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2026-01-26 12:13:28
中科星图:低估了!
中科星图未来价值乐观估算与升值空间分析 基于SOTP(分部加总估值法)模型,并深度对标美股Palantir的商业模式与估值逻辑,我们对中科星图的未来价值进行乐观估算。核心思路是将其业务分为地理信息、商业航天和低空经济三大板块,分别赋予差异化估值倍数以反映增长潜力和稀缺性。分析显示,在政策、技术和市场利好共振下,中科星图当前市值具备显著升值空间。 1. SOTP估值模型与乐观情景设定 中科星图的业务结构清晰对标Palantir的三条产品线,其增长阶段和盈利前景差异显著,适合采用SOTP法估值。乐观
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中科星图
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臻镭科技
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2026-01-22 18:48:59
回盛生物:业绩预增王。(转)
2025年归母净利润2.35-2.71亿元、同比暴增1265%-1444%的业绩反转答卷,让回盛生物彻底撕下“周期股”标签;2026年,随着3000吨泰乐菌素、2000吨泰万菌素核心产能全面满产,越南工厂全球化红利释放,宠物药第二曲线营收占比突破25%,叠加兽药原料药行业“一货难求”的供需格局,公司估值体系将从传统周期股的20倍PE以下,正式上修至25-30倍成长股估值区间。经精准数据测算,2026年第一目标价66元,这仅是估值修复的起点,中性预期下股价将突破113.9元,超预期场景下剑指136
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回盛生物
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2026-01-20 08:13:34
银邦股份3D打印助力航天航空上央视新闻
23:23【央视财经:中国火箭一年92发 航空航天新产业链起飞】央视财经指出,在“硬”科技赛道上,中国航天事业表现得尤为亮眼。“航天强国”一词更是出现在“十五五”规划建议中,首次被写入国家五年规划重点任务。回望2025年,我国火箭发射次数达92次,创下历史新高;多款新型号火箭成功首飞;2枚可重复回收火箭展开新测试......这样的行进节奏在2026年开年继续跃动。 如今,我国航空航天产业多个领域已对民营企业开放了准入,各类市场主体可深入科研、设施、应用等多个环节,和国家资源协同攻关。为13日长征
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银邦股份
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2026-01-14 18:21:32
宏景科技:手握100亿算力订单
宏景科技自2013年起开始参与高性能计算(HPC)集群项目,为高校、科研院所及国家实验室提供计算系统集成服务。2016年,公司承接中山大学眼科中心虹膜识别人工智能项目,采用HPC+GPU的异构计算架构,使用英伟达泰坦X卡,积累了早期算力业务经验。 公司算力业务收入呈现快速增长态势:2023年算力相关收入约1.15亿元,2024年提升至约4.89亿元,2025年前三季度累计实现营业收入约15.5亿元,算力业务已成为公司最核心的增长引擎。 H800算力集群项目:为公司首批大规模算力租赁项目,合同期限
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宏景科技
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润泽科技
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2026-01-13 18:24:59
银邦股份最新调研。
银邦股份:少见的可按计算器的商业航天核心公司 —————————- 【中信军工】银邦股份推荐更新 火箭:参股飞而康17%股份,飞而康深度参与火箭发动机与卫星3D打印,覆盖蓝箭/天兵/星际荣耀等,3D打印在发动机价值占比将从现有20%提至远期80%,对应单箭ASP将从1000万升至4000万,远期年产200发可回收火箭飞而康占比到50%对应40亿空间。 钽铝复材:24年3月我国发射入轨的云海三号02星,应用了由银邦牵头与中科院合作研制的抗辐射铝钽复材,铝钽复材因出色的抗辐射能力具备长期应用前景,单
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银邦股份
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2026-01-12 20:09:33
聊聊广联航空和中科宇航
广联航空和中科宇航确实绑得挺紧,不是普通客户关系,而是实打实的“你造火箭,我造零件”这种深度合作: 1. 广联是中科宇航的“御用零件厂” 中科宇航的“力箭”系列火箭,箭体、整流罩这些硬核部件,很多是广联航空在做。 去年(2025)直接签了2亿大单,不是小打小闹。 广联自己也在互动平台偷偷认了:“和几家商业航天公司合作了”(懂的都懂,中科宇航排第一)。 2. 还悄悄“占了点股份” 广联通过自家产业基金,间接拿了中科宇航0.25%的股份(虽然不多,但算自己人了)。 说白了就是:既给干活,又吃上肉。
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广联航空
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东方通信
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烽火通信
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2026-01-08 18:29:14
道氏技术:ai4s的卖铲人
志特新材不怕异动,明天20cm可以5涨停。做为ai4s的卖铲人。明天可关注道氏技术。道氏技术参股AI4S专用算力芯片公司“芯培森”,其研发的APU芯片专为原子级科学计算(如分子动力学)设计,是AI4S领域的核心算力基础设施。公司积极拥抱AI时代机遇,将人工智能驱动的研发(AI4R&D)作为战略重点,持续布局AI芯片与算力领域。通过合资成立广东图灵道森技术有限公司、投资入股芯培森以及合资成立广东赫曦原子智算中心有限公司等一系列举措,构建起算力支撑体系,为企业数智化转型与材料创新研发提供强大的算力支
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志特新材
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道氏技术
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熵基科技
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创新医疗
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2026-01-08 00:36:59
聊聊脑机接口几个和商业航空对标的核心票
1 熵基科技 :对标信维通信。脑机接口基本面最正宗。机构认可。且有重组算购。2道氏技术:入股强脑科技,逻辑和鲁信创投金风科技类似,且其存算一体芯片填补国内空白。核心亮点: 1.硬核“存算一体”芯片技术——突破算力瓶颈! 参股芯片企业芯培森,布局原子级科学计算专用加速芯片(APU),采用存算一体架构。 性能炸裂:对比传统CPU/GPU,计算速度提升1-3个数量级,能耗降低2-3个数量级! 技术壁垒高:专攻分子动力学(MD)、密度泛函理论(DFT)等原子级计算,目前市场鲜有对手,堪称“卡脖子技
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熵基科技
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创新医疗
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三博脑科
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2026-01-05 20:45:34
上海翰讯:被遗漏的最正宗的人机接口。理事单位
上海翰讯 脑机接口发展规划 : 核心目标:以无线传输+AI实时处理为抓手,成为脑机接口“通信+算力”环节核心供应商,支撑医疗康复、特种应用等场景落地,契合上海脑机接口未来产业培育行动方案 。 一、战略定位 - 赛道切入:专注脑机接口无线传输与AI实时处理两大关键环节,以通信技术解决脑电信号高速无线传输瓶颈,AI支撑实时解码与决策。 - 角色定位:上海脑科学与类脑研究中心理事单位、长三角脑科学与类脑智能产业联盟副理事长单位,深度参与上海“脑计划”。 - 发展路径:依托定增项目与科研合作,从技术验证
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上海瀚讯
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美好医疗
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2026-01-04 19:36:58
新莱应材:明天20cm的预期差
明天商业航空走加速,预期值打满。明天下午有预期差的是半导体,特别封装和光刻胶。机构开年上班。新凯来关键零部件核心供应商,覆盖多类核心设备 合作逻辑:新莱应材是新凯来刻蚀、薄膜沉积设备的超高纯净管路与真空阀门核心供应商,其产品(如高洁净真空/气体管路系统)是新凯来设备的“血管”,直接影响设备的性能与可靠性。 竞争优势:新莱应材是国内半导体设备零部件“卡脖子”环节的稀缺标的,产品达国际最高标准(如SEMI标准),同时服务应用材料、东京电子等国际巨头,技术与产能优势显著。 业绩驱动:2025年,新莱应
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新莱应材
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信维通信
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乾照光电
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启发者
2025-12-30 23:49:34
信维通信:让普通手机变成卫星手机的制造者之一
一个没办法证伪的的巨大的商业机会,超神马斯克说了,未来手机都会直通卫星,也就是说未来人人手上持有的手机都会是卫星手机,随着低轨卫星满天星的布局在天空,手机直通卫星低成本变成现实。那布针式的手机天线市场变得N倍的增长。一个没办法证伪的的巨大的商业机会,超神马斯克说了,未来手机都会直通卫星,也就是说未来人人手上持有的手机都会是卫星手机,随着低轨卫星满天星的布局在天空,手机直通卫星低成本变成现实。那布针式的手机天线市场变得N倍的增长。一个没办法证伪的的巨大的商业机会,超神马斯克说了,未来手机都会直通卫
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2025-12-25 07:27:13
川环科技:液冷新贵。
如果说2025年是光模块大爆发的一年,那2026年则是液冷到大爆发的一年,随着ai的升级,液冷已经从选配逐步成为标配,进入井喷式增长阶段,前面已经介绍了不少液冷方向的细分赛道隐形冠军,今天这里再来分享另一只液冷新秀-川环科技。$川环科技(SZ300547)$ 目标底部区域,英伟达g b300。二供。华为独供。客户英维克。200亿估值。目前看一倍空间。聚焦于液冷管路系统,其技术实力不容小觑。公司产品技术指标达到 V0 级防火标准,并顺利通过美国 UL 认证,这无疑是对其产品质量与安全性的高度认可。
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川环科技
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英维克
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2025-12-14 17:25:16
通宇通信几个看点
几个看点:① 计划投资某低轨卫星互联网龙头企业(公司12月1日公告);② MacroWiFi产品完成SpaceX星链终端接口认证(互动易);③ 1 亿元专项投资北京凌空天行科技有限责任公司(公司12月1日、4日公告)。技术面:顶住巨量股东减持后,高位放量震荡8天,累计换手超300%,27小箱体底部企稳。周五是个试错的买点。 通宇通信与SpaceX合作关键时间线 1. 2024年中:通宇通信启动星链地面配套设备研发,聚焦MacroWiFi产品,同步推进与SpaceX的接口适配测试。 2. 2025
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通宇通讯
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2025-12-11 06:30:44
航宇微:太空算力第一股,“天上的英伟达”
发射卫星的重要目的是支撑太空算力在各场景的落地应用,而太空算力在商业航天发射进程中至关重要,既是商业航天从“数据采集”向“智能应用”升级的核心驱动力,也是全球商业航天竞争的战略制高点。 太空算力要打造出高度 航宇微-------公司于2023年规划了“新一代宇航 SOC 芯片及平台计算机研制及产业化”项目。公司成功完成卫星在轨智能处理系统样机的硬件平台、算法、模型、应用软件的研制。 【东吴证券王紫敬】航宇微:算力正宗,宇航级AI芯片(玉龙)+遥感星座运营。A股最纯正的星上算力标的,被视作“天上的
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2025-12-10 23:38:13
长芯博创:谷歌系利润占比最高公司
12 月 9 日交流信息、2025 年业绩表现及行业趋势,其 2026 年业绩大概率将迎来爆发式增长,市值也具备显著提升空间,具体预测如下: 2025 年业绩收尾(参考已有数据 + 目标补全) 营收:2025 年前三季度营收 17.94 亿元,叠加老业务全年 1.6 亿的目标,以及新业务中 AOC 全年 80 万条(按均价 625 美元换算约 3.32 亿元)等增量,预计全年营收可达成机构预测的 27.4 亿元;归母净利润此前机构预测为 3.8 亿元,契合前三季度归母净利润 2.5 亿元的进度,
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长芯博创
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中科星图:低估了!
中科星图未来价值乐观估算与升值空间分析 基于SOTP(分部加总估值法)模型,并深度对标美股Palantir的商业模式与估值逻辑,我们对中科星图的未来价值进行乐观估算。核心思路是将其业务分为地理信息、商业航天和低空经济三大板块,分别赋予差异化估值倍数以反映增长潜力和稀缺性。分析显示,在政策、技术和市场利好共振下,中科星图当前市值具备显著升值空间。 1. SOTP估值模型与乐观情景设定 中科星图的业务结构清晰对标Palantir的三条产品线,其增长阶段和盈利前景差异显著,适合采用SOTP法估值。乐观
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回盛生物:业绩预增王。(转)
2025年归母净利润2.35-2.71亿元、同比暴增1265%-1444%的业绩反转答卷,让回盛生物彻底撕下“周期股”标签;2026年,随着3000吨泰乐菌素、2000吨泰万菌素核心产能全面满产,越南工厂全球化红利释放,宠物药第二曲线营收占比突破25%,叠加兽药原料药行业“一货难求”的供需格局,公司估值体系将从传统周期股的20倍PE以下,正式上修至25-30倍成长股估值区间。经精准数据测算,2026年第一目标价66元,这仅是估值修复的起点,中性预期下股价将突破113.9元,超预期场景下剑指136
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2026-01-20 08:13:34
银邦股份3D打印助力航天航空上央视新闻
23:23【央视财经:中国火箭一年92发 航空航天新产业链起飞】央视财经指出,在“硬”科技赛道上,中国航天事业表现得尤为亮眼。“航天强国”一词更是出现在“十五五”规划建议中,首次被写入国家五年规划重点任务。回望2025年,我国火箭发射次数达92次,创下历史新高;多款新型号火箭成功首飞;2枚可重复回收火箭展开新测试......这样的行进节奏在2026年开年继续跃动。 如今,我国航空航天产业多个领域已对民营企业开放了准入,各类市场主体可深入科研、设施、应用等多个环节,和国家资源协同攻关。为13日长征
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2026-01-14 18:21:32
宏景科技:手握100亿算力订单
宏景科技自2013年起开始参与高性能计算(HPC)集群项目,为高校、科研院所及国家实验室提供计算系统集成服务。2016年,公司承接中山大学眼科中心虹膜识别人工智能项目,采用HPC+GPU的异构计算架构,使用英伟达泰坦X卡,积累了早期算力业务经验。 公司算力业务收入呈现快速增长态势:2023年算力相关收入约1.15亿元,2024年提升至约4.89亿元,2025年前三季度累计实现营业收入约15.5亿元,算力业务已成为公司最核心的增长引擎。 H800算力集群项目:为公司首批大规模算力租赁项目,合同期限
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银邦股份最新调研。
银邦股份:少见的可按计算器的商业航天核心公司 —————————- 【中信军工】银邦股份推荐更新 火箭:参股飞而康17%股份,飞而康深度参与火箭发动机与卫星3D打印,覆盖蓝箭/天兵/星际荣耀等,3D打印在发动机价值占比将从现有20%提至远期80%,对应单箭ASP将从1000万升至4000万,远期年产200发可回收火箭飞而康占比到50%对应40亿空间。 钽铝复材:24年3月我国发射入轨的云海三号02星,应用了由银邦牵头与中科院合作研制的抗辐射铝钽复材,铝钽复材因出色的抗辐射能力具备长期应用前景,单
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2026-01-12 20:09:33
聊聊广联航空和中科宇航
广联航空和中科宇航确实绑得挺紧,不是普通客户关系,而是实打实的“你造火箭,我造零件”这种深度合作: 1. 广联是中科宇航的“御用零件厂” 中科宇航的“力箭”系列火箭,箭体、整流罩这些硬核部件,很多是广联航空在做。 去年(2025)直接签了2亿大单,不是小打小闹。 广联自己也在互动平台偷偷认了:“和几家商业航天公司合作了”(懂的都懂,中科宇航排第一)。 2. 还悄悄“占了点股份” 广联通过自家产业基金,间接拿了中科宇航0.25%的股份(虽然不多,但算自己人了)。 说白了就是:既给干活,又吃上肉。
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道氏技术:ai4s的卖铲人
志特新材不怕异动,明天20cm可以5涨停。做为ai4s的卖铲人。明天可关注道氏技术。道氏技术参股AI4S专用算力芯片公司“芯培森”,其研发的APU芯片专为原子级科学计算(如分子动力学)设计,是AI4S领域的核心算力基础设施。公司积极拥抱AI时代机遇,将人工智能驱动的研发(AI4R&D)作为战略重点,持续布局AI芯片与算力领域。通过合资成立广东图灵道森技术有限公司、投资入股芯培森以及合资成立广东赫曦原子智算中心有限公司等一系列举措,构建起算力支撑体系,为企业数智化转型与材料创新研发提供强大的算力支
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聊聊脑机接口几个和商业航空对标的核心票
1 熵基科技 :对标信维通信。脑机接口基本面最正宗。机构认可。且有重组算购。2道氏技术:入股强脑科技,逻辑和鲁信创投金风科技类似,且其存算一体芯片填补国内空白。核心亮点: 1.硬核“存算一体”芯片技术——突破算力瓶颈! 参股芯片企业芯培森,布局原子级科学计算专用加速芯片(APU),采用存算一体架构。 性能炸裂:对比传统CPU/GPU,计算速度提升1-3个数量级,能耗降低2-3个数量级! 技术壁垒高:专攻分子动力学(MD)、密度泛函理论(DFT)等原子级计算,目前市场鲜有对手,堪称“卡脖子技
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上海翰讯:被遗漏的最正宗的人机接口。理事单位
上海翰讯 脑机接口发展规划 : 核心目标:以无线传输+AI实时处理为抓手,成为脑机接口“通信+算力”环节核心供应商,支撑医疗康复、特种应用等场景落地,契合上海脑机接口未来产业培育行动方案 。 一、战略定位 - 赛道切入:专注脑机接口无线传输与AI实时处理两大关键环节,以通信技术解决脑电信号高速无线传输瓶颈,AI支撑实时解码与决策。 - 角色定位:上海脑科学与类脑研究中心理事单位、长三角脑科学与类脑智能产业联盟副理事长单位,深度参与上海“脑计划”。 - 发展路径:依托定增项目与科研合作,从技术验证
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2026-01-04 19:36:58
新莱应材:明天20cm的预期差
明天商业航空走加速,预期值打满。明天下午有预期差的是半导体,特别封装和光刻胶。机构开年上班。新凯来关键零部件核心供应商,覆盖多类核心设备 合作逻辑:新莱应材是新凯来刻蚀、薄膜沉积设备的超高纯净管路与真空阀门核心供应商,其产品(如高洁净真空/气体管路系统)是新凯来设备的“血管”,直接影响设备的性能与可靠性。 竞争优势:新莱应材是国内半导体设备零部件“卡脖子”环节的稀缺标的,产品达国际最高标准(如SEMI标准),同时服务应用材料、东京电子等国际巨头,技术与产能优势显著。 业绩驱动:2025年,新莱应
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信维通信:让普通手机变成卫星手机的制造者之一
一个没办法证伪的的巨大的商业机会,超神马斯克说了,未来手机都会直通卫星,也就是说未来人人手上持有的手机都会是卫星手机,随着低轨卫星满天星的布局在天空,手机直通卫星低成本变成现实。那布针式的手机天线市场变得N倍的增长。一个没办法证伪的的巨大的商业机会,超神马斯克说了,未来手机都会直通卫星,也就是说未来人人手上持有的手机都会是卫星手机,随着低轨卫星满天星的布局在天空,手机直通卫星低成本变成现实。那布针式的手机天线市场变得N倍的增长。一个没办法证伪的的巨大的商业机会,超神马斯克说了,未来手机都会直通卫
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川环科技:液冷新贵。
如果说2025年是光模块大爆发的一年,那2026年则是液冷到大爆发的一年,随着ai的升级,液冷已经从选配逐步成为标配,进入井喷式增长阶段,前面已经介绍了不少液冷方向的细分赛道隐形冠军,今天这里再来分享另一只液冷新秀-川环科技。$川环科技(SZ300547)$ 目标底部区域,英伟达g b300。二供。华为独供。客户英维克。200亿估值。目前看一倍空间。聚焦于液冷管路系统,其技术实力不容小觑。公司产品技术指标达到 V0 级防火标准,并顺利通过美国 UL 认证,这无疑是对其产品质量与安全性的高度认可。
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通宇通信几个看点
几个看点:① 计划投资某低轨卫星互联网龙头企业(公司12月1日公告);② MacroWiFi产品完成SpaceX星链终端接口认证(互动易);③ 1 亿元专项投资北京凌空天行科技有限责任公司(公司12月1日、4日公告)。技术面:顶住巨量股东减持后,高位放量震荡8天,累计换手超300%,27小箱体底部企稳。周五是个试错的买点。 通宇通信与SpaceX合作关键时间线 1. 2024年中:通宇通信启动星链地面配套设备研发,聚焦MacroWiFi产品,同步推进与SpaceX的接口适配测试。 2. 2025
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航宇微:太空算力第一股,“天上的英伟达”
发射卫星的重要目的是支撑太空算力在各场景的落地应用,而太空算力在商业航天发射进程中至关重要,既是商业航天从“数据采集”向“智能应用”升级的核心驱动力,也是全球商业航天竞争的战略制高点。 太空算力要打造出高度 航宇微-------公司于2023年规划了“新一代宇航 SOC 芯片及平台计算机研制及产业化”项目。公司成功完成卫星在轨智能处理系统样机的硬件平台、算法、模型、应用软件的研制。 【东吴证券王紫敬】航宇微:算力正宗,宇航级AI芯片(玉龙)+遥感星座运营。A股最纯正的星上算力标的,被视作“天上的
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长芯博创:谷歌系利润占比最高公司
12 月 9 日交流信息、2025 年业绩表现及行业趋势,其 2026 年业绩大概率将迎来爆发式增长,市值也具备显著提升空间,具体预测如下: 2025 年业绩收尾(参考已有数据 + 目标补全) 营收:2025 年前三季度营收 17.94 亿元,叠加老业务全年 1.6 亿的目标,以及新业务中 AOC 全年 80 万条(按均价 625 美元换算约 3.32 亿元)等增量,预计全年营收可达成机构预测的 27.4 亿元;归母净利润此前机构预测为 3.8 亿元,契合前三季度归母净利润 2.5 亿元的进度,
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2026-01-26 12:13:28
中科星图:低估了!
中科星图未来价值乐观估算与升值空间分析 基于SOTP(分部加总估值法)模型,并深度对标美股Palantir的商业模式与估值逻辑,我们对中科星图的未来价值进行乐观估算。核心思路是将其业务分为地理信息、商业航天和低空经济三大板块,分别赋予差异化估值倍数以反映增长潜力和稀缺性。分析显示,在政策、技术和市场利好共振下,中科星图当前市值具备显著升值空间。 1. SOTP估值模型与乐观情景设定 中科星图的业务结构清晰对标Palantir的三条产品线,其增长阶段和盈利前景差异显著,适合采用SOTP法估值。乐观
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2026-01-22 18:48:59
回盛生物:业绩预增王。(转)
2025年归母净利润2.35-2.71亿元、同比暴增1265%-1444%的业绩反转答卷,让回盛生物彻底撕下“周期股”标签;2026年,随着3000吨泰乐菌素、2000吨泰万菌素核心产能全面满产,越南工厂全球化红利释放,宠物药第二曲线营收占比突破25%,叠加兽药原料药行业“一货难求”的供需格局,公司估值体系将从传统周期股的20倍PE以下,正式上修至25-30倍成长股估值区间。经精准数据测算,2026年第一目标价66元,这仅是估值修复的起点,中性预期下股价将突破113.9元,超预期场景下剑指136
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2026-01-20 08:13:34
银邦股份3D打印助力航天航空上央视新闻
23:23【央视财经:中国火箭一年92发 航空航天新产业链起飞】央视财经指出,在“硬”科技赛道上,中国航天事业表现得尤为亮眼。“航天强国”一词更是出现在“十五五”规划建议中,首次被写入国家五年规划重点任务。回望2025年,我国火箭发射次数达92次,创下历史新高;多款新型号火箭成功首飞;2枚可重复回收火箭展开新测试......这样的行进节奏在2026年开年继续跃动。 如今,我国航空航天产业多个领域已对民营企业开放了准入,各类市场主体可深入科研、设施、应用等多个环节,和国家资源协同攻关。为13日长征
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宏景科技:手握100亿算力订单
宏景科技自2013年起开始参与高性能计算(HPC)集群项目,为高校、科研院所及国家实验室提供计算系统集成服务。2016年,公司承接中山大学眼科中心虹膜识别人工智能项目,采用HPC+GPU的异构计算架构,使用英伟达泰坦X卡,积累了早期算力业务经验。 公司算力业务收入呈现快速增长态势:2023年算力相关收入约1.15亿元,2024年提升至约4.89亿元,2025年前三季度累计实现营业收入约15.5亿元,算力业务已成为公司最核心的增长引擎。 H800算力集群项目:为公司首批大规模算力租赁项目,合同期限
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银邦股份最新调研。
银邦股份:少见的可按计算器的商业航天核心公司 —————————- 【中信军工】银邦股份推荐更新 火箭:参股飞而康17%股份,飞而康深度参与火箭发动机与卫星3D打印,覆盖蓝箭/天兵/星际荣耀等,3D打印在发动机价值占比将从现有20%提至远期80%,对应单箭ASP将从1000万升至4000万,远期年产200发可回收火箭飞而康占比到50%对应40亿空间。 钽铝复材:24年3月我国发射入轨的云海三号02星,应用了由银邦牵头与中科院合作研制的抗辐射铝钽复材,铝钽复材因出色的抗辐射能力具备长期应用前景,单
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聊聊广联航空和中科宇航
广联航空和中科宇航确实绑得挺紧,不是普通客户关系,而是实打实的“你造火箭,我造零件”这种深度合作: 1. 广联是中科宇航的“御用零件厂” 中科宇航的“力箭”系列火箭,箭体、整流罩这些硬核部件,很多是广联航空在做。 去年(2025)直接签了2亿大单,不是小打小闹。 广联自己也在互动平台偷偷认了:“和几家商业航天公司合作了”(懂的都懂,中科宇航排第一)。 2. 还悄悄“占了点股份” 广联通过自家产业基金,间接拿了中科宇航0.25%的股份(虽然不多,但算自己人了)。 说白了就是:既给干活,又吃上肉。
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2026-01-08 18:29:14
道氏技术:ai4s的卖铲人
志特新材不怕异动,明天20cm可以5涨停。做为ai4s的卖铲人。明天可关注道氏技术。道氏技术参股AI4S专用算力芯片公司“芯培森”,其研发的APU芯片专为原子级科学计算(如分子动力学)设计,是AI4S领域的核心算力基础设施。公司积极拥抱AI时代机遇,将人工智能驱动的研发(AI4R&D)作为战略重点,持续布局AI芯片与算力领域。通过合资成立广东图灵道森技术有限公司、投资入股芯培森以及合资成立广东赫曦原子智算中心有限公司等一系列举措,构建起算力支撑体系,为企业数智化转型与材料创新研发提供强大的算力支
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2026-01-08 00:36:59
聊聊脑机接口几个和商业航空对标的核心票
1 熵基科技 :对标信维通信。脑机接口基本面最正宗。机构认可。且有重组算购。2道氏技术:入股强脑科技,逻辑和鲁信创投金风科技类似,且其存算一体芯片填补国内空白。核心亮点: 1.硬核“存算一体”芯片技术——突破算力瓶颈! 参股芯片企业芯培森,布局原子级科学计算专用加速芯片(APU),采用存算一体架构。 性能炸裂:对比传统CPU/GPU,计算速度提升1-3个数量级,能耗降低2-3个数量级! 技术壁垒高:专攻分子动力学(MD)、密度泛函理论(DFT)等原子级计算,目前市场鲜有对手,堪称“卡脖子技
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熵基科技
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上海翰讯:被遗漏的最正宗的人机接口。理事单位
上海翰讯 脑机接口发展规划 : 核心目标:以无线传输+AI实时处理为抓手,成为脑机接口“通信+算力”环节核心供应商,支撑医疗康复、特种应用等场景落地,契合上海脑机接口未来产业培育行动方案 。 一、战略定位 - 赛道切入:专注脑机接口无线传输与AI实时处理两大关键环节,以通信技术解决脑电信号高速无线传输瓶颈,AI支撑实时解码与决策。 - 角色定位:上海脑科学与类脑研究中心理事单位、长三角脑科学与类脑智能产业联盟副理事长单位,深度参与上海“脑计划”。 - 发展路径:依托定增项目与科研合作,从技术验证
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上海瀚讯
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2026-01-04 19:36:58
新莱应材:明天20cm的预期差
明天商业航空走加速,预期值打满。明天下午有预期差的是半导体,特别封装和光刻胶。机构开年上班。新凯来关键零部件核心供应商,覆盖多类核心设备 合作逻辑:新莱应材是新凯来刻蚀、薄膜沉积设备的超高纯净管路与真空阀门核心供应商,其产品(如高洁净真空/气体管路系统)是新凯来设备的“血管”,直接影响设备的性能与可靠性。 竞争优势:新莱应材是国内半导体设备零部件“卡脖子”环节的稀缺标的,产品达国际最高标准(如SEMI标准),同时服务应用材料、东京电子等国际巨头,技术与产能优势显著。 业绩驱动:2025年,新莱应
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新莱应材
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2025-12-30 23:49:34
信维通信:让普通手机变成卫星手机的制造者之一
一个没办法证伪的的巨大的商业机会,超神马斯克说了,未来手机都会直通卫星,也就是说未来人人手上持有的手机都会是卫星手机,随着低轨卫星满天星的布局在天空,手机直通卫星低成本变成现实。那布针式的手机天线市场变得N倍的增长。一个没办法证伪的的巨大的商业机会,超神马斯克说了,未来手机都会直通卫星,也就是说未来人人手上持有的手机都会是卫星手机,随着低轨卫星满天星的布局在天空,手机直通卫星低成本变成现实。那布针式的手机天线市场变得N倍的增长。一个没办法证伪的的巨大的商业机会,超神马斯克说了,未来手机都会直通卫
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川环科技:液冷新贵。
如果说2025年是光模块大爆发的一年,那2026年则是液冷到大爆发的一年,随着ai的升级,液冷已经从选配逐步成为标配,进入井喷式增长阶段,前面已经介绍了不少液冷方向的细分赛道隐形冠军,今天这里再来分享另一只液冷新秀-川环科技。$川环科技(SZ300547)$ 目标底部区域,英伟达g b300。二供。华为独供。客户英维克。200亿估值。目前看一倍空间。聚焦于液冷管路系统,其技术实力不容小觑。公司产品技术指标达到 V0 级防火标准,并顺利通过美国 UL 认证,这无疑是对其产品质量与安全性的高度认可。
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2025-12-14 17:25:16
通宇通信几个看点
几个看点:① 计划投资某低轨卫星互联网龙头企业(公司12月1日公告);② MacroWiFi产品完成SpaceX星链终端接口认证(互动易);③ 1 亿元专项投资北京凌空天行科技有限责任公司(公司12月1日、4日公告)。技术面:顶住巨量股东减持后,高位放量震荡8天,累计换手超300%,27小箱体底部企稳。周五是个试错的买点。 通宇通信与SpaceX合作关键时间线 1. 2024年中:通宇通信启动星链地面配套设备研发,聚焦MacroWiFi产品,同步推进与SpaceX的接口适配测试。 2. 2025
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2025-12-11 06:30:44
航宇微:太空算力第一股,“天上的英伟达”
发射卫星的重要目的是支撑太空算力在各场景的落地应用,而太空算力在商业航天发射进程中至关重要,既是商业航天从“数据采集”向“智能应用”升级的核心驱动力,也是全球商业航天竞争的战略制高点。 太空算力要打造出高度 航宇微-------公司于2023年规划了“新一代宇航 SOC 芯片及平台计算机研制及产业化”项目。公司成功完成卫星在轨智能处理系统样机的硬件平台、算法、模型、应用软件的研制。 【东吴证券王紫敬】航宇微:算力正宗,宇航级AI芯片(玉龙)+遥感星座运营。A股最纯正的星上算力标的,被视作“天上的
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2025-12-10 23:38:13
长芯博创:谷歌系利润占比最高公司
12 月 9 日交流信息、2025 年业绩表现及行业趋势,其 2026 年业绩大概率将迎来爆发式增长,市值也具备显著提升空间,具体预测如下: 2025 年业绩收尾(参考已有数据 + 目标补全) 营收:2025 年前三季度营收 17.94 亿元,叠加老业务全年 1.6 亿的目标,以及新业务中 AOC 全年 80 万条(按均价 625 美元换算约 3.32 亿元)等增量,预计全年营收可达成机构预测的 27.4 亿元;归母净利润此前机构预测为 3.8 亿元,契合前三季度归母净利润 2.5 亿元的进度,
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中科星图:低估了!
中科星图未来价值乐观估算与升值空间分析 基于SOTP(分部加总估值法)模型,并深度对标美股Palantir的商业模式与估值逻辑,我们对中科星图的未来价值进行乐观估算。核心思路是将其业务分为地理信息、商业航天和低空经济三大板块,分别赋予差异化估值倍数以反映增长潜力和稀缺性。分析显示,在政策、技术和市场利好共振下,中科星图当前市值具备显著升值空间。 1. SOTP估值模型与乐观情景设定 中科星图的业务结构清晰对标Palantir的三条产品线,其增长阶段和盈利前景差异显著,适合采用SOTP法估值。乐观
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回盛生物:业绩预增王。(转)
2025年归母净利润2.35-2.71亿元、同比暴增1265%-1444%的业绩反转答卷,让回盛生物彻底撕下“周期股”标签;2026年,随着3000吨泰乐菌素、2000吨泰万菌素核心产能全面满产,越南工厂全球化红利释放,宠物药第二曲线营收占比突破25%,叠加兽药原料药行业“一货难求”的供需格局,公司估值体系将从传统周期股的20倍PE以下,正式上修至25-30倍成长股估值区间。经精准数据测算,2026年第一目标价66元,这仅是估值修复的起点,中性预期下股价将突破113.9元,超预期场景下剑指136
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银邦股份3D打印助力航天航空上央视新闻
23:23【央视财经:中国火箭一年92发 航空航天新产业链起飞】央视财经指出,在“硬”科技赛道上,中国航天事业表现得尤为亮眼。“航天强国”一词更是出现在“十五五”规划建议中,首次被写入国家五年规划重点任务。回望2025年,我国火箭发射次数达92次,创下历史新高;多款新型号火箭成功首飞;2枚可重复回收火箭展开新测试......这样的行进节奏在2026年开年继续跃动。 如今,我国航空航天产业多个领域已对民营企业开放了准入,各类市场主体可深入科研、设施、应用等多个环节,和国家资源协同攻关。为13日长征
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2026-01-14 18:21:32
宏景科技:手握100亿算力订单
宏景科技自2013年起开始参与高性能计算(HPC)集群项目,为高校、科研院所及国家实验室提供计算系统集成服务。2016年,公司承接中山大学眼科中心虹膜识别人工智能项目,采用HPC+GPU的异构计算架构,使用英伟达泰坦X卡,积累了早期算力业务经验。 公司算力业务收入呈现快速增长态势:2023年算力相关收入约1.15亿元,2024年提升至约4.89亿元,2025年前三季度累计实现营业收入约15.5亿元,算力业务已成为公司最核心的增长引擎。 H800算力集群项目:为公司首批大规模算力租赁项目,合同期限
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银邦股份最新调研。
银邦股份:少见的可按计算器的商业航天核心公司 —————————- 【中信军工】银邦股份推荐更新 火箭:参股飞而康17%股份,飞而康深度参与火箭发动机与卫星3D打印,覆盖蓝箭/天兵/星际荣耀等,3D打印在发动机价值占比将从现有20%提至远期80%,对应单箭ASP将从1000万升至4000万,远期年产200发可回收火箭飞而康占比到50%对应40亿空间。 钽铝复材:24年3月我国发射入轨的云海三号02星,应用了由银邦牵头与中科院合作研制的抗辐射铝钽复材,铝钽复材因出色的抗辐射能力具备长期应用前景,单
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聊聊广联航空和中科宇航
广联航空和中科宇航确实绑得挺紧,不是普通客户关系,而是实打实的“你造火箭,我造零件”这种深度合作: 1. 广联是中科宇航的“御用零件厂” 中科宇航的“力箭”系列火箭,箭体、整流罩这些硬核部件,很多是广联航空在做。 去年(2025)直接签了2亿大单,不是小打小闹。 广联自己也在互动平台偷偷认了:“和几家商业航天公司合作了”(懂的都懂,中科宇航排第一)。 2. 还悄悄“占了点股份” 广联通过自家产业基金,间接拿了中科宇航0.25%的股份(虽然不多,但算自己人了)。 说白了就是:既给干活,又吃上肉。
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道氏技术:ai4s的卖铲人
志特新材不怕异动,明天20cm可以5涨停。做为ai4s的卖铲人。明天可关注道氏技术。道氏技术参股AI4S专用算力芯片公司“芯培森”,其研发的APU芯片专为原子级科学计算(如分子动力学)设计,是AI4S领域的核心算力基础设施。公司积极拥抱AI时代机遇,将人工智能驱动的研发(AI4R&D)作为战略重点,持续布局AI芯片与算力领域。通过合资成立广东图灵道森技术有限公司、投资入股芯培森以及合资成立广东赫曦原子智算中心有限公司等一系列举措,构建起算力支撑体系,为企业数智化转型与材料创新研发提供强大的算力支
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聊聊脑机接口几个和商业航空对标的核心票
1 熵基科技 :对标信维通信。脑机接口基本面最正宗。机构认可。且有重组算购。2道氏技术:入股强脑科技,逻辑和鲁信创投金风科技类似,且其存算一体芯片填补国内空白。核心亮点: 1.硬核“存算一体”芯片技术——突破算力瓶颈! 参股芯片企业芯培森,布局原子级科学计算专用加速芯片(APU),采用存算一体架构。 性能炸裂:对比传统CPU/GPU,计算速度提升1-3个数量级,能耗降低2-3个数量级! 技术壁垒高:专攻分子动力学(MD)、密度泛函理论(DFT)等原子级计算,目前市场鲜有对手,堪称“卡脖子技
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上海翰讯:被遗漏的最正宗的人机接口。理事单位
上海翰讯 脑机接口发展规划 : 核心目标:以无线传输+AI实时处理为抓手,成为脑机接口“通信+算力”环节核心供应商,支撑医疗康复、特种应用等场景落地,契合上海脑机接口未来产业培育行动方案 。 一、战略定位 - 赛道切入:专注脑机接口无线传输与AI实时处理两大关键环节,以通信技术解决脑电信号高速无线传输瓶颈,AI支撑实时解码与决策。 - 角色定位:上海脑科学与类脑研究中心理事单位、长三角脑科学与类脑智能产业联盟副理事长单位,深度参与上海“脑计划”。 - 发展路径:依托定增项目与科研合作,从技术验证
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新莱应材:明天20cm的预期差
明天商业航空走加速,预期值打满。明天下午有预期差的是半导体,特别封装和光刻胶。机构开年上班。新凯来关键零部件核心供应商,覆盖多类核心设备 合作逻辑:新莱应材是新凯来刻蚀、薄膜沉积设备的超高纯净管路与真空阀门核心供应商,其产品(如高洁净真空/气体管路系统)是新凯来设备的“血管”,直接影响设备的性能与可靠性。 竞争优势:新莱应材是国内半导体设备零部件“卡脖子”环节的稀缺标的,产品达国际最高标准(如SEMI标准),同时服务应用材料、东京电子等国际巨头,技术与产能优势显著。 业绩驱动:2025年,新莱应
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信维通信:让普通手机变成卫星手机的制造者之一
一个没办法证伪的的巨大的商业机会,超神马斯克说了,未来手机都会直通卫星,也就是说未来人人手上持有的手机都会是卫星手机,随着低轨卫星满天星的布局在天空,手机直通卫星低成本变成现实。那布针式的手机天线市场变得N倍的增长。一个没办法证伪的的巨大的商业机会,超神马斯克说了,未来手机都会直通卫星,也就是说未来人人手上持有的手机都会是卫星手机,随着低轨卫星满天星的布局在天空,手机直通卫星低成本变成现实。那布针式的手机天线市场变得N倍的增长。一个没办法证伪的的巨大的商业机会,超神马斯克说了,未来手机都会直通卫
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川环科技:液冷新贵。
如果说2025年是光模块大爆发的一年,那2026年则是液冷到大爆发的一年,随着ai的升级,液冷已经从选配逐步成为标配,进入井喷式增长阶段,前面已经介绍了不少液冷方向的细分赛道隐形冠军,今天这里再来分享另一只液冷新秀-川环科技。$川环科技(SZ300547)$ 目标底部区域,英伟达g b300。二供。华为独供。客户英维克。200亿估值。目前看一倍空间。聚焦于液冷管路系统,其技术实力不容小觑。公司产品技术指标达到 V0 级防火标准,并顺利通过美国 UL 认证,这无疑是对其产品质量与安全性的高度认可。
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2025-12-14 17:25:16
通宇通信几个看点
几个看点:① 计划投资某低轨卫星互联网龙头企业(公司12月1日公告);② MacroWiFi产品完成SpaceX星链终端接口认证(互动易);③ 1 亿元专项投资北京凌空天行科技有限责任公司(公司12月1日、4日公告)。技术面:顶住巨量股东减持后,高位放量震荡8天,累计换手超300%,27小箱体底部企稳。周五是个试错的买点。 通宇通信与SpaceX合作关键时间线 1. 2024年中:通宇通信启动星链地面配套设备研发,聚焦MacroWiFi产品,同步推进与SpaceX的接口适配测试。 2. 2025
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航宇微:太空算力第一股,“天上的英伟达”
发射卫星的重要目的是支撑太空算力在各场景的落地应用,而太空算力在商业航天发射进程中至关重要,既是商业航天从“数据采集”向“智能应用”升级的核心驱动力,也是全球商业航天竞争的战略制高点。 太空算力要打造出高度 航宇微-------公司于2023年规划了“新一代宇航 SOC 芯片及平台计算机研制及产业化”项目。公司成功完成卫星在轨智能处理系统样机的硬件平台、算法、模型、应用软件的研制。 【东吴证券王紫敬】航宇微:算力正宗,宇航级AI芯片(玉龙)+遥感星座运营。A股最纯正的星上算力标的,被视作“天上的
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长芯博创:谷歌系利润占比最高公司
12 月 9 日交流信息、2025 年业绩表现及行业趋势,其 2026 年业绩大概率将迎来爆发式增长,市值也具备显著提升空间,具体预测如下: 2025 年业绩收尾(参考已有数据 + 目标补全) 营收:2025 年前三季度营收 17.94 亿元,叠加老业务全年 1.6 亿的目标,以及新业务中 AOC 全年 80 万条(按均价 625 美元换算约 3.32 亿元)等增量,预计全年营收可达成机构预测的 27.4 亿元;归母净利润此前机构预测为 3.8 亿元,契合前三季度归母净利润 2.5 亿元的进度,
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2026-01-26 12:13:28
中科星图:低估了!
中科星图未来价值乐观估算与升值空间分析 基于SOTP(分部加总估值法)模型,并深度对标美股Palantir的商业模式与估值逻辑,我们对中科星图的未来价值进行乐观估算。核心思路是将其业务分为地理信息、商业航天和低空经济三大板块,分别赋予差异化估值倍数以反映增长潜力和稀缺性。分析显示,在政策、技术和市场利好共振下,中科星图当前市值具备显著升值空间。 1. SOTP估值模型与乐观情景设定 中科星图的业务结构清晰对标Palantir的三条产品线,其增长阶段和盈利前景差异显著,适合采用SOTP法估值。乐观
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中科星图
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2026-01-22 18:48:59
回盛生物:业绩预增王。(转)
2025年归母净利润2.35-2.71亿元、同比暴增1265%-1444%的业绩反转答卷,让回盛生物彻底撕下“周期股”标签;2026年,随着3000吨泰乐菌素、2000吨泰万菌素核心产能全面满产,越南工厂全球化红利释放,宠物药第二曲线营收占比突破25%,叠加兽药原料药行业“一货难求”的供需格局,公司估值体系将从传统周期股的20倍PE以下,正式上修至25-30倍成长股估值区间。经精准数据测算,2026年第一目标价66元,这仅是估值修复的起点,中性预期下股价将突破113.9元,超预期场景下剑指136
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2026-01-20 08:13:34
银邦股份3D打印助力航天航空上央视新闻
23:23【央视财经:中国火箭一年92发 航空航天新产业链起飞】央视财经指出,在“硬”科技赛道上,中国航天事业表现得尤为亮眼。“航天强国”一词更是出现在“十五五”规划建议中,首次被写入国家五年规划重点任务。回望2025年,我国火箭发射次数达92次,创下历史新高;多款新型号火箭成功首飞;2枚可重复回收火箭展开新测试......这样的行进节奏在2026年开年继续跃动。 如今,我国航空航天产业多个领域已对民营企业开放了准入,各类市场主体可深入科研、设施、应用等多个环节,和国家资源协同攻关。为13日长征
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宏景科技:手握100亿算力订单
宏景科技自2013年起开始参与高性能计算(HPC)集群项目,为高校、科研院所及国家实验室提供计算系统集成服务。2016年,公司承接中山大学眼科中心虹膜识别人工智能项目,采用HPC+GPU的异构计算架构,使用英伟达泰坦X卡,积累了早期算力业务经验。 公司算力业务收入呈现快速增长态势:2023年算力相关收入约1.15亿元,2024年提升至约4.89亿元,2025年前三季度累计实现营业收入约15.5亿元,算力业务已成为公司最核心的增长引擎。 H800算力集群项目:为公司首批大规模算力租赁项目,合同期限
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银邦股份最新调研。
银邦股份:少见的可按计算器的商业航天核心公司 —————————- 【中信军工】银邦股份推荐更新 火箭:参股飞而康17%股份,飞而康深度参与火箭发动机与卫星3D打印,覆盖蓝箭/天兵/星际荣耀等,3D打印在发动机价值占比将从现有20%提至远期80%,对应单箭ASP将从1000万升至4000万,远期年产200发可回收火箭飞而康占比到50%对应40亿空间。 钽铝复材:24年3月我国发射入轨的云海三号02星,应用了由银邦牵头与中科院合作研制的抗辐射铝钽复材,铝钽复材因出色的抗辐射能力具备长期应用前景,单
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2026-01-12 20:09:33
聊聊广联航空和中科宇航
广联航空和中科宇航确实绑得挺紧,不是普通客户关系,而是实打实的“你造火箭,我造零件”这种深度合作: 1. 广联是中科宇航的“御用零件厂” 中科宇航的“力箭”系列火箭,箭体、整流罩这些硬核部件,很多是广联航空在做。 去年(2025)直接签了2亿大单,不是小打小闹。 广联自己也在互动平台偷偷认了:“和几家商业航天公司合作了”(懂的都懂,中科宇航排第一)。 2. 还悄悄“占了点股份” 广联通过自家产业基金,间接拿了中科宇航0.25%的股份(虽然不多,但算自己人了)。 说白了就是:既给干活,又吃上肉。
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2026-01-08 18:29:14
道氏技术:ai4s的卖铲人
志特新材不怕异动,明天20cm可以5涨停。做为ai4s的卖铲人。明天可关注道氏技术。道氏技术参股AI4S专用算力芯片公司“芯培森”,其研发的APU芯片专为原子级科学计算(如分子动力学)设计,是AI4S领域的核心算力基础设施。公司积极拥抱AI时代机遇,将人工智能驱动的研发(AI4R&D)作为战略重点,持续布局AI芯片与算力领域。通过合资成立广东图灵道森技术有限公司、投资入股芯培森以及合资成立广东赫曦原子智算中心有限公司等一系列举措,构建起算力支撑体系,为企业数智化转型与材料创新研发提供强大的算力支
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2026-01-08 00:36:59
聊聊脑机接口几个和商业航空对标的核心票
1 熵基科技 :对标信维通信。脑机接口基本面最正宗。机构认可。且有重组算购。2道氏技术:入股强脑科技,逻辑和鲁信创投金风科技类似,且其存算一体芯片填补国内空白。核心亮点: 1.硬核“存算一体”芯片技术——突破算力瓶颈! 参股芯片企业芯培森,布局原子级科学计算专用加速芯片(APU),采用存算一体架构。 性能炸裂:对比传统CPU/GPU,计算速度提升1-3个数量级,能耗降低2-3个数量级! 技术壁垒高:专攻分子动力学(MD)、密度泛函理论(DFT)等原子级计算,目前市场鲜有对手,堪称“卡脖子技
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上海翰讯:被遗漏的最正宗的人机接口。理事单位
上海翰讯 脑机接口发展规划 : 核心目标:以无线传输+AI实时处理为抓手,成为脑机接口“通信+算力”环节核心供应商,支撑医疗康复、特种应用等场景落地,契合上海脑机接口未来产业培育行动方案 。 一、战略定位 - 赛道切入:专注脑机接口无线传输与AI实时处理两大关键环节,以通信技术解决脑电信号高速无线传输瓶颈,AI支撑实时解码与决策。 - 角色定位:上海脑科学与类脑研究中心理事单位、长三角脑科学与类脑智能产业联盟副理事长单位,深度参与上海“脑计划”。 - 发展路径:依托定增项目与科研合作,从技术验证
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上海瀚讯
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2026-01-04 19:36:58
新莱应材:明天20cm的预期差
明天商业航空走加速,预期值打满。明天下午有预期差的是半导体,特别封装和光刻胶。机构开年上班。新凯来关键零部件核心供应商,覆盖多类核心设备 合作逻辑:新莱应材是新凯来刻蚀、薄膜沉积设备的超高纯净管路与真空阀门核心供应商,其产品(如高洁净真空/气体管路系统)是新凯来设备的“血管”,直接影响设备的性能与可靠性。 竞争优势:新莱应材是国内半导体设备零部件“卡脖子”环节的稀缺标的,产品达国际最高标准(如SEMI标准),同时服务应用材料、东京电子等国际巨头,技术与产能优势显著。 业绩驱动:2025年,新莱应
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2025-12-30 23:49:34
信维通信:让普通手机变成卫星手机的制造者之一
一个没办法证伪的的巨大的商业机会,超神马斯克说了,未来手机都会直通卫星,也就是说未来人人手上持有的手机都会是卫星手机,随着低轨卫星满天星的布局在天空,手机直通卫星低成本变成现实。那布针式的手机天线市场变得N倍的增长。一个没办法证伪的的巨大的商业机会,超神马斯克说了,未来手机都会直通卫星,也就是说未来人人手上持有的手机都会是卫星手机,随着低轨卫星满天星的布局在天空,手机直通卫星低成本变成现实。那布针式的手机天线市场变得N倍的增长。一个没办法证伪的的巨大的商业机会,超神马斯克说了,未来手机都会直通卫
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川环科技:液冷新贵。
如果说2025年是光模块大爆发的一年,那2026年则是液冷到大爆发的一年,随着ai的升级,液冷已经从选配逐步成为标配,进入井喷式增长阶段,前面已经介绍了不少液冷方向的细分赛道隐形冠军,今天这里再来分享另一只液冷新秀-川环科技。$川环科技(SZ300547)$ 目标底部区域,英伟达g b300。二供。华为独供。客户英维克。200亿估值。目前看一倍空间。聚焦于液冷管路系统,其技术实力不容小觑。公司产品技术指标达到 V0 级防火标准,并顺利通过美国 UL 认证,这无疑是对其产品质量与安全性的高度认可。
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2025-12-14 17:25:16
通宇通信几个看点
几个看点:① 计划投资某低轨卫星互联网龙头企业(公司12月1日公告);② MacroWiFi产品完成SpaceX星链终端接口认证(互动易);③ 1 亿元专项投资北京凌空天行科技有限责任公司(公司12月1日、4日公告)。技术面:顶住巨量股东减持后,高位放量震荡8天,累计换手超300%,27小箱体底部企稳。周五是个试错的买点。 通宇通信与SpaceX合作关键时间线 1. 2024年中:通宇通信启动星链地面配套设备研发,聚焦MacroWiFi产品,同步推进与SpaceX的接口适配测试。 2. 2025
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2025-12-11 06:30:44
航宇微:太空算力第一股,“天上的英伟达”
发射卫星的重要目的是支撑太空算力在各场景的落地应用,而太空算力在商业航天发射进程中至关重要,既是商业航天从“数据采集”向“智能应用”升级的核心驱动力,也是全球商业航天竞争的战略制高点。 太空算力要打造出高度 航宇微-------公司于2023年规划了“新一代宇航 SOC 芯片及平台计算机研制及产业化”项目。公司成功完成卫星在轨智能处理系统样机的硬件平台、算法、模型、应用软件的研制。 【东吴证券王紫敬】航宇微:算力正宗,宇航级AI芯片(玉龙)+遥感星座运营。A股最纯正的星上算力标的,被视作“天上的
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2025-12-10 23:38:13
长芯博创:谷歌系利润占比最高公司
12 月 9 日交流信息、2025 年业绩表现及行业趋势,其 2026 年业绩大概率将迎来爆发式增长,市值也具备显著提升空间,具体预测如下: 2025 年业绩收尾(参考已有数据 + 目标补全) 营收:2025 年前三季度营收 17.94 亿元,叠加老业务全年 1.6 亿的目标,以及新业务中 AOC 全年 80 万条(按均价 625 美元换算约 3.32 亿元)等增量,预计全年营收可达成机构预测的 27.4 亿元;归母净利润此前机构预测为 3.8 亿元,契合前三季度归母净利润 2.5 亿元的进度,
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长芯博创
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中科星图:低估了!
中科星图未来价值乐观估算与升值空间分析 基于SOTP(分部加总估值法)模型,并深度对标美股Palantir的商业模式与估值逻辑,我们对中科星图的未来价值进行乐观估算。核心思路是将其业务分为地理信息、商业航天和低空经济三大板块,分别赋予差异化估值倍数以反映增长潜力和稀缺性。分析显示,在政策、技术和市场利好共振下,中科星图当前市值具备显著升值空间。 1. SOTP估值模型与乐观情景设定 中科星图的业务结构清晰对标Palantir的三条产品线,其增长阶段和盈利前景差异显著,适合采用SOTP法估值。乐观
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回盛生物:业绩预增王。(转)
2025年归母净利润2.35-2.71亿元、同比暴增1265%-1444%的业绩反转答卷,让回盛生物彻底撕下“周期股”标签;2026年,随着3000吨泰乐菌素、2000吨泰万菌素核心产能全面满产,越南工厂全球化红利释放,宠物药第二曲线营收占比突破25%,叠加兽药原料药行业“一货难求”的供需格局,公司估值体系将从传统周期股的20倍PE以下,正式上修至25-30倍成长股估值区间。经精准数据测算,2026年第一目标价66元,这仅是估值修复的起点,中性预期下股价将突破113.9元,超预期场景下剑指136
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银邦股份3D打印助力航天航空上央视新闻
23:23【央视财经:中国火箭一年92发 航空航天新产业链起飞】央视财经指出,在“硬”科技赛道上,中国航天事业表现得尤为亮眼。“航天强国”一词更是出现在“十五五”规划建议中,首次被写入国家五年规划重点任务。回望2025年,我国火箭发射次数达92次,创下历史新高;多款新型号火箭成功首飞;2枚可重复回收火箭展开新测试......这样的行进节奏在2026年开年继续跃动。 如今,我国航空航天产业多个领域已对民营企业开放了准入,各类市场主体可深入科研、设施、应用等多个环节,和国家资源协同攻关。为13日长征
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2026-01-14 18:21:32
宏景科技:手握100亿算力订单
宏景科技自2013年起开始参与高性能计算(HPC)集群项目,为高校、科研院所及国家实验室提供计算系统集成服务。2016年,公司承接中山大学眼科中心虹膜识别人工智能项目,采用HPC+GPU的异构计算架构,使用英伟达泰坦X卡,积累了早期算力业务经验。 公司算力业务收入呈现快速增长态势:2023年算力相关收入约1.15亿元,2024年提升至约4.89亿元,2025年前三季度累计实现营业收入约15.5亿元,算力业务已成为公司最核心的增长引擎。 H800算力集群项目:为公司首批大规模算力租赁项目,合同期限
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银邦股份最新调研。
银邦股份:少见的可按计算器的商业航天核心公司 —————————- 【中信军工】银邦股份推荐更新 火箭:参股飞而康17%股份,飞而康深度参与火箭发动机与卫星3D打印,覆盖蓝箭/天兵/星际荣耀等,3D打印在发动机价值占比将从现有20%提至远期80%,对应单箭ASP将从1000万升至4000万,远期年产200发可回收火箭飞而康占比到50%对应40亿空间。 钽铝复材:24年3月我国发射入轨的云海三号02星,应用了由银邦牵头与中科院合作研制的抗辐射铝钽复材,铝钽复材因出色的抗辐射能力具备长期应用前景,单
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聊聊广联航空和中科宇航
广联航空和中科宇航确实绑得挺紧,不是普通客户关系,而是实打实的“你造火箭,我造零件”这种深度合作: 1. 广联是中科宇航的“御用零件厂” 中科宇航的“力箭”系列火箭,箭体、整流罩这些硬核部件,很多是广联航空在做。 去年(2025)直接签了2亿大单,不是小打小闹。 广联自己也在互动平台偷偷认了:“和几家商业航天公司合作了”(懂的都懂,中科宇航排第一)。 2. 还悄悄“占了点股份” 广联通过自家产业基金,间接拿了中科宇航0.25%的股份(虽然不多,但算自己人了)。 说白了就是:既给干活,又吃上肉。
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道氏技术:ai4s的卖铲人
志特新材不怕异动,明天20cm可以5涨停。做为ai4s的卖铲人。明天可关注道氏技术。道氏技术参股AI4S专用算力芯片公司“芯培森”,其研发的APU芯片专为原子级科学计算(如分子动力学)设计,是AI4S领域的核心算力基础设施。公司积极拥抱AI时代机遇,将人工智能驱动的研发(AI4R&D)作为战略重点,持续布局AI芯片与算力领域。通过合资成立广东图灵道森技术有限公司、投资入股芯培森以及合资成立广东赫曦原子智算中心有限公司等一系列举措,构建起算力支撑体系,为企业数智化转型与材料创新研发提供强大的算力支
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聊聊脑机接口几个和商业航空对标的核心票
1 熵基科技 :对标信维通信。脑机接口基本面最正宗。机构认可。且有重组算购。2道氏技术:入股强脑科技,逻辑和鲁信创投金风科技类似,且其存算一体芯片填补国内空白。核心亮点: 1.硬核“存算一体”芯片技术——突破算力瓶颈! 参股芯片企业芯培森,布局原子级科学计算专用加速芯片(APU),采用存算一体架构。 性能炸裂:对比传统CPU/GPU,计算速度提升1-3个数量级,能耗降低2-3个数量级! 技术壁垒高:专攻分子动力学(MD)、密度泛函理论(DFT)等原子级计算,目前市场鲜有对手,堪称“卡脖子技
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上海翰讯:被遗漏的最正宗的人机接口。理事单位
上海翰讯 脑机接口发展规划 : 核心目标:以无线传输+AI实时处理为抓手,成为脑机接口“通信+算力”环节核心供应商,支撑医疗康复、特种应用等场景落地,契合上海脑机接口未来产业培育行动方案 。 一、战略定位 - 赛道切入:专注脑机接口无线传输与AI实时处理两大关键环节,以通信技术解决脑电信号高速无线传输瓶颈,AI支撑实时解码与决策。 - 角色定位:上海脑科学与类脑研究中心理事单位、长三角脑科学与类脑智能产业联盟副理事长单位,深度参与上海“脑计划”。 - 发展路径:依托定增项目与科研合作,从技术验证
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新莱应材:明天20cm的预期差
明天商业航空走加速,预期值打满。明天下午有预期差的是半导体,特别封装和光刻胶。机构开年上班。新凯来关键零部件核心供应商,覆盖多类核心设备 合作逻辑:新莱应材是新凯来刻蚀、薄膜沉积设备的超高纯净管路与真空阀门核心供应商,其产品(如高洁净真空/气体管路系统)是新凯来设备的“血管”,直接影响设备的性能与可靠性。 竞争优势:新莱应材是国内半导体设备零部件“卡脖子”环节的稀缺标的,产品达国际最高标准(如SEMI标准),同时服务应用材料、东京电子等国际巨头,技术与产能优势显著。 业绩驱动:2025年,新莱应
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信维通信:让普通手机变成卫星手机的制造者之一
一个没办法证伪的的巨大的商业机会,超神马斯克说了,未来手机都会直通卫星,也就是说未来人人手上持有的手机都会是卫星手机,随着低轨卫星满天星的布局在天空,手机直通卫星低成本变成现实。那布针式的手机天线市场变得N倍的增长。一个没办法证伪的的巨大的商业机会,超神马斯克说了,未来手机都会直通卫星,也就是说未来人人手上持有的手机都会是卫星手机,随着低轨卫星满天星的布局在天空,手机直通卫星低成本变成现实。那布针式的手机天线市场变得N倍的增长。一个没办法证伪的的巨大的商业机会,超神马斯克说了,未来手机都会直通卫
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川环科技:液冷新贵。
如果说2025年是光模块大爆发的一年,那2026年则是液冷到大爆发的一年,随着ai的升级,液冷已经从选配逐步成为标配,进入井喷式增长阶段,前面已经介绍了不少液冷方向的细分赛道隐形冠军,今天这里再来分享另一只液冷新秀-川环科技。$川环科技(SZ300547)$ 目标底部区域,英伟达g b300。二供。华为独供。客户英维克。200亿估值。目前看一倍空间。聚焦于液冷管路系统,其技术实力不容小觑。公司产品技术指标达到 V0 级防火标准,并顺利通过美国 UL 认证,这无疑是对其产品质量与安全性的高度认可。
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通宇通信几个看点
几个看点:① 计划投资某低轨卫星互联网龙头企业(公司12月1日公告);② MacroWiFi产品完成SpaceX星链终端接口认证(互动易);③ 1 亿元专项投资北京凌空天行科技有限责任公司(公司12月1日、4日公告)。技术面:顶住巨量股东减持后,高位放量震荡8天,累计换手超300%,27小箱体底部企稳。周五是个试错的买点。 通宇通信与SpaceX合作关键时间线 1. 2024年中:通宇通信启动星链地面配套设备研发,聚焦MacroWiFi产品,同步推进与SpaceX的接口适配测试。 2. 2025
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航宇微:太空算力第一股,“天上的英伟达”
发射卫星的重要目的是支撑太空算力在各场景的落地应用,而太空算力在商业航天发射进程中至关重要,既是商业航天从“数据采集”向“智能应用”升级的核心驱动力,也是全球商业航天竞争的战略制高点。 太空算力要打造出高度 航宇微-------公司于2023年规划了“新一代宇航 SOC 芯片及平台计算机研制及产业化”项目。公司成功完成卫星在轨智能处理系统样机的硬件平台、算法、模型、应用软件的研制。 【东吴证券王紫敬】航宇微:算力正宗,宇航级AI芯片(玉龙)+遥感星座运营。A股最纯正的星上算力标的,被视作“天上的
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长芯博创:谷歌系利润占比最高公司
12 月 9 日交流信息、2025 年业绩表现及行业趋势,其 2026 年业绩大概率将迎来爆发式增长,市值也具备显著提升空间,具体预测如下: 2025 年业绩收尾(参考已有数据 + 目标补全) 营收:2025 年前三季度营收 17.94 亿元,叠加老业务全年 1.6 亿的目标,以及新业务中 AOC 全年 80 万条(按均价 625 美元换算约 3.32 亿元)等增量,预计全年营收可达成机构预测的 27.4 亿元;归母净利润此前机构预测为 3.8 亿元,契合前三季度归母净利润 2.5 亿元的进度,
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