉价格跌幅超5成。 >WitsView:6月下旬面板价格续涨但涨幅收敛。 ○国家体育总局、发改委:进一步推动社会足球场地对外开放
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6月22日研报精选。
6月22日研报精选: 1、永兴材料:①开源证券赖福洋测算,2021-2022年全球锂供需将继续维持紧平衡状态,此后随着需求的持续高速增长,全球锂供给将可能出现较大的供给缺口;②供给端方面由于西澳矿山产能不断出清,目前已经关停的Wodgina等矿山复产的成本非常高,短期内新增产能极为有限,而需求端的3C手机持续复苏、新能源车维持高景气度;③赖福洋看好公司依托自有矿山,采用云母提锂工艺生产碳酸锂,技术先进,具备显著的成本优势,同时二期年产2万吨电池级碳酸锂项目及180万吨/年锂矿石项目预计将于202
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大诗小歌
航行五百年的公社达人
2021-07-25 22:55:35
钠离子电池冲击再即
储能端政策先行,市场可能低估了钠电池的冲击,锂电池“内卷”已开启。 钠离子电池精要(宁德时代、华阳股份、翔丰华): ①下半年锂价有望至历史前高的18万/吨,光大电新认为钠资源在成本端的优势更为凸显,大规模商用后,会有较大的成本优势; ②当前的钠离子电池能量密度大约在70-200Wh/kg的区间上,能量密度区间与磷酸铁锂电池有重叠范围,光大电新看好钠离子电池在储能、电动两轮车、A00级别汽车等领域对磷酸铁锂电池实现替代,预计2025年国内钠离子电池潜在应用场景的需求量为123GWh; ③钠离子电池
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2021-07-25 22:51:57
明日风口
1、军工|公募基金军工仓位创新高,产能爬坡推动军工行业十四五全时期高速增长,这家公司客户已覆盖七大军工集团 截至7月23日,军工板块内30家公司披露了半年业绩预告,22家公司均实现盈利,14家公司实现超过60%的同比增速。军工上游原材料、元器件公司以及航空制造标的均实现较高的增长,验证行业持续保持高景气度。2021年二季度末公募基金军工重仓市值创新高达到626.44亿元,环比增长18.45%,但主动型基金军工重仓比例为1.47%,相比1.73%的军工板块市值占比仍有较大的差距。 点评:华西证券陆
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2021-07-22 21:15:32
今日风口
JayTC(2021.07.22) 1、半导体|芯片交货周期延长至19周创历史记录,国产厂商受益市占率提升,这家公司正在研发7纳米制程技术节点产品 Susquehanna Financial Group的研究结果显示,半导体订货交付周期6月份加长到19.3周,比5月份多1周半的时间。这一2017年开始有数据以来的最长等待时间纪录比2018年创出的前纪录多了五周多的时间。 点评:中信建投雷鸣指出,随着国内电子企业采购本土芯片意愿增加,叠加芯片缺货趋势,芯片国产化进程得以加快,本土半导体企业迎来发展
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2021-07-16 10:47:20
特斯拉光储充一体化超级充电
2021.07.16 特斯拉光储充一体化超级充电站本周末发布 特斯拉中国7月15日介绍,特斯拉光储充一体化超级充电站将于本周末发布。特斯拉光储充一体化超级充电站可以通过能量存储和优化配置实现本地能源生产与用能的基本平衡,将阳光转化为电能,通过Powerwall储能设备储存能量,使用储存能量给车辆充电,提高了能源使用效率。在负载和光储配置平衡时,可实现能源自给自足。这是特斯拉中国首个光储充一体化项目。 特斯拉持续布局中国充电站:5月20日,首座特斯拉国产V3超级充电站在深圳联合广场落成。6月22日
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2021-07-14 23:30:02
七月十四研报精选
7月14日研报精选: 1、运价:中信建投研报指出,上海出口集装箱运价指数持续突破历史新高。集装箱设备短缺,港口持续拥堵,叠加三季度传统旺季,美国大型零售商补库存需求迫切,预计欧美航线价格将进一步上涨。集运运价持续上涨由供需矛盾决定,行政干预无法解决困局,若后续出台监管举措或将进一步加剧市场缺箱,推高出口至美国货物运价。 2、通信:国信证券认为,通信板块估值在经历了近1年的持续回落后,或迎来转折。特别是受益海外疫情好转、以及拥有独特成长逻辑公司,这两条主线。从估值角度,前期超跌板块的估值修复机会值
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2021-07-08 22:26:12
明日风口
JayTC 1、光刻胶|国内半导体材料公司重大进展不断,未来有望抢占巨大国内市场份额,这家公司进入全球光刻胶企业8强行列 根据CINNOResearch预测数据,2025年全球面板及半导体正型光刻胶市场规模将达到57亿美元,年均复合增长率3.2%。此外,近期国内光刻胶公司纷纷取得重大进展。南大光电旗下的ArF光刻胶产品已获得国外客户的小批量订单,此次出口的这批ArF光刻胶适用于10nm到7nm,甚至是7nm以下芯片制程的关键原材料。上海新阳自主研发的KrF(248nm)厚膜光刻胶产品已通过客户认
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2021-07-07 23:08:35
7月7日研报精选。
7月7日研报精选: 1、南极电商:①公司此前股价调整核心因素为在阿里渠道GMV增速放缓,但目前已经开拓拼多多、抖音电商两大重要渠道,开源证券吕明今日深度覆盖公司,预计公司未来3年增长将重回30%+,对应今年PE估值16.5倍、明年12.2倍;②2020年公司在拼多多渠道实现GMV(成交额)88.01亿元,同比增速达121.98%,占比提升至20%以上;③南极小店在众多品牌小店中成功突围,4-6月登顶销量榜,月均销售量超540万件;④公司积极拓展品类,生活电器、个人护理方面、食品类产品营收占比有望
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2021-06-27 22:30:47
周末研报精选。
周末研报精选: 1、英杰电气:①公司是高端工业电源制造商,产品在多晶硅还原炉电源领域市占率60%以上,单晶炉电源领域市占率70%以上,川财电新看好光伏装机高增将为公司贡献较高业绩增量;②公司高度重视工业电源研究开发,半导体行业也是公司产品的主要应用领域,钢铁冶金行业、玻璃玻纤等行业发展相对稳定,川财电新看好公司在半导体等领域渗透率有望持续提升,不断开拓新应用场景,为公司创造新的利润增长点;③此前公司下游客户结构发生变化,发货后需安装调试周期较长的订单增多,影响公司业绩表现,川财电新看好随着光伏装
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2021-06-24 22:39:30
6月24日财经要闻精选。
6月24日财经要闻精选: >央行:5月份沪市日均交易量为4010.8亿元,环比上升22.20%。 >银保监会副主席:发展排污权、碳排放权等抵质押融资业务。 >外汇局:5月我国国际货物和服务贸易顺差1701亿元。 >央行研究局:投向清洁能源产业的绿色贷款仍有极大提升空间。 >市场监管总局:推进重点领域信用监管,加强严重违法失信名单管理。 ○北向资金24日净买入30.97亿元。宁德时代、隆基股份、药明康德分获净买入6.65亿、4.17亿、3.38亿元。 ○24日,央行开展300亿元逆回购操作。这是近
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2021-06-24 22:37:58
6月24日研报精选。
6月24日研报精选: 1、天合光能:①公司2020年6月回A上市科创板,组件业务已经连续8年出货量稳居全球前3(仅次于隆基、晶科能源),其中210大尺寸组件出货量第一;②组件是光伏4大主要环节中未来战略地位最高的,随着集中度快速提升,产业链议价将能力明显好转,目前上游硅料价格压力有望在2022年显著好转;③浙商证券王华君团队首次覆盖公司,预计公司2021年组件产能有望达50GW,出货量重回全球排名前二(超过晶科能源),净利润今明年两年将有50%以上复合增长;④风险提示:上游成本波动风险;光伏需求
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2021-06-23 22:48:23
6月23日财经要闻精选。
6月23日财经要闻精选: >本周国常会:鼓励社会资本以市场化方式设立创业投资引导基金。 >发改委要求报送二氧化碳捕集利用与封存(CCUS)项目有关情况。 >财政部:1-5月国企利润总额同比增长1.7倍。 >生态环境部与国际可再生能源署签署应对气候变化合作谅解备忘录。 >阿里巴巴投资成立新公司,经营范围含人工智能公共数据平台。 >首个中国原研口服抗乙肝病毒新药获批上市,治疗慢性成人患者。 >5月份全国水泥熟料进口287.7万吨,同比下降23%,环比上升8%。 >中国电子科技集团有限公司与中国普天信
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2021-06-23 22:47:11
6月23日研报精选。
6月23日研报精选: 1、扬杰科技:①功率半导体或迎新一轮的涨价,比亚迪决定从7月1日起对IPM/IGBT单管产品进行价格调整,提涨幅度不低于5%;②公司深耕功率半导体细分领域,华西证券孙远峰认为今年以来,公司产品整体呈涨价趋势,并且紧跟市场需求继续扩大产能,产能利用率一直处于较高的水平,一季度业绩创历史新高,预计公司2021~23年归母净利润分别为6.09亿元、7.68亿元、9.30亿元,同比增长61.1%/26.1%/21.1%;③孙远峰认为我国是全球最大终端消费市场,需求充足,未来随着国产
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2021-06-23 21:58:14
明日风口
JayTC 1、半导体材料|除了光刻胶外,这些半导体材料同样不可或缺,晶圆厂扩充增加材料需求,此产品国内最大公司已进入中芯国际、英特尔供应链 6月23日,SEMI(国际半导体产业协会)发布的全球晶圆厂预测报告指出,全球半导体制造商将于今年年底前启动建置19座新的高产能晶圆厂,2022年开工建设另外10座晶圆厂,以满足通信、运算、医疗照护、在线服务及汽车等广大市场对于芯片不断增加的需求。 点评:国盛证券郑震湘指出,随着技术及工艺的推进以及中国电子产业链逐步的完善,在材料领域已经开始涌现出各类已经进
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2021-06-22 23:09:05
613的财经要闻精选。
6月22日: >国家能源局:拟规定原则上不得新建大型动力电池梯次利用储能项目。 >上海环交所发布《关于全国碳排放权交易相关事项的公告》 交易时段与A股相同。 >国家体育总局、发展改革委进一步推动社会足球场地对外开放和运营管理。 >五部门:推行中国特色企业新型学徒制,每人每年补贴五千以上。 >香港5月CPI升1%,基本通胀率0.2%。 >广东生猪出栏价跌破盈亏平衡点,五花肉价格跌幅超5成。 >WitsView:6月下旬面板价格续涨但涨幅收敛。 ○国家体育总局、发改委:进一步推动社会足球场地对外开放
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2021-06-22 23:07:40
6月22日研报精选。
6月22日研报精选: 1、永兴材料:①开源证券赖福洋测算,2021-2022年全球锂供需将继续维持紧平衡状态,此后随着需求的持续高速增长,全球锂供给将可能出现较大的供给缺口;②供给端方面由于西澳矿山产能不断出清,目前已经关停的Wodgina等矿山复产的成本非常高,短期内新增产能极为有限,而需求端的3C手机持续复苏、新能源车维持高景气度;③赖福洋看好公司依托自有矿山,采用云母提锂工艺生产碳酸锂,技术先进,具备显著的成本优势,同时二期年产2万吨电池级碳酸锂项目及180万吨/年锂矿石项目预计将于202
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钠离子电池冲击再即
储能端政策先行,市场可能低估了钠电池的冲击,锂电池“内卷”已开启。 钠离子电池精要(宁德时代、华阳股份、翔丰华): ①下半年锂价有望至历史前高的18万/吨,光大电新认为钠资源在成本端的优势更为凸显,大规模商用后,会有较大的成本优势; ②当前的钠离子电池能量密度大约在70-200Wh/kg的区间上,能量密度区间与磷酸铁锂电池有重叠范围,光大电新看好钠离子电池在储能、电动两轮车、A00级别汽车等领域对磷酸铁锂电池实现替代,预计2025年国内钠离子电池潜在应用场景的需求量为123GWh; ③钠离子电池
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明日风口
1、军工|公募基金军工仓位创新高,产能爬坡推动军工行业十四五全时期高速增长,这家公司客户已覆盖七大军工集团 截至7月23日,军工板块内30家公司披露了半年业绩预告,22家公司均实现盈利,14家公司实现超过60%的同比增速。军工上游原材料、元器件公司以及航空制造标的均实现较高的增长,验证行业持续保持高景气度。2021年二季度末公募基金军工重仓市值创新高达到626.44亿元,环比增长18.45%,但主动型基金军工重仓比例为1.47%,相比1.73%的军工板块市值占比仍有较大的差距。 点评:华西证券陆
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今日风口
JayTC(2021.07.22) 1、半导体|芯片交货周期延长至19周创历史记录,国产厂商受益市占率提升,这家公司正在研发7纳米制程技术节点产品 Susquehanna Financial Group的研究结果显示,半导体订货交付周期6月份加长到19.3周,比5月份多1周半的时间。这一2017年开始有数据以来的最长等待时间纪录比2018年创出的前纪录多了五周多的时间。 点评:中信建投雷鸣指出,随着国内电子企业采购本土芯片意愿增加,叠加芯片缺货趋势,芯片国产化进程得以加快,本土半导体企业迎来发展
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2021-07-16 10:47:20
特斯拉光储充一体化超级充电
2021.07.16 特斯拉光储充一体化超级充电站本周末发布 特斯拉中国7月15日介绍,特斯拉光储充一体化超级充电站将于本周末发布。特斯拉光储充一体化超级充电站可以通过能量存储和优化配置实现本地能源生产与用能的基本平衡,将阳光转化为电能,通过Powerwall储能设备储存能量,使用储存能量给车辆充电,提高了能源使用效率。在负载和光储配置平衡时,可实现能源自给自足。这是特斯拉中国首个光储充一体化项目。 特斯拉持续布局中国充电站:5月20日,首座特斯拉国产V3超级充电站在深圳联合广场落成。6月22日
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七月十四研报精选
7月14日研报精选: 1、运价:中信建投研报指出,上海出口集装箱运价指数持续突破历史新高。集装箱设备短缺,港口持续拥堵,叠加三季度传统旺季,美国大型零售商补库存需求迫切,预计欧美航线价格将进一步上涨。集运运价持续上涨由供需矛盾决定,行政干预无法解决困局,若后续出台监管举措或将进一步加剧市场缺箱,推高出口至美国货物运价。 2、通信:国信证券认为,通信板块估值在经历了近1年的持续回落后,或迎来转折。特别是受益海外疫情好转、以及拥有独特成长逻辑公司,这两条主线。从估值角度,前期超跌板块的估值修复机会值
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JayTC 1、光刻胶|国内半导体材料公司重大进展不断,未来有望抢占巨大国内市场份额,这家公司进入全球光刻胶企业8强行列 根据CINNOResearch预测数据,2025年全球面板及半导体正型光刻胶市场规模将达到57亿美元,年均复合增长率3.2%。此外,近期国内光刻胶公司纷纷取得重大进展。南大光电旗下的ArF光刻胶产品已获得国外客户的小批量订单,此次出口的这批ArF光刻胶适用于10nm到7nm,甚至是7nm以下芯片制程的关键原材料。上海新阳自主研发的KrF(248nm)厚膜光刻胶产品已通过客户认
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7月7日研报精选。
7月7日研报精选: 1、南极电商:①公司此前股价调整核心因素为在阿里渠道GMV增速放缓,但目前已经开拓拼多多、抖音电商两大重要渠道,开源证券吕明今日深度覆盖公司,预计公司未来3年增长将重回30%+,对应今年PE估值16.5倍、明年12.2倍;②2020年公司在拼多多渠道实现GMV(成交额)88.01亿元,同比增速达121.98%,占比提升至20%以上;③南极小店在众多品牌小店中成功突围,4-6月登顶销量榜,月均销售量超540万件;④公司积极拓展品类,生活电器、个人护理方面、食品类产品营收占比有望
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周末研报精选。
周末研报精选: 1、英杰电气:①公司是高端工业电源制造商,产品在多晶硅还原炉电源领域市占率60%以上,单晶炉电源领域市占率70%以上,川财电新看好光伏装机高增将为公司贡献较高业绩增量;②公司高度重视工业电源研究开发,半导体行业也是公司产品的主要应用领域,钢铁冶金行业、玻璃玻纤等行业发展相对稳定,川财电新看好公司在半导体等领域渗透率有望持续提升,不断开拓新应用场景,为公司创造新的利润增长点;③此前公司下游客户结构发生变化,发货后需安装调试周期较长的订单增多,影响公司业绩表现,川财电新看好随着光伏装
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6月24日财经要闻精选。
6月24日财经要闻精选: >央行:5月份沪市日均交易量为4010.8亿元,环比上升22.20%。 >银保监会副主席:发展排污权、碳排放权等抵质押融资业务。 >外汇局:5月我国国际货物和服务贸易顺差1701亿元。 >央行研究局:投向清洁能源产业的绿色贷款仍有极大提升空间。 >市场监管总局:推进重点领域信用监管,加强严重违法失信名单管理。 ○北向资金24日净买入30.97亿元。宁德时代、隆基股份、药明康德分获净买入6.65亿、4.17亿、3.38亿元。 ○24日,央行开展300亿元逆回购操作。这是近
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6月24日研报精选: 1、天合光能:①公司2020年6月回A上市科创板,组件业务已经连续8年出货量稳居全球前3(仅次于隆基、晶科能源),其中210大尺寸组件出货量第一;②组件是光伏4大主要环节中未来战略地位最高的,随着集中度快速提升,产业链议价将能力明显好转,目前上游硅料价格压力有望在2022年显著好转;③浙商证券王华君团队首次覆盖公司,预计公司2021年组件产能有望达50GW,出货量重回全球排名前二(超过晶科能源),净利润今明年两年将有50%以上复合增长;④风险提示:上游成本波动风险;光伏需求
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6月23日财经要闻精选。
6月23日财经要闻精选: >本周国常会:鼓励社会资本以市场化方式设立创业投资引导基金。 >发改委要求报送二氧化碳捕集利用与封存(CCUS)项目有关情况。 >财政部:1-5月国企利润总额同比增长1.7倍。 >生态环境部与国际可再生能源署签署应对气候变化合作谅解备忘录。 >阿里巴巴投资成立新公司,经营范围含人工智能公共数据平台。 >首个中国原研口服抗乙肝病毒新药获批上市,治疗慢性成人患者。 >5月份全国水泥熟料进口287.7万吨,同比下降23%,环比上升8%。 >中国电子科技集团有限公司与中国普天信
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6月23日研报精选。
6月23日研报精选: 1、扬杰科技:①功率半导体或迎新一轮的涨价,比亚迪决定从7月1日起对IPM/IGBT单管产品进行价格调整,提涨幅度不低于5%;②公司深耕功率半导体细分领域,华西证券孙远峰认为今年以来,公司产品整体呈涨价趋势,并且紧跟市场需求继续扩大产能,产能利用率一直处于较高的水平,一季度业绩创历史新高,预计公司2021~23年归母净利润分别为6.09亿元、7.68亿元、9.30亿元,同比增长61.1%/26.1%/21.1%;③孙远峰认为我国是全球最大终端消费市场,需求充足,未来随着国产
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JayTC 1、半导体材料|除了光刻胶外,这些半导体材料同样不可或缺,晶圆厂扩充增加材料需求,此产品国内最大公司已进入中芯国际、英特尔供应链 6月23日,SEMI(国际半导体产业协会)发布的全球晶圆厂预测报告指出,全球半导体制造商将于今年年底前启动建置19座新的高产能晶圆厂,2022年开工建设另外10座晶圆厂,以满足通信、运算、医疗照护、在线服务及汽车等广大市场对于芯片不断增加的需求。 点评:国盛证券郑震湘指出,随着技术及工艺的推进以及中国电子产业链逐步的完善,在材料领域已经开始涌现出各类已经进
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6月22日: >国家能源局:拟规定原则上不得新建大型动力电池梯次利用储能项目。 >上海环交所发布《关于全国碳排放权交易相关事项的公告》 交易时段与A股相同。 >国家体育总局、发展改革委进一步推动社会足球场地对外开放和运营管理。 >五部门:推行中国特色企业新型学徒制,每人每年补贴五千以上。 >香港5月CPI升1%,基本通胀率0.2%。 >广东生猪出栏价跌破盈亏平衡点,五花肉价格跌幅超5成。 >WitsView:6月下旬面板价格续涨但涨幅收敛。 ○国家体育总局、发改委:进一步推动社会足球场地对外开放
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大诗小歌
航行五百年的公社达人
2021-06-22 23:07:40
6月22日研报精选。
6月22日研报精选: 1、永兴材料:①开源证券赖福洋测算,2021-2022年全球锂供需将继续维持紧平衡状态,此后随着需求的持续高速增长,全球锂供给将可能出现较大的供给缺口;②供给端方面由于西澳矿山产能不断出清,目前已经关停的Wodgina等矿山复产的成本非常高,短期内新增产能极为有限,而需求端的3C手机持续复苏、新能源车维持高景气度;③赖福洋看好公司依托自有矿山,采用云母提锂工艺生产碳酸锂,技术先进,具备显著的成本优势,同时二期年产2万吨电池级碳酸锂项目及180万吨/年锂矿石项目预计将于202
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航行五百年的公社达人
2021-07-25 22:55:35
钠离子电池冲击再即
储能端政策先行,市场可能低估了钠电池的冲击,锂电池“内卷”已开启。 钠离子电池精要(宁德时代、华阳股份、翔丰华): ①下半年锂价有望至历史前高的18万/吨,光大电新认为钠资源在成本端的优势更为凸显,大规模商用后,会有较大的成本优势; ②当前的钠离子电池能量密度大约在70-200Wh/kg的区间上,能量密度区间与磷酸铁锂电池有重叠范围,光大电新看好钠离子电池在储能、电动两轮车、A00级别汽车等领域对磷酸铁锂电池实现替代,预计2025年国内钠离子电池潜在应用场景的需求量为123GWh; ③钠离子电池
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大诗小歌
航行五百年的公社达人
2021-07-25 22:51:57
明日风口
1、军工|公募基金军工仓位创新高,产能爬坡推动军工行业十四五全时期高速增长,这家公司客户已覆盖七大军工集团 截至7月23日,军工板块内30家公司披露了半年业绩预告,22家公司均实现盈利,14家公司实现超过60%的同比增速。军工上游原材料、元器件公司以及航空制造标的均实现较高的增长,验证行业持续保持高景气度。2021年二季度末公募基金军工重仓市值创新高达到626.44亿元,环比增长18.45%,但主动型基金军工重仓比例为1.47%,相比1.73%的军工板块市值占比仍有较大的差距。 点评:华西证券陆
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2021-07-22 21:15:32
今日风口
JayTC(2021.07.22) 1、半导体|芯片交货周期延长至19周创历史记录,国产厂商受益市占率提升,这家公司正在研发7纳米制程技术节点产品 Susquehanna Financial Group的研究结果显示,半导体订货交付周期6月份加长到19.3周,比5月份多1周半的时间。这一2017年开始有数据以来的最长等待时间纪录比2018年创出的前纪录多了五周多的时间。 点评:中信建投雷鸣指出,随着国内电子企业采购本土芯片意愿增加,叠加芯片缺货趋势,芯片国产化进程得以加快,本土半导体企业迎来发展
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2021-07-16 10:47:20
特斯拉光储充一体化超级充电
2021.07.16 特斯拉光储充一体化超级充电站本周末发布 特斯拉中国7月15日介绍,特斯拉光储充一体化超级充电站将于本周末发布。特斯拉光储充一体化超级充电站可以通过能量存储和优化配置实现本地能源生产与用能的基本平衡,将阳光转化为电能,通过Powerwall储能设备储存能量,使用储存能量给车辆充电,提高了能源使用效率。在负载和光储配置平衡时,可实现能源自给自足。这是特斯拉中国首个光储充一体化项目。 特斯拉持续布局中国充电站:5月20日,首座特斯拉国产V3超级充电站在深圳联合广场落成。6月22日
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2021-07-14 23:30:02
七月十四研报精选
7月14日研报精选: 1、运价:中信建投研报指出,上海出口集装箱运价指数持续突破历史新高。集装箱设备短缺,港口持续拥堵,叠加三季度传统旺季,美国大型零售商补库存需求迫切,预计欧美航线价格将进一步上涨。集运运价持续上涨由供需矛盾决定,行政干预无法解决困局,若后续出台监管举措或将进一步加剧市场缺箱,推高出口至美国货物运价。 2、通信:国信证券认为,通信板块估值在经历了近1年的持续回落后,或迎来转折。特别是受益海外疫情好转、以及拥有独特成长逻辑公司,这两条主线。从估值角度,前期超跌板块的估值修复机会值
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2021-07-08 22:26:12
明日风口
JayTC 1、光刻胶|国内半导体材料公司重大进展不断,未来有望抢占巨大国内市场份额,这家公司进入全球光刻胶企业8强行列 根据CINNOResearch预测数据,2025年全球面板及半导体正型光刻胶市场规模将达到57亿美元,年均复合增长率3.2%。此外,近期国内光刻胶公司纷纷取得重大进展。南大光电旗下的ArF光刻胶产品已获得国外客户的小批量订单,此次出口的这批ArF光刻胶适用于10nm到7nm,甚至是7nm以下芯片制程的关键原材料。上海新阳自主研发的KrF(248nm)厚膜光刻胶产品已通过客户认
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2021-07-07 23:08:35
7月7日研报精选。
7月7日研报精选: 1、南极电商:①公司此前股价调整核心因素为在阿里渠道GMV增速放缓,但目前已经开拓拼多多、抖音电商两大重要渠道,开源证券吕明今日深度覆盖公司,预计公司未来3年增长将重回30%+,对应今年PE估值16.5倍、明年12.2倍;②2020年公司在拼多多渠道实现GMV(成交额)88.01亿元,同比增速达121.98%,占比提升至20%以上;③南极小店在众多品牌小店中成功突围,4-6月登顶销量榜,月均销售量超540万件;④公司积极拓展品类,生活电器、个人护理方面、食品类产品营收占比有望
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航行五百年的公社达人
2021-06-27 22:30:47
周末研报精选。
周末研报精选: 1、英杰电气:①公司是高端工业电源制造商,产品在多晶硅还原炉电源领域市占率60%以上,单晶炉电源领域市占率70%以上,川财电新看好光伏装机高增将为公司贡献较高业绩增量;②公司高度重视工业电源研究开发,半导体行业也是公司产品的主要应用领域,钢铁冶金行业、玻璃玻纤等行业发展相对稳定,川财电新看好公司在半导体等领域渗透率有望持续提升,不断开拓新应用场景,为公司创造新的利润增长点;③此前公司下游客户结构发生变化,发货后需安装调试周期较长的订单增多,影响公司业绩表现,川财电新看好随着光伏装
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大诗小歌
航行五百年的公社达人
2021-06-24 22:39:30
6月24日财经要闻精选。
6月24日财经要闻精选: >央行:5月份沪市日均交易量为4010.8亿元,环比上升22.20%。 >银保监会副主席:发展排污权、碳排放权等抵质押融资业务。 >外汇局:5月我国国际货物和服务贸易顺差1701亿元。 >央行研究局:投向清洁能源产业的绿色贷款仍有极大提升空间。 >市场监管总局:推进重点领域信用监管,加强严重违法失信名单管理。 ○北向资金24日净买入30.97亿元。宁德时代、隆基股份、药明康德分获净买入6.65亿、4.17亿、3.38亿元。 ○24日,央行开展300亿元逆回购操作。这是近
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航行五百年的公社达人
2021-06-24 22:37:58
6月24日研报精选。
6月24日研报精选: 1、天合光能:①公司2020年6月回A上市科创板,组件业务已经连续8年出货量稳居全球前3(仅次于隆基、晶科能源),其中210大尺寸组件出货量第一;②组件是光伏4大主要环节中未来战略地位最高的,随着集中度快速提升,产业链议价将能力明显好转,目前上游硅料价格压力有望在2022年显著好转;③浙商证券王华君团队首次覆盖公司,预计公司2021年组件产能有望达50GW,出货量重回全球排名前二(超过晶科能源),净利润今明年两年将有50%以上复合增长;④风险提示:上游成本波动风险;光伏需求
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航行五百年的公社达人
2021-06-23 22:48:23
6月23日财经要闻精选。
6月23日财经要闻精选: >本周国常会:鼓励社会资本以市场化方式设立创业投资引导基金。 >发改委要求报送二氧化碳捕集利用与封存(CCUS)项目有关情况。 >财政部:1-5月国企利润总额同比增长1.7倍。 >生态环境部与国际可再生能源署签署应对气候变化合作谅解备忘录。 >阿里巴巴投资成立新公司,经营范围含人工智能公共数据平台。 >首个中国原研口服抗乙肝病毒新药获批上市,治疗慢性成人患者。 >5月份全国水泥熟料进口287.7万吨,同比下降23%,环比上升8%。 >中国电子科技集团有限公司与中国普天信
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航行五百年的公社达人
2021-06-23 22:47:11
6月23日研报精选。
6月23日研报精选: 1、扬杰科技:①功率半导体或迎新一轮的涨价,比亚迪决定从7月1日起对IPM/IGBT单管产品进行价格调整,提涨幅度不低于5%;②公司深耕功率半导体细分领域,华西证券孙远峰认为今年以来,公司产品整体呈涨价趋势,并且紧跟市场需求继续扩大产能,产能利用率一直处于较高的水平,一季度业绩创历史新高,预计公司2021~23年归母净利润分别为6.09亿元、7.68亿元、9.30亿元,同比增长61.1%/26.1%/21.1%;③孙远峰认为我国是全球最大终端消费市场,需求充足,未来随着国产
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大诗小歌
航行五百年的公社达人
2021-06-23 21:58:14
明日风口
JayTC 1、半导体材料|除了光刻胶外,这些半导体材料同样不可或缺,晶圆厂扩充增加材料需求,此产品国内最大公司已进入中芯国际、英特尔供应链 6月23日,SEMI(国际半导体产业协会)发布的全球晶圆厂预测报告指出,全球半导体制造商将于今年年底前启动建置19座新的高产能晶圆厂,2022年开工建设另外10座晶圆厂,以满足通信、运算、医疗照护、在线服务及汽车等广大市场对于芯片不断增加的需求。 点评:国盛证券郑震湘指出,随着技术及工艺的推进以及中国电子产业链逐步的完善,在材料领域已经开始涌现出各类已经进
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航行五百年的公社达人
2021-06-22 23:09:05
613的财经要闻精选。
6月22日: >国家能源局:拟规定原则上不得新建大型动力电池梯次利用储能项目。 >上海环交所发布《关于全国碳排放权交易相关事项的公告》 交易时段与A股相同。 >国家体育总局、发展改革委进一步推动社会足球场地对外开放和运营管理。 >五部门:推行中国特色企业新型学徒制,每人每年补贴五千以上。 >香港5月CPI升1%,基本通胀率0.2%。 >广东生猪出栏价跌破盈亏平衡点,五花肉价格跌幅超5成。 >WitsView:6月下旬面板价格续涨但涨幅收敛。 ○国家体育总局、发改委:进一步推动社会足球场地对外开放
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2021-06-22 23:07:40
6月22日研报精选。
6月22日研报精选: 1、永兴材料:①开源证券赖福洋测算,2021-2022年全球锂供需将继续维持紧平衡状态,此后随着需求的持续高速增长,全球锂供给将可能出现较大的供给缺口;②供给端方面由于西澳矿山产能不断出清,目前已经关停的Wodgina等矿山复产的成本非常高,短期内新增产能极为有限,而需求端的3C手机持续复苏、新能源车维持高景气度;③赖福洋看好公司依托自有矿山,采用云母提锂工艺生产碳酸锂,技术先进,具备显著的成本优势,同时二期年产2万吨电池级碳酸锂项目及180万吨/年锂矿石项目预计将于202
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钠离子电池冲击再即
储能端政策先行,市场可能低估了钠电池的冲击,锂电池“内卷”已开启。 钠离子电池精要(宁德时代、华阳股份、翔丰华): ①下半年锂价有望至历史前高的18万/吨,光大电新认为钠资源在成本端的优势更为凸显,大规模商用后,会有较大的成本优势; ②当前的钠离子电池能量密度大约在70-200Wh/kg的区间上,能量密度区间与磷酸铁锂电池有重叠范围,光大电新看好钠离子电池在储能、电动两轮车、A00级别汽车等领域对磷酸铁锂电池实现替代,预计2025年国内钠离子电池潜在应用场景的需求量为123GWh; ③钠离子电池
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明日风口
1、军工|公募基金军工仓位创新高,产能爬坡推动军工行业十四五全时期高速增长,这家公司客户已覆盖七大军工集团 截至7月23日,军工板块内30家公司披露了半年业绩预告,22家公司均实现盈利,14家公司实现超过60%的同比增速。军工上游原材料、元器件公司以及航空制造标的均实现较高的增长,验证行业持续保持高景气度。2021年二季度末公募基金军工重仓市值创新高达到626.44亿元,环比增长18.45%,但主动型基金军工重仓比例为1.47%,相比1.73%的军工板块市值占比仍有较大的差距。 点评:华西证券陆
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今日风口
JayTC(2021.07.22) 1、半导体|芯片交货周期延长至19周创历史记录,国产厂商受益市占率提升,这家公司正在研发7纳米制程技术节点产品 Susquehanna Financial Group的研究结果显示,半导体订货交付周期6月份加长到19.3周,比5月份多1周半的时间。这一2017年开始有数据以来的最长等待时间纪录比2018年创出的前纪录多了五周多的时间。 点评:中信建投雷鸣指出,随着国内电子企业采购本土芯片意愿增加,叠加芯片缺货趋势,芯片国产化进程得以加快,本土半导体企业迎来发展
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2021-07-16 10:47:20
特斯拉光储充一体化超级充电
2021.07.16 特斯拉光储充一体化超级充电站本周末发布 特斯拉中国7月15日介绍,特斯拉光储充一体化超级充电站将于本周末发布。特斯拉光储充一体化超级充电站可以通过能量存储和优化配置实现本地能源生产与用能的基本平衡,将阳光转化为电能,通过Powerwall储能设备储存能量,使用储存能量给车辆充电,提高了能源使用效率。在负载和光储配置平衡时,可实现能源自给自足。这是特斯拉中国首个光储充一体化项目。 特斯拉持续布局中国充电站:5月20日,首座特斯拉国产V3超级充电站在深圳联合广场落成。6月22日
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七月十四研报精选
7月14日研报精选: 1、运价:中信建投研报指出,上海出口集装箱运价指数持续突破历史新高。集装箱设备短缺,港口持续拥堵,叠加三季度传统旺季,美国大型零售商补库存需求迫切,预计欧美航线价格将进一步上涨。集运运价持续上涨由供需矛盾决定,行政干预无法解决困局,若后续出台监管举措或将进一步加剧市场缺箱,推高出口至美国货物运价。 2、通信:国信证券认为,通信板块估值在经历了近1年的持续回落后,或迎来转折。特别是受益海外疫情好转、以及拥有独特成长逻辑公司,这两条主线。从估值角度,前期超跌板块的估值修复机会值
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2021-07-08 22:26:12
明日风口
JayTC 1、光刻胶|国内半导体材料公司重大进展不断,未来有望抢占巨大国内市场份额,这家公司进入全球光刻胶企业8强行列 根据CINNOResearch预测数据,2025年全球面板及半导体正型光刻胶市场规模将达到57亿美元,年均复合增长率3.2%。此外,近期国内光刻胶公司纷纷取得重大进展。南大光电旗下的ArF光刻胶产品已获得国外客户的小批量订单,此次出口的这批ArF光刻胶适用于10nm到7nm,甚至是7nm以下芯片制程的关键原材料。上海新阳自主研发的KrF(248nm)厚膜光刻胶产品已通过客户认
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2021-07-07 23:08:35
7月7日研报精选。
7月7日研报精选: 1、南极电商:①公司此前股价调整核心因素为在阿里渠道GMV增速放缓,但目前已经开拓拼多多、抖音电商两大重要渠道,开源证券吕明今日深度覆盖公司,预计公司未来3年增长将重回30%+,对应今年PE估值16.5倍、明年12.2倍;②2020年公司在拼多多渠道实现GMV(成交额)88.01亿元,同比增速达121.98%,占比提升至20%以上;③南极小店在众多品牌小店中成功突围,4-6月登顶销量榜,月均销售量超540万件;④公司积极拓展品类,生活电器、个人护理方面、食品类产品营收占比有望
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周末研报精选。
周末研报精选: 1、英杰电气:①公司是高端工业电源制造商,产品在多晶硅还原炉电源领域市占率60%以上,单晶炉电源领域市占率70%以上,川财电新看好光伏装机高增将为公司贡献较高业绩增量;②公司高度重视工业电源研究开发,半导体行业也是公司产品的主要应用领域,钢铁冶金行业、玻璃玻纤等行业发展相对稳定,川财电新看好公司在半导体等领域渗透率有望持续提升,不断开拓新应用场景,为公司创造新的利润增长点;③此前公司下游客户结构发生变化,发货后需安装调试周期较长的订单增多,影响公司业绩表现,川财电新看好随着光伏装
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6月24日财经要闻精选。
6月24日财经要闻精选: >央行:5月份沪市日均交易量为4010.8亿元,环比上升22.20%。 >银保监会副主席:发展排污权、碳排放权等抵质押融资业务。 >外汇局:5月我国国际货物和服务贸易顺差1701亿元。 >央行研究局:投向清洁能源产业的绿色贷款仍有极大提升空间。 >市场监管总局:推进重点领域信用监管,加强严重违法失信名单管理。 ○北向资金24日净买入30.97亿元。宁德时代、隆基股份、药明康德分获净买入6.65亿、4.17亿、3.38亿元。 ○24日,央行开展300亿元逆回购操作。这是近
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6月24日研报精选: 1、天合光能:①公司2020年6月回A上市科创板,组件业务已经连续8年出货量稳居全球前3(仅次于隆基、晶科能源),其中210大尺寸组件出货量第一;②组件是光伏4大主要环节中未来战略地位最高的,随着集中度快速提升,产业链议价将能力明显好转,目前上游硅料价格压力有望在2022年显著好转;③浙商证券王华君团队首次覆盖公司,预计公司2021年组件产能有望达50GW,出货量重回全球排名前二(超过晶科能源),净利润今明年两年将有50%以上复合增长;④风险提示:上游成本波动风险;光伏需求
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6月23日财经要闻精选。
6月23日财经要闻精选: >本周国常会:鼓励社会资本以市场化方式设立创业投资引导基金。 >发改委要求报送二氧化碳捕集利用与封存(CCUS)项目有关情况。 >财政部:1-5月国企利润总额同比增长1.7倍。 >生态环境部与国际可再生能源署签署应对气候变化合作谅解备忘录。 >阿里巴巴投资成立新公司,经营范围含人工智能公共数据平台。 >首个中国原研口服抗乙肝病毒新药获批上市,治疗慢性成人患者。 >5月份全国水泥熟料进口287.7万吨,同比下降23%,环比上升8%。 >中国电子科技集团有限公司与中国普天信
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6月23日研报精选。
6月23日研报精选: 1、扬杰科技:①功率半导体或迎新一轮的涨价,比亚迪决定从7月1日起对IPM/IGBT单管产品进行价格调整,提涨幅度不低于5%;②公司深耕功率半导体细分领域,华西证券孙远峰认为今年以来,公司产品整体呈涨价趋势,并且紧跟市场需求继续扩大产能,产能利用率一直处于较高的水平,一季度业绩创历史新高,预计公司2021~23年归母净利润分别为6.09亿元、7.68亿元、9.30亿元,同比增长61.1%/26.1%/21.1%;③孙远峰认为我国是全球最大终端消费市场,需求充足,未来随着国产
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明日风口
JayTC 1、半导体材料|除了光刻胶外,这些半导体材料同样不可或缺,晶圆厂扩充增加材料需求,此产品国内最大公司已进入中芯国际、英特尔供应链 6月23日,SEMI(国际半导体产业协会)发布的全球晶圆厂预测报告指出,全球半导体制造商将于今年年底前启动建置19座新的高产能晶圆厂,2022年开工建设另外10座晶圆厂,以满足通信、运算、医疗照护、在线服务及汽车等广大市场对于芯片不断增加的需求。 点评:国盛证券郑震湘指出,随着技术及工艺的推进以及中国电子产业链逐步的完善,在材料领域已经开始涌现出各类已经进
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2021-06-22 23:09:05
613的财经要闻精选。
6月22日: >国家能源局:拟规定原则上不得新建大型动力电池梯次利用储能项目。 >上海环交所发布《关于全国碳排放权交易相关事项的公告》 交易时段与A股相同。 >国家体育总局、发展改革委进一步推动社会足球场地对外开放和运营管理。 >五部门:推行中国特色企业新型学徒制,每人每年补贴五千以上。 >香港5月CPI升1%,基本通胀率0.2%。 >广东生猪出栏价跌破盈亏平衡点,五花肉价格跌幅超5成。 >WitsView:6月下旬面板价格续涨但涨幅收敛。 ○国家体育总局、发改委:进一步推动社会足球场地对外开放
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大诗小歌
航行五百年的公社达人
2021-06-22 23:07:40
6月22日研报精选。
6月22日研报精选: 1、永兴材料:①开源证券赖福洋测算,2021-2022年全球锂供需将继续维持紧平衡状态,此后随着需求的持续高速增长,全球锂供给将可能出现较大的供给缺口;②供给端方面由于西澳矿山产能不断出清,目前已经关停的Wodgina等矿山复产的成本非常高,短期内新增产能极为有限,而需求端的3C手机持续复苏、新能源车维持高景气度;③赖福洋看好公司依托自有矿山,采用云母提锂工艺生产碳酸锂,技术先进,具备显著的成本优势,同时二期年产2万吨电池级碳酸锂项目及180万吨/年锂矿石项目预计将于202
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