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流光夏央
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流光夏央
春风吹又生的老司机
2026-06-02 21:18:26
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中重科技:等静压高端设备-MLCC制造的命门!
AI服务器对MLCC的需求量远超传统终端,据村田披露,GB300平台需搭载约3万颗MLCC,约为手机的三十倍、汽车的三倍;村田预计2025—2030年全球服务器电容需求将保持30%复合增速增长。与此同时,高容MLCC堆叠层数更多、制造良率更低,单位产能消耗显著大于常规品,村田、三星电机等头部厂商今年新增高端产能有限,短期供需缺口难以弥合。 国产化空间方面,东莞证券测算,2025年中国进口MLCC数量达2.56万亿个,进口金额61.79亿美元,若实现50%国产化替代,对应替代规模高达1.28万亿个
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中重科技
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利通科技
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流光夏央
春风吹又生的老司机
2025-12-24 21:17:48
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有研新材:航空航天+高纯电解铜(HVLP4铜箔)+新质生产力最低估品种!
早盘消息面强势催化,12月24日电,中央企业负责人会议12月22日至23日在京召开。国务院国资委党委书记、主任张玉卓在会上表示,中央企业要以高质量编制实施“十五五”规划为抓手,推动布局结构与时俱进,促进国有资本“三个集中”。要接续发力新能源、新能源汽车、新材料、航空航天、低空经济、量子科技、6G等重点领域,加大启航企业遴选培育力度。 据界面新闻报道,今日,在第三届商业航天发展大会上,商业航天产业联盟科创基金正式启动。投资方向聚焦低轨卫星星座及卫星互联网、可重复使用运载器及火箭发射服务、商业航天新
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有研新材
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流光夏央
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2026-07-05 21:32:30
天奈科技:碳纳米管,人形机器人高价值核心!
周五市场机器人全线爆发:催化原因,证监会同意宇树科技IPO注册;马斯克发布Optimus机器人生产线参。 板块76股大涨,埃斯顿4天3板,富春染织3天3板,晋拓股份4天2板,双环传动4天2板,雷赛智能、三羊马、朝阳科技、日盈电子、浙江鼎力、北纬科技、首开股份、景兴纸业等涨停,绿的谐波涨18.1%,昊志机电涨17.0%,双飞集团涨16.5%。 消息面上,证监会同意宇树科技股份有限公司首次公开发行股票注册。 7月2日,特斯拉CEO马斯克在社交媒体发布弗里蒙特工厂Optimus机器人生产线参观照并配文
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天奈科技
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流光夏央
春风吹又生的老司机
2026-06-23 21:57:43
和顺石油:SPHBM4 新标准正式获批,和顺石油深度卡位 AI 存力升级红利!
IT之家 6 月 23 日消息,国际半导体标准组织 JEDEC 正式批准新一代高带宽内存标准 SPHBM4,引脚数降低至 HBM4 的 1/5,每引脚速率提高 300%,从而降低对先进封装的依赖。 IT之家注:SPHBM4 是 JEDEC 批准的新型高带宽内存标准,在尽量保留 HBM4 级带宽的前提下,减少信号引脚数量,采用标准封装与标准基板,降低对昂贵先进封装的依赖,适用于 AI 加速器、高性能计算等场景。 革新传统HBM4架构,以4:1串行化SerDes技术实现降本突破。新标准引脚数缩减至H
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和顺石油
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流光夏央
春风吹又生的老司机
2026-06-15 12:51:33
三川智慧
过控股子公司天和永磁切入稀土二次资源回收赛道,专注钕铁硼废料、熔盐渣等高难处理原料,高效生产电子级高纯氧化镝,精准匹配 MLCC 刚需。 产品定位:电子级高纯,直击 MLCC 痛点 天和永磁生产的氧化镝为电子级高纯,纯度满足高端 MLCC 掺杂要求(行业主流 4N 级,99.99%),适配 AI 服务器、车规级 MLCC 厂商的核心需求。
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三川智慧
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流光夏央
春风吹又生的老司机
2026-06-15 11:59:37
三川智慧:MLCC核心材料,重稀土氧化镝!1% 决定 100% 性能。
盘面上热点快速轮动,全市场超3300只个股上涨,超百股涨停。从板块来看,PCB概念集体爆发,十余只成分股涨停,生益科技反包涨停,续创历史新高,逸豪新材20CM二连板,宏昌电子5天3板,华正新材、宝鼎科技、亨通股份、中材科技涨停。MLCC概念再度活跃,双星新材走出8天4板,火炬电子3天2板。 当前氧化镝行业正处于供给刚性收缩与AI服务器MLCC需求结构性放量的错配期,价格中枢进入持续上移通道。 需求端:AI算力建设驱动高容量MLCC放量,5N级高纯氧化镝作为关键添加剂,缺口持续扩大。三季度传统旺季
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三川智慧
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流光夏央
春风吹又生的老司机
2026-06-10 22:36:26
唯赛勃:卡脖子的“半导体超纯水RO膜”,打破寡头垄断!
芯片制造有一条公认的黄金准则:超纯水是晶圆厂的工业血液。一块先进芯片从光刻、刻蚀到清洗,全程都需要电阻率 18.2MΩ・cm、金属离子、硼元素、有机物近乎归零的超纯水,水中微量杂质都会直接造成晶圆短路、良率暴跌。 而制备超纯水的核心基石 ——半导体级反渗透 RO 膜,长期被美国、日本企业垄断,是国内半导体产业链典型 “卡脖子” 高分子新材料。 全球垄断格局:美日企业独占高端市场 全球高端半导体超纯水膜市场高度寡头化,杜邦(原陶氏 FilmTec)、日本东丽、GE 水处理三大巨头占据 80% 以上
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流光夏央
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菲利华:高纯石英砂 + 高端预制棒双轮驱动,充分受益涨价潮!
受AI算力基础设施建设驱动,光纤光缆行业迎来新一轮涨价潮。作为光纤制造中必不可少的一员,高纯石英砂尤其是高端产品,因供需偏紧而“身价”上涨。“ 高纯石英砂应用在光棒制备多个环节,且光纤生产中还用到光纤级石英套管、炉芯管、石英管这些配套产品。”一位从事石英制品加工的企业负责人表示,目前光纤产业对高纯石英砂市场的拉动作用正在显现,利好主要集中在具备高端6N级砂生产能力的企业。下游加工环节则遵循市场化定价,受成本、供需及市场环境多重因素影响。 据中国粉体网数据,当前光纤用高纯砂市场主流报价在4.8万元
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春风吹又生的老司机
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中仑新材
BOPP 电容膜:薄膜电容器 “芯片”,成本占比 40%-50%,性能国际领先。核心定位:电容基膜关键材料,成本占比近半 中仑新材(301565)BOPP(双向拉伸聚丙烯)膜材是薄膜电容器的核心基膜材料,在电容总成本中占比约40%-50%,堪称电容的 “芯片级” 基材。该材料直接决定电容器的损耗、寿命、稳定性与高频性能,广泛应用于新能源汽车、光伏、风电、智能电网、AI 数据中心等关键领域。
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2026-06-04 20:42:58
中仑新材:BOPP电容膜,薄膜电容器的"芯片级"基材!
被动元件板块今日再度走强,华锋股份、金时科技早盘双双实现反包,均实现6天4板;后排祥和实业、双星型材、江海股份等多股集体涨停。 催化上,除了高价值量的PCB外,摩根士丹利估算VR200每机架MLCC内容价值约为4320美元,较GB300的约1530美元增长约182%。 龙辰科技30cm涨停,公司主营薄膜电容器用BOPP薄膜,截至2025年末共有9条基膜产线投产,年产能约2.4万吨,BOPP基膜产能占有率国内第一。 同逻辑属性 中仑新材:公司的新能源BOPP膜材项目整体规划九条产线,项目总投资预算
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流光夏央
春风吹又生的老司机
2026-05-27 22:17:58
捷佳伟创
公司研发XBC电池测试分选设备,解决电池栅线在电池背面定位精度差问题,解决背面电池栅线多导致的易损伤问题,完成XBC电池的测试分选工序+公司研发XBC电池测试分选设备,解决电池栅线在电池背面定位精度差问题,解决背面电池栅线多导致的易损伤问题,完成XBC电池的测试分选工序。+公司自主研发的首条全自动填孔PCB电镀设备完成全流程测试并成功出货。
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春风吹又生的老司机
2026-05-27 22:13:21
捷佳伟创:光伏高质量发展迎催化+玻璃基板+PCB电镀+锂电多重共振!
2026 年 5 月 256日,工信部发布《光伏组件安全要求》《光伏组件铭牌标识要求》两项强制性国标,2027 年 6 月 1 日实施,设 12 个月过渡期。 安全要求:强制电气 / 机械 / 防火安全、热斑耐久、部件阻燃、有害物质限制,淘汰劣质背板与降级料组件。 铭牌标识:功率 / 电流 / 电压实测与铭牌偏差≤±2%,测量可溯源,彻底杜绝功率虚标。 行业影响:竞争从 “价格战” 转向 “技术 + 质量 + 可靠性”,落后产能加速出清。 捷佳伟创核心受益逻辑(四大维度) 1. 落后产能出清,龙
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捷佳伟创
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流光夏央
春风吹又生的老司机
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爱迪特
MLCC(片式多层陶瓷电容器)产业链可分为上游材料,陶瓷粉体占MLCC成本比例30%-40%公司投资万微新材料是一家核心产品为陶瓷粉体,涵盖氧化锆、氧化铝等高性能系列,可用于电子器件、新能源等领域,可提供纳米级、亚微米级及定制化粒径粉体。
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春风吹又生的老司机
2026-05-24 22:26:19
爱迪特:AI 算力爆发带火 MLCC 上游,卡位陶瓷粉体核心赛道迎机遇!
近期,摩根士丹利分析师 Howard Kao 发布重磅报告,拆解英伟达新一代 Vera Rubin(VR200)机架成本结构,揭示 AI 硬件产业链价值重估浪潮:VR200 机架 ODM 采购价约 780 万美元,较上一代 GB300 Blackwell 机架(不到 400 万美元)近乎翻倍。MLCC多层陶瓷电容价值量增幅达到182%。 而 MLCC 成本飙升的核心根源,在于其上游核心材料 ——陶瓷粉体的供需失衡与价格强势上行,这也让卡位陶瓷粉体赛道的爱迪特(301580)迎来明确的业绩增长机遇
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2026-05-11 12:46:14
屹唐股份:存储超级周期+国产设备替代双引擎,爆发在即!
存储芯片史诗级涨价潮:近三十年一遇的超级周期。 当前全球存储芯片市场正经历"近三十年一遇"的超级周期。2026年一季度,通用型DRAM合约价环比暴涨90%-95%,二季度预计续涨58%-63%;NAND闪存一季度合约价环比涨55%-60%,二季度预计涨幅高达70%-75% 海外存储巨头股价集体飙升: SK海力士盘中暴涨12%,市值突破9000亿美元,创历史新高 三星电子同步上涨近6%,股价刷新历史纪录 美光科技单日涨幅超15%,费城半导体指数大涨5.5% 存储板块2025年以来平均涨幅超290%
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