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撰景

这个人很懒，什么都没有留下

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撰景

2026-05-19 23:35:40

5.19复盘笔记

今天整体的走法比较难操作，指数把昨天的低点砸穿后下午尾盘强势拉升，整体缩量74亿。今天强势的是电力，半导体和算力，比较弱的是贵金属。算力这一块比较强的是东方，核心原因是中标中国电信15%的token工厂，再加上位置不算高所以涨势凶猛。可以看到的是今天宏景走的比较弱，位置就是关键，前期它是核心抱团，现在位置过高，风险也大，资金就更愿意选择低位的了，和前几天的机器人同理。短线上利仁突破了七板的桎梏，那么主板后续可以多关注。关于中国电信的token工厂，中标比例最大的是华胜，可以关注一下。

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华胜天成
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东方国信
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中国电信
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宏景科技

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0.05
撰景

2026-05-18 22:39:47

5.18复盘笔记

截至目前为止，市场已经连续调整三天，每一次回弹都被压制到更低的位置，4100有些危险了。今天整个量能缩量至3万亿以下，对比昨日缩量4504亿。目前这个位置有个特点了，高位的题材感觉有些乏力了，反倒是商业航天，机器人这种之前经过几个月调整的板块感觉资金更喜欢去。商业航天是因为SpaceX的IPO利好，那么机器人其实是在埋伏V3的发布和发布后的订单。那么在整个V3的生态里，最赚钱的是力矩传感器，其次是行星滚柱丝杠，然后是空心杯电机，最后是谐波减速器。力矩看柯力和安培龙，滚柱丝杠看拓普五洲，空心

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绿的谐波
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三花智控
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拓普集团
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安培龙
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柯力传感

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撰景

2026-05-17 22:27:28

5.17复盘笔记

周五三大指数收跌，上证补完缺口4118后尾盘小幅回升，这里从3.24开始的一轮行情首次出现了连续两日的调整，不过整体趋势依旧看多。本周末两大消息，第一是国常会发布的新基建六张网，总投资达7万亿，其中包括电力网，算力网，通信网等。第二是普京5.19-20将访华。目前的主线依旧不变，是算电协同，只是在各种分支上轮流爆发，从液冷，cpo，pcb，存储，芯片，半导体再到算电协同，服务器，云服务等。做好切换即可。然后就是SpaceX上市和机器人，SpaceX或将提前一周上市，总体估值已经来到了1.7

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优刻得
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信维通信
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绿的谐波

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撰景

2026-05-11 21:52:05

5.11复盘笔记

三大指数集体上涨，上证突破4200站稳，深指创指再创新高，整体量能增加了4900多亿。这个位置放量突破是没毛病的，那么跟指数共振上涨的题材就是主线，存储，半导体和芯片。还是那句话，核心就那么五个，不过后续低位的也可以关注。无论哪个题材出现回调都可以适当关注。今天的市场其实有点割裂，硬科技涨得非常好，ai算力倒是比较弱。央行放松货币的政策对于市场的流动性是非常好的近期川普即将访华，关注被卡脖子的技术相关的题材，有没有可能前期被封锁的技术和出口松绑。

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澜起科技
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思瑞浦
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圣邦股份

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0.05
撰景

2026-05-10 22:13:44

5.10复盘笔记

指数还是很强的，低开以后最后收在零线，量能上微缩954亿左右。本周末消息不少国常会加速发展水网电网算力网通信网地下管网物流网等高盛上调沪深300指数到5300 智能体应用规范与创新发展意见发布 deepseek500亿融资字节加码ai建设支出25% 接下来的主线依旧是算力，算力基建，存储和芯片。只要来回在里面切换即可。美股周五cpu，存储，半导体大涨，势头凶猛，我们的核心就几家，寒武纪，澜起科技，海光信息，佰维存储，江波龙。其中前三家的技术最硬，逻辑最强。拥抱核心符合目前的市场风气并且在

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寒武纪
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海光信息
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澜起科技
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佰维存储
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江波龙

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撰景

2026-05-07 23:57:57

5.7复盘笔记

今天三大指数集体上涨，量能微缩825亿左右。上证看4197的压力能否突破，深指创指再创新高。今天金螳螂突破了到了五板，说明这波半导体的强度确实非常高，之前走的是商业航天那一波，而这次踩上了风反包了。看今天的越剑智能也是同理，踩到了今天的AI应用完成反包，后续可以多关注断板的，如若当天有同题材的可以套利。今天光纤也比较强，主要是由于英伟达和康宁的长期合作。工信部盘后发布新政推动N型技术迭代，可以关注

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金螳螂
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越剑智能

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撰景

2026-05-06 22:01:57

5.6复盘笔记

今天三大指数集体上涨，深指和创指都创了新高，整体量能放量4859亿左右。领涨是半导体，存储，受到美股英特尔美光闪迪等科技股的大涨影响，今天国产替代的核心标的表现都非常好。盘后信息：全国智能化医疗器械标准化工作组正在筹建，利好脑机和ai医疗机器人科技创新贷款增量降息，重点方向半导体，ai。 OpenAI投500亿用于算力建设。主线核心还是芯片，明天是一个比较关键的节点了。

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寒武纪
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海光信息
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天智航
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伟思医疗

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撰景

2026-05-05 23:59:22

5.5复盘笔记

4.30上证突破收红，深指和创指微调收绿，量能放了1500亿。领涨是半导体，芯片，能源金属半导体和芯片主要受英特尔的影响，寒王直接20cm涨停，强度可见一斑。今晚美股存储和英特尔继续大涨，明天大概率是继续走强了。五月的情况应该比三月四月都要好，至少资金面上面会比较松，10000亿的降准和3000亿的逆回购打底，情况应该不会差。谷歌一季报大超预期，同比增长22%，主要体现在ai营收上了，那么对国内云服务商是利好的，再加上涨价在即。 OpenAi等七家公司和美国国防部合作，ai军工是否会成为

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景嘉微
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寒武纪

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撰景

2026-04-29 22:32:35

4.29复盘笔记

三大指数收涨，量能放了538亿，主打一个低开高走，上证站稳4100上方，深指也非常强，创业板在连续下杀后终于站在五日十日上。今天领涨是电池和贵金属，电池q1的业绩非常好，今天爆发，短线上之前指数调整了今天逆势走强的特种气体今天全面回调，后续还是可以关注的，等指数回调的时候吧。算力今天的行云表现亮眼，宏景大低开后也是回暖许多，所以核心不单单是强，还多了一条命可以说，拥抱核心是对的，边缘化的没有辨识度的还是不建议关注，比如云天这种。明天主要关注德明利，业绩暴增了50倍，如果一字板的话可以去找2

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德明利
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行云科技
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宏景科技
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云天励飞

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0.06
撰景

2026-04-28 22:05:54

4.28复盘笔记

三大指数收跌，量能缩524亿左右，目前创业板指已经连续杀了四天，之前是连续疯涨不回调，那么跌下来也会一样吗。月底降至，五一长假来临，资金又开始收紧了，每次长假前的行情都不太好做，轻仓是最好的选择。今天算力走的非常割裂，核心宏景，行云和利通一个比一个强，二线的一个赛一个惨，特别是minimax和智谱相关，所以以后要紧盯强关联的标的，以免被闷杀。特种气体这块也是涨价逻辑，俄罗斯政策面限流和卡塔尔的断供导致氦气涨价3倍多，氖气更是涨价15-20倍，这些气体都是半导体的刚需！不过说到底这是地缘的延伸

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宏景科技
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利通电子
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华特气体
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水发燃气

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撰景

2026-04-27 22:10:16

4.27复盘笔记

上证和深指小涨，创业板指收跌，整体量缩了524亿左右。今天领涨半导体，cpo，电子比较弱势的是白酒，贵金属和ai算力。受周五英特尔，超威半导体的影响，今天半导体涨势很强。今天盘后较重要的事件首先是OpenAi和微软达成新的协议，打破以前的垄断。受益方向有云服务，算力，数据安全。然后是外资对于Manus收购被禁止，上头对这种ai新生力军公司的保护很明显，国产替代逻辑强化。最后是农业法大修，利好种业和农机。目前市场的对于业绩不好的公司非常的不友好，近几天这些公司都出现了闪崩的走势，例

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锦浪科技
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新柴股份
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神农种业
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沃森生物

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撰景

2026-04-26 21:25:49

4.26复盘笔记

周五三大指数继续回调，整体量是缩量1655亿左右。整体的盘面是低开然后回暖。领涨锂矿化工和半导体，领跌是cpo油气和电力。 cpo这一块来看，核心并没有调整多少，而且盘面表现非常之强，以长光华芯，长芯博创仕佳光子这几个为主，不过次新股优迅也非常强。所以接下来无论是什么题材，都应该多关注该题材的次新股。然后上周五英特尔大涨，核心原因是业绩超预期，超预期的部分有ai部门和晶圆代工，那么核心就是澜起和卓易还有中芯。最后是deepseekv4的token价格战，每百万只要0.25元（限时优惠2.

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卓易信息
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优迅股份
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长芯博创
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长光华芯
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优刻得

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撰景

2026-04-23 21:50:02

4.23复盘笔记

今天三大指数收跌，量能较昨日增涨2400亿左右，整体盘面高开低走，下午情绪回暖。今天领涨是白酒煤炭和电力，都有避险属性领跌是cpo，pcb等值得一提的是cpo虽然整个板块跌的比较惨，但是核心抱团并没有出现大幅的调整，例如长光华芯，长芯博创。所以后来的回调其实也是机会，可以关注一下。今天算力还是非常强的，优刻得，宏景等都有表现，中贝更是直接涨停，预期是DeepseekV4发布。尾盘商业航天的龙头信维异动，应该是博弈明天的航天日和专项政策。主线依旧是算力，算力基建。反复在分支切换就好。

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长芯博创
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撰景

2026-04-22 22:39:30

4.22复盘笔记

三大指数收涨，科创较强，量能上放了1512亿。领涨是cpo，ai算力和钠离子电池。 ai算力主要是因为昨天国务院发布的利好在技术上安诺其的强势带动。钠离子电池主要是受到宁德的公告影响（今年钠离子电池量产）今天指数上突破了4100，并且收在了4100上方，这一轮行情是非常强的，目前趋势上如果回踩五日那就可以大胆一点。今天盘后国务院发布的关于更高水平和质量做好节能降碳意见，那么可以关注绿电，氢能等。

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安诺其
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宁德时代

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撰景

2026-04-21 22:02:58

4.21复盘笔记

今天三大指数低开反弹，全部收涨，量能上缩了1700亿左右。今天领涨煤炭，电力，商业航天。煤炭和电力主要是避险属性，商业航天是4.24政策发布的提前预热。比较弱势的事液冷和ai算力，液冷是被英维克业绩雷给带崩了，后续可以找一找该板块的业绩好的标的，今天肯定是被错杀了。今天反弹主要是由工业气体和cpo这块领头，工业气体主要原因是俄罗斯宣布对工业气体进行出口管制。cpo这块还是活口，这一轮指数涨起来cpo功不可没，后续如若调整可以关注。

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英维克

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